用复选标记表示注册人是否已经按照条例第405条的规定以电子方式提交了所有需要提交的交互数据文件(本章232.405节)在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类档案的较短期限内)。是 ☒ No ☐

用复选标记表示注册者是大型加速文件服务器、加速文件服务器、Filer是一家规模较小的报告公司，还是一家新兴的成长型公司。请参阅规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义《交易所法案》。

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如规则所定义《交易法》)：是的。No ☐

		截至三个月								九个月结束				自11月5日起， 2020年(开始)至
		June 30, 2022				June 30, 2021				June 30, 2022				June 30, 2021
组建和运营成本		$	1,522,131			$	1,969			$	3,889,792			$	4,408
基于股票的薪酬			27,963				—				83,889				—
运营亏损			(1,550,094	)			(1,969	)			(3,973,681	)			(4,408	)
其他收入
信托利息收入			213,015				—				228,102				—
其他收入合计			213,015				—				228,102				—
净亏损		$	(1,337,079	)			(1,969	)		$	(3,745,579	)		$	(4,408	)
基本和稀释后加权平均流通股			20,709,500				4,500,000	(1)			20,709,500				4,500,000	(1)
每股基本和摊薄净亏损		$	(0.06	)			(0.00	)		$	(0.18	)		$	(0.00	)

(1)	不包括675,000如果承销商没有全部或部分行使超额配售选择权，股票将被没收。

到目前为止，公司的流动资金需求已经通过$36,045将其创始人的股票出售给赞助商所获得的收益，预付款#美元230,352从保荐人那里支付公司与IPO相关的发行成本，无息本票金额为$483,034来自保荐人的，以及完成不在信托账户中持有的私募所得的净收益。赞助商的预付款余额于2021年8月17日全额偿还。

在2022年7月，公司偿还了$187,034在美元中483,034由于保荐人在本票项下，该本票代表为支付特拉华州特许经营税而借给该公司的款项。该公司利用信托账户赚取的利息偿还这些款项。

关于公司根据FASB会计准则更新(“ASU”)2014-15“关于实体作为持续经营的能力的不确定性的披露”对持续经营考虑的评估，管理层已经确定，公司在追求其收购计划的过程中已经并将继续产生巨额成本，这使得人们对公司作为持续经营的能力产生了极大的怀疑。如果本公司在2022年11月17日之后被要求清算，资产或负债的账面价值没有进行任何调整。财务报表不包括在公司无法继续经营时可能需要进行的任何调整。

风险和不确定性

管理层正在继续评估

新冠肺炎

考虑到行业大流行、近期俄罗斯入侵乌克兰及随后对俄罗斯、白俄罗斯及相关个人和实体实施的制裁所造成的地缘政治状况、债务和股票市场的状况以及我们目标市场的保护主义立法，并得出结论认为，虽然有合理可能对本公司的财务状况、其运营业绩和/或Rezolve或任何其他目标公司的财务状况产生负面影响，但具体影响截至该等未经审计的简明财务报表的日期尚不能轻易确定。未经审计的简明财务报表不包括这一不确定性结果可能导致的任何调整。

附注2--重要会计政策

陈述的基础

随附的未经审计简明财务报表按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)和美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和规定列报。因此，它们不包括美国公认会计原则所要求的所有信息和脚注。管理层认为，未经审计的简明财务报表反映了所有调整，其中仅包括对所列期间的余额和结果进行公允报表所需的正常经常性调整。截至2022年6月30日的三个月和九个月的经营业绩并不一定表明到2022年9月30日可能预期的结果。

随附的未经审计的简明财务报表应与公司年度报表一并阅读

10-K,

根据2021年12月29日提交给美国证券交易委员会的文件。

预算的使用

根据美国公认会计原则编制财务报表时，管理层须作出估计及假设，以影响于财务报表日期呈报的资产及负债额、或有资产及负债的披露，以及报告期内呈报的开支金额。实际结果可能与这些估计不同。

现金和现金等价物

本公司将购买时原始到期日为三个月或以下的所有短期投资视为现金等价物。该公司有$439,863及$657,590现金，以及现金和现金等价物投资#美元150,109,154及$150,001,052在其信托账户中，分别截至2022年6月30日和2021年9月30日。

信托账户中持有的投资

截至2022年6月30日和2021年9月30日，信托账户中持有的资产均持有在货币市场基金中。公司在信托账户中持有的投资组合由《投资公司法》第2(A)(16)节所述的美国政府证券组成，到期日为185天数或更短时间，投资于货币市场基金，投资于美国政府证券、现金或其组合。公司在信托账户中持有的投资被归类为交易证券。交易性证券在每个报告期结束时按公允价值列示在资产负债表上。这些证券的公允价值变动所产生的收益和损失计入随附的经营报表中信托账户持有的投资收益。信托账户所持投资的估计公允价值是根据现有市场信息确定的，并被描述为ASC 820(如下所述)公允价值体系中的第一级投资。

公允价值计量

公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中因出售资产而收到的价格或因转移负债而支付的价格。GAAP建立了一个三级公允价值层次结构，对计量公允价值时使用的投入进行了优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(第1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级计量)。这些层级包括：

 

•

第1级，定义为可观察到的投入，如活跃市场中相同工具的报价(未调整)；

 

•

第2级，定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入，例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价；以及

 

•

第三级，定义为无法观察到的投入，其中市场数据很少或根本不存在，因此需要实体制定自己的假设，例如从估值技术得出的估值，其中一个或多个重要投入或重大价值驱动因素无法观察到。

在某些情况下，用于计量公允价值的投入可能被归类到公允价值等级的不同级别。在这些情况下，公允价值计量在公允价值层次结构中根据对公允价值计量重要的最低水平投入进行整体分类。

该公司某些资产和负债的公允价值接近资产负债表中的账面价值，这些资产和负债符合ASC 820“公允价值计量和披露”中的金融工具。由于该等票据的到期日较短，现金、预付开支、应计发售成本及开支以及对关联方的本票的公允价值估计与截至2022年6月30日及2021年9月30日的账面价值大致相同。

 

于签署业务合并协议时，吾等与开曼新公司订立若干认购协议，每份认购协议的日期均为2021年12月17日(““)，据此，该等投资者同意购买合共2,050,000股普通股(”开曼新公司的)(合在一起，“)，收购价为每股10.00美元，总收购价为2,050万美元，将与业务合并的完成基本上同时发行。每一方完成认购的义务除其他事项外，还以惯例成交条件为条件。

我们将有15个月(或18个月，如果延长)来完成首次公开募股结束后的初始业务合并(““)。然而，如果吾等未能在合并期内完成初始业务合并，吾等将(I)停止除清盘目的外的所有业务，(Ii)在合理可能范围内尽快赎回100%已发行公众股份，但不超过其后十个营业日，赎回100%已发行公众股份，每股价格以现金支付，相当于当时存入信托帐户的总金额，包括信托帐户所持资金所赚取的利息，但须扣除应付税款(及最多100,000美元以支付解散费用的利息)，除以当时已发行公众股份的数目，上述赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利，如有)，但须受适用法律的约束；及(Iii)在赎回该等赎回后，经本公司其余股东及本公司董事会批准，尽快进行清算及解散，但(就上文第(Ii)及(Iii)项而言)须遵守我们根据特拉华州法律就债权人的债权及其他适用法律的规定作出规定的义务。截至2022年6月30日，信托账户已向该公司发放了12万美元用于支付纳税义务。

在完成首次公开招股的同时，公司完成了459,500股普通股的定向增发(““)，每股10.00美元，总购买价为4,595,000美元。

关于IPO，承销商获得了一份自招股说明书之日起，首次公开招股可额外购买最多2,250,000个单位以弥补超额配售(如有)的选择权。2021年10月1日，该期权到期，未使用。

2022年5月9日，赞助商向该公司提供了总计483,034美元的贷款，以帮助该公司满足其营运资金需求。这笔贷款由两张本金总额为483,034美元的本票证明，本金总额为483,034美元的本票是本公司作为出票人向保荐人作为收款人提供的。本票为(I)清盘或释放信托账户内的所有款项，或(Ii)本公司完成涉及本公司或其联属公司的收购、合并或其他商业合并交易之日，以较早者为准。本金余额可以随时预付。截至2022年6月30日，该公司在本票项下借款483,034美元。2022年7月，该公司全额偿还了其中一张187,034美元的期票，这是为支付特拉华州特许经营税而借给该公司的款项。公司利用信托账户赚取的利息偿还期票，其中120 000美元在2022年6月期间从信托账户分配给它，62 069美元在2022年7月从信托账户分配给它。第二张296 000美元的期票仍未结清。

此外，我们的保荐人、高级职员和董事或他们各自的关联公司可以，但没有义务，按需要借给我们资金(““)。如果我们完成业务合并，我们将偿还营运资金贷款。如果企业合并没有结束，我们可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。这种周转资金贷款将由期票证明。票据将在业务合并完成时偿还，不计息，或由贷款人酌情决定，或在业务合并完成后转换为额外的非公开股份，价格为每股非公开股份10.00美元。截至2022年6月30日，未发放营运资金贷款。

关于我们根据FASB会计准则更新(“ASU”)对持续经营考虑因素的评估“披露实体作为持续经营企业的能力的不确定性”，我们的管理层已经确定，我们已经并将继续在追求收购计划的过程中产生巨额成本，这使得人们对我们作为持续经营企业的持续经营能力产生了极大的怀疑。如果我们在2022年11月17日之后被要求清算，资产或负债的账面价值没有任何调整。财务报表不包括任何必要的调整，如果我们无法继续经营下去的话。

我们认为，我们不需要筹集额外资金来满足自首次公开募股结束起15个月期间(如果我们延长完成业务合并的时间段，则从该日期起18个月)运营业务所需的支出。然而，如果我们对确定目标企业、承诺的成本的估计如果尽职调查和协商业务合并的金额低于实际所需金额，我们可能没有足够的资金在业务合并之前运营业务。于签署业务合并协议时，若干投资者订立若干认购协议，每份认购协议的日期均为2021年12月17日(““)，据此，该等投资者同意购买合共2,050,000股普通股(”开曼新公司的)(合在一起，“)，收购价为每股10.00美元，总收购价为2,050万美元，将与业务合并的完成基本上同时发行。每一方完成认购的义务除其他事项外，还以惯例成交条件为条件。根据业务合并协议，吾等或Rezolve可终止业务合并协议，惟所提供或承诺提供的交易收益总额(不包括根据ApeIron Investment Group Limited作为订约方的PIPE认购协议所涉及的任何金额及业务合并协议所指明的投资者所投资的任何其他金额)不超过5,000,000美元。如果我们因为没有足够的资金而无法完成业务合并(包括业务合并)，我们将被迫停止运营并清算信托账户。

本公司在赎回价值发生变化时立即确认这些变化。首次公开招股结束后，本公司立即确认了从初始账面价值到赎回账面价值的重新计量调整。可赎回普通股账面价值的变化导致了额外的费用资本。

我们没有可以考虑的债务、资产或负债板材排列。我们不参与与未合并实体或金融伙伴关系建立关系的交易，这些实体或金融伙伴关系通常被称为可变利益实体，其建立的目的是为了促进板材排列。

我们还没有签订任何单笔融资安排，设立任何特殊目的实体，担保任何其他实体的债务或承诺，或订立任何涉及资产的协议。

我们聘请了J.V.B.Financial Group，LLC(JV.B.Financial Group，LLC)旗下的科恩资本市场(Cohen&Company Capital Markets)。“)，提供与IPO有关的咨询和咨询服务，在IPO结束时收取相当于IPO总收益的百分之一(1.0%)的咨询费，或1,500,000美元。CCM的附属公司拥有和管理投资工具，对保荐人进行被动投资。2021年8月18日，我们向CCM支付了总计1500,000美元。CCM已同意推迟支付可归因于超额配售选择权的咨询费部分，直到完成初始业务合并。CCM已接通

此优先购买权自首次公开招股之日起至初始业务合并完成或信托账户清盘之日(如本公司未能在规定时间内完成业务合并)为止。

就执行业务合并协议而言，若干投资者已同意以每股10.00美元的收购价购买合共2,050,000股开曼新公司普通股，根据若干认购协议(“认购协议”)，总收购价为2,050万美元。“)。双方在认购协议下的义务以惯常的成交条件和业务合并的完成为条件。

在签署及交付业务合并协议的同时，本公司与主要公司股东(定义见业务合并协议)已订立交易支持协议(““)，据此，本公司主要股东已同意(A)投票赞成本公司重组(B)投票赞成业务合并协议及据此拟订立的协议及据此拟进行的交易，(C)于完成时订立投资者权利协议(如下所述)及(D)终止于完成时生效的若干协议。

在我们于2021年8月17日完成IPO后，在向ARMADA释放了将在信托之外持有的资金后，出售IPO单位的净收益中的150,000,000美元被保存在信托账户中，仅投资于1940年《投资公司法》(经修订)第2(A)(16)条所述含义的美国政府证券，期限为185天或更短，或投资于符合以下条件的货币市场基金根据《投资公司法》颁布，仅投资于美国政府的直接国库债务。由于这些投资的短期性质，我们相信不会有与利率风险相关的重大风险敞口。

在我们管理层的监督和参与下，我们对截至2022年6月30日的披露控制和程序的有效性进行了评估，该词的定义见《交易所法案》。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务会计官得出结论，截至2022年6月30日，我们的披露控制和程序是有效的。

除下文所述外，截至本季度报告日期，与我们之前在年报表格中披露的风险因素没有重大变化截至2021年9月30日的年度报告，如2021年12月29日提交给美国证券交易委员会的，我们的季度报告截至2021年12月31日的季度报告，以及我们在2022年2月14日提交给美国证券交易委员会的季度报告截至2022年3月31日的季度，截至2022年5月13日提交给美国证券交易委员会的文件。这些因素中的任何一个都可能对我们的经营业绩或财务状况造成重大或实质性的不利影响。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险因素也可能损害我们的业务或经营结果。

以下证据作为本表格季度报告的一部分或通过引用并入本报告