附件 10.3
注册 权利协议
本《注册权协议》(以下简称《协议》)于2022年8月9日在内华达州的一家公司(“本公司”)的依维达解决方案公司(“本公司”)与签署本协议的几个买方(每个买方, 一名“买方”及统称“买方”)之间订立和签订。
本协议是根据本公司与各买方之间于本协议日期生效的证券购买协议(“购买协议”)订立的。
公司和每一位买方在此达成如下协议:
1. 定义。
大写的 采购协议中定义的此处使用和未以其他方式定义的术语应具有采购协议中给出的此类术语的含义。在本协议中使用的下列术语应具有以下含义:
“建议” 应具有第6(C)节中规定的含义。
“生效日期”是指,就本协议要求提交的初始注册声明而言,45这是日历 日期后一天(或,如果委员会进行了“全面审查”,则75这是日历日)以及根据第2(C)节或第3(C)节可能需要的任何其他注册声明,45这是需要根据本协议提交额外注册说明书之日后的日历日 (如果委员会进行了“全面审查”,则为75这是在该附加注册声明需要提交的日期之后的日历日(br});然而,倘若证监会通知本公司上述一项或多项注册声明将不再审核或不再接受进一步审核及意见,则该注册声明的生效日期应为通知本公司后的第五个交易日(如该日期早于上述其他要求的日期),此外,如该生效日期 适逢非交易日,则生效日期应为下一个交易日。
“有效期”应具有第2(A)节规定的含义。
“事件” 应具有第2(D)节中规定的含义。
“事件日期”应具有第2(D)节中规定的含义。
“提交日期”是指,就本协议所要求的初始注册声明而言,这是本公告日期之后的日历日,以及对于根据第2(C)节或第 3(C)节可能需要的任何附加注册说明书,美国证券交易委员会指南允许本公司提交与可注册证券相关的该等额外注册说明书的最早实际日期。
“持有人”或“持有人”指不时持有可登记证券的一名或多名持有人。
“受保障方”应具有第5(C)节中给出的含义。
“赔偿当事人”应具有第5(C)节中规定的含义。
“初始注册声明”是指根据本协议提交的初始注册声明。
“损失” 应具有第5(A)节规定的含义。
“分销计划”应具有第2(A)节规定的含义。
“招股说明书” 是指招股说明书(包括但不限于招股说明书,该招股说明书包括以前根据证监会根据证券法颁布的第430A条作为有效注册说明书的一部分而提交的招股说明书中遗漏的任何信息),并由任何招股说明书补编修订或补充的招股说明书,涉及提供注册说明书所涵盖的任何部分的招股说明书的条款以及招股说明书的所有其他修订和补充,包括生效后的修订,以及以引用方式并入或被视为以引用方式并入该招股说明书的所有材料。
“可登记证券”指,于任何确定日期,(A)所有股份,(B)所有认股权证股份(为免生疑问,包括预筹资金认股权证股份),然后在行使认股权证时发行及可发行(假设认股权证于该日期全面行使而不受任何行使限制),(C)根据认股权证中任何反稀释条款而发行及可发行的任何额外普通股股份(在每种情况下,在不影响(br}认股权证)和(D)任何股票拆分、股息或其他分配、资本重组或与上述类似的 事件时发行或随后可发行的任何证券的任何行使限制;但是,只要(A)证监会根据证券法宣布该等须登记证券的出售登记声明有效,且该等须登记证券已由持有人根据该有效登记声明处置,(B)该等须登记证券已由持有人按照该有效的登记声明处置,则任何该等须登记证券将不再是应登记证券 (且本公司无须维持任何本协议项下任何登记声明的效力或提交另一份登记声明)。或(C)此类证券 符合转售资格,不受数量或销售方式的限制,也不需要根据规则144 规定的当前公开信息进行转售,且转让代理和受影响持有人已注明地址、交付并接受此类证券 (假设此类证券和任何可通过行使、转换或交换而发行或可作为股息发行的证券) , 在本公司法律顾问的意见下,本公司的任何联营公司在任何时间均未持有本公司合理厘定的股份。
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“注册 声明”是指根据第2(A)节要求提交的任何注册声明和第2(C)节或第3(C)节预期的任何附加注册声明,包括(在每种情况下)招股说明书、对任何该等注册声明或招股说明书的修订和补充,包括生效前和生效后的修订、其所有证物,以及通过引用并入或被视为通过引用并入任何此类注册声明的所有材料。
“规则415”是指证监会根据《证券法》颁布的规则415,该规则可不时修改或解释 ,或证监会此后采用的任何类似规则或条例,其目的和效力与该规则基本相同。
“规则424”是指证监会根据《证券法》颁布的规则424,该规则可不时修改或解释 ,或证监会此后通过的具有与该规则基本相同的目的和效果的任何类似规则或条例 。
“销售股东问卷”应具有第3(A)节规定的含义。
“美国证券交易委员会指南”是指(I)委员会工作人员的任何公开的书面或口头指导,或委员会工作人员的任何评论、要求或要求,以及(Ii)证券法。
2.货架登记。
(A) 在每个提交日期或之前,本公司应编制并向证监会提交一份注册说明书,涵盖转售当时未在有效注册说明书上登记的所有可注册证券,以便根据规则415持续进行发售 。根据本协议提交的每份登记声明应采用S-3表格(除非公司 当时没有资格在表格S-3上登记转售应登记的证券,在这种情况下,此类登记应在符合第2(E)节规定的 另一份适当表格上进行),并应包含(除非 至少85%的持有人利益另有指示)作为附件 A的《分配计划》和作为附件B的实质《出售股东》部分;但条件是,未经持有人事先明确书面同意,任何持有人不得被指定为“承销商”。在符合本协议条款的情况下,公司应尽最大努力使根据本协议提交的注册声明(包括但不限于第3(C)节)在提交后尽快宣布为根据证券法生效,但无论如何不迟于适用的生效日期,并应尽其最大努力使该注册声明根据证券法持续有效,直到该注册声明(I)所涵盖的所有可注册证券均已出售、根据或依照第144条的规定为止。或(Ii)可以在没有根据第144条规定的数量或销售方式限制的情况下出售,也不要求公司遵守第144条规定的当前公开信息要求 , 由公司法律顾问根据书面意见信确定,转让代理和受影响的持有人均可接受该意见书(“有效期”)。公司应通过电话要求登记声明自下午5:00起生效。(纽约时间)交易日。本公司应在公司以电话方式向证监会确认生效的同一交易日,立即通过电子邮件通知持有人注册声明的有效性,该日期应为要求该注册声明生效的 日期。公司应在上午9:30之前(纽约市时间)在该注册声明生效日期后的交易日 ,按照规则424的要求向委员会提交最终招股说明书。 未能在一(1)个交易日内将该生效通知通知持有人或未能如上所述提交最终招股说明书,应被视为第2(D)节规定的事件。
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(B) 尽管第2(A)节规定了登记义务,但如果委员会通知本公司,由于适用规则415,所有应登记证券不能在单一登记声明中登记转售为二次发售,公司同意迅速通知每一持有人,并根据委员会的要求,利用其商业上合理的 努力,对初始登记声明进行修订,包括委员会允许登记的最大数量。在表格S-3或其他可用于注册转售的表格上 在第2(E)节规定的情况下,将可注册证券作为二次发行;关于以S-3表格或 其他适当表格进行备案,并在符合第2(D)节有关支付违约金的规定的情况下;但条件是,在提出此类修订之前,公司有义务努力按照《美国证券交易委员会》指南,包括但不限于合规和披露解释612.09,努力向证监会倡导将所有应登记的证券进行登记。
(C) 尽管本协议有任何其他规定,但根据第2(D)节支付违约金后,如果 委员会或任何美国证券交易委员会指导对允许在某一特定登记声明上作为二次发售登记的可登记证券的数量设定了限制(并且尽管公司努力向委员会倡导 全部或更大部分的可登记证券),除非持有人对其可登记证券另有书面指示,在该注册声明上注册的可注册证券的数量将减少如下:
a. | 首先,公司将减少或取消除可登记证券以外的任何证券; |
b. | 第二, 本公司应减少以认股权证股份为代表的可登记证券(除预筹资金认股权证股份外)(适用于部分认股权证股份可能登记的情况, 根据持股人持有的未登记认股权证股票总数按比例分配);和 |
c. | 第三,公司应减少以股份和预出资认股权证为代表的可登记证券 股份(适用于部分股票和预出资认股权证可以登记的情况, 根据该等持有人持有的未登记股份及预先出资的认股权证股份总数,按比例给予该等持有人)。 |
在本协议项下发生削减的情况下,公司应在至少三(3)个交易日前向持有人发出书面通知,并附上关于该持有人配售的计算。如果本公司根据上述规定修订初始注册说明书,本公司将尽其最大努力,在委员会或美国证券交易委员会向本公司或一般证券注册人提供的指引允许的范围内,迅速向证监会提交一份或多份采用S-3表格或其他可用于登记转售的表格 的注册说明书, 未在初始注册说明书中登记转售的应注册证券。
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(D) 如果:(I)初始注册说明书没有在其提交日期或之前提交(如果公司提交了初始注册说明书而没有让持有人有机会按照本条例第3(A)条的要求对其进行审查和评论,或者公司随后撤回了注册说明书的提交,则公司应被视为截至提交日期(I)未满足该条款的要求),或(Ii)本公司未能根据证监会根据《证券法》颁布的第461条规则,在证监会通知本公司(口头或书面,以较早者为准)之日起五个交易日内,向证监会提交加速登记声明的请求,或(Br)在登记声明生效日期 之前,本公司未能在收到证监会的意见或通知后十(10)个历日内提交生效前修订或以其他方式书面回应证监会就该注册声明提出的意见,或 (Iv)在初始注册声明的生效日期前,证监会未宣布注册所有须注册证券的注册声明有效(前提是该注册声明不允许 按现行市价(即。仅允许固定价格销售),公司应被视为 未满足该条款)或(V)在注册声明生效日期之后, 该注册声明 因任何原因停止对该注册声明中包含的所有可注册证券持续有效,或者 持有人不得以其他方式利用其中的招股说明书转售该注册证券,连续十(Br)(10)个日历日或任何12个月期间(不一定是连续日历日)的总和超过十五(15)个日历日 在任何12个月期间(任何该等失败或违反被称为“事件”,就第(I)和(Iv)款而言,指该事件发生的日期;就第(Ii)款而言,超过上述五(5)个交易日 日的日期,以及第(Iii)款超过上述十(10)个日历日期限的日期,以及第(V)条中超过该十(10)或十五(15)个日历日期限(视情况而定)的日期,称为“事件日期”),则除持有人根据本条款或适用法律可能享有的任何其他权利外,在每个此类事件日期和每个此类事件日期的每个月周年纪念日(如果适用事件在该日期之前未被治愈),公司应向每位持有人支付现金金额,作为部分违约金,而不是作为罚款,等于2.0%乘以该 持有人根据购买协议支付的总认购金额。如果公司未能在应付之日起7天内根据本节规定全额支付任何部分违约金,公司将按18%的年利率(或适用法律允许支付的较低的最高金额)向持有人支付利息,从该部分违约金到期之日起每天累加,直至支付该金额为止。, 加上所有该等利息,均已全数支付。根据本协议条款规定的部分违约金应按每日比例适用于事件治愈前一个月的任何部分。
(E) 如果表格S-3不能用于登记本合同项下的应登记证券转售,本公司应(I)在另一适当表格上登记应登记证券的转售,及(Ii)承诺在表格S-3上登记应登记证券,条件是本公司应维持登记声明的效力,直至监察委员会宣布表格S-3上涵盖须登记证券的登记声明有效为止。
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(F) 尽管本协议有任何相反规定,在任何情况下,未经持有人事先书面同意,本公司不得将任何持有人或其关联公司指定为任何承销商。
3. 注册程序。
关于公司在本协议项下的登记义务,公司应:
(A) 在每份注册说明书提交前不少于五(5)个交易日,以及在任何相关招股说明书或其任何修订或补充提交前不少于一(1)个交易日,本公司应(I)向每位持有人提供拟提交的所有该等文件的副本,而该等文件(以参考方式成立或视为成立的文件除外)须由该等持有人审核,及(Ii)促使其高级人员及董事:律师和独立注册公共会计师对每个持有人各自的律师合理地认为进行证券法所指的合理调查所需的 查询作出答复。本公司不得提交注册说明书或任何该等招股章程或任何该等招股章程或其任何修订或补充文件,而该等注册说明书或任何该等招股章程或其任何修订或补充文件须为应登记证券的大部分持有人基于善意而合理地反对的 份,惟须于向该等持有人提供注册说明书副本后五(5)个交易日或任何相关招股说明书或其修订或补充文件的副本后一(1)个交易日内以书面通知本公司。各持有人同意在不少于提交日期前两(2)个交易日或第四(4)日结束前的 日,以本协议附件B的形式向公司提交一份填妥的 调查问卷(“出售股东调查问卷”)这是)根据本节规定,持有人收到草稿材料之日之后的交易日。
(B) (I)编制并向证监会提交必要的修订,包括生效后的修订,以修订注册说明书及与此相关而使用的招股章程,以保持注册说明书在有效期内就适用的须予登记证券持续有效,并拟备及向证监会提交此等额外登记 说明书,以便根据证券法登记所有须予登记转售的证券,(Ii)促使相关的招股说明书修订或补充任何所需的招股说明书补充文件(受本协议的条款规限),以及,按照第424条的规定进行补充或修订,(Iii)在合理可能的情况下,尽快答复从证监会收到的关于登记声明或其任何修订的任何意见,并尽可能迅速地向持有人提供证监会与登记声明有关的所有函件的真实而完整的副本 (但本公司应删除其中包含的任何信息,这些信息将构成关于本公司或其任何子公司的重大非公开信息),及(Iv)在适用期间内(在本协议条款的规限下),遵守证券法及交易法中有关处置注册声明所涵盖的所有应注册证券的适用条款,并遵守经如此修订的注册声明或经如此 补充的招股说明书所载的持有人拟采用的处置方法。
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(C) 如在有效期内,须登记证券的数目在任何时间超过当时登记于登记书内的普通股数目的100%,则本公司应在合理可行范围内尽快提交一份额外的登记书,但无论如何,须于适用的提交日期前提交一份涵盖该等须登记证券数目不少于 份的持有人转售的额外登记书。
(D) 通知将出售的可登记证券的持有人(根据本章程第(Iii)至(Vi)条,通知应附有暂停使用招股说明书的指示,直至作出必要的更改),并在合理可能的情况下尽快通知(就以下(I)(A)项而言,不少于提交申请前一(1)个交易日)及(如有任何此等人士要求)不迟于以下一(1)个交易日发出书面通知:(I)(A)拟提交招股说明书或任何招股说明书补充或生效后修订时,(B)监察委员会通知本公司是否会对该注册声明进行“审核”,以及每当监察委员会 对该注册声明提出书面意见时,以及(C)对于注册声明或任何生效后的修正案,当其生效时,(Ii)证监会或任何其他联邦或州政府机构对注册声明或招股说明书的修改或补充或额外信息的任何请求,(Iii)证监会或任何其他联邦或州政府机构发布任何停止令,暂停涵盖任何或所有可注册证券的注册声明的有效性,或为此目的启动任何诉讼程序,(Iv) 本公司收到任何通知,涉及暂停任何在任何司法管辖区出售的须注册证券的资格或豁免资格,或为此目的而启动或威胁提起任何法律程序 , (V)发生任何事件或时间的流逝,使 注册声明或招股说明书所载的财务报表不符合纳入条件,或导致注册声明或招股章程或以引用方式纳入或视为纳入其中的任何文件所作的任何陈述在任何重要方面不真实,或需要对注册声明、招股章程或其他文件作出任何 修订,以致在注册声明或招股章程(视属何情况而定)的情况下,它将不包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏其中要求陈述或作出陈述所必需的任何重大事实, 根据作出陈述的情况, 不具有误导性,以及(Vi)公司认为与公司有关的任何未决公司发展的发生或存在可能是重大的,并且根据公司的决定,允许继续提供注册声明或招股说明书不符合公司的最佳利益;然而,在任何情况下,任何该等通知均不得包含任何将构成有关本公司或其任何 附属公司的重大、非公开资料的资料,而本公司同意持有人对本公司或其任何 附属公司并无任何保密责任,亦无对本公司或其任何附属公司负有任何责任不根据该等 资料进行交易。
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(E) 尽最大努力避免发布或(如果发布)撤回(I)停止或暂停注册声明的有效性的任何命令,或(Ii)暂停在任何司法管辖区出售的任何 任何可注册证券的资格(或资格豁免)。
(F) 免费向每位持有人提供至少一份该等注册声明及其每次修订的符合规定的副本,包括财务报表和附表、按该人士要求的范围而纳入或视为纳入其中的所有文件,以及在向证监会提交该等文件后立即由该人要求的所有证物(包括先前提供或以引用方式纳入的文件),但在EDGAR系统(或其后继者)上可获得的任何该等项目无须以实物形式提供。
(G) 在符合本协议条款的情况下,本公司同意各销售持有人使用该等招股章程及其各项修订或补充条款,以发售及出售该等招股章程及其任何修订或补充条款所涵盖的应登记证券,但在根据第3(D)节发出任何通知后除外。
(H) 在持有人转售可登记证券之前,应根据任何持有人合理的书面要求,根据美国境内这些司法管辖区的证券或蓝天法律,就该可登记证券的登记或资格(或豁免登记或 资格)与出售持有人进行登记或取得资格,或与出售持有人进行合作。使每项注册或资格(或 豁免)在有效期内有效,并作出任何及所有其他合理必需的作为或事情,以在该等司法管辖区处置每项注册声明所涵盖的须予登记证券,但条件是公司不须具备在当时并不符合资格的任何司法管辖区开展业务的一般资格, 公司须在任何该等司法管辖区缴纳任何实质税项,或就在任何该等司法管辖区送达法律程序文件 提交一般同意。
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(I) 如果持有人提出要求,应与该持有人合作,以便根据登记声明及时编制和交付代表可登记证券的证书,该证书应在购买协议允许的范围内免费提供给受让人,包括所有限制性传说,并使该等可登记证券的面额和登记名称可按任何该等持有人的要求而定。
(J) 在发生第3(D)节设想的任何事件时,在考虑到公司对过早披露该事件对公司及其股东的不利后果的善意评估的情况下,应在合理可能的情况下尽快准备一份补充或修正案,包括生效后的修正案,对注册 声明或相关招股说明书的附录或通过引用并入或被视为纳入其中的任何文件进行准备, 并提交任何其他所需的文件,以便在此后交付时,注册说明书和招股说明书都不会 包含对重大事实的不真实陈述,也不会遗漏陈述其中要求陈述的或作出陈述所必需的重要事实, 根据陈述的情况,不得误导g. 如果公司根据上文第3(D)节第(Iii)至(Vi)款通知持有人暂停使用任何招股章程,直至对招股章程作出必要的更改,则持有人应暂停使用该招股章程。公司将尽其最大努力确保招股说明书在可行的情况下尽快恢复使用。公司 有权行使第3(J)条规定的权利,暂停提供注册说明书和招股说明书,但须支付第2(D)条规定的部分违约金,在任何12个月内不得超过 60个历日(不必是连续天数)。
(K) 以其他商业上合理的努力,遵守证监会根据《证券法》和《交易法》制定的所有适用规则和条例,包括但不限于《证券法》第172条,根据《证券法》第424条向证监会提交任何最终招股说明书,包括其任何补充或修订,如果公司在有效期内的任何时间未能满足规则172中规定的条件,应立即以书面形式通知持有人,并因此,持有人必须提交与任何可登记证券的处置相关的招股说明书,并采取合理必要的其他行动,以促进本协议项下的可登记证券的登记。
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(L) 本公司应尽最大努力保持使用表格S-3(或其任何后续表格)登记转售可登记证券的资格。
(M) 本公司可要求每一名出售股份持有人向本公司提交一份经核证的声明,列明该名股东实益拥有的普通股股份数目,以及(如证监会要求)对股份有投票权及 处分控制权的自然人。在本公司仅因任何持有人未能在本公司提出要求后三个交易日内提供该等资料而无法履行其在本协议项下有关登记证券的责任的任何期间内,仅就该持有人而累积的任何违约金将收取费用,而仅因该延迟而可能发生的任何 事件将仅对该持有人暂停,直至该等资料送交本公司为止。
4.注册费用 本公司履行或遵守本协议所产生的所有费用和开支应由本公司承担,无论是否根据注册声明出售任何可注册证券。前述句子中所指的费用和支出应包括但不限于:(I)所有注册和备案费用(包括但不限于公司律师和独立注册会计师的费用和开支)(A)向证监会提交的文件,(B)要求在普通股上市交易的任何交易市场进行的文件,以及(C)遵守 公司以书面形式合理同意的适用的州证券或蓝天法律(包括,本公司与蓝天 资格或豁免有关的律师的费用和支出,(br}可注册证券的资格或豁免),(Ii)印刷费用(包括但不限于,为可注册证券打印证书的费用),(Iii)信使,电话和递送费用,(Iv)公司律师的费用和费用,(V)证券法责任保险,如果公司希望这样做的话,及(Vi)本公司聘用的所有其他人士因完成本协议所拟进行的交易而收取的费用及支出。此外,公司应对与完成本协议预期的交易有关的所有内部费用负责(包括但不限于执行法律或会计职责的高级管理人员和员工的所有工资和费用)。, 任何年度审计费用以及与应注册证券在本协议规定的证券交易所上市有关的费用和开支。在任何情况下,本公司不对任何持有人的任何经纪人或类似佣金负责,也不对持有人的任何法律费用或其他费用负责,但交易文件规定的范围除外。
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5. 赔偿。
(A)公司赔偿 。尽管本协议有任何终止,公司仍应对每位持有人、高级管理人员、董事、成员、合伙人、代理人、经纪人(包括因质押或未能在普通股追加保证金要求下履行义务而作为本金提供和出售可注册证券的经纪人)、投资顾问和员工(以及在职能上与持有此类头衔的人具有同等作用的任何其他人员,尽管没有此类头衔或任何其他头衔)进行赔偿并使其不受损害。在适用法律允许的最大范围内,在适用法律允许的最大范围内,控制任何此类持有人(《证券法》第15条或《交易法》第20条所指的)的每个人以及每个此类控制人的高级管理人员、董事、成员、股东、合伙人、代理人和雇员(以及在职能上与持有此类头衔的人具有同等作用的任何其他人员,尽管没有此类头衔或任何其他头衔),以避免和反对任何和所有损失、索赔、损害赔偿、债务、费用(包括但不限于,招股说明书、任何招股章程或任何形式的招股章程或其任何修订或补充文件或任何初步招股章程中所载的重大事实的任何不真实或被指称的不真实陈述,或因遗漏或指称遗漏其中所述或作出陈述所需的重大事实而引起或与之有关的开支(统称为“损失”)。鉴于(br}作出该等声明的情况)不具误导性或(2)本公司违反或涉嫌违反《证券法》、《交易法》或任何州证券法, 或其下的任何规则或法规,与履行其在本协议项下的义务有关,除非(I)该等不真实陈述或遗漏仅基于该持有人以书面形式向本公司提供的明确供其使用的信息,或该等信息与该持有人或该持有人建议的分配可注册证券的方法有关,并已由该持有人以书面明确审查并明确批准用于登记声明,该等招股章程或其任何修订或补充文件(须理解为持有人已为此目的批准本章程附件A)或(Ii)如发生第3(D)(Iii)-(Vi)节所述类型的事件,则在本公司以书面通知有关招股章程已过时、有缺陷或无法供该持有人使用的情况下,该持有人在收到第(6)(C)节所述的通知前,使用过时、有瑕疵或以其他方式不可用的招股章程。公司应将公司知悉的因本协议预期的交易引起或与之相关的任何 诉讼的机构、威胁或主张及时通知持有人。无论该受保障人士或其代表所作的任何调查如何,该等赔偿应保持十足效力,且在任何持有人根据第6(F)条转让任何可登记证券后仍继续有效。
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(B)持有人赔偿 。每一持有人应在适用法律允许的最大范围内,分别而非共同地赔偿和保护公司、其董事、高级管理人员、代理人和员工、控制公司的每个人(在证券法第15节和交易法第20节的含义内)以及这些控制人的董事、高级管理人员、代理人或员工免受一切损失。任何注册说明书、任何招股章程或其任何修订或补充 或任何初步招股说明书中所载有关重大事实的任何不真实或被指称的不真实陈述,或因遗漏或指称遗漏其中所述或作出陈述所需的重要事实而引起或纯粹基于的范围内的不真实或被指称的不真实陈述(就任何招股章程或其补充而言,根据作出该等陈述的情况)不会误导(I),但仅限于:该等不真实 陈述或遗漏包含在该持有人以书面方式向本公司明确提供的任何资料中,以便列入该等登记声明或招股章程,或(Ii)在以下范围内,但仅限于该等资料与出售股东问卷中所提供的该持有人的资料或建议的 应登记证券的分发方法有关,且该等资料已由该持有人以书面方式审核并明确批准用于登记 声明(有一项理解,即持有人已为此目的批准本协议的附件A), 该招股说明书或其任何修正案或补充文件。在任何情况下,出售持有人的责任金额均不得超过该持有人在出售 注册声明所包括的可注册证券时收到的收益的美元金额(扣除该持有人支付的与本第5条有关的任何索赔的所有费用,以及该持有人因该不真实陈述或遗漏而被要求支付的任何损害赔偿金额)。
(C)进行赔偿诉讼 。如果对本协议项下有权获得赔偿的任何人(“受赔方”)提起诉讼或提起诉讼,受赔方应立即以书面形式通知被要求赔偿的人(“赔方”),而赔方有权对此进行辩护,包括聘请受赔方合理满意的律师,并支付所有费用和与辩护相关的费用,但任何受赔方没有发出此类通知并不解除其根据本协议承担的义务或责任。除非(且仅限于)应由具有管辖权的法院最终裁定(该裁定不得上诉或 进一步复审),认为该不履行将对赔偿方造成重大不利损害。
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受补偿方有权在任何此类诉讼中聘请单独的律师并参与辩护,但此类律师的费用和开支应由受补偿方承担,除非:(1)补偿方已书面同意支付此类费用和开支,(2)补偿方未能迅速承担此类诉讼的辩护,并在任何此类诉讼中聘请合理地令受补偿方满意的律师,或(3) 任何此类诉讼的指名方(包括任何牵涉的一方)包括受补偿方和补偿方,受补偿方的律师应合理地相信,如果由同一律师代表受补偿方和补偿方,则可能存在重大利益冲突(在这种情况下,如果受补偿方以书面形式通知补偿方它选择聘请单独的律师,费用由补偿方承担),赔偿方无权为其辩护,不超过一名独立律师的合理费用应由赔偿方承担)。赔偿一方对未经其书面同意而进行的任何此类诉讼的任何和解不负责任,该书面同意不得被无理拒绝或拖延。未经受补偿方事先书面同意,任何补偿方不得就任何受补偿方为其中一方的任何未决诉讼达成任何和解,除非此类和解包括 无条件免除受补偿方对属于该诉讼标的的索赔的所有责任。
在符合本协议条款的前提下,受补偿方的所有合理费用和开支(包括因调查或准备以不违反本节规定的方式进行抗辩而产生的合理费用和开支)应在书面通知给补偿方后十个交易日内支付给受补偿方。如果 受补偿方应立即向补偿方偿还适用于此类 诉讼的费用和开支部分,而该受补偿方最终被有管辖权的法院裁定(该裁定不受上诉或进一步审查),无权获得本合同项下的赔偿。
(D)赔偿。 如果第5(A)或5(B)条规定的赔偿对受赔方无效或不足以使受赔方不受任何损失损害,则各赔付方应按适当比例分担受赔方已支付或应付的金额,以反映受赔方和受赔方在导致此类损失的行为、陈述或不作为以及任何其他相关公平考虑方面的相对过错。该补偿方和被补偿方的相对过错应通过参考其他 事项来确定,其中包括该补偿方或被补偿方是否采取或作出了任何不真实或被指控为不真实的重大事实陈述或遗漏或被指控为遗漏重大事实,或与其提供的信息有关的任何行为,以及双方的相对意图、知识、获取信息的途径和纠正或防止此类行为、声明或遗漏的机会。一方因任何损失而支付或应付的金额应被视为包括,在符合本协议规定的限制的情况下, 该方因任何诉讼程序而产生的任何合理的律师费或其他费用或开支,如果按照其条款向该方提供本节规定的赔偿,该方本可获得此类费用或开支的赔偿。
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本协议各方同意,如果按照第5(D)条规定的缴费是通过按比例分配或不考虑上一款所述公平考虑的任何其他分配方法确定的,那将是不公正和公平的。在任何情况下,可登记证券持有人的出资义务不得超过其在出售产生该出资义务的可登记证券时收到的收益的 美元金额(扣除该持有人支付的与本第5条有关的任何索赔的所有费用,以及该持有人因该等不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而被要求支付的任何损害赔偿金额)。
本节中包含的赔偿和出资协议是赔偿当事人对受赔偿当事人可能承担的任何责任之外的补充。
6. 其他。
(A)赔偿。 如果公司或持有人违反了他们在本协议项下的任何义务,每个持有人或公司(视情况而定)除了有权行使法律和本协议下授予的所有权利外, 还有权具体履行其在本协议下的权利,包括追讨损害赔偿。本公司及各持有人均同意,金钱损害赔偿不足以补偿因违反本协议任何规定而招致的任何损失,并特此同意,如因违反本协议任何条款而提出任何具体履行诉讼,本公司不应主张或放弃法律补救已足够的抗辩。
(B)禁止在注册时使用Piggyback;禁止提交其他注册声明。除因在购买协议预期的交易中行使向配售代理发出的认股权证(如有)而可发行的普通股股份外,本公司或其任何证券持有人(根据本协议以有关身分持有者除外)均不得将本公司的证券包括在除可登记证券外的任何登记声明内。在所有可注册证券按照委员会宣布生效的注册声明进行注册之前,本公司不得提交任何其他注册声明,但第6(B)条不禁止本公司对本协议日期前提交的注册声明进行修订,只要没有新的证券在任何此类现有注册声明上注册。
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(C)停止处置。通过收购可登记证券,各持有人同意,在收到本公司的通知后,如发生第3(D)(Iii)至(Vi)节所述的任何事件,该持有人将立即停止根据注册声明处置该等应登记证券,直至本公司书面通知其可恢复使用适用的招股章程(可能已予补充或修订) 。本公司将尽其最大努力确保招股章程在实际可行的情况下尽快恢复使用。本公司同意并承认,要求持有人终止处置本协议项下的可登记证券的任何期间应遵守第2(D)节的规定。
(D)修正案和豁免。本协议的规定,包括本句的规定,不得修改、修改或补充,也不得放弃或同意偏离本协议的规定,除非以书面形式由公司和当时持有50.1%或以上未偿还可登记证券的持有人(为澄清的目的,这包括行使或转换任何证券时可发行的任何可登记证券)以书面形式 签署,但如果任何 修订、修改或豁免不成比例地影响持有人(或一组持有人),应征得该 受不成比例影响的持有人(或一组持有人)同意。如果登记声明没有按照前一句的豁免或修改登记所有的应登记证券,则所有持有人应按比例减少为每个持有人登记的登记证券的数量,并且每个持有人有权指定在该登记声明中省略其应登记的证券。尽管有上述规定,对于完全与持有人或某些持有人的权利有关且不直接或间接影响其他持有人的权利的事项,放弃或同意偏离本条例规定的事项只能由放弃或同意该放弃或同意的所有可登记证券的 持有人作出;但是, 不得修改、修改本句的规定。, 或补充,但依照本节第6(D)节第一句的规定除外。不得向任何人提出或支付任何代价,以修改或同意放弃或修改本协议的任何条款,除非也向本协议所有各方提出同样的对价。
(E)通知。 根据本协议要求或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付应按照《采购协议》中的规定交付。
(F)继承人和受让人。本协议适用于双方每一方的继承人和允许受让人,并对其具有约束力,并对每一持有者的利益具有约束力。未经当时尚未发行的可登记证券的所有持有人事先书面同意,本公司不得转让(合并除外)其在本协议项下的权利或义务。每个持有者可以按照购买协议第5.7节所允许的方式将各自在本协议项下的权利转让给个人 。
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(G)没有 个不一致的协议。截至本协议日期,本公司或其任何子公司均未签订任何协议, 公司或其任何子公司也不得在本协议日期或之后就其证券订立任何协议, 该协议可能会损害本协议授予持有人的权利或与本协议的规定相冲突。除附表6(I)所载者外,本公司或其任何附属公司此前并无 订立任何协议,将其任何证券的任何登记权授予任何人士,而该等权利尚未获 全数清偿。
(H)执行 和对应项。本协议可签署两份或两份以上的副本,所有副本合在一起时应被视为同一份协议,并在双方签署副本并交付给另一方时生效,双方应理解为无需签署相同的副本。如果任何签名是通过电子邮件交付“.pdf”格式的数据文件或符合美国联邦2000年ESIGN法案(例如www.docusign.com)的任何电子签名交付的,则此类签名应为签约方(或代表签字方执行此类签名的一方)产生有效且具有约束力的义务,其效力和效果与此类“.pdf”签名页是其原件一样。
(I)管辖法律。有关本协议的解释、有效性、执行和解释的所有问题应根据《采购协议》的规定确定。
(J)累积补救。这里规定的补救措施是累积性的,不排除法律规定的任何其他补救措施。
(K)可分割性。 如果本协议的任何条款、条款、契诺或限制被有管辖权的法院裁定为无效、非法、无效或不可执行,则本协议的其余条款、条款、契诺和限制应保持完全的效力和效力,不得以任何方式受到影响、损害或无效,且本协议各方应尽其商业上的 合理努力寻找并采用替代手段,以达到与该条款、条款、契诺或限制预期的 相同或基本上相同的结果。特此规定并声明双方的意图是,他们 将执行剩余的条款、条款、契诺和限制,但不包括此后可能被宣布为无效、非法、无效或不可执行的任何此类条款、条款、契诺和限制。
(L)标题。 本协议中的标题仅为方便起见,不构成本协议的一部分,不得被视为限制或影响本协议的任何规定。
(M)独立 持有人义务和权利的性质。每个持有人在本协议项下的义务是多项的,并且不与任何其他持有人在本协议项下的义务连带,任何持有人均不以任何方式对履行 任何其他持有人在本协议项下的义务负责。本协议或在任何成交时交付的任何其他协议或文件中包含的任何内容,以及任何持有人根据本协议或本协议采取的任何行动,不得被视为构成持有人的合伙企业、协会、合资企业或任何其他类型的集团或实体,或建立持有人以任何方式就该等义务或本协议预期的交易或任何其他事项以任何方式采取一致行动或作为一个集团或实体的推定,且公司承认持有人没有采取一致行动或作为集体行动,公司不得主张任何此类主张。与此类义务或交易有关的。每一持有人均有权保护并强制执行其权利,包括但不限于本协议所产生的权利,任何其他持有人均无必要为此目的而作为额外一方加入任何诉讼程序。就本公司所载义务使用单一协议仅由本公司控制,而非任何持有人的行动或决定,且仅为方便本公司而非因任何持有人的要求或要求而使用。双方明确理解并 同意,本协议所载各项条款仅在本公司与持有人之间,而非本公司与 持有人之间,而不是在持有人之间。
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(签名 页如下)
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兹证明,自上文首次写明的日期起,双方已签署了本登记权协议。
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