美国 美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格 8-K
当前 报告
根据《公约》第13或15(D)节
1934年《证券交易法》
报告日期 (最早事件报告日期):2022年8月9日
IVEDA 解决方案公司
(注册人在其章程中明确规定的姓名)
(国家或其他司法管辖区 (法团成员) |
(佣金 文件编号) | (美国国税局雇主 识别号码) |
1744 S.Val Vista,213套房 亚利桑那州梅萨 |
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(主要执行办公室地址 ) | (Zip 代码) |
(480) 307-8700
(注册人的电话号码,包括区号)
(前 姓名或前地址,如果自上次报告后更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何规定(参见一般说明A.2)的备案义务,请勾选 下面相应的框。如下所示):
根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
项目1.01。 | 签订实质性的最终协议。 |
私人配售
2022年8月9日,依依达解决方案公司(“本公司”)与若干经认可的投资者(各自为“投资者”及统称为“投资者”)订立证券购买协议(“证券购买协议”),根据该协议,本公司同意以私募方式向投资者出售及发行(“私募”)(I)合共1,100,000股本公司普通股(“股份”),每股票面价值0.00001美元(“普通股”),按每股1.5美元的收购价及相关认股权证,(Ii)合共3,289,474份认股权证,以每股认股权证1.4美元的执行价格购买普通股,可立即行使,并可在自发行起计五年半(5.5年)内继续行使(“普通权证”),及 (Iii)代替普通股的2,189,474份预筹资助权证,行使价为每股普通股0.0001美元,可立即行使,并在全部行使之前一直可行使( “预融资权证”,与“普通权证”、“认股权证”,以及与股份、“证券”共同行使)。认股权证的行使价可能会因认股权证中所述的股票拆分、反向拆分以及类似的资本交易而进行调整。
私募于2022年8月11日结束。在扣除公司应支付的发售费用之前,公司从私募中获得的总收益约为500万美元(5,000,000.00美元)。本公司拟将私募所得款项净额用作营运资金及其他一般公司用途。
本公司根据日期为2022年8月9日的配售代理协议(“配售代理协议”),聘请Maxim Group LLC(“Maxim”)作为本公司的私募配售代理。根据临时配售协议,本公司同意向Maxim支付相当于私募总收益7.0%的现金配售费用,外加偿还若干 开支及法律费用。
以上对证券购买协议、PAA、普通权证和预资金权证的描述并不声称 完整,而是通过参考证券购买协议的全文、普通权证的形式和预资金权证的形式进行限定,它们分别作为附件10.1、10.2、4.1和4.2附在本8-K表格的当前报告中,并在此通过引用并入本第1.01项。
注册 权利协议
关于私募配售,本公司与投资者订立于2022年8月9日 订立的登记权协议(“登记权协议”),规定根据将于2022年8月24日(“登记日期”)或之前向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的登记 声明(“登记声明”) ,登记转售当时并无于有效登记声明内登记的证券(包括认股权证相关普通股) 。本公司已同意尽其最大努力促使注册声明尽快宣布生效,但在任何情况下不得迟于私募结束 结束后四十五(45)天(或如果美国证券交易委员会全面审查注册声明,则为七十五(75)天)(“生效日期”),并使注册声明持续有效,有效期由美国证券交易委员会就注册声明发出生效令之日起计,直至注册声明涵盖的所有应注册证券(定义见注册权协议)已根据注册声明或根据规则144出售或根据规则144出售,或可根据规则144出售而不受数量或销售方式限制,且不要求本公司 遵守规则第144条下的现行公开资料要求为止。
在 发生以下情况:(I)登记声明未于申请日或之前提交,或(Ii)公司未在美国证券交易委员会收到美国证券交易委员会通知本公司将不会对登记声明进行“审查”或将不再接受进一步审查之日起五个交易日内,根据根据法案颁布的第461条提出的加速登记声明的请求,或(Iii)在登记声明生效日期之前,本公司未能在美国证券交易委员会收到美国证券交易委员会就该注册声明提出的意见或通知后15个日历 内提交生效前的修订或以其他方式书面回应美国证券交易委员会就该注册声明提出的意见或通知, 该注册声明才能宣布生效,或者(Iv)该注册声明在生效日期前未被宣布生效,或(V)在注册声明生效 日期后,该注册声明因任何理由停止对该证券持续有效。或持有人不得以其他方式利用招股说明书转售证券,在任何12个月期间连续超过15个历日或合计超过20个历日,则本公司应向每位持有人支付一笔现金,作为部分违约金而非罚款,相等于2.0%乘以根据证券购买协议由持有人根据证券购买协议支付的总认购额的乘积,但须受 登记权协议所载的若干上限规限。
公司已授予投资者与注册声明相关的惯常赔偿权利。投资者亦已向本公司授予与注册声明有关的惯常赔偿权利。
前述《注册权协议》的描述并不完整,其全文可参考《注册权协议》,其副本作为本协议的附件10.3存档,并通过引用并入本条款1.01。
项目 3.02 | 股票证券的未登记股份。 |
以上1.01项中包含的与私募有关的信息在此通过引用并入本3.02项。 部分基于投资者在证券购买协议中的陈述,证券的发售和出售是根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的法规D所赋予的豁免以及国家证券或“蓝天”法律的相应条款而进行的。证券(包括认股权证相关的普通股)尚未根据证券法或任何州证券法进行注册,在未在美国证券交易委员会注册或未获得注册要求的适用豁免的情况下,不得在美国发行或出售。该证券的出售不涉及公开发行,并且在没有进行一般征求或一般广告的情况下进行。投资者表示 他们是《证券法》下法规D规则501(A)中定义的合格投资者,他们购买证券仅用于投资目的,并不是为了转售、分销或以其他方式处置证券 违反了美国联邦证券法。
本表格8-K的当前报告或本报告所附的任何附件都不是出售或征集购买本公司普通股或其他证券的要约。
项目8.01 | 其他活动。 |
2022年8月9日,公司发布新闻稿宣布定向增发。本新闻稿以表格8-K作为本报告附件99.1至 ,并以引用方式并入本项目8.01。
项目9.01 | 财务报表和证物 |
(a) 陈列品
数 | 描述 | |
4.1 | 普通股认购权证的形式 | |
4.2 | 预筹普通股认购权证的形式 | |
10.1* | 依维达解决方案公司及其当事人之间于2022年8月9日签署的证券购买协议格式 | |
10.2 | 与Maxim Group LLC的配售代理协议日期为2022年8月9日 | |
10.3* | 依维达解决方案公司及其当事人之间于2022年8月9日签署的登记权协议格式 | |
99.1 | 新闻稿日期:2022年8月9日 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
*根据S-K规则第601(A)(5)项,已略去附表和证物。如有任何遗漏的时间表和/或证据 ,应要求将提供给美国证券交易委员会。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
IVEDA 解决方案公司 | ||
日期: 2022年8月12日 | 发信人: | /s/ David Ly |
姓名: | David Ly | |
标题: | 首席执行官 |