根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) | ||
(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
四分之一 一份可赎回的认股权证 |
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大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 规模较小的报告公司 | |||||
新兴成长型公司 |
页面 |
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第一部分财务信息 |
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第1项。 | 简明财务报表 | 1 | ||||
截至2022年6月30日(未经审计)和2021年12月31日的简明资产负债表 | 1 | |||||
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的业务简明报表(未经审计) | 2 | |||||
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月股东赤字变动简明报表(未经审计) | 3 | |||||
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月现金流量表简明表(未经审计) | 4 | |||||
未经审计的简明财务报表附注 | 5 | |||||
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 20 | ||||
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 24 | ||||
第四项。 | 控制和程序 | 24 | ||||
第二部分:其他信息 |
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第1项。 | 法律诉讼 | 25 | ||||
第1A项。 | 风险因素 | 25 | ||||
第二项。 | 未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用 | 25 | ||||
第三项。 | 高级证券违约 | 26 | ||||
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 26 | ||||
第五项。 | 其他信息 | 26 | ||||
第六项。 | 陈列品 |
26 |
第1项。 |
简明财务报表 |
June 30, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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(未经审计) |
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资产: |
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流动资产: |
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现金 |
$ | $ | ||||||
预付费用 |
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流动资产总额 |
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信托账户中的投资 |
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总资产 |
$ |
$ |
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负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损: |
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流动负债: |
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应付帐款 |
$ | $ | ||||||
应计费用 |
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流动负债总额 |
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递延承销佣金 |
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营运资金贷款关联方 |
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衍生认股权证负债 |
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总负债 |
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承付款和或有事项 |
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可能赎回的A类普通股,$ |
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股东赤字: |
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优先股,$ |
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A类普通股,$ 不可赎回 截至2022年6月30日和2021年12月31日的已发行和已发行股票 |
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B类普通股,$ |
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其他内容 已缴费 资本 |
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累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东亏损总额 |
( |
) | ( |
) | ||||
总负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损 |
$ |
$ |
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截至以下三个月 6月30日, |
截至以下日期的六个月 6月30日, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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一般和行政费用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
与一般和行政费用有关的当事人 |
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总运营费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入(支出): |
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衍生认股权证负债的公允价值变动 |
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发售成本-衍生认股权证负债 |
— | ( |
) | |||||||||||||
信托账户中的投资收入 |
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净收入 |
$ | $ | |
$ | $ | |||||||||||
基本和稀释后A类普通股的加权平均流通股 |
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每股基本净收入,A类普通股 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
稀释后每股净收益,A类普通股 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
基本B类普通股加权平均流通股 |
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每股基本净收入,B类普通股 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
稀释后B类普通股的加权平均流通股 |
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稀释后每股净收益,B类普通股 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 赤字 |
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A类 |
B类 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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余额-2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
( |
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净收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
余额--2022年3月31日(未经审计) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
增加A类普通股的赎回价值 可能会被赎回 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
余额-2022年6月30日(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
( |
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普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 赤字 |
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A类 |
B类 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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余额-2020年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
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A类普通股的增持受可能赎回金额的限制 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
余额--2021年3月31日(未经审计) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
余额--2021年6月30日(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
( |
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截至以下日期的六个月 6月30日, |
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2022 |
2021 |
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经营活动的现金流: |
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净收入 |
$ | $ | ||||||
将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整: |
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衍生认股权证负债的公允价值变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
发售成本-衍生认股权证负债 |
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信托账户中的投资收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
关联方在本票项下支付的一般和行政费用 |
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经营性资产和负债变动情况: |
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预付费用 |
( |
) | ||||||
应付帐款 |
( |
) | ||||||
应计费用 |
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用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
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投资活动产生的现金流: |
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存入信托账户的现金 |
( |
) | ||||||
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用于投资活动的现金净额 |
( |
) | ||||||
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融资活动的现金流: |
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偿还应付给关联方的票据 |
( |
) | ||||||
从首次公开募股收到的收益,毛 |
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私募所得收益 |
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营运资金贷款关联方 |
— | |||||||
已支付的报价成本 |
( |
) | ||||||
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融资活动提供的现金净额 |
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现金净变动额 |
( |
) | ||||||
现金--期初 |
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现金--期末 |
$ |
$ |
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补充披露非现金投资和融资活动: |
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计入应计费用的发售成本 |
$ | $ | ||||||
关联方在本票项下支付的要约费用 |
$ | $ | ||||||
递延承销佣金 |
$ | $ |
• | 第1级,定义为可观察到的投入,如活跃市场中相同工具的报价(未调整); |
• | 第2级,定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入,例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价;以及 |
• | 第三级,定义为无法观察到的投入,其中市场数据很少或根本不存在,因此需要实体制定自己的假设,例如从估值技术得出的估值,其中一个或多个重要投入或重大价值驱动因素无法观察到。 |
截至以下三个月 June 30, 2022 |
截至以下三个月 June 30, 2021 |
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A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
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每股普通股的基本和稀释后净收益: |
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分子: |
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净收益分配,基本 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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摊薄后的净收入分配 |
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分母: |
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基本加权平均已发行普通股 |
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稀释加权平均已发行普通股 |
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每股普通股基本净收入 |
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稀释后每股普通股净收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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截至以下日期的六个月 June 30, 2022 |
截至以下日期的六个月 June 30, 2021 |
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A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
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每股普通股的基本和稀释后净收益: |
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分子: |
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净收益分配,基本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
摊薄后的净收入分配 |
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分母: |
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基本加权平均已发行普通股 |
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稀释加权平均已发行普通股 |
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每股普通股基本净收入 |
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稀释后每股普通股净收入 |
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总收益 |
$ | |
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更少: |
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公开认股权证发行时的公允价值 |
( |
) | ||
分配给A类普通股的发售成本取决于可能的情况 赎回 |
( |
) | ||
另外: |
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A类普通股的增值受可能赎回金额的限制 |
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A类普通股,可能于2021年12月31日赎回 |
||||
在可能的情况下增加A类普通股的赎回价值 赎回 |
||||
A类普通股,可能于2022年6月30日赎回 |
$ | |||
• | 全部,而不是部分; |
• | 售价为$ |
• | 在至少 30 向每名权证持有人发出提前3天的赎回书面通知;及 |
• | 当且仅当A类普通股最后报告的销售价格(“收盘价”)等于或超过$ |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售价为$ |
• | 当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过$ |
• | 如果A类普通股的收盘价为任何 |
June 30, 2022 |
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描述 |
报价在 活跃的市场 (1级) |
重要的其他人 可观测输入 (2级) |
重要的其他人 不可观测的输入 (3级) |
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资产: |
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信托账户中的投资-货币市场基金 |
$ | $ | — | $ | — | |||||||
负债: |
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衍生权证负债--公共认股权证 |
$ | $ | — | $ | ||||||||
衍生权证负债--私募认股权证 |
$ | — | $ | $ |
2021年12月31日 |
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描述 |
报价在 活跃的市场 (1级) |
重要的其他人 可观测输入 (2级) |
重要的其他人 不可观测的输入 (3级) |
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资产: |
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信托账户中的投资-货币市场基金 |
$ | $ | — | $ | — | |||||||
负债: |
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衍生权证负债--公共认股权证 |
$ | $ | — | $ | ||||||||
衍生权证负债--私募认股权证 |
$ | — | $ | $ |
截至2021年1月1日的衍生权证负债 |
$ | |||
发行非公开认股权证 |
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衍生认股权证负债的公允价值变动 |
( |
) | ||
截至2021年3月31日的衍生权证负债 |
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将公有认股权证转移至第1级 |
( |
) | ||
衍生认股权证负债的公允价值变动 |
( |
) | ||
截至2021年6月30日的衍生权证负债 |
$ | |||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。 |
• | 可能会显著稀释投资者在我们IPO中的股权,如果B类普通股中的反稀释条款导致A类普通股的发行量大于 一对一 |
• | 如果优先股的发行优先于A类普通股的权利,则A类普通股的权利可以从属于A类普通股持有人的权利; |
• | 如果我们发行了相当数量的A类普通股,可能会导致控制权的变化,这可能会影响我们使用净营业亏损结转的能力(如果有的话),并可能导致我们现任高管和董事的辞职或撤职; |
• | 可能会通过稀释寻求控制我们的人的股份所有权或投票权来延迟或防止对我们的控制权的变更; |
• | 可能对我们的单位、A类普通股和/或认股权证的现行市场价格产生不利影响;以及 |
• | 可能不会导致对我们认股权证的行使价格进行调整。 |
• | 如果我们在最初的业务合并后的运营收入不足以偿还债务,我们的资产就会违约和丧失抵押品赎回权; |
• | 如果我们违反了某些要求保持某些财务比率或准备金而不放弃或重新谈判该公约的公约,即使我们在到期时支付所有本金和利息,我们偿还债务的义务也会加快; |
• | 如果债务是即期支付的,我们立即支付所有本金和应计利息; |
• | 如果债务包含限制我们在债务未偿期间获得此类融资的能力的契约,我们无法获得必要的额外融资; |
• | 我们无法支付A类普通股的股息; |
• | 使用我们现金流的很大一部分来支付债务的本金和利息,这将减少可用于A类普通股股息的资金(如果申报)、费用、资本支出、收购和其他一般公司用途; |
• | 我们在规划和应对业务和我们所在行业的变化方面的灵活性受到限制; |
• | 更容易受到总体经济、工业和竞争状况不利变化以及政府监管不利变化的影响;以及 |
• | 与负债较少的竞争对手相比,我们借入额外金额用于支出、资本支出、收购、偿债要求、执行我们的战略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣势。 |
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
第四项。 |
控制和程序 |
第1项。 |
法律诉讼 |
第1A项。 |
风险因素 |
第二项。 |
未登记的股权证券的销售和收益的使用。 |
第三项。 |
高级证券违约 |
第四项。 |
煤矿安全信息披露。 |
第五项。 |
其他信息。 |
第六项。 |
展品。 |
展品 数 |
描述 | |
31.1* | 按照规则核证行政总裁(首席行政人员)13a-14(a)和15d-14(a)根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法。 | |
31.2* | 按照规则认证首席财务官(首席财务和会计官)13a-14(a)和15d-14(a)根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法。 | |
32.1** | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官(首席执行官)的认证。 | |
32.2** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官(首席财务和会计官)的认证。 | |
101.INS* | 内联XBRL实例文档 | |
101.SCH* | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL* | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104* | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
* | 现提交本局。 |
** | 随信提供。 |
日期:2022年8月12日 | SLAM公司。 | |||||
发信人: | /s/喜满舒古拉提 | |||||
姓名: | 喜满舒古拉提 | |||||
标题: | 主席 | |||||
(首席行政主任) | ||||||
发信人: | /s/Joseph Taeid | |||||
姓名: | 约瑟夫·泰德 | |||||
标题: | 首席财务官 | |||||
(首席财务会计官) |