申请者：MVB Financial Corp.

根据修订后的1933年证券法第425条

并当作依据规则14a-12提交

1934年《证券交易法》，经修订

主题公司：MVB金融公司

FILER的委托文件编号：001-38314

日期：2022年8月12日

MVB团队，

作为我们的MVB-F1：成功热爱速度战略计划的一部分，我们将继续将重点放在关键的增长计划上。即使在潮湿的市场条件下，MVB也会继续保持机会主义态度，寻找对我们的商业模式有意义的交易。

我很高兴地向您介绍我们今天公开宣布的与综合金融控股公司的合并。请参阅所附新闻稿，该新闻稿将于今日开市前发布。

IFH是一家总部位于北卡罗来纳州罗利市的金融控股公司。IFH 是伊利诺伊州特许银行West town Bank&Trust的控股公司。West City Bank&Trust通过其位于大芝加哥地区的全方位服务办事处提供银行服务。IFH也是贷款服务公司Windsor Advantage，LLC的母公司，该公司将为MVB的SBA团队提供贷款处理支持和服务。IFH在北卡罗来纳州罗利、印第安纳波利斯、伊利诺伊州芝加哥和南卡罗来纳州查尔斯顿拥有约200名团队成员，以及一些完全偏远的团队成员。

此次合并加速了我们的SBA和战略贷款合作伙伴关系增长工具 ，使我们的客户和股东受益。这两家公司都很强大，我们共同成为政府担保贷款领域的全国领导者，特别是小企业管理局和美国农业部的贷款。

通过这笔交易，IFH将与MVB完全合并。西城银行和信托将合并为 MVB银行。Windsor Advantage将成为MVB Financial的全资子公司。我们希望在2023年第一季度完成交易。

交易完成后，IFH总裁和首席执行官埃里克·伯格文将加入MVB的执行领导团队，直接向首席执行官拉里·F·马扎汇报工作。IFH政府贷款执行副总裁里迪克·斯金纳和IFH企业战略执行副总裁迈克尔·布雷克海默将向Bergevin汇报工作。

我们相信，随着埃里克、雷迪克和Mike加入MVB团队，我们拥有出色的文化契合度和优秀的人才补充。 我们认为共同的文化和价值观在评估并购机会方面非常重要。埃里克和MVB总裁唐·罗宾逊在过去的几个月里花了很多时间在一起，了解了两家公司和他们的文化。这两家公司都专注于关系、蓝海机会和创业心态。

在MVB，我们始终努力为我们的业务和团队成员做正确的事情。这包括向IFH和MVB的团队成员透明地了解正在发生的事情。

在接下来的60天里，MVB 和IFH将作为一个团队合作，评估合并后公司的适当组织结构和协同机会。MVB将支持和欢迎所有团队成员，并将践行我们尊重、爱和关怀的价值观。

我们将在定于上午11点举行的全体市政厅现场活动中分享有关合并的更详细信息。8月18日，星期四。

只有最好的，

拉里·F·马扎

MVB Financial首席执行官

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前瞻性陈述

本通讯包括符合1995年《私人证券诉讼改革法》、1933年《证券法》(修订本)第27A条和1934年《证券交易法》(修订本)第21E节的前瞻性陈述，涉及MVB和IFHI对拟议交易的信念、目标、意图和预期、预计财务结果、未来运营和资本比率等事项；我们对未来可能采取行动的成本和收益的估计；我们实现财务和其他战略目标的能力；拟议交易的预期完成时间；拟议交易的预期成本节约、协同效应和其他预期收益；以及其他非历史事实的陈述。

前瞻性陈述通常由以下词汇来标识：相信、预计、预期、意图、展望、估计、预测、项目、应该、将、以及其他类似的词汇和表述，并受许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设和不确定性会随着时间的推移而变化。这些前瞻性陈述包括但不限于与拟议交易的条款、时间和结束有关的陈述。

此外，前瞻性陈述仅在发表之日起发表；MVB和IFHI不承担任何责任， 也不承诺更新此类前瞻性陈述，无论是书面的还是口头的，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。此外，由于前瞻性表述受假设和不确定因素的影响，实际结果或未来事件可能与前瞻性表述中的表述大不相同，这可能是由于多种因素造成的，其中许多因素超出了MVB和IFHI的控制范围。此类陈述基于MVB和IFHI管理层目前的信念和预期，并受到双方无法控制的重大风险和不确定性的影响。应谨慎行事，不要过度依赖前瞻性陈述。可能导致实际结果大相径庭的因素包括：可能导致一方或双方有权终止MVB和IFHI之间最终合并协议的任何事件、变化或其他情况；可能对MVB或IFHI提起的任何法律诉讼的结果； 由于未及时或根本未收到所需的监管部门、股东或其他批准，或未及时或根本未满足完成前的其他条件而导致拟议交易无法完成的可能性，或 未按预期条件获得的可能性(以及所需监管部门批准可能导致施加可能对合并后的公司或拟议交易的预期收益产生不利影响的条件的风险)；MVB和IFHI满足有关时间安排的预期的能力, 完成和会计及税务处理

拟议的交易；与拟议的交易有关的任何公告可能对MVB普通股的市场价格产生不利影响的风险；拟议的交易的预期收益可能无法按预期实现或根本无法实现的可能性，包括由于两家公司整合的影响或产生的问题，或由于MVB和IFHI开展业务的地区的经济实力和竞争因素；在拟议的交易悬而未决期间可能影响各方追求某些商业机会或战略交易的能力的某些限制；完成交易的成本可能高于预期的可能性，包括意外因素或事件的结果；将管理层的注意力从正在进行的业务运营和机会上转移；各方可能无法在预期的时间框架内或根本无法在合并中实现预期的协同效应和运营效率，并 成功整合IFHI和MVB的业务；此类整合可能比预期的更困难、更耗时或成本更高；拟议交易后的收入可能低于预期；IFHI和MVB成功执行各自的业务计划和战略并管理前述涉及的风险；MVB就拟议的交易增发股本所造成的摊薄； 宣布、悬而未决或完成拟议的交易对IFHI和MVB留住客户、留住和聘用关键人员以及与供应商保持关系的能力的影响，以及对其经营业绩和一般业务的影响；与总体经济潜在影响有关的风险, 公司或拟议交易的政治和市场因素以及其他可能影响IFHI和MVB未来业绩的因素；新冠肺炎大流行的持续时间、范围和影响的程度以及通货膨胀对IFHI、MVB和拟议交易的影响的不确定性；利率变化对IFHI和MVB的影响；以及在MVB截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中的风险因素和管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析章节中讨论的其他因素，在MVB提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的截至2022年6月30日的10-Q表格季度报告中的风险因素和管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析中讨论的其他因素。

其他信息以及在哪里可以找到它

关于拟议中的交易，移动通信将以S-4表格形式向美国证券交易委员会提交注册声明。注册声明将包括MVB和IFHI的联合委托书，该声明也是MVB的招股说明书，将发送给IFHI和MVB的股东，寻求与拟议交易相关的某些批准。

此处包含的信息不构成出售或邀请购买任何证券的要约，也不构成征求任何投票或批准，在任何司法管辖区内，如果此类要约、招揽或出售在根据 任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的，则在该司法管辖区内也不存在任何证券出售。我们敦促IFHI和MVB及其各自的关联公司的投资者和证券持有人阅读表格S-4的注册说明书、将包含在表格S-4的注册说明书中的联合委托书/招股说明书、已提交或将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何 修订或补充，因为它们将包含有关IFHI、MVB和拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够免费获得注册声明的副本，包括 联合委托书/招股说明书，以及MVB向美国证券交易委员会提交的其他相关文件，其中包含IFHI和MVB的信息，免费访问美国证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov).此外，摩拜世界提交给美国证券交易委员会的文件的副本将在摩拜世界网站的投资者关系栏目免费提供，网址为：https://www.mvbbanking.com，，标题为：美国证券交易委员会备案文件；投资者可以通过联系IFHI，收信人：Eric J.Bergevin，8450 of Neuse Road，Suite 202，Suite202，NC 27615，电话：(252)482-4400免费获取 联合委托书/招股说明书(如果有)。

征集活动中的参与者

根据美国证券交易委员会规则，IFHI、MVB及其若干董事和高管可被视为参与就拟议交易征求委托书的活动。有关MVB董事和高管的信息可在其于2022年4月7日提交给美国证券交易委员会的最终委托书以及MVB提交给美国证券交易委员会的某些其他文件中获得。有关拟议交易的委托书征集参与者的其他信息，以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述，将包含在将提交给美国证券交易委员会的联合委托书/招股说明书和其他相关材料中。如果有这些 文件的免费副本，则可按上一段所述获取。