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媒体联系人

艾米·贝克

企业传播和市场营销副总裁

MVB银行

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投资者关系

Marcie Lipscomb

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MVB金融公司宣布与集成公司合并

金融控股

协同 为政府担保的贷款增长工具提供动力

(西弗吉尼亚州费尔蒙特)2022年8月12日-MVB金融公司(纳斯达克代码:MVBF),MVB银行的控股公司(MVB银行)今天宣布,它已经达成了一项最终的合并协议,根据协议,MVB将以全股票交易的方式收购Integrated Financial Holdings,Inc.这一战略合并预计将通过扩大MVB的政府担保贷款业务(包括SBA和USDA的发起和服务)来加速MVB的快速增长工具。

IFH总部位于北卡罗来纳州罗利市,是五家全资子公司的母公司,包括West town Bank&Trust(WTBT)和Windsor Advantage,LLC(温莎)。截至2022年6月30日,WTBT的总资产约为4.35亿美元,贷款约为3.26亿美元,存款约为3.34亿美元。自2018年以来,WTBT的政府担保贷款团队已经发放了超过10亿美元的贷款。温莎是一家领先的全国性贷款服务提供商,为金融机构提供全面的外包SBA和USDA贷款平台,为约21亿美元的贷款提供服务。

根据合并协议的条款,IFH股东将以每股IFH普通股换取1.21股MVB普通股。根据MVB股票在2022年8月11日的收盘价34.54美元计算,隐含的每股收购价为41.79美元,总交易额约为980万美元。

预计这笔交易将在交易完成时立即增加每股有形账面价值,并在2023年使每股收益增加约15%。MVB还预计,有形普通股权益与有形资产之比以及所有监管资本比率将增加交易的形式。


作为我们的 MVB-F1:成功热爱速度战略计划的一部分,MVB继续专注于关键的增长计划。即使在潮湿的市场条件下,MVB也继续保持机会主义态度,寻找对我们的商业模式有意义的交易。此次收购加速了我们的SBA和战略贷款合作伙伴关系增长工具,使我们的客户和股东受益。MVB Financial首席执行官拉里·F·马扎表示:这两家公司都很强大,我们共同成为政府担保贷款领域的全国领导者,特别是SBA和USDA 贷款。我们相信,随着埃里克·伯格文、里迪克·斯金纳和Mike·布雷克海默加入MVB团队,我们拥有出色的文化契合度和出色的人才补充。

交易完成后,IFH总裁和首席执行官埃里克·伯格文将加入MVB的执行领导团队,直接向首席执行官拉里·F·马扎汇报工作。IFH政府贷款执行副总裁里迪克·斯金纳和IFH企业战略执行副总裁迈克尔·布雷克海默将向Bergevin汇报工作。

Bergevin说:我们很高兴 开始与MVB建立这一战略联盟,以创建我们相信将是行业领先的政府担保贷款巨头。?此次合并代表了两家拥有共同的 围绕协同理念的创业理念的组织。

与IFH的交易已获得IFH和MVB董事会的一致批准,预计将于2023年第一季度完成,条件是两家公司股东的批准、监管部门的批准以及其他常规成交条件的满足。

斯蒂芬斯公司担任MVB的财务顾问,Squire Patton Boggs(美国)LLP担任法律顾问。Raymond James&Associates,Inc.担任IFH的财务顾问,Wyrick Robbins Yates&Ponton LLP担任法律顾问。

有关交易的幻灯片演示文稿可在mvb网站的投资者关系部分 下访问,网址为:https://mvbbanking.com/.此外,该演示文稿还包括在提交给美国证券交易委员会的8-K表格中,作为公布交易的证据。

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关于MVB金融公司

MVB金融公司是MVB银行股份有限公司的控股公司,在纳斯达克资本市场公开交易®纳斯达克是全球领先的交易、清算、交易所技术、上市、信息和上市公司服务提供商。通过其子公司MVB Bank,Inc.和该银行的子公司,该公司向大西洋中部地区及其他地区的个人和企业客户提供金融服务。欲了解更多有关MVB的信息,请访问http://ir.mvbbanking.com.。

前瞻性陈述

本新闻稿包括《1995年私人证券诉讼改革法》、《1933年证券法》(修订本)第27A节和《1934年证券交易法》(修订本)第21E节所指的前瞻性陈述, 有关MVB和IFH对拟议交易的信念、目标、意图和预期、预计财务结果、未来运营和资本比率等事项;我们对未来成本和我们可能采取的行动的好处的估计;我们实现财务和其他战略目标的能力;拟议交易的预期完成时间;拟议交易的预期成本节约、协同效应和其他预期收益;以及其他非历史事实的陈述。


前瞻性陈述通常由以下词汇来标识:相信、预计、预期、意图、展望、估计、预测、预测、项目、应该、将、以及其他类似的词汇和表述,受许多假设、风险和不确定性的影响,这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。这些前瞻性陈述包括但不限于与拟议交易的条款、时间和结束有关的陈述。

此外,前瞻性陈述仅在发表之日起发表;MVB和IFH不承担任何责任, 也不承诺更新此类前瞻性陈述,无论是书面还是口头陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。此外,由于前瞻性陈述受假设和不确定性的影响,由于多种因素的影响,实际结果或未来事件可能与前瞻性陈述中所表示的大不相同,其中许多因素是MVB和IFH无法控制的。此类陈述基于MVB和IFH管理层目前的信念和预期,并受到双方无法控制的重大风险和不确定性的影响。应谨慎行事,不要过度依赖前瞻性陈述。可能导致实际结果大相径庭的因素包括:发生任何事件、变更或其他情况,可能导致一方或双方有权终止MVB和IFH之间的最终合并协议;可能对MVB或IFH提起的任何法律诉讼的结果;由于未及时或根本未收到所需的监管部门、股东或其他批准,或未及时或根本未满足完成交易前的其他条件,或根据未预料到的条件(以及所需的监管部门批准可能导致施加可能对合并后的公司或拟议交易的预期利益产生不利影响的条件的风险),拟议交易可能无法完成的可能性;MVB和IFH是否有能力满足有关时间安排的预期, 拟议交易的完成以及会计和税务处理;与拟议交易有关的任何公告可能对MVB普通股的市场价格产生不利影响的风险;拟议交易的预期收益可能无法按预期实现或根本无法实现,包括由于两家公司整合的影响或产生的问题,或由于MVB和IFH开展业务的地区的经济实力和竞争因素;拟议交易悬而未决期间的某些限制,可能影响双方寻求某些商机或战略交易的能力;完成交易的成本可能高于预期,包括意外因素或事件的结果;转移管理层对正在进行的业务运营和机会的注意力;各方可能无法在预期时间框架内或根本无法在合并中实现预期的协同效应和运营效率,并成功整合IFH和MVB的业务;此类整合可能比预期更困难、更耗时或成本更高;拟议交易后的收入可能低于预期;IFH和MVB成功执行各自的业务计划和战略并管理上述涉及的风险;MVB就拟议的交易增发股本造成的摊薄;公告、悬而未决或完成拟议的交易对IFH和MVB留住客户、留住和聘用关键人员以及维持与供应商的关系的能力的影响, 以及对其经营业绩和一般业务的影响;与一般经济、政治和市场因素对公司或拟议交易的潜在影响有关的风险,以及可能影响IFH和MVB未来业绩的其他因素; 新冠肺炎大流行的持续时间、范围和影响的不确定性,以及通胀对IFH、MVB和拟议交易的影响;利率变化对IFH和MVB的影响;以及在风险因素和管理层在MVB截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中对财务状况和经营成果的讨论和分析中讨论的其他因素,在MVB提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的截至2022年6月30日的10-Q表格季度报告中的风险因素和财务状况和经营成果讨论和分析中讨论的其他因素。


其他信息以及在哪里可以找到它

关于拟议的交易,移动通信将向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的注册声明。注册声明将包括MVB和IFH的联合委托书,该声明也是MVB的招股说明书,将发送给IFH和MVB的股东,寻求与拟议交易相关的某些批准。

本文中包含的信息不构成出售或邀请购买任何证券的要约或征求任何投票或批准,也不构成在任何司法管辖区的证券法律规定的注册或资格之前,此类要约、招揽或出售将是非法的任何证券出售。建议投资者及IFH和MVB及其各自关联公司的证券持有人阅读表格S-4的注册说明书、将包括在表格S-4的注册说明书中的联合委托书/招股说明书、已提交或将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充, 因为它们将包含有关IFH、MVB和拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够免费获得注册声明的副本,包括联合委托书/招股说明书,以及 MVB向美国证券交易委员会提交的包含IFH和MVB信息的其他相关文件,可在美国证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov).)免费获得此外,摩拜世界提交给美国证券交易委员会的文件副本将在摩拜世界网站的投资者关系栏目中免费提供,网址为https://www.mvbbanking.com,,标题为#美国证券交易委员会备案;投资者和投资者可以通过联系IFH8450Falls of Neuse Road,Suite202,Raleigh,NC 27615,电话:(252)482-4400免费获取联合委托书/招股说明书(如果有)。

征集活动中的参与者

根据“美国证券交易委员会”的规定,瑞士国际金融有限公司、MVB及其若干董事和高管可被视为参与就拟议交易征集委托书的活动。有关MVB董事和高管的信息可在其于2022年4月7日提交给美国证券交易委员会的最终委托书以及MVB提交给美国证券交易委员会的某些其他文件中获得。有关拟议交易的委托书征集参与者的其他信息,以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述,将包含在将提交给美国证券交易委员会的联合委托书/招股说明书和其他相关材料中。如果有这些 文件的免费副本,则可按上一段所述获取。