美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据第13a-16条或第15d-16条

1934年《证券交易法》

2022年8月

委托公文编号：001-39258

美腾控股集团有限公司。

(注册人姓名英文译本)

A座3楼

塔根知识与创新中心

南山区神韵西路2号

广东省深圳市518000

人民Republic of China

(主要执行办公室地址)

用复选标记表示注册人是在20-F表还是40-F表的封面下提交或将提交年度报告。

Form 20-F Form 40-F☐

用复选标记表示注册人是否提交了S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质表格6-K：☐

用复选标记表示注册人是否提交了S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质表格6-K：☐

私募

于2022年8月4日，Meten Holding Group Ltd.(“贵公司”)与两名认可投资者订立证券购买协议(“PIPE购买协议”) ，以私募方式发售(“私募”)预资资权证(“PIPE 预资资权证”)，每份PIPE预资资权证可行使一股本公司普通股，每股面值0.003美元(“普通股”)，及可行使一股普通股的认股权证(“投资者认股权证”)。根据PIPE购买协议，本公司已同意发行及出售1,470,475份PIPE预融资权证及21,428,572份投资者认股权证。 每份PIPE预融资权证及附属投资者认股权证将一并出售，合并发行价为0.70美元。

PIPE预融资权证 可立即行使，名义行使价为0.001美元，并可随时行使，直至所有PIPE预融资权证全部行使为止。根据PIPE预筹资权证的条款，本公司不得行使任何该等认股权证， 而持有人将无权行使任何该等认股权证的任何部分，条件是在行使该等认股权证后，由持有人实益拥有的普通股总数 由持有人(连同其联属公司、与持有人或任何持有人联属公司作为一个集团行事的任何其他人士，且普通股的实益所有权将或 将与持有人的实益所有权合并的任何其他人) 将超过紧随行使后的已发行普通股数量的4.99%，因为该百分比所有权 是根据该认股权证的条款确定的，该百分比可在向本公司发出该等认股权证的条款后61天通知本公司后由持有人选择增加或减少。但前提是在 任何事件中，此百分比均不得超过9.99%。

投资者认股权证 的行使价为每股0.70美元(受权证所载调整的影响)，可于2022年8月8日或之后行使 ，并将于2027年8月9日到期。投资者权证包含对行权价格的标准调整，包括股票拆分、股票股息、配股和按比例分配。

私募已于2022年8月8日结束。在扣除配售代理费及本公司应支付的其他估计发售开支前，本公司的私募所得款项总额约为100万美元。本公司拟将私募所得款项净额用作营运资金及其他一般公司用途。

关于管道购买协议，本公司与 投资者订立了注册权协议(“注册权协议”)。根据登记权协议，本公司须于截止日期 日(“提交日期”)后三十(30)日内，向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交转售登记声明(“登记声明”)，以登记行使PIPE预筹资权证及投资者认股权证后可发行股份的转售 。根据《注册权协议》，注册书应在申请日后30天内宣布生效，如果美国证券交易委员会审查了注册书，则应在申请日后60天内宣布生效。如果公司在 要求时未能提交转售登记书，未能在需要时促使美国证券交易委员会宣布登记声明有效，或者如果公司未能保持 登记声明的有效性，公司将有义务向投资者支付一定的违约金。

部分基于买方在PIPE购买协议中的陈述，PIPE预融资权证和投资者权证的发售和销售将豁免根据修订后的1933年《证券法》第4(A)(2)节(《证券法》)、根据证券法颁布的D法规第506条规则进行登记。以及州证券或“蓝天”法律的相应条款。 本公司在私募中销售的PIPE预资资权证和投资者权证尚未根据证券法或任何州证券法进行登记，如果没有在美国证券交易委员会注册或获得登记要求的适用豁免，PIPE预资资权证和投资者权证不得在美国发行或销售。此类证券的出售将不涉及公开发行，且不会进行一般征集或一般广告。在PIPE购买协议中， 买方表示，在其行使任何PIPE预融资认股权证或投资者认股权证的每个日期， (I)该术语在证券法下的规则D规则501(A)中定义的认可投资者或(Ii)根据证券法第144A(A)规则中定义的“合格机构买家”，并且其收购PIPE预融资认股权证和投资者权证仅用于投资目的，而不是为了任何转售。违反美国联邦证券法，分销或以其他方式处置PIPE预融资权证和投资者权证。

本公司各行政人员、董事及10%或以上股东订立以本公司为受益人的锁定协议(“锁定协议”)，根据该协议，彼等同意自2022年8月4日起120天内不出售或转让其持有的任何本公司证券 ，但有限例外情况除外。

已注册的产品

于2022年8月4日，本公司亦与相同的认可投资者订立证券购买协议(“注册购买协议”)，据此，本公司同意发行及出售1,260,000股普通股及7,983,811份预资资权证(“RD预资金权证”)，每股作价0.70美元，每股RD预资资权证可就本公司一股普通股行使( “发售”)。每股RD预筹资权证价格等于每股普通股价格，减去每股0.001美元的名义行权价 。在扣除配售代理费和预计发售费用之前，该公司从此次发行中获得了约650万美元的毛收入。根据登记购买协议发售的普通股及RD预筹资权证乃根据本公司于2021年5月21日由美国证券交易委员会宣布生效的F-3表格有效登记声明(注册号：333-256087)及其中包括的基本招股章程发售及出售，并经日期为2022年8月4日的招股说明书补充 。

股票发售截止日期为2022年8月8日。本公司拟将发行所得款项净额用作营运资金及其他一般公司用途。

Aegis Capital Corp.(“Aegis”) 担任与是次发售及私募有关的配售代理。根据配售代理协议，Aegis 获支付相当于本公司于发售及私募所得总收益9.0%的佣金。公司 向宙斯盾支付了10万美元的费用和开支，包括律师费。

本文所述的PIPE购买协议、注册购买协议、RD预资金权证、PIPE预资金权证、投资者认股权证、登记权利协议、锁定协议和配售代理协议的前述描述 受制于该等文件，并受该等文件的全部限制，该等文件通过引用并入本文。

作为本公司在开曼群岛的特别法律顾问，Conyers Dill&Pearman作为本公司在开曼群岛的特别法律顾问，就发售中普通股的发行和出售的合法性 的意见和同意书的副本作为附件5.1和附件23.1附于本报告，该两份文件通过引用并入注册说明书。

2022年8月4日，该公司发布了一份新闻稿，宣布同时进行私募和发行。新闻稿全文以表格6-K作为本报告的附件99.1附于本报告，并通过引用并入本文。

2022年8月8日，该公司发布了一份新闻稿，宣布私募和此次发行同时结束。新闻稿全文以表格6-K作为附件99.2附于本报告，并以引用方式并入本文。

权证价格调整 行权价格

于2020年12月7日，我们按时间表提交收购要约声明(档号：005-91479)，就吾等向已发行认股权证持有人购买12,705,000股普通股(每股行使价为每股11.5美元)的要约， 有机会以每股1.4美元的临时减价行使认股权证。认股权证的投标要约于2021年1月5日终止。自2021年1月6日起，我们暂时将所有已发行认股权证的行权价格降至每股2.50美元，并增加了针对后续股权出售的“全棘轮” 反稀释保护，其中任何人都有权以低于当时认股权证行权价格的每股有效价格收购普通股，但符合惯例例外(“临时 减持期限”)。

由于我们在2021年5月25日以每股1.0美元的价格发行了40,000,000股普通股，认股权证的行权价 降至每份认股权证1.0美元。2021年9月7日，我们完成了6,000万美元普通股和预融资权证的发行，价格 为每股0.3美元，每份预融资权证0.2999美元。作为此次发行的结果，认股权证的行使价降至每份认股权证0.30美元。

于2022年5月4日，吾等将本公司已发行及未发行股本中每股面值0.0001美元的30股普通股合并为一股每股面值0.003美元的普通股(“股份合并”)。于股份合并于2022年5月4日生效后，本公司每份已发行认股权证调整为可行使本公司1/30普通股，而本公司已发行认股权证的行使价 由股份合并前的0.30美元上调至9.00美元，相当于最新的临时减价。

2022年8月8日，我们 完成了646万美元普通股和预融资权证的发行，价格为每股0.7美元，每份认股权证0.699美元。 由于此次交易，认股权证的行权价格降至每份认股权证0.7美元。截至本报告6-K表的日期 ，临时减税期限尚未终止。在之前三十(30)个交易日内，我们普通股的收盘价在至少二十(20)个交易日内收盘价等于或大于每股345.00美元的次日，我们已发行认股权证的行权价将重置为每股90美元，该行权价将不再受“全棘轮”反稀释保护的 约束。

(B)展品。本报告包括以下 个展品：

有关前瞻性陈述的注意事项

本报告中有关公司未来预期、计划和前景的任何陈述，以及与非历史事实有关的任何其他陈述，都可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。此类陈述会受到风险和不确定性的影响，实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果大不相同。该等陈述包括但不限于有关私募及发售所得款项预期用途的陈述，以及其他含有“相信”、“预期”、“ ”、“计划”及类似表述的陈述。导致前瞻性陈述具有不确定性的风险包括：公司履行其贷款安排下义务和为未来业务提供资金的能力的不确定性；公司维持其在纳斯达克资本市场上市的能力的不确定性；有关新冠肺炎疫情的范围、时间和严重程度的不确定性；以及公司在提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的财政年度报告和后续提交给美国证券交易委员会的文件中阐述的其他风险和不确定性。本报告中以Form 6-K格式包含的所有前瞻性陈述仅在本报告发布之日起发表，公司明确表示不承担任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

日期：2022年8月11日

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