美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,邮编:20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

当前报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》

 

报告日期(最早事件报告日期 ):2022年8月7日

 

 

 

佛罗里达海岸银行公司

(《宪章》中规定的注册人的确切姓名)

 

 

 

佛罗里达州 000-13660 59-2260678

(国家或其他司法管辖区

(法团成员)

(委员会文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)

 

佛罗里达州斯图尔特科罗拉多大道815号 34994
(主要行政办公室地址) (邮政编码)

 

注册人电话号码,包括区号:(772)287-4000

 

 

 

如果 Form 8-K备案意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:

 

x根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷230.425节)

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

¨根据《交易法》规则14d-2(B) (17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条 进行开市前沟通

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题 交易符号 注册的每个交易所的名称
普通股,面值0.10美元 SBCF 纳斯达克全球精选市场

 

用复选标记表示注册人是否为《1933年证券法》规则405(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》规则12b-2 (本章第240.12b-2节)定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司?

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。?

 

 
 

 

 

项目1.01 签订实质性最终协议

 

于2022年8月7日,佛罗里达州海岸银行(以下简称“海岸银行”)及国家银行协会(“瑞士银行”)与佛罗里达州专业控股公司(“专业”)及专业银行(佛罗里达州特许银行及专业银行的全资附属公司)订立合并协议及合并计划(“合并协议”)。合并 协议规定,根据合并协议所载条款及条件,海岸银行将根据专业银行与海岸银行及并入海岸银行的合并(“合并”)及专业银行与瑞士央行的合并(“银行合并”)(“银行合并”)而收购专业银行 ,而海岸银行将作为尚存的公司继续经营,而瑞士央行将作为尚存的银行继续经营。

 

根据已获海岸与专业公司董事会批准的合并协议的条款及条件,合并完成后,每股已发行的专业公司普通股将转换为有权收取海岸公司普通股0.8909的股份(“交易所 比率”),但须支付现金以代替零碎股份(“合并代价”)。兑换率 固定;然而,前提是如果专业银行的综合有形股东权益低于2.245亿美元,而专业银行的一般贷款和租赁损失准备低于未偿还贷款和租赁总额的0.75%,则海岸银行将有权选择下调交换比例或终止合并协议。

在合并生效时,每个专业期权将自动停止发行,因此,海岸银行应根据佛罗里达州海岸银行公司2021年激励计划(每个“替代海岸期权”),在生效时间起向专业期权持有人授予购买海岸普通股股票的期权(每个“替代海岸期权”),其条款和条件与紧接生效时间之前有效的条款和条件相同。除 (A)受该替代海岸期权约束的海岸普通股股数应等于(X)在紧接生效时间之前受该专业期权约束的专业普通股股数乘以(Y) 交换比率(四舍五入至最接近的整数)的乘积,及(B)可于行使该替代海岸购股权时发行的海岸普通股股份的每股行权价应等于(X)在紧接生效时间前可行使该专业购股权的专业普通股每股行权价除以(Y)交易所比率(四舍五入至最接近的整数分)而厘定的商数。每股已发行的海岸普通股将保持流通状态,不受合并的影响 。

 

在合并生效时,在紧接合并生效时间 之前已发行的受专业限制性股票奖励的每股专业普通股将因合并而自动归属并转换为接受合并对价的权利。

 

在合并生效前,专业公司 将根据适用的股票增值权奖励协议的条款,对若干专业公司普通股进行归属和行使尚未行使的专业公司普通股增值权。 在合并生效时,因行使专业公司股票增值权而可发行的每股专业公司普通股股票将根据合并自动归属并转换为接受合并对价的权利。

 

 

 

 

合并协议包含海岸公司和专业公司的惯例陈述和担保,双方都同意惯例公约,其中包括与专业公司有关的约定,其中包括:(1)专业公司在合并协议签署和完成之间的过渡期间的业务行为,(2)专业公司有义务召开和召开股东会议,以在合并和合并协议获得批准后审议和表决,(3)除某些例外情况外,专业银行董事会的建议 赞成股东批准合并协议、合并和拟进行的其他交易(包括银行合并)。专业人士亦已同意,并使其董事、高级职员、员工及代表及附属公司不得(1)发起、征求、鼓励或故意鼓励或促成有关任何收购建议的查询或建议,(2)从事或参与任何有关任何收购建议的任何谈判,或与任何与任何收购建议有关的人士进行任何谈判,或(3)除某些例外情况外,向任何人士提供任何保密或非公开的资料或数据,或与任何人士进行任何与任何收购建议有关的讨论。

 

合并的完成受某些惯例条件的制约,其中包括:(1)专业公司股东采纳合并协议,(2)海岸公司股东采纳合并协议,或收到纳斯达克的确认,即根据纳斯达克上市规则,海岸公司股东不需要海岸公司股东的批准 (3)必须获得或达成并完全有效的监管同意 并且有效,法律规定的所有等待期都应该已经届满,并且该等要求的监管同意不受任何 条件或后果的制约,合并生效后,将对海岸公司或其任何子公司,包括专业公司产生重大不利影响,(4)没有任何政府当局发布任何阻止完成合并的命令, 任何政府实体没有制定、颁布或执行任何禁止、限制或非法完成合并的法律或命令,(5)将在合并中发布的海岸普通股登记声明的有效性,以及(6)将在纳斯达克上发布的海岸普通股上市批准。

 

每一方完成合并的义务也受到某些额外惯例条件的约束,包括(1)除某些例外情况外,另一方的陈述和担保的准确性,(2)另一方在所有重大方面履行其在合并协议下的义务,(3)公司授权,以及(4)自合并协议日期以来,没有发生或合理地可能产生重大不利影响的事实、情况或事件 。

 

此外,海岸公司完成合并的义务 取决于专业公司满足某些条件,包括(1)根据某些合同收到合并所需的所有同意,(2)不超过5%的专业公司普通股的持有者应已行使其持不同政见者的权利,(3)海岸公司收到其律师的意见,大意是合并将符合经修订的1986年国内收入法意义上的重组,(4)海岸银行收到专业公司某些高级管理人员和/或董事的签立索赔函和限制性契约协议,(5)专业公司合并有形股东权益必须不少于2.245亿美元,专业银行的贷款和租赁损失一般拨备 不得低于未偿还贷款和租赁总额的0.75%,(6)专业公司收到书面税务意见,以及(7)终止专业公司股权奖励。

 

合并协议为海岸公司和专业公司都提供了一定的终止权利 ,并进一步规定,在某些情况下,专业公司将在终止专业公司合并协议时支付2,179万美元的终止费,包括如果其董事会撤回、符合条件 或修改其关于专业股东以不利于海岸公司的方式批准合并协议的建议,或 决定采取此类行动。

 

 

 

 

专业人士可在下列情况下终止合并协议 如果(A)(I)海岸公司普通股在自 开始的五天期间内的任何时间的平均收盘价 (X)海岸公司通知专业公司获得最后所需监管批准的日期或 (Y)获得专业公司股东批准的日期,或如果根据纳斯达克上市规则需要海岸公司股东批准的话,则为获得海岸公司股东批准的日期,以较晚者为准。(Ii)少于(Ii)85%,除以 截至决定日期10个交易日(定义见合并协议)的海岸公司普通股平均收市价除以36.75美元(海岸公司普通股于2022年8月5日的价格),(B)海岸公司普通股表现逊于同业集团指数(纳斯达克银行指数)20%以上,及(C)海岸公司不选择按公式增加合并对价 。

 

上述对合并的描述合并协议并不声称是完整的,并通过参考合并协议的全部内容进行限定,合并协议作为本报告的附件2.1 提交,并通过引用并入本报告。合并协议已作为附件附于本报告 ,以向投资者和股东提供有关其条款的信息。合并协议无意提供有关Seaco ast、Professional或其各自子公司和关联公司的任何 其他财务信息。合并协议中包含的陈述、担保和契诺仅为协议的目的而作出,截至特定日期,仅为合并协议各方的利益,可能会受到各方同意的限制,包括 为在合并协议各方之间分担合同风险而进行的保密披露的资格,而不是 将这些事项确定为事实,并可能受到适用于各方的重大标准的约束,这些标准与适用于投资者的标准不同。投资者不应依赖声明、担保或契诺或其中的任何描述,将其作为海岸公司、专业公司或其各自子公司或附属公司的实际情况或条件的表征。此外,有关陈述、保证和契约标的的信息 可能会在合并协议日期后发生变化, 随后的信息可能会也可能不会在Seaco ast的公开披露中得到充分反映。

 

附加信息

 

海岸和专业公司 将向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交与该交易有关的委托书/招股说明书以及与该交易有关的其他相关文件。此通信不构成出售要约或 征求购买任何证券的要约,也不构成征求任何投票或批准。我们敦促投资者阅读委托书/招股说明书 以及将提交给美国证券交易委员会的与交易相关的或通过引用并入委托书/招股说明书中的任何其他文件 ,因为它们包含重要信息。

 

投资者可以 在美国证券交易委员会网站(https://www.sec.gov).)免费获取这些文件此外,海岸银行提交给美国证券交易委员会的文件将通过联系投资者关系部免费获得,电话:(772)2886085。

 

专业公司的董事、高级管理人员以及某些其他管理层成员和员工参与了专业公司股东的委托委托书征集活动。

 

 

 

 

投资者和股东的重要信息

 

海岸银行 将向美国证券交易委员会提交一份S-4表格注册声明,其中包含专业人士的委托书和海岸银行的招股说明书, 海岸银行将提交有关拟议交易的其他文件。最终的委托书/招股说明书将邮寄给专业公司的股东,如果纳斯达克需要海岸公司股东的投票,还将邮寄给海岸公司的股东。敦促投资者和海岸与专业公司的股东在获得委托书/招股说明书及其他文件后仔细阅读完整的委托书/招股说明书及其他文件,这些文件将在可用时提交给美国证券交易委员会,因为它们包含重要信息。投资者和股东将能够通过美国证券交易委员会维护的网站https://www.sec.gov.免费获取美国证券交易委员会提交给美国证券交易委员会的注册声明和委托书/招股说明书(如果有)和 其他文件的副本海岸公司向美国证券交易委员会提交的文件副本 将在海岸公司的网站上免费提供,或联系海岸公司。

 

专业人士、其 董事和高管以及其他管理层成员和员工可能被视为与拟议合并相关的委托书征集的参与者 。委托书征集参与者的信息及其通过证券持有或其他方式获得的直接和间接利益的描述将包含在委托书/招股说明书和其他相关材料中,这些材料将在获得后提交给美国证券交易委员会。

 

有关前瞻性陈述的警示通知

 

本8-K表格的当前报告包含1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”,旨在受其提供的安全港保护。这些 声明会受到许多风险和不确定性的影响。这些风险和不确定性包括但不限于: 未能获得与合并有关的每个实体的股东的批准;完成拟议合并的时间; 在完成合并之前的股价变化;拟议合并的完成条件可能得不到满足的风险; 未能获得或获得拟议合并可能需要的监管批准的风险;各方实现拟议合并预期的协同效应和价值创造的能力;双方迅速有效地整合海岸和专业公司业务的能力,包括意外的交易成本,包括整合运营、遣散费、专业费用和其他费用的成本;管理时间被转移到与合并相关的问题上;由于其他原因未能完成或推迟完成合并;法律或法规的变化;客户和员工流失和业务中断的风险,包括但不限于与员工保持 关系的困难;竞争压力增加和竞争对手对客户和员工的要求;进入新市场所固有的困难和风险;新冠肺炎大流行对每个实体和拟议交易的持续时间、范围和影响的不确定性 以及总体经济状况的变化。欲了解有关可能导致实际情况、事件或结果与前瞻性陈述中描述的情况大不相同的因素的更多信息, 请参考Seaco ast最新的Form 10-K报告、Form 10-Q报告和Seaco ast的最新Form 8-K报告中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”标题下列出的因素,这些报告可在www.sec.gov上在线查阅。不能保证前瞻性 陈述中预期的任何事件会发生或发生,或者如果其中任何事件发生,它们将对Seaco ast and Professional的运营结果或财务状况产生什么影响 。

 

 

 

 

Item 9.01 财务报表和证物

 

(C)展品

 

展品    
  描述
     
2.1   佛罗里达海岸银行公司、海岸国家银行、专业控股公司和专业银行之间的合并协议和计划,日期为2022年8月7日
     
104   封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

  佛罗里达海岸银行公司
   
   
  发信人: /s/特蕾西·L.德克斯特
    特蕾西·L·德克斯特
    首席财务官

 

日期:2022年8月11日