附件99.1
Swvl宣布进行2000万美元的私募
| • | 如果所有认股权证都以现金形式行使，公司将额外获得3000万美元的毛收入 |
| • | 继Swvl宣布投资组合优化计划后，将现金流 2023年呈正增长 |
纽约，2022年8月10日/美通社/全球变革性科技公共交通解决方案提供商Swvl控股公司(纳斯达克股票代码：SWVL)今天宣布，它已与一家美国机构投资者达成最终协议，根据私募协议，该公司将以每股普通股1.65美元的综合购买价购买和出售其12,121,214股普通股以及A系列认股权证和B系列认股权证(统称为泰国证券公司)。因此，在扣除配售代理佣金和其他估计发售费用之前，成交时的总收益约为2000万美元。A系列认股权证可购买最多12,121,214股本公司普通股，而B系列认股权证可购买最多6,060,607股本公司普通股。A系列认股权证和B系列认股权证的行使价分别为每股1.65美元，可在发行时立即行使，并将分别于发行日期起计五年和发行之日起计两年内到期。如果在其各自的五年和两年期限内，根据每股1.65美元的行使价，所有认股权证均以现金方式行使，公司 将额外获得3000万美元的毛收入。在满足惯例成交条件的情况下，私募和出售证券的交易预计将于2022年8月12日左右完成。
AG.P./Alliance Global Partners将担任此次私募的唯一配售代理。
上述证券的发售和出售是在不涉及公开发行的交易中进行的，并且这些证券尚未根据修订后的1933年《证券法》(《证券法》)或适用的州证券法进行注册。因此，除非根据有效的注册声明或适用的豁免《证券法》和相关州证券法的注册要求，否则不得在美国发行或出售证券。根据与投资者达成的一项协议，公司同意向证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交一份登记声明，涵盖不迟于交易结束后20天内向投资者回售将发行给投资者的普通股(包括因行使认股权证而可发行的普通股)，并采取商业上合理的努力，在此后尽可能可行地迅速宣布注册声明生效，且在任何情况下，如果美国证券交易委员会进行审查，则不迟于90天。
本新闻稿不应构成出售这些证券的要约或征求购买这些证券的要约，也不得在任何州或其他司法管辖区的任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些州或其他司法管辖区的任何州或其他司法管辖区，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。
关于交换
Swvl是一家由技术支持的变革性公共交通解决方案的全球提供商，为20多个国家和地区的135个城市提供城际、城内、B2B和B2G交通服务。该公司的平台为无法使用或负担不起私人选择的个人提供免费的半私人交通选择，以替代公共交通 。每一天，Swvl的平行公共交通系统都使人们能够在他们想要的时候去他们想去的任何地方，使出行更安全、更高效、更方便、更环保。顾客可以在网上预订乘车易于使用具有多种支付选项的专有应用程序，可全天候使用高质量的私家车和货车。
Swvl由Mostafa Kandil共同创立，他的职业生涯始于Rocket 互联网，在那里他在菲律宾推出了汽车销售平台Carmudi，在短短六个月内成为该国最大的汽车分类广告公司。然后，他担任了火箭互联网公司的运营主管。2016年，Kandil加入了拼车公司Careem，这是中东第一家独角兽公司。他支持该平台向多个新市场扩张。
欲了解有关Swvl的更多信息，请访问www.swvl.com。
前瞻性陈述
本文中的某些陈述并非历史事实，而是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着以下词汇：相信、可能、将、估计、继续、预计、意图、预期、应该、可能、似乎、寻求、未来、未来、展望以及预测或暗示未来事件或趋势的类似表述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关未来事件和私募结束的陈述。
这些陈述是基于对Swvl管理层的当前预期，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，并不打算用作任何投资者的担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述，也不得依赖这些投资者。实际事件和情况很难或不可能预测，并将与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了SWVL的控制范围。这些陈述受有关Swvl业务的许多风险和不确定因素的影响，实际结果可能与此大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于：总体经济、政治和商业条件，包括但不限于新冠肺炎疫情造成的经济和运营中断及其他影响；与移动行业其他公司的竞争；SWVL有限的经营历史和缺乏上市公司的经验；最近为确保遵守适用的法律和法规而实施的某些政策和程序，包括在反贿赂、反腐败和网络保护方面；SWVL无法 执行其依赖于快速国际扩张的增长计划的风险；Swvl无法吸引和留住消费者、合格司机和其他高素质人员的风险；Swvl无法保护和执行其知识产权的风险；Swvl无法确定乘客需求以在其平台上开发新产品的风险；难以获得所需的注册和许可证, 在Swvl 当前运营或未来可能运营的司法管辖区的许可或批准；Swvl目前在或打算扩展到以政治不稳定为特征的司法管辖区，其监管和法律框架可能不充分或有限，并且为保护外国投资或参与而制定的条约或其他安排可能有限(如果有的话)的风险；Swvl司机可能被归类为其 运营司法管辖区的雇员、工人或准雇员的风险；SWVL在已知腐败程度较高的国家开展业务，并受这些司法管辖区的地区反腐败法律约束的事实；SWVL维持其证券在纳斯达克上市的能力； 以及其他风险，这些风险将在提交给美国证券交易委员会的文件中不时详细说明。前面列出的风险因素并不详尽。可能存在Swvl目前不知道或Swvl 目前认为不重要的其他风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外，前瞻性陈述还提供了SWVL对未来事件的预期、计划或预测，以及截至本通讯日期的看法。SWVL预计后续事件和发展将导致SWVL的评估和预测发生变化。然而，虽然Swvl可能会选择在未来更新这些前瞻性陈述，但Swvl明确不承担任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表瑞士电信在本来文日期之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。
投资者联系方式
优素福·塞勒姆
交换CFO
邮箱：investor.relationship@swvl.com