附件5.1
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Dentons Bingham Greenebaum LLP 2700个市场塔楼 西市场街10号 印第安纳波利斯,46204 美国
Dentons.com |
2022年8月10日
正儿科公司
边疆大道2850号
印第安纳州华沙,46582
回复: | 表格S-3上的登记声明 |
女士们、先生们:
我们 曾为特拉华州的OrthoPediatrics公司(“本公司”)担任特别法律顾问,根据1933年《证券法》(下称《证券法》)颁布的《条例C》第462(B)条,向美国证券交易委员会提交了一份S-3表格的登记声明(以下简称《登记声明》),涉及总金额为24,960,000美元的(A)普通股的包销公开发行。本公司每股面值$0.00025 (“普通股”)(“股份”),包括本公司于行使购买额外股份将授予承销商的选择权时可能出售的股份,及(B)购买普通股股份(“认股权证”) 的预先出资认股权证(“认股权证”)。注册说明书以引用方式并入于2020年3月27日宣布生效的表格S-3(注册号333-237177)的注册说明书(“先行注册说明书”),包括构成先行注册说明书(“基本招股说明书”)一部分的招股说明书。基本招股说明书提供 未来将由一份或多份招股说明书补充(每份《招股说明书补充资料》)。该等股份、 认股权证及认股权证股份将根据证券法第415条及 第462(B)条的其中一项或两项规定不时登记发售及出售。
关于我们对公司的陈述,并作为下文陈述意见的基础,我们审查了:(I)注册声明,包括事先注册声明、基本招股说明书和构成注册声明一部分的证物(包括以引用方式并入的证物);(Ii)修订和重新发布的公司注册证书,经修订 至本章程日期(以下简称《章程》);(Iii)经修订和恢复的公司章程(修订至本章程日期);(Iv)委托书的格式;及(V)吾等认为必要或适当的其他协议、诉讼程序、文件及记录,以及使吾等能够提出本意见所需或适当的法律事宜。对于与本文中所表达的意见有关的任何事实,如未经独立证实或核实,我们依赖高管和公司其他代表的口头或书面陈述和陈述。
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第2页 | Dentons.com |
出于本文所含意见的目的,我们假定:
(A)根据特拉华州法律,公司将继续有效存在,公司的组织文件将不会在 任何与我们在此表达的意见相关和重要的方面进行修改或修改,发行中提供和出售的股份数量不会 超过根据章程细则授权的普通股数量(当时有效),也不会以其他方式保留供发行;
(B) 股份和认股权证(及其发行和出售),以及认股权证股份(以及在行使认股权证时发行的认股权证), 不违反任何适用法律,符合本公司当时有效的章程细则和细则(视情况而定), 不会导致违约或违反对本公司具有约束力的任何协议或文书,并遵守对本公司具有管辖权的任何法院或政府机构施加的任何适用要求或限制;
(C)《注册说明书》及其任何必要的生效后修订已根据《证券法》和《基本招股说明书》生效,适用法律要求的任何和所有招股说明书均已按照该等法律的要求交付和提交;
(D)对于我们检查的所有文件、所有签名的真实性、签署的所有自然人的法律行为能力、作为原件提交给我们的所有文件的真实性、作为副本提交给我们的所有文件的原件的一致性 (包括pdf),以及对于我们检查的包含传真签名的所有文件,该等签名代表 一方的正本签名,并具有与正本签名同等的效力。
关于吾等对认股权证及认股权证股份的意见,(I)吾等已假设于行使时认股权证的行使价将等于或高于普通股面值,及(Ii)吾等不发表任何意见,以令本公司未来发行的证券(包括认股权证股份)及/或本公司已发行证券的反摊薄调整 导致可行使的普通股股份多于细则(当时有效)下可供发行的认股权证股份数目。
关于我们对构成公司有效和具有约束力的义务的认股权证的意见:
(A) 我们的意见受(I)适用的破产、重组、 破产、暂停、欺诈性转让、债务人和债权人以及与债权人权利有关或影响债权人权利的类似法律的制约和限制 ,以及(Ii)衡平法的一般原则(包括但不限于重要性、合理性、诚信和公平交易的概念),无论是在衡平法诉讼中还是在法律上考虑;
(B) 我们的意见受以下条件的限制:(I)赔偿条款或责任限制的可执行性可能受到适用法律和公共政策考虑的限制,以及(Ii)具体履行、禁令或其他衡平法补救措施的可用性取决于提出请求的法院的自由裁量权;
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第3页 | Dentons.com |
(C) 我们不对权证中的下列条款表示意见:(I)涉及美利坚合众国任何联邦法院或任何联邦上诉法院裁决与权证有关的任何争议的 标的物管辖权;(Ii)明确规定可以书面放弃条款,前提是已通过贸易惯例或行为过程订立了口头协议或默示协议,修改了此类条款;(Iii)包含对不方便的法院的弃权; (4)规定违约金、违约利息、滞纳金、罚款、预付款或全额付款或其他经济补救办法;(5)涉及预先放弃索赔、抗辩、法律授予的权利或通知、听证机会、证据要求、诉讼时效、陪审团审判、程序或程序性权利的送达;(6)限制非书面修改和放弃; (7)规定支付违反法律或公共政策的法律和其他专业费用;(Viii)与排他性、选择性或权利或补救措施的累积有关;或(Ix)规定认股权证的条款在所商定的交换的基本部分被确定为无效和不可执行的范围内是可分离的;和
(D) 我们不对纽约州以外的州法院或美国联邦法院是否会执行令状中规定的纽约州法律选择表示意见。
基于并遵守上述规定,并在符合本文所述的限制、假设和限制的前提下,我们认为:
1.就根据《注册说明书》发行的股份而言,只要(A)该等股份的发行已获本公司采取一切必要的公司行动而正式授权,及(B)该等股份的证书(如有)已由本公司正式签立、由转让代理加签并于付款时妥为交付买方,则该等股份在按《注册说明书》、《基本招股章程》及相关招股说明书所预期的方式发行及出售时,并按照经正式授权、签立及交付的购买而发行及出售。承销或类似协议,将有效发行、全额支付和不可评估。
2.关于根据《注册说明书》提供的认股权证,只要(A)该等认股权证的发行及条款已获本公司以一切必要的公司行动正式授权,及(B)该等认股权证已由本公司正式签立,并已于付款后正式交付,则该等认股权证如按《注册声明》、《基本招股章程》及《招股说明书》所设想的方式发行及出售,并根据经正式授权、签立及交付的购买、包销或类似协议,将为本公司的有效及具法律约束力的义务,可根据其 条款对公司强制执行。
3.根据认股权证的条款发行和支付的 认股权证股票,将被有效发行、全额支付和 不可评估。
上述意见仅以特拉华州公司法及纽约州法律为依据,就构成本公司有效及具法律约束力义务的认股权证而言。对于任何其他法律适用于本协议标的,我们不发表任何意见,也不对遵守任何联邦或州证券法律、规则或法规提供任何意见和保证。
本意见仅限于此处明确陈述的事项,除此处明确陈述的事项外,不推断或暗示任何意见 。如果任何适用法律在此日期后发生变化,或者如果我们意识到 任何可能在此日期后改变此处表达的意见的事实,我们不承担补充本意见的义务。
我们 特此同意将本意见作为注册声明的证物提交,并同意注册声明中向我们提交的参考。在给予此同意时,我们并不因此承认我们属于证券法第7节 或委员会规则和规定所要求同意的人的类别。
非常真诚地属于你, | |
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