美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

 

附表14A
根据《证券条例》第14(A)节的委托书
1934年《交易法》(第)

 

由注册人提交[X]
由登记人以外的另一方提交[  ]
 
选中相应的框:
 
[  ]   初步委托书
[  ]   保密,仅供委员会使用(规则14a-6(E)(2)允许)
[X]   最终委托书
[  ]   权威的附加材料
[  ]   根据第240.14a-12条征求材料

 

 

Neuberger Berman加州市政基金公司。
Neuberger Berman高收益策略基金公司
Neuberger Berman MLP和能源收入基金公司
纽伯格·伯曼市政基金公司
Neuberger Berman纽约市基金公司
Neuberger Berman房地产证券收益基金公司

 
  (在其章程中指明的注册人姓名)  
     
     
  (提交委托书的人的姓名,如注册人除外)  

 

支付申请费(勾选适当的方框):
[X]   不需要任何费用。
[  ]   根据交易法规则14a-6(I)(1)和0-11的下表计算的费用。
         
    1)   交易所适用的每类证券的名称:
         
    2)   交易适用的证券总数:
         
    3)   根据交易法规则0-11计算的每笔交易单价或其他基础价值(列出计算申请费的金额,并说明如何确定):
         
    4)   建议的交易最大合计价值:
         
    5)   已支付的总费用:
         
[  ]   以前与初步材料一起支付的费用。
     
[  ]   如果按照交易法规则0-11(A)(2)的规定对费用的任何部分进行了抵销,请选中此框,并标明之前支付了抵销费的申请。通过登记声明编号或表格或附表以及提交日期识别以前提交的申请。
         
    1)   以前支付的金额:
         
    2)   表格、附表或注册声明编号:
         
    3)   提交方:
         
    4)   提交日期:
         

  


  

 


 

Neuberger Berman加州市政基金公司。
Neuberger Berman高收益策略基金公司
Neuberger Berman MLP和能源收入基金公司
纽伯格·伯曼市政基金公司
Neuberger Berman纽约市基金公司
Neuberger Berman下一代连接基金公司。
Neuberger Berman房地产证券收益基金公司

 

_________________________

 

股东联席年会的通知

将于2022年9月16日举行
_________________________

 

August 10, 2022

 

尊敬的股东:

 

Neuberger伯曼加州市政基金公司(NYSE American:NBW)、Neuberger Berman High Year Strategy Fund Inc.(NYSE American:NHS)、Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc.(NYSE American:NML)、Neuberger Berman City Fund Inc.(NYSE American:NBH)、Neuberger Berman New York City Fund Inc.(NYSE American:NBO)、Neuberger Berman High Year Strategy Fund Inc.(NYSE American:NHS)、Neuberger Berman New York City Fund Inc.(NYSE American:NBO)、Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc.(纽约证券交易所代码:NBXG)和Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc.(纽约证券交易所美国证券交易所代码:NRO)将于2022年9月16日中午12:30举行。东部时间。作为我们预防冠状病毒大流行(“新冠肺炎”)措施的一部分,并支持每个基金的股东的健康和安全, 每个基金的股东可以选择亲自前往Neuberger Berman Investment Advisers LLC(“Neuberger Berman Investment Advisers LLC”)的办公室参加会议,地址是纽约,纽约10104,美洲大道1290号,或者通过电话会议。

 

在会议上,将要求每个基金的普通股股东和优先股股东(如果有)审议下列事项并就此采取行动:

 

 

(1)

关于每个基金,选举三名二类董事,概述如下:

 

 

A.

两名二级董事,包括Michael J.Cosgrove和Deborah C.McLean,将由普通股持有人和优先股持有人(如果有)作为一个类别一起投票选出,这些董事将任职到2025年股东年会,或直到选出他们的继任者并获得资格;以及

 

 

 

B.

一个II类董事,乔治·W·莫里斯,将由Neuberger Berman California City Fund Inc.、Neuberger Berman High Year Strategy Fund Inc.、Neuberger Berman City Fund Inc.和Neuberger Berman New York City Fund Inc.的优先股持有人作为单个类别投票,以及由Neuberger Berman MLP和Energy Inc.、Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc.和Neuberger Berman Real Estate Securities Inc.的普通股持有人作为单个类别投票,这样的董事将任职到2025年股东年会,或直到 他的继任者当选并获得资格;和

 

 

(2)

考虑并处理可能在大会之前或在其任何延期或延期之前适当提出的任何其他事务 。

 

如果您在2022年7月19日(“记录日期”)收盘时持有一只基金的股票,您有权在大会及其任何续会或延期会议上投票。各基金将允许:(1)基金截至记录日期的所有股东;(2)在记录日期持有基金实益所有权证明的人,如经纪人的信函或账户对账单;(3)已获得有效委托书的人;以及(4)基金可自行决定接纳的其他人。

 

作为我们关于新冠肺炎的预防措施的一部分,我们对股东可能存在的公共健康和旅行担忧以及联邦、州和地方政府可能实施的任何限制和/或协议非常敏感。因此,由于新冠肺炎带来的困难,各基金和每个基金的董事会(每个基金都是“董事会”,统称为“董事会”)决定举行一次“混合”会议,每个基金的股东可以亲自到NBIA办公室参加会议,也可以通过电话会议以虚拟方式参加会议。所有希望亲自出席会议的人必须出示带照片的身份证明文件。为了保护我们员工、客户和客人的健康和安全,纽伯格伯曼要求所有来我们办公室的访客都要全面接种新冠肺炎疫苗(即两剂系列中第二剂疫苗接种后两周,或单剂疫苗接种后两周)。根据疾控中心的规定,我们鼓励游客在室内戴口罩,如果是在高传播率或高传播率的地区。因此,所有希望亲自出席会议的股东在Neuberger Berman办公室登记时必须提供疫苗接种证明。证明可以包括实体卡片、卡片的照片/影印件或移动应用程序,如Excelsior Pass或Docket。为协助基金协助出席会议,如您计划亲自出席会议,请致电877-461-1899。

 

任何希望通过远程通信方式参加会议的股东都可以这样做。如果您 截至记录日期通过中介机构(如经纪-交易商)持有某只基金的股份,为了通过远程通信方式参与会议并在会上投票,您必须首先从您的中介机构获得一份反映您的基金名称、您持有的基金份额数量的法定委托书

 

 

截至记录日期,以及您的姓名和电子邮件地址。您可以从您的中介 转发一封包含法定代理人的电子邮件或附上法定代理人的图像,通过电子邮件将其发送至AST Fund Solutions,LLC(“AST”),电子邮件地址为attendameting@astfinial.com,并在主题行中填写“Legal Proxy”。注册申请必须在 下午3:00之前由AST收到。东部时间2022年9月15日星期四。在收到适当的信息后,AST将通过电子邮件向您发送电话会议拨入信息和会议期间投票的说明。如果您希望参加 会议,但不在会议上投票,您可以通过向AST提供截至记录日期的所有权证明来实现这一点。您可以通过向AST发送您的代理卡的副本、您的 中间人的信件或您的经纪账户对账单的副本来证明您的所有权证明。

 

如果你是某只基金股份的纪录持有人(即,您直接在基金转让代理的 帐户中持有基金股票),您可以通过远程通信的方式参与会议或其任何延会或延期并在会议上投票。要做到这一点,请不迟于下午3:00向AST发送电子邮件至 attendameting@astfinial.com。东部时间2022年9月15日星期四。请在主题栏中注明您的基金名称,并在电子邮件正文中提供您的姓名和地址。在收到适当的 信息后,AST将通过电子邮件向您发送电话会议拨入信息和会议期间的投票说明。

 

董事会可以选择重新考虑召开会议的日期、时间和/或方式。如果董事会 选择更改会议的日期、时间和/或方式,基金将提前宣布这一决定,有关如何参与的细节将在基金发布的新闻稿中列出,该新闻稿将作为额外的代理材料提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”),和/或发布在互联网www.NB.com上,我们鼓励股东在会议前查看。

 

每个基金的股东不需要出席会议投票。无论股东是否计划亲自或虚拟出席会议,每个基金都敦促其股东授权一名代表在会议前通过代理材料中描述的方法之一投票表决他们的股票。

 

请审阅所附材料,并按照所附 代理卡上的指示投票,即使您希望亲自或虚拟出席会议。如果您对提案或投票指示有任何疑问,请致电877-461-1899。受委代表将酌情就任何其他事务进行表决,包括在会议之前、任何延期或延期之前适当进行的任何休会表决。由基金主管或董事以外的任何人在会议上提交表决的任何提案只能由书面代表投票表决。

 

 

除非公司和合伙企业提交的代理卡按照代理卡上的投票说明 由适当的人签署,否则不会进行投票。如果委托卡上未指定任何指示,在董事的每一位被提名人的选举中,股份将被投票赞成、弃权或反对任何其他 事项,包括任何关于休会的投票,由被点名为代理人的人酌情决定。如你持有超过一只基金的股份,你必须为你持有股份的每一只基金分别提交委托书。

 

关于提供将于2022年9月16日举行的会议的代理材料的重要通知:本通知和代理声明可在互联网上查阅,网址为:https://vote.proxyonline.com.

 

 

根据各委员会的命令,

 

 

克劳迪娅·A·布兰登

 

基金秘书

 

 

 

“Neuberger Berman”名称和徽标以及“Neuberger Berman Investment Advisers LLC”名称是Neuberger Berman Group LLC注册的服务商标。本文档中的个别基金名称为Neuberger Berman Investment Advisers LLC的服务商标或注册服务商标。©2022 Neuberger Berman投资顾问有限责任公司。保留所有权利 。

 

 

代理卡签名说明

 

以下签署代理卡的一般规则可能会对您有所帮助,如果您未能正确签署代理卡,则可避免验证您的投票所涉及的资金的时间和费用。

 

1.个人账户:在代理卡上签上你的名字。

 

2.联名账户:任何一方都可以签名,但签字方的名称应与代理卡上登记的名称 完全一致。

 

3.其他账户:应注明签署代理卡的个人的身份,除非在登记表中反映了 。例如:

 

注册

有效签名

企业账户

 

(1)ABC公司

(2)ABC公司

(3)ABC Corp.财务主管John Doe

(4)ABC公司利润分成计划

美国广播公司。

无名氏,财务主管

 

无名氏

无名氏,董事

信托帐户

(1)ABC信托

(2)简·B·杜伊,董事,1978年12月28日

无名氏,董事

简·B·无名氏

保管人帐户或财产帐户

(1)约翰·B·史密斯,客户约翰·B·史密斯,Jr.UGMA

2.约翰·B·史密斯

约翰·B·史密斯

遗嘱执行人小约翰·B·史密斯

 

无论你投多少票,你的投票都很重要
您持有的股票。
请立即投票。

 

根据您持有基金股份的方式,您可能会收到多张代理卡。请填写 并退回每张代理卡。

 

邀请股东亲自或通过电话会议参加会议。 无论您是否希望参加会议,我们都敦促您查看所附材料,并使用随附的代理卡上的说明进行投票,其中包括通过电话和互联网进行投票的说明。

 

为了避免进一步募集资金的额外费用,我们要求您合作, 立即投票您的委托书,无论您持有的股份是大是小。

 

 

 

 

Neuberger Berman加州市政基金公司。
Neuberger Berman高收益策略基金公司
Neuberger Berman MLP和能源收入基金公司
纽伯格·伯曼市政基金公司
Neuberger Berman纽约市基金公司
Neuberger Berman下一代连接基金公司。
Neuberger Berman房地产证券收益基金公司

 

美洲大道1290号
纽约,纽约10104
877-461-1899

 

_________________________

 

委托书
_________________________

 

股东联席会议
将于2022年9月16日举行

 

引言

 

本委托书提供给纽伯格伯曼加州市政基金(纽约证券交易所代码:NBW)(以下简称“加州市政基金”)、纽伯格伯曼高收益战略基金公司(纽约证券交易所美国市场代码:NHS)(以下简称“高收益战略基金”)、纽伯格伯曼MLP和能源收入基金公司(纽约证券交易所美国市场代码:NML)(“MLP能源收入 基金”)、纽伯格伯曼市政基金公司(纽约证券交易所美国市场代码:NBH)(“市政基金”)、Neuberger Berman New York City Fund Inc.(NYSE American:NBO)(纽约市政基金)、Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc.(NYSE:NBXG) (下一代连接基金)和Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc.(NYSE American:NRO)(房地产证券收入基金)(各自为基金,统称为基金)。董事会)与委托代表征集股东投票,将于2022年9月16日下午12:30联合举行的股东年会(“股东大会”)或其任何续会或延期会议上投票有关。东部时间。作为我们对冠状病毒大流行(“新冠肺炎”)的预防措施的一部分,并为了支持每个基金股东的健康和安全,每个基金的股东可以选择亲自前往纽伯格伯曼投资顾问有限责任公司(Neuberger Berman Investment Advisers LLC)(“NBIA”)的办公室参加会议,地址是新泽西州美洲大道1290号

 

 

纽约,纽约10104,或通过电话会议虚拟。预计联合年会的通知、本委托书和委托书将于2022年8月10日左右邮寄给股东。

 

在会议上,将要求每个基金的普通股股东和优先股股东(如果有)审议下列事项并就此采取行动:

 

 

(1)

关于每个基金,选举三名二类董事,概述如下:

 

 

A.

两名二级董事,包括Michael J.Cosgrove和Deborah C.McLean,将由普通股持有人和优先股持有人(如果有)作为一个类别一起投票选出,这些董事将任职到2025年股东年会,或直到选出他们的继任者并获得资格;以及

 

 

B.

一个二级董事,乔治·W·莫里斯,由加州市政基金、高收益战略基金、市政基金和纽约市政基金的优先股持有人投票表决,作为一个类别投票,以及由梅赛德斯-奔驰能源收入基金、下一代互联互通基金和房地产证券收入基金的普通股持有人作为一个类别投票,这样的董事将服务到2025年股东年会,或者直到他的继任者当选并有资格为止;以及

 

 

(2)

考虑并处理可能在大会之前或在其任何延期或延期之前适当提出的任何其他事务 。

 

作为我们关于新冠肺炎的预防措施的一部分,我们对股东可能存在的公共健康和旅行担忧以及联邦、州和地方政府可能实施的任何限制和/或协议非常敏感。因此,由于新冠肺炎带来的困难,各基金和每个董事会决定举行一次“混合”会议,每个基金的股东可以亲自到NBIA办公室参加会议,也可以通过电话会议以电话形式参加会议。所有希望亲自出席会议的人必须出示照片 身份证明。为了保护我们员工、客户和客人的健康和安全,纽伯格伯曼要求所有到我们办公室的来访者都要全面接种新冠肺炎疫苗(即两剂系列第二剂疫苗接种后两周,或单剂疫苗接种两周后)。根据疾控中心的规定,我们鼓励游客在室内戴口罩,如果是在高传播率或高传播率的地区。因此,所有希望亲自出席会议的股东在Neuberger Berman办公室登记时必须提供接种疫苗的证明。证明可以包括实体卡片、卡片的照片/影印件或移动应用程序,如Excelsior Pass或Docket。为协助基金出席会议,如您计划亲自出席会议,请致电877-461-1899。

 

2

 

 

任何希望通过远程通信方式参加会议的股东都可以这样做。如果您 在2022年7月19日通过中介机构(如经纪-交易商)持有某只基金的股票,为了通过远程通信方式参与会议并在会上投票,您必须首先从您的中介机构获得一份法定委托书,反映您的 基金名称、截至2022年7月19日您持有的基金份额数量以及您的姓名和电子邮件地址。您可以从您的中介机构转发一封包含法定代理人的电子邮件或附上一张法定代理人的图片,通过电子邮件将其发送至AST Fund Solutions, LLC(“AST”),电子邮件地址为attendameting@astfinial.com,并在主题行中加上“Legal Proxy”。登记申请必须在下午3:00之前由AST收到。东部时间2022年9月15日星期四。在收到适当的 信息后,AST将通过电子邮件向您发送电话会议拨入信息和会议期间的投票说明。如果您希望参加会议但不在会议上投票,您可以通过向AST提供截至2022年7月19日的所有权证明 来做到这一点。您可以通过向AST发送您的代理卡的副本、您的中间人的信件或您的经纪账户对账单的副本来证明您的所有权证明。

 

如果你是某只基金股份的纪录持有人(即,您直接在基金转让代理的 帐户中持有基金股票)自2022年7月19日起,您可以通过远程通信的方式参与会议或其任何延期或延期并进行投票。要做到这一点,请不迟于下午3:00向AST发送电子邮件至attendameting@astfinial.com 。东部时间2022年9月15日星期四。请在主题栏中注明您的基金名称,并在电子邮件正文中提供您的姓名和地址。在收到适当的信息后,AST将通过电子邮件向您发送电话会议拨入信息和会议期间的投票说明。

 

董事会可以选择重新考虑召开会议的日期、时间和/或方式。如果董事会 选择更改会议的日期、时间和/或方式,基金将提前宣布这一决定,有关如何参与的细节将在基金发布的新闻稿中列出,该新闻稿将作为额外的代理材料提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”),和/或发布在互联网www.NB.com上,我们鼓励股东在会议前查看。

 

截至每个基金记录日期的股东或受益所有人可以通过写信给Neuberger Berman Investment Advisers LLC,获得一份免费的 截至2021年10月31日的财政年度或财政期间(关于MLP能源收入基金,截至2021年11月30日的财政年度),其中包括该基金的经审计财务报表,以及 截至2022年4月30日(关于MLP能源收入基金的2022年5月31日)期间的半年度报告,写信给Neuberger Berman Investment Advisers LLC,地址:1290 Avenue of the America,New York,New York 10104,收信人:股东服务,拨打免费电话 877-461-1899或访问互联网www.nb.com。

 


3

 

 

股东可以将他们希望发送给董事会或基金的个人董事的信息发送给基金的首席合规官,或基金秘书克劳迪娅·A·布兰登,Neuberger Berman Funds,1290 Avenue of the America,New York 10104。每个董事会都已指示CCO和Brandon女士向适用基金的道德和合规委员会和封闭式基金委员会的主席发送此类函件。被提名者推荐和股东提案请向纽伯格伯曼基金公司(Neuberger Berman Funds,纽约,纽约10104号美洲大道1290号)基金秘书克劳迪娅·A·布兰登(Claudia A.Brandon)提交,如本委托书“提案1:董事选举-关于每个基金提名董事候选人的程序的信息”和“一般信息-股东提案”中所述。

 

建议1:选举董事

 

每个董事会分为三类(第一类、第二类和第三类)。第I类、第II类和第III类董事的任期将分别于2024年、2022年和2023年举行的股东年会以及此后每隔三次召开的股东年会上届满。每名董事的任期直至其继任者当选并获得资格为止,或直至其提前去世、辞职或被免职为止。每个基金董事的分类有助于促进每个基金的运作和政策的连续性和稳定性,因为在任何给定时间,大多数董事都将拥有基金董事的经验。

 

作为一个类别,优先股东有权在不包括基金所有其他类别股票的持有人的情况下,选举基金的两名董事(无论董事会董事总数如何)。这些董事是I类和II类董事,分别将在2024年和2022年竞选。其中一名董事乔治·W·莫里斯(George W.Morriss)是将在会议上审议的候选人。MLP能源收益基金、下一代互联互通基金和房地产证券收益基金没有已发行的优先股,因此也没有优先股股东。因此,MLP能源收入基金、下一代连接基金和房地产证券收入基金的普通股股东将被要求考虑乔治·W·莫里斯的当选。

 

目前每一只二级董事的任期在会上届满,但每一位都表示如果得到各自董事会的提名,他或她 愿意作为董事再担任一届完整的任期。每个基金都实施了退休政策,通常要求基金董事在其年满77岁的年度结束前退休。由于这种退休政策,如果乔治·W·莫里斯当选,他可能会在2025年股东年会之前的任期内退休。

 

4

 

 

每个基金的治理和提名委员会仔细审查了每个二级董事现任者的资格、经验和 背景。根据这一审查和考虑,各委员会决定,提名现任第二类董事参选符合其基金股东的最佳利益。

 

理事会收到了治理委员会和提名委员会的建议。在讨论和考虑现任II类董事的背景等因素后,每个董事会投票提名Michael J.Cosgrove、Deborah C.McLean和George W.Morriss当选为II类董事,任期至2025年。每个董事会都认为,每个现任董事都在七只封闭式基金和一系列开放式基金的董事会任职,都是纽伯格伯曼基金综合体的一部分,并拥有保护基金投资者利益的丰富经验 。作为Neuberger Berman基金综合体封闭式基金服务的一部分,现任董事定期评估封闭式基金特有的问题,包括封闭式基金的市价相对于其每股资产净值的折扣,并批准了旨在提高投资者价值和提高基金在二级市场的竞争力的各种行动,这可能会缩小基金的市价 与其资产净值之间的折让。多年来,这些行动包括:(I)管理基金的分配率,并在必要时更改分配率;(Ii)批准某些其他折扣缓解措施,例如投标期权计划 如果基金的市场价格与其资产净值相比以一定的折扣水平交易,基金将进行收购要约;(Iii)批准基金合并;(Iv)积极管理基金杠杆结构,以使基金的杠杆敞口保持在合理成本的最佳位置;以及(V)当基金认为一种不同的策略可以在没有过度风险的情况下提高投资者的回报潜力时,对基金的投资策略进行调整。

 

各董事会均认为,现任董事非常适合担任董事会成员,因为他们熟悉基金,因为他们曾担任董事、对金融服务业的了解,以及在上市公司和商业组织(包括其他投资公司)担任董事或受托人、管理人员或顾问的丰富经验 。各董事并无与任何其他董事有关联。

 

执行得当的代理卡将按照股东的指示进行投票。然而,在没有此类指示的情况下,随附的委托书上指定的人打算投票支持本委托书中指定的每一名被提名人的选举。每位被提名人均已同意在本委托书中点名,并在当选后担任董事的职务。每个董事会都没有理由相信任何被提名人将无法当选为董事,但如果这种情况发生在会议之前,委托书将被投票给董事会可能推荐的其他被提名人。

 


5

 

 

下表列出了有关基金的每个董事的某些信息。

 

有关选举获提名人的资料

 

名字,
(Year of
Birth),
and
Address(1)

职位
and Length
of Time
Served(2)

本金
个职业(3)

数量
中的投资组合
Fund
Complex
Overseen

担任过的其他董事职务
外部资金综合体(3)

第II类

独立董事/被提名人

迈克尔·J·科斯格罗夫(1949)

自2015年和2021年以来的董事(NBXG)

总裁,美国卡拉咨询公司,自2014年起任职;曾任通用电气公司高管,1970年至2014年,包括总裁,通用电气资产管理公司共同基金和全球投资计划,2011年至2014年,总裁和通用电气资产管理公司共同基金和中间业务首席执行官,2007年至2011年,总裁, 机构销售和营销,通用电气资产管理公司, 机构销售和营销,通用电气资产管理公司首席财务官,兼通用电气公司副财务主管,1988年至1993年。

50

董事,美国出版社(非营利性耶稣会出版商),2015年至2021年;前董事,福特汉姆大学,2001年至2018年;前董事,加贝利去任何地方信托基金,2015年6月至2016年6月;前董事,皮肤癌基金会(非营利组织),2006年至2015年;前董事,通用电气投资基金公司,1997年至2014年;前,通用电气机构基金受托人,1997年至2014年;前董事,通用电气资产管理公司,1988年至2014年;曾任董事ELFUN Trusts,1988年至2014年;曾任通用电气养老金与福利计划托管人,1988年至2014年;曾任投资公司协会理事会成员。

 

6

 

 

姓名(出生年份),
和地址(1)

职位
and Length
of Time
Served(2)

本金
个职业(3)

数量
中的投资组合
基金综合体
Overseen

担任过的其他董事职务
外部资金综合体(3)

黛博拉·C·麦克莱恩(1954)

自2015年和2021年以来的董事(NBXG)

自2011年起,Circle Financial Group(私人财富管理会员业务)成员;自2009年起,管理金籽有限责任公司(一家天使投资集团)董事 ;自2008年起,担任哥伦比亚大学国际与公共事务学院兼职教授(企业融资);曾于2007年秋季,费尔菲尔德大学多兰商学院客座助理教授;1999年至2007年,伦敦美国国际大学里士满金融学兼职副教授。

50

董事会成员,自2020年起,诺沃克海洋水族馆;诺沃克社区学院 基金会董事会成员,自2014年起;拉德克利夫高等研究院院长咨询委员会,自2014年起;前董事和财务主管,在达里安之家(非营利性组织),2012年至2014年;前董事,国家行政服务团 (非营利性组织),2012年至2013年;前,伦敦美国国际大学里士满董事,1999年至2013年。

乔治·W·莫里斯(1947)

自2007年以来的董事(NBW、NBH、NBO、NHS和NRO)、2013年(NML)和2021年(NBXG)

自2012年起,哥伦比亚大学国际与公共事务学院兼职教授; 1991年至2001年,曾任康涅狄格州人民联合银行(一家金融服务公司)常务副行长兼首席财务官。

50

董事,1 WS信用收入基金;自2018年起担任审计委员会主席;自2018年以来担任董事 教会贷款和收入基金主席;2013年至2017年,曾任斯特本另类投资基金、斯特本精选多策略基金和斯特本精选多策略主基金受托人;2011年至2015年,康涅狄格州全国公司董事协会财务主管;2006年至2011年,落叶松巷多策略基金综合体经理(由三只基金组成);1995年至2003年,纳斯达克发行人事务委员会成员。

 

7

 

 

有关现任任期继续有效的董事的资料

 

名字,
(Year of
Birth),
and
Address(1)

职位
and Length
of Time
Served(2)

本金
个职业(3)

数量
中的投资组合
Fund
Complex
Overseen

担任过的其他董事职务
外部资金综合体(3)

第I类

独立董事

马克·加里(1952)

自2015年和2021年以来的董事(NBXG)

自2010年以来,犹太神学院荣誉退休常务副校长;2012年至2020年,前犹太神学院执行副校长兼首席运营官;2007年至2012年,富达投资前常务副校长兼总法律顾问;2004年至2007年,贝尔南方公司前执行副总裁兼总法律顾问;2000年至2004年,贝尔南方公司前副总裁兼副总法律顾问;1981年至2000年,迈耶律师事务所助理、合伙人和国家诉讼业务联席主席;原为独立顾问办公室协理独立顾问,1990年至1992年。

50

自2021年起担任美国司法部支持基金会主席兼董事主席;自2019年起担任美国司法部大纽约分会主席兼董事 ;自2015年起担任犹太教神学院理事;自2012年至2021年担任董事合法公司(私人持股公司)的理事;自2005年起担任董事法律下公民权利律师委员会(非营利组织); 前董事为平等司法工作(非营利组织),2005年至2014年;前董事为乔治敦大学法律中心企业法律顾问研究所,2007年至2012年;以前,董事,大波士顿法律服务(非营利性组织),从2007年到 2012年。

 

8

 

 

姓名(出生年份),
和地址(1)

职位
and Length
of Time
Served(2)

本金
个职业(3)

数量
中的投资组合
基金综合体
Overseen

担任过的其他董事职务
外部资金综合体(3)

迈克尔·M·克奈特(1960)

自2007年以来的董事(NBW、NBH、NBO、NHS和NRO)、2013年(NML)和2021年(NBXG)

总裁自2010年起担任威斯康星大学基金会首席执行官;曾任威斯康星大学麦迪逊分校商学院院长;1998年至2002年任阿莫斯·塔克商学院-达特茅斯学院国际经济学教授兼副院长。

50

董事,1 WS信用收入基金,自2018年以来;美国家庭保险(互惠公司,未上市)董事会成员,自2009年3月起;前,西北共同系列基金公司受托人,2007年至2011年;前身,董事,沃索纸业,2005年至2011年;前身,董事,长狼度假村,2004年至2009年。

汤姆·D·塞普(1950)

董事自2002年(NBW、NBH和NBO)、2003年(NRO)、2006年(NHS)、2013年(NML)和2021年(NBXG);自2008年起担任董事会主席;2006年至2008年领导独立董事

曾任Ridgefield Farm LLC(一家私人投资公司)管理成员,2004年至2016年; 原为Westaff Inc.首席执行官兼首席执行官(临时人员),2001年5月至2002年1月;原嘉信理财公司高级管理人员,1983年至1998年,包括嘉信理财投资管理公司首席执行官; 嘉信理财家族基金和嘉信理财受托人,1997年至1998年;以及副总裁总裁,零售经纪业务,嘉信理财公司,Inc.,1994年至1997年。

50

前身为董事H&R Block,Inc.(税务服务公司),2001年至2018年;前身为董事 塔尔博特安宁疗养院,2013年至2016年;前身为H&R Block,Inc.治理和提名委员会主席,2011年至2015年;前身为H&R Block,Inc.薪酬委员会主席,2006年至2010年;前身为董事,前身为 管理公司(资产管理公司),1999年至2006年。

 

9

 

 

姓名(出生年份),
和地址(1)

职位
and Length
of Time
Served(2)

本金
个职业(3)

数量
中的投资组合
基金综合体
Overseen

担任过的其他董事职务
外部资金综合体(3)

第III类

独立董事

玛莎·克拉克·戈斯(1949)

自2007年以来的董事(NBW、NBH、NBO、NHS和NRO)、2013年(NML)和2021年(NBXG)

总裁,伍德希尔企业公司/大通合伙公司(个人投资工具),2006年至2020年;前,资源全球专业人士(临时人员)顾问,2002年至2006年;前,博思艾伦和汉密尔顿公司首席财务官,1995年至1999年;前,保诚保险企业风险官,1994年 至1995年;前,总裁,保诚资产管理公司,1992年至1994年;前,总裁,保诚电力融资(投资于电力和天然气公用事业和替代能源项目),1989年至1992年;原为保诚保险公司财务主管,1983年至1989年。

50

董事,自2003年起,美国水务公司(水务);董事,纽约安联人寿(保险公司,自2005年起);董事,伯杰集团控股公司(工程咨询公司),自2013年至2018年;前身,董事,纽约金融妇女协会(非营利组织),自1987年至1996年,2003年至2019年;受托人,布朗大学,自1998年;董事,美国金融博物馆(非营利组织),自2013年起;2006年至2010年,担任渠道再保险(金融担保再保险)非执行主席和董事;2005年至2010年,担任董事金融公司(抵押贷款服务)非执行主席;2005年至2007年,担任董事(零售商);2007年至2010年,担任董事帕森斯·布林克霍夫公司(工程咨询公司);2005年至2007年,担任董事Leumi银行(商业银行)顾问委员会成员;2005年至2007年,担任Attenthy(软件开发人员)顾问委员会成员;1994年至2004年,福斯特惠勒制造公司的董事;1992年至2001年,无纺布、塑料和医疗用品制造商董事德克斯特公司。

 

10

 

 

姓名(出生年份),
和地址(1)

职位
and Length
of Time
Served(2)

本金
个职业(3)

数量
中的投资组合
基金综合体
Overseen

担任过的其他董事职务
外部资金综合体(3)

詹姆斯·G·斯塔夫里迪斯(1955)

自2015年和2021年以来的董事(NBXG)

自2018年起担任凯雷集团运营主管;自2015年起担任全国广播公司新闻评论员;2013年至2018年担任塔夫茨大学弗莱彻法律与外交学院院长;1976年至2013年担任美国海军上将,包括2009年至2013年担任北约盟军最高指挥官和欧洲司令部指挥官;2006年至2009年担任美国南方司令部司令。

50

董事,自2018年起担任美国水务公司(自来水公司);董事,自2017年起担任NFP Corp.(保险经纪人和顾问);董事,自2014年起担任美国海军学院;董事,奥纳西斯基金会,自2014年起;董事,BMC Software Federal,LLC,自2014年起;董事,垂直知识,有限责任公司,自2013年起;前身为董事,海军联邦信用合作社,2000年至2002年。

“有兴趣的人”--董事

约瑟夫·V·阿马托*(1962)

自2018年和2021年起担任首席执行官和总裁(NBXG);自2009年起担任董事(NBW、NBH、NBO、NHS和NRO)、2013年(NML)和2021年(NBXG)

总裁和董事,自2009年起担任纽伯曼集团有限责任公司;总裁兼首席执行官,纽伯曼BD公司和纽伯曼控股有限公司(包括其前身,纽伯曼公司),自2007年起;首席投资官(股票)和总裁(股票),NBIA(前身为纽伯格伯曼固定收益有限责任公司,包括前身实体),自2007年起担任NBIA董事会成员;自2006年起,雷曼兄弟资产管理全球主管

50

自2001年起担任乔治城大学麦克多诺商学院顾问委员会成员;自2005年起担任纽约市为美国而教顾问委员会成员;自2007年起担任蒙特克莱尔金伯利学院(私立学校)理事;自2013年起担任乔治敦大学董事会成员。

 

11

 

 

姓名(出生年份),
和地址(1)

职位
and Length
of Time
Served(2)

本金
个职业(3)

数量
中的投资组合
基金综合体
Overseen

担任过的其他董事职务
外部资金综合体(3)

   

兄弟控股公司投资管理部,2006年至2009年;前,兄弟控股公司投资管理部执行管理委员会成员,2006年至2009年;前,雷曼兄弟公司管理董事,2006年至2008年;前,伦敦商业银行首席招聘和发展官,2005年至2006年;前,伦敦商业银行股权销售全球主管,股权部门执行委员会成员,2003年至2005年;总裁和首席执行官,由NBIA担任投资经理和/或管理人的12家注册投资公司。

   

 

(1)

每个列出的人的营业地址是:纽约美洲大道1290号,邮编:10104。

 

(2)

每个董事会在任何时候都应尽可能平均地分为三类董事,分别指定为第I类、第II类和第III类董事。第I类、第II类和第III类董事的任期将分别于2024年、2022年和2023年举行的股东周年大会以及此后每隔三年举行的股东年会上届满。除非另有说明,否则服务期限的每个日期均适用于所有基金。

 

(3)

除另有说明外,每个人至少在过去五年中担任过所示职位。

 

*

指董事是1940年《投资公司法》(经修订)(“1940年投资公司法”)所指的“利害关系人”。阿马托先生是每个基金的利害关系人,因为他是NBIA和/或其附属机构的官员。

 

12

 

 

有关董事的其他信息

 

在提名每位候选人担任董事会成员时,每个董事会普遍了解每个董事的技能、 经验、判断力、正直、分析能力、智力、常识、以前的盈利和非营利性董事会成员,以及对于每个不是1940年法案(“独立董事”)所指的“感兴趣的人”的董事, 他或她表现出愿意对管理层采取独立和质疑的立场。对于担任独立董事的候选人来说,独立于基金的投资经理、其关联公司和其他主要服务提供者是至关重要的。每只董事还相当熟悉每只基金、其投资管理人和管理人、它们的运作,以及受监管投资公司的特殊监管要求和投资公司董事的特殊责任,对于每一位曾在董事会任职多年的董事来说,由于他或她之前曾作为基金的董事公司提供过大量服务。没有任何特定的资历、经验或背景为董事在董事会和治理与提名委员会中的地位奠定基础,个别董事会成员可能会对不同因素赋予不同的权重。

 

除了上表中列出的信息以及适用于特定董事的其他相关资格、经验、属性或技能外,以下内容还提供了有关每个董事的资格和经验的更多信息。

 

独立董事

 

迈克尔·J·科斯格罗夫:科斯格罗夫是一家资产管理咨询公司的总裁。曾任某大型跨国公司资产管理事业部首席执行官兼首席财务官总裁。他还拥有同一家公司资产管理部门 机构销售和营销部门的总裁经验,负责共同基金产品的所有分销、营销和开发。他还担任过多个非营利性组织的董事会成员。他已担任董事基金多年。

 

马克·加里:加里先生拥有法律和投资方面的管理经验,曾在一家大型资产管理公司担任执行副总裁总裁和总法律顾问。他还曾在一家大公司担任常务副总裁和总法律顾问,并在一家大型律师事务所担任全国诉讼业务主任。他曾担任过多个营利性和非营利组织的董事会成员。他目前是一家宗教神学院的理事兼常务副校长兼首席运营官,负责监督神学院的机构预算。他已担任董事基金多年。

 

玛莎·克拉克·戈斯:戈斯女士拥有在一家保险控股公司担任首席运营和财务官的经验。她有投资专业人士、投资部门负责人和大型保险公司财务主管的经验,

 

13

 

 

有在两家咨询公司担任首席财务官的经验,以及在一家大银行担任贷款官和信贷分析师的经验。她有管理个人投资工具的经验。她曾担任多个盈利和非营利组织的董事会成员,其中包括五家纽约证券交易所上市公司和一所大学。她已 担任董事基金多年。

 

迈克尔·M·克奈特:Knetter博士拥有组织管理经验,曾担任一所主要大学商学院的院长以及总裁和大学支持基金会的首席执行官。他还负责监督大学捐赠基金的管理。他有担任国际经济学教授的学术经验。他曾担任多家上市公司和另一家共同基金的董事会成员。他已担任董事基金多年。

 

黛博拉·C·麦克莱恩:McLean女士拥有金融服务业的经验。她目前参与了一家高净值私人财富管理会员业务和一个天使投资集团,在那里她积极参与投资筛选以及交易领导和执行。多年来,她一直在各种非营利性和私营公司董事会担任各种职务,并在研究生和本科生水平上教授公司金融学。她在一家大型金融服务公司开始了她的专业培训,在那里她受雇多年。她已担任董事基金多年。

 

乔治·W·莫里斯:莫里斯先生拥有高级管理经验和一家金融服务公司的首席财务官。作为一名管理个人和机构基金的投资组合经理,他拥有投资管理经验。他曾担任纳斯达克上市公司 代表组成的委员会成员。他曾在另一家共同基金集团的董事会任职。他曾担任对冲基金的基金董事会成员。他有金融学的高级学位。他已担任董事基金 多年。

 

汤姆·D·塞普:塞普先生拥有高级管理经验,并曾在一家监管其他共同基金和经纪业务的金融服务公司担任首席执行官兼董事首席执行官。他曾在一家资产管理公司担任过董事。他拥有管理私人投资合伙企业的经验。他曾担任基金董事多年,并担任董事董事会独立主席和/或首席独立董事。

 

詹姆斯·G·斯塔夫里迪斯:斯塔夫里迪斯上将在一所主要大学的法律与外交学院担任院长,具有组织管理经验。在近40年的时间里,他还在美国海军担任过许多领导职务,包括担任北约欧洲盟军最高司令,并在不同时期在五角大楼担任海军作战部长参谋长的战略和远程规划者、参谋长联席会议主席和美国南方司令部司令。他还担任过私营和上市公司在地缘政治和网络安全问题上的顾问。他已担任董事基金多年。

 


14

 

 

基金中的“有意者”--董事

 

约瑟夫·V·阿马托:阿马托先生拥有在Neuberger Berman和另一家金融服务公司担任高管的投资管理经验。自2018年7月1日起,阿马托先生开始担任纽伯格伯曼基金和其他基金的首席执行官和总裁 综合体。他还担任Neuberger Berman的股票投资首席投资官。他拥有在Neuberger Berman及其附属实体担任领导职务的经验。他曾担任一所主要大学商学院的董事会成员。他自2009年以来一直担任董事基金。

 

董事会和委员会会议

 

除下一代互联互通基金外,每个基金的董事会在截至2021年10月31日的财政年度(关于MLP能源收入基金,2021年11月30日)召开了四次会议。在截至2021年10月31日的财政期间,下一代互联互通基金董事会召开了两次会议。在每个基金的2021财政年度或财政期间,每个董事 至少出席了(I)每个董事会的会议总数(在他或她担任董事期间)和(Ii)他或她服务的每个董事会的所有委员会举行的会议总数(他或她在 担任董事期间举行)的至少75%。

 

董事会负责管理基金的业务和事务。除其他事项外,每个董事会通常监督其基金的投资组合管理,并审查和批准其基金的投资管理协议和其他主要合同。

 

每个董事会都任命了一名独立的董事担任董事会主席。主席的主要职责是:(I)参与拟定董事会会议的议程并确定将提交董事会的信息;(Ii)主持董事会的所有会议;(Iii)在董事会会议之间担任董事会与管理层的联络;以及(Iv)担任董事会沟通的主要联系人。主席可履行理事会可能不时要求的其他职能。除本协议或根据有关基金的公司章程细则或附例所规定的任何职责外,出任主席并不会对该独立董事施加任何职责、义务或法律责任,而该等职责、义务或法律责任一般不会超过该人士作为董事会成员所承担的职责、义务或法律责任。

 

如下文所述,每个董事会都有一个既定的委员会结构,董事会通过该结构审议和处理与基金有关的重要事项,包括那些被确定为与管理层存在冲突或潜在利益冲突的事项。独立董事亦在管理层在场的情况下定期召开会议,并由精通投资公司监管事宜的经验丰富的独立法律顾问提供意见。每个委员会定期评估其结构和组成以及其业务的各个方面。每个董事会都认为其领导层结构,包括其独立主席和

 

15

 

 

根据董事会监管的基金综合体的资产规模、董事会监管的基金的性质和数目、董事人数、董事会代表的经验范围和董事会的职责等因素,其委员会架构是适当的。

 

董事会没有常设的薪酬委员会,但治理和提名委员会确实会考虑并向董事会提出与独立董事薪酬有关的建议。

 

审计委员会。各基金审计委员会的目的是:(A)根据《1940年法案》规定的交易所要求和第32a-4条,监督基金的会计和财务报告程序,并在委员会认为适当时,对服务提供者的财务报告进行内部控制;(B)根据《1940年法案》规定的交易所要求和第32a-4条,监督基金财务报表的质量和完整性及其独立审计;(C)根据《1940年法令》的汇兑要求和第32a-4条,监督或酌情协助董事会监督基金遵守与基金的会计和财务报告、财务报告的内部控制和独立审计有关的法律和监管要求;(D)在董事会任命之前核准基金独立审计员的聘用,并就此审查和评价基金独立审计员的资格、独立性和业绩;(E)担任基金独立审计员与董事会全体成员之间的联络人;(F)按照S-K条例第407(D)项的要求编写审计委员会报告,将其列入有关董事选举的委托书;(G)监督政策和程序的运作,以确保以适当和及时的方式对持有的每个投资组合进行估值,反映管理层已知的有关发行人、当前市场状况和其他重要因素的信息(“定价程序”);(H)审议和评估由管理层、律师、审计师提出的定价程序修正案,并在委员会认为适当时向董事会提出建议。, 委员会本身或其他人;以及(I)根据定价程序的要求或允许,不时建立或批准一种确定市场价格不容易获得或被认为不可靠的有价证券的公允价值的方法。每个基金的独立审计员应直接向审计委员会报告。每个基金都通过了其审计委员会的书面章程。每个基金的审计委员会章程副本可在NBIA网站www.nb.com的“基金治理”部分找到。每个基金的审计委员会都已授权委员会的每一名成员在委员会会议之间预先核准允许的非审计服务和所有审计、审查或证明基金独立注册会计师事务所的业务。

 

每个基金的审计委员会全部由独立董事组成,根据适用于每个基金的上市标准,独立董事也被视为独立的。每个基金的成员是Michael J.Cosgrove(主席)、Martha C.Goss(副主席)。

 

16

 

 

主席)和黛博拉·C·麦克莱恩。所有成员均为基金独立董事。每个董事会都确定迈克尔·J·科斯格罗夫、玛莎·C·戈斯和黛博拉·C·麦克莱恩有资格担任审计委员会的财务专家。审计委员会关于审计每个基金在截至2021年10月31日的财政年度或财政期间(关于MLP能源收入基金,截至2021年11月30日的财政年度)的财务报表的审计报告作为附件A附在本文件后,除下一代互联基金外,其审计委员会在每个基金的2021财年期间举行了六次会议。 下一代互联基金审计委员会在基金2021财年期间举行了两次会议。

 

封闭式基金委员会。每个基金的不限成员名额基金委员会负责审议和评估基金特有的问题。对于每个基金,其成员是独立董事的乔治·W·莫里斯(主席)。除高收益策略基金、MLP能源收益基金和下一代互联互通基金外,在每个基金的2021财年,其封闭式基金委员会召开了五次会议。高收益策略基金的封闭式基金委员会和MLP能源收入基金的封闭式基金委员会在每个基金的2021财年分别举行了七次会议。下一代互联互通基金的封闭式基金委员会在该基金2021财年期间举行了两次会议。

 

合同审查委员会。每个基金的合同审查委员会负责审查并就是否续签基金的主要合同安排以及董事会不时决定的涉及基金的其他协议或计划向董事会提出建议 。每个基金的成员是迈克尔·科斯格罗夫、马克·加里、黛博拉·C·麦克莱恩(主席)和乔治·W·莫里斯(副主席)。所有成员均为独立董事。除下一代互联互通基金外,在每个基金的2021财年中,其合同审查委员会举行了五次会议。下一代互联互通基金的合同审查委员会在该基金2021财年期间举行了三次会议。

 

道德与合规委员会。每个基金的道德和合规委员会一般:(A)协调董事会对基金CCO的监督,以执行基金遵守1940年法案第38a-1条的方案,并监督基金执行和执行其合规政策和程序;(B)监督基金遵守《道德守则》的情况,《道德守则》限制雇员、高级职员和董事的个人证券交易,包括基金股票交易;(C) 考虑和评估管理层识别、确定和管理合规风险的框架;(D)以符合适用的监管要求的方式监督证券出借安排(如果有的话)的充分性和公正性,特别强调基金作为委托人或代理人与管理人或管理人的任何关联公司打交道的任何安排;(E)监督管理人寻求监测和提高投资组合交易执行质量的方案;(F)审议和评价管理层的其他季度和年度报告,包括关于与第三方的合同安排的报告

 

17

 

 

中间人。各委员会不得承担其董事会已明确指派给董事会另一委员会的监督职责(例如监督已指派给审计委员会的财务报告的内部控制)。每个委员会的主要职能是监督。每个投资顾问、主承销商、管理人、托管人和转让代理(统称为“服务提供商”)负责遵守联邦证券法,并负责制定、实施、维护和更新适当的政策、程序和道德守则,以确保遵守适用的法律和法规及其与基金的合同。CCO负责管理每个基金的合规性计划,包括设计和实施测试基金及其服务提供商合规性的适当方法。每个基金的道德和合规委员会成员是Marc Gary(主席)、Michael M.Knetter、Tom D.Seip和James G.Stavridis(副主席)。所有成员均为 独立董事。每个董事会将至少每年从基金和NBIA收到关于其基金和服务提供商合规计划的报告,以及关于道德准则管理和所需年度认证的必要年度报告 。除下一代互联互通基金外,在每个基金的2021财年,其道德和合规委员会举行了四次会议。下一代互联互通基金的道德和合规委员会在基金2021财年期间召开了两次会议。

 

执行委员会。各基金执行委员会负责在董事会法定人数不足时采取紧急行动;当董事会在马里兰州法律允许的范围内休会时,执行委员会拥有董事会的所有权力。每个基金的成员是:约瑟夫·阿马托(副主席)、迈克尔·科斯格罗夫、马克·加里、玛莎·C·戈斯、迈克尔·M·克奈特、黛博拉·麦克莱恩、乔治·W·莫里斯和汤姆·D·塞普(主席)。除Amato先生外,所有成员均为独立董事。在每个基金的2021年财政年度或财政期间,每个基金的执行委员会都没有开会。

 

治理和提名委员会。各基金治理和提名委员会负责:(A)审议和评价其董事会及其各委员会的结构、组成和运作,包括董事会年度自我评估的运作情况;(B)评估和提名个人担任基金董事,包括独立董事、委员会成员、董事会主席和基金官员;及(C)建议董事会批准任何委员会成员的建议变动 ,并建议董事会及委员会批准任何委员会的主席及副主席任命的任何拟议变动;及(D)考虑及提出有关独立董事薪酬的建议 。遴选和提名担任独立董事的候选人由现任独立董事酌情决定。每个基金的成员是Martha C.Goss(主席)、Michael M.Knetter、Tom D.Seip和James G.Stavridis(副主席)。所有成员均为独立董事。如前所述,每个委员会开会讨论

 


18

 

 

有关提名其基金的二级董事的事宜。除MLP能源收入基金和下一代互联互通基金外,在每个基金的2021财年,其治理和提名委员会召开了四次会议。MLP能源收入基金的治理和提名委员会在基金2021财年期间举行了三次会议。下一代互联互通基金的治理和提名委员会在该基金2021财年期间举行了两次会议。

 

投资业绩委员会。每个基金的投资业绩委员会负责监督和指导其董事会审查基金业绩的过程,并与负责投资风险管理的管理人员进行沟通。每个董事基金都是委员会的成员。迈克尔·M·克奈特和黛博拉·C·麦克莱恩分别担任委员会主席和副主席。除Amato先生外,所有成员均为独立董事。除下一代互联互通基金外,在每个基金的2021财年,每个基金的投资业绩委员会都召开了四次会议。下一代互联互通基金的投资业绩委员会在该基金2021财年期间召开了两次会议。

 

风险管理监督

 

作为为股东利益监督基金责任的组成部分,董事会监督每个基金的投资组合管理、行政和业务的风险管理。董事会将风险管理视为管理层的一项重要职责。

 

这些基金面临一系列风险,如投资风险、交易对手风险、估值风险、流动性风险、声誉风险、运营失败或缺乏业务连续性的风险、网络安全风险以及法律、合规和监管风险。风险管理寻求识别和解决风险,即,可能对基金的业务、运营、股东服务、投资业绩或声誉产生重大不利影响的事件或情况。在董事会的全面监督下,基金、基金的投资经理和投资经理的附属公司或基金的其他服务提供商采用各种程序、程序和控制来确定各种可能的事件或情况,以降低其发生的可能性和/或在此类事件或情况确实发生时减轻其影响。针对不同类型的风险采用不同的流程、程序和控制。

 

每个董事会主要通过董事会的委员会结构对投资经理的风险管理流程进行监督。各委员会酌情和/或董事会定期与首席风险官、操作风险主管、首席信息安全官、首席财务官、财务主管、股权、替代和固定收益首席投资官、内部审计主管和基金的独立审计师举行会议。委员会,或

 

19

 

 

董事会酌情与这些个人一起审查其各自领域的风险管理战略的设计和实施,以及发生的事件和情况及其应对措施。

 

董事会认识到,并不是所有可能影响基金的风险都能确定,消除或减轻某些风险可能并不实际或成本效益高,可能需要承担某些风险(例如与投资有关的风险)才能实现基金的目标,而且为应对某些风险而采用的流程、程序和控制措施的有效性可能有限。此外,董事收到的关于风险管理事项的报告通常是相关信息的摘要。此外,由于某些风险的本质,它们只能作为概率而不是确定性进行评估。由于上述和其他因素,董事会的风险管理监督受到很大限制,任何风险管理计划都无法预测所有潜在风险的可能性或严重性,或减轻其影响。

 

关于每个基金提名董事候选人的过程的信息

 

治理和提名委员会宪章。每个基金的治理和提名委员会章程副本可在NBIA网站www.nb.com的“基金治理”部分找到。

 

股东通讯。每个基金的治理和提名委员会将考虑股东推荐的被提名人;股东可以将推荐人员的简历发送给Neuberger Berman Funds秘书Claudia A.Brandon,1290Avenue of the America,New York,New York 10104。要在特定的股东会议上考虑某一特定基金,请确定此类请求,并遵守“股东建议”中所述的时间和信息要求。

 

被提名者资格。每个基金的治理和提名委员会将根据审议和评估其他来源推荐的候选人时使用的相同标准,审议股东推荐的候选人。虽然没有正式的资格清单,但治理和提名委员会考虑的事项之一是,潜在的被提名人是否在其主要职业生涯中拥有卓越的记录、无可挑剔的诚信和对董事会运作至关重要的领域的实质性知识,例如金融、审计、证券法、证券市场的运作或投资建议方面的背景或教育。对于担任独立董事的候选人来说,独立于每个基金的投资经理、其附属公司和其他主要服务提供商至关重要,独立和质疑的心态也是如此。每个委员会还考虑未来候选人的工作量是否允许他们出席绝大多数董事会会议,是否可以在董事会委员会中 服务,并投入必要的额外时间和精力来跟上董事会事务和每个基金运作所处的快速变化的监管环境。不同的实质性内容

 

20

 

 

根据董事会目前的组成以及委员会(或董事会)对未来问题和需求的看法,这些领域在特定时间可能具有或多或少的重要性。在考虑被提名人时,每个委员会还考虑其董事会在专业经验、教育、技能和观点方面的多样性。

 

确定被提名者。每个治理和提名委员会都会考虑来自任何合理来源的潜在候选人。每个委员会最初都根据候选人的简历对其进行评估,这些简历是根据上文讨论的标准审议的。委员会成员将通过电话联系那些看起来可能能够满足董事会的重大需求的潜在候选人 ,讨论该职位;如果似乎有足够的兴趣,将安排与一名或多名委员会成员的面对面会议。如果一个委员会根据这些接触的结果,认为它已经确定了一位可行的候选人,它将向独立董事全体成员提出此事,以征求意见。

 

管理层提出的与潜在候选人会面的任何请求都将得到适当考虑。 每个治理和提名委员会可以(但不需要)聘请第三方顾问,费用由其基金承担,以协助确定和/或评估潜在的独立董事候选人。

 

董事出席年会

 

这些基金没有董事出席股东年会的政策。基金董事会成员均未出席基金2021年股东年会。

 

证券的所有权

 

以下是截至2022年7月25日每个董事拥有的股权证券的美元范围:

 

董事/提名人姓名

拥有的股票证券的美元范围:

董事在Neuberger Berman投资公司家族监管的所有注册投资公司中拥有的股票的总美元范围 (1)

NRO

NHS

NBW

NBH

NBO

NML

NBXG

独立董事

迈克尔·J·科斯格罗夫(2)

$10,001-$50,000

Over $100,000

马克·加里

Over $100,000

玛莎·C·戈斯

Over $100,000

迈克尔·M·克奈特

Over $100,000

黛博拉·C·麦克莱恩

Over $100,000

 

21

 

 

董事/提名人姓名

拥有的股票证券的美元范围:

董事在Neuberger Berman投资公司家族监管的所有注册投资公司中拥有的股票的总美元范围 (1)

NRO

NHS

NBW

NBH

NBO

NML

NBXG

乔治·W·莫里斯(3)

$50,001-$100,000

$10,001-$50,000

$50,001-$100,000

Over $100,000

汤姆·D·塞普

Over $100,000

詹姆斯·G·斯塔夫里迪斯

Over $100,000

“有兴趣的人”--董事

约瑟夫·V·阿马托

Over $100,000

 

(1)

截至2022年7月25日的估值。

 

(2)

科斯格罗夫先生拥有1,000股NBXG普通股,不到基金已发行普通股的1%。

 

(3)

Morriss先生拥有NBXG的5,000股普通股、NHS的9,253股普通股和NML的4,045股普通股, 占每个基金已发行普通股的不到1%。

 

独立董事对证券的所有权

 

截至2022年7月25日,没有任何独立董事(或其直系亲属)拥有NBIA的证券或由NBIA控制或与NBIA共同控制的实体(不包括注册投资公司)的证券。

 

各基金的主管人员

 

下表列出了有关每个基金干事的某些资料。除另有说明外,每个人至少在过去五年中担任过每个基金的下表所示职位。各基金的高级职员由董事委任,并由董事会决定。

 

22

 

 

姓名、地址及(出生年份)(1)

位置和长度
服刑时间(2)

过去5年的主要职业

克劳迪娅·A·布兰登

(1956)

总裁自2008年起任常务副秘书长,2002年(NBW、NBH和NBO)、2003年(NRO)、2006年(NHS)、2013年(NML)和2021年(NBXG)担任秘书

高级副总裁,纽伯格伯曼,2007年起,1999年起任职;高级副总裁,2008年起,纽伯格伯曼任助理秘书;总裁副,2002年至2006年;总裁,原总裁,纽伯格伯曼共同基金董事会关系部,2000年至2008年;总裁,原,NBIA,1986年至1999年,雇员, 1984年至1999年;常务副总裁兼秘书,33家注册投资公司,担任投资经理和/或管理人。

阿格尼丝·迪亚兹

(1971)

2013年和2021年起担任副总裁(NBXG)

高级副总裁,自2012年起担任纽伯格伯曼;高级副总裁,自2012年起担任纽伯格伯曼公司的投资经理, 自1996年起任职;原总裁副董事长,诺贝格伯曼公司,2007年至2012年;副总裁,12家注册投资公司,由纽伯格伯曼公司担任投资经理和/或管理人。

安东尼·迪伯纳多

(1979)

自2011年以来的助理财务主管(NBW、NBH、NBO、NHS和NRO)、2013年(NML)和2021年(NBXG)

高级副总裁,自2014年起担任诺贝格·伯曼;高级副总裁,自2014年起担任NBIA, 自2003年起任职;原为副总裁,诺贝格·伯曼,2009年至2014年;助理财务主管,12家注册投资公司,由NBIA担任投资经理和/或管理人。

 

23

 

 

姓名、地址及(出生年份)(1)

位置和长度
服刑时间(2)

过去5年的主要职业

萨冯·L·弗格森

(1973)

自2018年和2021年以来的首席合规官(NBXG)

高级副总裁,NBIA首席合规官(共同基金)兼助理总法律顾问,2018年11月起 ;前总裁T.Rowe Price Group,Inc.(2018年),T.Rowe Price Associates,Inc.副总裁兼高级法律顾问(2014年至2018年),监管基金管理局副总裁和董事,PNC Capital Advisors,LLC(2009年至2014年),PNC基金和PNC Advantage Funds秘书(2010年至2014年);首席合规官,由NBIA担任投资经理和/或管理人的33家注册投资公司。

科里·A·伊辛

(1978)

自2016年以来担任首席法律官(仅适用于2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第307和406节)和2021年(NBXG)

总法律顾问-自2016年以来管理共同基金,自2017年以来管理董事;曾任副总法律顾问(2015年至2016年)、律师(2007年至2015年)、高级副总裁(2013年至2016年);副总裁(2009年至2013年);首席法律官(仅为2002年萨班斯-奥克斯利法案第307和406条的目的),33家注册投资公司,NBIA担任其投资经理和/或管理人。

希拉·R·詹姆斯

(1965)

自2002年(NBW、NBH和NBO)、2003年(NRO)、2006年(NHS)、2013年(NML)和2021年(NBXG)以来的助理部长

总裁副董事长,纽伯格伯曼公司,自2008年起任职;总裁副行长,自2008年起任职;原总裁副行长,纽伯格伯曼公司,2007年;雇员,1991年至1999年;助理秘书,33家注册投资公司,担任其投资经理和/或管理人。

 

24

 

 

姓名、地址及(出生年份)(1)

位置和长度
服刑时间(2)

过去5年的主要职业

布莱恩·克伦

(1969)

自2015年起担任首席运营官,自2008年起担任副总裁(NBW、NBH、NBO、NHS和NRO)、2013年(NML)和2021年(NBXG)

自2013年起管理董事;自2015年起担任董事首席运营官并管理董事;2006年至2014年担任首席运营官高级副总裁;2008年至2015年担任首席运营官总裁,1991年起任职;首席运营官,12家注册投资公司担任投资经理和/或管理人;总裁副董事长,33家注册投资公司担任投资经理和/或管理人。

安东尼·马尔泰斯

(1959)

副总裁自2015年和2021年(NBXG)

高级副总裁,纽伯格伯曼,自2014年起,自2000年起任职;高级副总裁, NBIA,自2014年起;副总裁,12家注册投资公司,由NBIA担任投资经理和/或管理人。

约瑟芬·马龙

(1963)

自2017年和2021年以来的助理国务卿(NBXG)

Neuberger Berman高级助理律师,自2007年起任职;助理秘书,33家注册投资公司,NBIA担任其投资经理和/或管理人。

小欧文·F·麦肯蒂

(1961)

副总裁自2008年(NBW、NBH、NBO、NHS和NRO)、2013年(NML)和2021年(NBXG)

总裁副董事长(2006年起)、总裁副董事长(2006年起任职)、总裁副董事长(1992年起任职)、总裁副董事长(2006年起担任)、总裁副董事长(2006年起担任)、总裁副董事长(2006年起担任)和(或)管理人(12位)担任投资经理和/或管理人。

约翰·M·麦戈文

(1970)

自2005年(NRO、NBW、NBH和NBO)、2006年(NHS)、2013年(NML)和2021年(NBXG)以来担任财务主管和首席财务和会计干事

高级副总裁,自2007年起担任纽伯格伯曼公司;高级副总裁,自2007年起担任纽伯格伯曼公司董事, 自1993年起任职;原总裁副董事长,诺贝格伯曼公司,2004年至2006年;原助理财务主管,2002年至2005年;财务主管兼首席财务会计官,12家注册投资公司,由NBIA担任投资经理和/或管理人。

 

25

 

 

姓名、地址及(出生年份)(1)

位置和长度
服刑时间(2)

过去5年的主要职业

弗兰克·罗萨托

(1971)

自2005年以来担任助理财务主管(NRO、NBW、NBH和NBO)、2006年(NHS)、2013(NML)和2021年(NBXG)

总裁副局长(2006年起);总裁副局长(2006年起),NBIA副经理(1995年起);助理财务主管,12家注册投资公司(NBIA担任投资经理和/或管理人)。

 

(1)

每个列出的人的营业地址是:纽约美洲大道1290号,邮编:10104。

 

(2)

根据各基金的细则,每名由董事选出的高级职员的任期至其继任者获选并符合资格为止,或直至其较早去世、不能任职或辞职为止。高级职员由董事决定,并可随时被免职,不论是否有理由。

 

董事的薪酬

 

下表列出了有关基金董事薪酬的信息。这些基金 没有为其董事提供任何退休金或退休计划。于截至2021年10月31日止财政年度或财政期间(就MLP能源收入基金而言,截至2021年11月30日的财政年度),董事从各基金收取下表所列金额。在截至2021年12月31日的历年,董事因担任Neuberger Berman基金系列基金的受托人/董事而获得下表所列薪酬。每位主管人员 和董事是董事、NBIA或任何控制、由NBIA控制或与NBIA共同控制的实体的主管或雇员,作为董事和/或主管,不从资金中获得任何报酬。

 

补偿表

 

姓名和职位

集料
补偿来自
除以外的每个基金
MLP能源收入
财政资金
年度或会计期间
Ended
October 31, 2021

集料
补偿来自
MLP能源收入
财政资金
Year Ended
November 30, 2021

总补偿来自
注册投资
公司中的
纽伯格·伯曼基金
付给董事的复合体
截至日历年的
December 31, 2021

独立董事

 

迈克尔·J·科斯格罗夫董事

$24,179

$4,836

$240,000

马克·加里

董事

$23,641

$4,728

$235,000

玛莎·C·戈斯

董事

$23,641

$4,728

$235,000

 

26

 

 

姓名和职位

除MLP能源收入基金外的每个基金在截止会计年度或财政期间的合计补偿
October 31, 2021

MLP能源收入基金截至本财政年度的总补偿
November 30, 2021

Neuberger Berman基金综合体注册投资公司在截至日历年度向董事支付的总薪酬
December 31, 2021

迈克尔·M·克奈特

董事

$23,641

$4,728

$235,000

黛博拉·C·麦克莱恩·董事

$24,179

$4,836

$240,000

乔治·W·莫里斯

董事

$24,043

$4,809

$240,000

汤姆·D·塞普董事会主席

和董事

$26,633

$5,327

$270,000

詹姆斯·G·斯塔夫里迪斯董事

$22,028

$4,406

$220,000

坎迪斯·L·斯特林1董事

$14,581

$2,916

$95,000

彼得·P·特拉普2

董事

$22,028

$4,406

$220,000

“有兴趣的人”--董事

约瑟夫·V·阿马托

总裁和董事首席执行官

$0

$0

$0

 

1

斯特雷特女士于2021年6月意外去世。

2

特拉普自2021年12月31日起辞去每只基金董事的职务。

 

自2022年1月1日起,作为Neuberger Berman基金 家族基金的受托人/董事,每个独立董事和每个“感兴趣人士”但不是NBIA或其附属公司员工的董事将获得每年180,000美元的预聘金,按季度支付,他或她亲自或通过电话出席的每个定期会议的费用为15,000美元。在2022年1月1日之前,作为纽伯格伯曼基金的受托人/董事,每个独立基金董事和任何“感兴趣的人”但不是NBIA或其附属公司员工的基金董事将获得每年160,000美元的预聘金,按季度支付,他或她亲自或通过电话出席每次定期安排的会议的费用为15,000美元。对于董事会任何额外的特别面对面会议或 电话会议,其治理和提名委员会将决定是否需要支付费用。为了补偿额外的时间承诺,审计委员会主席和不限成员名额基金委员会主席每人每年获得20 000美元,合同审查委员会主席每年获得25 000美元,其他委员会主席每人每年获得15 000美元。在.之前

 

27

 

 

2022年1月1日,合同审查委员会主席每年收到20,000美元,以补偿 额外的时间承诺。在董事会委员会任职不提供额外报酬。董事会主席也是董事的独立人士,每年额外获得70,000美元。在2022年1月1日之前,董事会主席每年额外获得50,000美元。

 

Neuberger Berman基金向独立董事报销与出席董事会会议有关的差旅费和其他自付费用。独立董事的薪酬是根据董事会认为合理的方法分配给Neuberger Berman基金系列中的每一只基金。

 

需要投票

 

对于每个基金,Michael J.Cosgrove和Deborah C.McLean必须由有权就此投票的基金普通股和优先股(如果有)的多数流通股持有人投票选出,并共同投票。

 

对于除MLP能源收益基金、下一代连接基金和房地产证券收益基金以外的每个基金,George W.Morriss必须由基金优先股的多数持有人投票选出,并与普通股持有人分开投票。关于MLP能源收入基金、下一代互联互通基金和房地产证券收入基金,乔治·W·莫里斯必须由该基金的大多数普通股流通股持有人投票选出。

 

每个基金的董事
建议您为每个被提名者投票。

 

 

28

 

 

投票信息

 

投票权

 

2022年7月19日的闭幕时间已定为确定有权通知会议并在会上投票的股东的记录日期(“记录日期”)。在该日,每个基金有下列数量的已发行普通股和优先股,并有权投票:

 

基金

的股份
普通股
突出

的股份
优先股
突出

加州市政基金

5,551,044

550

高收益策略基金

19,432,540

6,080,000

MLP能源收入基金

56,658,928

0

市政基金

18,843,164

1,704

纽约市基金

5,077,417

463

下一代互联互通基金

78,761,496

0

房地产证券收益基金

47,455,806

0

 

每个基金的普通股和优先股流通股持有人(如果有)将作为一个类别一起投票,以选出三名II类董事。如本文标题为“提案1:董事选举”一节所述,除多伦多能源收益基金、下一代互联互通基金和房地产证券收益基金外,每个基金的优先股持有者将与普通股持有者分开投票,选出额外的第二类董事。MLP能源收益基金、下一代互联互通基金和房地产证券收益基金普通股的持有者将投票选举每一位II类董事,因为这些基金没有流通股。

 

至于任何其他可能提交会议的事务,各基金普通股和优先股的持有者可根据1940年法案、马里兰州公司法(“MGCL”)和基金章程的要求,将普通股和优先股作为单一类别或分开投票。基金普通股或优先股的每一全额份额有权投一票,基金普通股或优先股的每一零碎份额有权按比例享有一票。

 

如果随附的代理卡被正确签署并及时退回,以便在会议上投票,则代理卡所代表的股票 将按照代理卡上标记的说明进行投票。如果委托卡上没有指定指示,股份将被投票支持董事的每一位被提名人的选举,并由被点名为代理人的人酌情决定投票赞成、弃权或反对在会议上采取的任何其他事项。任何给出委托书的股东有权在委托书行使前的任何时间,通过出席会议并表决他或她的 股票,或者通过提交撤销书或日后的委托书来撤销委托书。

 

29

 

 

按随本委托书附上的信封上注明的地址将卡寄给基金。任何撤销函或日后的代理卡必须在会议之前由基金收到,并必须注明您的姓名和帐号才能生效。通过电话或互联网投票的代理可以在会议上投票之前的任何时间被撤销,其方式与通过邮件投票的代理相同。

 

这些基金预计,经纪自营商公司为了其客户和客户的利益而以“街道名称”持有基金股票,将就如何在董事选举中投票的问题征求此类客户和客户的指示。基金了解,根据纽约证券交易所和纽约证券交易所美国证券交易所的规则,如果在经纪自营商公司要求投票指示的日期之前没有收到任何指示,此类经纪自营商可以授权基金指定的代理人就基金董事选举进行投票。某些经纪自营商公司可对其名下未收到指示的股票行使自由裁量权,包括按其已投票的已收到指示的股票的相同比例对此类股票进行投票。

 

在清点股东投票权时,反映弃权或“经纪无票”(由 经纪或被提名人持有的股份,但尚未收到实益拥有人或有权投票人士的指示,且(I)经纪或被提名人并无酌情投票权或(Ii)经纪或被提名人退回委托书但明确拒绝就某一特定事项投票)的委托书,将被计为已出席并有权投票以确定是否有法定人数的股份,实际上将是对董事选举投反对票。

 

对于顾问拥有代理投票自由裁量权的情况,他们将根据其代理投票政策对提案进行投票。这可能意味着他们将遵循第三方代理投票提供者的建议,但在某些情况下有能力投票反对建议。

 

MLP能源收入基金的公司章程规定,除例外人士(经基金董事会批准)外,任何人不得拥有超过4.99%的基金普通股流通股。任何以实益或建设性方式持有超过上述所有权限额的股份的人士,除其他事项外,无权投票表决超额普通股股份。

 

加州市政基金、高收益策略基金、市政基金、纽约市政基金、下一代互联互通基金和房地产证券收益基金均已选择加入马里兰州控制股份收购法案(“MCSAA”)的规定并受其约束。一般而言,MCSAA规定马里兰州公司的“控制权股份”(定义见MCSAA)(例如,在“控制权股份收购”(定义见MCSAA)中获得的流通股没有投票权,但在有权 投票的三分之二的持有人批准的范围内除外(这不包括作出或

 


30

 

 

建议进行控制权股份收购或由公司的高级管理人员或雇员董事进行)。《MCSAA》规定,收购人可以让公司召开特别股东大会,寻求股东批准。

 

一般而言,“控制权股份”是指股份,如果不是对MCSAA而言,与收购人拥有的或收购人能够行使或指示行使投票权(仅凭借可撤销的委托书除外)的所有其他 股票合在一起,将使收购人有权在选举董事时行使投票权(例如,基金董事)在以下投票权范围之一:十分之一或以上但不到三分之一;三分之一或以上但不到多数;或所有投票权中的多数或更多。MCSAA不适用于(A)在合并、合并或换股中收购的股份(如果公司是交易的一方),(B)通过善意设定的质押或其他担保权益而获得的股份,以及 不为规避MCSAA的目的而获得的股份,或(C)根据公司章程或章程所载条款批准或豁免并在收购股份之前的任何时间采用的股份的收购。拥有在董事选举中有权投票的股份少于10%的股东(连同任何“相联人士”(定义见MCSAA))不受MCSAA对投票权的限制的影响。

 

因此,根据MCSAA被视为“控制权股份”的任何基金流通股在会议上将没有投票权。

 

委托书征集将主要通过邮件进行,但也可以通过电话、电子传输或与NBIA的官员和员工、NBIA的附属公司或基金的其他代表进行个人会议。委托书征集也可以由AST进行。

 

会议法定人数;休会

 

基金的法定人数由基金已发行股份的三分之一构成,并有权 亲自或委派代表出席会议投票。如果出席基金会议的法定人数不足,被点名为代表的人可提议将该会议休会一次或多次,以允许进一步征集代表。在符合会议主席订立的规则的情况下,有权于大会上投票并亲身或由受委代表出席的过半数股份持有人可投票赞成休会,或如无有权投票的股东亲身或由受委代表出席,则任何有权主持会议或担任会议秘书的出席高级职员均可投票赞成休会。在前一种情况下,被指定为代理人的人将投票给那些他们有权投票支持或反对任何 提案的代理人,以及那些他们被要求酌情对部分或全部被提名人“扣留”的代理人。如果出席会议的人数达到法定人数,如果未能获得批准提案所需的足够票数或出于任何其他目的,会议主席可宣布休会。股东可在任何此类休会前对本委托书中的提名进行表决,如果已获得足够票数的话

 

31

 

 

已收到,并且在其他方面是适当的。各董事会亦可在会议前向有权在会议上投票或收到会议通知的股东发出通知,以推迟股东会议。

 

需要投票

 

对于每个基金,Michael J.Cosgrove和Deborah C.McLean必须由有权就此投票的基金普通股和优先股(如果有)的多数流通股持有人投票选出,并共同投票。

 

对于除MLP能源收益基金、下一代连接基金和房地产证券收益基金以外的每个基金,George W.Morriss必须由基金优先股的多数持有人投票选出,并与普通股持有人分开投票。关于MLP能源收入基金、下一代互联互通基金和房地产证券收入基金,乔治·W·莫里斯必须由该基金的大多数普通股流通股持有人投票选出。

 

关于其他业务项目(基金目前不知道有任何其他项目将提交会议),必要的赞成票将取决于1940年法案、《公约》和适用的基金章程对上述业务项目的要求。

 

为确保出席会议的法定人数,请按照随附的委托书上的说明,通过电话或通过互联网迅速投票。或者,您可以执行并返回随附的委托书。为方便起见,随函附上写有收信人地址的已付邮资信封。

 

关于基金的独立注册信息
会计师事务所

 

安永会计师事务所(“安永”)审计了每个基金截至2021年10月31日(MLP能源收入基金截至2021年11月30日的财政年度)的财务报表。安永会计师事务所位于马萨诸塞州02116,波士顿克拉伦顿街200号,是每只基金的独立注册会计师事务所,提供审计服务、税务合规服务以及与审查每只基金提交给美国证券交易委员会的文件相关的协助和咨询。各审计委员会认为,安永会计师事务所提供的服务符合保持各自基金独立注册会计师事务所的独立性。每个董事会都选择安永会计师事务所作为各自基金截至2022年10月31日的财政年度(就MLP能源收入基金而言,截至2022年11月30日的财政年度)的独立注册会计师事务所。自基金成立以来,安永一直是各基金的独立注册会计师事务所。安永已通知这些基金,它在任何基金中都没有重大的直接或间接财务利益。

 

32

 

 

安永会计师事务所的代表预计不会出席会议但如果他们愿意,他们将有机会发表声明,如果出现任何需要他们出席的事项,他们将有空。

 

由独立注册会计师事务所收取的费用

 

审计费

 

在截至2020年10月31日和2021年10月31日的财政年度(截至2020年11月30日的财政年度和关于MLP能源收入基金的截至2021年11月30日的财政年度),安永为审计MLP能源收入基金以外的基金的法定和监管备案或参与而通常提供的年度财务报表或服务的总费用如下表所示。

 

 

开出的审计费用账单

基金

财政年度结束
10/31/2020

财政年度结束
10/31/2021

高收益策略基金

$51,556

$53,056

房地产证券收益基金

$42,161

$43,461

加州市政基金

$45,111

$46,511

市政基金

$45,111

$46,511

纽约市基金

$45,111

$46,511

下一代互联互通基金3

$21,000

 

基金

财政年度结束
11/30/2020

财政年度结束
11/30/2021

MLP能源收入基金

$46,740

$48,140

 

3

下一代互联互通基金于2021年5月26日开始运作。安永收取的费用是该基金截至2021年10月31日的财政期间的费用。

 

审计相关费用

 

安永在截至2020年10月31日和2021年10月31日的财政年度(关于MLP能源收入基金的截至2020年11月30日和2021年11月30日的财政年度)为除MLP能源收入基金以外的基金收取的与审计相关的费用总额如下表所示。可以提供的服务的性质 包括与优先股有关的商定程序。

 

 

与审计相关的费用账单

基金

财政年度结束
10/31/2020

财政年度结束
10/31/2021

高收益策略基金

$0

$0

房地产证券收益基金

$0

$0

 

33

 

 

加州市政基金

$0

$0

市政基金

$0

$0

纽约市基金

$0

$0

下一代互联互通基金3

$0

 

基金

财政年度结束
11/30/2020

财政年度结束
11/30/2021

MLP能源收入基金

$0

$0

 

税费

 

安永在截至2020年10月31日和2021年10月31日的财政年度(截至2020年11月30日的财政年度和2021年11月30日关于MLP能源收入基金的财政年度)向除MLP能源收入基金以外的基金收取的费用总额如下表所示。所提供服务的性质包括税务合规 ,包括准备联邦和州税务延期和纳税申报表、审查年度消费税计算和准备表格8613。此外,服务还包括协助识别被动型外国投资公司(PFIC),协助确定各种外国预扣税,并协助制定基金投资的国内税法和税收法规要求。

 

 

开出的税费

基金

财政年度结束
10/31/2020

财政年度结束
10/31/2021

加州市政基金

$13,250

$12,450

高收益策略基金

$12,450

$12,450

市政基金

$13,250

$13,250

纽约市基金

$12,450

$12,450

房地产证券收益基金

$13,250

$13,250

下一代互联互通基金3

$19,750

 

基金

财政年度结束
11/30/2020

财政年度结束
11/30/2021

MLP能源收入基金

$100,830

$100,130

 

所有其他费用

 

安永在截至2020年10月31日和2021年10月31日的财政年度(关于MLP能源收入基金的截至2020年11月30日和2021年11月30日的财政年度)向除MLP能源收入基金以外的基金提供的服务收取的费用总额如下表所示。

 

 

所有其他费用

 

34

 

 

基金

财政年度结束
10/31/2020

财政年度结束
10/31/2021

加州市政基金

$0

$0

高收益策略基金

$0

$0

市政基金

$0

$0

纽约市基金

$0

$0

房地产证券收益基金

$0

$0

下一代互联互通基金3

$0

 

基金

财政年度结束
11/30/2020

财政年度结束
11/30/2021

MLP能源收入基金

$0

$0

 

非审计费

 

安永在截至2020年10月31日和2021年10月31日的财年期间向基金(截至2020年11月30日和2021年11月30日的财年,涉及MLP能源收入基金)和NBIA以及由NBIA控制或与NBIA共同控制的任何向基金提供持续服务的实体收取的非审计服务费用总额如下表所示。

 

 

非审计费用合计

基金

财政年度结束
10/31/2020

财政年度结束
10/31/2021

加州市政基金

$13,250

$12,450

高收益策略基金

$12,450

$12,450

市政基金

$13,250

$13,250

纽约市基金

$12,450

$12,450

房地产证券收益基金

$13,250

$13,250

下一代互联互通基金3

$19,750

 

基金

财政年度结束
11/30/2020

财政年度结束
11/30/2021

MLP能源收入基金

$100,830

$100,130

 

审计委员会的预批准政策和程序

 

每个审计委员会关于其基金聘请一名会计师提供审计和非审计服务的预先核准政策和程序,将在委员会会议之间预先核准服务的权力授予委员会的每名成员。

 

每个审计委员会都考虑了这些费用和所提供服务的性质,并得出结论 这些费用符合保持安永的独立性。审计委员会没有根据S-X条例第2-01(C)(7)(I)(C)条和第2-01(C)(7)(2)(Br)条规定的“最低限度例外”核准上述任何服务。安永会计师事务所没有。

 

35

 

 

向NBIA以及由NBIA控制、控制或与NBIA共同控制的任何实体提供任何与审计相关的服务、税务服务或其他非审计服务,这些实体向基金提供持续的服务,审计委员会根据S-X规则2-01(C)(7)(Ii)的规定需要批准这些服务。每个审计委员会都审议了向NBIA以及由NBIA控制、控制或与NBIA共同控制的任何实体提供非审计服务是否符合保持安永的独立性,这些实体向基金提供未经审计委员会预先批准的持续服务,因为该项目与基金的运作和财务报告没有直接关系。

 

 

36

 

 

一般信息

 

股份拥有权

 

截至2022年7月19日,除以下列出的普通股或优先股外,没有任何基金知道有任何人实益持有其已发行普通股或优先股超过5%的股份。

 

基金

班级

公司名称及地址
受益所有人

实益所有权金额

班级百分比

加州市政基金

普普通通

第一信托投资组合L.P.

第一信托顾问公司L.P.

The Charger Corporation

东自由大道120号,套房400

伊利诺伊州惠顿,60187

484,860

8.73%(1)

加州市政基金

择优

美国银行

美国银行企业中心

北特里昂街100号

北卡罗来纳州夏洛特市28255

 

美国银行首选融资公司

北翠恩街214号

北卡罗来纳州夏洛特市28255

550

100.00%(2)

高收益策略基金

普普通通

SIT投资伙伴公司3300入侵检测中心南八街80号

明尼阿波利斯,明尼苏达州55402

1,983,100

13.52%(3)

高收益策略基金

普普通通

第一信托投资组合L.P.

第一信托顾问公司L.P.

The Charger Corporation

东自由大道120号,套房400

伊利诺伊州惠顿,60187

1,858,151

12.67%(4)

高收益策略基金

择优

大都会人寿投资管理公司,大都会人寿一号威帕尼,新泽西州07981

大都会人寿保险公司查尔斯顿大都会人寿保险公司大都会人寿保险公司纽约公园大道200号,NY 10166

6,080,000

100%(5)

MLP能源收入基金

普普通通

伦敦金融城投资集团PLC伦敦金融城投资管理有限公司77英国伦敦格雷切街EC3V 0AS

7,154,156

12.60%(6)

 

37

 

 

基金

班级

公司名称及地址
受益所有人

实益所有权金额

班级百分比

MLP能源收入基金

普普通通

摩根士丹利

摩根士丹利美邦有限责任公司

百老汇大街1585号

纽约州纽约市,邮编:10036

6,098,358

10.80%(7)

MLP能源收入基金

普普通通

第一信托投资组合L.P.

第一信托顾问公司L.P.

The Charger Corporation

东自由大道120号,套房400

伊利诺伊州惠顿市60187

4,415,286

7.79%(8)

MLP能源收入基金

普普通通

私人管理集团,15635号奥尔顿公园大道,400号套房

加利福尼亚州欧文,邮编:92618

3,474,023

6.13%(9)

MLP能源收入基金

普普通通

Saba Capital Management,L.P.Saba Capital Management GP,LLC Boaz R.Weinstein 405 Lexington Avenue,58这是Floor New York,NY 10174

3,039,301

5.40%(10)

市政基金

普普通通

第一信托投资组合L.P.

第一信托顾问公司L.P.

The Charger Corporation

东自由大道120号,套房400

伊利诺伊州惠顿,60187

1,713,861

9.10%(11)

市政基金

择优

美国银行

美国银行企业中心

北特里昂街100号

北卡罗来纳州夏洛特市28255

 

美国银行首选融资公司

北翠恩街214号

北卡罗来纳州夏洛特市28255

1,704

100%(2)

纽约市基金

普普通通

卡尔帕斯管理公司

183萨利的小径

纽约州皮茨福德,邮编:14534

403,761

7.95%(12)

纽约市基金

择优

美国银行

美国银行企业中心

北特里昂街100号

北卡罗来纳州夏洛特市28255

 

美国银行首选融资公司

北翠恩街214号

北卡罗来纳州夏洛特市28255

463

100%(2)

 

(1)

基于First Trust Portfolios L.P.、First Trust Advisors L.P.和Charger Corporation于2022年1月18日提交的修订后的附表13G。

 

38

 

 

(2)

基于美国银行和美国银行优先融资公司于2021年12月20日提交的修订后的附表13D。

 

(3)

根据SIT Investment Associates,Inc.于2022年6月10日提交的时间表13G。

 

(4)

基于First Trust Portfolios L.P.、First Trust Advisors L.P.和Charger Corporation于2022年1月21日提交的修订后的附表13G。

 

(5)

根据大都会人寿投资管理公司于2022年6月10日提交的表格4。

 

(6)

基于伦敦金融城投资集团有限公司和伦敦金融城投资管理有限公司于2022年2月11日提交的修订后的附表13G。

 

(7)

基于摩根士丹利和摩根士丹利于2022年1月10日提交的修订后的附表13G。

 

(8)

基于First Trust Portfolios L.P.、First Trust Advisors L.P.和Charger Corporation于2022年1月26日提交的修订后的附表13G。

 

(9)

基于Private Management Group,Inc.于2022年2月10日提交的修订后的附表13G。

 

(10)

根据Saba Capital Management,L.P.,Saba Capital Management GP,LLC和Boaz R.Weinstein先生于2022年7月8日提交的时间表13G。

 

(11)

基于First Trust Portfolios L.P.、First Trust Advisors L.P.和Charger Corporation于2022年1月20日提交的修订后的附表13G。

 

(12)

根据Karpus Management,Inc.于2022年2月14日提交的时间表13G。

 

此外,截至2022年7月25日,每个基金的董事和高级管理人员合计持有基金每类流通股的不到1%。关于每个董事在每个基金中的份额的所有权的信息在上面的“证券所有权”中阐述。各基金的首席执行官和首席财务官均不持有基金股份。

 

征集费的支付

 

募集主要通过邮寄本委托书和随附的代理卡进行。 补充募集可以通过邮寄、电话和电子传输的方式进行,也可以由NBIA的正式员工、NBIA的附属公司或基金的其他代表亲自进行。NBIA担任每个基金的投资管理人和管理人。 此外,每个基金都聘请了代理募集公司AST来协助征集代理。与准备本委托书及其附件相关的所有费用,以及额外的募集费用,包括经纪公司和其他人将委托书募集材料转发给股票受益者的费用,将由基金承担。与编制本委托书相关的额外自付费用,如法律费用,也将由基金承担。

 

39

 

 

须提交会议的其他事项

 

除本委托书中描述的事项外,基金不知道将在会议上提出的任何事项。如果其他事务应在会议之前正常进行,包括表决休会以便进行额外的征集或委托书声明,则代表持有人将根据其最佳判断就其获授权投票的股份进行表决。然而,由基金主管或董事以外的任何人在会议上提交表决的任何提案,只能由书面代表投票表决。

 

股东提案

 

每个基金的章程要求希望提名董事或提出建议的股东在基金年度会议上进行表决,并将提名或建议的书面通知以预付邮资的美国头等邮递方式提交或邮寄给基金秘书。通知必须包括适用基金章程中规定的所有信息 才有效。在某些条件下,符合美国证券交易委员会委托书规则中所载测试的股东提案可被包括在某一特定年度股东大会的基金委托书材料中。秘书必须在2023年4月12日或之前收到为纳入2023年年会的基金代理材料而提交的建议书。基金及时收到股东提案这一事实并不能确保将其列入其委托书 材料,因为委托书规则中还有其他有关列入的要求。

 

希望提出不会被纳入基金委托书材料的提案或希望在基金2023年年会上提名一人或多人为董事的股东,必须确保提案或提名不早于2023年3月13日但不迟于2023年4月12日交付秘书。但是,如果年会通知的邮寄日期提前或推迟了30天以上,自今年年会或股东特别会议通知邮寄周年之日起算,股东及时发出的通知必须不早于该会议日期前120天送达。并不迟于(一)会议日期前第90天或(二)基金首次公布会议日期之日后第十天,以较晚的日期为准。提案或提名必须井然有序,并符合所有适用的法律要求,包括每个基金章程中规定的要求。会议主席可以 拒绝接受股东提出的非上述方式的提名或其他提议。

 

致银行、经纪交易商和表决董事及其提名人的通知

 

请告知各基金,纽约纽约美洲大道1290号,纽约邮编10104号c/o秘书, 其他人是否基金股份的实益拥有人,以及如果是,提供给这些股份实益拥有人的委托书的副本数量。

 

40

 

 

拖欠款项第16(A)条报告

 

根据经修订的1934年《证券交易法》第16(A)节、1940年《证券交易法》第30(H)节和《美国证券交易委员会条例》,各基金的某些高级职员、各基金的董事和投资组合经理、持有各基金普通股或优先股超过10%的人以及基金投资经理的某些高级职员和董事必须 向美国证券交易委员会和纽约证券交易所或纽约证券交易所美国证券交易所报告他们在每只基金股票中的交易。根据每个基金对其收到的此类报告副本的审查,除先前披露的和如下所述的外,每个基金 认为,在截至2021年10月31日的财政年度或财政期间(关于MLP能源收入基金,截至2021年11月30日的财政年度),适用于这些人的所有申报要求都得到了满足,但就高收益战略基金而言,大都会人寿投资管理有限责任公司有两次迟交的申报,涉及13笔交易。

 

投资经理和管理员

 

NBIA是每个基金的投资管理人和管理人。NBIA为机构和个人客户的私人账户以及共同基金提供投资管理和咨询服务。NBIA位于纽约美洲大道1290号,邮编:10104。截至2022年6月30日,NBIA及其附属公司管理的资产约为4180亿美元 。

 

 

根据各委员会的命令,

 

 

克劳迪娅·A·布兰登

 

基金秘书

 

August 10, 2022

 

41

 

 

附件A

 

审计委员会报告

 

Neuberger Berman加州市政基金公司。
Neuberger Berman高收益策略基金公司
纽伯格·伯曼市政基金公司
Neuberger Berman纽约市基金公司
Neuberger Berman下一代连接基金公司。
Neuberger Berman房地产证券收益基金公司
(统称为“基金”)

 

各基金董事会的审计委员会根据《宪章》运作,《宪章》规定了审计委员会在每个基金的财务报告过程中的作用。根据《宪章》,并根据经修订的1940年《投资公司法》第32a-4条,每个基金的审计委员会的作用是监督基金的会计和财务报告程序、基金财务报表的质量和完整性以及对这些财务报表的独立审计。除其他事项外,各基金委员会负责建议独立审计员的初步和持续聘用情况,并与基金的独立审计员一起审查基金年度审计的范围和结果。基金管理部门负责基金财务报表的编制、列报和完整性,并负责确保遵守会计准则和适用法律法规的程序。基金的独立审计员负责规划和进行适当的审计和审查。

 

审计委员会于2021年12月14日举行会议,审查基金截至2021年10月31日的财政年度或财政期间的经审计财务报表。在履行这一监督职能时,审计委员会与基金管理层及其独立审计师安永律师事务所(“安永会计师事务所”)审查并讨论了经审计的财务报表。审计委员会已与安永讨论了上市公司会计监督委员会(“PCAOB”)的适用要求需要讨论的事项,包括审计准则第1301号。审计委员会已收到PCAOB关于独立会计师与审计委员会就会计师独立性进行沟通的适用要求所要求的书面披露和安永的信函。审计委员会也与安永讨论了其独立性。

 

审计委员会成员不作为审计或会计领域的专家受雇于基金,也不受雇于基金的会计、财务管理或内部控制目的。审计委员会成员依赖于管理层和安永向其提供的信息和陈述,而无需独立核实。

 

A-1

 

 

根据这项审查和相关讨论,并根据上文和《章程》对审计委员会的作用和职责的限制,每个基金的审计委员会向其董事会建议,将经审计的财务报表列入基金提交给股东的截至2021年10月31日的财政年度或财政期间的年度报告。

 

审计委员会的成员名单如下。每一家都已确定符合纽约证券交易所和纽约证券交易所美国证券交易所的独立性要求。

 

迈克尔·J·科斯格罗夫(主席)

玛莎·C·戈斯(副主席)

黛博拉·C·麦克莱恩

彼得·P·特拉普

 

2021年12月14日

 

A-2

 

 

审计委员会报告

 

Neuberger Berman MLP和能源收入基金公司。

 

Neuberger Berman MLP和Energy Income Fund Inc.(“基金”)董事会审计委员会根据《宪章》运作,《宪章》规定了审计委员会在基金财务报告过程中的作用。根据《宪章》,并根据经修订的1940年《投资公司法》第32a-4条,基金审计委员会的作用是监督基金的会计和财务报告程序、基金财务报表的质量和完整性以及对这些财务报表的独立审计。基金委员会除其他事项外,负责建议独立审计员的初步和持续聘用,并与基金的独立审计员一起审查基金年度审计的范围和结果。基金管理部门负责基金财务报表的编制、列报和完整性,以及确保遵守会计准则和适用法律法规的程序。基金的独立审计员负责规划和进行适当的审计和审查。

 

审计委员会于2022年1月20日举行会议,审查基金截至2021年11月30日的财政年度经审计的财务报表。在履行这一监督职能时,审计委员会与基金管理层及其独立审计员安永律师事务所(“安永”)审查并讨论了经审计的财务报表。审计委员会已与安永讨论了上市公司会计监督委员会(“PCAOB”)的适用要求需要讨论的事项,包括第1301号审计准则。审计委员会已收到PCAOB关于独立会计师与审计委员会就会计师独立性进行沟通的适用要求所要求的 书面披露和安永的信函。审计委员会还与安永讨论了其独立性。

 

审计委员会成员不是基金雇用的审计或会计领域的专家,也不是基金雇用的会计、财务管理或内部控制方面的专家。审计委员会成员在未经独立核实的情况下依赖管理层和安永向他们提供的信息和陈述。

 

在审查和相关讨论的基础上,根据上文和《章程》对审计委员会的作用和职责的限制,基金审计委员会建议董事会将经审计的财务报表列入基金提交给股东的截至2021年11月30日的年度报告。

 

A-3

 

 

审计委员会成员名单如下。每一家都已确定符合纽约证券交易所美国证券交易所的独立性 要求。

 

迈克尔·J·科斯格罗夫(主席)

玛莎·C·戈斯(副主席)

黛博拉·C·麦克莱恩

 

 

2022年1月20日

 


A-4

 

 

这一页故意留空。

 

 

(此页是故意留空的。)

 

 

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(此页是故意留空的。)

 

 

(此页是故意留空的。)

 

 

 

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纽约,邮编:10104

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