附件99.1

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新闻稿

多伦多,2022年8月10日

(除非另有说明,否则以美元计算)

弗兰科-内华达公布创纪录的第二季度业绩

投资组合表现出众

首席执行官保罗·布林克表示:“我们很自豪能在许多财务指标上公布创纪录的季度和半年业绩。”在当今的通胀环境下,我们业务的低风险性质最为明显。我们的顶级贵金属流和特许权使用费权益帮助我们创造了自开始流媒体以来的最高利润率。我们的能源资产表现良好,是我们创纪录收入背后的推动力。我们很高兴增加了对建设就绪的Tocantinzinho金矿项目的敞口,并在本季度从我们的几项资产中获得了良好的有机增长消息,特别是Detour Lake矿的进一步扩张。弗兰科-内华达公司没有债务,现金余额也在增加。

H1 2022

Q2 2022

上半年业绩

VS

第二季度业绩

VS

H1 2021

Q2 2021

土力工程处总数1已售出(包括能源)

369,666 GEOs

+0%

191,052 GEOs

-1%

贵金属地球观测系统1售出

260,201 GEOs

-11%

131,574 GEOs

-10%

收入

6.911亿美元

+5%

3.523亿美元

+1%

净收入

3.785亿美元(每股1.98美元)

+9%

1.965亿美元(每股1.03美元)

+12%

调整后净收益2

3.73亿美元(每股1.95美元)

+9%

1.958亿美元(每股1.02美元)

+7%

调整后的EBITDA2

5.878亿美元(每股3.07美元)

+6%

3.012亿美元(每股1.57美元)

+4%

保证金2

85.1%

+1%

85.5%

+2%

强大的财务状况

2022年第二季度和上半年创纪录的收入、调整后的净收入和调整后的EBITDA
截至2022年6月30日,无债务,可用资本为19亿美元
本季度产生了2.573亿美元的运营现金流
季度股息为每股0.32美元

行业领先的ESG

可持续发展公司排名第一,摩根士丹利资本国际公司排名AA,ISS ESG公司排名Prime
入选《企业骑士2022》加拿大50位最佳企业公民榜单
致力于世界黄金协会的“负责任的黄金开采原则”
与我们的运营商合作开展社区和ESG计划
目标是到2025年董事会和最高领导层中有40%的多元化代表

多样化、寿命长的产品组合

按资产、运营商和国家/地区划分的最多样化的版税和流媒体产品组合
核心资产自收购以来表现优异
长寿储量和资源

增长和可选性

收购、矿山扩张和新矿山推动未来增长
黄金、铜和镍的长期可选以及世界上一些重要的矿产资源
贵金属商机的强大渠道


按商品销售的季度收入和GEO

Q2 2022

Q2 2021

    

已售出GEOS

    

收入

    

已售出GEOS

 

收入

    

#

(单位:百万)

#

 

(单位:百万)

贵金属

黄金

102,714

$

190.7

 

109,064

$

194.9

白银

19,456

35.8

 

24,884

45.0

 

光谱分析光谱分析

9,404

17.3

 

11,989

22.0

 

131,574

$

243.8

 

145,937

$

261.9

 

多样化

铁矿石

7,769

$

14.6

 

20,415

$

36.9

 

其他矿业资产

1,322

2.4

 

504

1.0

 

25,342

46.2

 

13,660

25.3

 

燃气

20,939

37.9

 

9,656

17.9

 

NGL

4,106

7.4

 

2,207

4.1

 

59,478

$

108.5

 

46,442

$

85.2

 

191,052

$

352.3

 

192,379

$

347.1

 

年初至今按商品销售的收入和地球观测目标

H1 2022

H1 2021

    

已售出GEOS

收入

    

已售出GEOS

收入

    

#

(单位:百万)

#

(单位:百万)

贵金属

黄金

202,545

$

378.2

 

216,069

$

384.9

 

白银

40,857

76.9

 

52,350

92.7

 

光谱分析光谱分析

16,799

31.5

 

23,487

41.5

 

260,201

$

486.6

 

291,906

$

519.1

 

多样化

 

铁矿石

18,262

$

33.9

23,216

$

41.9

其他矿业资产

1,885

3.5

 

1,309

2.6

 

45,518

85.2

 

28,585

51.2

 

燃气

36,081

67.4

 

18,134

32.3

 

NGL

7,719

14.5

 

4,966

8.9

 

109,465

$

204.5

76,210

$

136.9

369,666

$

691.1

 

368,116

$

656.0

 

2022年第二季度,我们的收入为3.523亿美元,比2021年第二季度增长1.5%。这一增长主要是由于我们的能源资产实现了更高的石油和天然气价格。这抵消了贵金属收入的减少,导致我们69.2%的收入来自贵金属资产(54.1%黄金,10.2%白银,4.9%PGM)。91.7%的收入来自美洲(南美洲25.3%,中美洲和墨西哥24.1%,美国25.1%,加拿大17.2%)。

环境、社会和治理(ESG)更新

在本季度,弗兰科-内华达公司被列入公司骑士2022年加拿大最佳50家公司公民名单。作为Tocantinzinho交易的一部分,我们承诺在4年内投入100万美元的环境和社区支持项目,并继续扩大我们与现有合作伙伴的社区参与和贡献。

投资组合的增加

与G矿业风险投资公司就Tocantinzinho黄金项目进行的一揽子融资:正如先前于2022年7月18日宣布的那样,我们通过我们的全资子公司弗兰科-内华达(巴巴多斯)公司(“FNBC”)收购了位于巴西帕拉州的G矿业风险投资公司(“G矿业风险投资公司”)拥有的Tocantinzinho项目的金矿流。FNBC将提供2.5亿美元的押金。此外,通过我们的一家全资子公司,我们同意向G矿业风险投资公司提供7500万美元的有担保定期贷款(“定期贷款”)。我们还认购了G矿业风险投资公司2,750万美元的普通股(“G矿业普通股”)。
收购智利Caserones Royalty:于2022年4月14日,我们透过全资附属公司收购JX Nippon Mining&Metals Group位于智利北部阿塔卡马地区生产Caserones铜钼矿的0.4582%NSR权益,收购总价为3,740万美元。弗兰科-内华达公司有权从2022年1月1日开始获得特许权使用费。弗兰科-内华达公司最近一个季度的分配为120万美元。

2


2022年第2季度产品组合更新

贵金属资产:我们贵金属资产中的GEO为131,574件,而2021年第二季度售出的GEO为145,937件。来自Hemlo、Gold Quarry和Subika(Ahafo)的较高贡献被安塔米纳、瓜达卢佩、GoldStrike和Stillwater的较低交货量所抵消。

南美:

棕榈树(金银流)-2022年第二季度交付和销售的地球观测与2021年第二季度一致。2022年8月1日,伦丁矿业报告称,在其位于智利的Minera Ojos del Salado作业附近发现了一个天坑。作为一项预防措施,Alcaparrosa地下矿场一个地区的开发工作暂停,该矿场是Minera Ojos del Salado作业的一部分,占Candelaria每年处理的矿石总量约5%。Lundin Mining报告称,预计这一事件不会影响Candelaria的年度指导。
安塔帕凯(金银流)-与2021年第二季度相比,2022年第二季度交付和销售的GEO较低,原因是预计2022年的品位较低,以及条带比率暂时上升。
安塔米纳(22.5%银流)-2022年第二季度交付和销售的地球观测比2021年第二季度有所下降。正如预期的那样,本季度售出的银盎司与去年同期相比有所下降,而去年同期白银产量特别强劲。此外,地球观测数据的减少反映出与2021年期间相比,地球观测数据转换率不那么有利。
卡斯卡贝尔(1%版税)-2022年5月,SolGold提供了其位于Cascabel项目的Tandayama-America矿藏的最新矿产资源估计。矿产资源量更新至52850万吨,按0.36%铜当量计算为127万吨铜,以及316万盎司黄金,较首次矿产资源量估计增加约74万吨铜及196万盎司黄金。

中美洲和墨西哥:

巴拿马科布雷(金银流)-科布雷巴拿马公司在2022年第二季度交付了创纪录的90,778吨铜产量,并实现了创纪录的2,120万吨的磨机产能,这要归功于工厂稳定性的提高和不断改进的项目。由于发货时间的原因,售出的GEOS与2021年第二季度的售出相对一致。2022年7月26日,First Quantum报道称,巴拿马一直在经历内乱,主要集中在对主要城市交通路线的临时封锁。科布雷巴拿马工厂的生产一直没有中断,First Quantum继续密切关注事态发展。
瓜达卢佩-帕尔马雷霍(50%金流)-与2021年同期相比,2022年第二季度从Guadalupe-Palmarejo销售的GEO减少,产量的比例较低,来自我们的溪流和交付时间覆盖的土地。
米尔皮拉斯(0.04美元/磅铜特许权使用费)-2022年8月,Industrias Peñoles宣布,Milplas铜矿恢复采矿、破碎和矿藏活动。由于铜价低迷,二零二零年第二季度暂停运营。

美国:

静水(5%版税)-与2021年第二季度相比,来自Stillwater的GEO减少,原因是已实现的钯和铂价格下降。2022年6月,Sibanye-Stillwater报告了一次严重的洪水事件,影响了其在美国的PGM业务。Sibanye-Stillwater估计,在安全进入矿井并恢复生产之前,该矿的运营将在2022年第三季度的部分时间内保持暂停状态。
铜矿世界/东矿(罗斯蒙特)(2.085%版税)-2022年5月,哈德贝宣布,美国上诉法院确认了先前的一项裁决,即腾出和还押美国林务局对罗斯蒙特项目的最终决定记录。在哈德贝审查这一决定的同时,该公司正在继续推进其铜世界项目,并于2022年7月提交了一份初步经济评估报告,概述了一项分两阶段进行的采矿计划。哈德贝目前正在推进预可行性研究,预计将在2022年下半年提交一期关键国家级许可证的申请。第一阶段反映了对私人土地和专利采矿权的独立运营。
万寿菊(版税0.5%-5%)-SSR Mining报告称,万寿菊正迈向强劲的下半年,预计2022年第二季度和第三季度将获得更高品位的矿石。
辉锑矿(1.7%的版税)-Perpetua Resources宣布,其Sbnite Gold项目的许可继续取得进展。Perpetua Resources获得了《清洁空气法》的建设许可,这是该项目的第一个许可。

3


加拿大:

绕行湖(2%版税)-2022年第二季度,Agnico Eagle报告称,它完成了一项技术评估,将Detour的预期矿山寿命延长10年至2052年,并将黄金储备增加38%,至2,040万盎司黄金(8.351亿吨,每吨黄金0.76克)。Agnico Eagle还在评估将业务扩大到每年3200万吨、开发地下采矿业务、将产量提高到每年100万盎司或更多的潜力。
赫姆洛(3%版税和50%NPI)-来自hemlo的收入显着高于2021年第二季度,反映出特许权使用费土地上的生产增加和运营成本的改善。巴里克预计,整个2022年,地下生产率将继续提高。
布鲁克雅克(版税1.2%)-2022年3月,Newcrest矿业完成了对Pretium和Brucejack矿的收购,并于2022年6月报告称,其旨在优化运营和增长矿产资源的三阶段转型计划进展顺利。
柯克兰湖(1.5-5.5% royalty & 20% NPI) – Agnico Eagle报告说,Macassa的重点仍然是完成4号竖井的基础设施,预计将在2022年年底之前完成,并提高产量。在Amalgamated Kirkland矿藏,两个地下钻探和两个地面钻探正在努力填充和扩大现有的矿产资源。Agnico Eagle正在评估该矿床是否为Macassa矿的潜在矿源。弗兰科-内华达在Macassa有多项特许权使用费,其中包括合并后的Kirkland。
加拿大孔雀石(版税1.5%)-Agnico Eagle报告称,奥德赛地下项目预计将把建筑群的寿命延长到至少2039年,目前正在按计划和预算进行,预计2023年第一季度末将进行初步的商业前生产。最近的钻探扩大了东古尔迪矿床的现有矿产资源轮廓。
海岛黄金(0.62%版税)-2022年6月,Alamos Gold报告了第三阶段+扩展研究的结果,该研究概述了从2026年开始的黄金平均年产量为28.7万盎司,到2039年的18年矿山寿命,同时以每天2400吨的高出20%的生产率运营,可开采资源增加了43%,达到每吨10.59克黄金460万盎司。第三阶段+扩建预计将于2026年完成。
格林斯通(Hardrock)(3%版税)-2022年7月,Equinox Gold报告称,该项目的建设正在按计划和预算进行。Greenstone项目已完成35%,预计将于2024年上半年倾倒第一批黄金。
瓦伦丁湖(2%版税)-2022年7月,马拉松黄金公司公布的最新矿产资源估计为400万盎司黄金(6460万吨,每吨黄金1.90克),与上一次估计相比,盎司增加了26%,吨增加了14%,品位增加了10%。
火山带(版税1-3%)-2022年5月4日,在Wyloo Metals收购Noront Resources后,我们收到了4270万美元,作为我们在2015年4月向Noront提供的贷款的全额偿还。我们继续对Wyloo在火环地区的财产拥有几项版税。

世界其他地区:

他赛斯特(2%版税)-Kinross报告说,加工厂在2022年6月期间平均每天21,000吨,Tasiast 24K项目第二阶段的目标是到2023年年中达到每天24,000吨的生产能力,正在继续按计划进行。
苏比卡(2%版税)-纽蒙特公司宣布,由于与劳动力供应和供应链中断有关的挑战,该公司已将Ahafo公司2022年的产量指导从65万盎司减少了8万盎司。
Séguéla(1.2%版税)-Fortuna Silver Mines报告称,建设活动正在按时和按预算进行,截至2022年6月30日,整个项目完成了64%,预计2023年年中将迎来第一次淘金。

多元化资产:我们的多元化资产,主要由我们的铁矿石和能源权益组成,创造了1.085亿美元的收入,高于2021年第二季度的8520万美元。这一增长主要是由于与我们的能源资产相关的已实现石油和天然气价格上升。

铁矿石:

淡水河谷版税(铁矿石特许权使用费)-我们的淡水河谷特许权使用费收入为1010万美元,而2021年第二季度为2800万美元。由于收购淡水河谷特许权使用费的时机(于2021年4月完成),2021年第二季度录得的收入包括两个季度的特许权使用费。
LIORC-LIORC宣布现金股息为每股普通股0.90加元,反映铁矿石价格下跌,而2021年第二季度每股普通股1.75加元。加拿大铁矿石公司报告了用于升级卡罗尔湖矿现有基础设施的巨额资本支出。

4


能源:

马塞卢斯(1%版税)-与2021年第二季度相比,Marcellus资产的收入增加。收入受益于天然气和天然气价格的大幅上涨,部分抵消了产量的略有下降。
海恩斯维尔(各种特许权使用费)-与2021年第二季度相比,海恩斯维尔投资组合的收入有所增加,反映了目前较高的NGL和天然气价格以及高特许权使用费油井的产量。
铲子/堆叠(各种特许权使用费)-由于价格上涨,与2021年第二季度相比,独家/堆叠的收入有所增加。
二叠纪盆地(各种特许权使用费)-与2021年第二季度相比,来自二叠纪盆地的收入增加。本季度收入的增长反映了实现价格的提高、钻井活动水平的增加以及来自开采使用费相对较高的油井的产量的增加。
韦伯恩(NRI、ORR、威斯康星州)-与2021年第二季度相比,Weyburn部门的收入大幅上升,反映了大宗商品价格的上涨和我们NRI的运营杠杆。

分红宣言

弗兰科-内华达公司高兴地宣布,其董事会已宣布季度股息为每股0.32美元。股息将于2022年9月29日支付给2022年9月15日(“记录日”)登记在册的股东。加元等值将根据加拿大银行在记录日期公布的日平均汇率确定。根据加拿大税法,获得“合格股息”的加拿大居民个人有权就此类股息获得更高的总和和股息税收抵免。

该公司有一项股息再投资计划(“水滴计划”)。参加水滴计划是可选的。该公司将通过国库以低于市场平均价格3%的折扣价增发普通股,具体价格见《点滴计划》。然而,本公司可不时酌情更改或取消适用于国库收购的折扣,或指示该等普通股以当时的市价在市场收购中购买,而任何上述情况均将予以公开公布。滴答计划和注册表格可在公司网站www.franco-nevada.com上查阅。加拿大和美国的注册股东也可以通过该计划代理人的自助门户网站www.investorcentre.com/Franco-neada在线注册。加拿大和美国的受益股东应联系他们的金融中介机构安排注册。在满足某些条件的情况下,非加拿大和非美国股东可能会参与Drop。非加拿大和非美国股东应与该公司联系,以确定他们是否满足参与Drop的必要条件。

本新闻稿不是出售要约,也不是征求证券要约。与Drop有关的注册声明已提交给美国证券交易委员会,并可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上根据该公司的简介获得。

股东信息

未经审计的完整简明综合财务报表和管理层的讨论和分析可在我们的网站www.franco-nevada.com、SEDAR网站www.sedar.com和EDGAR网站www.sec.gov上找到。

管理层将于2022年8月11日(星期四)上午10:00主持电话会议。东部时间回顾弗兰科-内华达州2022年第二季度业绩。

欢迎有兴趣的投资者参与,详情如下:

通过电话会议:免费电话:(800)289-0720;国际电话:(647)484-0258
电话会议重播至2022年8月18日:免费(888)203-1112;国际(647)436-0148;代码5679385#
网络直播:可在www.franco-nevada.com上收看现场音频网络直播

企业摘要

弗兰科-内华达公司是领先的以黄金为重点的特许权使用费和流媒体公司,拥有最大和最多元化的现金流产生资产组合。它的商业模式为投资者提供了黄金价格和勘探选择,同时限制了对成本通胀的敞口。弗兰科-内华达没有债务,利用其自由现金流扩大投资组合并支付股息。它在多伦多和纽约证券交易所的交易代码为FNV。弗兰科-内华达是行之有效的黄金投资。

5


欲了解更多信息,请访问我们的网站www.franco-nevada.com或联系:

桑迪普·拉纳

首席财务官

(416) 306-6303

邮箱:info@Franco-nevada.com

前瞻性陈述

本新闻稿分别包含适用的加拿大证券法和1995年美国私人证券诉讼改革法案所指的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”,这些陈述可能包括但不限于有关未来事件或未来业绩的陈述、管理层对弗兰科-内华达公司增长的预期、经营结果、估计的未来收入、业绩指引、资产的账面价值、未来股息和额外资本要求、矿产储量和矿产资源估计、产量估计、生产成本和收入、未来对大宗商品的需求和价格。预期采矿顺序、业务前景及机会、第三方营运商的业绩及计划、CRA进行的审计、当前及未来评估及可用补救措施的预期风险、与巴拿马最高法院裁决有关的补救措施及其后果、Tocantinzinho项目的预期未来表现、Stream及定期贷款,以及与Tocantinzinho项目有关的资本需求、建筑及发展计划、生产估计及生产成本估计。此外,有关储量和资源、黄金当量盎司(“地球观测组织”)和矿山寿命的陈述属前瞻性陈述,因为它们涉及基于某些估计和假设进行的隐含评估,不能保证估计和假设是准确的,以及该等储量和资源、地球观测组织或矿山寿命将会实现。此类前瞻性陈述反映了管理层目前的信念,并以管理层目前掌握的信息为基础。经常,但并不总是, 前瞻性陈述可通过使用“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“可能”、“预定”、“估计”、“预测”、“预测”、“项目”、“打算”、“目标”、“目标”、“预期”或“相信”等词语或这些词语和短语的变化(包括消极变化)来确定,或可通过某些行动“可能”、“可能”、“应该”、“将”的表述来确定,“可能”或“将”被采取、发生或实现。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素,可能导致弗兰科-内华达公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。一些因素可能导致实际事件或结果与任何前瞻性陈述大不相同,包括但不限于:推动特许权使用费和收入的初级商品(黄金、铂族金属、铜、镍、铀、银、铁矿石和石油和天然气)的价格波动;加元和澳元、墨西哥比索以及产生收入的任何其他货币相对于美元的价值波动;国家和地方政府立法的变化,包括许可和许可制度以及税收政策及其执行;对公司采用全球最低税率;弗兰科-内华达公司持有特许权使用费、流动权或其他权益的财产所在国家或通过其持有这些财产的任何国家的监管、政治或经济动态;与弗兰科-内华达公司持有特许权使用费、流动权或其他权益的财产经营者有关的风险, 包括这类经营者所有权和控制权的变化;放弃或出售矿产资产;宏观经济发展的影响;弗兰科-内华达公司获得或追求的商业机会;获得债务和股权资本的机会减少;诉讼;与弗兰科-内华达公司持有特许权使用费、河流或其他权益的任何财产的权益有关的所有权、许可或许可证纠纷;无论公司是否被确定为具有1986年美国国税法(修订)第1297条所定义的“被动外国投资公司”(“PFIC”)地位;加拿大对离岸河流的税务处理可能发生的变化;弗兰科-内华达公司拥有特许权使用费、河流或其他权益的任何财产的开发、许可、基础设施、运营或技术困难;获得足够的管道能力;实际矿物含量可能与技术报告中所载的储量和资源不同;与资源估计、其他技术报告和采矿计划的产量和时间差异;与弗兰科-内华达公司持有特许权使用费、河流或其他权益的任何财产的开发和采矿业务有关的风险和危害,包括但不限于异常或意想不到的地质和冶金条件、斜坡坍塌或塌方、洪水和其他自然灾害、恐怖主义、内乱或传染性疾病的爆发、新冠肺炎(冠状病毒)大流行的影响以及收购资产的整合。本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于管理层认为合理的假设,包括但不限于:弗兰科-内华达公司持有特许权使用费的物业的持续运营, 该等物业的拥有人或经营者以符合以往惯例的方式拥有流动或其他权益;该等相关物业的拥有人或经营者所作公开陈述及披露的准确性;作为资产组合基础的商品的市场价格没有重大不利变化;该公司与确定其PFIC地位有关的持续收入及资产;没有对现有税务处理作出重大改变;税务机关预期适用税务法律及法规;任何税务机关进行任何审计的预期评估及结果;弗兰科-内华达公司持有特许权使用费、流动权益或其他权益的任何重要物业均无不利发展;公开披露的对尚未投产的基础物业开发的预期的准确性;收购资产的整合;以及没有任何其他因素可能导致行动、事件或结果与预期、估计或打算的不同。然而,不能保证前瞻性陈述将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中预期的大不相同。投资者需要注意的是,前瞻性陈述并不是未来业绩的保证。此外,不能保证CRA正在进行的审计的结果或公司因此而面临的风险。弗兰科-内华达公司不能向投资者保证实际结果将与这些前瞻性陈述一致。因此,投资者不应过度依赖前瞻性陈述,因为其中存在固有的不确定性。.

有关风险、不确定性和假设的更多信息,请参阅弗兰科-内华达公司提交给加拿大证券监管机构的最新年度信息表格(www.sedar.com)和弗兰科-内华达公司提交给美国证券交易委员会的最新年度报告(Form 40-F)(www.sec.gov)。本文中的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出,弗兰科-内华达公司不承担任何更新或修改它们以反映新信息、估计或意见、未来事件或结果或其他情况的义务,除非适用法律要求。

6


尾注:

1地球观测系统:从2021年第四季度开始,弗兰科-内华达能源资产的收入将计入地球观测卫星系统。已重新计算比较期间的全球环境观测系统,以符合目前的列报方式。GEOS包括弗兰科-内华达公司在扣除适用的回收和偿付因素后从我们的矿业和能源资产中应占的产量份额。GEO是以毛基估计的,如属纯金,则在支付本公司支付的每盎司合约价格前估计。对于NPI特许权使用费,计算GEO时要考虑NPI经济情况。银、铂、钯、铁矿石、石油、天然气和其他大宗商品通过将相关收入(包括结算调整)除以相关金价而转换为GEO。计算从特定资产赚取的地球观测所用的价格因特许权使用费或分流协议的不同而异,该协议可能参考经营者实现的市场价格,或生产或销售该商品的月份、季度或年份的平均价格。2022年第二季度,商品平均价格如下:黄金1,872美元(2021年第二季度-1,816美元),白银22.64美元/盎司(2021年第二季度-26.69美元),铂金957美元/盎司(2021年第二季度-1,180美元),钯2,092美元/盎司(2021年第二季度-2,788美元),铁62%CFR China(2021年第二季度-232美元),WTI石油(2021年第二季度-66.09美元)108.41美元/桶,Henry Hub天然气7.49美元/mcf(2021年第二季度-2.97美元)。对于2022年上半年的价格,平均大宗商品价格如下:黄金1,873美元/盎司(2021年上半年-1,805美元),白银23.29美元/盎司(2021年上半年-26.47美元),铂金993美元/盎司(2021年上半年-1,170美元),钯2,207美元/盎司(2021年上半年-2,593美元),中国铁62%CFR(2021年上半年-212美元),WTI石油101.35美元/盎司(2021年上半年-55.8美元)和Henry Hub天然气6.03美元/mcf(2021年上半年-2.85美元)。
2非GAAP财务指标:调整后净收益和调整后每股净收益、调整后EBITDA和调整后EBIDA以及利润率是非GAAP财务指标,根据国际财务报告准则(IFRS)没有标准化含义,可能无法与其他发行人披露的类似财务指标进行比较。关于每项非公认会计准则财务计量与最直接可比的《国际财务报告准则》财务计量的数量核对,请参阅下表。有关这些非GAAP财务措施的更多信息,请参考弗兰科-内华达的MD&A关于截至2022年8月10日的三个月和六个月的MD&A中的“非GAAP财务措施”部分,该部分提交给加拿大证券监管机构的SEDAR可在www.sedar.com上查阅,美国证券交易委员会可在Edgar网站www.sec.gov上查阅。
调整后净收益和调整后每股净收益为非公认会计准则财务指标,不包括以下各项:与特许权使用费、流转和营运权益及投资有关的减值费用及冲销;出售特许权使用费、流转及营运权益及投资的损益;汇兑损益及其他收入/支出;非常非经常性项目;以及所得税对这些项目的影响。
经调整EBITDA及经调整EBITDA为非公认会计准则财务指标,不包括以下净收入及每股收益:所得税开支/回收;财务开支及财务收入;损耗及折旧;销售非现金成本;与特许权使用费、流量及营运权益及投资有关的减值费用及冲销;出售特许权使用费、流量及营运权益及投资的损益;汇兑损益及其他收入/开支;以及非常非经常性项目。
利润率是一项非公认会计准则财务指标,公司将其定义为调整后的EBITDA除以收入。

7


非公认会计准则财务指标的对账:

截至以下三个月

截至以下日期的六个月

6月30日,

6月30日,

(以百万单位表示,每股金额除外)

    

2022

    

    

2021

    

    

2022

    

    

2021

  

净收入

$

196.5

$

175.3

$

378.5

$

346.8

减值和费用

7.5

7.5

汇兑损失(收益)和其他(收入)费用

0.4

1.2

(5.8)

1.3

与偿还Noront贷款相关的财务收入

(2.2)

(2.2)

调整的税收效应

1.1

(1.4)

2.5

(1.5)

其他与税务相关的调整:

确认以前未确认的递延税项资产

(10.6)

调整后净收益

$

195.8

$

182.6

$

373.0

$

343.5

基本加权平均流通股

191.5

191.0

191.4

191.0

调整后每股净收益

$

1.02

$

0.96

$

1.95

$

1.80

截至以下三个月

截至以下日期的六个月

 

6月30日,

6月30日,

(以百万单位表示,每股金额除外)

    

2022

    

    

2021

    

    

2022

    

    

2021

  

净收入

$

196.5

$

175.3

$

378.5

$

346.8

所得税费用

36.7

29.4

72.7

49.2

财务费用

0.8

1.1

1.7

1.9

财政收入

(2.8)

(1.7)

(3.5)

(2.4)

损耗和折旧

69.6

77.2

144.2

148.4

减值费用

7.5

7.5

汇兑损失(收益)和其他(收入)费用

0.4

1.2

(5.8)

1.3

调整后的EBITDA

$

301.2

$

290.0

$

587.8

$

552.7

基本加权平均流通股

191.5

191.0

191.4

191.0

调整后每股EBITDA

$

1.57

$

1.52

$

3.07

$

2.89

截至以下三个月

截至以下日期的六个月

6月30日,

6月30日,

(单位为百万,毛利除外)

    

2022

  

  

2021

  

  

2022

  

  

2021

  

调整后的EBITDA

$

301.2

$

290.0

$

587.8

$

552.7

收入

 

352.3

 

347.1

 

691.1

 

656.0

保证金

 

85.5

%

 

83.5

%

 

85.1

%

 

84.3

%

8


弗兰科-内华达公司

简明综合财务状况表

(单位:百万美元)

6月30日,

12月31日,

2022

  

    

2021

  

资产

现金及现金等价物(附注4)

$

910.6

$

539.3

应收账款

 

144.3

 

119.8

应收贷款(附注5)

 

 

39.7

预付费用及其他(附注6)

 

47.9

 

52.6

流动资产

$

1,102.8

$

751.4

特许权使用费、流转权益和工作权益,净额(注7)

$

4,998.2

$

5,149.3

投资(附注5)

 

213.2

 

235.9

递延所得税资产

 

46.5

 

49.4

其他资产(附注8)

 

49.8

 

23.9

总资产

$

6,410.5

$

6,209.9

负债

应付账款和应计负债

$

34.9

$

33.6

流动所得税负债

 

7.5

 

9.6

流动负债

$

42.4

$

43.2

递延所得税负债

$

135.7

$

135.4

其他负债

5.7

6.1

总负债

$

183.8

$

184.7

股东权益

股本(附注16)

$

5,657.0

$

5,628.5

缴款盈余

 

17.9

 

16.1

留存收益

 

740.8

 

484.9

累计其他综合损失

 

(189.0)

 

(104.3)

股东权益总额

$

6,226.7

$

6,025.2

总负债和股东权益

$

6,410.5

$

6,209.9

简明的综合财务报表和附注可在我们的网站上的2022年第二季度报告中找到

9


弗兰科-内华达公司

简明合并损益表(亏损)和全面收益表(亏损)

(以百万美元和股票计,每股金额除外)

截至以下三个月

截至以下日期的六个月

6月30日,

6月30日,

  

2022

    

    

2021

    

2022

    

    

2021

收入(附注10)

$

352.3

$

347.1

$

691.1

$

656.0

销售成本

销售成本(附注11)

$

45.5

$

47.3

 

$

89.1

$

87.9

损耗和折旧

69.6

 

77.2

 

144.2

 

148.4

销售总成本

$

115.1

$

124.5

$

233.3

$

236.3

毛利

$

237.2

$

222.6

$

457.8

$

419.7

其他营业费用(收入)

一般和行政费用

$

5.8

$

5.4

 

$

11.4

$

9.6

基于股份的薪酬支出(附注12)

5.0

4.3

7.0

减值费用

7.5

 

7.5

出售金条的收益

(0.2)

(0.6)

 

(1.5)

(1.2)

其他运营费用合计

$

5.6

$

17.3

 

$

14.2

$

22.9

营业收入

$

231.6

$

205.3

 

$

443.6

$

396.8

汇兑(亏损)损益及其他收入(支出)

$

(0.4)

$

(1.2)

 

$

5.8

$

(1.3)

财务项目和所得税前收益

$

231.2

$

204.1

 

$

449.4

$

395.5

财务项目(附注14)

财政收入

$

2.8

$

1.7

 

$

3.5

$

2.4

财务费用

(0.8)

 

(1.1)

 

(1.7)

 

(1.9)

所得税前净收益

$

233.2

$

204.7

 

$

451.2

$

396.0

所得税支出(附注15)

36.7

 

29.4

 

72.7

 

49.2

净收入

$

196.5

$

175.3

$

378.5

$

346.8

其他综合(亏损)收入,税后净额

随后可能重新分类为损益的项目:

货币换算调整

$

(49.2)

$

17.7

 

$

(27.0)

$

27.1

不会在以后重新分类为损益的项目:

权益投资公允价值变动收益(亏损)

 

 

 

按公允价值通过其他全面收益(“FVTOCI”)计算,

所得税净额(附注5)

(76.8)

46.7

(57.1)

65.3

其他综合(亏损)收入,税后净额

$

(126.0)

$

64.4

 

$

(84.1)

$

92.4

综合收益

$

70.5

$

239.7

$

294.4

$

439.2

每股收益(附注17)

基本信息

$

1.03

$

0.92

$

1.98

$

1.82

稀释

$

1.02

$

0.92

$

1.97

$

1.81

加权平均流通股数量(附注17)

基本信息

191.5

191.0

191.4

191.0

稀释

191.9

191.4

191.8

191.3

简明的综合财务报表和附注可在我们的网站上的2022年第二季度报告中找到

10


弗兰科-内华达公司

简明合并现金流量表

(单位:百万美元)

截至以下日期的六个月

6月30日,

    

2022

  

    

2021

  

经营活动的现金流

净收入

$

378.5

$

346.8

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整:

损耗和折旧

 

144.2

 

148.4

基于股份的薪酬费用

 

3.0

 

3.0

减值费用

 

 

7.5

未实现汇兑损失

 

 

0.3

递延所得税费用

13.2

 

11.9

其他非现金项目

 

(6.0)

 

(2.4)

收购金条

(23.0)

(21.2)

出售金条所得款项

 

26.5

 

17.5

其他资产的变动

 

(26.7)

 

(5.7)

非现金营运资本变动前的营运现金流量

$

509.7

$

506.1

非现金营运资金变动:

应收账款增加

$

(24.5)

$

(22.3)

预付费用及其他费用减少(增加)

 

2.6

 

(6.3)

流动负债增加(减少)

 

0.1

 

(8.0)

经营活动提供的净现金

$

487.9

$

469.5

用于投资活动的现金流

取得特许权使用费、流通权和工作权益

$

(12.8)

$

(733.5)

投资的取得

 

(47.4)

 

能源井设备的购置

 

(0.6)

 

(0.7)

偿还应收贷款所得款项

42.7

出售投资所得收益

 

1.7

 

12.7

用于投资活动的现金净额

$

(16.4)

$

(721.5)

用于融资活动的现金流

支付股息

$

(101.4)

$

(87.0)

提取循环信贷融资所得款项

150.0

偿还循环信贷安排

(150.0)

信贷安排修订费用

 

(0.1)

行使股票期权所得收益

 

5.2

 

0.3

用于融资活动的现金净额

$

(96.2)

$

(86.8)

汇率变动对现金及现金等价物的影响

$

(4.0)

$

2.3

现金和现金等价物净变化

$

371.3

$

(336.5)

期初现金及现金等价物

$

539.3

$

534.2

期末现金及现金等价物

$

910.6

$

197.7

补充现金流信息:

收到的股息收入

$

8.2

$

13.9

支付利息和备用费

$

1.3

$

1.3

已缴纳的所得税

$

59.3

$

51.3

简明的综合财务报表和附注可在我们的网站上的2022年第二季度报告中找到

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