• |
2022年第二季度的订阅收入为6600万美元,比2021年第二季度的2710万美元增长了144%。
|
• |
2022年第二季度,维护和专业服务收入为6530万美元,而2021年第二季度为6290万美元。
|
• |
2022年第二季度永久许可收入为1100万美元,而2021年第二季度为2730万美元。
|
• |
2022年第二季度的总收入为1.423亿美元,比2021年第二季度的1.172亿美元增长了21%。
|
• |
2022年第二季度,GAAP运营亏损为4200万美元,非GAAP运营亏损为1070万美元。
|
• |
2022年第二季度,GAAP净亏损为3760万美元,或每股基本和稀释后每股亏损0.93美元。2022年第二季度,非GAAP净亏损为1070万美元,或每股基本和稀释后每股亏损0.27美元。
|
• |
截至2022年6月30日,CyberArk拥有12亿美元的现金、现金等价物、有价证券和短期存款。
|
• |
2022年前六个月,该公司通过经营活动产生了1,070万美元的净现金。
|
• |
截至2022年6月30日,总递延收入为3.521亿美元,较2021年6月30日的2.75亿美元增长28%。
|
• |
年度经常性收入(ARR)为4.65亿美元,较2021年6月30日的3.15亿美元增长48%。
|
o |
截至2022年6月30日,ARR的认购部分为2.55亿美元,占ARR总额的55%。这比2021年6月30日的1.09亿美元增长了133%,占ARR总额的35%。
|
o |
截至2022年6月30日,ARR的维护部分为2.1亿美元,而2021年6月30日为2.06亿美元。
|
• |
经常性收入为1.204亿美元,比2021年第二季度的8060万美元增长了49%。
|
• |
该季度新增了大量新徽标,2022年第二季度签约客户近250人。
|
• |
88%的总许可证预订与订阅预订有关,而2021年第二季度这一比例约为65%。
|
• |
CyberArk被评为2022年Gartner®特权访问管理魔力象限™的领导者(1)。该公司连续第四次在执行能力和愿景完整性方面排名最高
。
|
• |
CyberArk推出了适用于AWS Secrets Manager的Secrets Hub,这是一个SaaS解决方案,允许客户集中管理和轮换开发人员在云本地体验中使用的秘密,而无需对其工作流进行任何更改。
|
• |
CyberArk通过以智能权限控制为核心的解决方案推动身份安全市场,无缝保护所有身份的访问,灵活地自动执行身份生命周期,并使用统一方法进行持续的威胁检测和保护
|
• |
总收入预计在1.47亿美元至1.53亿美元之间。
|
• |
非公认会计准则的营业亏损预计在110万美元至600万美元之间。
|
• |
非公认会计准则每股净亏损预计在基本和稀释后每股0.27美元至0.14美元之间。
|
o |
假设4140万股加权平均基本和稀释后股份。
|
• |
总收入预计在5.89亿美元至6.01亿美元之间。
|
• |
非GAAP营业亏损预计在3,050万美元至2,050万美元之间。
|
• |
非公认会计准则每股净亏损预计在基本和稀释后每股0.82美元至0.57美元之间。
|
o |
假设4,070万股加权平均基本和稀释后股票。
|
• |
截至2022年12月31日,ARR预计在5.43亿美元至5.49亿美元之间,比2021年12月31日增长38%至40%。
|
(1) |
Gartner®,特权访问管理的魔力象限™,作者:迈克尔·凯利、詹姆斯·胡佛、费利克斯·盖赫更斯,Abhyuday Data,19这是 July 2022.
|
• |
年度经常性收入(ARR)定义为与报告期结束时生效的永久许可证相关的有效SaaS、订阅或基于期限的许可证和维护合同的年化价值。
|
• |
ARR的订阅部分定义为在报告期结束时生效的活动SaaS和订阅或基于期限的许可合同的年化价值。ARR的订阅部分不包括与永久许可证相关的维护合同
。
|
• |
ARR的维护部分定义为与永久许可证相关的有效维护合同的年化价值。ARR的维护部分不包括SaaS和在报告期结束时生效的基于订阅或期限的许可合同。
|
• |
经常性收入定义为报告期间来自SaaS和订阅或基于期限的许可合同以及与永久许可相关的维护合同的收入。
|
• |
非GAAP毛利按GAAP毛利计算,不包括基于股份的薪酬支出和与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非GAAP营业费用按GAAP营业费用计算,不包括基于股份的薪酬费用、设施退出成本、收购相关费用和与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非GAAP营业收入(亏损)按GAAP营业亏损计算,不包括基于股份的补偿费用、设施退出成本、收购相关费用和与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非GAAP净收益(亏损)按GAAP净亏损计算,不包括基于股份的薪酬支出、设施退出成本、收购相关费用、与收购相关的无形资产摊销、债务摊销
贴现和发行成本以及非GAAP调整的税收影响。
|
• |
自由现金流量按经营活动提供(用于)的现金净额减去购置财产和设备后的现金计算。
|
数码方舟软件有限公司。
|
合并业务报表
|
美元(千美元)(每股数据除外)
|
(未经审计)
|
截至三个月
|
截至六个月
|
|||||||||||||||
6月30日,
|
6月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
归类
|
$
|
27,054
|
$
|
65,999
|
$
|
51,781
|
$
|
117,949
|
||||||||
永久许可证
|
27,329
|
11,038
|
54,023
|
21,595
|
||||||||||||
维修和专业服务
|
62,851
|
65,290
|
124,192
|
130,345
|
||||||||||||
总收入
|
117,234
|
142,327
|
229,996
|
269,889
|
||||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
归类
|
6,047
|
11,076
|
11,257
|
20,273
|
||||||||||||
永久许可证
|
985
|
385
|
1,989
|
1,277
|
||||||||||||
维修和专业服务
|
16,232
|
19,258
|
30,950
|
37,203
|
||||||||||||
收入总成本
|
23,264
|
30,719
|
44,196
|
58,753
|
||||||||||||
毛利
|
93,970
|
111,608
|
185,800
|
211,136
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
研发
|
33,623
|
46,964
|
63,360
|
90,407
|
||||||||||||
销售和市场营销
|
65,801
|
86,805
|
127,241
|
164,238
|
||||||||||||
一般和行政
|
17,959
|
19,868
|
33,958
|
39,604
|
||||||||||||
总运营费用
|
117,383
|
153,637
|
224,559
|
294,249
|
||||||||||||
营业亏损
|
(23,413
|
)
|
(42,029
|
)
|
(38,759
|
)
|
(83,113
|
)
|
||||||||
财务收入(费用),净额
|
(3,155
|
)
|
1,572
|
(6,061
|
)
|
2,628
|
||||||||||
所得税税前亏损
|
(26,568
|
)
|
(40,457
|
)
|
(44,820
|
)
|
(80,485
|
)
|
||||||||
税收优惠
|
3,810
|
2,829
|
6,867
|
5,046
|
||||||||||||
净亏损
|
$
|
(22,758
|
)
|
$
|
(37,628
|
)
|
$
|
(37,953
|
)
|
$
|
(75,439
|
)
|
||||
每股普通股基本亏损,净额
|
$
|
(0.58
|
)
|
$
|
(0.93
|
)
|
$
|
(0.96
|
)
|
$
|
(1.87
|
)
|
||||
每股普通股摊薄亏损净额
|
$
|
(0.58
|
)
|
$
|
(0.93
|
)
|
$
|
(0.96
|
)
|
$
|
(1.87
|
)
|
||||
用于计算净亏损的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,基本
|
39,565,087
|
40,517,587
|
39,371,147
|
40,344,422
|
||||||||||||
用于计算净亏损的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,稀释后
|
39,565,087
|
40,517,587
|
39,371,147
|
40,344,422
|
十二月三十一日,
|
6月30日,
|
|||||||
2021
|
2022
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
356,850
|
$
|
381,527
|
||||
银行短期存款
|
369,645
|
307,645
|
||||||
有价证券
|
199,933
|
251,478
|
||||||
应收贸易账款
|
113,211
|
87,836
|
||||||
预付费用和其他流动资产
|
22,225
|
25,197
|
||||||
流动资产总额
|
1,061,864
|
1,053,683
|
||||||
长期资产:
|
||||||||
有价证券
|
300,662
|
269,034
|
||||||
财产和设备,净额
|
20,183
|
19,557
|
||||||
无形资产,净额
|
17,866
|
21,578
|
||||||
商誉
|
123,717
|
135,526
|
||||||
其他长期资产
|
121,743
|
160,805
|
||||||
递延税项资产
|
47,167
|
67,270
|
||||||
长期资产总额
|
631,338
|
673,770
|
||||||
总资产
|
$
|
1,693,202
|
$
|
1,727,453
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
贸易应付款
|
$
|
10,076
|
$
|
11,302
|
||||
雇员和薪资应计项目
|
75,442
|
62,776
|
||||||
应计费用和其他流动负债
|
23,576
|
36,377
|
||||||
递延收入
|
230,908
|
264,614
|
||||||
流动负债总额
|
340,002
|
375,069
|
||||||
长期负债:
|
||||||||
可转换优先票据,净额
|
520,094
|
567,852
|
||||||
递延收入
|
86,367
|
87,484
|
||||||
其他长期负债
|
20,227
|
36,868
|
||||||
长期负债总额
|
626,688
|
692,204
|
||||||
总负债
|
966,690
|
1,067,273
|
||||||
股东权益:
|
||||||||
面值0.01新谢克尔的普通股
|
104
|
107
|
||||||
额外实收资本
|
588,937
|
588,669
|
||||||
累计其他综合收益(亏损)
|
397
|
(16,834
|
)
|
|||||
留存收益
|
137,074
|
88,238
|
||||||
股东权益总额
|
726,512
|
660,180
|
||||||
总负债和股东权益
|
$
|
1,693,202
|
$
|
1,727,453
|
截至六个月
|
||||||||
6月30日,
|
||||||||
2021
|
2022
|
|||||||
经营活动的现金流:
|
||||||||
净亏损
|
$
|
(37,953
|
)
|
$
|
(75,439
|
)
|
||
调整以将净亏损调整为净现金
|
||||||||
由经营活动提供:
|
||||||||
折旧及摊销
|
6,889
|
7,729
|
||||||
有价证券溢价摊销和折价递增净额
|
3,624
|
3,319
|
||||||
基于股份的薪酬
|
42,432
|
56,851
|
||||||
递延所得税,净额
|
(9,177
|
)
|
(10,358
|
)
|
||||
应收贸易账款减少
|
17,171
|
25,375
|
||||||
摊销债务贴现和发行成本
|
8,818
|
1,488
|
||||||
预付费用、其他流动和长期资产及其他增加
|
(4,346
|
)
|
(13,244
|
)
|
||||
贸易应付款增加(减少)
|
(616
|
)
|
1,382
|
|||||
短期和长期递延收入增加
|
32,512
|
34,823
|
||||||
雇员和工资总额应计项目减少
|
(1,368
|
)
|
(17,110
|
)
|
||||
应计费用及其他流动和长期负债减少
|
(8,484
|
)
|
(4,086
|
)
|
||||
经营活动提供的净现金
|
49,502
|
10,730
|
||||||
投资活动产生的现金流:
|
||||||||
短期和长期存款(投资)收益,净额
|
(75,115
|
)
|
59,307
|
|||||
投资于有价证券和其他
|
(155,981
|
)
|
(194,309
|
)
|
||||
有价证券的销售收益和到期日
|
105,634
|
156,384
|
||||||
购置财产和设备
|
(4,325
|
)
|
(4,160
|
)
|
||||
用于企业收购的付款,扣除所获得的现金
|
-
|
(12,987
|
)
|
|||||
投资活动提供(用于)的现金净额
|
(129,787
|
)
|
4,235
|
|||||
融资活动的现金流:
|
||||||||
与员工股票计划相关的预扣税收益
|
1,116
|
3,316
|
||||||
行使股票期权所得收益
|
6,342
|
1,210
|
||||||
与员工股票购买计划相关的收益
|
-
|
8,738
|
||||||
融资活动提供的现金净额
|
7,458
|
13,264
|
||||||
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金
|
(72,827
|
)
|
28,229
|
|||||
汇率差异对现金、现金等价物和限制性现金的影响
|
(326
|
)
|
(3,552
|
)
|
||||
期初的现金、现金等价物和限制性现金
|
500,044
|
356,850
|
||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金
|
$
|
426,891
|
$
|
381,527
|
截至三个月
|
截至六个月
|
|||||||||||||||
6月30日,
|
6月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额
|
$
|
15,527
|
$
|
(14,254
|
)
|
$
|
49,502
|
$
|
10,730
|
|||||||
更少:
|
||||||||||||||||
购置财产和设备
|
(1,660
|
)
|
(2,147
|
)
|
(4,325
|
)
|
(4,160
|
)
|
||||||||
自由现金流
|
$
|
13,867
|
$
|
(16,401
|
)
|
$
|
45,177
|
$
|
6,570
|
|||||||
GAAP由投资活动提供(用于)的现金净额
|
(104,629
|
)
|
37,781
|
(129,787
|
)
|
4,235
|
||||||||||
公认会计准则融资活动提供的现金净额
|
1,086
|
12,784
|
7,458
|
13,264
|
毛利与非公认会计准则毛利的对账:
|
截至三个月
|
截至六个月
|
|||||||||||||||
6月30日,
|
6月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
毛利
|
$
|
93,970
|
$
|
111,608
|
$
|
185,800
|
$
|
211,136
|
||||||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬(1)
|
2,612
|
3,742
|
5,007
|
6,932
|
||||||||||||
摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
60
|
88
|
107
|
176
|
||||||||||||
无形资产摊销(二)
|
1,278
|
1,422
|
2,556
|
2,700
|
||||||||||||
非公认会计准则毛利
|
$
|
97,920
|
$
|
116,860
|
$
|
193,470
|
$
|
220,944
|
截至三个月
|
截至六个月
|
|||||||||||||||
6月30日,
|
6月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
运营费用
|
$
|
117,383
|
$
|
153,637
|
$
|
224,559
|
$
|
294,249
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬(1)
|
20,523
|
25,831
|
37,425
|
49,919
|
||||||||||||
无形资产摊销(二)
|
174
|
152
|
348
|
304
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
113
|
-
|
591
|
||||||||||||
设施退出和过渡成本
|
760
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
非公认会计准则运营费用
|
$
|
95,926
|
$
|
127,541
|
$
|
186,026
|
$
|
243,435
|
截至三个月
|
截至六个月
|
|||||||||||||||
6月30日,
|
6月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
营业亏损
|
$
|
(23,413
|
)
|
$
|
(42,029
|
)
|
$
|
(38,759
|
)
|
$
|
(83,113
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬(1)
|
23,135
|
29,573
|
42,432
|
56,851
|
||||||||||||
摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
60
|
88
|
107
|
176
|
||||||||||||
无形资产摊销(二)
|
1,452
|
1,574
|
2,904
|
3,004
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
113
|
-
|
591
|
||||||||||||
设施退出和过渡成本
|
760
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损)
|
$
|
1,994
|
$
|
(10,681
|
)
|
$
|
7,444
|
$
|
(22,491
|
)
|
截至三个月
|
截至六个月
|
|||||||||||||||
6月30日,
|
6月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
净亏损
|
$
|
(22,758
|
)
|
$
|
(37,628
|
)
|
$
|
(37,953
|
)
|
$
|
(75,439
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬(1)
|
23,135
|
29,573
|
42,432
|
56,851
|
||||||||||||
摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
60
|
88
|
107
|
176
|
||||||||||||
无形资产摊销(二)
|
1,452
|
1,574
|
2,904
|
3,004
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
113
|
-
|
591
|
||||||||||||
设施退出和过渡成本
|
760
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
摊销债务贴现和发行成本
|
4,428
|
744
|
8,818
|
1,488
|
||||||||||||
与非公认会计准则调整相关的收入的税收
|
(6,827
|
)
|
(5,211
|
)
|
(12,986
|
)
|
(9,322
|
)
|
||||||||
非公认会计准则净收益(亏损)
|
$
|
250
|
$
|
(10,747
|
)
|
$
|
4,082
|
$
|
(22,651
|
)
|
||||||
每股非公认会计准则净收益(亏损)
|
||||||||||||||||
基本信息
|
$
|
0.01
|
$
|
(0.27
|
)
|
$
|
0.10
|
$
|
(0.56
|
)
|
||||||
稀释
|
$
|
0.01
|
$
|
(0.27
|
)
|
$
|
0.10
|
$
|
(0.56
|
)
|
||||||
加权平均股数
|
||||||||||||||||
基本信息
|
39,565,087
|
40,517,587
|
39,371,147
|
40,344,422
|
||||||||||||
稀释
|
40,456,168
|
40,517,587
|
40,476,136
|
40,344,422
|
截至三个月
|
截至六个月
|
|||||||||||||||
6月30日,
|
6月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
74
|
$
|
517
|
$
|
328
|
$
|
893
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
60
|
31
|
114
|
61
|
||||||||||||
收入成本--维护和专业服务
|
2,478
|
3,194
|
4,565
|
5,978
|
||||||||||||
研发
|
4,937
|
6,754
|
9,287
|
12,804
|
||||||||||||
销售和市场营销
|
9,266
|
12,361
|
16,764
|
23,761
|
||||||||||||
一般和行政
|
6,320
|
6,716
|
11,374
|
13,354
|
||||||||||||
基于股份的总薪酬
|
$
|
23,135
|
$
|
29,573
|
$
|
42,432
|
$
|
56,851
|
截至三个月
|
截至六个月
|
|||||||||||||||
6月30日,
|
6月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
1,111
|
$
|
1,425
|
$
|
2,200
|
$
|
2,633
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
167
|
(3
|
)
|
356
|
67
|
|||||||||||
销售和市场营销
|
174
|
152
|
348
|
304
|
||||||||||||
无形资产摊销总额
|
$
|
1,452
|
$
|
1,574
|
$
|
2,904
|
$
|
3,004
|