根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
—40228 |
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(国家或其他司法管辖区 |
(佣金) |
(美国国税局雇主 | ||
成立为法团) |
文件编号) |
识别号码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
四分之一 一份可赎回认股权证 |
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| 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☒ | 规模较小的报告公司 | ||||
| 新兴成长型公司 | ||||||
页面 不是的。 |
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第一部分财务信息 |
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第1项。 |
简明财务报表 |
1 | ||||
截至2022年6月30日(未经审计)和2021年12月31日的简明资产负债表 |
1 | |||||
业务简明报表(未经审计) |
2 | |||||
简明股东权益变动表(亏损)(未经审计) |
3 | |||||
现金流量表简明表(未经审计) |
4 | |||||
简明财务报表附注(未经审计) |
5 | |||||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
17 | ||||
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
20 | ||||
第四项。 |
控制和程序 |
20 | ||||
第二部分：其他信息 |
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第1项。 |
法律诉讼 |
21 | ||||
第1A项。 |
风险因素 |
21 | ||||
第二项。 |
未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用 |
23 | ||||
第三项。 |
高级证券违约 |
23 | ||||
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
23 | ||||
第五项。 |
其他信息 |
23 | ||||
第六项。 |
陈列品 |
23 | ||||
签名 |
25 | |||||
June 30, 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
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| (未经审计) | ||||||||
资产 |
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流动资产： |
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现金 |
$ | $ | ||||||
预付费用 |
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流动资产总额 |
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信托账户持有的有价证券 |
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总资产 |
$ |
$ |
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负债和股东亏损 |
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流动负债： |
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应计发售成本 |
$ | $ | ||||||
应计费用 |
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因关联方原因 |
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应付所得税 |
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流动负债总额 |
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应付递延承销费 |
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总负债 |
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承付款和或有事项(附注6) |
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A类普通股，$ |
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股东赤字： |
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优先股，$ |
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A类普通股，$ |
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B类普通股，$ |
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其他内容 已缴费 资本 |
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累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东亏损总额 |
( |
) | ( |
) | ||||
总负债和股东赤字 |
$ |
$ |
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截至6月30日的三个月， |
六个月来 截至6月30日， |
自起计 2021年1月21日 (开始)通过 6月30日， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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一般和行政费用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
运营亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入： |
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股息和利息收入 |
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所得税前亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税拨备 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
可能赎回的A类普通股的加权平均流通股 |
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每股基本和稀释后净亏损，A类普通股，可能需要赎回(见附注2) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
A类普通股加权平均流通股 |
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每股基本和稀释后净亏损，A类普通股(见附注2) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
B类普通股加权平均流通股 |
(1) |
(1) | ||||||||||||||
基本和稀释后每股净亏损，B类普通股(见附注2) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
| (1) | 此份额数量不包括 |
普通股受制于 可能的赎回 |
普通股 |
其他内容 |
总计 |
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A类 |
A类 |
B类 |
已缴费 |
累计 |
股东的 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
资本 |
赤字 |
赤字 |
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余额-2022年1月1日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
A类普通股赎回价值变动，但可能因所赚取的股息和利息收入而赎回 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
余额-2022年3月31日 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
余额-2022年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
普通股受制于 可能的赎回 |
普通股 |
其他内容 |
累计 赤字 |
总计 股东的 权益 |
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A类 |
A类 |
B类 |
已缴费 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
资本 |
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余额-2021年1月21日(开始) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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发行给保荐人的B类普通股 (1) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
余额-2021年3月31日 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
余额-2021年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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| (1) | 此份额数量最多包括 |
为六个人 截至的月份 June 30, 2022 |
在该期间内 从1月21日起， 2021年(开始) 一直到6月30日， 2021 |
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经营活动的现金流： |
||||||||
净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整 |
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信托账户中赚取的利息 |
( |
) | ||||||
流动资产和流动负债变动情况： |
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预付费用 |
||||||||
应计费用 |
||||||||
因关联方原因 |
( |
) | ||||||
应付所得税 |
||||||||
用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动的现金流： |
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关联方收益 |
||||||||
支付要约费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) |
||||||
现金净变化 |
( |
) | ||||||
现金--期初 |
||||||||
现金--期末 |
$ | $ | ||||||
补充披露现金流量信息： |
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保荐人为换取发行B类普通股而支付的发行费用 |
$ | $ | ||||||
递延发售成本计入应计发售成本 |
$ | $ | ||||||
增加信托账户的利息收入 |
$ | $ | ||||||
A类受制于 可能的 赎回 |
A类 |
B类 |
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| 普通股净亏损 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
| |
|
|
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| 加权平均流通股、基本股和稀释股 |
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| |
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|
|
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| 每股基本和摊薄净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
| |
|
|
|
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A类受制于 可能的 赎回 |
A类 |
B类 |
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| 普通股净亏损 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
| |
|
|
|
|
|
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| 加权平均流通股、基本股和稀释股 |
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| |
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| 每股基本和摊薄净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
| |
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A类受制于 可能的 赎回 |
A类 |
B类 |
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| 普通股净亏损 |
$ |
$ |
$ |
( |
) | |||||||
| |
|
|
|
|
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| 加权平均流通股、基本股和稀释股 |
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| |
|
|
|
|
|
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| 每股基本和摊薄净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
| |
|
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|
|
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A类受制于 可能的 赎回 |
A类 |
B类 |
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| 普通股净亏损 |
$ |
$ |
$ |
( |
) | |||||||
| |
|
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| 加权平均流通股、基本股和稀释股 |
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| 每股基本和摊薄净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
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| • | 第1级，定义为可观察到的投入，如活跃市场中相同工具的报价(未调整)； |
| • | 第2级，定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入，例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价；以及 |
| • | 第三级，定义为无法观察到的投入，其中市场数据很少或根本不存在，因此需要实体制定自己的假设，例如从估值技术得出的估值，其中一个或多个重要投入或重大价值驱动因素无法观察到。 |
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售价为$ |
| • | 在至少 |
| • | 当且仅当普通股的收盘价等于或超过$ |
| • | 商品和服务的总体需求下降，导致盈利能力下降； |
| • | 信贷供应减少； |
| • | 更高的借贷成本； |
| • | 流动性减少； |
| • | 信贷、股票和外汇市场的波动性；以及 |
| • | 破产。 |
| • | 为意外的周转资金需求提供资金； |
| • | 发展或加强我们的技术基础设施和现有的解决方案； |
| • | 寻求收购或其他战略关系；以及 |
| • | 应对竞争压力。 |
展品 不是的。 |
描述 | |
| 1.1 | 承销协议，日期为2021年7月26日，由本公司、PJT Partners LP和美国银行证券公司作为承销商代表签署。(2) | |
| 3.1 | 公司注册证书。(1) | |
| 3.2 | 公司注册证书的修订和重订。(1) | |
| 3.3 | 第二次修订和重新颁发的公司注册证书。(2) | |
| 3.4 | 附例。(1) | |
| 4.1 | 单位证书样本。(1) | |
| 4.2 | 普通股证书样本。(1) | |
| 4.3 | 授权书样本。(1) | |
展品 不是的。 |
描述 | |
| 4.4 | 认股权证协议，日期为2021年7月26日，由本公司和大陆股票转让信托公司作为认股权证代理人签署。(2) | |
| 4.5 | 证券说明。(3) | |
| 10.1 | 投资管理信托协议，由公司和大陆股票转让信托公司签署，日期为2021年7月26日。(2) | |
| 10.2 | 注册权协议，日期为2021年7月26日，由本公司、保荐人和其他持有者(定义见此)签字人签署。(2) | |
| 10.3 | 弥偿协议书格式。(1) | |
| 10.4 | 由本公司、保荐人以及本公司每位董事和高管签署的、日期为2021年7月26日的书面协议。(2) | |
| 10.5 | 本公司与赞助商之间于2021年7月26日签订的单位购买协议。(2) | |
| 14 | 《道德守则》。(1) | |
| 31.1* | 按照规则核证行政总裁13a-14(a)和15d-14(a)根据1934年的《证券交易法》。 | |
| 31.2* | 按照规则认证首席财务官13a-14(a)和15d-14(a)根据1934年的《证券交易法》。 | |
| 32.1** | 根据《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明。 | |
| 32.2** | 根据《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明。 | |
| 101.INS* | 内联XBRL实例文档 | |
| 101.SCH* | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
| 101.CAL* | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
| 101.DEF* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
| 101.LAB* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
| 101.PRE* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
| 104* | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) | |
| * | 现提交本局。 |
| ** | 随信提供。 |
| (1) | 参照注册人表格成立为法团 S-1, 于2021年7月19日提交给证券交易委员会。 |
| (2) | 参照注册人表格成立为法团 8-K, 于2021年7月29日提交给证券交易委员会。 |
| (3) | 参照注册人表格成立为法团 10-K, 于2022年4月15日提交给证券交易委员会。 |
阿尔法医疗保健收购公司。(三) | ||
| 发信人： | /s/Rajiv Shukla | |
| 姓名：拉吉夫·舒克拉 | ||
| 头衔：首席执行官 | ||
阿尔法医疗保健收购公司。(三) | ||
| 发信人： | /s/帕特里克·A·斯特金 | |
| 姓名：帕特里克·A·斯特金 | ||
| 职位：首席财务官 | ||