美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据《公约》第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期): 2022年8月10日
Prologis,Inc.
普罗吉斯,L.P.
(注册人的确切姓名载于其章程)
马里兰州(Prologis,Inc.) | 001-13545 (Prologis, Inc.) | 94-3281941 (Prologis, Inc.) | ||
特拉华州(L.P.普罗吉斯) | 001-14245 (Prologis, L.P.) | 94-3285362 (Prologis, L.P.) | ||
(州或其他司法管辖区 | (佣金) | (I.R.S.雇主 | ||
(br}注册) | 文件编号) | 识别号码) |
加利福尼亚州旧金山,海湾1号码头 1号码头 | 94111 | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括 区号:(415)394-9000
不适用
(前姓名或前地址,自上次报告以来如有更改 )
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:
x | 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
¨ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
¨ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前沟通 |
¨ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(《联邦判例汇编》第17编240.13e-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 个符号 | 每家交易所的名称 已注册 | ||||
Prologis,Inc. | 普通股,面值0.01美元 | 可编程逻辑器件 | 纽约证券交易所 | |||
普罗吉斯,L.P. | 3.000% Notes due 2022 | PLD/22 | 纽约证券交易所 | |||
普罗吉斯,L.P. | 2.250% Notes due 2029 | PLD/29 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司?
如果是新兴成长型公司,请用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?
第8.01项。其他活动。
如先前所披露,Prologis,Inc.(“Prologis”)与Prologis,L.P.(“Prologis op”)于2022年6月11日订立协议及合并计划(“合并协议”),由Prologis、Prologis OP、康普顿合并子有限公司、特拉华州一家有限责任公司及Prologis的全资附属公司(“Prologis Merge Sub”)、康普顿合并子公司、特拉华州一家有限责任公司及Prologis OP的全资附属公司(“Prologis合并子公司”)、Duke Realty Corporation,一家印第安纳州公司(“Duke Realty”)和一家印第安纳州有限责任合伙企业Duke Realty Limited Partnership(“Duke Realty op”),据此,根据合并协议所载条款及条件,(A)Duke Realty将与Prologis Merger Sub(“公司合并”)合并并并入Prologis Merge Sub(“公司合并”),Prologis Merge Sub将继续合并 合并后仍为Prologis(“尚存实体”)的全资子公司,(B)此后,Prologis及 尚存实体将按照Prologis的指示,将尚存实体的所有未偿还股权贡献给Prologis OP,以交换Prologis OP向Prologis和/或其附属公司发行Prologis OP中的合伙权益,及(C)此后,Prologis OP Merge Sub将与Duke Realty op合并,Duke Realty op将继续合并,成为Prologis op的全资子公司(“合伙合并”,并与公司 合并,“合并”)。
关于合并协议预期的合并和其他交易,Prologis提供Prologis,Inc.和Prologis,L.P.截至2022年6月30日的截至2022年6月30日的六个月和截至2021年12月31日的年度的某些未经审计的形式简明的合并财务信息,该信息作为附件99.1以Form 8-K形式附在本报告中,并通过引用并入本文。
未经审核的备考简明综合财务资料综合了Prologis及Duke Realty的历史综合财务报表,包括未经审核的备考资产负债表及损益表(统称为“备考财务报表”)。截至2022年6月30日的未经审计的备考资产负债表包括在备考财务报表中的 在编制时就好像合并已于2022年6月30日发生一样。包括在预计财务报表中的截至2022年6月30日的六个月和截至2021年12月31日的年度的未经审计的预计收入报表 已按照合并于2021年1月1日发生的情况编制。
第9.01项。财务报表和 展品。
(B)备考财务资料。
现将Prologis及Prologis OP截至2022年6月30日的未经审核备考简明合并资产负债表及截至2022年6月30日止六个月及截至2021年12月31日的未经审核备考简明合并损益表作为本8-K表格的附件99.1存档,并并入本文作为参考。此类未经审计的形式简明合并财务报表 不一定表示如果其中所述的调整在所示日期和期间生效,则实际存在的财务状况或实际实现的经营结果,或者表示 可能在未来期间实现,应结合Prologis、Prologis OP、Duke Realty和Duke Realty OP的历史财务报表阅读。
(D)展品。
展品编号 | 描述 | |
99.1 | Prologis,Inc.和Prologis,L.P.截至2022年6月30日、截至2022年6月30日的6个月和截至2021年12月31日的年度的未经审计的备考简明合并财务报表。 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
前瞻性陈述
本新闻稿中非历史事实的陈述 属于前瞻性陈述,符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券法第21E节的含义。这些前瞻性陈述基于对Prologis和Duke Realty所处行业和市场的当前预期、估计和预测,以及对Prologis和Duke Realty的信念和假设。此类 陈述涉及不确定性,可能会对Prologis或Duke Realty的财务业绩产生重大影响。 “预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、 和“估计”等词语,包括这些词语和类似表达的变体,旨在识别此类前瞻性 陈述,这些陈述通常不具有历史性。所有针对Prologis或Duke Realty预期或预期未来将发生的经营业绩、事件或发展的陈述-包括与Prologis和Duke Realty之间任何可能的交易、租金和入住率增长、收购和开发活动、贡献和处置活动、Prologis或Duke Realty运营的地理区域的一般情况、Prologis和Duke Realty各自的债务、资本结构和财务状况、Prologis和Duke Realty各自从共同投资中赚取收入的能力有关的陈述。形成新的合资企业以及现有或新的合资企业的资本可获得性均为前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证,涉及一定的风险。, 难以预测的不确定性和假设。尽管Prologis和Duke Realty认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理的假设,但Prologis和Duke Realty都不能保证其预期会实现,因此,实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容大不相同。可能影响结果和结果的一些因素包括,但不限于:(I)Prologis‘和Duke Realty是否有能力按建议的条款或预期的时间表完成建议的交易,或根本不能完成建议的交易,包括与获得必要的股东批准和满足其他成交条件以完成建议的交易有关的风险和不确定性;(Ii) 可能导致与建议的交易有关的合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;(Iii)转移Prologis和Duke Realty管理层对正在进行的业务的注意力的风险 ;(Iv)未能实现拟议交易的预期收益;(V)重大交易成本和/或未知 或不可估量的负债;(Vi)与拟议交易相关的股东诉讼风险,包括由此产生的费用 或延迟;(Vii)Duke Realty的业务无法成功整合或此类整合可能比预期更困难、耗时或成本高昂的风险;(Viii)与合并后公司的未来机会和计划有关的风险, 包括: 拟议交易完成后合并公司的预期未来财务业绩和结果的不确定性; (Ix)宣布拟议交易对Prologis和Duke Realty运营各自业务、留住和聘用关键人员以及保持良好业务关系的能力的影响;(X)与拟交易中发行的Prologis普通股市值有关的风险;(Xi)与完成拟议交易相关的其他风险和相关行动;(Xii)国家、国际、区域和当地的经济和政治气候和条件;(Xiii)全球金融市场、利率和外币汇率的变化;(Xiv)对Prologis或Duke Realty物业的竞争加剧或意想不到的竞争;(Xv)与收购、处置和开发物业有关的风险, 包括因气候变化而增加的开发成本;(Xvi)维持房地产的投资信托地位、税收结构以及所得税法律和税率的变化;(Xvii)融资和资本的可获得性、Prologis和Duke Realty维持的债务水平及其信用评级;(Xviii)与Prologis和Duke Realty对共同投资企业的投资有关的风险,包括Prologis和Duke Realty建立新的联合投资企业的能力; (Xix)在国际上开展业务的风险,包括货币风险;(Xx)环境不确定性,包括自然灾害的风险;(Xxi)与冠状病毒大流行有关的风险;以及(Xxii)第一部分讨论的其他因素, 第1A项。Prologis‘和Duke Realty各自截至2021年12月31日的Form 10-K年报中的风险因素。除法律可能要求的情况外,Prologis和Duke Realty均不承担更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述的责任。
附加信息
关于拟议的交易,Prologis 于2022年7月18日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了一份S-4表格(经修订,“Form S-4”)的注册说明书,其中包括一份作为Prologis招股说明书的文件以及Prologis和Duke Realty的联合委托书 (“联合委托书/招股说明书”),各方将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。《注册说明书》于2022年8月2日生效。敦促投资者和证券持有人在获得S-4表格 和联合委托书/招股说明书以及其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的相关文件后,立即阅读这些文件,因为它们将包含重要信息。Prologis和Duke Realty于2022年8月5日左右开始向股东邮寄最终的联合委托书/招股说明书。投资者和证券持有人可以从美国证券交易委员会网站、Prologis或Duke Realty免费获取S-4表格和联合委托书/招股说明书 。Prologis向美国证券交易委员会提交的文件可在Prologis网站www.ir.prolois.com的美国证券交易委员会备案部分免费获取,或从美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取。 这些文件也可以通过邮寄至加利福尼亚州旧金山94111旧金山1号码头1号码头的投资者关系部免费获取。杜克地产向美国证券交易委员会提交的文件可在杜克地产网站 http://investor.dukerealty.com的美国证券交易委员会备案部分或美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取。这些文件也可以从Duke Realty通过邮寄至8711 River Crossing Blvd的投资者关系部索取而免费获得。印第安纳波利斯,46240。
本通讯不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得在任何司法管辖区的证券法律规定登记或取得资格之前出售此类要约、招揽或出售为非法的证券。除非招股说明书符合修订后的1933年证券法第10节的要求,否则不得发行证券 。
征集活动的参与者
Prologis和Duke Realty及其各自的董事、高管和其他管理层成员可能被视为参与了拟议交易的委托书征集。 有关Prologis董事和高管的信息可在Prologis截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告、其日期为2022年3月25日的2022年股东年会委托书以及于2022年4月5日提交给美国证券交易委员会的当前Form 8-K/A报告中获得。有关Duke Realty董事和高管的信息可在Duke Realty截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告、其日期为2022年3月2日的2022年股东年会委托书 以及于2022年4月27日提交给美国证券交易委员会的当前Form 8-K报告中获得。有关委托书征集参与者的其他信息 以及对他们的直接和间接利益的描述(通过持有证券或以其他方式 ),包含在联合委托书/招股说明书以及在提出交易后提交或将提交给美国证券交易委员会的其他相关材料中。投资者在作出任何投票或投资决定前,应仔细阅读联合委托书/招股说明书。如上所述,您可以从Prologis或Duke Realty获得这些文件的免费副本。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
Prologis,Inc. | |||
Dated: August 10, 2022 |
发信人: | 迈克尔·T·布莱尔 | |
姓名: | 迈克尔·T·布莱尔 | ||
标题: | 董事董事总经理,副总法律顾问 |
普罗吉斯,L.P. | |||
作者:Prologis,Inc.,其普通合伙人 | |||
Dated: August 10, 2022 |
发信人: | 迈克尔·T·布莱尔 | |
姓名: | 迈克尔·T·布莱尔 | ||
标题: | 董事董事总经理,副总法律顾问 |