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目录表


美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
☒
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末：June 30, 2022
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
委托文件编号：001-08443
Telos公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
马里兰州52-0880974
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(国际税务局雇主身分证号码)
阿什伯恩路19886号, 阿什伯恩, 维吉尼亚
20147-2358
(主要执行办公室地址)(邮政编码)
(703) 724-3800
(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.001美元TLS纳斯达克股市有限责任公司
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☒加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)：是☐ No ☒
自.起 2022年8月5日，注册人有突出表现67,593,945 普通股股份.
1
目录表
2022年第二季度目录10-Q表
第一部分-财务信息
3
第1项。
财务报表
3
合并业务报表
3
合并全面损失表
4
合并资产负债表
5
合并现金流量表
6
合并股东权益变动表
7
合并财务报表附注
8
1.组织结构
8
2.重大会计政策
8
3.收入确认
10
4.应收账款，净额
11
5.库存，净额
12
6.财产和设备，净额
12
7.商誉
12
8.无形资产，净额
12
9.收购
12
10.购买Telos ID非控股权益
13
11.应付账款和其他应计负债
13
12.基于股票的薪酬
13
13.股份回购
14
14.累计其他全面亏损
14
15.每股亏损
14
16.关联方交易
15
17.细分市场信息
15
18.修订上年度中期财务报表
16
19.承付款和或有事项
18
20.补充现金流信息
18
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
19
前瞻性陈述
19
一般信息和业务概述
19
营商环境
20
积压
22
经营成果
22
非公认会计准则财务指标
25
流动性与资本资源
27
关键会计政策和估算
27
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
27
第四项。
控制和程序
28
第II部分--其他资料
30
第1项。
法律诉讼
30
第1A项。
风险因素
30
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
30
第三项。
高级证券违约
30
第四项。
煤矿安全信息披露
30
第五项。
其他信息
30
第六项。
陈列品
31
签名
32
2
目录表
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
Telos公司
合并业务报表
(未经审计)
截至以下三个月截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
(以千为单位，每股除外)
收入--服务
$50,270 $49,003 $98,378 $101,061 
收入-产品
5,521 4,641 7,573 8,341 
总收入55,791 53,644 105,951 109,402 
销售成本--服务
31,436 28,609 61,167 68,099 
销售成本--产品
3,426 2,501 4,984 4,299 
销售总成本34,862 31,110 66,151 72,398 
毛利20,929 22,534 39,800 37,004 
销售、一般和行政费用：
销售和市场营销4,741 5,043 9,993 8,869 
研发4,489 5,327 9,919 9,388 
一般和行政23,865 29,635 46,788 49,712 
销售、一般和行政费用合计33,095 40,005 66,700 67,969 
营业亏损(12,166)(17,471)(26,900)(30,965)
其他收入/(支出)118 32 130 (1,022)
利息支出(187)(192)(377)(388)
所得税前亏损(12,235)(17,631)(27,147)(32,375)
所得税拨备(54)(13)(125)(47)
净亏损$(12,289)$(17,644)$(27,272)$(32,422)
每股净亏损：
基本信息$(0.18)$(0.26)$(0.40)$(0.49)
稀释$(0.18)$(0.26)$(0.40)$(0.49)
加权平均流通股：
基本信息67,876 66,616 67,717 65,621 
稀释67,876 66,616 67,717 65,621 
见未经审计的合并财务报表附注。
3
目录表
Telos公司
合并全面损失表
(未经审计)
截至以下三个月截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
(单位：千)
净亏损$(12,289)$(17,644)$(27,272)$(32,422)
其他综合(亏损)/收入，税后净额：
外币折算调整(11)5 18 (27)
综合损失$(12,300)$(17,639)$(27,254)$(32,449)
见未经审计的合并财务报表附注。
4
目录表
Telos公司
合并资产负债表
(未经审计)
June 30, 20222021年12月31日
(以千为单位，不包括每股和共享数据)
资产：
现金和现金等价物$122,588 $126,562 
应收账款净额50,676 59,844 
库存，净额3,630 1,247 
预付费用6,778 3,329 
其他流动资产947 732 
流动资产总额184,619 191,714 
财产和设备，净额5,571 6,088 
融资租赁使用权资产净额8,442 9,053 
经营性租赁使用权资产569 852 
商誉17,922 17,922 
无形资产，净额23,783 19,199 
其他资产1,052 1,253 
总资产$241,958 $246,081 
负债和股东权益：
负债：
应付账款和其他应计负债$35,412 $34,548 
应计薪酬和福利9,280 6,557 
合同责任4,799 6,381 
融资租赁义务，本期部分1,525 1,461 
经营租赁债务，本期部分450 564 
其他流动负债2,734 1,430 
流动负债总额54,200 50,941 
融资租赁债务，非流动部分12,066 12,840 
经营租赁负债，非流动部分192 388 
递延所得税748 723 
其他负债440 935 
总负债67,646 65,827 
承担额和或有事项(附注19)
股东权益
普通股，$0.001面值，250,000,000授权股份，67,594,301股票和66,767,450截至2022年6月30日和2021年12月31日的已发行和已发行股票
106 105 
额外实收资本388,464 367,153 
累计其他综合损失(9)(27)
累计赤字(214,249)(186,977)
股东权益总额174,312 180,254 
总负债和股东权益$241,958 $246,081 
见未经审计的合并财务报表附注。
5
目录表
Telos公司
合并现金流量表
(未经审计)
截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021
(单位：千)
经营活动的现金流：
净亏损$(27,272)$(32,422)
对净亏损与经营活动提供/(用于)现金流量的调整：
基于股票的薪酬29,504 35,006 
折旧及摊销2,910 2,764 
递延所得税准备25 18 
收购滞留增加折扣23 — 
固定资产处置损失1 5 
坏账准备66 11 
(从库存报废中回收)/为库存报废准备(108)14 
其他经营性资产和负债变动
应收账款9,102 (9,595)
盘存(2,275)1,513 
预付费用、其他流动资产和其他资产(3,324)(2,417)
应付账款和其他应计应付款567 1,278 
应计薪酬和福利419 632 
合同责任(1,582)271 
其他流动负债和其他负债76 (432)
经营活动提供的(用于)现金净额8,132 (3,354)
投资活动产生的现金流：
资本化的软件开发成本(5,134)(3,663)
购置财产和设备(641)(1,070)
用于投资活动的现金净额(5,775)(4,733)
融资活动的现金流：
融资租赁义务项下的付款(710)(650)
支付与股权奖励净额结算有关的预扣税款(2,886)— 
普通股回购(2,603)(1,251)
发行普通股所得收益，扣除发行成本— 64,269 
回购未偿还认股权证— (26,894)
分配给Telos ID B类成员-非控股权益
— (2,436)
净现金(用于融资活动)/由融资活动提供(6,199)33,038 
现金、现金等价物和限制性现金的净变化(3,842)24,951 
期初现金、现金等价物和限制性现金126,562 106,045 
现金、现金等价物和受限现金，期末$122,720 $130,996 
见未经审计的合并财务报表附注。
6
目录表
Telos公司
合并股东权益变动表
(未经审计)
普通股额外实收
资本		累计
其他全面收益/(亏损)		累计赤字股东合计
权益
股票金额
(单位：千)
2022年3月31日的余额67,867 $106 $376,913 $2 $(201,960)$175,061 
净亏损— — — — (12,289)(12,289)
外币折算损失— — — (11)— (11)
基于股票的薪酬费用，不包括应计薪酬— — 14,553 — — 14,553 
普通股回购(360)— (3,002)— — (3,002)
已归属的RSU，扣除预扣税款的股份后的净额87 — — — — — 
2022年6月30日的余额67,594 $106 $388,464 $(9)$(214,249)$174,312 
2021年3月31日的余额64,625 $103 $284,470 $12 $(158,621)$125,964 
净亏损— — — — (17,644)(17,644)
普通股发行2,050 2 64,267 — — 64,269 
外币折算收益— — — 5 — 5 
基于股票的薪酬费用— — 21,336 — — 21,336 
回购未偿还认股权证— — (26,894)— — (26,894)
普通股回购(40)— (1,251)— — (1,251)
2021年6月30日的余额66,635 $105 $341,928 $17 $(176,265)$165,785 
普通股额外实收
资本		累计
其他全面收益/(亏损)		累计赤字股东合计
权益
股票金额
(单位：千)
2021年12月31日的余额66,767 $105 $367,153 $(27)$(186,977)$180,254 
净亏损— — — — (27,272)(27,272)
外币折算收益— — — 18 — 18 
基于股票的薪酬费用，不包括应计薪酬— — 27,200 — — 27,200 
普通股回购(360)— (3,002)— — (3,002)
已归属的RSU，扣除预扣税款的股份后的净额1,187 1 (2,887)— — (2,886)
2022年6月30日的余额67,594 $106 $388,464 $(9)$(214,249)$174,312 
2020年12月31日余额64,625 $103 $270,800 $44 $(143,843)$127,104 
净亏损— — — — (32,422)(32,422)
普通股发行2,050 2 64,267 — — 64,269 
外币折算损失— — — (27)— (27)
基于股票的薪酬费用— — 35,006 — — 35,006 
回购未偿还认股权证— — (26,894)— — (26,894)
普通股回购(40)— (1,251)— — (1,251)
2021年6月30日的余额66,635 $105 $341,928 $17 $(176,265)$165,785 
见未经审计的合并财务报表附注。
7
目录表
Telos公司
未经审计的合并财务报表附注
1. 组织
Telos Corporation及其子公司(统称为“公司”、“我们”、“我们”或“Telos”)是马里兰州公司，是为世界上最具安全意识的组织提供网络、云和企业安全解决方案的领先供应商。我们拥有Xacta Corporation的所有已发行和已发行股本，Xacta Corporation是一家子公司，向政府和商业客户开发、营销和销售政府验证的安全企业解决方案。我们还拥有Xacta公司的控股公司Ubiquiy.com，Inc.的所有已发行和已发行股本。我们还有一个100拥有Telos身份管理解决方案有限责任公司(“Telos ID”)、Teloworks，Inc.(“Teloworks”)和Telos APAC PTE的%所有权权益。有限公司(“Telos APAC”)。
2020年11月12日，我们修改了我们的宪章，以实现大致的0.794-相对于我们的普通股进行1比1的反向股票拆分。由于反向股票拆分，普通股的面值和授权股份没有进行调整。所附合并财务报表和合并财务报表附注对列报的所有期间的反向股票拆分具有追溯力。
2020年11月19日，我们完成了普通股的首次公开募股(IPO)。我们发布了17.2百万股我们的普通股，价格为$17.00每股，产生净收益约为$272.8百万美元。我们使用了大约$108.9将我们的可交换可赎回优先股的流通股转换为现金和普通股的权利的净收益的百万美元，$30.0百万美元，为我们收购Telos ID的B类未完成单位提供资金，以及21.0100万美元用于偿还我们未偿还的优先贷款和次级债务。我们打算将剩余的净收益用于一般公司用途。
2021年4月6日，我们完成了后续服务9.1百万股我们的普通股，价格为$33.00每股，包括7.0Telos的某些现有股东持有的普通股为100万股。此次发行产生了大约美元的收入。64.3净收益的百万美元给了Telos。我们没有从出售股东出售的普通股股份中获得任何收益。在2021年4月19日，我们使用了大约$1.3净收益中的百万美元用于回购39,682我们普通股的股份和$26.9百万元回购认股权证以购买900,970我们的普通股由启迪资本解决方案公司(“EnCap”)的某些关联公司拥有。我们打算将剩余的净收益用于一般公司用途。
2. 重大会计政策
(a)陈述的基础
随附的未经审计的合并财务报表包括Telos及其子公司的账目，其中包括Ubiquiy.com，Inc.、Xacta Corporation、Telos ID、Teloworks和Telos APAC，这些子公司的所有已发行和已发行股本均由Telos公司直接或间接全资拥有。所有公司间交易已在合并中取消。
(b)中期列报依据
按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的年度财务报表通常包括的某些信息和脚注披露，在所列中期内已被精简或省略。我们认为，未经审计的中期财务报表包括所有必要的调整(属于正常和经常性)，以公平地陈述我们的财务状况、业务结果和列报期间的现金流量。
所列各临时期间的业务成果不一定代表本年度或今后各时期的预期成果。财务报表应与我们截至2021年12月31日的经审计的综合财务报表及其附注一并阅读，这些报表包括在我们截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告(“2021年10-K报表”)中。我们继续遵循这些财务报表中规定的会计政策。
(c)细分市场报告
营运分部被定义为企业的组成部分，可获得独立的财务信息，并由首席运营决策者(“CODM”)或决策小组在决定如何分配资源和评估业绩时定期进行评估。
8
目录表
在2021年第四季度，我们重组了内部管理报告结构和CODM评估的财务结果；因此，我们改变了运营部门，以与CODM目前监督业务、分配资源和评估运营业绩的方式保持一致。作为部门重组的结果，我们报告二可报告和运营的细分市场：安全解决方案和安全网络。这些细分使我们能够协调我们的战略和目标，并为及时和合理地分配业务范围内的资源提供了一个框架。我们在合并时扣除所有部门间的收入和费用。
上期分部信息已重新编制，以反映这一变化。分部重组对之前报告的未经审计的综合财务业绩没有影响。
(d)比较的基础– 对以前发布的中期财务报表的修订
本公司记录了与先前发布的未经审计的简明综合财务报表相关的某些修订。本公司考虑了根据美国证券交易委员会第99号工作人员会计公告发现的错误，并确定该错误对先前发布的简明综合中期财务报表没有重大影响。尽管如此，该公司在2021年发现这些错误时仍进行了更正。
在2021年第三季度，公司确定了对某些收入和费用分类的期间外调整。此外，我们更正了现金流列报，以正确反映最终付款，以完全收购Telos ID的所有会员权益作为融资活动。关于错误陈述和相关修订的更多信息包括在注18–修订上一年度中期财务报表至简明合并财务报表。
(e)预算的使用
根据美国公认会计原则编制未经审计的综合财务报表要求管理层作出影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及或有资产和负债的披露的估计和假设。该公司定期评估这些估计；然而，实际结果可能与这些估计不同。我们的估计是基于历史经验、目前可获得的信息以及我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。涉及管理层估计数最重要的项目包括收入确认、信贷损失准备、存货陈旧准备、递延税项资产估值准备、所得税准备、基于股份的薪酬、或有和诉讼以及无形资产和商誉的估值。估计数变动的影响记录在它们被知晓的期间。
(F)最近的会计公告
美国公认会计准则的变更由财务会计准则委员会(“FASB”)以FASB会计准则编纂(“ASC”)的会计准则更新(“ASU”)的形式确定。我们考虑了最近所有华硕的适用性和影响。以下未列出的ASU被评估并确定为不适用。
尚未采用的会计公告
2021年10月，FASB发布了美国会计准则委员会第2021-08号《企业合并(主题805)：根据与客户的合同对合同资产和合同负债进行会计处理》，其中要求实体应用主题606来确认和计量企业合并中的合同资产和合同负债。ASU通过对与在业务合并中获得的客户的收入合同以及与未在业务合并中获得的客户的收入合同提供一致的确认和计量指导，提高了业务合并后的可比性。各实体应前瞻性地对生效日期后发生的业务合并适用这些修订。本标准将在2022年12月15日之后的报告期内生效，并允许及早采用。虽然我们目前正在评估采用这一ASU的影响，但我们认为采用这一ASU不会对我们未经审计的综合财务状况、运营结果和现金流产生实质性影响。
2022年6月，FASB发布了美国会计准则委员会第2022-03号“公允价值计量(主题820)：受合同销售限制的股权证券的公允价值计量”，其中澄清了股权证券销售的合同限制不被视为股权证券会计单位的一部分，因此在计量公允价值时不考虑。该标准将在2023年12月15日开始的报告期内生效，并允许尽早采用。虽然我们目前正在评估采用这一ASU的影响，但我们认为采用这一ASU不会对我们未经审计的综合财务状况、运营结果和现金流产生实质性影响。
9
目录表
3. 收入确认
我们根据ASC主题606“与客户签订合同获得的收入”确认收入。ASC 606中的计算单位是履约义务，它是在与客户的合同中承诺将货物或服务转移给客户。
我们的大部分收入是随着时间的推移而确认的，因为控制权不断转移到我们的客户手中，他们在我们的表现中获得和消费福利，并被归类为服务收入。随着时间的推移转移给客户的收入占比90%和93在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，91%和92分别占我们截至2021年6月30日的三个月和六个月收入的1%。我们的所有业务组都根据各种合同类型赚取服务收入，包括时间和材料、固定价格、固定工作价格水平和成本加固定费用合同类型，其中可能包括以下进一步讨论的可变对价。
在某一时间点转移给客户的收入占10%和7在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，9%和8分别占我们截至2021年6月30日的三个月和六个月收入的1%。这些合同的收入在客户获得转让的产品或服务的控制权时确认，这通常是在将产品交付给客户供其使用时，因为我们在此之前一直保持对产品的控制。
对于某些履约义务，如果我们不主要负责履行向客户提供商品或服务的承诺，没有库存风险，并且在确定商品或服务价格方面拥有有限的酌情权，我们将按净额确认收入。
我们在通过记录超过履约义务估计收入总额的预期成本的费用来确定损失期间，对合同的预期损失进行了拨备。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月内，没有合同损失的记录。
分项收入
我们已经确定了二可报告的细分市场。我们将对美国客户的销售视为在美国境内的销售，无论服务在哪里进行。我们几乎所有的收入都来自美国客户。
表3.1：按经营部门分列的收入
截至以下三个月截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
(单位：千)
安全解决方案：
服务$25,298 $27,595 $50,165 $46,725 
产品5,521 4,641 7,573 8,341 
安全解决方案总收入30,819 32,236 57,738 55,066 
安全网络：
服务24,972 21,408 48,213 54,336 
产品— — — — 
安全网络总收入24,972 21,408 48,213 54,336 
总收入$55,791 $53,644 $105,951 $109,402 
表3.2：按客户类型划分的收入
截至以下三个月截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
(单位：千)
安全解决方案：
联邦制$27,251 $29,830 $51,853 $50,281 
州和地方，以及商业3,568 2,406 5,885 4,785 
安全解决方案总收入30,819 32,236 57,738 55,066 
安全网络：
联邦制24,962 21,302 48,203 54,198 
州和地方，以及商业10 106 10 138 
安全网络总收入24,972 21,408 48,213 54,336 
总收入$55,791 $53,644 $105,951 $109,402 
10
目录表
表3.3：按合同类型分列的收入
截至以下三个月截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
(单位：千)
安全解决方案：
固定价格$26,275 $27,457 $48,742 $45,469 
时间和材料2,731 3,059 5,646 6,060 
成本加固定费用1,813 1,720 3,350 3,537 
安全解决方案总收入$30,819 $32,236 $57,738 $55,066 
安全网络：
固定价格19,030 18,885 37,839 50,014 
时间和材料— — — 29 
成本加固定费用5,942 2,523 10,374 4,293 
安全网络总收入24,972 21,408 48,213 54,336 
总收入$55,791 $53,644 $105,951 $109,402 
来自与美国政府的合同和分包合同的收入占94%和95分别占我们截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月收入的百分比，以及94%和96分别占我们截至2022年和2021年6月30日的六个月收入的6%。由于我们的主要客户群包括美国政府机构，我们有集中的信用风险与我们的应收账款，因为95截至2022年6月30日，我们的应收账款中有%是直接与美国政府客户打交道的。我们对所有客户进行持续的信用评估，通常不需要客户提供抵押品或其他担保。我们对潜在的损失有一定的备抵。
表3.4：收入集中度占总收入的10%以上
截至以下三个月截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
美国国防部(“国防部”)72%67%71%76%
平民22%28%23%20%
合同余额
表3.5：合同余额
June 30, 20222021年12月31日
(单位：千)
合同资产(未开单的应收款)$36,216 $41,374 
合同责任4,799 6,381 
该期间公司合同资产和合同负债的变化主要是由于公司业绩、发票和客户付款之间的时间差异造成的。在每个报告期开始时列入合同负债余额的2022年6月30日终了三个月和六个月已确认收入为#美元1.6百万美元和美元4.1分别为100万美元。在每个报告期开始时列入合同负债余额的2021年6月30日终了三个月和六个月已确认收入为#美元1.2百万美元和美元3.2分别为100万美元。
截至2022年6月30日，我们拥有100.5剩余的履约债务为100万美元，我们也将其称为资金积压。我们预计将认识到大约762022年我们剩余的绩效债务的%作为收入，额外202023年，以及之后的余额。
4. 应收账款净额
表4：应收账款明细，净额
June 30, 20222021年12月31日
(单位：千)
开票应收账款$14,638 $18,586 
未开票应收账款36,216 41,374 
信贷损失准备(178)(116)
应收账款净额$50,676 $59,844 
11
目录表
5. 库存，净额
表5：库存明细，净额
June 30, 20222021年12月31日
(单位：千)
总库存$4,383 $2,108 
存货报废准备(753)(861)
库存，净额$3,630 $1,247 
6. 财产和设备，净额
表6：财产和设备明细表，净额
June 30, 20222021年12月31日
(单位：千)
家具和设备$15,866 $15,420 
租赁权改进3,009 2,994 
按成本价计算的财产和设备18,875 18,414 
累计折旧(13,304)(12,326)
财产和设备，净额$5,571 $6,088 
折旧费用为$0.5百万美元和美元1.2截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元，而0.5百万美元和美元0.9截至2021年6月30日的三个月和六个月，
7. 商誉
商誉余额为#美元。17.9截至2022年6月30日和2021年12月31日，3.0百万美元分配给安全解决方案部门，$14.9一百万美元分配给安全网络部门。商誉须接受年度减值测试，如在年度减值测试前的期间出现触发事件，吾等将评估减值。截至2022年和2021年6月30日的三个月和六个月，不是已计入减值费用。
8. 无形资产，净额
表8.1：无形资产明细，净额
June 30, 20222021年12月31日
毛收入累计摊销网络毛收入累计摊销网络
(单位：千)
获得的技术$3,630 $(416)$3,214 $3,630 $(256)$3,374 
客户关系40 (12)28 40 (5)35 
软件开发成本27,652 (7,111)20,541 22,222 (6,432)15,790 
$31,322 $(7,539)$23,783 $25,892 $(6,693)$19,199 
摊销费用为$0.4百万美元和美元0.8截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元和0.5百万美元和美元0.9截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。
9. 收购
2021年7月30日，公司收购了钻石堡垒技术公司(DFT)及其全资子公司的资产，总收购对价为1美元6.7百万美元，包括$0.3与DFT先前存在的合同安排有关的100万美元。成交时，$5.9一百万美元的现金被支付了额外的美元0.6应向DFT支付的百万美元18在截止日期(“阻碍”)之后的几个月内。扣留金额已折现为现值#美元。0.5百万美元，使用与收购相关的贴现率。此次收购为该公司的生物识别和数字身份知识产权库增加了几项新的专利。非接触式生物识别技术的加入将使公司能够更好地满足现有和新市场组织的需求。收购DFT的资产已按美国公认会计原则采用收购会计方法入账。购买总对价为$6.7已按收购日期的公允价值在收购的资产中分配了100万欧元。
12
目录表
该公司确认了$3.7百万美元的无形资产和3.0百万商誉，存放在Telos ID报告单位，这是安全解决方案业务部门的一部分。商誉主要归因于购买价格超过所收购的可确认有形和无形资产净值。收购的无形资产将按直线摊销。3 - 8好几年了。这项收购被认为是出于税务目的的资产购买，而确认的商誉可在税务方面扣除。
10. 购买Telos ID非控股权益
Telos ID于2007年根据特拉华州有限责任公司法成立为有限责任公司。在首次公开招股之前，该公司拥有50Telos ID的%权益，由Hoya ID Fund A，LLC(“Hoya”)拥有的剩余权益为非控股权益。只有在Telos ID董事会根据其运营协议确定的时间和范围内，才向成员进行分发。
于2020年10月5日，本公司与Hoya订立会员权益购买协议，购买Hoya拥有的Telos ID的所有B类单位(“Telos ID购买”)。收购Telos ID的交易完成后，Telos ID成为我们的全资子公司。2020年11月23日，Telos ID购买完成，公司转账$30.0百万美元现金和发行7.3百万股我们的普通股，价格为$20.39每股(总额约为$148.4百万美元)；转给Hoya的总对价为#美元178.4百万美元。作为普通股发行的一部分，公司确认额外实收资本(APIC)增加了#美元148.4百万美元。该公司进一步确认了APIC的减值#美元173.9作为消除Hoya在Telos ID的非控股权益的一部分。收购额外的50Telos ID的%权益减少了$25.5百万美元。霍亚收到了最后一笔#美元的分红。2.42021年1月为百万.
11. 应付账款和其他应计负债
表11：应付账款和其他应计负债明细
June 30, 20222021年12月31日
(单位：千)
应付帐款--贸易$15,929 $7,869 
应计负债18,109 25,300 
其他1,374 1,379 
应付账款和其他应计负债$35,412 $34,548 
12. 基于股票的薪酬
我们2016年度的综合长期激励计划(“2016 LTIP”)规定向我们的高级管理人员、董事、员工和其他服务提供者授予基于时间的限制性股票单位(“服务型RSU”或“RSU”)和基于业绩的限制性股票单位(“基于绩效的RSU”或“PRSU”)。根据2016 LTIP授予的奖励一般在董事会或董事会薪酬委员会确定的期间内授予一至三年。该公司记录了与它打算以公司普通股股份结算的应计补偿相关的基于股票的补偿。然而，这笔补偿最终是以股票还是现金支付，这是公司的自由裁量权，因为公司有权规定这些支付的形式，直到支付之日。
基于股票的薪酬支出包括#美元的非实质性调整。0.7百万美元和美元1.3截至2022年6月30日的三个月和六个月与上年相关的百万美元。有几个不是在这两个时期的基于股份的薪酬支出中确认的所得税利益。
表12.1：按部门分列的股票薪酬支出明细
截至以下三个月截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
(单位：千)
销售成本--服务
$862 $631 $1,869 $1,256 
销售和市场营销1,420 2,233 3,088 3,780 
研发692 648 1,987 1,109 
一般和行政12,232 17,824 22,560 28,861 
基于股票的薪酬总支出$15,206 $21,336 $29,504 $35,006 
13
目录表
表12.2：基于服务的RSU和基于性能的RSU奖励活动
基于服务的RSU基于性能的RSU总计加权平均授予日期公允价值
截至2021年12月31日的未归属未偿还单位
3,030,608 492,727 3,523,335 $34.24 
授与3,759,037 — 3,759,037 10.01 
既得(1,416,116)— (1,416,116)32.83 
被没收(260,588)(113,566)(374,154)33.15 
截至2022年6月30日的未归属未偿还单位5,112,941 379,161 5,492,102 $18.04 
截至2022年6月30日，未偿还、可行使、已归属或预期归属的RSU和PRSU的内在价值为$44.2百万美元。有一块钱61.0截至2022年6月30日尚未确认的与股票奖励有关的总薪酬费用，预计将在加权平均剩余归属期间内以直线方式确认1.3好几年了。
13. 股份回购
2022年5月24日，公司宣布，董事会批准了一项新的股票回购计划(SRP)，授权公司回购至多$50.0百万股的普通股。根据这项授权，本公司可不时透过公开市场购买回购其普通股股份。回购计划没有到期日，可以随时修改、暂停或终止。截至2022年6月30日，47.0根据SRP，剩余的授权用于未来普通股回购。
表13：股份回购活动
截至以下三个月截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
(以千为单位，不包括每股和共享数据)
为回购股份支付的金额(1)
$3,002 $— $3,002 $— 
回购股份数量360,439 — 360,439 — 
支付的平均每股价格(1)
$8.33 $— $8.33 $— 
(1)包括在公开市场回购所支付的佣金。
截至2022年8月5日，公司回购了额外的142,536普通股，价格为$1.1自2022年6月30日以来，已达100万。
14. 累计其他综合损失
我们的功能货币是美元。对于我们的一家全资子公司，功能货币是当地货币。就该附属公司而言，其外币按资产负债表日的现行外币汇率折算为美元，而收入及费用账则按列示期间的平均外币汇率折算。折算损益计入股东权益，作为累计其他综合亏损的组成部分。
表14：累计其他全面损失明细
June 30, 20222021年12月31日
(单位：千)
累计外币兑换损失$(116)$(134)
养老金负债调整的累计精算收益107 107 
累计其他综合损失$(9)$(27)
15. 每股亏损
每股基本净收益(亏损)的计算方法是将净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均数，不考虑潜在的稀释证券。每股摊薄净收益(亏损)的计算方法是将净收益(亏损)除以使用库存股和IF折算法确定的期间已发行普通股和稀释普通股等价物的加权平均股数。稀释普通股等价物由非既得性限制性普通股和认股权证组成。
在净亏损期间，潜在摊薄证券不包括在每股摊薄净收益(亏损)的计算中，因为这样做将是反摊薄的。
14
目录表
表15：潜在摊薄证券
截至以下三个月截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
(单位：千)
未归属的限制性股票和限制性股票单位57 1,030 211 239 
普通股认股权证，可行使价格为$1.665每股
— 856 — 857 
总计57 1,886 211 1,096 
被排除在稀释效应之外的未授予的反稀释股票单位(股票单位)3,056— 1,348— 
16. 关联方交易
埃米特·J·伍德，我们董事长兼首席执行官的兄弟，自1996年以来一直是本公司的员工。支付给这名个人的补偿金额为#美元。93,000及$605,000截至2022年6月30日的三个月和六个月，以及美元83,000及$301,000截至2021年6月30日的三个月和六个月。此外，伍德先生拥有94,547和73,562截至2022年6月30日和2021年12月31日的公司普通股。
该公司的一名董事担任该公司的顾问。2022年2月，董事和本公司修改了咨询协议，规定本公司将以限制性股票单位的形式，以固定价格金额支付董事2022年咨询费的剩余部分。公司授予董事26,0912022年2月1日的限制性股票单位，每季度授予四个等额的股票单位，直至年底，前提是董事在咨询协议下的持续表现。为他的咨询服务支付的金额是$25,000截至2022年6月30日的三个月和六个月，以及美元70,500及$141,000截至2021年6月30日的三个月和六个月。
17. 细分市场信息
如中所述附注2--重要会计政策，在2021年第四季度，由于部门重组，我们的CODM开始通过以下方式评估、监督和管理我们业务的财务业绩二运营部门：安全解决方案和安全网络。这些细分使我们能够协调我们的战略和目标，并为及时和合理地分配业务范围内的资源提供了一个框架。我们在合并时扣除所有部门间的收入和费用。
安全解决方案部门主要专注于网络安全、云和身份解决方案以及通过Xacta的安全消息传递®、Telos Ghost®、Telos®高级网络分析、Telos®AMHS和TELOS®ID产品。我们确认在云、内部部署和混合云环境中提供各种系统平台以及软件销售或软件即服务的合同收入。与该部门的定制解决方案相关的收入在工作进展或服务和产品交付时确认。不同时期收入的波动是软件销售量以及在此期间云和/或网络安全解决方案的进展或完成的结果。大部分运营成本与人力、材料和管理费用有关。软件销售有与之相关的无形运营成本，因此产生了更高的利润率。毛利和利润率是安全解决方案的运营效率和软件销售量变化的函数。
安全网络部门通过安全移动解决方案以及网络管理和防御服务为我们的客户提供安全的网络架构和解决方案。随着与管理网络服务和信息交付有关的合同工作的进展，收入将随着时间的推移而确认。合同成本包括人工、材料和管理费用。各期间确认的费用差异主要反映了个别合同活动水平的增加和减少。
15
目录表
表17：按业务分类的运营结果
截至以下三个月截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
(单位：千)
收入：
安全解决方案$30,819 $32,236 $57,738 $55,066 
安全网络24,972 21,408 48,213 54,336 
总收入55,791 53,644 105,951 109,402 
毛利：
安全解决方案16,43317,18831,48526,515
安全网络4,4965,3468,31510,489
毛利总额20,929 22,534 39,800 37,004 
销售、一般和行政费用33,095 40,005 66,700 67,969 
营业亏损(12,166)(17,471)(26,900)(30,965)
其他收入/(支出)118 32 130 (1,022)
利息支出(187)(192)(377)(388)
所得税前亏损(12,235)(17,631)(27,147)(32,375)
所得税拨备(54)(13)(125)(47)
净亏损$(12,289)$(17,644)$(27,272)$(32,422)
我们根据毛利润来衡量每个部门的盈利能力。我们将部门间销售和转让视为销售或转让给第三方，即按当前市场价格计算。综合财务报表中报告的利息收入、利息支出、其他收入和支出项目以及所得税不是分部盈利衡量的一部分，主要在公司层面入账。根据美国政府成本会计准则，包括折旧和摊销费用在内的间接成本被收集在许多间接成本池中，然后根据池中的成本与基础成本之间具有代表性的因果关系或受益关系，将这些间接成本集中分配到公司的可报告部门。虽然折旧和摊销费用是分配成本的一个组成部分，但分配过程使折旧和摊销费用不能由公司的各个可报告部门和经营部门具体确定。出于这个原因，按可报告和经营部门划分的非现金项目没有在上文中报告。
管理层不按部门利用总资产来评估部门业绩或分配资源。因此，不按部门跟踪资产，因此不披露按部门划分的总资产。
18. 修订上一年中期财务报表
在2021年第三季度，该公司发现，一名个人的股票薪酬被错误地计入“销售服务成本”，而不是“一般和行政费用”。错误地计入销售成本的股票补偿总额为#美元。0.3100万美元，其中0.1100万美元与2021年第一季度有关，以及0.2与2021年第二季度相关的100万美元。该公司在2021年第三季度纠正了这一错误。
2021年第三季度，该公司发现，公司两个间接成本池的股票补偿分配在2021年第二季度被错误地计入“销售成本”，而不是“一般和行政费用”。错误地计入销售成本的已分配股票补偿总额为#美元。0.7100万美元，该公司在2021年第三季度修正了这一数字。
在2021年第三季度，该公司确定了1.1与新授予的合同存根期有关的收入100万美元，本应在2021年第二季度确认为收入。该公司最初在2021年第三季度纠正了这一错误。此外，与本合同有关，公司在2021年第四季度确定了$0.32021年第二季度产品收入的100万美元，应在简明合并经营报表中列为服务收入。
该公司错误地提交了$2.4作为简明综合现金流量表的一项经营活动，最终支付100万美元，以完全收购Telos ID的所有会员权益。该公司对列报进行了更正，以正确反映2021年第四季度综合现金流量表中融资活动中的最终付款。
16
目录表
表18.1：更正对简明综合业务报表的影响
截至2021年6月30日的三个月截至2021年6月30日的6个月
之前报道的纠错调整后的之前报道的纠错调整后的
(以千为单位，每股除外)
收入--服务$47,618 $1,385 $49,003 $99,676 $1,385 $101,061 
收入-产品4,941 (300)4,641 8,641 (300)8,341 
收入52,559 1,085 53,644 108,317 1,085 109,402 
销售成本--服务29,501 (892)28,609 69,103 (1,004)68,099 
成本和开支32,002 (892)31,110 73,402 (1,004)72,398 
一般和行政28,743 892 29,635 48,708 1,004 49,712 
销售、一般和行政费用39,113 892 40,005 66,965 1,004 67,969 
营业亏损(18,556)1,085 (17,471)(32,050)1,085 (30,965)
所得税前亏损(18,716)1,085 (17,631)(33,460)1,085 (32,375)
净亏损(18,729)1,085 (17,644)(33,507)1,085 (32,422)
Telos公司应占净亏损(18,729)1,085 (17,644)(33,507)1,085 (32,422)
Telos公司每股净亏损
基本信息$(0.28)$0.02 $(0.26)$(0.51)$0.02 $(0.49)
稀释$(0.28)$0.02 $(0.26)$(0.51)$0.02 $(0.49)
表18.2：更正对简明综合全面损失表的影响
截至2021年6月30日的三个月截至2021年6月30日的6个月
之前报道的纠错调整后的之前报道的纠错调整后的
(单位：千)
净亏损$(18,729)$1,085 $(17,644)$(33,507)$1,085 $(32,422)
Telos公司的综合亏损(18,724)1,085 (17,639)(33,534)1,085 (32,449)
表18.3.更正对现金流量表简明合并报表的影响
截至2021年6月30日的6个月
之前报道的纠错调整后的
(单位：千)
净亏损$(33,507)$1,085 (32,422)
其他经营性资产和负债变动(10,074)1,351 (8,723)
用于经营活动的现金(5,790)2,436 (3,354)
分配给Telos ID B类成员-非控股权益
— (2,436)(2,436)
融资活动提供的现金35,474 (2,436)33,038 
表18.4。更正对简明合并股东权益变动表的影响
截至2021年6月30日的三个月截至2021年6月30日的6个月
之前报道的纠错调整后的之前报道的纠错调整后的
(单位：千)
净亏损$(18,729)$1,085 $(17,644)$(33,507)$1,085 $(32,422)
累计赤字(177,350)1,085 (176,265)(177,350)1,085 (176,265)
股东权益总额164,700 1,085 165,785 164,700 1,085 165,785 
17
目录表
19. 承诺和或有事项
法律诉讼
2022年2月7日，在弗吉尼亚州东区美国地区法院提起的诉讼中，Telos及其某些现任和前任官员被列为被告。在起诉书中，原告声称代表了2020年11月19日至2022年3月16日期间购买Telos普通股的一类买家，声称被告违反了证券法，因为他们没有披露与Telos与运输安全管理局(TSA)以及医疗保险和医疗补助服务中心之间某些合同启动的延迟，并在提供公司2021年业绩的财务预测时考虑到这些延迟。2022年6月15日，原告提交了一份合并起诉书，其中增加了(I)关于Telos披露这些合同的收入预测的索赔，(Ii)针对Telos在首次公开募股时的董事的索赔，以及(Iii)根据1933年证券法第11和15节的索赔。本公司正积极为此案辩护，但由于处于早期阶段，虽然有可能合理地出现亏损，但本公司无法预测原告索赔成功的可能性或估计损失或损失范围。因此，截至2022年6月30日和2021年12月31日，分别没有记录任何实质性负债。
此外，本公司亦是在正常业务过程中引起的诉讼的一方。管理层认为，虽然该等诉讼的结果不能以任何合理程度的确定性作出预测，但根据所有现有资料，该等已知事项的最终结果不会对本公司未经审核的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
其他--政府合同
作为一家美国政府承包商，我们将接受美国政府的各种审计和调查，以确定我们的运营是否符合适用的法规要求。美国政府对我们业务的调查，无论是与政府合同有关的，还是出于其他原因进行的，都可能导致行政、民事或刑事责任，包括对我们施加的偿还、罚款或处罚、暂停、拟议的除名、取消未来美国政府合同的资格，或暂停出口特权。暂停或取消禁令可能会对我们产生实质性的不利影响，因为我们依赖于与美国政府的合同。美国政府的调查通常需要数年时间才能完成，而且许多调查都没有导致对我们采取不利行动。我们还向美国以外的客户提供产品和服务，这些产品和服务受美国和外国法律法规以及外国采购政策和做法的约束。我们对当地法规或适用的美国政府法规的遵守情况也可能会受到审计或调查。
20. 补充现金流量信息
表20.1：现金、现金等价物和受限现金明细
June 30, 20222021年12月31日
(单位：千)
现金和现金等价物$122,588 $126,562 
受限现金(1)
132 — 
现金、现金等价物和受限现金$122,720 $126,562 
(1)限制性现金包括一个商业货币市场账户，作为阿什伯恩租约的存款，记在综合资产负债表的“其他资产”项下。
表20.2：补充现金流信息
截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021
(单位：千)
期内支付的现金：
利息$353 $388 
所得税188 54 
非现金投资和融资活动：
以经营租赁负债换取的经营租赁资产收益率282 322 
应付账款和其他应计负债中的资本支出活动296 — 
SRP制度下的普通股回购400 — 
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目录表
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
前瞻性陈述
这份关于Form 10-Q的季度报告包含前瞻性陈述。为此，本文中包含的任何非历史事实的陈述均可被视为前瞻性陈述。在不限制上述表述的情况下，“相信”、“预期”、“计划”、“预期”和类似的表述旨在识别前瞻性陈述。有许多重要因素可能导致该公司的实际结果与这些前瞻性陈述所表明的大不相同。这些因素包括但不限于在公司提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格中的风险因素部分阐述的那些因素。
一般信息和业务概述
我们提供技术先进的基于软件的安全解决方案，支持和保护世界上最具安全意识的组织免受快速发展、复杂和无处不在的威胁。我们的安全产品、服务和专业知识组合使我们的客户能够进入新市场，更有效地服务于他们的利益相关者，并成功地保卫国家或他们的企业。我们保护客户的人员、信息和数字资产，以便他们能够实现其公司目标，并在安全和隐私方面充满信心地执行其全球使命。
我们的使命是通过网络安全、云安全和企业安全产品保护客户的人员、系统和重要信息资产。在当前的全球环境下，我们的使命比以往任何时候都更加重要。每一种新的信息和通信技术的出现都会带来新的漏洞，因为在解决方案开发中，安全仍然经常被忽视。旨在提高工作效率和盈利能力的网络和应用程序往往会由于规划不善、配置错误或安全漏洞未知而危及组织。勒索软件、内部威胁、网络犯罪和高级持续性威胁继续威胁着所有行业的公共和私营企业。
现代组织的网络安全、云安全和企业安全有许多共同之处，但也需要各种技能、能力和经验，以满足具有安全意识的客户的要求。在开发、协调和交付这三个领域的解决方案方面，数十年的经验使我们有远见和信心提供解决方案，在综合、整体的层面上增强和保护企业。我们在应对企业一个领域的挑战方面的经验帮助我们满足了其他领域的需求。我们理解，可能需要一系列互补的能力来解决单一挑战，我们也认识到，当单一解决方案可能应对多个挑战时。我们的安全解决方案涵盖以下领域：网络安全、云安全和企业安全。
由于我们的组织和领导结构在2021年第四季度发生了变化，我们在两个可报告的细分市场建立和运营–安全解决方案和安全网络。
安全解决方案
安全解决方案专注于网络安全、云和身份解决方案，包括信息保障、安全通信和Telos ID。网络安全解决方案通过减少威胁和漏洞，在网络对手攻击之前将其击退，帮助客户确保其内部部署和相关的基于云的系统的持续安全性、完整性和合规性。我们的安全工程师和主题专家评估客户的网络安全环境，并设计、设计和操作系统加强他们的网络安全态势所需的系统。我们的云解决方案利用所需的专业技能和经验来帮助我们的客户规划、设计、执行和加速安全的云迁移，同时确保企业云技术环境的持续管理和安全。我们的身份识别解决方案提供数字身份识别、生物识别和全国范围内的注册服务，并为在受监管的关键基础设施环境中工作的企业解决了解您的客户(“KYC”)和身份管理挑战。
•信息保障
◦Xacta：企业网络风险管理和安全合规自动化的主要平台，为云、内部部署以及混合和多云环境中的系统提供安全感知。Xacta为大型商业和政府企业提供自动化的网络风险和合规管理解决方案。在整个美国联邦政府中，Xacta是事实上的商业网络风险和合规管理解决方案。
◦Telos高级网络分析公司(“ACA”)：解决方案即服务，以快速和大规模的速度提供及时、准确、可操作的情报，以阐明企业资产面临的威胁。它使组织能够更早地检测到恶意活动，并发现和识别以前未知的攻击和新的恶意行为。此外，它还帮助确定事件的归属，并提供复杂和全面的分析，而无需昂贵的管理费用。
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目录表
•安全通信：
◦Telos Ghost：虚拟模糊处理网络即服务，具有加密和托管归属功能，可确保网络上人员、信息和资源的安全和隐私。Telos Ghost试图通过混淆和加密数据、屏蔽用户身份和位置以及隐藏网络资源来消除网络攻击面。它提供了情报收集、网络威胁保护、保护关键基础设施以及保护通信和应用程序所需的额外安全和隐私层，当安全中的一个错误可能危及运营、财产甚至生命时。
◦Telos自动信息处理系统(“AMHS”)：基于Web的组织消息分发和管理，用于关键任务通信；是美国政府公认的组织消息传递的黄金标准。Telos AMHS被军事野战人员用于战场上的关键通信，是唯一基于网络的解决方案，使用国防信息系统局的组织报文服务及其专门的通信协议提供可靠的报文和目录服务。
•Telos ID： 通过IDTrust360提供身份信任和数字服务®-企业级数字身份风险平台，用于扩展为移动和企业环境启用的灵活混合云身份服务和定制数字身份服务，这些服务通过融合生物识别、凭据和用于持续监控信任的其他以身份为中心的数据的高级技术来缓解威胁。2021年4月，我们宣布收购DFT的资产，其玛瑙®非接触式移动指纹软件正在与IDTrust360平台集成。我们维护区分Telos ID的政府认证和指定，包括TSA PreCheck®注册提供商、指定的航空通道提供商、联邦调查局批准的通道提供商和金融行业监管局电子指纹提交提供商。
安全网络
安全网络侧重于企业安全。安全网络为国防部、联邦情报界和其他联邦政府机构提供安全的网络架构和解决方案。我们以网络为中心的解决方案支持协作和连接，以提高效率、降低成本并改善任务成果。我们提供广泛的有线和无线、固定和可部署、保密和非保密语音、数据和视频安全网络解决方案和服务，以支持国防和民用任务。能力包括网络设计、运营和维护；系统集成和工程；网络安全和合规；可部署通信；创新和数字转型；服务台；防御性网络运营；以及计划管理。
•安全移动：面向企业和政府的解决方案，支持远程工作并最大限度地减少企业内外的运营和安全顾虑。我们的安全移动团队将凭据带到每个项目中，提供深厚的专业知识和经验，以及非常理想的许可和行业认可的网络工程、移动和安全认证。
•网络管理和防御：用于运营、管理和防御复杂企业网络和防御性网络操作的服务。我们的各种功能组合，如防御性网络操作和机器人过程自动化，可满足从军事和政府机构到财富500强公司等许多行业和学科中的常见和不常见要求。
营商环境
我们的业务业绩继续受到美国政府支出总体水平以及我们的解决方案与美国政府优先事项的一致性的严重影响。美国政府支出和合同继续受到联邦预算和拨款程序以及相关立法的影响。
国会于2022年3月就2022财年(“FY”)拨款立法达成协议，允许我们的联邦客户最终在更正常的条件下运营，并在2022财年剩余时间内更新资金水平。值得注意的是，最终的2022财年拨款法案为国防部和相关活动提供了7285亿美元。这一数字比2021财年颁布的水平高出325亿美元，也高于总裁·拜登去年春天提出的2022财年水平。这一总额不包括为应对乌克兰冲突的影响而制定的紧急补充拨款，乌克兰冲突进一步增加了今年的总国防开支。
鉴于华盛顿目前的政治气候，国会能否在本财年开始前制定2023财年拨款立法非常值得怀疑。这可能再次导致需要通过持续的决议在未知的时间内为联邦政府的大部分(如果不是全部)提供资金，否则将面临政府停摆。在敲定2023财年拨款方面的这种拖延，反过来可能会影响Telos和我们的政府客户的未来规划。
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目录表
总裁于2022年3月25日发布的2023财年预算申请，要求国防开支比2022财年增加约4%。 然而，这项拟议的2023财年预算是在俄罗斯入侵乌克兰之前制定的，不包括与正在进行的活动相关的支出。拟议的2023财年预算还假设国防部的通货膨胀率为2.2%，五角大楼官员随后承认，需要调整更高的通货膨胀率。因此，国会非常支持进一步增加国防开支，以考虑到这些因素和其他需求。众议院和参议院版本的2023财年国防授权法案反映了这一点，批准的拨款比总裁的预算多370亿美元(众议院)和450亿美元(参议院)。用于国防的实际最终拨款水平最早也要到今年秋天才能确定。
拟议的2023财年预算还要求将联邦文职机构(非国防)网络安全资金增加近10.7%。拜登政府表示，它正在寻求增加对各个联邦文职机构的投资，以帮助它们与总裁14028号行政命令中概述的网络安全做法和优先事项保持一致。该行政命令名为“改善国家的网络安全”。根据总裁·拜登于2021年5月12日发布的关于“改善国家网络安全”的行政令，预算草案明确表示，这包括为正在进行的向网络安全零信任方式的过渡提供资金。也是根据这一顺序，各联邦部门和机构一直在采取步骤，加强公共部门和关键基础设施的网络安全，并加快在整个政府中采用零信任架构，拟议预算将进一步支持这些努力。国会刚刚开始研究2023财年民事机构拨款法案，因此尚不清楚民事机构网络安全的最终资金水平将是多少。
网络安全格局
在过去几年里，针对联邦、州和地方政府、K-12和高等教育部门以及私营部门企业的勒索软件和其他网络攻击持续不断且破坏性越来越大，导致加强了更好地防御此类攻击的努力。对这些解决方案不断增长的需求继续为Telos提供提供我们的专业知识来保护这些至关重要的组织的特权。
勒索软件可以说仍然是商业和州政府、地方政府和教育部门企业面临的最严重的网络威胁。我们的Xacta产品使这些组织和机构能够保持强大的网络风险态势，将勒索软件在其IT环境中站稳脚跟的风险降至最低。我们的Telos ACA产品为已知和未知的威胁提供实时和接近实时的情报，以便向组织提供有关勒索软件和其他威胁的高级警告。如果勒索软件在企业网络中松散，我们的虚拟混淆网络产品Telos Ghost可以隐藏重要资源，以防止有效负载到达它们。
关键基础设施和工业物联网(IoT)是网络攻击风险最大的类别。能源、公用事业、交通和食品供应等关键基础设施行业在过去一年中经历了高调的入侵或勒索软件攻击。Telos Ghost可以向公共互联网隐藏关键的物联网和工业控制系统，以防止它们受到攻击。Telos Ghost还可以封锁财务数据、医疗记录、知识产权和其他宝贵的资产，使其不被对手看到或访问。
Telos Ghost对零信任安全进行了补充，通过在匿名的不可发现网络中隐藏关键资源和用户，创建了针对入侵者的额外一层防御层。如上所述，它保护关键基础设施的皇冠上的宝石资产，使其免受未经授权的访问。Xacta简化和自动化了领先的网络安全标准和框架的关键流程，特别是联邦风险和授权管理计划(FedRAMP)，允许所有流程参与者在同一个Xacta应用程序中进行协作，以获得FedRAMP授权来运行。Xacta也是采用开放式安全控制评估语言的先行者，该语言是FedRAMP采用的多格式框架，允许安全专业人员自动执行安全评估、审计和持续监控流程。
2022年3月15日签署成为法律的《2022年关键基础设施网络事件报告法案》将要求关键基础设施所有者和运营商以及联邦机构在72小时内向网络安全和基础设施安全局报告重大网络事件，并在24小时内支付任何勒索软件款项。Telos认为，必须披露此类信息将使组织更加敏感地加强其网络安全态势；我们的Xacta解决方案将帮助揭示他们的风险状况，我们的Telos ACA解决方案将揭示威胁，以便他们能够更好地了解问题并主动解决这些问题。
美国证券交易委员会(SEC)还提出了针对上市公司的新的强制性网络风险管理和网络安全事件报告要求。Telos相信，这将确保公司采取措施，根据公认的最佳实践，如国家标准与技术研究所网络安全框架，采用健全的网络风险管理战略，Telos解决方案将支持这一点。
21
目录表
如上所述，政府确保高度监管行业加强安全的任务和举措也为Xacta带来了机会。Telos去年进行的最新研究表明，审计疲劳继续给这些组织带来负担，自动化解决方案被公认为是解决安全合规所需的许多重复和冗余任务的最有效补救方法。Xacta在内部、云、混合和多云环境中简化、协调和自动化构成领先网络安全标准和框架的安全控制和流程。
新冠肺炎大流行
尽管疫情导致联邦雇员和承包商转向远程工作，但政府成功地维持了服务的连续性，Telos也是如此。随着政府制定和实施其重新开放程序，并根据不断变化的情况进行调整，官员们表示，他们将继续寻求最大限度地利用联邦雇员的远程工作。这一立场在随后的新冠肺炎变种激增期间得到了延续。因此，由于政府的大部分事务仍由联邦雇员通过使用信息技术系统远程工作，我们认为政府方面将继续需要Telos提供的各种解决方案和服务。
积压
我们通过估计未来一年的现有客户和有效合同的持续业务来制定我们的年度预算收入。我们考虑有资金和无资金的积压(如下所述)、其他预期的年度续订以及我们现有客户计划的扩展。
总积压包括我们在合同有效期内在给定时间内剩余的合同总收入，无论是有资金还是无资金的。资金积压包括在给定时间剩余的合同收入总额，对于美国政府合同，这意味着它们已经由采购机构提供资金。无资金积压是总积压和有资金积压之间的差异，包括如果客户行使交货订单和/或续订选项以继续这些合同可能获得的潜在收入。根据历史经验，我们通常假定将行使期权年度续期。我们的大多数客户以一年或更短的时间为合同提供资金，因此，有资金的积压通常预计会在从任何时间点开始的一年内赚取，而无资金的积压预计会在更长的时间内获得。
经营成果
表MD&A 1：行动结果
截至以下三个月截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
(单位：千)
收入$55,791 53,644 105,951 109,402 
销售成本34,862 31,110 66,151 72,398 
毛利20,929 22,534 39,800 37,004 
毛利率37.5 %42.0 %37.6 %33.8 %
销售、一般和行政费用：
销售和市场营销4,741 5,043 9,993 8,869 
研发4,489 5,327 9,919 9,388 
一般和行政23,865 29,635 46,788 49,712 
销售、一般和行政费用合计33,095 40,005 66,700 67,969 
销售、一般和行政费用占收入的百分比59.3 %74.6 %63.0 %62.1 %
营业亏损(12,166)(17,471)(26,900)(30,965)
其他收入/(支出)118 32 130 (1,022)
利息支出(187)(192)(377)(388)
所得税前亏损(12,235)(17,631)(27,147)(32,375)
所得税拨备(54)(13)(125)(47)
净亏损$(12,289)$(17,644)$(27,272)$(32,422)
公司业绩
我们通过向客户提供产品和服务来创造收入。对我们净收入重大变化的讨论应与随后对我们综合销售成本和业务部门运营结果变化的讨论一起阅读。服务和产品的销售成本包括材料成本、人工成本、分包成本和间接成本的分摊。
22
目录表
截至2022年6月30日的三个月与截至2021年6月30日的三个月
2022年第二季度收入增长4.0%，达到5580万美元，而2021年同期为5360万美元。与2021年同期相比，2022年第二季度的服务收入增加了130万美元，增幅为2.6%。服务收入的增加主要是由于安全网络内的销售产品。与2021年同期相比，2022年第二季度的产品收入增加了90万美元，增幅19.0%。产品收入的增加主要是由于安全解决方案公司内部的各种产品交付。由于业务组中提供的解决方案各不相同，销售额可能会因特定时期的解决方案组合和交付时间的不同而有所不同。
由于收入增加，2022年第二季度的销售成本从2021年同期的3110万美元增加到3490万美元，增幅为12.1%。销售成本的变化是由计划的组合和性质的变化直接推动的。2022年第二季度，安全解决方案的销售成本从2021年同期的1,500万美元降至1,440万美元。虽然销售成本在不同时期有所下降，但销售成本占收入的百分比保持在46.7%。安全网络的销售成本从2021年同期的1610万美元增加到2022年第二季度的2050万美元。同样，销售成本占收入的百分比从75.0%上升到82.0%。
2022年第二季度毛利润从2021年同期的2250万美元下降到2090万美元，降幅为7.1%。毛利率从2021年同期的42.0%降至2022年第二季度的37.5%，原因是安全解决方案和安全网络各自的合同组合发生了各种变化，以及这些部门之间收入的相对权重。
销售、一般和行政(“SG&A”)支出从2021年同期的4,000万美元下降到2022年第二季度的3,310万美元，降幅为17.3%，这主要是由于股票薪酬减少了660万美元，但被劳动力成本增加了50万美元所抵消。
2022年第二季度的营业亏损为1,220万美元，而2021年同期为1,750万美元，这主要是由于上文提到的2022年第二季度毛利润的下降部分抵消了SG&A费用的减少。
在可比期间内，利息支出以及其他收入和支出没有重大变化。
与2021年同期相比，2022年第二季度所得税拨备略有增加，这是基于我们对本财年税前亏损的预期，适用于该季度发生的税前亏损加上离散税项的估计年度有效税率。
2022年第二季度的净亏损为1,230万美元，而2021年同期为1,760万美元，这主要是由于上文提到的2022年第二季度毛利的下降部分抵消了SG&A费用的减少。
截至2022年6月30日的6个月与截至2021年6月30日的6个月
在截至2022年6月30日的六个月中，收入下降了3.2%，从2021年同期的1.094亿美元降至1.06亿美元。与2021年同期相比，截至2022年6月30日的6个月，服务收入减少了270万美元，降幅为2.7%。与2021年同期相比，截至2022年6月30日的6个月，产品收入也减少了80万美元，降幅为9.2%。收入减少是由于某些项目在安全网络内即将完成的影响。
截至2022年6月30日的六个月，销售成本从2021年同期的7240万美元下降到6620万美元，降幅为8.6%。在截至2022年6月30日的6个月里，安全解决方案的销售成本从2021年同期的2860万美元降至2630万美元。此外，销售成本占收入的百分比从51.8%下降到45.5%。截至2022年6月30日的6个月，安全网络的销售成本从2021年同期的4380万美元降至3990万美元。虽然销售成本在不同时期有所下降，但销售成本占收入的百分比从80.7%上升到82.8%。销售成本的总体下降是由于安全解决方案和安全网络各自的合同组合发生了各种变化，以及低利润率项目的逐步减少。
截至2022年6月30日的六个月，毛利润增长7.6%，从2021年同期的3700万美元增至3980万美元。由于安全解决方案和安全网络各自的合同组合发生变化，以及安全解决方案和安全网络之间的收入相对权重发生变化，截至2022年6月30日的六个月的毛利率从2021年同期的33.8%增加到37.6%。
截至2022年6月30日的六个月，SG&A支出从2021年同期的6800万美元下降到6670万美元，降幅为1.9%，主要原因是基于股票的薪酬减少了700万美元，但被劳动力成本增加480万美元和外部服务增加90万美元所抵消。
23
目录表
截至2022年6月30日止六个月的营业亏损为2,690万美元，而2021年同期则为3,100万美元，这主要是由于2022年毛利较上年同期增加及SG&A费用减少所致。
截至2021年6月30日的6个月的其他费用为100万美元，可归因于诉讼和解协议的应计费用，2022年没有类似的成本。在可比期间之间，利息支出没有显著变化。
与2021年同期相比，截至2022年6月30日的六个月的所得税拨备略有增加，这是基于我们对本财年税前亏损的预期，适用于该六个月期间发生的税前亏损加上离散税项的估计年度有效税率。
截至2022年6月30日止六个月的净亏损为2,730万美元，而2021年同期则为3,240万美元，主要原因是毛利增加以及上述若干SG&A及其他开支减少所致。
细分结果
各业务部门的会计政策与公司整体遵循的会计政策相同。管理层根据毛利评估业务部门的业绩。
表MD&A 2：安全解决方案部门-财务结果
截至以下三个月截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
(单位：千)
收入$30,819 $32,236 $57,738 $55,066 
毛利$16,433 $17,188 $31,485 $26,515 
毛利率53 %53 %55 %48 %
在截至2022年6月30日的三个月中，安全解决方案公司的收入与2021年同期相比下降了约4%。这主要是由于与2021年同期相比，服务收入减少了230万美元，但产品收入增加了90万美元，抵消了这一影响。这主要是由于该部门业务线内某些项目的销售减少所致。
截至2022年6月30日的六个月的收入增长了约5%，这主要是由于该部门内销售产品的增加，使服务收入与2021年同期相比增加了340万美元。
与2021年同期相比，安全解决方案公司2022年第二季度的毛利润减少了80万美元，降幅为4%。由于收入减少，部门毛利率在可比期间内保持在53%。
截至2022年6月30日的6个月，安全解决方案的毛利润比2021年同期增加了500万美元，增幅为19%。同样，截至2022年6月30日的六个月，部门毛利率从2021年同期的48%增加到55%。盈利能力的增加是由于这一部门下的高利润率项目的增长。
表MD&A 3：安全网络部门-财务结果
截至以下三个月截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
(单位：千)
收入$24,972 $21,408 $48,213 $54,336 
毛利$4,496 $5,346 $8,315 $10,489 
毛利率18 %25 %17 %19 %
与2021年同期相比，Secure Networks在2022年第二季度的收入增长了约17%。这是由于新的奖励、重大订单的时间安排以及几个现有项目的更高细分产品带来的服务收入增加了360万美元。
在截至2022年6月30日的6个月中，Secure Networks的收入与2021年同期相比下降了11%。这主要是由于我们的安全网络产品下某些大型项目的缩减。
Secure Networks在2022年第二季度的毛利润与2021年同期相比减少了90万美元，降幅为16%。2022年第二季度的部门毛利率从2021年同期的25%降至18%。这是由于分部内的合同组合和订单交付时间发生了各种变化。
24
目录表
安全网络截至2022年6月30日的六个月的毛利与2021年同期相比减少了220万美元，降幅为21%，这是由于年初至今部门收入下降的结果。由于销售组合的原因，Secure Networks的毛利率也从2021年同期的19%下降到截至2022年的6个月的17%。
非公认会计准则财务指标
除了我们根据公认会计原则确定的结果外，我们认为企业EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收益(亏损)、调整后每股收益(“EPS”)和自由现金流量等非GAAP财务指标在评估我们的经营业绩时是有用的。我们认为，当这些非GAAP财务信息与我们的GAAP结果一起使用时，可能会对我们财务报表的读者有所帮助，因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性，并有助于与其他公司进行比较，其中一些公司使用类似的非GAAP财务信息来补充其GAAP结果。非GAAP财务信息仅用于补充信息目的，不应被视为根据GAAP列报的财务信息的替代品，可能不同于其他公司使用的名称类似的非GAAP衡量标准。下文提供了这些非公认会计准则财务计量与根据公认会计准则陈述的最直接可比财务计量的对账。
我们使用以下非公认会计准则财务指标来了解和评估我们的核心经营业绩和趋势，编制和批准我们的年度预算，制定短期和长期经营计划，并在确定激励性薪酬时评估某些管理人员的表现。我们相信，这些非公认会计准则财务指标通过剔除可能或可能对我们在任何特定时期的经营业绩产生不成比例的积极或负面影响的某些项目，有助于在一致的基础上比较我们在不同时期的经营业绩。当与我们根据公认会计原则编制的业绩相结合时，这些非公认会计准则财务指标有助于提供影响我们经营结果的因素和趋势的更广泛的图景。
企业EBITDA和调整后的EBITDA
企业EBITDA和调整后的EBITDA都是对经营业绩的补充衡量，不是根据GAAP作出的，不代表也不应被视为GAAP确定的净(亏损)收入的替代。我们将企业EBITDA定义为扣除营业外支出(收入)、利息支出、所得税准备金(受益)以及折旧和摊销调整后的净(亏损)收入。我们将调整后的EBITDA定义为企业EBITDA，并根据基于股票的薪酬费用进行调整。
表MD&A 4：对企业EBITDA和调整后EBITDA的净亏损进行核对
截至以下三个月截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
(单位：千)
净亏损$(12,289)$(17,644)$(27,272)$(32,422)
调整：
营业外(收入)/费用(118)(32)(130)1,022 
利息支出187 192 377 388 
所得税拨备54 13 125 47 
折旧及摊销1,505 1,404 2,910 2,764 
企业EBITDA(10,661)(16,067)(23,990)(28,201)
基于股票的薪酬费用(1)
15,206 21,336 29,504 35,006 
调整后的EBITDA$4,545 $5,269 $5,514 $6,805 
(1)对截至2022年6月30日的三个月和六个月的EBITDA的股票薪酬调整包括授予RSU和PRSU的股票薪酬支出分别为1,460万美元和2,720万美元，以及其他来源的股票薪酬支出分别为70万美元和230万美元。基于股票的薪酬的另一个来源是应计薪酬，公司打算以公司普通股的股票结算。然而，这笔赔偿最终是以股票还是现金支付，由公司自行决定。本公司有权规定这些付款的形式，直至付款之日为止。对预期付款形式的任何更改都将导致对此添加回调整后EBITDA的季度外调整。
25
目录表
调整后净收益(亏损)和调整后每股收益
调整后净收益(亏损)和调整后每股收益是对经营业绩的补充衡量，不是根据公认会计准则作出的，不代表也不应被视为由公认会计准则确定的净收益(亏损)的替代方案。我们将调整后的净收益(亏损)定义为扣除营业外支出(收益)和股票薪酬支出后的净收益(亏损)。我们将调整后每股收益定义为调整后净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均数。
表MD&A 5：净亏损与调整后净收益和调整后每股收益的对账
截至以下三个月截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
调整后净收益/(亏损)调整后每股调整后净收益/(亏损)调整后每股调整后净收益/(亏损)调整后每股调整后净收益/(亏损)调整后每股
(单位为千，每股数据除外)
报告的GAAP衡量标准$(12,289)$(0.18)$(17,644)$(0.26)$(27,272)$(0.40)$(32,422)$(0.49)
调整：
营业外(收入)/费用(118)— (32)— (130)— 1,022 0.02 
基于股票的薪酬费用(2)
15,206 0.22 21,336 0.32 29,504 0.43 35,006 0.53 
调整后的非GAAP衡量标准$2,799 $0.04 $3,660 $0.06 $2,102 $0.03 $3,606 $0.06 
加权平均普通股流通股67,876 66,616 67,717 65,621 
(2)对截至2022年6月30日的三个月和六个月的净亏损进行的基于股票的薪酬调整包括授予的RSU和PRSU的基于股票的薪酬支出分别为1,460万美元和2,720万美元，以及其他基于股票的薪酬支出来源分别为70万美元和230万美元。基于股票的薪酬的另一个来源是应计薪酬，公司打算以公司普通股的股票结算。然而，这笔赔偿最终是以股票还是现金支付，由公司自行决定。本公司有权规定这些付款的形式，直至付款之日为止。对预期付款形式的任何更改都将导致对此加回调整后净收益/(亏损)的季度外调整。
自由现金流
下表对账的自由现金流量是一种非公认会计准则财务计量，其定义为经营活动提供或使用的现金净额减去购买财产和设备以及资本化的软件开发成本。对于投资者和财务报表的其他使用者来说，这一非公认会计准则的财务指标可能是一种有用的指标，作为我们现金业绩的补充指标，并作为评估管理层的关键业绩指标来评估我们的收益质量。
表MD&A 6：自由现金流
截至以下三个月截至以下日期的六个月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
(单位：千)
经营活动提供的/(用于)经营活动的净现金流量$7,883 $3,528 $8,132 $(3,354)
调整：
购置财产和设备(95)(590)(641)(1,070)
资本化的软件开发成本(2,339)(1,498)(5,134)(3,663)
自由现金流$5,449 $1,440 $2,357 $(8,087)
企业EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收益(亏损)、调整后每股收益和自由现金流量作为一种分析工具都有局限性，您不应单独考虑它们中的任何一种，也不应将其作为GAAP报告的我们业绩分析的替代品。除其他限制外，企业EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收益(亏损)、调整后每股收益和自由现金流量均不反映我们的现金支出，或未来资本支出或合同承诺的需求，不反映某些现金费用的影响，这些费用由我们认为不能反映我们持续经营的事项产生，也不反映所得税支出或收益。我们行业中的其他公司计算企业EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收益(亏损)、调整后每股收益和自由现金流量的方式可能与我们不同，这限制了它们作为比较指标的有效性。由于这些限制，企业EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收益(亏损)、调整后每股收益或自由现金流量都不应被视为由GAAP确定的净收益(亏损)、每股收益或经营活动提供/(用于)的净现金流量的替代，也不应被视为我们盈利能力的衡量标准。我们主要依赖于我们的GAAP结果，并仅出于补充目的使用非GAAP衡量标准，以弥补这些限制。
26
目录表
流动性与资本资源
于2020年11月首次公开招股完成后，我们以每股17.00美元的价格发行了1720万股普通股，产生了约2.728亿美元的净收益。我们使用了与可交换可赎回优先股转换相关的净收益中的约1.089亿美元，3000万美元用于收购Telos ID的未偿还B类单位(见注10–购买Telos ID非控股权益)，以及2,100万美元用于偿还我们未偿还的优先贷款和次级债务。
2021年4月6日，我们以每股33.00美元的价格完成了910万股普通股的后续发售，其中包括Telos某些现有股东发行的700万股普通股。此次发行为Telos带来了约6430万美元的净收益。我们没有从出售股东出售的普通股股份中获得任何收益。2021年4月19日，我们用净收益中的约130万美元回购了39,682股我们的普通股，并用2,690万美元回购了EnCap基金持有人持有的900,970股普通股的已发行认股权证。此外，2021年7月30日，我们用净收益中的约590万美元收购了DFT的资产(见注9–采办)。我们打算将IPO和后续发行的剩余净收益用于一般公司用途。
我们的整体财务状况和流动性都很强劲。截至2022年6月30日和2021年12月31日，我们的营运资本分别为1.304亿美元和1.408亿美元。虽然我们无法作出保证，但我们预期营运所产生的资金足以维持我们所需的流动资金，以满足我们未来12个月的营运、投资和融资需求。
截至2022年6月30日，我们的现金和现金等价物余额为1.226亿美元，而2021年12月31日为1.266亿美元。这一平衡使我们能够灵活地进行资本部署，同时保持我们对保持强劲资产负债表的关注，以使我们为未来的机会做好准备。我们相信，我们手头有足够的资金来执行我们的财务和运营战略。
截至2022年6月30日的6个月，经营活动提供的现金为810万美元，而2021年同期经营活动使用的现金为340万美元。由经营活动提供或用于经营活动的现金主要由公司的营业收入(亏损)、收到客户付款的时间、我们向供应商和员工付款的时间以及库存周转的时间驱动，这些因素经不影响经营活动现金流的某些非现金项目进行了调整。
截至2022年和2021年6月30日的6个月，用于投资活动的现金分别约为580万美元和470万美元，主要原因是截至2022年和2021年6月30日的6个月的软件开发成本分别为510万美元和370万美元，以及购买房地产和设备。
截至2022年6月30日的6个月，融资活动使用的现金为620万美元，而2021年同期融资活动提供的现金为3300万美元。这主要是由于这两个时期的融资租赁项下的支付、2022年第一季度与股份结算净额290万美元的股权奖励相关的预扣税款的支付以及2022年第二季度根据下文所述的股份回购计划回购260万美元的普通股。相比之下，2021年，后续发行产生了6,430万美元的净收益，减去了第一季度向Telos ID B类成员进行的最终分配240万美元，用于回购已发行权证的2,690万美元，以及用于回购EnCap基金持有人持有的普通股的130万美元。
关键会计政策和估算
按照美国公认的会计原则编制财务报表，要求我们做出影响报告金额的估计、判断和假设。实际结果可能与这些估计不同。2022年3月28日提交给美国证券交易委员会的2021年Form 10-K包括我们认为对帮助了解我们的财务业绩最重要的关键会计政策的摘要。在截至2022年6月30日的六个月中，那些对我们报告的资产、负债、收入或费用金额产生实质性影响的关键会计政策没有发生任何变化。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
没有。
27
目录表
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
公司建立了披露控制和程序，以确保在本季度报告中要求以Form 10-Q形式披露的信息在委员会的规则和表格中指定的时间段内得到适当的记录、处理、汇总和报告。公司的控制和程序旨在确保公司根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)提交或提交的报告中要求披露的信息被积累并传达给公司管理层，包括公司的主要高管和主要财务官，以便及时做出有关披露要求的决定。
我们在2022年6月30日对我们的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的设计和运行的有效性进行了评估，评估的基础是根据交易法规则13a-15(B)段或规则15d-15所要求的这些控制和程序的评估。这项评估是在我们的首席执行官和首席财务官的监督下进行的，并有首席财务官参与。根据评估，我们的首席执行官和首席财务官于2022年6月30日得出结论，由于以下披露的先前发现的重大弱点，我们的披露控制和程序并不有效。
财务报告的内部控制
在对截至2021年12月31日的年度财务报告内部控制进行评估时，管理层发现我们的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：
a.管理层没有采取适当设计的实体一级控制措施，影响控制环境和监测活动，以防止或发现合并财务报表的重大错报。具体地说，本公司没有足够的合格资源来有效地设计、运营和监督财务报告的内部控制，这是导致某些控制未能奏效的原因。
b.管理层没有在用户访问、变更管理和职责分工方面保持适当设计的信息技术一般控制，包括对日记帐分录和资产保护的控制，这些控制与支持公司财务报告流程的某些信息技术系统有关。
c.管理层没有对以下事项进行适当的设计和实施控制：
i.根据ASC主题606“与客户签订合同获得的收入”记录收入。
二、根据ASC主题985-20“软件-要出售、租赁或营销的软件的成本”和ASC主题350-40“内部使用软件”核算软件开发成本。
三、审查基于股票的奖励薪酬费用的完整性和准确性，审查第三方估值中使用的关键投入和假设。
四、编制和审查用于评估业务合并的预期财务信息。
v.财务报表关闭流程，以确保一致的执行、准确和及时的账户对账审查，以及现金流量表的审查。
六、对购买到支付周期内的交易进行编码。

28
目录表
这些重大缺陷部分与员工更替有关，导致暂时缺乏有效执行上述内部控制的合格人员。
本公司正在努力弥补财务报告内部控制的重大弱点，并正在采取措施改善内部控制环境。具体地说，该公司是：
a.雇用更多的会计人员，并对新的和现有的人员进行适当执行设计的控制程序的培训；
b.加强流程，围绕收入确认、软件开发成本、基于股票的薪酬、业务合并、财务结算和报告设计和实施内部控制；以及
c.加强用户访问配置和监控控制，以实施适当的系统访问和职责分工。
当管理层通过测试得出结论，认为有效地设计和实施了适用的补救控制措施时，将认为实质性弱点已得到补救。
我们仍在评估这些措施的设计和运作效果，因此，截至2022年6月30日，已发现的重大弱点尚未得到完全补救。我们将继续监测这些补救措施的有效性，并将做出任何改变，并采取我们认为适当的其他行动。
财务报告内部控制的变化
除上述持续进行的补救活动外，截至2022年6月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
29
目录表
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
有关法律程序的资料可参阅附注19-未经审计的综合财务报表的承付款和或有事项。
第1A项。风险因素
我们的风险因素在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中披露，在截至2022年6月30日的期间内没有实质性变化。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
(a)未登记的证券销售
没有。
(b)收益的使用
没有。
(c)发行人购买股票证券
截至2022年6月30日的三个月内的普通股购买活动
期间
购买的股份总数(1)
每股平均支付价格
作为公开宣布的回购计划一部分而购买的股份总数(1)
根据计划可能尚未购买的股份的最高美元价值(1)
2022年4月1日至2022年4月30日— $— — $— 
2022年5月1日至2022年5月31日— — — $50,000,000 
2022年6月1日至2022年6月30日360,439 8.33 360,439 $46,997,511 
总计360,439 $8.33 360,439 
(1)2022年5月24日，董事会批准了一项股票回购计划，根据该计划，公司可以回购最多5000万美元的已发行和已发行普通股。回购计划没有到期日，可以随时修改、暂停或终止。2022年6月，公司根据该计划在公开市场回购了360,439股普通股，总价为300万美元。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
30
目录表
项目6.展品
展品
不是的。
展品说明
31.1
v
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证
31.2
v
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证
32
z
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条认证首席执行官和首席财务官
101.INSvXBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
101.SCHvXBRL分类扩展架构
101.CALvXBRL分类可拓计算链接库
101.DEFvXBRL分类扩展定义链接库
101.LABvXBRL分类扩展标签链接库
101.PREvXBRL分类扩展演示文稿链接库
104v封面交互数据文件。(格式为内联XBRL标签，包含在附件101中)
v现提交本局。
z随信提供。

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目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
Telos公司
约翰·B·伍德2022年8月9日
发信人：约翰·B·伍德
首席执行官
(首席行政主任)
/s/Mark Bendza2022年8月9日
发信人：马克·本扎
首席财务官
(首席财务官)
/s/维多利亚·哈丁2022年8月9日
发信人：维多利亚·哈丁
主计长兼首席会计官
(首席会计主任)

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