附件99.1
Cerence宣布2022财年第三季度业绩
标题
马萨诸塞州伯灵顿，2022年8月9日-Cerence Inc.纳斯达克：CRNC)，运动中世界的人工智能，今天公布了截至2022年6月30日的2022财年第三季度业绩。
结果摘要(1)
(单位：百万，不包括每股数据)
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截至三个月 |
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九个月结束 |
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6月30日， |
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|
6月30日， |
|
||||||||||
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
公认会计准则收入 |
|
$ |
89.0 |
|
|
$ |
96.8 |
|
|
$ |
269.7 |
|
|
$ |
289.1 |
|
公认会计准则毛利率 |
|
|
72.8 |
% |
|
|
75.4 |
% |
|
|
73.0 |
% |
|
|
73.4 |
% |
非GAAP毛利率 |
|
|
73.7 |
% |
|
|
79.1 |
% |
|
|
75.3 |
% |
|
|
77.0 |
% |
GAAP营业利润率 |
|
|
17.7 |
% |
|
|
15.4 |
% |
|
|
16.7 |
% |
|
|
17.2 |
% |
非GAAP营业利润率 |
|
|
29.4 |
% |
|
|
37.7 |
% |
|
|
30.6 |
% |
|
|
38.0 |
% |
公认会计准则净(亏损)收益(2) |
|
$ |
(99.3 |
) |
|
$ |
5.8 |
|
|
$ |
(80.7 |
) |
|
$ |
37.9 |
|
非公认会计准则净收益 |
|
$ |
17.0 |
|
|
$ |
26.1 |
|
|
$ |
55.9 |
|
|
$ |
78.8 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
28.5 |
|
|
$ |
38.7 |
|
|
$ |
89.4 |
|
|
$ |
117.1 |
|
调整后EBITDA利润率 |
|
|
32.0 |
% |
|
|
40.0 |
% |
|
|
33.2 |
% |
|
|
40.5 |
% |
GAAP每股净(亏损)收益-摊薄 |
|
$ |
(2.53 |
) |
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
(2.06 |
) |
|
$ |
0.97 |
|
非GAAP每股净收益-稀释后 |
|
$ |
0.43 |
|
|
$ |
0.62 |
|
|
$ |
1.34 |
|
|
$ |
1.87 |
|
Cerence首席执行官Stefan Ortmanns表示：“我们的第三季度为我们的业务带来了有意义和令人兴奋的进步，从庆祝43个客户全球SOP和推出我们新的Cerence云服务，到提供创纪录的专业服务收入和从Big Tech获得战略胜利。尽管面临外部逆风，但我们充满活力，对自己的方向充满信心。
Ortmanns继续说：“在这种情况下，为了提高对我们未来收入的可预测性和可见性，我们决定在第四季度不签署固定合同，并在未来采用一种方法，将固定合同的年度贡献保持在每年约4000万美元的历史范围内。我们意识到这一决定的短期影响，但我们坚信，从长远来看，这将使业务恢复到更可预测的长期增长，这与我们坚实的潜在业绩一致。“
总体而言，我们相信我们有能力做出决定，这将使我们在未来几个季度和几年取得成功。我们很自豪能够继续支持我们的汽车制造商合作伙伴打造下一代互联车载体验。而且，随着强大的创新管道的到位，我们对Cerence在未来数字机舱中的不可或缺的作用充满信心。
Cerence关键绩效指标
为了帮助投资者进一步了解Cerence业务及其业绩，管理层提供了一套关键业绩指标，其中包括：
关键绩效指标1 |
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22财年第三季度 |
|
|
塞伦斯技术(TTM)在全球汽车产量中所占的比例 |
|
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51 |
% |
平均合同期限-年(TTM)： |
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|
7.7 |
|
可重复软件贡献(TTM)： |
|
|
77 |
% |
Cerence联网汽车出货量变化2(TTM较上年TTM) |
|
|
(19 |
%) |
每辆车的账单增长(TTM比上一年TTM)(不包括传统合同3) |
|
|
10 |
% |
2022财年第四季度和全年展望
正如上个季度所讨论的那样，作为长期规划过程的一部分，公司一直在继续评估业务的固定合同的适当平衡。为了进一步提高可预测性和
对于未来收入的可见性，在第三季度之后，公司决定不在第四季度预订任何固定合同。在从2013财年开始的下一财年，该公司致力于管理固定合同的年度贡献，使其保持在每年约4000万美元的历史水平。
这一决定的短期影响对公司的财务业绩是非常不利的，但公司相信，从长远来看，这将使业务恢复到与我们的基本业绩更一致的可预测的长期增长。这一转变预计还将改善公司对长期利润率和回报的关注，同时利用对Cerence产品的强劲需求。除了第四季度固定合同没有贡献外，第四季度指引中包括的其他因素包括非汽车许可协议的不确定性和汇率波动。
本公司确信，减少固定合同最符合公司的长期利益，因为这将提高对强大核心业务的可见性，并将展示更一致的潜在结果。此外，该公司预计这些影响将发生在2023财年，从而使2024年及以后的收入具有更大的可预测性。
在截至2022年9月30日的财季，收入预计在5200万美元至5800万美元之间。调整后的EBITDA预计在大约(1100万美元)至(500万美元)的范围内。
在截至2022年9月30日的整个财年，收入预计在3.22亿美元至3.28亿美元之间。调整后的EBITDA预计在大约7900万美元至8500万美元之间。
调整后的EBITDA指引不包括与收购相关的成本、已收购无形资产的摊销、基于股票的薪酬以及重组和其他成本。
有关业绩指导的更多细节将在财报电话会议上提供。
第三季度电话会议
该公司将在今天上午8：30主持一场带有幻灯片的现场电话会议和网络直播，讨论结果。东部时间/凌晨5：30太平洋时间。有兴趣的投资者和分析师请通过以下链接拨打电话会议：请在此处注册
该公司网站的投资者信息部分也将提供网络直播，网址为：https://www.cerence.com/investors/events-and-resources.。
在电话会议结束90分钟后访问我们的网站，即可收看网络直播的重播Https://www.cerence.com/investors/events-and-resources.
前瞻性陈述
本新闻稿中有关Cerence未来业绩、结果和财务状况、预期增长、机会、业务和市场趋势、我们关于固定合同的战略及其对财务结果的影响、对Cerence产品以及创新和新产品供应的需求，以及我们管理层的未来预期、信念、目标、计划或前景的陈述，均属“1995年私人证券诉讼改革法案”所界定的前瞻性陈述。任何不是
历史事实的陈述(包括包含“相信”、“计划”、“预期”、“预期”、“打算”或“估计”或类似表述的陈述)也应被视为前瞻性陈述。虽然我们相信前瞻性表述是基于合理的假设，但此类表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致公司的实际结果或业绩与此类前瞻性表述所明示或暗示的任何未来结果或业绩大不相同，这些前瞻性表述包括但不限于：新冠肺炎疫情对我们和我们客户业务的影响；我们经营的市场竞争激烈和迅速变化；汽车行业、相关供应链或全球经济的不利状况；乌克兰战争对我们和我们客户业务的影响；我们控制并成功管理我们的费用和现金状况的能力；我们增加云产品的战略；来自客户的不断上升的定价压力；向较低水平的固定合同过渡对我们业务的影响，包括未能实现这种过渡；我们未能赢得、续签或执行服务合同；我们从任何最大客户那里失去业务；客户违约的影响；我们无法成功推出新产品、应用程序和服务；无法招聘和留住合格人员；管理人员过渡造成的中断；网络安全和数据隐私事件；汇率波动；以及我们最新的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告中讨论的其他因素, 以及提交给美国证券交易委员会的其他文件。我们不承担任何因本文件发布之日之后发生的事态发展而更新任何前瞻性陈述的义务。
浅谈非公认会计准则的财务计量
我们认为，在GAAP报告之外提供非GAAP信息，允许投资者以管理层查看经营业绩的方式查看财务业绩。我们进一步相信，提供这些信息不仅可以让投资者更好地了解我们的财务业绩，更重要的是，可以评估管理层用来评估和衡量此类业绩的方法和信息的有效性。非公认会计原则信息不应被视为优于或替代根据公认会计原则编制的财务报表。
我们利用多种不同的财务衡量标准，包括公认会计原则和非公认会计原则，来分析和评估业务的整体表现，以作出经营决策，并对未来时期进行预测和规划。虽然我们的管理层使用这些非GAAP财务指标作为一种工具，以加强他们对我们财务业绩某些方面的了解，但我们的管理层并不认为这些指标替代或优于GAAP财务报表提供的信息。
与这一方法一致，我们认为，向财务报表读者披露非GAAP财务指标为这些读者提供了有用的补充数据，虽然不能替代GAAP财务报表，但允许在审查我们的财务和运营业绩时提高透明度。在评估截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和九个月的业务整体健康状况时，我们的管理层在一般类别中包括或排除了以下项目，每个项目如下所述。
调整后的EBITDA
调整后的EBITDA被定义为Cerence公司在扣除应占所得税(福利)费用、其他收入(费用)项目、净收益、折旧和摊销费用的净收益(亏损)之前的净收入，不包括与收购相关的成本、已收购无形资产的摊销、基于股票的补偿、重组和其他成本、与固定资产和无形资产有关的净费用或减值费用以及出售长期资产的收益或亏损(如果有)。我们可能会不时地从调整后的EBITDA中剔除影响我们经营业绩期间可比性的事件、收益、损失或其他费用(如重大法律和解)的影响。其他收入(费用)项目，净额包括利息费用、利息收入和其他收入(费用)，净额(如我们的简明综合经营报表中所述)。我们的管理层和董事会使用这一财务指标来评估我们的经营业绩。这也是我们年度激励性薪酬计划中的一项重要绩效衡量标准。
重组和其他成本，净额。
重组及其他费用，净额包括重组费用以及其他非正常性质的费用，这些费用是由计划外事件所致，并在我们的正常业务过程之外产生，例如员工遣散费、合并复制设施的成本，以及直接归因于Cerence业务成为独立上市公司的分离成本。
收购相关成本，净额。
在过去，我们完成了一些收购，这些收购导致了运营费用，否则就不会发生这些费用。我们提供补充的非公认会计准则财务指标，其中不包括某些因收购而产生的过渡、整合和其他与收购相关的费用项目，以便能够更准确地将财务业绩与历史运营、前瞻性指导和收购意识较弱的同行公司的财务业绩进行比较。我们认为，这些类型的成本和调整在很大程度上是不可预测的，并依赖于许多我们无法控制的因素。此外，我们并不认为该等与收购有关的成本及调整与被收购业务的有机持续经营有关，一般与评估或估计被收购资产的长期表现无关。此外，过去收购的规模、复杂性和/或数量往往推动了与收购相关的成本的大小，但可能不能表明未来收购的规模、复杂性和/或数量。通过从我们的非GAAP衡量标准中剔除与收购相关的成本和调整，管理层能够更好地评估我们利用现有资产的能力，并估计收购资产将为我们创造的长期价值。我们相信
提供一项不包括这些项目的补充非公认会计准则措施，允许管理层和投资者考虑在有或没有此类费用的情况下业务的持续运营。
这些与收购有关的费用分为以下几类：(1)过渡和整合费用；(2)专业服务费和开支；(3)与收购有关的调整。虽然这些费用不会在过去的收购中发生，但我们通常会在未来的任何收购中产生这些费用。这些类别将进一步讨论如下：
已取得无形资产的摊销。
我们从非公认会计准则的费用和收益计量中剔除了已获得的无形资产的摊销。这些金额在金额和频率上是不一致的，并受到收购时机和规模的重大影响。提供一项不包括这些费用的补充措施允许管理层和投资者评估结果，就好像收购的无形资产是在内部开发的，而不是收购的，因此提供了一种补充的业绩衡量标准，在这种情况下，我们收购的知识产权被以与我们内部开发的知识产权类似的方式对待。尽管我们将收购的无形资产的摊销从我们的非GAAP费用中剔除，但我们认为，投资者理解这些无形资产有助于创造收入是很重要的。与过去收购有关的无形资产摊销将在未来期间重复发生，直到这些无形资产完全摊销为止。未来的收购可能会导致更多无形资产的摊销。
非现金支出。
我们提供与以下非现金支出相关的非GAAP信息：(I)基于股票的薪酬；(Ii)非现金利息。这些事项将进一步讨论如下：
其他费用。
我们剔除了持续经营正常过程之外的计划外事件所产生的某些其他费用，以衡量在计入和不计入这些费用的情况下的经营业绩以及当前和未来的流动性。通过提供这些信息，我们相信管理层和财务报表的使用者能够更好地了解我们认为是有机的、持续的业务的财务结果。这些费用包括其他费用(贷项)、净额、债务清偿损失以及与释放不确定税务状况的旋转前负债相对应的补偿资产变化。
调整所得税拨备。
对我们的GAAP所得税拨备的调整以达到非GAAP净收入是根据我们的非GAAP税前收入确定的。此外，由于根据非GAAP调整，我们的非GAAP盈利能力较高，因此我们根据报告的较高水平的非GAAP盈利能力，调整GAAP税项拨备，以剔除估值津贴和相关影响。我们还从我们的非公认会计准则税收拨备中剔除了某些发生时的离散税项。
预订。
预订量被定义为我们希望从与客户就产品和服务达成的协议中赚取的收入。作为预订，我们希望有令人信服的安排的证据，这可能是由一份或多份具有法律约束力的文件证明的，并且根据该安排应支付的金额是有合理保证的。我们可能从预估预订量中实际确认的收入受到多种因素的影响，包括但不限于履行履行义务的时间、潜在的终止或使用我们技术的计划范围的变化和汇率波动。没有可比的公认会计准则财务指标。
关键绩效指标
我们相信，提供关键业绩指标(KPI)，可以让投资者深入了解管理层对业务业绩的看法。我们进一步相信，提供关键绩效指标可以让投资者更好地了解管理层用来评估和衡量此类业绩的信息。关键绩效指标不应被视为优于或替代按照公认会计原则编制的经营结果。在评估截至2022年6月30日的三个月的业务表现时，我们的管理层审查了以下关键绩效指标，每项指标如下：
请参阅本新闻稿末尾的表格，了解与最直接可比的GAAP指标的非GAAP对账。
要了解有关Cerence的更多信息，请访问Www.cerence.com，并跟随公司继续LinkedIn和推特.
关于Cerence Inc.
赛伦斯(纳斯达克：CRNC)是为移动世界创造独特、动人体验的全球行业领导者。作为全球领先的汽车制造商和移动OEM的创新合作伙伴，它正在通过人与车辆之间直观、强大的交互，将消费者的数字生活与他们的日常旅行联系起来，帮助推动互联移动的未来。Cerence的业绩记录建立在20多年的知识和超过4.5亿辆采用Cerence技术的汽车出货的基础上。无论是联网汽车、自动驾驶、电动汽车还是两轮车，Cerence都在规划未来的道路。如需更多信息，请访问Www.cerence.com.
联系信息
里奇·叶尔干尼亚
投资者关系部的高级副总裁
Cerence Inc.
Tel: 617-987-4799
电子邮件：邮箱：richard.yerganian@cerence.com
CERENCE Inc.
简明综合业务报表
(单位为千，每股数据除外)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
许可证 |
|
$ |
46,452 |
|
|
$ |
49,980 |
|
|
$ |
139,610 |
|
|
$ |
150,765 |
|
互联服务 |
|
|
19,990 |
|
|
|
30,283 |
|
|
|
67,475 |
|
|
|
83,949 |
|
专业服务 |
|
|
22,599 |
|
|
|
16,538 |
|
|
|
62,662 |
|
|
|
54,392 |
|
总收入 |
|
|
89,041 |
|
|
|
96,801 |
|
|
|
269,747 |
|
|
|
289,106 |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
许可证 |
|
|
585 |
|
|
|
863 |
|
|
|
1,692 |
|
|
|
2,718 |
|
互联服务 |
|
|
5,391 |
|
|
|
6,108 |
|
|
|
16,766 |
|
|
|
19,960 |
|
专业服务 |
|
|
18,173 |
|
|
|
14,985 |
|
|
|
51,448 |
|
|
|
48,632 |
|
无形资产摊销 |
|
|
103 |
|
|
|
1,879 |
|
|
|
2,879 |
|
|
|
5,637 |
|
收入总成本 |
|
|
24,252 |
|
|
|
23,835 |
|
|
|
72,785 |
|
|
|
76,947 |
|
毛利 |
|
|
64,789 |
|
|
|
72,966 |
|
|
|
196,962 |
|
|
|
212,159 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研发 |
|
|
26,040 |
|
|
|
30,370 |
|
|
|
81,808 |
|
|
|
83,365 |
|
销售和市场营销 |
|
|
8,299 |
|
|
|
9,534 |
|
|
|
22,487 |
|
|
|
28,097 |
|
一般和行政 |
|
|
10,614 |
|
|
|
13,173 |
|
|
|
31,941 |
|
|
|
38,563 |
|
无形资产摊销 |
|
|
2,862 |
|
|
|
3,180 |
|
|
|
9,151 |
|
|
|
9,521 |
|
重组和其他费用，净额 |
|
|
1,197 |
|
|
|
1,760 |
|
|
|
6,586 |
|
|
|
2,777 |
|
总运营费用 |
|
|
49,012 |
|
|
|
58,017 |
|
|
|
151,973 |
|
|
|
162,323 |
|
营业收入 |
|
|
15,777 |
|
|
|
14,949 |
|
|
|
44,989 |
|
|
|
49,836 |
|
利息收入 |
|
|
243 |
|
|
|
34 |
|
|
|
416 |
|
|
|
68 |
|
利息支出 |
|
|
(3,815 |
) |
|
|
(3,294 |
) |
|
|
(10,602 |
) |
|
|
(10,569 |
) |
其他(费用)收入，净额 |
|
|
(478 |
) |
|
|
173 |
|
|
|
(764 |
) |
|
|
1,432 |
|
所得税前收入 |
|
|
11,727 |
|
|
|
11,862 |
|
|
|
34,039 |
|
|
|
40,767 |
|
所得税拨备 |
|
|
110,994 |
|
|
|
6,064 |
|
|
|
114,738 |
|
|
|
2,865 |
|
净(亏损)收益 |
|
$ |
(99,267 |
) |
|
$ |
5,798 |
|
|
$ |
(80,699 |
) |
|
$ |
37,902 |
|
每股净(亏损)收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
(2.53 |
) |
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
(2.06 |
) |
|
$ |
1.01 |
|
稀释 |
|
$ |
(2.53 |
) |
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
(2.06 |
) |
|
$ |
0.97 |
|
加权平均已发行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
39,313 |
|
|
|
37,825 |
|
|
|
39,113 |
|
|
|
37,664 |
|
稀释 |
|
|
39,313 |
|
|
|
39,296 |
|
|
|
39,113 |
|
|
|
39,135 |
|
CERENCE Inc.
简明综合资产负债表
(以千为单位，每股除外)
|
|
6月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(未经审计) |
|
|
|
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
108,454 |
|
|
|
128,428 |
|
有价证券 |
|
|
18,890 |
|
|
|
30,435 |
|
应收账款，扣除准备金净额167美元和395美元 |
|
|
62,698 |
|
|
|
45,560 |
|
递延成本 |
|
|
7,422 |
|
|
|
6,095 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
57,689 |
|
|
|
76,530 |
|
流动资产总额 |
|
|
255,153 |
|
|
|
287,048 |
|
长期有价证券 |
|
|
8,784 |
|
|
|
7,339 |
|
财产和设备，净额 |
|
|
38,027 |
|
|
|
31,505 |
|
递延成本 |
|
|
24,308 |
|
|
|
31,702 |
|
经营性租赁使用权资产 |
|
|
16,641 |
|
|
|
14,901 |
|
商誉 |
|
|
1,114,556 |
|
|
|
1,128,511 |
|
无形资产，净额 |
|
|
12,546 |
|
|
|
25,348 |
|
递延税项资产 |
|
|
49,780 |
|
|
|
159,293 |
|
其他资产 |
|
|
57,042 |
|
|
|
20,081 |
|
总资产 |
|
$ |
1,576,837 |
|
|
$ |
1,705,728 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
15,370 |
|
|
$ |
11,636 |
|
递延收入 |
|
|
75,166 |
|
|
|
78,394 |
|
短期经营租赁负债 |
|
|
5,486 |
|
|
|
4,562 |
|
短期债务 |
|
|
9,375 |
|
|
|
6,250 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
48,990 |
|
|
|
64,467 |
|
流动负债总额 |
|
|
154,387 |
|
|
|
165,309 |
|
长期债务 |
|
|
261,202 |
|
|
|
265,093 |
|
递延收入，扣除当期部分 |
|
|
173,519 |
|
|
|
198,343 |
|
长期经营租赁负债 |
|
|
13,021 |
|
|
|
12,216 |
|
其他负债 |
|
|
24,596 |
|
|
|
32,822 |
|
总负债 |
|
|
626,725 |
|
|
|
673,783 |
|
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值0.01美元，授权股份560,000股；已发行和已发行股份分别为39,316股和38,025股 |
|
|
393 |
|
|
|
381 |
|
累计其他综合(亏损)收入 |
|
|
(21,055 |
) |
|
|
1,634 |
|
额外实收资本 |
|
|
1,023,896 |
|
|
|
1,002,353 |
|
(累计亏损)留存收益 |
|
|
(53,122 |
) |
|
|
27,577 |
|
股东权益总额 |
|
|
950,112 |
|
|
|
1,031,945 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
1,576,837 |
|
|
$ |
1,705,728 |
|
CERENCE Inc.
现金流量表简明合并报表
(单位：千)
|
|
九个月结束 |
|
|||||
|
|
6月30日， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
净(亏损)收益 |
|
$ |
(80,699 |
) |
|
$ |
37,902 |
|
对净(亏损)收入与业务提供的现金净额进行调整： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
18,853 |
|
|
|
22,276 |
|
受益于信用损失准备金 |
|
|
(414 |
) |
|
|
(412 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
23,020 |
|
|
|
42,179 |
|
非现金利息支出 |
|
|
3,922 |
|
|
|
3,730 |
|
递延税金准备(福利) |
|
|
103,394 |
|
|
|
(3,812 |
) |
其他 |
|
|
5,137 |
|
|
|
(1,590 |
) |
经营性资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
(21,626 |
) |
|
|
(1,698 |
) |
预付费用和其他资产 |
|
|
(34,621 |
) |
|
|
(17,065 |
) |
递延成本 |
|
|
3,753 |
|
|
|
5,078 |
|
应付帐款 |
|
|
4,638 |
|
|
|
2,906 |
|
应计费用和其他负债 |
|
|
(2,698 |
) |
|
|
(4,026 |
) |
递延收入 |
|
|
(19,844 |
) |
|
|
(34,400 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
2,815 |
|
|
|
51,068 |
|
投资活动产生的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
资本支出 |
|
|
(14,418 |
) |
|
|
(8,055 |
) |
购买有价证券 |
|
|
(21,153 |
) |
|
|
(33,800 |
) |
有价证券的出售和到期日 |
|
|
31,003 |
|
|
|
9,000 |
|
股权投资的付款 |
|
|
(584 |
) |
|
|
(2,563 |
) |
其他投资活动 |
|
|
1,735 |
|
|
|
702 |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(3,417 |
) |
|
|
(34,716 |
) |
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
支付长期债务发行成本 |
|
|
- |
|
|
|
(520 |
) |
长期债务的本金支付 |
|
|
(4,689 |
) |
|
|
(4,689 |
) |
普通股回购用于预扣税款以净清偿股权奖励 |
|
|
(47,960 |
) |
|
|
(34,089 |
) |
融资租赁产生的租赁负债的本金支付 |
|
|
(289 |
) |
|
|
(326 |
) |
发行普通股的收益 |
|
|
34,943 |
|
|
|
6,682 |
|
用于融资活动的现金净额 |
|
|
(17,995 |
) |
|
|
(32,942 |
) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
(1,377 |
) |
|
|
1,363 |
|
现金和现金等价物净变化 |
|
|
(19,974 |
) |
|
|
(15,227 |
) |
期初现金及现金等价物 |
|
|
128,428 |
|
|
|
136,067 |
|
期末现金及现金等价物 |
|
$ |
108,454 |
|
|
$ |
120,840 |
|
CERENCE Inc.
GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账
(未经审计-以千计)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
公认会计准则收入 |
|
$ |
89,041 |
|
|
$ |
96,801 |
|
|
$ |
269,747 |
|
|
$ |
289,106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公认会计准则毛利 |
|
$ |
64,789 |
|
|
$ |
72,966 |
|
|
$ |
196,962 |
|
|
$ |
212,159 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
722 |
|
|
|
1,708 |
|
|
|
3,384 |
|
|
|
4,945 |
|
无形资产摊销 |
|
|
103 |
|
|
|
1,879 |
|
|
|
2,879 |
|
|
|
5,637 |
|
非公认会计准则毛利 |
|
$ |
65,614 |
|
|
$ |
76,553 |
|
|
$ |
203,225 |
|
|
$ |
222,741 |
|
公认会计准则毛利率 |
|
|
72.8 |
% |
|
|
75.4 |
% |
|
|
73.0 |
% |
|
|
73.4 |
% |
非公认会计准则毛利率 |
|
|
73.7 |
% |
|
|
79.1 |
% |
|
|
75.3 |
% |
|
|
77.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公认会计准则营业收入 |
|
$ |
15,777 |
|
|
$ |
14,949 |
|
|
$ |
44,989 |
|
|
$ |
49,836 |
|
基于股票的薪酬* |
|
|
6,253 |
|
|
|
14,710 |
|
|
|
19,020 |
|
|
|
42,179 |
|
无形资产摊销 |
|
|
2,965 |
|
|
|
5,059 |
|
|
|
12,030 |
|
|
|
15,158 |
|
重组和其他成本，净额* |
|
|
1,197 |
|
|
|
1,760 |
|
|
|
6,586 |
|
|
|
2,777 |
|
非公认会计准则营业收入 |
|
$ |
26,192 |
|
|
$ |
36,478 |
|
|
$ |
82,625 |
|
|
$ |
109,950 |
|
GAAP营业利润率 |
|
|
17.7 |
% |
|
|
15.4 |
% |
|
|
16.7 |
% |
|
|
17.2 |
% |
非GAAP营业利润率 |
|
|
29.4 |
% |
|
|
37.7 |
% |
|
|
30.6 |
% |
|
|
38.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公认会计准则净(亏损)收益 |
|
$ |
(99,267 |
) |
|
$ |
5,798 |
|
|
$ |
(80,699 |
) |
|
$ |
37,902 |
|
基于股票的薪酬* |
|
|
6,253 |
|
|
|
14,710 |
|
|
|
19,020 |
|
|
|
42,179 |
|
无形资产摊销 |
|
|
2,965 |
|
|
|
5,059 |
|
|
|
12,030 |
|
|
|
15,158 |
|
重组和其他成本，净额* |
|
|
1,197 |
|
|
|
1,760 |
|
|
|
6,586 |
|
|
|
2,777 |
|
折旧 |
|
|
2,314 |
|
|
|
2,270 |
|
|
|
6,823 |
|
|
|
7,118 |
|
其他收入(费用)合计，净额 |
|
|
(4,050 |
) |
|
|
(3,087 |
) |
|
|
(10,950 |
) |
|
|
(9,069 |
) |
所得税拨备 |
|
|
110,994 |
|
|
|
6,064 |
|
|
|
114,738 |
|
|
|
2,865 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
28,506 |
|
|
$ |
38,748 |
|
|
$ |
89,448 |
|
|
$ |
117,068 |
|
GAAP净(亏损)收益利润率 |
|
|
-111.5 |
% |
|
|
6.0 |
% |
|
|
-29.9 |
% |
|
|
13.1 |
% |
调整后EBITDA利润率 |
|
|
32.0 |
% |
|
|
40.0 |
% |
|
|
33.2 |
% |
|
|
40.5 |
% |
*-400万美元的股票薪酬包括在重组和其他成本中，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
CERENCE Inc.
GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账(续)
(未经审计-单位为千，每股数据除外)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
公认会计准则净(亏损)收益 |
|
$ |
(99,267 |
) |
|
$ |
5,798 |
|
|
$ |
(80,699 |
) |
|
$ |
37,902 |
|
基于股票的薪酬* |
|
|
6,253 |
|
|
|
14,710 |
|
|
|
19,020 |
|
|
|
42,179 |
|
无形资产摊销 |
|
|
2,965 |
|
|
|
5,059 |
|
|
|
12,030 |
|
|
|
15,158 |
|
重组和其他成本，净额* |
|
|
1,197 |
|
|
|
1,760 |
|
|
|
6,586 |
|
|
|
2,777 |
|
非现金利息支出 |
|
|
1,327 |
|
|
|
1,276 |
|
|
|
3,922 |
|
|
|
3,730 |
|
赔款资产释放 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,302 |
|
|
|
- |
|
所得税费用的调整 |
|
|
104,487 |
|
|
|
(2,517 |
) |
|
|
93,768 |
|
|
|
(22,984 |
) |
非公认会计准则净收益 |
|
$ |
16,962 |
|
|
$ |
26,086 |
|
|
$ |
55,929 |
|
|
$ |
78,762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股股东的净(亏损)收益--基本收益和摊薄收益 |
|
$ |
(99,267 |
) |
|
$ |
5,798 |
|
|
$ |
(80,699 |
) |
|
$ |
37,902 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非GAAP分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于普通股股东的净收入 |
|
$ |
16,962 |
|
|
$ |
26,086 |
|
|
$ |
55,929 |
|
|
$ |
78,762 |
|
可转换优先票据的利息，税后净额 |
|
|
- |
|
|
|
988 |
|
|
|
3,024 |
|
|
|
2,965 |
|
普通股股东应占净收益--摊薄 |
|
$ |
16,962 |
|
|
$ |
27,074 |
|
|
$ |
58,953 |
|
|
$ |
81,727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均已发行普通股-基本 |
|
|
39,313 |
|
|
|
37,825 |
|
|
|
39,113 |
|
|
|
37,664 |
|
稀释后股份的调整 |
|
|
- |
|
|
|
1,471 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,471 |
|
加权平均已发行普通股-稀释 |
|
|
39,313 |
|
|
|
39,296 |
|
|
|
39,113 |
|
|
|
39,135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非GAAP分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均已发行普通股-基本 |
|
|
39,313 |
|
|
|
37,825 |
|
|
|
39,113 |
|
|
|
37,664 |
|
稀释后股份的调整 |
|
|
- |
|
|
|
6,148 |
|
|
|
5,046 |
|
|
|
6,148 |
|
加权平均已发行普通股-稀释 |
|
|
39,313 |
|
|
|
43,973 |
|
|
|
44,159 |
|
|
|
43,812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP每股净(亏损)收益-摊薄 |
|
$ |
(2.53 |
) |
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
(2.06 |
) |
|
$ |
0.97 |
|
非GAAP每股净收益-稀释后 |
|
$ |
0.43 |
|
|
$ |
0.62 |
|
|
$ |
1.34 |
|
|
$ |
1.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP经营活动提供的现金净额(用于) |
|
$ |
(3,928 |
) |
|
$ |
24,059 |
|
|
$ |
2,815 |
|
|
$ |
51,068 |
|
资本支出 |
|
|
(4,433 |
) |
|
|
(2,874 |
) |
|
|
(14,418 |
) |
|
|
(8,055 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
(8,361 |
) |
|
$ |
21,185 |
|
|
$ |
(11,603 |
) |
|
$ |
43,013 |
|
*-400万美元的股票薪酬包括在重组和其他成本中，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
CERENCE Inc.
GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账(续)
(未经审计-以千计)
|
|
22财年第三季度 |
|
|
22财年第二季度 |
|
|
22财年第一季度 |
|
|
21财年第四季度 |
|
||||
公认会计准则收入 |
|
$ |
89,041 |
|
|
$ |
86,280 |
|
|
$ |
94,426 |
|
|
$ |
98,076 |
|
减去：专业服务收入 |
|
|
22,599 |
|
|
|
20,646 |
|
|
|
19,417 |
|
|
|
21,073 |
|
非GAAP可重复收入 |
|
$ |
66,442 |
|
|
$ |
65,634 |
|
|
$ |
75,009 |
|
|
$ |
77,003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP收入TTM |
|
$ |
367,823 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
减少：专业服务收入TTM |
|
|
83,735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非GAAP可重复收入TTM |
|
$ |
284,088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
可重复的软件贡献 |
|
|
77 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
CERENCE Inc.
GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账(续)
(未经审计-以千计)
|
|
Q4 2022 |
|
|
FY2022 |
|
||||||||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||||
公认会计准则收入 |
|
$ |
52,000 |
|
|
$ |
58,000 |
|
|
$ |
322,000 |
|
|
$ |
328,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公认会计准则毛利 |
|
$ |
27,200 |
|
|
$ |
33,200 |
|
|
$ |
224,700 |
|
|
$ |
230,700 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
800 |
|
|
|
800 |
|
|
|
3,900 |
|
|
|
3,900 |
|
无形资产摊销 |
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
|
3,000 |
|
|
|
3,000 |
|
非公认会计准则毛利 |
|
$ |
28,100 |
|
|
$ |
34,100 |
|
|
$ |
231,600 |
|
|
$ |
237,600 |
|
公认会计准则毛利率 |
|
|
52 |
% |
|
|
57 |
% |
|
|
70 |
% |
|
|
70 |
% |
非公认会计准则毛利率 |
|
|
54 |
% |
|
|
59 |
% |
|
|
72 |
% |
|
|
72 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公认会计准则营业(亏损)收入 |
|
$ |
(25,700 |
) |
|
$ |
(19,700 |
) |
|
$ |
19,500 |
|
|
$ |
25,500 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
6,500 |
|
|
|
6,500 |
|
|
|
25,600 |
|
|
|
25,600 |
|
无形资产摊销 |
|
|
2,500 |
|
|
|
2,500 |
|
|
|
14,500 |
|
|
|
14,500 |
|
重组和其他费用，净额 |
|
|
3,300 |
|
|
|
3,300 |
|
|
|
9,900 |
|
|
|
9,900 |
|
非GAAP营业(亏损)收入 |
|
$ |
(13,400 |
) |
|
$ |
(7,400 |
) |
|
$ |
69,500 |
|
|
$ |
75,500 |
|
GAAP营业利润率 |
|
|
-49 |
% |
|
|
-34 |
% |
|
|
6 |
% |
|
|
8 |
% |
非GAAP营业利润率 |
|
|
-26 |
% |
|
|
-13 |
% |
|
|
22 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公认会计准则净(亏损)收益 |
|
$ |
(32,800 |
) |
|
$ |
(26,100 |
) |
|
$ |
(113,200 |
) |
|
$ |
(106,500 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
6,500 |
|
|
|
6,500 |
|
|
|
25,600 |
|
|
|
25,600 |
|
无形资产摊销 |
|
|
2,500 |
|
|
|
2,500 |
|
|
|
14,500 |
|
|
|
14,500 |
|
重组和其他费用，净额 |
|
|
3,300 |
|
|
|
3,300 |
|
|
|
9,900 |
|
|
|
9,900 |
|
折旧 |
|
|
3,000 |
|
|
|
3,000 |
|
|
|
9,800 |
|
|
|
9,800 |
|
其他收入(费用)合计，净额 |
|
|
(3,700 |
) |
|
|
(3,700 |
) |
|
|
(14,600 |
) |
|
|
(14,600 |
) |
所得税拨备 |
|
|
3,300 |
|
|
|
2,600 |
|
|
|
118,000 |
|
|
|
117,300 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
(10,500 |
) |
|
$ |
(4,500 |
) |
|
$ |
79,200 |
|
|
$ |
85,200 |
|
GAAP净(亏损)收益利润率 |
|
|
-63 |
% |
|
|
-45 |
% |
|
|
-35 |
% |
|
|
-32 |
% |
调整后EBITDA利润率 |
|
|
-20 |
% |
|
|
-8 |
% |
|
|
25 |
% |
|
|
26 |
% |
CERENCE Inc.
GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账(续)
(未经审计-单位为千，每股数据除外)
|
|
Q4 2022 |
|
|
FY2022 |
|
||||||||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||||
公认会计准则净(亏损)收益 |
|
$ |
(32,800 |
) |
|
$ |
(26,100 |
) |
|
$ |
(113,200 |
) |
|
$ |
(106,500 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
6,500 |
|
|
|
6,500 |
|
|
|
25,600 |
|
|
|
25,600 |
|
无形资产摊销 |
|
|
2,500 |
|
|
|
2,500 |
|
|
|
14,500 |
|
|
|
14,500 |
|
重组和其他费用，净额 |
|
|
3,300 |
|
|
|
3,300 |
|
|
|
9,900 |
|
|
|
9,900 |
|
非现金利息支出 |
|
|
1,400 |
|
|
|
1,400 |
|
|
|
5,300 |
|
|
|
5,300 |
|
赔款资产释放 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,300 |
|
|
|
1,300 |
|
所得税费用的调整 |
|
|
6,400 |
|
|
|
4,600 |
|
|
|
100,300 |
|
|
|
97,900 |
|
非公认会计准则净(亏损)收益 |
|
$ |
(12,700 |
) |
|
$ |
(7,800 |
) |
|
$ |
43,700 |
|
|
$ |
48,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于普通股股东的净(亏损)收益 |
|
$ |
(32,800 |
) |
|
$ |
(26,100 |
) |
|
$ |
(113,200 |
) |
|
$ |
(106,500 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非GAAP分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于普通股股东的净(亏损)收益 |
|
$ |
(12,700 |
) |
|
$ |
(7,800 |
) |
|
$ |
43,700 |
|
|
$ |
48,000 |
|
可转换优先票据的利息，税后净额 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,000 |
|
|
|
4,000 |
|
普通股股东的净(亏损)收益--摊薄 |
|
$ |
(12,700 |
) |
|
$ |
(7,800 |
) |
|
$ |
47,700 |
|
|
$ |
52,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均已发行普通股-基本普通股和稀释普通股 |
|
|
39,400 |
|
|
|
39,400 |
|
|
|
39,200 |
|
|
|
39,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非GAAP分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均已发行普通股-基本 |
|
|
39,400 |
|
|
|
39,400 |
|
|
|
39,200 |
|
|
|
39,200 |
|
稀释后股份的调整 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
5,000 |
|
|
|
5,000 |
|
加权平均已发行普通股-稀释 |
|
|
39,400 |
|
|
|
39,400 |
|
|
|
44,200 |
|
|
|
44,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP每股净(亏损)收益-摊薄 |
|
$ |
(0.83 |
) |
|
$ |
(0.66 |
) |
|
$ |
(2.89 |
) |
|
$ |
(2.72 |
) |
非GAAP每股净(亏损)收益-摊薄 |
|
$ |
(0.32 |
) |
|
$ |
(0.20 |
) |
|
$ |
1.08 |
|
|
$ |
1.18 |
|