hr-20220630000136060412/312022Q2假象http://fasb.org/us-gaap/2022#ServiceMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2022#ServiceMemberP3YP8YP1Y00013606042022-01-012022-06-300001360604Dei：FormerAddressMember2022-01-012022-06-3000013606042022-08-05Xbrli：共享00013606042022-06-30ISO 4217：美元00013606042021-12-31ISO 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会计准则：受限的股票成员2022-04-012022-06-300001360604美国-公认会计准则：受限的股票成员2021-04-012021-06-300001360604美国-公认会计准则：受限的股票成员2022-01-012022-06-300001360604美国-公认会计准则：受限的股票成员2021-01-012021-06-300001360604美国-公认会计准则：受限的股票成员2022-06-300001360604美国-公认会计准则：受限的股票成员2021-06-300001360604美国-公认会计准则：员工斯托克成员2022-03-310001360604美国-公认会计准则：员工斯托克成员2021-03-310001360604美国-公认会计准则：员工斯托克成员2021-12-310001360604美国-公认会计准则：员工斯托克成员2020-12-310001360604美国-公认会计准则：员工斯托克成员2022-04-012022-06-300001360604美国-公认会计准则：员工斯托克成员2021-04-012021-06-300001360604美国-公认会计准则：员工斯托克成员2022-01-012022-06-300001360604美国-公认会计准则：员工斯托克成员2021-01-012021-06-300001360604美国-公认会计准则：员工斯托克成员2022-06-300001360604美国-公认会计准则：员工斯托克成员2021-06-300001360604Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2022-06-300001360604Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-06-300001360604Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2021-12-310001360604Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310001360604HR：医疗保健信任度美国企业成员2022-06-3000013606042022-02-28人力资源：董事0001360604HR：医疗保健信任度美国企业成员2022-02-280001360604HR：医疗保健信任度美国企业成员人力资源：A3875高级注意事项：2025成员2022-06-300001360604HR：医疗保健信任度美国企业成员人力资源：A3625高级注意事项2028成员2022-06-300001360604HR：医疗保健信任度美国企业成员人力资源：A2400老年人注意事项：2030成员2022-06-300001360604HR：医疗保健信任度美国企业成员人力资源：A2050高级注意事项：2031成员2022-06-300001360604HR：医疗保健信任度美国企业成员人力资源：A3875高级注意事项：2025成员美国公认会计准则：次要事件成员2022-07-220001360604HR：医疗保健信任度美国企业成员人力资源：A3625高级注意事项2028成员美国公认会计准则：次要事件成员2022-07-220001360604HR：医疗保健信任度美国企业成员美国公认会计准则：次要事件成员人力资源：A2400老年人注意事项：2030成员2022-07-220001360604HR：医疗保健信任度美国企业成员人力资源：A2050高级注意事项：2031成员美国公认会计准则：次要事件成员2022-07-220001360604HR：AmendedAndRestatedCreditAgreement成员美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers美国公认会计准则：次要事件成员2022-07-202022-07-200001360604美国公认会计准则：次要事件成员人力资源：TermLoanFacilityDue2026年5月2022-07-202022-07-200001360604美国公认会计准则：次要事件成员人力资源：TermLoanFacilityDueJune2026成员2022-07-202022-07-200001360604美国公认会计准则：次要事件成员人力资源：AmendedTermLoanFacilityDue2026年5月2022-07-20HR：分机选项0001360604美国公认会计准则：次要事件成员人力资源：AmendedTermLoanFacilityDue2026年5月2022-07-202022-07-200001360604人力资源：AmendedTermLoanFacilityDueJune2026成员美国公认会计准则：次要事件成员2022-07-200001360604美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers人力资源：信用便利到期2025年10月成员2022-06-300001360604美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers美国公认会计准则：次要事件成员人力资源：信用便利到期2025年10月成员2022-07-200001360604HR：TermLoanFacilityDue2025年10月美国公认会计准则：次要事件成员2022-07-200001360604Hr:TermLoanFacilityDueJanuary2024July202027Member美国公认会计准则：次要事件成员2022-07-200001360604美国公认会计准则：次要事件成员人力资源：延迟期限贷款便利202023年7月2022-07-200001360604美国公认会计准则：次要事件成员人力资源：延迟期限贷款便利202023年7月2022-07-202022-07-200001360604HR：TermLoanFacilityDue20128年1月美国公认会计准则：次要事件成员2022-07-200001360604Hr:TermLoanAgreementToFundSpecialDividendMember2022-05-130001360604美国公认会计准则：次要事件成员2022-07-062022-07-060001360604HR：ClosedJointVenturesAndAsset SalesMember美国公认会计准则：次要事件成员Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2022-08-09 美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
_______________
表格10-Q
| | | | | | | | |
(标记一)
|
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
| 截至本季度末： | June 30, 2022 |
或 |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 关于从到的过渡期
|
委托文件编号：001-35568(Healthcare Realty Trust Inc)
医疗保健房地产信托公司成立
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
| 马里兰州 | (Healthcare Realty Trust Inc) | 20-4738467 |
| | |
| (法团或组织的州或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主身分证号码) |
西区大道3310号, 套房700
纳什维尔, 田纳西州37203
(主要执行办公室地址)
(615) 269-8175
(注册人的电话号码，包括区号)
| | |
Www.healthcarerealty.com |
| (互联网地址) |
美国医疗保健信托公司
斯科茨代尔路北16435号, 320号套房
斯科茨代尔, 亚利桑那州85254
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | | 人力资源 | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☒ | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服务器 |
| | | | | | |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
截至2022年8月5日，注册人拥有380,549,204 s已发行普通股的野兔。
说明性说明
于2022年7月20日，根据日期为2022年2月28日的特定合并协议和计划(“合并协议”)，由马里兰州的Healthcare Realty Trust Inc.(现称为HRTI，LLC，马里兰州的有限责任公司)(“Legacy HR”)、美国的Healthcare Trust，Inc.(现称为Healthcare Realty Trust Inc.)(“Legacy HTA”)、Healthcare Trust of America Holdings，LP(现称为Healthcare Realty Holdings，L.P.)以及它们之间的合并。(“合并子公司”)，合并子公司与Legacy HR合并，而Legacy HR继续作为尚存实体及Legacy HTA的全资附属公司(“合并”)继续存在。合并后，Legacy HR立即转变为马里兰州的一家有限责任公司，并将其名称更名为“HRTI，LLC”，Legacy HTA更名为“Healthcare Realty Trust Inc.”。此外，Legacy HR的股权由Legacy HTA通过对OP的出资和转让协议的方式提供，使Legacy HR成为OP的全资子公司。因此，Legacy HR成为伞式合伙房地产投资信托基金(“联营公司”)架构的一部分，该架构的目的是在合并和联营公司重组(“合并公司”)生效后，协调合并后公司的公司结构，并为合并后的公司提供一个平台，以便更有效地以递延纳税的方式收购物业。合并后的公司以“Healthcare Realty Trust Inc.”的名称运营，其A类普通股每股面值0.01美元，在纽约证券交易所(“NYSE”)交易，股票代码为“HR”。
就会计目的而言，合并被视为“反向收购”，Legacy HTA被视为合法收购方，而Legacy HR被视为会计收购方。因此，会计收购方Legacy HR的历史财务报表成为Legacy HTA的历史财务报表。由于这份Form 10-Q季度报告是由合并后的公司针对合并前截止的时间段提交的，因此本报告包含Legacy HR截至2022年6月30日的财务报表和其他信息。Legacy HTA和OP截至2022年6月30日的财务报表和其他信息包含在合并后的公司与本Form 10-Q季度报告同时提交的最新Form 8-K报告中。未来截至合并期间的定期报告将反映合并后公司的财务和其他信息。
就表格10-Q的本季度报告而言，“公司”指的是遗留人力资源，而“合并后的公司”指的是合并生效后的遗留人力资源、遗留HTA和OP。
医疗保健房地产信托公司成立
表格10-Q
June 30, 2022
目录表
| | | | | | | | |
| 第一部分-财务信息 | |
项目1 | 财务报表 | 1 |
| 简明综合资产负债表 | 1 |
| 简明综合损益表 | 2 |
| 简明综合全面收益表 | 3 |
| 简明合并权益表 | 4 |
| 现金流量表简明合并报表 | 6 |
| 简明合并财务报表附注 | 7 |
项目2 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 21 |
第3项 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 33 |
项目4 | 控制和程序 | 34 |
| |
| 第二部分--其他资料 | |
项目1 | 法律诉讼 | 34 |
第1A项 | 风险因素 | 34 |
项目2 | 未登记的股权出售和收益的使用 | 38 |
项目6 | 陈列品 | 38 |
| | |
| 签名 | | 40 |
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
医疗保健房地产信托公司
简明综合资产负债表
以千为单位的金额，每股数据除外
| | | | | | | | |
| 资产 | | |
| 未经审计 JUNE 30, 2022 | 2021年12月31日 |
| 房地产 | | |
| 土地 | $ | 456,306 | | $ | 387,918 | |
| 建筑、改善和租赁无形资产 | 4,673,026 | | 4,458,119 | |
| 个人财产 | 11,799 | | 11,761 | |
| 应收融资投资净额 | 118,446 | | 186,745 | |
| 融资租赁使用权资产 | 71,632 | | 31,576 | |
| 在建工程 | 16,728 | | 3,974 | |
| 持有土地以供发展 | 22,952 | | 24,849 | |
| 房地产总资产 | 5,370,889 | | 5,104,942 | |
| 减去累计折旧和摊销 | (1,402,509) | | (1,338,743) | |
| 房地产总资产，净额 | 3,968,380 | | 3,766,199 | |
| 现金和现金等价物 | 34,312 | | 13,175 | |
| | |
| | |
| 持有待售资产，净额 | — | | 57 | |
| 经营性租赁使用权资产 | 126,204 | | 128,386 | |
| 对未合并的合资企业的投资 | 210,781 | | 161,942 | |
| 其他资产，净额 | 209,200 | | 189,160 | |
| 总资产 | $ | 4,548,877 | | $ | 4,258,919 | |
| | |
| 负债和股东权益 | | |
| 负债 | | |
| 应付票据和债券 | $ | 2,063,755 | | $ | 1,801,325 | |
| 应付账款和应计负债 | 84,210 | | 86,108 | |
| 持有待售资产的负债 | — | | 294 | |
| 经营租赁负债 | 94,748 | | 96,138 | |
| 融资租赁负债 | 62,195 | | 22,551 | |
| 其他负债 | 66,102 | | 67,387 | |
| 总负债 | 2,371,010 | | 2,073,803 | |
| 承付款和或有事项 | | |
| 股东权益 | | |
优先股，$.01每股面值；50,000授权股份；无已发行和未偿还 | — | | — | |
普通股，$.01每股面值；300,000授权股份；151,637和150,457分别于2022年6月30日及2021年12月31日发行及发行的股份 | 1,516 | | 1,505 | |
| 额外实收资本 | 4,002,526 | | 3,972,917 | |
| 累计其他综合损失 | (1,250) | | (9,981) | |
| 普通股股东应占累计净收入 | 1,314,515 | | 1,266,158 | |
| 累计股息 | (3,139,440) | | (3,045,483) | |
| 股东权益总额 | 2,177,867 | | 2,185,116 | |
| | |
| | |
| 总负债和股东权益 | $ | 4,548,877 | | $ | 4,258,919 | |
所附附注以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中包含的综合财务报表附注是这些财务报表不可分割的一部分。
医疗保健房地产信托公司
简明综合损益表
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三个月及六个月
以千为单位的金额，每股数据除外
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | 截至六个月
6月30日， |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 收入 | | | | |
| 租金收入 | $ | 140,632 | | $ | 128,486 | | $ | 279,121 | | $ | 256,874 | |
| 应收融资利息净额 | 1,957 | | 510 | | 3,887 | | 510 | |
| | | | |
| 其他运营 | 2,738 | | 2,427 | | 5,213 | | 4,378 | |
| 145,327 | | 131,423 | | 288,221 | | 261,762 | |
| 费用 | | | | |
| 物业经营 | 57,010 | | 51,509 | | 114,474 | | 103,724 | |
| 一般和行政 | 10,540 | | 8,545 | | 21,576 | | 17,044 | |
| 收购和追逐成本 | 1,352 | | 670 | | 2,655 | | 1,414 | |
| 与合并相关的成本 | 7,085 | | — | | 13,201 | | — | |
| 折旧及摊销 | 55,731 | | 49,826 | | 109,772 | | 99,905 | |
| | | | |
| | | | |
| 131,718 | | 110,550 | | 261,678 | | 222,087 | |
| 其他收入(费用) | | | | |
| 房地产销售收益 | 8,496 | | 20,970 | | 53,280 | | 39,860 | |
| 利息支出 | (15,543) | | (13,261) | | (29,204) | | (26,523) | |
| 债务清偿损失 | — | | — | | (1,429) | | — | |
| | | | |
| 房地产减值 | — | | (5,078) | | 25 | | (5,912) | |
| 未合并的合资企业的股权损失 | (307) | | (146) | | (652) | | (220) | |
| 利息和其他(费用)收入，净额 | (125) | | (262) | | (206) | | 238 | |
| (7,479) | | 2,223 | | 21,814 | | 7,443 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 净收入 | $ | 6,130 | | $ | 23,096 | | $ | 48,357 | | $ | 47,118 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 基本每股普通股收益 | $ | 0.04 | | $ | 0.16 | | $ | 0.32 | | $ | 0.33 | |
| | | | |
| | | | |
| 稀释后每股普通股收益 | $ | 0.04 | | $ | 0.16 | | $ | 0.32 | | $ | 0.33 | |
| | | | |
加权平均普通股 杰出--基本 | 149,676 | | 141,917 | | 149,321 | | 140,354 | |
加权平均普通股 杰出--稀释 | 149,739 | | 142,049 | | 149,397 | | 140,468 | |
所附附注以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中包含的综合财务报表附注是这些财务报表不可分割的一部分。
医疗保健房地产信托公司
简明综合全面收益表
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三个月及六个月
以千为单位的金额
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | 截至六个月
6月30日， | |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 净收入 | $ | 6,130 | | $ | 23,096 | | $ | 48,357 | | $ | 47,118 | | |
| 其他综合收益 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 利率互换 | | | | | |
| 计入净收益(利息支出)的亏损的重新分类调整 | 823 | | 1,114 | | 1,909 | | 2,209 | | |
| 利率互换期间产生的收益(亏损) | 1,663 | | (807) | | 6,822 | | 2,043 | | |
| | | | | |
| 2,486 | | 307 | | 8,731 | | 4,252 | | |
| | | | | |
| 综合收益 | $ | 8,616 | | $ | 23,403 | | $ | 57,088 | | $ | 51,370 | | |
所附附注以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中包含的综合财务报表附注是这些财务报表不可分割的一部分。
医疗保健房地产信托公司
简明合并权益表
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月
以千为单位的金额，每股数据除外
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普普通通
库存 | 其他内容
已缴费
资本 | 累计
其他
全面
收入(亏损) | 累计
净收入 | 累计
分红 | 总计
股东的
权益 | | |
| 2022年3月31日的余额 | $ | 1,516 | | $ | 3,999,060 | | $ | (3,736) | | $ | 1,308,385 | | $ | (3,092,343) | | $ | 2,212,882 | | | |
| 普通股发行，扣除发行成本 | — | | 110 | | — | | — | | — | | 110 | | | |
| | | | | | | | |
| 基于股份的薪酬 | — | | 3,356 | | — | | — | | — | | 3,356 | | | |
| 净收入 | — | | — | | — | | 6,130 | | — | | 6,130 | | | |
计入净收益(利息支出)的亏损的重新分类调整
| — | | — | | 823 | | — | | — | | 823 | | | |
在以下期间产生的收益：
利率互换
| — | | — | | 1,663 | | — | | — | | 1,663 | | | |
向普通股股东分红 ($0.31每股) | — | | — | | — | | — | | (47,097) | | (47,097) | | | |
| 2022年6月30日的余额 | $ | 1,516 | | $ | 4,002,526 | | $ | (1,250) | | $ | 1,314,515 | | $ | (3,139,440) | | $ | 2,177,867 | | | |
| | | | | | | | |
| 普普通通
库存 | 其他内容
已缴费
资本 | 累计
其他
全面
收入(亏损) | 累计
净收入 | 累计
分红 | 总计
股东的
权益 | | |
| 2021年3月31日的余额 | $ | 1,417 | | $ | 3,699,867 | | $ | (13,887) | | $ | 1,223,521 | | $ | (2,912,809) | | $ | 1,998,109 | | | |
| 普通股发行，扣除发行成本 | 38 | | 116,153 | | — | | — | | — | | 116,191 | | | |
| 普通股赎回 | — | | (55) | | — | | — | | — | | (55) | | | |
| 基于股份的薪酬 | — | | 2,627 | | — | | — | | — | | 2,627 | | | |
| 净收入 | — | | — | | — | | 23,096 | | — | | 23,096 | | | |
计入净收益(利息支出)的亏损的重新分类调整
| — | | — | | 1,114 | | — | | — | | 1,114 | | | |
利率互换期内出现的亏损
| — | | — | | (807) | | — | | — | | (807) | | | |
给普通股股东的股息(#美元0.3025每股) | — | | — | | — | | — | | (44,021) | | (44,021) | | | |
| 2021年6月30日的余额 | $ | 1,455 | | $ | 3,818,592 | | $ | (13,580) | | $ | 1,246,617 | | $ | (2,956,830) | | $ | 2,096,254 | | | |
所附附注以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中包含的综合财务报表附注是这些财务报表不可分割的一部分。
医疗保健房地产信托公司
简明合并权益表
截至2022年及2021年6月30日止六个月
以千为单位的金额，每股数据除外
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普普通通
库存 | 其他内容
已缴费
资本 | 累计
其他
全面
收入(亏损) | 累计
净收入 | 累计
分红 | 总计
股东的
权益 | | |
| 2021年12月31日的余额 | $ | 1,505 | | $ | 3,972,917 | | $ | (9,981) | | $ | 1,266,158 | | $ | (3,045,483) | | $ | 2,185,116 | | | |
| 普通股发行，扣除发行成本 | 7 | | 22,764 | | — | | — | | — | | 22,771 | | | |
| 普通股赎回 | — | | (206) | | — | | — | | — | | (206) | | | |
| 基于股份的薪酬 | 4 | | 7,051 | | — | | — | | — | | 7,055 | | | |
| 净收入 | — | | — | | — | | 48,357 | | — | | 48,357 | | | |
计入净收益(利息支出)的亏损的重新分类调整
| — | | — | | 1,909 | | — | | — | | 1,909 | | | |
在以下期间产生的收益：
利率互换 | — | | — | | 6,822 | | — | | — | | 6,822 | | | |
向普通股股东分红 ($0.62每股) | — | | — | | — | | — | | (93,957) | | (93,957) | | | |
| 2022年6月30日的余额 | $ | 1,516 | | $ | 4,002,526 | | $ | (1,250) | | $ | 1,314,515 | | $ | (3,139,440) | | $ | 2,177,867 | | | |
| | | | | | | | |
| 普普通通
库存 | 其他内容
已缴费
资本 | 累计
其他
全面
收入(亏损) | 累计
净收入 | 累计
分红 | 总计
股东的
权益 | | |
| 2020年12月31日余额 | $ | 1,395 | | $ | 3,635,341 | | $ | (17,832) | | $ | 1,199,499 | | $ | (2,870,027) | | $ | 1,948,376 | | | |
| 普通股发行，扣除发行成本 | 59 | | 179,216 | | — | | — | | — | | 179,275 | | | |
| 普通股赎回 | (1) | | (1,610) | | — | | — | | — | | (1,611) | | | |
| 基于股份的薪酬 | 2 | | 5,645 | | — | | — | | — | | 5,647 | | | |
| 净收入 | — | | — | | — | | 47,118 | | — | | 47,118 | | | |
计入净收益(利息支出)的亏损的重新分类调整
| — | | — | | 2,209 | | — | | — | | 2,209 | | | |
利率掉期期间产生的收益
| — | | — | | 2,043 | | — | | — | | 2,043 | | | |
给普通股股东的股息(#美元0.6050每股) | — | | — | | — | | — | | (86,803) | | (86,803) | | | |
| 2021年6月30日的余额 | $ | 1,455 | | $ | 3,818,592 | | $ | (13,580) | | $ | 1,246,617 | | $ | (2,956,830) | | $ | 2,096,254 | | | |
所附附注以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中包含的综合财务报表附注是这些财务报表不可分割的一部分。
医疗保健 房地产信托公司
现金流量表简明合并报表
截至2022年及2021年6月30日止六个月
以千为单位的金额
未经审计
| | | | | | | | |
| 经营活动 | | |
| 截至六个月
6月30日， |
| 2022 | 2021 |
| 净收入 | $ | 48,357 | | $ | 47,118 | |
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | | |
| 折旧及摊销 | 109,772 | | 99,905 | |
| 其他摊销 | 2,680 | | 1,728 | |
| 基于股份的薪酬 | 7,055 | | 5,647 | |
| 直线式应收租金摊销(出租人) | (3,292) | | (3,024) | |
| 经营性租赁直线租金摊销(承租人) | 756 | | 735 | |
| 房地产销售收益 | (53,280) | | (39,860) | |
| 债务清偿损失 | 1,429 | | — | |
| 房地产减值 | (25) | | 5,912 | |
| 未合并的合资企业的股权损失 | 652 | | 220 | |
| 来自未合并的合资企业的分配 | 108 | | — | |
| | |
| 应收融资非现金利息 | (388) | | — | |
| 经营性资产和负债变动情况： | | |
| 其他资产，包括使用权资产 | 540 | | (4,746) | |
| 应付账款和应计负债 | (3,166) | | (10,418) | |
| 其他负债 | 2,923 | | 2,412 | |
| 经营活动提供的净现金 | 114,121 | | 105,629 | |
| | |
| 投资活动 | | |
| 房地产收购 | (287,004) | | (100,121) | |
| 房地产开发 | (7,475) | | (1,415) | |
| 其他长期资产 | (45,631) | | (41,839) | |
| 对未合并的合资企业的投资 | (49,599) | | (45,018) | |
| 应收融资投资 | 498 | | (104,648) | |
| 房地产销售收入 | 108,044 | | 90,144 | |
| | |
| 用于投资活动的现金净额 | (281,167) | | (202,897) | |
| | |
| 融资活动 | | |
| 无担保信贷工具的净借款 | 280,500 | | 13,000 | |
| | |
| | |
| | |
| 应付票据和债券的偿还 | (18,224) | | (1,925) | |
| | |
| 赎回应付票据和债券 | (2,184) | | — | |
| 已支付的股息 | (93,774) | | (86,803) | |
| 发行普通股的净收益 | 22,768 | | 179,381 | |
| 普通股赎回 | (852) | | (2,014) | |
| | |
| | |
| | |
| 债务发行和承担成本 | — | | (252) | |
| 对融资租赁的付款 | (51) | | (683) | |
| 融资活动提供的现金净额 | 188,183 | | 100,704 | |
| | |
| 现金和现金等价物增加 | 21,137 | | 3,436 | |
| 期初现金及现金等价物 | 13,175 | | 15,303 | |
| 期末现金及现金等价物 | $ | 34,312 | | $ | 18,739 | |
| | |
| 补充现金流信息 | | |
| 支付的利息 | $ | 26,641 | | $ | 24,659 | |
| 建筑、租户改造和其他资本化成本的应计发票 | $ | 18,874 | | $ | 19,506 | |
| | |
| 资本化利息 | $ | 145 | | $ | 154 | |
| | |
| | |
所附附注以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中包含的综合财务报表附注是这些财务报表不可分割的一部分。
注1。重要会计政策摘要
业务概述
Healthcare Realty Trust Inc.是一家房地产投资信托公司(“REIT”)，拥有、租赁、管理、收购、融资、开发和再开发主要与在美国各地提供门诊医疗服务相关的创收房地产。本附注中提及本公司的简明综合财务报表是指传统人力资源作为合并中的“会计收购”，在这些简明综合财务报表附注9中更详细地界定和描述。截至2022年6月30日，该公司的总投资约为5.410亿美元255房地产、在建工程、再开发、融资应收账款、融资租赁使用权资产、持有的开发用地和企业财产。该公司的255房地产位于23州和总数约为17.2百万平方英尺。该公司提供租赁和物业管理服务，为大约15.4全国范围内的百万平方英尺。该公司拥有50在与教师保险和年金协会未合并的合资企业(“TIAA合资企业”)中持有%的股份，并作为管理成员赚取一定的费用。截至2022年6月30日，TIAA合资企业拥有21房地产。有关本公司未合并的合资企业的更多详情，请参阅附注2。在本公司简明综合财务报表的这些附注中，对面积或入住率的任何提及，以及从这些价值得出的任何金额，都不在我们独立注册会计师事务所审查的范围内。
陈述的基础
简明综合财务报表乃根据中期财务资料的美国公认会计原则(“GAAP”)及表格10-Q及S-X规则第10条的指示编制。它们不包括公认会计准则要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注。然而，除本文所披露的情况外，管理层认为，在公司截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表附注中披露的信息没有发生重大变化。所有重要的公司间交易和余额都已在合并中冲销。
本中期财务信息应与公司截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表一并阅读。管理层认为，所有被认为是公平列报所必需的正常、经常性的调整都已包括在内。此外，由于许多原因，中期财务信息不一定代表或表明截至2022年12月31日的年度的经营业绩，包括但不限于合并(如下文附注9中更详细讨论的)、收购、处置、资本融资交易、利率变化以及其他趋势、风险和不确定性的影响。
合并原则
截至2022年6月30日，公司的简明综合财务报表包括公司、其全资子公司以及公司控制经营活动的合资企业和合伙企业的账目。GAAP要求我们确定通过投票权以外的方式获得控制权的实体，并确定哪个企业是可变利益实体(VIE)的主要受益者。会计准则汇编810广泛地将VIE定义为这样的实体：(I)股权投资者作为一个群体，如果有的话，没有权力通过投票权或类似的权利来指导该实体的活动，从而对该实体的经济表现产生最重大的影响，或(Ii)在没有额外从属财务支持的情况下，风险股权投资不足以为该实体的活动提供资金。本公司将VIE的主要受益人确定为具有以下两个特征的企业：(I)有权指导VIE的活动，从而最大限度地影响实体的经济业绩；(Ii)有义务承担VIE的损失或接受VIE可能对实体产生重大影响的利益。当公司确定自己是VIE的主要受益人时，公司将其投资合并到VIE中。本公司可在后续事件发生时改变对VIE的最初评估，例如影响实体的风险股权投资的特征或充分性的合同安排的修改，以及主要受益人持有的全部或部分权益的处置。本公司会持续进行这项分析。
对于未确定为VIE的财产持有实体，本公司合并其拥有的此类实体100或拥有控股财务权益，证明拥有多数表决权权益。所有公司间余额和交易在合并中被冲销。对于本公司拥有的任何实体
少于100若本公司有直接或间接能力根据有关实体的所有权协议条款控制实体的活动，则本公司将合并该实体。
截至2022年6月30日，由于本公司对这些实体施加重大影响但不控制这些实体，本公司的未合并合资安排采用权益会计方法入账。有关本公司未合并的合资企业的更多详情，请参阅附注2。
简明合并财务报表中估计数的使用
根据公认会计原则编制简明综合财务报表要求管理层作出影响简明综合财务报表及其附注所报告金额的估计和假设。实际结果可能与这些估计不同。
租赁投资--融资应收账款，净额
根据会计准则编纂(“ASC”)842，就本公司订立收购资产合约并将其租回卖方的交易(即售后回租交易)而言，当卖方-承租人有购买选择权时，对资产的控制权并不被视为已转让。因此，本公司不确认相关房地产资产，而是根据美国会计准则第310号“应收账款”确认金融资产。
在2022年第一季度，公司重新分类了二位于田纳西州纳什维尔的医疗办公楼，于2021年第四季度通过单独的售后回租交易获得。与卖方的租赁于第一季度开始，因此分配了应收融资总额#美元。73.9100万美元用于土地、建筑和改善。
租赁融资应收账款收入
本公司根据适用租赁条款的推定利率确认应收融资相关收入。因此，从应收融资中确认的利息将不等于租赁协议的现金付款。
与订立应收融资有关而产生的购置成本视为贷款发放费。这些成本与应收融资一起归类，并计入净投资余额。这些数额的摊销将确认为应收融资收入的减少额，在租赁期内为净额。
与客户签订合同的收入(主题606)
该公司根据主题606的核心原则确认某些收入。本专题要求实体确认收入，以说明向客户转让承诺的货物或服务的数额，其数额应反映该实体预期有权以这些货物或服务换取的对价。租赁收入不在主题606的范围内。为了实现核心原则，公司采用了指导意见中规定的五步模式。
在主题606项下核算的收入在公司的简明综合损益表的另一个经营项目中分开列出。本行项目包括停车收入、管理费收入和其他杂项收入。以下是按类别划分的金额详细信息：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | 截至六个月
6月30日， |
| 以千计 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 收入类别 | | | | |
| 停车收入 | $ | 1,919 | | $ | 1,880 | | $ | 3,672 | | $ | 3,538 | |
| | | | |
管理费收入 1 | 783 | | 419 | | 1,438 | | 658 | |
| 杂类 | 36 | | 128 | | 103 | | 182 | |
| $ | 2,738 | | $ | 2,427 | | $ | 5,213 | | $ | 4,378 | |
1包括收回管理协议中概述的应收融资项下的某些费用。
以上所列主题606项下公司的主要收入类型均在履行履约义务时入账。为这些项目确定的业绩义务随着时间的推移而得到履行，公司根据这一原则每月确认收入。
新会计公告
会计准则更新第2020-04号
2020年3月12日，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2020-04，参考汇率改革(主题848)。ASU 2020-04载有影响债务、租赁、衍生品和其他合同的参考汇率改革相关活动的实际权宜之计。ASU 2020-04中的指导意见是可选的，可能会随着参考汇率改革活动的进行而逐步选出。本公司已选择对未来以LIBOR为指标的现金流应用与概率和有效性评估有关的对冲会计便利措施，以假定未来对冲交易所依据的指数与相应衍生工具的指数相匹配。这些权宜之计的应用保持了衍生品的列报与过去的列报一致。管理层继续评估指导的影响，并可能在市场发生更多变化时适用其他选举。
注2.房地产投资
2022年公司收购
下表详细说明了截至2022年6月30日的六个月的公司收购情况：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千为单位的美元 | 获取日期 | 收购价 | | | 现金
考虑事项1 | 真实 产业2 | 其他3 | 平方英尺 |
| 德克萨斯州达拉斯 | 2/11/22 | $ | 8,175 | | | | $ | 8,185 | | $ | 8,202 | | $ | (17) | | 18,000 | |
加州旧金山4 | 3/7/22 | 114,000 | | | | 112,986 | | 108,687 | | 4,299 | | 166,396 | |
| 佐治亚州亚特兰大 | 4/7/22 | 6,912 | | | | 7,054 | | 7,178 | | (124) | | 21,535 | |
| 丹佛，CO | 4/13/22 | 6,320 | | | | 5,254 | | 5,269 | | (15) | | 12,207 | |
科罗拉多州科罗拉多州斯普林斯5 | 4/13/22 | 13,680 | | | | 13,686 | | 13,701 | | (15) | | 25,800 | |
| 华盛顿州西雅图 | 4/28/22 | 8,350 | | | | 8,334 | | 8,370 | | (36) | | 13,256 | |
| 德克萨斯州休斯顿 | 4/28/22 | 36,250 | | | | 36,299 | | 36,816 | | (517) | | 76,781 | |
| 加州洛杉矶 | 4/29/22 | 35,000 | | | | 35,242 | | 25,400 | | 9,842 | | 34,282 | |
| 俄克拉荷马城，俄克拉何马州 | 4/29/22 | 11,100 | | | | 11,259 | | 11,334 | | (75) | | 34,944 | |
北卡罗来纳州罗利4 | 5/31/22 | 27,500 | | | | 26,710 | | 27,127 | | (417) | | 85,113 | |
佛罗里达州坦帕市5 | 6/9/22 | 18,650 | | | | 18,619 | | 18,212 | | 407 | | 55,788 | |
| | | | | | | | |
| 房地产收购总额 | | $ | 285,937 | | | | $ | 283,628 | | $ | 270,296 | | $ | 13,332 | | 544,102 | |
1现金对价不包括收购时应付给/来自卖方的收入和费用的比例。
2不包括融资使用权资产。
3包括收购的其他资产、承担的负债和在收购时确认的无形资产。
4包括三属性。
5包括二属性。
在2022年6月30日之后，与合并无关，该公司收购了以下财产：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千为单位的美元 | 获取日期 | 收购价 | | | | | | 平方英尺 |
| 华盛顿州西雅图 | 8/1/22 | $ | 4,850 | | | | | | | 10,593 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
2022年TIAA合资企业收购
就公司的简明综合财务报表而言，TIAA合资企业并未合并。下表详细说明了截至2022年6月30日的6个月的TIAA合资企业收购：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千为单位的美元 | 获取日期 | 收购价 | | | 现金
考虑事项1 | 真实
产业 | 其他2 | 平方英尺 | 公司所有权百分比 |
加州旧金山3 | 3/7/22 | $ | 67,175 | | | | $ | 66,789 | | $ | 65,179 | | $ | 1,610 | | 110,865 | | 50 | % |
加州洛杉矶4 | 3/7/22 | 33,800 | | | | 32,384 | | 32,390 | | (6) | | 103,259 | | 50 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 房地产收购总额 | | $ | 100,975 | | | | $ | 99,173 | | $ | 97,569 | | $ | 1,604 | | 214,124 | | |
1现金对价不包括收购时应付给/来自卖方的收入和费用的比例。
2包括收购的其他资产、承担的负债和在收购时确认的无形资产。
3包括三属性。
4包括二属性。
未合并的合资企业
公司在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月中与其合资企业相关的投资和确认亏损如下表所示：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | 截至六个月
6月30日， | |
| 以千为单位的美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| | | | | |
对未合并的合资企业的投资，期初1 | $ | 211,195 | | $ | 83,943 | | $ | 161,942 | | $ | 73,137 | | |
| 期内的新投资 | — | | 34,138 | | 49,599 | | 45,018 | | |
期内确认的权益损失1 | (307) | | (146) | | (652) | | (220) | | |
| | | | | |
| 所有者分布 | (107) | | — | | (108) | | — | | |
对未合并的合资企业的投资，期末1 | $ | 210,781 | | $ | 117,935 | | $ | 210,781 | | $ | 117,935 | | |
1除了TIAA合资企业外，该公司还拥有55%和27分别拥有%的所有权权益二在佐治亚州亚特兰大各拥有一个停车库的有限责任公司。
2022年房地产资产处置
下表详细说明了该公司截至2022年6月30日的6个月的资产处置情况：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百万美元 | 处置日期 | 销售价格 | 结账调整 | 净收益 | 房地产投资净额 | 其他(包括应收账款)1 | 收益/(减值) | 平方英尺 |
科罗拉多州洛夫兰2 | 2/24/22 | $ | 84,950 | | $ | (45) | | $ | 84,905 | | $ | 40,095 | | $ | 4 | | $ | 44,806 | | 150,291 | |
德克萨斯州圣安东尼奥2 | 4/15/22 | 25,500 | | (2,272) | | 23,228 | | 14,381 | | 284 | | 8,563 | | 201,523 | |
| | | | | | | | |
| 总处置 | | $ | 110,450 | | $ | (2,317) | | $ | 108,133 | | $ | 54,476 | | $ | 288 | | $ | 53,369 | | 351,814 | |
1包括应收直线租金、租赁佣金和租赁诱因。
2包括二属性。
持有待售资产
截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司没有任何被归类为待售资产的物业。下表反映了截至2022年6月30日和2021年12月31日被归类为持有待售房产的资产和负债：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 以千为单位的美元 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 其他资产，净额 | | $ | — | | | $ | 57 | |
| 持有待售资产，净额 | | $ | — | | | $ | 57 | |
| | | | |
| 应付账款和应计负债 | | $ | — | | | $ | 169 | |
| 其他负债 | | — | | | 125 | |
| 持有待售资产的负债 | | $ | — | | | $ | 294 | |
注3.租契
出租人会计
该公司的物业一般是根据到期日期至2040年的不可撤销的固定期限经营租约租赁的。除市值租金续期条款外，部分租约还提供固定租金续期条款。有些租约向承租人提供了在租赁期内优先购买租赁财产的选择权或权利。本公司的单租户净租赁一般要求承租人支付最低租金以及与租赁物业相关的所有税款(包括物业税)、保险、维护和其他运营成本。
该公司的租约通常设有自动扶梯，以某一指定百分比或消费者物价指数(“CPI”)等指数为基础。此外，该公司的大部分租赁包括非租赁部分，如作为额外租金偿还运营费用，或将预期运营费用偿还作为租赁付款的一部分。该公司采用了一项合并租赁和非租赁组成部分的会计政策。根据指数计算的自动扶梯租金和不包括在租赁率中的运营费用报销被视为可变租赁付款。可变支付在赚取的期间内确认。截至2022年6月30日止三个月及六个月确认的公司经营租约的租赁收入为140.6百万美元和美元279.1分别为100万美元。
于2022年3月30日，本公司签署了一份土地出租人租约，1.9德克萨斯州以前记录在开发用地中的一块英亩土地。该租赁在主题842下被归类为销售型租赁，因为租赁付款的现值等于或基本上超过了标的资产的全部公允价值。地价为$1.8百万美元从持有的土地用于开发重新归类为其他资产。
截至2022年6月30日，不可撤销经营租赁项下的未来租赁付款(不包括任何补偿和销售型租赁)如下：
| | | | | | | | |
| 以千为单位的美元 | 运营中 | |
| 2022 | $ | 214,083 | | |
| 2023 | 398,689 | | |
| 2024 | 326,597 | | |
| 2025 | 269,308 | | |
| 2026 | 217,068 | | |
| 2027年及其后 | 566,038 | | |
| $ | 1,991,783 | | |
承租人会计
截至2022年6月30日，本公司作为承租人，根据主要由本公司的土地租赁组成的经营租赁协议承担义务。截至2022年6月30日，公司拥有108属性合计8.9根据土地租约持有的百万平方英尺。部分地契续期条款以固定租金续期条款为准，另一些则以市值租金续期条款为准。这些土地租约的初始条款通常为40至99有效期至2119年。与本公司土地租约有关的任何租金增长一般要么陈述，要么基于CPI。该公司拥有41截至2022年6月30日的预付土地租约。包括在经营租赁使用权资产中的预付租金摊销约为#美元。0.1
百万美元和美元0.2截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月的租金支出分别为百万美元和0.3截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月分别为100万美元。
公司未来的租赁付款(主要用于其67非预付地契)截至2022年6月30日如下：
| | | | | | | | |
| 以千为单位的美元 | 运营中 | 融资 |
| 2022 | $ | 2,118 | | $ | 735 | |
| 2023 | 5,071 | | 1,654 | |
| 2024 | 5,130 | | 1,692 | |
| 2025 | 5,174 | | 1,723 | |
| 2026 | 5,201 | | 1,749 | |
| 2027年及其后 | 306,956 | | 368,730 | |
| 未贴现的租赁付款总额 | 329,650 | | 376,283 | |
| 折扣 | (234,902) | | (314,088) | |
| 租赁负债 | $ | 94,748 | | $ | 62,195 | |
下表提供了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月公司总租赁费用的详细信息：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
6月30日， | 截至六个月
6月30日， |
| 以千为单位的美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 经营租赁成本 | | | | |
| 经营租赁费用 | $ | 1,194 | | $ | 1,182 | | $ | 2,409 | | $ | 2,360 | |
| 可变租赁费用 | 1,038 | | 972 | | 2,062 | | 1,868 | |
| | | | |
| 融资租赁成本 | | | | |
| 使用权资产摊销 | 331 | | 88 | | 503 | | 176 | |
| 租赁负债利息 | 765 | | 247 | | 1,052 | | 493 | |
| 租赁总费用 | $ | 3,328 | | $ | 2,489 | | $ | 6,026 | | $ | 4,897 | |
| | | | |
| 其他信息 | | | | |
| 与经营租赁相关的经营现金流流出 | $ | 1,799 | $ | 2,587 | | $ | 4,596 | | $ | 4,431 | |
| 与融资租赁相关的营运现金流流出 | $ | 509 | $ | — | | $ | 767 | | $ | — | |
| 与融资租赁相关的融资现金流流出 | $ | — | $ | 321 | | $ | 51 | | $ | 683 | |
| 以新的融资租赁负债换取的使用权资产 | $ | — | $ | — | | $ | 40,589 | | $ | — | |
| | | | |
| | | | |
| 加权平均剩余租赁期限(不包括续订选项)-经营租赁 | 47.4 | 48.1 | | |
| 加权平均剩余租赁期限(不包括续订选项)-融资租赁 | 61.7 | 64.5 | | |
| 加权平均贴现率-经营租赁 | 5.6 | % | 5.7 | % | | |
| 加权平均贴现率-融资租赁 | 5.0 | % | 5.4 | % | | |
注4.应付票据和应付债券
下表详细说明了公司截至2022年6月30日和2021年6月30日的应付票据和债券。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 到期日 | 截止日期的余额 | 实际利率
as of 6/30/2022 |
| 以千为单位的美元 | 6/30/2022 | 12/31/2021 |
$700百万无担保信贷安排 | 5/23 | $ | 490,500 | | $ | 210,000 | | 2.69 | % |
$2002024年到期的百万无担保定期贷款，扣除发行成本1 | 5/24 | 199,572 | | 199,460 | | 2.55 | % |
$1502026年到期的百万无担保定期贷款，扣除发行成本2 | 6/26 | 149,447 | | 149,376 | | 2.79 | % |
2025年到期的优先票据，扣除贴现和发行成本3 | 5/25 | 249,176 | | 249,040 | | 4.08 | % |
| 2028年到期的优先票据，扣除贴现和发行成本 | 1/28 | 296,864 | | 296,612 | | 3.84 | % |
2030年到期的优先票据，扣除贴现和发行成本4 | 3/30 | 296,989 | | 296,813 | | 2.71 | % |
| 2031年到期的优先票据，扣除贴现和发行成本 | 3/31 | 295,601 | | 295,374 | | 2.24 | % |
| 应付抵押票据，扣除贴现和发行成本，并包括保费 | 8/23-12/26 | 85,606 | | 104,650 | | 3.97 | % |
| | $ | 2,063,755 | | $ | 1,801,325 | | |
1实际利率包括利率互换对美元的影响。75.0百万美元，加权平均利率为2.37%(加上适用的保证金比率，目前100基点)。
2实际利率包括利率互换对美元的影响。100.0百万美元，加权平均利率为2.23%(加上适用的保证金比率，目前95基点)。
3实际利率包括美元的影响。1.7远期利率掉期结算百万美元，计入公司简明综合资产负债表的累计其他全面亏损。
4实际利率包括美元的影响。4.3结算远期利率对冲，计入本公司简明综合资产负债表的累计其他全面亏损。
债务结构的变化
抵押贷款还款
于2022年2月18日，本公司全数偿还应付按揭票据，息率为4.70阻碍A的百分比56,762加州的一处平方英尺的房产。总回收价为$12.6百万美元包括未偿还本金$11.0100万美元，以及大约1,000万美元的“补偿”金额1.6百万美元。未摊销保费$0.8百万美元，以及本票的未摊销成本$0.1在还款时，一百万美元被注销。
于2022年2月24日，本公司全数偿还应付按揭票据，息率为6.17阻碍A的百分比80,153科罗拉多州平方英尺的财产，连同财产的处置。总回收价为$6.4百万美元包括未偿还本金$5.8100万美元，以及大约1,000万美元的“补偿”金额0.6百万美元。未摊销保费$0.1100万英镑在还款时被注销了。
注5.衍生金融工具
运用衍生工具的风险管理目标
本公司因其业务运作及经济状况而面临若干风险。本公司主要通过管理其核心业务活动来管理其对各种业务和运营风险的敞口。该公司管理经济风险，包括利率、流动性和信用风险，主要是通过管理其资产和负债的金额、来源和期限以及衍生金融工具的使用。具体地说，本公司订立衍生金融工具，以管理因业务活动而产生的风险，而该等业务活动导致收取或支付未来已知及不确定的现金金额，其价值由利率决定。公司的衍生金融工具用于管理公司已知或预期现金收入与主要与公司借款有关的已知或预期现金支付的金额、时间和持续时间方面的差异。
利率风险的现金流对冲
该公司使用利率衍生工具的目标是增加利息支出的稳定性，并管理其对利率变动的风险敞口。为了实现这一目标，该公司主要使用利率掉期作为其利率风险管理战略的一部分。被指定为现金流对冲的利率掉期包括从交易对手那里收取可变金额，以换取公司在协议有效期内支付固定利率，而不交换相关名义金额。此类衍生品被用来对冲与现有可变利率债务相关的可变现金流。
对于被指定为利率风险现金流对冲的符合条件的衍生工具，衍生工具的收益或亏损计入累计其他全面收益(亏损)(“AOCI”)，随后重新分类为被对冲交易影响收益的同一期间的利息支出。在AOCI中报告的与衍生品相关的金额将重新归类为利息支出，因为该公司的可变利率债务需要支付利息。
截至2022年6月30日，公司拥有八被指定为利率风险现金流对冲的未偿还利率衍生品：
| | | | | | | | |
| 衍生工具 | 仪器数量 | 名义金额
以百万计 |
| 利率互换 | 8 | | $175.0 |
资产负债表上衍生工具公允价值的表格披露
下表显示了截至2022年6月30日本公司衍生金融工具的公允价值，以及它们在简明综合资产负债表中的分类。
| | | | | | | | |
| 2022年6月30日的余额 |
| 以千计 | 资产负债表位置 | 公允价值 |
| 指定为对冲工具的衍生工具 | | |
| | |
| 2017年、2018年和2019年利率互换 | 其他资产 | $ | 2,516 | |
| | |
现金流量套期保值会计对累计其他综合收益(损失)影响的表格披露
下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月内现金流量对冲会计对AOCI的影响，涉及本公司的未偿还利率掉期。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 确认的(收益)损失
衍生品上的Aoci
截至6月30日的三个月， | | 损失重新分类，从
澳元转化为收入
截至6月30日的三个月， |
| 以千计 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 利率互换 | $ | (1,663) | | $ | 807 | | 利息支出 | $ | 674 | | $ | 965 | |
| 结算国库套期保值 | — | | — | | 利息支出 | 107 | | 107 | |
| 已结算利率掉期 | — | | — | | 利息支出 | 42 | | 42 | |
| | $ | (1,663) | | $ | 807 | | 利息支出总额 | $ | 823 | | $ | 1,114 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 获得认可的收益
衍生品上的Aoci
截至6月30日的六个月， | | 损失重新分类，从
澳元转化为收入
截至6月30日的六个月， |
| 以千计 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 利率互换 | $ | (6,822) | | $ | (2,043) | | 利息支出 | $ | 1,612 | | $ | 1,912 | |
| 结算国库套期保值 | — | | — | | 利息支出 | 213 | | 213 | |
| 已结算利率掉期 | — | | — | | 利息支出 | 84 | | 84 | |
| | $ | (6,822) | | $ | (2,043) | | 利息支出总额 | $ | 1,909 | | $ | 2,209 | |
该公司估计，1.0与活跃利率掉期相关的100万美元将从AOCI重新归类为未来12个月利息支出的减少，0.6与已结算利率掉期相关的100万美元将从AOCI摊销，作为未来12个月利息支出的增加。
与信用风险相关的或有特征
本公司与其每一衍生交易对手的协议载有一项交叉违约条款，根据该条款，如贷款人因本公司的债务违约而加速偿还相关债务，本公司可被宣布拖欠其衍生债务。
截至2022年6月30日，净资产头寸衍生工具的公允价值包括应计利息，但不包括与这些协议相关的任何不履行风险调整。2.4百万美元。截至2022年6月30日，公司尚未公布任何与这些协议相关的抵押品，也没有违反任何协议。
注6.承付款和或有事项
法律诉讼
本公司不时涉及在正常业务过程中引起的诉讼。本公司并不知悉任何悬而未决或受到威胁的诉讼，如针对本公司作出裁决，将会对本公司的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
重建活动
于2022年第二季度，本公司继续重建217,114德克萨斯州达拉斯的医疗办公楼。截至2022年6月30日，该公司已为10.2百万美元的项目成本。该建筑在施工期间继续以就地租赁方式运营。重建项目的第一个新租户租约于2022年第一季度开始。
2022年第二季度，公司继续对华盛顿州塔科马的一座医疗办公楼进行重新开发。截至2022年6月30日，该公司已为9.5百万美元的项目成本。重建项目包括对现有建筑的内部和外部进行改善，外加23,000平方英尺。本公司预期23,000将于2022年第四季度开始的扩建空间的租赁面积为平方英尺。
2022年第二季度，该公司继续在田纳西州纳什维尔开发一座医疗办公楼。该公司开始建造一座106,194平方英尺的医疗办公楼，最初的租户租约预计将于2023年第三季度开始。截至2022年6月30日，该公司已为7.4百万美元的项目成本。重建项目包括拆除一个现有的81,000一平方英尺的医疗办公楼。公司确认减值费用为#美元。5.02021年与现有建筑相关的100万美元。
于2022年第二季度，本公司继续进行与以下项目有关的重建项目：
•二医疗办公大楼合计158,338华盛顿特区的平方英尺。该公司已经批准了一项租赁计划，其资本支出预计将于2024年第一季度完成。截至2022年6月30日，该公司已为0.1百万美元的项目成本。
•一栋医疗办公楼，总共145,365德克萨斯州达拉斯的一平方英尺。该公司已经批准了一项资本和租赁计划，预计将于2024年第一季度完成。截至2022年6月30日，该公司已为0.6百万美元的项目成本。
•一栋医疗办公楼，总共93,992科罗拉多州丹佛市一平方英尺的面积，预计将成为2022年第一季度启动的更大重建计划的一部分。
注7.股东权益
普通股
下表对截至2022年6月30日的6个月和截至2021年12月31日的12个月的普通股期初和期末流通股进行了核对：
| | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六个月 | 截至2021年12月31日的12个月 |
| 期初余额 | 150,457,433 | | 139,487,375 | |
| 普通股发行 | 745,483 | | 10,899,301 | |
| 基于非归属股份的奖励，扣除被扣留的股份 | 434,001 | | 70,757 | |
| 期末余额 | 151,636,917 | | 150,457,433 | |
场内股票发售计划
于2021年8月6日及2021年11月5日，本公司与12投资银行将允许根据其在市场上的股票发行计划进行发行和出售，总金额最高可达美元750.0百万股普通股。这些协议在2022年7月20日合并完成后不再有效。下表详细说明了该公司的远期市场活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加权平均售价
每股 | 远期股票合约 | 已结算的股份 | 尚待解决的股份 | 净收益
以百万计 |
2021年12月31日的余额 | $ | — | | — | | — | | 727,400 | | $ | — | |
1Q 2022 | $ | 31.73 | | — | | 727,400 | | — | | $ | 22.3 | |
2Q 2022 | $ | — | | — | | — | | — | | $ | — | |
| | | | | |
普通股分红
截至2022年6月30日止六个月内，本公司宣布及支付普通股股息合共$0.62每股。2022年7月1日，公司宣布按比例派发季度普通股股息，金额为$0.2010于2022年7月19日向登记在册的股东支付的每股 2022年7月14日。剩余的季度普通股股息部分为$0.1090每股于2022年8月2日宣布，并于2022年8月30日支付给登记在册的股东 August 15, 2022.
普通股每股收益
该公司采用两级法计算每股普通股净收益。根据两级法，本公司的非既得性股票奖励被视为参与证券。
截至2022年6月30日止三个月及六个月内，本公司并无订立任何远期销售协议，透过本公司的场外股票发售计划出售普通股。
下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月普通股基本收益和稀释后每股收益的计算方法。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， |
| 千美元，每股数据除外 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 加权平均已发行普通股 | | | | |
| 加权平均已发行普通股 | 151,620,897 | | 143,700,491 | | 151,230,064 | | 142,142,577 | |
| 非既得股 | (1,945,042) | | (1,783,278) | | (1,908,652) | | (1,788,410) | |
| 加权平均已发行普通股-基本 | 149,675,855 | | 141,917,213 | | 149,321,412 | | 140,354,167 | |
| | | | |
| 加权平均已发行普通股-基本 | 149,675,855 | | 141,917,213 | | 149,321,412 | | 140,354,167 | |
| 远期股权的摊薄效应 | — | | 61,064 | | — | | 27,896 | |
| 员工购股计划的稀释效应 | 62,694 | | 70,711 | | 75,394 | | 85,714 | |
| 加权平均已发行普通股-稀释后 | 149,738,549 | | 142,048,988 | | 149,396,806 | | 140,467,777 | |
| | | | |
| 净收入 | $ | 6,130 | | $ | 23,096 | | $ | 48,357 | | $ | 47,118 | |
| 非既得性股票奖励所支付的股息 | (601) | | (539) | | (1,207) | | (1,080) | |
| 适用于普通股股东的净收益 | $ | 5,529 | | $ | 22,557 | | $ | 47,150 | | $ | 46,038 | |
| | | | |
| | | | |
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| | | | |
| | | | |
| 基本每股普通股收益--净收益 | $ | 0.04 | | $ | 0.16 | | $ | 0.32 | | $ | 0.33 | |
| | | | |
| | | | |
| 稀释后每股普通股收益--净收益 | $ | 0.04 | | $ | 0.16 | | $ | 0.32 | | $ | 0.33 | |
奖励计划
受限普通股
在截至2022年6月30日的6个月中，公司作出了以下股票奖励：
•2022年第一季度，本公司向其指定的高管及其他高级管理人员和员工授予非既有股票奖励，授予日期公允价值为
$13.0百万美元，其中包括415,184归属期间为以下范围的未归属股份三至八好几年了。
•于2022年第二季度，本公司向其八授予日期公允价值为$的董事0.8百万美元，其中包括26,840非既有股份，具有一-年归属期限。
在截至2022年和2021年6月30日的三个月和六个月期间，公司股票激励计划下的活动摘要见下表。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， |
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 期初以股份为基础的奖励 | 1,951,551 | | 1,786,371 | | 1,562,028 | | 1,766,061 | |
| 授与 | 26,840 | | 37,978 | | 442,024 | | 203,701 | |
| 既得 | (36,682) | | (46,041) | | (61,047) | | (191,454) | |
| 被没收 | — | | — | | (1,296) | | — | |
| 以股票为基础的奖励，期末 | 1,941,709 | | 1,778,308 | | 1,941,709 | | 1,778,308 | |
在截至2022年6月30日及2021年6月30日的六个月内，本公司扣留6,727和51,972普通股分别从参与者手中缴纳与归属股份相关的预提税金。
限售股单位
在2022年前，本公司根据在日历年末衡量的回溯业绩授予由限制性股票组成的长期激励奖励。本公司采用新的激励性薪酬结构，自2022年1月起生效，由限制性股票和限制性股票单位(“RSU”)组成。RSU是在年初授予的，三年制前瞻性的业绩目标。
2022年1月3日，公司向其指定的高级管理人员和其他高级管理人员和高级管理人员授予限制性股票单位，授予日期公允价值为$9.7百万美元，其中包括一个聚合294,932带A的RSU五年制归属期间。
大致43%的RSU基于两个市场表现条件进行归属。包含这些市场表现条件的相对和绝对股东总回报(“TSR”)奖励由独立专家进行评估。公司利用蒙特卡洛模拟计算加权平均授权日公允价值#美元。30.56对于绝对TSR组件和$41.30对于2022年1月赠款的相对TSR部分，使用以下假设：
| | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月， |
| 波动率 | | | 30.0 | % |
| 股利假设 | | | 应计 |
| 预期期限(以年为单位) | | | 3年份 |
| 无风险利率 | | | 1.02 | % |
| 股价(每股) | | | $31.68 |
剩下的57%的限制性股票单位归属于特定的经营业绩条件。关于一月份授予的经营业绩条件，授予日期的公允价值为$31.68以本公司于授出日的股价计算。1月份限制性股票单位的综合加权平均授出日公允价值为#美元。33.04每股。
以下是期间RSU活动的摘要三个和六个截至2022年6月30日的月份：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， |
| | 限售股单位 | 加权平均授予日期公允价值 | 限售股单位 | 加权平均授予日期公允价值 |
| 非既得，期初 | 294,932 | | — | | — | | — | |
| 授与 | — | | — | | 294,932 | | $ | 33.04 | |
| 既得 | — | | — | | — | | — | |
| 截至2022年6月30日的非既得利益者 | 294,932 | | — | | 294,932 | | |
员工购股计划
除以股份为基础的激励计划外，公司还维持员工股票购买计划。下表汇总了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月采购计划项下的活动。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， |
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 未清偿和可行使，期初 | 427,802 | | 415,299 | | 348,514 | | 341,647 | |
| 授与 | — | | — | | 255,960 | | 253,200 | |
| 已锻炼 | (1,965) | | (3,012) | | (12,518) | | (18,977) | |
| 被没收 | (20,303) | | (22,873) | | (45,789) | | (42,034) | |
| 过期 | — | | — | | (140,633) | | (144,422) | |
| 未清偿和可行使的，期末 | 405,534 | | 389,414 | | 405,534 | | 389,414 | |
注8.金融工具的公允价值
以下方法和假设被用来估计每一类金融工具的公允价值，对于每一类金融工具来说，估计该价值是可行的。
•现金和现金等价物-由于这些投资的短期到期日，账面金额接近公允价值。
•无担保信贷安排下的借款和2024年和2026年到期的定期贷款-账面金额接近公允价值，因为借款基于可变的市场利率。
•应付优先票据及按揭票据-应付票据和债券的公允价值是根据公司类似类型借款安排的当前利率，使用现金流分析来估计的。
•利率互换协议-利率互换协议按公允价值记录在公司简明综合资产负债表的其他负债中。公允价值是通过利用考虑远期收益率曲线和贴现率的定价模型来估计的。
下表详细说明了2022年6月30日和2021年12月31日到期的票据和债券的公允价值和账面价值。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | 2021年12月31日 |
| 百万美元 | 账面价值 | 公允价值 | 账面价值 | 公允价值 |
应付票据和债券1 | $ | 2,063.8 | | $ | 1,955.6 | | $ | 1,801.3 | | $ | 1,797.4 | |
| | | | |
| | | | |
12级-模型衍生的估值，在活跃的市场中可以观察到重要的投入和重要的价值驱动因素。
注9.后续事件
于2022年7月20日，根据日期为2022年2月28日的特定合并协议和计划(“合并协议”)，由马里兰州的Healthcare Realty Trust Inc.(现称为HRTI，LLC，马里兰州的有限责任公司)(“Legacy HR”或“公司”)、美国马里兰州的Healthcare Trust，Inc.(现称为Healthcare Realty Trust Inc.)(“Legacy HTA”)、Healthcare Trust of America Holdings，LP，特拉华州的有限合伙企业Healthcare Realty Holdings，L.P.(“OP”)，以及马里兰州有限责任公司HR Acquisition 2，LLC(“合并子”)。根据合并协议，于完成日期，Merge Sub与Legacy HR合并并并入Legacy HR，Legacy HR继续作为尚存实体及Legacy HTA的全资附属公司(“合并”)。合并后立即，
Legacy HR改名为马里兰州有限责任公司，更名为“HRTI，LLC”，Legacy HTA更名为“Healthcare Realty Trust Inc.”。此外，Legacy HR的股权由Legacy HTA通过对OP的出资和转让协议的方式提供，使Legacy HR成为OP的全资子公司。因此，Legacy HR成为伞式合伙房地产投资信托基金(“联营公司”)架构的一部分，该架构的目的是在合并和联营公司重组(“合并公司”)生效后，协调合并后公司的公司结构，并为合并后的公司提供一个平台，以便更有效地以递延纳税的方式收购物业。合并后的公司以“Healthcare Realty Trust Inc.”的名称运作，其A类普通股为$0.01每股面值，在纽约证券交易所(“NYSE”)交易，股票代码为“HR”。
行政人员及董事
紧接合并前的本公司高级管理人员担任合并后公司的高级管理人员。合并后公司的董事会由所有九来自公司董事会的董事和四HTA董事会的董事。
交换报价
关于合并，OP提出用所有有效投标和接受的由Legacy HR先前发行的每个系列的票据(“旧HR票据”)交换(I)最多$250,000,000的3.8752025年到期的优先债券百分比(下称“2025年债券”)；。(Ii)不超过$。300,000,000的3.6252028年到期的优先债券百分比(“2028年债券”)；。(Iii)不超过$。300,000,000的2.4002030年到期的优先债券百分比(下称“2030年债券”)及(Iv)不超过$300,000,000的2.050%将于2031年到期的高级票据将由OP发行(“2031年票据”及统称为“新人力资源票据”)，并征求旧人力资源票据持有人的同意，以修订管限旧人力资源票据的契据，以实质上消除该等契约中的所有限制性契诺(“交换要约”)。新的人力资源票据是根据作为受托人的OP、Legacy HTA和美国银行信托公司(National Association)之间2022年7月22日的契约发行的，并补充了日期为2022年7月22日的第一个补充契约、日期为2022年7月22日的第二个补充契约、日期为2022年7月22日的第三个补充契约和日期为2022年7月22日的第四个补充契约。旧HTA根据(I)2025年票据担保、(Ii)2028年票据担保、(Iii)2030年票据担保及(Iv)2031年票据担保(每份日期均为2022年7月22日)，为新人力资源票据提供担保。遗留医疗保险协会和OP于2022年6月14日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了一份关于发行新的人力资源票据的S-4表格(文件编号333-265593)的登记声明，该声明于2022年6月28日被美国证券交易委员会宣布生效。以下是交换报价的结果：
| | | | | | | | | | | |
| 《旧人力资源笔记》系列 | 截止到期日收到的投标书和意见书 | 占该系列旧HR票据未偿还本金总额的百分比 |
| 3.875 | % | 优先债券将于2025年到期 | $235,016,000 | 94.01 | % |
| 3.625 | % | 优先债券将于2028年到期 | $290,246,000 | 96.75 | % |
| 2.400 | % | 优先债券将于2030年到期 | $297,507,000 | 99.17 | % |
| 2.050 | % | 优先债券将于2031年到期 | $298,858,000 | 99.62 | % |
信贷安排
关于合并的有效性，Legacy HR(以有限身份)、Legacy HTA和OP与全国协会富国银行作为行政代理、富国证券有限责任公司、摩根大通银行和花旗银行作为联合账簿管理人签订了第四次修订和重新签署的信贷和定期贷款协议(“信贷安排”)；作为联席牵头安排人，富国银行、摩根大通银行、美国银行全国协会、花旗银行、丰业银行、第一资本、全国协会、美国银行全国协会和PNC资本市场有限责任公司，以及名单上点名的其他贷款机构。信贷安排重组双方现有的银行贷款，并在合并后为合并后的公司增加额外的借款能力。业务伙伴是信贷安排下的借款人(在这种情况下，称为“借款人”)。
•遗留人力资源的现有美元700.0经修订及重订信贷协议下的百万循环信贷安排，日期为2019年5月31日(经修订、重述、替换、补充或以其他方式修改
在2022年7月20日之前，由作为贷款人的Legacy HR、不时作为贷款人的贷款方及其受让人以及作为行政代理(“WF管理代理”)的Wells Fargo Bank National Association之间的“现有人力资源循环信贷协议”(“现有人力资源循环信贷协议”)被不时终止，与此相关的所有未偿债务被视为已全额偿付，其下的所有承诺永久降至零并终止。
•遗留人力资源的现有美元200.0百万美元定期贷款安排和现有美元150.0根据日期为2019年5月31日的经修订及重订定期贷款协议(经于2022年7月20日前不时修订、重述、取代、补充或以其他方式修订)(“现有人力资源定期贷款协议”)，由Legacy HR、不时作为贷款人的贷款方及其受让人及WF行政代理(在每一情况下)根据信贷安排被视为继续并由借款人承担，而现有人力资源定期贷款协议已终止。
◦现有的$200.0对百万美元定期贷款安排进行了修订，以：(A)符合借款人在信贷安排下的其他定期贷款安排的条款；(B)包括二一年制延期期权，最终到期日为2026年5月；(C)重新定价，使之与借款人根据信贷安排提供的其他定期贷款的定价相一致；以及
◦现有的$150.0百万美元定期贷款安排已修订，以符合借款人在信贷安排下的其他定期贷款安排的条款，而信贷安排项下于2026年6月的现有到期日保持不变。
•遗留的HTA和OP的现有美元1.010亿美元的循环信贷安排被上调至1美元1.530亿美元(“变革者”)根据信贷安排。Revolver目前将于2025年10月到期，信贷安排增加了额外的一年制旋转器的扩展选项，总共二一年制扩展选项。
•遗留的HTA和OP的现有美元300.0根据信贷安排，百万元定期贷款被视为继续进行，并经修订以符合借款人在信贷安排下的其他定期贷款安排的条款。根据信贷安排，2025年10月的现有到期日保持不变。
•遗留的HTA和OP的现有美元200.0根据信贷安排，百万元定期贷款被视为继续进行，并已作出修订，以(A)符合借款人在信贷安排下的其他定期贷款安排的条款；(B)将到期日由2024年1月延长至2027年7月20日；及(C)重新定价，以与借款人在信贷安排下的其他定期贷款安排的定价一致。
•信贷安排提供了一笔新的美元350.0可供提取的百万延迟提取定期贷款工具122022年7月20日之后的几个月，初始到期日为2023年7月20日，二一年制扩展选项。据此提供资金的任何延迟提取定期贷款的条款符合借款人在信贷安排下的其他定期贷款安排的条款，该等延迟提取定期贷款的定价与借款人在信贷安排下的其他定期贷款安排的定价一致。
•信贷安排提供了一笔新的美元300.02022年7月20日提供资金的百万定期贷款安排，到期日为2028年1月20日，没有延期选项。该等定期贷款安排的条款符合借款人在信贷安排下的其他定期贷款安排的条款，而该等定期贷款安排的定价与借款人在信贷安排下的其他定期贷款安排的定价一致。
特别股息
2022年5月13日，Legacy HTA进入新的美元1.125根据合并协议的条款，为特别股息提供资金的十亿美元定期贷款协议。在合并之前，Legacy HTA从定期贷款中提取资金，为特别股息$4.82这是2022年7月6日为2022年7月19日登记在册的股东宣布的。特别股息于2022年7月27日支付给Legacy HTA的所有股东。该公司计划用出售资产和合资企业的收益偿还定期贷款。截至本报告日期，该公司已于以下日期完成交易：433在合资企业和资产出售方面的收入为100万美元。其余的预计将在2022年第三季度完成。
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
关于前瞻性陈述的披露
本报告和公司已经或可能向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的其他材料，以及公司管理层已作出或将作出的口头声明或其他书面声明中包含的信息，包含或将包含属于“前瞻性声明”的披露内容。前瞻性表述包括不完全与历史或当前事实有关的所有表述，可以通过使用“可能”、“将”、“预期”、“相信”、“预期”、“目标”、“打算”、“计划”、“估计”、“项目”、“继续”、“应该”、“可能”、“预算”和其他类似术语来识别，包括但不限于，与合并的预期时间、融资利益以及财务和经营影响有关的陈述。这些前瞻性陈述是基于公司的，关于合并，包括HTA、当前计划、目标、估计、预期和意图，本质上涉及重大风险和不确定因素。由于这些风险和不确定性，实际结果和事件的时间可能与前瞻性陈述中预期的大不相同，这些风险和不确定性包括但不限于：与转移公司管理层对正在进行的业务运营的注意力有关的风险；未能实现合并的预期效益；重大交易成本和/或合并的未知或不可估量的负债；与合并有关的股东诉讼的风险，包括产生的费用或延迟；公司和HTA各自的业务无法成功整合或这种整合可能更加困难的风险, 耗时或成本高于预期；与合并后公司的未来机会和计划有关的风险，包括交易完成后预期未来财务业绩和合并后公司结果的不确定性；如果合并后的公司不能迅速或达到财务分析师或投资者预期的程度实现合并后的预期收益，合并后公司普通股的市场价格可能会下降；普遍不利的经济和当地房地产状况；由于破产、资不抵债或业务普遍低迷而导致主要租户无法继续支付租金义务；利率上升；这些风险和不确定性因素包括：营业费用和房地产税的增加；合并后公司普通股的股利政策的变化或其支付股息的能力；减值费用；流行病或其他健康危机，如新冠肺炎；以及影响合并后公司的其他风险和不确定性，包括在合并后的公司提交给美国证券交易委员会的文件和报告中不时以“风险因素”标题描述的那些风险和不确定性，包括公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告。此外，合并后的公司目前不知道的其他风险和不确定性也可能影响合并后的公司的前瞻性陈述，并可能导致实际结果和事件的时间与预期的大不相同。本新闻稿中所作的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日或前瞻性陈述中指出的日期作出。, 即使合并后的公司随后在其网站上或以其他方式提供这些信息。除法律要求外，合并后的公司没有义务更新或补充任何前瞻性陈述，以反映实际结果、新信息、未来事件、预期的变化或前瞻性陈述发表之日后存在的其他情况。
告诫股东和投资者，在评估合并后的公司的文件和报告中提供的信息时，不要过度依赖这种前瞻性陈述，包括但不限于对合并后的公司正在进行的开发项目绩效的估计和预测。
有关合并后公司风险因素的详细讨论，请参阅传统人力资源和传统HTA提交给美国证券交易委员会的文件，包括本报告和第1A项。本文中的风险因素以及Legacy HR和Legacy HTA截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告。
与美国医疗信托公司合并
已完成的合并
2022年7月20日，Legacy HR、Legacy HTA、OP和Merge Sub根据合并协议条款完成合并。合并后，Legacy HR立即转变为马里兰州的一家有限责任公司，并将其名称更名为“HRTI，LLC”，Legacy HTA更名为“Healthcare Realty Trust Inc.”。此外，Legacy HR的股权由Legacy HTA通过对OP的出资和转让协议的方式提供，使Legacy HR成为OP的全资子公司。因此，Legacy HR成为伞式合伙房地产投资信托基金(“联营公司”)架构的一部分，该架构的目的是在合并和联营公司重组(“合并公司”)生效后，协调合并后公司的公司结构，并为合并后的公司提供一个平台，以便更有效地以递延纳税的方式收购物业。合并后的公司以“Healthcare Realty Trust Inc.”的名称运营，其A类普通股每股面值0.01美元，在纽约证券交易所(“NYSE”)交易，股票代码为“HR”。
除非另有明确说明，本项目2中的讨论指的是Legacy HR在合并生效前的财务状况和独立运营结果。由于Legacy HR在交易中是GAAP下的会计收购方，其历史财务报表成为公司的历史财务报表。有关其他资料，请参阅本季度报告内有关表格10-Q的说明。
流动性与资本资源
现金的来源和用途
该公司的主要现金来源包括根据与租户的合同安排从其房地产投资组合获得的租金收入、出售房地产、合资企业的收益以及公共或私人债务或股票发行的收益。在对与合并相关的银行信贷进行再融资之前，截至2022年6月30日，本公司根据日期为2019年5月31日的修订及重订信贷协议(“无抵押信贷融资”)，有2.095亿美元可供提取其无抵押信贷融资，以及3430万美元现金。
合并后的公司预期将透过本报告所载简明综合财务报表附注9所述营运现金流量及流动资金来源，继续满足其流动资金需求，包括为额外投资提供资金、派发股息及偿还债务。合并后的公司相信其流动资金和资金来源足以满足其现金需求。然而，合并后的公司不能确定这些资金来源将在合并后的公司可接受的时间和条款下以足够的金额满足其流动资金需求。
与合并有关的融资
信贷安排
关于合并的有效性，Legacy HR(以有限身份)、Legacy HTA和OP与全国协会富国银行作为行政代理、富国证券有限责任公司、摩根大通银行和花旗银行作为联合账簿管理人签订了第四次修订和重新签署的信贷和定期贷款协议(“信贷安排”)；作为联席牵头安排人，富国银行、摩根大通银行、美国银行全国协会、花旗银行、丰业银行、第一资本、全国协会、美国银行全国协会和PNC资本市场有限责任公司，以及名单上点名的其他贷款机构。信贷安排重组双方现有的银行贷款，并在合并后为合并后的公司增加额外的借款能力。更多信息见简明合并财务报表附注9。
投资活动
截至2022年6月30日的6个月，用于投资活动的现金流约为2.812亿美元。以下是重要投资活动的摘要。
公司收购
下表详细说明了截至2022年6月30日的六个月的公司收购情况：
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| 以千为单位的美元 | 相关的保健系统/租户1 | 获取日期 | 收购价 | 平方英尺 | 到校园的里程数 |
| 德克萨斯州达拉斯 | 德克萨斯州卫生资源 | 2/11/22 | $ | 8,175 | | 18,000 | 0.19 |
加州旧金山2 | 凯撒/萨特健康 | 3/7/22 | 114,000 | | 166,396 | | 0.90 to 3.30 |
| 佐治亚州亚特兰大 | Wellstar Health | 4/7/22 | 6,912 | | 21,535 | | 0.00 |
| 丹佛，CO | 半人马座健康 | 4/13/22 | 6,320 | | 12,207 | | 2.40 |
科罗拉多州科罗拉多州斯普林斯3 | 半人马座健康 | 4/13/22 | 13,680 | | 25,800 | | 0.80 to 1.70 |
| 华盛顿州西雅图 | 威斯康星大学医学 | 4/28/22 | 8,350 | | 13,256 | | 0.05 |
| 德克萨斯州休斯顿 | 公共精神 | 4/28/22 | 36,250 | | 76,781 | | 1.70 |
| 加州洛杉矶 | 锡达斯-西奈医疗系统公司 | 4/29/22 | 35,000 | | 34,282 | | 0.11 |
| 俄克拉荷马城，俄克拉何马州 | 仁慈健康 | 4/29/22 | 11,100 | | 34,944 | | 0.18 |
北卡罗来纳州罗利2 | 唤醒/无 | 5/31/22 | 27,500 | | 85,113 | | 0.25 to 12.30 |
佛罗里达州坦帕市3 | BayCare Health | 6/9/22 | 18,650 | | 55,788 | | 0.23 |
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| 房地产收购总额 | | $ | 285,937 | | 544,102 | | |
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1包括位于校内、毗邻和校外的建筑，这些建筑由医疗保健系统固定或位于医院园区两英里以内。
2包括三个属性。
3包括两个属性。
在2022年6月30日之后，与合并无关，该公司收购了以下财产：
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| 以千为单位的美元 | 相关的保健系统/租户1 | 获取日期 | 收购价 | 平方英尺 | 到校园的里程数 |
| 华盛顿州西雅图 | 长荣健康 | 8/1/22 | $ | 4,850 | | 10,593 | 0.24 |
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TIAA合资企业收购
下表详细说明了TIAA合资企业在截至2022年6月30日的6个月中的收购情况：
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| 以千为单位的美元 | 相关的保健系统/租户1 | 获取日期 | 收购价 | 平方英尺 | 到校园的里程数 | 公司所有权百分比 |
加州旧金山2 | 海洋健康/凯撒 | 3/7/22 | $ | 67,175 | | 110,865 | 0.00 to 3.30 | 50 | % |
加州洛杉矶3 | 山谷长老会健康 | 3/7/22 | 33,800 | | 103,259 | | 1.30 | 50 | % |
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| TIAA合资企业收购总额 | | $ | 100,975 | | 214,124 | | | |
1包括位于校内、毗邻和校外的建筑，这些建筑由医疗保健系统固定或位于医院园区两英里以内。
2包括三个属性。
3包括两个属性。
性情
在截至2022年6月30日的六个月中，该公司出售了四处物业，总销售额为1.105亿美元，其中包括1.081亿美元的现金收益。下表详细说明了截至2022年6月30日的6个月的这些处置：
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| 以千为单位的美元 | | 处置日期 | 销售价格 | 平方英尺 |
科罗拉多州洛夫兰1 | | 2/24/22 | $ | 84,950 | | 150,291 |
德克萨斯州圣安东尼奥1 | | 4/15/22 | 25,500 | | 201,523 |
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| 总处置 | | $ | 110,450 | | 351,814 | |
1包括两个属性。
资本融资
在截至2022年6月30日的6个月中，资本资金包括：
•1,720万元，用于以下物业的发展和重建：
◦田纳西州孟菲斯的重建项目总额为210万美元；
◦德克萨斯州达拉斯的重建项目总额为330万美元；
◦华盛顿州塔科马的重建项目总额为540万美元；
◦田纳西州纳什维尔的开发总额为560万美元；
◦搬迁物业、资本和租户改善工程共计10万美元；以及
◦之前完成的项目的租户改善资金总额为70万美元。
•1,460万美元，用于第一代租户的改善和收购计划的资本支出；
•990万元，用于改善第二代租户；以及
•720万美元用于资本支出。
融资活动
截至2022年6月30日的6个月，融资活动提供的现金流约为1.882亿美元。扣除发行成本后，与公司普通股发行相关的股权收益流入总额为2280万美元，净借款总额为2.623亿美元。现金流出总额约为9690万美元，主要与支付给普通股股东的股息有关。有关资本市场和融资活动的更多信息，请参阅本报告所附简明综合财务报表附注4和7。
普通股发行
场内股票发售计划
2021年8月6日和2021年11月5日，该公司与12家投资银行签订了股权分配协议，允许根据其在市场上的股权发行计划发行和出售总计7.5亿美元的普通股。这些协议在2022年7月20日合并完成后不再有效。下表详细说明了该公司的远期市场活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加权平均售价
每股 | 远期股票合约 | 已结算的股份 | 尚待解决的股份 | 净收益
以百万计 |
| 2021年12月31日的余额 | $ | — | | — | | — | | 727,400 | | $ | — | |
| 1Q 2022 | $ | 31.73 | | — | | 727,400 | | — | | $ | 22.3 | |
| 2Q 2022 | $ | — | | — | | — | | — | | $ | — | |
| | | | | |
债务活动
2022年2月18日，该公司全额偿还了一笔应付抵押票据，利率为4.70%，抵押了加利福尼亚州一处56,762平方英尺的房产。总计1,260万美元的偿付价格包括1,100万美元的未偿还本金和大约160万美元的“补偿”金额。这张票据的未摊销保费80万美元和未摊销成本10万美元在支付时被注销。
2022年2月24日，公司全额偿还了一笔应付抵押票据，利率为6.17%，抵押了科罗拉多州的一处80153平方英尺的房产，同时处置了该房产。总计640万美元的偿付价格包括580万美元的未偿还本金和大约60万美元的“补偿”金额。10万美元的未摊销保费在还款时被注销。
截至2022年6月30日，公司拥有Legacy HR总计1.75亿美元的未偿还利率衍生品，以对冲一个月期LIBOR。以下详细说明了每个掉期的金额和汇率(以千美元为单位)：
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| 生效日期 | 金额 | 加权
平均费率 | 到期日 |
| 2017年12月18日 | $ | 25,000 | | 2.18 | % | 2022年12月16日 |
| 2018年2月1日 | 50,000 | | 2.46 | % | 2022年12月16日 |
| May 1, 2019 | 50,000 | | 2.33 | % | May 1, 2026 |
| June 3, 2019 | 50,000 | | 2.13 | % | May 1, 2026 |
| $ | 175,000 | | 2.29 | % | |
经营活动
经营活动提供的现金流从截至2021年6月30日的6个月的1.056亿美元增加到截至2022年6月30日的6个月的1.141亿美元。影响业务现金流的项目包括但不限于物业业务产生的现金、利息支付以及与支付发票和其他费用有关的时间安排。
该公司可能会不时出售物业，并将物业销售所得的现金重新运用于新的投资。如果与出售物业有关的收入超过这些新投资的收入，公司的经营业绩和现金流可能会受到不利影响。
新会计公告
有关新会计准则的资料，请参阅本报告所附简明综合财务报表附注1。
影响经营业绩的趋势和事项
管理层监控对公司和房地产投资信托基金行业重要的因素和趋势，以评估对公司运营的潜在影响。除了公司在截至2021年12月31日的年度10-K报表中讨论的事项外，以下是管理层认为可能影响公司未来运营的一些因素和趋势。
即将到期的租约
该公司预计，在正常业务过程中，每年约有15%至20%的租约到期。有540份总计190万平方英尺的租约将在2022年剩余时间到期。2022年到期的租约中，约87%位于位于医院园区或邻近医院园区的建筑中，分布在整个投资组合中，不集中在任何一个租户、医疗系统或市场区域。该公司通常预计到期后将保留75%至90%的租户，今年前六个月的保留率在此范围内。
运营费用
该公司历来在其整个投资组合中都经历了物业税的增加，这是由于全国各地不断增加的评估和税率所致。该公司继续努力就物业税增加提出上诉，并管理增加的影响。此外，该公司历史上根据季节性在投资组合公用事业费用方面发生了变化，第一季度和第三季度通常反映出更大的金额。这些营业费用增加的影响在有营业费用报销准备金的租赁中得到缓解。截至2022年6月30日，公司90%的多租户租赁面积的租赁允许部分收回运营费用，其中30%修改了总租赁结构，60%具有净租赁结构。
一般和行政费用
在2022年前，本公司根据在日历年末衡量的回溯业绩授予由限制性股票组成的长期激励奖励。公司采用了新的激励性薪酬结构，从2022年1月起生效，由RSU组成。RSU是在年初授予的，具有三年的前瞻性业绩目标。随着奖励时间和结构的这一变化，2021年回溯奖励的相关费用将与2022年1月前瞻性奖励的相关费用重叠。新计划预计将使2022年的一般和行政支出总额增加350万美元。
购买选项
有关公司未行使的购买选择权以及确定购买价格的金额和依据的信息详见下表(以千美元为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 物业数量 | 截至2022年6月30日的房地产投资总额 |
| 可行使的年限 | 暴徒 | 住院病人 | 公平市场 价值法1 | 非公平市场 价值法2 | 共计 |
当前3 | 2 | | 1 | | $ | 55,146 | | $ | — | | $ | 55,146 | |
| 2023 | — | | — | | — | | — | | — | |
| 2024 | — | | — | | — | | — | | — | |
| 2025 | 4 | | — | | 48,298 | | 19,459 | | 67,757 | |
| 2026 | 1 | | — | | 21,109 | | — | | 21,109 | |
| 2027 | — | | — | | — | | — | | — | |
| 2028 | 1 | | — | | 41,101 | | — | | 41,101 | |
| 2029 | 2 | | — | | 51,437 | | — | | 51,437 | |
| 2030 | — | | — | | — | | — | | — | |
| 2031 | 3 | | — | | 84,570 | | — | | 84,570 | |
2032年及其后4 | 7 | | — | | 255,071 | | — | | 255,071 | |
| 总计 | 20 | | 1 | | $ | 556,732 | | $ | 19,459 | | $ | 576,191 | |
1购买期权价格包括由评估过程确定的公平市场价值部分。
2包括规定购买价格或以固定资本化率为基础的价格的物业。
3这些购买期权的平均行使年限为14.9年。
4包括在融资应收账款投资项目中记录的医疗办公大楼，净额计入公司的简明综合资产负债表。
非公认会计准则财务指标和主要业绩指标
管理层认为某些非公认会计准则财务指标和关键业绩指标是公司经营业绩的有用补充指标。非GAAP财务计量一般被定义为旨在衡量财务业绩、财务状况或现金流的财务计量，但不包括或包括根据GAAP确定的最具可比性的计量中不会如此调整的金额。以下是管理层认为与公司业务相关且对投资者有用的非GAAP财务指标的描述，以及这些指标与最直接可比的GAAP财务指标的协调。
由于并非所有房地产公司都使用相同的定义，本文提出的非公认会计准则财务指标和关键业绩指标不一定与其他房地产公司提出的相同。这些衡量标准不应被视为净收益的替代品，不应被视为公司财务业绩的指标，也不应被视为衡量公司流动性的经营活动现金流的替代指标，也不一定表明有足够的现金流来满足公司的所有需求。管理层认为，为了便于更清楚地了解公司的历史综合经营业绩，这些措施应与简明综合财务报表和本季度报告10-Q表其他部分包括的经营净收入和现金流量一起进行审查。
业务资金(FFO)、标准化FFO和可分配资金(FAD)
FFO和每股FFO是全美房地产投资信托协会(“NAREIT”)采用的经营业绩指标。NAREIT将FFO定义为对REIT经营业绩的最普遍接受和报告的衡量标准，等于“净收益(根据GAAP计算)，不包括出售财产的收益(或损失)，加上折旧和摊销、减值以及对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后的收益。”
除FFO外，公司还提供标准化的FFO和FAD。正常化FFO是通过加上与FFO收购相关的成本、加速债务发行成本、债务清偿成本和其他公司定义的正常化项目来评估经营业绩而提出的。FAD是通过添加到归一化FFO非
房地产折旧及摊销、非现金融资应收账款摊销、贷款发放成本摊销、递延融资费用摊销、基于股票的补偿支出和坏账准备，减去维修资本支出，包括支付的第二代租户改善和租赁佣金以及扣除费用后的直线租金收入。本公司对这些术语的定义可能与其他房地产公司的定义不同，因为它们可能有不同的计算这些金额的方法。FFO、标准化FFO和FAD不应被视为衡量公司财务业绩的净收入的替代指标，也不应被视为衡量公司流动性的经营活动现金流量的替代指标。FFO、标准化FFO和FAD应结合GAAP财务措施进行审查。
管理层认为，FFO、正常化FFO、每股普通股FFO、正常化FFO和FAD(“非公认会计原则衡量标准”)能够在不影响某些重要的非现金项目(主要是折旧和摊销费用)的情况下，提供对公司物业经营业绩的了解。根据公认会计原则，房地产资产的历史成本会计假设房地产资产的价值随着时间的推移而可预测地递减。然而，从历史上看，房地产价值是随着市场状况的上涨或下跌而上涨或下跌。本公司认为，通过剔除折旧、摊销、减值和房地产销售损益的影响，所有这些都是基于历史成本，在评估当前业绩方面可能没有什么相关性，非公认会计准则衡量标准可以方便地比较不同时期的经营业绩。该公司报告非GAAP衡量标准，因为管理层认为这些衡量标准也是房地产投资信托基金行业和行业分析师评估房地产投资信托基金的主要衡量标准。出于这些原因，管理层认为披露和讨论这些非公认会计准则措施是适当的。然而，这些衡量标准都不代表根据公认会计原则确定的经营活动产生的现金，并不一定表明可用于满足现金需求的现金。此外，这些指标不应被视为衡量公司经营业绩的净收入的替代指标，也不应被视为衡量流动资金的经营活动现金流的替代指标。下表对截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的净收入与FFO、标准化FFO和FAD进行了核对。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， |
| 以千为单位的金额，每股数据除外 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 净收入 | $ | 6,130 | | $ | 23,096 | | $ | 48,357 | | $ | 47,118 | |
| 房地产销售收益 | (8,496) | | (20,970) | | (53,280) | | (39,860) | |
| 房地产减值 | — | | 5,078 | | (25) | | 5,912 | |
| 房地产折旧及摊销 | 57,334 | | 51,199 | | 112,991 | | 102,510 | |
| 未合并合资企业的比例份额 | 2,807 | | 1,354 | | 5,176 | | 2,168 | |
| 可归属于普通股股东的FFO | $ | 57,775 | | $ | 59,757 | | $ | 113,219 | | $ | 117,848 | |
收购和追逐成本1 | 1,352 | | 670 | | 2,655 | | 1,414 | |
与合并相关的成本2 | 7,085 | | — | | 13,201 | | — | |
| 租赁无形摊销 | 584 | | (6) | | 893 | | (78) | |
非例行法律费用/收到的没收保证金3 | 140 | | — | | 231 | | (500) | |
| 债务融资成本 | — | | 283 | | 1,429 | | 283 | |
未合并的合资企业正常化项目4 | 83 | | 55 | | 178 | | 82 | |
| 归因于普通股股东的标准化FFO | $ | 67,019 | | $ | 60,759 | | $ | 131,806 | | $ | 119,049 | |
| 非房地产折旧及摊销 | 556 | | 641 | | 1,016 | | 1,314 | |
非现金利息摊销5 | 747 | | 897 | | 1,458 | | 1,791 | |
| 坏账准备，净额 | 16 | | 57 | | 159 | | (22) | |
| 直线租金，净额 | (1,327) | | (1,194) | | (2,536) | | (2,289) | |
| 基于股票的薪酬 | 3,356 | | 2,627 | | 7,055 | | 5,647 | |
未合并的合资企业非现金项目6 | (242) | | (354) | | (513) | | (711) | |
| 按非现金项目调整的标准化FFO | $ | 70,125 | | $ | 63,433 | | $ | 138,445 | | $ | 124,779 | |
| 第二代TI | (5,051) | | (4,748) | | (9,950) | | (9,937) | |
| 支付租赁佣金 | (3,475) | | (3,804) | | (7,242) | | (4,997) | |
| 增资 | (4,557) | | (6,077) | | (7,177) | | (8,096) | |
| 淡出 | $ | 57,042 | | $ | 48,804 | | $ | 114,076 | | $ | 101,749 | |
| 每股普通股FFO-稀释后 | $ | 0.38 | | $ | 0.42 | | $ | 0.75 | | $ | 0.83 | |
| 普通股标准化FFO-摊薄 | $ | 0.45 | | $ | 0.43 | | $ | 0.88 | | $ | 0.84 | |
FFO加权平均已发行普通股-稀释 7 | 150,545 | | 142,914 | | 150,203 | | 141,323 | |
1收购和追求成本包括与追求收购和开发有关的第三方和差旅成本。
2包括与合并相关的成本。
3非常规法律费用包括与两起独立纠纷有关的费用；一起是与一名承包商就一个价值5900万美元的已完工建筑项目发生的纠纷，另一起是与一名租户因违反使用限制而发生的纠纷。被没收的保证金，与一项没有实现的处置有关。
4包括公司在与未合并的合资企业有关的收购和追逐成本中的比例份额。
5包括递延融资成本摊销、贴现和溢价摊销以及非现金融资应收摊销。
6包括公司在直线租金中的比例份额，与未合并的合资企业相关的净额。
7本公司采用库存股方法，计入截至2022年6月30日止三个月及六个月分别为806,310及806,487的非既得股份奖励的摊薄效应。
现金净营业收入(NOI)和同店现金NOI
现金NOI和同店现金NOI是关键的业绩指标。管理层认为这些是补充措施，允许投资者、分析师和公司管理层衡量非杠杆化物业水平的经营业绩。本公司将现金NOI定义为租金收入、融资应收账款利息和物业租赁担保收入减去物业运营费用。现金NOI不包括非现金项目，如高于和低于市场租赁无形资产、直线租金、租赁激励、融资应收摊销、租户改善摊销和租赁佣金摊销。该公司还不包括现金租赁终止费。现金NOI是历史的，并不一定预示着未来的结果。
Same Store Cash NOI比较稳定物业的现金NOI。稳定物业是指在列报的年度比较期间内已纳入营运的物业。因此，稳定物业不包括最近收购或处置的物业、被归类为待售物业、正在重新开发的物业以及新重建或开发的物业。
本公司对管理层已批准改变该等物业的战略方向的物业采用重新开发分类，方法是运用额外资源，包括大幅高于日常维修及资本改善开支的资本开支。这些性质在本报告其他地方的简明综合财务报表附注6中作了更详细的说明。
一旦公司拥有该物业整整八个季度，任何最近收购的物业都将包括在同一商店池中。新开发或重新开发的物业将在基本完工后整整八个季度被纳入同一商店池中。
下表反映了公司截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月的同一门店现金NOI。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 物业数量 | 总投资
at June 30, 2022 | 截至6月30日的三个月的同店现金NOI， |
| 以千为单位的美元 | 2022 | 2021 |
| 相同的商店属性 | 181 | | $ | 3,891,809 | | $ | 70,808 | | $ | 68,574 | |
| | | | |
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以下表格将截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月的净收入与同店NOI和同店物业指标与总拥有房地产组合进行了核对：
对同一门店现金噪声的对账
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| 截至6月30日的三个月， |
| 以千为单位的美元 | 2022 | 2021 |
| 净收入 | $ | 6,130 | | $ | 23,096 | |
| | |
| | |
| 其他收入(费用) | 7,479 | | (2,223) | |
| 一般和行政费用 | 10,540 | | 8,545 | |
| 折旧及摊销费用 | 55,731 | | 49,826 | |
其他费用 1 | 11,034 | | 2,840 | |
| 直线租金收入 | (1,327) | | (1,194) | |
| 合资物业 | 2,551 | | 1,035 | |
其他收入 2 | (1,961) | | (2,075) | |
| 现金噪音 | 90,177 | | 79,850 | |
| 现金NOI不包括在同一家商店 | (19,369) | | (11,276) | |
| 同一家店现金噪音 | $ | 70,808 | | $ | 68,574 | |
1包括收购和追逐成本、合并相关成本、坏账、高于和低于市场的地面租赁无形摊销、租赁佣金摊销和地面租赁直线租金支出。
2包括管理费收入、利息、高于和低于市场租赁无形摊销、租赁诱因摊销、租赁终止和租户改善超额摊销。
同一商店属性的对账
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日 |
| 以千为单位的美元 | 属性计数 | 总投资1 | 正方形
双脚 | 入住率 |
| 相同的商店属性 | 181 | | $ | 3,891,809 | | 13,506,008 | | 89.3 | % |
| 收购 | 67 | | 1,188,042 | | 2,947,903 | | 91.1 | % |
| 开发完成量 | 1 | | 37,360 | | 110,883 | | 98.9 | % |
| 重建项目 | 6 | | 145,676 | | 647,978 | | 64.6 | % |
| 房地产自有财产总额 | 255 | | $ | 5,262,887 | | 17,212,772 | | 88.7 | % |
1不包括因出售回租交易而与推定租赁安排无关的在建工程、持有的发展用地、公司物业及融资租赁使用权资产。
经营成果
截至2022年6月30日的三个月与截至2021年6月30日的三个月
与2021年同期相比，公司截至2022年6月30日的三个月的经营业绩受到收购、发展、处置、销售收益和资本市场交易的影响。
收入
截至2022年6月30日的三个月，租金收入比去年同期增加了1210万美元，增幅为9.5%。这一增长包括以下几个方面：
•2021年和2022年的收购贡献了1380万美元。
•租赁活动，包括合同租金增加，贡献了310万美元。
•2021年和2022年的处置导致减少480万美元。
由于在2021年收购了两笔融资应收账款，融资应收账款的利息净额比上年同期增加了1.4万美元，增幅为283.7%。
其他营业收入比上年同期增加30万美元，增幅12.8%，主要是可变停车费和资产管理费的结果。
费用
截至2022年6月30日的三个月，与去年同期相比，房地产运营费用增加了550万美元，增幅10.7%，主要原因是以下活动：
•2021年和2022年的收购带来了570万美元的增长。
•投资组合业务费用增加如下：
◦水电费支出70万美元；
◦行政、租赁佣金和其他法律费用50万美元；
◦清洁费用30万美元；
◦薪酬支出30万美元；
◦安保费用10万美元；以及
◦保险费为10万美元。
•2021年和2022年的资产处置导致减少220万美元。
与去年同期相比，截至2022年6月30日的三个月的一般和行政费用增加了约200万美元，增幅为23.3%，这主要是以下活动的结果：
•基于奖励的奖励增加70万美元。
•薪酬支出增加120万美元，其中包括70万美元的非现金支出。
•净增10万美元，包括专业费用和其他行政费用。
截至2022年6月30日的三个月，与合并相关的成本总计710万美元。这些成本主要包括法律、咨询和银行服务，这些成本是与HTA合并有关的。
与去年同期相比，截至2022年6月30日的三个月的折旧和摊销费用增加了590万美元，增幅为11.9%，这主要是以下活动的结果：
•2021年和2022年的收购带来了710万美元的增长。
•各种楼房和租户改善支出导致增加270万美元。
•2021年和2022年的处置导致减少150万美元。
•全额折旧的资产减少了240万美元。
其他收入(费用)
房地产销售收益
在2022年第二季度，该公司确认了出售两处物业的大约850万美元的收益。
在2021年第二季度，该公司确认了大约2100万美元的收益，主要与出售两处物业有关。
利息支出
与去年同期相比，截至2022年6月30日的三个月的利息支出增加了230万美元，增幅为17.2%。利息支出的构成如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | 变化 |
| 以千为单位的美元 | 2022 | 2021 | $ | % |
| 合同利益 | $ | 13,950 | | $ | 12,148 | | $ | 1,802 | | 14.8 | % |
| 净折扣/保费增加 | 79 | | 49 | | 30 | | 61.2 | % |
| 递延融资成本摊销 | 708 | | 704 | | 4 | | 0.6 | % |
| 利率互换摊销 | 42 | | 42 | | — | | — | % |
| 国债对冲摊销 | 107 | | 107 | | — | | — | % |
| 利息成本资本化 | (108) | | (36) | | (72) | | 200.0 | % |
| 使用权资产融资摊销 | 765 | | 247 | | 518 | | 209.7 | % |
| 利息支出总额 | $ | 15,543 | | $ | 13,261 | | $ | 2,282 | | 17.2 | % |
与去年同期相比，截至2022年6月30日的三个月的合同利息支出增加了180万美元，增幅为14.8%，这主要是以下活动的结果：
•该公司2026年到期的无担保定期贷款，扣除掉期后，减少了约10万美元。
•该公司2024年到期的无担保定期贷款，扣除掉期后，增加了约20万美元。
•由于加权平均未偿还余额增加和加权平均利率上升，无担保信贷安排增加了约200万美元。
•扣除假设后的按揭票据偿还净额约减少30万美元。
房地产减值准备
2021年房地产减值总额约为510万美元，与田纳西州纳什维尔的一个重新开发项目有关。
未合并的合资企业的股权损失
2022年第二季度，该公司确认了其未合并合资企业(包括TIAA合资企业)的按比例亏损份额。这些亏损主要归因于非现金折旧费用。有关本公司未合并合资企业的更多详情，请参阅本报告所附简明综合财务报表附注2。
截至2022年6月30日的6个月与截至2021年6月30日的6个月
与2021年同期相比，公司截至2022年6月30日的6个月的经营业绩受到收购、发展、处置、销售收益和资本市场交易的影响。
收入
截至2022年6月30日的6个月，租金收入比去年同期增加了2220万美元，增幅为8.7%。这一增长包括以下几个方面：
•2021年和2022年的收购贡献了2410万美元。
•租赁活动，包括合同租金增加，贡献了740万美元。
•2021年和2022年的资产处置导致减少930万美元。
融资应收账款利息净额较上年同期增加3,400,000美元，或662.2%，这是2021年收购两笔融资应收账款的结果。
其他营业收入比上年同期增加了80万美元，增幅为19.1%，这主要是可变停车费和资产管理费的结果。
费用
截至2022年6月30日的6个月，与去年同期相比，房地产运营费用增加了1080万美元，增幅10.4%，主要原因是以下活动：
•2021年和2022年的收购带来了1030万美元的增长。
•投资组合业务费用增加如下：
◦水电费160万美元；
◦行政、租赁佣金和其他法律费用110万美元；
◦清洁费用60万美元；
◦财产税支出增加50万美元；
◦薪酬支出40万美元；
◦保养和修理费30万美元；
◦安保费用30万美元；以及
◦保险费为20万美元。
•2021年和2022年的处置导致减少450万美元。
截至2022年6月30日的6个月，与上年同期相比，一般和行政费用增加了约450万美元，增幅为26.6%，这主要是以下活动的结果：
•基于激励的奖励增加了150万美元。
•薪酬支出增加260万美元，其中包括140万美元的非现金支出。
•净增40万美元，包括专业费用和其他行政费用。
截至2022年6月30日的六个月，与合并相关的成本总计1320万美元。这些成本主要包括与HTA合并产生的法律、咨询和银行服务。
与去年同期相比，截至2022年6月30日的6个月的折旧和摊销费用增加了990万美元，增幅为9.9%，这主要是以下活动的结果：
•2021年和2022年的收购带来了1260万美元的增长。
•各种楼房和租户改善支出导致增加550万美元。
•2021年和2022年的处置导致减少320万美元。
•全额折旧的资产导致减少500万美元。
其他收入(费用)
房地产销售收益
2022年出售房地产的收益总额约为5330万美元，主要与出售四处房地产有关。
2021年出售房地产的收益总额约为3990万美元，主要与出售四处房地产有关。
利息支出
与去年同期相比，截至2022年6月30日的6个月的利息支出增加了270万美元，增幅为10.1%。利息支出的构成如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月， | 变化 |
| 以千为单位的美元 | 2022 | 2021 | $ | % |
| 合同利益 | $ | 26,452 | | $ | 24,389 | | $ | 2,063 | | 8.5 | % |
| 净折扣/保费增加 | 129 | | 96 | | 33 | | 34.4 | % |
| 递延融资成本摊销 | 1,419 | | 1,402 | | 17 | | 1.2 | % |
| 利率互换摊销 | 84 | | 84 | | — | | — | % |
| 国债对冲摊销 | 213 | | 213 | | — | | — | % |
| 利息成本资本化 | (145) | | (154) | | 9 | | (5.8) | % |
| 使用权资产融资摊销 | 1,052 | | 493 | | 559 | | 113.4 | % |
| 利息支出总额 | $ | 29,204 | | $ | 26,523 | | $ | 2,681 | | 10.1 | % |
与去年同期相比，截至2022年6月30日的6个月的合同利息支出增加了210万美元，增幅为8.5%，这主要是以下活动的结果：
•该公司2026年到期的无担保定期贷款，扣除掉期后，减少了约30万美元。
•该公司2024年到期的无担保定期贷款，扣除掉期后，增加了约20万美元。
•无担保信贷安排增加约270万美元，原因是加权平均未偿还余额增加和加权平均利率上升。
•扣除假设后的按揭票据偿还净额约减少50万美元。
房地产减值准备
2021年房地产减值总额约为590万美元，与出售一处总计80万美元的房地产有关，以及与田纳西州纳什维尔的一个重建项目有关的510万美元。
未合并的合资企业的股权损失
2022年第一季度，该公司确认了其未合并合资企业(包括TIAA合资企业)的按比例亏损份额。这些亏损主要归因于非现金折旧费用。有关本公司未合并合资企业的更多详情，请参阅本报告所附简明综合财务报表附注2。
利息和其他收入(费用)，净额
2021年第一季度，该公司从一笔被没收的保证金中记录了约50万美元。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
本公司因其债务及按揭票据利率的变动而面临市场风险。管理层使用定期监测市场状况和分析技术来管理这一风险。在截至2022年6月30日的6个月内，公司在截至2021年12月31日的年度报告10-K表格中披露的有关市场风险的定量和定性披露没有重大变化。
项目4.控制和程序
披露控制和程序
公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时，公司的披露控制和程序(该术语在修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)条中定义)的有效性。基于这一评估，公司首席执行官和首席财务官得出结论，截至期末，公司的披露控制和程序在记录、处理、汇总和及时报告公司根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息方面是有效的。
财务报告内部控制的变化
在本报告所涉及的会计季度内，本公司财务报告内部控制(该术语的定义见《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条)没有发生任何对本公司财务报告内部控制产生重大影响或可能对其产生重大影响的变化。
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
合并后的公司不时涉及在正常业务过程中引起的诉讼。合并后的公司并不知悉任何悬而未决或受到威胁的诉讼，如针对合并后的公司作出裁决，会对合并后的公司的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
第1A项。风险因素
除了本报告所载的其他信息和下文讨论的风险因素外，投资者还应认真考虑下文讨论的因素和第一部分“项目1A”中讨论的因素。本公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告及Legacy HTA截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中的“风险因素”，可能会对合并后公司的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。以下以及公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告和Legacy HTA截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中描述的风险并不是合并后的公司面临的唯一风险。管理层目前不知道或管理层目前认为不重要的其他风险和不确定因素也可能对合并后公司的业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
与合并后公司有关的风险因素
操作风险
合并后的公司产生了与合并相关的大量费用。
合并后的公司已因完成合并而产生巨额开支，并预期将产生整合两家公司的业务、营运、网络、系统、技术、政策及程序的巨额开支，包括遣散费。此外，还有大量必须整合的系统，包括记账、管理信息、资产管理、会计和财务、薪金和福利、租赁管理和合规。虽然合并后的公司假设将产生一定水平的交易和整合费用，但有许多超出其控制范围的因素可能会影响其整合费用的总额或时间。由于其性质，目前很难准确估计将会发生的许多费用。由于这些因素，与合并相关的交易和整合费用，特别是在短期内，可能会超过合并后的公司通过消除重复费用以及实现规模经济和与业务整合相关的成本节约所预期的节省。因此，Legacy HR在合并完成前的收益中产生了费用，合并后的公司预计在合并后将产生额外的费用和费用。
合并后的公司可能无法成功整合Legacy HR和Legacy HTA的业务并实现合并的预期协同效应和相关利益，或无法在预期时间框架内实现这一点。
合并涉及两家作为独立上市公司运营的公司的合并。合并后的公司将需要投入大量的管理注意力和资源来整合Legacy HR和Legacy HTA的业务实践和运营。合并后的公司在整合过程中可能遇到的潜在困难包括：
1.无法成功地合并Legacy HR和Legacy HTA的业务，使合并后的公司能够实现合并预期的成本节约，这将导致合并的预期收益无法在当前预期的时间框架内实现或根本无法实现；
2.在不同地点管理合并后的业务以及整合两家公司的人员所涉及的复杂性；
3.合并两家拥有不同历史、文化、市场和租户基础的公司的额外复杂性；
4.未能留住合并后公司的关键员工；
5.与合并相关的潜在未知负债和意外增加的费用、延误或监管条件；以及
6.两家公司中的一家或两家的业绩不佳，是由于完成合并和整合两家公司的运营而转移了管理层的注意力。
由于所有这些原因，您应该意识到，整合过程可能会导致合并后公司管理层分心、合并后公司持续业务中断或合并后公司的服务、标准、控制、程序和政策不一致，其中任何一项都可能对合并后公司维持与客户、供应商和员工的关系或实现合并后预期收益的能力产生不利影响，或可能对合并后公司的业务和财务业绩产生不利影响。
合并后的公司可能无法留住关键员工。
合并后的公司能否取得成功，在一定程度上取决于其能否留住关键员工。关键员工可能会因为与整合的不确定性和困难有关的问题而离职，或者因为希望在合并后不再留在合并后的公司。因此，不能保证合并后的公司将能够留住关键员工。
如果合并后的公司不能有效地管理其扩大的业务，合并后公司的未来业绩将受到影响。
合并后，合并后的公司可能会通过额外的收购和其他战略交易继续扩大业务，其中一些交易涉及复杂的挑战。合并后公司未来的成功将部分取决于合并后公司管理其扩张机会的能力，这些机会对合并后公司有效和及时地将新业务整合到其现有业务中构成重大挑战，并取决于其成功监控其运营、成本、合规和服务质量以及维持其他必要内部控制的能力。合并后的公司不能保证其扩张或收购机会将会成功，或合并后的公司将实现预期的运营效率、成本节约、收入增加、协同效应或其他好处。
合并后公司普通股的交易价格可能受到不同于合并前影响Legacy HR普通股或Legacy HTA普通股价格的因素的影响。
合并后公司的经营业绩以及合并后合并后公司普通股的交易价格可能会受到不同于影响Legacy HR或Legacy HTA的经营业绩和各自普通股交易价格的因素的影响。这些因素包括：
1.合并后公司已发行的普通股数量较多；
2.不同的股东；
3.不同的业务；以及
4.不同的资产和资本化。
此外，合并后的公司未来可能会采取可能影响其普通股交易价格的行动，如股份拆分、反向股份拆分、股票回购或重新分类。
因此，Legacy HR和Legacy HTA的历史交易价格和财务结果可能不能反映合并后合并后的公司的这些事项。
合并后的公司无法向您保证，它将能够继续支付等于或高于Legacy HR和Legacy HTA支付的股息。
由于各种原因，合并后公司的股东可能不会获得与合并后合并公司和HTA股东相同的股息率，包括以下原因：
1.由于合并后公司的现金需求、资本支出计划、现金流或财务状况发生变化，合并后公司可能没有足够的现金支付股息；
2.关于未来是否、何时和以何种数额进行分配的决定将始终完全由合并后公司的董事会决定，董事会保留随时以任何理由改变合并后公司目前的股息做法的权利；
3.合并后的公司可能希望保留现金，以维持或改善其信用评级；以及
4.合并后公司的子公司可向合并后公司分配的股息金额可能会受到州法律的限制、州监管机构可能施加的限制，以及这些子公司可能产生的任何当前或未来债务的条款所施加的限制。
未经合并后公司董事会授权，合并后公司的股东在合同上或其他法律上不享有分红的权利。
监管和法律风险
与Legacy HR或Legacy HTA的某些协议的交易对手可以行使与合并相关的此类协议下的合同权利。
Legacy HR和Legacy HTA是某些协议的每一方，这些协议赋予交易对手与有资格的控制权变更相关的某些权利，在某些情况下包括终止协议的权利。根据其中一些协议，合并可能构成控制权的改变，因此，交易对手可以行使他们可能拥有的关于终止、回购、向合并后的公司追索其子公司的义务、加快付款义务或其他方面的任何权利。此外，对手方可以寻求修改协议条款，以此作为给予放弃或同意的条件。如果这些交易对手行使任何此类合同权利，可能会对合并后的公司产生不利影响。
合营投资，包括预期将若干遗留HTA物业注入一间或多间合营公司而产生的投资，可能会因合并后公司缺乏唯一决策权、对合营公司伙伴财务状况的依赖或任何合营公司伙伴与合并后公司之间的纠纷而受到不利影响。
合并后的公司拥有合资企业投资，构成合并后公司资产的一部分。此外，预计Legacy HTA的某些资产将在不久的将来贡献给一家或多家合资企业。合并完成后，预计合并后的公司将继续有这样的安排，并可能成立更多的合资企业。合并后的公司将不能对合伙企业、合资企业或其他实体行使独家决策权。在某些情况下，对合伙企业、合资企业或其他实体的投资可能涉及在没有第三方参与的情况下不存在的风险。例如，合资伙伴的经济或其他业务利益或目标可能与合并后公司的业务利益或目标不一致，他们可能采取与合并后公司的政策或目标相反的行动，并且他们可能存在利益冲突问题。这类投资还可能存在决策陷入僵局的潜在风险，因为合并后的公司和合资伙伴都不会完全控制合伙企业或合资企业。此外，合并后公司的合资伙伴可以同意
可能因合并而受到影响的权利、购买或出售合资企业权益的权利，或某些协议下的其他权利。合并后的公司与合资伙伴之间的纠纷可能会导致诉讼或仲裁。此外，如果合资伙伴因资不抵债或其他原因而未能为其所需出资份额提供资金，合资企业的投资，包括合资企业拥有的财产，可能面临额外风险。
房地产投资信托基金风险
如果Legacy HR或Legacy HTA未能符合REIT的资格，合并后的公司将成功并可能招致不利的税务后果。
Legacy HR和Legacy HTA均认为，其组织和运作方式使其能够在合并完成日期前符合REIT的资格，就合并后的公司而言，则在合并结束日期后符合REIT资格。合并后的公司尚未要求、也没有计划要求美国国税局做出其有资格成为房地产投资信托基金的裁决。如果合并后的公司未能或没有资格成为房地产投资信托基金，可能会招致重大的税务负担。
其他风险
合并后的公司负债累累，未来可能需要承担更多债务。
合并后的公司负债累累，为了执行合并后公司的经营策略，合并后的公司将继续评估收购更多物业和进行战略投资的可能性，合并后的公司可能会选择通过产生额外的债务来为这些努力提供资金。其巨额债务可能会对合并后的公司产生重大不利影响，包括：(A)降低合并后公司的信用评级，从而提高其借款成本；(B)阻碍合并后公司适应不断变化的市场、行业或经济状况的能力；(C)限制合并后公司进入资本市场为到期债务再融资或为收购或新兴业务融资的能力；(D)限制可用于未来运营、收购、股息、股票回购或其他用途的自由现金流；(E)使合并后公司更容易受到经济或行业衰退的影响，包括加息，以及(F)使合并后的公司与杠杆率较低的竞争对手相比处于竞争劣势。
此外，管理其债务条款的协议包含许多限制性契约(包括但不限于财务维持契约)，这些契约对合并后的公司施加了重大的经营和财务限制，并可能限制其从事可能符合其长期最佳利益的行为的能力。此外，合并后的公司履行任何财务维持性契约的能力可能会受到其无法控制的事件的影响，因此，它不能保证它将能够履行任何此类契约。
违反管理合并后公司任何债务条款的协议下的契诺可能会导致适用债务项下的违约事件。这种违约可能允许适用债权人加速相关债务和/或终止任何相关承诺以提供更多信贷，并可能导致适用交叉加速或交叉违约规定的任何其他债务加速。如果债券持有人加快偿还合并后公司的债务，合并后的公司可能没有足够的资源偿还该等债务。
此外，为了应对竞争挑战，合并后的公司可能需要筹集大量额外资本来执行其商业战略。合并后的公司安排额外融资的能力将取决于(除其他因素外)合并后公司的财务状况和业绩，以及当时的市场状况和合并后公司无法控制的其他因素。如果合并后的公司能够获得额外的融资，合并后的公司的信用评级可能会进一步受到不利影响，这可能会进一步提高合并后公司的借款成本，并进一步限制其未来获得资本的机会和履行其债务义务的能力。
疫情和其他健康问题，包括持续的新冠肺炎疫情，以及旨在防止其蔓延的措施，可能会对合并后的公司的业务、运营业绩、现金流和财务状况产生重大不利影响。
大流行，包括正在进行的新冠肺炎大流行和可能出现的新的SARS-CoV-2病毒株或突变引起的大流行，以及今后广泛和局部爆发的传染病和其他健康问题
这些担忧，以及为防止扩散或减轻影响而采取的措施，可能会对合并后的公司的行业造成实质性破坏，或使整体经济恶化。这些事件的影响可能是严重和深远的，并可能在几个方面影响合并后的公司的运营。这种经营影响包括但不限于：(A)租户的财务状况可能恶化，无法或不愿意按时和全额支付租金；(B)合并后的公司可能不得不重组租户的义务，并可能无法以对其有利的条件这样做；(C)合并后公司物业的询价和旅游可能减少；(D)迁入和新的租赁努力可能放缓或完全停止；(E)迁出和可能提前终止租约的情况可能会增加；(F)运营费用，包括某些基本服务或用品的成本，包括支付给确保合并后公司建筑业务连续性所必需的第三方承包商、服务提供商和员工的费用，可能会增加；及(G)开发成本，包括建造中使用的材料和完成现有正在进行的开发所必需的劳动力的支出，可能会大幅增加。
此外，房地产市场的混乱可能会限制合并后的公司为新投资配置资本的能力，或者限制其以有利于合并后的公司的条款进行新投资的能力。
此外，这些类型的事件可能在全球范围内造成严重的经济、市场和其他干扰，可能会延伸到银行贷款、资本和其他金融市场。如果这些市场受到影响，未来获得资本和其他资金来源的机会可能会受到限制，这可能会对合并后的公司未来借款的可用性和条款、对现有债务进行再融资的能力、利用其循环信贷安排的能力以及按有利于合并后的公司的条款筹集股权融资的能力产生不利影响。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
发行人授权回购股权证券
2022年8月2日，合并后的公司董事会批准在公开市场或通过私下谈判的交易回购最多5.0亿美元的合并后公司普通股的流通股，受市场条件、监管限制和其他惯例条件的限制。根据这项授权，合并后的公司没有义务回购任何特定数量的股票。这一授权取代了之前所有的股票回购授权。截至本报告日期，合并后的公司尚未根据这一授权回购任何普通股。
项目6.展品 | | | | | |
| 展品 | 描述 |
附件2.1 | 协议和合并计划，日期为2022年2月28日，由Healthcare Realty Trust Inc.(现为HRTI，LLC)、Healthcare Trust of America，Inc.(现为Healthcare Realty Trust Inc.)、Healthcare Trust of America Holdings，L.P.(现为Healthcare Realty Holdings，L.P.)和HR Acquisition 2，LLC之间签署。1 |
附件3.1 | 美国医疗信托公司(现为医疗房地产信托公司)第五条修正案和重述，2014年3月22日生效。3 |
附件3.2 | 美国医疗保健信托公司(现为医疗保健房地产信托公司)修正案条款，2014年12月15日生效。4 |
附件3.3 | 美国医疗保健信托公司(现为医疗保健房地产信托公司)的修正案条款。2 |
附件3.4 | 第四次修订和重新实施美国医疗保健信托公司(现为医疗保健房地产信托公司)的章程，经修订。5 |
附件4.1 | 契约，日期为2022年7月22日，由Healthcare Realty Holdings，L.P.，Healthcare Realty Trust Inc.和U.S.Bank Trust Company，National Association共同签署。2 |
附件4.2 | 补充契约1，日期为2022年7月22日，由Healthcare Realty Holdings，L.P.，Healthcare Realty Trust Inc.和U.S.Bank Trust Company，National Association提供。2 |
附件4.3 | 第二号补充契约，日期为2022年7月22日，由Healthcare Realty Holdings，L.P.，Healthcare Realty Trust Inc.和U.S.Bank Trust Company，National Association共同签署。2 |
附件4.4 | 第3号补充契约，日期为2022年7月22日，由Healthcare Realty Holdings，L.P.，Healthcare Realty Trust Inc.和U.S.Bank Trust Company，National Association共同签署。2 |
附件4.5 | 第4号补充契约，日期为2022年7月22日，由Healthcare Realty Holdings，L.P.，Healthcare Realty Trust Inc.和U.S.Bank Trust Company，National Association共同签署。2 |
| | | | | |
附件4.6 | 第十补充契约，日期为2022年7月22日，由HRTI，LLC和Truist Bank提供。2 |
附件4.7 | 优先债券2025年到期，年息率3.875。2 |
附件4.8 | 3.625% Senior Notes due 2028 (No. 2028-1).2 |
附件4.9 | 3.625% Senior Notes due 2028 (No. 2028-2).2 |
附件4.10 | 2.400% Senior Notes due 2030 (No. 2030-1).2 |
附件4.11 | 2.400% Senior Notes due 2030 (No. 2030-2).2 |
附件4.12 | 优先债券2031年到期，年息率2.050。2 |
附件4.13 | 2025年纸币的保证金。2 |
附件4.15 | 2028年纸币的担保。2 |
附件4.16 | 2030年纸币的保函。2 |
附件4.17 | 2031年纸币的保证金。2 |
附件10.1 | 美国医疗信托公司(Healthcare Trust of American，Inc.)(现为Healthcare Realty Trust Inc.)、美国医疗信托公司(Healthcare Trust of America Holdings，LP)(现为Healthcare Realty Holdings，L.P.)和摩根大通银行(J.P.Morgan Chase Bank，N.A.)作为此类贷款机构的行政代理签订了一份截至2022年5月13日的定期贷款协议。7 |
附件10.2 | 第四次修订和重新签署了循环信贷和定期贷款协议，日期为2022年7月20日，由其中点名的美国医疗信托公司(Healthcare Trust，LP)(现为Healthcare Realty Holdings，L.P.)、美国医疗信托公司(Healthcare Trust Inc.)(现为Healthcare Realty Trust Inc.)和全国协会富国银行(Wells Fargo Bank)签署。2 |
附件31.1 | 根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14条规则成立的保健房地产信托公司首席执行官的证明(现提交) |
附件31.2 | 根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14条规则成立的Healthcare Realty Trust Inc.首席财务官证明(现提交本文件) |
附件32 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的证书(随函提供) |
| 附件101.INS | 实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| 附件101.SCH | XBRL分类扩展架构文档(电子提供) |
| 附件101.CAL | XBRL分类可拓计算链接库文件(电子提供) |
| 附件101.实验室 | XBRL分类扩展标签Linkbase文档(电子提供) |
| 附件101.DEF | XBRL分类扩展定义链接库文档(电子提供) |
| 附件101.PRE | XBRL分类扩展演示文稿链接库文档(电子提供) |
1作为2022年2月28日提交的公司当前报告的8-K表格的证据提交，并在此通过引用并入。
2作为2022年7月26日提交的公司当前报告Form 8-K的证据提交，并在此通过引用并入。
3作为2014年3月11日提交的公司当前报告的8-K表的证据提交，并在此通过引用并入。
4作为2014年12月16日提交的公司当前报告的8-K表的证据提交，并在此通过引用并入。
5作为2020年4月29日提交的公司当前报告的8-K表格的证据提交，并在此通过引用并入。
6作为2022年5月16日提交的公司当前报告的8-K表格的证据提交，并在此通过引用并入。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| 医疗保健房地产信托公司成立 |
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| 发信人： | 克里斯托弗·道格拉斯 |
| | 克里斯托弗·道格拉斯 |
| | 常务副总裁兼首席财务官 |
| 2022年8月9日 | | |