根据规则第433条提交
注册说明书第333-266621号
2022年8月8日
全球 支付公司
$500,000,000 4.950% Senior Notes due 2027
$500,000,000 5.300% Senior Notes due 2029
$750,000,000 5.400% Senior Notes due 2032
$750,000,000 5.950% Senior Notes due 2052
定价条款说明书
发行方: | 全球支付公司 | |
格式: | 美国证券交易委员会注册 | |
交易日期: | 2022年8月8日 | |
结算日期(T+10): | 2022年8月22日 | |
联合簿记管理经理: | 美国银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司 第一资本证券公司 PNC资本市场有限责任公司 道明证券(美国)有限公司 Truist Securities,Inc. 富国证券有限责任公司 巴克莱资本公司。 汇丰证券(美国)有限公司 | |
联席管理人: | 蒙特利尔银行资本市场公司 第五第三证券公司 加拿大丰业资本(美国)有限公司 U.S.Bancorp 投资公司 加拿大帝国商业银行世界市场公司 Synovus 证券公司 |
适用于以下项目的条款
$500,000,000 4.950% Senior Notes due 2027
本金金额: | $500,000,000 | |
到期日: | 2027年8月15日 | |
付息日期: | 每年的2月15日和8月15日,从2023年2月15日开始 | |
基准财政部: | 2.750% UST due July 31, 2027 | |
美国国债基准价格/收益率: | 99-07 1/4 / 2.918% | |
与基准国库券的利差: | T+205 bps | |
到期收益率: | 4.968% | |
优惠券: | 4.950% | |
面向公众的价格: | 本金的99.923% | |
可选赎回: | 2027年7月15日之前,初步招股说明书附录中规定的整体募集(T+35个基点)。
于2027年7月15日或之后,按本金的100%加应计未付利息 赎回日期(但不包括初步招股说明书附录所载的赎回日期)计算。 | |
特别强制赎回: | 倘若(X)研祥收购事项未能于2023年11月1日或之前完成,或研祥合并协议各方同意的较后日期未能完成,或(Y)本公司通知受托人本公司不会继续完成研祥收购事项,则本公司须赎回2027年到期的4.950%优先债券,赎回价格相等于2027年到期的4.950%优先债券本金的101%,另加截至(但不包括)特别强制性赎回日期的应计及未付利息(如有)。 | |
最低面额: | $2,000及超过$1,000的任何整数倍。 | |
净收益(未计费用): | $496,615,000 | |
CUSIP/ISIN: | 37940X AP7 / US37940XAP78 |
2
适用于以下项目的条款
$500,000,000 5.300% Senior Notes due 2029
本金金额: | $500,000,000 | |
到期日: | 2029年8月15日 | |
付息日期: | 每年的2月15日和8月15日,从2023年2月15日开始 | |
基准财政部: | 2.625% UST due July 31, 2029 | |
美国国债基准价格/收益率: | 98-17 / 2.859% | |
与基准国库券的利差: | T+245 bps | |
到期收益率: | 5.309% | |
优惠券: | 5.300% | |
面向公众的价格: | 本金的99.949% | |
可选赎回: | 2029年6月15日之前,初步招股说明书附录中规定的整体募集(T+40个基点)。
于2029年6月15日或之后,按本金的100%加应计未付利息 赎回日期(但不包括初步招股说明书附录所载的赎回日期)计算。 | |
特别强制赎回: | 倘若(X)研祥收购事项未能于2023年11月1日或之前完成,或研祥合并协议各方同意的较后日期未能完成,或(Y)本公司通知受托人本公司不会继续完成研祥收购事项,则本公司须赎回2029年到期的5.300%优先债券,赎回价格相等于2029年到期的5.300%优先债券本金的101%,另加截至(但不包括)特别强制性赎回日期的应计及未付利息(如有)。 | |
最低面额: | $2,000及超过$1,000的任何整数倍。 | |
净收益(未计费用): | $496,620,000 | |
CUSIP/ISIN: | 37940X AN2 / US37940XAN21 |
3
适用于以下项目的条款
$750,000,000 5.400% Senior Notes due 2032
本金金额: | $750,000,000 | |
到期日: | 2032年8月15日 | |
付息日期: | 每年的2月15日和8月15日,从2023年2月15日开始 | |
基准财政部: | 2.875% UST due May 15, 2032 | |
美国国债基准价格/收益率: | 100-28 / 2.772% | |
与基准国库券的利差: | T+265 bps | |
到期收益率: | 5.422% | |
优惠券: | 5.400% | |
面向公众的价格: | 本金的99.833% | |
可选赎回: | 在2032年5月15日之前,初步招股说明书附录中规定的整体募集(T+40个基点)。
于2032年5月15日或之后,按本金的100%加应计未付利息 赎回日期(但不包括初步招股说明书附录所载的赎回日期)。 | |
最低面额: | $2,000及超过$1,000的任何整数倍。 | |
净收益(未计费用): | $743,872,500 | |
CUSIP/ISIN: | 37940X AQ5 / US37940XAQ51 |
4
适用于以下项目的条款
$750,000,000 5.950% Senior Notes due 2052
本金金额: | $750,000,000 | |
到期日: | 2052年8月15日 | |
付息日期: | 每年的2月15日和8月15日,从2023年2月15日开始 | |
基准财政部: | 2.250%UST将于2052年2月15日到期 | |
美国国债基准价格/收益率: | 84-26 / 3.032% | |
与基准国库券的利差: | T+295 bps | |
到期收益率: | 5.982% | |
优惠券: | 5.950% | |
面向公众的价格: | 本金的99.558% | |
可选赎回: | 在2052年2月15日之前,初步招股说明书附录中规定的整体募集(T+45个基点)。
于2052年2月15日或之后,按本金的100%加应计未付利息 赎回日期(但不包括初步招股说明书附录所载的赎回日期)计算。 | |
最低面额: | $2,000及超过$1,000的任何整数倍。 | |
净收益(未计费用): | $740,122,500 | |
CUSIP/ISIN: | 37940X AR3 / US37940XAR35 |
5
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了注册说明书(包括招股说明书)(文件编号333-266621)和初步招股说明书附录。在您投资之前,您应阅读注册说明书中的招股说明书、与本通信相关的此次发行的初步招股说明书补编 以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站免费获取这些文件。 或者,如果您通过联系以下方式请求,任何承销商或参与此次发行的任何交易商都将安排将招股说明书和招股说明书补编发送给您:美国银行证券公司,NC1-004-03-43,北卡罗来纳州夏洛特市北学院街200号3楼28255-0001,收件人:招股说明书部门(电子邮件:dg.prospectus_requestes@bofa.com;电话: :1-800-294-1322);或J.P.Morgan Securities LLC,383 Madison Avenue,New York,New York 10179,关注:投资级辛迪加服务台,3楼(电话号码:(212)8344533)。建议您在作出任何投资决定前,获取与本通讯有关的招股说明书及相关招股说明书补充资料的副本,并仔细审阅其中所载或以参考方式并入的资料。
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