依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-260266
招股章程副刊第1号
(截至2022年6月7日的招股说明书)
招股说明书
55,665,294股A类普通股
8,281,469股A类认股权证购买A类普通股
8,281,469股A类普通股相关认股权证购买A类普通股
2,051,864股A类普通股,作为认股权证基础的B类普通股股份,以购买B类普通股
和
76,732,173股A类普通股B类普通股
的
书呆子公司。
本招股说明书补充更新、修订及补充日期为2022年6月7日的招股说明书(经不时补充或修订的“招股说明书”),该招股说明书构成本公司S-1表格注册声明(注册号333-260266)的一部分。本招股说明书副刊中使用的未作其他定义的大写术语具有招股说明书中规定的含义。
现提交本招股章程补充文件,以更新、修订及补充招股章程所载资料,包括以下所载或以引用方式并入的资料。
没有招股说明书,这份招股说明书附录是不完整的。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读,招股说明书将随本招股说明书附录一起交付,并通过参考加以限定,除非本招股说明书附录中的信息更新或取代招股说明书中包含的信息。请将这份招股说明书附录与你的招股说明书一起保存,以备日后参考。
我们的普通股和认股权证分别以“NRDY”和“NRDY-WT”的代码在纽约证券交易所上市。2022年8月5日,我们普通股和权证的收盘价分别为3.04美元和0.41美元。
投资我们的普通股或认股权证涉及的风险在公司截至2022年3月31日的季度报告10-Q表第25页开始的“风险因素”一节中描述。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定招股说明书或本招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充日期为2022年8月8日
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
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表格8-K
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当前报告
依据第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早事件报告日期)2022年8月3日
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书呆子公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
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特拉华州 (述明或其他司法管辖权 成立为法团) | 001-39595 (佣金) 文件编号) | 98-1499860 (税务局雇主 识别号码) |
| 101 S.Hanley路,300号套房 密苏里州圣路易斯 | 63105 |
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
(314) 412-1227 |
(注册人的电话号码,包括区号) |
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如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
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☐ | 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
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每个班级的标题 | | 交易 符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
A类普通股,每股票面价值0.0001美元 | | NRDY | | 纽约证券交易所 |
认股权证,每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行使价为每股11.50美元 | | NRDY-WT | | 纽约证券交易所 |
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用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第5.02项。董事或某些高级人员的离职;董事的选举;某些高级人员的委任;某些高级人员的补偿安排。
2022年8月3日,埃里克·布拉克福德辞去了书呆子公司(The Company)董事会成员一职。Blachford先生的辞职并不是由于在与公司的运营、政策或实践有关的任何问题上与公司存在任何分歧。
2022年8月4日,董事会任命斯图尔特·尤德尔担任董事总裁,填补了因布拉克福德先生辞职而出现的空缺。尤德尔将担任董事的第三类成员,任期到2024年召开的年度股东大会时届满。尤德尔先生还被任命为提名和公司治理委员会的成员。Blachford先生和Udell先生均被Cohn先生根据日期为2021年1月28日的本公司、Cohn先生和若干其他各方之间的股东协议指定为董事会成员。
Udell先生与任何其他人士之间并无任何安排或谅解,据此委任Udell先生为董事会成员。于戴尔先生与董事或本公司任何其他高管之间并无家族关系,上一财政年度亦未与本公司进行任何交易,目前亦无任何建议要求根据S-K条例第404(A)项予以披露。
Udell先生将获得公司非雇员董事的标准薪酬,这一点在公司于2022年4月5日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的委托书中进行了讨论。根据本公司的惯例,本公司将与Udell先生签订标准格式的赔偿协议。标准赔偿协议作为公司8-K表格的附件10.7(文件编号001-39595)于2021年9月24日提交给美国证券交易委员会。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
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| 书呆子公司。 |
| (注册人) |
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日期:2022年8月8日 | 发信人: | 克里斯托弗·C·斯文森 |
| | 姓名:克里斯托弗·C·斯文森 |
| | 职务:首席法务官兼公司秘书 |