附件10.1
修正和重述的左轮手枪
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US $100,000,000.00 | 日期:2022年5月12日 |
本修订及重订的Revolver票据(下称“票据”)修订并重申,由特拉华州的富达国家金融公司(“贷款人”)与特拉华州的Cannae Holdings,Inc.(“借款人”)于2017年11月17日发行的某些Revolver票据。对于收到的价值,贷款人同意按下列条款不时向借款人提供贷款(每笔贷款为“循环贷款”),贷款总额不超过1亿美元(100,000,000.00美元)(“承诺”)。
1.定义:
“调整后期限SOFR利率”指,就任何计算而言,年利率等于(I)此类计算的期限SOFR加上(Ii)0.11448%的年利率;但如果如此确定的调整后期限SOFR利率永远小于零,则调整后期限SOFR利率应被视为零。
“借款人”具有本附注序言中赋予该术语的含义。
“营业日”指商业银行根据贷款人所在州的法律被授权关闭或实际上在其所在州关闭的周六、周日或其他日子以外的任何日子,如果这些日子与任何循环贷款有关,也不包括任何不是美国政府证券营业日的日子。
“承诺”一词的含义与本说明序言中赋予的含义相同。
“债务人救济法”系指美利坚合众国的《破产法》,以及美利坚合众国、其任何州或其他适用司法管辖区不时生效并一般影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重组、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。
“违约率”是指在适用法律允许的范围内,每种情况下的利率等于适用于循环贷款的利率加2%的年利率。
“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。
“违约事件”具有第7节规定的含义。
“政府当局”是指美利坚合众国或任何其他国家的政府,或其任何政治区的政府,无论是州政府还是地方政府,以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构,如欧洲联盟或欧洲央行)。
“利息期间”对每笔循环贷款而言,是指自支付或继续发放循环贷款之日起至其后一个月之日止的期间(除第6(A)款另有规定外);但:
(I)本应在非营业日结束的任何利息期,须延展至下一个营业日,除非该营业日适逢另一个历月,在此情况下,该利息期应在前一个营业日结束;及
(Ii)开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该计息期结束时该日历月中没有相应日期的某一日)开始的任何利息期间,应在该日历月的最后一个营业日结束时结束。
“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法判例或当局,包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理,以及任何政府当局的所有适用的行政命令、指示的职责、许可证、授权和许可以及与其达成的协议,不论是否具有法律效力。
“贷款人”一词的含义与本附注序言中赋予的含义相同。
“到期日”具有第3节规定的含义。
“债务”系指借款人在本票据项下产生的所有预付款、债务、债务和货币义务,不论是直接或间接(包括以假设方式取得的预付款)、到期或将要到期的、现在存在的或以后产生的,包括借款人根据任何债务人救济法在该诉讼中将借款人列为债务人的诉讼开始后应计的利息和费用,无论该利息和费用是否被允许在该诉讼中索赔。
“未清偿金额”是指在任何日期,在实施任何借款以及在该日期发生的循环贷款的预付或偿还后,循环贷款的未偿还本金总额。
“循环贷款”具有本附注序言中赋予该术语的含义。
“SOFR”指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。
“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。
“SOFR期限”是指期限与适用利息期相当的期限的SOFR参考利率,该日是该利率期限第一天之前的两个美国政府证券营业日(该日为“定期SOFR确定日”),该利率由SOFR管理人公布;但是,如果截至下午5:00。(纽约市时间)在任何定期期限SOFR确定日,适用期限SOFR参考利率尚未由SOFR定期管理人发布,则SOFR期限将是SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限SOFR参考利率,只要在该定期SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日之前不超过三个美国政府证券营业日,该期限SOFR参考利率就会由SOFR管理人发布。
“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或贷款人在与借款人协商后以合理酌情权选择的SOFR参考利率的继承人)。
“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。
“美国政府证券营业日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。
2.借阅。每一次借款,应在借款人向贷款人发出不可撤销的通知后进行,该通知可以通过电话发出。每份此类通知(无论是电话通知还是书面通知)必须(I)贷款人在上午10:00之前收到。(Ii)指明该等借款的日期及本金金额。借款人根据第2款发出的每一份电话通知,必须通过向贷款人交付由借款人的一名官员签署的书面通知,迅速予以确认。未清偿金额在任何时候都不得超过承诺。每笔借款的本金应为1,000,000美元或超出本金1,000,000美元的整数倍。
3.还款。借款人应于2025年11月17日(“到期日”)向贷款人偿还每笔循环贷款的未偿还本金总额;但除非借款人或贷款人在到期日前至少五(5)个工作日自行决定不得延长此类循环贷款的到期日,否则该到期日应在随后的每个周年日自动延长五(5)年期限。借款人有权随时预付本合同项下未偿还本金的全部或任何部分,而不支付除惯常违约费以外的保险费或违约金。根据本票据偿还的款项可再借入。
4.收益的使用。借款人应将循环贷款所得资金用于向贷款人回购其普通股股份。
5.付款地点。本合同项下应支付的所有金额应通过电汇立即可用资金到贷款人不时以书面指定的一个或多个帐户的方式支付给贷款人。所有付款应以美国的合法货币支付,并应包括适用于此类付款的所有费用和成本,包括任何货币兑换费用。
6.有趣。
(A)在符合以下(B)项规定的情况下,循环贷款应按调整后期限SOFR利率加450个基点计息。循环贷款在任何时候不得超过一个利息期。如果一项拟议的循环贷款借款生效后,将有一个以上的利息期生效,则该拟议借款的利息期限应与现有的循环贷款相同。在任何利息期结束时,只要任何循环贷款仍未偿还,此类循环贷款将在新的利息期内继续发放。
(B)如果循环贷款的任何数额的本金在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付,无论是在规定的到期日,还是通过加速或其他方式,该数额此后应在适用法律允许的最大程度上以等于违约利率的年利率浮动产生利息。
(Ii)如借款人根据本票据须支付的任何款项(循环贷款本金除外)在到期时(不论任何适用的宽限期)未予支付,不论是在指定到期日、提速或其他方式,则应贷款人的要求,该款项此后应在适用法律允许的最大范围内,按等于违约利率的年利率浮动计息。
(Iii)应贷款人的要求,在存在任何违约事件(上文(B)(I)和(B)(Ii)款所述除外)的情况下,借款人应在适用法律允许的最大范围内,始终以等于违约利率的浮动年利率支付本合同项下所有未偿债务本金的利息。
(4)逾期款项的应计利息和未付利息(包括逾期利息的利息)应为到期并应在要求时支付。
(C)每笔循环贷款的利息应在每个利息期的最后一天到期并以拖欠形式支付。本协议项下的利息在判决之前和之后,以及根据任何债务救济法的任何诉讼程序开始之前和之后,应根据本协议的条款到期并支付。
7.债权。如果(I)(A)借款人在到期后两(2)个营业日内未能支付到期利息或本金,和/或(B)借款人将不遵守或履行本附注的任何其他规定(第4款除外),并且该不履行应在三十(30)天内继续不予补救,(Ii)借款人将被解散或被判定破产,(Iii)借款人应停止从事商业经营,(Iv)任何判定债权人对借款人展开任何法律程序,以扣押或征收借款人的任何物质财产,但在四十五(45)日内未予撤销,(V)借款人将成为任何破产(包括但不限于根据《美国法典》第11章第11章进行的任何重组和/或其外国等价物)、破产、接管、清算(包括但不限于根据《美国法典》第11章第7章进行的任何清算)、破产、接管、清算(包括但不限于根据《美国法典》第11章第7章进行的任何清算)的标的
(Vi)借款人应为其债权人的利益进行一般转让,和/或(Vii)除非贷款人另有批准,否则借款人应违反第4款的要求(第(I)款至第(Vii)款中描述的每一种情况,即“违约事件”),则在上述第(I)款至第(Vii)款中的每一种情况下,贷款人有权根据其选择宣布本合同项下全部未偿债务立即到期和支付,并终止承诺,在每种情况下,没有通知也没有要求。在这种情况下,借款人应被要求立即支付本票据的全部未偿还本金余额,以及所有应计和未付利息。
8.其他。
(A)服从司法管辖权;放弃;修订。贷款人和借款人在此不可撤销地服从特拉华州任何州或联邦法院的管辖权,他们在此不可撤销地同意,任何诉讼都可以在特拉华州或联邦法院进行听证和裁决。在任何法院或审裁处进行的任何诉讼或任何性质的诉讼或法律程序中,如借款人因本票据或因借款人与贷款人之间的任何其他因由或争议而可展开诉讼或针对借款人提起诉讼,则贷款人及借款人特此放弃由陪审团进行的审讯。贷款人在行使任何权利或补救办法方面的延误或未能行使,不得视为放弃该等权利或补救办法,而贷款人一次或部分行使任何权利或补救办法,亦不得阻止其其他或进一步行使或行使任何其他权利或补救办法。本协议规定的权利、补救、权力和特权是累积的,不排除法律规定的任何权利、补救、权力和特权。就履行本票据项下的所有付款义务而言,时间至关重要。借款人特此放弃提示及要求付款、退票通知书、拒付通知书及拒付通知书。除非借款人和贷款人以书面形式签署,否则对本附注任何条款的修改或放弃或同意背离本附注的任何条款均无效。
(B)适用法律。本票据受特拉华州法律管辖,并按照该州法律解释,不适用于本票据的任何法律冲突原则。
(C)可分割性。如果本附注的任何规定因任何原因在任何司法管辖区被裁定为无效、禁止或不可执行,则该等关于该司法管辖区的规定将无效,而不会使本附注的其余规定无效,也不会影响该等规定在任何司法管辖区的有效性或可执行性。
(D)对应方;有约束力;继承人和受让人。本附注可以一式两份(以及由本合同的不同当事人对不同的副本)签署,每份副本应构成一份正本,但当所有副本合并在一起时,将构成一份单一合同。未经贷款人事先书面同意,借款人不得转让本票据。除前述规定外,本附注及本附注的每一部分对下列签署人及其各自的继承人和受让人具有约束力,并应符合贷款人及其任何继承人和受让人的利益并可由其强制执行。
[页面的其余部分故意留空]
兹证明,下列签署人已于上述第一次注明的日期签立本附注。
借款人:
Canae控股公司
作者:/s/Bryan D.Coy
姓名:布莱恩·D·科伊
职位:首席财务官
贷款人:
富达国家金融公司。
作者:安东尼·J·帕克
姓名:安东尼·J·帕克
职务:常务副首席财务官总裁