Proptech Investment Corporation II(“本公司”)是一家空白支票公司，于2020年8月6日(成立)在特拉华州注册成立。本公司为与一项或多项业务(“业务合并”)进行合并、股本交换、资产收购、股份购买、重组或其他类似业务而成立。本公司是一家初创及新兴成长型公司 ，因此，本公司须承担与初创及新兴成长型公司有关的所有风险。

截至2022年6月30日，该公司尚未开始任何运营。自2020年8月6日(成立)至2022年6月30日期间的所有活动均与本公司成立及筹备首次公开发售(“首次公开发售”)有关，并于首次公开发售后寻找预期的首次公开发售业务组合。本公司最早在完成初始业务合并之前不会产生任何营业收入。本公司以首次公开招股所得收益的投资收益形式产生营业外收入。

本公司的发起人是HC Proptech Partners II LLC，这是一家特拉华州的有限责任公司，由公司的某些高级管理人员、董事和顾问(“发起人”)控制。本公司首次公开招股的注册说明书于2020年12月3日宣布生效。2020年12月8日，公司完成了首次公开募股23,000,000单位(“单位” ，就已发行单位所包括的A类普通股股份而言，为“公众股份”)，包括3,000,000 超额配售的额外单位(“超额配售单位”)，$10.00每单位产生的毛收入为$230.0 百万美元，并招致约$13.2百万美元，包括大约$8.1递延承销佣金为百万美元(注5)。

在首次公开招股结束的同时，公司完成了以下的定向增发(“定向增发”)4,833,333认股权证 (每份为“私人配售认股权证”，统称为“私人配售认股权证”)，价格为$1.50根据 向保荐人的私募认股权证，产生约$7.3百万(注4)。

首次公开发售和私募完成后，$230.0百万(美元)10.00首次公开发行的收益和私募认股权证的销售 存入美国的一个信托账户(“信托账户”)，大陆股票转让和信托公司作为受托人，投资于《投资公司法》第(Br)2(A)(16)节所述的美国政府证券，到期日不超过185天，或投资于任何符合1940年《投资公司法》第2a-7条特定条件的货币市场基金。经修订的(“投资公司法”)仅投资于美国政府的直接国库债务，直至(I)完成企业合并或(Ii)将信托账户中的资金 分配给公司的股东，两者中较早者如下所述。

对于首次公开发行和出售私募认股权证的净收益的具体应用，公司管理层拥有广泛的酌处权，尽管基本上所有的净收益都打算用于完成业务合并 。纳斯达克规则规定，企业合并必须与一个或多个目标企业合并，这些目标企业的公平市场价值合计至少等于80在签署最终协议进行企业合并时，信托账户余额的百分比(不包括递延承销佣金和信托账户收入的应付税款)。如果企业合并后的公司拥有或收购，公司将 仅完成企业合并50目标的%或更多未偿还有表决权证券 或以其他方式获得目标的控股权，足以使其不需要根据投资公司法注册为投资公司 。不能保证该公司将能够成功地实施业务合并。

本公司将向 其已发行公众股份持有人(“公众股东”)提供机会，于企业合并完成时赎回其全部或部分公众股份(I)与召开股东大会批准企业合并有关，或(Ii)以收购要约方式赎回全部或部分公众股份。对于拟议的企业合并，公司可在为此目的召开的会议上寻求股东对企业合并的批准，公众股东可在会上寻求赎回其股份，无论他们投票支持还是反对企业合并。

如果本公司寻求股东批准企业合并，但它没有根据要约收购规则进行赎回，本公司修订的 和重新发布的公司注册证书规定，公共股东及其任何关联公司或与该股东一致行动或作为“团体”(根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第13条界定)的任何其他人将被限制寻求与 有关的赎回权。15%或以上未经本公司事先书面同意的公开股份。

公众股东将有权按信托账户中当时金额的一定比例赎回他们的股份(最初为$10.00公司将向承销商代表支付的递延承销佣金(如附注5所述)。 将分配给赎回股份的公众股东的每股金额将不会因公司将支付给承销商代表的佣金而减少。于本公司认股权证的业务合并完成后，将不会有赎回权。根据会计准则编纂(“ASC”)主题480“区分负债与权益”，这些A类普通股按赎回价值入账，并在首次公开发行完成后归类为临时股本。

如果 不需要股东投票，且本公司因业务或其他法律原因而决定不进行股东投票，则本公司将根据其修订和重新发布的公司注册证书，根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的要约收购规则进行赎回，并提交包含与美国证券交易委员会在完成业务合并前的委托书中所包含的基本相同的信息的要约文件。

本公司的发起人 同意(A)投票表决其创始人股票(定义见附注4)以及在首次公开募股期间或之后购买的任何公开股票，以支持企业合并，(B)不对本公司关于企业合并完成前的企业合并前活动的修订和重述的公司注册证书 提出修订，除非 公司向持不同意见的公众股东提供机会，在进行任何此类修改的同时赎回其公开发行的股票； (C)不赎回任何股份(包括创始人的股票)和私募认股权证(包括标的证券) 在股东投票批准企业合并时从信托账户获得现金的权利(或在与企业合并相关的投标要约中出售任何股份 如果公司不寻求股东批准) 或投票修改修订和重述的公司成立证书中与股东在开业前活动的权利有关的条款，以及(D)创始人如果企业合并未完成，股票和私募认股权证(包括标的证券)不得参与清盘时的任何清算分配。然而，如果公司未能完成业务合并，保荐人将有权从信托账户中清算在首次公开募股期间或之后购买的任何公开股票的分配 。

如果本公司无法在首次公开募股结束后24个月内或2022年12月8日(“合并期间”)内完成业务合并，本公司将(I)停止除清盘目的外的所有业务，(Ii)在合理可能范围内尽快赎回公开发行的股票，但赎回时间不得超过十个工作日，以每股价格赎回公开发行的股票，以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户中持有的资金赚取的利息，但以前没有向公司发放 以支付税款(最高不超过#美元100,000除以当时已发行的公众股份数目，赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括收取进一步清盘分派(如有)的权利)，及(Iii)在赎回后合理地尽快进行， 经其余股东及本公司董事会批准，开始自动清盘，从而正式解散本公司，但在每种情况下均须遵守其就债权人的债权作出规定的义务及适用法律的规定 。承销商代表同意，如果公司没有在合并期内完成业务合并，承销商同意放弃其在信托账户中持有的递延承销佣金的权利，在这种情况下，这些 金额将包括在信托账户中可用于赎回公开募股股票的资金中。 在进行这种分配的情况下，剩余可供分配的资产的每股价值可能会低于单位初始公开发行价格($10.00).

建议的业务合并

于2022年5月17日，本公司与特拉华州有限责任公司(“租户仓库”)RW National Holdings，LLC及特拉华州Lake Street LLC(“Lake Street”)订立业务合并协议(该协议可不时修订、补充或以其他方式修订)(“业务合并协议”)(以滚动公司单位持有人(定义见业务合并协议)的代表身份，称为“卖方代表”)。

《企业合并协议》规定，除其他事项外，根据协议条款和条件，将进行以下交易：

(I)在签署《企业合并协议》的同时，保荐人、本公司其他B类股东(定义见《企业合并协议》)、本公司和承租人仓库等已签订《保荐函协议》(《保荐函协议》可不时修订、补充或以其他方式修改)，根据该协议， 保荐人及其他B类股东同意(A)对保荐人及其他B类股东所拥有的所有公司股份投票赞成企业合并协议及拟进行的交易，(B)受生效时间(定义见企业合并协议)的规限及条件，放弃对本公司管治文件所载换股比率的任何调整，或放弃对本公司B类普通股股份的任何反摊薄或类似的保护， 面值$0.0001(“B类股”)及(C)以成交为条件，按保荐人函件协议所载条款及条件终止某些现有的协议或安排；

(Ii)在紧接交易完成前，本公司将按业务合并协议所载条款及受业务合并协议所载条件规限，为完成业务合并协议及相关附属文件(“附属文件”)所拟进行的交易而成立Receive Intermediate Holdings，LLC(“NewCo LLC”)；

(Iii)于截止日期， (A)新公司单位持有人将把其所有现有租户仓储权益贡献予新公司，以换取无投票权的新公司B类单位(“新公司B类单位”)，(B)新公司的有限责任公司协议(“经修订及重订的新公司协议”)将按规定格式修订及重述，(C)本公司将向NewCo LLC提供 截止日期的出资金额(定义见业务合并协议)，以换取NewCo LLC的A类单位(“NewCo LLC A类单位”)，及(D)NewCo LLC单位持有人(本公司除外)将按业务合并协议所载条款及条件，获得相等于交易股权抵押金额(定义见业务合并协议)的公司B类股份数目 ；

(Iv)于交易结束时，本公司、租客仓库、新公司有限责任公司、本公司若干单位持有人(不包括St.Cloud Capital Partners III SBIC，L.P.(“St.Cloud”)) 与Lake Street将订立应收所得税协议(该协议可能会不时修订、补充或以其他方式修改，即“应收税款协议”)；

(V)在成交时，若干租户仓库单位持有人将订立投资者权益协议(该协议可不时修订、补充或以其他方式修改)，根据该协议，该等租户仓库单位持有人 将同意在协议所述的禁售期内，不会出售或分销其任何一方所持有的本公司或新公司的任何股权证券；

(Vi)就企业合并协议拟进行的交易而言，本公司将提交与企业合并协议及附属文件拟进行的交易有关的委托书(“委托书”) ，而本公司取得所需股东的批准是完成企业合并协议拟进行的交易的条件。

(Vii)在符合企业合并协议所载条款的情况下，卖方代表将担任单位持有人的代表。

业务合并协议必须满足或放弃某些惯常的成交条件，其中包括公司 至少有$5,000,001在紧接结算后的有形资产净值(“有形资产净值状况“)。 企业合并协议各方已放弃有形资产净值条件，但须获得必要的股东批准。

作为业务合并协议预期的交易的结果，除其他事项外：

(I)本公司将持有新公司的有限责任公司权益(“公司单位”)，并将成为新公司的管理成员；及

(Ii)租户仓库单位持有人 将持有(I)无投票权的NewCo LLC B类单位，可一对一交换公司的A类普通股， 面值$0.0001每股(“A类股份”)(须交出相应数目的本公司B类股份以注销)，须受经修订及重订的NewCo LLC协议所指明的若干条件所规限，及(Ii)与所持无投票权的NewCo LLC B类单位数目相对应的本公司B类股份数目。

完成业务合并协议所预期的交易后，本公司将更名为嘉惠控股有限公司，并将以“UP-C” 结构成为NewCo LLC的管理成员。Entreme Holdings，Inc.将继续以租户仓库的名义运营的租户仓库业务，为单户出租房屋的个人业主和机构投资者提供 一家技术支持的全方位服务物业管理和住宅租赁市场公司。

演示的基础

本公司的未经审核简明财务报表乃根据美国中期财务资料公认会计原则(“美国公认会计原则”)及条例S-X第8条编制。因此，它们不包括美国公认会计原则要求的所有 信息和脚注。管理层认为，为公平列报而考虑的所有调整(由正常应计项目组成)均已包括在内。截至2022年6月30日的三个月和六个月的经营业绩不一定指示截至2022年12月31日的一年或任何未来时期的预期结果。

新兴的 成长型公司

根据证券法第2(A)节的定义，本公司是一家“新兴成长型公司”，并经2012年的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)修订，本公司可利用适用于其他非新兴成长型公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不被要求遵守2002年Sarbanes-Oxley Act第404节的独立注册会计师事务所认证要求，在其定期报告和委托书中减少有关高管薪酬的披露义务。以及免除对高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞付款进行不具约束力的咨询投票的要求 。

此外，《就业法案》第102(B)(1)条免除新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则的要求，直到私营公司(即，那些尚未宣布生效的证券法注册声明或没有根据《交易法》注册的证券类别)必须符合新的或修订的财务会计准则。 《就业法案》规定，新兴成长型公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求 ，但任何选择退出的选择都是不可撤销的。本公司已选择不选择 退出延长的过渡期，这意味着当一项标准发布或修订时，如果该标准对上市公司或私营公司有不同的适用日期，本公司作为一家新兴成长型公司，可以在私营公司 采用新的或修订的标准时采用新的或修订的标准。

这可能会使本公司未经审计的简明财务报表与另一家上市公司进行比较，该上市公司既不是新兴成长型公司，也不是新兴成长型公司，由于所用会计准则的潜在差异，选择不使用延长的过渡期是困难或不可能的。

流动性 和持续经营

截至2022年6月30日，该公司约有$0.2百万现金，营运资金约为美元(9.2)百万美元(不计入可用信托账户投资利息收入支付的纳税义务)。

公司在首次公开招股完成前的流动资金需求通过以下方式满足：25,000 出售创始人股份(定义见附注4)，以及发起人的贷款收益$163,000在附注下(定义见附注4)。本公司于2020年12月8日全额偿还该票据。首次公开发售完成后，公司的流动资金需求已透过首次公开发售所得款项净额及出售信托账户以外持有的私募认股权证而获得满足。

公司已经并预计将继续在追求其业务合并的过程中产生巨额成本。此外，如果公司 不能在2022年12月8日之前完成业务合并，它可能会被迫结束运营并进行清算，除非它 获得股东的批准延长该日期。这些条件令人对公司在财务报表发布之日起一年内继续经营一段时间的能力产生很大的怀疑。该公司应对这些不确定性的 计划是通过推迟与其服务提供商的预期合作付款来保存现金 ，并在2022年12月8日之前完成业务合并。不能保证公司完成业务合并的计划将在允许完成业务合并的期限内成功或成功。财务报表 不包括任何可能因这种不确定性的结果而导致的调整。为保持流动资金，本公司已 与其大部分第三方业务合并顾问达成协议，将现金付款推迟至业务合并结束后支付。

流动负债的优势(约为#美元)9.6百万美元)的结果是应支付给专业服务公司的应计金额，这些公司表示有意接受在拟议的业务合并结束时应支付的延期付款条件或成功费用 。因此，该公司相信，但不能保证，它拥有完成业务合并的流动性。

本公司不能保证按商业上可接受的条款获得新的融资(如果有的话)。关于公司对持续经营考虑的评估 根据FASB的会计准则更新(“ASU”)2014-15年度，“披露有关实体作为持续经营企业的能力的不确定性”，管理层已经确定了强制清算和解散的日期 以及流动资金使人对公司作为持续经营企业继续经营到2022年12月8日的能力产生了极大的怀疑。 如果公司没有在该日期之前完成业务合并，公司计划的清算日期。公司管理层计划在强制清算之日之前完成业务合并。该等未经审核的简明财务报表并不包括任何与收回已记录资产或对负债分类有关的调整，而这些调整是在本公司无法继续经营的情况下可能需要作出的。

公共单位

12月8日 ，2020年，公司完成首次公开募股23,000,000单位 (“单位”，就已发行单位所包括的A类普通股而言，为“公开股份”)， 包括3,000,000 超额配售的额外单位(“超额配售 单位”)，$10.00每单位产生的毛收入为$230.0百万美元，并产生约 美元的发行成本13.2百万美元，包括大约$8.1递延承销佣金为100万美元。

每个单位由一股公司A类普通股组成，面值为$0.0001每股(“A类普通股”)和三分之一的公司可赎回的 认股权证(“认股权证”)，每份完整的认股权证持有人有权以$购买一股A类普通股。11.50每股。

方正股份

2020年8月27日，赞助商购买5,031,250公司B类普通股的股份，面值$0.0001每股(“方正 股”)，总收购价为$25,000，或大约$0.005每股。于2020年12月3日，本公司以每股已发行B类普通股派发股息约0.143股，合共发行5,750,000股B类普通股。

私募认股权证

同时，随着首次公开招股的结束，公司完成了4,833,333 私人配售认股权证，价格为$1.50根据向保荐人的私募认股权证，产生约$7.3百万.

每份认股权证可行使 以购买一股公司A类普通股，价格为$11.50每股。出售私募认股权证的若干收益已加至信托账户持有的首次公开发售的收益中。若本公司 未能在合并期内完成业务合并，则出售私募认股权证所得款项将 用作赎回公开股份的资金(受适用法律规定的规限)，而私募认股权证将于到期时变得一文不值。

本票关联方

2020年8月6日，赞助商同意向该公司提供总额高达$300,000用以支付根据 承付票(“票据”)进行首次公开招股的相关开支。这笔贷款是无息贷款，应于2021年3月31日或首次公开募股完成时到期 。公司借入了$163,000在音符下面。本公司已于2020年12月8日全额偿还该票据，不再享有本票据项下的借款。

关联方贷款

为支付与企业合并相关的交易成本，公司的保荐人、保荐人的关联公司或公司的高级管理人员和董事可以(但没有义务)按需要借出公司资金(“营运资金贷款”)。此类周转资金贷款将由本票证明。这些票据将在业务合并完成时偿还， 无息，或由贷款人自行决定，最高可达$1.5完成业务合并后，可将数百万张票据转换为额外的私募认股权证，价格为$1.50根据授权令。如果企业合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的部分收益偿还营运资金贷款，但信托账户中的任何收益 都不会用于偿还营运资金贷款。截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司没有未偿还的营运资金贷款。

行政支持协议

该公司同意支付 $15,000一个月用于办公空间、公用事业以及对赞助商的秘书和行政支持。服务自证券于纳斯达克首次上市之日起生效，并将于本公司完成业务合并或本公司清盘时终止。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月内，本公司产生并支付了$45,000及$90,000分别用于这些服务。截至2022年6月30日和2021年12月31日，没有任何款项到期。

风险和不确定性

管理层继续评估 新冠肺炎全球大流行对该行业的影响，并得出结论，虽然病毒 可能对公司的财务状况、运营结果和/或寻找目标公司产生负面影响是合理的，但具体影响截至这些未经审计的简明财务报表的日期尚不容易确定。未经审计的简明财务报表不包括可能因这种不确定性的结果而产生的任何调整。

2022年2月，俄罗斯联邦和白俄罗斯与乌克兰展开军事行动。由于这一行动，包括美国在内的多个国家对俄罗斯联邦和白俄罗斯实施了经济制裁。此外，截至这些未经审计的简明财务报表的日期，这一行动和相关制裁对世界经济的影响无法确定，对公司财务状况、经营业绩和现金流的具体影响也无法确定。

注册权 

持有创办人 股份、私募配售认股权证及于转换营运资金贷款时发行的任何认股权证(以及行使私募配售认股权证及于转换营运资金贷款及转换创办人股份时可发行的任何A类普通股)的持有人，均有权根据于首次公开发售注册声明生效日期订立的登记权 协议享有登记权。这些证券的持有人 有权提出最多三项要求，要求公司登记此类证券，但不包括简短要求。此外，持有者 对企业合并完成后提交的登记声明拥有一定的“搭载”登记权。注册权协议不包含因延迟注册本公司证券而导致的清算损害赔偿或其他现金结算条款 。本公司将承担与提交任何此类注册声明相关的费用。

承销协议

该公司授予承销商45天的选择权，最多可购买3,000,000额外单位，用于弥补首次公开募股价格的超额配售，减去承销折扣和佣金。承销商于2020年12月8日全面行使选择权。

承销商有权获得现金承销折扣2.0首次公开招股总收益的%，或$4.6总计百万美元， 在首次公开募股结束时支付。此外，承销商代表将有权获得递延的 费用3.5首次公开募股总收益的%，或约为$8.1百万美元。在公司完成业务合并的情况下，根据承销协议的条款，将仅从信托账户中持有的金额中向承销商代表支付递延费用。

递延咨询费

2020年10月，公司 与将提供投资者关系服务的第三方达成协议，根据协议，公司支付了$10,000 执行时的初始费用，并同意支付延期成功费用$50,000在初始业务合并完成后。

截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司拥有7,666,667和4,833,333公开认股权证和私募认股权证分别未偿还。

公开认股权证将于(A)完成业务合并后30天或(B)首次公开发售完成起计12个月内(以较迟者为准)可行使，惟在上述两种情况下，本公司均须根据证券法 就行使认股权证时可发行的A类普通股股份制定有效的登记声明，并备有有关股份的现行招股章程 (或本公司准许持有人在若干情况下以无现金方式行使认股权证)。本公司同意在可行范围内尽快但在任何情况下不迟于初始业务合并完成后15个工作日，将尽其最大努力 向美国证券交易委员会提交一份涵盖可因行使认股权证而发行的A类普通股股份的登记说明书， 以使该登记说明书生效，并维持一份与该等A类普通股股份有关的现行招股章程，直至认股权证届满或赎回为止。如果在认股权证行使时涉及可发行A类普通股的登记声明 在60^这是在初始业务合并结束后的营业日内，权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条或另一项豁免，以“无现金基础”方式行使认股权证，直至有有效的登记声明及本公司未能维持有效的登记声明的任何期间为止。如果该豁免或其他豁免不可用，持有人将无法在无现金的基础上行使其认股权证。

认股权证的行权价格为$。11.50每股，可进行调整，并将到期五年从企业合并完成或更早的赎回或清算时起 。行使认股权证后可发行的A类普通股的行使价和股票数量在某些情况下可能会调整 ，包括在股票分红、资本重组、合并或合并的情况下。 此外，如果(X)公司为筹集资金而增发A类普通股或股权挂钩证券 与其初始业务合并的结束相关的筹资目的，发行价或实际发行价低于$9.20每股A类普通股(发行价格或有效发行价格将由公司董事会真诚确定，如果是向保荐人或其关联公司发行，则不考虑发起人或该关联公司在发行前持有的任何方正股份)(“新发行价格”)， (Y)该等发行的总收益超过60公司初始业务合并完成之日(扣除赎回净额)可用于为公司初始业务合并提供资金的股权收益总额的%及其利息，以及(Z)自公司完成初始业务合并之日的前一个交易日起的20个交易日内公司普通股的成交量加权平均交易价格(该 价格，“市值”)低于$9.20每股，认股权证的行权价将调整为(最接近的) ，以等于115市值和新发行价中较高者的百分比，以及美元18.00下面描述的每股赎回触发价格将调整为(最接近的)等于180市值和新发行价中较高者的百分比。

此外，在任何情况下，本公司均不会被要求以现金净额结算公开认股权证。如果公司无法在合并期内完成业务合并，并且公司清算了信托账户中持有的资金，权证持有人将不会收到与其权证相关的任何此类 资金，也不会从信托 账户外持有的公司资产中获得与该等权证相关的任何分配。因此，这些权证可能会到期变得一文不值。如果公司要求赎回公共认股权证，管理层将有权要求所有希望行使公共认股权证的持有人按照认股权证协议中所述的“无现金 基础”行使公共认股权证。行使公开认股权证时可发行普通股的行使价和数量在某些情况下可能会调整，包括股票股息、非常股息或资本重组、重组、合并或合并。如果公司无法在合并期内完成企业合并，并且公司清算了信托账户中持有的资金，则认股权证持有人将不会收到与其 权证相关的任何此类资金，也不会从信托账户外持有的公司资产中获得与此类权证相关的任何分配。因此，这些权证可能会到期变得一文不值。

一旦认股权证成为可行使的，公司可赎回未偿还的认股权证(不包括私募认股权证)：

本公司不会赎回该等认股权证，除非根据证券法就可于行使该等认股权证 时发行的A类普通股股份作出的登记声明有效，且有关该等A类普通股股份的现行招股说明书可于整个 30天赎回期间内获得，除非该等认股权证可按无现金基础行使，且该等无现金行使可获豁免根据证券法进行登记 。若该等认股权证可由本公司赎回时，如因行使认股权证而发行的普通股未能根据适用的州蓝天法律获豁免登记或获得资格，或本公司无法进行登记或取得该等资格，则本公司不得行使其赎回权。

私募认股权证 与首次公开发售中出售的单位相关的公开认股权证相同，不同之处在于私募认股权证 为认股权证，而行使私募认股权证后可发行的普通股不得转让、转让或出售，直至企业合并完成后的 ，但若干有限例外情况除外。此外，私募认股权证将可在无现金基础上行使，且只要由初始购买者或其许可的受让人持有，即不可赎回。如果私募认股权证由初始购买者或其获准受让人以外的其他人持有，则私募认股权证将可由本公司赎回，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。 有关衍生认股权证负债估值的其他资料，请参阅附注8。

优先股- 本公司有权发行1,000,000$的股票0.0001面值优先股。截至2022年6月30日和2021年12月31日，未发行或发行任何优先股。

A类普通股 股票-本公司获授权发行最多100,000,000A类股份，$0.0001面值普通股 股票。公司A类普通股的持有者有权一为每一股投票。截至2022年6月30日和2021年12月31日，有23,000,000已发行和已发行的A类普通股。在A类普通股流通股中， 23,000,000股票可能在2022年6月30日和2021年12月31日被赎回，因此被归类为永久股权之外。

B类普通股 股票-本公司获授权发行最多10,000,000B类股票，$0.0001面值普通股。 2020年8月27日，公司发行5,031,250B类普通股的股份。2020年12月3日，公司 实施股票股息约0.143每股B类已发行普通股换1股，总计 5,750,0002022年6月30日和2021年12月31日发行的B类普通股。

公司B类普通股的持有者有权一为每一股投票。在企业合并时，B类普通股股份将以一对一的方式自动转换为A类普通股股份，受 股票拆分、股票分红、重组、资本重组等调整的影响。增发或被视为增发A类普通股或股权挂钩证券的，超过首次公开募股募集金额，且与首次公开募股结束有关的，B类普通股转换为A类普通股的比例将进行调整(除非B类普通股的大多数流通股持有人同意就任何此类发行或视为发行免除此类调整)，以使所有B类普通股转换后可发行的A类普通股数量在转换后合计相等 20首次公开发售完成时所有已发行普通股总数的百分比，加上就首次业务合并而发行或视为已发行或视为已发行的所有A类普通股及股权挂钩证券(不包括已发行或将于初始业务合并中向任何卖方发行或将发行的任何股份或股权挂钩证券，以及因转换向本公司作出的贷款而向保荐人或其联属公司发行的任何私募等值认股权证)。

下表列出了截至2022年6月30日在公允价值层次内按级别按公允价值经常性计量的公司金融资产和负债的信息：

下表列出了截至2021年12月31日按公允价值层次按级别按公允价值经常性计量的公司金融资产和负债的信息：

在本报告所述期间结束时确认来往于第1、2和3级的转账。截至2022年6月30日的6个月内，各级别之间未发生任何转移。本公司于截至2021年6月30日止六个月内将公开认股权证由第三级转至第一级。

与公开发售和私募认股权证相关发行的公开认股权证的公允价值最初使用蒙特卡罗模拟模型按公允价值计量，随后在每个计量日期使用蒙特卡罗模拟模型估计私募认股权证的公允价值。自2021年1月25日起，与首次公开发售相关发行的认股权证的公允价值一直根据该等认股权证的上市市价(一级计量)计量。于截至2022年6月30日及2021年6月30日止三个月内，本公司确认因负债公允价值变动而导致的未经审核简明经营报表变动约$2.0百万美元和$(2.4)，分别作为随附的未经审计简明经营报表的衍生认股权证负债的公允价值变动列报。于截至2022年6月30日及2021年6月30日止六个月内，本公司于未经审核简明经营报表中确认因负债公允价值变动而产生的收益约为$6.2百万美元和美元6.7于所附未经审核简明经营报表上，分别以衍生认股权证负债的公允价值变动列示百万元。

私募认股权证和公开认股权证在分开上市和交易之前的估计公允价值 是使用第3级投入确定的。 蒙特卡罗模拟中固有的假设与预期股价波动、预期寿命、无风险利率和股息收益率有关。该公司继续使用蒙特卡洛模拟对私募认股权证进行估值。本公司根据与认股权证的预期剩余寿命相匹配的选定同业公司的历史波动率来估计其A类普通股的波动性。无风险利率基于授予日的美国财政部零息收益率曲线，其到期日与认股权证的预期剩余寿命相似。认股权证的预期寿命假设与其剩余的合同期限相等。股息率基于历史利率，公司预计历史利率将保持在零。

下表提供了有关第3级公允价值计量投入在其计量日期的量化信息：

截至2022年6月30日和2021年6月30日的6个月内，3级衍生权证负债的公允价值变动情况摘要如下：

本公司评估在未经审计简明资产负债表日期之后至未经审计简明财务报表出具之日为止发生的后续事件及交易。除下列事项外，本公司并无发现任何后续事项需要在未经审核的简明财务报表中作出调整或披露。

于2022年7月13日，《企业合并协议》订约方 订立了一项有条件豁免成交条件，要求公司的有形资产净值 等于或大于$5,000,001在企业合并结束时。

于2022年7月14日，本公司、租户仓库及卖方代表就业务合并协议订立第二次修订，其中包括修订有关业务合并协议项下溢价股份于业务合并结束后更改合并后公司控制权的若干条文。

2022年7月14日，本公司、租赁者仓库和卖方代表签订了企业合并协议第二修正案，其中包括修改关于在企业合并协议下的企业合并结束后发生控制权变更时处理合并后公司溢价股份的若干条款。