(千美元,不包括每股金额) | 截至三个月 6月30日, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 更改百分比 | 2022 | 2021 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服务收入 | $ | 246,459 | $ | 180,022 | 36.9 | % | $ | 486,139 | $ | 332,893 | 46.0 | % | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则净收益 | $ | 7,729 | $ | (105,943) | (107.3) | % | $ | 19,315 | $ | (89,436) | (121.6) | % | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则净利润率 | 3.1 | % | (58.9) | % | 4.0 | % | (26.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后净收益 | $ | 38,742 | $ | 31,372 | 23.5 | % | $ | 73,707 | $ | 59,570 | 23.7 | % | |||||||||||||||||||||||
非GAAP调整后净收益利润率 | 15.7 | % | 17.4 | % | 15.2 | % | 17.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则稀释后每股收益 | $ | 0.07 | $ | (1.14) | (106.1) | % | $ | 0.19 | $ | (0.97) | (119.6) | % | |||||||||||||||||||||||
非GAAP调整后每股收益 | $ | 0.38 | $ | 0.32 | 18.8 | % | $ | 0.71 | $ | 0.63 | 12.7 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 55,674 | $ | 44,115 | 26.2 | % | $ | 109,805 | $ | 83,656 | 31.3 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 22.6 | % | 24.5 | % | 22.6 | % | 25.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 36,076 | $ | 5,755 | 526.9 | % | $ | 72,966 | $ | 45,677 | 59.7 | % | |||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 24,489 | $ | (7,571) | (423.5) | % | $ | 43,609 | $ | 22,224 | 96.2 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA的折算 | 44.0 | % | (17.2) | % | 39.7 | % | 26.6 | % |
2022年展望 | |||||||||||
第三季度 | 全年 | ||||||||||
收入(单位:百万) | $224.0 to $226.0 | $930 to $950 | |||||||||
营收增长(同比)中值 | 12% | 23.6% | |||||||||
调整后EBITDA利润率 | 22.0% | 22.3% | |||||||||
自由现金流(单位:百万) | 不适用 | ~$100 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
服务收入 | $ | 246,459 | $ | 180,022 | $ | 486,139 | $ | 332,893 | |||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
服务成本 | 143,538 | 103,798 | 284,820 | 191,828 | |||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 68,919 | 177,810 | 133,166 | 209,308 | |||||||||||||||||||
折旧 | 9,657 | 6,729 | 18,558 | 12,932 | |||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 4,967 | 4,712 | 9,678 | 9,424 | |||||||||||||||||||
处置资产的损失(收益) | 5 | 1 | (10) | 28 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 227,086 | 293,050 | 446,212 | 423,520 | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 19,373 | (113,028) | 39,927 | (90,627) | |||||||||||||||||||
其他费用(收入) | 7,377 | (1,659) | 8,430 | (905) | |||||||||||||||||||
融资费用 | 2,204 | 1,594 | 3,806 | 3,175 | |||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 9,792 | (112,963) | 27,691 | (92,897) | |||||||||||||||||||
所得税准备金(受益于) | 2,063 | (7,020) | 8,376 | (3,461) | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 7,729 | $ | (105,943) | $ | 19,315 | $ | (89,436) | |||||||||||||||
每股普通股净收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.08 | $ | (1.14) | $ | 0.20 | $ | (0.97) | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.07 | $ | (1.14) | $ | 0.19 | $ | (0.97) | |||||||||||||||
加权-已发行普通股的平均数量: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 97,783,809 | 92,957,493 | 97,632,611 | 92,347,257 | |||||||||||||||||||
稀释 | 103,177,186 | 92,957,493 | 103,649,606 | 92,347,257 |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 104,734 | $ | 63,584 | |||||||
截至2022年6月30日和2021年12月31日的应收账款,扣除坏账准备后分别为2,748美元和1,819美元 | 180,445 | 162,895 | |||||||||
其他应收账款 | 957 | 597 | |||||||||
预付费用 | 15,347 | 10,939 | |||||||||
应收所得税 | 10,758 | 3,863 | |||||||||
其他流动资产 | 4,813 | 4,428 | |||||||||
流动资产总额 | 317,054 | 246,306 | |||||||||
非流动资产: | |||||||||||
财产和设备,净额 | 82,889 | 80,046 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 37,841 | — | |||||||||
递延税项资产 | 1,377 | 1,441 | |||||||||
无形资产 | 222,934 | 221,448 | |||||||||
商誉 | 216,567 | 195,735 | |||||||||
其他非流动资产 | 4,818 | 5,022 | |||||||||
非流动资产总额 | 566,426 | 503,692 | |||||||||
总资产 | $ | 883,480 | $ | 749,998 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
负债: | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款和应计负债 | $ | 44,738 | $ | 40,890 | |||||||
应计工资总额和与雇员有关的负债 | 42,651 | 36,670 | |||||||||
债务的当期部分 | 86,260 | 51,135 | |||||||||
经营租赁负债的当期部分 | 11,584 | — | |||||||||
应缴所得税当期部分 | 3,140 | 2,416 | |||||||||
递延收入 | 3,674 | 4,095 | |||||||||
递延租金 | — | 735 | |||||||||
流动负债总额 | 192,047 | 135,941 | |||||||||
非流动负债: | |||||||||||
应付所得税 | 2,545 | 2,886 | |||||||||
长期债务 | 179,643 | 187,240 | |||||||||
经营租赁负债 | 28,881 | — | |||||||||
递延租金 | — | 2,749 | |||||||||
应计工资总额和与雇员有关的负债 | 2,244 | 1,813 | |||||||||
递延税项负债 | 41,531 | 40,235 | |||||||||
其他非流动负债 | 2,103 | — | |||||||||
非流动负债总额 | 256,947 | 234,923 | |||||||||
总负债 | 448,994 | 370,864 | |||||||||
股东权益总额 | 434,486 | 379,134 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 883,480 | $ | 749,998 |
截至6月30日的六个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净收益(亏损) | $ | 19,315 | $ | (89,436) | |||||||
将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额: | |||||||||||
折旧 | 18,558 | 12,932 | |||||||||
无形资产摊销 | 9,678 | 9,424 | |||||||||
债务融资费摊销 | 278 | 247 | |||||||||
处置资产的损失(收益) | (10) | 28 | |||||||||
应收账款损失准备 | 929 | 465 | |||||||||
远期合约未实现汇兑损失 | 7,452 | 1,730 | |||||||||
递延税金 | (47) | (10,462) | |||||||||
基于股票的薪酬费用 | 38,538 | 5,771 | |||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收账款 | (16,218) | (41,195) | |||||||||
其他应收账款、预付费用和其他流动资产 | (6,346) | (4,398) | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 6,534 | — | |||||||||
其他非流动资产 | (128) | (415) | |||||||||
应付账款和应计负债 | 537 | 5,537 | |||||||||
应计工资总额和与雇员有关的负债 | 6,662 | 150,543 | |||||||||
经营租赁负债和递延租金 | (6,109) | 502 | |||||||||
应付所得税 | (6,241) | 3,304 | |||||||||
递延收入 | (416) | 1,100 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 72,966 | 45,677 | |||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||
购置财产和设备 | (29,357) | (23,453) | |||||||||
收购,扣除收购现金后的净额 | (23,235) | — | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (52,592) | (23,453) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
借款收益、循环信贷安排 | 32,500 | — | |||||||||
偿还长期债务 | (5,250) | (2,625) | |||||||||
支付债务融资费 | — | (340) | |||||||||
发行普通股所得款项,扣除承销费 | — | 120,698 | |||||||||
员工股票计划的收益 | 920 | — | |||||||||
支付与股票净额结算相关的税款 | (2,777) | — | |||||||||
股息的分配 | — | (50,000) | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 25,393 | 67,733 | |||||||||
现金和现金等价物增加 | 45,767 | 89,957 | |||||||||
汇率变动对现金的影响 | (4,617) | (1,758) | |||||||||
期初现金及现金等价物 | 63,584 | 107,728 | |||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 104,734 | $ | 195,927 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 7,729 | $ | (105,943) | $ | 19,315 | $ | (89,436) | |||||||||||||||
所得税准备金(受益于) | 2,063 | (7,020) | 8,376 | (3,461) | |||||||||||||||||||
融资费用 | 2,204 | 1,594 | 3,806 | 3,175 | |||||||||||||||||||
折旧 | 9,657 | 6,729 | 18,558 | 12,932 | |||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 4,967 | 4,712 | 9,678 | 9,424 | |||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 26,620 | $ | (99,928) | $ | 59,733 | $ | (67,366) | |||||||||||||||
交易成本(1) | 357 | 2,432 | 549 | 5,761 | |||||||||||||||||||
收益对价(2) | 1,328 | — | 1,328 | — | |||||||||||||||||||
外币损失(收益)(3) | 7,501 | (1,595) | 8,654 | (808) | |||||||||||||||||||
处置资产的损失(收益) | 5 | 1 | (10) | 28 | |||||||||||||||||||
新冠肺炎相关费用(4) | — | 3,711 | — | 6,105 | |||||||||||||||||||
遣散费(5) | 821 | — | 821 | — | |||||||||||||||||||
自然灾害(6) | — | — | — | 442 | |||||||||||||||||||
幻影股份分红(7) | — | 129,362 | — | 129,362 | |||||||||||||||||||
队友IPO奖金(8) | — | 4,361 | — | 4,361 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用(9) | 19,042 | 5,771 | 38,730 | 5,771 | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 55,674 | $ | 44,115 | $ | 109,805 | $ | 83,656 | |||||||||||||||
净收益(亏损)利润率(10) | 3.1 | % | (58.9) | % | 4.0 | % | (26.9) | % | |||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率(10) | 22.6 | % | 24.5 | % | 22.6 | % | 25.1 | % |
(1) | 非经常性专业服务费和确认为补偿支出的收入对价,与2022年收购Heloo和准备在2021年期间支出的公开募股有关。 | ||||
(2) | 代表确认为与收购Heloo有关的补偿费用的收益对价。 | ||||
(3) | 已实现和未实现的外币损失(收益)包括远期合同的公平市场价值变化和美元计价账户对外币的重新计量的影响。 | ||||
(4) | 代表与向虚拟运营模式过渡以及向员工发放奖励和休假工资有关的增支,这些直接可归因于新冠肺炎大流行。 | ||||
(5) | 代表遣散费,这是我们在此期间为重组支助角色而采取的某些成本优化措施的结果。 | ||||
(6) | 代表与我们员工的紧急住房、交通费用和奖金相关的一次性成本,这些成本与与2021年2月德克萨斯州严重冬季风暴有关的自然灾害有关。 | ||||
(7) | 代表与完成IPO相关的向既得利益影子股东一次性非经常性支付1.275亿美元的费用,以及相关的工资税和401(K)缴款。 | ||||
(8) | 代表向某些员工支付与完成IPO相关的非经常性奖金的费用。 | ||||
(9) | 表示与股权分类奖励相关的基于股票的薪酬支出,以及相关的工资税。 | ||||
(10) | 净收益(亏损)利润率代表净收益(亏损)除以服务收入,调整后的EBITDA利润率代表调整后的EBITDA除以服务收入。 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 7,729 | $ | (105,943) | $ | 19,315 | $ | (89,436) | |||||||||||||||
无形资产摊销 | 4,967 | 4,712 | 9,678 | 9,424 | |||||||||||||||||||
交易成本(1) | 357 | 2,432 | 549 | 5,761 | |||||||||||||||||||
收益对价(2) | 1,328 | — | 1,328 | — | |||||||||||||||||||
外币损失(收益)(3) | 7,501 | (1,595) | 8,654 | (808) | |||||||||||||||||||
处置资产的损失(收益) | 5 | 1 | (10) | 28 | |||||||||||||||||||
新冠肺炎相关费用(4) | — | 3,711 | — | 6,105 | |||||||||||||||||||
遣散费(5) | 821 | — | 821 | — | |||||||||||||||||||
自然灾害成本(6) | — | — | — | 442 | |||||||||||||||||||
幻影股份分红(7) | — | 129,362 | — | 129,362 | |||||||||||||||||||
队友IPO奖金(8) | — | 4,361 | — | 4,361 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用(9) | 19,042 | 5,771 | 38,730 | 5,771 | |||||||||||||||||||
调整对税收的影响(10) | (3,008) | (11,440) | (5,358) | (11,440) | |||||||||||||||||||
调整后净收益 | $ | 38,742 | $ | 31,372 | $ | 73,707 | $ | 59,570 | |||||||||||||||
净收益(亏损)利润率(11) | 3.1 | % | (58.9) | % | 4.0 | % | (26.9) | % | |||||||||||||||
调整后净利润率(11) | 15.7 | % | 17.4 | % | 15.2 | % | 17.9 | % |
(1) | 指与2022年收购Heloo和准备在2021年期间支出的公开发行有关的非经常性专业服务费。 | ||||
(2) | 代表确认为与收购Heloo有关的补偿费用的收益对价。 | ||||
(3) | 已实现和未实现的外币损失(收益)包括远期合同的公平市场价值变化和美元计价账户对外币的重新计量的影响。 | ||||
(4) | 代表与向虚拟运营模式过渡以及向员工发放奖励和休假工资有关的增支,这些直接可归因于新冠肺炎大流行。 | ||||
(5) | 代表遣散费,这是我们在此期间为重组支助角色而采取的某些成本优化措施的结果。 | ||||
(6) | 代表与我们员工的紧急住房、交通费用和奖金相关的一次性成本,这些成本与与2021年2月德克萨斯州严重冬季风暴有关的自然灾害有关。 | ||||
(7) | 代表与完成IPO相关的向既得利益影子股东一次性非经常性支付1.275亿美元的费用,以及相关的工资税和401(K)缴款。 | ||||
(8) | 代表向某些员工支付与完成IPO相关的非经常性奖金的费用。 | ||||
(9) | 表示与股权分类奖励相关的基于股票的薪酬支出,以及相关的工资税。 | ||||
(10) | 指对净收入(亏损)的调整所产生的税务影响,包括与首次公开募股相关的虚拟股票红利和首次公开募股后的基于股票的薪酬支出。 | ||||
(11) | 净收益(亏损)利润率代表净收益(亏损)除以服务收入,调整后净收入利润率代表调整后净收入除以服务收入。 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
GAAP稀释每股收益 | $ | 0.07 | $ | (1.14) | $ | 0.19 | $ | (0.97) | |||||||||||||||
每股净收益(亏损)调整(1) | 0.31 | 1.48 | 0.52 | 1.61 | |||||||||||||||||||
GAAP反稀释股每股调整(2) | — | (0.02) | — | (0.01) | |||||||||||||||||||
调整后每股收益 | $ | 0.38 | $ | 0.32 | $ | 0.71 | $ | 0.63 | |||||||||||||||
加权平均已发行普通股-稀释 | 103,177,186 | 92,957,493 | 103,649,606 | 92,347,257 | |||||||||||||||||||
美国公认会计准则反稀释股份(2) | — | 4,599,736 | — | 2,299,868 | |||||||||||||||||||
调整后加权平均流通股 | 103,177,186 | 97,557,229 | 103,649,606 | 94,647,125 |
(1) | 反映为调节净收益(亏损)与调整后净收益的合计调整,如上表所示,除以相关期间的GAAP稀释加权平均流通股数量。 | ||||
(2) | 反映了由于我们处于净亏损状态而对GAAP稀释每股收益进行反摊薄的奖励的影响,因此不包括在计算中,但将对调整后每股收益进行摊薄,因此包括在计算中。 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 36,076 | $ | 5,755 | $ | 72,966 | $ | 45,677 | |||||||||||||||
购置财产和设备 | (11,587) | (13,326) | (29,357) | (23,453) | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 24,489 | $ | (7,571) | $ | 43,609 | $ | 22,224 | |||||||||||||||
调整后EBITDA的折算 | 44.0 | % | (17.2) | % | 39.7 | % | 26.6 | % |
(1) | 调整后EBITDA折算为自由现金流除以调整后EBITDA。 |