投资者联系方式: | 媒体联系人: | |||||||||||||
马克·克拉茨 | 贾德·西蒙斯 | |||||||||||||
投资者关系部总裁副经理 | 董事、媒体与公共关系 | |||||||||||||
980-365-4300 | 邮箱:Investors@bwxt.com | 434-522-6462 | 邮箱:hjsimmons@bwxt.com |
截至2022年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
公认会计原则 | 重组成本 | 与收购相关的成本 | 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 95.2 | $ | 0.3 | $ | 0.6 | $ | 96.1 | |||||||||||||||||||||
其他收入(费用) | 2.9 | — | — | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | (23.4) | (0.1) | (0.0) | (23.5) | |||||||||||||||||||||||||
净收入 | 74.7 | 0.2 | 0.6 | 75.5 | |||||||||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的净收入 | (0.1) | — | — | (0.1) | |||||||||||||||||||||||||
BWXT的净收入 | $ | 74.6 | $ | 0.2 | $ | 0.6 | $ | 75.4 | |||||||||||||||||||||
稀释后未偿还股份 | 91.5 | 91.5 | |||||||||||||||||||||||||||
稀释后每股普通股收益 | $ | 0.82 | $ | 0.00 | $ | 0.01 | $ | 0.82 | |||||||||||||||||||||
实际税率 | 23.9% | 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||
政府业务经营收入 | $ | 83.8 | $ | — | $ | — | $ | 83.8 | |||||||||||||||||||||
商业运营营业收入 | $ | 12.9 | $ | 0.3 | $ | — | $ | 13.1 | |||||||||||||||||||||
未分配的公司营业收入 | $ | (1.4) | $ | 0.0 | $ | 0.6 | $ | (0.8) |
截至2022年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公认会计原则 | 重组成本 | 与收购相关的成本 | 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 74.7 | $ | 0.2 | $ | 0.6 | $ | 75.5 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 23.4 | 0.1 | 0.0 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他-网络 | (11.1) | — | — | (11.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | (0.1) | — | — | (0.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 8.3 | — | — | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 18.6 | — | — | $ | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 113.8 | $ | 0.3 | $ | 0.6 | $ | 114.7 |
截至2021年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公认会计原则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 59.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他-网络 | (15.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | (0.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 90.8 |
截至2022年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(GAAP) | 非公认会计准则调整(4) | 折旧及摊销 | 调整后的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府运作 | $ | 83.8 | $ | — | $ | 11.9 | $ | 95.7 | |||||||||||||||||||||||||||
商业运营 | $ | 12.9 | $ | 0.3 | $ | 5.0 | $ | 18.2 |
截至2021年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(GAAP) | 非公认会计准则调整(4) | 折旧及摊销 | 调整后的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府运作 | $ | 72.9 | $ | — | $ | 10.3 | $ | 83.2 | |||||||||||||||||||||||||||
商业运营 | $ | 5.6 | $ | — | $ | 5.0 | $ | 10.7 |
(1) | 由于四舍五入,桌子可能不够脚。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | BWXT提供有关其某些历史结果的非GAAP信息和关于未来每股收益的指导,以补充根据GAAP提供的结果,它不应被视为优于或替代可比的GAAP衡量标准。BWXT认为,非GAAP指标为公司的经营业绩提供了有意义的洞察力和透明度,并向投资者提供这些指标,以帮助比较经营业绩与前几个时期,并帮助他们了解BWXT正在进行的运营。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | BWXT没有将所提供的非GAAP指导与可比的GAAP措施进行协调,这是因为很难估计养老金和退休后福利的任何按市值计价的调整,这些调整是在年底确定的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 有关非GAAP调整细节,请参阅非GAAP营业收入和每股收益的对账。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||
(未经审计) (单位:千) | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 67,404 | $ | 33,891 | ||||||||||
受限现金和现金等价物 | 2,898 | 2,896 | ||||||||||||
投资 | 3,777 | 3,811 | ||||||||||||
应收账款--贸易,净额 | 85,926 | 70,663 | ||||||||||||
应收账款-其他 | 18,975 | 16,651 | ||||||||||||
保留额 | 51,780 | 51,507 | ||||||||||||
正在进行的合同 | 564,326 | 546,595 | ||||||||||||
其他流动资产 | 57,574 | 47,718 | ||||||||||||
流动资产总额 | 852,660 | 773,732 | ||||||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 1,088,847 | 1,045,640 | ||||||||||||
投资 | 8,053 | 9,558 | ||||||||||||
商誉 | 296,905 | 285,502 | ||||||||||||
递延所得税 | 21,556 | 21,394 | ||||||||||||
对未合并关联公司的投资 | 113,400 | 85,284 | ||||||||||||
无形资产 | 208,941 | 185,551 | ||||||||||||
其他资产 | 115,161 | 94,719 | ||||||||||||
共计 | $ | 2,705,523 | $ | 2,501,380 |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||
(未经审计) (除分享外,以千为单位 和每股金额) | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付帐款 | $ | 150,167 | $ | 189,842 | ||||||||||
应计员工福利 | 69,028 | 71,835 | ||||||||||||
应计负债--其他 | 78,977 | 80,998 | ||||||||||||
合同预付帐单 | 104,847 | 111,619 | ||||||||||||
应计保修费用 | 6,348 | 5,321 | ||||||||||||
流动负债总额 | 409,367 | 459,615 | ||||||||||||
长期债务 | 1,380,249 | 1,189,304 | ||||||||||||
累计退休后福利义务 | 23,063 | 24,333 | ||||||||||||
环境责任 | 94,102 | 92,642 | ||||||||||||
养老金负债 | 50,904 | 59,388 | ||||||||||||
其他负债 | 43,488 | 38,863 | ||||||||||||
承付款和或有事项 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
普通股,每股面值0.01美元,授权发行3.25亿股;分别于2022年6月30日和2021年12月31日发行127,604,870股和127,311,985股 | 1,276 | 1,273 | ||||||||||||
优先股,每股面值0.01美元,授权股份75,000,000股;未发行股份 | — | — | ||||||||||||
超出票面价值的资本 | 183,251 | 174,288 | ||||||||||||
留存收益 | 1,868,822 | 1,775,751 | ||||||||||||
按成本计算的库存量,2022年6月30日和2021年12月31日分别为36,404,085股和35,915,747股 | (1,352,324) | (1,326,280) | ||||||||||||
累计其他综合收益(亏损) | 3,261 | 12,143 | ||||||||||||
股东权益-BWX Technologies,Inc. | 704,286 | 637,175 | ||||||||||||
非控股权益 | 64 | 60 | ||||||||||||
股东权益总额 | 704,350 | 637,235 | ||||||||||||
共计 | $ | 2,705,523 | $ | 2,501,380 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) (单位为千,不包括每股和每股金额) | ||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 554,208 | $ | 505,099 | $ | 1,084,946 | $ | 1,033,372 | ||||||||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||||
运营成本 | 413,000 | 375,817 | 817,827 | 768,623 | ||||||||||||||||||||||
研发成本 | 2,611 | 3,505 | 5,564 | 6,621 | ||||||||||||||||||||||
资产处置和减值损失(收益)净额 | (1) | (29) | 29 | (37) | ||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 54,680 | 59,318 | 114,814 | 117,579 | ||||||||||||||||||||||
总成本和费用 | 470,290 | 438,611 | 938,234 | 892,786 | ||||||||||||||||||||||
被投资人收益中的权益 | 11,319 | 7,263 | 20,098 | 15,579 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | 95,237 | 73,751 | 166,810 | 156,165 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 73 | 77 | 190 | 209 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | (8,307) | (10,203) | (15,358) | (17,242) | ||||||||||||||||||||||
其他-网络 | 11,096 | 15,306 | 23,905 | 31,692 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(费用)合计 | 2,862 | 5,180 | 8,737 | 14,659 | ||||||||||||||||||||||
未计提所得税准备的收入 | 98,099 | 78,931 | 175,547 | 170,824 | ||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 23,418 | 19,522 | 41,792 | 41,600 | ||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 74,681 | $ | 59,409 | $ | 133,755 | $ | 129,224 | ||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的净收入 | (68) | (62) | (132) | (128) | ||||||||||||||||||||||
BWX技术公司的净收入。 | $ | 74,613 | $ | 59,347 | $ | 133,623 | $ | 129,096 | ||||||||||||||||||
普通股每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息: | ||||||||||||||||||||||||||
BWX技术公司的净收入。 | $ | 0.82 | $ | 0.62 | $ | 1.46 | $ | 1.35 | ||||||||||||||||||
稀释: | ||||||||||||||||||||||||||
BWX技术公司的净收入。 | $ | 0.82 | $ | 0.62 | $ | 1.46 | $ | 1.35 | ||||||||||||||||||
计算每股收益时使用的股份: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 91,394,853 | 95,354,932 | 91,479,226 | 95,329,330 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | 91,540,319 | 95,529,189 | 91,670,307 | 95,544,026 |
截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(未经审计)(单位:千) | ||||||||||||||
经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收入 | $ | 133,755 | $ | 129,224 | ||||||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | ||||||||||||||
折旧及摊销 | 36,216 | 32,992 | ||||||||||||
被投资人收益,扣除股息后的净额 | (5,616) | (5,874) | ||||||||||||
确认养恤金和退休后计划的损失 | 1,627 | 1,475 | ||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 8,966 | 9,273 | ||||||||||||
其他,净额 | 2,921 | 1,548 | ||||||||||||
资产和负债的变动,扣除收购的影响: | ||||||||||||||
应收账款 | (1,925) | 93,503 | ||||||||||||
应付帐款 | (22,571) | (16,875) | ||||||||||||
保留额 | (92) | 4,308 | ||||||||||||
进行中合同和合同预付帐单 | (38,703) | (53,649) | ||||||||||||
所得税 | (4,897) | 876 | ||||||||||||
应计负债和其他流动负债 | (8,045) | 411 | ||||||||||||
养恤金负债、应计退休后福利债务和雇员福利 | (29,798) | (44,746) | ||||||||||||
其他,净额 | 200 | 5,857 | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 72,038 | 158,323 | ||||||||||||
投资活动产生的现金流: | ||||||||||||||
购买房产、厂房和设备 | (94,946) | (170,170) | ||||||||||||
收购业务,扣除收购现金后的净额 | (47,328) | — | ||||||||||||
购买证券 | (1,975) | (2,378) | ||||||||||||
证券的出售和到期日 | 1,981 | 2,764 | ||||||||||||
权益法投资对象的投资,扣除资本回报后的净额 | (22,554) | — | ||||||||||||
其他,净额 | 71 | 182 | ||||||||||||
用于投资活动的现金净额 | (164,751) | (169,602) | ||||||||||||
融资活动的现金流: | ||||||||||||||
长期债务的借款 | 322,400 | 625,800 | ||||||||||||
偿还长期债务 | (132,400) | (300,800) | ||||||||||||
支付债务发行成本 | — | (4,838) | ||||||||||||
偿还银行透支 | — | (88,694) | ||||||||||||
普通股回购 | (20,000) | (20,007) | ||||||||||||
支付给普通股股东的股息 | (40,758) | (40,326) | ||||||||||||
股票期权的行权 | — | 2,011 | ||||||||||||
为支付员工税而预扣的股票所支付的现金 | (6,044) | (4,745) | ||||||||||||
其他,净额 | 1,848 | (8,979) | ||||||||||||
融资活动提供的现金净额 | 125,046 | 159,422 | ||||||||||||
汇率变动对现金的影响 | 977 | 64 | ||||||||||||
现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物增加总额 | 33,310 | 148,207 | ||||||||||||
期初现金及现金等价物和受限现金及现金等价物 | 39,775 | 48,298 | ||||||||||||
期末现金和现金等价物及限制性现金和现金等价物 | $ | 73,085 | $ | 196,505 | ||||||||||
现金流量信息的补充披露: | ||||||||||||||
期内支付的现金: | ||||||||||||||
利息 | $ | 21,732 | $ | 20,270 | ||||||||||
所得税(扣除退税后的净额) | $ | 45,187 | $ | 40,661 | ||||||||||
非现金投资活动日程表: | ||||||||||||||
应计资本支出计入应付账款 | $ | 10,072 | $ | 26,328 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) (单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||
政府运作 | $ | 436,537 | $ | 405,497 | $ | 868,314 | $ | 828,772 | ||||||||||||||||||
商业运营 | 118,522 | 101,842 | 218,472 | 209,240 | ||||||||||||||||||||||
淘汰 | (851) | (2,240) | (1,840) | (4,640) | ||||||||||||||||||||||
共计 | $ | 554,208 | $ | 505,099 | $ | 1,084,946 | $ | 1,033,372 | ||||||||||||||||||
细分市场收入: | ||||||||||||||||||||||||||
政府运作 | $ | 83,783 | $ | 72,871 | $ | 156,014 | $ | 151,116 | ||||||||||||||||||
商业运营 | 12,864 | 5,640 | 16,826 | 11,934 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 96,647 | 78,511 | 172,840 | 163,050 | ||||||||||||||||||||||
未分配的公司 | (1,410) | (4,760) | (6,030) | (6,885) | ||||||||||||||||||||||
共计 | $ | 95,237 | $ | 73,751 | $ | 166,810 | $ | 156,165 | ||||||||||||||||||
折旧和摊销: | ||||||||||||||||||||||||||
政府运作 | $ | 11,913 | $ | 10,334 | $ | 23,121 | $ | 19,505 | ||||||||||||||||||
商业运营 | 5,033 | 5,037 | 9,862 | 9,954 | ||||||||||||||||||||||
公司 | 1,650 | 1,724 | 3,233 | 3,533 | ||||||||||||||||||||||
共计 | $ | 18,596 | $ | 17,095 | $ | 36,216 | $ | 32,992 | ||||||||||||||||||
资本支出: | ||||||||||||||||||||||||||
政府运作 | $ | 19,488 | $ | 30,073 | $ | 47,069 | $ | 76,018 | ||||||||||||||||||
商业运营 | 21,644 | 34,364 | 45,744 | 87,895 | ||||||||||||||||||||||
公司 | 1,403 | 3,801 | 2,133 | 6,257 | ||||||||||||||||||||||
共计 | $ | 42,535 | $ | 68,238 | $ | 94,946 | $ | 170,170 | ||||||||||||||||||
积压: | ||||||||||||||||||||||||||
政府运作 | $ | 3,989,300 | $ | 4,174,767 | $ | 3,989,300 | $ | 4,174,767 | ||||||||||||||||||
商业运营 | 731,420 | 674,287 | 731,420 | 674,287 | ||||||||||||||||||||||
共计 | $ | 4,720,720 | $ | 4,849,054 | $ | 4,720,720 | $ | 4,849,054 | ||||||||||||||||||
预订: | ||||||||||||||||||||||||||
政府运作 | $ | 222,127 | $ | 82,751 | $ | 279,146 | $ | 1,319,297 | ||||||||||||||||||
商业运营 | 101,840 | 78,616 | 305,960 | 157,301 | ||||||||||||||||||||||
共计 | $ | 323,967 | $ | 161,367 | $ | 585,106 | $ | 1,476,598 |