xpo-20220630错误2022Q2000116600312月31日00011660032022-01-012022-06-3000011660032022-08-02Xbrli：共享00011660032022-06-30ISO 4217：美元00011660032021-12-31ISO 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-06-300001166003美国公认会计准则：运营部门成员XPO：BrokerageAndOtherServicesMemberUS-GAAP：合同终止成员2021-12-310001166003美国公认会计准则：运营部门成员XPO：BrokerageAndOtherServicesMemberUS-GAAP：合同终止成员2022-01-012022-06-300001166003美国公认会计准则：运营部门成员XPO：BrokerageAndOtherServicesMemberUS-GAAP：合同终止成员2022-06-300001166003US-GAAP：合同终止成员2021-12-310001166003US-GAAP：合同终止成员2022-01-012022-06-300001166003US-GAAP：合同终止成员2022-06-300001166003Xpo:OtherCurrentAssetsandOtherCurrentLiabilitiesMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员2022-06-300001166003美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：其他当前资产成员美国-公认会计准则：货币互换成员2022-06-300001166003美国-公认会计准则：其他当前负债成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员2022-06-300001166003美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberXpo:OtherLongTermAssetsandOtherLongTermLiabilitiesMember美国-公认会计准则：货币互换成员2022-06-300001166003美国-GAAP：其他非当前资产成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员2022-06-300001166003美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-公认会计准则：货币互换成员2022-06-300001166003Xpo:OtherCurrentAssetsandOtherCurrentLiabilitiesMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-06-300001166003美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：其他当前资产成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-06-300001166003美国-公认会计准则：其他当前负债成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-06-300001166003美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2022-06-300001166003Xpo:OtherCurrentAssetsandOtherCurrentLiabilitiesMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员2021-12-310001166003美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：其他当前资产成员美国-公认会计准则：货币互换成员2021-12-310001166003美国-公认会计准则：其他当前负债成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员2021-12-310001166003美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberXpo:OtherLongTermAssetsandOtherLongTermLiabilitiesMember美国-公认会计准则：货币互换成员2021-12-310001166003美国-GAAP：其他非当前资产成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员2021-12-310001166003美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：其他非当前责任成员美国-公认会计准则：货币互换成员2021-12-310001166003Xpo:OtherCurrentAssetsandOtherCurrentLiabilitiesMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001166003美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：其他当前资产成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001166003美国-公认会计准则：其他当前负债成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001166003美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2021-12-310001166003US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员2022-04-012022-06-300001166003US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员2021-04-012021-06-300001166003US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-04-012022-06-300001166003US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-04-012021-06-300001166003US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberXPO：NetInvestmentHedgeMember2022-04-012022-06-300001166003US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberXPO：NetInvestmentHedgeMember2021-04-012021-06-300001166003US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员2022-01-012022-06-300001166003US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员2021-01-012021-06-300001166003US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-06-300001166003US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-06-300001166003US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberXPO：NetInvestmentHedgeMember2022-01-012022-06-300001166003US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberXPO：NetInvestmentHedgeMember2021-01-012021-06-300001166003XPO：TermLoanFacilityMember2022-06-300001166003Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberXPO：TermLoanFacilityMember2022-06-300001166003XPO：TermLoanFacilityMember2021-12-310001166003Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberXPO：TermLoanFacilityMember2021-12-310001166003XPO：High 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美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
___________________________________________
表格10-Q
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(标记一)
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末June 30, 2022
或
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期____________至____________
委托文件编号：001-32172
_______________________________________________________
XPO物流有限公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
_______________________________________________________
| | | | | | | | | | | |
| 特拉华州 | | 03-0450326 |
(述明或其他司法管辖权
公司或组织) | | (税务局雇主
识别号码) |
| 美国五巷 | | |
| 格林威治， | CT | | 06831 |
| (主要执行办公室地址) | | (邮政编码) |
(855) 976-6951
(注册人的电话号码，包括区号)
______________________________________________________________________________________________________________
不适用
______________________________________________________________________________________________________________
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股票面价值0.001美元 | | XPO | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | | ☒ | | 加速文件管理器 | | ☐ |
| | | | | | |
| 非加速文件服务器 | | ☐ | | 规模较小的报告公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是☒
截至2022年8月2日，有115,039,684注册人的普通股，每股面值0.001美元，已发行。
XPO物流有限公司
Form 10-Q季度报告
截至2022年6月30日的季度报告
目录表
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| 页码 |
第一部分-财务信息 | |
项目1.财务报表(未经审计)： | |
简明综合资产负债表 | 1 |
简明综合损益表 | 2 |
简明综合全面收益表 | 3 |
现金流量表简明合并报表 | 4 |
简明综合权益变动表 | 6 |
简明合并财务报表附注 | 8 |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 22 |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 33 |
项目4.控制和程序 | 33 |
第II部分--其他资料 | |
项目1.法律诉讼 | 33 |
第1A项。风险因素 | 33 |
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 | 33 |
项目3.高级证券违约 | 33 |
项目4.矿山安全信息披露 | 33 |
项目5.其他信息 | 33 |
项目6.展品 | 34 |
签名 | 35 |
第一部分-财务信息
第1项。财务报表。
XPO物流有限公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| (单位：百万，不包括每股数据) | | 2022 | | 2021 |
| 资产 | | | | |
| 流动资产 | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 436 | | | $ | 260 | |
应收账款，扣除准备金净额#美元47及$47，分别 | | 2,190 | | | 2,105 | |
| 其他流动资产 | | 271 | | | 286 | |
| 非连续性业务的流动资产 | | 19 | | | 26 | |
| 流动资产总额 | | 2,916 | | | 2,677 | |
| 长期资产 | | | | |
财产和设备净额为#美元1,823及$1,828分别在累计折旧中 | | 1,799 | | | 1,808 | |
| 经营性租赁资产 | | 832 | | | 908 | |
| 商誉 | | 2,284 | | | 2,479 | |
可识别无形资产，净额为#美元589及$612分别在累计摊销中 | | 522 | | | 580 | |
| 其他长期资产 | | 287 | | | 255 | |
| | | | |
| 长期资产总额 | | 5,724 | | | 6,030 | |
| 总资产 | | $ | 8,640 | | | $ | 8,707 | |
| 负债和股东权益 | | | | |
| 流动负债 | | | | |
| 应付帐款 | | $ | 1,153 | | | $ | 1,110 | |
| 应计费用 | | 1,106 | | | 1,107 | |
| 短期借款和长期债务的当期期限 | | 55 | | | 58 | |
| 短期经营租赁负债 | | 142 | | | 170 | |
| 其他流动负债 | | 159 | | | 69 | |
| 停产业务的流动负债 | | 19 | | | 24 | |
| 流动负债总额 | | 2,634 | | | 2,538 | |
| 长期负债 | | | | |
| 长期债务 | | 2,857 | | | 3,514 | |
| 递延税项负债 | | 325 | | | 316 | |
| 员工福利义务 | | 118 | | | 122 | |
| 长期经营租赁负债 | | 689 | | | 752 | |
| 其他长期负债 | | 310 | | | 327 | |
| | | | |
| 长期负债总额 | | 4,299 | | | 5,031 | |
| 股东权益 | | | | |
| | | | |
普通股，$0.001票面价值；300授权股份；115截至的已发行及已发行股份 2022年6月30日和2021年12月31日 | | — | | | — | |
| 额外实收资本 | | 1,187 | | | 1,179 | |
| 留存收益 | | 672 | | | 43 | |
| 累计其他综合损失 | | (152) | | | (84) | |
| | | | |
| | | | |
| 总股本 | | 1,707 | | | 1,138 | |
| 负债和权益总额 | | $ | 8,640 | | | $ | 8,707 | |
见简明合并财务报表附注。
XPO物流有限公司
简明综合损益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| (单位：百万，不包括每股数据) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | | $ | 3,232 | | | $ | 3,186 | | | $ | 6,705 | | | $ | 6,175 | |
运输和服务费用(不包括 折旧和摊销) | | 2,153 | | | 2,186 | | | 4,590 | | | 4,239 | |
直接营业费用(不包括折旧 和摊销) | | 365 | | | 358 | | | 750 | | | 692 | |
| 销售、一般和行政费用 | | 324 | | | 324 | | | 668 | | | 662 | |
| 折旧及摊销费用 | | 115 | | | 120 | | | 231 | | | 239 | |
| (收益)出售业务的亏损 | | 16 | | | — | | | (434) | | | — | |
| 交易和整合成本 | | 25 | | | 6 | | | 35 | | | 11 | |
| 重组成本 | | 4 | | | 1 | | | 10 | | | 2 | |
| 营业收入 | | 230 | | | 191 | | | 855 | | | 330 | |
| 其他收入 | | (15) | | | (10) | | | (29) | | | (26) | |
| 债务清偿损失 | | 26 | | | — | | | 26 | | | 8 | |
| 利息支出 | | 31 | | | 58 | | | 68 | | | 123 | |
所得税前持续经营所得 规定 | | 188 | | | 143 | | | 790 | | | 225 | |
| 所得税拨备 | | 47 | | | 30 | | | 160 | | | 49 | |
| 持续经营收入 | | 141 | | | 113 | | | 630 | | | 176 | |
| 非持续经营所得(亏损)，税后净额 | | — | | | 45 | | | (1) | | | 100 | |
| 净收入 | | 141 | | | 158 | | | 629 | | | 276 | |
| | | | | | | | |
可归因于非持续经营业务的净收入 致非控制性权益 | | — | | | (2) | | | — | | | (5) | |
| XPO的净收入 | | $ | 141 | | | $ | 156 | | | $ | 629 | | | $ | 271 | |
| | | | | | | | |
| 普通股股东应占净收益(亏损) | | | | | | | | |
| 持续运营 | | $ | 141 | | | $ | 113 | | | $ | 630 | | | $ | 176 | |
| 停产经营 | | — | | | 43 | | | (1) | | | 95 | |
| 普通股股东应占净收益 | | $ | 141 | | | $ | 156 | | | $ | 629 | | | $ | 271 | |
| | | | | | | | |
| 每股收益(亏损)数据 | | | | | | | | |
| 持续经营的基本每股收益 | | $ | 1.23 | | | $ | 1.01 | | | $ | 5.49 | | | $ | 1.61 | |
停产后每股基本收益(亏损) 运营 | | — | | | 0.38 | | | (0.01) | | | 0.87 | |
每股基本收益可归因于普通股 股东 | | $ | 1.23 | | | $ | 1.39 | | | $ | 5.48 | | | $ | 2.48 | |
| 持续经营摊薄后每股收益 | | $ | 1.22 | | | $ | 1.00 | | | $ | 5.45 | | | $ | 1.56 | |
停产后每股摊薄收益(亏损) 运营 | | — | | | 0.38 | | | (0.01) | | | 0.84 | |
稀释后每股收益可归因于普通股 股东 | | $ | 1.22 | | | $ | 1.38 | | | $ | 5.44 | | | $ | 2.40 | |
| | | | | | | | |
| 加权平均已发行普通股 | | | | | | | | |
| 基本加权平均已发行普通股 | | 115 | | | 112 | | | 115 | | | 109 | |
| 稀释加权平均已发行普通股 | | 116 | | | 113 | | | 116 | | | 113 | |
见简明合并财务报表附注。
XPO物流有限公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| (单位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 净收入 | | $ | 141 | | | $ | 158 | | | $ | 629 | | | $ | 276 | |
| | | | | | | | |
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 | | | | | | | | |
外币折算收益(亏损)，扣除税收影响净额$(9), $3, $(11) and $(3) | | $ | (46) | | | $ | 15 | | | $ | (72) | | | $ | (27) | |
指定为套期保值的金融资产/负债的未实现收益 票据，扣除税款影响后净额为$(1), $—, $(1)及$— | | 3 | | | — | | | 4 | | | — | |
| | | | | | | | |
| 其他全面收益(亏损) | | (43) | | | 15 | | | (68) | | | (27) | |
| 综合收益 | | $ | 98 | | | $ | 173 | | | $ | 561 | | | $ | 249 | |
| 减去：非控股权益的综合收益 | | — | | | 5 | | | — | | | 3 | |
| XPO的综合收益 | | $ | 98 | | | $ | 168 | | | $ | 561 | | | $ | 246 | |
见简明合并财务报表附注。
XPO物流有限公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月， |
| (单位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 持续经营业务活动的现金流 | | | | |
| 净收入 | | $ | 629 | | | $ | 276 | |
| 非持续经营所得(亏损)，税后净额 | | (1) | | | 100 | |
| 持续经营收入 | | 630 | | | 176 | |
对持续业务收入与现金净额进行调整 经营活动 | | | | |
| 折旧、摊销和租赁活动净额 | | 231 | | | 239 | |
| 股票补偿费用 | | 18 | | | 13 | |
| 债务的增加 | | 8 | | | 10 | |
| 递延税费 | | 6 | | | 10 | |
| 债务清偿损失 | | 26 | | | 8 | |
| 出售业务的收益 | | (434) | | | — | |
| 出售财产和设备的收益 | | (2) | | | (30) | |
| 其他 | | 17 | | | 11 | |
| 资产和负债的变动 | | | | |
| 应收账款 | | (382) | | | (223) | |
| 其他资产 | | 57 | | | (45) | |
| 应付帐款 | | 203 | | | 19 | |
| 应计费用和其他负债 | | 21 | | | 120 | |
| 持续经营活动提供的现金净额 | | 399 | | | 308 | |
| 持续经营投资活动产生的现金流 | | | | |
| 出售业务所得收益 | | 705 | | | — | |
| 购买财产和设备的付款 | | (267) | | | (135) | |
| 出售财产和设备所得收益 | | 7 | | | 60 | |
| | | | |
| 交叉货币掉期结算所得收益 | | 19 | | | — | |
| 投资活动提供(用于)持续经营的现金净额 | | 464 | | | (75) | |
| 持续业务筹资活动的现金流 | | | | |
| | | | |
| 偿还与证券化计划有关的借款 | | — | | | (24) | |
| 债务回购 | | (651) | | | (1,200) | |
| 从ABL贷款中借款的收益 | | 275 | | | — | |
| 偿还ABL贷款的借款 | | (275) | | | (200) | |
| 偿还债务和融资租赁 | | (32) | | | (43) | |
| 支付债务发行成本 | | — | | | (5) | |
| | | | |
| | | | |
| 银行透支的变动 | | 25 | | | — | |
| 为限售股份预扣税款的支付 | | (13) | | | (22) | |
| | | | |
| 其他 | | (2) | | | 5 | |
| 用于持续经营筹资活动的现金净额 | | (673) | | | (1,489) | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月， |
| (单位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 非持续经营产生的现金流 | | | | |
| 非持续经营的经营活动 | | (3) | | | 231 | |
| 非持续经营的投资活动 | | — | | | (70) | |
| 为非连续性业务的活动提供资金 | | — | | | (159) | |
| 非持续经营业务提供(用于)的现金净额 | | (3) | | | 2 | |
| 汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | | (14) | | | 1 | |
| 现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | | 173 | | | (1,253) | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 273 | | | 2,065 | |
| 现金、现金等价物和受限现金，期末 | | 446 | | | 812 | |
减去：终止业务的现金、现金等价物和限制性现金 期间 | | — | | | 318 | |
| 持续经营的现金、现金等价物和受限现金，期末 | | $ | 446 | | | $ | 494 | |
| 补充披露现金流量信息 | | | | |
| | | | |
| 以租赁资产换取新的经营租赁负债 | | $ | 114 | | | $ | 111 | |
| 用租赁资产换取新的融资租赁负债 | | 10 | | | 31 | |
| 支付利息的现金 | | 73 | | | 133 | |
| 缴纳所得税的现金 | | 74 | | | 43 | |
见简明合并财务报表附注。
XPO物流有限公司
简明综合权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A系列优先股 | | 普通股 | | | | | | | | | | | | |
| (股票以千计，美元以百万计) | | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他
综合损失 | | XPO股东权益合计 | | 非控制性权益 | | 总股本 |
| 截至2022年3月31日的余额 | | — | | | $ | — | | | 114,982 | | | $ | — | | | $ | 1,176 | | | $ | 531 | | | $ | (109) | | | $ | 1,598 | | | $ | — | | | $ | 1,598 | |
| 净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 141 | | | — | | | 141 | | | — | | | 141 | |
| 其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (43) | | | (43) | | | — | | | (43) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票补偿裁决的行使和归属 | | — | | | — | | | 51 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
与股票补偿奖励归属有关的扣缴税款 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票补偿费用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | 10 | |
其他 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| 截至2022年6月30日的余额 | | — | | | $ | — | | | 115,033 | | | $ | — | | | $ | 1,187 | | | $ | 672 | | | $ | (152) | | | $ | 1,707 | | | $ | — | | | $ | 1,707 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A系列优先股 | | 普通股 | | | | | | | | | | | | |
| (股票以千计，美元以百万计) | | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他
综合损失 | | XPO股东权益合计 | | 非控制性权益 | | 总股本 |
| 截至2021年12月31日的余额 | | — | | | $ | — | | | 114,737 | | | $ | — | | | $ | 1,179 | | | $ | 43 | | | $ | (84) | | | $ | 1,138 | | | $ | — | | | $ | 1,138 | |
| 净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 629 | | | — | | | 629 | | | — | | | 629 | |
| 其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (68) | | | (68) | | | — | | | (68) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票补偿裁决的行使和归属 | | — | | | — | | | 296 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
与股票补偿奖励归属有关的扣缴税款 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13) | | | — | | | — | | | (13) | | | — | | | (13) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票补偿费用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18 | | | — | | | — | | | 18 | | | — | | | 18 | |
其他 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | |
| 截至2022年6月30日的余额 | | — | | | $ | — | | | 115,033 | | | $ | — | | | $ | 1,187 | | | $ | 672 | | | $ | (152) | | | $ | 1,707 | | | $ | — | | | $ | 1,707 | |
XPO物流有限公司
简明综合权益变动表(续)
(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A系列优先股 | | 普通股 | | | | | | | | | | | | |
| (股票以千计，美元以百万计) | | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他
综合损失 | | XPO股东权益合计 | | 非控制性权益 | | 总股本 |
| 截至2021年3月31日的余额 | | — | | | $ | — | | | 111,676 | | | $ | — | | | $ | 1,988 | | | $ | 983 | | | $ | (195) | | | $ | 2,776 | | | $ | 138 | | | $ | 2,914 | |
| 净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 156 | | | — | | | 156 | | | 2 | | | 158 | |
| 其他综合收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | 12 | | | 3 | | | 15 | |
股票补偿裁决的行使和归属 | | — | | | — | | | 44 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
与股票补偿奖励归属有关的扣缴税款 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| 将优先股转换为普通股 | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 购买非控股权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (34) | | | — | | | — | | | (34) | | | (100) | | | (134) | |
已宣布的股息 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | (3) | |
股票补偿费用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | |
其他 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | |
| 截至2021年6月30日的余额 | | — | | | $ | — | | | 111,726 | | | $ | — | | | $ | 1,971 | | | $ | 1,139 | | | $ | (183) | | | $ | 2,927 | | | $ | 40 | | | $ | 2,967 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A系列优先股 | | 普通股 | | | | | | | | | | | | |
| (股票以千计，美元以百万计) | | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他
综合损失 | | XPO股东权益合计 | | 非控制性权益 | | 总股本 |
| 2020年12月31日的余额 | | 1 | | | $ | 1 | | | 102,052 | | | $ | — | | | $ | 1,998 | | | $ | 868 | | | $ | (158) | | | $ | 2,709 | | | $ | 140 | | | $ | 2,849 | |
| 净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 271 | | | — | | | 271 | | | 5 | | | 276 | |
| 其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (25) | | | (25) | | | (2) | | | (27) | |
股票补偿裁决的行使和归属 | | — | | | — | | | 314 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
与股票补偿奖励归属有关的扣缴税款 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (22) | | | — | | | — | | | (22) | | | — | | | (22) | |
| 将优先股转换为普通股 | | (1) | | | (1) | | | 145 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 购买非控股权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (34) | | | — | | | — | | | (34) | | | (100) | | | (134) | |
已宣布的股息 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | (3) | |
| 认股权证的行使 | | — | | | — | | | 9,215 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
股票补偿费用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25 | | | — | | | — | | | 25 | | | — | | | 25 | |
| 其他 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | |
| 截至2021年6月30日的余额 | | — | | | $ | — | | | 111,726 | | | $ | — | | | $ | 1,971 | | | $ | 1,139 | | | $ | (183) | | | $ | 2,927 | | | $ | 40 | | | $ | 2,967 | |
见简明合并财务报表附注。
XPO物流有限公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1. 组织机构、业务说明和呈报依据
XPO物流有限公司及其子公司(“XPO”或“WE”)是货运服务的领先提供商。我们使用我们的专有技术在客户的供应链中高效地运输货物，主要是通过提供低于卡车重量(LTL)和卡车经纪服务。有关我们业务的更多信息，请参阅附注4-分部报告。
2022年计划中的RXO剥离
2022年3月8日，我们宣布董事会批准了一项战略计划，寻求将我们的科技中介交通平台在北美剥离为一家上市公司。此外，董事会授权二资产剥离：我们于2022年3月出售的北美多式联运业务，以及剥离我们的欧洲业务。关于出售我们的多式联运业务的更多信息，请参见附注3-资产剥离。
如果按计划完成对XPO股东的剥离，将导致二独立的上市公司。剥离出来的公司将是RXO，Inc.(“RXO”)，并将由我们的资产轻型核心卡车经纪业务和为管理运输、最后一英里物流和全球货运提供的补充经纪服务组成。剩下的公司XPO将是北美基于资产的LTL服务的纯提供商。计划中的剥离交易旨在为XPO和我们的股东免税，以缴纳美国联邦所得税，这将导致XPO股东同时拥有XPO和RXO的股票。关于这项交易，预计XPO的一部分未偿债务将用RXO产生的债务所得偿还。
我们目前预计在2022年第四季度完成RXO剥离交易，这取决于各种条件，包括Form 10注册声明的有效性、收到律师的税务意见、以董事会满意的条款对XPO的债务进行再融资，以及董事会的最终批准，以及其他要求。
不能保证任何战略交易将会发生，或者如果确实发生了一个或多个，条款或时机。
2021年物流部门的剥离
2021年8月2日，我们完成了物流部门的剥离，成立了GXO物流公司(GXO)。我们物流部门的历史业绩在我们的简明合并财务报表中作为非连续性业务列示。有关我们的非连续业务的信息，请参阅附注2-非连续业务。
陈述的基础
我们根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制简明综合财务报表，并以截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告(“2021年Form 10-K”)中所述的会计政策为基础。表格10-Q的中期报告要求允许浓缩或省略通常包括在年度合并财务报表中的某些信息和附注披露。这些简明合并财务报表应与2021年Form 10-K一起阅读。
简明综合财务报表并不经审核，但反映所有属正常经常性性质的调整，并为公平列报中期财务状况、经营业绩及现金流量所必需。截至2022年6月30日的三个月和六个月的经营业绩不一定代表截至2022年12月31日的年度的预期业绩。
我们已经重新计算了上期金额，以符合本期的列报方式。
受限现金
截至2022年6月30日和2021年12月31日，我们简明合并资产负债表上其他长期资产中包含的受限现金为$10百万美元。
应收贸易账款证券化和保理计划
根据保理协议，我们在无追索权的基础上将某些贸易应收账款出售给第三方金融机构。我们还根据我们的证券化计划出售应收贸易账款。我们使用贸易应收账款证券化和保理计划来帮助管理我们的现金流，并抵消延长付款期限对一些客户的影响。
根据我们的证券化计划，任何时候可获得的现金净收益(包括任何无担保借款)的最高额度为欧元。200百万(约合美元)210截至2022年6月30日，为100万)。截至2022年6月30日，不到欧元1百万(少于$1根据该计划，有足够的应收账款可供出售，并对以前出售的金额进行对价，可根据该计划提供。加权平均利率为0.78截至2022年6月30日。承诺费(基于可用金额的百分比)和行政费用对我们截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的运营业绩并不重要。
有关已售出的应收贸易账款的资料如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| (单位：百万) | | 2022 | | 2021 (1) | | 2022 | | 2021 (1) |
| 证券化计划 | | | | | | | | |
当期已售出应收款 | | $ | 458 | | | $ | 408 | | | $ | 905 | | | $ | 755 | |
现金对价 | | 458 | | | 408 | | | 905 | | | 755 | |
| | | | | | | | |
| 保理计划 | | | | | | | | |
当期已售出应收款 | | 33 | | | 13 | | | 60 | | | 29 | |
现金对价 | | 33 | | | 13 | | | 60 | | | 29 | |
(1)截至2021年6月30日的三个月和六个月的信息不包括物流部门。
公允价值计量
公允价值被定义为在计量日期在市场参与者之间的有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债而收到的价格。用于计量公允价值的投入水平为：
•第1级--相同工具在活跃市场上的报价；
•第2级--活跃市场中类似工具的报价；非活跃市场中相同或类似工具的报价；以及所有重要投入在活跃市场中均可观察到的模型衍生估值；以及
•第三级-基于不可观察的输入进行估值，通常使用反映管理层判断和估计的定价模型或其他估值技术。
我们根据市场假设和现有信息进行公允价值估计。长期债务的现金及现金等价物、应收账款、应付账款、应计开支及本期到期日的账面值，由于属短期性质及/或应收或按需支付，与其于2022年6月30日及2021年12月31日的公允价值相若。一级现金等价物包括使用活跃市场报价估值的货币市场基金和证券化计划的现金保证金。我们的衍生工具被归类为2级，并使用报价以外的投入进行估值，如外汇汇率和收益率曲线。有关衍生工具的公允价值层次的资料，请参阅附注7-衍生工具；有关金融负债的进一步资料，请参阅附注8-债务。
现金等价物的公允价值等级如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | | 账面价值 | | 公允价值 | | 1级 |
| June 30, 2022 | | $ | 377 | | | $ | 377 | | | $ | 377 | |
| 2021年12月31日 | | 181 | | | 181 | | | 181 | |
新会计准则的采纳
2021年11月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了会计准则更新(ASU)2021-10，“政府援助(主题832)：企业实体关于政府援助的披露”。ASU通过要求每年披露：(1)接受援助的类型；(2)实体对援助的核算；(3)援助对实体财务报表的影响，提高了政府援助的透明度。我们于2022年1月1日在预期的基础上采用了这一标准。这一采用并未对我们的财务报表披露产生实质性影响。
已发布但尚未生效的会计公告
2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04《参考汇率改革(主题848)--促进参考汇率改革对财务报告的影响》。ASU为将GAAP应用于合同、套期保值关系和其他受参考汇率改革影响的交易提供了可选的权宜之计和例外。修订只适用于参考伦敦银行同业拆息(“LIBOR”)或另一参考利率(预期因参考利率改革而终止)的合约和对冲关系。修正案是选择性的，自发布之日起至2022年12月31日生效。如果包括伦敦银行间同业拆借利率的合同发生修改，我们打算应用这一指导。该准则的采用预计不会对我们的综合财务报表产生实质性影响。
2. 停产运营
下表汇总了GXO停产运营的财务结果：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至6月30日的三个月， | | | | 截至6月30日的六个月， |
| (单位：百万) | | | | 2021 | | | | 2021 |
| 收入 | | | | $ | 1,881 | | | | | $ | 3,699 | |
| 直接营业费用(不包括折旧和摊销) | | | | 1,557 | | | | | 3,071 | |
| 销售、一般和行政费用 | | | | 160 | | | | | 310 | |
| 折旧及摊销费用 | | | | 85 | | | | | 158 | |
| 交易和其他运营成本 | | | | 25 | | | | | 42 | |
| 营业收入 | | | | 54 | | | | | 118 | |
| 其他收入 | | | | (12) | | | | | (23) | |
| 利息支出 | | | | 5 | | | | | 9 | |
| 未计提所得税准备的非持续经营所得 | | | | 61 | | | | | 132 | |
| 所得税拨备 | | | | 16 | | | | | 32 | |
| 非持续经营的净收益，扣除税金 | | | | 45 | | | | | 100 | |
可归因于非控制性非持续经营的净收益 利益 | | | | (2) | | | | | (5) | |
| 可归因于GXO的非持续经营净收益 | | | | $ | 43 | | | | | $ | 95 | |
不是与GXO剥离相关的成本是在截至2022年6月30日的三个月发生的。截至2022年6月30日的六个月，我们产生的成本约为$4与GXO剥离相关的100万美元。截至2021年6月30日的三个月和六个月，我们产生的成本约为$30百万美元和美元43分别与GXO剥离有关的100万美元，其中27百万美元和美元39100万美元分别反映在我们的简明综合损益表中的非持续业务收入中。
根据分离和分销协议，GXO已同意就XPO在剥离前物流部门发生的某些自我保险事项支付的款项向XPO提供赔偿，并保留XPO的义务。这些事项的应收和应计费用约为#美元。19截至2022年6月30日，各为百万美元，约为23百万美元和美元21截至2021年12月31日，分别为100万。
3. 资产剥离
2022年3月，我们出售了北美多式联运业务，现金收益约为$705100万美元，扣除已处置的现金，并按惯例在完成交易后进行周转资金调整，目前仍在进行中。我们记录了一美元4502022年第一季度，扣除交易成本后的销售税前收益为100万美元。在2022年第二季度，我们确认营运资本调整为16100万美元，这减少了2022年第一季度最初确认的收益。我们同意在出售后不超过12个月的时间内提供某些特定的常规过渡服务。多式联运业务产生收入#美元。1.210亿美元，运营收入为53在截至2021年12月31日的一年中，截至出售之日，多式联运业务已包括在我们的经纪和其他服务部门。
4. 细分市场报告
我们被组织成二应报告的部门：(I)北美LTL；以及(Ii)经纪和其他服务。
在我们基于资产的北美LTL部门，我们为我们的客户提供地理密度和日期确定的区域、国家和跨境LTL货运服务。
在我们的轻资产经纪和其他服务部门，我们的核心卡车经纪业务使用我们的XPO Connect将托运人的货运交给合格的独立承运人®技术平台。卡车经纪是这一细分市场的最大组成部分，还包括为受管运输、最后一英里物流和全球转运提供补充的经纪运输服务。此外，我们的欧洲业务包括在这一细分市场中，我们的北美多式联运业务也包括在这一细分市场中，直到2022年3月销售之日为止。
我们的一些运营单位为其可报告部门以外的其他运营单位提供服务。此类服务的账单以协商费率为基础，并反映为账单部门的收入。我们会根据市场情况不时调整这些税率。我们在综合业绩中剔除部门间收入和费用。
公司包括高管和某些法律和财务职能的公司总部成本，以及未计入我们报告部门的其他成本和信用。
我们的首席运营决策者(“CODM”)定期审核运营部门层面的财务信息，为各部门分配资源并评估其业绩。我们在向CODM报告的分部结果中包括直接归因于一个分部的项目，以及那些可以在合理基础上分配的项目。我们不会按部门向CODM提供资产信息。我们的CODM根据调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益(“调整后EBITDA”)评估部门利润(亏损)，我们将其定义为债务清偿前普通股股东应占持续运营的净收益、利息支出、所得税、折旧和摊销费用、(收益)出售业务损失、交易和整合成本、重组成本和其他调整。
我们细分市场的精选财务数据如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| (单位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 北美LTL | | $ | 1,239 | | | $ | 1,081 | | | $ | 2,344 | | | $ | 2,043 | |
| 经纪及其他服务 | | 2,067 | | | 2,161 | | | 4,499 | | | 4,232 | |
| 淘汰 | | (74) | | | (56) | | | (138) | | | (100) | |
| 总计 | | $ | 3,232 | | | $ | 3,186 | | | $ | 6,705 | | | $ | 6,175 | |
| | | | | | | | |
| 调整后的EBITDA | | | | | | | | |
| 北美LTL | | $ | 294 | | | $ | 258 | | | $ | 499 | | | $ | 472 | |
| 经纪及其他服务 | | 152 | | | 130 | | | 316 | | | 255 | |
| 公司 | | (41) | | | (58) | | | (89) | | | (118) | |
| 调整后的EBITDA合计 | | 405 | | | 330 | | | 726 | | | 609 | |
| 更少： | | | | | | | | |
| 债务清偿损失 | | 26 | | | — | | | 26 | | | 8 | |
| 利息支出 | | 31 | | | 58 | | | 68 | | | 123 | |
| 所得税拨备 | | 47 | | | 30 | | | 160 | | | 49 | |
| 折旧及摊销费用 | | 115 | | | 120 | | | 231 | | | 239 | |
未实现外币损失 期权和远期合约 | | — | | | 2 | | | — | | | 1 | |
| (收益)出售业务的亏损 | | 16 | | | — | | | (434) | | | — | |
| | | | | | | | |
交易和整合成本(1) | | 25 | | | 6 | | | 35 | | | 11 | |
重组成本(2) | | 4 | | | 1 | | | 10 | | | 2 | |
持续经营净收益 归属于普通股股东 | | $ | 141 | | | $ | 113 | | | $ | 630 | | | $ | 176 | |
| | | | | | | | |
| 折旧及摊销费用 | | | | | | | | |
| 北美LTL | | $ | 60 | | | $ | 57 | | | $ | 115 | | | $ | 112 | |
| 经纪及其他服务 | | 54 | | | 60 | | | 114 | | | 120 | |
| 公司 | | 1 | | | 3 | | | 2 | | | 7 | |
| 总计 | | $ | 115 | | | $ | 120 | | | $ | 231 | | | $ | 239 | |
(1)截至2022年6月30日及2021年6月30日止期间的交易及整合成本主要包括与战略计划有关的第三方专业费用，包括分拆及其他撤资活动，以及支付予某些员工的留任奖励。截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月的交易和整合成本包括2百万美元和美元-百万分别与我们的北美LTL部门相关，$1百万美元和美元2百万美元，分别与我们的经纪和其他服务部门和22百万美元和美元4百万美元，分别与公司有关。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月的交易和整合成本包括2百万美元和美元-百万分别与我们的北美LTL部门相关，$3百万美元和美元3百万美元，分别与我们的经纪和其他服务部门和30百万美元和美元8百万美元，分别与公司有关。
(2)有关我们重组行动的进一步资料，请参阅附注6-重组费用。
5. 收入确认
收入分解
我们按地理区域和提供的服务细分我们的收入。我们的收入按地理区域、基于销售办事处的地点分列如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的三个月 |
| (单位：百万) | | 北美LTL | | 经纪及其他服务 | | 淘汰 | | 总计 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 美国 | | $ | 1,212 | | | $ | 1,141 | | | $ | (74) | | | $ | 2,279 | |
| 北美(不包括美国) | | 27 | | | 102 | | | — | | | 129 | |
| 法国 | | — | | | 352 | | | — | | | 352 | |
| 英国 | | — | | | 224 | | | — | | | 224 | |
| 欧洲(不包括法国和英国) | | — | | | 231 | | | — | | | 231 | |
| 其他 | | — | | | 17 | | | — | | | 17 | |
| 总计 | | $ | 1,239 | | | $ | 2,067 | | | $ | (74) | | | $ | 3,232 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的三个月 |
| (单位：百万) | | 北美LTL | | 经纪及其他服务 | | 淘汰 | | 总计 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 美国 | | $ | 1,057 | | | $ | 1,276 | | | $ | (56) | | | $ | 2,277 | |
| 北美(不包括美国) | | 24 | | | 70 | | | — | | | 94 | |
| 法国 | | — | | | 352 | | | — | | | 352 | |
| 英国 | | — | | | 222 | | | — | | | 222 | |
| 欧洲(不包括法国和英国) | | — | | | 215 | | | — | | | 215 | |
| 其他 | | — | | | 26 | | | — | | | 26 | |
| 总计 | | $ | 1,081 | | | $ | 2,161 | | | $ | (56) | | | $ | 3,186 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六个月 |
| (单位：百万) | | 北美LTL | | 经纪及其他服务 | | 淘汰 | | 总计 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 美国 | | $ | 2,294 | | | $ | 2,660 | | | $ | (138) | | | $ | 4,816 | |
| 北美(不包括美国) | | 50 | | | 203 | | | — | | | 253 | |
| 法国 | | — | | | 704 | | | — | | | 704 | |
| 英国 | | — | | | 449 | | | — | | | 449 | |
| 欧洲(不包括法国和英国) | | — | | | 441 | | | — | | | 441 | |
| 其他 | | — | | | 42 | | | — | | | 42 | |
| 总计 | | $ | 2,344 | | | $ | 4,499 | | | $ | (138) | | | $ | 6,705 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的六个月 |
| (单位：百万) | | 北美LTL | | 经纪及其他服务 | | 淘汰 | | 总计 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 美国 | | $ | 1,997 | | | $ | 2,497 | | | $ | (100) | | | $ | 4,394 | |
| 北美(不包括美国) | | 46 | | | 139 | | | — | | | 185 | |
| 法国 | | — | | | 694 | | | — | | | 694 | |
| 英国 | | — | | | 431 | | | — | | | 431 | |
| 欧洲(不包括法国和英国) | | — | | | 428 | | | — | | | 428 | |
| 其他 | | — | | | 43 | | | — | | | 43 | |
| 总计 | | $ | 2,043 | | | $ | 4,232 | | | $ | (100) | | | $ | 6,175 | |
我们的收入按提供的服务分类如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| (单位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 北美 | | | | | | | | |
LTL(1) | | $ | 1,275 | | | $ | 1,098 | | | $ | 2,408 | | | $ | 2,074 | |
| 卡车经纪业务 | | 755 | | | 607 | | | 1,579 | | | 1,203 | |
| 最后一英里 | | 274 | | | 269 | | | 520 | | | 515 | |
其他经纪公司(2) | | 199 | | | 486 | | | 750 | | | 939 | |
| 北美地区总数 | | 2,503 | | | 2,460 | | | 5,257 | | | 4,731 | |
| 欧洲 | | 807 | | | 791 | | | 1,594 | | | 1,554 | |
| 淘汰 | | (78) | | | (65) | | | (146) | | | (110) | |
| 总计 | | $ | 3,232 | | | $ | 3,186 | | | $ | 6,705 | | | $ | 6,175 | |
(1)LTL收入是在公司间抵销之前，包括我们拖车制造业务的收入。
(2)其他经纪服务包括加速、货运代理和管理运输服务，以及截至2022年3月销售之日的多式联运服务。有关详细信息，请参阅附注3--资产剥离。货运代理包括在北美以外进行但由我们的北美实体管理的业务。
履约义务
剩余的履约义务是指尚未履行服务的确定合同，预计未来将确认收入。在确定剩余履约义务时，我们允许省略以下债务：(1)具有一年或更短的原始预期期限；或(2)包含可变对价。2022年6月30日，我们剩余履约债务的固定对价部分约为$139百万美元，我们预计大约91该金额的%将在下一年确认三年剩下的部分在此之后。我们估计某个时间点的剩余履约债务；由于外币汇率的变化以及合同的修订或终止，实际金额可能与这些估计值不同。
6. 重组费用
我们参与重组行动，作为我们不断努力的一部分，以最大限度地利用我们的资源和基础设施，包括与剥离和其他撤资活动有关的行动。这些行动通常包括遣散费和设施相关成本，包括运营租赁资产减值以及合同终止成本，旨在提高我们的效率和未来的盈利能力。
我们与重组相关的活动如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至2022年6月30日的六个月 | |
| (单位：百万) | | 准备金余额
截至
2021年12月31日 | | 已招致的费用 | | 付款 | | | | | | 准备金余额
截至
June 30, 2022 |
| 遣散费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 经纪及其他服务 | | $ | 6 | | | $ | 4 | | | $ | (6) | | | | | | | $ | 4 | |
| 公司 | | 7 | | | 1 | | | (4) | | | | | | | 4 | |
| 全额遣散费 | | 13 | | | 5 | | | (10) | | | | | | | 8 | |
| 设施 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 经纪及其他服务 | | 2 | | | 1 | | | (1) | | | | | | | 2 | |
| 总设施 | | 2 | | | 1 | | | (1) | | | | | | | 2 | |
| 合同终止 | | | | | | | | | | | | |
| 北美LTL | | — | | | 3 | | | (3) | | | | | | | — | |
| 经纪及其他服务 | | — | | | 1 | | | — | | | | | | | 1 | |
| 合同完全终止 | | — | | | 4 | | | (3) | | | | | | | 1 | |
| 总计 | | $ | 15 | | | $ | 10 | | | $ | (14) | | | | | | | $ | 11 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
我们预计，与2022年前六个月产生的费用相关的大部分现金支出将在12个月内完成。
7. 衍生工具
在正常的业务过程中，我们会受到业务运作和经济因素所带来的风险，包括利率和外币的波动。我们使用衍生品工具来管理与这些敞口相关的波动性。这些衍生工具的目标是减少我们的收益和现金流因外币汇率和利率变化而出现的波动。这些金融工具不用于交易或其他投机目的。从历史上看，我们没有、也预计未来不会因交易对手违约而蒙受任何损失。
本公司衍生工具的公允价值及相关名义金额如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
| | | | 衍生资产 | | 衍生负债 |
| (单位：百万) | | 名义金额 | | 资产负债表标题 | | 公允价值 | | 资产负债表标题 | | 公允价值 |
| 指定为套期保值的衍生工具 | | | | | | | | | | |
| 交叉货币互换协议 | | $ | 343 | | | 其他流动资产 | | $ | 8 | | | 其他流动负债 | | $ | — | |
| 交叉货币互换协议 | | 89 | | | 其他长期资产 | | 6 | | | 其他长期负债 | | — | |
| 利率互换 | | 2,003 | | | 其他流动资产 | | 4 | | | 其他流动负债 | | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | $ | 18 | | | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | | | 衍生资产 | | 衍生负债 |
| (单位：百万) | | 名义金额 | | 资产负债表标题 | | 公允价值 | | 资产负债表标题 | | 公允价值 |
| 指定为套期保值的衍生工具 | | | | | | | | | | |
| 交叉货币互换协议 | | $ | 362 | | | 其他流动资产 | | $ | — | | | 其他流动负债 | | $ | (4) | |
| 交叉货币互换协议 | | 110 | | | 其他长期资产 | | — | | | 其他长期负债 | | — | |
| 利率互换 | | 2,003 | | | 其他流动资产 | | — | | | 其他流动负债 | | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | $ | — | | | | | $ | (4) | |
衍生品在公允价值层次中被归类为第二级。这些衍生品的估值使用不同于报价的输入，如汇率和收益率曲线。
被指定为套期保值的衍生工具和非衍生工具对我们的简明综合收益表的影响如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在衍生工具的其他全面收益(亏损)中确认的损益金额 | | 从AOCI重新分类为净收益的亏损额 | | 在衍生工具收入中确认的收益金额(不包括在有效性测试中的金额) |
| | 截至6月30日的三个月， |
| (单位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 被指定为现金流对冲的衍生品 | | | | | | | | | | | | |
| 交叉货币互换协议 | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | |
| 利率互换 | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 被指定为净投资对冲的衍生品 | | | | | | | | | | | | |
| 交叉货币互换协议 | | 28 | | | (13) | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
| 总计 | | $ | 32 | | | $ | (15) | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在衍生工具其他综合收益(亏损)中确认的收益 | | 从AOCI重新归类为净收入的收益金额 | | 在衍生工具收入中确认的收益金额(不包括在有效性测试中的金额) |
| | 截至6月30日的六个月， |
| (单位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 被指定为现金流对冲的衍生品 | | | | | | | | | | | | |
| 交叉货币互换协议 | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 利率互换 | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 被指定为净投资对冲的衍生品 | | | | | | | | | | | | |
| 交叉货币互换协议 | | 37 | | | 35 | | | — | | | — | | | 4 | | | 5 | |
| 总计 | | $ | 42 | | | $ | 39 | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | 5 | |
交叉货币互换协议
我们签订交叉货币互换协议，通过有效地将我们以美元计价的固定利率债务(包括相关利息支付)转换为以欧元(“欧元”)计价的固定利率债务，来管理与我们的国际业务相关的外币兑换风险。这些交易的风险管理目标是管理与以外币计价的子公司的净投资相关的外币风险，并减少这笔债务的功能货币等值现金流的变异性。
在掉期合约期限内，吾等将按季度或每半年收取交易对手按美元固定利率计算的利息，并按季度或每半年按欧元固定利率向交易对手支付利息。到期时，我们将以欧元偿还原始本金，并以美元收到本金。这些协议将在不同的日期到2024年到期。
我们将这些交叉货币掉期指定为合格的对冲工具，并将其计入净投资对冲。我们使用简化的方法来评估我们的净投资对冲关系的有效性。根据这一方法，对于每个报告期，交叉货币掉期的公允价值变动最初在累计其他全面收益(“AOCI”)中确认。因外汇而导致的公允价值变动将保留在AOCI中，而被排除在有效性测试之外的初始组成部分最初将保留在AOCI中，然后将在每个期间以系统的方式从AOCI重新分类为利息支出。与这些净投资套期保值的定期利息交换相关的现金流量包括在我们简明综合现金流量表上持续经营活动的现金流量中。
在2022年第二季度，我们收到了大约19与本季度到期的某些交叉货币掉期的结算有关的100万美元。所得款项计入我们简明综合现金流量表上持续业务的投资活动所产生的现金流量。
在2021年剥离GXO之前，我们持有交叉货币互换协议，以管理公司间贷款的相关外币风险敞口。我们将这些交叉货币掉期指定为合格的对冲工具，并将其计入现金流对冲。交叉货币掉期的公允价值变动所产生的收益和损失最初在AOCI中确认，并在我们的综合综合收益表上重新分类为其他收入，以抵消结算公司间贷款所产生的收益中的外汇影响。与这些现金流量套期保值相关的现金流量包括在我们简明现金流量表上持续经营活动的现金流量中。这些掉期在2021年第三季度被重新指定为净投资对冲。
利率对冲
我们执行短期利率互换，以减轻我们的高级担保定期贷款信贷协议(“定期贷款信贷协议”)的预测利息支付的变异性。利率互换将浮动利率支付转换为固定利率支付。我们将利率互换指定为合格的对冲工具，并将这些衍生品计入现金流对冲。未到期的利率互换将于2022年第四季度到期。
我们在AOCI中记录对利率掉期的指定部分进行公允价值调整所产生的收益和损失，并在利息支付发生之日重新分类为利息支出。与利率互换相关的现金流量计入我们简明综合现金流量表上持续经营活动的现金流量。
8. 债务
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| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (单位：百万) | | 本金余额 | | 账面价值 | | 本金余额 | | 账面价值 |
| | | | | | | | |
| 定期贷款安排 | | $ | 2,003 | | | $ | 1,976 | | | $ | 2,003 | | | $ | 1,977 | |
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6.252025年到期的优先票据百分比 | | 520 | | | 516 | | | 1,150 | | | 1,141 | |
6.702034年到期的优先债券百分比 | | 300 | | | 215 | | | 300 | | | 214 | |
| | | | | | | | |
| 融资租赁、资产融资及其他 | | 205 | | | 205 | | | 240 | | | 240 | |
| 债务总额 | | 3,028 | | | 2,912 | | | 3,693 | | | 3,572 | |
| 短期借款和长期债务的当期期限 | | 55 | | | 55 | | | 58 | | | 58 | |
| 长期债务 | | $ | 2,973 | | | $ | 2,857 | | | $ | 3,635 | | | $ | 3,514 | |
我们债务的公允价值及其在公允价值等级中的分类如下：
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| (单位：百万) | | 公允价值 | | 1级 | | 2级 |
| June 30, 2022 | | $ | 2,927 | | | $ | 799 | | | $ | 2,128 | |
| 2021年12月31日 | | 3,811 | | | 1,571 | | | 2,240 | |
我们使用活跃市场的报价对1级债务进行估值。我们使用投标评估定价模型或具有类似特征的证券报价来对二级债务进行估值。由于债务主要以浮动利率发行，债务可随时按面值预付而不受惩罚，且债务的剩余期限属短期性质，因此资产融资安排的公允价值接近账面价值。
ABL设施
截至2022年6月30日，我们的借款基数为1亿美元，而我们的循环贷款信贷协议(“ABL贷款”)的可获得性为$995在考虑了$1的未偿还信用证后，5百万美元。截至2022年6月30日，我们遵守了ABL设施的财务契约。
信用证融资机制
截至2022年6月30日，我们已发行了$185总面值为百万美元以下的信用证面额200百万未承诺担保的常青树信用证融资。
定期贷款安排
在2021年第一季度，我们修订了我们的定期贷款信贷协议，记录了债务清偿损失#美元32021年前六个月为100万人。我们定期贷款的利率是2.87% as of June 30, 2022.
优先债券将于2025年到期
2022年4月，我们赎回了美元630当时的百万美元1.15十亿美元的未偿还本金6.252025年到期的优先票据的百分比。票据的赎回价格为100本金的%，另加约$的溢价，如契约所界定21百万美元，以及应计和未付利息。我们用可用的流动资金支付了赎回。我们记录了一笔债务清偿损失#美元。26由于这一赎回，2022年第二季度将达到100万美元。
优先债券将于2022年到期
2021年1月，我们赎回了未偿还的6.502022年到期的优先票据的百分比。票据的赎回价格为100本金的%，外加应计和未付利息。我们用可用现金支付了赎回费用。我们记录了一笔债务清偿损失#美元。5由于这一赎回，2021年前六个月将有100万美元。
9. 股东权益
A系列可转换永久优先股和认股权证
从2020年第四季度开始，我们的可转换优先股和认股权证的持有者将他们持有的股份交换为我们的普通股或我们的普通股和现金的组合。这些交换旨在简化我们的股权资本结构，包括考虑剥离我们的物流部门。在2021年第一季度，975交换了优先股，我们发行了大约139一千股普通股。在2021年第二季度，剩余的40交换了优先股，我们发行了5,714普通股。关于认股权证，在2021年第一季度，9.8我们交换了一百万张搜查证，我们发布了9.2百万股普通股。交换的认股权证包括雅各布斯私人股本有限责任公司的股份，这是一家由公司董事长和首席执行官控制的实体。在2021年第二季度进行交换后，没有优先股或认股权证流通股。
股份回购
2019年2月，我们的董事会批准了高达1美元的回购1.5我们普通股的10亿美元。我们的股份回购授权允许我们在公开市场和私下交易中购买股票，股票回购的时间和数量取决于各种因素，包括价格、一般商业条件、市场条件、替代投资机会和融资考虑。我们没有义务回购任何特定数量的股票，并可能在任何时候暂停或终止该计划。
有过不是自2020年第一季度以来的股票回购。我们剩余的股份回购授权为$503截至2022年6月30日。
10. 每股收益
基本每股收益和稀释后每股收益的计算如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| (单位：百万，不包括每股数据) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
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可归因于以下原因的持续运营净收入 普通股 | | $ | 141 | | | $ | 113 | | | $ | 630 | | | $ | 176 | |
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停产业务净收益(亏损)净额 可归因于非控股权益的金额 | | — | | | 43 | | | (1) | | | 95 | |
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| 普通股应占净收益，基本 | | $ | 141 | | | $ | 156 | | | $ | 629 | | | $ | 271 | |
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| 基本加权平均普通股 | | 115 | | | 112 | | | 115 | | | 109 | |
| 基于股票的奖励和认股权证的稀释效应 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | |
| 稀释加权平均普通股 | | 116 | | | 113 | | | 116 | | | 113 | |
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| 每股持续经营基本收益 | | $ | 1.23 | | | $ | 1.01 | | | $ | 5.49 | | | $ | 1.61 | |
每项非持续经营的基本收益(亏损) 分享 | | — | | | 0.38 | | | (0.01) | | | 0.87 | |
| 基本每股收益 | | $ | 1.23 | | | $ | 1.39 | | | $ | 5.48 | | | $ | 2.48 | |
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| 每股持续经营摊薄收益 | | $ | 1.22 | | | $ | 1.00 | | | $ | 5.45 | | | $ | 1.56 | |
每年度非持续经营摊薄收益(亏损) 分享 | | — | | | 0.38 | | | (0.01) | | | 0.84 | |
| 稀释后每股收益 | | $ | 1.22 | | | $ | 1.38 | | | $ | 5.44 | | | $ | 2.40 | |
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11. 承付款和或有事项
我们正在参与，并将继续参与因开展业务而引发的众多诉讼。这些诉讼程序可包括与货物运输有关的财产损失或人身伤害索赔、环境责任、商业纠纷、保险范围纠纷和与雇佣有关的索赔，包括涉及违反雇员限制性契约的索赔。这些事项还包括几起集体诉讼和集体诉讼案件，涉及以下索赔：与我们签订送货服务合同的承运人或其送货工人应被视为雇员，而不是独立承包商(“错误分类索赔”)，并可能寻求巨额金钱赔偿(包括拖欠工资、加班、未偿还的业务费用、从工资中扣除、罚款和其他项目的索赔)、禁令救济或两者兼而有之。
当我们认为可能发生了损失，并且损失的金额可以合理估计时，我们就为特定的法律程序建立应计项目。我们每季度审查和调整或有损失的应计项目，并在获得更多信息时进行调整。如果损失既不是可能的，也不是可以合理估计的，或者如果存在超过应计金额的损失风险，我们评估是否至少存在发生损失或额外损失的合理可能性。如果存在发生损失或额外损失的合理可能性，我们将披露可能发生的损失或损失范围的估计(如果该损失是重大的并且可以作出估计)，或者披露不能作出这样的估计。关于亏损是否可以
合理地被认为可能或很可能是基于我们与法律顾问对事件最终结果的评估。
我们认为，我们已经为可能和合理估计的或有损失的潜在影响进行了充分的应计。我们不认为最终解决我们目前参与的任何事项会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。然而，这些问题的结果无法确切地预测，其中一个或多个问题的不利解决可能会对我们的财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响。与该等事项有关的法律费用于已发生时计入费用。
我们提供责任保险和超额保险，我们认为这些保险足以涵盖我们作为一家运输公司在正常运营过程中可能产生的法律索赔。责任保险单和超额保护伞保险单一般不包括本说明所述的错误分类索赔。如果我们被要求满足超出保险覆盖范围的法律索赔，我们的财务状况、经营结果或现金流可能会受到负面影响。
股东诉讼
2018年12月14日，一项假定的集体诉讼标题为拉布尔诉XPO物流公司等人案。，向美国康涅狄格州地区法院提起诉讼，指控我们和我们的一些现任和前任高管违反了1934年修订的《证券交易法》第10(B)节(以下简称《交易法》)和规则10b-5，以及《交易法》第20(A)节，这些指控是基于我们向美国证券交易委员会提交的公开文件中被指控的重大错误陈述和遗漏。2019年6月3日，主要原告地方817 IBT养老基金、地方272劳务管理养老基金、地方282养老信托基金和地方282福利信托基金(统称为养老基金)提起合并集体诉讼。被告于2019年8月2日采取行动驳回合并后的集体诉讼。2019年11月4日，法院在不妨碍提起修改后的申诉的情况下，驳回了合并后的集体诉讼。养老基金于2020年1月3日对我们和一名现任高管提起了第一次修订后的合并集体诉讼。被告于2020年3月3日采取行动，驳回了第一起修订后的合并集体诉讼。2021年3月19日，法院驳回了第一起有偏见的修改后的合并集体诉讼，结案。2021年4月29日，养老保险基金提起上诉。2022年6月30日，美国第二巡回上诉法院确认了地区法院驳回第一修正案合并合规的决定。养老基金没有在2022年7月14日的最后期限前申请重新审理上诉决定。养老基金向美国最高法院申请审查的最后期限是2022年9月28日。如果养老基金在该日期前没有提交此类请愿书，该案将结案。
此外，2019年5月13日，Adriana Jez提交了据称的股东派生诉讼，标题为Jez诉雅各布斯等人案。，(“JEZ诉状”)在美国特拉华州地区法院，指控公司违反受托责任、不当得利、浪费公司资产以及违反交易法，指控公司是名义上的被告。Jez的投诉后来与据称的股东Erin Candler和Kevin Rose在标题下提出的类似衍生品投诉合并在一起在Re XPO物流公司衍生品诉讼中。2019年12月12日，法院命令原告在45天内指定执行诉状或提出修改后的诉状。2020年1月27日，原告将JEZ诉状指定为合并案件的执行诉状。被告于2020年2月26日采取行动，驳回了这起诉讼。2020年3月27日，原告没有提出反对意见，而是申请许可，提出进一步修改后的申诉，并继续通报被告的驳回动议。法院于2020年7月6日批准了原告的动议。2021年4月14日，法院发布了一项命令，暂停诉讼程序，等待拉布尔行动的上诉解决。原告规定，如果拉布尔的解雇在上诉中得到确认，包括任何要求重审的请愿书，他们将以偏见驳回股东派生诉讼。2022年6月30日，上诉确认了对拉布尔的驳回，2022年7月14日过了重审请愿的最后期限。2022年7月26日，法院发布命令，以偏见驳回杰兹一案。
保险缴费诉讼
2012年4月，安联全球风险美国保险公司提起诉讼十八保险公司在一个标题为安联全球风险美国INS的案件中。公司诉ACE Property&Casualty Ins等人，马尔特诺马县巡回法院(第1204-04552号案件)。安联要求就环境和产品责任索赔做出贡献，安联同意代表其投保的戴姆勒卡车北美公司(DTNA)进行辩护和赔偿。被告曾为DTNA于1981年收购的Freightliner的资产投保。Freightliner的前母公司Con-way进行了干预。我们在2015年收购了Con-way。Con-way和Freightliner根据与被告保险公司ACE、Westport和General达成的前置协议进行了自我保险。根据这些协议，Con-way同意赔偿根据正面政策评估的正面承运人的损害。康威的专属自保保险公司CentroN也是被点名的被告。在2014年进行了为期七周的陪审团审判后，陪审团发现康威和主要的保险公司从未打算让保险公司为针对Freightliner的任何索赔进行辩护或赔偿。2015年6月，安联向俄勒冈州上诉法院提出上诉。2019年5月，俄勒冈州上诉法院维持陪审团裁决。2019年9月，安联向俄勒冈州最高法院提出上诉。2021年3月，俄勒冈州最高法院推翻了陪审团的裁决，认为允许陪审团决定各方打算如何运作正面政策是错误的，并认为初审法院就其中一项有争议的污染排除向陪审团发出了不当指示。2021年7月，此事被发回初审法院，根据俄勒冈州最高法院的裁决进行进一步诉讼。目前还没有确定下一阶段诉讼的日期。双方已就某些前沿政策的解释提出了即决判决的交叉动议，这些动议尚未决定。以下即决判决, 我们预计将就污染排除进行陪审团审判，然后就被保险人保单之间的辩护费用分配问题进行长凳审判。在关于分配的长凳试验中，我们为与CentroN相关的潜在风险积累了一笔非实质性的金额。由于被告保险公司ACE、Westport和General出具的前置保单可能产生的任何损失目前无法合理评估，因此，随附的中期综合财务报表中不会对这些潜在风险产生任何责任。
第二项。管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。
关于前瞻性陈述的警告性声明
本Form 10-Q季度报告以及我们不时作出的其他书面报告和口头陈述包含符合修订后的1933年证券法第27A条(“证券法”)和修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节的前瞻性陈述。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述，或可能被视为前瞻性陈述。在某些情况下，可以通过使用前瞻性术语来识别前瞻性陈述，例如“预期”、“估计”、“相信”、“继续”、“可能”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“应该”、“将会”、“预期”、“目标”、“预测”、“预测”、“目标”、“指导”，“展望”、“努力”、“目标”、“轨迹”或这些术语或其他可比术语的负面影响。然而，没有这些话并不意味着这些声明不具有前瞻性。这些前瞻性陈述是基于该公司根据其经验以及它对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法以及它认为在这种情况下合适的其他因素而做出的某些假设和分析。这些前瞻性陈述会受到已知和未知风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能会导致实际结果、活动水平、业绩或成就与任何未来的结果、活动水平大不相同。, 此类前瞻性陈述明示或暗示的业绩或成就。可能导致或促成重大差异的因素包括下文讨论的因素以及该公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件中讨论的风险。本季度报告中提出的所有前瞻性陈述均受这些警告性陈述的限制，不能保证公司预期的实际结果或发展将会实现，或者即使基本实现，也不能保证它们将对公司或其业务或运营产生预期的后果或影响。以下讨论应与本季度报告其他部分包含的公司未经审计的简明综合财务报表及其相关附注以及2021年Form 10-K中包含的已审计综合财务报表及其相关附注一起阅读。本季度报告中陈述的前瞻性陈述仅代表截至本季度报告之日的情况，我们不承担任何义务更新前瞻性陈述，以反映后续事件或情况、预期的变化或意外事件的发生，除非法律要求。
执行摘要
XPO物流公司及其子公司(“XPO”或“WE”)是货运服务的领先供应商。我们使用我们的专有技术在客户的供应链中高效地运输货物，主要是通过提供低于卡车重量(LTL)和卡车经纪服务。这两个核心业务线创造了我们2021年收入和运营收入的大部分。
我们公司有两个可报告的部门-(I)北美LTL和(Ii)经纪和其他服务-在每个部门中，我们都是广泛、分散的运输行业的领先供应商，渗透率越来越高。截至2022年6月30日，我们在20个国家和地区拥有超过43,000名员工和749个办事处，为大约50,000个跨国、国家、地区和当地客户提供服务。我们相信，我们对长期行业增长趋势的大量敞口、我们作为创新者的先行者优势、我们的蓝筹股客户关系以及我们特定于公司的价值创造途径，都是引人注目的竞争优势。
2022年计划中的RXO剥离
2022年3月8日，我们宣布董事会批准了一项战略计划，寻求将我们的科技中介交通平台在北美剥离为一家上市公司。此外，董事会还批准了两项资产剥离：我们于2022年3月出售的北美多式联运业务，以及剥离我们的欧洲业务。
如果按计划完成对XPO股东的剥离，将产生两家独立的上市公司，业务模式简化，价值主张清晰。剥离出来的公司将是RXO，Inc.(“RXO”)，并将由我们的资产轻型核心卡车经纪业务和为管理运输、最后一英里物流和全球货运提供的补充经纪服务组成。剩下的公司XPO将成为北美第三大基于资产的LTL服务的纯业务提供商。计划中的剥离交易将对XPO和我们的股东免税，用于美国联邦所得税目的，将
导致XPO股东同时拥有XPO和RXO的股份。关于这项交易，预计XPO的一部分未偿债务将用RXO产生的债务所得偿还。
我们目前预计在2022年第四季度完成RXO剥离交易，这取决于各种条件，包括Form 10注册声明的有效性、收到律师的税务意见、以董事会满意的条款对XPO的债务进行再融资，以及董事会的最终批准，以及其他要求。
不能保证任何战略交易将会发生，或者如果确实发生了一个或多个，条款或时机。
2022年剥离北美多式联运
2022年3月，我们出售了北美多式联运业务，获得约7.05亿美元的现金收益，扣除已处置的现金，并接受仍在进行的常规关闭后营运资金调整。在2022年第一季度，我们记录了4.5亿美元的销售税前收益，扣除交易成本。在2022年第二季度，我们确认了1600万美元的营运资本调整，这减少了2022年第一季度最初确认的收益。我们同意在出售后不超过12个月的时间内提供某些特定的常规过渡服务。截至出售之日，多式联运业务已包括在我们的经纪和其他服务部门。
2021年物流部门的剥离
2021年8月2日，我们完成了物流部门的剥离，成立了GXO物流公司(GXO)。我们物流部门的历史业绩在我们的简明合并财务报表中作为非连续性业务列示。有关我们的非连续业务的信息，请参阅附注2-非连续业务。
截至2022年6月30日的三个月，没有发生与GXO剥离相关的成本。在截至2022年6月30日的六个月中，我们与GXO剥离相关的成本约为400万美元。截至2021年6月30日的三个月和六个月，我们分别产生了约3,000万美元和4,300万美元与GXO剥离相关的成本，其中2,700万美元和3,900万美元分别反映在我们的综合综合收益表中的非持续业务收入中。
北美零担市场细分市场
XPO拥有北美LTL行业最大的拖拉机、拖车和码头网络之一，在510亿美元的美国市场占有约8%的份额。北美的LTL行业具有有利的基本面，具有可观的进入壁垒、持久的终端市场需求、长期的顺风和强劲的定价动态。XPO在2021年运送了大约180亿磅的货物。一旦计划中的RXO剥离完成，我们将成为北美第三大LTL运输纯业务提供商。
我们为大约25,000名客户提供地理密度和日期确定的地区、国家和跨境服务，覆盖美国约99%的邮政编码，以及墨西哥、加拿大和加勒比海地区的跨境服务。我们的运力使我们能够更有效地管理大量货运量，并平衡我们的网络以利用固定成本。
重要的是，我们的LTL业务历史上产生了高资本回报率和强劲的自由现金流。这使我们能够进一步开发我们的专有技术，并投资于许多其他增长和优化计划。我们正在管理业务以实现特定的目标，例如准时交货和无损货运的高客户服务分数，以及从2021年10月到2023年年底我们的网络增加了900个新门。从2021年10月31日到2022年6月30日，我们的网络增加了5个新航站楼，代表着345个新门。
此外，我们继续执行一系列特定于XPO且独立于宏观经济环境的特殊计划。我们专有的LTL技术的持续部署包含了我们公司独有的创造价值的多个杠杆。作为其他例子，我们在1月份在我们的内部拖车制造工厂增加了第二条生产线，并将我们的产量运行率翻了一番。我们还在130所内部培训学校投资培养下一代卡车司机，目标是在2022年培训比2021年多一倍的司机。
具体到我们的技术，我们相信我们有很大的机会通过创新进一步提高我们的LTL网络的盈利能力，而不仅仅是迄今为止实现的运营利润率的大幅增长。我们使用智能路线构建在北美运输LTL货物，并使用专有的可视化工具来帮助降低提货和送货的成本。我们的XPO Smart®我们的跨码头运营中安装了生产力工具，我们最近部署了新的成本模型和跟踪功能。我们最大的机会与我们的专有定价技术有关，其中包括为本地客户自动、动态定价，以及我们的定价专家为更大客户使用的新定价平台。
经纪和其他服务部门
XPO是美国第四大卡车运输经纪公司。我们的资产-轻型卡车经纪业务使用我们的XPO Connect将托运人的货运交给合格的独立承运人® 技术平台。我们以合同或现货为这项服务定价，2022年第二季度我们73%的收入来自客户合同，我们的运营成本结构可变，可以快速适应市场变化。我们的收入来自多元化的垂直行业，我们有许多长期的蓝筹客户关系-平均而言，我们的前10名客户与我们有15年的合作期限。
我们的卡车经纪业务在创造营收增长和利润率扩大、高投资资本回报和强劲的自由现金流方面有着长期的记录。推动我们业绩的显著因素包括我们通过我们的承运人关系为托运人获得巨大的卡车运力，我们强大的管理专业知识，我们由尖端技术引领的公司特有的价值创造途径，以及有利的行业顺风。
在过去的15年里，经纪商租用卡车运输的普及率翻了一番，仍然不到25%。我们在价值880亿美元的美国中介卡车行业中占有约4%的份额，这让我们的收入增长还有很长的路要走-2021年可供租用的卡车运输市场总额估计约为4000亿美元。电子商务和全方位渠道零售行业对整车能力的需求继续强劲，越来越多的托运人将业务外包给经纪商，同时越来越多地倾向于像XPO这样提供数字能力的经纪商。
截至2022年6月30日，我们与北美约98,000家独立卡车运输公司建立了合作关系，代表了150多万辆卡车。这些关系使我们能够在不承担高昂固定成本的情况下满足高需求。尽管我们不拥有卡车，也不雇佣司机为我们的客户运送货物，但由于我们卓越的运营和可靠性，托运人认为我们是一家高度可靠的核心承运人。
我们的XPO连接®经纪平台是我们业务的另一个主要差异化因素，加上我们的定价技术，我们相信这可以释放出远远超过我们当前水平的增量利润增长。我们汇集了经验丰富的运输专家和精通技术的专家，通过数字化来改造卡车经纪业务，使这一过程为托运人、承运人和我们的公司带来更高的生产力。截至2022年7月，XPO Connect移动应用的卡车司机累计下载量®超过80万人。
XPO连接的影响®在我们的经纪业务中无处不在。截至2022年6月30日，我们在北美约80%的卡车经纪订单是通过数字方式创建或覆盖的。从2013年到2021年，我们卡车经纪收入的复合年增长率(CAGR)为27.4%-大约是美国经纪卡车行业CAGR 9.6%的三倍-部分原因是较大的客户使用XPO Connect进行数字通信®通过API和其他集成，我们的自动化使我们的经纪团队在投标负载方面更加高效。
我们的经纪和其他服务部门还包括用于管理运输的轻资产、互补性经纪服务，包括快速地面和空中包机能力、重型货物的最后一英里物流和全球货运，所有这些都使用我们的技术。我们的欧洲业务也在这一细分市场中报告。
技术与可持续发展
我们的专有技术是我们在所有服务线上的主要竞争优势。十多年来，我们公司一直在交通自动化、数据科学和数字化方面进行投资，远远领先于行业曲线，以创新货物在供应链中的流动方式。我们相信，我们处于有利地位，能够满足客户对更快、更高效、更具可见性的供应链的需求，同时提高收入和盈利能力。
重要的是，我们的技术还帮助我们的公司和客户实现了我们各自的环境、社会和治理(ESG)目标，例如减少某些供应链运营的碳足迹。有关我们关于创新和ESG事项的理念的详细讨论，请参阅我们2021年Form 10-K中包含的执行概述，以及我们当前的可持续发展报告，网址为Sustainability.xpo.com.
新冠肺炎等值得注意的外部条件的影响
作为一家领先的货运服务提供商，我们的业务可能会受到我们无法控制的因素的不同程度影响。2020年出现的新冠肺炎疫情影响到，并可能继续影响到广泛的经济活动和我们行业服务的客户部门。劳动力短缺，特别是卡车司机和码头工人短缺，以及设备短缺，继续给许多与运输相关的行业带来挑战。此外，工业材料和供应品供应链的中断，如半导体芯片，已经影响了一些终端市场活动，这些活动创造了对我们服务的需求。我们无法预测这些动态将持续多久，也无法预测未来的挑战是否会对我们的运营结果产生不利影响。到目前为止，我们在疫情期间采取的所有行动以及在复苏过程中继续采取的行动，相对于对我们收入和业务量的影响，减轻了对我们盈利能力的影响，而我们强大的流动性和纪律严明的资本管理使我们能够继续投资于增长举措。
此外，经济通胀可能会对我们的运营成本产生负面影响。长期的通货膨胀可能会导致利率、燃料、工资和其他成本继续上升，这将对我们的运营业绩产生不利影响，除非我们对客户的定价相应增加。截至2022年6月30日的三个月和六个月，货运服务需求不断增长、卡车司机持续短缺以及燃油价格上涨导致运输采购成本上升；这些成本被我们客户合同中的机制所抵消，包括燃油附加费条款和一般费率上调。经济衰退可能会抑制客户对运输服务的需求，并对我们的运营业绩产生不利影响。
关于俄罗斯和乌克兰之间的战争，我们对这些地区没有直接的了解。我们无法预测乌克兰旷日持久的战争或为回应战争而实施的制裁可能会如何影响全球供应链活动或整体经济，也无法预测未来的冲突是否会对我们的行动结果产生不利影响。
合并汇总财务表
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| | 截至6月30日的三个月， | | 占收入的百分比 | | 变化 | | 截至6月30日的六个月， | | 占收入的百分比 | | 变化 |
| (百万美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 vs. 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 vs. 2021 |
| 收入 | | $ | 3,232 | | | $ | 3,186 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 1.4 | % | | $ | 6,705 | | | $ | 6,175 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 8.6 | % |
运输和服务成本 (不包括折旧和摊销) | | 2,153 | | | 2,186 | | | 66.6 | % | | 68.6 | % | | (1.5) | % | | 4,590 | | | 4,239 | | | 68.5 | % | | 68.6 | % | | 8.3 | % |
直接运营费用(不包括 折旧和摊销) | | 365 | | | 358 | | | 11.3 | % | | 11.2 | % | | 2.0 | % | | 750 | | | 692 | | | 11.2 | % | | 11.2 | % | | 8.4 | % |
销售、一般和行政 费用 | | 324 | | | 324 | | | 10.0 | % | | 10.2 | % | | — | % | | 668 | | | 662 | | | 10.0 | % | | 10.7 | % | | 0.9 | % |
| 折旧及摊销费用 | | 115 | | | 120 | | | 3.6 | % | | 3.8 | % | | (4.2) | % | | 231 | | | 239 | | | 3.4 | % | | 3.9 | % | | (3.3) | % |
| (收益)出售业务的亏损 | | 16 | | | — | | | 0.5 | % | | — | % | | NM | | (434) | | | — | | | (6.5) | % | | — | % | | NM |
| 交易和整合成本 | | 25 | | | 6 | | | 0.8 | % | | 0.2 | % | | 316.7 | % | | 35 | | | 11 | | | 0.5 | % | | 0.2 | % | | 218.2 | % |
| 重组成本 | | 4 | | | 1 | | | 0.1 | % | | — | % | | 300.0 | % | | 10 | | | 2 | | | 0.1 | % | | — | % | | 400.0 | % |
| 营业收入 | | 230 | | | 191 | | | 7.1 | % | | 6.0 | % | | 20.4 | % | | 855 | | | 330 | | | 12.8 | % | | 5.3 | % | | 159.1 | % |
| 其他收入 | | (15) | | | (10) | | | (0.5) | % | | (0.3) | % | | 50.0 | % | | (29) | | | (26) | | | (0.4) | % | | (0.4) | % | | 11.5 | % |
| 债务清偿损失 | | 26 | | | — | | | 0.8 | % | | — | % | | NM | | 26 | | | 8 | | | 0.4 | % | | 0.1 | % | | 225.0 | % |
| 利息支出 | | 31 | | | 58 | | | 1.0 | % | | 1.8 | % | | (46.6) | % | | 68 | | | 123 | | | 1.0 | % | | 2.0 | % | | (44.7) | % |
持续经营收入 所得税前准备 | | 188 | | | 143 | | | 5.8 | % | | 4.5 | % | | 31.5 | % | | 790 | | | 225 | | | 11.8 | % | | 3.6 | % | | 251.1 | % |
| 所得税拨备 | | 47 | | | 30 | | | 1.5 | % | | 0.9 | % | | 56.7 | % | | 160 | | | 49 | | | 2.4 | % | | 0.8 | % | | 226.5 | % |
| 持续经营收入 | | 141 | | | 113 | | | 4.4 | % | | 3.5 | % | | 24.8 | % | | 630 | | | 176 | | | 9.4 | % | | 2.9 | % | | 258.0 | % |
停产收入(亏损) 业务，税后净额 | | — | | | 45 | | | — | % | | 1.4 | % | | NM | | (1) | | | 100 | | | — | % | | 1.6 | % | | NM |
| 净收入 | | $ | 141 | | | $ | 158 | | | 4.4 | % | | 5.0 | % | | (10.8) | % | | $ | 629 | | | $ | 276 | | | 9.4 | % | | 4.5 | % | | 127.9 | % |
NM--没有意义
截至2022年6月30日的三个月和六个月与截至2021年6月30日的三个月和六个月
与2021年同期相比，2022年第二季度的收入增长了1.4%，达到32亿美元。与2021年同期相比，2022年前六个月的收入增长了8.6%，达到67亿美元。与2021年同期相比，2022年第二季度和前六个月的收入反映了我们的LTL部门和北美卡车经纪业务的增长，并包括燃油附加费收入增加的影响。2022年3月我们北美多式联运业务的出售部分抵消了这两个时期的增长，这导致2022年第二季度的收入增长减少了约8.4个百分点，2022年前六个月的收入增长减少了2.8个百分点。此外，外汇变动使2022年第二季度的收入减少了约2.3个百分点，2022年前六个月的收入减少了1.7个百分点。
运输和服务成本(不包括折旧和摊销)包括为XPO客户提供或采购货运服务的成本，以及支付给我们LTL和卡车经纪业务员工司机的工资。
2022年第二季度的运输和服务成本(不包括折旧和摊销)为22亿美元，占收入的66.6%，而2021年同期为22亿美元，占收入的68.6%。2022年前六个月的运输和服务成本(不包括折旧和摊销)为46亿美元，占收入的68.5%，而2021年同期为42亿美元，占收入的68.6%。这两个时期的收入占收入的百分比同比下降反映了我们多式联运业务的出售。此外，影响2022年第二季度收入百分比下降的因素是第三方运输成本下降，但燃料成本上升部分抵消了这一影响。在这六个月期间，较高的燃料费用占收入的百分比被较低的补偿费用部分抵消。
直接运营费用(不包括折旧和摊销)包括固定费用和可变费用，并包括与我们的LTL服务中心相关的运营成本。直接业务费用(不包括折旧和摊销)主要包括人员费用、设施和设备费用，如租金、水电费、设备保养和维修、材料和用品费用、信息技术费用以及出售财产和设备的损益。
2022年第二季度的直接运营费用(不包括折旧和摊销)为3.65亿美元，占收入的11.3%，而2021年同期为3.58亿美元，占收入的11.2%。2022年前六个月的直接运营费用(不包括折旧和摊销)为7.5亿美元，占收入的11.2%，而2021年同期为6.92亿美元，占收入的11.2%。这两个时期直接业务费用的增加反映了财产和设备销售收益的减少和补偿费用的增加。2022年和2021年第二季度的直接运营支出分别包括200万美元和700万美元，2022年和2021年前六个月分别包括200万美元和3000万美元的房地产和设备销售收益。作为收入的百分比，6个月期间的直接运营费用反映了房地产和设备销售的较低收益被较大收入基础上的薪酬成本杠杆所抵消。
销售、一般及行政开支(“销售、一般及行政开支”)主要包括销售职能的薪金及佣金、行政及若干行政职能的薪金及福利成本、专业费用、设施费用、坏账开支及法律费用。
2022年第二季度的SG&A为3.24亿美元，占收入的10.0%，而2021年同期为3.24亿美元，占收入的10.2%。2022年前六个月的SG&A为6.68亿美元，占收入的10.0%，而2021年同期为6.62亿美元，占收入的10.7%。较高的薪酬成本被2022年第二季度第三方专业人员和咨询费的下降所抵消。在这六个月期间，较高的薪酬、差旅和娱乐以及保险费用被较低的第三方专业人员和咨询费部分抵消。作为收入的百分比，这两个时期的同比下降主要是由于第三方专业人员和咨询费下降所致。此外，这六个月期间收入占收入的百分比同比下降，反映了薪酬成本在更大的收入基础上的杠杆作用。
2022年第二季度的折旧和摊销费用为1.15亿美元，而2021年同期为1.2亿美元。2022年前六个月的折旧和摊销费用为2.31亿美元，而2021年同期为2.39亿美元。这两个时期的下降反映了我们多式联运业务的出售。
(收益)2022年前六个月的业务销售亏损为4.34亿美元，扣除交易成本后，我们在2022年第一季度出售了多式联运业务。在2022年第二季度，我们确认了1600万美元的营运资本调整，这减少了2022年第一季度最初确认的收益。欲了解更多信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注3--资产剥离。
2022年第二季度的交易和整合成本为2500万美元，而2021年同期为600万美元。2022年前六个月的交易和整合成本为3500万美元，而2021年同期为1100万美元。2022年和2021年第二季度和前六个月的交易和整合成本主要包括与战略举措相关的第三方专业费用，包括剥离和其他撤资活动，以及支付给某些员工的留任奖励。
2022年第二季度的重组成本为400万美元，而2021年同期为100万美元。2022年前六个月的重组成本为1000万美元，而2021年同期为200万美元。我们参与重组行动，作为我们不断努力的一部分，以最大限度地利用我们的资源和基础设施，包括与剥离和其他撤资活动有关的行动。欲了解更多信息，请参阅附注6--我们简明合并财务报表的重组费用。我们可能会在2022年因计划剥离我们的北美中介运输平台或其他原因而产生增量重组成本；然而，我们目前无法合理估计这些成本。
其他收入主要由养老金收入组成。2022年第二季度的其他收入为1500万美元，而2021年同期为1000万美元。2022年前六个月的其他收入为2900万美元，而2021年同期为2600万美元。这两个时期的增长主要与2022年第二季度和前六个月外币损失减少有关。
2022年第二季度和前六个月的债务清偿损失为2600万美元，2021年前六个月为800万美元。2021年第二季度没有出现债务清偿损失。2022年第二季度，我们赎回了2025年到期的部分未偿还优先票据，并注销了相关债务发行成本。于二零二一年首六个月，我们赎回于2022年到期的未偿还优先票据及撇账相关债务发行成本，以及与修订我们的高级担保定期贷款信贷协议(“定期贷款信贷协议”)有关的相关成本。
利息支出从2021年第二季度的5800万美元降至2022年第二季度的3100万美元。2022年前六个月的利息支出从2021年前六个月的1.23亿美元降至6800万美元。利息支出的下降反映了2022年第二季度和前六个月平均总债务的下降。
我们的有效所得税税率在2022年第二季度和2021年第二季度分别为24.8%和20.9%，在2022年和2021年前六个月分别为20.2%和21.7%。2022年和2021年第二季度和六个月期间的实际税率是根据预测的全年实际税率计算的，并根据所列期间内发生的离散项目进行了调整。与2021年同期相比，影响2022年第二季度有效税率的主要项目包括出售我们的多式联运业务减少了400万美元的税费，以及基于股票的薪酬减少了100万美元。影响2021年第二季度有效税率的主要项目是不确定税收状况准备金变化带来的500万美元的税收优惠，部分被返回拨备调整的200万美元税收支出所抵消。
与2021年同期相比，影响2022年前六个月有效税率的主要项目包括出售我们的多式联运业务产生的7400万美元的税费支出，这导致我们的有效税率因账面收益超过税收收益而降低，以及来自股票薪酬的300万美元的税收优惠。影响2021年前六个月有效税率的主要项目是不确定税收职位准备金变化带来的500万美元的税收优惠和基于股票的薪酬带来的300万美元的税收优惠，但由返回拨备调整的400万美元税收支出部分抵消。
部门财务业绩
我们的首席运营决策者(“CODM”)定期审核运营部门层面的财务信息，为各部门分配资源并评估其业绩。我们的CODM根据调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(“调整后EBITDA”)评估分部利润，我们将调整后EBITDA定义为债务清偿前普通股股东应占持续经营的净收入、利息支出、所得税、折旧及摊销费用、(收益)出售业务损失、交易和整合成本、重组成本和其他调整。有关更多信息以及调整后的EBITDA与普通股股东应占持续经营净收益的对账，请参阅我们的简明综合财务报表中的分部报告。
北美零担市场细分市场
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| | 截至6月30日的三个月， | | 占收入的百分比 | | 变化 | | 截至6月30日的六个月， | | 占收入的百分比 | | 变化 |
| (百万美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 vs. 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 vs. 2021 |
| 收入 | | $ | 1,239 | | | $ | 1,081 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 14.6 | % | | $ | 2,344 | | | $ | 2,043 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 14.7 | % |
| 调整后的EBITDA | | 294 | | | 258 | | | 23.7 | % | | 23.9 | % | | 14.0 | % | | 499 | | | 472 | | | 21.3 | % | | 23.1 | % | | 5.7 | % |
| 折旧及摊销费用 | | 60 | | | 57 | | | 4.8 | % | | 5.3 | % | | 5.3 | % | | 115 | | | 112 | | | 4.9 | % | | 5.5 | % | | 2.7 | % |
2022年第二季度，我们北美LTL部门的收入增长了14.6%，达到12亿美元，而2021年同期为11亿美元。2022年前六个月的收入增长了14.7%，达到23亿美元，而2021年同期为20亿美元。收入包括2022年第二季度和2021年第二季度分别为2.91亿美元和1.64亿美元的燃油附加费收入，以及2022年和2021年上半年分别为4.98亿美元和2.99亿美元的燃油附加费收入。
我们使用几个常用的指标来评估LTL业务的收入表现，包括体积(以磅为单位的每天重量)和收益率，这是LTL定价趋势的常用指标。我们使用每英担毛收入来衡量收益率，不包括燃油附加费。对产量的影响可能包括每批货物的重量和运输长度等因素。下表总结了我们的主要收入指标：
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| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
| 英镑/天(千磅) | | 72,333 | | | 76,520 | | | (5.5) | % | | 71,250 | | | 73,636 | | | (3.2) | % |
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| 每英担毛收入，不包括燃油附加费 | | $ | 21.34 | | | $ | 19.29 | | | 10.6 | % | | $ | 21.05 | | | $ | 19.20 | | | 9.6 | % |
2022年第二季度和前六个月的收入同比增长反映了每英担毛收入的增长。第二季度和前六个月每天重量的下降反映了每天发货量的减少。2022年前六个月日发货量减少的影响被每批发货重量增加部分抵消。
2022年第二季度调整后的EBITDA为2.94亿美元，占收入的23.7%，而2021年同期为2.58亿美元，占收入的23.9%。2022年前六个月，调整后的EBITDA为4.99亿美元，占收入的21.3%，而2021年同期为4.72亿美元，占收入的23.1%。2021年第二季度和前六个月的调整后EBITDA分别包括500万美元和2200万美元的房地产交易收益。2022年第二季度和前六个月的房地产交易没有任何收益。此外，2022年两个时期调整后的EBITDA反映了更高的收入，但因燃料和补偿成本增加以及因每英里骇维金属加工分服务成本上升而购买的运输成本增加而被部分抵消。
经纪和其他服务部门
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| | 截至6月30日的三个月， | | 占收入的百分比 | | 变化 | | 截至6月30日的六个月， | | 占收入的百分比 | | 变化 |
| (百万美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 vs. 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 vs. 2021 |
| 收入 | | $ | 2,067 | | | $ | 2,161 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | (4.3) | % | | $ | 4,499 | | | $ | 4,232 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 6.3 | % |
| 调整后的EBITDA | | 152 | | | 130 | | | 7.4 | % | | 6.0 | % | | 16.9 | % | | 316 | | | 255 | | | 7.0 | % | | 6.0 | % | | 23.9 | % |
| 折旧及摊销费用 | | 54 | | | 60 | | | 2.6 | % | | 2.8 | % | | (10.0) | % | | 114 | | | 120 | | | 2.5 | % | | 2.8 | % | | (5.0) | % |
2022年第二季度，我们的经纪和其他服务部门的收入下降了4.3%，至21亿美元，而2021年同期为22亿美元。收入减少是由于我们在2022年3月出售了北美多式联运业务，这对收入的影响约为12.3个百分点。2022年第二季度的收入得益于北美卡车经纪负载的增加，这得益于我们的数字平台以及整个细分市场的强劲定价。2022年第二季度，外汇走势使收入减少了约3.4个百分点。
2022年前六个月的收入增长了6.3%，达到45亿美元，而2021年同期为42亿美元。与2021年同期相比，2022年前六个月的收入得益于北美卡车经纪负载的增加，以及整个细分市场的强劲定价。这一增长被出售我们的多式联运业务部分抵消，这导致2022年前六个月的收入增长减少了约4.1个百分点。2022年前六个月，外汇走势使收入减少了约2.6个百分点。
2022年第二季度调整后的EBITDA为1.52亿美元，占收入的7.4%，而2021年同期为1.3亿美元，占收入的6.0%。2022年前六个月，调整后的EBITDA为3.16亿美元，占收入的7.0%，而2021年同期为2.55亿美元，占收入的6.0%。增长主要是由于北美卡车经纪和其他经纪服务的收入增加，但被第三方运输和补偿成本增加以及出售我们的多式联运业务部分抵消。
流动性与资本资源
截至2022年6月30日，我们的现金和现金等价物余额为4.36亿美元，而截至2021年12月31日的现金及现金等价物余额为2.6亿美元。吾等现有的主要现金来源为：(I)营运所产生的现金；(Ii)根据经修订的第二次经修订及重订的循环贷款信贷协议(“ABL贷款”)可获得的借款；(Iii)发行其他债务所得款项；及(Iv)资产剥离活动所得款项。截至2022年6月30日，我们的ABL贷款工具下有9.95亿美元可供提取，这是基于10亿美元的借款基数和500万美元的未偿还信用证。此外，我们还有一项2亿美元的无承诺担保常青树信用证安排，根据该安排，截至2022年6月30日，我们已签发了总计1.85亿美元的面值信用证。
截至2022年6月30日，我们的总流动资金约为14亿美元。我们不断根据我们的运营需求、增长计划和资本资源来评估我们的流动性需求。我们相信，我们现有的流动资金和资金来源足以支持我们未来12个月的运营。
应收贸易账款证券化和保理计划
根据保理协议，我们在无追索权的基础上将某些贸易应收账款出售给第三方金融机构。我们还根据我们的证券化计划出售贸易应收账款，该计划由两家银行(“买方”)共同安排。我们使用贸易应收账款证券化和保理计划来帮助管理我们的现金流，并抵消延长付款期限对一些客户的影响。如需了解更多信息，请参阅附注1-组织结构、业务说明和汇总财务报表的列报基础。
根据我们的证券化计划，任何时候可获得的现金净收益(包括任何无担保借款)的最高金额为2亿欧元(截至2022年6月30日约为2.1亿美元)。截至2022年6月30日，
根据该计划，可用金额不到100万欧元(不到100万美元)，条件是有足够的应收账款可供出售，并考虑到以前出售的金额。
根据该计划，我们代表买家销售应收账款，这使我们能够了解客户付款的时间。对我们现金流的好处包括现金对价和我们作为服务机构代表购买者收取的金额之间的差额。在2022年和2021年的前六个月，我们作为服务机构分别筹集了8.85亿美元和7.53亿美元的现金。
定期贷款安排
2021年第一季度，我们修订了定期贷款信贷协议，并在2021年前六个月记录了300万美元的债务清偿损失。
优先债券将于2025年到期
2022年4月，我们赎回了2025年到期的6.25%优先债券的11.5亿美元未偿还本金中的6.3亿美元。票据的赎回价格为本金额的100%，另加约2,100万美元的溢价，以及应计和未付利息。我们用可用的流动资金支付了赎回。由于这次赎回，我们在2022年第二季度记录了2600万美元的债务清偿损失。
优先债券将于2022年到期
2021年1月，我们赎回了2022年到期的未偿还6.50%优先票据。债券的赎回价格为本金额的100%，另加应计及未付利息。我们用可用现金支付了赎回费用。由于这次赎回，我们在2021年前六个月记录了500万美元的债务清偿损失。
优先股和权证交易所
从2020年第四季度开始，我们的可转换优先股和认股权证的持有者将他们持有的股份交换为我们的普通股或我们的普通股和现金的组合。这些交换旨在简化我们的股权资本结构，包括考虑剥离我们的物流部门。2021年第一季度，我们交换了975股优先股，发行了约13.9万股普通股。2021年第二季度，交换了剩余的40股优先股，我们发行了5714股普通股。在权证方面，2021年第一季度，我们交换了980万份权证，发行了920万股普通股。在2021年第二季度进行交换后，没有优先股或认股权证流通股。
股份回购
2019年2月，我们的董事会批准回购高达15亿美元的普通股。我们的股份回购授权允许我们在公开市场和私下交易中购买股票，股票回购的时间和数量取决于各种因素，包括价格、一般商业条件、市场条件、替代投资机会和融资考虑。我们没有义务回购任何特定数量的股票，并可能在任何时候暂停或终止该计划。
自2020年第一季度以来，一直没有股票回购。截至2022年6月30日，我们剩余的股份回购授权为5.03亿美元。
贷款契约和合规
截至2022年6月30日，我们遵守了债务协议中的契约和其他条款。任何未能遵守这些协议的任何重大条款或公约的行为都可能对我们的流动性和运营产生重大不利影响。
现金的来源和用途
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| | 截至6月30日的六个月， |
| (单位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 持续经营活动提供的现金净额 | | $ | 399 | | | $ | 308 | |
| 投资活动提供(用于)持续经营的现金净额 | | 464 | | | (75) | |
| 用于持续经营筹资活动的现金净额 | | (673) | | | (1,489) | |
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在截至2022年6月30日的六个月内，我们：(I)持续经营活动产生的现金3.99亿美元；以及(Ii)出售我们的北美多式联运业务产生的净收益7.05亿美元。在此期间，我们主要使用现金：(I)购买2.67亿美元的财产和设备；以及(Ii)赎回2025年到期的优先票据的一部分，金额为6.51亿美元。
在截至2021年6月30日的六个月内，我们：(I)来自持续经营的经营活动产生的现金为3.08亿美元；(Ii)来自出售财产和设备的收益为6000万美元。在此期间，我们使用现金主要用于：(I)购买1.35亿美元的财产和设备；(Ii)赎回2022年到期的12亿美元的优先票据；以及(Iii)偿还我们的ABL贷款2亿美元。
与2021年同期相比，截至2022年6月30日的6个月来自持续运营的经营活动现金流增加了9100万美元。这一增长反映了截至2022年6月30日的六个月的持续运营收入比2021年同期增加了4.55亿美元，以及2022年前六个月运营资产和负债使用1.02亿美元现金的影响，而2021年同期使用的现金为1.29亿美元。部分抵消了这些影响的是，在截至2022年6月30日的六个月中，出售确认的业务获得了4.34亿美元的收益。在经营性资产和负债中，应付账款产生的现金比2022年同期多1.84亿美元，而应收账款使用的现金比2021年同期多1.59亿美元，这是由于2022年期间收入和付款时间增加的结果。
持续运营的投资活动在截至2022年6月30日的六个月中产生了4.64亿美元的现金，并在截至2021年6月30日的六个月中使用了7500万美元的现金。在截至2022年6月30日的六个月中，我们从出售多式联运业务中获得7.05亿美元的现金，扣除已处置的现金，并使用2.67亿美元购买物业和设备。在截至2021年6月30日的6个月中，我们使用了1.35亿美元的现金购买财产和设备，并从出售财产和设备中获得了6000万美元。
持续运营的融资活动在截至2022年6月30日的6个月中使用了6.73亿美元现金，在截至2021年6月30日的6个月中使用了15亿美元现金。2022年前六个月来自融资活动的现金的主要用途是6.51亿美元用于赎回2025年到期的部分优先票据，3200万美元用于偿还借款。在截至2021年6月30日的六个月内，来自融资活动的现金的主要用途是12亿美元用于赎回2022年到期的优先票据，2亿美元用于偿还我们ABL贷款机制下的借款，4300万美元用于偿还我们的债务和融资租赁。
除了如上所述赎回2025年到期的部分优先票据外，在截至2022年6月30日的6个月内，我们2021年12月31日的合同义务没有重大变化。我们预计2022年全年净资本支出在4.25亿美元至4.75亿美元之间(不包括计划中的欧洲业务剥离和剥离)。
新会计准则
与新会计准则相关的信息包括在本季度报告Form 10-Q中的附注1-组织结构、业务描述和在我们的简明综合财务报表中的列报基础。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露。
我们面临着与利率、外币汇率和大宗商品价格变化相关的市场风险。与截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中描述的有关市场风险的定量和定性披露相比，在截至2022年6月30日的六个月内，我们对与持续运营相关的市场风险的定量和定性披露没有重大变化。
第四项。控制和程序。
关于披露控制和程序的有效性的结论
在包括我们的首席执行官(“CEO”)和首席财务官(“CFO”)在内的管理层的监督和参与下，我们对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估，该术语在1934年证券交易法下的规则13a-15(E)和规则15d-15(E)中定义，截至2022年6月30日。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2022年6月30日起有效，因此需要包括在美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)报告中的信息如下：(I)在与公司(包括我们的合并子公司)相关的美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告；(Ii)积累并视情况传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年6月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第II部分--其他资料
第1项。法律诉讼。
有关我们法律程序的信息，请参阅公司截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中的“法律诉讼”和本季度报告Form 10-Q中第一项“财务报表”的附注11-承诺和或有事项。
第1A项。风险因素。
在截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分第1A项中披露的风险因素没有重大变化，但在截至2022年3月31日的Form 10-Q季度报告第II部分第1A项中披露的风险因素除外。
第二项。未登记的股权证券的销售和收益的使用。
没有。
第三项。高级证券违约。
没有。
第四项。煤矿安全信息披露。
不适用。
第五项。其他信息。
没有。
第六项。展品。
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展品
数 | | 描述 |
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| 10.1+ | | XPO物流公司2016综合激励性薪酬修正案第3号(通过引用注册人于2022年4月18日提交给美国证券交易委员会的关于附表14A的最终委托书附件B而并入本文)。 |
| | |
| 10.2 | | 高级担保定期贷款信贷协议第7号修正案，日期为2022年6月10日，由注册人及其某些附属公司、贷款方和摩根士丹利高级融资有限公司作为行政代理人在登记人和某些附属公司之间签署(合并于此，参考2022年6月13日提交给美国证券交易委员会的登记人目前的8-K表格报告的附件10.1)。 |
| | |
| 31.1 * | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条，就注册人截至2022年6月30日的财政季度的Form 10-Q季度报告，对首席执行官进行认证。 |
| | |
| 31.2 * | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条，就注册人截至2022年6月30日的财政季度的Form 10-Q季度报告，对首席财务官进行认证。 |
| | |
| 32.1 ** | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条，就注册人截至2022年6月30日的财政季度的Form 10-Q季度报告，对首席执行官进行认证。 |
| | |
| 32.2 ** | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条，就注册人截至2022年6月30日的财政季度的Form 10-Q季度报告，对首席财务官进行认证。 |
| | |
| 101.INS * | | XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| | |
| 101.SCH * | | XBRL分类扩展架构。 |
| | |
| 101.CAL * | | XBRL分类可拓计算链接库。 |
| | |
| 101.DEF * | | XBRL分类扩展定义链接库。 |
| | |
| 101.LAB * | | XBRL分类扩展标签Linkbase。 |
| | |
| 101.PRE * | | XBRL分类扩展表示链接库。 |
| | |
| 104 * | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 |
| | | | | | | | |
| * | | 现提交本局。 |
| ** | | 随信提供。 |
| + | | 本展品为管理合同或补偿计划或安排。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| XPO物流有限公司 |
| |
| 发信人： | /s/布拉德·雅各布斯 |
| 布拉德·雅各布斯 |
| 首席执行官 |
| (首席行政主任) |
| |
| 发信人： | /s/Ravi Tulsyan |
| 拉维·图尔相 |
| 首席财务官 |
| (首席财务官) |
日期：2022年8月8日
