附件10.2

执行版本

信贷协议第6号修正案

截至2022年6月21日的信贷协议第6号修正案(“本修正案”),由特拉华州的一家公司(“借款人”)使命广播公司、彼此贷款方和作为行政代理(“行政代理”)的每个使命股权持有人方(北卡罗来纳州的美国银行)、在本合同签名页上注明的循环信贷贷款人(“循环信贷贷款人”)和本合同的每一其他当事人作为Nexstar信贷协议下的集团贷款人。

独奏会:

兹提及借款人之间日期为2017年1月17日的信贷协议(经日期为2017年7月19日的第1号修正案、2018年10月26日的第2号修正案、2020年9月3日的第3号修正案、2021年6月3日的第4号修正案、2021年6月3日的第5号修正案以及在本协议日期前不时进一步修订、补充、修订、重述或以其他方式修改的《现有信贷协议》修订)。行政代理和每一贷款人不时(使用但未在此定义的大写术语应具有经本修订修订的现有信贷协议(“经修订信贷协议”)中赋予该等术语的各自含义,或如果经修订的信贷协议中不再定义,则在现有信贷协议中赋予该等术语各自的含义);

鉴于根据现有信贷协议第2.14和10.01节的规定,借款人、行政代理、本协议的出借方和本协议的其他各方希望修改本协议所述的现有信贷协议(包括本协议附件A);

鉴于,各循环信贷贷款人(I)在此同意,在本协议所载条款及条件的规限下,对现有信贷协议所作的修订,及(Ii)已同意在本文所述条款及条件的规限下,按第六修正案生效日期融资附表所载金额提供循环信贷承诺(定义见经修订信贷协议),并不时根据本协议及经修订信贷协议提供循环信贷贷款(定义见经修订信贷协议),循环信贷承诺将完全取代所有现有循环信贷承诺(包括,为免生疑问,在紧接第六修正案生效日期之前的现有信贷协议下,所有2018年循环信贷承诺和所有2020年循环信贷承诺(“现有循环信贷承诺”)(此类替代循环信贷承诺的产生,称为“特派团再融资”);

鉴于在本修正案生效的同时,Nexstar借款人打算对Nexstar信贷协议(在紧接Nexstar修正案之前生效的“现有Nexstar信贷协议”;以及经Nexstar修正案修订的“经修订的Nexstar信贷协议”)订立修正案(“Nexstar修正案”);及经修订的Nexstar信贷协议连同经修订的Nexstar信贷协议(“集团经修订的信贷协议”),以产生(X)新的循环信贷承诺(定义见经修订的Nexstar信贷协议)及(Y)A-6期贷款(定义见经修订的Nexstar信贷协议),所得款项将用于(1)为所有现有循环信贷承诺(定义见现有Nexstar信贷协议,并包括所有2018年循环信贷承诺及其下的所有2020年循环信贷承诺)、A-4期贷款(定义见现有Nexstar信贷协议)进行再融资,A-5期贷款(定义见现有Nexstar信贷协议)和B-3期贷款(定义见现有Nexstar信贷协议)及(2)预付部分B-4期贷款(定义见现有Nexstar信贷协议)

 


 

现有Nexstar信贷协议(本段所述交易,统称为“Nexstar再融资”和与特派团再融资一起称为“再融资”)下的未偿还款项;以及

鉴于,于完成再融资后,本协议的集团贷款人一方(包括循环信贷贷款人)将构成多数贷款人。

因此,现在,考虑到本协议所载的前提和协议、条款和契诺,双方同意如下:

1.
信贷协议修正案。自第六修正案生效之日起生效,现对现有信贷协议进行修订,以删除删节文本(以与以下示例相同的方式表示),并增加双下划线文本(以与以下示例相同的方式表示:双下划线文本),如本合同附件A所示现有信贷协议各页所述。

 

2.
新的循环信贷承诺。在符合本协议和本协议附件A所列条款和条件的前提下,各循环信贷贷款人同意提供第六修正案生效日期安排表中所述的循环信贷承诺(如现有信贷协议中所定义的)。如任何循环信贷贷款(定义见现有信贷协议,即“现有循环信贷贷款”)于第六修正案生效日仍未偿还,则该等贷款应被视为已转换为循环信贷贷款(定义见修订信贷协议),而各循环信贷贷款人应被视为已于第六修订生效日购买该等贷款,金额由行政代理指示,使在生效后,各循环信贷贷款人须持有其未偿还循环信贷贷款(定义见修订信贷协议)的适用百分比。所有在第六修正案生效日未支付的信用证应构成根据修订后的信用证协议签发的信用证。自第六修正案生效之日起,所有现有的循环信贷承诺应视为已全部终止。

 

3.
生效日期条件。(I)本协议第1节所述的修订、(Ii)循环信贷贷款人提供循环信贷承诺的义务(如经修订的信贷协议所界定)及(Iii)经本协议各方根据经修订的信贷协议以集团贷款人的身份同意后,每项修订均应于下列各项条件符合(或豁免)的日期(“第六项修订生效日期”,即2022年6月21日)生效:

 

(a)
本修订应由(I)借款人、其他贷款方和使命股权持有人、(Ii)行政代理、(Iii)每个循环信贷贷款人和(Iv)根据经修订的Nexstar信贷协议以集团贷款人的身份签署和交付;
(b)
向行政代理人交付(A)借款人和其他贷款当事人的律师Kirkland&Ellis LLP的惯常意见,其形式和实质令行政代理人合理满意,日期为

2


 

(B)(X)(B)(X)有关于第六修订生效日期及截至第六修订生效日期仍未偿还的任何循环信贷贷款的贷款通知,及(Y)有关紧接第六修订生效日期前尚未偿还的任何循环信贷贷款(定义见现有信贷协议)的预付款通知,(C)适用的贷款方根据适用法律或董事就(W)组织文件、(X)决议、(Y)在任职务和(Z)良好信誉提交的证书,以及(D)由借款人的负责官员签署的证书,证明据借款人所知,本协议第3(D)和(E)节所列条件已得到满足;
(c)
行政代理和第6号修正案牵头安排人(定义见本合同附件A)应已收到(I)在第六修正案生效日期前借款人、行政代理和第6号修正案牵头安排人单独商定的费用,以及(Ii)支付或偿还所有其他费用、合理的自付费用(包括CaHill Gordon&Reindel LLP作为行政代理和第6号修正案主要安排人的律师的合理和有据可查的费用、收费和支出),在自付费用的情况下,在第六修正案生效日期前至少三(3)个工作日开具发票的范围内,与本修正案相关的当时到期并要求支付的补偿和其他金额;
(d)
贷款方在本协议第4节中所作的每一陈述和担保应在所有方面真实和正确,或者,如果该陈述和担保根据其条款不受重大限制,则在第六修正案生效日期及截至该日期时在所有重要方面均应真实和正确(如果较早,则在指定日期之前在所有方面真实和正确,或者对于根据其条款不受重大限制的该等陈述和保证,在所有重要方面);
(e)
在紧接本修正案生效之前和之后,不应发生或继续发生任何违约或违约事件;
(f)
行政代理人应已收到行政代理人合理要求的司法管辖区内对贷款当事人进行的统一商法典、税务和判决查询的结果;
(g)
再融资(为免生疑问,包括借款人在紧接第六修正案生效日期之前向持有现有循环信贷贷款的所有贷款人(如有)支付截至但不包括第六修正案生效日期的此类贷款的所有应计和未付利息)应已完成;以及

3


 

(h)
行政代理和贷款方应在第六修正案生效日期前至少三(3)个工作日收到关于贷款方的所有文件和其他信息,这些文件和信息是行政代理或适用的贷款人在第六修正案生效日期前至少十(10)个工作日以书面形式合理要求的,他们合理地认为是监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱法律(包括但不限于该法和受益所有权条例)所要求的。

为了确定是否已满足本第3条规定的条件,通过公布其签名页,行政代理和本协议的每一集团贷款人应被视为已同意、批准、接受或满意本条款要求行政代理或该集团贷款人同意或批准、可接受或满意的每一份文件或其他事项。

4.
陈述和保证。借款人特此声明并保证,自《第六修正案》生效之日起:
(a)
贷款文件中规定的每一贷款方的陈述和担保在各方面都是真实和正确的,或者,就根据其条款不受重大限制的该等陈述和保证而言,在第六修正案生效之日并截至该日为止在所有重要方面都是真实和正确的(或者,如果是按照其条款不受重大限制的该等陈述和保证,则在指定日期之前在所有方面都真实和正确);以及
(b)
本修正案已由每一贷款方正式签署并交付,并构成且经修订的信贷协议将构成其法律、有效和有约束力的义务,可根据其条款对每一贷款方强制执行,但须受适用的破产、资不抵债、重组、暂停或其他一般影响债权人权利的法律和衡平法的一般原则所规限,不论是否在衡平法诉讼或法律程序中被考虑,以及在据此提交的任何法律意见中被列为一般适用法律事项的限制或保留的其他事项。
5.
对贷款单据的影响。
(a)
在第六修正案生效日期及之后,任何贷款文件中对“信贷协议”的每一次提及应指并提及经修订的信贷协议,而在现有信贷协议中对“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似含义的每一次提及应指并指对经修订的信贷协议的提及。
(b)
除在此明确规定外,本修正案的执行、交付和效力不应视为放弃任何贷款人或行政代理在任何贷款文件下的任何权利、权力或补救措施,也不构成对贷款文件的任何规定的放弃,或以任何方式限制、损害或以其他方式影响行政代理或贷款机构在贷款文件下的权利和补救。

4


 

(c)
本合同双方承认并同意,在第六修正案生效之日及之后,本修正案应构成经修订的信贷协议的所有目的的贷款文件。
(d)
双方在此确认并同意,根据本修正案对现有信贷协议和所有其他贷款文件的修订和/或签署和交付,不构成对现有信贷协议和在第六修正案生效日期之前有效的其他贷款文件的更新。
6.
再次确认贷款当事人。各贷款方及各使命股权持有人在此同意对现行信贷协议作出修订,并确认并同意,尽管本修订生效,任何贷款方或使命股权持有人为其中一方的每份贷款文件,以及该人士在现有信贷协议、本修订或其所属的任何其他贷款文件中所载的义务,均为并将继续完全有效,并于此在各方面予以批准及确认,每一种情况均经本修订修订。为免生疑问,在不限制前述规定的情况下,各贷款方及各使命股权持有人特此确认:(I)该等担保将继续具有十足效力及作用,并在此再次确认;及(Ii)该人根据贷款文件所述抵押品授予抵押品代理人(包括但不限于循环信贷贷款人)的现有担保权益,应继续为经修订信贷协议及经修订Nexstar信贷协议(视何者适用而定)及其他贷款文件所规定的贷款方的担保债务提供担保。
7.
修订、修改及豁免。除非征得信贷协议第10.01条的许可,否则不得修改、修改或放弃本修正案。
8.
管理法律。本修正案及任何基于、引起或与本修正案及拟进行的交易有关的索赔、争议、争议或诉因(无论是合同、侵权或其他)应受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。
9.
可分性。本修正案中任何被裁定为在任何司法管辖区无效、非法或不可执行的条款,在该等司法管辖区无效、非法或不可执行的范围内,应在不影响本修正案其余条款的有效性、合法性和可执行性的情况下无效;某一特定司法管辖区的某一特定条款的无效,不应使该条款在任何其他司法管辖区失效或无法执行。
10.
对应者;整合。本修正案可以一个或多个副本(以及由本合同的不同当事人在不同的副本中)执行,每个副本应构成一份正本,但当所有副本合并在一起时,应构成一份单一合同。本修正案和其他贷款文件,以及与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议,构成各方之间与本合同标的有关的完整合同,并取代任何和所有先前与本合同标的有关的口头或书面协议和谅解。本修正案可以是电子记录的形式,可以使用电子签名(包括但不限于传真和“pdf”)签署,应被视为原件,并应与纸质记录具有相同的法律效力、有效性和可执行性。本修正案及任何文件、修正案、批准、同意、

5


 

与本修正案相关的信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权(每一种都称为“通信”),可以在必要或方便的情况下以任意数量的副本执行,包括纸质副本和电子副本,但所有此类副本都是同一修正案。为免生疑问,本款规定的授权可包括但不限于本协议任何一方使用或接受已转换为电子形式(如扫描成PDF格式)的手动签署的纸质通信,或转换为另一种格式的电子签署通信,用于传输、交付和/或保留。行政代理和本合同的每一出借方可以选择以影像电子记录(“电子副本”)的形式创建任何通信的一个或多个副本,该副本应被视为在该人的正常业务过程中创建,并销毁原始纸质文档。尽管本协议有任何相反规定,除非行政代理按照其批准的程序明确同意,否则行政代理没有义务接受任何形式或任何格式的电子签名;此外,在不限制前述规定的情况下,(A)在行政代理已同意接受该电子签名的范围内,行政代理和本合同的每一出借方应有权依赖据称由任何贷款方或其代表提供的任何该等电子签名,而无需进一步核实;以及(B)在行政代理或本合同的任何出借方的请求下,任何电子签名应立即由该人工执行的对应方执行。就本协议而言,“电子记录”和“电子签名”应具有分别赋予它们的含义, 根据USC第15条第7006条,可能会不时修改。
11.
放弃陪审团审判。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内,在因本修正案或本协议所拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)而直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中,不可撤销地放弃其可能拥有的由陪审团审判的任何权利。
12.
弃权。在第六项修订生效日期发生后,本协议各循环信贷贷款人同意豁免(I)根据现有信贷协议第3.05节向该循环信贷贷款人支付与于第六修订生效日期全额预付现有循环信贷贷款有关的任何破坏成本,及(Ii)仅就本修订拟进行的交易,借款人根据现有信贷协议第2.06(A)节向该循环信贷贷款人交付终止现有循环信贷承诺的通知。

[后续签名页]

6


 

 

兹证明,自上文第一次规定的日期起,每一位签字人已促使其正式授权的官员签署并交付本修正案。

 

作为借款人的使命广播公司

 

 

作者:丹尼斯·P·撒切尔

姓名:丹尼斯·P·撒切尔

头衔:总裁

 

 

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

Nexstar传媒集团,Inc.作为担保人

 

 

 

作者:李安·格里哈

姓名:李·安·格里哈

职位:首席财务官

 

 

Nexstar Media Inc.作为担保人

 

 

作者:李安·格里哈

姓名:李·安·格里哈

职位:首席财务官

 

 

 

 

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 



丹尼斯·P·撒切尔

丹尼斯·P·撒切尔,作为使命的持有者

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

 

 



南茜·J·史密斯

南希·J·史密斯,作为使命股权持有人

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

得克萨斯,Inc.的LIN电视台,

CA-Lats South,LLC,

IL-777号西芝加哥大道有限责任公司

IL-Tribune Tower LLC,

KPLR,Inc.

KSTU,LLC,

论坛(Tribune)有线电视风险投资有限责任公司

论坛广播公司II,LLC,

论坛广播哈特福德有限责任公司,

论坛广播堪萨斯城公司,

论坛广播西雅图有限责任公司,

论坛媒体公司,

论坛房地产控股有限公司,

论坛电视台新奥尔良,Inc.

WDAF许可证,Inc.

WDAF电视,Inc.

WITI许可证有限责任公司,

WITI TV,LLC,

WQAD,LLC,

BestReviews LLC,

新闻通信,Inc.

国会山出版公司,
每人作为担保人

 

 

作者:/s/伊丽莎白·莱德

姓名:伊丽莎白·莱德

职务:秘书

 

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

北卡罗来纳州美国银行担任行政代理

 

 

作者:劳拉·L·奥尔森

姓名:劳拉·L·奥尔森

标题:董事

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

美国银行,N.A.,作为Nexstar信贷协议下的循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:劳拉·L·奥尔森

姓名:劳拉·L·奥尔森

标题:董事

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

Capital One,国家协会,作为循环信贷贷款人和Nexstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:/s/亨特·西门森

姓名:亨特·西门森

标题:正式授权的签字人

 

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

Truist银行,作为Nexstar信贷协议下的循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:/s/凯尔·吉塞尔

姓名:凯尔·吉塞尔

职务:总裁副

 

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

摩根大通银行,N.A.,作为循环信贷贷款人,以及Nexstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:/s/布莱克利·恩格尔

姓名:布莱克利·恩格尔

职务:董事高管

 

 

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

富国银行,国家协会,作为循环信贷贷款人和Nexstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

 

作者:尼古拉斯·格罗霍尔斯基

姓名:尼古拉斯·格罗霍尔斯基

标题:经营董事

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

公民银行,N.A.,作为循环信贷贷款人和Nextstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

 

作者:/s/Carmen Malizia

姓名:卡门·玛丽齐亚

职务:总裁副

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

高盛美国银行,作为循环信贷贷款人和Nextstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:丽贝卡·克拉茨

姓名:丽贝卡·克拉茨

标题:授权签字人

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

地区银行,作为循环信贷贷款人和Nextstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:/s/Jason Douglas

姓名:杰森·道格拉斯

标题:董事

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

第五家第三银行,国家协会,作为循环信贷贷款人和Nextstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:/s/Eric Oberfield

姓名:埃里克·奥伯菲尔德

职务:董事高管

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

根据Nextstar信贷协议,作为循环信贷贷款人和集团贷款人的瑞穗银行

 

 

作者:/s/特蕾西·拉恩

姓名:特蕾西·拉恩

职务:董事高管

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

法国巴黎银行,作为Nextstar信贷协议下的循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

 

作者:/s/Maria Mulic

姓名:玛丽亚·穆里奇

标题:经营董事

 

 

作者:/s/Jonathan Lasner

姓名:乔纳森·拉斯纳

标题:董事

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

加拿大皇家银行,作为NextStar信贷协议下的循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:/s/Alfonse Simone

姓名:阿方斯·西蒙

标题:授权签字人

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

瑞士信贷集团纽约分行,

作为Nextstar信贷协议下的循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:/s/Doreen Barr

姓名:多琳·巴尔

标题:授权签字人

 

 

作者:/s/杰西卡·加瓦尔科夫

姓名:杰西卡·加瓦尔科夫

标题:授权签字人

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

美国国家银行协会,作为循环信贷贷款人和Nextstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:/s/尤金·布特拉

姓名:尤金·布特拉

职务:总裁副

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

巴克莱银行PLC,作为循环信贷贷款人和Nextstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:/s/肖恩·达根

姓名:肖恩·达根

标题:董事

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

PNC银行,国家协会,作为循环信贷贷款人和Nextstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:Alexander Jodry

姓名:亚历山大·乔德里

职务:总裁副

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

多伦多道明银行纽约分行,作为循环信贷贷款人和Nextstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:/s/Michael Borowiecki

姓名:迈克尔·博罗维茨基

标题:授权签字人

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

作为Nextstar信贷协议下的循环信贷贷款人和集团贷款人的三井住友银行

 

 

作者:/s/Nabeel Shah

姓名:纳比尔·沙阿

标题:董事

 

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

法国农业信贷银行,作为循环信贷贷款人和Nextstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

 

作者:/s/吉尔·Wong

姓名:吉尔·Wong

标题:董事

 

 

发信人:/s/叶国强

姓名:叶国强

标题:董事

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

花旗银行,N.A.作为循环信贷贷款人和Nextstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:/s/Jeffrey Kang

姓名:杰弗里·康

职务:董事副总裁总裁,花旗银行,N.A.

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

三菱UFG银行有限公司,作为循环信贷贷款人和Nextstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:/s/马修·安提奥科

姓名:马修·安提奥科

标题:董事

 

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

摩根士丹利银行为循环信贷贷款人及Nextstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

 

作者:/s/迈克尔·金

姓名:迈克尔·金

标题:授权签字人

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

加拿大帝国商业银行纽约分行,作为循环信贷贷款人和Nextstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:/s/Kelly Petit de Mange

姓名:凯莉·佩蒂特·德·曼格

职位:董事授权签字人

 

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

德克萨斯资本银行,作为Nexstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:/s/弗雷德·威斯克

姓名:弗雷德·维斯克

职务:媒体企业银行部高级执行副总裁

 

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

Synovus银行,作为Nexstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:迈克尔·萨维基

姓名:迈克尔·萨维基

标题:董事

 

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

Trustmark National Bank,作为Nexstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:/s/Mark Stubblefield

姓名:马克·斯塔布尔菲尔德

头衔:高级副总裁

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

联营银行,N.A.,作为Nexstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:/s/Scott Savidan

姓名:斯科特·萨维丹

头衔:高级副总裁

 

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

根据Nexstar信贷协议,新泽西州韦伯斯特银行为集团贷款人

 

 

 

作者:/s/伊恩·米尔恩

姓名:伊恩·米尔恩

职务:总裁副

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

彰化商业银行股份有限公司。纽约分行,作为Nexstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:/s/曾傑瑞/刘春生

姓名:曾傑瑞刘春生

职务:总裁副总经理

 

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

Cadence银行,作为Nexstar信贷协议下的集团贷款人

 

 

作者:/s/Grant Sifers

姓名:格兰特·西弗斯

职位:副总裁关系经理

 

 

 

 

 

 

[第6号修正案(使命)的签名页]


 

附件A

 

[请参阅附件]

 

 


 

第56号修正案附件A

 

 

发布的CUSIP号码:
信贷安排605024AK4
2018年循环信贷承诺605024AP3

605024AT52020循环承付款605024AR9
B-4定期贷款605024AS7
 

信贷协议

日期:2017年1月17日

(经2017年7月19日第1号修正案修正,

经2018年10月26日第2号修正案进一步修正,
经日期为2020年9月3日的第3号修正案进一步修正,

经日期为2021年6月3日的第4号修正案进一步修订,以及

经日期为2021年6月3日的第5号修正案进一步修订),以及

经日期为2022年6月21日的第6号修正案进一步修订)


其中

使命广播公司,
作为借款人,

北卡罗来纳州美国银行,
作为行政代理和附属代理,
 


本合同的其他贷款方
 

 

美国银行证券公司
瑞士信贷贷款融资有限责任公司
德意志银行证券公司。
三菱UFG银行股份有限公司(f/k/a三菱东京日联银行)
Truist Securities,Inc.(F/K/a SunTrust Robinson Humphrey,Inc.)
北卡罗来纳州花旗银行
国民银行,全国协会
全国第五家第三银行协会
高盛美国银行
瑞穗银行股份有限公司
区域资本市场,区域分工银行,
大写字母One,N.A.和
富国证券有限责任公司

作为第五修正案生效日期定期贷款的主要安排者

 


 

______________________________

 

美国银行证券公司

大写字母一,N.A.

Truist Securities,Inc.(F/K/a SunTrust Robinson Humphrey,Inc.)

摩根大通银行,N.A.和

富国银行证券有限责任公司,

作为循环信贷承诺的首席安排人、账簿管理人和辛迪加代理

 

国民银行,全国协会

高盛美国银行

区域资本市场:区域银行的分工

全国第五家第三银行协会

瑞穗银行股份有限公司

法国巴黎银行证券公司。

RBC资本市场有限责任公司

瑞士信贷贷款融资有限责任公司

美国银行全国协会

巴克莱银行PLC

PNC资本市场有限责任公司

道明证券(美国)有限公司

摩根士丹利三菱UFG贷款合伙人有限责任公司

三井住友银行

法国农业信贷银行公司和投资银行以及

花旗集团全球市场公司,

_

 

2

 


 

目录

部分页面

第一条定义和会计术语2

1.01定义术语2

1.02其他解释条款54

1.03会计术语。55

1.04舍入5556

1.05付款或履行的时间5556

第56天的1.06次

1.07信用证金额56

1.08某些计算和测试5657

1.09利率57

第二条承诺和信贷延期5657

2.01贷款。5657

2.02贷款的借款、转换和续期58

2.03信用证。60

2.04周转额度贷款。70

2.05提前还款。74

2.06终止或减少承付款;重新分配循环信贷承付款。八十二

2.07偿还贷款。84

2.08的利息。8584

2.09 Fees 85

2.10利息和费用的计算。86

2.11债务的证据。8786

2.12一般付款;行政代理的追回。八十七

2.13贷款人分担付款9089

2.14递增和再融资安排。9190

2.15延长定期贷款和循环信贷承诺额。9493

2.16违约贷款人。9695

2.17现金抵押品。9998

2.18允许B期贷款的债务交换。101100

第三条税收、收益保护和非法性104103

3.01 Taxes. 104103

i


 

3.02违法性109108

3.03无法确定费率110109

3.04成本增加;欧洲美元利率贷款准备金。112113

3.05损失赔偿额113115

3.06减轻义务;更换贷款人。114115

3.07生存114116

第四条信贷延期的先决条件115116

4.01初始信用延期条件115116

4.02后续信用延期的条件118119

第五条陈述和保证118120

5.01存在、资格和权力;遵守法律118120

5.02授权;无违规行为119120

5.03政府授权;其他同意119120

5.04绑定效果120121

5.05财务报表;无重大不利影响。120121

5.06诉讼120122

5.07财产所有权;留置权。120122

5.08环境合规性121122

5.09 Taxes 121123

5.10 ERISA合规性122123

5.11子公司;股权122124

5.12保证金条例;《投资公司法》。123124

5.13披露123124

知识产权;许可证等123124

5.15偿付能力123125

5.16安全文档123125

5.17收益的使用124125

5.18保险124125

5.19劳工问题124125

5.20反洗钱法和经济制裁法。124125

5.21 FCC许可证。125126

5.22共享协议。126

5.23频道共享协议。126127

II

 


 

5.24受影响的金融机构。127

第六条平权公约126127

6.01财务报表126127

6.02证书;其他信息127128

6.03 Notices 130131

6.04保留存在等131132

6.05物业保养131132

6.06维持保险131132

6.07遵守法律132

6.08书籍和记录132

6.09检验权132133

6.10故意遗漏。132133

6.11担保担保债务并给予担保的公约132133

6.12收益的使用。一百三十七

6.13遵守环境法137

6.14进一步保证137138

6.15指定为高级债项138

6.16缴税138

6.17维持评级138

第七条消极公约138

7.01 Liens. 138139

7.02负债141142

7.03投资145

7.04根本性变化147

7.05处置148

7.06提前还款等关于负债的;修订。151

7.07收益的使用152

7.08与关联公司的交易152

7.09受限支付154

7.10 [已保留]. 155

7.11业务性质的改变155

7.12繁重的协议155

7.13 [已保留]. 156

三、

 


 

7.14制裁156

7.15修正案和其他文件157

7.16可变利息实体[已保留] 157

7.17额外的汇兑容量157

第八条违约事件和补救措施157

8.01违约事件157

8.02违约事件的补救措施161160

8.03将非重要附属公司排除在外162161

8.04资金运用162161

8.05 [已保留]. 163162

第九条行政代理163

9.01委任和监督163

9.02作为贷款人的权利164

9.03免责条款164

9.04按代理列出的信任度165

9.05职责转授166165

9.06行政代理、摆动额度贷款人、信用证发行人和抵押品代理辞职。166

9.07不依赖管理代理和其他贷款人168

9.08无其他职责等169168

9.09行政机关可提交索赔169168的证明

9.10抵押品和担保事项170169

9.11现金管理债务和有担保的对冲协议170

9.12追回错误的付款。一百七十

第十条杂项171

10.01修订等171

10.02通知;效力;电子通信。175174

177176无豁免;累积补救;强制执行

10.04费用;赔偿;损害豁免。178177

10.05%预留181180

10.06名继任者和受让人。181180

10.07某些信息的处理;保密188

10.08抵销权189

10.09利率限制190189

四.

 


 

10.10对应方;一体化;有效性190

10.11申述和保证的存续190

10.12可分割性191190

10.13更换贷款人191190

10.14适用法律;司法管辖权等一百九十二

10.15放弃陪审团审判193

10.16无咨询或受托责任194193

10.17转让和某些其他文件的电子执行194

10.18担保和抵押品事项195194

10.19美国爱国者法案196;受益所有权条例195

10.20同类团体贷款的比例性质;行政代理权196195

10.21债权人间安排197.请参阅集团贷款人之间的债权人间协议196

10.22 Keepwell 198197

10.23子公司的指定。198197

10.24 [已保留]. 199198

10.25承认并同意接受EAA影响的金融机构的纾困199198

10.26新增VIE借款人199198

10.27 ERISA. 199198

10.28关于任何受支持的QFC的确认201200

10.2810.29精华时间202201

10.2910.30整个协议202201

 

签名S-1

 

v

 


 

附表

设施明细表

1.01(B)监测站

1.01(D)非实质附属公司
1.01(E)非限制性附属公司

4.01a安全文件和外部完成日期

5.06诉讼
5.07不动产(包括按揭物业)
5.08环境合规性
5.11子公司;股权
5.21 FCC牌照和电视台
5.22分享安排
5.23频道共享协议
7.01(B)现有留置权
7.02(S)尚存债务
7.03(G)现有投资
7.08与关联公司的交易
10.02行政代理办公室,通知的某些地址

展品

一种形式的贷款通知
B表格摆动额度贷款通知书
C-1格式循环贷方票据
C-2格式的定期通知

D表格符合证书
E转让表格和假设
F贴现提前还款选择权通知表格
G出借人参与通知书表格
H折扣自愿提前还款通知书表格
I-1表格美国纳税证明
I-2表格美国纳税证明
I-3表格美国纳税证明
I-4表格美国纳税证明

J集团贷款人之间的债权人协议表格

 

 

VI

 


 

信贷协议

本信贷协议(由日期为2017年7月19日的信贷协议第1号修正案修订,日期为2018年10月26日的信贷协议第2号修正案,日期为2020年9月3日的信贷协议第3号修正案,日期为2021年6月3日的信贷协议第4号修正案,日期为2021年6月3日的信贷协议第5号修正案,日期为2022年6月21日的信贷协议第6号修正案,以及不时进一步修订、修订、重述或以其他方式修改)协议“或”使命信贷协议“)于2017年1月17日在特拉华州一家公司(”借款人“)、每一贷款人(共同称为”贷款人“和个别贷款人)和作为行政代理和抵押品代理的美国银行之间签订。本导言段和以下初步陈述中使用但未定义的大写术语应具有第一条中所给出的含义。

初步声明:

根据截至2016年1月27日的该特定协议和合并计划(经不时修订、补充或修改,包括其中的所有附表和展品,即“合并协议”),由Nexstar广播集团,Inc.、特拉华州的一家公司、海王星合并子公司、弗吉尼亚州的一家公司和Nexstar借款人的一家直接全资子公司(“合并子公司”)和弗吉尼亚州的Media General,Inc.(“Media General”)Nexstar借款人将按合并协议所载条款及条件,透过导致合并附属公司与Media General合并及并入Media General,而Media General为尚存的公司,从而收购(“收购”)Media General。

Nexstar借款人及VIE借款人已要求适用贷款人分别根据与Nexstar借款人订立的信贷协议及与借款人、马歇尔借款人及Shield借款人各自订立的信贷协议,根据各项循环信贷安排(包括次级安排)及定期安排向适用借款人发放信贷,为收购及交易开支提供资金,并就此完成若干信贷安排的再融资,包括(I)根据日期为二零一二年十二月三日的第五项经修订及恢复信贷协议为Nexstar借款人Nexstar广播集团有限公司(特拉华州一间公司)及其之间的贷款及借款进行再融资。(Ii)借款人、借款人、贷款人与作为行政代理及抵押品代理的美国银行(不时修订、补充、修订、重述或以其他方式修改)之间的借款人的贷款及借款。(Iii)德州马歇尔广播集团有限公司(“马歇尔借款人”)根据截至2014年12月1日由马歇尔和马歇尔之间签订的信贷协议所作的贷款和借款

1

 


 

借款人、贷款人及作为行政代理、抵押品代理及信用证发行人的美国银行(经不时修订、补充、修订、重述或以其他方式修改),(Iv)WXXA-TV LLC(特拉华州一家有限责任公司及WLAJ-TV LLC(特拉华州一家有限责任公司)及WLAJ-TV LLC(以下统称“盾借款人”)根据截至2013年7月31日的信贷协议由盾借款人、盾传媒有限责任公司、特拉华州有限责任公司及盾Lansing LLC,(V)于二零一三年七月三十一日由Media General、不时的担保人、贷款人及行政代理加拿大皇家银行、信用证发行人、循环额度贷款人及抵押品代理加拿大皇家银行根据日期为二零一三年七月三十一日的经修订及重订的信贷协议(“现有信贷协议”)向Media General、不时的担保人、贷款人及作为行政代理的加拿大皇家银行提供的贷款及借款。

Nexstar借款人已同意担保,并促使Nexstar Media及其某些子公司担保每个VIE借款人在适用的VIE信贷协议下的义务以及每个此类VIE借款人的某些对冲/现金管理义务。在Nexstar信贷协议所规定的范围内,各VIE借款人已同意担保Nexstar借款人在Nexstar信贷协议项下的责任及Nexstar借款人的若干对冲/现金管理责任,并安排其若干受限制附属公司担保。

Nexstar借款人的贷款人和每个VIE借款人的贷款人同意:(I)适用的集团信贷协议下的某些承诺和/或同一类别的贷款应在该等集团信贷协议下的适用类别的贷款人之间按比例持有,(Ii)集团信贷协议下的某些投票权应在集团信贷协议下的贷款人之间综合行使,(Iii)在行使任何集团信贷协议或其他集团贷款文件下的任何补救措施后,集团贷款人收到的所有款项应根据集团贷款人之间的债权人间协议使用,及(Iv)应受集团贷款人之间的债权人间协议的条款约束。

考虑到本协议所载的相互契约和协议,本协议各方订立契约并达成如下协议:

第一条
定义和会计术语

1.01定义术语1.01定义术语。在本协议中使用的下列术语应具有下列含义:

“2018年循环信贷承诺”是指每个循环信贷贷款人的义务:(A)根据第2.01(B)节或第2.03节(视情况而定)向借款人提供循环信贷贷款;(B)购买参与信用证方面的信用证义务;(C)购买参与循环额度贷款,本金总额为

2

 


 

任何一次未清偿的金额不得超过第五修正案生效日期融资表中“2018年循环承诺”标题下与该贷款人名称相对的金额,或该贷款人成为本协议一方所依据的转让和假设中与该标题相对的金额,该金额可根据本协议不时调整。

“2018年循环信贷部分”是指由2018年循环信贷承诺组成的循环信贷承诺部分。

“2020年循环信贷承诺”是指每个循环信贷贷款人的义务:(A)根据第2.01(B)节或第2.03节(以适用为准)向借款人提供循环信贷贷款;(B)购买参与信用证方面的信用证义务;(C)购买参与循环额度贷款,在任何时间未偿还的本金总额不得超过“2020循环承诺”标题下“第五修正案生效日期融资表”中与该贷款人名称相对的金额,或在转让和假设中与该标题相对的金额。如适用,该金额可根据本协议不时调整。

“2020年循环信贷额度”是指由2020年循环信贷承诺额构成的循环信贷额度。

“可接受折扣”具有第2.05(E)(Iii)节规定的含义。

“验收日期”具有第2.05(E)(Ii)节规定的含义。

“收购”一词的含义与本协议的独奏部分中所规定的含义相同。

“行为”具有第10.19节规定的含义。

“额外贷款人”具有第2.14(C)节规定的含义。

“行政代理人”是指美国银行及其子公司和附属公司,以任何贷款文件中行政代理人的身份,或根据第9.06节指定的任何后续行政代理人。

“行政代理人办公室”是指行政代理人的地址和附表10.02中规定的帐户,或行政代理人可能不时通知借款人和贷款人的其他地址或帐户。

“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构和(B)任何英国金融机构。

“附属公司”是指,就特定个人而言,直接或间接通过一个或多个中间人控制或受其控制或与其共同控制的另一人。

“关联交易”具有第7.08节规定的含义。

3

 


 

“代理费函件”指截至截止日期由Nexstar借款人、借款人、其他VIE借款人和集团行政代理之间签署的代理费函件。

“代理人”统称为行政代理人和附属代理人。

“总承诺额”指所有贷款人的承诺额。

“协议”具有本协议导言段中规定的含义。

“第1号修正案”是指借款人、行政代理和其他贷款人之间于2017年7月19日对信贷协议作出的第1号修正案。

“第1号修正案”是指美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司(或美国银行全资拥有的任何其他注册经纪自营商,美国银行或其任何子公司的全部或基本上所有投资银行、商业贷款服务或相关业务可在第一修正案生效日期(如紧接第二修正案生效日期前的本协议中定义)转让给该公司的任何其他注册经纪公司)、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、德意志银行证券公司、Truist证券公司、巴克莱银行和富国银行证券公司。有限责任公司

“第2号修正案”是指借款人、借款方和使命股权持有人、行政代理和其他贷款方之间于2018年10月26日对信贷协议作出的第2号修正案。

第2号修正案是指美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司(或任何其他由美国银行全资拥有的注册经纪-交易商,美国银行或其任何子公司的全部或基本上所有投资银行、商业贷款服务或相关业务可能

4

 


 

在第二修正案生效日期后转移)、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、德意志银行证券公司、Truist证券公司(F/k/a SunTrust Robinson Humphrey,Inc.)、巴克莱银行PLC和富国银行证券公司。

“第2号修正案交易”统称为:(A)第2号修正案计划进行的交易;(B)第2号修正案及相关文件的谈判、签立和交付;以及(C)支付与上述交易有关的所有费用和开支。

“第3号修正案”是指借款人、借款方和股东权益持有人、行政代理和其他贷款方之间于2020年9月3日对信贷协议作出的第3号修正案。

“第3号修正案”是指美国银行证券公司、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、德意志银行证券公司、三菱东京日联银行有限公司(F/k/a东京三菱UFJ银行)、Truist Securities,Inc.(F/k/a SunTrust Robinson Humphrey,Inc.)、花旗银行、公民银行、全国协会、第五银行、全国协会、高盛银行美国、瑞穗银行、地区资本市场、地区银行和Capital One,N.A.

“第4号修正案”是指借款人、行政代理和贷款方之间于2021年6月3日对信贷协议作出的第4号修正案。

“第5号修正案”是指借款人、借款方和使命股权持有人、行政代理和定期B-4贷款人之间于2021年6月3日签署的“信贷协议第5号修正案”。

“第5号修正案”指美国银行证券公司、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、德意志银行证券公司、三菱东京日联银行(东京三菱UFJ银行)、Truist证券公司(SunTrust Robinson Humphrey,Inc.)、花旗银行、

5

 


 

N.A.、Citizens Bank、National Association、Five Third Bank、National Association、Goldman Sachs Bank USA、Mizuho Bank,Ltd.、Regions Capital Markets、Regions Bank、Capital One、N.A.和富国银行证券有限责任公司。

“第5号修正案交易”统称为:(A)第5号修正案计划进行的交易;(B)第5号修正案及相关文件的谈判、签立和交付;以及(C)支付与上述交易有关的所有费用和开支。

“第6号修正案”是指借款人、借款方及其各股权持有人、行政代理及其他贷款人和集团贷款方之间于2022年6月21日对信贷协议作出的第6号修正案。

“第6号修正案账簿管理人”是指美国银行证券公司、Capital One,N.A.、Truist Securities,Inc.(F/k/a/SunTrust Robinson Humphrey,Inc.)、摩根大通银行和富国证券有限责任公司。

“第6号修正案”是指美国银行证券公司,Capital One,N.A.,Truist Securities,Inc.(F/k/a/SunTrust Robinson Humphrey,Inc.,JPMorgan Chase Bank,N.A.,Wells Fargo Securities,LLC,Citizens Bank,National Association,Goldman Sachs Bank USA,Regions Capital Markets,a Sections of Regions Bank,Five Third Bank,National Association,Mizuho Bank,Ltd.,BNP Paribas Securities Corp.,RBC Capital Markets,LLC,Credit Suisse Loan Funding LLC,U.S.Bank National Association,Barclays Bank PLC,PNC Capital Markets,LLC道明证券(美国)有限公司、摩根士丹利三菱UFG贷款伙伴有限责任公司、摩根士丹利高级融资有限公司和三菱UFG银行株式会社、三井住友银行、法国农业信贷投资银行和花旗全球市场公司。

6

 


 

“第6号修正案辛迪加代理”是指美国银行证券公司、Capital One,N.A.、Truist Securities,Inc.(F/k/a/SunTrust Robinson Humphrey,Inc.)、摩根大通银行和富国银行。

“第6号修正案交易”统称为:(A)第6号修正案计划进行的交易;(B)第6号修正案及相关文件的谈判、签立和交付;以及(C)支付与上述交易有关的所有费用和开支。

“反洗钱法”系指适用于与资助恐怖主义或洗钱有关的每个《公约》实体的任何和所有法律、判决、命令、行政命令、法令、条例、规则、条例、法规、判例法或条约,包括该法和《货币和外国交易报告法》(也称为《银行保密法》、《美国法典》第31编第511-5330条和《美国法典》第12编第1818(S)、1820(B)和1951-1959条)的任何适用条款。

“适用折扣”具有第2.05(E)(Iii)节规定的含义。

“适用百分比”是指(A)就同一类别的每项定期贷款而言,就任何该类别的定期贷款人而言,指该类别的定期贷款在该时间的本金所代表的该定期贷款的百分比(计算至小数点后第九位);(B)就循环信贷安排而言,就任何循环信贷贷款人而言,指该循环信贷贷款人当时的循环信贷承诺所代表的循环信贷安排的百分比(计算至小数点后第九位);根据本协议第2.16和(C)节规定的调整,在任何时候,对于每个此类再融资机制下的任何贷款人,该贷款人当时的承诺(或贷款,如果是再融资定期贷款)所代表的此类再融资机制的总承诺(或贷款,如果是再融资定期贷款)的百分比(或贷款,如果是再融资定期贷款,则为小数点后九位)。如果每个循环信贷贷款人提供循环信贷贷款的承诺和信用证发放人提供信用证延期(如果有)的义务已根据第8.02节终止,或者如果循环信贷承诺已经到期,则每个循环信贷贷款人对循环信贷安排的适用百分比应根据该循环信贷贷款人对最近生效的循环信贷安排的适用百分比来确定,从而使随后的任何转让生效。每个贷款人对每项贷款的初始适用百分比列于行政代理的记录或该贷款人成为本协议当事人的转让和假设中(视适用情况而定)。

7

 


 

“适用费率”指

(A)就循环信贷安排或任何再融资循环安排项下的贷款和承诺额,以及就信用证费用和承诺费而言,自截止日期起及之后,按融资表所列的每年适用百分比计算;及

(B)自截止日期起及之后,就每类定期贷款(包括每笔再融资定期贷款)下的贷款而言,每类贷款在贷款安排附表中所列的每年适用百分率。

如果适用,因综合第一留置权净杠杆率的变化而导致的适用利率的任何增加或减少,应自根据Nexstar信贷协议第6.02(A)节交付Nexstar合规证书之日后的第一个工作日起生效;然而,如果Nexstar合规证书在按照该条款到期时仍未交付,或Nexstar信贷协议已终止,则在适用类别的所需定期贷款人或所需循环信贷贷款人(视情况而定)的要求下,自Nexstar合规证书被要求交付之日后的第一个营业日起,在每种情况下,应适用贷款附表中关于适用贷款的最高适用利率,并且在每种情况下均应保持有效,直至该Nexstar合规证书交付之日为止。

尽管本定义中有任何相反的规定,但在确定任何时期的适用费率时,应遵守第2.10(B)节的规定。

此外,尽管有上述规定,任何一批经延长的循环信贷承诺或任何根据任何经延长的循环信贷承诺而作出的延长定期贷款或循环信贷贷款的适用利率应为相关延期要约所载的适用年利率。

“适用循环信贷百分比”指在任何时间就任何循环信贷贷款人而言,该循环信贷贷款人当时就循环信贷安排所占的适用百分比(为免生疑问,按2018年循环信贷部分及2020年循环信贷部分的合计计算)。

“申请日期”具有第2.05(D)节规定的含义。

“适当贷款人”是指,在任何时候,(A)对于任何类别的承诺,(B)对于任何类别的贷款,(B)对于任何类别的贷款,(C)对于任何信用证,(I)相关的信用证发行人,以及(Ii)如果根据第2.03(A)节签发了任何信用证,循环信贷贷款人和(D)对于回旋额度贷款,(I)周转额度贷款人及(Ii)如根据第2.04(A)节有任何周转额度贷款未偿还,则为循环信贷贷款人。

8

 


 

“核准基金”就任何贷款人而言,是指由(A)该贷款人、(B)该贷款人的关联公司或(C)管理、建议或管理该借出机构的实体或其关联公司管理、建议或管理的任何基金。

“安排人”统称为:(A)就截止日期,(I)美国银行,N.A.,(Ii)瑞士信贷证券(美国)有限责任公司,(Iii)德意志银行证券公司,(Iv)Truist Securities,Inc.(F/k/a SunTrust Robinson Humphrey,Inc.),(V)巴克莱银行公司和(Vi)富国银行证券有限责任公司,(V)巴克莱银行公司和(Vi)富国银行证券公司,(B)修订第1号主要安排人,(C)修订第2号牵头安排人;。(D)修订第3号牵头安排人;。(E)修订第5号牵头安排人;及。(F)修订第6号牵头安排人、修订第6号簿记管理人及修订第6号辛迪加代理。

“资产百分比”具有第2.05(B)(Ii)节规定的含义。

“资产互换”具有第7.05(M)节规定的含义。

“转让和承担”系指(A)贷款人和合格受让人(在征得第10.06(B)节要求其同意的任何一方的同意下)订立的转让和承担,并主要以附件E的形式确认,以及(B)在根据第2.18节进行的与允许债务交换有关的任何定期贷款转让的情况下,指行政代理根据第2.18(A)(Viii)节要求的转让形式(如有),或在每种情况下,行政代理和借款人批准的任何其他形式(包括通过使用电子平台生成的电子文件)。

“分配最低金额”是指设施进度表中规定的适用于每个设施的分配最低金额。

“律师费”是指并包括任何律师事务所或其他外部法律顾问的所有合理且有文件或发票的费用、开支和支出。

“应占负债”指在任何日期,任何人士的任何资本化租赁的资本化金额,该金额将出现在根据公认会计准则于该日期编制的该人士的资产负债表上。

“拍卖管理人”指(A)行政代理人(或其指定的联营公司)或(B)任何集团借款人(不论是否行政代理的联营公司)雇用的任何其他金融机构或顾问,以根据该集团借款人的集团信贷协议第2.05(E)节的规定担任任何贴现自愿预付款的安排人;但未经行政代理人或行政代理人的任何附属公司的书面同意,借款人不得指定行政代理人或行政代理人的任何附属公司为拍卖管理人(不言而喻,行政代理人或行政代理人的任何附属公司均无义务同意担任拍卖管理人);此外,合并集团实体或其任何附属公司不得担任拍卖管理人。

9

 


 

“经审计的财务报表”是指借款人及其合并子公司截至2015年12月31日的会计年度经审计的综合资产负债表,以及该等人士该会计年度的相关综合收益或经营报表、股东权益和现金流量表,包括附注。

“自动续期信用证”具有第2.03(B)(Iii)节规定的含义。

“可用期”是指就循环信贷安排而言,自(X)关于2018年循环信贷部分、第二次修订生效日期和(Y)关于2020年循环信贷部分、第三次修订生效日期起至(A)循环信贷安排到期日、(B)根据第2.06节终止适用的循环信贷承诺之日之间的期间,和(C)根据第8.02节的规定,终止每个循环信贷贷款人提供循环信贷贷款的承诺的日期,以及终止信用证发行人提供信用证展期的义务的日期。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”是指,(X)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言,欧盟自救立法附表中不时描述的该欧洲经济区成员国的实施法律;以及(Y)就英国而言,指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第一部分和适用于英国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则,投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。

“美国银行”指的是美国银行、北卡罗来纳州银行及其继任者。

“破产法”系指修订后的“美国法典”第11条,或任何类似的用于免除债务人的联邦或州法律。

“基本利率”是指任何一天的年浮动利率,等于(A)联邦基金利率加1/2%,(B)美国银行不时公开宣布为其“最优惠利率”的该日的有效利率,以及(C)(X)就B-4贷款而言,欧洲美元利率加1.00%和(Y)就所有其他贷款而言,SOFR加1.00%的最高利率,但在每种情况下,基本费率不得低于设施明细表中规定的(I)零和(Ii)适用费率下限中的较高者。“最优惠利率”是美国银行根据各种因素设定的利率,包括美国银行的成本和预期收益、一般经济状况和其他因素,并用作一些贷款定价的参考点,这些贷款的定价可能是该宣布的利率,也可能是高于或低于该利率。美国银行宣布的最优惠利率的任何变化,应于公告中规定的开业之日生效。如果根据本条款第3.03节将基本利率用作替代利率,则基本利率应为以上(A)和(B)中的较大者,并且应在不参考上述(C)条款的情况下确定。

10

 


 

“基准利率贷款”是指以基准利率计息的贷款。

“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划”是指(A)受ERISA第一章约束的“雇员福利计划”,(B)守则第4975节界定并受其约束的“计划”,或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的,或为ERISA第一章或第4975节的目的)。

“借款人”具有本协议导言段中规定的含义。

“借款人兑现日期”具有第2.03(C)(I)节规定的含义。

“借款人材料”具有第6.02节规定的含义。

“借款”是指循环信用借款、周转额度借款或定期借款,视情况而定。

“广播许可证”是指对任何人而言,授予、转让或发放给该人建造、拥有或运营电台的所有FCC许可证,以及对其或其进行的所有扩展、增加和续订。

“营业日”指根据纽约州或行政代理办公室所在州的法律授权商业银行关闭或实际上关闭的任何周六、周日或其他日期以外的任何日子,如果该日与任何欧洲美元利率贷款有关,则指也是伦敦银行日的任何此类日子。

“资本化租赁”是指根据公认会计原则已经或应该被记录为资本化租赁的所有租赁;但就本协议项下的所有目的而言,任何资本化租赁项下的债务金额应为其按照公认会计原则作为负债入账的金额。

“现金抵押品账户”是指借款人在美国银行以行政代理人的名义、在行政代理人的独家管辖和控制下、以行政代理人满意的方式设立的冻结的、不计息的存款账户。

“现金抵押”是指为行政代理、任何相关的信用证出票人或周转额度贷款人(视情况而定)和循环信贷贷款人中的一个或多个的利益,将其质押和存入或交付给行政代理,作为信用证债务、周转额度债务或循环信贷贷款人的债务的抵押品,以资助参与其中任何一项(视情况而定)、现金或存款账户。

11

 


 

其他信贷支持应由行政代理人和受益于此类抵押品的相关信用证出票人或摆动额度贷款人自行决定,在每一种情况下,应根据令(A)行政代理人和(B)该信用证出票人或摆动额度贷款人(视情况而定)合理满意的形式和实质文件,提供其他信贷支持。“现金抵押品”应具有与前述相关的含义,并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。

“现金等价物”是指下列任何类型的投资:

(A)(1)美元或(2)公约实体在其正常业务过程中持有的任何其他外币;

(B)由美国或加拿大政府发行或直接和全面担保或担保的证券,或在每一种情况下由美国或加拿大政府的任何机构或机构发行的证券(但须以该国的全部信用和信用作为担保),其到期日自取得之日起不超过两年;

(C)存款证、定期存款、欧洲美元定期存款、隔夜银行存款或银行承兑汇票,而存款证、定期存款、欧洲美元定期存款、隔夜银行存款或银行承兑汇票的到期日自取得之日起计不超过一年,而该等存款证、定期存款、隔夜银行存款或银行承兑汇票是由任何集团贷款人或任何银行或信托公司(1)所发行,而其商业票据获标准普尔或穆迪评级至少为“A-2”或同等评级的(或如当时两者均未发出可比评级),(2)(如果银行或信托公司没有被评级的商业票据)资本和盈余合计超过100,000,000美元;

(D)与符合上文(C)款所述资格的任何银行订立的(B)和(C)款所述类型的标的证券的回购义务;

(E)由根据美利坚合众国任何一州的法律组织的任何人(任何综合集团实体或其任何联营公司除外)发行的商业票据,而在取得该等票据时,该商业票据的评级最少为“A-2”或其同等数值,或由穆迪或“P-2”或其同等数值评级,或具有国家认可统计评级组织的同等评级,如该两间被点名的评级机构均停止公布投资评级,或如没有就该商业票据提供评级,而该商业票据的发行人就其长期债务具有同等评级,则该商业票据的发行人对其长期债务具有同等评级,并在任何情况下于取得该等资产的日期后一年内到期;

(F)美利坚合众国任何一州、加拿大任何一省或其任何行政区发行的可随时出售的直接债券,每一种债券的期限均不超过两个最高评级类别之一,可从穆迪或标普获得(或如当时两者均未发出可比评级,则由另一国家认可的统计评级机构进行可比评级),期限自取得之日起不超过两年;及

12

 


 

(G)任何投资公司、货币市场或增强型高收益基金的权益,而该投资公司、货币市场或增强型高收益基金将其90%或以上的资产投资于上文(A)至(F)款所指明类型的工具。

“现金管理协议”是指提供现金管理服务的任何协议,包括金库、存管、透支、信用卡或借记卡、电子资金转账和其他现金管理安排。

“现金管理银行”是指(A)美国银行及其附属公司,以及(B)在与公约实体订立现金管理协议时是集团贷款人或集团贷款人的附属机构的任何其他人。

“现金管理债务”系指任何公约实体就任何现金管理协议所欠任何现金管理银行的债务,以及因金库、储存卡、信用卡或借记卡、购物卡或现金管理服务或任何票据交换所自动转移资金而产生的任何透支和相关负债。

“意外事故”是指导致任何《公约》实体收到任何设备、固定资产或不动产(包括其任何改进)的任何保险收益或报废赔偿金,以更换或修理这些设备、固定资产或不动产的任何事件。

“CERCLA”系指1980年的综合环境反应、赔偿和责任法案。

“CERCLIS”是指由美国环境保护局维护的综合环境响应、赔偿和责任信息系统。

“CFC Holdco”是指一个人的国内子公司,除了在一个人的一个或多个外国子公司中的股权或债务外,该人在该人的一个或多个外国子公司中没有实质性资产,而此人是守则第957(A)条所指的“受控制外国公司”,包括通过一个或多个其他CFC Holdco间接拥有此类股权或债务。

“法律变更”系指在本协定日期后发生下列任何情况:(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效,(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、实施或适用的任何改变,或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力);但即使本协议有任何相反规定,(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有要求、规则、指导方针或指令,以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)、美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指导方针或指令,在任何情况下均应被视为“法律变更”,不论其制定、通过或发布的日期。

13

 


 

“控制变更”是指发生以下情况的事件或一系列事件:

(A)借款人100%的表决权和经济利益应不再受质押协议的约束;

(B)特派团股权持有人应停止在完全摊薄的基础上直接拥有和控制借款人已发行和未偿还的股权所代表的至少100%的普通投票权总额(为此,不包括尚未归属的所有股权);或

(C)在任何契约实体是契约文件项下的发行人或义务人或为根据该契约文件发行的任何债务提供担保的范围内,“控制权变更”或任何契约文件项下和定义的任何类似术语应已发生。

“频道共享”系指(A)在奖励拍卖中提交中标频道共享竞价的电视广播电台的任何被许可人,如第47 C.F.R.第1.2200(D)节所界定,并且是已签署的频道共享协议的当事方;或(B)在奖励拍卖中提交中标许可证放弃竞标的电视广播电台的任何被许可人,如第47 C.F.R.第1.2200(G)节所界定,并签署和实施奖励后拍卖频道共享协议。

“频道共享协议”系指构成第47 C.F.R.第(73.3700)(A)(5)款所指的频道共享协议的频道共享安排或其他类似合同安排。

“类别”(A)在用于承诺时,是指2018年循环信贷承诺、2020年循环信贷承诺、延期循环信贷承诺、再融资循环承诺或与任何再融资定期贷款有关的具体部分,在每一种情况下均列于融资安排附表(或适用的编号附录);(B)在用于贷款或借款时,是指根据2018年循环信贷承诺或2020年循环信贷承诺、定期贷款、延期定期贷款或再融资定期贷款发放的具体部分,包括此类贷款或借款,如融资附表和(C)所述,(C)用于贷款人时,是指此类贷款人是循环信贷贷款人还是定期贷款人,涉及上文(A)或(B)项所述的同一“类别”贷款或承诺。贷款的条款和条件不同的,应解释为不同的类别。

就“多数贷款人”、“所需循环信贷贷款人”、“所需定期贷款人”和“所需循环信贷及A期贷款人”的定义而言,以及为了根据第10.20节维持集团贷款的应课差饷租值地位,(I)“类别”一词亦应包括其他适用的集团信贷协议下的集团贷款人、集团承诺、集团贷款及集团借款,这些贷款在贷款附表(或其适用编号的附录)上被指定为“构成同一类别”;及(Ii)在第二次修订生效日期后,如有任何VIE信贷协议(其他)

14

 


 

除本协定外)没有在本协定的融资附表中指定为与本协定项下的任何承诺或贷款“构成同一类别”的任何类别的集团承诺或集团贷款,则就本款所述的每一目的而言,此类集团承诺或集团贷款均不包括在内。

“截止日期”是指第4.01节中的所有先决条件根据其条款得到满足或根据第10.01节放弃的日期。截止日期为2017年1月17日。

“芝加哥商品交易所”指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。

“税法”系指1986年的国内税法。

“抵押品”是指证券文件中所指的所有“抵押品”、“第九条抵押品”、“质押抵押品”和“抵押财产”,以及根据证券文件条款为任何担保方的利益受留置权约束的所有其他财产。

“抵押品代理人”是指美国银行,根据本协议指定的任何贷款文件,以其抵押品代理人的身份,或根据第9.06节指定的任何后续抵押品代理人。

“抵押品和担保要求”是指在截止日期当日及之后的任何时间符合以下条件的要求:

(A)抵押品代理人应已收到根据第4.01节要求在成交日期交付或根据第6.11节或第6.14节在成交日期之后交付的每份证券文件,并由作为借款方的每一方正式签署;

(B)所有特派团担保债务应由每个担保人无条件担保;

(C)只要任何合约义务的条款禁止在该等股权上设定任何其他留置权或须征得借款人的联属公司以外的任何人士的同意,则根据证券文件,该特派团的有担保债务及其担保应以(I)借款人、(Ii)担保人(Nexstar Media除外)及(Iii)贷款方直接持有的每一受限制附属公司的所有股权(任何合营实体的股权除外)的优先抵押权益作抵押(就任何外国子公司或CFC Holdco的股权而言,每一外国子公司或CFC Holdco的已发行和未偿还股权的65%);

(D)除本协议或任何担保文件另有规定外,特派团担保债务及其担保应以借款人和对方实质上所有有形和无形资产在美国的完善担保权益为抵押。

15

 


 

担保人(包括但不限于应收账款、存货、设备、投资财产、知识产权、其他一般无形资产(包括合同权)、公司间票据、自有不动产和前述收益),在每种情况下均按担保文件要求的优先顺序;但不动产上的担保物权应仅限于贷款方的实物不动产;

(E)除第7.01节允许的留置权外,任何抵押品均不受任何留置权的约束;

(F)抵押品代理人应已收到(I)根据第6.11节或第6.14节(视属何情况而定)规定交付的每一重大不动产的抵押物的等价物,并由该重大不动产的记录所有人或有关当事人正式签立、确认和交付;(Ii)一份保证每项该等抵押的留置权的抵押保单,其金额不得超过每一该等重大不动产的公平市场价值(由提供该抵押的适用贷款方合理确定);(Iii)关于每个抵押财产的完整贷款年限联邦紧急事务管理署标准洪水灾害确定(连同由提供此类抵押的适用贷款方正式签署的关于特殊洪水危险区状况和与之相关的洪灾援助的通知),如果任何抵押财产的任何改善位于指定为“特别洪水危险区”的区域,则根据第6.11(C)(V)节、(Iv)第6.11节或第6.14节(视情况而定)可能要求的此类洪水保险的证据;以及(V)抵押品代理人可能合理要求的关于任何该等重大不动产的现有调查、现有摘要、现有评估、法律意见和其他文件;和

(G)所有Nexstar担保债务应由每个特派团担保人无条件担保,并由每个这种特派团担保人的资产与特派团担保债务同等和按比例担保。

上述定义不应要求设立或完善特定资产的质押或担保权益,或获得所有权保险或关于特定资产的调查,只要行政代理和提供此类担保的适用贷款方书面同意,鉴于贷款人将从中获得的利益,创建或完善此类资产的质押或担保权益或就此类资产获得所有权保险或调查的成本应过高。

行政代理在与提供担保的适用借款方协商后,合理地确定,在本协议或担保文件所要求的时间之前,如果没有不适当的努力或费用,就不可能在没有不当努力或费用的情况下完成设立或完善所有权保险和关于特定资产的调查的时间(包括在第4.01节规定的日期为完善任何贷款方的担保权益的截止日期之后的延期),行政代理可批准延长时间。

16

 


 

(A)对于任何贷款方在截止日期或之后签订的不动产租赁,该借款方不得被要求就该等租赁的担保权益的设定或完善采取任何行动,(B)根据抵押品和担保要求不时给予的留置权和担保应受担保文件中所列的例外和限制的约束,并在适用司法管辖区的适当范围内,由行政代理和提供此类担保的适用贷款方书面商定,(C)抵押品和担保要求不适用于下列任何资产:(I)位于美国以外司法管辖区的任何非物质不动产或不动产,以及不动产的任何租赁权益;(Ii)受所有权证书限制的机动车辆和其他资产,其上的留置权不能通过提交UCC财务报表或同等文件来完善;(Iii)投资财产和信用证权利,每项财产或权利的价值低于10,000,000美元;(Iv)任何租约、合同、涉及个人财产或不动产和/或受其约束的任何资产的许可或许可协议,只要根据该等租赁、合同、许可或许可协议或与此相关的适用法律的条款,禁止为担保当事人的利益授予担保权益或留置权,(2)将给予该租赁、合同、许可或许可协议、文书或契约的任何其他当事人终止其义务的权利,或(3)只有在另一方同意的情况下(包括但不限于,任何政府当局)(或将提供这种租赁、合同, 许可或许可协议被取消、无效或不可执行),并且这种禁止没有或没有被放弃,或者没有或没有以其他方式获得另一方对该租赁、合同、许可或许可协议的同意;但如根据UCC或其他适用法律不能强制执行任何此类禁止,或限制、损害或以其他方式影响对任何此类租赁、合同、许可或许可协议(包括任何应收款)中或到期款项的任何权利或权益的无条件持续担保权益以及为担保当事人的利益而享有的留置权,则此项排除不得解释为适用。(V)任何外国子公司或CFC Holdco的任何股份,但贷款方直接拥有的任何外国子公司或CFC Holdco(非实质性子公司除外)中所有已发行和未偿还的股权的65%除外,(Vi)在任何此类商标申请中授予担保权益将对此类商标申请的有效性或可执行性产生不利影响或导致该商标申请被取消或无效的任何商标注册申请。在提交使用说明书或在美国专利商标局提交并接受声称使用的修正案时,此类商标申请应被视为抵押品,(Vii)公司拥有的针对任何贷款方员工的人寿保险,和(Viii)自助餐厅计划灵活账户和类似的员工福利安排,(D)不需要控制协议;但应行政代理的要求,应要求对持有现金抵押品的任何现金抵押品账户签订控制协议, 和(E)对于仅受美国以外的一个或多个司法管辖区法律管辖的任何知识产权,不需要采取任何行动(任何贷款方也不需要向行政代理、抵押品代理、任何贷款人或任何有担保的一方偿还与任何此类行动相关的任何费用或开支)。

17

 


 

“联席经办人”统称为(A)三菱东京日联银行(三菱东京日联银行),(B)Capital One,N.A.,(C)国民银行,全国协会,以及(D)第五第三银行,全国协会。

“承诺”系指2018年循环信贷承诺、2020年循环信贷承诺、B-4定期贷款承诺、延长循环信贷承诺或与任何再融资定期贷款或再融资循环安排或其任何组合有关的承诺,视情况而定。

“承诺日”具有第2.05(D)节规定的含义。

“承诺费”具有第2.09(A)节规定的含义。

“商品交易法”系指不时修订的商品交易法(“美国联邦法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。

“共同条款”仅指在本协议的融资表上被指定为与本协议项下适用的承诺或贷款“构成同一类别”的一个或多个集团承诺或集团贷款类别的范围内,此类集团信贷协议中的下列条款:(A)第10.20条和要求在集团贷款中重新分配以获得评级地位的任何其他条款;(B)要求在其他集团信贷协议下采取类似行动的任何条款;(C)“集团”的定义、“类别”第二款、“多数贷款人”、“所需循环信贷贷款人”,“所需定期贷款人”、“所需循环信贷和A期贷款人”、(D)任何属于同一“类别”的任何集团贷款或集团承诺的任何指定,(E)影响任何类别贷款或承诺定价的任何规定,以及(F)Nexstar借款人和行政代理双方合理地共同确定需要对其进行类似修订的任何其他VIE信贷协议中有类似规定的任何其他规定;但每份集团信贷协议的可比条款应保持相同的章节和条款编号。

“通信法”系指1934年的通信法和任何类似或后续的联邦法规,以及根据该法令颁布的联邦通信委员会的所有已公布的规则、条例、政策、命令和决定。

“合规证书”是指基本上采用附件D形式的证书,或借款人和行政代理同意的任何其他形式的证书。

对于SOFR或任何建议的后续利率或术语SOFR的使用、管理或任何相关约定,如适用,对“基本利率”、“SOFR”、“期限SOFR”和“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项(包括“营业日”和“美国政府证券营业日”的定义、借款请求或预付款项的时间、转换或继续通知以及回顾期限)的任何符合规定的变更

18

 


 

在适当的情况下,行政代理在与借款人协商后,酌情反映适用利率的采用和实施,并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者,如果行政代理确定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在管理该利率的市场惯例,则以行政代理确定的与本协议和任何其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。

“关联所得税”是指对净收入(无论其面额如何)征收或计量的其他关联税,或者是特许经营税或分支机构利润税。

“综合第一留置权净杠杆率”具有Nexstar信贷协议中规定的含义。

“综合集团实体”具有Nexstar信贷协议所载的涵义。

“合同义务”对任何人来说,是指该人出具的任何担保的任何规定,或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定,或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。

“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式,直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。

“公约实体”是指借款人以及借款人的所有其他直接和间接限制性子公司。

“信用证延期”指下列每一项:(A)借款和(B)信用证延期。

就任何适用的确定日期而言,“每日简单SOFR”是指在该日期在纽约联邦储备银行的网站(或任何后续来源)上发布的SOFR。

“债务人救济法”系指破产法,以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并普遍影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件,或在发出任何通知后,经过一段时间,或两者兼而有之,即为违约事件。

“违约利率”是指就任何逾期金额(逾期本金除外)而言,等于(A)基本利率加(B)适用于基本利率的最高适用利率的利率。

19

 


 

贷款利率表所列适用类别贷款的利率加(C)年利率2%;然而,就逾期本金而言,违约率应等于以其他方式适用于该贷款的利率(包括相关适用利率)加2%年利率,除非Nexstar信贷协议已终止,在这种情况下,逾期本金的违约率应根据上文(A)款确定,在每种情况下均应在适用法律允许的最大范围内确定。

除第2.16(B)款另有规定外,“违约贷款人”是指任何贷款人(A)未能(I)在本协议规定需要为贷款提供资金之日起的两个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金,除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人,这种失败是由于该贷款人确定未满足融资前的一个或多个条件(每个条件以及任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出),或(Ii)向行政代理、任何信用证发行方付款,在到期之日起两个工作日内,(B)已书面通知借款人、行政代理、信用证发行人或回旋额度贷款人,表示其不打算履行本协议项下或其承诺提供信贷的其他协议项下的融资义务,或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务有关,并声明该立场是基于该贷款人确定不能满足提供资金的先决条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出)),(C)在行政代理或借款人提出书面请求后三个工作日内失败, 以书面形式向行政代理和借款人确认其将履行本协议项下的预期融资义务(前提是该贷款人应根据本条款(C)在收到行政代理和借款人的书面确认后不再是违约贷款人),(D)已经或拥有直接或间接的母公司,该母公司已(I)成为任何债务救济法下诉讼的标的,(Ii)已为其指定接管人、托管人、管理人、受托人、管理人,债权人或负责重组或清算其业务或资产的类似人的利益的受让人,包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构,或(Iii)成为自救行动的标的,或(E)根据任何其他集团信贷协议构成集团违约贷款人;但贷款人不得仅因政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人,只要该股权不会导致或使该贷款人免受美国境内法院的司法管辖权或对其资产执行判决或扣押令的强制执行,或准许该贷款人(或该政府当局)拒绝、否认、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议。行政代理根据上述(A)至(D)条中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定,以及这种状态的生效日期,在没有明显错误的情况下,应是决定性的和具有约束力的, 自行政代理在书面通知中为其确定的日期起,该贷款人应被视为违约贷款人(在第2.16(B)节的约束下),该书面通知应由行政代理在作出该决定后立即递送给借款人、信用证出票人、摆动额度贷款人和其他各贷款人。

20

 


 

“特拉华州有限责任公司”是指在特拉华州有限责任公司分部完成后成立的任何特拉华州有限责任公司。

“特拉华有限责任公司”是指根据特拉华州法律组织或成立的任何有限责任公司。

“特拉华州有限责任公司法”系指根据特拉华州有限责任公司法第18-217条,将任何特拉华州有限责任公司划分为两个或多个特拉华州有限责任公司的法定部门。

“指定司法管辖区”是指任何国家或领土,只要该国家或领土本身是任何全面、国家或领土范围制裁的对象。

“指定非现金对价”是指一公约实体根据第7.05(N)节收到的与产权处置有关的非现金对价的公平市场价值,该非现金对价是根据借款人的一名负责人的证书指定为指定非现金对价的(该数额将在适用的产权处置完成后180天内减去转换为现金的那部分非现金对价的公平市场价值)。

“折扣范围”具有第2.05(E)(Ii)节规定的含义。

“折扣预付款选项通知”具有第2.05(E)(Ii)节规定的含义。

“贴现自愿预付”具有第2.05(E)(I)节规定的含义。

“贴现自愿提前付款通知”具有第2.05(E)(V)节规定的含义。

“无利害关系的董事”指在任何关联交易中,借款人的董事会成员在该关联交易中或与该关联交易没有实质性的直接或间接经济利益。借款人的董事会成员因持有借款人的股权或与该等股权有关的任何期权、认股权证或其他权利而被视为不拥有该等财务权益。

“处置”或“处置”是指任何人出售、转让、许可、租赁或其他处置(包括,根据任何出售回租或任何股权的发行或出售,或由于订立协议或安排,转让、放弃、交出或以其他方式转让与任何广播许可证有关的频谱的全部或实质性部分的使用权(包括根据政府当局进行的频谱拍卖),包括任何有或无追索权的任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让或其他处置,包括但不限于根据任何电台共享安排或其他类似安排或根据任何频道共享协议或根据47 C.F.R.第73.3700(B)节授予共享电视广播许可证的处置,以及包括根据特拉华州有限责任公司分部向特拉华州分公司处置财产。

21

 


 

“不合格股权”是指根据其条款(或根据其可转换或可交换的任何担保或其他股权的条款),或在任何事件或条件发生时(A)到期或可强制赎回(仅限于受限制股权除外)的任何股权,根据偿债基金债务或其他方式(除非因控制权变更或资产出售事件发生而导致控制权变更或资产出售,只要其持有人在控制权变更或资产出售事件发生时的任何权利必须事先全额偿还Nexstar应计和应付的债务和担保义务,并终止承诺和“承诺”(定义见Nexstar信贷协议),以及所有未偿还的信用证和“信用证”(定义见Nexstar信贷协议)),(B)可在持有人选择下赎回全部或部分股息(仅限于合资格股权除外),(C)规定按计划以现金支付股息,或(D)于期限融资最后到期日后91天前,可转换为或可兑换为债务或任何其他股权,而在每种情况下,该等债务或其他股权将构成不合资格股权。

“不合格贷款人”是指(I)某些银行、金融机构和其他机构贷款人,它们在贷款的“主要辛迪加”开始之前被Nexstar借款人书面指定为“不合格的贷款人”,(Ii)Nexstar借款人不时以书面形式向行政代理指定的综合集团实体的竞争对手,以及(Iii)在第(I)和(Ii)款的情况下,其任何关联公司(第(Ii)款的情况除外,(X)由Nexstar借款人不时以书面形式向管理代理指明,或(Y)可根据该等附属公司的名称清楚识别;但在每种情况下,对丧失资格出借人时间表的任何更新均不得视为追溯地取消先前已获得与承诺或贷款有关的转让或参与权益的任何当事方继续按照本文所述条款为不是丧失资格出借人的出借人持有或表决以前获得的转让和参与的资格。

“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。

“国内子公司”是指根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律成立的个人的任何子公司。

“DQ列表”具有第10.06(G)节规定的含义。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司,(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体,或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构,该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司,并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

22

 


 

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

“有效收益率”是指,就任何定期贷款安排或其他定期贷款而言,在任何确定日期,(I)(A)一个月期限的美元存款在该日期的欧洲美元利率和(B)截至该日期的欧洲美元利率“下限”(如有)之和,(2)截至该日期欧洲美元利率贷款的适用利率(或其他适用保证金)(或参考类似参考利率计息的其他贷款)和(3)原始发行贴现及其预付费用的金额(假设四年平均寿命转换为收益率,或如果较短,则为到期前的实际加权平均寿命),且没有任何现值折扣;但(1)惯例安排、承诺、包销、结构和/或修改费用(不论任何此类费用是否支付给任何贷款人或与任何贷款人全部或部分分摊)和(2)一般不应支付给所有相关贷款人的任何其他费用应不包括在内;此外,上文第(I)和(Ii)款中规定的不是根据本协议产生的任何定期贷款的金额,应以该等定期贷款的规定利率基准为基础。

“合格受让人”指符合第10.06(B)(Iii)和(V)节规定的受让人要求的任何人(须经第10.06(B)(Iii)节所要求的同意(如有))。

“被禁运人员”是指在OFAC发布的最新“特别指定国民和被封锁人员”名单、英国财政部金融制裁目标综合名单和投资禁令名单或任何其他相关制裁当局执行的任何类似名单上公开指认的任何一方。

“环境法”是指与污染、环境保护或向环境中释放任何有害物质有关的任何和所有联邦、州、地方和外国法规、法律、法规、条例、具有约束力的规则、判决、命令、法令、许可、许可证或政府限制,包括与危险物质或废物、空气排放和向废物或公共系统的排放有关的限制。

“环境责任”系指任何公约实体或其任何附属公司因下列直接或间接原因而承担的或有或有责任(包括损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿责任):(A)违反任何环境法;(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险材料;(C)任何人接触任何危险材料;(D)将任何危险材料释放或威胁释放到环境中或(E)任何合同;协议或其他双方同意的安排,即对上述任何一项承担或施加责任的程度。

“环境许可证”是指任何环境法所要求的任何许可证、批准、识别号、许可证或其他授权。

23

 


 

“股权”就任何人而言,指该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)、用以向该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券、用以向该人购买或获取该等股份(或该等其他权益)的所有认股权证、权利或期权,以及该人(包括合伙)的所有其他所有权或利润权益。股东或其中的信托权益),不论有投票权或无投票权,亦不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益于任何厘定日期是否仍未清偿。

“雇员退休收入保障法”是指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》,以及根据该法颁布的规则和条例。

“ERISA附属公司”系指与《守则》第414(B)或(C)节(以及《守则》第414(M)和(O)条就与《守则》第412节有关的规定而言)所指的《公约》实体在共同控制下的任何贸易或业务(不论是否合并)。

“ERISA事件”是指(A)与养老金计划有关的可报告事件,(B)任何贷款方或任何ERISA关联公司在其是ERISA第4001(A)(2)条所界定的“主要雇主”的计划年度内退出受ERISA第4063条约束的养老金计划,或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止,(C)任何贷款方或任何ERISA关联公司完全或部分退出多雇主计划或通知多雇主计划资不抵债,(D)提交终止意向通知,根据《雇员退休保障条例》第4041或4041a条将养恤金计划修正案视为终止;(E)PBGC启动终止养恤金计划的诉讼程序;(F)根据《雇员退休保障条例》第4042条终止任何养恤金计划或指定受托人管理任何养恤金计划的任何事件或条件;(G)确定任何养恤金计划被视为风险计划或多雇主计划处于《守则》第430、431和432节或《雇员退休保障法》第303、304和305节所指的危险或危急状态,或(H)根据《ERISA》第四章规定的任何责任,但《ERISA》第4007节规定的PBGC保费除外,向《公约》实体或ERISA的任何附属机构施加任何责任。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“欧洲美元汇率”是指:

(A)就欧洲美元利率贷款的任何利息期而言,在伦敦时间上午11时左右,即该利息期开始前两个营业日的大约11:00,即该利息期开始前两个营业日,就美元存款(于该利息期的第一天交付)而言,年利率相等于伦敦银行同业拆息(“LIBOR”)或由行政代理在适用的彭博屏幕页面(或行政代理不时指定的提供报价的其他商业来源)上所批准的利率;及

24

 


 

(B)就基本利率贷款在任何日期的利息计算而言,就美元存款而言,年利率相等于伦敦时间上午11时或该日上午11时左右所厘定的年利率,而美元存款自该日起计为期一个月;

但在行政代理批准与本协议有关的可比或后续税率的范围内,批准的费率应以与市场惯例一致的方式应用;此外,如果这种市场惯例对行政代理来说在行政上是不可行的,则该核准费率应以行政代理以其他方式合理确定的方式适用。

此外,只要(I)欧洲美元利率不得低于(X)零和(Y)适用贷款的适用利率下限中的较高者,如(A)欧洲美元利率贷款或(B)基准利率贷款的利率是参考基本利率的欧洲美元利率组成部分确定的,则欧洲美元利率不得低于(X)零和(Y)贷款中列出的适用利率下限(或适用的编号补充贷款)中的较高者。

“欧洲美元利率贷款”是指按“欧洲美元利率”定义的(A)款计息的贷款。

“违约事件”具有第8.01节规定的含义。

“被排除的互换义务”就任何担保人而言,是指任何互换义务,只要该担保人的全部或部分担保,或该担保人为担保该互换义务(或其任何担保)而根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、条例或命令(或其任何规则、规章或命令),因该担保人因任何原因未能构成《商品交易法》及当时该担保人的条例所界定的“合资格合同参与者”,是或变得违法或非法的,则指任何互换义务。如果保证人当时没有成为“有资格的合同参与人”,担保人或这种担保权益的授予本来就会对这种相关的互换义务生效。如果根据管理一个以上‎掉期的主协议产生掉期义务,则该排除仅适用于该掉期义务‎中可归因于此类担保或担保权益为‎的掉期或根据商品交易法或‎商品期货交易委员会的任何规则、法规或命令(或其中的任何应用或官方‎解释)‎而成为非法或非法的掉期的部分。

“不含税”是指对任何收款方或就任何收款方征收的下列任何税项,或要求从向收款方支付的款项中扣缴或扣除的税项:(A)对净收入或毛收入(不论其面额如何)、特许经营税、分支机构利润和类似税项征收或以此衡量的税项,在每种情况下,(I)由于该收款方是根据法律组织的,或由于该收款方的主要办事处或其贷款办事处位于征收此类税项(或其任何政治分区)的管辖区内而征收,或(Ii)属于其他关联税,(B)就贷款人而言,对其征收的美国联邦预扣税

25

 


 

根据(I)贷款人取得贷款或承诺中的适用权益之日(借款人根据第10.13条提出的转让请求除外)或(Ii)该贷款人变更其借贷办公室之日有效的法律,就贷款或承诺中的适用权益应支付给该贷款人或为该贷款人的账户支付的金额,但根据第3.01(A)(Ii)、(A)(Iii)或(C)条,与该等税项有关的款项须于紧接该贷款人成为本协议一方之前支付予该贷款人的转让人,或在紧接该贷款人更改其借贷办事处之前支付予该贷款人;(C)因该受款人未能遵守第3.01(E)条及(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税而应缴的税款。

“现有马歇尔信贷协议”的含义与本协议的摘录中所规定的相同。

“现有媒体一般信用协议”具有本协议摘录中规定的含义。

“现有的传教信贷协议”具有本协议摘录中所规定的含义。

“现有的Nexstar信贷协议”具有本协议摘录中规定的含义。

“现有的盾牌信贷协议”的含义与本协议的摘录中所规定的含义相同。

“延长循环信贷承诺”具有第2.15(A)节规定的含义。

“延长期限贷款”具有第2.15(A)节规定的含义。

“扩大循环信贷贷款人”具有第2.15(A)节规定的含义。

“展期定期贷款人”具有第2.15(A)节规定的含义。

“扩展”具有第2.15(A)节规定的含义。

“延期要约”具有第2.15(A)节规定的含义。

“设施明细表”是指作为“设施明细表”所附的明细表,以及任何编号的附录。为免生疑问,自第五十六条修正案生效日期起,“设施明细表”指在第五十六条修正案生效日期后交付的第五十六条修正案生效日期设施明细表及其任何编号的附录。

“融资”系指融资一览表中所列的每一术语融资和循环信贷融资,视上下文需要而定,而“融资”系指这些融资加在一起。

“FASB ASC”系指财务会计准则委员会的会计准则编纂工作。

26

 


 

“FATCA”系指截至本协定(或任何修订或后续版本)之日起的守则第1471至1474条、任何现行或未来的条例或其官方解释、根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协定,以及与实施守则这些章节有关的任何政府间协议。

“联邦通信委员会”是指联邦通信委员会或由其取代的任何政府机构。

“FCC许可证”是指由FCC颁发或授予的许可证。

“联邦基金利率”是指任何一天的年利率,等于纽约联邦储备银行在该日的下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行隔夜联邦基金交易的加权平均利率;但(A)如该日不是营业日,则该日的联邦基金利率须为在上一个营业日的下一个营业日公布的该等交易的利率,而(B)如在该下一个营业日并无公布该利率,则该日的联邦基金利率须为该日就该等交易向美国银行收取的平均利率(如有需要,向上舍入至百分之一的1/100的整数倍),由行政代理人厘定;此外,如果联邦基金利率小于零,则就本协议而言,该利率应被视为零。“洪水保险法”统称为(A)现在或以后生效的1968年《国家洪水保险法》或其任何后续法规,(B)现在或以后生效的1973年《洪水灾害保护法》或其任何后续法规,(C)现在或以后生效的1994年《国家洪水保险改革法》或其任何后续法规,以及(D)现在或今后有效的2004年《洪水保险改革法》或其任何后续法规。

“外国贷款人”是指(A)如果借款人是美国人,则是非美国人的贷款人;(B)如果借款人不是美国人,则是指居住或根据法律组织的贷款人,而不是借款人居住的司法管辖区。就本定义而言,美利坚合众国及其各州和哥伦比亚特区应被视为构成单一司法管辖区。

“境外子公司”是指某人的任何子公司,但不是该人的境内子公司。

“第五修正案生效日期”具有第5号修正案赋予该术语的含义,即2021年6月3日。

“第五修正案生效日期设施明细表”是指在第五修正案生效日期生效的设施明细表。

27

 


 

“第五修正案生效日定期贷款”是指在第五修正案生效日作出的、在第五修正案生效日贷款日程表中指定的定期贷款。

“第四修正案生效日期”具有第4号修正案赋予该术语的含义,即2021年6月3日。

“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统的理事会。

“前置风险”是指,在任何时候发生违约的贷款人,(A)对于信用证发放人,该违约贷款人的适用循环信用,该违约贷款人在适用的循环信用证部分项下未偿还的信用证债务中的适用循环信贷百分比,该信用证发放人的参与债务已根据本合同条款重新分配给其他贷款人或以现金作抵押,以及(B)对于循环额度贷款人,该违约贷款人的适用循环信贷已将该违约贷款人的参与义务重新分配给其他贷款人或根据本协议条款抵押的现金的摆动额度贷款以外的周转额度贷款的百分比。

“前置费”具有第2.03(I)节规定的含义。

“基金”是指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。

“公认会计原则”是指会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中提出的在美国得到普遍接受的会计原则,或美国会计行业相当一部分人可能批准的、适用于确定之日的情况并一贯适用的其他原则。

“政府当局”是指美国或任何其他国家或其任何政治区的政府,无论是州政府还是地方政府,以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、行政法庭、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构,如欧洲联盟或欧洲中央银行)。

“集团”用于修改本协议下定义的任何术语时,指此类术语和其他集团信贷协议下定义的每个相同术语。例如,“集团贷款人”是指本协议项下的每个贷款人和其他集团信贷协议项下的每个“贷款人”(定义见本协议)。

28

 


 

“集团信贷协议”是指Nexstar信贷协议、本协议和其他VIE信贷协议中的每一个。

“集团设施应评税状态”具有第10.20(B)节规定的含义。

“集团再融资贷款的可评税地位”具有第10.20(B)节规定的含义。

“集团循环信贷机构的应课税额”具有第10.20(B)节规定的含义。

“担保义务”对任何人而言,在不重复的情况下,指(A)该人担保他人(“主要债务人”)以任何方式直接或间接应付或可履行的任何债务或其他货币债务,或具有担保该等债务或其他货币债务的经济效果的任何义务,并包括该人的任何直接或间接的义务,(1)购买或支付(或为购买或支付)该等债务或其他货币债务预付或提供资金,(2)购买或租赁财产,(3)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表的状况、流动性或收入或现金流量水平,以使主要债务人能够偿付该等债务或其他金钱义务;或(4)为以任何其他方式向债权人保证偿付或履行该等债务或其他金钱义务,或(4)为保障该债权人免受(全部或部分)损失而订立的证券或服务,或(B)对该人的任何资产的任何留置权,以担保任何其他人的任何债务或其他金钱义务,不论该等债务或其他金钱义务是否由该人承担(或任何该等债务的持有人取得任何该等留置权的任何权利、或有权利或其他权利);但“保证义务”一词不包括托收背书或存款背书,在正常业务过程中为托收或存款背书。, 或在截止日期生效的或与本协议允许的任何资产收购或处置相关的习惯和合理的赔偿义务(与债务有关的义务除外)。任何担保义务的数额,应被视为等于该担保义务所针对的相关主要债务或其部分的已陈述或可确定的数额,或者,如果不是已陈述或可确定的,则相当于担保人善意确定的与此有关的合理预期责任的最高限额。“担保”一词作为动词也有相应的含义。

“担保”或“担保”系指(A)借款人、在担保协议签字页上指名的某些其他担保人和代表担保当事人行事的抵押品代理人根据截止日期的担保和担保协议对担保债务进行的某些担保,(B)由Nexstar传媒、Nexstar借款人、在其签字页上指名的若干其他担保人和代表“担保当事人”(定义见Nexstar信贷协议)的担保代理人根据截至截止日期的担保和担保协议对特派团担保债务的某些担保,(C)依据上述(A)和(B)款所列协议交付的每份补充担保,(D)[已保留]和(E)彼此

29

 


 

为担保特派团担保债务的全部或任何部分而不时订立的担保或担保协议。

“担保人”是指:

(A)借款人,

(B)作为借款人全资拥有的国内子公司的每个其他公约实体,但任何非担保人子公司除外,

(C)Nexstar担保人,

(D)以其他方式被要求在结束日期后对特派团的全部或部分担保债务出具担保的每个其他人;和

(E)签立担保书并向行政代理人交付担保书的其他每一人。

“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物和所有危险或有毒物质、废物或其他污染物,包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、感染性或医疗废物以及因其危险、有毒、危险或有害特性而根据任何环境法规定的任何性质的所有其他物质或废物。

“对冲银行”是指(A)美国银行及其每一关联公司,以及(B)在与一家契约实体、一家集团贷款人或一家集团贷款人的关联公司订立有担保对冲协议时的其他人。

“信用证日期”是指信用证发行人根据信用证支付任何款项的日期。

“主播频道共享协议”系指任何公约实体都是第47 C.F.R.第(73.3700)(A)(4)款所指的频道共享台的被许可人的频道共享协议。

“国际财务报告准则”系指“国际会计准则条例”第1606/2002号所指的国际会计准则,在适用于本报告所述或所指相关财务报表的范围内。

“非实质性附属公司”是指借款人根据第6.02(H)节的规定在Nexstar信贷协议中定义为“非实质性附属公司”并被借款人指定为“非重大附属公司”的每一家附属公司。

“受影响贷款”具有第3.03节规定的含义。

30

 


 

“激励性拍卖”是指联邦通信委员会根据《中产阶级减税和创造就业法案》(Pub.第112-96号,第6403条,第126条第156,225-230225-30(2012年)),编纂于《美国法典》第47编第1452节。

“奖励拍卖结果公告”系指联邦通信委员会在奖励拍卖完成后发布的公告,该公告宣布奖励拍卖的结果和新的广播电视频道分配,如第47 C.F.R.第73.3700(A)(2)条所述。

“负债”是指在特定时间对任何人而言,不重复的下列所有事项,不论是否按照公认会计原则列为负债或负债:

(A)该人对借入款项的所有义务,以及该人以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书证明的所有义务;

(B)该人就由该人或为其账户签发或开立的信用证(包括备用信用证和商业信用证)、银行承兑汇票、银行担保、保证保证金、履约保证金和类似票据承担的所有偿付或付款义务;

(C)该人在任何掉期合约下的净债务;

(D)该人支付递延购买财产或服务价款的所有义务(但不包括:(1)根据普通条款在正常业务过程中应付的贸易账款,以及(2)任何购买价格调整和赚取债务,直至该等债务按照公认会计准则成为该人资产负债表上的一项负债,如在到期后仍未支付,则不予以支付);

(E)由该人拥有或购买的财产的留置权所担保的债务(不包括其预付利息)(包括根据有条件出售或其他所有权保留协议及按揭、工业收入债券、工业发展债券及类似融资而产生的债务),不论该等债务是否已由该人承担或追索权是否有限;

(F)所有可归因性债务;

(G)该人就不符合资格的股权所负的所有义务;及

(H)该人就上述任何一项承担的所有保证义务。

就本协议的所有目的而言,任何人的债务应(A)包括该人是普通合伙人或合资企业的普通合伙人或合资企业的任何合伙企业或合资企业(根据该合资企业管辖的法律本身是公司、有限责任公司或类似组织的合资企业除外)的债务,除非该人对此类债务的责任受到其他方面的限制,且仅限于此类债务将计入综合净债务(如《Nexstar信贷协议》所定义)(不适用于第(B)款)的范围,以及(B)不包括所有公司间债务

31

 


 

在正常业务过程中产生的、期限不超过364天(包括任何展期或延期)的债务。在任何日期,任何掉期合同项下的任何净债务的金额,应被视为截至该日期的掉期终止价值。就第(E)款而言,任何人的债务数额须视为相等于(I)该等债务的未清偿总额及(Ii)该人真诚厘定的因此而担保的财产的公平市价,两者中较小者。

“保证税”系指(A)对任何贷款方或贷款方的任何受限制子公司根据任何贷款文件所承担的任何义务或因其任何义务而征收的税(不包括税),以及(B)在(A)款中未另有描述的范围内的其他税。

“受赔者”具有第10.04(B)节规定的含义。

“契约文件”具有Nexstar信贷协议中规定的含义。

“信息”具有第10.07节规定的含义。

“初始贷款人”是指在截止日期持有承诺或贷款的贷款人,如截止日期融资明细表(如原信贷协议所定义)所述。

“债权人间协议”是指借款人、抵押品代理人和抵押品代理人或由抵押品留置权担保的债务持有人的其他代表之间达成的任何债权人间协议,该协议旨在使担保债务和其他集团债务的留置权具有同等地位(不受救济控制)或低于担保债务和其他集团债务的留置权,且根据第7.01节的规定,抵押品代理人有权对抵押品行使补救措施(受惯例例外和任何停顿条款到期的限制),其形式和实质合理地令抵押品代理人满意。

“集团贷款人之间的债权人间协议”是指在形式和实质上令行政代理和抵押品代理合理满意的债权人间协议,其实质形式如附件J所示。

“债权人间留置权居次规定”具有第8.01(L)节规定的含义。

“付息日期”系指(A)对于除基本利率贷款以外的任何贷款,适用于该贷款的每一利息期的最后一天以及作出该贷款的贷款的到期日;但如果欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款的任何利息期超过三个月,则在该利息期开始后每三个月的相应日期也应为付息日期;以及(B)对于任何基本利率贷款(包括周转额度贷款),每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日以及提供此类贷款的贷款的到期日(带有周转

32

 


 

就本定义而言,额度贷款被视为根据循环信贷安排发放)。

“利息期”,对于(X)每笔欧洲美元利率贷款,指自该欧洲美元利率贷款被支付、转换为或作为欧洲美元利率贷款继续发放之日起至借款人在其贷款通知中选择的之后一个月、三个月或六个月结束的期间,或由借款人要求并经所有适当贷款人同意的不超过12个月的其他期间,以及(Y)就每笔定期SOFR贷款而言,自该定期SOFR贷款支付、转换为或继续作为定期SOFR贷款之日起至之后一个或三个月结束的期间(或,对于截至第六修正案生效日期的未偿还循环信贷贷款的第一个利息期,由借款人在其贷款通知中选择的第2.02(G)节规定的期限,或借款人要求并得到所有适当贷款人同意的其他12个月或更短的期限(就前述(X)和(Y)条设想的每个请求的利息期而言,取决于可用性);在每一种情况下,只要:

(A)本应在非营业日结束的任何利息期,须延展至下一个营业日,但如该营业日适逢另一个公历月,则属例外,而在此情况下,该利息期须在前一个营业日结束;

(B)任何由公历月的最后一个营业日开始的任何利息期间(或在该公历月在该利息期间终结时并无在数字上相对应的日期的某一日开始的任何利息期间),须于该公历月的最后一个营业日结束时结束;及

(C)任何利息期不得超过作出该贷款的贷款的到期日。

“投资”对任何人来说,是指该人通过(A)购买或以其他方式获取另一人的股权或债务或其他证券,(B)向另一人提供贷款、垫款或出资、担保或承担债务,或购买或以其他方式获取另一人的任何其他债务或股权或权益,包括该另一人的任何合伙或合资企业权益,从而直接或间接获得或投资。(C)购买或以其他方式获取(在一项交易或一系列交易中)构成另一人的业务单位、业务或分部的全部或几乎所有物业及资产或业务(包括根据任何售卖回租)或(D)任何共享安排,但站共用安排除外。为遵守《公约》,任何投资的金额应为(I)在每次投资时确定的实际投资金额,而不对该等投资价值随后的增减进行调整,减去(Ii)与该投资相关的实际收到的股息或分派金额以及就该投资收到的任何资本回报和任何本金支付,在每种情况下均以现金或现金等价物(不超过最初作出的投资金额)的形式收到。

“知识产权”具有第5.14节规定的含义。

33

 


 

“美国国税局”指美国国税局。

“互联网服务供应商”指,就任何信用证而言,由国际银行法与惯例协会出版的“1998年国际备用惯例”(或在签发时有效的较新版本)。

“签发人单据”是指信用证、信用证申请书,以及信用证发行人与借款人(或任何受限制子公司)或以该信用证发行人为受益人而订立的与该信用证有关的任何其他单据、协议和票据。

“联合销售协议”就电视广播电台而言,是指一项联合销售协议或其他类似的合约安排,根据该协议,除持有该电视广播电台FCC牌照的人士或该人士的关联公司外,任何人均有权(A)为该电视广播电台厘定广告费率及/或(B)在该电视广播电台进行或管理出售广告供应(不论是全部或部分供应)。

“初级留置权债务”是指以低于留置权的留置权担保的契约实体在担保债务的抵押物上发生的债务。

“合营实体”是指(A)公约实体的任何合资企业和(B)任何非全资子公司。

“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法判例或当局,包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理,以及任何政府当局的所有适用的行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议,无论是否具有法律效力。

“信用证垫付”是指对于每个循环信贷贷款人,该贷款人按照其适用的循环信贷周转率的适用百分比,为其参与任何信用证借款提供的资金。所有信用证预付款应以美元计价。

“信用证借款”是指从任何信用证项下提取的、在适用的借款人兑现日仍未得到偿还或作为循环信贷借款再融资的信用证的延期。所有信用证借款应以美元计价。

“信用证延期”是指就任何信用证而言,信用证的签发、有效期的延长、金额的续展或增加。

“信用证发放人”是指根据第2.03(K)节或第9.06(D)节成为信用证发放人的任何循环信贷贷款人(或其各自的任何子公司或关联公司)。

34

 


 

其作为本信用证的签发人,或本信用证的任何后续签发人的身份。在ClosingSixth修正案生效之日,没有信用证出票人。

“信用证债务”是指在任何确定日期,所有未清偿信用证项下可提取的总金额,加上信用证所有未偿还金额的总和,包括所有信用证借款。为了计算任何信用证项下可提取的金额,该信用证的金额应按照第1.07节的规定确定。

“LCA选举”具有Nexstar信贷协议中指定的含义。

“出借人”具有本协议导言段中规定的含义,并根据上下文需要,包括信用证发行人和回旋放款人,以及本协议所允许的它们各自的继承人和受让人,其中每一个人在本文中被称为“出借人”。

“贷方参与通知”具有第2.05(E)(Iii)节规定的含义。

“贷款人接受方”是指贷款人、摆动额度贷款人和信用证发行人。

“贷款办公室”对任何贷款人来说,是指该贷款人管理问卷中所描述的贷款人的一个或多个办公室,或贷款人可能不时通知借款人和行政代理的其他一个或多个办公室,该办公室可包括该贷款人的任何附属机构或该贷款人的任何国内或国外分支机构或该附属机构。除文意另有所指外,凡提及贷款人时,应包括其适用的贷款办公室。

“信用证”是指本合同项下开具的任何备用信用证,规定在兑现信用证项下提示时支付现金。

“信用证申请”是指以有关信用证发行人不时使用的格式开具或修改信用证的申请和协议。

“信用证到期日”是指循环信贷融资的预定到期日之前五个工作日的日期(如果该日不是营业日,则为前一个营业日)。

“信用证费用”具有第2.03(H)节规定的含义。

“升华信用证”指的是等于(A)融资表上所列金额和(B)循环信贷承诺总额中较小者的金额。在《修正案》第三条生效之日,信用证升华为零。

35

 


 

“LIBOR Screen Rate”指彭博屏幕页面上的LIBOR报价(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)。

“伦敦银行同业拆借利率”具有第3.03节规定的含义。

“符合LIBOR后续利率变化”是指,对于任何建议的LIBOR后续利率,行政代理酌情决定对基本利率的定义、利率期限、确定利率和支付利息的时间和频率以及支付利息和其他适当的行政事项的任何符合更改,以反映该LIBOR后续利率的采用,并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者,如果行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的,或者不存在管理该LIBOR后续利率的市场惯例,以行政代理与借款人协商后决定的其他管理方式)。

“许可证”是指任何授权、许可、同意、特别临时授权、专营权、条例、登记、证书、许可证、协议或其他向政府当局提交、授予或订立的权利,该政府当局准许或授权取得、建造、拥有或经营电视广播站或其任何部分。

“留置权”指任何种类或性质的担保权益性质的任何按揭、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、押记、视为信托或优惠、优先权或其他担保权益或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何地役权、通行权或房地产所有权的其他产权负担,以及任何具有与上述任何条款实质相同的经济效果的资本化租赁)。

“有限条件收购”具有Nexstar信贷协议中规定的含义。

“贷款”是指贷款人根据第二条以定期贷款、根据2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分产生的循环信贷贷款或周转额度贷款(包括任何再融资定期贷款或根据任何再融资循环承诺发放的贷款)的形式向借款人提供的信贷。

“贷款文件”统称为:(A)本协议,(B)根据第4.01(A)(Ii)节签署和交付的票据,(C)担保,(D)担保文件,(E)代理费函件,(F)各债权人间协议(如有),(G)集团贷款人之间的债权人间协议,(H)根据本协议第2.17节的规定设定或完善现金抵押品权利的任何协议。(I)每份发行人文件和(J)任何贷款方签署和交付的与本协议有关的所有其他协议;它是

36

 


 

理解任何有担保的对冲协议或现金管理协议都不应是贷款文件。

“贷款通知”是指(A)定期借款、(B)循环信用借款、(C)将贷款从一种类型转换为另一种类型、或(D)根据第2.02(A)节继续发放欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款的通知,基本上应采用附件A的形式,或行政代理批准的其他格式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式),并由借款人的负责官员适当填写和签署。

“贷款方”统称为借款人和对方担保人。

“本地市场推广协议”指一项本地市场推广协议、时间经纪协议或类似安排,根据该协议,任何人士在符合惯常持牌人优先购买权及其他限制的情况下,取得展示节目及出售广告时间的权利,而该广告时间占获授权予另一人的电视广播电台每周播出时间的15%或以上。

“伦敦银行日”是指伦敦银行间欧洲美元市场上银行之间进行美元存款交易的任何日子。

“多数贷款人”是指,(X)在任何时候没有本协议项下未偿还的B类贷款、所需的循环信贷和A类贷款,以及(Y)在任何时候有B类贷款未偿还、集团贷款持有超过(A)集团未偿还贷款总额的50%(就本定义而言,每个集团循环信贷贷款人对L/C集团债务的风险分担和资金参与以及集团循环贷款额度贷款的总额被视为“持有”)和(B)未使用的集团循环信贷承诺总额。任何集团违约贷款人的未使用集团循环信贷承诺,以及其持有或视为持有的集团未偿还贷款总额部分,在任何时候确定多数贷款人时均应被忽略;但任何集团违约贷款人参与任何集团周转额度贷款的金额以及该集团违约贷款人未能向另一集团贷款人再分配和提供资金的集团未偿还金额,应被视为由作为集团周转额度贷款人或相关集团信用证发行人(视情况而定)的集团贷款人在作出该决定时持有。

“管理垫款”系指向任何公约实体的董事、高级管理人员、雇员或顾问提供的贷款或垫款,或就贷款或垫款提供的担保:

(A)在通常业务过程中招致的旅行、娱乐或与搬家有关的开支;

(B)因关闭或合并任何设施或办事处而招致的搬迁相关开支;或

(C)在任何时间未清偿的款项总额不超过$5,000,000。

37

 


 

“主协议”具有“掉期合同”定义中规定的含义。

“重大不利影响”指(A)对综合集团整体实体的业务、营运、资产、物业、负债(实际或或有)或财务状况造成重大不利影响;(B)对贷款方(作为整体)履行有关有担保债务的贷款文件下的责任的能力产生重大不利影响;或(C)就有担保债务而言,对贷款文件的合法性、有效性、约束力或可执行性产生重大不利影响。

“实物不动产”是指非实物不动产以外的任何不动产。

“重要附属公司”是指借款人的每一家非重要附属公司。

“到期日”是指就每项融资而言,在融资日程表上为该融资安排规定的适用日期,但如果该日不是营业日,则该到期日应为紧接该日之前的营业日。

“最高费率”具有第10.09节中规定的含义。

“最高投标条件”具有第2.18(B)节规定的含义。

“媒体总称”的含义与本演奏会中所指定的含义相同。

“合并协议”具有本协议摘录中规定的含义。

“合并子公司”的含义与本协议的演奏会中所指定的含义相同。

“最小延期条件”具有第2.15(B)节规定的含义。

“最低投标条件”具有第2.18(B)节规定的含义。

“最低分担额”具有第2.15(B)节规定的含义。

“传教权益持有人”是指(A)南希·J·史密斯和丹尼斯·P·撒切尔,他们各自的子女、继子女、孙辈或更遥远的后代、父母、继父母、祖父母、配偶、前配偶、合格的家庭伴侣、兄弟姐妹、岳母、岳父、女婿和儿媳(在每个案例中包括收养关系),以及唯一受益人是上述任何个人、其各自继承人和遗产的任何信托、合伙企业或其他真正的遗产规划工具,(B)Nexstar借款人向Nexstar借款人转让股权符合通讯法律和其他适用法律,以及(C)获准持有借款人股权并令行政代理和所需循环信贷及A期贷款人合理满意的任何其他人士。

38

 


 

“使命担保人”是指借款人或借款人的任何子公司的所有担保人。

“特派团担保债务”是指(A)债务和(B)有担保的对冲/现金管理债务,不包括任何除外的互换债务。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其任何继承者。

“按揭”统称为信托契据、信托契据、债务担保契据、按揭及其他类似文书,由贷款当事人为担保全部或任何部分债务而就一项或多项不动产订立并证明留置权,连同其内所述或与此相关而签立的租约及租金的转让,包括根据第6.11节及第6.14节签立及交付的任何按揭。

“抵押保单”指的是全额支付的美国土地所有权协会贷款人的扩大保险范围的保单,保额为行政代理和抵押品代理所接受,由业权保险人签发、共同承保和再保险,由行政代理和抵押品代理接受,确保所涉抵押首先有效,并对其中描述的财产保留留置权,没有任何缺陷(包括但不限于提交的机械师留置权和物质人留置权)和产权负担,仅贷款文件允许的留置权除外,并提供行政代理和抵押品代理认为必要或必要的其他肯定保险和共同保险和直接进入再保险。

“抵押财产”是指任何贷款方所拥有的、成为抵押对象的所有实物不动产。

“多雇主计划”系指《雇员权益法》第4001(A)(3)节所述类型的任何雇员福利计划,而任何《公约》实体或任何雇员福利计划附属机构已向或有义务向该计划缴费,或在前五个计划年度内已作出或有义务向该计划缴费。

“国家认可的统计评级组织”是指证券法第436条所指的国家认可的统计评级组织。

“现金净收益”是指:

(A)就任何公约实体所作的任何处置或任何意外事故而言,超过(I)就该等处置或意外事故而收取的现金及现金等价物的总和(包括根据应收票据或其他方式以递延付款方式收到的任何现金或现金等价物,但仅在如此收到时,以及就任何意外事故而实际收到或支付予该等意外事故或为该实体的账户支付的任何保险收益或谴责赔偿)超过(Ii)本金、保险费或罚款的总和,如由受该处置或意外事故影响的适用资产担保的任何债务须予偿还(及

39

 


 

(B)《公约》实体因此类处置或意外事故而实际发生的合理和习惯的自付费用和开支(包括律师费、投资银行费、调查费用、所有权保险费和相关的检索和记录费用、转让税、契据或抵押记录税、其他习惯费用和经纪费用、咨询费和其他习惯费用);(C)因确认与此有关的任何收益而实际支付或合理估计应支付的税款;但如根据第(C)款所作的任何估计税额超过就该项处置实际须以现金支付的税额,则超出部分的总额应构成现金收益净额,以及(D)与以下各项有关的任何调整准备金:(1)按照公认会计原则确定的一项或多项资产的销售价格;(2)在该项出售或以其他方式处置后由一项或多项资产所保留的任何负债,包括与环境事项有关或与该项交易有关的任何赔偿义务的养恤金和其他离职后福利负债及负债;不言而喻,“现金收益净额”应包括:(1)在任何此类处置中,公约实体处置任何非现金对价时收到的任何现金或现金等价物;(2)在(D)款所述的任何准备金被冲销(没有偿还相应数额的任何适用的现金负债)时,或如果该等负债未以现金清偿且该准备金在该处置或意外事故发生后365天内未冲销的情况下, 该储备金的数额;但(X)在单一交易或一系列相关交易中按照前述规定计算的现金收益净额不构成现金收益净额,除非现金收益净额超过5000,00010,000,000美元;(Y)在任何财政年度,该现金收益净额不构成本条(A)项下的现金收益净额,直至该会计年度所有产生现金收益净额超过上文第(X)款门槛金额的处置的现金收益净额合计超过10,000,00020,000美元,000,000(此后,根据本条(A)项,只有超过该数额的净现金收益才构成净现金收益);和

(B)就任何《公约》实体产生或发行任何债务而言,(1)与该等债务产生或发行有关而收到的现金及现金等价物的总和,超过(2)该《公约》实体因该等债务或债务而产生的投资银行费、承销折扣、佣金及其他合理及惯常的自付开支;及

(C)就借款人的任何直接或间接母公司发行的任何许可股权而言,来自该等许可股权发行的现金金额构成借款人的资本。

“Nexstar借款人”指特拉华州的Nexstar广播传媒公司。

“Nexstar合规证书”是指Nexstar信贷协议下的“合规证书”。

40

 


 

“Nexstar信贷协议”是指Nexstar Media、Nexstar借款人、美国银行、N.A.作为行政代理和抵押品代理以及金融机构之间签订的截至截止日期的某些信贷协议(经不时修订、修订、重述或以其他方式修改)。

“Nexstar指定函件”指由Nexstar借款人正式签立并经Nexstar信贷协议下的行政代理确认的函件,根据该函件,Nexstar借款人(I)同意将借款人根据第7.17节发生的留置权、债务或投资(视情况而定)计为Nexstar信贷协议第7.01(Y)节、第7.02(W)节或第7.03(W)节(以适用者为准)下发生的留置权、债务或投资的金额,以及(Ii)证明在该留置权产生后,借款人根据第7.17节进行的债务或投资,Nexstar借款人将遵守Nexstar信贷协议的第7.01(Y)节、第7.02(W)节或第7.03(W)节(以适用为准)。

“Nexstar担保人”具有Nexstar信贷协议中规定的含义。

“Nexstar Media”指特拉华州的Nexstar Media Group,Inc.(F/k/a Nexstar广播集团,Inc.)。

“Nexstar债务”是指Nexstar信贷协议下的“债务”。

“Nexstar有担保债务”具有Nexstar信贷协议中规定的含义。

“Nexstar担保文件”指(A)由Nexstar Media、Nexstar借款人和签署页面上指定的以Nexstar信贷协议下的抵押品代理人为受益人的某些担保和担保协议,以及(B)由Nexstar担保人签署的、担保或声称担保全部或任何部分担保债务的任何其他“担保文件”(定义见Nexstar信贷协议)。

“Nexstar/VIE协议”指Nexstar Media或其任何子公司与借款人之间或之间签署的任何和所有协议,包括但不限于附表5.22所列的协议。

“非同意贷款人”指根据任何集团信贷协议或集团贷款文件不批准任何同意、豁免或修订的任何集团贷款人,而该同意、豁免或修订(A)须经所有集团贷款人或所有受影响集团贷款人根据各集团信贷协议第10.01条或第10.26条的条款批准,以及(B)已获多数贷款人、所需循环信贷贷款人、适用类别的所需定期贷款人或所需循环信贷及A期贷款人(视何者适用而定)批准。

“非展期贷款人”是指,如果已根据任何贷款的第2.15节的条款进行了延期,则该贷款的贷款人不会就该贷款延长循环信贷贷款人或定期贷款人(视情况而定)。

41

 


 

“非担保人附属公司”系指(A)任何非实质附属公司,(B)适用法律禁止的任何附属公司,或(B)在截止日期存在但并非在考虑收购时订立的合同义务所禁止的任何附属公司(或对于任何新收购的附属公司,在收购时已存在但并非在考虑收购时订立的),以提供担保债务的担保,或担保担保债务需要政府(包括监管部门)同意、批准、许可或授权(除非已获得此类同意、批准、许可或授权),(C)任何其他子公司,在借款人和行政代理的合理判断中,考虑到贷款人将从中获得的利益和(D)借款人的任何氟氯化碳持有量,提供担保的成本(包括任何不利的税收后果)应过高。

“非贷款方”是指不是借款方的任何契约实体。

“非物质不动产”系指账面价值低于25,000,000美元的契约实体的不动产。

“不续订通知日期”具有第2.03(B)(Iii)节规定的含义。

“票据”系指术语票据,或循环信用证,视上下文而定。

“再投资选举通知”具有第2.05(B)(Ii)(B)节规定的含义。

“NPL”是指CERCLA下的国家优先事项清单。

“债务”系指任何贷款方根据任何贷款单据或其他方式就任何贷款或信用证产生的所有垫款和债务、债务、义务、契诺和义务,在每种情况下,无论是直接或间接(包括以假设方式获得的贷款或信用证)、到期或即将到期、现有的或以后产生的,并包括任何贷款方在根据任何债务人救济法提起的将该人列为该诉讼债务人的诉讼程序启动后应计的利息、费用和其他金额,无论该利息和费用是否被允许在该诉讼程序中索赔。在不限制前述一般性的原则下,贷款当事人在贷款文件下的义务应包括(I)支付本金、利息、信用证佣金、偿还义务、手续费、费用、费用、律师费、赔偿金和任何贷款文件项下任何贷款方应支付的其他金额的义务(包括担保义务),以及(Ii)任何贷款方有义务偿还行政代理人或抵押品代理人根据其完全酌情决定权就上述任何事项支付的任何金额。可选择代表该贷款方付款或垫款,但应排除任何贷款方在担保下就其他集团信贷协议和其他集团贷款文件下的义务承担的任何担保义务。

“外国资产管制办公室”是指美国财政部外国资产管制办公室。

“已提供贷款”具有第2.05(E)(Iii)节规定的含义。

42

 


 

“组织文件”系指:(A)就任何公司、公司注册证书或章程以及章程(或关于任何非美国司法管辖区的同等或类似的组织文件)而言;(B)对于任何有限责任公司、成立证书或章程或组织和经营协议;以及(C)对于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体、合伙企业、合资企业或其他适用的组建协议或组织以及任何协议、文书,就该实体的成立或组织向其成立或组织所在管辖区的适用政府当局提交或与之有关的通知,并在适用的情况下,向该实体的任何证书或成立章程或组织提交。

“原信贷协议”指紧接在第一修正案生效日生效之前生效的本协议(在紧接第二修正案生效日之前的本协议中定义)。

“其他连接税”对任何接受者来说,是指由于该接受者与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括因该接受者签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件接受或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。

“其他税项”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项,这些税项是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益、或以其他方式收取的任何付款所产生的,但就转让(根据第3.06节作出的转让除外)征收的其他相关税项除外。

“未偿还金额”是指(A)对于在任何日期发生的定期贷款、循环信用贷款和周转额度贷款,在实施任何借款和定期贷款的预付或偿还后的未偿还本金总额、循环信用贷款(包括根据信用证或信用证延期作为循环信用借款对未偿还余额的任何再融资)和周转额度贷款(视属何情况而定),以及(B)就任何日期的任何信用证债务而言,在该日期发生的任何信用证延期生效后,该信用证债务的金额,以及截至该日期信用证债务总额的任何其他变化,包括借款人对相关信用证项下未偿还金额的任何偿还(包括对相关信用证项下未偿还金额的任何再融资,作为循环信用借款)。

“隔夜利率”是指在任何一天,(I)联邦基金利率和(Ii)由行政代理、相关信用证发行方或摇摆线确定的隔夜利率中的较大者

43

 


 

贷款人,视情况而定,按照银行业关于银行同业补偿的规则(为免生疑问,该利率不得低于零)。

“参与者”具有第10.06(D)节规定的含义。

“参赛者名册”具有第10.06(D)节规定的含义。

“PBGC”是指养老金福利担保公司。

“养恤金筹资规则”系指《守则》和《雇员退休保障条例》关于养恤金计划和多雇主计划的最低缴费要求(包括其任何分期付款)的规则,载于《守则》第412、430、431、432和436节以及《雇员退休保障条例》第302、303、304和305节。

“养恤金计划”是指《雇员退休保障制度》第3(2)节界定的任何雇员养恤金福利计划(多雇主计划除外),该计划由公约实体和雇员退休保障制度的任何附属机构维持或出资,并由《雇员退休保障制度》第四章涵盖,或受《守则》第412节规定的最低供资标准的约束。

“允许收购”是指根据第7.03(J)节的条款允许的任何收购。

“允许的资产互换”是指根据第7.05(M)节的条款允许发生的任何资产互换。

“许可业务”是指建设、拥有、运营、管理、推广、扩建或以其他方式利用任何类型的电视广播系统或类似的电视广播业务,包括辛迪加电视节目、取得广播许可证或特许经营权以经营该系统或业务以及附带的活动。

“允许债务交换”具有第2.18(A)节规定的含义。

“许可债务交换票据”具有第2.18(A)节规定的含义。

“允许债务交换要约”具有第2.18(A)节规定的含义。

“允许股权发行”是指在本协议允许(或不禁止)的范围内,以及只要此类出售或发行不会导致控制权发生变化,对借款人或借款人的任何直接或间接母公司的任何合格股权的任何出售或发行。

“准许再融资”就任何人而言,指该人的任何债务的任何修改(免除该人)、再融资、再融资、续期或延期;但(A)其本金(或增值,如适用)不超过经如此修改、再融资、退还、续期或延期的债务的本金额(或增值,如适用),但相等于未付累算利息的款额除外。

44

 


 

(B)该等修改、再融资、再融资、续期或延期的最终到期日等于或迟于最终到期日,且其加权平均到期日等于或大于债务的加权平均到期日,(C)(D)上述修改、再融资、退款、续期或延期的债务在偿付权上从属于债务的范围内,则该等修改、再融资、再融资、续期或延期在偿债权利上从属于该等债务,其付款权利的优惠性至少与管理该债务的修改、再融资、退款、续期或延期的文件所载条款一样有利,(E)任何该等经修改、再融资、退款、续期或延期的债务的条款及条件(包括抵押品的条款及条件,但不包括附属条款、定价、可选择的预付款、催缴保障及赎回条款),已退还、续期或延期的债务,作为一个整体,对贷款方的有利程度并不低于借款人合理决定的修改、再融资、退款、续期或延期的条款和条件;及(F)该等修改、再融资、退款、续期或延期仅由作为被修改、再融资、退款、续期或延期债务的债务人招致。

“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。

“计划”是指为贷款方的员工(或仅就符合ERISA第四章或守则第412节的此类计划,任何ERISA关联公司)或任何此类计划,贷款方(或仅就受ERISA第四章或守则第412条限制的此类计划,任何ERISA关联公司)代表其任何员工缴费的任何雇员福利计划(ERISA第3(3)条所指的任何员工福利计划)。

“平台”具有第6.02节规定的含义。

“质押协议”是指特派团股权持有人和代表担保当事人行事的抵押品代理人在截止日期前签署的每一份质押协议。

“建议的贴现预付款金额”具有第2.05(E)(Ii)节规定的含义。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免,因为任何此类豁免都可能不时修改。

“公共贷款人”具有第6.02节规定的含义。

45

 


 

“合格ECP担保人”指,就任何互换义务而言,在任何时间,在相关担保或相关担保权益的授予对该互换义务生效时总资产超过10,000,000美元的每一贷款方,或根据商品交易法或根据商品交易法颁布的任何规定构成“合资格合同参与者”并可根据商品交易法第1A(18)(A)(V)(Ii)条订立维护令的其他人,在此时可使另一人有资格成为“合资格合同参与者”。

“合格股权”是指不属于不合格股权的任何股权。

“合格贷款人”具有第2.05(E)(Iv)节规定的含义。

“合格贷款”具有第2.05(E)(Iv)节规定的含义。

“费率下限”是指,对于每个设施、每个类别和类型,在设施时间表上为该设施规定的适用费率下限。

“不动产”对任何人来说,是指该人在土地上和土地上的所有权利、所有权和权益,以及位于土地上的改进和固定装置,不包括租赁权益。

“收款人”是指行政代理、任何贷款人、任何信用证出票人或任何其他收款人,任何贷款方或贷款方的任何附属公司因本合同项下的任何义务或因其义务而支付的任何款项。

“再融资”是指全额偿还和终止现有特派团信贷协议项下的所有承诺。

“再融资安排”具有第2.14(A)节规定的含义。

“再融资安排修正案”具有第2.14(C)节规定的含义。

“再融资循环承诺”是指再融资循环安排项下的承诺。

“再融资循环设施”具有第2.14(A)节规定的含义。

“再融资循环出借人”是指每个出借人提供一部分再融资循环承诺。

“再融资定期贷款”具有第2.14(A)节规定的含义。

“登记册”具有第10.06(C)节规定的含义。

“有关受弥偿人士”就任何受弥偿保障人而言,指(A)该受弥偿受偿人的任何控制人或受控制联营公司,(B)有关董事、高级人员或雇员

46

 


 

(C)该受赔人或其任何控制人或受控联属公司各自的代理人、顾问或代表,在本条款(C)的情况下,代表该受赔人、控制人或该受控制联属公司行事;但本定义中对受控联属公司或受控联属公司的每一处提及均涉及参与交易的受控联属公司或受控联属公司。

“关联方”对任何人而言,是指此人的关联方以及此人和此人的关联方的合伙人、董事、高级职员、雇员、律师、代理人、受托人、管理人、经理、顾问和代表。

“拆除生效日期”具有第9.06(B)节规定的含义。

“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节规定的任何事件,但免除了30天通知期的事件除外。

“重新定价交易”是指,就构成B期贷款的《第五修正案》生效日期贷款而言,(A)用B期贷款的收益对B期贷款进行任何提前偿还或偿还,或将B期贷款转换为(I)任何新的或替换部分的同等担保银团贷款(A期贷款除外)或(Ii)根据第7.02(T)(I)条产生的任何同等担保银团贷款(A期贷款除外),在每一种情况下,计息的有效收益率低于适用于此类B期贷款的有效收益率,以及(B)对构成B期贷款的第五修正案的任何修订(包括根据第2.14节所设想的再融资定期贷款(A期贷款除外)或替换同等担保银团定期贷款(10.01节所设想的A期贷款除外),其降低了适用于上述(A)和(B)款贷款的有效收益率),只要该等预付或偿还的主要目的是降低实际收益,并不包括因控制权变更(定义见Nexstar信贷协议)或变革性收购(定义见Nexstar信贷协议)而产生的任何新贷款或重置贷款。

“信用延期申请”是指(A)对于定期贷款或循环信用贷款的借款、转换或延续,(B)对于信用证延期,信用证申请,以及(C)对于周转额度贷款,周转额度贷款通知。

“所需循环信贷及A期贷款机构”指,于任何厘定日期,持有A期贷款的集团循环信贷贷款人及集团定期贷款机构合共持有以下各项总和的50%以上:(A)集团循环信贷余额总额(就本定义而言,各集团循环信贷贷款人风险分担及融资参与信用证债务及集团循环额度贷款的总额被视为“持有”)、(B)未使用的集团循环信贷承诺总额及(C)构成A期贷款的集团定期贷款总额。任何集团未使用的集团循环信贷承诺,以及集团持有或被视为持有的集团循环信贷总额的部分

47

 


 

违约贷款人应在任何时候不予理会;但任何参与任何集团周转额度贷款的金额以及该集团违约贷款人未能为尚未重新分配给另一集团贷款人并由另一集团贷款人提供资金的集团未偿还金额,应被视为由作为集团周转额度贷款人的集团贷款人或相关的集团信用证发行人(视情况而定)在作出上述决定时持有。任何违约贷款人持有或被视为持有的集团总定期贷款余额部分将不计在内。

“所需循环信贷贷款人”是指,在任何确定日期,集团循环信贷贷款人持有以下总额的50%以上:(A)集团循环信贷余额总额(就本定义而言,每个集团循环信贷贷款人对集团信用证债务和集团循环额度贷款的风险参与和资金参与的总额被视为“持有”)和(B)未使用的集团循环信贷承诺总额。任何集团违约贷款人在厘定所需循环信贷贷款人时,其未使用的集团循环信贷承诺及其持有或视为持有的集团循环信贷总额的部分不得计算在内;但任何参与任何集团循环信贷额度贷款的金额及该集团违约贷款人未能向另一集团贷款人再分配及提供资金的集团未偿还金额,在作出决定时应视为由集团贷款人即集团循环信贷额度贷款人或相关集团信用证发行人(视属何情况而定)持有。“循环信贷部分”的“所需循环信贷贷款人”仅就该循环信贷部分的集团循环信贷总额和集团循环信贷承诺而言具有相应的含义。

“类别”的“所需定期贷款人”是指,在任何确定日期,持有该适用类别的集团定期贷款总额的50%以上的集团定期贷款人。任何违约贷款人持有或被视为持有的集团总定期贷款余额部分,在任何时候确定该类别的所需定期贷款人时,均不得计算在内。

“可撤销金额”具有第2.12(B)(Ii)节中定义的含义。

“辞职生效日期”具有第9.06(A)节规定的含义。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构,或就任何英国金融机构而言,指联合王国决议机构。

“负责人”是指特定贷款方的首席执行官总裁、副主管总裁、首席财务官、财务主管、财务主管、助理财务主管或财务总监,仅为了按照第4.01节交付任职证书的目的,指指定贷款方的秘书或任何助理秘书,仅为了根据第二条发出通知的目的,指上述任何人员在发给行政代理人的通知中指定的适用贷款方的任何其他高级职员,或在适用贷款方和行政代理人之间的协议中指定的适用贷款方的任何其他高级职员或雇员。根据本协议交付的任何文件如由贷款方的负责人签署,应最终推定为已获得所有必要的公司的授权,

48

 


 

借款方及其负责人的合伙和/或其他行为应被最终推定为代表借款方行事。

“限制性支付”指因购买、赎回、退休、失败、收购、注销或终止任何该等股权,或因就该等股权向任何该等人士的股东、合伙人或成员(或任何上述股东、合伙人或成员)返还资本而作出的任何股息或其他分派(不论以现金、证券或其他财产),或任何付款(不论以现金、证券或其他财产),包括任何偿债基金或类似存款。

“个人的受限制附属公司”是指该人的非受限制附属公司。

“循环信贷借款”是指由同一类型的同时循环信贷贷款组成的借款,在欧洲美元利率术语SOFR贷款的情况下,每个循环信贷贷款人根据第2.01(B)节规定具有相同的利息期限。

“循环信贷承诺”是指,对每个循环信贷贷款人而言,其有义务(A)作出循环信贷承诺和/或2020年循环信贷委员会。根据第2.01(B)节或第2.03节(视情况而定)向借款人提供贷款,(B)购买参与信用证方面的信用证义务,以及(C)购买参与循环额度贷款,在任何时候未偿还的本金总额不得超过在第六修正案生效日期“循环承诺”标题下与该贷款人姓名相对的金额,或在该贷款人成为本协议一方的转让和假设中与该标题相对的金额,该金额可根据本协议不时调整。

对于任何循环信贷贷款人而言,“循环信贷风险”指在任何时候其未偿还循环信贷贷款的本金总额,以及该循环信贷贷款人在该时间根据2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分各自参与信用证债务和循环额度贷款的本金总额。

“循环信贷安排”是指循环信贷贷款人在任何时候的循环信贷承诺总额。

“循环信贷贷款人”是指在任何时候拥有循环信贷承诺或在此时持有循环信贷贷款的任何贷款人。

“循环信用贷款”具有第2.01(B)节规定的含义。

“循环信贷票据”是指借款人向任何循环信贷贷款人或其登记受让人开出的本票,证明该循环信贷贷款人提供的循环信贷贷款或周转额度贷款(视属何情况而定),主要采用附件C-1的形式。循环信贷票据应具体说明其应支付金额的任何部分是2018年循环信贷部分还是2020年循环信贷部分。

49

 


 

“循环信贷部分”指2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分(视情况而定)。

“标普”系指标普全球评级或其后继评级。

“出售回租”是指任何交易或一系列相关交易,根据该交易,任何人(A)出售、转让或以其他方式处置任何不动产或非土地财产,无论是现在拥有的还是以后获得的,以及(B)作为此类交易的一部分,此后出租或租赁该财产或其他财产,而该财产或其他财产打算用于与被出售、转移或处置的财产基本上相同的目的或目的。

“制裁”系指由OFAC、联合国安全理事会、欧洲联盟、英国财政部或其他有关制裁机构实施或执行的任何国际经济制裁。

“预定不可用日期”具有第3.03节中规定的含义。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。

“第二修正案生效日期”具有第2号修正案赋予该术语的含义,即2018年10月26日。

“有担保的对冲协议”是指根据第7.02(C)节允许的、由任何契约实体和任何对冲银行之间签订的任何掉期合同。

“有担保对冲/现金管理义务”是指(A)根据任何有担保对冲协议产生的任何公约实体的义务,以及(B)现金管理债务,在每一种情况下,包括在任何贷款方根据任何债务人救济法将该人列为该诉讼中的债务人的任何诉讼开始后产生的利息、手续费和其他金额,无论这些利息和费用是否被允许在该诉讼中主张。

“担保债务”指(A)债务、(B)有担保对冲/现金管理债务、(C)Nexstar担保债务和(D)担保下的特派团担保人对Nexstar担保债务的担保义务;但“担保债务”应不包括任何除外的互换债务。

“担保方”是指行政代理人、抵押品代理人、贷款人、信用证发行人、周转额度贷款人、现金管理银行、对冲银行、行政代理人根据第9.05节不时指定的每个共同代理人或分代理人、根据担保文件的条款所欠担保债务的抵押品或声称由抵押品担保的其他人,以及持有任何Nexstar担保债务的任何“担保方”(定义见Nexstar信贷协议)。

50

 


 

“证券法”是指1933年的证券法。

“担保协议”是指借款人、其他设保人一方和抵押品代理人之间于成交之日签订的担保和担保协议。

“担保协议补充条款”是指“担保协议”中定义的担保和担保协议补充条款。

“担保文件”统称为Nexstar担保文件、担保协议、抵押(如果有)、质押协议、每份信托契约、抵押、抵押转让、担保协议补充、担保协议、质押协议、知识产权担保协议、转让、账户控制协议或授予留置权或担保权益的其他协议,或根据第4.01节、第6.11节或第6.14节要求交付的转让,以及其他协议中的每一项。为担保全部或部分使团担保债务的任何担保当事人的利益而设立或声称设立以抵押品代理人或行政代理人为受益人的留置权的文书或文件。

“高级票据”具有Nexstar信贷协议中规定的含义。

“共享服务协议”是指共享服务安排或其他类似的合同安排,根据该协议,拥有电视广播电台的人提供某些技术、业务、管理、行政、后勤或其他服务,以支持另一人(该人不是第一人称的关联方)拥有的第二个电视广播电台的业务或运营。

“共享协议”指任何共享服务协议、联合销售协议或本地营销协议。

“SOFR”指由纽约联邦储备银行(或继任管理人)管理的有担保隔夜融资利率。

“SOFR调整”是指0.10%(10个基点)。

“盾牌收购”是指借款人收购盾牌借款人,或盾牌借款人的全部或几乎所有资产。

“盾牌再融资”是指与盾牌借款人签订的VIE信贷协议的全额再融资。

“盾牌交易开支”指(A)任何综合集团实体或其代表与Shield交易有关而产生或应付的所有保费、费用、成本及开支,包括但不限于任何原始发行折扣、预付费用及法律开支的资金,及(B)与和解因持不同意见的股东就Shield收购行使评价权而产生的任何索偿或诉讼而支付的任何款项。

51

 


 

“Shield交易”统称为(A)Shield收购、(B)Shield再融资、(C)完成与前述有关的任何其他交易及(D)支付Shield交易费用。

“第六修正案生效日期”具有第6号修正案赋予该术语的含义,即2022年6月21日。

“偿付能力”和“偿付能力”,就任何人而言,指在任何确定日期,(A)在综合基础上,(A)具有公允价值大于其或有债务和负债总额的财产(应理解,任何时间的或有负债额应按当时存在的所有事实和情况计算,代表可合理预期成为实际负债或到期负债的数额),或有或有负债或其他债务,(B)拥有公平可出售价值现值不少于在其债项变为绝对及到期时偿还其负债所需的款额;。(C)将有能力在其债项及负债变为绝对及到期时偿付其债务及负债;及。(D)不从事业务或交易,亦不会从事其财产会构成不合理的小额资本的业务或交易。

“特定违约”系指第8.01(A)节或第8.01(F)或(G)节中关于借款人的违约事件。

“特定陈述”系指第5.01(A)节(仅限于与贷款方有关)、第5.01(B)(Ii)节、第5.02(除第5.02(B)节以外)、第5.04、5.12、5.15、5.16节(受第4.01(A)(Iv)节的但书限制)和第5.20节(仅限于在截止日期使用贷款收益)中规定的借款人的陈述和担保。

“电视台”是指,在任何时间,就借款人的电视广播电台(或借款人的任何附属公司)而言,(A)本合同附表1.01(B)所列的,或(B)在截止日期后由一个公约实体根据贷款文件允许的交易直接或间接获得的;但根据贷款文件允许的交易不再由公约实体直接或间接拥有的任何此类电视广播电台,在交易完成后,即不再是本合同项下的“电视台”。根据上下文的需要,可以针对满足任何前述要求的任何单个电视台或所有这样的电视台使用该电台的定义。

“台站共享安排”系指任何共享安排,根据该安排,除《公约》实体外,任何人向台提供服务或获得向台提供节目的权利,或在台上或与台有关的地方出售广告。

“次级债务”是指“公约”实体发生的债务,根据其条款,该债务的偿还权从属于优先偿付该“公约”实体根据贷款文件承担的所有债务。

52

 


 

“次级债务文件”是指根据其发行任何次级债务的任何协议、契据和文书,每种情况下均按贷款文件允许的范围进行修改。

“从属条款”具有第8.01(L)节规定的含义。

一个人的“子公司”是指公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体,其大多数证券股份或其他在选举董事或其他管理机构方面具有普通投票权的权益(证券或权益除外,仅因意外事件发生而具有这种投票权)当时由该人实益拥有,或其管理由该人直接或间接通过一个或多个中间人或两者兼而有之。为免生疑问,某人的可变权益实体并非该人的附属公司。

“尚存债务”具有第7.02(S)节规定的含义。

“掉期合约”系指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合。不论该等交易是否受任何主协议所管限或是否受任何主协议所规限,及(B)任何种类的交易及相关确认书,而该等交易受国际掉期及衍生工具协会所发表的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何相关附表,即“主协议”)的条款及条件所规限或所管限,包括在任何主协议下的任何此等义务或法律责任。

“互换义务”是指对任何担保人而言,根据构成商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。

“掉期终止价值”就任何一份或多份掉期合同而言,是指在考虑到与此类掉期合同有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后,(A)在此类掉期合同成交之日或之后的任何日期内,该终止价值,以及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期内,被确定为此类掉期合同按市值计价的金额。根据任何认可交易商(可能包括集团贷款人或集团贷款人的任何关联公司)在该等掉期合约中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价而厘定。

“摆动额度借款”是指根据第2.04节的规定借入摆动额度贷款。

53

 


 

“摆动额度贷款”是指由摆动额度贷款人根据第2.04节提供的循环信贷安排。在ClosingSixth修正案生效之日,没有摆动生产线设施。

“摆动额度贷款人”是指经借款人指定为“摆动额度贷款人”的循环信贷贷款人及其子公司和附属公司,并经该贷款人和行政代理同意,或本协议项下的任何后续的摆动额度贷款人。在ClosingSixth修正案生效之日,没有Swing Line贷款人。

“回旋额度贷款”具有第2.04(A)节规定的含义。

“周转贷款通知”是指根据第2.04(B)节规定的周转贷款通知,该通知应基本上采用附件B的形式,或借款人和行政代理商定的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式),并由借款人的负责人适当填写和签署。

“回旋额度债务”是指在任何确定日期,所有未偿还回旋额度贷款的本金总额。

“周转额度升华”指的金额等于(A)融资明细表所列金额和(B)循环信贷承诺本金总额两者中较小者。摆动额度升华是循环信贷承诺的一部分,而不是补充。在第三修正案生效之日,Swingline Swing Line升华为零。

“税”是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、征、税、税、扣、扣(包括备用预扣)、评税、费用或其他费用,包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“定期贷款”是指在杠杆融资市场上被理解的定期贷款“A”贷款,主要面向银行机构而不是机构投资者销售,以及对构成A期贷款的任何定期贷款的任何增加。构成A期贷款的定期贷款在贷款明细表上作了这样的指定。

“B期贷款停滞结束日期”具有Nexstar信贷协议中规定的含义。

“B期贷款”是指在杠杆融资市场上被理解为该术语的定期贷款“B”贷款,主要面向机构投资者以及构成B期贷款的任何定期贷款的任何增加。构成B期贷款的定期贷款在贷款明细表上如此指定。

“术语B-4贷款人”应具有第5号修正案中为该术语规定的含义。

“B-4定期贷款”是指B-4定期贷款的贷款人在“第五修正案”生效之日提供的预付款,构成B-4定期贷款。

54

 


 

“条款B-4贷款承诺”是指每个条款B-4贷款人承诺在第五修正案生效日期提供一笔B-4期限贷款,金额在融资明细表上的“B-4条款贷款”项下规定,该金额可根据本协议不时调整。

“定期借款”是指由相同类型和相同类别的定期贷款组成的借款,在欧洲美元利率贷款和定期SOFR贷款的情况下,具有由适用类别的每个定期贷款人根据本协议提供的相同的利息期。

“定期贷款”是指在任何时候,适用类别的所有定期贷款人在该时间未偿还的定期贷款的本金总额。

“类别”的“定期贷款人”是指在任何时候拥有适用类别的定期贷款的任何贷款人。

“定期贷款”是指定期贷款人根据第2.01(A)节的规定发放的定期贷款、延期定期贷款和再融资定期贷款。

“定期票据”是指借款人以定期贷款人或其登记受让人为受益人开具的本票,证明该定期贷款人发放的定期贷款基本上以附件C-2的形式出现。

“术语SOFR”是指:

(A)就定期SOFR贷款的任何利息期而言,年利率等于SOFR期限贷款开始前两个美国政府证券营业日的SOFR筛选利率,期限相当于该利息期;条件是如果该利率没有在上午11:00之前公布。在该确定日期,术语SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的术语SOFR屏幕利率,在每种情况下,加上该利息期间的SOFR调整;以及

(B)对于任何日期的基本利率贷款的任何利息计算,年利率等于SOFR屏幕利率期限,自该日起期限为一个月;

但就循环信用贷款而言,如果按照本定义(A)或(B)项中的任何一项确定的SOFR期限将低于0.00%,则就本协议而言,SOFR期限应被视为0.00%。

“定期SOFR贷款”是指按SOFR一词定义(A)款的利率计息的贷款。

“SOFR Screen Rate”指由CME(或管理代理满意的任何继任管理人)管理并在适用的路透社屏幕页面(或提供管理代理不时指定的报价的其他商业来源)上公布的前瞻性SOFR术语汇率。

“试用期”具有Nexstar信用协议中规定的含义。

55

 


 

“第三修正案生效日期”具有第3号修正案赋予该术语的含义,即2020年9月3日。

“门槛金额”指50,000,000美元。

“未清偿债务总额”是指所有贷款和所有信用证债务的未清偿金额之和。

“循环信贷余额总额”是指在任何确定日期,所有循环信贷贷款、周转额度贷款和信用证债务在该日期的未偿还总额。

“类别”的“定期贷款余额总额”是指在任何确定日期,适用类别的所有定期贷款在该日期的未偿还金额的总和。

“交易费用”是指借款人或其代表因交易而产生或支付的所有保费、费用、成本和支出,包括但不限于任何原始发行折扣、预付费用和法律费用的资金。

“交易”统称为:(A)[已保留],(B)贷款文件的谈判、签署和交付以及截止日期的信贷延期,(C)[已保留](D)再融资;(E)完成与上述有关的任何其他交易;及(F)支付交易费用。

就贷款而言,“类型”是指其性质为基本利率贷款或欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款。

“统一商法典”指在纽约州有效的统一商法典;但如果任何抵押品上的任何担保权益的完备性或完备性或不完备性的效果或优先权受纽约州以外的司法管辖区有效的统一商法典管辖,则“UCC”指为本协议有关该等完备性、完美性或不完备性或优先权的规定的目的而不时在该其他司法管辖区有效的统一商法典。

“英国金融机构”系指任何BRRD业务(该术语由英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)界定),或属于由英国金融市场行为监管局颁布的《FCA手册》(经不时修订)的IFPRU 11.6范围内的任何人士,包括某些信贷机构和投资公司,以及该等信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“United States”和“U.S.”指的是美利坚合众国。

“未报销金额”具有第2.03(C)(I)节规定的含义。

56

 


 

“非限制性附属公司”是指借款人的每一家非限制性附属公司(如Nexstar信贷协议中所定义),并由借款人根据该定义和第10.23节指定为非限制性附属公司。

“美国政府证券营业日”指任何营业日,但证券业和金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行因美国联邦法律或纽约州法律(视具体情况而定)为法定假日而不营业的营业日除外。

“美国人”系指“守则”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。

“美国纳税证明”具有第3.01(E)(Ii)(B)(Iii)节规定的含义。

一名人士的“可变权益实体”是指一间公司、合伙企业、合营企业、有限责任公司或其他商业实体,该人士被视为拥有控股权,并须按该人士善意合理厘定的ASC 810(根据公认会计原则合并)在其财务报表中综合。为免生疑问,某人的附属公司并非该人的可变权益实体。

“VIE借款人”指(A)借款人和Shield借款人,以及(B)Nexstar Media根据本协议和Nexstar信贷协议第10.26节和第10.26节的规定分别根据修正案成为“VIE借款人”的任何其他可变利息实体,在这两种情况下,只要其适用的VIE信贷协议仍未履行,VIE借款人即为其中之一。

“VIE信贷协议”指(A)在截止日期,与借款人、马歇尔借款人和盾借款人各自签订的每份信贷协议,以及(B)此后与Nexstar Media的任何其他可变利息实体签订的每份信贷协议,该实体根据本协议的修正案和Nexstar信贷协议第10.26节和第10.26节的规定分别被指定为“VIE信贷协议”。

“到期加权平均寿命”指在任何日期适用于任何债务的年数,除以:(A)乘以(1)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需支付的本金(包括最终到期日的付款)的数额乘以(2)从该日期到偿还该债务之间的年数(计算到最接近的十二分之一)除以(B)该债务当时的未偿还本金;但在进行计算时,不应考虑对该债务所作的任何提前还款的影响。

57

 


 

“全资”指,就某人的附属公司而言,该人士的附属公司拥有该人士和/或该人士的一间或多间全资附属公司所拥有的全部已发行股权(但不包括(A)董事的合资格股份、(B)按适用法律规定向外国国民发行的股份及(C)当地法律规定的其他最低限度股份发行)。

“WPIX收购”是指借款人按照WPIX收购协议中规定的条款和条件收购WPIX电台的资产。

“WPIX收购协议”是指借款人、特拉华州的斯克里普斯媒体公司和内华达州的有限责任公司斯克里普斯广播控股有限公司之间关于购买WPIX电视台资产的资产购买协议,日期为2020年8月28日(经不时修订、补充或修改,包括所有时间表和附件)。

“WPIX交易费用”指任何综合集团实体或其代表与WPIX交易相关而产生或支付的所有保费、费用、成本和支出,包括但不限于任何原始发行折扣、预付费用和法律费用的资金。

“WPIX交易”统称为(A)WPIX收购,(B)完成与上述有关的任何其他交易,以及(C)支付WPIX交易费用。

“减记和转换权力”是指,(X)就任何欧洲经济区决议当局而言,该欧洲经济区决议当局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力,这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述,以及(Y)对于联合王国,适用的自救立法下适用的决议当局有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式,将该负债的全部或部分转换为股份,规定任何该等合约或文书的效力,犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样,或就该法律责任或该自救立法下与任何该等权力有关或附属于任何该等权力的任何权力,暂停履行任何义务。

1.02其他解释规定1.02其他解释规定。关于本协议和其他贷款文件,除非本协议或其他贷款文件另有规定,否则:

(A)本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要,任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外,(一)任何协议、文书或其他文件的任何定义或提及

58

 


 

本文件(包括任何组织文件)或任何其他贷款文件应被解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本文件或任何其他贷款文件中对该等修订、补充或修改的任何限制的限制),(Ii)本文件中对任何人的任何提及应被解释为包括该人的继任人和受让人,(Iii)在任何贷款文件中使用的“本协议”、“本协议”和“本协议下的”以及类似含义的词语,应被解释为指该贷款文件的全部,而不是其中的任何特定条款,并应具体包括每份该文件的所有附表和证物,包括但不限于本协议的便利附表,(Iv)贷款文件中对条款、章节、初步声明、证物和附表的所有提及应被解释为指出现此类提及的贷款文件的条款和章节、初步声明、证物和附表,(V)任何法律的提及应包括所有合并、修订、除非另有说明,否则取代或解释该等法律及任何提及任何法律或法规的情况,应指经不时修订、修改或补充的该等法律或法规,及(Vi)“资产”及“财产”一词应解释为具有相同的涵义及效力,并指任何及所有有形及无形资产及财产,包括现金、证券、账户及合约权利。设施明细表和所有其他明细表和展品, 在任何情况下都应被视为本协议的一部分,在所有情况下,融资安排的所有条款均应受本协议和其他贷款文件的条款和条款的约束,就像每个此类条款已包括在本协议的适用条款中一样。

(B)在计算由某一指明日期至另一较后指明日期的期间时,“自”一词指“自并包括”;“至”及“至”等字均指“至但不包括”;而“通过”一词则指“至并包括”。

(C)本协议和其他贷款文件中的章节标题仅为便于参考而列入,不应影响本协议或任何其他贷款文件的解释。

(D)凡提及Nexstar信贷协议,在任何情况下均应被视为指在该日期生效的Nexstar信贷协议;但如Nexstar信贷协议已终止或不再完全有效,则该等提及应被视为在终止前最近生效的Nexstar信贷协议。在任何情况下,Nexstar信贷协议中引用的所有条款均应被视为本协议的一部分(如适用,包括该Nexstar信贷协议中引用的定义条款),如同每个此类条款已包含在本协议的适用条款中一样。

1.03会计术语1.03会计术语。

(A)概括而言。除本协议另有明确规定外,本协议规定提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)均应按照与编制经审计财务报表所使用的一致的方式应用的公认会计原则编制,而本协议未具体或完全定义的所有会计术语的解释应与本协议规定的一致。尽管有上述规定,为了确定是否遵守任何公约(包括计算

59

 


 

任何财务契约),借款人及其附属公司的债务应被视为按其未偿还本金的100%结转,且不应考虑FASB ASC 825对金融负债的影响。

(B)公认会计原则的变化。如果在任何时候,GAAP的任何变化(包括采用IFRS)将影响任何贷款文件中规定的任何要求,且借款人或多数贷款人提出要求,行政代理和借款人应根据GAAP的这种变化(须经多数贷款人的批准),真诚地协商修改该比率或要求,以保留其原始意图;但在作出上述修订之前,(I)该要求应继续根据GAAP在作出该更改前计算,以及(Ii)借款人应向行政代理及贷款人提供本协议所要求或本协议下合理要求的财务报表及其他文件,列明在实施该GAAP更改之前及之后对该比率或要求所作的计算之间的对账。在不限制前述规定的情况下,就本协议的所有目的而言,租赁应继续按照经审计财务报表中反映的基础进行分类和会计处理,尽管与此相关的公认会计原则有任何变化,除非本协议各方应达成一项双方均可接受的修正案,以应对上述规定的变化。

1.04舍入1.04舍入1.04舍入。为使本协议允许的特定行动或借款人根据本协议必须维持的任何财务比率,应通过以下方式计算:将适当的部分除以其他部分,将结果进位到比本文所表示的该比率的位数多一位,并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字,则进行向上舍入)。

1.05付款或履行的时间1.05付款或履行的时间。当任何义务的支付或任何契诺、责任或义务的履行被声明为在非营业日的一天到期或要求履行时,该等支付或履行的日期(利息期间的定义所述除外)或履行应延至紧接的下一个营业日。

一天1.06次,一天1.06次。除另有说明外,本文中提及的所有时间均为中心时间(夏令时或标准时间,视情况而定)。

1.07信用证金额1.07信用证金额。除非本合同另有规定,否则信用证在任何时候的金额应被视为该信用证在当时有效的规定金额;但是,如果任何信用证的条款或任何与此相关的签发人单据的条款规定一次或多次自动增加其规定的金额,则该信用证的金额应被视为在实施所有该等增加后的该信用证的最高规定金额,无论该最高规定金额在当时是否有效。就本协议的所有目的而言,如果信用证在任何确定日期根据其条款已经过期,但由于互联网服务提供商第3.14条的实施,仍可根据信用证提取任何金额,则该信用证应被视为“未清偿”的剩余可提取金额。

60

 


 

1.08某些计算和测试。1.08某些计算和测试Nexstar信贷协议第1.08(C)、(D)和(E)节应作必要的修改后并入本协议。

1.09的利率。行政代理不担保,也不承担任何责任,也不承担任何与本文提及的任何参考利率有关的管理、提交或任何其他事宜,或与任何该等利率(包括(但不限于)任何后续利率)(包括但不限于任何后续利率)(或前述任何部分)或任何符合规定的更改的影响有关的管理、提交或任何其他事宜(为免生疑问,包括选择该等利率及任何相关的利差或其他调整)。行政代理及其附属公司或其他相关实体可从事影响本文提及的任何参考利率或任何替代、后续或替代利率(包括但不限于任何后续利率)(或上述任何利率的任何组成部分)或任何相关利差或其他调整的交易或其他活动,在每种情况下,均以对借款人不利的方式进行。行政代理机构可根据本协议的条款,以合理的酌情权选择信息来源或服务,以确定本协议所指的任何参考利率或任何替代、后续或替代利率(包括但不限于任何后续利率)(或上述任何利率的任何组成部分),并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害赔偿责任,包括直接或间接损害、特殊损害、惩罚性损害、附带或后果性损害、费用、损失或开支(无论是侵权、合同或其他方面的,也无论是法律上的还是衡平法上的)。与任何此类信息源或服务提供的任何费率(或其组成部分)的选择、确定或计算有关或影响的任何错误或其他行为或遗漏。

第二条
承诺和信用延期

2.01贷款2.01贷款。

(A)定期贷款。

(i) [已保留].

(Ii)[已保留].

(3)B-4期贷款。在符合本文和修正案第5号规定的条款和条件的情况下,(I)条款B-4贷款人同意在第五修正案生效日以美元向借款人提供期限为B-4的贷款,本金金额不得超过其期限B-4贷款承诺。

(四)总则。根据第2.01(A)节借入的、已偿还或预付的款项不得再借入。B-4期限贷款可以是基础利率贷款或欧洲美元利率贷款,如本文进一步规定的那样。

(B)循环信贷贷款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下,每个循环信贷贷款人各自同意不时地在任何营业日向借款人提供美元贷款(每个此类贷款,称为“循环信贷贷款”)。

61

 


 

在可用期限内,本金总额在任何时候不得超过该贷款人的循环信贷承诺额;但在实施任何该等循环信贷借款后,(I)循环信贷余额总额不得超过循环信贷安排,及(Ii)任何循环信贷贷款人的循环信贷风险不得超过该循环信贷贷款人的循环信贷承诺。在每个循环信贷贷款人的循环信贷承诺的限制范围内,并受本协议其他条款和条件的约束,借款人可以根据第2.01(B)条借款,根据第2.05条提前还款,根据本第2.01(B)条再借款。循环信用贷款可以是基础利率贷款或欧洲美元利率术语软贷款,如本文进一步规定的那样。

(C)循环信贷部分。根据本协议,2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分应在各方面得到相同的处理,包括:(I)所有循环信贷借款应在2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分之间按比例分配,(Ii)所有预付款和偿还应在2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分之间按比例分配,以及(Iii)2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分项下的欧洲美元利率贷款的借款在任何时候都应具有相同的利息期;但下列情况除外:(I)2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分的适用利率应与融资安排表中所列的利率相同,并应有所不同,(Ii)循环信贷贷款人不应被要求按比例转让或参与其在2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分下的循环信贷承诺,(Iii)如融资安排表中所述,2018年循环信贷部分应与2018年循环信贷部分(定义见Nexstar信贷协议)“构成同一类别”,2020年循环信贷部分应与2020年循环信贷部分(定义见Nexstar信贷协议)“构成相同类别”,(Iv)2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分可根据第2.06(A)节终止或根据第2.06(D)节按非按比例重新分配,(V)任何再融资安排可按非按比例对2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分进行再融资, (Vi)2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分可根据第2.15节的规定按非按比例延长,(Vii)根据本协议签发的信用证应由借款人选择根据2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分之一(但不能同时发行)发行,与信用证有关的参与信用证义务应仅分配给适用部分下的循环贷款人。与循环信贷借款有关的每份贷款通知和与循环信贷贷款的预付或偿还相关的每份通知应分别指明2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分项下应产生、预付或偿还的循环信贷贷款金额。

即使本协议或任何其他集团贷款文件有相反的规定,在根据第2.06(D)节对循环承付款进行任何重新分配或根据本协议允许的任何其他交易的同时,产生循环信贷余额总额的相对百分比(不包括信用证的未偿还金额

62

 


 

本协议项下2020年循环信贷部分和2018年循环信贷部分的债务)未能与本协议项下关于2020年循环信贷部分和2018年循环信贷部分的循环信贷承诺的相对百分比相对应,借款人应在2020年循环信贷部分和2018年循环信贷部分之间非按比例借款和偿还循环信贷贷款,借款和偿还的金额必须达到本协议项下关于2020年循环信贷部分和2018年循环信贷部分的循环信贷余额总额(不包括信用证债务的未偿还金额)的相对百分比,以与本协议项下关于2020年循环信贷部分和2018年循环信贷部分的循环信贷承诺的相对百分比相对应。由行政代理与借款人协商后确定,并由借款人在贷款通知和预付通知中确认,该通知和预付通知指明其打算根据2020年循环信贷部分和2018年循环信贷部分(视情况而定)借入或偿还的循环信贷贷款金额。

2.02借款、贷款转换及续期2.02贷款、转换及续期贷款。每一次定期借款、每次循环信用借款、每次从一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款,以及每一次根据第2.01(A)(Iii)节或定期SOFR贷款(视情况而定)以外的欧洲美元利率贷款的延续,应在借款人向行政代理发出不可撤销的通知后进行,该通知可以通过(A)电话或(B)贷款通知发出;但任何电话通知必须通过向行政代理递送贷款通知的方式迅速确认。每个此类通知必须在上午10:00之前由管理代理收到。(I)借入或延续欧洲美元利率贷款,或将基本利率贷款转换为欧洲美元利率贷款或将欧洲美元利率贷款转换为基本利率贷款的申请日期前三个营业日(或就截止日期的借款而言,为此类借款申请日期的前一个工作日),及(Ii)任何定期SOFR贷款借入或延续、将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款或将定期SOFR贷款转换为基准利率贷款的申请日期前两个工作日,以及(Iii)任何基本利率贷款借款的申请日期;然而,如果借款人希望申请期限不是一个月、两个月、三个月或六个月的欧洲美元利率贷款,或期限不是一个月的贷款

63

 


 

或三个月的期限,在每种情况下,如“利息期”的定义所规定的,适用的通知必须在上午11:00之前由行政代理收到。在该借款、转换或延续的请求日期之前四个工作日,行政代理应立即将该请求通知适当的贷款人,并确定所请求的利息期限是否为所有贷款人所接受。(X)如果是欧洲美元利率贷款,则不迟于上午10:00,(X)如果是定期SOFR贷款,则不迟于三个工作日;(Y)如果是定期SOFR贷款,则行政代理应在借款、转换或延续的请求日期之前各不迟于两个工作日,行政代理应通知借款人(可以通过电话通知)是否所有贷款人已同意所请求的利息期。每一笔借款、转换为欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款或定期SOFR贷款的本金金额应为1,000,000美元,或超出本金500,000美元的整数倍。除第2.03(C)和2.04(C)节另有规定外,每次借款或转换为基本利率贷款的本金应为250,000美元或超过100,000美元的整数倍。每份贷款通知应指明(I)借款人是否请求定期借款、循环信贷借款、将一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款、或继续发放欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款(视情况而定)、(Ii)借款、转换或延续(视情况而定)的请求日期(应为营业日)、(Iii)借款、转换或延续的本金金额、(Iv)将借款的贷款类型或将现有贷款转换为何种类型,以及(V)如果适用, 与之相关的利息期限。如果借款人没有在贷款通知中具体说明贷款类型,或者没有及时发出通知要求转换或延续,则适用的贷款应作为基准利率贷款发放或转换为基准利率贷款。对于适用的欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款(视情况而定),任何此类自动转换为基本利率贷款的方式应自当时有效的利息期的最后一天起生效。如果借款人在任何此类贷款通知中请求借用、转换或继续使用欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款,但没有指定利息期限,将被视为已指定一个月的利息期限。为免生疑问,借款人和贷款人承认并同意,现有贷款的任何转换或延续应被视为该贷款的延续,并采用转换利率方法,而不是新贷款。尽管本协议有任何相反规定,但回旋额度贷款不得转换为欧洲美元兑换率SOFR贷款。

(B)收到贷款通知后,行政代理应立即将其在适用贷款类别下的适用百分比通知各贷款人,如果借款人未及时通知转换或延续,行政代理应通知各贷款人上一小节所述的自动转换为基本利率贷款或延续的细节。在每次借款的情况下,每个适当的贷款人应在不迟于适用贷款通知中指定的营业日中午12点之前,将其贷款金额以即时可用资金的形式提供给行政代理办公室。在满足第4.02节中规定的适用条件后(如果这种借款是第4.01节的初始信用延期),行政代理应通过以下方式将收到的所有资金以与行政代理收到的相同的资金提供给借款人:(I)将这些资金的金额记入美国银行账簿上的借款人账户贷方,或(Ii)电汇此类资金,在每种情况下,都按照借款人向行政代理提供的指示(并为行政代理合理接受)进行;但是,如果在日期

64

 


 

对于由借款人提供的循环信用借款,如果有未偿还的信用证借款,则该循环信用借款的收益首先应用于全额偿付任何此类信用证借款,其次应如上所述提供给借款人。

(C)除本合同另有规定外,欧洲美元利率贷款和定期SOFR贷款只能在适用的欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款的利息期的最后一天继续或转换,除非借款人支付3.05节规定的与此相关的到期金额(如果有)。在违约事件发生期间,行政代理或多数贷款人可要求,未经多数贷款人同意,不得将任何贷款转换为或继续作为适用的欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款。

(D)行政代理应在利率确定后立即通知借款人和贷款人适用于欧洲美元利率贷款和定期SOFR贷款的任何利息期的利率。在没有明显错误的情况下,行政代理对欧洲美元汇率和SOFR期限的确定应是决定性的。在基本利率贷款未偿还的任何时候,行政代理应在公开宣布美国银行在确定基本利率时使用的最优惠利率发生变化后,立即通知借款人和贷款人。

(E)以上(A)至(D)款中的任何相反规定,即使在实施所有定期借款和循环信贷借款、所有定期贷款和循环信贷贷款从一种类型转换为另一种类型、以及所有相同类型的定期贷款和循环信贷贷款的延续之后,定期借款和循环信贷借款的有效利息期不得超过十(10)个。

(F)对于SOFR或SOFR期限,行政代理将有权不时作出符合要求的更改,并且,即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,实施该等符合更改的任何修订将会生效,而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或取得任何其他贷款文件的同意;但就已生效的任何该等修订而言,行政代理应在该等修订生效后,合理地迅速将实施该符合更改的各项该等修订张贴予借款人及贷款人。

(G)尽管本协议有任何相反规定,截至第六修正案生效日未偿还循环信贷贷款的初始利息期应于2022年6月30日结束,并应以SOFR屏幕期限利率为基础计息,利息期限为一个月。

2.03信用证2.03信用证。

(A)信用证承诺书。

(I)在符合本协议规定的条款和条件的情况下,(A)每个信用证出票人依据本协议中规定的循环信贷贷款人的协议同意

65

 


 

第2.03款(包括原信贷协议第2.03款和紧接《修正案》生效日期前生效的本协议第2.03款),(1)在截止日期至信用证到期日期间的任何营业日,不时为借款人及其子公司开具信用证,并根据以下第(B)款修改或更新其先前签发的信用证,以及(2)承兑信用证项下的提款,和(B)循环信贷贷款人各自同意参与根据本协议签发的信用证;但(A)在对任何信用证实施任何信用证展期后,适用的循环信用证部分项下的循环信贷余额总额不得超过该循环信用证安排项下的承诺额,并且(B)没有任何信用证发放人有义务就任何信用证进行任何信用证展期,并且没有任何循环信贷贷款人在实施该信用证展期后没有义务参与任何信用证。(X)任何循环信贷贷款人在适用的循环信贷部分下的循环信贷风险将超过该循环信贷贷款人在该循环信贷部分下的循环信贷承诺,或(Y)信用证债务的未偿还金额将超过信用证转账金额。借款人提出的开立或修改信用证的每一项请求,应视为借款人表示所要求的信用证延期符合前一句但书中规定的条件。在上述限制范围内,并受本协议的条款和条件的约束, 借款人获得信用证的能力应是完全循环的,因此,在上述期间,借款人可以获得信用证,以取代已过期或已被提取并偿还的信用证。为免生疑问,在ClosingSixth修正案生效之日,不承诺在本合同项下签发信用证。为免生疑问,每份信用证应在借款人选择的情况下,根据2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分签发,但不能同时开立。

(Ii)在下列情况下,信用证出票人不得开具任何信用证:

(A)根据第2.03(B)(Iii)条的规定,所要求的信用证的到期日应在签发或最后一次续展之日后12个月以上,除非适用循环信贷部分的所需循环信贷贷款人已批准该到期日;或

(B)除第2.03(B)(Iii)款另有规定外,所要求的信用证的到期日应在信用证到期日之后,除非(X)适用的循环信用证部分项下的所有循环信贷贷款人和该信用证发放人已批准该到期日,或(Y)借款人已作出合理地令相关信用证开具人满意的安排,以便在(I)该信用证的签发日期和(Ii)信用证到期日前30天较迟的日期将该信用证的未偿还金额抵押或支持该信用证。

66

 


 

(Iii)在下列情况下,信用证出票人不承担开立任何信用证的义务:

(A)任何政府当局或仲裁人的任何命令、判决或法令,其条款应旨在禁止或限制该信用证发行人开具信用证,或任何适用于该信用证发行人的法律或任何对该信用证具有管辖权的政府当局发出的任何请求或指令(不论是否具有法律效力),发行人应禁止或要求该发行人不开立信用证或特别是信用证,或对该信用证发行人施加任何限制,储备金或资本要求(该信用证出票人不因此而获得其他补偿)在截止日期不生效,或应对该信用证出票人施加在截止日期不适用且该信用证出票人未根据本条例以其他方式获得补偿且真诚地认为对其有重大影响的任何未偿还的损失、成本或费用;

(B)信用证的开立违反了信用证签发人一般适用于信用证的一项或多项政策;

(C)除非行政代理和该信用证签发人另有约定,否则信用证的初始金额少于20,000美元;

(D)信用证应以美元以外的货币计价;

(E)任何循环信贷贷款人当时是违约贷款人,除非该信用证出票人已与借款人或该贷款人订立令其满意的安排,包括交付现金抵押品,以消除(在第2.16(A)(Iv)款生效后)因当时建议开立的信用证或该信用证及该信用证出票人可自行选择的所有其他信用证义务而产生的该信用证对该违约贷款人的预先风险;或

(F)信用证载有在根据信用证提款后自动恢复所述金额的任何规定。

(4)如果信用证出票人不被允许按照信用证条款的规定开具经修改的信用证,则该信用证出票人不得修改该信用证。

(V)在下列情况下,信用证出票人无义务修改任何信用证:(A)信用证出票人此时没有义务根据本合同条款开立经修改的信用证,或(B)信用证受益人不接受对信用证的拟议修改。

67

 


 

(Vi)信用证发行人应代表适用的循环信贷部分的循环信贷贷款人就其签发的任何信用证及其相关单据行事,该信用证发行人应享有下列条款中规定给行政代理的所有利益和豁免:(A)该信用证发票人就其出具或拟开具的信用证所采取的任何行为或遭受的任何不作为,以及与该信用证有关的发卡人文件,完全如同该第九条中所使用的“行政代理人”一词包括该信用证发卡人就该等作为或不作为而享有的利益和豁免权,以及(B)如本条款另有规定的关于该信用证的发卡人。

(B)信用证的签发和修改程序;自动续期信用证。

(I)每份信用证应应借款人的要求以信用证申请书的形式签发或修改(视具体情况而定),并由借款人的负责人适当填写和签署。这种信用证申请可以通过传真、美国邮件、隔夜快递、使用该信用证发放人提供的系统的电子传输、亲自送货或该开证人可接受的任何其他方式发送。信用证申请书必须在上午10:00之前由有关的信用证出票人和行政代理人收到。在建议的签发日期或修改日期(视具体情况而定)之前至少两个工作日(或行政代理和相关信用证签发人可能在特定情况下自行决定的较晚的日期和时间)。在要求开出初始信用证的情况下,信用证申请书应在格式和细节上合理地使相关信用证开证人满意:(A)所要求信用证的开具日期(应为营业日),(B)金额,(C)到期日,(D)受益人的名称和地址,(E)受益人在开具信用证时应提交的单据,(F)如有任何提款,该受益人将提交的任何证书的全文;(G)所要求的信用证的目的和性质;及(H)开出该信用证所依据的循环信用证部分,以及(I)有关信用证发行人可能合理要求的其他事项。在要求修改任何未付信用证的情况下, 信用证申请书应在格式和细节上合理地使有关信用证发行人满意:(1)要修改的信用证,(2)建议的修改日期(应为营业日),(3)建议的修改的性质,和(4)有关信用证发行人可能合理要求的其他事项。此外,借款人应向相关信用证发行人和行政代理人提供相关信用证发行人或行政代理人可能合理要求的与所要求的信用证开具或修改有关的其他文件和信息,包括任何发行人文件。

(Ii)在收到任何信用证申请后,有关的信用证签发人将立即与行政代理确认(通过电话或书面),行政代理已从

68

 


 

借款人,如果不是,该信用证发行人将向行政代理提供一份副本。除非相关信用证发放人已收到行政代理、适用的循环信贷部分项下的任何循环信贷贷款人或任何贷款方的书面通知,至少在开具或修改适用信用证的请求日期前一个营业日,即第四条所载的一个或多个适用条件尚未得到满足,则在符合本条款和条件的情况下,该信用证发放人应在要求的日期开立一份由借款人(或适用子公司)开立的信用证或签订适用的修改,视情况而定。在每一种情况下,都要按照该信用证发行人的惯常和习惯的商业惯例。每份信用证一经签发,适用的循环信用部分项下的每个循环信用贷款人应被视为并在此不可撤销地无条件地同意从有关信用证发放人购买该信用证的风险参与额,其金额等于该循环信用贷款人适用的适用循环信用额度的乘积百分比乘以该信用证的金额。

(3)如果借款人在任何适用的信用证申请中提出要求,有关的信用证签发人应同意开具一份有自动续期条款的信用证(每份为“自动续期信用证”);但任何此类自动续期信用证必须允许有关信用证签发人在每12个月期间(从该信用证开具之日起)至少一次阻止任何此类续期,方法是在开立该信用证时约定的每个该12个月期间内,不迟于一天(“非续期通知日期”)提前通知受益人。除非相关信用证签发人另有指示,否则借款人不应被要求向相关信用证签发人提出任何此类续期的具体请求。一旦签发了自动续期信用证,适用的循环信用证部分项下的循环信贷贷款人应被视为已授权(但不得要求)有关的信用证发放人在任何时间允许该信用证的续期至不迟于信用证到期日的到期日(除非借款人已作出合理地令相关的信用证发放人满意的安排,以便在(I)该信用证的签发日期和(Ii)信用证到期日的前30天较晚的日期兑现该信用证债务的未偿还金额或支持该信用证);但是,如果(A)有关信用证发行人已确定不允许或此时没有义务根据本合同条款(由于第2.03(A)款第(Ii)或(Iii)款的规定或其他原因)以其更新的形式开立该信用证,则有关的信用证签发人不得允许任何此类续期。, 或(B)在不续期通知日期前七个工作日的前一天或之前,收到行政代理、适用循环信贷部分下的任何循环信贷贷款人或借款人的通知(可立即通过电话以书面形式发出),通知不符合第4.02节规定的一个或多个适用条件,并在每一种情况下指示相关的信用证发行人不得允许续期。

(4)在向通知行或其受益人交付任何信用证或对信用证的任何修改后,

69

 


 

相关的信用证发行人还将向借款人和行政代理交付该信用证或修改的真实、完整的副本。

(C)抽奖和补偿;为参加活动提供资金。

(I)在收到任何信用证受益人关于该信用证项下提款的任何通知后,有关的信用证出票人应立即通知借款人及其行政代理。不晚于上午10点。在借款人收到任何荣誉日期通知的营业日之后的下一个营业日(或,如果借款人在上午10:00之前收到该通知。在任何一个营业日,在随后的第二个营业日(每个这样的日期,即“借款人荣誉日”),借款人应通过行政代理向该信用证出票人偿还金额,金额等于在该荣誉日开票金额加上从荣誉日起至借款人在借款人荣誉日偿还之日应按基本利率计算的利息。如果借款人未能在该时间前偿还该信用证出票人,行政代理应立即通知适用的循环信贷部分项下的每一循环信贷贷款人荣誉日期、未偿还提款的金额(“未偿还金额”)以及该适当贷款人根据适用的循环信贷转账百分比所适用的百分比的金额。在这种情况下,借款人应被视为已请求基本利率贷款的循环信用借款,在借款人履约日支付的金额等于未偿还的金额,而不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最小和倍数,但取决于适当贷款人的循环信用承诺的未使用部分的金额, 并受第4.02(B)节规定的条件约束。信用证出票人或行政代理人根据第2.03(C)(I)条发出的任何通知,如及时以书面形式确认,可通过电话发出;但未立即确认不应影响该通知的确定性或约束力。

(Ii)适用的循环信贷部分下的每个循环信贷贷款人(包括作为信用证出票人的任何此类出借人)应在根据第2.03(C)(I)节发出的任何通知后,在行政代理办公室为相关的信用证出票人的账户提供资金(行政代理可为此目的而提供的现金抵押品),其金额等于其适用的循环信贷转账金额的适用百分比,且不迟于行政代理在该通知中指定的营业日中午12:00之前支付信用证未偿还金额的百分比,因此,除第2.03(C)(Iii)节的规定外,每个提供资金的循环信贷贷款人应被视为已向借款人提供该金额的基本利率贷款。行政代理应将收到的资金汇给相关的信用证出票人。

对于因不能满足第4.02节规定的条件或任何其他原因而未通过基本利率贷款的循环信用借款进行全额再融资的信用证的任何未偿还金额,借款人应被视为已从有关信用证出票人处发生信用证借款

70

 


 

未如此再融资的未偿还金额,信用证借款应到期并按即期付款(连同利息),并应按违约率计息。在这种情况下,在适用的循环信贷项下,每个循环信贷贷款人根据第2.03(C)(Ii)节的规定向行政代理支付相关信用证出票人账户的款项,应被视为就其参与该信用证借款而付款,并应构成该贷款人为履行其在第2.03节项下的参与义务而垫付的信用证。

(Iv)在适用的循环信贷部分项下的每个循环信贷贷款人根据第2.03(C)条的规定为其循环信贷贷款或信用证垫款提供资金以偿还有关信用证下开立的任何款项之前,该贷款人在适用的循环信贷转账中的适用百分比的利息应完全由相关的信用证出票人承担。

(V)每个循环信用贷款人根据适用的循环信用转贷机构提供循环信用贷款或信用证垫款的义务,按照第2.03(C)节的规定,向信用证发放人偿还根据信用证开具的款项的义务应是绝对和无条件的,不受任何情况的影响,包括:(A)该贷款人可能因任何原因对相关的信用证发行人、借款人或任何其他人具有的任何抵销、反索偿、补偿、抗辩或其他权利,(B)违约的发生或持续,或(C)任何其他情况,事件或状况,不论是否与上述任何一项相似;但是,每个循环信贷贷款人根据适用的循环信贷转贷机构根据第2.03(C)节的规定提供循环信贷贷款(但不包括信用证预付款)的义务须受第4.02节所述条件的约束(借款人交付贷款通知除外)。这种信用证预付款不应免除或以其他方式损害借款人偿还有关信用证发行人在任何信用证项下支付的任何款项以及本合同规定的利息的义务。

(Vi)如果适用的循环信贷部分下的任何循环信贷贷款人未能在第2.03(C)(Ii)节规定的时间前,将根据第2.03(C)节的前述规定应由该贷款人支付的任何款项用于相关信用证发放人的账户,则在不限制本协议其他规定的情况下,该信用证发放人应有权应要求向该贷款人(通过该行政代理)追回,自要求付款之日起至该信用证出票人立即可获得该付款之日止的这一金额及其利息,年利率等于当时有效的适用隔夜利率,外加该信用证出票人通常就上述规定收取的任何行政费、手续费或类似费用。如果该贷款人支付该金额(连同上述利息和费用),则该金额应构成该贷款人的贷款,包括在相关借款或有关信用证借款的信用证预付款中(视具体情况而定)。有关人员的证明文件

71

 


 

就第(Vi)款项下的任何欠款向任何循环信贷贷款人(通过行政代理)提交的信用证应是决定性的,没有可证明的错误。

(D)偿还参保金。

(I)在信用证出票人根据任何信用证付款并已按照第2.03(C)款的规定从任何循环信贷贷款人收到该循环信贷出借人就该项付款所预付的信用证之后的任何时间,如果行政代理为该信用证出票人的账户收到有关未偿还金额或利息的任何付款(无论是直接从借款人或以其他方式,包括由行政代理向其运用现金抵押品的收益),行政代理将向该循环信贷出借人分配其在其适用的循环信贷周转百分率下的适用百分比(在支付利息的情况下适当调整,以反映该贷款人的信用证预付款未清偿的时间段)与行政代理收到的资金相同。

(2)如果行政代理根据第2.03(C)(I)节为信用证出票人的账户收到的任何付款,在第10.05节所述的任何情况下(包括根据该信用证出票人自行决定达成的任何和解)被要求退还,则适用的循环信贷部分下的每个循环信贷贷款人应应行政代理的要求,向该信用证出票人支付其在适用的循环信贷项下的适用百分比,外加从该要求之日起至该贷款人退还该金额之日的利息,年利率等于适用的隔夜利率。适用的循环信贷部分的循环信贷贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后继续有效。

(E)绝对义务。借款人就其签发的每份信用证项下的每一张提款向相关信用证发行人偿付并偿还每笔信用证借款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的,在任何情况下都应严格按照本协议的条款付款,包括下列情况:

(I)该信用证、本协议、任何其他贷款文件或与上述任何一项有关的任何其他协议或文书缺乏有效性或可执行性;

(Ii)借款人或任何附属公司可能随时针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代其行事的任何人)、有关的信用证发行人或任何其他人而享有的任何申索、反申索、抵销、抗辩或其他权利的存在,不论是与本协议、本协议或该信用证或与之有关的任何协议或文书所拟进行的交易,或任何无关的交易;

72

 


 

(Iii)根据该信用证提交的任何汇票、付款要求、证书或其他单据证明在任何方面是伪造的、欺诈性的、无效的或不充分的,或其中的任何陈述在任何方面是不真实或不准确的,或为根据该信用证开具支票所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延误;

(4)有关的信用证出票人放弃为保护信用证出票人而存在的任何要求,而不是为了保护借款人或由信用证出票人放弃实际上在任何方面不损害借款人利益的任何豁免;

(5)承兑以电子方式提交的付款要求书,即使该信用证要求该要求书应为汇票形式;

(Vi)仅在信用证规定的第3.14条规则适用的范围内,有关信用证签发人就在规定的到期日之后提交的项目支付的任何款项,或如果在该日期之后提交的单据必须在该日期后提交的,则必须在该日期之前收到单据的日期之后提交的任何付款;

(Vii)相关信用证发行人在出示汇票或证书时根据该信用证支付的任何款项,或相关信用证发行人根据该信用证向任何看来是破产受托人、占有债务人、为债权人、清算人、任何受益人或任何受让人的其他代表或继承人的利益而支付的任何款项,包括与根据任何债务人救济法进行的任何诉讼有关的任何款项;

(Viii)为任何贷款方或贷款方的任何受限制附属公司就该信用证承担的全部或任何义务而交换、免除或不完善任何抵押品,或免除、修订、放弃或同意放弃任何担保或任何其他担保;或

(Ix)任何其他情况或发生的任何事情,不论是否与前述任何情况相似,包括任何其他可构成借款人或任何附属公司的免责辩护或解除其责任的情况;

但前述规定不得免除任何信用证出票人因其严重疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院在不可上诉的最终裁决中裁定)造成的借款人遭受的任何直接损害(相对于间接损害,借款人在适用法律允许的范围内免除其索赔)对借款人的责任。

73

 


 

确定信用证项下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款。借款人应迅速审查每一份信用证及其提交的每一项修改的副本,如果发生任何不符合借款人指示或其他不符合规定的索赔,借款人应立即通知适用的信用证出票人。除非如上所述发出通知,否则借款人应被最终视为放弃了对相关信用证出票人及其代理方的任何此类索赔。

(F)信用证发行人的角色。每一贷款人和借款人都同意,在支付信用证项下的任何提款时,有关的信用证签发人没有任何责任获得任何单据(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外),或确定或查询任何此类单据的有效性或准确性或签署或交付任何此类单据的人的授权。任何信用证的发行人、代理人、其各自的任何关联方或任何信用证发行人的任何往来人、参与者或受让人均不对任何贷款人负责:(I)应适用循环信贷部分的循环信贷贷款人的请求或经适用的循环信贷部分的循环信贷贷款人批准而采取或不采取与本协议有关的任何行动;(Ii)在没有重大疏忽或故意不当行为(由具有管辖权的法院在不可上诉的最终裁决中裁定)的情况下采取或不采取任何行动;或(Iii)与任何信用证或出票人单据有关的任何单据或文书的适当签立、效力、有效性或可执行性。借款人特此承担任何受益人或受让人因其使用任何信用证而产生的作为或不作为的所有风险;但这一假设不打算也不排除借款人在法律或任何其他协议下对受益人或受让人可能享有的权利和补救。对于第2.03(E)节第(I)至(Ix)款所述的任何事项,信用证的任何出票人、代理人、其各自的任何关联方或任何往来人、参与者或受让人均不承担任何责任或责任;但, 尽管这些条款中有任何相反的规定,借款人仍可向信用证出票人索赔,而该信用证出票人可能对借款人承担任何直接责任,但仅限于任何直接责任,而不是后果性或惩罚性责任,借款人所证明的借款人所遭受的损害是由于该信用证出票人的故意不当行为或重大疏忽,或该信用证出票人在受益人向其出示完全符合信用证条款和条件的即期汇票和证书(在每种情况下均由有管辖权的法院在不可上诉的最终裁决中裁定)后,故意或严重疏忽而不支付任何信用证项下的款项所致。为进一步说明但不限于前述规定,每个信用证出票人均可接受表面上看是正确的单据,不承担进一步调查的责任,不论任何相反的通知或信息,任何信用证出票人均不对转让或转让或声称转让或转让信用证或信用证下的权利或利益或其全部或部分收益的任何票据的有效性或充分性负责,这些票据可能因任何原因而被证明为无效或无效。信用证出票人可以发出信用证或

74

 


 

通过环球银行间金融电讯协会(“SWIFT”)报文或隔夜快递,或任何其他商业上合理的与受益人沟通的方式,与受益人进行任何通信。

(G)互联网服务供应商的适用性;责任限制。除非在信用证开具时相关的信用证发行人和借款人另有明确约定,否则互联网服务提供商的规则应适用于每份信用证(规则3.14除外,除非该规则在信用证中明确规定适用)。尽管有上述规定,对于任何法律、命令或惯例要求对任何信用证或本协议适用于任何信用证或本协议的法律、命令或惯例(包括该信用证签发人或受益人所在司法管辖区的法律或法令),任何法律、命令或惯例要求对信用证或本协议适用的任何行为或不作为,信用证出票人对借款人的权利和补救措施不应因此而受到损害。

(H)信用证费用。借款人应按照第2.16款的规定,向行政代理支付适用的循环信贷业务的每个循环信贷贷款人的账户费用(“信用证费用”),按照本协议签发的每份信用证的适用循环信用证费用(“信用证费用”)等于融资明细表中规定的欧洲美元定期贷款的循环信贷额度下的适用利率(为免生疑问,2018年循环信用额度和2020年循环信用额度应有所不同)乘以适用的循环信用额度下适用的百分比乘以该信用证项下当时可提取的每日最高金额。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额,该信用证的金额应按照第1.07节的规定确定。信用证费用应(I)在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日到期并支付,从信用证签发后的第一个营业日开始,在信用证到期日及之后按要求支付,(Ii)按季度计算欠款。如果适用汇率在任何季度内有任何变化,应分别计算每个信用证项下可提取的每日最高金额,并乘以该适用汇率在该季度生效的每个期间的适用汇率。

(I)应付给信用证发行人的预付费、跟单及手续费。借款人应就其开出的每份信用证直接向每个信用证开具人支付其账户的预付款(“预付款”),年利率为0.125%,按该信用证当时可提取的每日最高金额计算。这类预付费用应按季度计算,并拖欠。此类预付费用应在每年3月、6月、9月和12月结束后的第十个营业日就最近结束的季度期间(如果是第一次付款,则为其部分)到期并支付,自信用证签发后的第一个该等日期开始,在信用证到期之日以及之后的即期支付。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额,该信用证的金额应按照第1.07节的规定确定。此外,借款人应为自己的账户直接向各信用证出票人支付该信用证出票人与信用证有关的惯例开具、提示、修改和其他手续费,以及其他标准成本和收费

75

 


 

时不时有效的。该等惯常费用及标准成本及收费应在索偿后十个营业日内到期支付,恕不退还。

(J)与出库方文件冲突。尽管任何发行人文件中有任何其他相反的规定,如果本文件的条款与任何发行人文件的条款有任何冲突,则以本文件的条款为准。

(K)增加一名信用证出票人。根据借款人、行政代理和该循环信贷贷款人之间的书面协议,循环信贷贷款人(或其任何子公司或关联公司)可成为本合同项下的额外信用证发行人。行政代理应通知循环信贷贷款人任何此类信用证的出借人。

(L)与延长循环信贷承诺额有关的准备金。如果任何一批循环信贷承诺的到期日发生在任何信用证到期之前,则(I)如果到期日不会发生的一批或多批其他循环信贷承诺当时正在生效,该等信用证应自动被视为已根据循环信贷承诺书(并根据第2.03(D)节由贷款人按比例参与)签发(包括为循环信贷贷款人根据第2.03(D)节购买其中的股份并就其进行循环信贷贷款和付款的义务)(贷款人依据循环信贷承诺书按比例参与),其总额不得超过当时未使用的循环信贷承诺书的本金总额(应理解,任何信用证的部分面值不得如此重新分配)和(Ii)未按照紧接的第(I)款重新分配的范围。借款人应根据第2.17节的规定将任何此类信用证变现。如因任何原因未提供该等现金抵押品或未发生重新分配,到期部分下的循环信贷贷款人应继续对其在信用证中的参与权益负责。除根据前一句第(I)款重新分配参与额的范围外,循环信贷承诺额的到期日的出现不应影响(也不得减少)循环信贷贷款人在该到期日之前签发的任何信用证中的参与度百分比。从任何一批循环信贷承诺的到期日开始, 信用证的升级换代应在延期部分中与贷款人达成一致。

(M)为借款人的子公司签发的信用证。即使本信用证项下开立或未付的信用证支持借款人的子公司的任何义务,或为借款人的子公司记账,借款人仍有义务向本信用证项下适用的信用证开具人偿还该信用证项下的任何和所有提款。借款人特此承认,为借款人的任何子公司的账户签发信用证对借款人有利,借款人的业务从这些子公司的业务中获得实质性利益。

(N)报道。各信用证发票人应向行政代理人提交一份报告,详细说明其签发的所有信用证项下未履行的每日信用证义务,该报告的格式和报告间隔应由行政代理人与行政代理人商定。

76

 


 

该信用证的签发人;但在任何情况下,该等报告不得少于每周提交一次。

2.04摆动线贷款2.04摆动线贷款。

(A)摇摆线。在符合本条款和条件的前提下,回旋额度贷款人根据第2.04节中规定的其他贷款人的协议,同意在可获得期内的任何营业日不时向借款人发放贷款(每笔贷款为“回旋额度贷款”),贷款总额在任何时候不得超过回旋额度贷款的未偿还金额,即使该等回旋额度贷款与作为回旋额度贷款人的贷款人的未偿还循环信用贷款和信用证债务的适用循环信贷百分比合计时,可超过该贷款人的循环信贷承诺额;但条件是:(I)在实施任何循环额度贷款后,(A)循环信贷余额总额在此时不得超过循环信贷安排,(B)任何贷款人的循环信贷风险敞口不得超过该循环信贷贷款人当时有效的循环信贷承诺,以及(Ii)如果循环额度贷款人确定(该确定应是决定性的,且在没有明显错误的情况下具有约束力),或在第2.16(A)(Iv)节生效后,该信用展期将会,则该循环额度贷款人不应承担任何发放该循环额度贷款的义务。有,正面曝光;此外,借款人不得将任何摆动线贷款的收益用于对任何未偿还的摆动线贷款进行再融资。每笔周转额度贷款应根据其下的循环信贷承诺按比例分配给2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分。在上述限制范围内,借款人可以根据第2.04节借款,根据第2.05节提前还款,但须遵守本协议的其他条款和条件, 并根据本第2.04节进行再借款。每笔回旋额度贷款应为基准利率贷款。在发放循环额度贷款后,每个循环信用贷款人应被视为并在此不可撤销地无条件地同意从该循环信用贷款人购买此类循环额度贷款的风险参与额,其金额等于该循环信用贷款人适用的循环信贷百分比乘以该循环额度贷款的金额。为免生疑问,在《Closing Six修正案》生效之日,不承诺在本合同项下发放周转额度贷款。

(B)借款程序。每笔回旋贷款应在借款人向回旋贷款机构和行政代理发出不可撤销的通知后进行,该通知可通过(A)电话或(B)回旋贷款通知发出;但任何电话通知必须通过向回旋贷款机构和行政代理递送回旋贷款通知的方式迅速确认。每一份此类摆动额度贷款通知必须在下午1:00之前由摆动额度贷款人和行政代理收到。(I)借款金额,最低为100,000美元(超出金额为25,000美元的整数倍),以及(Ii)请求借款日期,即营业日。在摆动额度贷款人收到任何摆动额度贷款通知后,摆动额度贷款人将立即与行政代理机构确认(通过电话或书面形式),行政代理机构也已收到此类摆动额度贷款通知,如果没有收到,摆动额度贷款机构将(通过电话或书面)通知行政代理机构其内容。除非摇摆线贷款人已收到通知

77

 


 

(电话或书面)行政代理(包括在任何循环信贷贷款人的要求下)在下午2:00之前在建议的回旋额度借款之日(A)指示回旋额度贷款人不得因第2.04(A)节第一句的第一个但书中所列限制而发放此类回旋额度贷款,或(B)未能满足第4.02节中规定的一个或多个适用条件,则在符合本条款和条件的情况下,回旋额度贷款人将不迟于下午3点。在该周转额度贷款通知中指定的借款日期,通过以下方式向借款人提供其周转额度贷款的金额:(I)将此类资金的金额记入美国银行账簿上借款人账户的贷方;或(Ii)根据借款人向行政代理提供的指示电汇此类资金。

(C)周转额度贷款的再融资。

(I)循环信贷贷款人可在任何时候以其唯一及绝对酌情决定权,代表借款人(在此不可撤销地授权循环信贷贷款人以其名义提出要求),要求每个循环信贷贷款人提供一笔基本利率贷款,其金额与该贷款人适用的循环信贷占当时未偿还的循环信贷金额的百分比相等。此类申请应以书面形式提出(就本申请而言,书面申请应被视为贷款通知),并符合第2.02节的要求,不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最低和倍数,但受循环信贷承诺总额中未使用的部分和第4.02节规定的条件的限制。回旋贷款机构应在将适用的贷款通知送达行政代理后,立即向借款人提供一份该通知的复印件。每一循环信贷贷款人应在不迟于下午1:00之前向行政代理机构提供相当于该贷款通知中规定金额的适用循环信贷百分比的可立即可用资金(行政代理机构可就适用的周转额度贷款使用可用现金抵押品)到行政代理机构办公室。根据第2.04(C)(Ii)节的规定,在贷款通知中规定的日期,每一家提供资金的循环信贷贷款人应被视为已向借款人发放了该金额的基本利率贷款。行政代理应将收到的资金汇给摆动额度贷款人。

(Ii)如果任何循环额度贷款因任何原因不能根据第2.04(C)(I)节通过这种循环信贷借款进行再融资,则由循环额度贷款人提交的基准利率贷款请求应被视为由循环额度贷款人请求每个循环信用贷款人为其在相关循环额度贷款中的风险分担提供资金,每个循环信用贷款人根据第2.04(C)(I)节向行政代理支付的款项应被视为就此类参与支付款项。

(3)如果任何循环信贷贷款人未能在第2.04(C)(I)节规定的时间前,将根据本第2.04(C)节前述规定须由该贷款人支付的任何款项转给行政代理,则该循环信贷贷款人有权向该贷款人追回

78

 


 

(透过行政代理行事)应要求支付该等款项连同利息,期间由要求支付该等款项之日起至该回旋贷款机构即时可获该等款项支付之日止,年利率相等于不时有效的适用隔夜利率,另加该回旋贷款机构就上述事宜通常收取的任何行政、手续费或类似费用。如该贷款人支付该款额(连同上述利息及费用),则如此支付的款额应构成该贷款人的贷款,包括在有关借款或以资金参与有关的周转额度贷款(视属何情况而定)内。向任何贷款人(通过行政代理)提交的关于本条第(Iii)款所规定的任何欠款的证明应是决定性的,没有明显的错误。

(IV)每个循环信用贷款人根据第2.04(C)节的规定提供循环信用贷款或购买和资助风险参与循环额度贷款的义务应是绝对和无条件的,不应受到任何情况的影响,包括:(A)贷款人可能因任何原因对循环额度贷款人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索偿、补偿、抗辩或其他权利;(B)违约的发生或持续;或(C)任何其他事件、事件或条件,不论是否与上述任何情况相似;然而,根据第2.04(C)节的规定,每个循环信用贷款人提供循环信用贷款的义务(但不购买和资助参与循环额度贷款的风险)应遵守第4.02节规定的条件。任何此类风险参与资金不得解除或以其他方式损害借款人偿还回旋额度贷款的义务,以及本协议规定的利息。

(D)偿还参保金。

(I)在任何循环信贷贷款人购买并为一笔回旋额度贷款的风险参与提供资金后的任何时间,如果该回旋额度贷款人因该回旋额度贷款收到任何付款,该回旋额度贷款人将把其适用的循环信贷百分比分配给该循环信用贷款人(在支付利息的情况下,适当调整以反映该贷款人参与风险的时间段),与该回旋额度贷款人收到的资金相同。

(Ii)如在第10.05节所述的任何情况下(包括根据回旋贷款人酌情达成的任何和解协议),回旋贷款机构就任何回旋贷款的本金或利息收到的任何付款须由回旋贷款机构返还,则每个循环信贷贷款人应应行政代理的要求向回旋贷款机构支付其适用的循环信贷百分比,外加从该要求之日起至该金额返还之日的利息,年利率等于适用的隔夜利率。行政代理将应摆动额度贷款人的要求提出此类要求。循环信贷贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后继续有效。

79

 


 

(E)摆动额度贷款人账户利息。回旋贷款机构应负责向借款人开具回旋贷款利息的发票。在每个循环信用贷款人根据第2.04节为其基本利率贷款或风险参与提供资金以对该循环信用贷款人适用的循环信用百分比进行再融资之前,任何循环额度贷款的适用循环信用百分比的利息应完全由循环信用贷款人承担。

(F)直接向摆动额度贷款人付款。借款人应直接向摇摆线贷款人支付所有与摆动线贷款有关的本金和利息。

(G)与延长循环信贷承付款有关的准备金。如果任何一批循环信贷承诺的到期日发生在另一批或多批循环信贷承诺正在或正在生效且到期日较长的时候,则在最早出现的到期日,所有未偿还的周转额度贷款应在该日期全额偿还(并且不得因该到期日的出现而对此类周转额度贷款的参与度进行调整);然而,如果在该最早到期日发生时(在第2.03(L)节所述的循环信用贷款的任何偿还和任何信用证参与的重新分配生效之后),应存在足够的未使用的扩展循环信贷承诺,以便根据在该到期日发生后仍然有效的扩展循环信贷承诺产生相应的未偿还循环额度贷款,则应在该日期自动调整参与此类循环额度贷款的金额,并应视为仅根据相关的扩展循环信贷承诺发生此类贷款。而该等周转线贷款无须在该最早到期日全数偿还。

2.05预付款2.05预付款。

(A)可选的预付款。

(I)借款人在向行政代理发出通知后,可随时或不时自愿预付任何类别的定期贷款和任何类别的循环信贷贷款,而无须支付全部或部分溢价或罚款(以下所述除外);但条件是(A)该通知必须采用行政代理合理接受的形式,并于上午11时前送达行政代理。(1)提前偿还欧洲美元利率贷款的三个工作日,以及(2)提前偿还定期SOFR贷款的两个工作日和(3)提前偿还基本利率贷款之日,(B)任何提前偿还的欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款的本金应为1,000,000美元,或超过500,000美元的整数倍;及(C)任何基本利率贷款的预付本金应为250,000美元,或超过100,000美元的整数倍,或在每一种情况下,均应为超过100,000美元的全部本金。每份此类通知应指明预付款的日期和金额,以及要预付的贷款类别和类型,如果要预付欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款,则应说明此类贷款的利息期。行政代理将立即通知每个适当的贷款人其收到的每个此类通知,以及

80

 


 

该贷款人预付款项的应课差饷租额(根据该贷款人就相关贷款及再融资贷款所占的适用百分比)。如果该通知是由借款人发出的,则借款人应提前付款,而该通知中规定的付款金额应在通知中规定的日期到期并支付。任何欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款的任何预付款应附带预付金额的所有应计利息,以及根据第3.05节要求的任何额外金额。根据第2.05(A)节规定的任何未偿还定期贷款的每笔预付款应按借款人的指示用于其分期(双方理解并同意,如果借款人在预付款时未作此指示,则应按照第2.07(A)节规定的此类定期贷款的预定还款直接按到期日顺序进行预付款),并应根据第2.16条规定的相应贷款人对每项相关融资和再融资融资的适用百分比支付给适当的贷款人。

(Ii)借款人可于任何时间或不时(连同一份副本予行政代理),自愿预付全部或部分回旋贷款,而无须支付溢价或罚款;但条件是(A)该通知必须于下午1:00前送达回旋贷款机构及行政代理。(B)任何此类预付款的最低本金金额应为100,000美元,或超过100,000美元的整数倍,即当时未偿还的全部本金金额。每份此类通知应具体说明预付款的日期和金额。如果该通知是由借款人发出的,则借款人应提前付款,而该通知中规定的付款金额应在通知中规定的日期到期并支付。

(Iii)即使本协议有任何相反规定,借款人仍可撤销第2.05(A)节规定的任何提前还款通知,如果提前还款是由于对所有贷款和再融资安排进行再融资而产生的,而再融资将不会完成或以其他方式推迟。

(Iv)如借款人(X)就任何重新定价交易预付任何第五修正案生效日期定期贷款,或(Y)对本协议作出任何修订,导致与第五修正案生效日期贷款有关的重新定价交易,则在上述两种情况下,借款人应在第五修正案生效日期六(6)个月前支付相当于(A)(在第(X)款的情况下为1.00%)的保费,或(B)在第(Y)款的情况下为预付的第五修正案生效日期定期贷款的金额,在紧接该项修订之前,适用的第五修正案生效日定期贷款的未偿还总额,在每一种情况下都交给行政代理,用于每个适用定期贷款人的应课税额账户。

81

 


 

(B)强制提前还款。

(I)在根据Nexstar信贷协议第6.01(A)节规定须提交财务报表及根据Nexstar信贷协议第6.02(A)节交付相关集团合规证书后五个营业日内,借款人应安排预付Nexstar借款人分配给借款人的定期贷款本金总额。

(2)(A)根据第2.05(B)(Ii)(B)节的规定,如果(1)任何《公约》实体根据第7.05(H)、(I)、(N)、(O)(Y)(在第7.05(H)、(I)、(N)、(O)(Y)条规定的范围内)或(O)(Z)条的规定处置任何财产或资产,或(2)发生导致该人变现或收到现金收益净额的意外事故,借款人应按照第2.05(B)(Ii)(C)条的规定进行预付款。定期贷款的本金总额,等于(X)当时未偿还的定期贷款金额除以(Y)当时未偿还的定期贷款金额与构成当时未偿还定期贷款或定期票据的任何其他债务的总和所代表的百分比,该债务由留置权与担保定期贷款的留置权担保,并要求从所有已实现或收到的现金净收益净额中预付类似的款项(该百分比为“资产百分比”);但根据第2.05(B)(Ii)(A)节的规定,借款人应在该日或之前按照第2.05(B)(Ii)(B)节的规定向管理代理发出再投资意向的书面通知(该通知仅可在未发生违约事件且当时仍在继续的情况下提供),则无需根据第2.05(B)(Ii)(A)节的规定对该现金收益净额中的部分进行预付款。

(B)就任何处置(明确排除在第2.05(B)(Ii)(A)条的适用范围之外的任何处置)或任何意外事故而变现或收到的任何现金收益净额而言,借款人可在变现或收到该现金收益净额的日期后十个营业日内向行政代理人递交书面再投资选择通知(“再投资选择通知”),以证明该等净现金收益。借款人可在收到该现金收益净额后1218个月内,将该现金收益净额的全部或任何部分再投资于对其业务有用的资产(营运资本除外)以及允许的收购或其他类似投资以及与物业、厂房或设备有关的其他类似投资和资本支出,包括为免生疑问,根据任何契约实体为渠道分享者的任何渠道分享协议进行的初始和后续付款、根据渠道分享协议作出的任何分享资本支出,或(Y)如果借款人在收到该现金收益净额后1218个月内作出具有法律约束力的承诺,将该现金净收益进行再投资。作出这种具有法律约束力的承诺之日的180天;但:(I)只要违约或违约事件已经发生并仍在继续,借款人不得进行任何此类再投资(除非是根据借款人在没有违约持续时作出的具有法律约束力的承诺)和(Ii)如有任何净额

82

 


 

现金收益净额在上文第(X)或(Y)款(视情况而定)规定的截止日期前不再进行再投资,或者如果任何此类现金收益净额不再打算或不能在提交再投资选择通知后的任何时间进行再投资。在收到适用的现金收益净额时,应根据第2.05(B)(Ii)(C)节的规定,将相当于此类现金收益净额的资产百分比的金额用于第2.05节所述的定期贷款的预付;此外,借款人或任何公约实体在收到该现金收益净额之前180天内,或(如适用)在产生该现金收益净额的适用处置的最终文件后180天内支付的任何现金付款,如由借款人在给行政代理的书面通知中选择,应被视为该现金收益净额的再投资。

(C)借款人每次必须根据第2.05(B)(Ii)节规定预付定期贷款时,借款人应在兑现或收到该现金净额之日后的五个工作日内(或如根据第2.05(B)(Ii)(B)条规定的预付款,则在第(X)或(Y)款规定的最后期限(视情况而定)的五个营业日内,或借款人合理地确定该现金净额不再打算或不能进行再投资之日起五个工作日内),根据下文第2.05(B)(V)节的规定,提前支付本金的定期贷款,其金额相当于已实现或收到的任何此类现金收益净额的资产百分比。

(3)如果任何《公约》实体产生或发放任何(A)再融资定期贷款(再融资定期贷款除外),(B)第7.02(T)(I)节规定的债务,或(C)未明确允许发生或发放的债务,借款人应(1)指定此类定期贷款为预付贷款(根据第(C)款进行预付款的情况除外),并(2)在收到现金净收益后五个工作日或之前,促使预付相当于从其收到的所有现金净收益的本金总额的100%。如果借款人获得任何再融资循环承诺,借款人应在收到该等承诺的同时,根据第2.06节终止2018年循环信贷部分和/或2020年循环信贷部分(视情况适用)项下的等额循环信贷承诺。

(IV)(A)除根据下文第(B)款规定的情况外,根据第2.05(B)节规定预付的任何定期贷款的每笔预付款,应首先按比例用于定期贷款,并在每一批此类贷款内,根据第2.07(A)节在适用的预付款事件之后,按直接到期顺序按比例分配给随后八笔预定付款的分期付款,然后按比例分配给剩余的分期付款,(B)根据第2.05(B)(Iii)(A)或(B)节的每笔预付款应按借款人的指示按比例分配,及(C)每项预付款项应为

83

 


 

根据第2.05(B)条第(V)款的规定,按照贷款人各自适用的百分比支付给收到此类预付款的贷款人。

(V)借款人应在下午1:00前至少五个工作日以书面形式通知行政代理根据本第2.05(B)条第(I)、(Ii)和(Iii)款规定必须预付的任何定期贷款。在该预付款的日期。每份此类通知应具体说明预付款的日期,并合理详细地计算预付款的金额。行政代理将立即通知每个适当的贷款人关于借款人预付款通知的内容以及该适当的贷款人在预付款中的适用百分比。

(Vi)[已保留].

(C)在任何时候,如果由于任何原因,循环信贷余额总额超过当时有效的循环信贷承诺总额,借款人应立即预付循环信贷贷款、周转额度贷款和信用证借款和/或将信用证债务抵押的总金额等于该超额部分(并按比例分配给2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分);但是,借款人不应被要求根据第2.05(C)节的规定将信用证债务变现,除非在全额预付循环信贷贷款、周转额度贷款和信用证借款后,循环信贷余额总额超过当时有效的循环信贷承诺总额。根据第2.05(C)节规定需要支付的所有金额应首先按比例用于信用证借款和周转额度贷款,其次按比例用于未偿还的循环信用贷款,以及第三按比例用于将剩余的信用证债务变现。在前述规定的申请范围内,此类提前还款应首先用于基本利率贷款,然后按利息期到期日的直接顺序应用于欧洲美元利率术语SOFR贷款。第2.05(C)节规定的任何预付款都不应导致循环信贷承诺的强制性减少。

(D)第2.05(B)节中包含的任何相反规定,(I)如果在任何契约实体或其任何附属公司发生任何“资产处置”(如任何契约文件或任何契约文件中的任何类似概念所定义的那样)之后,借款人被要求承诺在特定日期(“承诺日”)之前以特定方式应用或促使其附属公司以特定方式运用或使其附属公司运用相当于其任何“超额收益”(如任何契约文件或任何契约文件中的任何类似概念所界定)的数额,或在特定日期(“申请日期”)前以特定方式应用与任何此类“超额收益”相等的金额,在这两种情况下,借款人都不会被要求提出与该“资产处置”相关的“资产处置要约”(如任何契约文件或任何契约文件中任何类似概念所定义),而借款人应在适用的承诺日期或申请日期(视属何情况而定)前至少60天未能如此承诺或如此运用相当于该“超额收益”的金额。或(Ii)如借款人在任何其他时间没有运用或承担或安排运用相等于任何该等“超额收益”的款额,并在其后60天内假设借款人不再申请或承诺相等于该等“超额收益”的款额,则借款人在其他情况下须作出

84

 


 

在任何一种情况下,借款人应立即向行政代理支付或促使支付相当于用于支付贷款和信用证借款的“超额收益”的金额,并以第2.05(B)节规定的方式将剩余的信用证债务变现,金额应免除借款人提出的任何此类“资产处置要约”。

(E)贴现的自愿预付款。

(I)尽管本协议(包括第2.13节)或任何其他贷款文件中有任何相反规定,借款人应有权根据第2.05(E)节所述的程序,随时、不时地以低于贷款面值的折扣价并按非比例向贷款人预付定期贷款(“贴现自愿预付款”);但(A)循环信用贷款的任何收益不得用于完成任何此类贴现自愿预付款,(B)本合同项下的任何贴现自愿预付款必须按比例提供给所有相关定期贷款人,并且必须与适用的其他集团信贷协议中定义的“贴现自愿预付款”同时按比例提供,(C)此类贴现自愿预付款不应发生且将继续发生或将导致违约,(D)任何时候不得发出并等待超过一份折扣预付款选项通知,(E)借款人应向行政代理提交借款人负责官员的证书,连同每份折扣预付款选项通知,(1)说明第2.05(E)节中包含的折扣自愿预付款的每个条件已得到满足,以及(2)指定根据该折扣自愿预付款而预付的定期贷款的本金总额。

(Ii)如果借款人寻求支付折扣自愿预付款,借款人将以本合同附件F的形式向拍卖管理人提供书面通知(每个通知为“折扣预付款选项通知”),表示借款人希望按借款人在其中指定的本金总额(每个为“建议的折扣预付款金额”)预付任何一个或多个指定类别的定期贷款,在每种情况下,均以低于下述指定贷款面值的折扣价支付。任何贷款的建议贴现提前还款额不得低于10,000,000美元。贴现预付选择权通知应就建议的贴现自愿预付款进一步指明:(A)拟预付贷款的建议贴现预付款金额;(B)借款人就该建议的贴现自愿预付选择的贴现范围(可以是单一百分比),相当于拟预付贷款本金的面值百分比的贴现范围(“贴现范围”);及(C)贷款人必须表明其选择参与该建议的贴现自愿预付的日期,该日期应至少为贴现预付选择通知日期(“接受日期”)之后的五个工作日。

(3)拍卖管理人在收到折扣预付款选择权通知后,应立即通知每个适用的贷款人。在该日或之前

85

 


 

在接受日期之前,每个贷款人可通过基本上以本合同附件G的形式向拍卖管理人(A)发出书面通知(每个通知为“贷款人参与通知”),规定在折扣范围内的最大面值折扣(“可接受折扣”)(例如,(B)贷款人所持有的拟预付贷款的最高本金金额(须受行政代理指定的四舍五入规定所规限),以及(B)贷款人愿意按可接受折扣准许贴现的自愿预付贷款(“已提供贷款”)的最高本金金额。根据贷款人在适用的贷款人参与通知中指定的可接受的预付贷款折扣和本金金额,拍卖管理人应与借款人协商,确定此类预付贷款的适用折扣(“适用折扣”),该适用折扣应为(1)借款人根据第2.05(E)(Ii)节为贴现的自愿预付款选择了单一百分比的情况下由借款人指定的百分比,或(2)否则,借款人可以全额支付建议的贴现预付款金额的最高可接受折扣(由从提供最高可接受折扣的贷款开始加上已提供贷款的本金金额确定);然而,如果该建议的贴现预付款不能按任何可接受的折扣全额偿还,, 适用的折扣应为贷款人在折扣范围内指定的可接受的最低折扣。适用的折扣将适用于所有已提出参与折扣自愿预付款并拥有合格贷款的贷款人。任何有未偿还贷款的贷款人,如果其贷款人参与通知在接受日期前仍未被行政代理收到,应被视为拒绝接受在适用折扣范围内按面值的任何折扣对其任何贷款进行贴现的自愿预付款。

(4)借款人应通过提前偿还贷款人(“符合资格的贷款人”)提供的、指定等于或大于适用折扣的可接受折扣(“符合资格的贷款”)的贷款(或其各自部分),进行贴现的自愿预付款;但如预付所有合资格贷款所需的总收益(不计当时应付的任何利息)将超过预付建议的贴现预付金额所需的总收益,则借款人应根据符合资格的贷款人各自的合资格贷款本金金额按比例预付该等合资格贷款(须受行政代理指定的四舍五入要求所规限)。如果预付所有符合资格的贷款所需的总收益(不考虑当时应支付的任何利息)将少于预付建议的贴现预付款金额所需的总收益,在每种情况下,这些金额都是通过应用适用的折扣计算的,借款人应预付所有符合条件的贷款。

(V)在满足第2.05(E)(I)节中的条件的情况下,每笔折扣的自愿预付款应在接受日期(或行政代理和拍卖管理人合理地规定的较后日期)后五个工作日内支付

86

 


 

在没有溢价或罚款(但受第3.05节约束)的情况下,在基本上以本合同附件H的形式发出的不可撤销通知(每个“折扣自愿预付款通知”)不迟于下午1:00,即该折扣自愿预付款日期的三个工作日之前,同意将该折扣自愿预付款的日期和金额以及由管理代理确定的适用折扣的日期和金额发送给管理代理。拍卖管理人在收到任何贴现的自愿预付款通知后,应立即通知各有关贷款人。如果发出任何贴现的自愿预付款通知,在满足第2.05(E)(I)节的条件下,该通知中指定的金额应在通知中指定的日期到期并支付给适用的贷款人,并应于通知中指定的日期与预付金额的应计利息(按票面本金金额计算)一起支付,但不包括该日期。于完成每笔贴现的自愿预付贷款后,任何该等如此预付的定期贷款应立即注销,而如此预付的该等定期贷款的面值本金应按比例运用,以减少该类别定期贷款(视乎适用而定)的剩余分期付款。

(Vi)在本文未明确规定的范围内,每笔折扣自愿预付款应按照行政代理、拍卖管理人和借款人建立的合理程序(包括时间、舍入、最低金额、类型和利息期限以及适用折扣的计算)完成。

(Vii)在交付折扣自愿预付款通知之前,(A)在向拍卖管理人发出书面通知后,借款人可撤回或修改其根据任何折扣预付款选项通知提供折扣自愿预付款的要约,以及(B)任何贷款人不得撤回其根据任何贷款人参与通知参与折扣自愿预付款的要约,除非借款人在该贷款人参与通知日期后修改了该建议的折扣自愿预付款的条款。

(Viii)第2.05(E)节中的任何规定不得(A)要求借款人承诺任何贴现的自愿预付款,(B)要求任何贷款人提交贷款人参与通知,或(C)根据第2.05(A)节限制或限制借款人自愿预付定期贷款。

(Ix)以拍卖管理人的身份行事的拍卖管理人应有权享有第九条和第一百零四条规定的利益,犹如其中每一次提及“行政代理人”即指拍卖管理人一样,行政代理人应按照拍卖管理人的合理要求与拍卖管理人合作,以使其能够履行与每笔贴现的自愿预付款有关的责任和义务。

(X)在完成该贴现的自愿预付后,同一类别的剩余集团定期贷款可在集团内重新分配

87

 


 

根据第10.20节的规定,此类贷款人应维持集团贷款的应课税额地位。

(F)利息、资金损失等。第2.05节规定的所有预付款应附带其所有应计利息,如果是在利息期的最后一天以外的日期提前支付欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款,则应根据第3.05节的规定,就此类欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款所欠的任何金额一并支付。

尽管第2.05节的任何其他规定另有规定,只要没有违约事件发生并持续,如果根据第2.05节的规定,任何欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款需要在其利息期的最后一天之前进行预付款,借款人可以在其利息期的最后一天之前,根据第2.05节的规定,代替根据本第2.05节就任何此类欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款进行的任何付款,借款人可自行决定:将本合同规定的任何此类预付款的金额存入行政代理,直至利息期限的最后一天,届时行政代理应被授权(借款人或任何其他贷款方不采取任何进一步行动或向借款人或任何其他贷款方发出通知)根据第2.05节的规定将该金额用于预付此类贷款。该保证金应构成预付的欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款(视情况而定)的现金抵押品;但借款人可随时指示将该保证金用于支付本第2.05节所要求的适用付款。

2.06终止或减少承付款;重新分配循环信贷承付款2.06终止或减少承付款;重新分配循环信贷承付款。

(A)可选。借款人可在向行政代理发出书面通知后,终止任何类别的未使用承诺额,或不时永久减少任何类别的承诺额(在上述两种情况下,均包括非按比例计算的2018年循环信贷承诺及2020年循环信贷承诺);但(I)行政代理不得迟于上午10:00前收到任何该等通知。在终止或减税日期前三个工作日,(2)任何此类部分减税的总金额应为1,000,000美元,或超过500,000美元的任何整数倍,

88

 


 

(Iii)借款人不得终止或减少循环信贷安排,条件是在循环信贷安排生效及根据本协议同时进行的任何预付款后,循环信贷余额总额将超过循环信贷安排,以及(Iv)如果在实施任何承诺的减少后,信用证或周转额度再贷款超过循环信贷安排的金额,则这种再贷款应自动减去超出部分的金额。除非借款人另有规定,否则任何此类承诺减少额不得适用于信用证升华或周转额度升华。尽管有上述规定,借款人可以撤销或推迟任何终止承诺的通知,如果终止承诺是由于对所有贷款和再融资安排进行再融资造成的,而再融资不得完成或以其他方式推迟。

(B)强制性。每个B-4期限贷款人的B-4期限贷款承诺,在其在第五修正案生效日期提供资金后,应自动和永久地减少到0美元。循环信贷承诺(任何延长的循环信贷承诺除外)应在适用的到期日终止。延长的循环信贷承诺应在适用的相应到期日终止。借款人获得再融资循环承诺的,借款人应当在收到该再融资承诺的同时终止等额的循环信贷承诺。

(C)适用减少承诺额;支付费用。行政代理应及时通知贷款人终止或减少信用证升华、摇摆线升华或第2.06节规定的任何类别的未使用承付款的任何未使用部分。在任何类别的未使用承诺额减少时,该类别的每个贷款人的承诺额应按该贷款人减少的金额的适用百分比减少(第3.06节规定终止任何贷款人的承诺除外)(对于循环信贷承诺的任何减少,该贷款人在其2018年循环信贷承诺额和/或2020年循环信贷承诺额减少的金额的百分比)。在循环信贷承付款任何终止的生效日之前应计的所有承诺费应在终止的生效日支付。

(D)循环信贷承付款的重新分配。借款人连同其他适用集团借款人可要求在不同集团借款人之间重新分配集团信贷协议项下的集团循环信贷承诺总额(包括分配与2018年循环信贷承诺“构成同一类别”的2018年循环信贷承诺和集团循环信贷承诺,以及分配与2020年循环信贷承诺“构成相同类别”的2020年循环信贷承诺及集团循环信贷承诺),于本集团自第三修正案生效日期起及之后的循环信贷融通期间内的三次(不包括(X)借款人在紧接第五修正案生效日期(构成根据Nexstar信贷协议于第五修正案生效日期及之后作出的2018年循环信贷承诺)之前向Nexstar借款人分配所有未偿还的循环信贷承诺),该等承诺应被视为与第五十六修正案同时发生

89

 


 

(Y)Nexstar借款人向借款人分配循环信贷承诺以完成WPIX收购和Shield收购),在每种情况下,均受以下条款和条件的限制:

(I)在重新分配之前和之后,每个集团循环信贷贷款人在每个集团信贷协议项下的集团循环信贷承诺的每一部分应享有相同的百分比(以与本协议项下适用的循环信贷承诺构成同一类别的范围为限);

(2)该类别的集团循环信贷承诺总额在重新分配前后应保持不变;

(Iii)不存在本协议和适用的集团信贷协议项下的集团违约,无论是在这种重新分配之前还是之后;

(Iv)借款人和其他适用的集团借款人应事先向适用的集团行政代理和集团循环信贷贷款人发出不少于10天(如果借款人在第四修正案生效日重新分配给Nexstar借款人,则为两个工作日)的有关建议重新分配的书面通知(或如果集团行政代理和集团循环信贷贷款人接受,则以较小的通知为准);

(V)本协议第五条、适用的集团信贷协议和其他适用的集团贷款文件中规定的陈述和担保应在所有重要方面真实和正确(除非(I)该等陈述和保证明确提及较早日期,在这种情况下,它们在截至该较早日期时在所有重大方面都真实和正确,以及(Ii)任何被限定为“重要性”或“重大不利影响”的陈述或保证应在所有方面都真实和正确);

(Vi)适用的集团借款人应已向适用的集团行政代理和集团循环信贷贷款人偿还根据每个适用的集团信贷协议第二条和第三条进行重新分配所产生的任何金额(如有);

(Vii)适用的集团借款人应在重新分配之日提交一份证明,证明在该日期之前的第(Iii)和(V)款;

(8)所有适用法律,包括但不限于通信法,都应允许这种重新分配;以及

(Ix)适用的集团借款人应已向适用的集团行政代理全数偿还即时可用资金,以支付他们因该项再分配而产生的所有未清偿费用及开支,包括律师费及行政代理的律师根据各集团信贷协议第10.04(A)节的条款所招致的开支。

90

 


 

尽管本协议或任何其他集团贷款文件中有任何相反的规定,根据第2.06(D)节进行的再分配仅在Nexstar借款人和其他每个适用的集团借款人根据适用的集团信贷协议第2.06(D)节的条款提出要求的情况下才被允许,在每种情况下均以相同的条款进行。

偿还贷款2.07偿还贷款。

(A)定期贷款。根据第2.05节规定的预付款的适用,在每种情况下,仅限于用于预付定期贷款的任何此类金额,(I)定期贷款应到期并应支付,借款人应在贷款日程表上规定的日期向行政代理偿还适当贷款人的应课税额;但每类定期贷款的最终本金偿还分期付款应在该类别的适用到期日到期并支付,其金额应等于该日期未偿还的同一类别的所有定期贷款的本金总额。

(B)循环信贷贷款。循环信贷贷款应到期并应支付,借款人应在循环信贷融资到期日向行政代理偿还所有未偿还循环信贷贷款的本金总额。

(C)周转额度贷款。每笔周转额度贷款应是到期和应付的,借款人应在(I)贷款发放后十个营业日和(Ii)循环信贷安排到期日中较早的日期偿还每笔周转额度贷款。

(D)义务。根据证券文件以及对行政代理和抵押品代理到期和应付的所有其他债务,但仍未偿还和未支付的,应在定期贷款、再融资安排或延期项下的任何贷款(视情况而定)的最后到期日到期并支付。

2.08利息2.08利息。

(A)除以下(B)款另有规定外,(I)贷款项下的每笔欧洲美元利率贷款应就每一利息期的未偿还本金产生利息,年利率相等于该利息期的欧洲美元利率加该贷款的适用利率;(Ii)贷款项下的每笔定期SOFR贷款应就每一利息期的未偿还本金产生利息,年利率等于该利息期的SOFR期限加该贷款的适用利率;(Iii)该贷款项下的每笔基本利率贷款应就其未偿还本金从适用的利率中计息

91

 


 

(三)每笔周转额度贷款应从适用的借款日起,以等于基本利率加循环信贷安排的适用利率的年利率计息。

(B)(I)如果任何贷款的本金在到期时(在任何适用的宽限期的规限下)没有支付,无论是在规定的到期日,还是通过加速或其他方式,该金额此后应在适用法律允许的最大程度上按年利率浮动计息,与违约率相等。

(Ii)如果借款人根据任何贷款文件应支付的任何金额(贷款本金除外)在到期时(在任何适用的宽限期的规限下)没有支付,无论是在规定的到期日、通过加速支付还是以其他方式支付,则在适用法律允许的最大范围内,在适用法律允许的最大范围内,在适用法律允许的最大范围内,在多数贷款人的要求下,该金额应按年利率浮动的利率计息。

(3)逾期款项的应计利息和未付利息(包括逾期利息的利息)应为到期并应在要求时支付。

(C)每笔贷款的利息应在适用于每笔贷款的利息支付日期和本协议规定的其他时间到期并以拖欠形式支付。本协议项下的利息在判决之前和之后,以及根据任何债务救济法的任何诉讼程序开始之前和之后,应根据本协议的条款到期并支付。

2.09费用2.09费用2.09费用。除第2.03节(H)和(I)分段所述的某些费用外:

(A)承诺费。借款人应根据其适用的循环信贷百分比,为每个循环信贷贷款人的账户向行政代理支付一笔承诺费(“承诺费”),该承诺费相当于2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分(视适用情况而定)融资安排附表中规定的与承诺费相关的适用利率,即2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分项下的循环信贷承诺总额的实际每日金额。超过(I)循环信贷贷款的未偿还金额和(Ii)信用证债务的未偿还金额(不计循环额度贷款),在这两种情况下,根据2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分(视情况而定),须按第2.16节的规定进行调整。为免生疑问,在确定承诺费时,未偿还的周转额度贷款不应被视为循环信贷安排的用途。承诺费应在可获得期内的任何时间应计,包括在未满足第四条中一项或多项条件的任何时间,并应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日、从第六修正案生效日期后的第一个工作日开始、循环信贷融资可获得期的最后一天开始每季度到期并支付欠款。承诺费每季度拖欠一次。

92

 


 

(B)其他费用。

(I)借款人应按照代理费函中规定的金额和时间,为其各自的账户向代理人支付费用。此类费用在支付时应全额赚取,不得以任何理由退还(除非借款人和适用代理人之间有明确约定)。

(Ii)借款人须在所指明的数额及时间,向贷款人支付已另行以书面议定的费用。此类费用在支付时应全额赚取,不得以任何理由退还(除非借款人和适用的贷款人明确约定)。

2.10利息和费用的计算2.10利息和费用的计算。

(A)基本利率贷款(包括参考欧洲美元利率或SOFR期限确定的基本利率贷款)的所有利息计算应以365天或366天(视具体情况而定)的一年为基础,并按实际天数计算。所有其他费用和利息的计算应以一年360天和实际经过的天数为基础(如果适用,支付的费用或利息将比按一年365天计算的费用或利息多)。每笔贷款的利息应在该贷款发放之日产生,而该贷款或其任何部分不应在该贷款或该部分贷款支付之日产生利息,但在该贷款发放当日偿还的任何该等贷款,除第2.12(A)条另有规定外,应计入一天的利息。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次确定都应是决定性的,并对所有目的都具有约束力,没有明显的错误。

(B)如由于对综合集团实体的财务报表作出任何重述或其他调整,Nexstar借款人或贷款人认为(I)Nexstar借款人于任何适用日期计算的综合第一留置权净杠杆率不准确,及(Ii)正确计算综合第一留置权净杠杆率会导致该期间的定价较高,则借款人应立即及追溯有责任应行政代理的要求,立即向适用循环信贷贷款人及适用定期贷款人的账户支付款项(或,在根据《美国破产法》向借款人发出实际或被视为已发出的济助令后,行政代理或任何贷款人将自动支付超过该期间实际支付的利息和费用的数额(行政代理或任何贷款人无需采取进一步行动)。本款不应限制行政代理或任何贷款人(视情况而定)在第2.08(B)节或第八条下的权利。借款人在本款下的义务在总承诺额终止和偿还本合同项下的所有其他债务后一年内继续有效。本第2.10(B)节规定的任何额外利息或费用在行政代理要求支付之前不应到期和支付,因此,由于任何此类不准确而导致的任何未支付利息或费用不应构成违约(无论是否具有追溯力),且此类额外金额也不构成违约

93

 


 

应被视为逾期或按违约利率计息,在每种情况下,均应在该要求后五个工作日之前的任何时间被视为逾期或应计利息。

2.11债务证据2.11债务证据。

(A)每个贷款人所作的信贷扩展应由该贷款人保存的一个或多个账户或记录证明,并由行政代理保存的登记册中的一个或多个条目作为借款人的代理人,仅为财政部条例第5f.103-1(C)条的目的而行事,在每种情况下都是在正常业务过程中。行政代理和每个贷款人保存的账目或记录应表面上看不存在贷款人向借款人提供的信贷延期金额及其利息和付款的明显错误。然而,任何没有如此记录或这样做的任何错误,不应限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与债务有关的任何欠款的义务。如果任何贷款人保存的账户和记录与行政代理在该等事项上的账户和记录之间有任何冲突,则在没有明显错误的情况下,行政代理的账户和记录应予以控制。应任何贷款人通过行政代理提出的要求,借款人应签署并(通过行政代理)向该贷款人交付一份应付给该贷款人的票据,该票据除证明该等账目或记录外,还应证明该贷款人的贷款。每家贷款人可在其票据上附上附表,并在其票据上注明其贷款的日期、类型(如适用)、金额和期限以及与之相关的付款。

(B)除上文(A)分段所述的账目和记录外,每个贷款人和行政代理人应按照其惯例保存账目或记录,就行政代理人而言,还应在登记册上登记,以证明该贷款人购买和出售信用证和周转额度贷款的参与权。如果管理代理所保存的帐户和记录与任何贷款人的帐户和记录在该等事项上有任何冲突,则管理代理的帐户和记录应在没有明显错误的情况下进行控制。

2.12一般付款;行政代理追回2.12一般付款;行政代理追回。

(A)一般规定。借款人支付的所有款项都应是免费和明确的,并且不受任何反索赔、抗辩、补偿或抵销的条件或扣除。除本合同另有明确规定外,借款人在本合同项下的所有付款应在不迟于下午2点之前在行政代理办公室以美元和立即可用的资金支付给行政代理,并由相应贷款人的账户支付。在本合同规定的日期。行政代理将根据贷款人在2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分下的循环信贷承诺,迅速将其与相关贷款或相关再融资机制(或本文规定的其他适用份额)以电汇方式收到的同类资金中的适用百分比分配给每一贷款人(以及关于循环信贷机制下的承诺费和利息支付)。管理代理在下午2:00之后收到的所有付款

94

 


 

应被视为在下一个营业日收到,任何适用的利息或费用应继续计入。如果借款人应在下一个营业日以外的某一天支付任何款项,则应在下一个营业日付款,时间的延长应反映在计算利息或费用(视情况而定)中;但如果延期将导致在下一个日历月支付欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款的利息或本金,则应在紧随其后的前一个营业日支付该款项。

(B)由贷款人提供资金;由行政代理人推定。除非行政代理在任何欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款借款的建议日期之前收到贷款人的通知(或者,如果是借入基本利率贷款,则在借款日期中午12:00之前),该贷款人将不会向行政代理提供该贷款人在该借款中所占的份额,否则行政代理可假定该贷款人已按照第2.02节的规定在该日期提供该份额(或者,如果是基本利率贷款借款,该贷款人已根据第2.02节的规定并在第2.02节要求的时间提供该份额),并可根据该假设向借款人提供相应的金额。在这种情况下,如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理,则适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即向行政代理支付相应的相应金额,并附带利息,从借款人获得该金额之日起至向行政代理付款之日(但不包括向行政代理付款的日期)的每一天,按(A)如果是由该贷款人支付的,则为隔夜利率,外加行政代理通常收取的与上述有关的任何行政、处理或类似费用,及(B)如由借款人付款,则为适用于基本利率贷款的利率。如果借款人和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期限的利息, 行政代理机构应迅速将借款人在该期间支付的利息金额汇给借款人。如果贷款人将其在适用借款中的份额支付给行政代理,则如此支付的金额应构成包括在该借款中的该贷款人的贷款。借款人的任何付款不应损害借款人对贷款人未能向行政代理支付此类款项的任何索赔。

(Ii)借款人付款;行政代理人的推定。除非行政代理在向贷款人或相关信用证出票人的账户支付任何款项之前收到借款人的通知,即借款人不会付款,否则行政代理可假定借款人已按照本合同规定的日期付款,并可根据这一假设,将到期金额分配给适当的贷款人或该信用证出票人(视情况而定)。

对于行政代理为贷款人或本合同项下任何信用证出票人的账户支付的任何款项,行政代理确定(这一确定应是决定性的,无明显错误)

95

 


 

以下情况适用(这种付款被称为“可撤销金额”):(1)借款人事实上没有支付这种付款;(2)行政代理支付的款项超过了借款人支付的金额(无论当时是否被拖欠);或(3)行政代理出于任何原因错误地支付了这种付款;然后,每一贷款人或适用的信用证出票人(视情况而定)各自同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或该信用证出票人的可撤销金额,包括利息在内,自向其分配该金额之日起的每一天,但不包括向管理代理付款的日期,以联邦基金利率和行政代理根据银行同业同业补偿利率确定的利率中的较大者为准。

行政代理人就本款(B)项下的任何欠款向任何贷款人或借款人发出的通知,在没有明显错误的情况下,即为决定性的通知。

(C)未能满足先例条件。如果任何贷款人向行政代理机构提供资金,用于该贷款人根据本条第二条前述规定提供的任何贷款,而行政代理机构由于第四条所列适用信贷延期的条件未得到满足或根据本条款条款被免除而无法向借款人提供此类资金,则行政代理机构应将此类资金(与从该贷款人收到的资金相同)退还给该贷款人,并且不收取利息。

(D)贷款人的几项义务。本协议项下贷款人提供定期贷款和循环信用贷款、为参与信用证和周转额度贷款提供资金以及根据第10.04(C)条付款的义务是几项义务,而不是连带的。任何贷款人未能在本协议要求的任何日期发放贷款、为此类参与提供资金或根据本条款要求的第10.04(C)款支付任何款项,并不解除任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务,任何贷款人对任何其他贷款人未能根据第10.04(C)款提供贷款、购买其参与或支付其款项不负责任。

(E)资金来源。本条例任何条文均不得被视为责成任何贷款人以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金,或构成任何贷款人已以或将会以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金的陈述。

(F)资金不足。当行政代理根据本协议或任何其他贷款文件收到的任何付款不足以在任何日期全额支付根据本协议或与本协议及其他贷款文件有关的所有到期和应付给行政代理、信用证出票人、周转额度贷款人和贷款人的款项时,此类付款应由行政代理分配,并由行政代理按第8.04节规定的优先顺序使用。如果行政代理在贷款文件未具体规定资金运用方式的情况下,从贷款文件项下或与贷款文件有关的贷款方获得资金,行政代理可以(但没有义务)选择(I)首先分配此类资金,

96

 


 

用于支付本合同项下到期的利息和手续费,按照当时应付给这些当事人的利息和手续费的数额由有权支付的各方按比例支付;(2)第二,用于支付本合同项下到期的本金和信用证借款,按比例由有权支付本合同项下到期的本金和信用证借款的各方按照当时应付给这些当事人的本金和信用证的金额按比例支付。

2.13列德分担付款2.13贷款人分担付款。除集团贷款人之间的债权人间协议另有明文规定外,如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反请求权或以其他方式,因其发放的贷款或参与其所持的信用证义务和周转额度贷款而获得付款,导致该贷款人收到的付款超过其按比例所占份额(或本协议项下预期的其他份额),则获得该较大比例的贷款人应(A)将该事实通知行政代理,和(B)以面值现金购买其他贷款人的贷款以及其他贷款人的信用证债务和周转额度贷款的次级参与权,或作出其他公平的调整,以便贷款人根据各自贷款、信用证债务或周转额度贷款(视情况而定)的本金和应计利息总额按比例分享所有此类付款的利益;但条件是:

(I)如果购买了任何这种参与或分参与,并收回了由此产生的全部或任何部分付款,则应撤销这种参与或分参与,并将购买价格恢复到收回的程度,不计利息;和

(Ii)第2.13节的规定不得解释为适用于(A)借款人或其代表根据本协议的明示条款所作的任何付款(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用),(B)第2.17节规定的现金抵押品的运用,(C)贷款人根据第10.06节的条款或(D)根据第10.20节的条款对受让人或参与者转让或出售其任何贷款的参与权或信用证债务的次级参与权或周转额度贷款而获得的任何付款。

每一贷款方及贷款方的每一受限制附属公司均同意前述规定,并在其可根据适用法律有效地这样做的范围内同意,根据上述安排取得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销及反索偿的权利,犹如该贷款人是该贷款方或贷款方的该受限制附属公司的直接债权人一样。行政代理将保存以下记录(在没有可证明的错误的情况下,这些记录应是确凿的并具有约束力)

97

 


 

根据本第2.13节购买的参与,并将在每种情况下在任何此类购买或偿还后通知贷款人。根据第2.13节购买参与权的每一贷款人,在购买之日起和购买后,有权根据本协议就所购买的债务部分发出所有通知、请求、要求、指示和其他通信,其程度与购买贷款人是所购买债务的原始所有者的程度相同。

2.14递增和再融资安排2.14递增和再融资安排。

(A)借款人可随时随时在符合本协议所述条款和条件的情况下,向行政代理发出通知(行政代理应立即向每一贷款人交付一份副本),要求增加一批或多批A期贷款或B期贷款(“再融资定期贷款”)或增加一个或多个额外的循环信贷安排(“再融资循环贷款”;与再融资定期贷款一起称为“再融资贷款”);只要这种再融资循环贷款或再融资定期贷款的本金不超过这样再融资的循环信贷安排或定期贷款的本金,但不超过与这种再融资相关的未支付的应计利息和溢价加上已支付的其他合理金额以及合理发生的费用和支出的数额;此外,如果对2020年循环信贷部分下未偿还的循环信贷贷款与再融资定期贷款进行再融资,则不需要终止2020年循环信贷承诺,而是可以根据上文第2.06节的规定将其重新分配给Nexstar借款人;但如此重新分配给Nexstar借款人的2020年循环信贷承诺的全部金额应被视为在第三修正案生效日已根据Nexstar信贷协议产生的“增量循环承诺”。再融资安排可以在与剩余债务同等或初级留置权的基础上担保,也可以在无担保的基础上担保。

(二)再融资安排须受下列条款及条件规限:

(I)每项再融资安排将不会由本协议下的担保人以外的任何人担保,并且在担保的范围内,不会由抵押品以外的任何资产担保;

(2)未经现有贷款人同意,任何现有贷款人均不需要参与任何此类再融资安排;

(Iii)第五条所列的所有陈述和保证,在再融资便利产生之日和在所有重要方面均应真实和正确,但明确与特定日期或期间有关的任何陈述和保证只需在再融资安排发生之日起在所有重要方面真实和正确

98

 


 

但就任何有限条件收购而言,(A)提供该等再融资便利的贷款人可选择放弃作出上述规定的第五条所述陈述及保证的要求,以及(B)该等陈述及保证须受惯常的“SunGard”及“某些资金”条件所规限;

(Iv)生效后将不存在违约;但在有限条件收购的情况下,如果Nexstar借款人已作出LCA选择,则可根据Nexstar信贷协议第1.08条测试此类违约;

(五)任何再融资定期贷款的到期日不得早于第五修正案生效日定期贷款的到期日,该再融资期限贷款的加权平均到期日不得短于第五修正案生效日定期贷款的到期日;

(Vi)[已保留];

(Vii)如属再融资循环融资安排,(A)该再融资循环融资安排的到期日不得早于该循环信贷安排的到期日,(B)该再融资循环安排不得要求在该循环信贷安排到期日之前按计划摊销或强制减少承诺额,(C)该再融资循环安排的条款应与适用于该循环信贷安排的文件大致相同,以及(D)在该再融资循环安排下的借款和偿还应与该循环信贷安排按比例进行;

(Viii)适用于任何再融资定期贷款或再融资循环安排的利差、预付保费、赎回保护、任何再融资定期贷款(除上文第(V)款和第(Vii)款另有规定外)的到期日,应由借款人及其贷款人决定;

(Ix)[已保留];

(X)以强制性预付款为目的的任何再融资定期贷款的待遇不得高于第五修正案生效日期定期贷款;

(Xi)(A)此类再融资定期贷款和再融资循环安排的条款和条件(不包括定价、赎回保护和可选的预付或赎回条款)反映了借款人合理确定的发生日期的市场条款,(B)此类再融资定期贷款或再融资循环安排应受债权人间协议(如适用)的约束,以及(C)此类再融资定期贷款或再融资循环安排不得包含整体上比(或超出)本协议所载条款严格得多的契诺(包括财务维持契诺)(但不包括在内)

99

 


 

仅适用于第五修正案生效日期到期日之后的期间的公约(定期贷款);以及

(Xii)每项再融资安排应为1,000,000美元的整数倍,本金总额不少于(A)25,000,000美元(就任何再融资定期贷款而言)或(B)5,000,000美元(就任何再融资循环安排而言);但如果该金额代表上文所述的所有剩余可用资金,则该金额可低于适用的最低金额。

(C)借款人根据本节发出的每份通知应列明有关再融资定期贷款和/或再融资循环安排的申请金额和拟议条款。选择提供适用的再融资安排的任何其他银行、金融机构、现有贷款人或其他人应是借款人和行政代理(任何此类银行、金融机构、现有贷款人或其他被称为“额外贷款人”的人)合理满意的合格受让人,如果还不是贷款人,则应根据本协议的修正案(“再融资机制修正案”)以及由借款人、该等额外贷款人和行政代理签署的其他贷款文件(视情况而定)成为本协议项下的贷款人。每项再融资安排修正案应包括对安排表的补充。任何再融资安排修正案均须征得除额外贷款人外的任何贷款人对该再融资安排修正案的同意。对任何再融资安排的承诺应成为本协定项下的承诺。再融资工具修正案可在未经任何其他贷款人同意的情况下,对任何贷款文件进行行政代理认为必要或适当的修订,以实施本第2.14节的规定。任何再融资定期贷款的收益将仅用于一般企业用途。行政代理和贷款人特此同意,本协议其他部分包含的最低借款、按比例借款和按比例付款的要求不适用于根据前一句话完成的交易。

(D)借款人可随时及不时向行政代理人发出通知,请求根据第2.14节的条款和适用于Nexstar信贷协议“增量贷款”的其他条款增加一批或多批定期贷款(包括适用于该条款下的“增量贷款修订”的条款),如同借款人是Nexstar的借款人一样,只要(I)此类定期贷款是在与本协议下现有的其他定期贷款同等和可评税的基础上得到担保和担保的,以及(Ii)此类定期贷款应以可置换增加的形式发生,以替代增加当时未偿还的现有类别的定期贷款,这些贷款与Nexstar信贷协议项下的一类集团定期贷款“构成同一类别”;但如果法律不允许,该等定期贷款可作为一个单独的类别发生,该类别不与Nexstar信贷协议下的任何类别的集团定期贷款“构成同一类别”,即使本协议有任何相反的规定,包括第10.20节,并且该等条款应被视为不适用于该等定期贷款。

100

 


 

2.15延长定期贷款和循环信贷承诺2.15延长定期贷款和循环信贷承诺。

(A)即使本协议有任何相反规定,借款人根据借款人不时向所有贷款人提出的一项或多项要约(每项“延期要约”),按比例(根据各自相同到期日的定期贷款或循环信贷承诺(视属何情况而定)的未偿还本金总额)和向每一贷款人提供相同的条款,向所有贷款人提供相同到期日的定期贷款或循环信贷承诺。借款人在此被允许不时完成与接受该延期要约中所含条款的个别贷款人的交易,以延长每一贷款人的相关部分定期贷款和/或循环信贷承诺的到期日,并根据相关延期要约的条款以其他方式修改该部分定期贷款和/或循环信贷承诺的条款(包括但不限于,通过提高该等定期贷款和/或循环信贷承诺(及相关未偿还贷款)的应付利率或费用和/或修改该贷款人定期贷款的摊销时间表)(每一“延期”,“以及每一组定期贷款或循环信贷承诺(视情况而定),以及作为”部分“的原始定期贷款和原始循环信贷承诺(在每种情况下均未如此延长);任何延长的定期贷款(定义见下文)应构成从其转换而来的定期贷款的单独部分,任何延长的循环信贷承诺(定义见下文)应构成循环信贷承诺与其转换的循环信贷承诺部分的单独部分,只要满足下列条件:(1)[已保留],(Ii)除利率、费用和最终到期日(由借款人决定并在相关延期要约中阐明)外,任何同意延期的循环信贷贷款人(“延期循环信贷贷款人”)的循环信贷承诺(“延期循环信贷承诺”)及相关余额应为循环信贷承诺(或相关未偿还债务),其条款与原始循环信贷承诺(及相关未偿还债务)相同;但(A)在不抵触第2.03(L)和2.04(G)节的规定的情况下,只要第2.03(L)和2.04(G)节涉及在到期日之后到期或到期的周转额度贷款和信用证,所有周转额度贷款和信用证应由所有有循环信贷承诺的贷款人按照其适用的循环信贷百分比按比例参与(第2.03(L)和2.04(G)节规定的除外,在未在较早到期日就已发生或发出的周转额度贷款和信用证作出更改的情况下),循环信贷承诺项下的所有借款及其项下的偿还应按比例进行((1)延期循环信贷承诺(及相关余额)以不同利率支付利息和费用,以及(2)在非延期循环信贷承诺到期日要求偿还)及(B)本协议项下的循环信贷承诺(包括延长循环信贷承诺及任何原有循环信贷承诺)的到期日不得超过三个。, (Iii)除利率、费用、摊销、最后到期日、保费、规定的预付款日期和参与预付款外(除紧随其后的第(Iv)、(V)和(Vi)款另有规定外,应

101

 


 

在借款人和适用的贷款人之间确定并在相关延期要约中规定),任何定期贷款人(“延期定期贷款人”)同意对依据任何延期延期的此类定期贷款(“延期定期贷款”)进行延期的,其定期贷款的条款应与接受该延期要约的部分定期贷款的条款相同,直至此类定期贷款到期为止,(4)任何延长期限贷款的最终到期日不得早于根据第2.07(A)节延长的期限贷款部分项下任何期限贷款的最后到期日,且延长期限贷款的摊销时间表(在延长期限贷款的到期日之前)不得与据此延长的期限贷款的摊销时间表相比增加,(V)任何延长期限贷款的加权平均到期日不得短于由此延长的期限贷款的剩余加权平均到期日。(Vi)任何延期贷款可按比例或低于按比例(但不大于按比例)参与本协议项下的任何自愿或强制偿还或预付,每种情况均在各自的延期要约中指明,(Vii)定期贷款(按面额计算)或循环信贷承诺(视属何情况而定)的本金总额,如定期贷款人或循环信贷贷款人(视属何情况而定)就其接受有关延期要约的本金总额,须超过定期贷款或循环信贷承诺的最高本金总额,借款人根据该延期要约提出延期,则该定期贷款人或循环信贷贷款人(视属何情况而定)的定期贷款或循环信贷贷款(视属何情况而定), 应按比例延长至基于上述定期贷款人或循环信贷贷款人(视情况而定)接受延期要约的本金金额(但不得超过实际记录持有量)的最高金额,(Viii)关于该延期的所有文件应与前述一致,(Ix)除非借款人放弃,否则应满足任何适用的最低延期条件,(X)除非行政代理豁免及(Xi)已完成(或将会同时完成)与每项其他集团信贷协议项下同一类别贷款相若的每次展期,否则最低付款金额须予清偿。

(B)对于借款人根据本款完成的所有延期,(I)就第2.05节而言,此类延期不应构成自愿或强制性付款或预付款,以及(Ii)延期要约不要求为任何最低金额或任何最小增量;但(A)借款人可在其选择时指明作为完成任何该等展期的条件(“最低展期条件”),即提供任何或所有适用部分的定期贷款或循环信贷承诺(视何者适用而定)的最低款额(由借款人全权酌情决定并在有关展期要约中厘定及指明,并可由借款人豁免),及(B)任何一批经延长的定期贷款的款额不得少于$20,000,000(或如少于当时定期贷款的未偿还总额)(“最低款额”),除非行政代理免除该最低分期付款金额。行政代理和贷款人特此同意本款所述的交易(为免生疑问,包括按相关延期要约中规定的条款支付任何延期定期贷款和/或延期循环信贷承诺的任何利息、费用或保费)。本协议不包含任何条款(包括

102

 


 

限制,第2.05、2.12、2.13和10.01条)或任何其他贷款文件应禁止本第2.15条所规定的任何此类延期或任何其他交易。

(C)除就其一项或多项定期贷款和/或循环信贷承诺(或其中一部分)同意展期的每个贷款人同意外,任何展期不需要任何贷款人或行政代理的同意。每家贷款人可以(但没有义务)延长每家此类贷款人的定期贷款和/或循环信贷承诺的到期日。关于循环信贷承诺的任何延期,如果(I)未获得信用证发行人的同意,该信用证发行人根据第2.03节签发信用证的承诺将在循环信贷安排的到期日终止,以及(Ii)未获得循环额度贷款人根据第2.04节的规定延长循环额度贷款的承诺应在循环信贷安排的到期日终止。所有延长的定期贷款、所有延长的循环信贷承诺以及与此相关的所有债务应为本协议和其他贷款文件项下的债务,该等债务应与本协议和其他贷款文件项下的所有其他适用的担保债务在同等基础上由抵押品担保。贷款人在此不可撤销地授权行政代理人与借款人签订本协议和其他贷款文件的修正案,包括对融资安排表的补充,以建立与如此延长的循环信贷承诺或定期贷款有关的新的部分或子部分,以及行政代理和借款人合理地认为与设立该等新部分或部分有关的必要或适当的技术性修订,每种情况下的条款均与本款一致。在不限制前述规定的情况下, 对于任何延期,贷款各方应(自费)修改(行政代理和抵押品代理特此指示)到期日早于最后到期日的任何抵押,以便将该到期日延长至当时的最后到期日(或行政代理或抵押品代理的当地律师可能通知的较晚日期)。

(D)对于任何延期,借款人应向行政代理人提供至少五个工作日(或行政代理人可能同意的较短期限)的事先书面通知,并应同意行政代理人可能制定的或行政代理人可接受的程序(包括但不限于关于时间、舍入和其他调整的程序,并确保在延期后对以下信贷安排进行合理的行政管理)。

2.16违约列德2.16违约贷款人。

(一)调整。即使本协议中有任何相反规定,如果任何贷款人成为违约贷款人,则在该贷款人不再是违约贷款人之前,在适用法律允许的范围内:

(I)豁免和修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应按照“多数贷款人”、“所需循环信贷”的定义加以限制。

103

 


 

贷款机构,“适用类别的”所需定期贷款机构“,”所需循环信贷和A期贷款机构“,以及第10.01节。

(Ii)违约贷款人瀑布。行政代理为违约贷款人的账户收到的本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的,在到期时,根据第八条或其他规定),或行政代理根据第10.08条从违约贷款人收到的任何本金、利息、手续费或其他款项,应在行政代理决定的一个或多个时间内使用:第一,用于支付违约贷款人根据本协议所欠行政代理的任何金额;第二,按比例支付该违约贷款人根据本协议所欠任何适用的信用证出票人或摆动额度贷款人的任何金额;第三,应行政代理或相关信用证出票人或浮动额度贷款人的要求,根据第2.17节的规定,将信用证出票人或浮动额度贷款人对该违约贷款人的预付风险变现;第四,根据借款人的要求(只要不存在违约),向该违约贷款人未能按照本协议规定为其部分提供资金的任何贷款提供资金,由行政代理人确定;第五,如果行政代理和借款人这样决定,应将其存入一个无息存款账户,并按比例发放,以便(A)满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务,(B)根据第2.17节的规定,将根据本协议签发的未来信用证对该违约贷款人的任何未来信用证的未来预付风险进行现金抵押,以及(C)对该违约贷款人未来对本协议项下的回转额度贷款的未来预付风险进行抵押。, 根据第2.17条;第六,任何贷款人、任何信用证出票人或摇摆线贷款人因违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决而应向贷款人、任何信用证出票人或摆动额度贷款人支付的任何款项;第七,借款人因该违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决而应向借款人支付的任何款项;第八,向违约贷款人或有管辖权的法院另有指示;如果(1)该付款是对该违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或信用证借款的本金的付款,并且(2)该等贷款或相关信用证是在第4.02节所列条件得到满足或被免除时发放的,则该付款应仅用于按比例偿还所有非违约贷款人的贷款和所欠的信用证债务,然后再用于偿还所欠的任何贷款或信用证债务:在所有贷款以及有资金和无资金参与的信用证债务和周转额度贷款由贷款人根据本合同项下的承诺按比例持有之前,该违约贷款人不执行第2.16(A)(Iv)条。支付或应付给违约贷款人的任何付款、预付款或其他金额,如根据第2.16(A)(Ii)节用于(或持有)偿还违约贷款人所欠金额或张贴现金抵押品,应

104

 


 

视为已支付给该违约贷款人并由其转寄,且每一贷款人均不可撤销地同意本协议。

(Iii)某些费用。

(A)任何违约贷款人在其作为违约贷款人的任何期间内,无权收取根据第2.09(A)节须支付的任何费用(借款人亦无须向该违约贷款人支付任何原本须支付的费用)。

(B)每一违约贷款人只有在其根据第2.17条为其提供现金抵押品的信用证金额的适用循环信用百分率可分配的范围内,才有权在该贷款人是违约贷款人的任何期间内收取信用证费用。

(C)对于根据上文第(B)款不需要向任何违约贷款人支付的任何信用证费用,借款人应(1)向每个非违约贷款人支付任何此类费用的部分,否则应向该违约贷款人支付该违约贷款人根据下文第(Iv)款重新分配给该非违约贷款人的信用证债务或回旋额度贷款,(2)向适用的信用证发行人和回旋额度贷款人(视适用情况而定)支付:以其他方式支付给违约贷款人的任何此类费用的金额,以可分配给该信用证发行人或摆动额度贷款人对该违约贷款人的预先风险的范围为限,以及(3)无需支付任何该等费用的剩余金额。

(Iv)重新分配适用的循环信贷百分比,以减少前期风险。违约贷款人参与信用证债务和循环额度贷款的全部或任何部分,应根据非违约贷款人各自适用的循环信贷百分比(不考虑违约贷款人的循环信贷承诺而计算)在非违约贷款人之间重新分配,但前提是这种重新分配不会导致任何非违约贷款人的循环信贷风险总额超过该非违约贷款人的循环信贷承诺。除第10.25节另有规定外,本条款下的任何重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而产生的针对该违约贷款人的任何索赔,包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。

(五)现金抵押品,偿还周转额度贷款。如果上述(A)(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分实现,则借款人应在不影响其根据本条款或适用法律享有的任何权利或补救措施的情况下,(A)首先预付相当于摆动额度贷款人的额度的摆动额度贷款,(B)其次,根据第2.17节规定的程序,将信用证发行人的额度风险作为现金抵押。

105

 


 

(B)违约贷款人补救办法。如果借款人、行政代理、回旋贷款机构和每个相关的信用证发行方自行决定以书面形式同意违约贷款人不再被视为违约贷款人,则行政代理将通知双方当事人,自通知中规定的生效日期起,并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束,该贷款人将在适用的范围内,按面值购买其他贷款人的未偿还循环信贷贷款部分,或采取行政代理可能认为必要的其他行动,以使循环信贷贷款人根据其适用的循环信贷百分比(不受第2.16(A)(Iv)条的规定)按比例持有循环信贷贷款以及信用证和周转额度贷款中的有资金和无资金的参与,届时该循环信贷贷款人将不再是违约贷款人;但在借款人是失责贷款人期间,借款人或其代表所收取的费用或所作的付款不得追溯调整;此外,除非受影响各方另有明文规定,否则失责贷款人对贷款人的任何更改,均不构成放弃或免除任何一方因该失责贷款人而根据本协议提出的任何申索。

2.17现金抵押2.17现金抵押品。

(A)某些信用支持活动。在行政代理或相关信用证出票人的要求下,如果(I)任何信用证出票人已履行了任何信用证项下的任何全部或部分提款请求,并且该出票已导致信用证借款,或(Ii)在信用证到期日,任何出于任何原因的信用证义务仍未履行,除非借款人已作出合理地令相关信用证出票人满意的安排,按照第2.03(A)(Ii)节的规定,将该信用证义务的未偿还金额抵押或支持该信用证。借款人应(A)在上述第(I)款的情况下,立即将导致该信用证借款的该信用证未偿还提款的金额变现,以及(B)在上述第(Ii)款的情况下,立即将所有信用证债务的当时未偿还金额变现。如果借款人必须根据第8.02(C)节的规定提供现金抵押品,则借款人应(在符合第8.02节规定的多数贷款人的要求或同意的情况下)立即将所有信用证债务的当时未偿还金额变现。此外,如果行政代理在任何时候通知借款人,此时所有信用证债务的未偿还金额超过当时生效的信用证升华金额的105%,则在收到通知后两个工作日内,借款人应将信用证债务抵押,金额等于所有信用证未偿债务超出信用证升华金额的金额。在任何时候存在违约贷款人时,应行政代理、信用证出票人或摆动额度贷款人的要求,应立即予以处理, 借款人应向行政代理交付足够覆盖所有前置风险的现金抵押品(在执行第2.16(A)(Iv)条和违约贷款人提供的任何现金抵押品后)。如果行政代理人在任何时候确定作为现金抵押品持有的任何资金受制于行政代理人以外的任何人的任何权利或要求,或者该资金的总金额少于所有信用证债务的未偿还金额的总和,则借款人应行政代理人的要求立即向行政代理人支付作为现金存放的额外资金

106

 


 

抵押品,相当于(X)未偿还总额超过(Y)当时作为现金抵押品持有的资金总额(Y)的金额,管理代理确定该抵押品不受任何此类权利和索赔的影响。在提取资金作为现金抵押品的任何信用证时,应在适用法律允许的范围内,将此类资金用于偿还相关信用证出票人。

(B)抵押权益的授予。借款人,在任何违约贷款人提供的范围内,为行政代理、信用证出票人和贷款人(包括摆动额度贷款人)的利益,向行政代理授予(并受制于)行政代理,并同意对所有此类现金、存款账户和其中的所有余额以及根据本协议作为抵押品提供的所有其他财产以及上述所有收益保持优先担保权益,所有这些都是根据第2.17(C)节可适用的义务的抵押品。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品受制于本文规定的行政代理人以外的任何人的任何权利或要求,或该等现金抵押品的总金额低于适用的预付风险和由此担保的其他义务,则借款人或相关违约贷款人应行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此类不足的额外现金抵押品。所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)应保存在现金抵押品账户中。借款人应应要求随时支付与维护和支付现金抵押品有关的所有常规开户、活动和其他管理费用。

(C)适用范围。尽管本协议中有任何相反规定,根据本协议第2.17节或第2.03、2.04、2.05、2.16或8.02节中的任何一节为信用证或回旋额度贷款提供的现金抵押品,应在本协议另有规定的财产的任何其他用途之前持有和使用,以满足特定的信用证义务、周转额度贷款、为参与活动提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品,该义务应计利息)和其他义务。

(D)释放。为减少预付风险或保证其他债务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在下列情况下迅速解除:(I)消除适用的预付风险或由此产生的其他义务(包括通过终止适用贷款人(或在遵守第10.06(B)(Vi)条后适当终止其受让人)的违约贷款人地位)或(Ii)行政代理、信用证发行人和摆动贷款机构善意地确定存在多余的现金抵押品;但是,(A)由贷款方或其代表提供的现金抵押品不得在任何违约持续期间解除(按照第2.17节的规定提出申请后,也可以按照第8.04节的其他规定适用),(B)任何此类免除不应影响根据贷款文件和贷款文件的其他适用条款授予的任何其他留置权,现金抵押品的任何支出或其他转让应并继续受制于根据贷款文件和贷款文件的其他适用条款授予的任何其他留置权,以及(C)提供现金抵押品的人和信用证发行人或摇摆线贷款人(视情况而定):可能同意不释放现金抵押品,而是持有现金抵押品以支持未来预期的前置风险或其他义务。任何现金抵押品的金额超过预付款的总金额

107

 


 

风险或由此产生的其他债务加上附带成本,只要没有违约或违约事件发生且仍在继续,超出的部分应退还给提供此类现金抵押品的人。

2.18允许B期贷款的债务交换2.18 B期贷款的允许债务交换。

(A)即使本协议有任何相反规定,根据借款人不时向所有贷款人提出的一项或多项要约(每项要约均为“准许债务交换要约”),借款人向所有持有构成B期贷款的特定类别未偿还定期贷款的贷款人(但就构成证券要约的任何准许债务交换要约而言,任何贷款人如借款人提出要求而不能证明其是(I)“合资格机构买家”(定义见证券法第144A条),则不在此限。(Ii)机构“认可投资者”(定义见证券法第501条)或(Iii)非“美国人”(定义见证券法第902条),借款人可不时完成一笔或多笔此类定期贷款以换取债务(形式为优先担保、优先无担保、优先附属或附属票据或贷款)(该等债务、“准许债务交换票据”及每项此类交换,称为“准许债务交换”),只要符合下列条件:

(I)每项该等准许债务交换要约,须根据每一适用类别的定期贷款的未偿还本金总额,按比例向每一适用类别的定期贷款人作出(就构成证券要约的任何准许债务交换要约而言,任何贷款人如应借款人的要求而不能证明其是(I)“合资格机构买家”(定义见证券法第144A条),则不在此限。(Ii)机构“认可投资者”(定义见证券法第501条)或(Iii)非“美国人”(定义见证券法第902条);

(Ii)该等核准债务交换票据的本金总额(按其面额计算),不得超过如此再融资的定期贷款的本金总额(按其面值计算),但相等于未付的应累算利息及保费,加上已支付的其他合理款额,以及与该项准许债务交换有关而合理招致的费用及开支,则不在此限;

(Iii)该等准许债务交换票据的述明最终到期日不早于所交换的一类或多於一类定期贷款的最迟到期日,而该述明的最终到期日不受任何条件规限,而该等条件可能会导致该等准许债务交换票据在该最迟到期日之前的日期出现(须理解,在发生失责事件、控制权变更、亏损或资产处置时,加速或强制偿还、预付、赎回或购回该等准许债务交换票据,不得当作构成该票据的述明最终到期日的改变);

108

 


 

(Iv)该等准许债务交换票据无须在一个或多於一个固定日期、在一项或多于一项事件发生时或在任何持有人的选择下予以偿还、预付、赎回、购回或作废(但在每种情况下,在发生失责事件、控制权变更时除外,在被交换的一类或多类定期贷款的最后到期日之前发生的损失或资产处置),而该等获准债务交换票据不得以高于按比例的方式与该等定期贷款(以惯常的控制权变更要约或任何“AHYDO”追补付款的形式除外)参与强制性提前还款,但尽管有前述规定,只要该等债务的加权平均年期至到期日的加权平均年期长于正被交换的一类或多类定期贷款的剩余加权平均到期日,则该等准许债务交换票据的定期摊还付款(不论面额如何,包括预定的回购要约)均应获准;

(V)贷款方的任何受限制附属公司都不是此类债务的担保人或借款人,除非该受限制附属公司是或基本上与该获准债务交易所的关闭同时成为贷款方;

(Vi)如该等准许债务交换票据是有抵押的,则该等准许债务交换票据是以该等债务的同等优先权或较低优先权为抵押,而(A)该等准许债务交换票据并非以任何不以该等债务作为抵押的资产作为抵押,除非该等资产实质上同时为该等债务提供抵押,及(B)该等债务的受益人(或其代表的代理人)须已与抵押品代理人订立债权人间协议;

(Vii)该等准许债务交换票据的条款及条件(不包括定价及可选择的预付或赎回条款或契诺或其他条文,只适用于所交换的一类或多类定期贷款到期日之后的期间),反映产生或发行时的市场条款及条件;但如该等准许债务交换票据载有任何财务维持契诺,则该等契诺不得较Nexstar信贷协议所载的契诺更具限制性(或附加于该等契诺)(除非该等契诺亦是为Nexstar信贷协议下贷款人的利益(一如Nexstar信贷协议所界定者)而加入的,在此情况下,任何遵守该等契诺的规定均无须征得本协议下任何贷款人或代理人的同意);

(Viii)借款人依据任何许可债务交换在每一适用类别下交换的所有定期贷款,应在结算之日由借款人自动取消和注销(如果行政代理提出要求,任何适用的交换贷款人应签立并向行政代理交付转让和假设,或行政代理可能合理要求的其他形式,据此,相应贷款人将其在根据许可债务交换交换的定期贷款中的权益转让给借款人,以便立即注销),如果没有增加许可债务交换票据的本金,此类定期贷款的应计利息和未付利息应在到期之日支付给交换贷款人。

109

 


 

允许债务交换,或在借款人和行政代理同意的情况下,此类定期贷款的下一个预定利息支付日期(该利息应累算至该允许债务交换完成之日);

(Ix)如果贷款人就相关允许债务交换要约投标的特定类别的所有定期贷款(按其面值计算)的本金总额(任何贷款人不得提供超过其实际持有的适用类别本金的本金),应超过借款人根据该允许债务交换要约提出交换的该类别定期贷款的最高本金总额,则借款人应根据各自投标的本金金额按比例交换由该贷款人投标的相关类别下的定期贷款,最高可达该最高本金,或,如该项准许债务交换要约是就多个类别作出的,而没有指明就每个类别提出交换的最高本金总额,而贷款人就有关的准许债务交换要约而提供的所有类别的所有定期贷款的本金总额(以面额计算)(任何贷款人不得提供超过其实际持有的本金的贷款本金),须超过借款人依据该项准许债务交换要约提出交换的所有有关类别的定期贷款的最高本金总额,然后,借款人应交换所有类别的定期贷款,但须受该等贷款人所提出的准许债务交换要约所规限,按比例以所提供的本金金额为基准,按比例计算最高金额;

(X)关于这种允许债务交换的所有文件应与前述一致,所有与此有关的一般发给贷款人的书面通信的形式和实质内容应与前述一致,并在与借款人和行政代理协商后作出;

(Xi)借款人须符合或免除任何适用的最低投标条件或最高投标条件(视属何情况而定);及

(Xii)即使本协议有任何相反规定,任何贷款人均无义务同意根据任何准许债务交换要约交换其任何定期贷款。

(B)就借款人根据第2.18节进行的所有允许债务交换而言,该允许债务交换要约应针对不少于25,000,000美元的定期贷款本金总额提出,但在符合前述规定的情况下,借款人可在其选择时指明(A)作为完成任何该等准许债务交换的条件(“最低投标条件”),以及/或(B)作为完成任何该等准许债务交换的条件(“最高投标条件”)不超过最高款额(由借款人酌情决定在有关准许债务交换要约中厘定和指明),以及/或(B)作为完成任何该等准许债务交换的条件(“最高投标条件”)。任何或所有适用类别的定期贷款将接受

110

 


 

交换。本协议的任何条款(包括但不限于第2.05、2.12、2.13和10.01节)或任何其他贷款文件不得禁止本第2.18节所述的任何此类允许债务交换或任何其他交易。

(C)对于每个允许的债务交换,借款人应向行政代理提供至少五(5)个工作日(或行政代理可能同意的较短期限)的事先书面通知,借款人和行政代理应合理行事,共同商定为实现本第2.18节的目的所必需或适宜的程序;但任何准许债务交换要约的条款须规定,有关贷款人须表明其选择参与该项准许债务交换的日期,不得早于作出准许债务交换要约之日起计五(5)个营业日。借款人应在允许债务交换的建议生效日期(或行政代理自行决定的较短期限)前三(3)个工作日向行政代理提供最终的债务交换结果,行政代理有权最终依赖该结果。

(D)借款人应负责遵守并在此同意遵守与每个允许的债务交换相关的所有适用的证券和其他法律,应理解并同意:(I)行政代理或任何贷款人都不承担与借款人遵守与任何允许的债务交换相关的法律的任何责任,以及(Ii)每个贷款人应对其遵守根据1934年《证券交易法》(经修订)可能须遵守的任何适用的“内幕交易”法律和法规负全部责任。

(E)于许可债务交换完成后,集团循环信贷承担可在同一类别的集团贷款人之间重新分配,以维持集团贷款的应课差饷租值地位。

第三条
税收、收益保护和非法

3.01税3.01税。

(A)免税支付;预扣义务;因纳税而支付。

(I)任何贷款方或贷款方的任何附属公司根据任何贷款文件承担的任何义务或因该义务而支付的任何和所有款项,除适用法律另有规定外,不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(由行政代理人善意酌情决定)要求行政代理人、借款方或借款方的任何子公司从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款,则行政代理人、借款方或贷款方的子公司应有权根据以下(E)款提供的信息和文件进行此类扣除或扣缴。

111

 


 

(Ii)[已保留].

(Iii)如果任何贷款方、贷款方的任何子公司或行政代理机构被任何适用法律(包括本守则)要求从贷款方或由于贷款方的任何义务而支付的任何款项中扣缴或扣除任何税款,包括美国联邦备用预扣税和预扣税,则(A)该贷款方、该贷款方的子公司或该行政代理机构应根据其根据下述(E)款所收到的信息和文件,扣缴或作出其认为需要的扣除,(B)该贷款方,借款方或行政代理机构的上述子公司,在法律要求的范围内,应按照此类法律及时向相关政府当局支付扣缴或扣除的全部金额,以及(C)如果扣缴或扣除是由于补偿税,则适用的借款方或贷款方的适用子公司的应付金额应根据需要增加,以便在任何必要的扣缴或扣除(包括适用于根据本第3.01节应支付的额外金额的扣除)之后,适用的收款人收到的金额与其在没有进行此类扣缴或扣除的情况下应收到的金额相同。

(B)贷款方及其子公司缴纳的其他税款。在不限制上述(A)项规定的情况下,贷款方及其子公司应根据适用法律及时向有关政府当局缴纳税款,或根据行政代理机构的选择,及时向其偿还任何其他税款。

(C)税务赔偿。

(I)在不重复第3.01(A)或(B)节规定的义务的情况下,每一贷款方及其子公司应并在此共同和个别地赔偿每一接受者,并应在提出要求后10天内就该接受者应付或支付或被要求扣留或扣除的任何补偿税(包括根据第3.01节应支付的款项征收或主张的或可归因于该补偿税),以及由此产生或与之相关的任何罚款、利息和合理费用进行全额支付。有关政府当局是否正确或合法地征收或断言此类补偿税。出借人或信用证出票人(附一份副本给管理代理人)或由行政代理人代表其本人或代表出借人或信用证出票人向借款人交付的此类付款或债务金额的证明,在没有明显错误的情况下应是决定性的。

(Ii)每一贷款人和每一信用证出票人应,并在此特此,分别赔偿下列各项,并应在提出要求后10天内就此付款:(A)行政代理应向该出借人或该信用证出票人支付任何已赔偿的税款(但仅限于任何贷款方或贷款方的任何附属公司尚未就该等经赔偿的税款向行政代理作出赔偿,且

112

 


 

在不限制贷款方及其子公司这样做的义务的情况下),(B)行政代理、贷款方及其子公司(视情况而定)针对因贷款人未能遵守关于保存参与者登记册的条款而应承担的任何税款,以及(C)行政代理人、贷款方及其子公司(视情况而定)针对行政代理人应支付或支付的属于该贷款人或该信用证发行方的任何免税;贷款方或贷款方的子公司与任何贷款文件有关的费用,以及由此产生或与之有关的任何合理费用,无论该等税款是否由有关政府当局正确或合法地征收或申报。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明,在没有明显错误的情况下,应是决定性的。每一贷款人和每一开证人在此授权行政代理在任何时候抵销和运用根据本协议或任何其他贷款文件而欠该贷款人或该信用证出票人(视属何情况而定)的任何和所有款项,抵销根据第(Ii)款应付给行政代理人的任何款项。

(D)付款证据。应借款人或行政代理人(视情况而定)的要求,在借款人或行政代理人按照第3.01节的规定向政府当局缴纳税款后,借款人应向行政当局或行政代理人(视属何情况而定)提交由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、法律要求报告该项付款所需的任何申报单的副本或令借款人或行政代理人合理满意的其他付款证据(视情况而定)。

(E)贷款人的地位;税务文件。

(I)对根据任何贷款文件支付的款项有权获得免征或减免预扣税的任何贷款人,应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签立的文件,以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行这种付款。此外,任何贷款人如应借款人或行政代理的合理要求,应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件,以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定,如果贷款人合理地判断,填写、签立和提交此类文件(本第3.01(E)节第(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)款所述的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出,或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害,则无需填写、签署和提交此类文件。

113

 


 

(Ii)在不限制前述条文的一般性的原则下,如借款人是美国人,

(A)任何贷款人如为美国人,应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或该日之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)向借款人和行政代理交付已签署的美国国税局表格W-9,证明该贷款人免除美国联邦备用预扣税;

(B)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内,应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(并应借款人或行政代理人的合理要求不时)(以下列两项中适用的一项为准)向借款人和行政代理交付(副本数量应由接收方要求):

(I)如果外国贷款人要求获得美国作为缔约方的所得税条约的好处(X)关于根据任何贷款文件支付利息,签署的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或任何后续表格),根据该税收条约的“利息”条款规定免除或减少美国联邦预扣税,以及(Y)对于根据任何贷款文件、IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或任何后续表格)规定豁免或减少的任何其他适用付款,根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款缴纳的美国联邦预扣税;

(Ii)美国国税局表格W-8ECI(或任何后续表格)的签立副本;

(Iii)如属根据守则第881(C)条申索证券组合权益豁免的利益的外国贷款人,(X)实质上采用附件I-1形式的证明书,表明该外地贷款人并非守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”,而是守则第881(C)(3)(B)条所指的借款人的“10%股东”,或守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务合规证书”)和(Y)签署的美国国税局表格W 8BEN或W-8BEN-E(或任何后续表格)的副本;或

(Iv)在外国贷款人不是实益所有人的情况下,签署IRS Form W-8IMY的副本,并附上IRS Form W 8ECI、IRS Form W-8BEN、IRS Form W-8BEN-E。

114

 


 

基本以附件I-2或附件I-3、美国国税局表格W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件(视情况而定)形式的税务合规性证书;如果外国贷款人是合伙企业,并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息,则该外国贷款人可代表每个此类直接和间接合作伙伴提供基本上以附件I-4形式的美国税收遵从性证书;

(C)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内,在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时),向借款人和行政代理人交付已签署的任何其他表格的已签署副本(副本的数量应由接受者要求),该副本应按适用法律规定的任何其他表格的规定,作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据,并已填写妥当,以及适用法律可能规定的补充文件,以允许借款人或行政代理人确定需要扣缴的扣缴或扣除;和

(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税,而该贷款人不遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节所载的要求,视情况而定),借款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件,借款人和行政代理人可能需要这些文件以履行其在FATCA项下的义务,并确定该贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣缴的金额。仅就(D)款而言,“FATCA”应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修改。

(Iii)每一贷款人同意,如果其先前根据第3.01条交付的任何表格或证明在任何方面过期、过时或不准确,则应更新该表格或证明,或立即以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。

(F)某些退款的处理。除非适用法律要求,否则行政代理在任何时候都没有任何义务为贷款人或信用证出票人申请或以其他方式要求,也没有任何义务向任何贷款人或信用证出票人支付任何扣缴或从为该贷款人或该信用证出票人的账户支付的资金中扣缴或扣除的税款。如果任何接受者根据其善意行使的唯一自由裁量权确定其已

115

 


 

收到任何贷款方赔偿的或任何贷款方或贷款方的任何子公司根据第3.01条支付的额外金额的任何税款的退款,应向贷款方或贷款方的该子公司支付相当于该退款的金额(但仅限于贷款方或贷款方的该子公司根据本第3.01条就导致退款的税款支付的赔偿金或额外金额),不包括该受款人发生的所有自付费用(包括税款)。且不收取利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外),但条件是贷款方或借款方的该子公司应受款人的要求,同意在受款人被要求向该政府当局偿还退款的情况下,将还给贷款方或借款方的该子公司的金额(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)偿还给受款人。即使本款有任何相反规定,在任何情况下,适用的收款人都不会被要求根据本款向贷款方或贷款方的任何附属公司支付任何款项,而该款项的支付将使收款人的税后净额处于比该收款人处于较不利的税后净值的状况,如果需要赔偿并导致该退款的税款没有被扣除、扣留或以其他方式征收,并且从未支付过与该税款有关的赔偿付款或额外金额。本款不得解释为要求任何收款人向任何贷款方提供其纳税申报表(或其认为保密的任何其他与其纳税有关的信息)。, 借款方的任何子公司或任何其他人。

(G)生存。在行政代理人辞职或更换,或贷款人或信用证发放人的任何权利转让或替换、承诺终止以及所有其他担保债务的偿还、清偿或解除后,各方在本条款第3.01条项下的义务应继续有效。

3.02非法3.02非法3.02非法。如果任何贷款人认定任何法律规定,或任何政府当局声称,任何贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或资助其利率参考欧洲美元利率、SOFR或期限SOFR确定的贷款,或根据欧洲美元利率或SOFR或期限SOFR确定或收取利率,或(就欧洲美元利率贷款而言)任何政府当局对该贷款人在伦敦银行间市场购买或出售美元或接受美元存款的权限施加实质性限制,则在该贷款人通过行政代理向借款人发出有关通知后,(A)贷款人发放或继续发放或继续发放欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款(视情况而定)以将基准利率贷款转换为适用的欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款的任何义务应被暂停,及(B)如果该通知断言该贷款人发放或维持基准利率贷款是非法的,其利率是参考基准利率的组成部分欧洲美元利率或期限SOFR(视情况而定)而确定的,则如有必要避免这种违法性,该贷款人的基准利率应由行政代理决定,而无需参考适用的欧洲美元利率或期限SOFR。在每一种情况下,基本利率的组成部分,直到贷款人通知行政代理和借款人导致这种决定的情况不再存在为止。在收到该通知后,(X)借款人应应贷款人的要求(连同一份副本给行政代理)预付或转换所有欧洲美元利率贷款或期限

116

 


 

该贷款人的SOFR贷款与基本利率贷款之比(如有必要,该贷款人的基本利率贷款的利率应由行政代理在不参考欧洲美元利率或期限SOFR(视情况而定)的基本利率组成部分的情况下确定),在其利息期的最后一天,如果该贷款人可合法地继续维持该等欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款至该日,或立即(如果该贷款人不能合法地继续维持该等欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款,视情况而定),以及(Y)如果该通知断言该贷款人根据欧洲美元利率或SOFR(视情况而定)确定或收取利率是非法的,则行政代理应在暂停期间计算适用于该贷款人的基本利率,而不参考欧洲美元利率或SOFR条款(视情况而定)的组成部分,直到该贷款人书面通知该贷款人根据欧洲美元利率或SOFR(视适用情况而定)确定或收取利率不再违法。在任何这种预付款或转换时,借款人还应就如此预付或转换的金额支付应计利息。

3.03无法确定费率3.03无法确定费率。。

(I)本条第(I)款的下列规定仅适用于B-4期贷款:

如果多数贷款人因任何原因而认定:(A)没有向伦敦银行间欧洲美元市场的银行提供适用的欧洲美元利率贷款的适用金额和利息期的美元存款;(B)对于拟议的欧洲美元利率贷款或现有或拟议的基本利率贷款,没有足够和合理的手段来确定任何请求的利息期的欧洲美元利率,或与其转换或继续的请求有关的欧洲美元利率,或(C)提议的欧洲美元利率贷款的任何请求利息期间的欧洲美元利率没有充分和公平地反映此类贷款人为此类欧洲美元利率贷款提供资金的成本,行政代理机构将立即通知借款人和每一贷款人(在每种情况下,根据上文(A)、(B)或(C)条,称为“受影响贷款”)。此后,(X)贷款人发放或维持欧洲美元利率贷款的义务将被暂停,以及(Y)如果上一句中描述的关于基本利率的欧洲美元利率组成部分的确定,应暂停使用欧洲美元利率组成部分来确定基本利率,在每种情况下,应暂停使用欧洲美元利率组成部分,直到行政

117

 


 

代理人(在多数贷款人的指示下)撤销该通知。在收到该通知后,借款人可以撤销任何未决的借款、转换为欧洲美元利率贷款或继续借款的请求,否则将被视为已将该请求转换为借款基本利率贷款的请求,金额为通知中规定的金额。

尽管有上述规定,如果多数贷款人已作出本节(A)、(B)或(C)款所述的决定,行政代理可在与借款人和多数贷款人协商后,为受影响的贷款制定替代利率,在这种情况下,该替代利率应适用于受影响的贷款,直至(1)行政代理撤销根据第(A)款就受影响的贷款交付的通知,(B)或(C)或(2)行政代理人或多数贷款人通知行政代理人和借款人,该替代利率没有充分和公平地反映这些贷款人为受影响的贷款提供资金的成本。

即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,如果行政代理确定(该确定应是决定性的,无明显错误),或借款人或多数贷款人通知行政代理借款人或多数贷款人(视情况而定)已确定的:

(I)没有足够和合理的方法来确定任何请求的利息期间的伦敦银行间同业拆借利率,包括但不限于,因为目前没有或没有公布伦敦银行间同业拆借利率的屏幕利率,这种情况不太可能是暂时的;或

(Ii)LIBOR筛选利率的管理人或对管理代理具有管辖权的政府当局已发表公开声明,表明

118

 


 

在特定日期之后,不再提供LIBOR或LIBOR筛选利率,或用于确定贷款利率(该特定日期,“预定不可用日期”);或

(Iii)目前正在执行的银团贷款,或包括与本节所载措辞类似的银团贷款,正在执行或修订(视情况而定),以纳入或采用新的基准利率,以取代伦敦银行同业拆借利率,

然后,在行政代理作出上述决定或行政代理收到该通知(视何者适用而定)后,行政代理和借款人可合理地迅速修订本协议,以替代基准利率(包括对基准利率(如有)的任何数学或其他调整)取代LIBOR,并适当考虑该等替代基准的类似美元银团信贷安排的任何演变或现有惯例(任何该等建议利率,称为“LIBOR继任利率”),以及任何符合LIBOR继任利率的建议更改,而任何该等修订将于下午5:00起生效。(纽约时间)在行政代理之后的第五个工作日,除非在此之前,由多数贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知,表明该多数贷款人不接受该修订,否则应将该修订建议张贴给所有贷款人和借款人。

如果LIBOR后续利率尚未确定,且存在上文第(I)款规定的情况,或已发生预定的不可用日期(视情况而定),行政代理将立即通知借款人和每一贷款人。此后,(X)贷款人发放或维持欧洲美元利率贷款的义务应暂停(以受影响的欧洲美元利率贷款或利息期为限),以及(Y)欧洲美元利率

119

 


 

在确定基本汇率时,不再使用组成部分。在收到该通知后,借款人可撤销任何未决的借用、转换或延续欧洲美元利率贷款的请求(以受影响的欧洲美元利率贷款或利率期间为限),否则,将被视为已将该请求转换为基础利率贷款的借款请求(受前述条款(Y)的规限),并符合通知中规定的金额。

尽管本协议另有规定,“伦敦银行间同业拆借利率”的任何定义均应规定,就本协议而言,在任何情况下,此类伦敦银行间同业拆借利率不得低于零。

(Ii)本条第(Ii)款的下列规定适用于所有循环信贷贷款:

(A)如果在任何关于定期SOFR贷款或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款的请求或任何此类贷款的继续(视情况而定)中,行政代理确定(该确定应为无明显错误的最终确定):(A)未根据第3.03(Ii)(B)节确定后续利率,且第3.03(Ii)(B)节(I)项下的情况或预定的不可用日期已经发生;或(B)就建议的定期SOFR贷款或与现有或拟议的基本利率贷款有关的任何要求的利息期间,并不存在足够及合理的方法以厘定任何请求的期限SOFR。

此后,(X)适用贷款人发放或维持定期SOFR贷款,或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款的义务应暂停(以受影响的定期SOFR贷款或利息期间为限),以及(Y)如果前一句中描述的关于基本利率的SOFR期限组成部分的确定,应暂停使用SOFR期限组成部分来确定基本利率,在每种情况下,直至行政代理撤销该通知。

在收到该通知后,(I)借款人可以(在受影响的SOFR贷款或利息期的范围内)撤销任何未决的借入、转换或延续SOFR定期贷款的请求,否则将被视为已将该请求转换为借入其中指定金额的基本利率贷款的请求,以及(Ii)任何未偿还的SOFR定期贷款应被视为在其各自适用的利息期结束时立即转换为基本利率贷款。

(B)替换期限SOFR或继承率。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,如果行政代理确定(该确定应是决定性的,没有明显错误),或者借款人或多数贷款人通知行政代理借款人或多数贷款人(视情况而定)已确定的:

120

 


 

(I)没有足够和合理的方法来确定SOFR期限的任何利息期,包括但不限于,因为SOFR期限屏幕利率不是现有的或目前公布的,这种情况不太可能是暂时的;或

(Ii)芝加哥商品交易所或SOFR Screen Rate期限的任何后续管理人,或对管理代理或上述管理人具有管辖权的政府主管部门,在每种情况下均以此类身份行事,已发表公开声明,指明特定日期,在该日期之后,期限SOFR或SOFR Screen Rate的所有利息期将或将不再可用,或被允许用于确定美元银团贷款的利率,但在作出该声明时,没有令管理代理满意的继任管理人,这将在该特定日期(所有期限SOFR或SOFR筛选利率不再永久或无限期可用的最迟日期,即“预定不可用日期”)之后继续提供期限SOFR的利息期;

然后,在行政代理确定的日期和时间(任何这样的日期,“SOFR期限更换日期”),对于计算的利息,该日期应在利息期限结束或相关的利息支付日期(视情况而定),并且仅就上文第(Ii)款而言,不迟于预定的不可用日期,在本协议项下和任何贷款文件项下,SOFR期限将被替换为每日简单SOFR加上任何可由行政代理确定的利息支付期限的SOFR调整,在每种情况下,不对此进行任何修改,也不需要任何其他任何一方的进一步行动或同意,本协议或任何其他贷款文件(“后续利率”)。

如果后续利率是每日简单SOFR加SOFR调整,所有利息将按季度支付。

尽管本协议有任何相反规定,(I)如果管理代理确定每日简单SOFR在SOFR更换日期或之前不可用,或(Ii)如果第3.03(Ii)(B)(I)或(Ii)节所述的事件或情况已相对于当时有效的继承率发生,则在任何情况下,管理代理和借款人均可仅出于根据第3.03(Ii)条在任何利息期结束时替换SOFR或任何当时的当前继承率的目的而修改本协议。计算利息的相关付息日期或付息期(视情况而定),并适当考虑任何正在演变或随后在美国代理的类似美元计价信贷安排的惯例,以获得替代基准利率。在每种情况下,包括对该基准的任何数学或其他调整,并适当考虑任何演变中的或随后存在的类似美元计价信贷安排在美国辛迪加和代理该基准的惯例,这些调整或计算调整的方法应在行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的信息服务上公布,并可定期更新。为免生疑问,任何该等建议税率及调整均应构成“后续税率”。任何此类修正案将于下午5点生效。在行政代理之后的第五个工作日,应将建议的修改张贴给所有贷款人

121

 


 

和借款人,除非在此之前,由多数贷款人组成的贷款人已向行政代理提交书面通知,表示该多数贷款人反对此类修改。

行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知借款人和每个贷款人任何后续利率的实施情况。

任何后续费率的适用方式应与市场惯例一致;但如果这种市场惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的,则该后续费率的适用方式应由行政代理人以其他方式合理确定。

尽管本协议另有规定,如果在任何时候,任何如此确定的后续利率将低于0.00%,则就本协议和其他贷款文件而言,后续利率将被视为0.00%。

在实施后续利率的过程中,行政代理将有权不时作出符合要求的更改,并且,即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,实施该等符合更改的任何修订均将生效,而无需本协议的任何其他一方采取任何进一步行动或征得其同意;但对于已生效的任何此类修订,行政代理应在该等修订生效后,合理地迅速将实施该等符合更改的各项修订张贴予借款人和贷款人。

就本第3.03(Ii)节而言,尚未发放或根据本协议没有义务发放相关美元贷款的贷款人应被排除在多数贷款人的任何决定之外。

3.04成本增加;欧洲美元利率贷款准备金3.04成本增加;欧洲美元利率贷款准备金。

(A)费用普遍增加。如果法律有任何变更,应:

(I)对任何贷款人(如属欧洲美元利率贷款,则为第3.04(E)节规定的任何准备金要求除外)或任何信用证出票人的资产、在其账户或为其账户提供的存款、或为其提供或参与的存款施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求;

(Ii)使任何收款人就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、储备金、其他负债或资本缴纳任何税项(不包括(A)补偿税、(B)免税定义(B)至(D)款所述税项及(C)关连所得税);或

(Iii)将影响本协议的任何其他条件、成本或费用强加给任何贷款人或任何信用证发行商或(如为欧洲美元利率贷款)伦敦银行间市场,或对该贷款人提供的属于SOFR定期贷款的欧洲美元利率贷款或循环信用贷款(视情况而定)或任何信用证或参与其中的任何其他条件、成本或费用;

122

 


 

而上述任何一项的结果将是增加贷款人作出、转换、继续或维持任何贷款的成本,而该贷款的利息是参考欧洲美元利率或SOFR期限而厘定的(或维持其作出任何该等贷款的义务),或增加该贷款人或该信用证出票人参与、开立或维持任何信用证的成本(或维持其参与或签发任何信用证的义务),或减少该贷款人或该信用证出票人根据本协议收取或应收的任何款项(不论本金、利息或任何其他金额),则在该贷款人或该信用证出票人(视属何情况而定)的要求下,借款人将向该贷款人或该信用证出票人(视属何情况而定)支付一笔或多笔额外款项,以补偿该贷款人或该信用证出票人(视属何情况而定)所产生的额外费用或所遭受的减损。

(B)资本要求。如果任何贷款人或任何信用证出票人确定,任何影响该出借人或该信用证出票人、该出借人或该出借人或该信用证出票人的控股公司(如果有)的有关资本或流动资金要求的法律变更已经或将会降低该出借人或该信用证出票人的资本或该出借人或该信用证出票人的控股公司的资本的回报率(如果有的话),或参与该贷款人持有的信用证或周转额度贷款,或该信用证发行人签发的信用证,低于该贷款人或该信用证发行人或该信用证发行人的控股公司如无法律上的改变(考虑到该贷款人或该信用证发行人的政策以及该贷款人或该信用证发行人的控股公司关于资本充足性或流动性的政策),则借款人将不时向该贷款人或该信用证发行人支付款项,视具体情况而定,用于补偿该贷款人或该信用证出票人或该出票人或该信用证出票人的控股公司所遭受的任何此类减值的额外金额。

(C)报销证明。出借人或信用证出票人出具的、列明本节(A)或(B)款所规定的赔偿该出借人或该信用证出票人或其控股公司(视情况而定)所需金额并交付给借款人的证明,在没有明显错误的情况下应是确凿的。借款人应在收到任何该等凭证后十天内,向该贷款人或该信用证出票人(视属何情况而定)支付任何该等凭证上显示的到期金额。

(D)请求的延误。任何贷款人或任何信用证出票人未按照本节前述规定要求赔偿或拖延不构成放弃该贷款人或该信用证出票人要求赔偿的权利,但借款人不应根据本条款要求对贷款人或信用证出票人进行赔偿。

123

 


 

在贷款人或信用证出票人(视情况而定)将引起费用增加或减少的法律变更通知借款人之日之前九个月以上发生的任何费用增加或减少,以及出借人或信用证出票人对此提出索赔的意向(但如果引起费用增加或减少的法律变更具有追溯力,则应延长上述九个月期限,以包括其追溯力)。

(E)欧洲美元利率贷款准备金。借款人应向欧洲美元利率贷款的每一贷款人支付一笔额外利息,只要该贷款人被要求就组成或包括欧洲货币基金或存款的负债或资产(目前称为“欧洲货币负债”)维持准备金,则每笔欧洲美元利率贷款的未付本金的额外利息,相当于该贷款人分配给该欧洲美元利率贷款的该等准备金的实际成本(由该贷款人真诚地厘定,该厘定须为最终定论),于该欧洲美元利率贷款的应付利息的每个日期到期并须予支付。但借款人应至少提前十天收到该贷款人关于该额外利息的通知(并向行政代理提供一份副本)。贷款人未于有关付息日十日前发出通知的,自收到通知之日起十日到期支付。

3.05损失赔偿3.05损失赔偿。应任何贷款人的要求(向行政代理提供一份副本),借款人应立即赔偿该贷款人,并使其免受因下列原因而产生的任何损失、成本或开支的损害:

(A)除基本欧洲美元利率贷款或属于SOFR定期贷款的循环信贷贷款以外的任何贷款的延续、转换、付款或预付,在每种情况下,在该贷款的利息期最后一天以外的一天进行(不论是自愿的、强制的、自动的、由于加速或其他原因);

(B)借款人没有在借款人通知的日期或数额预付、借入、继续或转换任何贷款,但基本欧洲美元利率贷款或属定期SOFR贷款的循环信贷贷款除外;或

(C)作为SOFR定期贷款的欧洲美元利率贷款或循环信贷贷款的任何转让,在这两种情况下,都是在借款人根据第10.13节提出请求的利息期最后一天以外的一天进行的;

包括因清算或重新使用其为维持该贷款而获得的资金而产生的任何损失或费用(不包括预期利润的损失),或因终止获得该等资金的存款而应支付的费用。借款人还应支付该贷款人就上述规定收取的任何惯例管理费。

为了计算借款人根据本条款第3.05节就欧洲美元利率贷款向贷款人支付的金额,每一贷款人应被视为已为其按欧洲美元利率进行的每笔欧洲美元利率贷款提供资金。

124

 


 

在可比金额和可比期限内在伦敦银行间欧洲美元市场的等额存款或其他借款,无论这种欧洲美元利率贷款实际上是否有这样的资金来源。

3.06减轻义务;替换列德3.06减轻义务;替换贷款人。

(A)指定不同的出借办公室。每一贷款人均可通过任何借贷办公室向借款人发放任何信贷展期,但行使该选择权不应影响借款人根据本协议条款偿还信贷展期的义务。如果任何贷款人根据第3.04条要求赔偿,或要求借款人根据第3.01条为任何贷款人、任何信用证出票人或任何政府当局的账户支付任何补偿税或额外金额,或如果任何贷款人根据第3.02条发出通知,则在借款人的要求下,该出借人或该信用证出票人应尽合理努力指定不同的贷款办公室,用于为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款,或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一办事处、分支机构或附属公司,如果:根据该贷款人或该信用证出票人的判断,该指定或转让(I)将在未来消除或减少根据第3.01或3.04节(视属何情况而定)应支付的金额,或消除根据第3.02条(视情况而定)发出通知的需要,以及(Ii)在任何情况下,均不会使该贷款人或该信用证出票人(视属何情况而定)承担任何未偿还的成本或开支,否则不会对该出借人或该信用证出票人(视属何情况而定)不利。借款人在此同意支付任何贷款人或任何信用证发行人因任何此类指定或转让而发生的所有合理费用和费用。

(B)更换贷款人。如果任何贷款人根据第3.04条要求赔偿,或者如果借款人根据第3.01条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额,并且在每种情况下,该贷款人已拒绝或无法按照第3.06(A)条指定不同的贷款办事处,则借款人可以按照第10.13条更换该贷款人或采取任何其他行动。

3.07生存3.07生存3.07生存。借款人在本条第三款项下的所有债务应在总承诺额终止、偿还本条款项下的所有其他债务和行政代理辞职后继续存在。

第四条
信用延期的前提条件

4.01初始授信条件4.01初始授信条件。每一贷款人在截止日期发放贷款的义务,以及信用证发行人在截止日期开具信用证的义务,均以在该日或之前发放此类贷款或签发此类信用证时满足下列条件为条件:

(A)信用证单据。行政代理收到下列材料,每份应为原件或传真件(在截止日期后立即附上原件)

125

 


 

除另有说明外,每一项均由签署借款方的一名负责人员妥善执行,每一项的形式和实质均应令行政代理人合理满意:

(I)本协定的已签署副本;

(Ii)借款人在截止日期前最少三个营业日之前,以每一贷款人为受益人而妥为签立的一张或多於一张票据;

(3)集团贷款人之间的债权人间协定的执行副本;

(Iv)规定须在该附表指明的截止日期签立的担保协议及附表4.01a所列的每份其他担保文件,并由该协议的每一借款方妥为签立,连同(该等担保文件另有规定或该等担保文件规定该等文件须交付予其中所述的其他人者除外):

(A)代表其内所指的已质押权益的证明书(如有的话),连同空白签立的未注明日期的股份授权书及(如适用的话)证明其内所指的质押债权的文书,并以空白背书;

(B)行政代理人或抵押品代理人认为为满足抵押品及担保要求而合理地必需的所有其他行动、纪录及档案的证据,须以行政代理人及抵押品代理人合理满意的方式进行、完成或以其他方式提供;及

(C)证明根据贷款文件规定须维持的所有保险已取得并已生效,而行政代理人及抵押品代理人已根据每份美国保险单被指定为损失受款人及根据每份美国保险单就行政代理人要求如此命名的保险而被附加承保;

126

 


 

但如果本协议的要求(除(A)要求各借款方在截止日签署附表4.01a所列的每份担保文件外),(B)(I)借款人和(Ii)借款人在美国组织并构成重要附属公司的每一家直接全资子公司的股权担保权益的质押和完善,以及(C)在借款人使用商业上合理的努力而没有过度负担或费用的情况下,截至成交日,(C)交付关于贷款方资产担保权益完善的统一商法典融资报表(可通过根据统一商法典提交融资报表来完善),满足这些要求不应成为截止日期发生的条件(但应要求在截止日期后尽可能迅速地,无论如何在第6.11节规定的期限内满足);

(5)(1)经国务大臣或组织所在国其他主管当局(如适用)或类似的政府当局于最近日期核证的贷款方的组织文件副本,包括对文件的所有修订,以及上述国务秘书出具的关于贷款方在截止日期起最近日期的适用法律下的良好信誉或可比证书(如有的话)的证书;(2)适用贷款方根据适用法律或董事签发的、注明截止日期的秘书或助理秘书或类似官员的证书,并(如有)(A)附件是在截止日期有效的贷款方的组织文件的真实完整副本;(B)附件是贷款方董事会(或同等管理机构)正式通过的授权签署、交付和履行该人为一方的贷款文件以及本合同项下借款的决议的真实完整副本;该等决议未经修改、撤销或修订,并已完全生效;(C)自该证书上所示的最后一次修订日期起,贷款方的组织文件未予修订;及(D)关于代表贷款方签署任何贷款文件并由另一名官员会签的每名官员的在任情况及签署式样,以及根据适用法律根据上文第(Ii)款执行证书的秘书或助理秘书或类似人员的在任情况及签署式样;

(6)(1)借款人和其他贷款当事人的律师Kirkland&Ellis LLP的惯常意见,其形式和实质令行政代理人合理满意,(2)[已保留]以及(Iii)行政代理人合理满意的形式和实质的FCC特别律师Wiley Rein,LLP的惯常意见;

(Vii)由借款人的负责人员签署的证明书,证明据借款人所知,已符合第4.01(F)节所列条件;

127

 


 

(Viii)由借款人的首席财务官签署的偿付能力证书;及

(Ix)关于在截止日期借入循环信贷贷款的资金补偿函。

(B)《美国爱国者法案》。行政代理人和安排人应在截止日期前至少三个工作日收到借款人和担保人的所有文件和其他信息,行政代理人或安排人至少在截止日期前十天以书面形式提出合理要求,并合理地确定监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱法(包括但不限于该法)所要求的文件和其他信息。

(c) [已保留].

(D)再融资。再融资应基本上与本协议项下的初始借款同时进行。

(e) [已保留].

(F)申述。(I)[已保留]及(Ii)在截止日期当日及截至截止日期,该等指明申述在各要项上均属真实及正确;但如该等申述及保证特别提及较早日期,则该等申述及保证在该较早日期在所有要项上均属真实及正确。

(G)财务信息。协调人应已收到(A)截至2015年12月31日的财政年度借款人的经审计综合资产负债表及相关损益表、借款人权益及现金流量变动表,以及(B)借款人自2015年12月31日起至截止日期前至少45天止每一财政季度的未经审计综合资产负债表及相关损益表、权益及现金流量变动表;但借款人在该期间内提交Form 10-K及Form 10-Q财务报表将符合本条(G)的要求。

(H)费用等。在为贷款提供资金的同时,行政代理应已收到根据费用函(根据Nexstar信贷协议的定义)在成交日支付的所有费用的支付证据,以及至少在成交日前三个工作日开具发票的合理且有文件记录的成本和支出(包括但不限于法律费用和支出)(这些金额可与贷款收益相抵销)。

(I)申请信贷延期。行政代理和信用证发行人或周转贷款机构(如适用)应已收到与初始信用延期有关的贷款通知或信用证申请(如适用)。

(J)“截止日期”(定义见Nexstar信贷协议)应与收购事项实质上同时发生。

128

 


 

在不限制第9.03节最后一段规定的一般性的情况下,为了确定是否符合第4.01节规定的条件,已签署本协议的每个初始贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据本协议须由初始贷款人同意或批准、可接受或满意的每一文件或其他事项,除非行政代理应在指定其反对意见的拟议截止日期之前收到该贷款人的通知。

4.02后续信用延期的条件4.02后续信用延期的条件。每个贷款人有义务履行任何信贷延期请求(除(X)仅要求将贷款转换为其他类型的贷款通知,或继续提供适用的欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款,以及(Y)与有限条件收购相关的再融资定期贷款的信贷延期),须满足或放弃以下先决条件:

(A)第V条或任何其他贷款文件所载各借款人的申述及保证,或载于根据本文件或与本协议有关或与之有关的任何时间所提供的任何文件内的申述及保证,在各方面均属真实及正确,或就按照其条款不受重要性限制的该等申述及保证而言,在每宗信贷展期当日及截至该日期为止,该等申述及保证在各重要方面均属真实及正确,但如该等申述及保证特别提及较早的日期,则不在此限。在此情况下,该等陈述及保证应于该较早日期在各方面均属真实及正确(或就该等陈述及保证而言,该等陈述及保证在其他方面不受按照其条款而具有重大程度的限制)。

(B)不存在违约,也不会因建议的信贷延期或其收益的运用而违约。

(C)行政代理和信用证出票人或周转贷款机构(如适用)应已收到符合本协议要求的信贷延期请求。

借款人提交的每个信用延期申请(只要求将贷款转换为其他类型的贷款或继续提供欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款的贷款通知除外)应被视为在适用的信用延期之日并截至该日已满足第4.02(A)和(B)节规定的条件的声明和保证。

129

 


 

第五条
申述及保证

借款人向行政代理和贷款人陈述并保证:

5.01存在、资格和权力;遵守法律5.01存在、资格和权力;遵守法律。每一借款方(A)均为正式注册成立、组织或组成、有效存在(在相关司法管辖区适用的范围内)的人,且根据其注册成立或组织所在司法管辖区的法律具有良好的信誉,但对于并非借款方的任何贷款方而言,如无法合理地预期该借款方的信誉不佳将产生重大不利影响,则(B)拥有所有必要的权力和权力(I)拥有或租赁其资产并继续经营其业务,以及(Ii)签立、交付和履行其所属贷款文件项下的义务,(C)(在相关司法管辖区适用的范围内)具有适当的资格,并根据每个司法管辖区的法律获得许可,并在适用的情况下,在每个司法管辖区的法律下,其财产的所有权、租赁或经营或其业务的开展需要这种资格或许可;。(D)遵守所有法律、命令、令状、强制令和命令;及(E)拥有经营其业务的所有必要的政府许可证、授权、同意和批准;。除非是(B)(I)、(C)、(D)或(E)款所指的每一种情况,否则不能个别或整体地合理地预期不会产生重大不利影响。

5.02授权;无冲突5.02授权;无违规。每一贷款方签署、交付和履行该人为当事人的每份贷款文件,以及完成交易,属于该人的公司或其他权力范围内,并已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权,并且不会也不会(A)违反该人的任何组织文件的条款,(B)与任何违反或违反该人的组织文件的条款相冲突,或导致违反或产生任何留置权(根据贷款文件设立任何留置权除外),或要求根据(I)该人为当事一方的任何合同义务或影响该人或其财产的任何合同义务或(Ii)任何政府当局的任何命令、强制令、令状或法令或该人或其财产所受的任何仲裁裁决,或(C)违反任何实质性法律;但就(B)款所指的任何冲突、违约或违例事项或付款(但不设定留置权)而言,以该等冲突、违约、违规事项或付款不能个别地或合乎情理地预期会产生重大不利影响为限。

5.03政府授权;其他同意5.03政府授权;其他同意。对于(A)本协议或任何其他贷款文件的任何借款方的签立、交付、履行或强制执行,(B)任何贷款方根据担保文件授予的留置权,(C)截至截止日期,根据担保文件设立的留置权的完善或维持,不需要或要求任何政府当局或任何其他人批准、同意、豁免、授权或采取其他行动,或向任何政府当局或任何其他人发出通知,或向其备案。或(D)行政代理或任何贷款人根据担保行使其在贷款文件下的权利或对抵押品的补救

130

 


 

上述文件除外:(I)自截止日期起及之后,完善对贷款方授予担保当事人的抵押品的留置权所需的备案;(Ii)已正式获得、采取、发出或作出且完全有效的批准、同意、豁免、授权、行动、通知和备案;(Iii)在截止日期后向FCC提交某些贷款文件;(Iv)任何必要的FCC事先批准;以及(V)批准、同意、豁免、授权或其他行动、通知或备案,不能合理地预期不能单独或整体地获得或制造该产品或产品会产生实质性的不利影响。

5.04绑定效果5.04绑定效果。本协议已经签署,任何贷款方为一方的其他每份贷款文件,在根据本协议交付时,都将由作为该协议一方的人正式签署和交付。本协议构成,而任何贷款方作为一方的其他贷款文件在交付时将构成该人的法律、有效和具有约束力的义务,可根据本协议的条款对每一方当事人强制执行,但此种强制执行可能受到债务人救济法和一般公平原则的限制。

5.05财务报表;无重大不利影响5.05财务报表;无重大不利影响。

(A)经审核财务报表(I)乃根据公认会计原则编制,除非其中另有明文规定,及(Ii)借款人及其综合附属公司于有关日期的财务状况及其于所涉期间的经营业绩均按公认会计准则公平列示,但第(I)及(Ii)条的情况除外,并于截止日期前向行政代理披露。

(B)借款人日期为2016年6月30日的未经审核综合资产负债表,以及截至该日止财政季度的相关综合收益表或经营表、股东权益及现金流量表(I)是根据公认会计准则编制,及(Ii)借款人及其合并附属公司于其日期的财务状况及其所涵盖期间的经营业绩(须受年终审核调整及无脚注限制)在各重大方面均属公平列示,但第(I)及(Ii)条在结算日前向行政代理披露的情况除外。

(c) [已保留].

(D)自截止日期以来,并无个别或合计发生的事件或情况已造成或可合理地预期会产生重大不利影响。

5.06诉讼5.06诉讼5.06诉讼。截至截止日期,除附表5.06所列外,没有任何诉讼、索赔或争议待决,或据任何公约实体所知,在法律上、衡平法上、仲裁中或任何政府当局面前、由或针对任何贷款方、或针对其任何财产或收入,没有任何诉讼、索赔或争议待决,或据任何公约实体所知,这些诉讼、诉讼、程序、索赔或争议可合理地预期会产生实质性的不利影响。

131

 


 

5.07财产所有权;5.07财产所有权;留置权。

(A)每个《公约》实体对其正常业务所需的所有财产拥有良好和有效的所有权,或对这些财产的有效租赁权益或地役权或其他有限财产权益,且没有任何留置权,但所有权上的微小瑕疵不会对其开展业务或将这些资产用于预定目的的能力和贷款文件允许的留置权造成实质性损害,而且在每一种情况下,不能合理地预期不拥有此类所有权或其他权益会单独或整体产生重大不利影响,则不在此限。本声明不适用于第5.14节所述的知识产权。

(B)截至截止日期,《公约》实体的所有实物不动产列于附表5.07。附表5.07中的清单是截至截止日期所有此类重大不动产的真实、准确和完整的清单。

5.08环境合规5.08环境合规。除附表5.08披露外:

(A)关于目前由任何《公约》实体拥有或经营的财产,或据任何《公约》实体所知,以前由任何《公约》实体拥有或经营的任何财产,没有任何此类财产被列入或拟列入《公民权利和政治权利国际公约》或《公民权利和政治权利国际公约》或任何类似的外国、州或地方名单;

(B)据《公约》任何实体所知,(A)在任何《公约》实体目前拥有或经营的任何财产上,或在任何《公约》实体以前拥有或经营的任何财产上,没有也从未有任何地下或地上储存罐或任何地面蓄水池、化粪池、坑、坑或泻湖处理、储存或处置危险材料;(B)任何《公约》实体目前拥有或经营的财产上没有易碎的石棉或含石棉材料;和

(C)任何《公约》实体目前没有在任何财产上释放、排放或处置危险材料,或据任何《公约》实体所知,以前由任何《公约》实体拥有或经营的任何《公约》实体没有超过适用的法律限制;

在上述(A)、(B)和(C)条的每一种情况下,不包括个别或整体不能合理地预期会产生实质性不利影响的事项。

(D)(1)没有任何公约实体自愿或根据任何政府当局的命令或任何环境法的要求,单独或与其他潜在责任方一起,对任何地点、地点或作业实际或威胁释放、排放或处置危险材料进行任何调查、评估或补救或反应行动;(2)在目前或据任何公约实体以前拥有或经营的任何财产产生、使用、处理、处理或储存、或运往或运往或运离任何财产的所有危险材料

132

 


 

在上文第(一)和(二)款中的每一种情况下,实体的处置方式不合理地预计会导致对任何《公约》实体的实质性责任,但不能合理地预计其个别或总体不会产生实质性不利影响的事项除外。

5.09税5.09税5.09税。每个《公约》实体都及时提交了要求提交的所有联邦、省、州、市、外国和其他纳税申报单和报告,并及时支付了对其或其财产、收入或资产征收或征收的所有联邦、省、州、市政、外国和其他税费、评税、费用和其他政府收费(包括以扣缴义务人的身份),但通过勤奋进行的适当程序真诚地提出异议,并已根据公认会计准则为其提供了充足准备金的实体除外,以及,除非个别或整体未能提交或支付,合理地预计会产生实质性的不利影响。对于任何《公约》实体,不存在任何税务审计、缺陷、评估或其他索赔,而这些审计、缺陷、评估或其他索赔,无论是个别的,还是总体的,都不会合理地预期会产生实质性的不利影响。

5.10 ERISA合规性5.10 ERISA合规性。除非无法合理预期会导致重大不利影响,否则每个计划都符合ERISA、法规和其他联邦或州法律的适用条款。

(B)对任何可合理预期会产生重大不利影响的计划,没有悬而未决的或据任何《公约》实体所知受到威胁的任何政府当局的索赔、行动或诉讼或行动。对于任何已导致或可合理预期会产生重大不利影响的计划,并无禁止的交易或违反受托责任规则的行为。

(C)除非不能合理预期会造成实质性不利影响:(1)没有发生任何ERISA事件,而且任何《公约》实体或任何ERISA附属机构都不知道可以合理预期会对任何养恤金计划构成或导致ERISA事件的任何事实、事件或情况;(2)每个《公约》实体和每个ERISA附属机构都满足了《养恤金筹资规则》关于每个养恤金计划的所有适用要求,并且没有申请或获得对《养恤金筹资规则》规定的最低供资标准的豁免;(3)任何《公约》实体或任何ERISA附属机构都没有或合理地预期会根据第4201及以后条款承担任何责任(也没有发生根据《ERISA》第4219条发出通知会导致这种责任的事件)。根据《雇员退休保障条例》第4069条或《雇员退休保障条例》第4243条就多雇主计划而言:(4)任何公约实体或雇员退休保障管理局任何附属公司均未从事可合理预期受《雇员退休保障条例》第4069条或第4212(C)条约束的交易;及(5)雇员退休保障委员会并未终止任何养恤金计划,亦未发生或存在任何可合理预期会导致雇员退休保障委员会根据《雇员退休保障条例》第四章提起诉讼以终止任何养恤金计划的事件或情况。

5.11子公司;股权5.11子公司;股权。截至截止日期,除附表5.11(A)部分具体披露的子公司外,没有任何公约实体的子公司,以及每个公约实体及其

133

 


 

各附属公司均已有效发行、已全额支付且不可评估,且《公约》实体及其附属公司的此类股权由附表5.11(A)部分规定的人拥有,在每一种情况下,均以附表5.11(A)部分规定的金额免去所有留置权,但(I)根据证券文件设立的留置权和(Ii)根据第7.01节允许的任何非自愿留置权除外。截至截止日期,附表5.11(B)部分是一份完整和准确的清单,其中包括所有《公约》实体及其子公司、每个这样的人注册成立的管辖权、其主要营业地的地址及其美国纳税人识别号。截至截止日期,借款人没有可变利息实体。

5.12保证金条例;投资公司法5.12保证金条例;投资公司法。

(A)没有任何公约实体主要或作为其重要活动之一,从事购买或携带保证金股票(属于联邦储备委员会发布的U规则的涵义)的业务,或为购买或携带保证金股票而发放信贷的业务,并且任何信用证下的任何借款或提款的任何收益都不会用于违反联邦储备委员会U规则或X规则的任何目的。

(B)根据1940年《投资公司法》,没有任何《公约》实体登记为“投资公司”,也不需要登记为“投资公司”。

5.13披露5.13披露5.13披露。任何公约实体或其代表向任何代理人、任何安排人或任何贷款人提供的任何报告、财务报表、证书或其他书面信息,如与本协议拟进行的交易和本协议的谈判有关,或根据本协议或根据本协议或根据任何其他贷款文件(在每种情况下,均由如此提供的其他信息修改或补充)提供,当作为一个整体来看,在提供时,不包含任何对事实的重大错误陈述,或遗漏根据作出陈述的情况所需的任何重大事实,且不具有重大误导性。关于预计财务信息和预计财务信息,借款人仅表示这种信息是根据编制时被认为合理的假设真诚编制的,但有一项谅解,即这种预测可能与实际结果不同,而且这种差异可能是实质性的。

5.14知识产权;许可证,等5.14知识产权;许可证等各《公约》实体拥有、许可或拥有合法权利,以使用其目前开展的业务运营合理必要的所有商标、服务标志、商号、著作权、域名、专利、专利权、特许经营、技术、软件、专有技术、数据库权利、设计权、许可证和其他知识产权(统称为“知识产权”),除非不能合理预期不拥有或没有许可证或其他使用这些资产的权利会产生个别或整体的重大不利影响。据借款人所知,该等知识产权并不侵犯任何人所拥有的任何权利,但个别或整体的侵权行为除外,而该等侵权行为不会合理地预期会产生重大不利影响。没有关于任何此类知识产权的索赔或诉讼悬而未决,据借款人所知,也没有威胁要对任何

134

 


 

公约实体的书面形式,无论是单独的还是总体的,都可以合理地预期会产生实质性的不利影响。

5.15偿付能力5.15偿付能力5.15偿付能力。在结算日,在交易生效后,《公约》实体在合并的基础上具有偿付能力。

5.16安全文档5.16安全文档。担保文件有效地为担保当事人的利益设定对抵押品的合法、有效和可强制执行的留置权和担保权益,以及(A)在适用法律可能要求的适当地点进行所有适当的备案或录音(这些备案或录音应根据任何担保文件的要求进行)和(B)抵押品代理人接管或控制只能通过占有或控制才能完善其担保权益的抵押品(这种占有或控制应在任何担保文件所要求的范围内给予抵押品代理人),此类担保文件将构成对抵押品的完全完善的留置权(只要根据适用法律可以通过进行此类备案或记录或取得此类占有或控制来实现完善),以及对抵押品的所有权利、所有权和利益的担保权益,在每种情况下,除贷款文件允许的适用留置权外,均不受任何留置权的约束。

5.17程序的使用5.17收益的使用。循环信贷贷款的收益应用于为《公约》实体的一般公司和营运资本目的提供资金;但在任何情况下,信贷延期的收益不得用于违反任何法律或任何贷款文件的情况。定期贷款和再融资定期贷款的收益应用于融资明细表中规定的用途。

5.18保险5.18保险公约实体的财产由财务稳健及信誉良好的保险公司承保,而保险公司并非任何综合集团实体的联营公司,保额为从事类似业务并在有关人士经营地方拥有类似物业的公司惯常承保的免赔额及承保的风险。

劳工事务5.19劳工事务。没有任何罢工、罢工、停工或其他重大劳资纠纷悬而未决,或据借款人所知,对任何《公约》实体构成威胁,但对《公约》实体不可能单独或总体产生实质性不利影响的情况除外。

5.20 OFAC;反洗钱和经济制裁法--5.20 OFAC;反洗钱和经济制裁法。

(A)没有任何《公约》实体,据任何《公约》实体的高级管理层所知,也没有任何借款方或任何《公约》实体或任何贷款方的任何官员或董事(1)目前是任何制裁对象,(2)位于、组织或居住在任何指定司法管辖区,或(3)(在过去五年内)正在或曾经(在过去五年内)与现在或当时是制裁对象或位于、组织或居住在任何指定司法管辖区的任何人进行任何交易。没有任何贷款或任何贷款的收益被直接或间接用于放贷、捐款、提供或以其他方式提供。

135

 


 

为任何指定司法管辖区的任何活动或业务提供资金,或为位于任何指定司法管辖区的任何人、组织或居住在任何指定司法管辖区的任何人或任何制裁对象的任何活动或业务提供资金,或以任何其他方式导致任何人(包括任何贷款人、任何安排人、任何代理人、任何信用证发行者或摇摆线贷款人)违反制裁规定。

(B)没有任何《公约》实体,据任何《公约》实体的高级管理人员所知,任何《公约》实体或任何贷款方的任何官员或董事均未(1)违反或违反任何适用的反洗钱法,或(2)从事或从事任何交易、投资、业务或活动,隐瞒任何适用的法律、条例或其他有约束力的措施所指认的任何类别犯罪所得收益的身份、来源或目的地,这些法律、条例或其他具有约束力的措施执行了经济合作与发展组织反洗钱问题金融行动工作队公布的“40项建议”和“9项特别建议”。

(C)任何《公约》实体或借款方都不是禁运人员,据任何《公约》实体的高级管理层所知,任何《公约》实体或任何贷款方的官员或董事均不是禁运人员,或以任何身份参与或受益于任何贷款的任何贷款方都不是禁运人员。

(D)除非外国资产管制处另有授权,否则没有任何公约实体,据任何公约实体的高级管理人员所知,任何此等人士以任何与贷款有关的身分行事或从中获益的人员、董事、经纪人或代理人,均不经营任何业务,或从事向任何禁运人士或为任何禁运人士的利益作出或接受任何资金、货物或服务的捐助。

(E)每个公约实体和每个贷款方在开展业务时都遵守1977年美国《反海外腐败法》,并在适用于此类公约实体或贷款方的范围内,遵守英国《2010年反贿赂法》和其他司法管辖区在所有实质性方面的其他类似反腐败法规。《公约》各实体制定和维持了旨在促进和实现遵守此类法律的政策和程序。

5.21 FCC许可证5.21 FCC许可证。

(A)截至截止日期,附表5.21准确、完整地列出每个电台授予或分配给《公约》实体的所有广播许可证,或《公约》实体有权经营该电台的所有许可证。附表5.21所列关于任何电台的广播许可证包括FCC颁发的所有材料授权、许可证和许可证,这些授权、许可证和许可证是该电台运营所必需或必要的,以及《公约》实体就该电台目前所进行的业务的开展。截至截止日期,授予或分配给《公约》实体的附表5.21所列广播许可证是有效发放的,且完全有效,不受联邦通信委员会施加的任何实质性条件的限制,但一般适用于所涉电台的类型、性质、类别或位置的广播许可证除外,且《公约》实体已在所有实质性方面履行和履行了此类广播许可证的条款和条件以及通信法规定的所有重大义务,并拥有经营材料广播许可证的完全权力和权力。

136

 


 

(b) [已保留].

5.22共享协议5.22共享协议Nexstar Media或其任何子公司与借款人及其子公司之间签订的、于截止日期生效的所有重大Nexstar/VIE协议均列于附表5.22,其完整副本已交付行政代理。

5.23频道共享协议5.23频道共享协议。(A)任何公约实体与Nexstar Media的任何子公司之间以及(B)任何公约实体与任何个人之间签订的、在截止日期有效并经适用法律允许在截止日期披露的所有材料渠道共享协议均列于附表5.23,并且其完整副本已交付行政代理,除非截至截止日期FCC尚未发布奖励拍卖结果公开通知。

5.24受影响的金融机构。任何贷款方都不是受影响的金融机构。

第六条
平权契约

只要(1)任何贷款人有本合同项下的任何承诺,(2)本合同项下应计和应付的任何贷款或其他债务仍未支付或未清偿,或(3)任何信用证仍未清偿(除非以现金担保或以其他方式以令信用证发行人合理满意的条款作后盾),借款人应并应(除第6.01、6.02和6.03节所列契约的情况外)促使彼此契约实体和/或根据第6.11节和第6.14节的规定,根据适用情况,每一贷款方:

6.01财务报表6.01财务报表。交付给管理代理,以便迅速进一步分发给每个贷款人:

(A)在借款人及其合并附属公司的每个财政年度终结后90天内尽快备妥借款人在该财政年度终结时的综合资产负债表,以及该财政年度的有关综合收益或业务、股东或成员权益及现金流动表,并以比较形式列出上一财政年度的数字,而该等数字均须按照公认会计原则编制,并须经审计,并附有国家认可的独立注册会计师事务所的报告及意见,报告和意见应按照公认的审计准则编制,不受任何“持续经营”的限制(循环信贷承诺定期到期、定期贷款或其他债务除外)或关于这种审计范围的任何限制或例外,但不包括“事项重点”一段以及管理层对财务信息的惯常讨论和分析;

(B)在借款人从第一个财政年度开始的每个财政年度的首三个财政季度的每个财政季度结束后45天内尽快支付

137

 


 

在截止日期后结束的季度,借款人及其合并子公司在该会计季度结束时的综合资产负债表,以及有关的(1)该会计季度和该会计年度终了部分的综合收益或业务和股东或成员权益报表,以及(2)该会计年度终了部分的综合现金流量表,以比较的形式列出上一会计年度相应会计季度和上一会计年度相应部分的数字,所有这些都是合理详细的,并由借款人的一名负责官员证明,根据公认会计原则,在所有重要方面都公平地陈述了借款人及其合并子公司的财务状况、经营成果、股东或成员权益和现金流量,但仅限于正常的年终调整,没有脚注,以及管理层对财务信息的惯常讨论和分析;

(C)在提交上文第6.01(A)和(B)节所述的每一套合并财务报表的同时,编制相关的合并财务报表,反映从这种合并财务报表中注销非限制性子公司(如有)账户所需的调整;

(d) [已保留]及

(e) [已保留];

尽管有上述规定,本第6.01节(A)和(B)项中关于借款人的财务信息的义务可通过提供借款人向美国证券交易委员会提交的10-K或10-Q表格(视情况而定)来履行;但条件是(1)该等资料须附有相关的综合财务报表,以反映将不受限制的附属公司(如有)的账目从该等财务报表中剔除所需的调整;及(2)如该等资料取代第6.01(A)节规定须提供的资料,则该等资料须附有一间具有国家认可地位的独立注册会计师事务所的报告及意见,该报告及意见应按照公认的审计准则编制。

每一贷款人和行政代理在此承认并同意借款人及其子公司可能因实施GAAP变更或其各自的解释而被要求重述历史财务报表,并且

138

 


 

仅仅由于这种重述要求,重述不会导致贷款文件违约或违约事件。

6.02证书;其他信息6.02证书;其他信息。交付给管理代理,以便立即分发给每个贷款人:

(A)不迟于第6.01(A)及(B)节所指的财务报表交付后5天(自交付截至截止日期后的首个完整财政季度的财务报表开始),一份由借款人的首席执行官、首席财务官总裁或副首席财务官总裁签署的填妥的合规证书(该证书可以电子通信方式交付,包括传真或电子邮件,在所有情况下均须当作为其真实正本),包括(I)对每一事件的描述;合规证书所涵盖的上一个财政季度的条件或情况,要求根据第2.05(B)条预付款项;(Ii)一份清单,其中列出(A)截至该合规证书交付日期的每一家非重要子公司,或确认该信息自截止日期或最后一份清单的日期(以较晚的日期为准)未发生变化,以及(B)[已保留], (iii) [已保留],(Iv)如果在该合规证书所涵盖的上一个财政季度内,借款人应已根据第2.05(E)节支付任何折扣的自愿预付款,(V)合规证书所要求的其他信息,以及(Vi)任何《公约》实体参与的任何新的Nexstar/VIE协议;

(B)在公开提供后,立即将《公约》任何实体可能或必须向美国证券交易委员会或任何政府主管机关提交或要求提交的所有年度、定期、定期和特别报告和登记说明的副本(对任何登记说明的修正除外),作为任何登记说明的证物,并在适用的情况下,作为任何登记说明和表格S-8格式的任何登记说明的证物,而且在任何情况下,均不需要按照本公约的规定送交行政机关;

(C)在行政代理机构提出任何合理要求后,立即提供独立会计师向任何公约实体董事会(或董事会审计委员会)提交的与任何公约实体的帐目或账簿有关的任何详细审计报告和最后管理信函的副本,或对其中任何实体的审计;[已保留];

(D)在收到任何《公约》实体收到的可合理预期会造成重大不利影响的任何材料请求或材料通知的副本后,立即予以通知;

(E)连同根据第6.01(A)节提交的财务报表和根据第6.02(A)节(从截至2017年12月31日的财政年度的财务报表开始)的每份合规证书,一份合理详细的报告(除非已在根据Nexstar信贷协议交付的集团合规证书中提供):(I)贷款方的任何新的重大不动产;(Ii)贷款方的任何新的注册商标、版权和专利(如安全文件中定义的),

139

 


 

在任何情况下,抵押品及担保规定须质押以担保全部或任何部分特派团担保债务;(Iii)抵押品及担保规定须质押以担保全部或任何部分特派团担保债务的任何合营实体的任何新股权;(Iv)抵押品及担保规定所要求担保全部或任何部分特派团担保债务所需的任何新投资财产(除非无须向抵押品代理人交付占有性抵押品)及信用证权利;(5)抵押品和担保规定须质押其股权以担保特派团担保债务的任何新的受限制附属公司,及(6)(A)抵押品和担保规定要求担保特派团担保债务的任何贷款方的任何新的受限制附属公司(B)[已保留]在每一种情况下,自截止日期以来,以前没有以书面形式披露的;

(F)迅速提供行政代理或任何贷款人通过行政代理不时合理要求的关于任何公约实体的抵押品或业务、法律、财务或公司事务的补充资料,或关于贷款文件条款遵守情况的补充资料;

(G)(1)在向联邦通信委员会或任何其他联邦、州或地方政府当局提交任何《公约》实体提交的任何和所有定期报告或特别报告的副本后,立即提交这些报告的副本,前提是此类报告可公开获得,并表明整个《公约》实体的业务、业务或财务状况发生重大不利变化(但仅限于此类报告可公开获得的范围);以及(2)如果截至截止日期,联邦通信委员会尚未发布奖励拍卖结果公开通知,则在通知发布后,所有材料频道共享协议(A)在任何公约实体与Nexstar Media的子公司之间签订,(B)在任何公约实体与任何人之间签订;以及[已保留]及

(H)如果Nexstar信贷协议中“非实质性附属公司”的定义第(Ii)款规定的限制在最近测试期的最后一天超过,则在根据本协议要求交付该测试期的财务报表之日后30天内,借款人的一家或多家子公司被书面指定为“重要附属公司”,以促使遵守第(Ii)款中规定的限制。

根据第6.01(A)或(B)条或第6.02(B)条要求交付的文件可以电子方式交付,如果这样交付,应被视为已在借款人发布此类文件的日期(X),或在借款人的互联网网站上按附表10.02列出的网站地址提供指向该文件的链接的日期;或(Y)借款人代表借款人在互联网或内联网网站(如果有)上发布此类文件的日期,每个贷款人和行政代理都可以访问该网站(无论是商业网站还是第三方网站

140

 


 

或是否由行政代理担保);但条件是:(I)应行政代理的书面请求,借款人应将此类文件的纸质副本交付给行政代理,以便进一步分发给各出借人,直至行政代理或借款人发出停止递送纸质副本的书面请求为止;(Ii)借款人应(通过传真或电子邮件)通知行政代理张贴任何此类文件,并通过电子邮件向行政代理提供此类文件的电子版本(即软件副本)。尽管任何集团贷款文件中有任何相反的规定,行政代理没有义务要求交付或保存上述文件的纸质副本,在任何情况下,也没有责任监督借款人或任何其他综合集团实体遵守贷款人的任何此类交付请求,每个贷款人应单独负责请求向其交付或维护其此类文件的副本。

借款人在此确认(A)行政代理和/或安排人可以,但没有义务,通过在IntraLinks、Syndtrak、ClearPar或其他类似的电子系统(“平台”)上张贴借款人材料,向贷款人和信用证发行人提供本协议项下由借款人或其代表提供的材料和/或信息(统称为“借款人材料”),以及(B)某些贷款人(每个贷款人均为“公共贷款人”)的工作人员可能不希望接收有关综合集团实体或上述任何实体各自的证券的重大非公开信息,以及可能从事与该等人士的证券有关的投资及其他与市场有关的活动。借款人特此同意,只要借款人是根据非公开发行登记或发行的任何未偿还债务或股权证券的发行者,或正在积极考虑发行任何此类证券(W)将提供的所有借款人材料

141

 


 

(X)通过将借款人材料标记为“PUBLIC”,借款人应被视为已授权行政代理、安排人、信用证发行人和贷款人根据美国联邦和州证券法的规定,将该借款人材料视为不包含关于借款人或其证券的任何重大非公开信息(但是,如果该借款人材料构成信息,则应按照第10.07节的规定处理),(Y)允许通过平台指定的“公共端信息”部分提供标记为“公共”的所有借款人材料,以及(Z)行政代理和安排者有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适合在平台未指定为“公共端信息”的部分上张贴。尽管有上述规定,借款人没有义务将任何借款人材料标记为“公共”。

6.03通知6.03通知6.03通知。《公约》实体的任何负责官员在实际了解后,应通知行政代理:

(A)任何失责行为的发生,通知须指明该失责行为的性质、存续期及借款人拟就该失责行为采取的行动;

(B)及时处理任何诉讼或政府程序(包括但不限于根据任何适用的环境法),或据任何公约实体所知,对任何公约实体进行书面威胁的任何诉讼或政府程序(I)可合理地被判定为不利,如果判定为不利,将导致重大不利影响,或(Ii)与本协定或任何其他贷款文件有关的诉讼或程序;

(C)如发生任何可合理预期会产生重大不利影响的ERISA事件,应立即予以通知;

(D)及时通报任何《公约》实体在会计政策或财务报告做法方面的任何重大变化;

142

 


 

(E)在任何公约实体收到《公约》实体从《公约》委员会或任何其他政府当局收到或任何《公约》实体(视情况而定)提交下列文件后五个工作日内迅速提交:(1)《公约》实体或任何政府当局就其本人可获得的任何《公约》实体发出的任何传唤、违反通知或提出理由的命令,在每一种情况下,可以合理地预计会产生重大不利影响;以及(2)任何公约实体请求授权或通知联邦通信委员会其打算在任何超过10天的时间内停止在任何全能广播站上广播的任何通知或申请的副本;

(F)在任何公约实体收到或发生(I)向FCC或其他政府当局提出或传达的任何投诉或其他事项后五个工作日内,如该人知道该投诉或其他事项可能会产生重大不利影响,以及(Ii)任何公约实体持有的任何材料广播许可证或任何其他材料许可证失效、终止或放弃,或FCC或其他政府当局拒绝将此类材料广播许可证或其他材料许可证续期或延长通常期限的任何申请;

(G)在指定《公约》实体的一家附属公司为无限制附属公司,或指定一家无限制附属公司为《公约》实体的受限制附属公司后的五个工作日内迅速和无论如何;以及

(H)在发生本第6.03节中未另行说明的任何其他重大不利影响后立即执行。

6.04保存存在,等6.04保存存在等。(A)根据其组织管辖范围的法律,维持、更新和维持其合法存在,并使其合法存在;及(B)采取一切合理行动,以维持其正常经营业务所必需或适宜的一切权利、特权(包括其良好地位)、许可证、执照(包括FCC执照)和特许经营权,但第(A)款(对借款人除外)和(B)项除外,(I)在不能合理地预期不这样做会产生重大不利影响的范围内,或(Ii)根据第7.04节或第7.05节允许的交易。

6.05物业维护6.05物业维护。除非不能合理地预期未能做到这一点会产生重大不利影响,否则(I)维护、保存及保护其业务运作所需的所有重大有形财产及设备,使其处于良好的工作状态、维修及状况,正常损耗除外,以及伤亡或报废除外;及(Ii)根据审慎的行业惯例进行所有必需的更新、更换、修改、改善、升级、扩建及增加。

6.06保险的维护6.06保险的维护。与财政健全和信誉良好的保险公司保持其财产和业务的保险,以防止从事相同或类似业务的人通常投保的种类、类型和金额的损失或损害(在生效后)

143

 


 

对于与借款人从事相同或类似业务的情况相似的人来说,自我保险是合理和习惯的),与这种其他人在类似情况下通常提供的保险相同。如果抵押财产的任何部分在任何时间位于被联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为特别洪水危险区域的地区,并且已根据1968年《国家洪水保险法》(现在或以后生效或其继承法)提供洪水保险,则借款人应在适用法律要求的范围内,或应促使每个公约实体:(A)向财务状况良好且信誉良好的保险人维持或促使其维持,以行政代理人合理满意的金额投保洪水保险,否则足以遵守根据洪水保险法颁布的所有适用规则和条例,并(B)向行政代理人提交符合该等规定的证据,其形式和实质为行政代理人合理接受。

6.07遵守法律6.07遵守法律。在所有方面遵守适用于其或其业务或财产的所有法律和所有命令、令状、禁令、法令和判决的要求(包括但不限于环境法、ERISA、所有广播许可证的所有条款和条件以及适用的通信法、适用的制裁、反腐败法、反洗钱法,包括该法),除非不能单独或整体地合理地预期不会产生实质性的不利影响。

6.08图书和记录6.08图书和记录。保存适当的记录和账簿,其中应对涉及《公约》实体资产和业务的所有重大财务交易和事项作出全面、真实和正确的分录,并应始终如一地适用《公认会计准则》。

6.09检验权利6.09检验权利。允许行政代理和每个贷款人的代表和独立承包商访问和检查其任何财产,并与其董事、高级管理人员和独立公共会计师讨论其事务、财务和账目,所有这些都由借款人支付合理费用,并在正常营业时间内的合理时间内,在合理的提前通知借款人的情况下,随时进行;但不包括在违约事件持续期间的任何此类访问和检查,只有行政代理人才能代表贷款人行使行政代理人和贷款人在本第6.09节项下的权利,行政代理人在任何日历年度内,在没有违约事件存在的情况下,行使此种权利的次数不得超过两次,且只能行使一次,费用由借款人承担;此外,如果存在违约事件,行政代理或任何贷款人(或其各自的任何代表或独立承包商)可在正常营业时间内的任何时间,在合理的事先通知下,由借款人承担费用,进行上述任何行为。行政代理机构和贷款人应让借款人有机会参加与借款人的独立公共会计师进行的任何讨论。尽管第6.09节有任何相反规定,但《公约》实体不得披露或允许检查或讨论以下任何文件、信息或其他事项:(A)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的任何文件、信息或其他事项;(B)向行政代理或任何贷款人(或其贷款人)披露的

144

 


 

法律或任何有约束力的协议禁止(C)享有律师委托人或类似特权或构成律师工作成果。

故意遗漏6.10故意遗漏。

6.11担保担保债务和担保的公约6.11担保担保债务和担保的公约。自截止日期起及之后,在符合第6.14条的规定下,由借款人承担费用,采取行政代理所需或合理要求的一切行动,以确保抵押品和担保要求继续得到满足,包括:

(A)借款方的任何新的直接或间接子公司成立、收购、指定或发生时(包括但不限于成立特拉华州分立有限责任公司的任何子公司),在该等成立、收购、指定或发生后45天内(或行政代理以其合理酌情权同意的较长期限内):

(I)就根据抵押品及担保规定须成为担保人的人而言,向行政代理人交付该人所拥有的重大不动产的详细描述,使行政代理人合理地信纳;

(Ii)就根据抵押品及担保规定须成为担保人的每名此等人士,在抵押品及担保规定所要求的范围内,或在行政代理人及抵押品代理人合理要求的范围内,以担保书(或其补充)、按揭、质押、转让、担保协议补充文件及其他担保协议及文件或合并或补充文件(包括但不限于抵押,第6.11(C)节所列文件)的形式及实质,向行政代理人交付妥为签立的担保。担保协议和在截止日期生效的其他担保文件),在每种情况下都授予抵押品和担保要求所需的留置权;

(Iii)就根据抵押品及担保规定须成为担保人的每名此等人士,将根据抵押品及担保规定须质押的代表股权的任何及所有证书(以经证明的范围为限),连同空白签立的未注明日期的股份授权书或其他适当的转让文书(或根据当地法律习惯的任何其他文件),以及证明该人所持有并根据证券文件须质押的债务的文书,空白背书予抵押品代理人;

(Iv)就根据抵押品及担保规定须成为担保人的每名此等人士,向行政代理交付经签署的担保协议补充文件,并交付代表股权的任何及所有证书

145

 


 

根据抵押品和担保要求必须质押的权益(在证明的范围内),并附有未注明日期的股权书或其他空白签署的适当转让文件(或根据当地法律习惯的任何其他文件)(就任何外国子公司或CFC Holdco的股权而言,限制为每个此类外国子公司或CFC Holdco已发行和未偿还股权的65%);

(V)就根据抵押品及担保规定须成为担保人的每一人,将抵押品及担保规定所要求的有效及完善的留置权交付行政代理人,并采取该抵押品代理人及行政代理人合理地认为必需的任何行动(包括记录抵押、提交财务报表及交付股票及会员权益证书),以将该抵押品及担保规定所需的有效及完善留置权授予抵押品代理人(或其指定的抵押品代理人的任何代表),而该留置权可根据其条款向所有第三方强制执行。除此外,可执行性可能受到债务人救济法和一般衡平法原则的限制(无论是通过衡平法还是在法律上寻求强制执行);和

(6)就根据抵押品和担保规定须成为担保人的每一人而言,向行政代理交付:(1)经国务秘书或有关组织所在国家的其他主管当局(如适用)或类似的政府当局于最近日期核证的每一人的组织文件副本,包括对该文件的所有修订,以及关于该人自成立或取得之日起至最近日期根据适用法律(如有关)持有的良好信誉或可比证书的证书;(2)上述各有关国务大臣、类似的政府主管当局或其他主管当局出具的秘书或助理秘书或可比官员根据适用法律或董事发出的、注明成立或收购日期的证书,并证明(如有关)(A)随附的是该等人士在成立或收购当日有效的组织文件的真实而完整的副本;(B)所附的是授权签立的各该等人士的董事会(或同等管治机构)妥为通过的决议的真实及完整副本;交付和履行该人作为一方的贷款文件以及本协议项下的借款,并且该等决议没有被修改、撤销或修改,并且具有充分的效力和效力,(C)自该证书上显示的最后一次修改的日期以来,每个该人的组织文件没有被修改, (D)代表每个上述人士签署任何贷款文件并由另一名官员会签的每名官员的在职情况和签署样本,以及(E)在成立为法团或组织的司法管辖区内惯常包括在这类证书内的其他事宜。

(b) [已保留];

146

 


 

(C)贷款方在截止日期拥有或在截止日期后获得的每一重大不动产(不包括受任何集团信贷协议第7.01(I)或(O)条允许的留置权限制的任何重大不动产),在截止日期后150天内,就贷款方在截止日期所拥有或获得的重大不动产,以及(Y)任何贷款方就截止日期后取得的重大不动产取得该重大不动产的60天(Y)60天(或抵押品代理人可能自行决定同意的较长期限),向抵押品代理人交付并以其他方式满足贷款方就该重大不动产适用的抵押品和担保要求:

(I)抵押品代理人为担保当事人的利益而就该重大不动产所作按揭的一名或多名抵押人,并由适当的贷款方妥为签立、承认及交付;

(Ii)证明抵押品代理人已在所有存档或记录办事处妥为存档或记录该等抵押品的等价物,而抵押品代理人认为该等抵押品代理人合理地需要或适宜为担保各方的利益而在该重大不动产上设定有效及存续的完美留置权,以及所有适用的存档、单据、印花、无形及记录税项及费用已以抵押品代理人合理满意的方式缴付或以其他方式提供;

(Iii)抵押品代理人和行政代理人合理地接受的形式和实质的按揭保单,其数额相等于该保单所承保的重大不动产的价值;

(Iv)美国土地业权协会/美国国会测绘表格调查(如适用的话),其日期不超过按揭日期前30天,或经抵押代理人书面批准的较早日期,并由抵押代理人及行政代理人以令抵押品代理人及行政代理人满意的方式核证,并由在该重大不动产所在的州妥为注册及获发牌的土地测量师以令抵押品代理人及行政代理人满意的方式核证,而该等土地测量师已缴付所有必需的费用(如适用),并显示所有建筑物及其他改善工程,任何非现场改进、任何地役权、停车位、通行权、建筑物后退线和其他尺寸法规的位置,以及没有因此类改进或对此类财产造成的侵蚀,以及其他缺陷(根据任何集团信贷协议第7.01节允许的留置权除外),以及抵押品代理人和行政代理可接受的其他缺陷;

(V)该重大不动产的洪水保险单,其数额等于该抵押所担保的最高金额或根据经修订的1973年洪水灾害保护法可获得的洪水保险的最高金额,并符合贷款文件的要求,或抵押品代理人和行政代理人满意的证据,证明该重大不动产上的任何改善均不在洪水危险区域内;

147

 


 

(Vi)令行政代理人及抵押品代理人信纳的证据,证明构成该重大不动产的土地是一个或多个单独的课税地段或地段,并对该土地及其改善进行独立的评估或评估,独立于任何其他土地或改善工程,且该土地是独立于任何其他土地或改善而在法律上分割的独立地块,但该行政代理人及抵押品代理人可接受的有关业权政策批注的收据,应视为符合第(Vi)款的规定;

(Vii)行政代理合理需要的决议或其他行动证书、任职证书和/或代表行政代理合理要求的适用贷款方负责人员的其他证书,以证明每一名负责人员的身份、权限和能力,这些主管人员被授权担任与本第6.11节要求相关的负责人员;

(Viii)行政代理和抵押品代理可合理要求的文件和证明,以证明根据第6.11(C)条或以其他方式授予留置权和担保权益的每一贷款方都是正式组织或组成的,并且有效存在、信誉良好,有资格在其所有权、租赁或财产的运营或其业务的开展需要这种资格的每个司法管辖区从事业务,但不能合理地预期不具备这样的资格会产生重大不利影响的情况除外;

(Ix)适用贷款方的当地律师(或行政代理的任何当地律师,如果在该司法管辖区习惯的话)在该重大不动产所在的州或省就该抵押和任何相关固定装置档案的形式和实质合理地令抵押品代理人满意的可执行性和完备性提出的意见;和

(X)行政代理人及抵押品代理人合理地认为为在该按揭所描述的财产上设立有效而存续的留置权而采取的所有其他必要或适宜的行动的其他证据。

(D)对于任何贷款方的任何新的直接或间接子公司的成立、收购、指定或发生,在根据抵押品和担保要求需要成为担保人的每一种情况下,应行政代理人的要求,应行政代理人的要求,迅速向行政代理人提交Kirkland&Ellis LLP或行政代理人合理接受的其他律师的意见,该意见应行政代理人或担保代理人的合理要求,寄给行政代理人、抵押品代理人、回旋贷款机构、信用证发行人和每一贷款人,在范围和实质上与在成交日期所提供的适用意见基本相似。

(E)对于贷款方以超过75,000,000美元的总购买价格收购任何股权或资产或财产的任何收购或一系列相关收购,在每一种情况下,仅在任何此类收购包括任何广播许可证的范围内,应行政代理的要求,迅速向行政代理提交Wiley Rein、LLP或其他FCC特别律师的意见,

148

 


 

行政代理人向行政代理人、抵押品代理人、周转贷款机构、信用证发行人和每一贷款人提供与行政代理人或担保品代理人可能合理要求的、在范围和实质上与成交日期提交的意见基本相似的新担保人或担保品的任何适用FCC事项。

(F)对于截至截止日期仍未签署和交付每一份所要求的担保文件或担保或在截止日期采取附表4.01a所列完善步骤的任何贷款方,应促使该借款方在任何情况下在附表4.01a规定的期限内迅速签署和交付该等担保文件和担保,并采取该等完善步骤。

6.12程序的使用6.12收益的使用。

(A)使用循环信贷机制下的信贷延伸所得款项,为公约实体的一般企业及营运资本用途提供资金,并在本协议条款许可的范围内,为其任何不受限制的附属公司提供资金;但在任何情况下,信贷延伸所得款项不得用于违反任何法律或任何贷款文件。

(B)按照设施附表所载的规定使用设施一词的收益。

6.13遵守环境法6.13遵守环境法。除非无法合理预期会产生实质性的不利影响,否则应遵守并促使所有承租人和其他经营或占用其物业的人遵守所有适用的环境法和环境许可证,获得和更新其运营和物业所需的所有环境许可证,并进行任何调查、研究、采样和测试,以及采取任何必要的清理、移除、补救或其他行动,以按照所有环境法的要求和按照所有环境法的要求移除和清理其任何物业中的所有有害物质;但不得要求任何《公约》实体采取任何此类清理、清除、补救或其他行动,条件是该实体的义务受到善意和适当程序的质疑,并根据公认会计准则就此类情况维持适当的储备。

6.14进一步保证6.14进一步保证。应行政代理或抵押品代理的合理要求,(I)立即纠正在任何贷款文件中或在执行、确认、存档或记录任何与抵押品有关的担保文件或其他存档、文件或文书时可能发现的任何重大缺陷或错误,以及(Ii)执行、执行、确认、交付、记录、重新记录、存档、重新存档、登记和重新登记任何和所有此类进一步的行为、契约、证书、行政代理或抵押品代理可能不时合理地要求的担保和其他工具,以便(A)更有效地实现贷款文件的目的,(B)在适用法律允许的最大范围内,将任何贷款方或其任何子公司的财产、资产、权利或权益置于现在或以后打算由任何担保文件涵盖的留置权,(C)完善和保持任何担保的有效性、效力和优先权

149

 


 

(D)向担保当事人保证、转易、授予、转让、转让、保存、保护和确认已授予或现在或今后打算根据任何贷款文件或与任何贷款方是或将成为当事人的任何贷款文件相关的任何其他文书授予担保当事人的权利,并促使其各子公司这样做。

6.15指定为高级债务6.15指定为优先债务。将所有担保债务指定为次级债务文件中定义的“指定高级债务”(或类似术语)。

6.16缴税6.16缴税。及时支付和解除对其或对其收入或利润、或对属于其的任何财产征收的所有税款、评税和政府收费或征费,以及所有合法债权,如不缴纳,可合理预期成为本协定所不允许的任何《公约》实体的任何财产的留置权或押记;但如果《公约》实体已根据《公认会计原则》对其保留了充足的准备金,或不能合理地预计其个别或总体构成重大不利影响,则不要求任何《公约》实体支付本着善意并通过适当程序提出异议的任何此类税款、评税、收费、征税或索赔。

6.17评级的维持。使用商业上合理的努力,对标普和穆迪各自提供的第五修正案生效日期定期贷款维持公开评级(但不是任何特定评级)。

第七条
消极契约

只要(1)任何贷款人有本合同项下的任何承诺,(2)本合同项下应计和应付的任何贷款或其他债务仍未偿还或未偿付,或(3)任何信用证仍未清偿(除非以信用证签发人合理满意的条款作现金担保或以其他方式担保),借款人不得、也不得允许任何其他《公约》实体直接或间接:

7.01留置权7.01留置权。对其任何财产、资产或收入设立、招致、承担或容受存在的任何留置权,无论是现在拥有的还是以后获得的,但下列情况除外:

(A)根据担保债务担保文件设定的留置权;

(B)在截止日期存在并载于附表7.01(B)的留置权;

(C)任何《公约》实体对逾期未超过30天的税款、评税或其他政府收费的留置权,或正在通过适当程序真诚地提出异议的税款、评税或其他政府收费的留置权;但条件是已根据《公认会计准则》对其作出适当的准备金;

150

 


 

(D)任何《公约》实体的房东、承运人、仓库管理员、机械师、材料工人、修理工、建筑承包商或在正常业务过程中产生的其他类似留置权的法定或普通法留置权:(1)保证未逾期超过60天的款项,或如逾期超过60天,则未予存档(或如逾期超过60天,则已解除或搁置),且未采取任何其他行动强制执行此类留置权,或(2)正在真诚地通过勤奋进行的适当程序对其进行争议,前提是按照《公认会计准则》的规定,在该《公约》实体的账簿上保持与之有关的充足准备金;

(E)扣押任何《公约》实体财产的留置权,包括:(1)在正常业务过程中与工人赔偿金、失业保险和其他社会保障立法有关的质押或存款,但ERISA规定的任何留置权除外;(2)在正常业务过程中为向任何《公约》实体提供财产、意外伤害或责任保险的保险承运人承担偿付或赔偿义务的责任(包括信用证或银行担保义务)的质押和存款;

(F)保证履行和支付在正常业务过程中发生的投标、贸易合同、政府合同、许可证和租赁(借款债务除外)、法定义务、担保人、逗留、海关和上诉保证金、完成保函、履约保证金和其他类似性质的义务(包括为保证健康、安全和环境义务而承担的义务)的保证金;

(G)影响不动产的地役权(包括相互地役权协议)、通行权、限制、侵占、突出和其他类似的产权负担以及影响不动产的次要所有权缺陷(1)抵押政策所述,或(2)在任何情况下不对受其影响的财产的价值造成重大减损或对《公约》实体的正常业务活动造成实质性干扰;

(H)为不构成第8.01(H)节规定违约事件的款项(或与此类判决有关的上诉或担保保证金)的付款取得判决的任何公约实体的留置权;

(I)保证第7.02(F)节允许的债务的任何公约实体的留置权;但如(I)该等留置权与受该等留置权所规限的财产的取得、建造、修葺、更换或改善(视何者适用而定)同时或在270天内被扣押,(Ii)该等留置权在任何时间均不会拖累任何财产,但该等财产的债务、其替换、该等财产的附加及附加物、其收益及其产品以及惯常的保证金除外,及(Iii)就资本化租约而言,该等留置权在任何时间均不延伸至或涵盖任何资产(该等资产的附加物及附加权除外),替代物及其产品和习惯保证金),但受此类资本化租赁约束的资产除外;此外,由一个贷款人提供的本合同项下允许担保的设备的个别融资,可以与该贷款人以惯例条件提供的其他设备的融资交叉抵押;

151

 


 

(J)任何《公约》实体在正常业务过程中给予他人的对所涉财产(包括不动产和知识产权)的租赁、许可、再出租或再许可和留置权,在每一种情况下,不(1)在任何实质性方面干扰任何《公约》实体作为整体的业务,或(2)担保任何债务;

(K)托收银行的任何公约实体(包括根据《UCC》第4-210条产生的实体)对托收过程中的物品的留置权,或(Ii)作为法律事项对银行或其他金融机构产生的扣押存放在金融机构的存款或其他资金的留置权(包括抵销权),并在银行业习惯的一般参数范围内;

(L)任何契约实体的留置权:(I)在根据第7.03(J)、(N)或(X)条或第7.17条允许进行的投资中,以卖方为受益人的任何财产的现金预付款,以此类投资的买入价为基准而适用;或(Ii)包括在根据第7.05条(第7.05(E)条除外)允许(或要求作为结束该处置的条件)的处置中处置任何财产的协议,在每种情况下,仅限于该投资或处置的范围,将在设立该留置权之日被允许;

(M)以第7.02(E)节所允许的债务担保的任何公约实体为受益人的留置权(但仅就第7.02(E)节规定为次级债务的债务而言,此种留置权应明确从属于担保债务的抵押品上的留置权);

(n) [已保留];

(O)出租人或分租人根据任何《公约》实体在其正常业务过程中订立的租约或分租而享有的任何权益或所有权;

(P)因任何《公约》实体在其正常业务过程中订立的有条件销售、保留所有权、租用、购买、寄售或类似的销售本公约所允许的货物的安排而产生的留置权;

(Q)属于抵销合同权利的任何《公约》实体的留置权:(1)与银行或其他金融机构建立存款关系,而不是与产生债务有关;(2)与任何《公约》实体的集合存款或清偿账户有关,以偿还该人在正常业务过程中产生的透支或类似债务;或(3)与任何《公约》实体在其正常业务过程中与该人的客户订立的定购单和其他协议有关;

(R)任何《公约》实体的留置权,这些留置权产生于预防性的UCC融资报表备案,但不能保证债务;

(S)任何公约实体对保险单及其收益的留置权,以保证为本协定条款所允许的保费提供任何资金;

152

 


 

(T)为控制或管制任何不动产的使用而保留或赋予任何政府当局的任何分区或类似法律或权利,而这些不动产不会对整个《公约》实体的正常业务行为造成实质性干扰;

(U)第7.01节(B)、(I)和(X)款所允许的任何留置权的修改、替换、续期或延长;但条件是:(I)留置权不适用于任何其他财产,但下列情况除外:(A)附加或并入该留置权所涵盖财产的已取得财产,以及(B)其收益和产品;(Ii)第7.02节允许对此类留置权所担保或受益的债务进行续展、延期或再融资,且不得增加;(Iii)此类留置权不得延长以保证任何其他债务或债务;(Iv)在本第7.01条第(X)款的情况下,此类留置权应继续受适用的债权人间协议的约束;

(v) [已保留];

(W)仅对任何《公约》实体就本公约所允许的任何意向书或购买协议支付的任何现金保证金留置权;

(X)保证根据第7.02(Q)或(T)节允许发生的债务的任何契约实体的留置权,但对抵押品的这种留置权可以是担保债务的留置权,也可以是担保债务的留置权(但是,如果这种债务是由作为借款方的契约实体引起的,则不能以任何非抵押品的资产作为担保),在任何这种情况下,其受益人(或其代理人)应成为与抵押品代理人达成的债权人间协议的一方;

(Y)任何《公约》实体为任何《公约》实体的债务或其他债务提供担保的其他留置权,所有此类《公约》实体的未偿本金总额不得超过5,000,000,000美元;

(Z)在正常业务过程中位于任何客户或供应商的房舍内的任何《公约》实体的设备留置权;和

(Aa)根据任何合营企业或类似协议对任何合营企业的股权或类似安排的任何产权负担或限制(包括认沽及催缴安排),在每种情况下,该等产权负担或限制仅限于该等产权负担或限制不能保证债务。

7.02负债7.02负债7.02负债。产生、招致、承担或忍受存在任何债务,但下列情况除外:

(A)(I)担保债务;(Ii)[已保留],(Iii)根据Nexstar信贷协议第7.02(A)(I)、(A)(Ii)、(B)、(G)、(Q)、(T)、(W)和(Y)节,任何非贷款方(定义见Nexstar信贷协议)或数字业务实体(定义见Nexstar信贷协议)或任何控股公司(定义见Nexstar信贷协议)允许发生的任何债务的担保义务。仅就第(Y)款而言,此类保证义务仅限于与保费有关的债务(如有),

153

 


 

Nexstar信贷协议第7.02(A)(I)、(A)(Ii)、(B)、(G)、(Q)、(T)及(W)节所述债务的利息(包括呈请后利息)、费用、开支、收费及额外或或有利息及(Iv)[已保留];

(b) [已保留];

(C)根据任何互换合同存在或产生的任何《公约》实体(或有或有)的义务,只要这些义务是(或曾经)由该人为直接减轻与利率或外汇汇率波动有关的风险而订立的;

(D)任何契约实体对本协议所允许的任何其他契约实体的债务的担保义务;但借款方对非贷款方的债务的任何担保义务应在构成本条款第7.03节所允许的投资的范围内被允许(但根据本条款第7.02(D)节,非实质性子公司不得担保该非实质性子公司根据本条款第7.02节不能产生的债务);但如被担保的债务从属于该等债务,则该保证义务应从属于该等债务的担保,其条款至少须与该等债务的从属条款一样,对贷款人有利;

(E)构成第7.03节(第7.03(F)节除外)允许的投资的任何《公约》实体对任何其他《公约》实体的债务;但在作为贷款方的任何《公约》实体结清日期之后发生的所有此类债务,应遵守行政代理机构合理满意的次要条件;

(F)(1)为购置、建造、修理、更换或改善固定资产或资本资产提供资金的任何公约实体的可归因性债务及其他债务(包括资本化租赁)(但此种债务须与适用的购置、建造、修理、更换或改善同时发生,或在适用的购置、建造、修理、更换或改善后270天内发生),[已保留]以及(3)任何《公约》实体为对前面第(1)款和第(2)款所列债务进行再融资而产生的任何债务,只要其本金(或增值,如适用)不超过再融资债务的本金(或增值,如适用),但不超过与此类再融资有关的未付应计利息和溢价加上已支付的其他合理金额,以及合理产生的费用和支出,以及与根据第7.02节允许的任何现有承诺相同的数额;但在发生债务时,《公约》实体根据第7.02(F)节产生的债务本金总额及其任何再融资债务不得超过1,000,000,000,000美元;

(g) [已保留];

(H)任何《公约》实体在正常业务过程中发生的对任何《公约》实体雇员递延赔偿的债务;

154

 


 

(1)任何《公约》实体对任何《公约》实体的现任或前任官员、董事、合伙人、经理、顾问和雇员、他们各自的继承人、遗产、配偶或前任配偶的债务,以资助购买或赎回任何《公约》实体的股权,每一种情况都是第7.09(E)节所允许的;

(J)任何《公约》实体在准许的收购、根据本公约明确准许的任何其他投资或任何处置中产生的债务,在每种情况下均构成赔偿义务或关于购买价格(包括收益)或其他类似调整的债务;

(K)债务,包括任何《公约》实体因WPIX交易、盾牌交易、允许收购或根据本合同明确允许的任何其他投资而产生的递延赔偿或其他类似安排下的债务;

(L)任何《公约》实体在结算服务、自动票据交换所安排、透支保护和类似安排方面的现金管理债务和其他债务,在每一种情况下都与在正常过程中发生的存款账户有关;

(M)任何《公约》实体的债务,包括:(1)保险费融资或(2)供应安排中所载的要么接受要么支付的义务,每种情况下都是在正常业务过程中发生的;

(N)任何《公约》实体在正常业务过程中签发或开立的信用证、银行担保、银行承兑汇票、仓单或类似票据方面发生的债务,包括关于工人赔偿要求、健康、残疾或其他雇员福利或财产、意外伤害或责任保险、自我保险或关于工人赔偿要求的报销类债务的其他债务;

(O)任何《公约》实体在履约、投标、上诉和担保方面的义务以及任何《公约》实体提供的履约和完成担保方面的义务,或任何《公约》实体在信用证、银行担保或与之有关的类似票据方面的义务,每一种情况都是在正常业务过程中或与过去的惯例一致;

(P)由信用证支持的任何公约实体的债务,否则根据第7.02节允许发生的本金金额不得超过该信用证的面值;

(Q)根据第2.18节的许可债务交换而产生的许可债务交换票据的债务,以及其任何许可再融资;

(r) [已保留];

(S)截止日期存在并列于附表7.02(S)的债务(“尚存债务”)及其任何获准的再融资;

155

 


 

(T)只要在紧接其发生之前和之后没有发生和继续发生特定违约,但在符合第2.05节关于重新定价交易发生的条款的情况下,(I)任何公约实体的债务(以优先担保、优先无担保、优先从属票据或贷款的形式),在紧接收到债务后,100%的现金净收益仅用于根据第2.05(B)(Iii)节的规定预付定期贷款;但(A)此类债务不得早于正在进行再融资的相关部分定期贷款的到期日到期,(B)截至发生此类债务之日,此类债务的加权平均到期日不得短于正在进行再融资的剩余定期贷款的加权平均到期日,(C)任何契约实体都不是此类债务的借款人或担保人,除非该契约实体先前或基本上同时根据适用的担保为债务提供担保,(D)此类债务的其他条款和条件(不包括定价、可选择的提前还款、赎回保护或赎回条款)反映发行当日的市场条款,该等债务不得以高于按比例的比例与定期贷款(任何控制权变更要约或AHYDO补足付款除外)参与强制性预付款;(E)这种债务可以以抵押品上的留置权作为担保,这种留置权对债务或无担保的抵押品具有同等的优先权或初级留置权,以及(F)这种债务不应包含作为一个整体的契诺(包括财务维持契诺), (G)借款人已向行政代理提交了借款人负责官员的证书,连同行政代理合理要求的所有相关财务信息,包括合理详细的计算,说明是否遵守(A)、(B)和(C)条款,以及(Ii)任何允许的再融资;

(U)保证任何《公约》实体在为任何《公约》实体提供信用卡支付处理服务方面的义务;

(5)在正常业务过程中从客户那里收到的客户在正常业务过程中购买的货物或服务的定金和预付款;

(W)(1)任何《公约》实体在发生债务时未偿还本金总额不超过5,000,000,15,000,000美元的额外债务(借款债务除外),以及(2)与此有关的任何允许的再融资;

(X)管理方面的进步;以及

(Y)上述(A)至(X)款所述债务的所有保费(如有)、利息(包括呈请后利息)、费用、开支、收费及额外或或有利息。

就第7.02节而言,利息的应计、增加值的增加和以额外债务形式支付的利息不应被视为债务的产生。

156

 


 

7.03投资7.03投资7.03投资。进行任何投资,但以下情况除外:

(A)任何《公约》实体在进行投资时对现金等价物资产的投资;

(B)管理预付款;

(C)《公约》实体的资产购买(包括购买库存、用品、材料和设备)以及根据与其他人的联合营销或其他安排许可、租赁或贡献知识产权,每一种情况都是在正常业务过程中进行;

(D)关于公约实体之间的投资,(A)任何公约实体对属于公约实体的任何借款方的投资,(B)任何非贷款方对任何其他非贷款方的投资,以及(C)任何贷款方对非贷款方的投资,总金额在作出时不超过5,000,000,000美元,

(Ii)[已保留]和

(Iii)[已保留];

(E)任何公约实体的投资,包括在正常业务过程中因给予贸易信贷而产生的应收账款或应收票据性质的信贷延伸,以及在正常业务过程中为防止或限制损失而合理必要的范围内从陷入财务困境的账户债务人获得的清偿或部分清偿的投资以及供应商的其他信贷;

(F)根据第7.01节、第7.02节(第7.02(E)节除外)、第7.04节(第7.04(E)节除外)、第7.05节(第7.05(D)(Ii)、(E)和(Q)节除外)、第7.06节和第7.09节(第7.09(C)节除外)分别允许的留置权、债务、基本变动、处分、赎回和限制付款的任何《公约》实体的投资;但不得仅根据本第7.03(F)节进行投资;

(G)在截止日期存在并列于附表7.03(G)的投资,以及包括对截止日期存在的任何投资进行任何修改、替换、更新、再投资或延长的投资;但根据第7.03(G)节允许的任何投资的金额不得在截止日期此类投资的基础上增加,但根据截止日期的此类投资的条款或第7.03节允许的其他情况除外;

(H)任何《公约》实体对第7.02(C)节允许的互换合同的投资;

(1)任何《公约》实体因第7.05节(第7.05节(D)(2)、(E)和(Q)项除外)所允许的处分而收到的期票和其他非现金对价;

157

 


 

(J)《公约》实体购买或以其他方式获得:(A)成为《公约》实体的任何人的股权,或(B)某人的全部或基本上所有资产或某人的某一部门或业务线(或在根据第(J)款进行收购后对以前取得的某一人、部门或业务线进行的任何后续投资,或某人在成为《公约》实体后的剩余股权);但(1)除第1.08节另有规定外,在紧接上述任何购买或其他收购完成之前及之后,以及在紧接该等购买或其他收购及与此有关的任何债务招致之后,不会发生并持续发生任何指明的失责行为,(2)在该项购买或收购以及与此相关的债务的产生及偿还后,借款人应在适用范围内(在第6.11及6.14节所指明的期间内)及第7.11条,符合第6.11及6.14条的规定。(3)与任何此类收购相关的所有FCC许可证应由借款方或借款人的全资国内子公司获得,借款人的股权被质押,以根据第6.11节和“抵押品和担保要求”定义中的要求担保担保债务,(4)[保留区](5)对不成为贷款方的人的投资总额,当时不得超过75,000,000,125,000,000美元;

(K)盾牌交易和WPIX交易;

(L)任何《公约》实体在正常业务过程中的投资,包括按照以往做法背书托收或存款以及与客户的习惯贸易安排;

(M)因供应商和客户的破产或重组,或为解决客户和供应商在正常业务过程中产生的拖欠债务或与其产生的其他纠纷,或因丧失抵押品赎回权而收到的任何公约实体的投资(包括债务和股权),或因任何担保投资或任何担保投资的其他所有权转让,或为履行判决或根据任何重组计划;

(n) [已保留];

(O)任何《公约》实体在其正常业务过程中预付给雇员的工资;

(p) [已保留];

(Q)任何《公约》实体对《公约》实体的租赁(资本化租赁除外)的债务或《公约》实体不构成债务的其他债务的担保义务,每一种情况下都是在正常业务过程中订立的;

(r) [已保留];

(S)保证任何《公约》实体在正常业务过程中提供信用卡支付处理服务方面的义务;

158

 


 

(T)与在正常业务过程中提供给第三方的租赁或公用事业有关的质押或保证金;

(U)由购买协议、意向书或其他收购所需的保证金组成的投资,在每种情况下,仅在本节允许的基础交易范围内;

(V)根据第7.05(M)节获得的与许可资产互换相关的任何公约实体的投资;

(w) [已保留];

(x) [已保留]及

(Y)与债务收益托管有关的对非限制性子公司的投资,这些债务收益将用于对本合同项下的所有或任何贷款进行再融资,或根据第2.14(D)节产生新的定期贷款,在每种情况下,投资的金额不得超过托管债务收益的应计利息;但代管的这类债务的本金不得超过将进行再融资或发生的贷款的本金,但不超过相当于(与任何再融资有关的)未付累计利息和溢价加上已支付的其他合理金额,以及与此类再融资或再融资有关的合理发生的费用和支出。

就第7.03节而言,利息的应计、增值的增加和以额外债务形式支付的利息不应被视为投资。

7.04根本性变化7.04根本性变化。与另一人合并、解散、清算、合并或并入另一人,或处置(无论是在一次交易中还是在一系列交易中)将其所有或基本上所有资产(无论是现在拥有的还是以后获得的)出售给任何人或以任何人为受益人(在每一种情况下,包括根据特拉华州有限责任公司分部),但以下情况除外:

(A)任何《公约》实体均可与(X)借款人合并,但借款人必须是继续或尚存的人,或(Y)任何一个或多个其他《公约》实体;但当任何借款方与非贷款方合并时,借款方应为继续或尚存的人;

(B)借款人以外的任何《公约》实体均可清算或解散,并可改变其法律形式,但前提是:(A)违约事件不会发生,且不会因此而继续发生或将产生违约事件;(B)对其根据贷款文件持有的任何抵押品的留置权或担保权益应保持与紧接更改前相同的效力;以及(C)对于法律形式的任何更改,该《公约》实体对担保债务的担保应保持与紧接更改前相同的有效程度;

(C)借款人以外的任何公约实体可(在自愿清算或其他情况下)将其全部或基本上所有资产处置给另一公约实体;但

159

 


 

如果此类交易中的转让方是贷款方,则(I)受让方必须是作为契约实体的借款方,或(Ii)在构成投资的范围内,此类投资必须是根据第7.03节(第7.03(F)节除外)对非贷款方的契约实体的允许投资;

(D)借款人可与任何其他人合并,但借款人须为持续或尚存的法团;

(E)借款人以外的任何公约实体可以与任何其他人合并,以实现根据第7.03节(第7.03(F)节除外)允许的投资;但继续留任或尚存的人应是公约实体,其应遵守第6.11节的要求;以及

(F)可以进行合并、解散、清算、合并或处置,其目的是实现依照第7.05节(第7.05(E)节除外)允许的处置。

7.05处置7.05处置7.05处置。作出任何处置,除非:

(A)《公约》实体对下列财产的处置:(1)陈旧、破旧或剩余财产,无论是现在拥有的还是以后在正常业务过程中获得的;(2)不再用于或不再用于《公约》实体的业务的财产;(3)正常业务过程中的机动车辆;

(B)《公约》实体在正常业务过程中处置库存,(2)《公约》实体在正常业务过程中处置无形资产,以及(3)《公约》实体在正常业务过程中组成易货方案或易货辛迪加;

(C)《公约》实体对设备或不动产的处置,条件是:(1)这些财产以迅速购买的类似替代财产的购买价格为抵扣,或(2)这种处置的收益合理地迅速用于这种替代财产的购买价格(实际迅速购买的替代财产);

(D)《公约》实体将财产处置给其他《公约》实体;但如果这种财产的转让人是《公约》实体,(1)其受让人必须是借款方,或(2)如果这种交易构成一种投资,则第7.03节(第7.03(F)节除外)允许这种交易;此外,借款方拥有的任何广播许可证或其他FCC许可证不得转让给非贷款方;

(E)第7.03节(第7.03(F)节除外)、第7.04节(第7.04(F)节除外)和第7.09节允许的处分以及第7.01节允许的留置权(第7.01(L)节除外);

160

 


 

(F)《公约》实体在正常业务过程中处置现金等价物;

(G)《公约》实体的租赁、转租、许可证或再许可,每一种情况都是在正常业务过程中进行的,不会对《公约》实体的整体业务造成实质性干扰;

(H)在收到意外事故现金收益净额后,转移受意外事故影响的《公约》实体的财产;

(1)《公约》实体在合营企业安排和类似具有约束力的安排中规定的合营企业各方之间的习惯买卖安排所要求的范围内,或按照合营各方之间的习惯买卖安排作出的范围内,处置合营企业中的投资;

(J)《公约》实体在正常业务过程中处置与收款或妥协有关的应收账款;

(K)根据其条款解除《公约》实体根据本合同所允许的任何互换合同;

(l) [已保留];

(M)《公约》实体对该《公约》实体的受限制附属公司的任何资产或100%股权的处置,但此种处置须与同时购买或交换另一人的可比资产(或拥有可比资产的受限制子公司的100%股权)同时进行(“资产互换”),在每一种情况下,只要(I)在紧接任何此种处置之前和之后,不会发生违约并继续发生,(Ii)该等处置由借款人及Nexstar借款人根据Nexstar信贷协议指定为“VIE资产互换”,并由行政代理根据Nexstar信贷协议以书面通知集团行政代理,(Iii)该等处置并不违反Nexstar信贷协议第7.05(M)节第(Ii)款所述的上限,(Iv)与任何此类资产互换有关而获得的所有FCC许可证将由借款人或作为担保人的借款人的境内全资受限制子公司获得,该子公司的股权已根据第6.11节和“抵押品和担保要求”定义中的要求质押以担保担保债务,(V)在实施此类资产互换后,借款人应在适用范围内遵守第6.11条和第6.14条(在其中规定的期限内)和第7.11条;

(N)《公约》实体根据本第7.05节不允许进行的处置;但条件是:(I)在紧接任何此类处置之前和之后,不得发生任何违约并继续进行,(Ii)此种处置应以适用的《公约》实体基于类似资产的出售(如果有)而合理确定的公平市价进行,(Iii)借款人或适用的《公约》实体遵守第2.05节的适用规定,(Iv)这种处置由借款人和Nexstar借款人根据Nexstar信贷协议指定为“VIE资产出售”等

161

 


 

指定由行政代理根据Nexstar信贷协议以书面通知集团行政代理,(V)此类处置不违反Nexstar信贷协议第7.05(N)节第(Iv)款规定的上限;及(Vi)对于根据本条款(N)进行的任何购买价格超过10,000,00025,000,000美元的处置,适用的契约实体应以现金或现金等价物的形式获得不少于该等对价的75%;但就第(Vi)款而言,(A)根据Nexstar信贷协议提供的Nexstar Media最新综合资产负债表或其脚注所示的借款人及其合并子公司的任何负债,应视为现金,但根据其条款从属于贷款文件下的义务的、由受让人就适用的产权处置承担的、且公约实体已被所有适用债权人以书面有效解除的负债,应被视为现金、(B)任何证券、《公约》实体从受让方收到的票据或其他债务,由该《公约》实体在适用的处分结束后180天内转换为现金或现金等价物(以收到的现金或现金等价物为限), 应被视为现金,且(C)《公约》实体就此类处置收到的任何指定非现金对价应加到Nexstar信贷协议第7.05(N)(Vi)节下的“指定非现金对价”金额中,此后“指定非现金对价”总额不得超过Nexstar信贷协议第7.05(N)(Vi)节中规定的上限;此外,借款方拥有的任何广播许可证或其他FCC许可证不得转让或出售给非贷款方;

(o) (x) [已保留](Y)任何主播频道共享协议,但根据该主播频道共享协议将频谱处置给任务团担保人以外的人而获得的任何现金净收益应遵守第2.05(B)(Ii)(A)节;但为免生疑问,根据该主播频道分享协议从频道被分享者那里获得的任何费用分摊补偿不应受第2.05(B)(Ii)(A)和(Z)节的任何与奖励拍卖相关的处置的约束;但此类处置的任何现金净收益应受第2.05(B)(Ii)(A)节的约束;

(P)《公约》实体在正常业务过程中放弃或以其他方式处置知识产权,或借款人善意合理地认定对其业务不再重要的知识产权;

(Q)对任何公司间债务的任何免除、注销或减记;但对非贷款方或不受限制的附属公司所欠债务的任何免除,不应导致增加对非贷款方或不受限制的附属公司进行投资的能力,使其有能力投资于该等获免除的债务;

(R)不受限制的附属公司的任何股权处置;

(S)任何合同权利的放弃或放弃,或任何种类的合同、侵权行为或其他索赔的和解、免除或放弃;

162

 


 

(T)政府当局对任何财产或其他资产的谴责或任何类似行动,或与第7.01节允许存在的任何留置权相关的止赎;

(u) [已保留]及

(V)只要在该协议生效之前及之后并无特定违约情况存在且持续存在,则根据Nexstar/VIE协议与Nexstar借款人或Nexstar借款人的附属公司订立的电台共享安排;惟该等电台共享安排须特别准许为担保各方的利益而将优先留置权及抵押权益转让予抵押方,以担保特派团担保债务。

在本第7.05节明确允许将任何抵押品出售给借款人或任何担保人以外的任何人的情况下,此类抵押品应免费出售,不受贷款文件产生的留置权的限制,如果借款人提出要求,在借款人证明此类处置是本协议明确允许的情况下,行政代理或抵押品代理(视情况而定)应按照第9.10节和第10.18(A)(Ii)节的条款行事。

7.06提前还款等债务;修订7.06提前还款等。关于负债的;修订。

(A)在预定到期日之前,以任何方式预付、赎回、购买、作废或以其他方式清偿(I)任何优先票据、(Ii)任何超逾限额的次级留置权债项或(Iii)超逾限额的任何次级债务(有一项理解,在第(I)至(Iii)、(A)条的每一情况下,均须准许定期支付预定利息及强制预付款项,(B)为使这种债务不被视为《守则》第163(I)条所指的“适用的高收益贴现债务”而进行的任何“AHYDO”付款应被允许,以及(C)预期在应允许该等付款之日起一年内到期的任何预付款、赎回、购买、作废或其他付款,但以下情况除外

(I)以准许再融资所得款项为其再融资;

(Ii)[已保留];

(Iii)[已保留];

(Iv)[已保留]及

(v) [已保留].

163

 


 

(B)以任何对贷款人利益有重大不利的方式,修订、修改或更改任何次级债务文件的任何条款或条件,以超过最低限额。

7.07程序的使用7.07收益的使用。使用任何信贷延期所得款项,不论是直接或间接的,亦不论是即时、附带或最终的,用以购买或持有保证金股票(符合财务报告委员会U规则的涵义),或向他人提供信贷以购买或持有保证金股票,或退还最初为此目的而产生的债务。

7.08与关联公司的交易7.08与关联公司的交易。直接或间接与任何综合集团实体的任何关联公司订立或进行任何交易或任何系列交易(包括购买、出售、租赁或交换任何财产或提供任何服务),不论是否在正常业务过程中(“关联交易”),涉及的总价值超过1,000,000美元,除非:

(1)整体而言,这种关联交易的条款对该《公约》实体(视属何情况而定)的有利程度,并不比在进行这种交易时或在执行规定与不是这种关联实体的人进行公平交易的协议时在可比交易中所能获得的条件差多少;和

(2)如果这种关联交易涉及的总价值超过20,000,000美元,则该交易的条款已获得借款人董事会多数成员的批准。

任何关联交易应被视为已满足本款第(2)款规定的要求。如果(X)此类关联交易获得多数独立董事的批准,或(Y)如果没有独立董事,则由国家认可的评估或投资银行公司就此类关联交易提供公平意见。

前款规定不适用于:

(A)《公约》实体(或因这种交易而成为《公约》实体的实体)之间的任何交易;但贷款当事人拥有的广播许可证或其他FCC许可证不得由非贷款方持有;

(B)按照不低于《公约》实体的条件进行交易,条件不低于该《公约》实体当时在与关联方以外的人进行类似的公平交易时所能获得的条件;

(C)交易和“交易费用”的支付;

(d) [已保留];

164

 


 

(E)《公约》实体的股权发行、回购、赎回、报废或其他收购或报废,但仅限于本第七条明确允许的范围;

(F)《公约》实体和合资企业之间及其之间的交易,但仅限于本第七条明确允许的范围;

(G)《公约》实体与其各自主管人员和雇员之间的雇用和遣散安排,每一种情况都是在有关人员的董事会或高级管理人员真诚确定的正常业务过程中,以及根据股票期权计划和雇员福利计划和安排进行的交易;

(H)《公约》实体根据附表7.08披露的或在截止日期后签订的《公约》实体之间的分税协定支付的款项,每一种情况均按习惯条件支付,但范围应归因于《公约》实体的所有权或经营权,且不与以往惯例相抵触;

(1)《公约》实体在正常业务过程中向《公约》实体的董事、高级管理人员、雇员和顾问支付的赔偿金、惯常费用和合理的自付费用、赔偿(包括根据习惯保险单)以及雇员福利和养恤金费用,但以《公约》实体的所有权或经营权为限;

(J)根据附表7.08所列、在截止日期存在的许可协议或对其作出的任何修正进行的《公约》实体的交易,只要这种修正在任何实质性方面不对贷款人不利;

(K)在第7.09节允许的范围内限制《公约》实体的付款;

(L)借款人的关联公司购买《公约》实体的债务,其中大部分债务是由不是任何综合集团实体的关联公司的人购买的;但借款人的关联公司的这种购买是根据本协定的条款允许的,并且与不是任何综合集团实体的关联公司的这种购买的条件相同;

(M)只要(1)涵盖所有电台的Nexstar/VIE协议完全有效,(2)Nexstar信贷协议尚未终止,(3)所有抵押品和“抵押品”(定义见Nexstar信贷协议)为特派团担保债务和Nexstar担保债务提供担保,公约实体与Nexstar Media及其子公司之间的交易在本第七条所允许且未受适用法律禁止的范围内;

(n) [已保留]及

(O)管理进步。

165

 


 

7.09受限支付7.09受限支付。直接或间接声明或支付任何受限制的付款,但下列情况除外:

(A)每个《公约》实体(借款人除外)可向其他《公约》实体支付限制性款项(如由非全资的受限制附属公司进行限制性付款,则向《公约》实体和该《公约》实体的股权的每一个其他所有人,依据其在相关类别股权中的相对所有权权益);

(b) [已保留];

(C)在构成限制性付款的范围内,《公约》实体可分别订立和完成第7.03节(第7.03(F)节除外)或第7.04节任何条款明确允许的交易;但不得仅根据第7.09(C)节的规定支付此类限制性付款;

(d) [已保留];

(E)公约实体可为借款人的任何未来、现任或前任雇员、董事、高级职员或顾问(或前述任何雇员的任何关联公司、配偶、前配偶、其他直系亲属、继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、受遗赠人或分配者)根据任何雇员、管理层或董事股权计划、雇员、管理层或董事股票期权计划或任何其他雇员持有的借款人的股权价值回购、退休或其他收购或退休而支付(或进行限制性付款,以允许其任何直接或间接的父或母支付),管理层或董事福利计划或与任何员工、董事、高管或顾问的任何协议(包括任何股票认购或股东协议);只要集团信贷协议第7.09(E)条规定的支付总额在任何财政年度不超过20,000,000美元;

(F)根据借款人的股票期权计划净额计算股票,以清偿就此向《公约》实体的雇员和高级职员支付的期权价格,并以净额结算这些雇员和高级职员与限制性股票单位和类似的基于股票的奖励有关的联邦、州和所得税责任(如果有的话);

(G)《公约》实体可在宣布之日后60天内支付任何股息或分派,条件是在宣布之日支付股息或分派符合本第7.09节的另一项规定,并允许其支付;

(H)《公约》实体可(1)就任何股息、拆分或组合或与任何允许的收购有关的股息、拆分或组合支付现金以代替零碎股权,(2)履行可转换债务持有人的任何转换请求,并就任何此类转换支付现金以代替零碎股份,并可根据其条款支付可转换债务的付款,只要根据第7.02节允许发行此类可转换债务即可;

(i) [已保留];

166

 


 

(j) [已保留];

(k) [已保留];

(L)宣布和支付根据第7.02节的条款发行和产生的不合格股权或优先股的股息,但在第7.06节允许的范围内支付此类股息;但不得仅根据第7.09(L)节的条款支付此类限制性股息;

(m) [已保留]及

(N)购买、回购、赎回、作废或以其他方式收购或报废某一《公约》实体的优先股,以换取或从实质上同时出售该《公约》实体的优先股的收益中提取,在每种情况下,根据第7.02节的规定获准发行和发生。

7.10 [已保留]7.10 [已保留].

7.11业务性质的转变7.11业务性质的转变。直接或间接从事与许可业务或与其合理相关、互补、协同或附属或其合理延伸的任何业务有根本及实质不同的任何重大业务。

7.12繁琐的协议7.12繁琐的协议。订立或允许存在任何妨碍或限制下列行为能力的合同义务:(A)任何契约实体向其股权持有人支付限制性款项;(B)任何契约实体根据Nexstar信贷协议为Nexstar借款人提供担保或以其他方式担保其债务,或向借款人或作为借款方的任何契约实体提供贷款或垫款;(C)任何契约实体将其任何财产转让给作为借款方的任何其他契约实体,或(D)任何契约实体对其各自的任何财产或收入设定、产生、承担或存在任何留置权,无论是现在拥有的还是以后获得的,对于贷款文件项下的债务或其任何续展、再融资、交换、退款或延期,为担保当事人的利益,但上文(A)至(D)款所指的任何事项除外:

(1)任何贷款文件和契约文件规定的限制和条件;

(Ii)截止日期当日存在的限制及条件,或其任何延展、续期、修订、修改或取代,但如任何该等修订、修改或取代扩大任何该等限制或条件的范围,则属例外;

(Iii)与出售附属公司或待出售的任何资产有关的协议所载的惯常限制及条件;但该等限制及条件只适用于该附属公司或已出售或将出售的资产,而根据本条例的规定,该项出售是准许的;

167

 


 

(4)租约、许可证和其他合同中限制转让的习惯条款;

(V)本协定所允许的与担保债务有关的任何协议所施加的限制,以该限制仅适用于担保这种债务的财产为限;

(6)在任何人成为《公约》实体的任何时候生效的任何协议中所列的限制或条件(但不包括扩大任何此类限制或条件的范围的任何修改或修正案);但此种协议的订立不是为了使该人成为《公约》实体,且该限制或条件不适用于借款人;

(Vii)根据第7.02节允许的任何债务的限制或条件,只要这些限制或条件不比贷款文件中的限制和条件更具限制性,或者在发行时是市场条件(由借款人善意确定),或者对于任何非贷款非贷款方的债务,仅施加于该非贷款非贷款方及其子公司,并且是发行时的市场条款(由借款人善意确定);但任何此类限制或条件应允许遵守抵押品和担保要求以及第6.11节和第6.14节;

(8)合营实体的组织文件规定的产权负担和限制;

(Ix)任何产权负担或限制:(A)以惯常方式限制转租、转让或转让受租约、许可证或类似合约或协议规限的任何财产或资产,或转让或转让任何租约、许可证或其他合约或协议;或(B)根据限制处置借款人或任何受限制附属公司的互惠地役权协议中所载不动产权益的惯常规定;

(X)根据掉期合同的任何产权负担或限制;但任何此类限制或条件必须允许遵守抵押品和担保要求以及第6.11节和第6.14节;以及

(Xi)因适用法律或任何适用规则、法规或命令或任何监管当局的要求而产生或存在的产权负担或限制。

7.13 [已保留]7.13 [已保留].

7.14禁令7.14禁令7.14制裁。据借款人所知,直接或间接使用任何信贷延期的收益,或将该收益借给、出资或以其他方式提供给任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体,以资助任何个人或实体或在任何指定司法管辖区的任何活动或业务,而在这种融资时,该活动或业务是制裁的对象,或以任何其他方式

168

 


 

上述规定的结果将是任何个人或实体(包括参与交易的任何个人或实体,无论是作为贷款人、安排人、行政代理、信用证发行者、摆动额度贷款人或其他身份)违反制裁。

7.15修正案和其他文件7.15修正案和其他文件。借款人不得、也不得允许任何公约实体修改、更改、修改或终止与Nexstar Media或其任何子公司的任何Nexstar/VIE协议或任何物质渠道共享协议中的任何条款,如果任何此类修改、更改、修改或终止可能合理地预期会对贷款人的利益造成重大不利。

7.16可变利息实体7.16可变利息实体。设立或设立任何可变利益实体,但仅因GAAP变更而成为可变利益实体的任何人除外;但此人与《公约》实体之间不得有任何分享安排。[已保留]

7.17额外的并发容量7.17额外的并发容量。即使本第七条有任何相反规定,借款人在收到Nexstar指定函后,可产生留置权、债务或投资,金额最高可达该Nexstar指定函中规定的留置权、债务或投资额;但条件是(A)借款人应在其他方面遵守Nexstar信贷协议适用条款中规定的限制,以及(B)(X)根据第7.17节产生的该等留置权或债务,在任何情况下均不得超过Nexstar信贷协议第7.01(Y)节和第7.02(W)节(视何者适用而定)下允许发生的金额,并且(Y)根据本第7.17节发生的该等投资不得超过Nexstar信贷协议第7.03(W)节允许产生的金额的100,000,000美元。在适用的范围内,根据本第7.17条发生的任何留置权、债务或投资应被视为根据本第七条其他章节允许的。

第八条
违约事件和补救措施

8.01违约事件8.01违约事件。第(A)款至第(N)款中任何一项所指的下列事件均构成“违约事件”:

(A)不付款。借款人未能支付(I)任何贷款或任何信用证借款的本金金额,或(Ii)在其到期后五个工作日内,(X)任何贷款或任何信用证义务的任何利息,或本合同项下到期的任何费用,或(Y)借款人未能支付或存入任何资金作为信用证义务的现金抵押品,或(Z)本合同项下或任何其他贷款单据(在第(Z)款的情况下)应支付的任何其他金额。不包括与有担保的对冲/现金管理债务有关的任何应付金额和与其有关的担保债务,如适用,应受以下(E)或(N)款的约束);或

169

 


 

(B)具体契诺。借款人未能履行或遵守(I)第6.03(A)条、第6.04(A)条或第七条或(Ii)条中的任何条款、约定或协议[已保留]或

(C)其他违约行为。借款人或任何其他贷款方未能履行或遵守其本身就债务(但不包括其他担保债务)应履行或遵守的任何贷款文件中所载的任何其他契诺或协议(未列于上文(A)或(B)款),或任何贷款方未能遵守与第6.06节规定的要求相当的保险要求,如同该借款方是公约实体,且在借款人收到行政代理或多数贷款人的书面通知后30天内仍未履行;或

(D)申述及保证。由借款人或任何其他贷款方或其代表作出或视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述,或在任何其他贷款文件中或在任何须随本文件或文件交付的文件中作出或视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述,在每种情况下均须就债务而非其他有担保债务作出或视为在任何重要方面属不正确或具误导性;或

(E)交叉违约。任何《公约》实体或任何借款方(A)未能在适用的宽限期之后就其支付任何款项(无论是通过预定到期日、要求预付款、加速付款、催缴或其他方式),如涉及本金总额(或任何掉期合同,具有掉期终止价值)超过门槛的债务(上文(A)款所述的债务和下文(N)款所述的Nexstar担保债务除外),或(B)未遵守或履行与任何此类债务有关的任何其他协议或条件。或发生任何其他事件(就债务而言,包括掉期合约、终止事件或依据该等掉期合约的条款而发生的同等事件除外),而该失责或其他事件的后果会导致或容许该等债项的持有人(或代表该持有人或该等受益人的受托人或代理人)在实施任何宽限期后,在有需要时发出通知而导致所有该等债项到期或被回购、预付、失败或赎回(自动或以其他方式),或作出回购、预付、失败或赎回所有该等债项的要约,在其声明的到期日之前;但本条(E)(B)不适用于因自愿售卖或转让保证该等债项的财产或资产而到期应付的有抵押债项,而该项出售或转让是根据本条文及就该等债项作出规定的文件所准许的;此外,该欠款不得补救,亦不得由该债项的持有人免除;或

(F)破产法律程序等任何契约实体或任何贷款方根据任何债务人救济法设立或同意提起任何法律程序,或为债权人的利益作出转让,或申请或同意为其或其全部或任何重要部分委任任何接管人、临时接管人、接管人及管理人、受托人、保管人、管理人、清盘人、恢复人、管理人、行政接管人或类似人员,或任何接管人、临时接管人、接管人及管理人、受托人、保管人、保管人、清盘人、康复者、管理人、行政接管人或类似人员的委任,均未经上述人士申请或同意而继续。

170

 


 

60个历日内未被扣留,或未经该人同意而根据任何债务人救济法提起与该人或其财产的全部或任何重要部分有关的任何诉讼,并在60个历日内不被驳回或不被扣留,或在任何此类诉讼中作出济助令;或

(G)无力偿还债务;扣押。(1)任何《公约》实体或任何贷款方变得无力或以书面承认其无力或普遍未能在到期时偿付其债务,或(2)对《公约》实体的全部或任何重要部分财产整体发出或征收任何扣押令或执行令或类似程序,且在发出或征收后60天内未予解除、腾出或完全担保;或

(H)判决。对任何《公约》实体或任何贷款方作出最终判决或命令,要求支付总额超过最低限额(不属于独立第三方保险承保的范围)的款项,而该判决或命令不得在连续60天的上诉期间内得到履行、腾空、解除、搁置或担保;或

(I)ERISA。(1)养老金计划或多雇主计划发生ERISA事件,导致或可合理预期个别或整体产生重大不利影响,或(2)任何公约实体、任何贷款方或任何ERISA关联方在任何适用的宽限期届满后,未能在任何适用的宽限期届满后,就其根据《多雇主计划》第4201条规定的提取责任支付任何分期付款,而该分期付款可合理预期个别或整体产生重大不利影响;或

(J)贷款文件无效。本协议或任何其他贷款文件的任何实质性条款在签署和交付后的任何时间,出于本协议项下或本协议项下明确允许的以外的任何原因,并且不是第7.04或7.05节允许的交易的结果,或仅由于行政代理或任何贷款人的作为或不作为或完全清偿所有义务的结果,不再完全有效和有效,或者任何担保文件应因任何原因(根据其条款以外)停止对声称为其涵盖的抵押品设定有效和完善的留置权(在本协议所要求的范围内)。或任何贷款方或其任何子公司以任何方式以书面形式质疑任何贷款文件的任何实质性规定的有效性或可执行性,或任何贷款方或其任何受限制子公司以书面形式否认其在任何贷款文件的任何条款下负有任何或进一步的责任或义务(全额偿还债务和终止总承诺的结果除外),或声称以书面撤销、终止(与全额付款有关的除外)或撤销任何贷款文件的任何条款;或

(K)控制权的变更。发生任何控制权变更;或

(L)从属地位。(I)次级债务文件中超过最低限额的附属债务文件的附属条款(“附属条款”)应全部或部分终止、不再有效或不再具有法律效力,不再具有法律效力,不再具有法律约束力和可强制执行。

171

 


 

关于超过最低限额的次级留置权债务的任何债权人间协议(“债权人间留置权附属条款”)应全部或部分终止、不再有效或不再对此类次级留置权债务的任何持有人具有法律效力、约束力和可执行性,或(Ii)借款人或任何其他贷款方或贷款方的任何受限制附属公司应直接或间接地以任何方式否认或否认任何附属条款或债权人间留置权附属条款的有效性、有效性或可执行性;或

(M)材料许可证;材料共享安排。(I)(1)任何《公约》实体的任何广播许可证应被终止、没收或吊销,或因任何原因不能续期,或应以与《公约》实体的整体利益有重大抵触的方式进行修改,或(2)出于任何其他原因(A)《公约》实体应在任何时候不再是与已获授予该广播许可证的电台有关的任何广播许可证下的被许可人,或不得以其他方式获得建造、拥有、经营或推广该电台所需的所有授权、许可证和许可(根据本协定不禁止的任何处置或其他交易除外),或(B)[已保留],以及在第(1)或(2)款的每一种情况下,如个别或合计发生该等情况,可合理地预期会导致重大不良影响;(Ii)附表5.22所列的任何Nexstar/VIE协议应(1)根据其条款被撤销、取消、终止或到期,且不得以任何理由续签,或应任何政府当局的要求进行修改,其方式与《公约》实体的整体利益大相径庭,且其发生可能个别地或总体地导致重大不利影响;及(Iii)任何《公约》实体作为频道分享方的附表5.23所列的任何频道共享协议应被撤销、取消、因其条款而终止或过期,且以任何理由不得续签,或应任何政府当局的请求,以严重违背《公约》实体整体利益的方式进行修改,而这些实体的单独或总体发生可能合理地预期会造成实质性不利影响;

(N)对Nexstar贷款文件的交叉违约;未能遵守。应发生以下任何一项或多项情况:

(I)除第8.01(B)(Ii)节规定的“违约事件”外,应发生“违约事件”(定义见Nexstar信贷协议);或

(Ii)根据Nexstar信贷协议,第8.01(B)(Ii)条下将发生“违约事件”;但仅就本协议项下任何时间未偿还的任何B期贷款而言,在B期贷款停滞终止日期发生之前,不应被视为已根据本第8.01(N)(Ii)条发生违约事件;或

(Iii)Nexstar信贷协议应为

(A)终止,或

(B)因任何理由而不是完全有效;或

172

 


 

(Iv)[保留区]或

(V)在签署对Nexstar信贷协议的任何修订后45天内(或行政代理合理同意的较长期限内),借款人应未能执行并交付行政代理合理判断为符合本协议中不构成共同条款的一项或多项与Nexstar信贷协议中的条款的一项或多项条款所必需的对本协议的修订(不言而喻,对共同条款的任何修订都需要对每个集团信贷协议进行修订,才能使该修订在任何集团信贷协议中生效)。

8.02违约事件的补救8.02违约事件的补救。如果发生并持续发生任何违约事件(第8.01(N)(Ii)条规定的违约事件除外),行政代理机构可应多数贷款人的要求(或者,如果违约事件发生在第8.01(N)(Ii)条规定的违约事件且此类行动在B期贷款停滞结束日期之前采取),仅应所需的循环信贷和A期贷款人的要求,且在这种情况下,仅涉及循环信贷承诺、循环信贷贷款、循环额度贷款、信用证义务、信用证、构成A期贷款的信用证展期和定期融通),应采取下列任何或全部行动:

(A)宣布每一贷款人作出贷款的承诺以及信用证发行人终止信用证信用证延期的任何义务,该承诺和义务即告终止;

(B)宣布所有未偿还贷款的未偿还本金款额、其应累算及未付的利息,以及根据本协议或根据任何其他贷款文件而欠下或须支付的所有其他款额即时到期及须予支付,而无须出示、要求付款、拒付证明或任何种类的其他通知,而借款人在此明示免除所有该等款项;

(C)要求借款人将信用证债务以现金抵押(金额等于当时的未偿还金额);以及

(D)代表自身、贷款人和信用证发行人行使其、贷款人和信用证发行人根据贷款单据可享有的一切权利和补救办法;

然而,只要(不论是否发生了定期B期贷款停滞终止日期),一旦发生根据美国破产法向借款人发出的实际或被视为的救济令,每个贷款人发放贷款的义务和任何信用证发放人进行信用证延期的义务应自动终止,所有未偿还贷款的未偿还本金(为免生疑问,包括构成B-4期贷款的所有定期贷款)以及上述所有利息和其他金额应自动到期并支付。借款人将上述信用证债务变现的义务应自动生效,行政代理或任何贷款人均不再采取进一步行动。

173

 


 

8.03排除非重要附属公司8.03排除非重要附属公司。仅为确定违约是否发生在第8.01节(F)或(G)项下,任何此类条款中对任何契约实体或任何贷款方的提及应被视为不包括根据Nexstar信贷协议第8.03节将被排除在外的任何个人。

8.04资金运用8.04资金运用。在行使第8.02节规定的补救措施后(或在第8.02节的但书中规定的贷款已自动到期和支付且信用证债务已被自动要求以现金抵押后),包括在任何破产或破产程序中,行政代理应按下列顺序应用因担保债务而收到的任何金额:(X)第2.16节和第2.17节的规定;(Y)当时有效的任何债权人间协议和(Z)集团贷款人之间的债权人间协议:

第一,支付构成费用、赔偿、费用和其他金额(本金和利息除外,但包括根据第10.04条应支付的律师费和根据第三条应支付的金额)的担保债务部分,以代理人的身份支付;

第二,支付构成向贷款人和信用证发行人支付的费用、赔偿金和其他金额(本金、利息和信用证费用除外)的担保债务部分(包括根据第10.04款应支付的律师费和根据第三条应支付的金额),按比例按比例向贷款人和信用证发行人支付本条款第二款所述的相应金额;

第三,支付构成应计和未付信用证费用的那部分担保债务以及贷款、信用证借款和贷款单据项下产生的其他担保债务的利息(包括但不限于请愿书后的利息),按贷款人和信用证发行人按比例按比例向贷款人和信用证发行人支付本条款第三款所述的相应金额;

第四,偿付构成贷款、信用证借款、现金管理债务和有担保套期保值协议项下债务的未付本金的有担保债务的那部分,按比例在有担保各方之间按比例分配给他们持有的本条款第四款所述的各自金额;

第五,为信用证发行人的账户向行政代理支付,将信用证债务中由信用证未提取的总金额构成的那部分债务以现金抵押,但不得超过借款人根据第2.03节和第2.17节以此为抵押的程度;

第六,支付在该日到期和应付给行政代理和其他担保当事人的所有其他担保债务,按比例根据该日欠行政代理和其他担保当事人的所有这种担保债务的总额计算;以及

174

 


 

最后,在所有担保债务(或有赔偿债务除外)全部付清、付给借款人或法律另有规定后,如有余额。

除第2.03(C)款和第2.17款另有规定外,根据上文第五款规定,用于兑现信用证未提取总金额的金额应用于支付信用证项下出现的提款。如果在所有信用证全部提取或到期后,仍有任何金额作为现金抵押品存放,则剩余金额应按上述顺序用于其他担保债务,如果没有未偿还的担保债务,则应用于借款人。对任何担保人的被排除的互换债务不得用从该担保人或其资产收到的金额支付,但应对来自其他贷款方的付款进行适当调整,以保留对本第8.04节中其他规定的担保债务的分配。

8.05 [已保留]预留8.05].

第九条
行政代理

9.01委任及监督9.01委任及监督。每一贷款人和每一开证人在此不可撤销地指定美国银行代表其作为本合同项下和其他贷款文件下的行政代理,并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予行政代理的行动和权力,以及合理附带的行动和权力。除第9.06节规定的借款人的同意权外,本条的规定完全是为了行政代理、贷款人和信用证出票人的利益,借款人或任何其他贷款方或贷款方的任何受限制子公司都不享有任何此类规定的第三方受益人的权利。尽管本协议其他地方或任何其他贷款文件中包含任何相反的规定,行政代理不应承担任何义务或责任,但本协议明确规定的除外,行政代理也不与任何贷款人或参与者具有或被视为具有任何信托关系,任何默示的契诺、职能、责任、义务或债务不得被解读为本协议或任何其他贷款文件,或以其他方式对行政代理不利。在不限制前述句子的一般性的情况下,本文或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中提及任何代理人的术语“代理人”的使用,并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何信托或其他默示(或明示)义务。相反,这一术语只是作为一种市场习惯使用,其目的只是为了创造或反映独立缔约各方之间的行政关系。

各信用证发票人应就其出具的任何信用证及其相关单据代表贷款人行事,且各该信用证发票人应享有本条第九条中规定给代理人的所有利益和豁免权,这些利益和豁免权(I)是关于该信用证发票人就其出具或拟开具的信用证以及与该信用证有关的信用证的申请和协议而采取的任何作为或遭受的任何不作为而提供的,如同本条第九条和本条款中所使用的“代理人”一词一样。

175

 


 

“关联方”的定义包括与该等作为或不作为有关的信用证出票人,以及(Ii)本文另有规定的有关该等信用证的出票人。

(C)行政代理还应充当贷款文件下的“抵押品代理”,每个贷款人(包括以潜在对冲银行和潜在现金管理银行的身份)和每个信用证发放人在此不可撤销地指定并授权行政代理作为该贷款人和该信用证发行人的代理人,以获取、持有和执行任何贷款方或贷款方的任何受限制子公司授予的抵押品的任何和所有留置权,以保证任何担保债务,以及合理附带的权力和酌情决定权。在这方面,作为“抵押品代理人”的行政代理人,以及行政代理人根据第9.05节为持有或执行根据证券文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权,或在行政代理人的指示下行使抵押品的任何权利和补救而指定的任何协理代理人、分代理人和事实代理人,应有权享有本条第九条和第十条(包括第10.04(C)节)的所有规定的利益,子代理人和代理律师实际上是贷款文件中的“抵押代理人”),就好像在此有详细说明一样。

9.02作为贷款人的权利9.02作为贷款人的权利。担任本协议项下行政代理的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力,并可行使相同的权利和权力,如同它不是行政代理一样;除非另有明确说明或文意另有所指,否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。该等人士及其附属公司可接受借款人或其任何附属公司或其他附属公司的存款、借出款项、持有证券、担任任何其他顾问身份的财务顾问,以及一般与借款人或其任何附属公司或其他附属公司进行任何类型的业务,犹如该人士并非本协议项下的行政代理人,并无责任向贷款人作出任何交代。

9.03免责条款9.03免责条款。除本合同及其他贷款文件中明确规定的职责或义务外,行政代理机构不承担任何职责或义务,其在本合同项下的职责应为行政职责。在不限制前述一般性的原则下,行政代理:

(A)不受任何受托责任或其他隐含责任的规限,不论失责是否已经发生并仍在继续;

(B)并无责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权,但本协议明文规定或多数贷款人(或本协议或其他贷款文件明文规定的其他贷款人数目或百分比)要求行政代理人行使的酌情决定权和权力除外;但不得要求行政代理采取其认为或其律师认为可能使行政代理承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动,包括为免生疑问而采取任何可能违反自动中止的行动

176

 


 

违反任何债务救济法,或可能影响没收、修改或终止违约贷款人的财产的;

(C)除本文及其他贷款文件明文规定外,并无责任披露任何与借款人或其任何相联公司有关的资料,而该等资料是以任何身分传达给担任行政代理人的人或其任何相联公司或由该人或其任何相联公司传达或取得的;及

(D)不负责任、无法律责任或有责任确定、查讯、监察或执行本条例中有关丧失资格的贷款人的条文的遵守情况。在不限制上述一般性的情况下,行政代理‎(X)没有义务确定、监控或查询任何贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否为不合格的‎贷款人,或(Y)对向任何不符合‎资格的贷款人转让或参与贷款或披露保密信息或因此而产生的任何责任。

行政代理不对任何贷款人或任何贷款人的任何附属公司采取或不采取的任何行动负责:(I)经多数贷款人的同意或请求(或在第10.01和8.02节规定的情况下,必要的其他数目或百分比的贷款人,或行政代理善意相信的其他数目或百分比的贷款人);或(Ii)在有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决裁定其自身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下。除非借款人、贷款人或信用证发行人以书面形式向行政代理人发出描述违约的通知,否则行政代理人应被视为不知道任何违约行为。

行政代理不负责或有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述,(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容,(Iii)本协议或其中所列任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况,或任何违约的发生,(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性,或(V)任何抵押品的价值或充分性,或(Vi)满足第四条或本协议其他规定的任何条件,但确认收到明确要求交付给管理代理的物品除外。

9.04代理依赖9.04代理依赖。每一代理商均有权信赖其认为真实且已由适当人士签署、发送或以其他方式认证的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他文字(包括任何电子讯息、互联网或内联网网站张贴或其他分发),且不会因此而招致任何责任。每个代理人也可以依靠口头或通过电话向其作出的任何陈述,并被其认为是由适当的人所作的陈述,并且不因依赖而招致任何责任。在确定对发放贷款或发放、延期、续期或增加

177

 


 

根据信用证的条款,必须使贷款人或有关的信用证开证人满意,除非行政代理在发放该贷款或开具该信用证之前已收到该贷款人或信用证开证人的相反通知,否则行政代理可推定该条件令该贷款人或信用证开证人满意。每个代理人可以咨询法律顾问(他们可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家,并不对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议真诚地采取或不采取的任何行动负责。

9.05职责下放9.05职责下放。每一代理人均可透过其委任的任何一名或多名次级代理人,履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何及所有职责,并行使其权利及权力。每一代理人及任何此类附属代理人均可由其各自的关联方或通过其关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何该等分代理及其关联方和任何该等分代理,并应适用于他们各自与本章程规定的信贷安排银团相关的活动以及作为代理的活动。每个代理人不应对任何次级代理人的疏忽或不当行为负责,除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定该代理人在选择此类次级代理人时存在严重疏忽或故意不当行为。

9.06行政代理、摆动额度贷款机构、信用证发行人和抵押品代理的辞职9.06行政代理、摆动额度贷款机构、信用证发行人和抵押品代理的辞职。

(A)行政代理可随时将其辞职通知贷款人、各信用证出票人和借款人。在收到任何此类辞职通知后,多数贷款人经借款人同意(除非在第8.01(F)或(G)条规定的违约事件发生期间),有权指定一位继任者,该继承人应为在美国设有办事处的银行,或任何此类银行在美国设有办事处的附属公司。如果多数贷款人没有如此指定的继任者,并且在即将退休的行政代理人发出辞职通知后30天内(或多数贷款人同意的较早日期)(“辞职生效日期”)接受了这种任命,则即将退休的行政代理人可以(但没有义务)代表贷款人和信用证发行人(未经任何贷款人或信用证发行人同意)任命一名符合上述资格的继任行政代理人,只要不存在第8.01(F)或(G)条下的违约事件,应征得借款人的同意,不得无理拒绝或拖延。无论继任者是否已被任命,辞职应在辞职生效之日按照通知生效。

(B)如果担任行政代理人的人是违约贷款人,根据其定义的(D)条,多数贷款人可在适用法律允许的范围内,通过书面通知借款人和该人免去该人的行政代理人职务,并在与借款人协商后任命一名继任者,这将任命一名

178

 


 

继承人代理人应征得借款人的同意(除非发生第8.01(F)或(G)条规定的违约事件),而借款人的同意不得无理拒绝或拖延。如果多数贷款人没有这样任命继任者,并且在30天内(或多数贷款人同意的较早的日期)(“免职生效日期”)接受了这一任命,则免职仍应在免职生效日按照通知生效。

(C)自辞职生效日期或撤职生效日期(视何者适用而定)起,(I)退任或被撤职的行政代理人须解除其在本协议及其他贷款文件项下的职责及义务(但如行政代理人根据任何贷款文件持有的任何抵押品担保,则退任或被免任的行政代理人应继续持有该等抵押品保证,直至委任继任的行政代理人为止)及(Ii)除任何弥偿款项或当时欠退任或被免职的行政代理人的其他款项外,由管理代理或通过管理代理进行的通信和决定应由各贷款人和相关信用证发行人直接作出,直至多数贷款人按上述规定指定继任管理代理的时间(如有)为止。在接受继任者作为行政代理的任命后,该继任者将继承并被授予退休(或被免职)行政代理人的所有权利、权力、特权和责任(第3.01(G)节规定的除外,以及在辞职生效日期或免职生效日期(视情况而定)向退休或被免职的行政代理人索要赔偿金或其他款项的权利除外), 退役或被撤职的行政代理应解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本节的上述规定予以解除的话)。除非借款人与该继承人另有约定,否则借款人支付给继承人行政代理的费用应与支付给其继承人的费用相同。在退役或被免职的行政代理人根据本条款和其他贷款文件辞职或被免职后,本条和第10.04节的规定应继续有效,以使该退职或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方中的任何一方采取或未采取的任何行动:(I)当退役或被免职的行政代理人担任行政代理人时,以及(Ii)在辞职或免职后,只要他们中的任何人继续以本条款或其他贷款文件下的任何身份行事,本条和第10.04节的规定应继续有效。包括(A)作为抵押品代理或以其他方式代表任何贷款人持有任何抵押品证券,以及(B)就与将该代理转让给任何后续行政代理而采取的任何行动。

(D)美国银行根据本节规定辞去行政代理的任何职务,也应构成其辞去信用证发行人和摇摆线贷款人的职务。如果美国银行辞去信用证出票人一职,它应保留开证人在本合同项下的所有权利、权力、特权和义务,包括根据第2.03(C)节的规定,要求贷款人以未偿还金额发放基本利率贷款或承担风险的权利。如果美国银行辞去摆动额度贷款人一职,它将保留本协议规定的摆动额度贷款人在辞职生效之日发放并未偿还的摆动额度贷款的所有权利,包括要求

179

 


 

贷款人根据第2.04(C)节的规定发放基本利率贷款或为未偿还的周转额度贷款提供风险参与。借款人在本合同项下指定继任人时(在任何情况下,继任人应为违约贷款人以外的贷款人),(A)该继任人将继承并被赋予退役的信用证发票人或回旋贷款人(视情况而定)的所有权利、权力、特权和义务,(B)卸任的信用证发票人和回旋贷款人应被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务,以及(C)继任的信用证发放人应出具信用证,以取代信用证,如有,或作出令美国银行满意的其他安排,以有效地承担美国银行对该等信用证的义务。

(E)抵押品代理人可随时选择向行政代理人、贷款人及借款人发出辞职通知,每项通知的生效日期均为该通知所指定日期后30天;然而,尽管本协议或任何其他集团贷款文件中有任何相反的规定,抵押品代理人根据本条(E)项的规定提出的辞职,只有在该辞职人根据其他集团信贷协议第9.06(D)条的条款同时提交辞职通知(如适用)的情况下方可生效。此外,美国银行根据本节的规定辞去行政代理职务也应构成其作为抵押品代理人的辞去。如果美国银行或任何其他抵押品代理人辞去抵押品代理人的职务,它将保留抵押品代理人在本协议项下对所有抵押品和贷款文件的所有权利、权力、特权和义务,直到美国银行或该抵押品代理人将这些职责转让给抵押品代理人为止。美国银行或任何其他抵押品代理人委任继任抵押品代理人(经借款人同意,但在根据第8.01(F)或(G)条发生失责事件期间,不得无理拒绝或延迟同意者除外)委任一名继任者后,如该职位存在,且根据本协议及根据其他集团信贷协议(A),该继任人须继承并被赋予退任抵押品代理人的所有权利、权力、特权及责任。

180

 


 

和(B)退役抵押品代理人应被解除其在本协议、其他集团信贷协议、其他贷款文件或其他集团贷款文件项下的所有职责和义务。

9.07不依赖管理代理和其他贷款机构-9.07不依赖管理代理和其他贷款机构。每一贷款人和每一开证人均承认,其已根据其认为适当的文件和信息,在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下,独立地作出了自己的信用分析和决定,以订立本协议。每一贷款人和每一开证人还承认,它将在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下,根据其不时认为适当的文件和信息,继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件,继续自行决定采取或不采取行动。除本合同中任何代理人明确要求向贷款人提供的通知、报告和其他文件外,该代理人没有任何义务或责任向任何贷款人提供任何可能落入任何代理人或其各自关联方手中的关于任何贷款方或其各自关联方的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件或信誉的任何信用或其他信息。

9.08无其他职责,等9.08无其他职责等尽管本协议有任何相反的规定,但在本协议或任何其他贷款文件项下,本协议或任何其他贷款文件中所列的协调人或协理人均不具有任何权力、职责或责任,但以行政代理人、贷款人或本协议项下信用证发行人的身份(如适用)除外。

9.09行政代理可以提交条款证明9.09行政代理可以提交索赔证明。如果根据任何债务人救济法或任何其他司法程序对任何贷款方或贷款方的任何受限制附属公司的任何诉讼程序悬而未决,则行政代理(无论任何贷款或信用证债务的本金是否如本文所述或通过声明或其他方式到期并应支付,也不论行政代理是否应向借款人提出任何要求)应有权并通过干预或其他方式获得授权:

(A)就贷款、信用证债务及所有其他所欠及未付债务的本金及利息的全部欠款及未付款项,提出和证明申索,并提交其他必要或适宜的文件,以提出贷款人、信用证发行人及行政代理人的申索(包括对贷款人、信用证发行人及行政代理人及其各自的代理人及大律师的合理补偿、开支、付款及垫款的任何申索,以及应付贷款人的所有其他款项,第2.03(H)和(I)、2.09和10.04条规定的信用证发行人和行政代理人);和

181

 


 

(B)收取和收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产,并分发该等款项或财产;

任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员,经各贷款人和各信用证出票人授权向行政代理人支付此类款项,如果行政代理人同意直接向贷款人和信用证发行人支付此类款项,则向行政代理人支付任何应付给行政代理人及其各自代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何金额,以及根据第2.09和10.04节应支付给行政代理人的任何其他款项。

本合同所载内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人或任何信用证出票人授权、同意、接受或采纳任何影响任何贷款人或任何信用证出票人的担保债务或权利的重组、安排、调整或组成计划,以授权行政代理在任何此类诉讼中就任何出借人或任何信用证出票人的债权进行表决。

9.10抵押品和担保事项9.10抵押品和担保事项。在不限制第9.09节规定的情况下,每一贷款人(包括其作为潜在现金管理银行和潜在对冲银行以及其他担保债务持有人的身份)和信用证发行人不可撤销地授权行政代理:

(A)在下列情况下解除对行政代理人或抵押品代理人根据任何贷款文件授予或持有的任何财产的留置权:(I)终止本协议项下的总承诺额和Nexstar信贷协议中定义的“总承诺额”,并全额支付所有担保债务(不包括尚未应计和应付的或有补偿债务),以及根据本协议签发的所有信用证(如有)和根据Nexstar信贷协议发出的“信用证”(如有)到期或终止((X)信用证和“信用证”除外如Nexstar信贷协议(如有)中所定义的“信贷”,(Y)Nexstar信贷协议所界定的有担保对冲协议及“有担保对冲协议”项下尚未到期及应付的债务,及(Z)Nexstar信贷协议所界定但尚未到期及应付的现金管理债务及“现金管理债务”(就(X)、(Y)及(Z)项而言,有关集团行政代理人及相关集团发行人、相关集团对冲银行或相关集团现金管理银行(视何者适用而定)应已作出令其满意的其他安排);(Ii)当受该留置权管辖的财产作为根据本协议或任何其他贷款文件所允许的任何出售或其他处置的一部分或与该等出售或其他处置有关而转让时,(Iii)在获得多数贷款人的批准、授权或书面批准的情况下,符合第10.01条的规定,或(Iv)如果受该留置权管辖的财产为担保人所有,则在担保人根据本协议的条款解除其担保义务时;

(B)解除任何担保人在任何担保和担保文件下的义务,并解除担保人授予的任何留置权,如果根据“抵押品和担保要求”的定义和第6.11节,担保人不再需要作为担保人;以及

182

 


 

(C)根据第7.01(I)节允许的任何财产留置权持有人的任何贷款文件,解除对行政代理或抵押品代理授予或持有的任何财产的任何留置权,或将其置于次要地位。

应行政代理人的要求,多数贷款人应在任何时候以书面形式确认行政代理人有权放弃或从属于其在特定财产类型或项目中的权益,或根据本第9.10节免除任何担保人在适用担保下的义务。

9.11现金管理债务和有担保对冲协议9.11现金管理债务和有担保对冲协议。任何现金管理银行或对冲银行因本条款、任何担保或任何担保文件的规定而获得第8.04节、任何担保或任何抵押品的利益,除以贷款人身份并仅限于贷款文件中明确规定的范围外,没有任何权利知悉或同意、指示或反对根据本条款或任何其他贷款文件或以其他方式就抵押品采取的任何行动(包括任何抵押品的解除或减值)。尽管本条第九条有任何其他相反的规定,除非行政代理已从适用的现金管理银行或对冲银行(视具体情况而定)收到关于该等担保债务的书面通知以及行政代理可能要求的证明文件,否则行政代理不应被要求核实任何有担保对冲/现金管理债务的付款情况,或已就任何有担保的对冲债务作出其他令人满意的安排。

9.12追回错误的付款。在不限制本协议任何其他规定的情况下,如果行政代理在任何时候错误地向任何贷款人或任何信用证出票人(“信用证接受方”)支付了本协议项下的款项,无论是否与借款人在此时到期和欠下的债务有关,如果该付款是可撤销金额,则在任何此类情况下,收到可撤销金额的每一信用贷款接受方各自同意应要求立即向行政代理偿还该信用贷款接受方收到的以所收到的货币立即可用的资金的可撤销金额及其利息,自收到可撤销金额之日起至(但不包括向行政代理人付款之日)的每一天,以联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。每一CreditLender接受方不可撤销地放弃任何和所有抗辩,包括任何“价值解除”(债权人可能要求保留第三方就另一方所欠债务错误支付的资金的权利)或对其退还任何可撤销金额的义务的类似抗辩。行政代理在确定向信用贷款接受方支付的任何款项全部或部分构成可撤销金额后,应立即通知每个信用贷款接受方。

第十条
其他

10.01修正案、Etc10.01修正案等除本协议另有规定外,不得修改或放弃本协议的任何条款或任何其他贷款

183

 


 

除非(I)由多数贷款人(或由行政代理在多数贷款人同意下)与借款人或适用贷款方(视属何情况而定)以书面形式签署,(Ii)仅就共同条款而言,其他适用集团信贷协议的所需各方之间签订了类似的修正案,并且(Iii)得到行政代理人的承认,否则,借款人、任何其他贷款方或任何契约实体对其任何偏离的同意均不生效,且每次此类修改、放弃或同意仅在特定情况下有效,且仅在特定目的下有效;但该等修订、豁免或同意不得:

(A)在没有直接受到不利影响的每个贷款人的书面同意的情况下,延长或增加任何贷款人的承诺(或恢复根据第8.02节终止的任何承诺)(可以理解,放弃第4.02节规定的任何条件或放弃任何违约、任何违约事件、强制性提前还款或强制减少承诺不应构成任何贷款人任何承诺的延长或增加);

(B)未经每名有权获得付款的贷款人书面同意,延迟根据第2.07节或第2.08节支付本金或利息的任何日期,或减少根据本协议或根据任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额的任何日期,或减少根据第2.07条或第2.08条支付的任何本金或利息的支付日期,但有一项谅解,即(A)放弃(或修改)任何强制性预付定期贷款的条款,并不构成推迟任何预定的本金或利息支付日期,(B)Nexstar信贷协议下“综合第一留置权净杠杆率”的定义或其组成定义的任何更改,不应构成任何利率的降低;及(C)修改“违约率”的定义或免除或推迟借款人按违约率支付利息或信用证费用的任何义务,只需得到多数贷款人的同意;

(C)在没有直接受到不利影响的每一贷款人的书面同意的情况下,降低任何贷款或信用证借款的本金或本协议规定的利率,或根据本协议或根据任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额(不言而喻,Nexstar信贷协议下“综合第一留置权净杠杆率”的定义或其组成部分定义的任何变化不构成任何利率的降低);但是,修改“违约率”的定义或免除借款人按违约率支付利息或信用证费用的任何义务,只需得到多数贷款人的同意即可;

(D)更改第8.04节、第2.13节或第10.20节,以改变第8.04节、第2.13节或第10.20节所要求的按比例分担付款或应课差饷租值的方式,而未经受影响的每一贷款人书面同意;

(E)更改(I)本条款10.01的任何条款或任何适用类别的“多数贷款人”、“必需的循环信贷贷款人”、“必需的定期贷款人”、“必需的循环信贷和A期贷款人”的定义,或本条款中规定需要修改、放弃或以其他方式修改本条款下的任何权利的贷款人或集团贷款人的数量或百分比,或作出任何决定或授予本条款下的任何同意的任何其他条款,未经因此而受到重大不利影响的每个贷款人的书面同意,或(Ii)命令

184

 


 

未经每一批贷款的大多数持有人书面同意,以任何方式对贷款和再融资安排项下的任何部分产生实质性和不利影响的任何方式,以适用第2.05(B)节或第2.06(B)节适用条款中分别规定的任何强制性减少承诺或强制预付贷款的方式对贷款和再融资安排中的贷款和再融资安排中的任何部分进行适用(多数部分的确定方式与所需循环信贷贷款人的定义中使用的方法一致);

(F)在未经各贷款人书面同意的情况下,解除任何交易或一系列关联交易中的所有或几乎所有抵押品;但第7.04节或第7.05节允许的任何交易不受本条款(F)的约束,前提是该交易不会导致解除所有或基本上所有抵押品;

(G)未经各贷款人书面同意,解除任何交易或一系列关联交易中担保的全部或实质全部价值;但第7.04节或第7.05节允许的任何交易不受本条(G)的约束,但该交易不会导致解除全部或实质全部担保的价值;或

(H)未经所需循环信贷和A期贷款人同意,放弃根据第8.01(N)节发生的任何违约事件;

此外,(1)在上文(A)款中,根据第2.06(D)节对任何循环信贷贷款人的承诺进行任何更改,均应允许在未经任何该等循环信贷贷款人同意或采取行动的情况下进行;以及(2)在上述(A)-(E)条的每一种情况下,由于根据第10.20节重新分配集团承诺和/或同一类别的集团贷款而导致的任何更改,均应允许在未经任何贷款人同意或采取行动的情况下进行;

并进一步规定:(I)任何修改、放弃或同意,除非以书面形式由除本协议所要求的贷款人之外的每个信用证发放人签署,不得影响信用证发放人在本协议项下的权利或义务,或与其签发或将签发的任何信用证有关的任何发行人单据;(Ii)除非由本协议所要求的贷款人以外的回旋放款人以书面形式签署,否则任何修改、放弃或同意不得影响回旋放款人在本协议项下的权利或义务;(Iii)任何修改、放弃或同意不得除非除本协议所要求的贷款人外,行政代理或抵押品代理(如适用)以书面形式签署并影响行政代理或抵押品代理(如适用)在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务,(Iv)代理费用函可以仅由双方当事人签署的书面形式修改,或放弃其下的权利或特权。(V)任何修订或豁免,如其条款影响持有某一类别贷款或承诺的贷款人(但不影响持有任何其他类别贷款或承诺的贷款人)的权利或责任,则只需取得受影响类别贷款人所需的利息百分率,而该百分率是在该类别贷款人是唯一贷款人类别的情况下所需同意的,包括:(A)豁免第4.02节所载有关循环信贷机制下任何信贷延期的任何条件,只须征得所需循环信贷贷款人的同意,(B)[已保留]和(C)关于根据第2.06(D)节重新分配循环信贷承诺,任何豁免,

185

 


 

根据第2.06(D)节的条款或意图对本协议的任何条款或条款进行必要或可取的再分配所需的同意或其他修订,应在借款人、行政代理和所需的循环信贷贷款人签署时生效,(Vi)[已保留]以及(Vii)根据第10.26节以及对本协议和其他贷款文件的任何修改增加任何VIE借款人只需征得当事人的同意,并遵循第10.26节规定的程序。尽管本协议有任何相反规定,任何违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(根据其条款要求所有贷款人或每个受影响贷款人同意的任何修订、放弃或同意可在违约贷款人以外的适用贷款人同意下进行),但(1)未经违约贷款人同意,任何违约贷款人的承诺不得增加或延长;(2)任何要求所有贷款人或每个受影响贷款人同意的豁免、修订或修改,如按其条款对任何违约贷款人造成与其他受影响贷款人不成比例的不利影响,则应要求该违约贷款人同意。

尽管有上述规定,(X)经所需的循环信贷出借人、各信用证发放人和行政代理同意,可增加信用证金额;(Y)经所需的循环信贷出借人、回旋额度出借人和行政代理同意,可增加转增额度;(Z)经多数贷款人的书面同意,可修改(或修改和重述)本协议。行政代理和借款人(I)在本协议中增加一个或多个额外的信贷安排,并允许信贷和所有相关义务和债务的延期,以及与此相关的应计利息和费用,以按比例分享(或在从属于本协议下现有安排的基础上)本协议和其他贷款文件的利益,包括定期贷款、循环信贷贷款、再融资循环安排、再融资定期贷款(如果有)以及与此相关的应计利息和费用;以及(Ii)就前述而言,允许:在行政代理认为适当并得到多数贷款人批准的情况下,提供此类额外信贷便利的贷款人参与本协议规定的多数贷款人或任何其他数量、百分比或类别的贷款人需要批准的任何投票或行动。

尽管第10.01节有任何相反规定,(A)借款人和行政代理可以在没有贷款人的输入或同意的情况下,对本协议和行政代理认为必要或适当的其他贷款文件进行修订,以实施第2.14、2.15或10.26节的规定,包括通过按照Nexstar信贷协议中规定的相同条款订立一项或多项“增量贷款修订”,以实施第2.14(D)节的规定。(B)贷款人特此授权行政代理批准本协议所设想的担保文件格式,并以其在截止日期或之前(以及此后本协议条款所设想的)批准的格式签订任何贷款文件,(C)行政代理应被允许在截止日期或之前同意本协议附表的格式,并批准对其合理满意的修改,(D)贷款人授权行政代理在未经同意的情况下对本协议或任何其他贷款文件进行修改,以修改任何违反第10.20条的规定

186

 


 

(E)如果行政代理和借款人在任何贷款文件中都共同发现了明显的错误或任何错误或遗漏,则行政代理和借款人应被允许修改该条款,而无需贷款人的输入或同意;(F)任何贷款方签署的与本协议相关的任何担保、附属担保文件、债权人间协议和相关文件,可以采用行政代理合理确定的形式,并可以与本协议一起修订,在以下情况下,应借款人的请求经行政代理同意予以补充或放弃,而无需征得任何其他贷款人的同意:(I)为了遵守当地法律或当地律师的建议,(Ii)纠正含糊、遗漏、错误或缺陷,或(Iii)使该担保、附属担保文件或其他文件与本协议和其他贷款文件相一致。此外,即使本协议有任何相反规定,在借款人的请求下,经行政代理同意(无需获得任何贷款人的任何同意),任何贷款文件均可被修改,以提高利差或下限、预付保费或赎回保护、增加摊销、延长最惠国保护和/或延长或“重启”任何“软通知”条款,在每种情况下,均可使本协议下的任何贷款继续具有与贷款明细表中被指定为与此类贷款相同的“类别”的任何集团贷款的相同条款。

通知;效力;电子通信10.02通知;效力;电子通信。

(A)一般通知。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信(以及以下第(B)款规定的除外)外,本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式,并应以专人或隔夜特快专递、挂号信或传真的方式递送,且根据本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信均应发送至适用的电话号码,如下所示:

(I)如发给借款人、任何其他贷款方或任何其他契约实体、行政代理、信用证出票人或周转贷款人,则寄往附表10.02为该人指明的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码;及

(2)如果给任何其他贷款人,则按照其行政调查问卷中指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码(酌情包括仅向贷款人在其行政调查问卷上指定的人发出的通知)发送到可能包含与借款人有关的重要非公开信息的通知。

以专人或隔夜快递服务或以挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信,在收到时应被视为已发出,通过传真发送的通知和其他通信应在发送时被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出,应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。告示及其他

187

 


 

在以下(B)款规定的范围内通过电子通信交付的通信应按照该(B)款的规定有效。

(B)电子通讯。本合同项下向贷款人和信用证出票人发出的通知和其他通信可按照行政代理批准的程序,通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供;但上述规定不适用于根据第二条向任何贷款人或任何信用证出票人发出的通知,如果该贷款人或该信用证出票人已通过电子通信通知行政代理它不能接收该条下的通知。行政代理、摆动额度贷款机构、各信用证发行人或借款人均可酌情同意按照其批准的程序,以电子通信方式接受本合同项下的通知和其他通信,但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信。

除非行政代理另有规定,(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认(如可用时通过“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)时视为已收到;以及(Ii)张贴在因特网或内联网网站上的通知或通信应视为已由预期收件人在其电子邮件地址收到,如上文第(I)条所述,通知或通信可用并标明网站地址;但就第(I)和(Ii)款而言,如果该通知、电子邮件或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的,则该通知、电子邮件或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。

(C)平台。该平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理方(定义如下)不保证借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性,并明确不对借款人材料的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就借款人资料或平台作出任何明示、默示或法定的保证,包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的保证。在任何情况下,行政代理或其任何关联方(统称为“代理方”)不对借款人、任何贷款人、任何信用证发行人或任何其他人因借款人或任何其他贷款方或行政代理通过平台、任何其他电子平台或电子消息服务或通过互联网传输借款人材料或通知而产生的任何类型的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面的)承担任何责任,除非该等损失、索赔、损坏、责任或费用由有管辖权的法院通过最终的和不可上诉的判决确定,该判决是由该代理方的严重疏忽或故意不当行为造成的;但在任何情况下,任何代理方均不对借款人、任何贷款人、任何信用证出票人或任何其他人承担任何责任

188

 


 

对于间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)。

(D)更改地址等借款人、行政代理、信用证发行人和周转贷款机构中的每一方均可通过通知本合同的其他各方来更改其通知和其他通信的地址、传真或电话号码。每一其他贷款人可以通过通知借款人、行政代理、信用证发行人和摆动额度贷款人来更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址、传真或电话号码。此外,每一贷款人同意不时通知行政代理,以确保行政代理记录有(I)可向其发送通知和其他通信的有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址,以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。此外,每个公共贷款人同意促使至少一名在该公共贷款人或代表该公共贷款人的个人始终在平台的内容声明屏幕上选择“私密信息”或类似标识,以便该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)参考借款人材料,这些材料不是通过平台的“公共辅助信息”部分提供的,并且可能包含有关借款人或其证券的重大非公开信息,以符合美国联邦或州证券法的目的。

(E)行政代理、信用证发行人和贷款人的信赖性。行政代理、信用证发行人和贷款人应有权依赖并处理据称由借款人或其代表发出的任何通知(包括电话通知、贷款通知、信用证申请和周转额度贷款通知),即使(I)该等通知不是以本合同规定的方式发出、不完整或没有在本合同规定的任何其他形式的通知之前或之后发出,或者(Ii)接收方理解的其条款不同于对其的任何确认。借款人应赔偿行政代理、各信用证出票人、各贷款人及其关联方因其善意依赖据称由借款人或其代表发出的每份通知而产生的一切损失、费用、开支和债务。向管理代理发出的所有电话通知以及与管理代理进行的其他电话通信均可由管理代理进行录音,本合同双方均同意进行此类录音。

(F)发给他人的通知。借款人同意,根据本协议或任何其他贷款文件向任何公约实体或任何借款方发出的通知,可根据本条款10.02的规定向借款人发出,其效力与根据本协议项下或根据本协议项下的条款向上述其他人发出的通知相同。

10.03不放弃;累积补救;强制执行10.03不放弃;累积补救;强制执行。任何贷款人、任何信用证发行人或行政代理未能行使或延迟行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权,不得视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权,也不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力或特权。权利,

189

 


 

本协议中规定的和其他贷款文件中规定的补救措施、权力和特权是累积的,不排除法律规定的任何权利、补救措施、权力和特权。

尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定,对贷款方或任何一方强制执行本协议和其他贷款文件下的权利和补救措施的权力应完全属于行政代理人和抵押代理人,所有与强制执行有关的法律诉讼和法律程序应完全由行政代理人和抵押代理人根据第8.02节为所有贷款人和每个信用证发行人的利益而提起和维持;但前述规定不应禁止(A)行政代理自行行使在本协议和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以其行政代理的身份),(B)任何信用证发行人或摆动额度贷款人根据本协议和其他贷款文件行使对其有利的权利和补救措施(仅以信用证出票人或摆动额度贷款机构的身份,视具体情况而定),(C)任何贷款人根据第10.08节(受第2.13节条款的约束)行使抵销权,或(D)任何贷款人在根据任何债务救济法针对任何贷款方的诉讼悬而未决期间,不提交索赔证明或出庭并代表自己提交诉状,并进一步规定,如果在任何时候没有人根据本协议和其他贷款文件担任行政代理人,则(I)多数贷款人应享有根据第8.02节和(Ii)节赋予行政代理人的权利,以及(Ii)除上述但书第(B)、(C)和(D)款所规定的事项外,并受第2.13节的约束, 多数贷款人可强制执行其可获得的任何权利和补救措施(应理解和同意,多数贷款人必须集体强制执行其在任何贷款文件下的权利和补救措施,任何贷款人无权强制执行只能由行政代理或抵押品代理行使的任何权利或补救措施)。

10.04费用;赔偿;损害赔偿10.04费用;赔偿;损害豁免。

(A)费用及开支。借款人同意支付或偿还(I)行政代理和安排人与定期贷款和循环信贷贷款辛迪加有关的所有合理的、有文件记录的或有发票的自付费用和支出(包括合理和有文件记录的自付差旅费用)以及本协议和其他贷款文件的准备和谈判(无论由此计划的交易是否完成),包括Winstead PC(和经借款人同意聘请的任何其他律师)的所有律师费、行政代理的一名FCC特别律师,如有必要,每个相关司法管辖区的一名当地和外国律师(可包括一名在多个司法管辖区工作的特别律师),(Ii)代理人、摇摆线贷款人、每一位信用证发行人和贷款人,用于支付与执行本协议或其他贷款文件下的任何权利或补救措施有关的所有合理的、有文件记录的或开具发票的自付费用和费用(包括与贷款有关的所有费用和开支),以及在任何法律程序(包括根据任何债务人救济法进行的任何诉讼)期间发生的所有此类费用和开支,并包括代理人、摇摆线贷款人的一名律师的所有律师费。每个信用证发票人和贷款人(以及经借款人同意聘请的任何其他律师),行政代理的一名联邦通信委员会特别律师,如有必要,各有一名当地律师和外国律师

190

 


 

相关司法管辖区(可能包括一名在多个司法管辖区工作的特别律师),以及(Iii)行政代理承担与本协议和其他贷款文件的管理、修改、修改、豁免和/或执行相关的所有合理的、有文件记录的或开具发票的所有自付费用和费用,包括但不限于10.0.06节项下的转让和平仓费用,以及(Iii)在实际或被认为存在利益冲突的情况下,受该冲突影响的人通知借款人并随后保留自己的律师事务所为该受影响人提供律师服务的情况。包括行政代理的一名律师(以及经借款人同意聘请的任何其他律师)的所有律师费、代理的一名FCC特别律师、摇摆行贷款人、每个信用证发行人和贷款人,以及如有必要,每个相关司法管辖区的一名本地和外国律师(可能包括一名在多个司法管辖区工作的特别律师)。上述费用和支出应包括所有合理的搜索、存档、记录和所有权保险费用以及与此相关的费用,以及任何代理商发生的其他合理和有文件记录的自付费用。本节10.04中的协议在总承付款终止和所有其他担保债务偿还后继续有效。

(B)借款人的弥偿。借款人应赔偿每个代理人(及其任何子代理人)、每个安排人、联席管理人、每个贷款人和每个信用证出票人,以及上述任何人的每个关联方(每个此等人被称为“受赔人”),并使每个受赔人免受任何和所有损失、责任、损害、索赔以及合理和有文件记录的或开具发票的费用的损害,包括但不限于第10.06节项下的转让和平仓费用(包括合理和有文件记录的费用,费用、支出和其他费用:(I)一名律师代表所有受补偿者,在实际或被认为存在利益冲突的情况下,如受这种冲突影响的受补偿者将该利益冲突告知借款人并在此后保留自己的律师,则为该受影响的受补偿者聘请另一家律师事务所,以及(Ii)如有必要,每一适当司法管辖区的一家本地律师事务所(可包括一名在多个司法管辖区工作的特别律师)因任何索赔或任何诉讼或其他法律程序(不论该受弥偿人是否为其中一方,亦不论该等法律程序是否由借款人、其他集团借款人、其股权持有人、任何综合集团实体、任何前述实体的任何关联公司、债权人或任何其他第三人提起)所引起或与之有关的交易,包括本协议所拟进行的融资,或由于(A)签署、交付或执行本协议、任何其他贷款文件或据此预期的任何协议、文书或信函, 本协议各方履行各自在本协议或本协议项下的义务或完成在本协议或本协议下预期的交易,或仅就行政代理(及其任何子代理)及其关联方而言,本协议和其他贷款文件的管理(包括关于第3.01条所述的任何事项),(B)任何承诺,贷款或信用证或由此产生的收益的使用或建议使用(包括信用证发行人拒绝履行信用证项下的付款要求,如果与该要求有关的单据不严格遵守信用证条款);(C)在任何契约实体拥有或经营的任何财产上或从该财产中实际或据称存在或释放任何有害物质,或以任何方式与任何契约实体有关的任何环境责任;或(D)与上述任何事项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序,无论是否基于合同,侵权行为或任何

191

 


 

其他理论,无论是由第三方或借款人或任何其他借款方、借款方的子公司或借款方或借款方的任何子公司或贷款方的董事、股权持有人、关联公司或债权人提出的,无论在任何情况下,无论是否由INDEMNITEE的比较、分担或单独疏忽引起或不是由INDEMNITEE全部或部分引起的;但如该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支(1)已由具司法管辖权的法院藉一项不可上诉的最终判决裁定为因该获弥偿人或其有关获弥偿人的严重疏忽、不守信或故意行为不当所致,则不得就该受弥偿人作出上述弥偿,(2)由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决确定为因该受偿人或其任何一名关联人实质性违反贷款文件所致,或(3)与争议有关,只要争议不是由于借款人或其任何关联人的任何作为或不作为引起的,而是由受偿人对任何其他受偿人提出的(针对受偿人的索赔除外),但在每一种情况下,仅就其辛迪加活动而言,其作为信用证发行人、协调人、联席管理人或贷款文件项下类似角色的身份,或作为协调人或初始贷款人,仅在不会根据前述(A)款拒绝此类赔偿的范围内)。在不限制第3.01(C)节的规定的情况下,本第10.04(B)节不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔、损害等的任何税以外的税。

(C)由贷款人偿还。如果借款人因任何原因未能按照本节(A)或(B)款的规定向任何代理人(或其任何分代理人)、任何信用证出票人、摆动额度贷款人或上述任何一项的任何关联方支付任何金额,则各贷款人各自同意向该代理人(或任何该等分代理人)、各信用证出票人、摆动额度贷款人或上述关联方(视属何情况而定)付款,该贷款人在该未偿还金额(包括就该贷款人声称的索赔而支付的任何该等未偿还款项)中所占的比例份额(在寻求适用的未偿还费用或赔偿付款时根据每名贷款人在当时集团贷款文件下的信贷风险总额中的份额而确定),该等付款将根据该等贷款人的适用百分比(在寻求适用的未偿还费用或赔偿付款时确定)分别支付,条件是未偿还的费用或已赔偿的损失、索赔、损害、负债或相关费用(视属何情况而定)因该代理人(或任何该等分代理人)、信用证出票人或摆动额度贷款人以该身分而招致或针对该代理人(或任何该等分代理人)、该信用证出票人或该摆动额度贷款人而招致或针对该等代理人(或任何该等分代理人)或前述任何关联方提出的索赔。贷款人在本款(C)项下的义务受制于第2.12(D)节的规定。

(D)免除相应损害赔偿等。对于因本协议、任何其他贷款文件或本协议或本协议预期的任何协议或文书、本协议或本协议所拟进行的任何贷款或信用证的交易或其收益的使用而产生、与本协议、任何其他贷款文件或任何协议或票据有关的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿),任何受赔人或任何贷款方均不承担任何责任;但本句中所含的任何内容均不限制借款人的上述赔偿义务,范围为

192

 


 

包括在任何第三方索赔中,任何被赔偿者有权在本合同项下获得赔偿。以上(B)款所指的赔偿对象不对上述赔偿对象通过电信、电子或其他信息传输系统向其分发的与本协议或其他贷款文件或交易相关的任何信息或其他材料的非预期接收人使用任何信息或其他材料而造成的任何损害承担责任,但由具有司法管辖权的法院的最终和不可上诉的判决所确定的该赔偿对象的严重疏忽、恶意或故意不当行为所造成的直接或实际损害除外。

(E)付款。本节规定的所有应付款项应在提出要求后不迟于30天支付,但条件是,根据上述(B)款的明文规定收到任何赔偿款的任何受赔方应立即退还该款,但前提是有管辖权的法院作出终局的、不可上诉的判决,认为该受赔方根据上述(B)款的明文规定无权获得此类赔偿款。

(F)生存。本节中的协议和第10.02(E)节的赔偿条款在行政代理、抵押品代理、任何信用证发行人和回旋贷款人辞职、任何贷款人更换、总承付款终止以及所有其他担保债务的偿还、清偿或解除后仍然有效。

10.05付款预留10.05付款。借款人或其代表向任何代理人、任何信用证发行人或任何贷款人、任何代理人、任何信用证发行人或任何贷款人行使抵销权的范围内,该付款或该抵销的收益或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求(包括根据行政代理人、该信用证发行人或该贷款人自行决定达成的任何和解协议)偿还给受托人、接管人或任何其他方,涉及任何债务救济法或其他方面的诉讼。则(A)在该追回的范围内,原拟履行的债务或其部分应恢复并继续完全有效,犹如该付款未予支付或该抵销未发生一样,及(B)各贷款人及各信用证发票人同意应要求向管理代理人支付其从任何代理人处收回或偿还的任何款项的适用份额(无重复),以及自该要求之日起至按适用的隔夜利率支付该款项的年利率为止的利息。贷款人和信用证发行人在前一句(B)款项下的义务在担保债务全额偿付和本协议终止后继续有效。

10.06继任者和受让人10.06继任者和受让人。

(A)继承人和受让人一般。本协议的规定对本协议双方及其允许的各自继承人和受让人的利益具有约束力,但除非本协议另有规定(包括但不限于第7.04节所允许的),否则未经行政代理事先书面同意,借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务,各贷款人和任何贷款人不得转让或以其他方式转让其任何权利或义务

193

 


 

以下情况除外:(1)按照本节(B)款的规定向受让人支付;(2)按照本节(D)款的规定参与;(3)以担保权益的方式质押或转让,但须受本节(E)款的限制;或(4)就任何B期贷款而言,按照本节第(B)款和第(F)款的规定转让给借款人的方式(以及本合同任何一方(不符合资格的贷款人除外)所作的任何其他转让或转让均属无效)。本协议中任何明示或暗示的条款均不得被解释为授予任何人(除本协议双方及其在此允许的各自继承人和受让人、本节(D)款规定的范围内的参与者,以及在本协议明确规定的范围内,在本协议项下或因本协议而被授予管理代理人、信用证发行人和贷款人的相关方)任何法律或衡平法上的权利、补救或索赔。

(B)贷款人的转让。任何贷款人可随时将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个受让人(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款(就本条款10.06(B)而言,包括参与信用证债务和周转额度贷款);但(在任何情况下,关于任何贷款和任何再融资贷款),任何此类转让均应遵守下列条件:

(I)最低款额。

(A)如果转让贷款人在任何贷款或再融资机制下的承诺的全部剩余金额和/或在该贷款或再融资机制下当时欠它的贷款,或同时转让给有关关联公司或贷款人的核准资金,而转让总额至少等于本节(B)(I)(B)款规定的数额,或转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金,则不需要转让最低金额;和

(B)在本节(B)(I)(A)款中没有描述的任何情况下,承诺额的总额(为此目的,包括根据该承诺额未偿还的贷款),或如适用的承诺额当时尚未生效,则为转让贷款人在每项此类转让的约束下的贷款本金余额,其确定日期为与该项转让有关的转让和假设交付给行政代理人之日,或如转让和假设中规定了“交易日期”,则为截至交易日期,连同根据下文第(Ii)款在其他集团信贷协议下对同一类别集团贷款的任何转让,不得低于贷款明细表上为该贷款规定的转让最低金额,并应以超过该金额500,000美元的整数增量,除非每一行政代理,以及只要第8.01(A)、(F)或(G)条下的违约事件尚未发生且仍在继续,借款人另有同意(每次同意不得被无理扣留或延迟);

194

 


 

(Ii)按比例计算的数额。每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下关于所转让贷款或承诺的所有权利和义务的比例部分进行转让,但第(Ii)款不应(A)适用于回旋额度贷款人关于回旋额度贷款的权利和义务,或(B)禁止任何贷款人将其全部或部分权利和义务在单独的贷款和单独的再融资安排之间或在2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分按非比例比例转让。尽管有前述规定或任何贷款文件中任何其他相反的规定,本协议项下的每笔贷款和/或承诺的转让必须与其他集团信贷协议项下同一类别的相应百分比(如有)的转让同时完成;

(Iii)所需的同意。除本节第(B)(I)(B)款所要求的范围外,任何转让均无需同意,此外:

(A)除非(1)第8.01(A)、(F)或(G)项下的违约事件已经发生并且在转让时仍在继续,或(2)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金;但借款人应被视为已同意任何此类转让,除非借款人在收到转让通知后十个工作日内以书面通知行政代理反对转让,否则应被视为同意转让;并进一步规定,尽管有前述规定,在截止日期后的30天期间内,借款人如事先在安排人向借款人提供的贷款的初步分配中已指明该贷款人,并在截止日期当日或之前经借款人以书面审核和批准(该项批准不得被无理地拒绝或延迟),则该借款人须当作已同意转让予该贷款人;

(B)以下各项的转让须征得行政代理人的同意(同意不得无理拒绝或延迟):(1)再融资循环融资方面的任何承诺、循环信贷贷款或贷款,如转让给的人并非贷款人,并就适用的融资或再融资安排、该贷款人的关联公司或核准基金作出承诺,或(2)转让给并非贷款人、贷款人的关联公司或核准基金的任何定期贷款,但本条第(2)款的情况除外,此类转让是根据下文第10.06(F)节的规定进行的;和

(C)有关循环信贷安排和再融资循环安排的任何转让,均须征得每一信用证发行人和循环额度贷款人的同意(在每种情况下,不得无理拒绝或延迟此种同意);但将循环信贷承诺或循环信贷贷款转让给循环信贷贷款人或循环信贷贷款人,无须征得信用证发行人和循环额度贷款人的同意。

195

 


 

再融资循环安排项下对循环信贷贷款人或再融资循环贷款人的再融资循环承诺或贷款。

(四)分配和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理交付转让和承担,以及3,500美元的处理和记录费;但条件是:(A)行政代理可自行决定在任何转让的情况下选择免除此类处理和记录费,(B)对于本协议项下的贷款和/或承诺的转让,以及各方根据其他集团信贷协议同时转让相应百分比的同类集团贷款和/或集团承诺,只需支付一笔此类费用,以及(C)对于被取消资格的贷款人根据第10.06(G)(Ii)条进行的任何转让,不应支付此类费用。除根据下文第10.06(F)节进行转让的情况外,如果受让人不是贷款人,则受让人应向行政代理提交一份行政调查问卷和第3.01节要求的任何文件。每项转让及假设均须有一项明确声明,说明该等转让及假设所传达的贷款及/或承诺,在任何情况下均须受集团贷款人之间的债权人间协议及各集团信贷协议第10.20节所规限。

(V)不向某些人分配任务。不得将此类转让(A)转让给借款人的任何关联公司,除非依据第10.06(F)条,(B)转让给任何违约贷款人或其任何附属公司,或转让给任何在成为本条款(B)所述任何前述人员后会构成上述任何人的人,(C)转让给自然人(或为自然人的主要利益拥有和经营的控股公司、投资工具或信托,或为自然人的主要利益而拥有和经营),(D)转让给任何不符合资格的贷款人,(E)根据第10.06(F)或(F)节以外的规定向任何综合集团实体或其关联公司转让任何人,如果此类转让会导致任何借款方或受让人严重违反通信法。

(Vi)某些额外付款。就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言,此类转让不得生效,除非且直到,除本协议规定的其他条件外,转让各方应在适当的分配(可以是直接付款、受让人购买参与或再参与或其他补偿行动,包括经借款人和行政代理人同意的情况下,按适用比例资助先前请求但不是由违约贷款人出资的贷款中的每一项,适用受让人和受让人或特此不可撤销地同意),向行政代理人支付总额足够的额外款项。(A)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理、任何信用证出票人或本合同项下任何贷款人的所有付款债务(及其应计利息),(B)按照其适用的百分比获得(并酌情出资)其在所有贷款和参与信用证和周转额度贷款中的全部比例份额。尽管有上述规定,如果任何违约贷款人在本合同项下的任何权利和义务的转让

196

 


 

如果在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效,则就本协议的所有目的而言,该利息的受让人应被视为违约贷款人,直到发生这种遵守为止。

根据本节第(C)款规定的行政代理的接受和记录,自每项转让和假设规定的生效日期起及之后,该项转让和假设项下的受让人应是本协议的一方,并在该项转让和假设所转让的利益范围内享有出借人在本协议项下的权利和义务,而在该项转让和假设所转让的利息范围内,该项转让和假设项下的出借人应免除其在本协议项下的义务(如果转让和承担涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务,该出借人将不再是本合同的一方),但仍有权享有第3.01、3.04、3.05和10.04条所规定的利益(关于在该转让生效日期之前发生的事实和情况);但除非受影响各方另有明确协议,否则违约贷款人的任何转让,均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而根据本协议提出的任何申索。在受让人提出要求和转让贷款人将其承兑汇票(如有)交回后,借款人应(自费)签立一份承兑汇票,并将其交付受让人贷款人。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让,如不符合本款的规定,就本协议而言,应视为出借人根据本节第(D)款的规定出售该权利和义务的参与权。

为更明确起见,贷款人根据第10.06款进行的任何转让,不得构成或被视为构成对现有债务的更新、清偿、衰退、清偿或替代,任何如此转让的债务应继续是相同的债务,而不是新的债务。

(C)注册纪录册。仅为此目的而作为借款人的代理人行事的行政代理人(该机构仅为税务目的)应在行政代理人办公室保存一份交付给它的每项转让和假设的副本(或电子形式的等价物)和一份登记册,用于记录贷款人的名称和地址,以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款和信用证义务的承诺、本金金额(和所述利息)(“登记册”)。在没有明显错误的情况下,登记册中的条目应是决定性的,就本协议的所有目的而言,借款人、行政代理和出借人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为出借人。该登记册应可供借款人、任何代理人和任何贷款人在合理的事先通知后,在任何合理时间和不时查阅。

(D)参与。只要同时签订了相同比例的集团承诺贷款和/或集团贷款,任何贷款人均可随时向任何人(自然人(或控股公司、投资工具或信托,或为自然人的主要利益而拥有和经营的)、违约贷款人或丧失资格的贷款人)、违约贷款人或丧失资格的贷款人出售股份,而无需借款人或行政代理人的同意或通知。

197

 


 

在本协议中,参与权可以出售给不合格的贷款人,除非DQ名单已张贴到平台(每个“参与者”),参与平台在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或贷款(包括该贷款人参与信用证义务和/或回旋额度贷款));但条件是:(I)该贷款人在本协议项下的义务不变;(Ii)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责;(Iii)借款人、行政代理、贷款人和信用证发行人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道;以及(Iv)如果出售股份会导致任何贷款方或参与者违反任何重大通信法,则任何贷款人不得出售股份。为免生疑问,不论是否有任何参与,每一贷款人均须负责根据第10.04(C)条作出的赔偿。本节10.06(D)的解释应使贷款始终保持守则第163(F)、871(H)(2)和881(C)(2)条所指的“登记形式”。所有各方承认并同意,行政代理没有义务或义务监督或跟踪任何不合格的贷款人是否已成为本协议项下的参与者。

贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定,贷款人应保留执行本协议和其他贷款文件的唯一权利,并批准对本协议或其他贷款文件的任何条款的任何修订、修改或豁免;但此类协议或文书可规定,未经参与者同意,贷款人不得同意第10.01条第一条但书中描述的直接影响参与者的任何修订、豁免或其他修改。借款人同意,每个参与者都有权享有第3.01、3.04和3.05节的利益,其程度与其为出借人并根据本节第(B)款通过转让获得其权益的程度相同(有一项理解,第3.01(E)节所要求的文件应交付给出售参与物的出借人),其程度与其为出借人并根据本节第(B)款通过转让获得其权益的程度相同;但上述参与者(A)同意遵守第3.06节和第10.13节的规定,将其视为本节(B)第(B)款下的受让人,并且(B)无权根据第3.01节或第3.04节就任何参与获得比从其获得适用参与的出借人本应有权获得的付款更多的付款,但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而有权获得更多付款的情况除外。在借款人的要求和费用下,出售参与物的每一贷款人同意采取合理的努力与借款人合作,以履行关于任何参与方的第3.06节的规定。在法律允许的范围内, 每个参与者还应有权享受第10.08节的利益,就像它是贷款人一样;但前提是该参与者同意受第2.13节的约束,就像它是贷款人一样。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的“非受托”代理人,保存一份登记册,在登记册上登记每一参与人的姓名和地址,以及每一参与人在贷款或贷款文件规定的其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(“参与人登记册”);但任何贷款人均无义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身分或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其在任何贷款文件下的其他义务中的权益有关的任何资料),但在下列情况下除外:

198

 


 

这种披露是必要的,以确定这种承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节以登记形式登记的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的,即使有任何相反的通知,贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问,行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。

(E)某些承诺。任何贷款人可随时在未经借款人或行政代理同意或通知的情况下,质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利(包括其附注(如有))的担保权益,以担保该贷款人的义务,包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让;但该等质押或转让不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务,或以任何该等质押人或受让人代替该贷款人作为本协议的一方。

(F)向借款人转让。只要未发生违约且仍在继续,且仅在以折扣价购买的范围内,任何贷款人均可随时将其与本协议项下定期贷款有关的全部或部分权利和义务转让给借款人,方法是:(X)根据第2.05(E)或(Y)节所述的程序,按照第2.05(E)或(Y)节所述类型的程序向所有贷款人开放,尽管第2.12节和第2.13节或本协议的任何其他条款另有规定,但不得将循环信贷借款的收益用于支付任何此类转让的对价。非按比例进行的公开市场购买(公开市场购买也适用于其他集团信贷协议下同一类别的任何集团定期贷款);但就依据上文第(X)及(Y)条进行的转让而言,

(i) [已保留]及

(2)(A)如此向借款人提供、转让或转让给借款人的这类定期贷款的本金,连同其应计和未付的全部利息,应视为在上述缴款、转让或转让之日自动注销和清偿;(B)其余贷款人的未偿还定期贷款本金总额应反映借款人当时持有的定期贷款的这种注销和清偿;(C)借款人应立即将此种缴款、转让或转让通知行政代理机构,行政代理机构在收到通知后,应反映登记册上适用定期贷款的注销情况。

(G)丧失资格的贷款人。除非DQ名单已经张贴到平台上,否则可以向被取消资格的贷款人进行分配。如果DQ列表已经发布到平台,

199

 


 

(I)不得向在转让贷款人订立有约束力的协议将其在本协议下的全部或部分权利和义务出售和转让给该人的任何人作出转让(除非借款人已同意将该转让给该人,在这种情况下,就该转让而言,该人将不被视为不符合资格的贷款人)。为免生疑问,对于在适用的交易日期之后成为不合格贷款人的任何受让人(包括由于根据“不合格贷款人”的定义交付通知所致),(X)该受让人不应追溯地被取消成为贷款人的资格,并且(Y)借款人对该受让人的转让和假设本身不会导致该受让人不再被视为不合格的贷款人。任何违反第(G)(I)款的转让不应无效,但第(G)款的其他规定应适用。

(Ii)如果违反上述第(I)款的规定,在未经借款人事先同意的情况下将任何转让给任何不合格的贷款人,或者如果任何人在适用的交易日期之后成为不合格的贷款人,则借款人可在通知适用的不合格的贷款人和行政代理后,自行承担费用和努力,(A)终止该不合格的贷款人的任何循环信贷承诺,并偿还与该循环信贷承诺有关的欠该不合格的贷款人的所有债务,(B)在不合格的贷款人持有的未偿还定期贷款的情况下,购买或预付该定期贷款,方法是支付(X)本金金额和(Y)该被取消资格的贷款人为获得该等定期贷款而支付的金额,在每种情况下,加上应计利息、应计费用和根据本合同应向其支付的所有其他金额(本金金额除外),和/或(C)要求该被取消资格的贷款人在没有追索权的情况下(按照本协议所载的限制并受其限制)转让

200

 


 

第10.06节),其在本协议项下的所有利息、权利和义务,以及向合格受让人提供的相关贷款文件,该受让人应承担此类义务,其金额以(X)本金金额和(Y)该不合格贷款人为获得该等利息、权利和义务而支付的金额中较小者为准,在每种情况下加上应计利息、应计费用和根据本协议应向其支付的所有其他金额(本金除外)和其他贷款文件;只要(I)这种转让不与适用法律相冲突,以及(Ii)在第(B)款的情况下,借款人不得将任何贷款所得款项用于提前偿还不合格贷款人持有的定期贷款。

(Iii)即使本协议中有任何相反规定,被取消资格的贷款人(A)将无权(X)接收借款人、行政代理人或任何其他贷款人向贷款人提供的信息、报告或其他材料,(Y)出席或参加贷款人和行政代理人参加的会议,或(Z)访问为贷款人设立的任何电子网站,或行政代理人或贷款人的律师或财务顾问的保密通信,以及(B)(X)出于同意的目的,为了指示行政代理或任何贷款人根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动(或不采取任何行动),每个被取消资格的贷款人将被视为同意该事项的比例与不是被取消资格的贷款人同意该事项的贷款人的比例相同,以及(Y)为了根据任何债务救济法就任何重组计划或清算计划(“计划”)进行表决,每个被取消资格的贷款人在此同意(1)不对该计划进行表决,(2)如果该被取消资格的贷款人尽管受到前述第(1)款的限制,仍对该计划进行表决,这种表决将被视为不是善意的,并应根据破产法第1126(E)条的规定被“指定”

201

 


 

根据《破产法》第1126(C)条(或任何其他债务人救济法中的任何类似规定),以及(3)不对任何一方要求破产法院(或其他有管辖权的其他适用法院)执行上述第(2)款作出裁决的任何请求提出异议。

(IV)行政代理应有权,且借款人特此明确授权行政代理:(A)在平台上张贴Nexstar借款人提供的不合格出借人名单及其任何不时更新(统称为“DQ名单”),包括平台中指定给“公共方”出借人的那部分;和/或(B)将DQ名单提供给提出请求的每个出借人。

10.07某些信息的处理;保密性10.07某些信息的处理;保密。每一代理人、贷款人和信用证发行人均同意对信息保密(定义如下),但可(A)向其关联公司及其关联方披露信息(有一项谅解,即向被披露的人告知此类信息的保密性质并指示对其保密),(B)在任何声称对此人或其关联方具有管辖权的监管机构(包括任何自律机构,例如全国保险专员协会)(在这种情况下,该人同意(银行会计师或行使审查或监管权力的监管机构进行的任何审计或审查除外),在切实可行且不受适用法律禁止的范围内,在披露之前立即通知您),(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内,(D)向本合同的任何其他一方,(E)在行使本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何补救措施,或行使与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序,或执行本协议或任何其他贷款文件项下的权利,或执行本协议项下或本协议项下的权利,(F)在协议中包含与本节的条款大体相同的条款的情况下,向(I)本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者,或根据第2.14条或第10.01条应邀成为贷款人的任何合资格受让人,或(Ii)任何实际或预期的交换当事人(或其关联方), (G)以保密方式向(I)任何评级机构披露借款人或其附属公司或本协议项下提供的信贷安排的评级机构;或(Ii)与发行相关的任何评级机构

202

 


 

(H)经借款人同意,或(I)此类信息(I)在违反本节规定的情况下变得可公开获得,或(Ii)行政代理、任何贷款人、任何信用证发行人或其各自的关联公司以非保密方式从借款人以外的来源获得,或(J)向与贷款方及其债务有关的任何信用保险提供者可用。就本节而言,“信息”是指从借款人或任何子公司收到的(或根据Nexstar信贷协议第6.01(D)节被视为从借款人或任何子公司收到的)与借款人或任何子公司或其各自的任何业务有关的所有信息,但在借款人或任何子公司披露之前任何代理人、任何贷款人或任何信用证发行人可获得的任何此类信息除外,但如果是在截止日期之后从借款人或任何子公司收到的信息,则此类信息在交付时已明确标识为机密。按照本节规定对信息保密的任何人,如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所作的谨慎程度相同,则应被视为已履行其义务。

行政代理、贷款人和信用证发行人均承认:(A)信息可能包括关于借款人及其子公司的重大非公开信息(视情况而定),(B)已制定使用重大非公开信息的合规程序,以及(C)将根据适用法律(包括美国联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。

抵销权10.08抵销权。如果违约事件已经发生并且仍在继续,在获得行政代理事先书面同意后,在适用法律允许的最大范围内,授权每个贷款人、每个信用证发行人及其各自的关联公司在任何时间和不时在适用法律允许的最大范围内抵销和运用该贷款人在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或即期、临时或最终,以任何货币计算)以及该贷款人在任何时间所欠的其他债务(以任何货币计算)。对于借款人、贷款方或任何贷款方的子公司现在或将来根据本协议或向该贷款人或该信用证发行人或其各自关联方提供的任何其他贷款文件所承担的任何和所有义务,向各贷款方或其附属公司支付的信用证或任何该等关联方的信用证或其账户,不论该贷款人是否,该信用证发行人或关联公司应已根据本协议或任何其他贷款单据提出任何要求,尽管借款人或该贷款方或任何贷款方的该附属公司的该等债务可能是或有债务或未到期债务,或欠该贷款人或该信用证出票人不同于持有该保证金或对该债务负有债务的分行、办事处或关联公司的分支机构、办事处或关联公司的债务;但是,如果任何违约贷款人行使任何这种抵销权,(A)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理,以便根据第2.16节的规定进一步申请,在支付之前,该违约贷款人应将其与其其他资金分开,并被视为为行政代理、相关信用证出票人和贷款人的利益而信托持有, 以及(B)违约贷款人应迅速向行政代理提供一份声明,合理详细地描述其行使抵销权时欠该违约贷款人的担保债务。每个人的权利

203

 


 

贷款人、各信用证出票人及其在本节项下各自的关联公司是该贷款人、信用证出票人或其各自关联公司可能享有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。每一贷款人和每一信用证出票人同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理,但未发出此类通知不影响此类抵销和申请的有效性。

利率限制10.09利率限制。即使贷款文件中有任何相反规定,根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率,多付的利息应用于贷款本金,如果超过未付本金,则退还给借款人。在确定行政代理或贷款人签订的、收取的或收到的利息是否超过最高利率时,该人可在适用法律允许的范围内,(A)将任何非本金付款定性为费用、费用或溢价,而不是利息,(B)排除自愿预付款及其影响,以及(C)在本合同项下担保债务的整个预期期限内,等额或不等额摊销、分摊、分配和分摊利息总额。

10.10对应方;一体化;有效性10.10对应方;一体化;有效性。本协议和其他每份贷款文件可以一份或多份(以及由本协议的不同当事人在不同的副本中)签署,每一份应构成一份正本,但当所有这些副本结合在一起时,将构成一份单一合同。本协议和其他贷款文件,以及与支付给行政代理或每个信用证发行人的费用有关的任何单独的书面协议,构成双方当事人之间与本协议标的有关的完整合同,并取代任何和所有先前与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外,当本协议由行政代理签署,且行政代理收到本协议的副本时,本协议即生效,当副本合并在一起时,应带有本协议其他各方的签名。通过传真或其他电子成像手段(例如“pdf”或“tif”)交付本协议签字页的签署副本和其他贷款文件,应与交付手动签署的本协议副本和该等其他贷款文件一样有效。

10.11陈述和保证的存续10.11陈述和保证的存续。根据本协议以及在任何其他贷款文件或其他文件中作出的所有陈述和保证,在本协议和本协议的签立和交付后仍然有效。无论任何代理人或任何贷款人或以其名义进行的任何调查,即使任何代理人或任何贷款人在任何信贷延期时已知悉或知悉任何违约,该等陈述及保证一直或将由每名代理人及每名贷款人依赖,且只要任何贷款或本协议项下的任何其他义务仍未清偿或任何信用证仍未清偿,该等陈述及保证均应继续有效。

10.12可维护性10.12可分割性。如果本协议或其他贷款文件的任何规定被认为是非法、无效或不可执行的,(A)

204

 


 

本协议其余条款和其他贷款文件的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害;(B)双方应本着善意进行谈判,以经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效,不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制第10.12节的前述条款的情况下,如果本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性应受到债务人救济法的限制,如行政代理、各信用证发行人或回旋贷款机构(视情况而定)善意确定的那样,则此类条款应被视为仅在不受限制的范围内有效。

10.13更换列德10.13更换贷款人。如果借款人根据第3.06节的规定有权更换贷款人,或者如果任何贷款人是违约贷款人、非同意贷款人或非延期贷款人,或者如果根据本条款存在任何其他情况,使借款人有权将贷款人替换为本合同的当事人,则借款人在通知该贷款人和行政代理后,可以自行承担费用和努力,(X)尽管第2.12和2.13节有任何规定,只要借款人不会发生违约或违约事件,且该违约事件不会继续发生,终止该贷款人的所有集团承诺,并偿还借款人在终止日期所欠的集团借款人的所有集团债务以及该贷款人在所有集团贷款项下的参与,或(Y)要求该贷款人将其所有权益、权利(不包括其根据第3.01条和第3.04节获得付款的现有权利)、所有权益、权利(不包括其根据第3.01和3.04节规定获得付款的现有权利)转让和转授给应承担该等义务的合格受让人(受让人可以是另一贷款人,而无追索权)。如果贷款人接受此类转让),但在第(Y)款的情况下:

(A)借款人应已向行政代理支付第10.06(B)节规定的转让费;

(B)该贷款人应已从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或借款人(如为所有其他金额,包括与与重新定价交易有关的第五修正案生效日期贷款转让有关的溢价,如有)收到一笔相当于其贷款和信用证垫款的未偿还本金、应计利息、应计费用以及根据本协议和其他集团信贷协议和集团贷款文件应向其支付的所有其他款项(包括根据本协议和其他集团信贷协议和集团贷款文件应支付的所有其他款项)。借款人应根据第2.05(A)(4)节在该日期支付的贷款(如果借款人在该日期已预付受转让约束的定期贷款);

(C)在根据第3.04条提出赔偿要求或根据第3.01条要求支付款项而产生的任何此类转让的情况下,此类转让将导致此类补偿或其后付款的减少;

(D)这种转让不与适用法律相冲突;

205

 


 

(E)此类转让必须按比例分配给同一级别的集团设施;

(F)对于因贷款人成为非同意贷款人而产生的转让,适用受让人应已同意适用的修订、放弃或同意,如果转让是因贷款人成为非延期贷款人而产生的,则适用受让人应已同意适用的延期;以及

(G)每个贷款人同意,如果根据第10.13节被替换,它应签立并向行政代理交付转让和假设,以证明该转让,并应向管理代理交付受该转让和假设限制的任何票据(如果转让贷款人的贷款是由票据证明的);但根据第10.13节被替换的任何贷款人未能签立转让和假设或交付该票据,不应使该转让(和相应的转让)无效,该转让应记录在登记册上,该票据应被视为被取消。

如果在此之前,由于贷款人的放弃或其他原因,借款人有权要求转让或转授的情况不再适用,则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。

适用法律;管辖权;等10.14适用法律;管辖权等

(A)适用法律。本协议和其他贷款文件以及基于、引起或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何索赔、争议、争议或诉讼理由(无论是合同、侵权行为或其他),以及本协议和其他贷款文件中明确规定的任何其他贷款文件,以及本协议和本协议所拟进行的交易,均应受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。

(B)服从司法管辖权。借款人和每一其他贷款方以及任何贷款方的每一子公司不可撤销地无条件地同意,它不会在任何法庭上对行政代理、任何贷款人、任何信用证发行人或前述任何关联方以任何方式与本协议或任何其他贷款文件或与本协议有关的交易提起任何诉讼、诉讼或诉讼,无论是在法律上还是在衡平法上,无论是在合同上还是在侵权或其他方面,但纽约州法院和纽约南区美国地区法院及其上诉法院除外。本合同的每一方都不可撤销和无条件地服从这些法院的管辖权,并且

206

 


 

同意与任何此类诉讼、诉讼或程序有关的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁决,或在适用法律允许的最大范围内在联邦法院审理和裁决。本协议各方同意,任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应为终局性判决,并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响任何代理人、任何贷款人或任何信用证发行人在任何司法管辖区法院对借款人、任何其他贷款方、任何贷款方的任何子公司或他们的任何财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。

(C)放弃场地。借款人、每一其他贷款方及其每一子公司在适用法律允许的最大限度内,不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或任何其他贷款文件而引起或与之相关的任何诉讼或诉讼在本条(B)款所指的任何法院提起的任何反对意见。本协议各方在适用法律允许的最大限度内,在适用法律允许的最大范围内,不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭辩护。

(D)法律程序文件的送达。本合同各方不可撤销地同意以第10.02款中规定的方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。

10.15放弃陪审团审判10.15放弃陪审团审判。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内,在因本协议或任何其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中,不可撤销地放弃其在任何法律程序中由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明,没有任何其他人的代表、代理人或代理人明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,该其他人不会寻求强制执行上述豁免,(B)承认IT和本协议的其他各方是受本协议和其他贷款文件的引诱而签订本协议和其他贷款文件的,除其他事项外,本节中的相互放弃和证明。

207

 


 

10.16不承担咨询或受托责任10.16不承担咨询或受托责任。关于本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括本协议的任何修改、豁免或其他修改或任何其他贷款文件的修改),借款人、每一其他贷款方和每一贷款方的每一子公司承认、同意并确认其关联方的理解:(A)(I)行政代理和安排方提供的与本协议有关的安排和其他服务,贷款人一方面是借款人、每一其他贷款方、每一贷款方的每一子公司及其各自关联方之间的独立商业交易,另一方面,(Ii)借款人和其他贷款方以及贷款方的每家子公司在其认为适当的范围内咨询了各自的法律、会计、监管和税务顾问,以及(Iii)借款方和其他贷款方以及贷款方的每家子公司都能够评估、理解和接受本协议和其他贷款文件拟进行的交易的条款、风险和条件;(B)(I)行政代理每个安排人和每个贷款人现在和一直只是以委托人的身份行事,除非有关各方明确书面约定,否则不是、不是、也不会作为借款人、任何其他贷款方、贷款方的任何子公司或其各自的任何关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人;及(Ii)行政代理、任何安排人或任何贷款人对借款人、任何其他贷款方都没有任何义务, 借款方的任何子公司或其各自的任何关联公司与本协议所述的交易有关,但在本协议和其他贷款文件中明确规定的义务除外,并且(C)行政代理、安排人和贷款人及其各自的关联公司可能从事涉及与借款人、其他贷款方、每个贷款方的每个子公司及其各自的关联公司不同的利息的广泛交易,行政代理、任何安排人或任何贷款人都没有向借款人、任何其他贷款方披露任何此类利益的义务。每一贷款方的任何子公司或其各自的任何关联公司。在法律允许的最大范围内,借款人、其他贷款方和贷款方的每一家子公司特此放弃并免除其可能就与本协议拟进行的任何交易的任何方面违反或涉嫌违反代理或受托责任而对行政代理、任何安排人或任何贷款人提出的任何索赔。

10.17转让和某些其他文件的电子执行10.17转让和某些其他文件的电子执行。“执行”、“执行”、“签署”、“签署”以及与本协议和本协议拟进行的交易(包括但不限于转让和假设、修订或其他修改、贷款通知、周转贷款通知、豁免和同意)有关的任何文件中或与之相关的类似词语,应被视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式,或以电子形式保存记录,每一项均具有相同的法律效力。在任何适用法律,包括《全球和国家商法中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似州法律所规定的范围内,作为人工签署的签名或使用纸质记录保存系统的有效性或可执行性;但即使本协议有任何相反规定,行政代理仍不受

208

 


 

同意接受任何形式或任何格式的电子签名的义务,除非行政代理按照其批准的程序明确同意。

10.18担保及抵押品事宜10.18担保及抵押品事宜。应借款人的要求,行政代理将:

(A)在下列情况下解除对行政代理人或抵押品代理人根据任何贷款文件授予或持有的任何财产的留置权:(I)终止本协议项下的总承诺额和Nexstar信贷协议中定义的“总承诺额”,并全额支付所有担保债务(不包括尚未应计和应付的或有补偿债务),以及根据本协议签发的所有信用证(如有)和根据Nexstar信贷协议发出的“信用证”(如有)到期或终止((X)信用证和“信用证”除外如Nexstar信贷协议(如有)中所定义的“信贷”,(Y)Nexstar信贷协议所界定的有担保对冲协议及“有担保对冲协议”项下尚未到期及应付的债务,及(Z)Nexstar信贷协议所界定但尚未到期及应付的现金管理债务及“现金管理债务”(就(X)、(Y)及(Z)项而言,有关集团行政代理人及相关集团发行人、相关集团对冲银行或相关集团现金管理银行(视何者适用而定)应已作出令其满意的其他安排);(Ii)受该留置权管辖的财产作为根据本协议或任何其他贷款文件所允许的任何出售或其他处置的一部分或与该等出售或其他处置有关而转让时,(Iii)在获得多数贷款人的批准、授权或书面批准的情况下,符合第10.01条的规定,或(Iv)如果受该留置权管辖的财产为担保人所有,则在担保人解除其担保义务时,只要该担保人不再需要根据本协议的条款成为担保人;

(B)解除任何担保人在任何担保和担保文件下的义务,并解除担保人授予的任何留置权,如果根据“抵押品和担保要求”的定义和第6.11节,担保人不再需要作为担保人;以及

(C)根据第7.01(I)节允许的任何财产留置权持有人的任何贷款文件,解除对行政代理或抵押品代理授予或持有的任何财产的任何留置权,或将其置于次要地位。

行政代理应由借款人承担费用,迅速签署并向适用贷款方或贷款方的任何受限制子公司提交借款人可能合理要求的文件,以证明该抵押品项目已从担保文件下授予的转让和担保权益中解除,或其在该项目中的权益从属于该抵押品项目,或解除担保人在适用担保下的义务,在每种情况下,根据贷款文件的条款和第10.18节的规定。

10.19美国爱国者法案10.19美国爱国者法案;受益所有权条例。受该法约束的每一贷款人(如下所述)和行政代理(为其自身,而不是代表任何贷款人)特此通知借款人,根据

209

 


 

《美国爱国者法案》(酒吧第三章)的要求L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“法案”)和“受益所有权条例”,要求获得、核实和记录识别每一贷款方和每一贷款方的每一子公司的信息,该信息包括每一贷款方和每一贷款方的每一子公司的名称和地址,以及允许贷款人或行政代理(视情况而定)根据该法案和“受益所有权条例”识别每一贷款方及其每一子公司的其他信息。借款人应根据行政代理人或任何贷款人的要求,迅速提供行政代理人或任何贷款人要求的所有文件和其他信息,以履行适用的“了解您的客户”和反洗钱法律(包括该法和受益所有权条例)下的持续义务。

10.20同类团体贷款的比例性质;行政代理调整权;10.20同类团体贷款的比例性质;行政代理调整权。。

(A)尽管本协议或任何其他集团信贷协议有任何规定,集团信贷协议各方的意图是,同一类别的集团贷款人目前并将一直按比例持有同一类别的各自集团贷款。

(B)双方确认并同意(Wx)在第三十六修正案生效日期及其后本协议期限内的任何时间,根据本协议项下的2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分项下的每个循环信贷贷款人应是彼此集团信贷协议项下的集团循环信贷贷款人,并根据协议项下的集团循环信贷安排与2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分“构成同一类别”,并应持有本协议项下2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分项下的循环信贷借款、循环信贷风险和循环信贷承诺的百分比,与其持有的集团循环信贷借款、循环信贷借款和循环信贷承诺的百分比相同。集团循环信贷承诺适用部分下的集团循环信贷风险和集团循环信贷承诺,分别与彼此的集团信贷协议下的此类部分“构成同一类别”(按比例持有的股份称为“集团循环信贷安排应评税地位”),(X)[保留区]和(Y)[保留区]和(Z)在发生任何再融资循环承诺或再融资定期贷款之后,在本协议期限内,借款人已指定其他集团信贷协议项下的任何集团再融资循环承诺或集团再融资定期贷款构成同一类别,持有该等再融资循环承诺或再融资定期贷款的每一贷款人应为彼此订立的有关集团再融资循环承诺或集团再融资定期贷款的集团信贷协议下的集团贷款人,并应持有本协议项下的再融资循环承诺或再融资定期贷款的相同百分比,与其持有其他集团信贷协议下同一类别的集团再融资循环承诺或集团再融资定期贷款的百分比相同(该等按比例持有的股份称为“集团再融资贷款的应课差饷地位”)。集团循环信贷安排的应课差饷物业状况及集团再融资贷款的应课差饷物业状况在本文中统称为“集团循环信贷安排应课差饷物业状况”。

210

 


 

(C)尽管任何集团贷款文件中有任何相反规定,且仅受以下(E)条款的约束,各贷款人(以本协议项下的贷款人和其他集团信贷协议项下的集团贷款人的身份)特此授权和指示行政代理,在本协议所述的每一种情况下,以及在任何其他情况下,在没有通知或同意的情况下,在任何时间和不时地,在没有通知或同意的情况下,促使同一类别的集团贷款人在必要时购买和出售持有物和承诺书的转让,并购买和出售集团信用证中的参与,本协议及其他集团信贷协议项下的集团周转额度贷款及其他集团债务,金额及时间由行政代理以其合理酌情权厘定,以维持集团贷款的应评税地位。

(D)第10.20节项下的每项此类买卖将根据对登记册和其他集团登记册中的条目的直接调整而进行,而无需签署任何转让和假设协议,各贷款人特此授权并指示行政代理仅为执行第10.21节的条款和规定并维持集团设施的应课差饷租值状态而进行此类调整。第10.06节的规定不适用。

(E)尽管有上述规定,对于受本第10.20条影响的任何贷款人,在任何情况下,(I)该贷款人的集团循环信贷承诺本金总额不得因根据本第10.20条采取的任何此类行动而增加或减少,或(Ii)[保留区], (iii) [保留区]或(Iv)集团再融资循环承诺或集团再融资定期贷款的本金总额将因根据第10.20节采取的任何此类行动而增加或减少。

10.21债权人间安排请参阅集团贷款人之间的债权人间协议。每一贷款人代表自己及其关联方(作为接受担保文件利益的其他担保当事人),就本协议和集团贷款文件项下的集团承诺、集团贷款和集团担保债务,(I)承认其已收到集团贷款人之间的债权人间协议副本,(Ii)同意其将受集团贷款人之间的债权人间协议条款的约束,且不会采取任何违反集团贷款人之间的债权人间协议的规定的行动,(Iii)授权及指示行政代理订立集团贷款人之间的债权人间协议,作为行政代理并代表该贷款人及其联属公司(作为接受担保文件利益的其他担保当事人)及(Iv)同意不会根据条款10.06或以其他方式作出任何转让或参与,除非该等转让或参与明确受制于集团贷款人之间的债权人间协议。

保持井10.22保持井10.22保持井作为合格ECP担保人的每一贷款方在此共同和个别、绝对、无条件和不可撤销地承诺提供由其他贷款方提供的资金或其他支持,以履行其担保和与此类互换义务有关的其他贷款文件下的所有义务(然而,条件是每一名合格ECP担保人只对第10.22条下的责任承担责任,而无需履行其在第10.22条下的义务,或在其他情况下根据其担保可根据相关适用法律无效)。

211

 


 

对欺诈性运输或欺诈性转移,而不是任何更大的金额)。每一合格ECP担保人在本节项下的义务应保持充分效力,直至担保债务全部清偿和履行为止。每一位合格的ECP担保人打算在本第10.22条中构成,且本第10.22条应被视为构成商品交易法中第1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的中为对方贷款方的利益而订立的“保持良好、支持或其他协议”。

10.23子公司的指定10.23子公司的指定。

(A)在第10.23(B)节的规限下,借款人董事会可与Nexstar Media董事会一起,随时指定借款人的任何受限附属公司为非受限附属公司,或指定借款人的任何非受限附属公司为受限附属公司。将借款人的任何受限附属公司指定为非受限附属公司,应构成适用的公约实体在指定之日进行的投资,其金额等于该公约实体在其中的投资的公平市场价值。任何不受限制的子公司被指定为借款人的受限制子公司,应构成在指定该子公司当时存在的任何债务或留置权时发生的。

(B)借款人不得(X)将任何受限附属公司指定为非受限附属公司或(Y)将非受限附属公司指定为受限附属公司,除非:

(I)不会发生失责,亦不会因失责而继续失责或会因失责而导致失责;

(2)仅在第(B)(X)款的情况下,(A)被指定的子公司(直接或间接通过其子公司)不拥有任何综合集团实体的任何股权或债务,或拥有或持有任何财产的任何留置权,以及(B)被指定的子公司不担保或以其他方式为Nexstar Media或其任何子公司、借款人或任何公约实体的任何其他公共债务,或任何上述实体的任何允许再融资规定的任何债务提供信贷支持,或以其他方式承担义务,或与任何此类债务发行有关的任何担保;和

(Iii)于最近测试期结束时,综合集团实体应(按形式基准(定义见Nexstar信贷协议))遵守财务契约(定义见Nexstar信贷协议)(犹如有关指定发生于测试期首日)。

10.24 [已保留]10.24 [已保留].

10.25承认并同意受影响金融机构的自救10.25承认并同意欧洲经济区金融机构的自救。仅在作为受影响金融机构的任何贷款人或信用证发行人是本协议的一方的范围内,即使任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解有任何相反的规定,本协议的每一方都承认

212

 


 

作为受影响金融机构的任何贷款人或信用证发行人在任何贷款单据项下产生的责任,只要该责任是无担保的,可能受适用决议机构的减记和转换权力的约束,并同意和同意,并承认和同意受以下约束:

(A)适用的决议机构对任何贷款人或作为受影响金融机构的信用证发行人根据本协议可能须向其支付的任何该等债务,适用任何减记及转换权力;及

(B)任何自救行动对任何该等法律责任的影响,包括(如适用的话):

(I)全部或部分减少或取消任何该等法律责任;

(Ii)将该负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母企业或可向其发行或以其他方式授予该机构的过渡机构的股份或其他所有权工具,而该机构将接受该等股份或其他所有权工具,以代替本协议或任何其他贷款文件所规定的任何此类债务的任何权利;或

(Iii)因行使任何适用的决议授权机构的减记及转换权力而更改该等责任的条款。

10.26额外的VIE借款人10.26额外的VIE借款人。尽管本协议或任何贷款文件中有任何相反规定,Nexstar Media的可变利息实体仍可根据Nexstar信贷协议第10.26节的条款成为本协议下的“VIE借款人”。在增加此类VIE借款人的交易完成后,可根据第10.20节的条款重新分配同一类别的集团设施,以维持集团设施的应课税额状态。

10.27 ERISA10.27 ERISA。

(A)每个贷款人(X)代表并保证,自该人成为本协议的贷款方之日起,自该人成为本协议的贷款方之日起,至该人不再是本协议的贷款方之日止,为行政代理、各安排人及其各自的关联方的利益,而不是为了避免怀疑,向借款人或任何其他贷款方或为其利益,至少以下一项是且将会是真实的:

(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一项或多项福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义),

(2)一个或多个临时经济实体中规定的交易豁免,例如PTE 84-14(由独立的合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(某些交易的类别豁免

213

 


 

PTE 90-1(涉及保险公司集合单独账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于此类贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议,

(Iii)(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(第84-14号第VI部所指)管理的投资基金,(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定,以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议,(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足第84-14号文件第I部分(B)至(G)小节和(D)项的要求。就贷款人所知,第84-14号第I部分(A)项关于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议的要求得到满足,或

(Iv)行政代理人以其全权酌情决定权与该贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺。

(B)此外,除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的,或(2)贷款人已按照前一款(A)第(Iv)款提供另一项陈述、担保和契诺,否则该贷款人还(X)为该人成为本协议的贷款方之日起,至该人不再是本协议的贷款方之日,作出(X)陈述和保证,以及(Y)该人自成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日,并且,为免生疑问,或为了借款人或任何其他贷款方的利益,行政代理不是贷款人资产的受托人,该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括行政代理根据本协议保留或行使任何权利、任何贷款文件或与之相关的任何文件)。

10.28关于任何支持的QFC的确认10.28关于任何支持的QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为属于QFC的任何掉期合同或任何其他协议或工具提供支持(此类支持,称为QFC信用支持,以及每个此类QFC,称为“受支持的QFC”)的范围内,双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同根据该法案颁布的规定,即《美国特别决议制度》)对此类受支持的QFC和QFC信贷支持(尽管贷款不受限制,仍适用以下条款)的清算权,并达成如下协议

214

 


 

文件和任何受支持的QFC实际上可以声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖):

(A)如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每个,“受保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束,该受支持QFC和该QFC信用支持(以及该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务,以及确保该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与在美国特别决议制度下的转让有效程度相同,前提是受支持QFC和该QFC信用支持(以及任何此类权益,财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序,则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利,如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下,双方理解并同意,各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

(B)在本第10.28节中使用的下列术语具有以下含义:

“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

“承保实体”系指下列任何一项:

(I)“涵盖实体”一词在“联邦判例汇编”第12编252.82(B)节中定义和解释;

(2)“担保银行”一词在“联邦判例汇编”第12编第47.3(B)节中定义和解释;或

(3)根据《美国联邦判例汇编》第12编382.2(B)节的定义和解释的“承保财务安全倡议”。

“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义,并应根据其解释,视情况而定。

“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

10.29本质时间10.28本质时间。时间是贷款文件的关键。

10.30整个协议10.29整个协议。本协议和其他贷款文件代表双方之间的最终协议,不得与双方之前、同时或随后达成的口头协议相抵触。双方之间没有不成文的口头协议。

215

 


 

[签名页面如下]

216

 


 

任务广播公司第六修正案生效日期设施附表

循环信贷安排

“传道周转信贷安排”

June 21, 2022

循环信贷
承诺

出借人

循环信贷承诺

北卡罗来纳州美国银行

$5,040,000.00

Capital One,国家协会

$4,020,000.00

Truist Bank(作为SunTrust Bank的合并继承人)

$4,020,000.00

摩根大通银行,N.A.

$4,020,000.00

国家富国银行

联谊会

$4,020,000.00

新泽西州公民银行

$2,280,000.00

高盛银行美国

$2,280,000.00

地区银行

$2,280,000.00

第五第三银行,全国协会

$2,280,000.00

瑞穗银行股份有限公司

$2,280,000.00

法国巴黎银行

$2,280,000.00

加拿大皇家银行

$13,200,000.00

瑞士信贷股份公司纽约分行

$7,500,000.00

美国银行全国协会

$2,280,000.00

巴克莱银行公司

$2,280,000.00

PNC银行,全国协会

$2,280,000.00

多伦多道明银行纽约分行

$2,280,000.00

三井住友银行

公司

$2,280,000.00

法国农业信贷银行企业和投资银行

$2,280,000.00

 

任务广播公司第六修正案生效日期设施附表

第1页(第5页)


 

 

北卡罗来纳州花旗银行

$2,100,000.00

三菱UFG银行有限公司

$1,140,000.00

北卡罗来纳州摩根士丹利银行

$1,140,000.00

加拿大帝国商业银行纽约分行

$1,440,000.00

总计

$75,000,000.00

 

 

 


信用证升华

信用证出票人

信用证升华

不适用

不适用

 

 

 

摆动线条升华

摆动额度贷款机构

摆动线条升华

不适用

不适用


适用费率


在根据Nexstar Media的6.01(A)或6.01(B)节向行政代理交付第六修正案生效日期之后结束的第一个完整会计季度的综合财务信息之前,“适用费率”应参考以下网格中的级别2确定。此后,应使用下面的网格并参考行政代理收到的最新Nexstar合规证书中规定的综合第一留置权净杠杆率来确定适用费率。

水平

合并第一留置权净杠杆率

定期SOFR贷款和信用证手续费

基本利率贷款

承诺费

1

低于1.50:1.00

1.25%

0.25%

0.250%

2

小于2.50:1.00但大于或等于1.50:1.00

1.50%

0.50%

0.300%

3

小于3.25:1.00但大于或等于2.50:1.00

1.75%

0.75%

0.350%

4

大于或等于3.25:1.00

2.00%

1.00%

0.375%

 

任务广播公司第六修正案生效日期设施附表

第2页(第5页)


 


费率下限


基本利率:0%
期限SOFR:0%

班级

循环信贷安排

与构成相同的类

Nexstar循环信贷安排

到期日

第六修正案生效日期后五年的日期,除非根据第2.15节就任何特定贷款人的书面协议予以延长;但如果任何综合集团实体的借款债务(一个综合集团实体对另一个综合集团实体的借款债务除外)的个人本金至少为5亿美元(任何该等债务,“参考债务”)的规定到期日(“参考债务到期日”)早于第五修正案生效日期后五年的日期,则循环信贷安排的到期日应改为在适用的参考债务到期日之前91天的日期(任何该日期,“循环信贷设施的弹性到期日”),除非,于该循环信贷安排产生到期日,综合集团实体之(X)无限制现金及手头现金等价物总额(于各情况下,(I)无任何留置权,但任何集团信贷协议第7.01(A)、7.01(K)、7.01(Q)(I)及7.01(Q)(Ii)条所准许之留置权除外,和(Ii)不包括现金抵押品和账户中持有的其他金额,用于支付任何特定的应付或债务)和代表为此类参考债务再融资而产生的债务收益的任何金额的代管现金和现金等价物,以及(Y)未使用的集团循环信贷承诺超过该日期适用的参考债务的金额(“流动性状况”);此外,如果在适用的循环信贷安排初始到期日满足流动性条件,但在适用的参考到期日之前的任何一天停止满足, 循环信贷安排的到期日应改为流动性条件不再得到满足的第一个日期。

收益的使用

(X)于第六个修订生效日期,对任何循环信贷贷款(定义见紧接第六个修订生效日期前的信贷协议)进行再融资,并支付与修订第6号交易有关的费用及开支,以及(Y)其后(Y),如信贷协议第6.12节所载。

第10.06(B)(I)(B)条规定的分配最低金额

500万美元

 

 

任务广播公司第六修正案生效日期设施附表

第3页


 

定期融资

“任务期限B-4设施”

June 3, 2021

 

任务广播公司第六修正案生效日期设施附表

第4页,共5页


 

B-4期贷款承诺

出借人

B-4期贷款承诺

北卡罗来纳州美国银行

$300,000,000.00

总计

$300,000,000.00


名称


第五修正案生效日期定期贷款

A期贷款/B期贷款

B期贷款

适用费率

基本利率贷款:1.50%

欧洲美元利率贷款:2.50%

 

费率下限

基本利率:0%
欧洲美元汇率:0%

摊销

自2021年9月30日之后的第一个工作日开始,以及此后每年12月、3月、6月和9月结束后的第一个工作日,本金总额相当于所有定期B-4贷款人根据第2.01(A)(Iii)节发放的所有B-4定期贷款的原始本金总额的0.25%。

班级

第五修正案生效日期--B-4期设施

与构成相同的类

到期日

除非根据第2.15节就任何个别贷款人以书面协定予以延期,否则于第五修订生效日期后七年的日期;惟倘截至各优先票据(定义见紧接第五修订生效日期(定义)前的Nexstar信贷协议)各自的指定到期日前91天的日期,该等优先票据(定义见Nexstar信贷协议紧接第五修订生效日期(定义见该修订生效日期))的未偿还本金金额超过2亿美元,则到期日为该等优先票据的指定到期日。

收益的使用

于第五修正案生效日期,(I)偿还紧接第五修正案生效日期前尚未偿还的循环信贷贷款的一部分,本金总额为268,000,000美元(包括支付所有应计及未付利息及与此有关的其他应付款项),(Ii)支付借款人欠Nexstar借款人的部分费用,(Iii)将现金存入借款人的资产负债表,及(Iv)支付与修订第5号交易有关的费用及开支。

第10.06(B)(I)(B)条规定的分配最低金额

100万美元

 

 

任务广播公司第六修正案生效日期设施附表

第5页,共5页


 

 

任务广播公司第六修正案生效日期设施附表

第6页,共5页