附件10.1

 

执行版本

信贷协议第5号修正案

Nexstar Media Inc.(特拉华州一家公司(借款人)、Nexstar Media Group,Inc.(特拉华州一家公司)、Nexstar Media Group,Inc.(特拉华州一家公司)、Nexstar Media Inc.(特拉华州一家公司)、Nexstar Media Inc.(Nexstar Media Inc.)、Nexstar Media Inc.、Nexstar Media Inc.以及Nexstar Media Inc.之间签署的A-6贷款机构(以下简称“A-6贷款机构”)及本合同签字页上所列各循环信贷机构(“循环信贷机构”)均以循环信贷机构及使命信贷协议项下集团贷款机构的身份行事。

独奏会:

兹提及借款人、Nexstar Media、行政代理、各贷款人之间于2017年1月17日签订的《信贷协议》(经日期为2017年7月19日的第1号修正案、2018年10月26日修订的第2号修正案、2019年9月19日修订的第3号修正案、2020年9月3日修订的第4号修正案,以及在本协议日期前不时进一步修订、补充、修订、重述或以其他方式修改的《现有信贷协议》)。和其他当事人(使用的但未定义的大写术语应与经本修正案修订的现有信贷协议(“经修订的信贷协议”)中赋予该等术语的含义相同,或如经修订的信贷协议中不再有定义,则在现有信贷协议中赋予该等术语的含义);

鉴于根据现有信贷协议第2.14和10.01节的规定,借款人、行政代理、贷款方和其他当事人希望修改现有信贷协议和担保协议(包括本协议附件A);

鉴于,每一家A-6期贷款人(I)在此同意,在符合本文所述条款和条件的情况下,对现有信贷协议和担保协议的修订,以及(Ii)已同意提供A-6期贷款(“A-6期贷款”),金额如第五修正案生效日期贷款附表(经修订的信贷协议所定义)所述,其收益将在第五修正案生效日(X)用于全额偿还紧接第五修正案生效日之前未偿还的所有(1)A-4期贷款(“现有A-4期贷款”)、(2)紧接第五修正案生效日之前未偿还的A-5期贷款(“现有A-5期贷款”)和(3)紧接第五修正案生效日之前未偿还的B-3期贷款(“现有B-3期贷款”)(在每种情况下,包括:(Y)偿还紧接第五修正案生效日期前未偿还的部分B-4期贷款(“现有B-4期贷款”)(包括支付所有应计和未付利息及与此有关的其他应付金额);及(Z)支付与修订第5号交易(定义见经修订信贷协议)有关的费用和开支;

鉴于各循环信贷贷款人(I)同意按本协议所载条款及受本协议所载条件规限,对现有信贷协议及担保协议作出修订,及(Ii)按本协议所载条款及条件,同意按第五修正案生效日期融资附表所载金额提供循环信贷承诺(定义见经修订信贷协议),并按本协议及经修订信贷协议不时作出循环信贷贷款(定义见经修订信贷协议),循环信贷承诺将全部取代所有循环信贷承诺

 


 

在紧接第五修正案生效日期之前的现有信贷协议下未偿还的现有循环信贷承诺(为免生疑问,包括所有2018年循环信贷承诺和所有2020年循环信贷承诺)(“现有循环信贷承诺”)(此类替代循环信贷承诺连同前一段所述的A-6期贷款和A-4期贷款、A-5期贷款、B-3期贷款和B-4期现有贷款的产生,统称为“Nexstar再融资”);

鉴于在本修正案生效的同时,特派团借款人打算对特派团信贷协议(在紧接特派团修正案之前生效的“现有特派团信贷协议”,以及经特派团修正案修订的“经修订的特派团信贷协议”)订立修正案(“特派团修正案”);及经修订的特派团信贷协议连同经修订的信贷协议、“集团经修订的信贷协议”),以产生新的循环信贷承诺(定义见经修订的特派团信贷协议),循环信贷承诺将全部取代现有特派团信贷协议下尚未偿还的所有现有循环信贷承诺(为免生疑问,包括所有2018年循环信贷承诺和所有2020年循环信贷承诺)(“特派团再融资”,与Nexstar再融资一起,“再融资”);

鉴于,摇摆线贷款人和信用证发行人已同意按本合同所述条款并在符合本合同所述条件的情况下,对本合同所述的修改作出修改;以及

鉴于,在完成再融资后,本协议的集团贷款方将构成多数贷款人。

因此,现在,考虑到本协议所载的前提和协议、条款和契诺,双方同意如下:

1.
信贷协议和担保协议修正案。

 

(a)
自《第五修正案》生效之日起生效,现对现有信贷协议进行修改,以删除删节文本(以与以下示例相同的方式表示),并增加双下划线文本(以与以下示例相同的方式表示:双下划线文本),如本合同附件A所示现有信贷协议各页所述。

 

(b)
自第五修正案生效之日起生效,现修订担保协议中“除外财产”定义的(C)条款,以(X)删除其中的“及(Iii)”之前的“及”,并(Y)在该条款的末尾加入下列字句:“;及任何应收账款附属公司的任何股权”。

 

2.
新的A期贷款。在符合本协议和本协议附件A规定的条款和条件的前提下,每一条款A-6贷款人在此同意使第五修正案中的条款A-6贷款生效

2


 

本金总额等于其期限A-6承诺额(定义见经修订的信贷协议)。

 

3.
新的循环信贷承诺。在符合本协议和本协议附件A所列条款和条件的前提下,各循环信贷贷款人同意提供第五修正案生效日期融资安排表中所述的循环信贷承诺(如现有信贷协议所界定)。如任何循环信贷贷款(定义见现有信贷协议,“现有循环信贷贷款”)于第五修正案生效日期仍未偿还,则该等贷款应被视为已转换为循环信贷贷款(定义见修订信贷协议),而各循环信贷贷款人应被视为已于第五修订生效日按行政代理指示的金额购买该等贷款,以使在生效后,各循环信贷贷款人须持有其未偿还循环信贷贷款(定义见修订信贷协议)的适用百分比。所有在第五修正案生效日未付的信用证应构成根据修订后的信用证协议签发的信用证。自第五修正案生效之日起,所有现有的循环信贷承诺应被视为已全部终止。

 

4.
生效日期条件。每一项(I)第1节所列修订、(Ii)每一A-6期贷款人发放A-6期贷款的义务、(Iii)循环信贷贷款人提供循环信贷承诺(定义见经修订信贷协议)的义务及(Iv)贷款人根据经修订信贷协议以集团贷款人身份同意的每一项贷款,均应于下列各项条件均已符合(或豁免)的日期(“第五修正案生效日期”,即2022年6月21日)生效:

 

(a)
本修正案应由以下各方签署和交付:(I)借款人、Nexstar Media和其他贷款方,(Ii)行政代理,(Iii)A-6期各贷款人,(Iv)各循环信贷贷款人,(Iv)回旋额度贷款人和信用证发行人,以及(V)根据修订后的使命信贷协议以集团贷款人的身份签署和交付本修订;
(b)
向行政代理交付(A)借款人和其他贷款当事人的律师Kirkland&Ellis LLP的惯常意见,其形式和实质令行政代理合理满意,日期为第五修正案生效日期,地址为行政代理、抵押品代理、摆动额度贷款人、信用证发行人、本协议的集团贷款方和本修订信贷协议项下的每一其他贷款人,(B)(X)关于在第五修正案生效日及截至该日未偿还的任何循环信贷贷款和A-6期贷款的贷款通知;及(Y)关于(I)紧接第五修正案生效日之前的所有现有A-4期贷款、现有A-5期贷款、现有B-3期贷款和未偿还循环信贷贷款的提前还款通知;及(Ii)所有在第五修正案生效日预付的现有B-4期贷款,(C)秘书或助理秘书或类似官员根据适用法律或董事颁发的证书,该证书实质上类似于适用的贷款当事人

3


 

在截止日期交付的(W)组织文件、(X)决议、(Y)在任和(Z)良好信誉以及(D)由Nexstar Media的一名负责人签署的证书,证明据Nexstar Media所知,已满足本协议第4(D)和(E)节规定的条件;
(c)
行政代理和修正案第5号牵头安排人(定义见本合同附件A)应在立即可用资金中收到(I)借款人、行政代理和修正案第5号牵头安排人在第五修正案生效日期前分别商定的借款人、行政代理和修正案第5号牵头安排人账户的费用,以及(Ii)支付或偿还所有其他费用、合理的自付费用(包括CaHill Gordon&Reindel LLP作为行政代理和修正第5号牵头安排人的律师的合理和有据可查的费用、收费和支出),在自付费用的情况下,在第五修正案生效日期前至少三(3)个工作日开具发票的范围内,与本修正案有关的当时到期并要求支付的补偿和其他金额;
(d)
贷款方在本协议第4节中所作的每一陈述和担保在各方面均应真实和正确,如果该陈述和担保根据其条款在其他方面不受重大限制,则在第五修正案生效之日并截至该日在所有重要方面均属真实和正确(或在规定日期之前在所有方面真实和正确,或者对于根据其条款不受重大限制的该等陈述和保证,在所有重要方面均为真实和正确);
(e)
在紧接本修正案生效之前和之后,不应发生或继续发生任何违约或违约事件;
(f)
行政代理人应已收到行政代理人合理要求的司法管辖区内对贷款当事人进行的统一商法典、税务和判决查询的结果;
(g)
再融资(为免生疑问,包括借款人向持有现有A-4期贷款、现有A-5期贷款、现有B-3期贷款、正在预付的现有B-4期贷款以及(如果适用)现有循环信贷贷款的所有贷款人支付的再融资,在每种情况下,在紧接第五修正案生效日期之前至(但不包括)第五修正案生效日期之前,此类贷款的所有应计和未付利息)应已完成;以及
(h)
行政代理和贷款方应在第五修正案生效日期前至少三(3)个工作日收到关于贷款方的所有文件和其他信息,这些文件和信息是行政代理或适用的贷款人在第五修正案生效日期前至少十(10)个工作日以书面形式合理要求的,他们合理地认为是监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱法律(包括但不限于该法和受益所有权条例)所要求的。

4


 

为了确定是否已满足本第4条规定的条件,通过公布其签名页,行政代理和本协议的每一集团贷款方应被视为已同意、批准、接受或满意本条款要求行政代理或该集团贷款人同意或批准、可接受或满意的每一份文件或其他事项。

5.
陈述和保证。Nexstar Media和借款人在此共同和各自声明并保证,自第五修正案生效之日起:
(a)
贷款文件中规定的每一贷款方的陈述和担保在各方面都真实和正确,或者,如果该等陈述和担保根据其条款不受重要性限制,则在第五修正案生效之日并截至该日为止在所有实质性方面均属真实和正确(如果较早,则在指定日期之前在所有方面都真实和正确,或者对于根据其条款不受重要性限制的该等陈述和保证,在所有重要方面);以及
(b)
本修正案已由每一贷款方正式签署并交付,并构成且经修订的信贷协议将构成其法律、有效和有约束力的义务,可根据其条款对每一贷款方强制执行,但须受适用的破产、资不抵债、重组、暂停或其他一般影响债权人权利的法律和衡平法的一般原则所规限,不论是否在衡平法诉讼或法律程序中被考虑,以及在据此提交的任何法律意见中被列为一般适用法律事项的限制或保留的其他事项。
6.
对贷款单据的影响。
(a)
在第五修正案生效之日及之后,(I)任何贷款文件中对“信贷协议”的每一提及均指并提及经修订的信贷协议,而在现有信贷协议中对“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似词语的每一提及应指及提及经修订的信贷协议;及(Ii)任何贷款文件中对“担保协议”的每一提及应指经本修正案修订的担保协议,以及在担保协议中对经本修正案修订的担保协议的每一提及,“本协议”或类似含义的词语指的是经本修正案修正的《担保协议》。
(b)
除在此明确规定外,本修正案的执行、交付和效力不应视为放弃任何贷款人或行政代理在任何贷款文件下的任何权利、权力或补救措施,也不构成对贷款文件的任何规定的放弃,或以任何方式限制、损害或以其他方式影响行政代理或贷款机构在贷款文件下的权利和补救。
(c)
本协议双方承认并同意,在第五修正案生效之日及之后,本修正案应构成经修订的信贷协议的所有目的的贷款文件。
(d)
双方在此承认并同意,根据本修正案对现有信贷协议的修改以及与此相关而修改和/或签署和交付的所有其他贷款文件不应构成对本协议的更新

5


 

现有信贷协议和在第五修正案生效日期前生效的其他贷款文件。
7.
再次确认贷款当事人。每一贷款方在此同意对现有信贷协议和担保协议进行修订,并确认并同意,尽管本修订具有效力,但任何贷款方作为一方的每份贷款文件都是,且该贷款方在现有信贷协议、担保协议、本修订或其作为一方的任何其他贷款文件中的义务是,并将继续是完全有效的,并在此在各方面得到批准和确认,每一种情况下均经本修正案修订。为免生疑问,在不限制前述规定的情况下,各贷款方特此确认:(I)担保将继续完全有效,并在此再次确认;(Ii)借款方根据贷款文件为担保方(包括但不限于条款A-6贷款人和循环信贷贷款人)的利益授予抵押品代理人的现有担保权益应继续担保贷款方根据经修订的信贷协议和经修订的使命信贷协议(视情况而定)以及贷款文件中规定的其他贷款文件所承担的担保义务。
8.
修订、修改及豁免。除非征得信贷协议第10.01条的许可,否则不得修改、修改或放弃本修正案。
9.
管理法律。本修正案及任何基于、引起或与本修正案及拟进行的交易有关的索赔、争议、争议或诉因(无论是合同、侵权或其他)应受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。
10.
可分性。本修正案中任何被裁定为在任何司法管辖区无效、非法或不可执行的条款,在该等司法管辖区无效、非法或不可执行的范围内,应在不影响本修正案其余条款的有效性、合法性和可执行性的情况下无效;某一特定司法管辖区的某一特定条款的无效,不应使该条款在任何其他司法管辖区失效或无法执行。
11.
对应者;整合。本修正案可以一个或多个副本(以及由本合同的不同当事人在不同的副本中)执行,每个副本应构成一份正本,但当所有副本合并在一起时,应构成一份单一合同。本修正案和其他贷款文件,以及与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议,构成各方之间与本合同标的有关的完整合同,并取代任何和所有先前与本合同标的有关的口头或书面协议和谅解。本修正案可以是电子记录的形式,可以使用电子签名(包括但不限于传真和“pdf”)签署,应被视为原件,并应与纸质记录具有相同的法律效力、有效性和可执行性。本修正案以及与本修正案相关的任何文件、修正案、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权(每一种均为“通讯”)可以在必要或方便的情况下以任意数量的副本执行,包括纸质副本和电子副本,但所有此类副本均为同一修正案。为免生疑问,本款下的授权可包括但不限于本协议任何一方使用或接受已转换为电子形式(如扫描成PDF格式)的手动签署的纸质通信,或转换为另一种格式的电子签名通信,用于

6


 

传输、传递和/或保留。行政代理和本合同的每一出借方可以选择以影像电子记录(“电子副本”)的形式创建任何通信的一个或多个副本,该副本应被视为在该人的正常业务过程中创建,并销毁原始纸质文档。尽管本协议有任何相反规定,行政代理没有义务接受任何形式或任何格式的电子签名,除非行政代理按照其批准的程序明确同意;此外,在不限制前述规定的情况下,(A)在行政代理已同意接受电子签名的范围内,行政代理及其每一贷款方均有权依赖据称由任何贷款方或其代表提供的任何此类电子签名,而无需进一步核实;以及(B)在行政代理或本协议的任何贷款方提出请求后,任何电子签名应立即由该人工执行的副本执行。就本协议而言,“电子记录”和“电子签名”应分别具有USC第15章第7006条赋予它们的含义,并可不时修改。
12.
放弃陪审团审判。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内,在因本修正案或本协议所拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)而直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中,不可撤销地放弃其可能拥有的由陪审团审判的任何权利。
13.
弃权。在第五修正案生效日期发生后,本协议各贷款方同意免除(I)根据现有信贷协议第3.05节向该贷款人支付与于第五修正案生效日期全额预付现有期限A-4贷款、现有期限A-5贷款及/或循环信贷贷款有关的任何违约成本,及(Ii)仅就本修订所拟进行的交易,借款人根据现有信贷协议第2.06(A)节交付有关终止现有循环信贷承诺的通知。

[后续签名页]

7


 

 

兹证明,自上文第一次规定的日期起,每一位签字人已促使其正式授权的官员签署并交付本修正案。

Nexstar Media Inc.作为借款人

 

 

作者:李安·格里哈

姓名:李·安·格里哈

职位:首席财务官

 

 

Nexstar Media Group,Inc.作为控股公司

 

 

作者:李安·格里哈

姓名:李·安·格里哈

职位:首席财务官

 

 

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

使命广播公司,作为担保人

 

 

作者:丹尼斯·P·撒切尔

姓名:丹尼斯·P·撒切尔

头衔:总裁

 

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 



丹尼斯·P·撒切尔

丹尼斯·P·撒切尔,作为质押人

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

 

 



南茜·J·史密斯

南茜·J·史密斯,作为质押人

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

得克萨斯,Inc.的LIN电视台,

CA-Lats South,LLC,

IL-777号西芝加哥大道有限责任公司

IL-Tribune Tower LLC,

KPLR,Inc.

KSTU,LLC,

论坛(Tribune)有线电视风险投资有限责任公司

论坛广播公司II,LLC,

论坛广播哈特福德有限责任公司,

论坛广播堪萨斯城公司,

论坛广播西雅图有限责任公司,

论坛媒体公司,

论坛房地产控股有限公司,

论坛电视台新奥尔良,Inc.

WDAF许可证,Inc.

WDAF电视,Inc.

WITI许可证有限责任公司,

WITI TV,LLC,

WQAD,LLC,

BestReviews LLC,

新闻通信,Inc.

国会山出版公司,
每人作为担保人

 

 

作者:/s/伊丽莎白·莱德

姓名:伊丽莎白·莱德

职务:秘书

 

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

美国银行,北卡罗来纳州,作为行政代理、摆动额度贷款人和信用证发行人

 

 

作者:劳拉·L·奥尔森

姓名:劳拉·L·奥尔森

标题:董事

 

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

美国银行,N.A.,作为使命信贷协议下的A-6定期贷款机构、循环信贷贷款机构和集团贷款机构

 

 

作者:劳拉·L·奥尔森

姓名:劳拉·L·奥尔森

标题:董事

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

Capital One,国家协会,作为特派团信贷协定下的A-6定期贷款人、循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:/s/亨特·西门森

姓名:亨特·西门森

标题:正式授权的签字人

 

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

信托银行,作为使命信贷协议下的A-6定期贷款人、循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:/s/凯尔·吉塞尔

姓名:凯尔·吉塞尔

职务:总裁副

 

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

JPMorgan Chase Bank,N.A.,作为使命信贷协议下的A-6定期贷款人、循环信贷贷款人、信用证发行人和集团贷款人

 

 

作者:/s/布莱克利·恩格尔

姓名:布莱克利·恩格尔

职务:董事高管

 

 

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

富国银行,国家协会,作为使命信贷协议下的A-6定期贷款人、循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

 

作者:尼古拉斯·格罗霍尔斯基

姓名:尼古拉斯·格罗霍尔斯基

标题:经营董事

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

公民银行,N.A.,作为使命信贷协议下的A-6定期贷款人、循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

 

作者:/s/Carmen Malizia

姓名:卡门·玛丽齐亚

职务:总裁副

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

高盛美国银行,作为使命信贷协议下的A-6定期贷款人、循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:丽贝卡·克拉茨

姓名:丽贝卡·克拉茨

标题:授权签字人

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

区域银行,作为特派团信贷协议下的A-6定期贷款人、循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:/s/Jason Douglas

姓名:杰森·道格拉斯

标题:董事

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

第五家第三银行,国家协会,作为A-6期限贷款机构。特派团信贷协议项下的循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:/s/Eric Oberfield

姓名:埃里克·奥伯菲尔德

职务:董事高管

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

根据使命信贷协议,瑞穗银行有限公司作为A-6定期贷款人、循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:/s/特蕾西·拉恩

姓名:特蕾西·拉恩

职务:董事高管

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

法国巴黎银行作为使命信贷协议项下的A-6定期贷款机构、循环信贷贷款机构和集团贷款机构

 

 

 

作者:/s/Maria Mulic

姓名:玛丽亚·穆里奇

标题:经营董事

 

 

作者:/s/Jonathan Lasner

姓名:乔纳森·拉斯纳

标题:董事

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

加拿大皇家银行,作为使命信贷协议项下的循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:/s/Alfonse Simone

姓名:阿方斯·西蒙

标题:授权签字人

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

瑞士信贷集团纽约分行,

作为特派团信贷协议项下的定期A-6级贷款人、循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:/s/Doreen Barr

姓名:多琳·巴尔

标题:授权签字人

 

 

作者:/s/杰西卡·加瓦尔科夫

姓名:杰西卡·加瓦尔科夫

标题:授权签字人

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

美国国家银行协会,作为使命信贷协议下的A-6定期贷款人、循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:/s/尤金·布特拉

姓名:尤金·布特拉

职务:总裁副

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

根据使命信贷协议,巴克莱银行PLC作为A-6定期贷款机构、循环信贷贷款机构和集团贷款机构

 

 

作者:/s/肖恩·达根

姓名:肖恩·达根

标题:董事

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

PNC银行,国家协会,根据特派团信贷协议,作为A-6定期贷款人、循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:Alexander Jodry

姓名:亚历山大·乔德里

职务:总裁副

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

多伦多道明银行纽约分行,作为使命信贷协议下的A-6定期贷款人、循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:/s/Michael Borowiecki

姓名:迈克尔·博罗维茨基

标题:授权签字人

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

三井住友银行,作为使命信贷协议下的A-6定期贷款人、循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:/s/Nabeel Shah

姓名:纳比尔·沙阿

标题:董事

 

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

法国农业信贷银行公司和投资银行,作为特派团信贷协议下的A-6定期贷款机构、循环信贷贷款机构和集团贷款机构

 

 

 

作者:/s/吉尔·Wong

姓名:吉尔·Wong

标题:董事

 

 

发信人:/s/叶国强

姓名:叶国强

标题:董事

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

花旗银行,N.A.,作为使命信贷协议下的A-6定期贷款人、循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:/s/Jeffrey Kang

姓名:杰弗里·康

职务:董事副总裁总裁,花旗银行,N.A.

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

三菱UFG银行有限公司,作为使命信贷协议下的A-6定期贷款人、循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:/s/马修·安提奥科

姓名:马修·安提奥科

标题:董事

 

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

摩根士丹利银行为使命信贷协议项下的A-6定期贷款人、循环信贷贷款人及集团贷款人

 

 

 

作者:/s/迈克尔·金

姓名:迈克尔·金

标题:授权签字人

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

加拿大帝国商业银行纽约分行,作为使命信贷协议下的A-6定期贷款人、循环信贷贷款人和集团贷款人

 

 

作者:/s/Kelly Petit de Mange

姓名:凯莉·佩蒂特·德·曼格

职位:董事授权签字人

 

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

德克萨斯资本银行,作为A-6定期贷款人

 

 

作者:/s/弗雷德·威斯克

姓名:弗雷德·维斯克

职务:媒体企业银行部高级执行副总裁

 

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

Synovus银行,作为A-6定期贷款人

 

 

作者:迈克尔·萨维基

姓名:迈克尔·萨维基

标题:董事

 

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

Trustmark National Bank,作为A-6定期贷款机构

 

 

作者:/s/Mark Stubblefield

姓名:马克·斯塔布尔菲尔德

头衔:高级副总裁

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

联合银行,北卡罗来纳州,作为A-6期限贷款人

 

 

作者:/s/Scott Savidan

姓名:斯科特·萨维丹

头衔:高级副总裁

 

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

韦伯斯特银行,新泽西州,作为A-6定期贷款人

 

 

 

作者:/s/伊恩·米尔恩

姓名:伊恩·米尔恩

职务:总裁副

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

彰化商业银行股份有限公司。纽约分行,作为A-6期贷款机构

 

 

作者:/s/曾傑瑞/刘春生

姓名:曾傑瑞刘春生

职务:总裁副总经理

 

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

Cadence银行,作为A-6期限贷款人

 

 

作者:/s/Grant Sifers

姓名:格兰特·西弗斯

职位:副总裁关系经理

 

 

 

 

 

[第5号修正案的签名页(Nexstar)]


 

附件A

 

[请参阅附件]

 


 

第45号修正案附件A

发布的CUSIP号码:
信贷安排65336RAL2
2018年循环信贷承诺65336RAS7
2020年循环承诺65336RAX665336RAY4
A-4-6定期贷款65336RAT5
A-5期贷款65336RAV0
B-3期贷款65336RAU265336RAZ1
B-4定期贷款65336RAW8

信贷协议

日期:2017年1月17日
(经2017年7月19日第1号修正案修正,

经2018年10月26日第2号修正案进一步修正,
经日期为2019年9月19日的第3号修正案进一步修正,
经截至2020年9月3日的第4号修正案进一步修正,以及
经日期为2022年6月21日的第5号修正案进一步修订)
其中

Nexstar Media Inc.
(F/K/a Nexstar广播公司),
作为借款人,

Nexstar传媒集团
作为控股公司,

北卡罗来纳州美国银行,
作为行政代理、附属代理,
摇摆线贷款方和信用证发行方,



本合同的其他贷款方

美国银行证券公司

瑞士信贷贷款融资有限责任公司
德意志银行证券公司。
三菱UFG银行股份有限公司(f/k/a三菱东京日联银行)
Truist Securities,Inc.(F/K/a SunTrust Robinson Humphrey,Inc.)
法国巴黎银行证券公司。
花旗集团全球市场公司。
国民银行,全国协会
全国第五家第三银行协会
高盛美国银行
瑞穗银行股份有限公司
区域资本市场:区域银行与区域资本市场的分工
第一资本,N.A.,

作为A-5期贷款和B-4期贷款的首席调度员

 

 

美国银行证券公司

大写字母一,N.A.

瑞士信贷贷款融资有限责任公司
德意志银行证券公司。
三菱UFG银行股份有限公司(f/k/a三菱东京日联银行)
 

 

 

 


 

Truist Securities,Inc.(F/K/a SunTrust Robinson Humphrey,Inc.)
花旗集团全球市场公司。
国民银行,全国协会
全国第五家第三银行协会

摩根大通银行,N.A.和

富国银行证券有限责任公司,

作为A-6期贷款和循环信贷承诺的首席安排人、账簿管理人和辛迪加代理

 

国民银行,全国协会

高盛美国银行
瑞穗银行股份有限公司

区域资本市场:区域银行与区域资本市场的分工
大写字母一,N.A.

全国第五家第三银行协会

瑞穗银行股份有限公司

法国巴黎银行证券公司。

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

瑞士信贷贷款融资有限责任公司

美国银行全国协会

巴克莱银行公司

PNC资本市场有限责任公司

道明证券(美国)有限公司

摩根士丹利三菱UFG贷款合伙人有限责任公司

三井住友银行

法国农业信贷银行公司和投资银行

花旗集团全球市场公司,

作为2020Term A-6贷款和循环信贷承诺的主要安排者

 

______________________________

 

 

 


 

目录

页面

第一条
定义和会计术语

1.01定义术语2

1.02其他解释规定6061

1.03会计术语;财务契约和其他财务比率的计算和术语6162

1.04舍入62

1.05付款时间或履约时间62

第62天的1.06次

1.07信用证金额62

1.08某些计算和测试62

1.09利率64

第二条
承诺和信贷延期

2.01贷款6364

2.02借款、转换和续期贷款6465

2.03信用证66

2.04周转额度贷款7374

2.05提前还款76

2.06终止或减少承付款;循环信贷承付款的重新分配82

2.07偿还贷款84

2.08利息84

2.09 Fees 85

2.10利息和费用的计算85

2.11债务证据86

2.12一般付款;行政代理的追回86

2.13贷款人分担付款88

2.14递增积分延期88

2.15延长定期贷款和循环信贷承诺额91

2.16违约贷款人93

2.17现金抵押品95

2.18 B期贷款的允许债务交换96

第三条
税收、收益保护和非法

3.01 Taxes 9998

3.02违法性102

3.03无法确定费率102

3.04成本增加;欧洲美元利率贷款准备金104105

3.05损失赔偿额105106

3.06缓解义务;替换贷款人105107

3.07生存105107

第四条
授信延期的先决条件

4.01初始信用延期条件106107

4.02后续信用延期的条件108110

i


页面

第五条
申述及保证

5.01存在、资格和权力;遵守法律109111

5.02授权;无违规行为109111

5.03政府授权;其他同意109111

5.04绑定效果110111

5.05财务报表;无实质性不利影响110111

5.06诉讼110112

5.07财产所有权;留置权111112

5.08环境合规性111112

5.09 Taxes 111113

5.10 ERISA合规性112113

子公司;股权;可变权益实体112114

5.12保证金条例;112114投资公司法

5.13披露113114

5.14知识产权;许可证等113114

5.15偿付能力113114

5.16安全文档113114

5.17收益的使用113115

5.18保险113115

5.19劳工问题113115

5.20反洗钱和经济制裁法114115

5.21 FCC许可证114116

5.22分享协议115116

5.23频道共享协议115116

5.24受影响的金融机构。任何贷款方都不是受影响的金融机构。117

第六条
平权契约

6.01财务报表115117

6.02证书;其他信息116118

6.03 Notices 118120

6.04保留存在等119120

6.05物业保养119121

6.06维持保险119121

6.07遵守法律120121

6.08书籍和记录120121

6.09检验权120121

6.10故意遗漏120121

6.11担保担保债务并给予担保的公约120121

6.12收益的使用123125

6.13遵守环境法124125

6.14进一步保证124125

6.15指定为高级债务124125

6.16缴税124125

6.17维持评级124126

6.18季度贷款人拨打124126

第七条
消极契约

7.01 Liens 125126

7.02负债128129

7.03投资132133

II


页面

7.04根本性变化134136

7.05处置135137

7.06提前还款等负债表;修改件138139

7.07收益的使用139140

7.08与关联公司的交易139140

7.09受限支付140141

7.10财务契约142143

7.11业务性质的变化142143

7.12繁重的协议142143

7.13控股公司143144

7.14制裁145146

7.15修正案和其他文件145146

第八条
违约事件和补救措施

8.01违约事件145146

8.02违约事件的补救措施148149

8.03将非重要附属公司排除在外149150

8.04资金运用149150

8.05借款人有权赔偿150151

第九条
行政代理

9.01委任和授权150152

9.02作为贷款人的权利151152

9.03免责条款151152

9.04按代理划分的信任度152153

9.05职责转授152154

9.06行政代理、摆动额度贷款人、信用证发行人和抵押品代理辞职153154

9.07不依赖管理代理和其他贷款人154155

9.08无其他职责等154156

9.09行政机关可提交索赔154156的证明

9.10抵押品和担保事项155156

9.11现金管理债务和有担保的对冲协议155157

9.12追讨错误付款157

第十条
其他

10.01修订等156157

通知159160;有效性;电子通信159160

160162无豁免;累积补救;强制执行

开支;弥偿;损害豁免161162

10.05%预留163164

163165继任者和分配者

10.07某些信息的处理;保密168170

10.08抵销权169170

10.09利率限制169171

10.10对应方;一体化;有效性170171

10.11申述和保证的存续170171

10.12可分割性170171

10.13更换贷款人170172

10.14适用法律;司法管辖权等171173

10.15放弃陪审团审判172173

三、


页面

10.16无咨询或受托责任172174

10.17转让文件和某些其他文件的电子执行173174

10.18担保和抵押品事项173174

10.19美国爱国者法案174;受益所有权条例176

10.20同类团体贷款的比例性质;行政代理权174176

10.21债权人间安排176177

10.22 Keepwell 176177

10.23指定附属公司176177

10.24被排除的职业安全工程师的指定177178

10.25承认并同意接受EAA影响的金融机构的纾困177178

10.26新增VIE借款人177178

10.27 ERISA 179180

10.28关于任何受支持的QFC的确认180181

10.29精华时间180181

10.30整个协议180182

 

签名S-1

 

四.


 

附表

设施明细表

1.01(B)监测站

1.01(C)媒体一般数字业务资产

1.01(D)非关键附属公司和非关键VIE

1.01(E)非限制性附属公司

4.01a安全文件和外部完成日期

5.06诉讼

5.07不动产(包括按揭物业)

5.08环境合规性

5.11子公司;股权;可变利益实体

5.21 FCC牌照和电视台

5.22分享安排

5.23频道共享协议

7.01(B)现有留置权

7.02(S)尚存债务

7.03(G)现有投资

7.08与关联公司的交易

10.02行政代理办公室,通知的某些地址

展品

一种形式的贷款通知

B表格摆动额度贷款通知书

C-1格式循环贷方票据

C-2格式的定期通知

D表格符合证书

E转让表格和假设

F贴现提前还款选择权通知表格

G出借人参与通知书表格

H折扣自愿提前还款通知书表格

I-1表格美国纳税证明

I-2表格美国纳税证明

I-3表格美国纳税证明

I-4表格美国纳税证明

J集团贷款人之间的债权人协议表格

K格式的VIE担保和担保协议(适用于非VIE借款人担保人)

 

 

 


 

信贷协议

本信贷协议(经日期为2017年7月19日的信贷协议第1号修正案修订,日期为2018年10月26日的信贷协议第2号修正案,日期为2019年9月19日的信贷协议第3号修正案,日期为2020年9月3日的信贷协议第4号修正案,日期为2022年6月21日的信贷协议第5号修正案修订,并经不时修订、修订、重述或以其他方式修改后,“协议”或“Nexstar信贷协议”)于1月17日生效。2017年,在Nexstar Media Inc.(F/k/a Nexstar Broadcast,Inc.)、特拉华州一家公司(“借款人”或“Nexstar借款人”)、Nexstar Media Group,Inc.(F/k/a Nexstar Broadcast Group,Inc.)、一家特拉华州一家公司(“Nexstar Media”)、每一方不时与本协议有关的贷款人(统称为“贷款人”和个人,为“贷款人”)和美国银行(Bank of America,N.A.)中,作为行政代理、抵押品代理、摆动贷款机构和信用证发行方。本导言段和以下初步陈述中使用但未定义的大写术语应具有第一条中所给出的含义。

初步声明:

根据截至2016年1月27日的该特定协议和合并计划(经不时修订、补充或修改,包括其中的所有附表和展品,即“合并协议”),由Nexstar广播集团,Inc.、特拉华州的一家公司、海王星合并子公司、弗吉尼亚州的一家公司和Nexstar借款人的一家直接全资子公司(“合并子公司”)和弗吉尼亚州的Media General,Inc.(“Media General”)Nexstar借款人将按合并协议所载条款及条件,透过导致合并附属公司与Media General合并及并入Media General,而Media General为尚存的公司,从而收购(“收购”)Media General。

Nexstar借款人及VIE借款人已要求适用贷款人根据与Nexstar借款人订立的信贷协议及分别与使命借款人、马歇尔借款人及Shield借款人各自订立的信贷协议,根据各项循环信贷安排(包括子贷款)及定期安排向适用借款人发放信贷,为收购及交易开支提供资金,并就此完成再融资,包括(I)根据日期为二零一二年十二月三日的第五份经修订及重订信贷协议,为Nexstar借款人Nexstar广播集团有限公司的贷款及借款提供再融资。特拉华州一家公司、其不时的贷款方以及作为行政代理、抵押品代理、信用证发行人和回旋额度贷款人的美国银行(经不时修订、补充、修订、重述或以其他方式修改的“现有Nexstar信贷协议”);(Ii)根据截至2012年12月3日的第四份经修订和重新签署的信贷协议,由特派团借款人及其之间的特拉华公司(“特派团借款人”)的贷款和借款;借款人不时与作为行政代理及抵押品代理人的美国银行(经不时修订、补充、修订、重述或以其他方式修改)订立贷款,(Iii)根据截至2014年12月1日的《信贷协议》,马歇尔广播集团有限公司(“马歇尔借款人”)的贷款及借款,由马歇尔借款人、不时的贷款人及作为行政代理人的美国银行之间作出,抵押品代理人和信用证开具人(经修订、补充, 修订、重述或不时以其他方式修改“现有马歇尔信贷协议”),(Iv)由盾牌借款人、盾牌传媒有限公司、特拉华州有限责任公司及盾牌兰辛有限责任公司(统称为“盾牌控股”)、不时与盾牌借款人、盾牌传媒有限公司、特拉华州有限责任公司(统称为“盾牌控股”)、贷款人不时与加拿大皇家银行订立的截至2013年7月31日的信贷协议项下的贷款及借款。作为行政代理及抵押品代理(“现有之防护信贷协议”)及(V)Media General于二零一三年七月三十一日之经修订及重订信贷协议项下由Media General、不时担保人、贷款人及行政代理加拿大皇家银行(“信用证发行人、循环额度贷款人及抵押品代理”)不时订立之贷款及借款(“现有Media General信贷协议”)。

Nexstar借款人已同意担保,并促使Nexstar Media、其他控股公司和Nexstar Media的某些受限子公司担保每个VIE借款人在

 

 

 


 

适用的VIE信贷协议和每个此类VIE借款人的某些对冲/现金管理义务。在Nexstar信贷协议所规定的范围内,各VIE借款人已同意担保Nexstar借款人在Nexstar信贷协议项下的责任及Nexstar借款人的若干对冲/现金管理责任,并安排其若干受限制附属公司担保。

Nexstar借款人的贷款人和每个VIE借款人的贷款人同意:(I)适用的集团信贷协议下的某些承诺和/或同一类别的贷款应在该等集团信贷协议下的适用类别的贷款人之间按比例持有,(Ii)集团信贷协议下的某些投票权应在集团信贷协议下的贷款人之间综合行使,(Iii)在行使任何集团信贷协议或其他集团贷款文件下的任何补救措施后,集团贷款人收到的所有款项应根据集团贷款人之间的债权人间协议使用,及(Iv)应受集团贷款人之间的债权人间协议的条款约束。

考虑到本协议所载的相互契约和协议,本协议各方订立契约并达成如下协议:

第一条
定义和会计术语

1.01定义的术语

。在本协议中使用的下列术语应具有下列含义:

“2018年循环信贷承诺”对每个循环信贷贷款人来说,是指其有义务(A)根据第2.01(B)节或第2.03节(视情况而定)向借款人提供循环信贷贷款,(B)购买参与信用证方面的信用证义务,以及(C)购买参与循环额度贷款,在任何时间未偿还的本金总额不得超过“2018年循环承诺”标题下第四修正案生效日期融资附表中与该贷款人名称相对的金额,或在转让和假设中与该标题相对的金额。如适用,该金额可根据本协议不时调整。

“2018年循环信贷部分”是指由2018年循环信贷承诺组成的循环信贷承诺部分。

“2020年循环信贷承诺”是指每个循环信贷贷款人的义务:(A)根据第2.01(B)节或第2.03节(以适用为准)向借款人提供循环信贷贷款;(B)购买参与信用证方面的信用证义务;(C)购买参与循环额度贷款,在任何时间未偿还的本金总额不得超过“2020循环承诺”标题下“第四修正案生效日期融资计划”中与该贷款人名称相对的金额,或在转让和假设中与该标题相对的金额。如适用,该金额可根据本协议不时调整。

“2020年循环信贷额度”是指由2020年循环信贷承诺额构成的循环信贷额度。

“可接受折扣”具有第2.05(E)(Iii)节规定的含义。

“验收日期”具有第2.05(E)(Ii)节规定的含义。

“收购的EBITDA”指就任何期间的任何收购实体或业务或任何经转换的受限制附属公司而言,该期间的综合EBITDA的金额(按“综合EBITDA”的定义及其中所用的其他定义用语厘定,犹如指综合集团

2


 

该等收购实体或业务或该等转换受限制附属公司(视乎情况而定)为该等被收购实体或业务或该等转换受限制附属公司的有关被收购实体或业务或该等转换受限制附属公司(视乎情况而定)。

“被收购的实体或企业”具有“综合EBITDA”一词定义中规定的含义。

“收购”一词的含义与本协议的独奏部分中所规定的含义相同。

“行为”具有第10.19节规定的含义。

“额外贷款人”具有第2.14(C)节规定的含义。

“行政代理人”是指美国银行及其子公司和附属公司,以任何贷款文件中行政代理人的身份,或根据第9.06节指定的任何后续行政代理人。

“行政代理人办公室”是指行政代理人的地址和附表10.02中规定的帐户,或行政代理人可能不时通知借款人和贷款人的其他地址或帐户。

“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构和(B)任何英国金融机构。

“附属公司”是指,就特定个人而言,直接或间接通过一个或多个中间人控制或受其控制或与其共同控制的另一人。

“关联交易”具有第7.08节规定的含义。

“年终付款后”具有第2.05(B)节规定的含义。

“代理费函件”指截至截止日期由Nexstar借款人、VIE借款人和集团行政代理之间签署的代理费函件。

“代理人”统称为行政代理人和附属代理人。

“总承诺额”指所有贷款人的承诺额。

“非贷款方债务总额”是指根据第7.02(B)节非贷款方的《公约》实体(A)产生的债务本金总额,以及(B)根据第7.02(G)节作为非贷款方的《公约》实体承担或发生的债务本金总额。

“协议”具有本协议导言段中规定的含义。

“已分配的拟议贷款人”具有第10.26节规定的含义。

“第1号修正案”是指借款人、Nexstar Media、贷款方、行政代理和贷款方之间于2017年7月19日对信贷协议作出的第1号修正案。

3


 

“第1号修正案”指美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司(或美国银行全资拥有的任何其他注册经纪自营商,美国银行或其任何子公司的全部或基本上所有投资银行、商业贷款服务或相关业务可在第一修正案生效日期后转让给该公司)、瑞士信贷证券(美国)有限公司、德意志银行证券公司、Truist Securities,Inc.(F/k/a SunTrust Robinson Humphrey,Inc.)、巴克莱银行(Barclays Bank PLC)和富国证券(Wells Fargo Securities,LLC)。

“第1号修正案交易”统称为:(A)第1号修正案计划进行的交易;(B)第1号修正案及相关文件的谈判、签署和交付;以及(C)支付与上述交易有关的所有费用和开支。

“第2号修正案”指借款人、Nexstar Media、借款方、行政代理和贷款方之间于2018年10月26日对信贷协议作出的第2号修正案。

“第2号修正案”指美林,皮尔斯,芬纳和史密斯公司(或美国银行全资拥有的任何其他注册经纪自营商,美国银行或其任何子公司的全部或基本上所有投资银行、商业贷款服务或相关业务可在第二修正案生效日期后转让给该公司)、瑞士信贷贷款融资有限公司、德意志银行证券公司、Truist证券公司(F/k/a SunTrust Robinson Humphrey,Inc.)、巴克莱银行(Barclays Bank PLC)和富国银行证券(Wells Fargo Securities,LLC)。

“第2号修正案交易”统称为:(A)第2号修正案计划进行的交易;(B)第2号修正案及相关文件的谈判、签立和交付;以及(C)支付与上述交易有关的所有费用和开支。

“第3号修正案”指借款人、Nexstar Media、借款方、行政代理和贷款方之间于2019年9月19日对信贷协议作出的第3号修正案。

“第3号修正案”是指美国银行证券公司、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、德意志银行证券公司、三菱东京日联银行有限公司(F/k/a东京三菱UFJ银行)、Truist Securities,Inc.(F/k/a SunTrust Robinson Humphrey,Inc.)、法国巴黎银行证券公司、花旗全球市场公司、公民银行、全国协会、第五第三银行、全国协会、高盛银行美国、瑞穗银行、地区资本市场、地区银行和Capital One,N.A.

“第3号修正案交易”统称为:(A)第3号修正案计划进行的交易;(B)第3号修正案及相关文件的谈判、签立和交付;以及(C)支付与上述交易有关的所有费用和开支。

“第4号修正案”是指借款人、Nexstar Media、借款方、行政代理和贷款方之间于9月3日对信贷协议作出的第4号修正案。

“第4号修正案”是指美国银行证券公司、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、德意志银行证券公司、三菱东京日联银行有限公司(F/k/a东京三菱UFJ银行)、Truist Securities,Inc.(F/k/a SunTrust Robinson Humphrey,Inc.)、花旗全球市场公司、公民银行、全国协会、第五银行、全国协会、高盛银行美国、瑞穗银行、地区资本市场、地区银行和Capital One,N.A.

“第4号修正案交易”统称为:(A)第4号修正案计划进行的交易;(B)第4号修正案及相关文件的谈判、签立和交付;以及(C)支付与上述交易有关的所有费用和开支。

4


 

“第5号修正案”指借款人、Nexstar Media、其他贷款方、行政代理和其他贷款人和集团贷款人之间于2022年6月21日对信贷协议作出的第5号修正案。

“第5号修正案账簿管理人”是指美国银行证券公司、Capital One,N.A.、Truist Securities,Inc.(F/k/a/SunTrust Robinson Humphrey,Inc.)、摩根大通银行和富国证券有限责任公司。

“第5号修正案”是指美国银行证券公司,Capital One,N.A.,Truist Securities,Inc.(F/k/a/SunTrust Robinson Humphrey,Inc.,JPMorgan Chase Bank,N.A.,Wells Fargo Securities,LLC,Citizens Bank,National Association,Goldman Sachs Bank USA,Regions Capital Markets,a Sections of Regions Bank,Five Third Bank,National Association,Mizuho Bank,Ltd.,BNP Paribas Securities Corp.,RBC Capital Markets,LLC,Credit Suisse Loan Funding LLC,U.S.Bank National Association,Barclays Bank PLC,PNC Capital Markets,LLC道明证券(美国)有限公司、摩根士丹利三菱UFG贷款伙伴有限责任公司、摩根士丹利高级融资有限公司和三菱UFG银行株式会社、三井住友银行、法国农业信贷投资银行和花旗全球市场公司。

“第5号修正案辛迪加代理”指美国银行证券公司、Capital One,N.A.、Truist Securities,Inc.(F/k/a/SunTrust Robinson Humphrey,Inc.)、摩根大通银行和富国证券有限责任公司。

“第5号修正案交易”统称为:(A)第5号修正案计划进行的交易;(B)第5号修正案及相关文件的谈判、签立和交付;以及(C)支付与上述交易有关的所有费用和开支。

“反洗钱法”是指适用于每个控股公司或任何与恐怖主义融资或洗钱有关的公约实体的任何和所有法律、判决、命令、行政命令、法令、条例、规则、条例、法规、判例法或条约,包括该法和《货币和外国交易报告法》(也称为《银行保密法》,美国法典第31编第5311-5330节和美国法典第12编第1818(S)、1820(B)和1951-1959条)的任何适用条款。

“适用折扣”具有第2.05(E)(Iii)节规定的含义。

“适用百分比”是指(A)就同一类别的每项定期贷款而言,就任何该类别的定期贷款人而言,指该类别的定期贷款在该时间的本金所代表的该定期贷款的百分比(计算至小数点后第九位);(B)就循环信贷安排而言,就任何循环信贷贷款人而言,指该循环信贷贷款人当时的循环信贷承诺所代表的循环信贷安排的百分比(计算至小数点后第九位);根据本协定第2.16节和(C)项规定的调整,在任何时候,对于每个此类增量贷款下的任何贷款人,该贷款人当时的承诺(或增量定期贷款)所代表的此类增量贷款的总承诺额(或贷款)的百分比(或小数点后九位)。如果每个循环信贷贷款人提供循环信贷贷款的承诺和信用证发放人进行信用证延期的义务已根据第8.02节终止,或者如果循环信贷承诺已经到期,则每个循环信贷贷款人关于循环信贷安排的适用百分比应根据该循环信贷贷款人关于最近生效的循环信贷安排的适用百分比来确定,从而使任何后续转让生效。每个贷款人对每项贷款的初始适用百分比列于行政代理的记录或该贷款人成为本协议当事人的转让和假设中(视适用情况而定)。

“适用费率”指

(A)就循环信贷融资机制或任何增量循环融资机制下的贷款和承付款,以及就信用证费用和承诺费而言,自截止日期起及之后,在融资安排附表中列出的每年适用的百分比;和

5


 

(B)自截止日期起及之后,就每类定期贷款(包括每笔增量定期贷款)下的贷款而言,在贷款安排附表中为每类贷款所列的每年适用百分比。

如果适用,因综合第一留置权净杠杆率的变化而导致的适用费率的任何增加或减少,应自根据第6.02(A)节交付合规证书之日后的第一个工作日起生效;但是,如果符合证书在按照该条款规定到期时未交付,则在适用类别的所需定期贷款人或所需循环信贷贷款人(视情况而定)的要求下,自要求交付符合证书之日后的第一个营业日起,应适用适用于适用贷款的融资安排中规定的最高适用利率,并且在每种情况下均应保持有效,直至符合证书交付之日为止。

尽管本定义中有任何相反的规定,但在确定任何时期的适用费率时,应遵守第2.10(B)节的规定。

此外,尽管有上述规定,任何一批经延长的循环信贷承诺或任何根据任何经延长的循环信贷承诺而作出的延长定期贷款或循环信贷贷款的适用利率应为相关延期要约所载的适用年利率。

“适用循环信贷百分比”指在任何时间就任何循环信贷贷款人而言,该循环信贷贷款人当时就循环信贷安排所占的适用百分比(为免生疑问,按2018年循环信贷部分及2020年循环信贷部分的合计计算)。

“申请日期”具有第2.05(D)节规定的含义。

“适当贷款人”是指,在任何时候,(A)对于任何类别的承诺,(B)对于任何类别的贷款,(B)对于任何类别的贷款,(C)对于任何信用证,(I)相关的信用证发行人,以及(Ii)如果根据第2.03(A)节签发了任何信用证,循环信贷贷款人和(D)对于回旋额度贷款,(I)周转额度贷款人及(Ii)如根据第2.04(A)节有任何周转额度贷款未偿还,则为循环信贷贷款人。

“核准基金”就任何贷款人而言,是指由(A)该贷款人、(B)该贷款人的关联公司或(C)管理、建议或管理该借出机构的实体或其关联公司管理、建议或管理的任何基金。

“安排人”统称为:(A)就截止日期,(I)美国银行,N.A.,(Ii)瑞士信贷证券(美国)有限责任公司,(Iii)德意志银行证券公司,(Iv)Truist Securities,Inc.(F/k/a SunTrust Robinson Humphrey,Inc.),(IVv)巴克莱银行PLC和(Vi)富国银行证券有限责任公司,(Vi)富国银行证券公司,(B)修订第1号主要安排人,(C)修订第2号牵头安排人、(D)修订第3号牵头安排人及(E)修订第4号牵头安排人及(E)修订第5号牵头安排人、修订第5号簿记管理人及修订第5号辛迪加代理。

“资产百分比”具有第2.05(B)(Ii)节规定的含义。

“资产出售过渡性融资”指与一项许可收购或类似投资有关的、到期日不超过两年的贷款安排,以支持(X)从剥离公约实体的某些资产和/或将在该许可收购或类似投资中收购的资产中收取的现金收益,这些资产剥离预计将在该许可收购或类似投资之前完成或基本上同时完成,和/或(Y)借款人或目标公司预期在该许可收购或类似投资结束时持有的某些手头现金。

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“资产出售过桥融资剥离”指,就准许收购或类似投资而言,任何处置本公约实体的资产及/或与该等准许收购或类似投资有关的资产的任何处置,前提是(I)该等处置预期于该等准许收购或类似投资之前完成或实质上与该等准许收购或类似投资同时完成,(Ii)预期从该等处置中收取的收益由一项资产出售桥梁融资机制提供支持,及(Iii)该等处置所收取的收益将按美元计算减少在适用的资产出售融资机制下提供资金或预期将获得资金的贷款。

“资产互换”具有第7.05(M)节规定的含义。

“转让和承担”系指(A)贷款人和合格受让人(在征得第10.06(B)节要求其同意的任何一方的同意下)订立的转让和承担,并主要以附件E的形式确认,以及(B)在根据第2.18节进行的与允许债务交换有关的任何定期贷款转让的情况下,指行政代理根据第2.18(A)(Viii)节要求的转让形式(如有),或在每种情况下,行政代理和借款人批准的任何其他形式(包括通过使用电子平台生成的电子文件)。

“分配最低金额”是指设施进度表中规定的适用于每个设施的分配最低金额。

“律师费”是指并包括任何律师事务所或其他外部法律顾问的所有合理且有文件或发票的费用、开支和支出。

“应占负债”指在任何日期,任何人士的任何资本化租赁的资本化金额,该金额将出现在根据公认会计准则于该日期编制的该人士的资产负债表上。

“拍卖管理人”指(A)行政代理人(或其指定的联营公司)或(B)任何集团借款人(不论是否行政代理的联营公司)雇用的任何其他金融机构或顾问,以根据该集团借款人的集团信贷协议第2.05(E)节的规定担任任何贴现自愿预付款的安排人;但未经行政代理人或行政代理人的任何附属公司的书面同意,借款人不得指定行政代理人或行政代理人的任何附属公司为拍卖管理人(不言而喻,行政代理人或行政代理人的任何附属公司均无义务同意担任拍卖管理人);此外,合并集团实体或其任何附属公司不得担任拍卖管理人。

“经审计财务报表”指Nexstar Media及其合并附属公司及可变权益实体截至2015年12月31日止财政年度的经审计综合资产负债表,以及该等人士于该财政年度的相关综合收益或营运、股东权益及现金流量表,包括附注。

“自动续期信用证”具有第2.03(B)(Iii)节规定的含义。

“可用期”是指就循环信贷安排而言,自(X)关于2018年循环信贷额度、第三修正案生效日期及(Y)就2020年循环信贷额度而言,第四修正案生效日期至(A)循环信贷融资到期日、(B)根据第2.06节终止适用的循环信贷承诺额的日期之间的期间,和(C)根据第8.02节的规定,终止每个循环信贷贷款人提供循环信贷贷款的承诺的日期,以及终止信用证发行人提供信用证展期的义务的日期。

“可用数量”是指在任何时候(“可用数量基准时间”),等于下列各项之和的数量(不得小于零):

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(a) $200,000,000; plus

(B)自截至2017年12月31日止的财政年度(每个财政年度的超额现金流量不得少于零)在截止日期后及可用金额参考时间之前完成的所有财政年度的综合集团实体的超额现金流量的累积金额,减去在截止日期后及可用金额参考时间之前已(或须)应用于根据每项集团信贷协议第2.05(B)(I)节预付集团定期贷款的超额现金流量的ECF百分比;及

(C)Nexstar Media或任何VIE借款人在紧接截止日期后的营业日(包括可用金额参考时间)期间收到的任何许可股权发行(或已转换为或交换为合格股权的债务证券的发行)(除(I)任何指定股权出资或(Ii)任何其他出资或股权或债务发行,其使用程度与根据每个集团信贷协议第7.03、7.06或7.09节允许的其他交易有关)的任何出资或现金净额,但仅限于(A)Nexstar Media收到的此类出资或现金收益净额已由Nexstar Media以现金形式提供给Nexstar借款人或其他公约实体(前提是,为免生疑问,Nexstar Media以现金向任何数字业务实体提供的现金出资不应包括在本条款(A)数字剥离生效日期之后)作为普通股权益在可用金额参考时间或之前,以及(B)任何VIE借款人在可用金额参考时间或之前以现金形式收到的该等出资或现金收益净额作为普通股权益接收;加号

(D)未(I)已计入综合集团实体综合净收入的计算,或(Ii)已反映为与该项投资有关的资本回报,以确定该项投资的数额,以及任何契约实体在紧接结束日期后的营业日至根据第7.03(N)节可动用金额进行的投资中收到的所有现金股息及其他现金分配的总额,其总额不得超过作出该等投资时减去的可动用金额;

(E)在未(I)已计入综合集团实体综合净收入的计算或(Ii)已反映为有关该项投资的资本回报以确定该项投资数额的范围内,任何契约实体在紧接结束日期后的营业日至可动用金额参考时间期间收到的与出售、转让或以其他方式处置根据第7.03(N)节可动用金额进行的投资有关的所有现金收益净额的总额,总额不得超过作出此类投资时减去可动用金额的数额;

(F)如任何非限制性附属公司已重新指定为受限附属公司,或已合并、合并或与任何契约实体合并、合并或合并,或将其资产转让或转让给任何契约实体,或被清算为契约实体,则为契约实体在重新指定、合并或转让时对该非受限附属公司的投资的公平市值(或转让或转让的资产,视情况而定),在每种情况下,此类投资对应于根据第10.23节将子公司指定为非限制性子公司,并且最初根据第7.03(N)节使用可用金额进行投资,总金额不得超过进行此类投资时可用金额减去的金额;减号

(G)(I)根据第7.03(N)节作出或被视为作出的任何投资(包括但不限于在数码分拆生效日被视为在数码业务实体中作出的投资,只要借款人选择使用第7.03(N)节),(Ii)根据第7.09(J)节作出的任何限制付款,及(Iii)根据第7.06(A)(Iii)节作出的任何付款,以及在每种情况下,在紧接交易结束后的营业日起计的期间内

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到可用量参考时间的日期(就本条(G)而言,不考虑在该可用量参考时间的可用量的预期用途)。

“可用量参考时间”具有“可用量”定义中规定的含义。

“自救行动”是指适用的EEA决议机构对受EEA影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

“自救立法”是指,(X)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言,指欧盟自救立法附表中所述的该欧洲经济区成员国不时实施的法律。及(Y)就联合王国而言,《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第I部及适用于联合王国的任何其他法律、规例或规则,关乎清盘不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其联营公司的清盘(透过清盘、管理或其他破产程序除外)。

“美国银行”指的是美国银行、北卡罗来纳州银行及其继任者。

“破产法”系指修订后的“美国法典”第11条,或任何类似的用于免除债务人的联邦或州法律。

“基本利率”是指任何一天的年浮动利率,等于(A)联邦基金利率加1/2%,(B)美国银行不时公开宣布为其“最优惠利率”的该日的有效利率,以及(C)(X)就B-4贷款而言,欧洲美元利率加1.00%和(Y)就所有其他贷款而言,SOFR加1.00%的最高利率,但在每种情况下,基本费率不得低于设施明细表中规定的(I)零和(Ii)适用费率下限中的较高者。“最优惠利率”是美国银行根据各种因素设定的利率,包括美国银行的成本和预期收益、一般经济状况和其他因素,并用作一些贷款定价的参考点,这些贷款的定价可能是该宣布的利率,也可能是高于或低于该利率。美国银行宣布的最优惠利率的任何变化,应于公告中规定的开业之日生效。如果根据本条款第3.03节将基本利率用作替代利率,则基本利率应为以上(A)和(B)中的较大者,并且应在不参考上述(C)条款的情况下确定。

“基准利率贷款”是指以基准利率计息的贷款。

“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划”是指(A)受ERISA第一章约束的“雇员福利计划”,(B)守则第4975节界定并受其约束的“计划”,或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的,或为ERISA第一章或第4975节的目的)。

“借款人”具有本协议导言段中规定的含义。

“借款人兑现日期”具有第2.03(C)(I)节规定的含义。

“借款人材料”具有第6.02节规定的含义。

“借款”是指循环信用借款、周转额度借款或定期借款,视情况而定。

“广播许可证”是指就任何人而言,授予、转让或发放给此人建造、拥有或运营电台或任何共享服务方电台的所有FCC许可证,以及对其或其进行的所有扩展、增加和续订。

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“营业日”指根据纽约州或行政代理办公室所在州的法律授权商业银行关闭或实际上关闭的任何周六、周日或其他日期以外的任何日子,如果该日与任何欧洲美元利率贷款有关,则指也是伦敦银行日的任何此类日子。

“资本开支”指于任何期间,综合集团实体于该期间的所有开支(不论以现金支付或应计为负债)的合计总额,而该等开支(不论以现金支付或应计为负债)符合公认会计原则,须于该期间作为物业、厂房或设备的附加项计入综合集团实体的综合资产负债表。

“资本化租赁债务”指在作出任何厘定时,与资本化租赁有关的负债金额,而该负债在当时须资本化并在按照公认会计原则编制的资产负债表(不包括资产负债表的附注)上反映为负债。

“资本化租赁”是指根据公认会计原则已经或应该被记录为资本化租赁的所有租赁;但就本协议项下的所有目的而言,任何资本化租赁项下的债务金额应为其按照公认会计原则作为负债入账的金额。

“现金抵押品账户”是指借款人在美国银行以行政代理人的名义、在行政代理人的独家管辖和控制下、以行政代理人满意的方式设立的冻结的、不计息的存款账户。

“现金抵押”系指为行政代理、任何相关的信用证出票人或周转额度贷款人(视情况而定)和循环信贷贷款人中的一个或多个的利益,向行政代理质押和存入或交付给行政代理,作为信用证债务、周转额度债务或循环信用贷款人的债务的抵押品,以资助参与其中任何一项的活动(视上下文需要而定)、现金或存款账户余额,或者,如果行政代理和受益于此类抵押品的相关信用证发行人或周转额度贷款人应自行决定是否同意其他信用支持,在每一种情况下,根据(A)行政代理和(B)该信用证出票人或周转放款人(视情况而定)合理满意的形式和实质文件。“现金抵押品”应具有与前述相关的含义,并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。

“现金等价物”是指下列任何类型的投资:

(A)(1)美元或(2)综合集团实体在其正常业务过程中持有的任何其他外币;

(B)由美国或加拿大政府发行或直接和全面担保或担保的证券,或在每一种情况下由美国或加拿大政府的任何机构或机构发行的证券(但须以该国的全部信用和信用作为担保),其到期日自取得之日起不超过两年;

(C)存款证、定期存款、欧洲美元定期存款、隔夜银行存款或银行承兑汇票,而存款证、定期存款、欧洲美元定期存款、隔夜银行存款或银行承兑汇票的到期日自取得之日起计不超过一年,而该等存款证、定期存款、隔夜银行存款或银行承兑汇票是由任何集团贷款人或任何银行或信托公司(1)所发行,而其商业票据获标准普尔或穆迪评级至少为“A-2”或同等评级的(或如当时两者均未发出可比评级),(2)(如果银行或信托公司没有被评级的商业票据)资本和盈余合计超过100,000,000美元;

(D)与符合上文(C)款所述资格的任何银行订立的(B)和(C)款所述类型的标的证券的回购义务;

(E)由根据美利坚合众国任何州的法律组织的任何人(任何综合集团实体或其任何关联公司除外)发行并在当时评级的商业票据

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标准普尔或“P-2”或穆迪的等价物或具有国家认可的统计评级组织的等价物获得的至少“A-2”或其等价物,如果两家被点名的评级机构都停止发布投资评级,或如没有关于该商业票据的评级,其发行人对其长期债务具有同等的评级,并且在任何情况下,在获得该票据的日期后一年内到期;

(F)美利坚合众国任何一州、加拿大任何一省或其任何行政区发行的可随时出售的直接债券,每一种债券的期限均不超过两个最高评级类别之一,可从穆迪或标普获得(或如当时两者均未发出可比评级,则由另一国家认可的统计评级机构进行可比评级),期限自取得之日起不超过两年;及

(G)任何投资公司、货币市场或增强型高收益基金的权益,而该投资公司、货币市场或增强型高收益基金将其90%或以上的资产投资于上文(A)至(F)款所指明类型的工具。

“现金管理协议”是指提供现金管理服务的任何协议,包括金库、存管、透支、信用卡或借记卡、电子资金转账和其他现金管理安排。

“现金管理银行”是指(A)美国银行及其关联公司,以及(B)在与控股公司、契约实体或Nexstar Media的任何非VIE借款人的可变权益实体签订现金管理协议时是集团贷款人或集团贷款人的关联公司的任何其他人。为免生疑问,任何与Nexstar Media的可变权益实体订立现金管理协议的人士(不论该可变权益实体是否仍为VIE借款人)将不会构成现金管理银行。

“现金管理债务”指任何控股公司、任何契约实体或Nexstar Media的任何非VIE借款人的可变权益实体就任何现金管理协议以及因金库、存管卡、信用卡或借记卡、购买卡或现金管理服务或任何结算所自动转移资金而产生的任何透支和相关负债而欠下的债务(为免生疑问,VIE借款人的集团现金管理债务构成VIE有担保的对冲/现金管理债务和担保债务)。为免生疑问,任何人士与Nexstar Media的可变权益实体订立的任何现金管理协议下的任何责任(不论该可变权益实体是否仍为VIE借款人)均不会构成现金管理责任。

“意外事故”是指导致任何《公约》实体收到任何设备、固定资产或不动产(包括其任何改进)的任何保险收益或报废赔偿金,以更换或修理这些设备、固定资产或不动产的任何事件。

“CERCLA”系指1980年的综合环境反应、赔偿和责任法案。

“CERCLIS”是指由美国环境保护局维护的综合环境响应、赔偿和责任信息系统。

“CFC Holdco”是指一个人的国内子公司,除了在一个人的一个或多个外国子公司中的股权或债务外,该人在该人的一个或多个外国子公司中没有实质性资产,而此人是守则第957(A)条所指的“受控制外国公司”,包括通过一个或多个其他CFC Holdco间接拥有此类股权或债务。

“法律变更”系指在本协定日期后发生下列任何情况:(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效,(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、实施或适用的任何更改,或(C)

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由任何政府当局提出或发布任何请求、规则、指导方针或指令(不论是否具有法律效力);但即使本协议有任何相反规定,(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有要求、规则、指导方针或指令,以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)、美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指导方针或指令,在任何情况下均应被视为“法律变更”,不论其制定、通过或发布的日期。

“控制变更”是指发生以下情况的事件或一系列事件:

(A)并非一名或多于一名核准持有人的任何“个人”或“团体”(按1934年“证券交易法令”第13(D)及14(D)条所用的该等词语,但不包括该人或其附属公司的任何雇员利益计划,以及以该计划的受托人、代理人或其他受信人或管理人的身分行事的任何人或实体)成为“实益拥有人”(一如1934年“证券交易法令”第13D-3及13D-5条所界定者),但个人或集团应被视为拥有该个人或集团有权获得的所有股权的“实益所有权”,无论该权利是立即可行使还是仅在一段时间后才可行使(该权利为“期权”),直接或间接地拥有Nexstar Media当时有权投票选举Nexstar Media董事会成员或同等管理机构成员的35%以上的未偿还股权(并考虑到该“个人”或“集团”根据任何期权有权收购的所有证券);

(B)Nexstar Media应停止直接或通过一家或多家中间控股公司合法和实益地拥有和控制借款人的所有股权;或

(C)“控制权变更”或任何契约文件中定义的任何类似术语应已发生。

“频道共享”系指(A)在奖励拍卖中提交中标频道共享竞价的电视广播电台的任何被许可人,如第47 C.F.R.第1.2200(D)节所界定,并且是已签署的频道共享协议的当事方;或(B)在奖励拍卖中提交中标许可证放弃竞标的电视广播电台的任何被许可人,如第47 C.F.R.第1.2200(G)节所界定,并签署和实施奖励后拍卖频道共享协议。

“频道共享协议”系指构成第47 C.F.R.第(73.3700)(A)(5)款所指的频道共享协议的频道共享安排或其他类似合同安排。

“类别”(A)在用于承诺时,是指2018年循环信贷承诺、2020年循环信贷承诺、延期循环信贷承诺、增量循环承诺或与任何增量定期贷款有关的具体部分,在每一种情况下均列于融资安排附表(或适用的编号附录);(B)在用于贷款或借款时,是指根据2018年循环信贷承诺或2020年循环信贷承诺、定期贷款、延期定期贷款或增量定期贷款发放的具体部分,包括此类贷款或借款,如融资附表和(C)所述,(C)用于贷款人时,是指此类贷款人是循环信贷贷款人还是定期贷款人,涉及上文(A)或(B)项所述的同一“类别”贷款或承诺。贷款的条款和条件不同的,应解释为不同的类别。

就“多数贷款人”、“必需的循环信贷贷款人”、“必需的定期贷款人”和“必需的循环信贷及A期贷款人”的定义而言,并为了维持第10.20节规定的集团贷款的应评税地位,(I)“类别”一词亦应包括其他适用的集团信贷协议下指定为“构成同一类别”的集团贷款人、集团承诺、集团贷款及集团借款,该等贷款在贷款附表(或适用编号的附录)上被指定为“构成同一类别”;及(Ii)在第二修正案生效日期后,如果任何VIE信贷协议没有在本融资明细表上指定的任何类别的集团承诺或集团贷款,则构成相同类别

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除“本协定”项下的任何承诺或贷款外,就本款规定的每一目的而言,此类集团承诺或集团贷款均不包括在内。

“截止日期”是指第4.01节中的所有先决条件根据其条款得到满足或根据第10.01节放弃的日期。截止日期为2017年1月17日。

“芝加哥商品交易所”指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。

“税法”系指1986年的国内税法。

“抵押品”是指证券文件中所指的所有“抵押品”、“第九条抵押品”、“质押抵押品”和“抵押财产”,以及根据证券文件条款为任何担保方的利益受留置权约束的所有其他财产。

“抵押品代理人”是指美国银行,根据本协议的指定,以任何贷款文件下抵押品代理人的身份,或根据第9.06节指定的任何后续抵押品代理人。

“抵押品和担保要求”是指在截止日期当日及之后的任何时间符合以下条件的要求:

(A)抵押品代理人应已收到根据第4.01节要求在成交日期交付或根据第6.11节或第6.14节在成交日期之后交付的每份证券文件,并由作为借款方的每一方正式签署;

(B)所有Nexstar担保债务应由每个担保人无条件担保;

(C)Nexstar担保债务及其担保应已根据证券文件以借款人、(Ii)担保人(Nexstar Media除外)和(Iii)贷款方直接持有的每一受限制附属公司(任何合营实体的股权除外)的所有股权中的优先担保权益作为担保,只要任何合同义务的条款禁止在该等股权上设立任何其他留置权,或要求借款人的关联公司以外的任何人同意(就任何外国子公司或CFC Holdco的股权而言,有限,每一外国子公司或CFC Holdco的已发行和未偿还股权的65%);

(D)除在本协议或任何担保文件另有规定的范围外,Nexstar担保债务及其担保应以借款人和每个其他担保人(包括但不限于应收账款、存货、设备、投资财产、知识产权、其他一般无形资产(包括合同权)、公司间票据、自有不动产和前述收益)在美国的完善担保权益作为担保,并在其上进行抵押,在每种情况下均按担保文件要求的优先顺序进行;但不动产担保物权应当限于借款人的实物不动产;

(E)除第7.01节允许的留置权外,任何抵押品都不受任何留置权的约束;和

(F)抵押品代理人应已收到(I)根据第6.11条或第6.14条(视属何情况而定)规定须交付的每项重大不动产的抵押等价物,并由该重大不动产的记录所有人或有关方面正式签立、确认和交付;(Ii)一份保证每项该等按揭的留置权的按揭政策,其金额不得超过每项该等重大不动产的公平市场价值(由提供该项抵押的适用贷款方合理厘定);(Iii)一份完整的联邦紧急贷款年期

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管理机构对每个抵押财产的标准洪水灾害确定(连同提供此类抵押的适用贷款方正式签署的关于特殊洪水危险区状况和与之相关的洪灾援助的通知),如果任何抵押财产的任何改善位于指定为“特殊洪水危险区”的区域,则根据第6.11(C)(V)节可能要求的洪水保险的证据,(Iv)根据第6.11节或第6.14节(视情况而定)可能要求的其他文件和项目,以及(V)现有的调查、现有摘要、现有评估,抵押品代理人可以就任何此类重大不动产合理要求的法律意见和其他文件。

上述定义不应要求设立或完善特定资产的质押或担保权益,或获得所有权保险或关于特定资产的调查,只要行政代理和提供此类担保的适用贷款方书面同意,鉴于贷款人将从中获得的利益,创建或完善此类资产的质押或担保权益或就此类资产获得所有权保险或调查的成本应过高。

行政代理在与提供担保的适用借款方协商后,合理地确定,在本协议或担保文件所要求的时间之前,如果没有不适当的努力或费用,就不可能在没有不当努力或费用的情况下完成设立或完善所有权保险和关于特定资产的调查的时间(包括在第4.01节规定的日期为完善任何贷款方的担保权益的截止日期之后的延期),行政代理可批准延长时间。

(A)对于任何贷款方在截止日期或之后签订的不动产租赁,该借款方不得被要求就该等租赁的担保权益的设定或完善采取任何行动,(B)根据抵押品和担保要求不时给予的留置权和担保应受担保文件中所列的例外和限制的约束,并在适用司法管辖区的适当范围内,由行政代理和提供此类担保的适用贷款方书面商定,(C)抵押品和担保要求不适用于下列任何资产:(I)位于美国以外司法管辖区的任何非物质不动产或不动产,以及不动产的任何租赁权益;(Ii)受所有权证书限制的机动车辆和其他资产,其上的留置权不能通过提交UCC财务报表或同等文件来完善;(Iii)投资财产和信用证权利,每项财产或权利的价值低于10,000,000美元;(Iv)任何租约、合同、涉及个人财产或不动产和/或受其约束的任何资产的许可或许可协议,只要根据该等租赁、合同、许可或许可协议或与此相关的适用法律的条款,禁止为担保当事人的利益授予担保权益或留置权,(2)将给予该租赁、合同、许可或许可协议、文书或契约的任何其他当事人终止其义务的权利,或(3)只有在另一方同意的情况下(包括但不限于,任何政府当局)(或将提供这种租赁、合同, 许可或许可协议被取消、无效或不可执行),并且这种禁止没有或没有被放弃,或者没有或没有以其他方式获得另一方对该租赁、合同、许可或许可协议的同意;但如根据UCC或其他适用法律不能强制执行任何此类禁止,或限制、损害或以其他方式影响对任何此类租赁、合同、许可或许可协议(包括任何应收款)中或到期款项的任何权利或权益的无条件持续担保权益以及为担保当事人的利益而享有的留置权,则此项排除不得解释为适用。(V)任何外国子公司或CFC Holdco的任何股份,但贷款方直接拥有的任何外国子公司或CFC Holdco(非实质性子公司除外)中所有已发行和未偿还的股权的65%除外,(Vi)在任何此类商标申请中授予担保权益将对此类商标申请的有效性或可执行性产生不利影响或导致该商标申请被取消或无效的任何商标注册申请。在提交使用说明书或在美国专利商标局提交并接受声称使用的修正案时,此类商标申请应被视为抵押品,(Vii)公司拥有的针对任何贷款方员工的人寿保险,和(Viii)自助餐厅计划灵活账户和类似的员工福利安排,(D)不需要控制协议;但应行政代理的要求,应要求对持有现金抵押品的任何现金抵押品账户签订控制协议, 和(E)不需要对仅受下列法律管辖的任何知识产权采取行动

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美国以外的一个或多个司法管辖区(任何贷款方也不需要向行政代理、抵押品代理、任何贷款人或任何担保方偿还与任何此类行动相关的任何费用或开支)。

“联席经办人”统称为(A)三菱东京日联银行(三菱东京日联银行),(B)Capital One,N.A.,(C)国民银行,全国协会,以及(D)第五第三银行,全国协会。

“承诺”系指2018年循环信贷承诺、2020年循环信贷承诺、A-5-6期贷款承诺、B-4期贷款承诺、延长循环信贷承诺、增量循环信贷承诺或与任何增量定期贷款或其任何组合有关的承诺,视情况而定。

“承诺日”具有第2.05(D)节规定的含义。

“承诺费”具有第2.09(A)节规定的含义。

“承诺书”是指Nexstar广播集团公司、编排者和联合经理人之间于2016年2月24日发出的第三次修订和重申的承诺书。

“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国联邦法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。

“共同条款”仅指在本协议的融资表中指定为与本协议项下适用的承诺或贷款“构成同一类别”的一个或多个集团承诺或集团贷款类别的范围内,此类VIE信贷协议中的下列条款:(A)第10.20节和任何其他要求在集团贷款中重新分配以实现评级地位的条款;(B)要求根据其他集团信贷协议采取类似行动的任何条款;(C)“集团”的定义,“类别”第二款中的“多数贷款人”,“必需的循环信贷贷款人”、“必需的定期贷款人”、“必需的循环信贷和A期贷款人”,(D)任何属于同一“类别”的集团贷款或集团承诺的任何指定,(E)影响任何类别贷款或承诺的定价的任何规定,以及(F)借款人和行政代理双方都合理地共同确定需要对其进行类似修订的任何其他VIE信贷协议规定;但每份集团信贷协议的可比条款应保持相同的章节和条款编号。

“通信法”系指1934年的通信法和任何类似或后续的联邦法规,以及根据该法令颁布的联邦通信委员会的所有已公布的规则、条例、政策、命令和决定。

“合规证书”是指基本上采用附件D形式的证书,或借款人和行政代理同意的任何其他形式的证书。

“符合变更”是指,就SOFR或任何建议的后续利率或术语SOFR的使用、管理或任何相关惯例而言,对“基本利率”、“SOFR”、“期限SOFR”和“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或业务事项(如有疑问,包括“营业日”和“美国政府证券营业日”的定义、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知以及回顾期限的长度)的任何符合规定的变更。行政代理在与借款人协商后,有权反映适用利率的采用和实施,并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者,如果行政代理确定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在用于管理该利率的市场惯例,则以行政代理确定的与本协议和任何其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。

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“关联所得税”是指对净收入(无论其面额如何)征收或计量的其他关联税,或者是特许经营税或分支机构利润税。

“综合折旧及摊销费用”指本集团各实体于任何期间的折旧及摊销费用总额,包括(A)无形资产及非现金组织成本及(B)递延融资费或成本、资本开支、客户收购成本及奖励付款、转换成本及合同收购成本、因以低于面值发行债务而产生的原始发行折价摊销及有利或不利租赁资产或负债的摊销,并按公认会计原则及资产负债表上的任何减记厘定。

“综合EBITDA”指任何期间的综合集团实体在该期间的综合净收入:

(A)增加(不重复)如下:

(I)以收入或利润、收入或资本为基础的税项拨备,包括但不限于联邦、州、省、地方、外国、单位、消费税、财产税、特许经营税和类似税项,以及在此期间支付或应计的综合集团实体的外国预扣税和类似税项,包括在计算综合净收入时扣除(和未加回)的与任何税务审查有关的任何罚款和利息;

(Ii)综合集团实体在该期间的固定费用(包括(A)为对冲利率、货币或商品风险而订立的任何掉期合约或其他衍生工具的净亏损、(B)银行手续费及(C)与融资活动有关的担保债券成本),加上根据(A)(A)至(F)条从“综合利息开支”定义中剔除的款项,但在计算该等综合净收入时已扣除(并未加回)该等款项;

(Iii)综合集团实体于该期间的综合折旧及摊销费用,但在计算综合净收入时已扣除(及未加回);

(Iv)(X)“交易开支”定义第(A)款及“论坛报交易开支”定义第(A)款所述的所有溢价、费用、成本及开支,及(Y)与任何实际的、建议的或拟进行的股权发售有关的任何费用、成本、开支或收费(折旧或摊销费用除外)、投资或其他分享安排(包括与加强会计职能有关的任何开支或与上市公司有关的其他交易成本)、收购、收购、任何集团信贷协议所准许的处置或资本重组,或任何集团信贷协议(包括其再融资)或任何债务修订、豁免或修改(不论是否成功)所容许产生的债务,包括与任何应收账款安排有关的费用、开支或收费,包括(A)与任何集团信贷协议及任何优先票据有关的费用、开支或收费,(B)任何集团信贷协议的任何修订或其他修改(包括与修订第1号交易、修订第2号交易、修订第3号交易有关的所有费用、开支及收费,以及修订第4号交易及修订第5号交易)及任何优先票据;及。(C)与任何债项的投标或赎回有关的费用、费用及开支,包括任何保费、补足或罚款付款,在计算综合净收入时每宗均已扣除(而不加回);。加号

(V)(X)与收购有关的诉讼及其和解有关的费用、成本及开支;。(Y)与和解因持不同意见的股东就收购或论坛收购行使评价权而引起的任何申索或诉讼有关的费用、成本及开支;及。(Z)任何重组费用或

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准备金、整合成本或其他业务优化费用或成本(包括与实施节约成本举措直接相关的费用),在计算综合净收入时,在每一种情况下都要扣除(而不是加回),包括在截止日期之前或之后与收购或剥离有关的任何一次性成本,包括但不限于与任何遣散费、留用、签约奖金、搬迁、招聘和其他与员工有关的成本、未来的租赁承诺以及与设施和现有业务线的开业和关闭和/或合并有关的成本;但根据第(V)款提供的附加总额不得超过该期间综合EBITDA的10%(按形式计算);

(Vi)任何其他非现金费用、撇账、费用、亏损或减少该期间综合净收入的项目,包括任何减值费用或购入会计(不包括任何该等非现金费用、撇账或项目代表未来期间现金支出的应计项目或准备金)或任何综合集团实体归类为特别项目减去其他增加综合净收入的非现金项目的其他项目(不包括任何该等非现金收入项目以代表任何未来期间的现金收据);

(7)可归因于第三方在任何非全资子公司或可变利益实体中的少数股权的任何少数股权支出的金额;

(Viii)(X)运行率成本节约(包括但不限于,因裁员和设施、福利和保险节省而节省的工资、福利和其他直接节省的成本)、运营费用削减、其他运营改进和倡议和协同效应,以及(Y)Nexstar Media在每种情况下真诚地预测的任何合同转播收入,这些收入由Nexstar Media真诚地预测,将导致在该期间之前或期间采取或发起的行动,或预期将在12个月内采取或发起的行动,包括与交易和联邦通信委员会的频谱拍卖(将被添加到如此预测的综合EBITDA中,直到完全实现并按形式计算)有关的费用节省(包括但不限于,因裁员和设施、福利和保险节省而节省的工资、福利和其他直接节省的成本)、运营费用减少、其他运营改进和举措以及协同效应已经在该期间的第一天实现),扣除在该期间之前或期间从该等行动中实现的实际收益的金额;但根据本条第(Viii)款可就该等交易提供的追加款项总额,须(A)合理地预期于该等交易后12个月内变现,及(B)不少于7,600万元;但只要任何该等运作上的改变与该等交易无关,则已真诚地或合理地预期已采取一切步骤,以在12个月内实现该等成本节约, 此类成本节约应合理预期将在相关交易发生之日起12个月内实现,且此类成本节约是可合理识别和事实支持的(在Nexstar Media的善意确定下);此外,条件是,根据第(Viii)条进行的追加总额在任何四个季度期间不得超过综合EBITDA的20%;

(Ix)综合集团实体根据任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或雇员福利计划或协议或任何股票认购或股东协议而招致的任何成本或开支,惟该等成本或开支的资金来源为提供予Nexstar借款人或VIE借款人的资本的现金收益或发行Nexstar借款人或VIE借款人的股权的现金收益净额(不符合资格的股权或任何指定股权贡献除外),但该等现金收益净额不包括在可用金额的计算范围内;

(X)按照公认会计原则确定的在该期间内实际上不是以现金支付的租金费用(扣除按照公认会计原则确定的超出租金费用的期间内以现金支付的租金费用后);

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(Xi)在任何期间不代表综合EBITDA或综合净收入的现金收入(或导致现金支出减少的任何净额安排),但与此类收入有关的非现金收益在根据下文(B)段计算以前任何期间的综合EBITDA时已扣除且未加回;

(十二)根据《会计准则汇编专题810》和相关公告(“ASCT 810”)的适用,计入可归因于非控股权益的综合净收益的任何净亏损;

(十三)外币变动对综合集团实体资产负债表上的资产或负债估值造成的已实现汇兑损失;

(十四)需要类似会计处理和适用会计准则编纂专题815和相关声明的掉期合同或嵌入衍生品造成的已实现净亏损;

(15)任何养恤金或其他离职后福利费用净额,包括摊销未确认的先前服务费用、精算损失,包括摊销在以前各期间产生的此类数额、摊销首次适用会计准则编纂专题第715条之日存在的未确认的债务净额(以及损失或成本),以及任何其他类似性质的项目;

(十六)因适用第160号财务会计准则“合并财务报表中的非控股权益”而列入合并财务报表的任何净亏损;

(Xvii)第三号修正案交易的保密信息备忘录中提出的EBITDA对账中规定的任何其他追加;

(18)与任何应收账款融资有关的应收款和相关资产的销售损失或折扣以及与任何应收账款融资相关的资本化费用;

(B)减去(不重复):(1)(X)非现金收益增加集团实体在该期间的综合净收入,但不包括任何非现金收益,只要非现金收益是冲销任何前期减少合并EBITDA的潜在现金项目的应计或准备金;(Y)与前期实际收到的现金有关的任何非现金收益,只要此类现金不增加该前期的综合EBITDA,以及(Z)前期支付的节目编排权利付款;加上(Ii)外币变动对综合集团实体资产负债表上资产或负债估值的影响所产生的已实现外汇收入或收益;加上(Iii)任何掉期合同或嵌入衍生工具项下需要类似会计处理和适用会计准则第815号主题及相关公告的任何债务的已实现收入或收益净额;以及(Iv)根据ASCT 810准则纳入可归因于非控制权益的综合净收益的任何净收益;及

(C)根据适用的会计准则编纂专题460或任何类似条例的适用情况,增加或减少(不重复)任何调整。

在确定任何期间的合并EBITDA时,应包括(I)任何综合集团实体在该期间收购的或成为Nexstar Media可变权益实体的任何个人、财产、业务或资产的收购EBITDA(但未如此收购的任何相关人士、财产、业务或资产的收购EBITDA除外),但不得随后由该综合集团实体在该期间内出售、转让或以其他方式处置(每个该等人士、财产、业务或资产其后未被如此处置或不再被视为可变利益实体、“被收购实体或业务”),及(Ii)收购的任何非限制性附属公司的EBITDA

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根据该等被收购实体或业务或经转换受限制附属公司于该期间的实际收购EBITDA(包括其于有关收购前发生的部分),于该期间内转换为受限制附属公司(各为“经转换受限制附属公司”)。为厘定综合总净杠杆率、综合第一留置权净杠杆率及综合有担保净杠杆率,在厘定任何期间的综合EBITDA时,任何综合集团实体(每一名该等人士、财产、业务或资产,即“已出售或处置的实体”)及任何在该期间内转变为非受限制附属公司的受限制附属公司(每一间均为“经转换非受限制附属公司”)出售、转让或以其他方式处置、关闭或分类为非持续经营的任何人士、物业、业务或资产的已处置EBITDA,应不包括在内。根据该等已出售实体或业务或经转换的非限制附属公司于该期间的实际已处置EBITDA(包括于该等出售、转让或处置前发生的部分)。

“综合第一留置权净杠杆率”是指,截至任何确定日期,(A)综合净债务(不包括无担保或仅由担保债务的留置权担保的综合净债务的任何部分)与(B)最近测试期的综合EBITDA的比率。

“综合集团实体”指(A)Nexstar Media及各中间控股公司、(B)借款人、(C)Nexstar Media的各可变权益实体(只要不构成排除的VIE)及(D)上文(A)至(C)项所列各人士的受限制附属公司。

“综合利息支出”是指在任何期间内,不重复的下列款项的总和:

(A)综合集团实体于该期间的综合利息开支,在计算综合净收入(包括(I)因发行低于票面价值的债务而产生的原始发行折扣或溢价摊销,(Ii)与信用证或银行承兑汇票有关的所有佣金、折扣及其他费用及收费,(Iii)非现金利息支出(但不包括可归因于根据公认会计原则任何掉期合约或其他衍生工具下的任何债务按市值计价而引起的任何非现金利息开支)时扣除(但不包括该等开支),(4)资本化租赁债务的利息部分,以及(5)根据任何利率互换合同就债务承担的债务的净付款(如有);并不包括:(A)与税收有关的罚款和利息;(B)根据任何登记权协议欠下的任何额外现金利息;(C)债务以外的贴现负债的增加或应计;(D)因对与任何收购有关的购进会计适用而产生的任何债务进行折现而产生的任何费用;(E)递延融资费、债务发行成本、债务贴现或溢价、已终止的套期保值债务和其他佣金、融资费和开支的摊销或注销,以及包括在内的调整,排除因购买或采购任何购物卡或类似计划下的商品或服务而收到的任何退款或类似信用,以及(F)任何过渡费、承诺费和其他融资费;加号

(B)综合集团实体在该期间的综合资本化权益,不论是已支付或应计;减去

(C)该期间的利息收入。

1.
就本定义而言,资本化租赁债务的利息应被视为按适用的综合集团实体根据公认会计原则合理厘定的利率计提,该利率为该资本化租赁债务所隐含的利率。

“综合净负债”指于任何厘定日期,(A)综合集团实体于该日期尚未偿还的本金总额,按公认会计原则综合厘定(但不包括因交易、论坛交易或任何准许收购而采用购入会计而产生的任何债务贴现的影响),包括借入款项的负债、资本化租赁的负债及由本票或类似票据证明的债务(任何集团现金的负债除外)

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管理债务和公司间债务,以及任何应收账款安排的债务除外)减去(B)该日期的合格余额。

“综合净收入”是指在任何期间,综合集团实体根据公认会计原则在综合基础上确定的该期间的净收益(亏损);但条件是,该综合净收入将不计入该综合净收入:

(A)任何人(如该人不是综合集团实体)的任何净收益(亏损)(包括根据权益法会计记录于该人的投资的任何净收益(亏损)),但任何综合集团实体在该期间任何该等人士的净收益中的权益将计入该综合净收益内,最高可达实际分配的现金或现金等价物的总额,或(由适用的综合集团实体的负责人员合理厘定)该人本可在该期间作为股息或其他分配或投资回报分配予该综合集团实体(受规限,在向集团受限子公司支付股息或其他分配或投资回报的情况下,遵守下文(B)款所载的限制);

(B)仅就厘定任何集团受限附属公司(任何集团担保人除外)的可用金额而言,如该附属公司因集团受限附属公司的章程细则、章程或任何协议、文书、判决、法令、命令的条款的施行而直接或间接受该集团受限附属公司直接或间接向任何集团借款人或集团担保人支付股息或作出分派的限制,适用于该集团受限子公司或其股东的法规或政府规章或法规(除(I)已被放弃或以其他方式解除的限制以及(Ii)依据集团贷款文件或任何契约文件的限制外),除非任何集团借款人或集团担保人在该期间任何该集团受限子公司的净收入中的权益将计入该综合净收入中,最高可达该受限子公司在该期间实际分配或本可作为股息或其他分配给任何综合集团实体的现金或现金等价物的总额。适用于该条所载的限制);

(C)在出售或以其他方式处置任何综合集团实体的任何资产(包括根据任何出售回租)或出售或终止任何综合集团实体的业务时变现的任何收益(或亏损),连同任何该等收益(或任何该等亏损的税项影响)的任何相关拨备,而该等资产并非在正常业务过程中出售或以其他方式处置(由有关综合集团实体的负责人员或董事会真诚厘定);

(D)任何非常、特殊、非常或非经常性的收益、损失、费用或支出(包括与交易费用、论坛报交易费用和任何多年战略举措有关),或与任何重组、裁员或遣散费或搬迁费用、整合和设施的启用成本和其他业务优化支出(包括与新产品推出有关的)、重组费用、应计项目或储备(包括与截止日期后的收购和现有储备的调整有关的重组和整合成本)有关的任何费用、支出或储备,无论是否在综合财务报表上归类为重组费用、签约费用、留任或完成奖金、过渡成本、与关闭/合并设施有关的费用、与战略举措以及削减或修改养恤金和退休后雇员福利计划有关的内部费用(包括任何养恤金负债的结算);

(E)会计原则变化的累积影响;

(F)因授予股票、股票期权或其他基于股权的奖励而产生的任何非现金补偿费用或支出,以及与任何养老金负债或其他准备金有关的任何非现金视为财务费用,以及(Ii)可归因于递延补偿计划或信托的收入(亏损);

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(G)与提前清偿债务直接相关的所有递延融资费用、支付的保费或发生的其他费用,以及因核销或免除债务而产生的任何净收益(损失);

(H)与任何掉期合约下的任何义务有关的任何未实现收益或亏损,或在与合资格对冲交易有关的收益中确认的任何无效,或在不符合对冲交易资格的衍生工具的收益中确认的变动的公允价值,在每种情况下,就任何掉期合约下的任何义务而言;

(I)与任何综合集团实体的债务有关的任何未实现的外币折算或交易损益,以及与折算以外币计价的资产和负债有关的任何未实现汇兑损益;

(J)任何综合集团实体欠另一综合集团实体的债务或其他债务的任何未实现外币换算或交易损益;

(K)任何购买会计影响,包括但不限于由于任何已完成的收购或任何金额的摊销或注销(包括任何已完成的收购或任何金额的摊销或注销),对库存、财产和设备、软件和其他无形资产的调整,以及GAAP和相关权威声明要求或允许的组成部分的递延收入(包括压低到任何综合集团实体(Nexstar Media除外)的此类调整的影响);

(L)任何商誉或其他无形资产减值费用或注销;

(M)提前清偿或注销债务或任何掉期合同或其他衍生工具下的任何债务所产生的收入(损失)的税后影响;

(N)在截止日期后12个月内建立或调整的应计项目和准备金;(X)因交易而需要设立或调整的应计项目和准备金;(Y)在第三修正案生效日期之后因论坛报的交易而需要设立或调整的应计项目和准备金;及(Z)在每一种情况下,根据公认会计准则,在任何允许的收购结束之后;

(O)因互换合同或嵌入衍生工具而产生的任何未实现净损益,这些合同或衍生工具需要类似的会计处理和适用会计准则编纂专题815和相关声明;和

(P)与历史税务风险调整有关的任何非现金开支、应计项目或准备金,以及因交易或论坛报业交易而产生的税务扣减或净营业亏损,或与该项目相关的任何估值免税额的解除而产生的任何递延税项开支。

2.
此外,尽管前述有任何相反规定,但在不重复的情况下,应将其加回到综合净收入中:(I)通过赔偿或其他报销条款偿还的任何费用和费用,这些费用和费用与根据本协议或根据规定报销该等费用的任何其他协议允许的任何投资或任何出售、转让、转移或其他资产处置有关的任何费用和费用,或只要适用的综合集团实体已确定有合理证据表明该金额事实上会得到偿还,且只有在以下情况下,该金额才会得到偿还:(A)适用的付款人在180天内没有以书面拒绝,以及(B)事实上在该证据的日期后365天内已偿还(扣除在该365天内没有如此偿还的任何金额)和(Ii)在保险覆盖的范围内并实际得到偿还,或只要适用的综合集团实体已确定存在合理证据表明该金额事实上将被偿还

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由保险人报销,且仅限于(A)适用承运人在180天内没有以书面拒绝,以及(B)事实上在该证据提供之日起365天内已报销(扣除在该365天内未如此报销的任何增加的金额)、与责任或意外事故或业务中断有关的费用。

“综合担保净杠杆率”指于任何厘定日期(A)以综合集团实体的任何资产作为留置权担保的综合净负债与(B)最近测试期的综合EBITDA的比率。

“综合总净杠杆率”是指截至任何确定日期(A)截至该日期的综合净债务与(B)最近测试期的综合EBITDA的比率。

“合同对价”具有“超额现金流量”的定义中所规定的含义。

“合同义务”对任何人来说,是指该人出具的任何担保的任何规定,或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定,或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。

“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式,直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。

“转换后的受限制附属公司”具有“综合EBITDA”定义中规定的含义。

“转换后的非限制性附属公司”具有“综合EBITDA”定义中规定的含义。

“契约实体”指借款人及Nexstar Media的所有其他直接及间接受限制附属公司,但任何中间控股公司除外(为免生疑问,该等附属公司包括(I)除另一中间控股公司外的控股公司的直接及间接受限制附属公司及(Ii)数码业务实体,但仅限于在Digital分拆发生前)。

“信用证延期”指下列每一项:(A)借款和(B)信用证延期。

“治疗期”具有第8.05(A)节规定的含义。

“CVR协议”指实质上以合并协议附件B形式的或有价值权利协议。

就任何适用的确定日期而言,“每日简单SOFR”是指在该日期在纽约联邦储备银行的网站(或任何后续来源)上发布的SOFR。

“债务人救济法”系指破产法,以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并普遍影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件,或在发出任何通知后,经过一段时间,或两者兼而有之,即为违约事件。

“违约率”是指就任何逾期金额(逾期本金除外)而言,等于(A)基本利率加(B)适用于融资附表所列适用类别贷款的基本利率加(C)年利率2%的利率;但就逾期本金而言,违约率应为等于利率(包括有关利率)的利率

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适用利率)以其他方式适用于此类贷款外加2%的年利率,在每种情况下,在适用法律允许的最大范围内。

除第2.16(B)款另有规定外,“违约贷款人”是指任何贷款人(A)未能(I)在本协议规定需要为贷款提供资金之日起的两个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金,除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人,这种失败是由于该贷款人确定未满足融资前的一个或多个条件(每个条件以及任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出),或(Ii)向行政代理、任何信用证发行方付款,在到期之日起两个工作日内,(B)已书面通知借款人、行政代理、信用证发行人或回旋额度贷款人,表示其不打算履行本协议项下或其承诺提供信贷的其他协议项下的融资义务,或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务有关,并声明该立场是基于该贷款人确定不能满足提供资金的先决条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出)),(C)在行政代理或借款人提出书面请求后三个工作日内失败, 以书面形式向行政代理和借款人确认其将履行本协议项下的预期融资义务(前提是该贷款人应根据本条款(C)在收到行政代理和借款人的书面确认后不再是违约贷款人),(D)已经或拥有直接或间接的母公司,该母公司已(I)成为任何债务救济法下诉讼的标的,(Ii)已为其指定接管人、托管人、管理人、受托人、管理人,债权人或负责重组或清算其业务或资产的类似人的利益的受让人,包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构,或(Iii)成为自救行动的标的,或(E)根据任何其他集团信贷协议构成集团违约贷款人;但贷款人不得仅因政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人,只要该股权不会导致或使该贷款人免受美国境内法院的司法管辖权或对其资产执行判决或扣押令的强制执行,或准许该贷款人(或该政府当局)拒绝、否认、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议。行政代理根据上述(A)至(D)条中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定,以及这种状态的生效日期,在没有明显错误的情况下,应是决定性的和具有约束力的, 自行政代理在书面通知中为其确定的日期起,该贷款人应被视为违约贷款人(在第2.16(B)节的约束下),该书面通知应由行政代理在作出该决定后立即递送给借款人、信用证出票人、摆动额度贷款人和其他各贷款人。

“特拉华州有限责任公司”是指在特拉华州有限责任公司分部完成后成立的任何特拉华州有限责任公司。

“特拉华有限责任公司”是指根据特拉华州法律组织或成立的任何有限责任公司。

“特拉华州有限责任公司法”系指根据特拉华州有限责任公司法第18-217条,将任何特拉华州有限责任公司划分为两个或多个特拉华州有限责任公司的法定部门。

“指定司法管辖区”是指任何国家或领土,只要该国家或领土本身是任何全面、国家或领土范围制裁的对象。

“指定非现金代价”指综合集团实体(控股公司除外)根据第7.05(N)条或根据VIE资产出售(视何者适用而定)与出售资产有关而收取的非现金代价的公平市场价值,而在每种情况下,该等非现金代价均根据借款人的负责人员的证明书指定为指定非现金代价,该证书载明有关估值的基础(该金额将在适用处置完成后180天内减去转换为现金的部分非现金代价的公平市场价值)。

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“数字业务实体”是指Nexstar Digital LLC、特拉华州的一家有限责任公司及其直接或间接子公司的任何个人(包括转让给、合并或贡献给其的任何Media General Digital Business资产)。

“数字分拆”是指Nexstar Media对数字业务实体的贡献、分配和/或其他转让的任何系列或组合,从而直接或间接地将数字业务实体的所有股权最终分配给Nexstar Media的股权持有人,只要(I)在此类分拆完成之前和紧接之后,(I)没有违约发生并继续下去,(Ii)在完成分拆以及与此相关的任何债务的产生和偿还之后,综合集团实体应在最近一次试用期结束时遵守财务公约,除非被所需的循环信贷和条款A贷款人放弃(如同该数码剥离发生在该测试期的第一天)及(Iii)Nexstar Media应在该剥离结束前至少五个工作日(或行政代理同意的较短期间)向行政代理交付Nexstar Media负责人员的证书,证明符合上文第(I)和(Ii)条的要求,以及行政代理合理要求的所有相关财务信息。包括证明符合上述第(Ii)款的合理详细计算。

“数字剥离生效日期”是指满足“数字剥离”定义中规定的每个条件(或根据第10.01节放弃),并根据本协议和其他贷款文件的条款完成数字剥离的日期。

“折扣范围”具有第2.05(E)(Ii)节规定的含义。

“折扣预付款选项通知”具有第2.05(E)(Ii)节规定的含义。

“贴现自愿预付”具有第2.05(E)(I)节规定的含义。

“贴现自愿提前付款通知”具有第2.05(E)(V)节规定的含义。

“无利害关系的董事”指,就任何联营交易而言,Nexstar Media的董事会成员在该联营交易中或在该等联营交易方面并无重大直接或间接经济利益。Nexstar Media董事会成员因持有Nexstar Media的股权或与该等股权有关的任何期权、认股权证或其他权利而被视为不拥有该等财务权益。

“已处置EBITDA”指就任何期间的任何已出售实体或业务或任何经转换的无限制附属公司而言,该等已出售实体或业务或有关经转换的无限制附属公司的综合EBITDA期间的金额,全部按有关已出售实体或业务或有关经转换的无限制附属公司的综合基准厘定。

“处置”或“处置”是指任何人出售、转让、许可、租赁或其他处置(包括,根据任何出售回租或任何股权的发行或出售,或由于订立协议或安排,转让、放弃、交出或以其他方式转让与任何广播许可证有关的频谱的全部或实质性部分的使用权(包括根据政府当局进行的频谱拍卖),包括任何有或无追索权的任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让或其他处置,包括但不限于根据任何电台共享安排或其他类似安排或根据任何频道共享协议或根据47 C.F.R.第73.3700(B)节授予共享电视广播许可证的处置,以及包括根据特拉华州有限责任公司分部向特拉华州分公司进行的任何财产处置;但“处置”及“处置”不得视为包括(I)Nexstar Media向另一人出售其任何股权及(Ii)任何中间控股公司向Nexstar Media或另一家中间控股公司发行其任何股权。

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“不合格股权”是指根据其条款(或根据其可转换或可交换的任何担保或其他股权的条款),或在任何事件或条件发生时(A)到期或可强制赎回(仅限于受限制股权除外)的任何股权,根据偿债基金债务或其他(控制权变更或资产出售事件发生时,只要其持有人的任何权利在发生控制权变更或资产出售事件时须优先全额偿还集团贷款文件项下应计和应付的VIE债务以及终止集团承诺和所有未偿还的集团信用证),(B)可由持有人选择全部或部分赎回,(B)可由持有人选择全部或部分赎回,(C)规定按计划以现金支付股息,或(D)于期限融通最后到期日后91天之前,可转换为或可交换将构成不合资格股权的债务或任何其他股权。

“不合格贷款人”是指(I)某些银行、金融机构和其他机构贷款人,它们在贷款的“主要辛迪加”开始之前被Nexstar借款人书面指定为“不合格的贷款人”,(Ii)Nexstar借款人不时以书面形式向行政代理指定的综合集团实体的竞争对手,以及(Iii)在第(I)和(Ii)款的情况下,其任何关联公司(第(Ii)款的情况除外,(X)由Nexstar借款人不时以书面形式向管理代理指明,或(Y)可根据该等附属公司的名称清楚识别;但在每种情况下,对丧失资格出借人时间表的任何更新均不得视为追溯地取消先前已获得与承诺或贷款有关的转让或参与权益的任何当事方继续按照本文所述条款为不是丧失资格出借人的出借人持有或表决以前获得的转让和参与的资格。

“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。

“国内子公司”是指根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律成立的个人的任何子公司。

“DQ列表”具有第10.06(G)节规定的含义。

“EBITDA百分比”指于任何综合集团实体完成出售、处置或交换任何资产(或股权)之日,以百分比表示的比率,其方法为(A)按备考基准计算该人士于最近测试期应占该等资产(或股权)的综合EBITDA部分除以(B)该测试期按备考基准计算的综合EBITDA。

“ECF百分比”具有第2.05(B)(I)节规定的含义。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司,(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体,或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构,该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司,并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

“有效收益率”是指,就任何定期贷款安排或其他定期贷款而言,在任何确定日期,(1)(A)一个月期限的美元存款在该日期的欧洲美元利率和(B)在该日期的欧洲美元利率“下限”(如有的话)之和;(2)

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欧洲美元利率贷款的适用利率(或其他适用保证金)(或参考类似参考利率计息的其他贷款)和(3)原始发行贴现及其预付费用的金额(假设四年平均寿命转换为收益率,如果较短,则为到期前的实际加权平均寿命),且没有任何现值折扣;但(1)惯例安排、承诺、承销、结构和/或修改费用(不论任何此类费用是否支付给任何贷款人或与任何贷款人全部或部分分摊)和(2)一般不应支付给所有相关贷款人的任何其他费用应不包括在内;此外,上文第(I)和(Ii)款所述的不是根据本协议产生的任何定期贷款的金额应以该等定期贷款的规定利率基础为基础。

“合格受让人”指符合第10.06(B)(Iii)和(V)节规定的受让人要求的任何人(须经第10.06(B)(Iii)节所要求的同意(如有))。

“被禁运人员”是指在OFAC发布的最新“特别指定国民和被封锁人员”名单、英国财政部金融制裁目标综合名单和投资禁令名单或任何其他相关制裁当局执行的任何类似名单上公开指认的任何一方。

“环境法”是指与污染、环境保护或向环境中释放任何有害物质有关的任何和所有联邦、州、地方和外国法规、法律、法规、条例、具有约束力的规则、判决、命令、法令、许可、许可证或政府限制,包括与危险物质或废物、空气排放和向废物或公共系统的排放有关的限制。

“环境责任”系指任何公约实体或其任何附属公司因下列直接或间接原因而承担的或有或有责任(包括损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿责任):(A)违反任何环境法;(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险材料;(C)任何人接触任何危险材料;(D)将任何危险材料释放或威胁释放到环境中或(E)任何合同;协议或其他双方同意的安排,即对上述任何一项承担或施加责任的程度。

“环境许可证”是指任何环境法所要求的任何许可证、批准、识别号、许可证或其他授权。

“股权”就任何人而言,指该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)、用以向该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券、用以向该人购买或获取该等股份(或该等其他权益)的所有认股权证、权利或期权,以及该人(包括合伙)的所有其他所有权或利润权益。股东或其中的信托权益),不论有投票权或无投票权,亦不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益于任何厘定日期是否仍未清偿。

“雇员退休收入保障法”是指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》,以及根据该法颁布的规则和条例。

“ERISA附属公司”系指与《守则》第414(B)或(C)节(以及《守则》第414(M)和(O)条就与《守则》第412节有关的规定而言)所指的《公约》实体在共同控制下的任何贸易或业务(不论是否合并)。

“ERISA事件”是指(A)与养老金计划有关的可报告事件,(B)任何贷款方或任何ERISA关联公司在其是ERISA第4001(A)(2)条所界定的“主要雇主”的计划年度内退出受ERISA第4063条约束的养老金计划,或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止,(C)任何贷款方或任何ERISA关联公司完全或部分退出多雇主计划或通知多雇主计划资不抵债,(D)提交终止意向通知,将养恤金计划修正案视为根据《雇员退休保障条例》第4041或4041a条终止;(E)PBGC提起终止养恤金计划的诉讼程序;(F)任何情况

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根据《雇员退休保障条例》第4042条终止或指定受托人管理任何养恤金计划所依据的条件或条件;(G)确定任何养恤金计划被视为风险计划或多雇主计划处于《守则》第430、431和432条或《雇员退休保障条例》第303、304和305条所指的危险或危急状态;或(H)《雇员退休保障条例》第四章规定的任何法律责任,但根据《雇员退休保障条例》第4007条到期但并未拖欠的PBGC保费,则不在此限。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“欧洲美元汇率”是指:

(A)就欧洲美元利率贷款的任何利息期而言,在伦敦时间上午11时左右,即该利息期开始前两个营业日的大约11:00,即该利息期开始前两个营业日,就美元存款(于该利息期的第一天交付)而言,年利率相等于伦敦银行同业拆息(“LIBOR”)或由行政代理在适用的彭博屏幕页面(或行政代理不时指定的提供报价的其他商业来源)上所批准的利率;及

(B)就基本利率贷款在任何日期的利息计算而言,就美元存款而言,年利率相等于伦敦时间上午11时或该日上午11时左右所厘定的年利率,而美元存款自该日起计为期一个月;

3.
但在行政代理批准与本协议有关的可比税率或后续税率的范围内,核定税率应以与市场惯例一致的方式实施;此外,如果这种市场惯例对行政代理人而言在行政上不可行,则该核定税率应以行政代理人以其他方式合理确定的方式实施;此外,只要(I)欧洲美元利率不得低于(X)零和(Y)适用贷款的适用利率下限中的较高者,如(A)欧洲美元利率贷款或(B)基准利率贷款的利率是参考基本利率的欧洲美元利率组成部分确定的,则欧洲美元利率不得低于(X)零和(Y)贷款中列出的适用利率下限(或适用的编号补充贷款)中的较高者。

“欧洲美元利率贷款”是指按“欧洲美元利率”定义的(A)款计息的贷款。

“违约事件”具有第8.01节规定的含义。

“超额现金流”是指在任何时期内,相当于下列超额数额的数额:

(A)以下各项的总和,不得重复:

(I)该期间的综合净收入;

(2)相当于在计算综合净收入时扣除的所有非现金费用(包括折旧和摊销)的数额;

(Iii)相当于综合集团实体在该期间内出售资产(正常业务过程中的资产出售除外)的合计非现金亏损净额,但在计算该等综合净收入时予以扣除;

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(B)以下各项的总和,不得重复:

(1)相当于“综合净收入”定义的但书(A)至(D)款和“综合净收入”定义的最后“附加”段所述的所有非现金贷项和收益以及现金费用的净额总和的数额,在每种情况下,均不包括任何此类非现金数额,其中现金或其他资产是在先前期间收到的或将在未来期间收到的,或代表对任何先前期间预期现金费用的应计或现金储备的冲销,且仅限于此类费用已计入上述综合净收益;

(Ii)在不重复根据下文第(X)款在上一财政年度扣除的金额的情况下,在此期间应计或以现金形式发生的资本支出、资本化软件支出或知识产权收购的金额,只要该等资本支出或收购是由综合集团实体的内部产生现金的收益提供资金;

(3)综合集团实体在该期间内支付的所有债务本金的总额(如果受到限制,在第7.06节允许的范围内),在每种情况下,只要该等支付由综合集团实体内部产生的现金收益提供资金,具体包括:

(A)资本化租约的主要付款部分;及

(B)构成定期贷款或定期票据的债务的预定偿还,以及根据任何集团信贷协议第2.07(A)节规定的集团定期贷款偿还金额(包括根据任何集团信贷协议第2.07(A)节的任何偿还),以及根据任何集团信贷协议第2.05(B)节规定的任何强制性预付集团定期贷款的金额,但以处置导致该综合净收入增加而不超过本条(B)所述增加的金额为限。

尽管有上述规定,第(Iii)款不包括:

(1)集团定期贷款的所有其他预付款和回购,

(2)任何集团循环信贷机制下的所有还款和预付款,以及

(3)与任何其他循环信贷安排有关的所有还款及预付款项,

4.
但在上述第(2)和(3)款的情况下,在其项下的承诺有相当的永久性减少的范围内除外;

(Iv)相当于综合集团实体于该期间出售的合计非现金收益净额(正常业务过程中的出售除外),但以计算该等综合净收入所包括者为限;

(V)综合集团实体于该期间就综合集团实体的长期负债(负债除外)支付的现金,只要该等支付是由综合集团实体内部产生的现金所得款项支付;

(Vi)依据第7.03节以现金作出的投资额(根据第7.03节(A)、(D)或(N)节作出的除外)(除非就第(N)节而言,是依据第(A)节作出的

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可用金额的定义)),只要该等投资由综合集团实体内部产生的现金收益提供资金;但随后根据第1.08(C)节的条款重新分配到第7.03节下的任何其他允许货币篮子,或以其他方式,不得允许根据该条第(Vi)款增加最初作出时不允许的任何增加;

(Vii)在上述期间,根据第7.09节(A)、(D)或(J)节(第7.09(A)、(D)或(J)节除外)以现金支付的限制性付款的金额,只要该等限制性付款是由综合集团实体内部产生的现金所得支付;

(Viii)综合集团实体于该期间内实际以现金支付的任何保费、全额或罚款款项的总额,而该等款项须与任何债务预付有关,只要该等款项是以综合集团实体内部产生的现金所得款项支付;

(Ix)综合集团实体于该期间实际以现金支付的支出总额(包括支付融资费的支出),惟该等支出于该期间并未支出,并由综合集团实体内部产生的现金所得支付;

(X)在不重复从过往财政年度的超额现金流量中扣除金额的情况下,综合集团实体根据在该期间之前或期间订立的有关转播权、准许收购(或类似投资)及资本开支的具约束力合约(“合同代价”)而须以现金支付的总代价,在每种情况下均须于借款人于该期间结束后的连续四个财政季度期间完成或作出,但以综合集团实体内部产生的现金流量提供资金为限;但在该连续四个会计季度期间用于为该等投资或资本支出提供资金的总额少于合同对价的情况下,该差额减去通过综合集团实体内部产生的现金流量以外的资金筹集的金额,应在该连续四个会计季度结束时计入超额现金流量的计算中;及

(Xi)该期间的已缴现金税款或已拨备或应付(无重复)储备金的金额,以超过在厘定该期间综合净收入时扣除的税项开支金额为限,并由综合集团实体的内部产生现金所得款项支付。

5.
对于论坛报业的交易或以内部产生的现金(包括论坛报业公司和其他目标人士的手头现金)和其他资金来源融资的任何其他允许收购,借款人有权酌情将任何内部产生的现金分配给特定目的,前提是该等现金和其他资金来源基本上同时用于完成此类交易。

“被排除的互换义务”就任何担保人而言,是指任何互换义务,只要该担保人的全部或部分担保,或该担保人为担保该互换义务(或其任何担保)而根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、条例或命令(或其任何规则、规章或命令),因该担保人因任何原因未能构成《商品交易法》及当时该担保人的条例所界定的“合资格合同参与者”,是或变得违法或非法的,则指任何互换义务。如果保证人当时没有成为“有资格的合同参与人”,担保人或这种担保权益的授予本来就会对这种相关的互换义务生效。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的,这种排除仅适用于可归因于根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、法规或命令(或其任何适用或官方解释)是或变得非法或非法的掉期的该担保或担保权益的掉期部分。

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“不含税”是指对任何收款方或就任何收款方征收的下列任何税项,或要求从向收款方支付的款项中扣缴或扣除的税项:(A)对净收入或毛收入(不论其面额如何)、特许经营税、分支机构利润和类似税项征收或以此衡量的税项,在每种情况下,(I)由于该收款方是根据法律组织的,或由于该收款方的主要办事处或其贷款办事处位于征收此类税项(或其任何政治分区)的管辖区内而征收,或(Ii)属于其他关联税,(B)就贷款人而言,根据(I)贷款人取得贷款或承诺中的该权益(不是根据借款人根据第10.13条提出的转让请求)或(Ii)该贷款人变更其借贷办公室之日生效的法律,对应付给该贷款人或为其账户支付的金额征收美国联邦预扣税,但根据第3.01(A)(Ii)、(A)(Iii)或(C)条,与该等税项有关的款项须于紧接该贷款人成为本协议一方之前支付予该贷款人的转让人,或在紧接该贷款人更改其借贷办事处之前支付予该贷款人;(C)因该受款人未能遵守第3.01(E)条及(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税而应缴的税款。

“被排除的VIE”是指Nexstar Media的可变利益实体(VIE借款人或VIE借款人的子公司除外),

(A)根据第10.24节不时被指定为排除的VIE或

(B)并无签署VIE担保及担保协议及/或并无根据VIE担保及担保协议的条款就Nexstar担保债务作出完善的资产质押的重大VIE。

为免生疑问,任何VIE借款人如在该VIE借款人所属的VIE信贷协议终止之日或之前未能遵守上文(B)款的规定,则自该VIE信贷协议终止之日起,该VIE借款人应自动被视为被排除的VIE,直至其已符合上述(B)款的要求为止。截至截止日期,Nexstar Media没有任何被排除的VIE。

“现有马歇尔信贷协议”的含义与本协议的摘录中所规定的相同。

“现有媒体一般信用协议”具有本协议摘录中规定的含义。

“现有的传教信贷协议”具有本协议摘录中所规定的含义。

“现有的Nexstar信贷协议”具有本协议摘录中规定的含义。

“现有的盾牌信贷协议”的含义与本协议的摘录中所规定的含义相同。

“现有VIE信用协议”统称为“现有的使命信用协议”和“现有的盾牌信用协议”。

“延长循环信贷承诺”具有第2.15(A)节规定的含义。

“延长期限贷款”具有第2.15(A)节规定的含义。

“扩大循环信贷贷款人”具有第2.15(A)节规定的含义。

“展期定期贷款人”具有第2.15(A)节规定的含义。

“扩展”具有第2.15(A)节规定的含义。

“延期要约”具有第2.15(A)节规定的含义。

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“设施明细表”是指作为“设施明细表”所附的明细表,以及任何编号的附录。为免生疑问,自第四修正案生效日期起,“设施明细表”指在第四修正案生效日期后交付的第四修正案生效日期设施明细表及其任何编号的附录。

“融资”系指融资一览表中所列的每一术语融资和循环信贷融资,视上下文需要而定,而“融资”系指这些融资加在一起。

“FASB ASC”系指财务会计准则委员会的会计准则编纂工作。

“FATCA”系指截至本协定(或任何修订或后续版本)之日起的守则第1471至1474条、任何现行或未来的条例或其官方解释、根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协定,以及与实施守则这些章节有关的任何政府间协议。

“联邦通信委员会”是指联邦通信委员会或由其取代的任何政府机构。

“FCC许可证”是指由FCC颁发或授予的许可证。

“联邦基金利率”是指任何一天的年利率,等于纽约联邦储备银行在该日的下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行隔夜联邦基金交易的加权平均利率;但(A)如该日不是营业日,则该日的联邦基金利率须为在上一个营业日的下一个营业日公布的该等交易的利率,而(B)如在该下一个营业日并无公布该利率,则该日的联邦基金利率须为该日就该等交易向美国银行收取的平均利率(如有需要,向上舍入至百分之一的1/100的整数倍),由行政代理人厘定;此外,如果联邦基金利率小于零,则就本协议而言,该利率应被视为零。

“收费信”是指Nexstar广播集团、The Arrangers和联合经理人之间于2016年2月24日发出的第三份修订和重订的收费信。

“第五修正案生效日期”具有第5号修正案赋予该术语的含义,即2022年6月21日。

“财务契约”是指第7.10节规定的最高综合第一留置权净杠杆率契约。

“第一修正案生效日期”具有第1号修正案赋予该术语的含义,即2017年7月19日。

“固定收费”是指在任何期间,下列各项的总和:

(A)合并集团实体在该期间的合并利息支出;

(B)任何综合集团实体于该期间就任何一系列优先股权益支付的所有现金股息或其他分派(不包括在合并中剔除的项目);及

(C)任何综合集团实体于该期间就任何一系列不符合资格的股权支付的所有现金股息或其他分派(不包括在合并中剔除的项目)。

“固定增量”具有“允许增量”定义中规定的含义。

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“固定增量债务”具有“允许增量债务”定义中规定的含义。

“洪水保险法”统称为(A)现在或以后生效的1968年《国家洪水保险法》或其任何后续法规,(B)现在或以后生效的1973年《洪水灾害保护法》或其任何后续法规,(C)现在或以后生效的1994年《国家洪水保险改革法》或其任何后续法规,以及(D)现在或今后有效的2004年《洪水保险改革法》或其任何后续法规。

“外国伤亡事件”具有第2.05(B)(Vi)节规定的含义。

“外国处分”具有第2.05(B)(Vi)节规定的含义。

“外国贷款人”是指(A)如果借款人是美国人,则是非美国人的贷款人;(B)如果借款人不是美国人,则是指居住或根据法律组织的贷款人,而不是借款人居住的司法管辖区。就本定义而言,美利坚合众国及其各州和哥伦比亚特区应被视为构成单一司法管辖区。

“境外子公司”是指某人的任何子公司,但不是该人的境内子公司。

“第四修正案生效日期”具有第4号修正案赋予该术语的含义,即2020年9月3日。

“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统的理事会。

“前置风险”是指,在任何时候发生违约的贷款人,(A)对于信用证发放人,该违约贷款人的适用循环信用,该违约贷款人在适用的循环信用证部分项下未偿还的信用证债务中的适用循环信贷百分比,该信用证发放人的参与债务已根据本合同条款重新分配给其他贷款人或以现金作抵押,以及(B)对于循环额度贷款人,该违约贷款人的适用循环信贷已将该违约贷款人的参与义务重新分配给其他贷款人或根据本协议条款抵押的现金的摆动额度贷款以外的周转额度贷款的百分比。

“前置费”具有第2.03(I)节规定的含义。

“基金”是指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。

“公认会计原则”是指会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中提出的在美国得到普遍接受的会计原则,或美国会计行业相当一部分人可能批准的、适用于确定之日的情况并一贯适用的其他原则。

“政府当局”是指美国或任何其他国家或其任何政治区的政府,无论是州政府还是地方政府,以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、行政法庭、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构,如欧洲联盟或欧洲中央银行)。

“集团”用于修改本协议下定义的任何术语时,指此类术语和其他集团信贷协议下定义的每个相同术语。例如,“集团贷款人”是指本协议项下的每个贷款人和其他集团信贷协议项下的每个“贷款人”(定义见本协议)。

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“集团信贷协议”是指Nexstar信贷协议和VIE信贷协议中的每一个。

“集团设施应评税状态”具有第10.20(B)节规定的含义。

“集团再融资贷款的可评税地位”具有第10.20(B)节规定的含义。

“集团循环信贷机构的应课税额”具有第10.20(B)节规定的含义。

“第二修正案生效日期期限A贷款应评税地位”具有第10.20(B)节规定的含义。

“第二修正案生效日期期限B贷款应评税地位”具有第10.20(B)节规定的含义。

“担保义务”对任何人而言,在不重复的情况下,指(A)该人担保他人(“主要债务人”)以任何方式直接或间接应付或可履行的任何债务或其他货币债务,或具有担保该等债务或其他货币债务的经济效果的任何义务,并包括该人的任何直接或间接的义务,(1)购买或支付(或为购买或支付)该等债务或其他货币债务预付或提供资金,(2)购买或租赁财产,(3)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表的状况、流动性或收入或现金流量水平,以使主要债务人能够偿付该等债务或其他金钱义务;或(4)为以任何其他方式向债权人保证偿付或履行该等债务或其他金钱义务,或(4)为保障该债权人免受(全部或部分)损失而订立的证券或服务,或(B)对该人的任何资产的任何留置权,以担保任何其他人的任何债务或其他金钱义务,不论该等债务或其他金钱义务是否由该人承担(或任何该等债务的持有人取得任何该等留置权的任何权利、或有权利或其他权利);但“保证义务”一词不包括托收背书或存款背书,在正常业务过程中为托收或存款背书。, 或在截止日期生效的或与本协议允许的任何资产收购或处置相关的习惯和合理的赔偿义务(与债务有关的义务除外)。任何担保义务的数额,应被视为等于该担保义务所针对的相关主要债务或其部分的已陈述或可确定的数额,或者,如果不是已陈述或可确定的,则相当于担保人善意确定的与此有关的合理预期责任的最高限额。“担保”一词作为动词也有相应的含义。

“担保”或“担保”系指(A)Nexstar Media、每家中间控股公司、借款人、签署页上指定的若干其他担保人和代表担保当事人行事的担保人之间根据截止日期的担保和担保协议对有担保债务的某些担保;(B)由特派团借款人和代表“担保当事人”行事的特派团信贷协议(定义见特派团信贷协议)下的担保代理人根据截至截止日期的担保和担保协议对Nexstar担保债务的某些担保;(C)根据上述(A)和(B)款所述协议交付的每份补充担保;(D)由Nexstar Media的可变利益实体根据本协议的条款签署的每份VIE担保和担保协议;及(E)为担保全部或任何部分Nexstar担保债务而不时订立的每份其他担保或担保协议。

“担保人”是指:

(A)Nexstar Media,

(B)每间中间控股公司,

(C)借款人,

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(D)作为Nexstar Media的全资国内子公司的每个其他公约实体,但任何非担保人子公司除外,

(E)构成重大VIE的每个VIE借款人及其全资拥有的国内子公司,但该VIE借款人的根据适用VIE信贷协议的条款无需担保该VIE借款人的VIE义务的每一家子公司除外;双方商定并理解,截至截止日期,Nexstar Media满足本条款(E)规定的唯一可变利益实体是特派团借款人,

(F)Nexstar Media的每个可变权益实体或Nexstar Media的可变权益实体的任何附属公司担保Nexstar Media、任何其他控股公司、借款人或任何契约实体的任何债务或为其提供任何其他信贷支持,

(G)Nexstar Media的每个可变权益实体或Nexstar Media的可变权益实体的任何子公司,该实体签署并向管理代理交付VIE担保和担保协议,

(H)以其他方式被要求在截止日期后对Nexstar担保债务的全部或任何部分进行担保的每个其他人,以及

(I)签立担保书并将担保书交付给行政代理人的每一个其他人。

“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物和所有危险或有毒物质、废物或其他污染物,包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、感染性或医疗废物以及因其危险、有毒、危险或有害特性而根据任何环境法规定的任何性质的所有其他物质或废物。

“对冲银行”是指(A)美国银行及其每一家联营公司,以及(B)在与控股公司、契约实体或Nexstar Media的任何非VIE借款人的可变权益实体订立有担保对冲协议时是集团贷款人或集团贷款人的联属机构的任何其他人士。为免生疑问,任何与Nexstar Media的可变利息实体订立掉期合约的人士,在订立掉期合约时是VIE借款人(不论该可变利息实体是否仍然是VIE借款人),均不会构成对冲银行。

“控股公司”是指(A)Nexstar Media和(B)Intermediate Holding公司中的每一个。

“信用证日期”是指信用证发行人根据信用证支付任何款项的日期。

“主播频道共享协议”系指任何公约实体都是第47 C.F.R.第(73.3700)(A)(4)款所指的频道共享台的被许可人的频道共享协议。

“国际财务报告准则”系指“国际会计准则条例”第1606/2002号所指的国际会计准则,在适用于本报告所述或所指相关财务报表的范围内。

“非重大附属公司”指,于任何决定日期,任何综合集团实体的每一受限制附属公司(A)并无担保任何综合集团实体(另一非重大附属公司除外)的任何债务或为该等实体提供任何其他信贷支持,及(B)已在附表1.01(D)中列明,或已由适用的集团借款人在截止日期后根据任何集团信贷协议以书面方式指定为本协议及其他集团信贷协议所指的“非重大附属公司”(且未按下述规定重新指定为重要附属公司);但(I)在该日期,归属于该附属公司的总资产及综合EBITDA的百分比,连同所有其他非重大附属公司及于该日期存在的非重大VIE,少于总资产及综合EBITDA的5.0%(就截至最近一次测试期最后一天的总资产而言,以及就综合EBITDA而言,

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对于最近结束的测试期,在每种情况下均按形式计量),(Ii)截至最近测试期的最后一天,所有无形子公司和无形VIE应占总资产和合并EBITDA的百分比在任何时候都不得等于或超过总资产和合并EBITDA的5.0%(根据上文第(I)款所述的相同方法衡量),(Iii)在任何该等子公司(A)成为任何贷款文件的当事人时,(B)签立和交付担保(如果适用)或任何证券文件,或(C)为任何综合集团实体(另一非重要附属公司除外)的任何债务提供担保或提供任何其他信贷支持,则该附属公司此后在任何时候均不再是非重要附属公司,不论其资产价值或收入如何;(Iv)各集团借款人不得指定任何新的非重要附属公司,如该项指定不符合上文第(I)-(Iii)款及(V)项所述的规定;及(V)如截至最近一次测试期的最后一天超过上文第(Ii)项所述的限制,则集团借款人应:在根据本协议规定必须提交该测试期财务报表之日起30天内,重新指定Nexstar Media的一家或多家子公司或可变利益实体为“重大子公司”或“重大VIE”,以符合上文第(Ii)款规定的限制。截至截止日期的每一家非实质性附属公司均列于本协议附表1.01(D)。为免生疑问, 任何集团附属公司如未在所有契约文件下获得适用于该集团附属公司的类似待遇,则不应被视为“非实质附属公司”。

“非实质性VIE”指,截至任何确定日期,Nexstar Media的每个可变权益实体(为免生疑问,包括任务借款人和盾牌借款人):(A)没有担保任何综合集团实体的任何债务或为其提供任何其他信贷支持,以及(B)已在附表1.01(D)中列明或在截止日期后被借款人书面指定为本协议和其他集团信贷协议所指的“非实质性VIE”(且未如下文规定重新指定为实质性VIE);但(I)在该日期,归属该可变权益实体的总资产及综合EBITDA的百分比,连同所有其他非重大附属公司及于该日期存在的非重大附属公司及非重大VIE,少于总资产及综合EBITDA的5.0%(就截至最近一次测试期最后一天的总资产而言,以及就综合EBITDA而言,为最近结束的测试期,每种情况均按备考基准计算)。(Ii)截至最近一次测试期最后一天,所有无形附属公司及无形企业应占总资产及综合EBITDA的百分比,在任何时候均不得等于或超过总资产及综合EBITDA的5.0%(按照上文第(I)款所述的相同方法计算),(Iii)任何该等可变权益实体(A)成为任何贷款文件的一方,(B)签立及交付担保(如适用)或任何证券文件,或(C)为任何综合集团实体的任何债务提供担保或提供任何其他信贷支持,此后,这种可变利益实体在任何时候都不再是非实质性的VIE,无论其资产价值或收入如何, (Iv)借款人不得指定任何新的非实质性VIE,如果该指定不符合上文第(I)-(Iii)款的规定和(V)如果在最近一个测试期的最后一天超过了第(Ii)款所述的限制,则借款人应在根据本协议要求交付该测试期的财务报表之日后30天内,重新指定Nexstar Media的一个或多个子公司或可变利益实体为“关键子公司”或“重要VIE”,视情况而定。以促使遵守上文第(Ii)款规定的限制。截止日期的每个非实质性VIE列于本合同附表1.01(D)。

“受影响贷款”具有第3.03节规定的含义。

“激励性拍卖”是指联邦通信委员会根据《中产阶级减税和创造就业法案》(Pub.第112-96号,第6403条,第126条156,225-30(2012)),编纂于《美国法典》第47编第1452节。

“奖励拍卖结果公告”系指联邦通信委员会在奖励拍卖完成后发布的公告,该公告宣布奖励拍卖的结果和新的广播电视频道分配,如第47 C.F.R.第73.3700(A)(2)条所述。

“增量设施”具有第2.14(A)节规定的含义。

“增量设施修正案”具有第2.14(C)节规定的含义。

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“递增循环承付款项”具有第2.14(A)节规定的含义。

“增量式循环设施”具有第2.14(A)节规定的含义。

“增量循环贷款人”具有第2.14(C)节规定的含义。

“递增期限A贷款”具有第2.14(A)节规定的含义。

“递增期限B贷款”具有第2.14(A)节规定的含义。

“递增定期贷款”具有第2.14(A)节规定的含义。

“增量定期贷款”具有第2.14(A)节规定的含义。

“负债”是指在特定时间对任何人而言,不重复的下列所有事项,不论是否按照公认会计原则列为负债或负债:

(A)该人对借入款项的所有义务,以及该人以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书证明的所有义务;

(B)该人就由该人或为其账户签发或开立的信用证(包括备用信用证和商业信用证)、银行承兑汇票、银行担保、保证保证金、履约保证金和类似票据承担的所有偿付或付款义务;

(C)该人在任何掉期合约下的净债务;

(D)该人支付递延购买财产或服务价款的所有义务(但不包括:(1)根据普通条款在正常业务过程中应付的贸易账款,以及(2)任何购买价格调整和赚取债务,直至该等债务按照公认会计准则成为该人资产负债表上的一项负债,如在到期后仍未支付,则不予以支付);

(E)由该人拥有或购买的财产的留置权所担保的债务(不包括其预付利息)(包括根据有条件出售或其他所有权保留协议及按揭、工业收入债券、工业发展债券及类似融资而产生的债务),不论该等债务是否已由该人承担或追索权是否有限;

(F)所有可归因性债务;

(G)该人就不符合资格的股权所负的所有义务;及

(H)该人就上述任何一项承担的所有保证义务。

就本协议的所有目的而言,任何人的债务应包括该人是普通合伙人或合资企业的任何合伙企业或合资企业(根据该合资企业管辖的法律本身是公司、有限责任公司或类似组织的合资企业除外)的债务,除非该人士对该等债务的负债在其他方面是有限的,且仅限于该等债务会计入综合净负债(不受(B)条影响)及(B)就综合集团实体而言,(B)不包括在一般业务过程中所产生的所有年期不超过364天(包括任何展期或延期)的公司间债务。在任何日期,任何掉期合同项下的任何净债务的金额,应被视为截至该日期的掉期终止价值。就第(E)款而言,任何人的债务数额须视为相等于(I)该等债务的未清偿总额及(Ii)该人真诚厘定的因此而担保的财产的公平市价,两者中较小者。

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“保证税”系指(A)对任何贷款方或贷款方的任何受限制子公司根据任何贷款文件所承担的任何义务或因其任何义务而征收的税(不包括税),以及(B)在(A)款中未另有描述的范围内的其他税。

“受赔者”具有第10.04(B)节规定的含义。

“契约文件”统称为(A)高级票据契约文件,及(B)借款人或任何其他综合集团实体就发行任何其他公开资本市场债务而签署的任何其他契约、协议或其他文书。

“信息”具有第10.07节规定的含义。

“初始贷款人”是指在截止日期持有承诺或贷款的贷款人,如截止日期融资明细表(如原信贷协议所定义)所述。

“初始期限A-4贷款”是指根据第2.01(A)(Ii)节在第二修正案生效之日发放的定期贷款。

“初始期限B-3贷款”是指根据第2.01(A)(Iv)节在第二修正案生效之日发放的定期贷款。

“债权人间协议”是指借款人、抵押品代理人和抵押品代理人或由抵押品留置权担保的债务持有人的其他代表之间达成的任何债权人间协议,该协议旨在使担保债务和其他集团债务的留置权具有同等地位(不受救济控制)或低于担保债务和其他集团债务的留置权,且根据第7.01节的规定,抵押品代理人有权对抵押品行使补救措施(受惯例例外和任何停顿条款到期的限制),其形式和实质合理地令抵押品代理人满意。

“集团贷款人之间的债权人间协议”是指在形式和实质上令行政代理和抵押品代理合理满意的债权人间协议,其实质形式如附件J所示。

“债权人间留置权居次规定”具有第8.01(L)节规定的含义。

“付息日期”系指(A)对于除基本利率贷款以外的任何贷款,适用于该贷款的每一利息期的最后一天以及作出该贷款的贷款的到期日;但如果欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款的任何利息期超过三个月,则在该利息期开始后每三个月的相应日期也应为利息支付日期和(B)任何基本利率贷款(包括周转额度贷款)、每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日以及提供此类贷款的贷款的到期日(就本定义而言,周转额度贷款被视为根据循环信贷安排进行的)。

“利息期”,对于(X)每笔欧洲美元利率贷款而言,是指自该欧洲美元利率贷款被支付、转换为或作为欧洲美元利率贷款继续发放之日起至借款人在其贷款通知中所选择的此后1个月、2个月、3个月或6个月之日结束的期间;或(Y)就每笔定期SOFR贷款而言,自该定期SOFR贷款被支付、转换为或继续作为定期SOFR贷款之日起至之后1或3个月结束的期间(或,就A-6期贷款的初始利息期而言,是借款人在其贷款通知中选择的第2.02(G)节规定的期限,或借款人要求并得到所有适当贷款人同意的其他12个月或更短的期限(就前述条款(X)和(Y)所述的每个请求的利息期而言,视情况而定);在每一种情况下,只要:

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(A)本应在非营业日结束的任何利息期,须延展至下一个营业日,但如该营业日适逢另一个公历月,则属例外,而在此情况下,该利息期须在前一个营业日结束;

(B)任何由公历月的最后一个营业日开始的任何利息期间(或在该公历月在该利息期间终结时并无在数字上相对应的日期的某一日开始的任何利息期间),须于该公历月的最后一个营业日结束时结束;及

(C)任何利息期不得超过作出该贷款的贷款的到期日。

“中间控股公司”指Nexstar Media的全资国内子公司(数字业务实体除外),它直接或通过一个或多个其他中间控股公司和/或与其他中间控股公司一起直接或间接拥有和控制借款人的所有股权,合法和实益地控制借款人的所有股权。

“投资”对任何人来说,是指该人通过(A)购买或以其他方式获取另一人的股权或债务或其他证券,(B)向另一人提供贷款、垫款或出资、担保或承担债务,或购买或以其他方式获取另一人的任何其他债务或股权或权益,包括该另一人的任何合伙或合资企业权益,从而直接或间接获得或投资。(C)购买或以其他方式收购(在一项交易或一系列交易中)构成另一人的业务单位、业务线或分部的全部或几乎所有物业及资产或业务(包括根据任何售回租回)或(D)任何共享安排,但(I)与策略共享服务方的共享安排及(Ii)电台共享安排除外。为遵守《公约》,任何投资的金额应为(I)在每次投资时确定的实际投资金额,而不对该等投资价值随后的增减进行调整,减去(Ii)与该投资相关的实际收到的股息或分派金额以及就该投资收到的任何资本回报和任何本金支付,在每种情况下均以现金或现金等价物(不超过最初作出的投资金额)的形式收到。

“知识产权”具有第5.14节规定的含义。

“美国国税局”指美国国税局。

“互联网服务供应商”指,就任何信用证而言,由国际银行法与惯例协会出版的“1998年国际备用惯例”(或在签发时有效的较新版本)。

“签发人单据”是指信用证、信用证申请书,以及信用证发行人与借款人(或任何受限制子公司)或以该信用证发行人为受益人而订立的与该信用证有关的任何其他单据、协议和票据。

“联合销售协议”就电视广播电台而言,是指一项联合销售协议或其他类似的合约安排,根据该协议,除持有该电视广播电台FCC牌照的人士或该人士的关联公司外,任何人均有权(A)为该电视广播电台厘定广告费率及/或(B)在该电视广播电台进行或管理出售广告供应(不论是全部或部分供应)。

“摩根大通信用证”系指第5号修正案附表A所列的信用证。

“初级留置权债务”是指以低于留置权的留置权担保的契约实体在担保债务的抵押物上发生的债务。

“合营实体”是指(A)公约实体的任何合资企业和(B)任何非全资子公司。

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“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法判例或当局,包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理,以及任何政府当局的所有适用的行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议,无论是否具有法律效力。

“信用证垫付”是指对于每个循环信贷贷款人,该贷款人按照其适用的循环信贷周转率的适用百分比,为其参与任何信用证借款提供的资金。所有信用证预付款应以美元计价。

“信用证借款”是指从任何信用证项下提取的、在适用的借款人兑现日仍未得到偿还或作为循环信贷借款再融资的信用证的延期。所有信用证借款应以美元计价。

“信用证延期”是指就任何信用证而言,信用证的签发、有效期的延长、金额的续展或增加。

“信用证发行人”是指(A)美国银行及其子公司和关联公司,以及(B)仅就摩根大通银行的JPM信用证而言,以及(C)任何其他贷款人(或其任何子公司或关联公司),在上文(A)和(B)款中的每一项的情况下,以其作为本信用证项下开证人的身份,或作为本信用证项下的任何后续开证人,成为信用证出票人。

“信用证债务”是指在任何确定日期,所有未清偿信用证项下可提取的总金额,加上信用证所有未偿还金额的总和,包括所有信用证借款。为了计算任何信用证项下可提取的金额,该信用证的金额应按照第1.07节的规定确定。

“出借人”具有本协议导言段中规定的含义,并根据上下文需要,包括信用证发行人和回旋放款人,以及本协议所允许的它们各自的继承人和受让人,其中每一个人在本文中被称为“出借人”。

“贷方参与通知”具有第2.05(E)(Iii)节规定的含义。

“贷款人接受方”是指贷款人、摆动额度贷款人和信用证发行人。

“贷款办公室”对任何贷款人来说,是指该贷款人管理问卷中所描述的贷款人的一个或多个办公室,或贷款人可能不时通知借款人和行政代理的其他一个或多个办公室,该办公室可包括该贷款人的任何附属机构或该贷款人的任何国内或国外分支机构或该附属机构。除文意另有所指外,凡提及贷款人时,应包括其适用的贷款办公室。

“信用证”指根据本合同签发的任何备用信用证,规定在兑现信用证项下的提示时支付现金(为免生疑问,还应包括摩根大通的信用证)。

“信用证申请”是指以有关信用证发行人不时使用的格式开具或修改信用证的申请和协议。

“信用证到期日”是指循环信贷融资的预定到期日之前五个工作日的日期(如果该日不是营业日,则为前一个营业日)。

“信用证费用”具有第2.03(H)节规定的含义。

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“升华信用证”指的是等于(A)25,000,000美元和(B)循环信贷承诺总额中较小者的金额。

“LIBOR Screen Rate”指彭博屏幕页面上的LIBOR报价(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)。

“伦敦银行同业拆借利率”具有第3.03节规定的含义。

“符合LIBOR后续利率变化”是指,对于任何建议的LIBOR后续利率,行政代理酌情决定对基本利率的定义、利率期限、确定利率和支付利息的时间和频率以及支付利息和其他适当的行政事项的任何符合更改,以反映该LIBOR后续利率的采用,并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者,如果行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的,或者不存在管理该LIBOR后续利率的市场惯例,以行政代理与借款人协商后决定的其他管理方式)。

“许可证”是指任何授权、许可、同意、特别临时授权、专营权、条例、登记、证书、许可证、协议或其他向政府当局提交、授予或订立的权利,该政府当局准许或授权取得、建造、拥有或经营电视广播站或其任何部分。

“留置权”指任何种类或性质的担保权益性质的任何按揭、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、押记、视为信托或优惠、优先权或其他担保权益或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何地役权、通行权或房地产所有权的其他产权负担,以及任何具有与上述任何条款实质相同的经济效果的资本化租赁)。

“有限条件收购”是指根据本协议允许的公约实体的任何收购,包括通过合并的方式,其完成不以是否有第三方融资或获得第三方融资为条件。

“贷款”是指贷款人根据第二条以定期贷款、根据2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分产生的循环信贷贷款或循环额度贷款(包括任何增量定期贷款或根据任何增量循环承诺发放的贷款)的形式向借款人提供的信贷。

“贷款文件”统称为:(A)本协议,(B)根据第4.01(A)(Ii)节签署和交付的票据,(C)担保,(D)担保文件,(E)代理费函件,(F)各债权人间协议(如有),(G)集团贷款人之间的债权人间协议,(H)根据本协议第2.17节的规定设定或完善现金抵押品权利的任何协议。(I)每份发行人文件和(J)任何贷款方签署和交付的与本协议有关的所有其他协议;不言而喻,任何有担保的对冲协议或现金管理协议都不应是贷款文件。

“贷款通知”是指(A)定期借款、(B)循环信用借款、(C)将贷款从一种类型转换为另一种类型、或(D)根据第2.02(A)节继续发放欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款的通知,基本上应采用附件A的形式,或行政代理批准的其他格式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式),并由借款人的负责官员适当填写和签署。

“贷款方”统称为借款人和对方担保人。

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“本地市场推广协议”指一项本地市场推广协议、时间经纪协议或类似安排,根据该协议,任何人士在符合惯常持牌人优先购买权及其他限制的情况下,取得展示节目及出售广告时间的权利,而该广告时间占获授权予另一人的电视广播电台每周播出时间的15%或以上。

“伦敦银行日”是指伦敦银行间欧洲美元市场上银行之间进行美元存款交易的任何日子。

“多数贷款人”是指,在任何确定日期,持有(A)集团未偿还债务总额的50%以上的集团贷款人(就本定义而言,每个集团循环信贷贷款人风险参与和资金参与集团信用证债务和集团循环额度贷款的总额被视为“持有”)和(B)未使用的集团循环信贷承诺总额。任何集团违约贷款人的未使用集团循环信贷承诺,以及其持有或视为持有的集团未偿还贷款总额部分,在任何时候确定多数贷款人时均应被忽略;但任何集团违约贷款人参与任何集团周转额度贷款的金额以及该集团违约贷款人未能向另一集团贷款人再分配和提供资金的集团未偿还金额,应被视为由作为集团周转额度贷款人或相关集团信用证发行人(视情况而定)的集团贷款人在作出该决定时持有。

“管理垫款”系指向任何公约实体的董事、高级管理人员、雇员或顾问提供的贷款或垫款,或就贷款或垫款提供的担保:

(A)(I)在正常业务过程中发生的旅行、娱乐或搬家相关费用,或(Ii)为任何该等人士购买Nexstar Media或其附属公司的股权(或类似义务)而获得Nexstar Media董事会批准或根据Nexstar Media董事会批准的任何计划提供资金;

(B)因关闭或合并任何设施或办事处而招致的搬迁相关开支;或

(C)在任何时间未偿还的款项总额不超过$20,000,000。

“主协议”具有“掉期合同”定义中规定的含义。

“重大不利影响”指(A)对综合集团整体实体的业务、营运、资产、物业、负债(实际或或有)或财务状况造成重大不利影响;(B)对贷款方(作为整体)履行有关有担保债务的贷款文件下的责任的能力产生重大不利影响;或(C)就有担保债务而言,对贷款文件的合法性、有效性、约束力或可执行性产生重大不利影响。

“实物不动产”是指非实物不动产以外的任何不动产。

“重大附属公司”指综合集团实体的每一附属公司,但不是非重大附属公司。

“实质性VIE”是指Nexstar Media的每个非实质性VIE的可变利益实体。每个重大VIE要么是担保人,要么是排除在外的VIE。

“到期日”是指就每项融资而言,在融资日程表上为该融资安排规定的适用日期,但如果该日不是营业日,则该到期日应为紧接该日之前的营业日。

“最高费率”具有第10.09节中规定的含义。

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“最高投标条件”具有第2.18(B)节规定的含义。

“媒体总称”的含义与本演奏会中所指定的含义相同。

“媒体一般2022年票据存放日期”具有2024年到期的高级5⅝%票据契约中指定的含义。

“媒体一般2022年债券特别强制性赎回”具有2024年到期的高级5⅝%债券契约中指定的含义。

“媒体一般数字业务资产”是指附表1.01(C)中描述的资产;但尽管本协议或附表1.01(C)中有任何相反规定,借款方拥有的广播许可证或其他FCC许可证不得包括在媒体一般数字业务资产的此定义中。

“媒体一般重大不利影响”是指合并协议中定义的“对万寿菊的重大不利影响”。

“合并协议”具有本协议摘录中规定的含义。

“合并子公司”的含义与本协议的演奏会中所指定的含义相同。

“最小延期条件”具有第2.15(B)节规定的含义。

“最低投标条件”具有第2.18(B)节规定的含义。

“最低分担额”具有第2.15(B)节规定的含义。

“特派团信贷协议”是指与特派团借款人签订的某些VIE信贷协议。

“特派团担保文件”系指(A)特派团借款人根据“特派团信贷协议”以抵押品代理人为受益人的某些担保和担保协议,(B)特派团借款人的股东根据“特派团信贷协议”以抵押品代理人为受益人而于截止日期签署的某些质押协议,以及(C)由特派团借款人或其任何附属公司签署的任何其他“担保文件”(定义见“特派团信贷协议”)。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其任何继承者。

“按揭”统称为信托契据、信托契据、债务担保契据、按揭及其他类似文书,由贷款当事人为担保全部或任何部分债务而就一项或多项不动产订立并证明留置权,连同其内所述或与此相关而签立的租约及租金的转让,包括根据第6.11节及第6.14节签立及交付的任何按揭。

“抵押保单”指的是全额支付的美国土地所有权协会贷款人的扩大保险范围的保单,保额为行政代理和抵押品代理所接受,由业权保险人签发、共同承保和再保险,由行政代理和抵押品代理接受,确保所涉抵押首先有效,并对其中描述的财产保留留置权,没有任何缺陷(包括但不限于提交的机械师留置权和物质人留置权)和产权负担,仅贷款文件允许的留置权除外,并提供行政代理和抵押品代理认为必要或必要的其他肯定保险和共同保险和直接进入再保险。

“抵押财产”是指任何贷款方所拥有的、成为抵押对象的所有实物不动产。

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“多雇主计划”系指《雇员权益法》第4001(A)(3)节所述类型的任何雇员福利计划,而任何《公约》实体或任何雇员福利计划附属机构已向或有义务向该计划缴费,或在前五个计划年度内已作出或有义务向该计划缴费。

“国家认可的统计评级组织”是指证券法第436条所指的国家认可的统计评级组织。

“现金净收益”是指:

(A)就公约实体所作的任何处置或任何意外事故而言,超额(如有的话):(1)与该等处置或意外事故有关而收到的现金及现金等价物的总和(包括根据应收票据或其他方式以递延付款或货币化方式收到的任何现金或现金等价物,但仅在收到时及就任何意外事故而言,(Ii)(A)本金、保费或罚金的总和(如任何债务由受该等处置或伤亡事件规限的适用资产担保,并须就该等处置或伤亡事件偿还(及及时偿还)),(B)合理及惯常的自付费用及开支(包括律师费、投资银行费、勘测费),业权保险费,以及相关的查询和记录费用、转让税、契据或抵押记录税、其他习惯费用和经纪费用、咨询费和其他习惯费用);(C)因确认与此有关的任何收益而实际支付或合理估计为实际应支付的税款;但如依据(C)款估计的税款款额,超过就该项产权处置而实际须以现金缴付的税款款额, 超额部分的总额应构成现金收益净额和(D)与(1)根据公认会计原则确定的此类资产的销售价格和(2)与此类资产有关并在出售或以其他方式处置后由公约实体保留的任何负债的任何调整准备金,包括与环境事项有关的养老金和其他离职后福利负债,或与此类交易有关的任何赔偿义务。不言而喻,“现金收益净额”应包括:(1)在任何此类处置中,公约实体处置任何非现金对价时收到的任何现金或现金等价物,以及(2)在(D)款所述的任何准备金被冲销(未偿付相应数额的任何适用的现金负债)时,或如果此类负债未以现金清偿且该准备金在该处置或意外事故发生后365天内仍未冲销的,则该准备金的数额;但(X)在单一交易或一系列相关交易中按照前述规定计算的现金收益净额不得构成现金收益净额,除非现金收益净额超过按形式计算的最近一次测试期综合息税前利润的5000美元、000100,000,000美元和5.0%。(Y)在任何财政年度内,该等现金收益净额不应构成本条(A)项下的现金收益净额,直至该财政年度内所有该等现金收益净额的总和超过上文第(X)款所述的现金收益净额,而产生现金收益净额的所有处置的总和不得超过10,000,000255,000美元, (Z)对于任何站点共享安排,现金收益净额应不包括公约实体收到的任何毛收入,前提是该毛收入应计入综合净收入;

(B)就任何《公约》实体产生或发行任何债务而言,(1)与该等债务产生或发行有关而收到的现金及现金等价物的总和,超过(2)该《公约》实体因该等债务或债务而产生的投资银行费、承销折扣、佣金及其他合理及惯常的自付开支;及

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(C)就借款人的任何直接或间接母公司发行的任何许可股权而言,来自该等许可股权发行的现金金额构成借款人的资本。

“Nexstar借款人”具有本协议导言段落中规定的含义。

“Nexstar担保人”是指Nexstar传媒或其子公司的可变利益实体以外的所有担保人。

“Nexstar Media”具有本协议导言段落中规定的含义。

“Nexstar有担保债务”指(A)有担保的债务和(B)有担保的对冲/现金管理债务,不包括任何除外的掉期债务。

“Nexstar/VIE协议”指Nexstar Media或其任何子公司与Nexstar Media的任何可变利益实体之间或之间签署的任何和所有协议,包括但不限于附表5.22所列的协议。

“非同意贷款人”指根据任何集团信贷协议或集团贷款文件不批准任何同意、豁免或修订的任何集团贷款人,而该同意、豁免或修订(A)须经所有集团贷款人或所有受影响集团贷款人根据各集团信贷协议第10.01条或第10.26条的条款批准,以及(B)已获多数贷款人、所需循环信贷贷款人、适用类别的所需定期贷款人或所需循环信贷及A期贷款人(视何者适用而定)批准。

“非展期贷款人”是指,如果已根据任何贷款的第2.15节的条款进行了延期,则该贷款的贷款人不会就该贷款延长循环信贷贷款人或定期贷款人(视情况而定)。

“非担保人附属公司”系指(A)任何非实质附属公司,(B)适用法律禁止的任何附属公司,或(B)在截止日期存在但并非在考虑收购时订立的合同义务所禁止的任何附属公司(或对于任何新收购的附属公司,在收购时已存在但并非在考虑收购时订立的),以提供担保债务的担保,或担保担保债务需要政府(包括监管部门)同意、批准、许可或授权(除非已获得此类同意、批准、许可或授权),(C)任何其他子公司,在借款人和行政代理人的合理判断中,提供担保的成本(包括任何不利的税收后果)应过高,因为贷款人将从担保中获得利益,(D)在第三修正案生效日期存在的论坛公司的任何子公司,除非借款人和行政代理人合理地同意,为担保债务提供担保的障碍不再存在,并且(E)Nexstar Media的任何CFC Holdco和(F)任何应收账款子公司。

“非贷款方”是指不是借款方的任何契约实体。

“非重大不动产”指(A)账面价值少于25,000,000美元的综合集团实体的不动产及(B)综合集团实体的不动产,该不动产并非用于该综合集团实体的准许业务或在该人士的资产负债表上分类为“持有以供出售”。

“不续订通知日期”具有第2.03(B)(Iii)节规定的含义。

“票据”系指术语票据,或循环信用证,视上下文而定。

“再投资选举通知”具有第2.05(B)(Ii)(B)节规定的含义。

“NPL”是指CERCLA下的国家优先事项清单。

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“债务”系指任何贷款方根据任何贷款单据或其他方式就任何贷款或信用证产生的所有垫款和债务、债务、义务、契诺和义务,在每种情况下,无论是直接或间接(包括以假设方式获得的贷款或信用证)、到期或即将到期、现有的或以后产生的,并包括任何贷款方在根据任何债务人救济法提起的将该人列为该诉讼债务人的诉讼程序启动后应计的利息、费用和其他金额,无论该利息和费用是否被允许在该诉讼程序中索赔。在不限制前述一般性的原则下,贷款当事人在贷款文件下的义务应包括(I)支付本金、利息、信用证佣金、偿还义务、手续费、费用、费用、律师费、赔偿金和任何贷款文件项下任何贷款方应支付的其他金额的义务(包括担保义务),以及(Ii)任何贷款方有义务偿还行政代理人或抵押品代理人根据其完全酌情决定权就上述任何事项支付的任何金额。可选择代表该贷款方付款或垫款,但应排除任何贷款方在担保下就其他集团信贷协议和其他集团贷款文件下的义务承担的任何担保义务。

“外国资产管制办公室”是指美国财政部外国资产管制办公室。

“已提供贷款”具有第2.05(E)(Iii)节规定的含义。

“OID”具有第2.14(B)(Viii)节规定的含义。

“组织文件”系指:(A)就任何公司、公司注册证书或章程以及章程(或关于任何非美国司法管辖区的同等或类似的组织文件)而言;(B)对于任何有限责任公司、成立证书或章程或组织和经营协议;以及(C)对于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体、合伙企业、合资企业或其他适用的组建协议或组织以及任何协议、文书,就该实体的成立或组织向其成立或组织所在管辖区的适用政府当局提交或与之有关的通知,并在适用的情况下,向该实体的任何证书或成立章程或组织提交。

“原信贷协议”是指在第一修正案生效之日生效前生效的本协议。

“其他连接税”对任何接受者来说,是指由于该接受者与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括因该接受者签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件接受或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。

“其他税项”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项,这些税项是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益、或以其他方式收取的任何付款所产生的,但就转让(根据第3.06节作出的转让除外)征收的其他相关税项除外。

“未偿还金额”是指(A)对于在任何日期发生的定期贷款、循环信用贷款和周转额度贷款,在实施任何借款和定期贷款的预付或偿还后的未偿还本金总额、循环信用贷款(包括根据信用证或信用证延期作为循环信用借款对未偿还余额的任何再融资)和周转额度贷款(视属何情况而定),以及(B)就任何日期的任何信用证债务而言,在该日期发生的任何信用证延期生效后,该信用证债务的金额,以及截至该日期信用证债务总额的任何其他变化,包括借款人对相关信用证项下未偿还金额的任何偿还(包括对相关信用证项下未偿还金额的任何再融资,作为循环信用借款)。

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“隔夜利率”是指在任何一天,(I)联邦基金利率和(Ii)由行政代理、相关信用证发行人或回旋额度贷款人(视具体情况而定)根据银行业关于银行间薪酬的规则确定的隔夜利率(为避免疑问,该利率不得低于零)中的较大者。

“参与者”具有第10.06(D)节规定的含义。

“参赛者名册”具有第10.06(D)节规定的含义。

“PBGC”是指养老金福利担保公司。

“养恤金筹资规则”系指《守则》和《雇员退休保障条例》关于养恤金计划和多雇主计划的最低缴费要求(包括其任何分期付款)的规则,载于《守则》第412、430、431、432和436节以及《雇员退休保障条例》第302、303、304和305节。

“养恤金计划”是指《雇员退休保障制度》第3(2)节界定的任何雇员养恤金福利计划(多雇主计划除外),该计划由公约实体和雇员退休保障制度的任何附属机构维持或出资,并由《雇员退休保障制度》第四章涵盖,或受《守则》第412节规定的最低供资标准的约束。

“允许收购”是指根据第7.03(J)节的条款允许的任何收购。

“允许的资产互换”是指根据第7.05(M)节的条款允许发生的任何资产互换。

“获准业务”是指(A)建造、拥有、营运、管理、推广、扩建或以其他方式使用任何类型的电视广播系统或任何类似的电视广播业务,包括辛迪加电视节目、取得广播牌照或特许经营权以营运该系统或业务及附带活动及(B)经营以互联网为基础的资讯服务、就数码及流动系统向本地及全国媒体出版商及广告商提供数码出版、录像、广告及内容管理平台及解决方案,以及开发相关技术。

“允许债务交换”具有第2.18(A)节规定的含义。

“许可债务交换票据”具有第2.18(A)节规定的含义。

“允许债务交换要约”具有第2.18(A)节规定的含义。

“允许股权发行”指在本协议允许(或不禁止)的范围内,以及只要此类出售或发行不会导致控制权发生变化,任何出售或发行控股公司或控股公司的任何直接或间接母公司的任何合格股权的任何出售或发行。

“许可持有人”统称为借款人(或Nexstar Media)的管理层成员。

“允许增量金额”系指(A)综合EBITDA(从第三修正案生效日期起及之后)的1,000,000,000美元和50%(“固定增量金额”和使用本协议或特派团信贷协议项下的该固定增量金额在第三修正案生效日期后产生的任何债务,“固定增量金额”)加上(B)不会导致以下结果的额外金额(“比例增量金额”和使用此比例增量金额产生的任何债务,“比例增量金额债务”)的总和:

(I)对于在第二修正案生效日期为B-4期贷款、循环信贷贷款和A-6期贷款的同等基础上获得的增量贷款,综合第一留置权净杠杆率超过4.00:1.00;

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(Ii)对于在第二修正案生效日期前以初级留置权为基础获得的增量贷款,术语B-4贷款、循环信贷贷款和A-6期限贷款,综合担保净杠杆率超过5.50:1.00;以及

(3)对于无担保的增量设施,综合总净杠杆率超过6.50:1.00;

6.
在每一种情况下,以最近结束的测试期为基准,并在产生任何该等递增贷款(假设其全部金额已提取)和与此相关而完成的任何收购以及所有其他指定交易(但不包括将产生的该比率递增金额债务的现金收益的净额)后按形式计算。

为免生疑问,如借款人在发生固定增量债务的同一日期发生固定增量债务,则在计算上述(B)(I)-(Iii)条所述的每一比率时,将不会考虑任何固定增量债务的发生。

“允许再融资”,就任何人而言,是指对该人的任何债务进行任何修改(免除该人的债务除外)、再融资、再融资、续期或延期;但(A)其本金(或增值,如适用)不超过该项修改、再融资、退款、续期或展期的本金(或增值额,如适用),但不超过与该等修改、再融资、退款、续期或展期相关的未付累计利息及溢价,以及与该等修改、再融资、退款、续期或展期有关而合理招致的费用及开支,并相等于根据第7.02节另有准许的任何现有未用承诺额,(B)该等修改、再融资、再融资、退款、续期或延期的最终到期日等于或迟于最终到期日,且加权平均到期日等于或大于被修改、再融资、退款、续期或延期的债务的加权平均到期日,(C)在此期间,不应发生违约事件,且仍在继续;(D)在该等被如此修改、再融资、退款、续期或延期的债务的偿还权方面,(E)任何该等经修改、再融资、退款、续期或延长债务的条款及条件(如适用,包括抵押品,但不包括附属、定价、可选择预付款项、赎回保障及赎回条款), (F)该等修改、再融资、退款、续期或延期只由身为债务债务人的人招致,而该等修改、再融资、退款、续期或延期只由该债务人作出。

“允许回租”是指任何公约实体在截止日期后完成的任何回租;但条件是:(A)在其生效之前和之后均不存在违约事件,(B)任何此类出售回租不是在(I)Nexstar担保人和另一Nexstar担保人之间或(Ii)不是Nexstar担保人的《公约》实体和不是Nexstar担保人也不是Nexstar传媒可变利益实体的另一《公约》实体之间完成的,在任何情况下,都必须按借款人或该《公约》实体在完成时真诚确定的公允价值完成,(C)根据第2.05(B)节的条款(以及第2.05(B)节的规定除外),该等出售回租收到的所有净收益和补偿均为100%现金,且(D)该等出售回租的现金收益净额100%用于预付贷款。

“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。

“计划”是指为贷款方的员工(或仅就符合ERISA第四章或守则第412节的此类计划,任何ERISA关联公司)或任何此类计划,贷款方(或仅就受ERISA第四章或守则第412条限制的此类计划,任何ERISA关联公司)代表其任何员工缴费的任何雇员福利计划(ERISA第3(3)条所指的任何员工福利计划)。

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“平台”具有第6.02节规定的含义。

“预计基准”和“预计效果”是指,在适用的测量期内,是否符合本协议规定的任何测试,在该项测试中,所有指明的交易及与此有关的下列交易应视为在适用的计量期间的第一天(就资产负债表项目而言,则为最后日期)已发生:(I)可归因于该指明交易的财产或个人的损益表项目(不论是正的或负的);(A)在处置综合集团实体的任何附属公司或用于综合集团实体的任何部门的全部或几乎所有股权的情况下,应不包括在内,(B)如属“指明交易”定义中所述的准许收购或投资,则须包括:(Ii)任何债务的清偿;及(Iii)综合集团实体与此有关而产生或承担的任何债务,如该等债务有浮动利率或公式利率,则就本定义而言,须有适用期间的隐含利率,而该利率是利用在有关厘定日期对该等债务有效的利率厘定的;只要上述备考调整符合综合EBITDA的定义,并实施(由Nexstar Media真诚厘定)(1)直接可归因于该等交易、(2)预期会对综合集团实体产生持续影响及(3)可事实支持的事项(包括减少营运开支),则前述备考调整可仅适用于任何该等测试。

“预计财务报表”具有第5.05(C)节规定的含义。

“建议的贴现预付款金额”具有第2.05(E)(Ii)节规定的含义。

“建议的贷款人”具有第10.26节规定的含义。

“建议的贷款”具有第10.26节规定的含义。

“建议的VIE借款人”具有第10.26节规定的含义。

“建议的VIE信贷协议”具有第10.26节规定的含义。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免,因为任何此类豁免都可能不时修改。

“公共贷款人”具有第6.02节规定的含义。

“合格ECP担保人”指,就任何互换义务而言,在任何时间,在相关担保或相关担保权益的授予对该互换义务生效时总资产超过10,000,000美元的每一贷款方,或根据商品交易法或根据商品交易法颁布的任何规定构成“合资格合同参与者”并可根据商品交易法第1A(18)(A)(V)(Ii)条订立维护令的其他人,在此时可使另一人有资格成为“合资格合同参与者”。

“合格股权”是指不属于不合格股权的任何股权。

“符合条件的控股公司债务”是指控股公司的无担保债务,

(A)未受益于Nexstar Media的任何附属公司或其任何可变权益实体(包括借款人)的任何担保,而非另一家控股公司;

(B)在其发行或产生之日生效的最后到期日后六(6)个月之前不会到期;

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(C)没有按计划摊销本金或按计划支付本金,也不受强制赎回、回购、预付或偿债义务的约束(与“控制权变更”或“AHYDO”相关的习惯预付款除外);

(D)并不要求在上述发行或产生日期的最后有效到期日后180天之前,以现金支付利息或就其本金支付任何其他款额;及

(E)在付款权利上排在该等债务之后。

“合资格余额”是指在任何日期,

(A)综合集团实体于该日期手头的无限制现金及现金等价物总额(在每个情况下,(I)无任何留置权,但根据任何集团信贷协议第7.01(A)、7.01(K)、7.01(Q)(I)及7.01(Q)(Ii)条准许的留置权除外,及(Ii)不包括现金抵押品及持有现金以支付任何指定应付或债务的账户内的其他金额)及

(B)在不重复上文(A)项所述数额的情况下,综合集团实体于该日期的手头现金,而该现金将按照该等公债文件或该等公债文件的条款用于偿还该等公债项下的现有债务或任何其他公债,而该等公债是本协议条款所允许的,但在任何情况下,该等公债须在就该等债务发出不可撤销的投标要约、赎回通知或预付通知后方可偿还,及

7.
在上述(A)及(B)条的每一种情况下,只有在该等现金或现金等价物(视何者适用而定)计入截至该日期的综合集团实体的综合资产负债表的范围内,不受限制的现金及现金等价物的总额应在不对该日期产生或拟产生的债务收益给予形式上的影响而厘定;但尽管有上述规定,在第五修正案生效日期当日及之后,就本定义而言,合资格余额在任何时候均不得超过(A)200,000,000美元(或仅就截至2019年9月30日及2019年12月31日的财政季度计算综合第一留置权净杠杆率时,就第7.10节而言,为350,000,000美元)加(B)符合上文(B)段所述资格的综合集团实体的手头现金金额。

“合格贷款人”具有第2.05(E)(Iv)节规定的含义。

“合格贷款”具有第2.05(E)(Iv)节规定的含义。

“费率下限”是指,对于每个设施、每个类别和类型,在设施时间表上为该设施规定的适用费率下限。

“比例增量”具有“允许增量”定义中规定的含义。

“债务增量比率”的含义与“允许增量债务”的定义相同。

“不动产”对任何人来说,是指该人在土地上和土地上的所有权利、所有权和权益,以及位于土地上的改进和固定装置,不包括租赁权益。

“应收款融资”是指借款人和/或任何契约实体将应收账款、应付款项或其他习惯证券化资产(包括特许权使用费和其他收入流或其他支付权及其收益)和/或类似和/或相关资产出售或授予下列资产的担保权益的任何应收款、保理和/或证券化融资或安排:(A)非借款人的人

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或《公约》实体或(B)应收款子公司,该子公司又将其应收账款、应付款或证券化资产和/或相关资产质押、出售或以其他方式转让给不是受限制子公司的人(包括借款人的任何子公司);但(I)任何该等应收账款安排项下的债务不得向借款人或任何其他契约实体(应收账款附属公司除外)追索(与该等安排有关的惯常陈述、保证、契诺及弥偿除外),及(Ii)任何借款人或任何受限制附属公司(包括任何应收账款附属公司)根据该等应收账款安排出售、转让、转让及/或贡献资产,应以公平市价(由借款人真诚厘定)进行。

“应收账款附属公司”是指借款人的任何附属公司,其成立的目的是执行任何获准证券化、应收账款融资和/或任何其他应收账款安排和/或任何其他合理相关的活动,或仅从事与之有关的活动。

“收款人”是指行政代理、任何贷款人、任何信用证出票人或任何其他收款人,任何贷款方或贷款方的任何附属公司因本合同项下的任何义务或因其义务而支付的任何款项。

“再融资”指(A)所需的再融资和(B)全额偿还和终止现有VIE信贷协议下的所有承诺。

“再融资循环承付款”是指借款人的负责人在发生之日或之前向行政机构提交的借款人负责人的证书中指定为“再融资循环承付款”的递增循环承付款和递增循环贷款。

“再融资定期贷款”是指借款人的负责人在发生之日或之前向行政机构提交的借款人负责人的证书中指定为“再融资定期贷款”的递增定期贷款和递增定期贷款。适用于此类递增定期贷款或递增定期贷款的递增融资机制修正案。

“登记册”具有第10.06(C)节规定的含义。

“有关的受弥偿人”,就任何获弥偿保障者而言,指(A)该受弥偿保障人的任何控制人或受控联营公司,(B)该受弥偿保障人或其任何控制人或受控联营公司各自的董事、高级人员或雇员,以及(C)该受弥偿人或其任何控制人或受控联营公司的各自代理人、顾问或代表,在本条(C)的情况下,代表该受弥偿人、受控联营公司或受控联营公司行事;但本定义中所提及的受控联营公司或受控联营公司,须与参与交易的受控联营公司或受控联营公司有关。

“关联方”对任何人而言,是指此人的关联方以及此人和此人的关联方的合伙人、董事、高级职员、雇员、律师、代理人、受托人、管理人、经理、顾问和代表。

“拆除生效日期”具有第9.06(B)节规定的含义。

“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节规定的任何事件,但免除了30天通知期的事件除外。

“重新定价交易”指,就构成B期贷款的第三修正案生效日期贷款而言,(A)用B期贷款的收益对B期贷款进行任何提前还款或偿还,或将B期贷款转换为(1)任何新的或替代部分有同等担保的银团定期贷款(A期贷款除外)或(2)任何同等有担保的银团贷款(A期贷款除外)债务

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根据第7.02(T)(I)节发生的,在每一种情况下,产生的利息低于适用于此类B期贷款的有效收益率,以及(B)对构成B期贷款的第三修正案生效日期定期贷款的任何修订(包括根据第2.14节所设想的再融资定期贷款(A期贷款除外)或10.01节所设想的替代同等担保的银团定期贷款),以降低适用于上述(A)和(B)款贷款的有效收益率。只要该等预付或偿还的主要目的是降低实际收益,并排除因控制权变更或变革性收购而产生的任何新贷款或替代贷款。

“信用延期申请”是指(A)对于定期贷款或循环信用贷款的借款、转换或延续,(B)对于信用证延期,信用证申请,以及(C)对于周转额度贷款,周转额度贷款通知。

“所需再融资”指(A)悉数偿还及终止现有Nexstar信贷协议下的所有承担,(B)悉数偿还及终止现有使命信贷协议下的所有承担,(C)悉数偿还及终止现有传媒一般信贷协议下的所有承担,(D)悉数赎回借款人于2021年到期的High 6⅜%票据,及(E)就借款人于2022年到期的High 5⅞%票据交付控制权变更要约。

“所需循环信贷及A期贷款机构”指,于任何厘定日期,持有A期贷款的集团循环信贷贷款人及集团定期贷款机构合共持有以下各项总和的50%以上:(A)集团循环信贷余额总额(就本定义而言,各集团循环信贷贷款人风险分担及融资参与信用证债务及集团循环额度贷款的总额被视为“持有”)、(B)未使用的集团循环信贷承诺总额及(C)构成A期贷款的集团定期贷款总额。任何集团违约贷款人未使用的集团循环信贷承诺,以及集团总循环信贷余额中持有或被视为持有的部分,应在任何时候不予理会;但任何参与任何集团循环额度贷款的金额,以及该集团违约贷款人未能向另一集团贷款人再分配和提供资金的集团未偿还金额,应被视为由作为集团循环额度贷款人的集团贷款人或相关的集团信用证发行人(视情况而定)持有。任何违约贷款人持有或被视为持有的集团总定期贷款余额部分将不计在内。

“所需循环信贷贷款人”是指,在任何确定日期,集团循环信贷贷款人持有以下总额的50%以上:(A)集团循环信贷余额总额(就本定义而言,每个集团循环信贷贷款人对集团信用证债务和集团循环额度贷款的风险参与和资金参与的总额被视为“持有”)和(B)未使用的集团循环信贷承诺总额。任何集团违约贷款人在厘定所需循环信贷贷款人时,其未使用的集团循环信贷承诺及其持有或视为持有的集团循环信贷总额的部分不得计算在内;但任何参与任何集团循环信贷额度贷款的金额及该集团违约贷款人未能向另一集团贷款人再分配及提供资金的集团未偿还金额,在作出决定时应视为由集团贷款人即集团循环信贷额度贷款人或相关集团信用证发行人(视属何情况而定)持有。“循环信贷部分”的“所需循环信贷贷款人”仅就该循环信贷部分的集团循环信贷总额和集团循环信贷承诺而言具有相应的含义。

“类别”的“所需定期贷款人”是指,在任何确定日期,持有该适用类别的集团定期贷款总额的50%以上的集团定期贷款人。任何违约贷款人持有或被视为持有的集团总定期贷款余额部分,在任何时候确定该类别的所需定期贷款人时,均不得计算在内。

“可撤销金额”的含义如第2.12(B)(Ii)节所界定。

“辞职生效日期”具有第9.06(A)节规定的含义。

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“决议机构”指欧洲经济区决议机构,或就任何英国金融机构而言,指联合王国决议机构。

“负责人”是指特定贷款方的首席执行官总裁、副主管总裁、首席财务官、财务主管、财务主管、助理财务主管或财务总监,仅为了按照第4.01节交付任职证书的目的,指指定贷款方的秘书或任何助理秘书,仅为了根据第二条发出通知的目的,指上述任何人员在发给行政代理人的通知中指定的适用贷款方的任何其他高级职员,或在适用贷款方和行政代理人之间的协议中指定的适用贷款方的任何其他高级职员或雇员。根据本协议交付的任何文件,如由贷款方的负责人签署,应最终推定为已得到该贷款方所有必要的公司、合伙和/或其他行动的授权,该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。

“限制性支付”指因购买、赎回、退休、失败、收购、注销或终止任何该等股权,或因就该等股权向任何该等人士的股东、合伙人或成员(或任何上述股东、合伙人或成员)返还资本而作出的任何股息或其他分派(不论以现金、证券或其他财产),或任何付款(不论以现金、证券或其他财产),包括任何偿债基金或类似存款。

“个人的受限制附属公司”是指该人的非受限制附属公司。中间控股公司不得成为Nexstar Media的受限子公司或其他中间控股公司的受限子公司。为免生疑问,中级控股公司(非中级控股公司,但包括Nexstar Media不是借款人的附属公司)的所有附属公司,如在其他方面符合“受限制附属公司”定义的要求,均为受限附属公司。

“循环信贷借款”是指由同一类型的同时循环信贷贷款组成的借款,在欧洲美元利率术语SOFR贷款的情况下,每个循环信贷贷款人根据第2.01(B)节规定具有相同的利息期限。

“循环信贷承诺”是指,对每个循环信贷贷款人而言,其有义务(A)作出循环信贷承诺和/或2020年循环信贷委员会。根据第2.01(B)节或第2.03节(视情况而定)向借款人提供贷款,(B)购买参与信用证方面的信用证义务,以及(C)购买参与循环额度贷款,在任何时候未偿还的本金总额不得超过第五修正案生效日期附表中“循环承诺”标题下与该贷款人名称相对的金额,或该贷款人根据其成为本协议一方的转让和假设中与该标题相对的金额,该金额可根据本协议不时调整。

对于任何循环信贷贷款人而言,“循环信贷风险”指在任何时候其未偿还循环信贷贷款的本金总额,以及该循环信贷贷款人在该时间根据2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分各自参与信用证债务和循环额度贷款的本金总额。

“循环信贷安排”是指循环信贷贷款人在任何时候的循环信贷承诺总额。

“循环信贷贷款人”是指在任何时候拥有循环信贷承诺或在此时持有循环信贷贷款的任何贷款人。

“循环信用贷款”具有第2.01(B)节规定的含义。

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“循环信用票据”是指借款人开出的、向任何循环信用贷款人或其登记受让人付款的本票,证明该循环信用贷款人主要以附件C-1的形式提供循环信用贷款或周转额度贷款(视情况而定)。循环信贷票据应具体说明根据该票据应支付的金额的任何部分是否属于2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分。

“循环信贷部分”指2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分(视情况而定)。

“标普”系指标普全球评级或其后继评级。

“出售回租”是指任何交易或一系列相关交易,根据该交易,任何人(A)出售、转让或以其他方式处置任何不动产或非土地财产,无论是现在拥有的还是以后获得的,以及(B)作为此类交易的一部分,此后出租或租赁该财产或其他财产,而该财产或其他财产打算用于与被出售、转移或处置的财产基本上相同的目的或目的。

“制裁”系指由OFAC、联合国安全理事会、欧洲联盟、英国财政部或其他有关制裁机构实施或执行的任何国际经济制裁。

“预定不可用日期”具有第3.03节中规定的含义。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。

“第二修正案生效日期”具有第2号修正案赋予该术语的含义,即2018年10月26日。

“第二修正案生效日期定期贷款”是指在第二修正案生效日期作出的定期贷款,在第四修正案生效日期贷款明细表中如此指定。

“有担保的对冲协议”是指(1)第7.02(C)节允许的、由任何契约实体和任何对冲银行之间签订的任何掉期合同,以及(2)任何控股公司或Nexstar Media的可变利益实体(VIE借款人和对冲银行除外)为第7.02(C)节所述目的而订立的任何其他掉期合同。为免生疑问,(A)VIE借款人与集团对冲银行订立的掉期合约项下的责任构成VIE有担保对冲/现金管理债务及有担保债务,(B)与Nexstar Media于订立掉期合约时为VIE借款人的可变权益实体订立的掉期合约(不论该可变权益实体是否仍为VIE借款人)将不会构成有担保对冲协议及(C)与控股公司订立的掉期合约将不会是有担保对冲协议,除非掉期合约的目的是直接减轻与利率或汇率波动相关的风险。

“有担保的对冲/现金管理义务”是指(A)任何契约实体、任何控股公司或Nexstar Media的任何可变利益实体(VIE借款人除外)根据任何有担保的对冲协议产生的义务和(B)现金管理义务,在每一种情况下,包括在任何贷款方根据任何债务人救济法将该人列为该诉讼中的债务人的任何诉讼开始后应计的利息、手续费和其他金额,无论该利息和费用是否被允许在该诉讼中索赔。

“有担保债务”指(A)债务,(B)有担保的对冲/现金管理债务,(C)VIE债务和VIE有担保的对冲/现金管理债务,以及(D)任何Nexstar担保人在担保下就其他集团信贷协议和其他集团贷款文件下的债务承担的担保义务;但“有担保债务”应不包括任何不包括的互换债务。

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“担保方”统称为行政代理人、抵押品代理人、贷款人、信用证发行人、周转额度贷款人、现金管理银行、对冲银行、行政代理人根据第9.05节不时指定的各协理或分代理人、各VIE信贷协议中所界定的“担保人”,以及担保债务由或据称由担保文件条款下的担保品担保的其他人。

“证券法”是指1933年的证券法。

“担保协议”是指Nexstar Media、借款人、每家中间控股公司、其他设保人一方和抵押品代理人之间于截止日期签署的担保和担保协议。

“担保协议补充条款”是指“担保协议”中定义的担保和担保协议补充条款。

“担保文件”统称为根据第4.01节、第6.11节或第6.14节要求交付的担保协议、抵押(如有)、特派团担保文件、每份信托契约、抵押、抵押品转让、担保协议补充、担保协议、质押协议、知识产权担保协议、转让、账户控制协议或授予留置权或担保权益的其他协议或转让,以及其他每项协议。为担保全部或部分Nexstar担保债务的任何担保方的利益而创建或声称创建以抵押品代理或行政代理为受益人的留置权的文书或文件。

“2022年到期的高级5⅞%债券”指林氏电视公司发行的2022年到期的5⅞%优先债券。

“2022年到期的高级5⅞%票据契约”指由传媒一般融资附属公司(合并为林氏电视公司)与2022年到期的高级5⅞%票据及其任何补充或修订相关而于2015年11月5日签立的若干契约。

“2022年到期的高级5⅞%票据契约文件”是指2022年到期的5⅞%优先票据、2022年到期的5⅞%优先票据以及媒体一般融资子公司(合并为林氏电视公司)或任何担保人签署的与2022年到期的5⅞%高级票据和2022年到期的高级5⅞%票据相关的所有协议和文书。

“2022年到期的高级6⅛%债券”指由Nexstar借款人发行的2022年到期的6⅛%优先债券。

“高级6⅛%票据2022年到期契约”是指Nexstar借款人、使命借款人、担保方和作为该契约受托人的富国银行协会之间于2015年1月29日签署的与2022年到期的高级6⅛%票据及其任何补充或修订相关的契约。

“2022年到期的高级6⅛%票据契约文件”是指2022年到期的高级6⅛%票据、2022年到期的高级6⅛%票据契约,以及由Nexstar借款人或任何担保人签署的与2022年到期的高级6⅛%票据和2022年到期的高级6⅛%票据相关的所有协议和文书。

“2021年到期的高级6⅜%债券”指林氏电视集团发行的2021年到期的6⅜%优先债券。

“20242027到期的高级5⅝%票据”是指由特拉华州的Nexstar托管公司发行的20242027到期的高级5⅝%票据,该公司在第三修正案生效日被并入Nexstar借款人。

“高级5⅝%票据到期20242027契约”是指在Nexstar托管公司、使命借款人、其担保方和富国银行之间的某一契约,日期为20162019年7月3日,Nexstar托管公司是特拉华州的一家公司,于第三修正案生效日期合并为Nexstar借款人

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银行,国民协会花旗银行,北卡罗来纳州,作为该契约的受托人,就20242027到期的高级5⅝%票据及其任何补充或修订签立。

“20242027年到期的高级5⅝%票据”指20242027到期的高级5⅝%票据、2024年到期的高级5⅝%票据、以及由Nexstar借款人或任何担保人签署的与20242027到期的高级5⅝%票据和20242027年到期的高级5⅝%票据相关的所有协议和文书。

“20272028高级5⅝%4.75到期票据”是指由特拉华州的Nexstar托管公司发行的20272028到期的高级5⅝%4.75票据,该公司于2020年9月25日第三修正案生效日期并入Nexstar借款人。

“高级5⅝%4á票据到期20272028契约”是指日期为20272020年9月3日的特定契约,在第三修正案生效日期并入Nexstar借款人的特拉华州公司Nexstar托管公司、使命借款人、其担保方和作为该契约受托人的北卡罗来纳州花旗银行之间,与20272028到期的高级5⅝%4 75票据及其任何补充或修订签立。

“高级5⅝%4≈票据到期20272028契约文件”是指20272028到期的高级5⅝%4≈票据,20272028到期的高级5⅝%4≈票据,以及由Nexstar借款人或任何担保人签署的与20272028到期的高级5⅝%4≈票据和20272028到期的高级5⅝%4 75票据相关的所有协议和工具。

“高级债券”指(A)2022年到期的高级6⅛%债券,(B)2022年到期的高级5⅞%债券,(C)2024年到期的高级5⅝%债券和(D)2027年到期的高级5⅝%债券,以及(B)2028年到期的高级4/4%债券。

“高级票据契约文件”是指(A)2022年到期的高级6⅛%票据,(B)2022年到期的高级5⅞%票据,(C)2024年到期的高级5⅝%票据和2027年到期的高级5⅝%票据,以及(B)2028年到期的高级4/4票据。

“共享服务协议”是指共享服务安排或其他类似的合同安排,根据该协议,拥有电视广播电台的人提供某些技术、业务、管理、行政、后勤或其他服务,以支持另一人(该人不是第一人称的关联方)拥有的第二个电视广播电台的业务或运营。

“共享服务方”是指每个VIE借用者,就任何共享服务方电台而言,是指(A)持有关于该共享服务方电台的广播许可证的任何其他人,(B)就该共享服务方电台与任何公约实体达成共享安排的一方,以及(C)根据公认会计原则与Nexstar Media合并的任何其他人。

“共享服务方收购”是指通过共享服务方收购该共享服务方站点的所有资产、共享服务方收购该共享服务方站点的部分资产、剩余部分由一个或多个公约实体获取或以其他方式获取共享服务方站点。

“共享服务方信贷安排”是指由共享服务方债务人和贷款方订立的贷款安排,目的是为共享服务方收购的购买价格提供资金,并支付与此相关的任何费用、佣金和开支。

“共享服务方债务人”是指产生任何债务的任何共享服务方,其全部或任何部分是(A)由一个或多个公约实体的任何部分或全部资产或财产担保,或(B)由一个或多个公约实体担保,或其任何组合。

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“共享服务方电台”指受《公约》实体订立的共享安排约束的任何电视广播电台(包括但不限于某些许可证(包括但不限于FCC对该电台的所有许可、许可和授权)、设备、不动产、合同和知识产权以及与此类电台的运营有关的其他资产),但不包括任何电台共享安排。

“共享协议”指任何共享服务协议、联合销售协议或本地营销协议。

“SOFR”指由纽约联邦储备银行(或继任管理人)管理的有担保隔夜融资利率。

“SOFR调整”是指0.10%(10个基点)。

“出售的实体或企业”具有“综合EBITDA”一词定义中规定的含义。

“偿付能力”和“偿付能力”,就任何人而言,指在任何确定日期,(A)在综合基础上,(A)具有公允价值大于其或有债务和负债总额的财产(应理解,任何时间的或有负债额应按当时存在的所有事实和情况计算,代表可合理预期成为实际负债或到期负债的数额),或有或有负债或其他债务,(B)拥有公平可出售价值现值不少于在其债项变为绝对及到期时偿还其负债所需的款额;。(C)将有能力在其债项及负债变为绝对及到期时偿付其债务及负债;及。(D)不从事业务或交易,亦不会从事其财产会构成不合理的小额资本的业务或交易。

“特定收购协议陈述”指Media General在合并协议中作出的对贷款人利益具有重大意义的陈述,但仅限于Nexstar Media或Merge Sub有权因违反该等陈述而终止其在合并协议下的义务或拒绝完成收购。

“特定违约”系指第8.01(A)节或第8.01(F)或(G)节中关于借款人的违约事件。

“特定股权出资”是指根据第8.05节以普通股权益(或行政代理合理接受的其他合格股权)的形式以现金形式对Nexstar借款人进行的任何直接或间接股权投资。

“特定陈述”系指第5.01(A)节(仅限于与贷款方有关)、第5.01(B)(Ii)节、第5.02(除第5.02(B)节以外)、第5.04、5.12、5.15、5.16节(受第4.01(A)(Iv)节的但书限制)和第5.20节(仅限于在截止日期使用贷款收益)中规定的控股公司和借款人的陈述和担保。

“特定交易”是指任何债务的投资、处置、发生或偿还、限制性付款、指定子公司(作为受限子公司或非限制性子公司)、业务中断、产生递增定期贷款或递增循环承诺,或根据本协议条款要求此类测试以“形式基础”或在给予“形式效应”之后计算的任何其他事件;但就本“指定交易”定义而言,循环信贷承诺的任何增加应被视为已全部提取;此外,任何该等合计价值少于5,000,000美元的指明交易,不得按“备考基础”或在给予“备考效果”后计算。“指定交易”还应包括上述其他集团信贷协议项下的交易。

“电台”指,在任何时间,就借款人的电视广播电台(或,如适用,借款人的任何附属公司)(A)本合同附表1.01(B)所列的,或(B)直接或

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根据贷款文件允许的交易,在截止日期后由公约实体(数字业务实体除外)间接拥有;但根据贷款文件允许的交易不再由公约实体直接或间接拥有的任何此类电视广播电台,在交易完成后,应不再是本合同所述的“电视台”。根据上下文的需要,可以针对满足任何前述要求的任何单个电视台或所有这样的电视台使用该电台的定义。

“台站共享安排”系指任何共享安排,根据该安排,除《公约》实体外,任何人向台提供服务或获得向台提供节目的权利,或在台上或与台有关的地方出售广告。

“战略共享服务方”是指与任何公约实体(数字商业实体除外)达成共享安排的任何人,共享服务方除外。

“次级债务”是指“公约”实体发生的债务,根据其条款,该债务的偿还权从属于优先偿付该“公约”实体根据贷款文件承担的所有债务。

“次级债务文件”是指根据其发行任何次级债务的任何协议、契据和文书,每种情况下均按贷款文件允许的范围进行修改。

“从属条款”具有第8.01(L)节规定的含义。

一个人的“子公司”是指公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体,其大多数证券股份或其他在选举董事或其他管理机构方面具有普通投票权的权益(证券或权益除外,仅因意外事件发生而具有这种投票权)当时由该人实益拥有,或其管理由该人直接或间接通过一个或多个中间人或两者兼而有之。为免生疑问,某人的可变权益实体并非该人的附属公司。

“尚存债务”具有第7.02(S)节规定的含义。

“掉期合约”系指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合。不论该等交易是否受任何主协议所管限或是否受任何主协议所规限,及(B)任何种类的交易及相关确认书,而该等交易受国际掉期及衍生工具协会所发表的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何相关附表,即“主协议”)的条款及条件所规限或所管限,包括在任何主协议下的任何此等义务或法律责任。

“互换义务”是指对任何担保人而言,根据构成商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。

“掉期终止价值”就任何一份或多份掉期合同而言,是指在考虑到与此类掉期合同有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后,(A)在此类掉期合同成交之日或之后的任何日期内,该终止价值,以及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期内,被确定为此类掉期合同按市值计价的金额。根据任何认可交易商(可能包括集团贷款人或集团贷款人的任何关联公司)在该等掉期合约中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价而厘定。

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“摆动额度借款”是指根据第2.04节的规定借入摆动额度贷款。

“摆动额度贷款”是指由摆动额度贷款人根据第2.04节提供的循环信贷安排。

“摆动额度贷款机构”是指美国银行,N.A.及其子公司和附属公司,或本协议项下任何后续的摆动额度贷款机构。

“回旋额度贷款”具有第2.04(A)节规定的含义。

“周转贷款通知”是指根据第2.04(B)节规定的周转贷款通知,该通知应基本上采用附件B的形式,或借款人和行政代理商定的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式),并由借款人的负责人适当填写和签署。

“回旋额度债务”是指在任何确定日期,所有未偿还回旋额度贷款的本金总额。

“回旋额度升华”指的是等于(A)25,000,000美元和(B)循环信贷承诺本金总额两者中较小者的数额。摆动额度升华是循环信贷承诺的一部分,而不是补充。

“税”是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、征、税、税、扣、扣(包括备用预扣)、评税、费用或其他费用,包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“定期贷款”是指在杠杆融资市场上被理解的定期贷款“A”贷款,主要面向银行机构而不是机构投资者销售,以及对构成A期贷款的任何定期贷款的任何增加。构成A期贷款的定期贷款在贷款明细表上作了这样的指定。

“术语A-4-6贷款人”应具有第25号修正案中为该术语规定的含义。

“A-4-6期贷款”是指A-4-6期贷款的贷款人在构成A-4-6期贷款的“第二修正案”生效之日预付的款项。

“条款A-4-6贷款承诺”是指每个条款A-4-6贷款人承诺在第二修正案生效之日提供“条款A-4-6贷款”项下规定的金额的A-4-6期限贷款,该金额可根据本协议不时调整。

“术语A-5贷款人”应具有第3号修正案中为该术语规定的含义。

“A-5期贷款”是指A-5期贷款的贷款人在构成A-5期贷款的第三修正案生效之日预付的款项。

“A-5期贷款承诺”是指每个A-5期贷款人在第三修正案生效日提供A-5期贷款的承诺,金额在“A-5期贷款”项下规定,该金额可根据本协议不时调整。

“B期贷款停滞结束日”具有第8.01节规定的含义。

“B期贷款停顿期”具有第8.01节规定的含义。

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“B期贷款”是指在杠杆融资市场上被理解为该术语的定期贷款“B”贷款,主要面向机构投资者以及构成B期贷款的任何定期贷款的任何增加。构成B期贷款的定期贷款在贷款明细表上如此指定。

“术语B-3贷款人”应具有第2号修正案中为该术语规定的含义。

“B-3期贷款承诺”是指B-3期贷款人承诺在第二修正案生效之日提供B-3期贷款,金额在“B-3期贷款”标题下规定,该金额可根据本协议不时调整。

“B-3期贷款”是指构成B-3期贷款的任何B-3期贷款机构对构成B-3期贷款的“第二修正案”生效日期贷款的预付款。

“术语B-4贷款人”应具有第3号修正案中为该术语规定的含义。

“条款B-4贷款承诺”是指条款B-4贷款人承诺在第三修正案生效之日以“条款B-4贷款”标题下规定的金额发放一笔B-4期限贷款,该金额可根据本协议不时调整。

“B-4期贷款”是指构成B-4期贷款的任何B-4期贷款机构对构成B-4期贷款的“第三修正案”生效日期贷款的预付款。

“定期借款”是指由相同类型和相同类别的定期贷款组成的借款,在欧洲美元利率贷款和定期SOFR贷款的情况下,具有由适用类别的每个定期贷款人根据本协议提供的相同的利息期。

“定期贷款”是指在任何时候,适用类别的所有定期贷款人在该时间未偿还的定期贷款的本金总额。

“类别”的“定期贷款人”是指在任何时候拥有适用类别的定期贷款的任何贷款人。

“定期贷款”是指定期贷款人根据第2.01(A)节的规定发放的定期贷款,包括增量定期贷款、增量定期贷款、延期定期贷款和再融资定期贷款。

“定期贷款强制性提前还款金额”具有2024年到期的高级5⅝%票据契约文件中规定的含义。

“定期票据”是指借款人以定期贷款人或其登记受让人为受益人开具的本票,证明该定期贷款人发放的定期贷款基本上以附件C-2的形式出现。

“术语SOFR”是指:

(A)就定期SOFR贷款的任何利息期而言,年利率等于SOFR期限贷款开始前两个美国政府证券营业日的SOFR筛选利率,期限相当于该利息期;条件是如果该利率没有在上午11:00之前公布。在该确定日期,术语SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的术语SOFR屏幕利率,在每种情况下,加上该利息期间的SOFR调整;以及

(B)对于任何日期的基本利率贷款的任何利息计算,年利率等于SOFR屏幕利率期限,自该日起期限为一个月;

但就A-6期贷款和循环信用贷款而言,如果按照本定义上述(A)或(B)项确定的SOFR期限将低于0.00%,则就本协议而言,SOFR期限应被视为0.00%。

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“定期SOFR贷款”是指按SOFR一词定义(A)款的利率计息的贷款。

“SOFR Screen Rate”指由CME(或管理代理满意的任何继任管理人)管理并在适用的路透社屏幕页面(或提供管理代理不时指定的报价的其他商业来源)上公布的前瞻性SOFR术语汇率。

“测试期”指于任何厘定日期,于根据Nexstar信贷协议第6.01(A)或(B)节已提交或须提交财务报表的日期或该日期之前结束的综合集团实体最近完成的连续四个财政季度。

“第三修正案生效日期”具有第3号修正案赋予该术语的含义,即2019年9月19日。

“第三修正案生效日定期贷款”是指在第三修正案生效日起生效的A-5期贷款(按照本协议的定义,在紧接第五修正案生效日之前有效)和在第三修正案生效日发放的B-4期贷款。

“门槛金额”指150,000,000美元。

“总资产”指于任何日期的综合集团实体在综合基础上的总资产,如Nexstar Media根据第6.01(A)或(B)节提交的最新综合资产负债表所示(或根据该等条款如此交付任何该等报表之前的期间,Nexstar Media使交易生效的备考财务报表)。

“未清偿债务总额”是指所有贷款和所有信用证债务的未清偿金额之和。

“循环信贷余额总额”是指在任何确定日期,所有循环信贷贷款、周转额度贷款和信用证债务在该日期的未偿还总额。

“类别”的“定期贷款余额总额”是指在任何确定日期,适用类别的所有定期贷款在该日期的未偿还金额的总和。

“交易开支”指(A)任何综合集团实体或其代表与该等交易有关而产生或应付的所有溢价、费用、成本及开支,包括但不限于任何原始发行折扣、预付费用及法律开支的资金,及(B)与和解因持不同意见的股东就收购行使评价权而产生的任何申索或诉讼而支付的任何款项。

“交易”统称指(A)合并协议预期进行的收购及其他相关交易,包括合并协议拟进行的任何资产剥离、与CVR协议有关的交易、Media General Digital Business资产与Enterprise Technology LLC及其直接或间接附属公司的合并,以及Media General的前附属公司的合并,在每种情况下均在完成日期之前、当日或之后完成;(B)贷款文件及其他集团贷款文件的谈判、签立及交付,以及于完成日期延长贷款文件下的信贷;(C)发行于截止日期或之前到期的高级5⅝%债券,(D)再融资,(E)完成与前述有关的任何其他交易,及(F)支付交易费用。

变革性收购“指,综合集团实体进行的任何收购,如(A)在紧接该等收购完成前任何集团贷款文件的条款不准许,或(B)如在紧接该等收购完成前的集团贷款文件的条款准许,将不会为综合集团实体提供集团贷款文件下的足够灵活性

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由Nexstar Media本着善意行事的决定,在完成后继续和/或扩大其合并业务。

“论坛”是指论坛媒体公司,特拉华州的一家公司。

“论坛公司收购”是指借款人按照论坛公司合并协议中规定的条款和条件,通过使论坛公司合并子公司与论坛公司合并并并入论坛公司的方式收购论坛公司。

“论坛信贷协议”是指论坛银行、其他当事人和作为行政代理的摩根大通银行之间于2013年12月27日签订的特定信贷协议。

“论坛资产剥离交易”指根据论坛合并协议拟于第三修正案生效日期或之前完成的资产剥离交易,包括根据(A)由Nexstar Media、Scripps Media,Inc.、特拉华州的一家公司和内华达州的有限责任公司Scripps Broadcast Holdings,LLC之间于2019年3月20日签署的资产购买协议,以及(C)日期为2019年4月7日的资产购买协议,以及(C)Nexstar Media、Belo Holdings,Inc.、特拉华州的Belo Holdings,Inc.和Tegna Inc.于2019年4月7日签署的资产购买协议借款人和Circle City Broadcast I,Inc.之间。

“论坛现有信用证”系指第3号修正案附表B所列的信用证。

“论坛公司再融资”是指(A)全额偿还和终止论坛公司信贷协议项下的所有承诺,以及(B)全额赎回论坛公司发行的2022年到期的优先票据。

“论坛合并协议”是指论坛媒体公司、特拉华州一家公司、Nexstar Media和论坛合并子公司之间签订的、截至2018年11月30日的合并协议和计划(经不时修订、补充或修改,包括所有时间表和附件)。

“论坛合并子公司”是指泰坦合并子公司,该公司是特拉华州的一家公司,是借款人的全资子公司。

“论坛报业交易开支”指(A)任何综合集团实体或其代表与论坛报业收购交易有关而产生或应付的所有保费、费用、成本及开支,包括但不限于任何原始发行折扣、预付费用及法律开支的资金,以及(B)与和解因持不同意见的股东就论坛报业收购行使评价权而产生的任何索赔或诉讼而支付的任何款项。

“论坛报交易”统称为(A)收购论坛报、(B)论坛报再融资、(C)论坛报资产剥离交易、(D)修订第3号交易、(E)发行于第三修正案生效日或之前到期的高级5⅝%票据、(F)完成与前述有关的任何其他交易及(G)支付论坛报交易开支。

就贷款而言,“类型”是指其性质为基本利率贷款或欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款。

“统一商法典”指在纽约州有效的统一商法典;但如果任何抵押品上的任何担保权益的完备性或完备性或不完备性的效果或优先权受纽约州以外的司法管辖区有效的统一商法典管辖,则“UCC”指为本协议有关该等完备性、完美性或不完备性或优先权的规定的目的而不时在该其他司法管辖区有效的统一商法典。

“英国金融机构”指英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)所界定的任何BRRD业务)或

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属于英国金融市场行为监管局颁布的《金融市场行为监管局手册》(经不时修订)的IFPRU 11.6范围内的任何人,包括某些信贷机构和投资公司,以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“United States”和“U.S.”指的是美利坚合众国。

“未报销金额”具有第2.03(C)(I)节规定的含义。

“非限制性附属公司”指(A)截至截止日期,附表1.01(E)所列综合集团实体的每一附属公司,(B)在截止日期后被适用集团借款人的董事会根据任何集团信贷协议第10.23节指定为“非限制性附属公司”的综合集团实体的每一附属公司,及(C)非限制性附属公司的任何附属公司;但尽管有前述规定或任何集团信贷协议或任何其他集团贷款文件中的任何其他相反规定,(I)签署和交付(或已经签署和交付)(A)任何贷款文件,包括但不限于担保或任何担保文件,或(B)对任何综合集团实体的任何契约文件、次级债务或任何其他公共债务提供担保(或为其提供任何其他信用支持)的综合集团实体的子公司,应被指定为非限制性附属公司;及(Ii)综合集团实体的任何附属公司如未根据所有契约文件获得类似待遇,则不应被视为“非限制性附属公司”(在该综合集团实体须受该等契约文件约束的范围内)。借款人或任何中间控股公司均不得为Nexstar Media的不受限制的子公司。

“美国政府证券营业日”指任何营业日,但证券业和金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行因美国联邦法律或纽约州法律(视具体情况而定)为法定假日而不营业的营业日除外。

“美国人”系指“守则”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。

“美国纳税证明”具有第3.01(E)(Ii)(B)(Iii)节规定的含义。

个人的“可变利益实体”是指公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体,该人被认为对其拥有控股权,并必须按照该人善意合理确定的美国会计准则810(根据公认会计准则进行合并)在其财务报表中进行合并;但就Nexstar Media的每个可变权益实体而言,每个该等可变权益实体或其附属公司(数码业务实体除外)与借款人或借款人的一个或多个受限制附属公司之间的共享安排,涵盖该可变权益实体的所有共享服务方电台,且就任何该等共享安排而言,任何重大部分均不会失效、终止或失效。尽管有前述或任何集团贷款文件中任何其他条款或规定的相反规定,只要适用的VIE信贷协议仍未履行,每个VIE借款人应被视为Nexstar Media的可变利息实体。为免生疑问,某人的附属公司并非该人的可变权益实体。

“VIE资产出售”是指由集团契约实体根据VIE信贷协议第7.05(N)节进行的处置,或由“契约实体”(如文中定义)根据VIE担保和担保协议附件I第2.05(N)节进行的处置,由集团行政代理以书面形式通知行政代理。

“VIE资产互换”是指集团契约实体根据VIE信贷协议第7.05(M)节进行的处置,或由“契约实体”(如其中定义的)根据VIE附件一第2.05(M)节进行的处置

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由集团行政代理人以书面形式通知行政代理人的担保和担保协议。

“VIE借款人”指(A)任务借款人和盾牌借款人,以及(B)Nexstar Media根据本协议第10.26节的修订而成为“VIE借款人”的任何其他可变利息实体,在这两种情况下,只要其适用的VIE信贷协议仍未履行,VIE借款人即为。

“VIE信贷协议”指(A)在截止日期,与特派团借款人、马歇尔借款人和盾牌借款人各自签订的每份信贷协议,以及(B)此后与Nexstar Media的任何其他可变利息实体签订的每份信贷协议,该实体根据本协议第10.26节的规定被指定为“VIE信贷协议”。

“VIE担保和担保协议”是指实质上以附件K的形式订立的担保和担保协议。

“VIE义务”是指每个VIE信贷协议项下和定义的“义务”。

“VIE有担保对冲/现金管理债务”是指每个VIE信贷协议项下和定义的“有担保对冲/现金管理债务”。

“VIE有担保债务”是指每个VIE信贷协议项下和定义的“有担保债务”。

“到期加权平均寿命”指在任何日期适用于任何债务的年数,除以:(A)乘以(1)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需支付的本金(包括最终到期日的付款)的数额乘以(2)从该日期到偿还该债务之间的年数(计算到最接近的十二分之一)除以(B)该债务当时的未偿还本金;但在进行计算时,不应考虑对该债务所作的任何提前还款的影响。

“全资”指,就某人的附属公司而言,该人士的附属公司拥有该人士和/或该人士的一间或多间全资附属公司所拥有的全部已发行股权(但不包括(A)董事的合资格股份、(B)按适用法律规定向外国国民发行的股份及(C)当地法律规定的其他最低限度股份发行)。

“减记和转换权力”是指,(X)就任何欧洲经济区决议管理局而言,该欧洲经济区决议管理局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力,这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述。及(Y)就联合王国而言,适用的调解当局根据自救计划法例所具有的任何权力,以取消、减少、修改或更改任何英国金融机构的法律责任或产生该法律责任的任何合约或文书的形式,将该等法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人士的股份、证券或义务,规定任何该等合约或文书具有效力,犹如已根据该合约或文书行使权利一样,或就该法律责任或根据该自救计划法例而具有的与任何该等权力有关或附属的任何权力暂停任何责任。

1.02其他解释规定

。关于本协议和其他贷款文件,除非本协议或其他贷款文件另有规定,否则:

本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要,任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应被视为

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后面跟着短语“不受限制”。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外,(I)本文件或任何其他贷款文件中对任何协议、文书或其他文件(包括任何组织文件)的任何定义或提及,应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本文件或任何其他贷款文件中对该等修订、补充或修改的任何限制的约束),(Ii)本文件中对任何人的任何提及应解释为包括此人的继任者和受让人,(Iii)“本协议”、“本协议”和“本协议下的”等词语,“在任何贷款文件中使用的类似含义的词语,应解释为指该贷款文件的整体,而不是其中的任何特定条款,并应具体包括每份此类文件的所有附表和证物,包括但不限于本协定的融资安排附表;(Iv)贷款文件中对条款、章节、初步陈述、证物和附表的所有提及应被解释为提及贷款文件的条款、章节、初步声明、证物和附表,(V)凡提及任何法律,应包括所有合并、修订、取代或解释该法律的成文法及法规条文,而除非另有说明,否则任何提及任何法律或法规应指经不时修订、修改或补充的法律或法规,及(Vi)“资产”及“财产”一词应解释为具有相同的涵义及效力,并指任何及所有有形及无形资产及财产,包括现金、证券, 帐户和合同权。融资明细表和所有其他明细表和展品在任何情况下均应视为本协议的一部分,融资明细表的所有条款在任何情况下均应遵守本协议的条款和规定以及其他贷款文件,就好像每个条款均已包含在本协议的适用条款中一样。

在计算从某一特定日期到后一特定日期的时间段时,“自”一词指“自并包括”;“至”及“至”各指“至”但不包括在内;而“至”则指“至并包括”。

此处和其他贷款文件中的章节标题仅用于参考,不应影响对本协议或任何其他贷款文件的解释。

1.03会计术语;财务契约和其他财务比率和术语的计算

.

(A)概括而言。除本协议另有明确规定外,本协议规定提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)均应按照与编制经审计财务报表所使用的一致的方式应用的公认会计原则编制,而本协议未具体或完全定义的所有会计术语的解释应与本协议规定的一致。尽管有上述规定,为了确定是否遵守本协议所载的任何契约(包括任何财务契约的计算),借款人及其附属公司的债务应被视为按其未偿还本金的100%结转,且不应考虑FASB ASC 825对金融负债的影响。

(B)公认会计原则的变化。如果在任何时候,GAAP的任何变化(包括采用IFRS)将影响任何贷款文件中规定的任何财务比率或要求的计算,且借款人或多数贷款人提出要求,行政代理和借款人应根据GAAP的这种变化进行真诚谈判,以修改该比率或要求,以保留其原始意图(须经多数贷款人批准);但在作出上述修订之前,(I)该比率或要求应继续根据GAAP在作出该等改变前计算,以及(Ii)借款人应向行政代理及贷款人提供本协议所要求或本协议项下合理要求的财务报表及其他文件,列明该比率或要求在实施该GAAP改变之前及之后所作的计算之间的对账。在不限制前述规定的情况下,就本协议的所有目的而言,租赁应继续按照经审计财务报表中反映的基础进行分类和会计处理,尽管与此相关的公认会计原则有任何变化,除非本协议各方应达成一项双方均可接受的修正案,以应对上述规定的变化。此外,尽管本协议或任何集团贷款文件中有任何相反的规定,每个VIE借款人应

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被视为Nexstar Media的可变权益实体,只要适用的VIE信贷协议仍未履行,无论GAAP发生任何变化。

1.04舍入

。为使本协议允许的特定行动或借款人根据本协议必须维持的任何财务比率,应通过以下方式计算:将适当的部分除以其他部分,将结果进位到比本文所表示的该比率的位数多一位,并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字,则进行向上舍入)。

1.05付款或履行的时间

。当任何义务的支付或任何契诺、责任或义务的履行被声明为在非营业日的一天到期或要求履行时,该等支付或履行的日期(利息期间的定义所述除外)或履行应延至紧接的下一个营业日。

1.06次/天

。除另有说明外,本文中提及的所有时间均为中心时间(夏令时或标准时间,视情况而定)。

1.07信用证金额

。除非本合同另有规定,否则信用证在任何时候的金额应被视为该信用证在当时有效的规定金额;但是,如果任何信用证的条款或任何与此相关的签发人单据的条款规定一次或多次自动增加其规定的金额,则该信用证的金额应被视为在实施所有该等增加后的该信用证的最高规定金额,无论该最高规定金额在当时是否有效。就本协议的所有目的而言,如果信用证在任何确定日期根据其条款已经过期,但由于互联网服务提供商第3.14条的实施,仍可根据信用证提取任何金额,则该信用证应被视为“未清偿”的剩余可提取金额。

1.08某些计算和测试

.

(A)就综合集团实体而言,在以任何方式计算财务比率或经营业绩或财务表现(包括但不限于超额现金流量的计算)时,以及就财务报告而言,应包括Nexstar Media各可变权益实体的综合财务状况及综合经营业绩,不得重复。

(B)即使本协议有任何相反规定,为确定就发生任何指定交易的任何期间是否符合本协议所载的任何测试,综合总杠杆率、综合担保净杠杆率及综合第一留置权净杠杆率应按形式计算。

(C)为确定是否符合第七条任何一款的规定,如果任何留置权、投资或债务符合根据该款任何条款所允许的一种或多种交易类别的标准,借款人可自行酌情将这些项目(或其任何部分)划分、分类和重新分类,或稍后将其划分、分类或重新分类为一个或多个此类类别;但所有

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贷款文件中未清偿的债务和其他债务将被视为仅根据第7.02(A)节中的例外情况而产生。

(D)即使本协议或任何贷款文件中有任何相反规定,在计算任何适用的比率或确定其他对本协议的遵守情况时(包括确定是否符合本协议的任何规定,该规定要求没有违约或违约事件或特定违约事件正在发生或将由此导致),与完成有限条件收购有关而进行的指定交易有关时,该比率的确定日期和确定任何违约或违约事件或特定违约事件是否已经发生、是否持续或将因此或其他适用契诺而发生的日期,在Nexstar Media的选择权(Nexstar Media选择行使与任何有限条件收购相关的选择权,“LCA选举”)时,应被视为此类有限条件收购的最终协议签订之日(“LCA测试日期”),当该等比率及其他拨备在实施该等有限条件收购及与此相关的其他指定交易(包括任何债务的产生及所得款项的使用)生效后按形式计量后,犹如该等比率及其他拨备发生在连续四个财政季度开始时,该等比率及其他拨备被用来计算截至LCA测试日期之前的该等财务比率,则各公约实体本可在相关的LCA测试日期采取符合该等比率及规定的行动后,该等规定应被视为已获遵守。为免生疑问,Nexstar Media是否已就任何有限条件收购作出LCA选择, (X)倘任何该等比率在相关有限条件收购完成时或之前因该等比率的波动(包括综合EBITDA的波动)而超出,则该等比率及其他拨备将不会被视为仅为决定根据本协议是否准许该有限条件收购而出现的波动所致;及(Y)该等比率及其他拨备不得于该等有限条件收购或相关指定交易完成时予以测试。如果Nexstar Media已经为任何有限条件收购做出了LCA选择,则对于在相关LCA测试日期或之后且在完成该有限条件收购的日期或该有限条件收购的最终协议终止或到期之前的任何其他指定交易的任何比率(为免生疑问,不包括适用利率的确定或财务契约的确定)或篮子可用性的任何后续计算,任何该等比率或篮子应按备考基准计算,假设该等有限条件收购及与此相关的其他交易(包括任何债务的产生及其所得款项的使用)已完成,除非该等有限条件收购的任何目标的综合EBITDA、总资产及综合净收入不得用于厘定有关比率及篮子的任何目的,除非及直至该等收购已完成,否则不得用于进行该等有限条件收购的汇入测试以外的任何目的。

(E)即使本协议有任何相反规定,根据本协议中不要求遵守财务比率或测试(包括但不限于形式上符合财务契约、任何综合有担保净杠杆率测试、任何综合有担保净杠杆率测试、任何综合总净杠杆率测试)的规定而发生(或达成)的任何金额或交易(“固定金额”),实质上与依据本协议中要求符合任何该等财务比率或测试(任何该等金额、在计算适用于与该等实质同时发生有关的基于应收金额的财务比率或测试时,有一项理解及同意,即固定数额(及其任何现金收益)不应计算在内。

利率1.09

。行政代理不担保,也不承担任何责任,也不承担任何与本文提及的任何参考利率有关的管理、提交或任何其他事宜,或与任何该等利率(包括(但不限于)任何后续利率)(包括但不限于任何后续利率)(或前述任何部分)或任何符合规定的更改的影响有关的管理、提交或任何其他事宜(为免生疑问,包括选择该等利率及任何相关的利差或其他调整)。管理代理及其附属机构或其他

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相关实体可从事影响本文提及的任何参考利率或任何替代、后续或替代利率(包括但不限于任何后续利率)(或上述任何利率的任何组成部分)或任何相关利差或其他调整的交易或其他活动,在每种情况下,均以对借款人不利的方式进行。行政代理机构可根据本协议的条款,以合理的酌情权选择信息来源或服务,以确定本协议所指的任何参考利率或任何替代、后续或替代利率(包括但不限于任何后续利率)(或上述任何利率的任何组成部分),并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害赔偿责任,包括直接或间接损害、特殊损害、惩罚性损害、附带或后果性损害、费用、损失或开支(无论是侵权、合同或其他方面的,也无论是法律上的还是衡平法上的)。与任何此类信息源或服务提供的任何费率(或其组成部分)的选择、确定或计算有关或影响的任何错误或其他行为或遗漏。

第二条
承诺和信贷延期

2.01贷款

.

(A)定期贷款。

[已保留].

A-5-6期贷款。根据本文和第35号修正案的条款和条件,每个条款A-5-6贷款人同意在第三个修正案生效日期以美元为单位向借款人提供期限A-5-6贷款,本金金额不得超过其条款A-5-6贷款承诺。

[已保留].

B-4期贷款。在符合本条款和修正案第3号规定的条款和条件的情况下,B-4期限贷款人同意在第三修正案生效日以美元向借款人提供B-4期限贷款,本金金额不得超过其B-4期限贷款承诺。

将军。根据第2.01(A)节借入的、已偿还或预付的款项不得再借入。所有(X)B-4期限贷款可以是基本利率贷款或欧洲美元利率贷款,以及(Y)其他期限贷款(包括A-6期限贷款)可以是基本利率贷款或SOFR贷款,在每种情况下,如本文进一步规定的那样。

(B)循环信贷贷款。在本协议所载条款及条件的规限下,各循环信贷贷款人各自同意于可用期间内任何营业日不时向借款人发放美元贷款(该等贷款为“循环信贷贷款”),本金总额在任何时间不得超过该贷款人的循环信贷承诺额;但在实施任何该等循环信贷借款后,(I)循环信贷余额总额不得超过循环信贷安排,及(Ii)任何循环信贷贷款人的循环信贷敞口不得超过该循环信贷贷款人的循环信贷承诺。在每个循环信贷贷款人的循环信贷承诺的限制范围内,并受本协议其他条款和条件的约束,借款人可以根据第2.01(B)条借款,根据第2.05条提前还款,根据本第2.01(B)条再借款。循环信用贷款可以是基础利率贷款或欧洲美元利率术语软贷款,如本文进一步规定的那样。

(C)循环信贷部分。根据本协议,2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分应在各方面得到同等对待,包括:(I)所有循环信贷借款应在2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分之间按比例分配,(Ii)所有预付款和偿还应在2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分之间按比例分配,以及(Iii)2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分项下的欧洲美元利率贷款的借款在任何时候都应

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相同的利息期限;但下列情况除外:(I)2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分的适用利率应与融资安排表中所列的利率相同,并应有所不同,(Ii)循环信贷贷款人不应被要求按比例转让或参与其在2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分下的循环信贷承诺,(Iii)如融资安排表中所述,2018年循环信贷部分应与2018年循环信贷部分(定义见使命信贷协议)和“循环信贷承诺”(定义见盾牌信贷协议)和2020年循环信贷部分应与2020年循环信贷部分(定义见使命信贷协议)“构成同一类别”,且不应与盾牌信贷协议项下的任何信贷安排“构成同一类别”。(Iv)2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分可根据第2.06(A)节终止或根据第2.06(D)节非按比例重新分配,(V)任何增量循环承诺额或增量循环融资机制可非按比例增加2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分或为其再融资,(Vi)2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分可根据第2.15节非按比例延长,和(Vii)根据本协议签发的信用证应:在借款人选择的情况下,根据2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分发行,但不能同时发行, 与信用证有关的信用证义务的参与额应仅分配给适用部分项下的循环贷款人。与循环信贷借款有关的每份贷款通知和与循环信贷贷款的预付或偿还相关的每份通知应分别指明2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分项下应产生、预付或偿还的循环信贷贷款金额。

尽管本协议或任何其他集团贷款文件中有相反的规定,但在根据第2.06(D)节对循环信贷承诺的任何重新分配或本协议允许的任何其他交易的同时,导致本协议项下关于2020年循环信贷部分和2018年循环信贷部分的循环信贷余额总额(不包括与信用证债务有关的未偿还金额)的相对百分比未能与本协议项下关于2020年循环信贷部分和2018年循环信贷部分的循环信贷承诺的相对百分比相对应,借款人应在2020年循环信贷部分和2018年循环信贷部分之间非按比例借款和偿还循环信贷贷款,借款和偿还的金额必须达到本协议项下关于2020年循环信贷部分和2018年循环信贷部分的循环信贷余额总额(不包括信用证债务的未偿还金额)的相对百分比,以与本协议项下关于2020年循环信贷部分和2018年循环信贷部分的循环信贷承诺的相对百分比相对应。由行政代理与借款人协商后确定,并由借款人在贷款通知和预付通知中确认,该通知和预付通知指明其打算根据2020年循环信贷部分和2018年循环信贷部分(视情况而定)借入或偿还的循环信贷贷款金额。

2.02借款、贷款的转换和续期

.

(A)每次定期借款、每次循环信用借款、每次从一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款,以及每一次根据第2.01(A)(Ii)和2.01(A)(Iv)节或定期SOFR贷款(视情况而定)以外的欧洲美元利率贷款的延续,应在借款人向行政代理发出不可撤销的通知后进行,该通知可通过(A)电话或(B)贷款通知发出;但任何电话通知必须通过向行政代理递送贷款通知的方式迅速确认。每个此类通知必须在上午10:00之前由管理代理收到。(I)借入或延续欧洲美元利率贷款,或将基本利率贷款转换为欧洲美元利率贷款或将欧洲美元利率贷款转换为基本利率贷款的申请日期前三个营业日(或就截止日期的借款而言,为此类借款申请日期的前一个工作日),及(Ii)任何定期SOFR贷款借入或延续、任何基本利率贷款转换为SOFR贷款或将定期SOFR贷款转换为基础利率贷款的申请日期前两个工作日,以及(Iii)任何基本利率贷款借款的申请日期;然而,如果借款人希望申请期限不是一个月、两个月、三个月或六个月的欧洲美元利率贷款,或者期限不是一个月或三个月的定期SOFR贷款,在每种情况下,根据“利息期”的定义,适用的通知必须在上午11:00之前由管理代理收到。四

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在这种借款、转换或延续的请求日期之前的5个工作日内,行政代理机构应立即将这一请求通知适当的贷款人,并确定所请求的利息期限是否为所有贷款人所接受。(X)如果是欧洲美元利率贷款,则不迟于上午10:00,(X)如果是定期SOFR贷款,则不迟于三个工作日;(Y)如果是定期SOFR贷款,则行政代理应在借款、转换或延续的请求日期之前各不迟于两个工作日,行政代理应通知借款人(可以通过电话通知)是否所有贷款人已同意所请求的利息期。每一笔借款、转换为欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款或定期SOFR贷款的本金金额应为1,000,000美元,或超出本金500,000美元的整数倍。除第2.03(C)和2.04(C)节另有规定外,每次借款或转换为基本利率贷款的本金应为250,000美元或超过100,000美元的整数倍。每份贷款通知应注明(I)借款人是否请求定期借款、循环信贷借款、将一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款,或继续(视情况而定)欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款,(Ii)借款、转换或延续(视属何情况而定)的请求日期(应为营业日),(Iii)借款、转换或续贷的本金金额,(Iv)将借款的贷款类型或现有贷款将转换为何种类型,以及(V)如果适用,与之相关的利息期限。如果借款人没有在贷款通知中指明贷款类型,或者没有及时发出通知要求转换或继续,则适用的贷款应作为或转换为, 基本利率贷款。对于适用的欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款(视情况而定),任何此类自动转换为基本利率贷款的方式应自当时有效的利息期的最后一天起生效。如果借款人在任何此类贷款通知中请求借用、转换或延续欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款,但没有指定利息期限,将被视为已指定一个月的利息期限(A-4期贷款和B-3期贷款的初始利息期除外,均应根据利息期的定义确定)。为免生疑问,借款人和贷款人承认并同意,现有贷款的任何转换或延续应被视为该贷款的延续,并采用转换利率方法,而不是新贷款。尽管本协议有任何相反规定,但回旋额度贷款不得转换为欧洲美元兑换率SOFR贷款。

(B)收到贷款通知后,行政代理应立即将其在适用贷款类别下的适用百分比通知各贷款人,如果借款人未及时通知转换或延续,行政代理应通知各贷款人上一小节所述的自动转换为基本利率贷款或延续的细节。在每次借款的情况下,每个适当的贷款人应在不迟于适用贷款通知中指定的营业日中午12点之前,将其贷款金额以即时可用资金的形式提供给行政代理办公室。在满足第4.02节规定的适用条件后(如果此类借款是第4.01节的初始信用延期),行政代理应通过以下方式将收到的所有资金以与行政代理收到的相同的资金提供给借款人:(I)将此类资金的金额记入美国银行账簿上借款人账户的贷方,或(Ii)电汇此类资金,在每种情况下,均应符合借款人向行政代理提供(并合理接受)的指示;但是,如果在借款人发出关于循环信用借款的贷款通知之日,仍有未偿还的信用证借款,则该循环信用借款的收益首先应用于全额偿付任何此类信用证借款,其次应如上所述向借款人提供。

(C)除本合同另有规定外,欧洲美元利率贷款和定期SOFR贷款只能在适用的欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款的利息期的最后一天继续或转换,除非借款人支付3.05节规定的与此相关的到期金额(如果有)。在违约事件发生期间,行政代理或多数贷款人可要求,未经多数贷款人同意,不得将任何贷款转换为或继续作为适用的欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款。

(D)行政代理应在利率确定后立即通知借款人和贷款人适用于欧洲美元利率贷款和定期SOFR贷款的任何利息期的利率。在没有明显错误的情况下,行政代理对欧洲美元汇率和SOFR期限的确定应是决定性的。在基本利率贷款未偿还的任何时候,行政代理应在公开宣布美国银行在确定基本利率时使用的最优惠利率发生变化后,立即通知借款人和贷款人。

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(E)以上(A)至(D)款中的任何相反规定,即使在实施所有定期借款和循环信贷借款、所有定期贷款和循环信贷贷款从一种类型转换为另一种类型、以及所有相同类型的定期贷款和循环信贷贷款的延续之后,定期借款和循环信贷借款的有效利息期不得超过十(10)个。

(F)对于SOFR或SOFR期限,行政代理将有权不时作出符合要求的更改,并且,即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,实施该等符合更改的任何修订将会生效,而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或取得任何其他贷款文件的同意;但就已生效的任何该等修订而言,行政代理应在该等修订生效后,合理地迅速将实施该符合更改的各项该等修订张贴予借款人及贷款人。

(G)尽管本协议有任何相反规定,A-6期限贷款的初始利息期应在2022年6月30日结束,并应根据SOFR筛选期限利率计息,期限为一个月。

2.03信用证

.

(A)信用证承诺书。

在符合本协议规定的条款和条件的情况下,(A)各信用证发行人根据第2.03节规定的循环信贷贷款人的协议(包括原信用证协议第2.03节和紧接第五修正案生效日期前生效的本协议第2.03节),同意(1)在从结算日至信用证到期日期间的任何营业日,不时为借款人及其子公司的账户开具信用证,并修改或更新其先前签发的信用证,根据以下(B)款,和(2)承兑信用证项下的提款,以及(B)循环信贷贷款人各自同意参与根据本协议签发的信用证;但:(A)在对任何信用证实施任何信用证延期后,适用的循环信用证部分下的循环信贷余额总额不得超过该循环信用证贷款项下的承诺额,以及(B)没有任何信用证发放人有义务就任何信用证进行任何信用证延期,并且没有任何循环信贷贷款人在实施该信用证延期后没有义务参与任何信用证。, (X)任何循环信贷贷款人在适用的循环信贷部分下的循环信贷风险将超过该循环信贷贷款人在该循环信贷部分下的循环信贷承诺,或(Y)信用证债务的未偿还金额将超过信用证转账金额。借款人提出的开立或修改信用证的每一项请求,应视为借款人表示所要求的信用证延期符合前一句但书中规定的条件。在上述限制范围内,在本协议条款和条件的约束下,借款人获得信用证的能力应完全循环,因此,在上述期间,借款人可以获得信用证,以取代已过期或已被提取并偿还的信用证。自第三修正案生效之日起及之后,论坛报现有信用证应被视为根据本协议签发,第2.03节的条款应在各方面适用于论坛报现有信用证。为免生疑问,自《第五修正案》生效之日起及之后,摩根大通信用证应在借款人选择的2018年循环信用证部分或2020年循环信用证部分开具,但不能同时开具;但在第四修正案生效日期,本合同项下未付的每一份信用证应被视为根据本协议签发的2018年循环信用证未偿还部分,第2.03节的条款应在各方面适用于摩根大通信用证。

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在下列情况下,信用证出票人不得开具任何信用证:

(A)根据第2.03(B)(Iii)条的规定,所要求的信用证的到期日应在签发或最后一次续展之日后12个月以上,除非适用循环信贷部分的所需循环信贷贷款人已批准该到期日;或

(B)除第2.03(B)(Iii)款另有规定外,所要求的信用证的到期日应在信用证到期日之后,除非(X)适用的循环信用证部分项下的所有循环信贷贷款人和该信用证发放人已批准该到期日,或(Y)借款人已作出合理地令相关信用证开具人满意的安排,以便在(I)该信用证的签发日期和(Ii)信用证到期日前30天较迟的日期将该信用证的未偿还金额抵押或支持该信用证。

在下列情况下,信用证出票人不承担开立任何信用证的义务:

(A)任何政府当局或仲裁人的任何命令、判决或法令,其条款应旨在禁止或限制该信用证发行人开具信用证,或任何适用于该信用证发行人的法律或任何对该信用证具有管辖权的政府当局发出的任何请求或指令(不论是否具有法律效力),发行人应禁止或要求该发行人不开立信用证或特别是信用证,或对该信用证发行人施加任何限制,储备金或资本要求(该信用证出票人不因此而获得其他补偿)在截止日期不生效,或应对该信用证出票人施加在截止日期不适用且该信用证出票人未根据本条例以其他方式获得补偿且真诚地认为对其有重大影响的任何未偿还的损失、成本或费用;

(B)信用证的开立违反了信用证签发人一般适用于信用证的一项或多项政策;

(C)除非行政代理和该信用证签发人另有约定,否则信用证的初始金额少于20,000美元;

(D)信用证应以美元以外的货币计价;

(E)任何循环信贷贷款人当时是违约贷款人,除非该信用证出票人已与借款人或该贷款人订立令其满意的安排,包括交付现金抵押品,以消除(在第2.16(A)(Iv)款生效后)因当时建议开立的信用证或该信用证及该信用证出票人可自行选择的所有其他信用证义务而产生的该信用证对该违约贷款人的预先风险;或

(F)信用证载有在根据信用证提款后自动恢复所述金额的任何规定。

如果信用证出票人当时不被允许根据本合同条款开具经修改的信用证,则该信用证出票人不得修改该信用证。

在下列情况下,信用证出票人无义务修改任何信用证:(A)信用证出票人在此时没有义务根据本条款开具经修改的信用证,或(B)信用证受益人不接受对信用证的拟议修改。

信用证出票人应代表适用的循环信用证部分的循环信贷贷款人就其出具的任何信用证及其相关单据采取行动,且该信用证出票人应享有第九条中规定给予行政代理的所有利益和豁免(A),这些利益和豁免(A)涉及该信用证出票人就其出具的信用证所采取的任何行为或遭受的任何不作为

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或建议由其和出证人出具与该信用证有关的文件,完全如同第九条中所用的“行政代理”一词包括该等作为或不作为的出具人,以及(B)在本合同中另有规定的出具人。

(B)信用证的签发和修改程序;自动续期信用证。

每份信用证应应借款人的要求以信用证申请书的形式签发或修改(视情况而定),并由借款人的负责人适当填写和签署。这种信用证申请可以通过传真、美国邮件、隔夜快递、使用该信用证发放人提供的系统的电子传输、亲自送货或该开证人可接受的任何其他方式发送。信用证申请书必须在上午10:00之前由有关的信用证出票人和行政代理人收到。在建议的签发日期或修改日期(视具体情况而定)之前至少两个工作日(或行政代理和相关信用证签发人可能在特定情况下自行决定的较晚的日期和时间)。在要求开出初始信用证的情况下,信用证申请书应在格式和细节上合理地使相关信用证开证人满意:(A)所要求信用证的开具日期(应为营业日),(B)金额,(C)到期日,(D)受益人的名称和地址,(E)受益人在开具信用证时应提交的单据,(F)如有任何提款,该受益人将提交的任何证书的全文;(G)所要求的信用证的目的和性质;及(H)开出该信用证所依据的循环信用证部分,以及(I)有关信用证发行人可能合理要求的其他事项。在要求修改任何未付信用证的情况下, 信用证申请书应在格式和细节上合理地使有关信用证发行人满意:(1)要修改的信用证,(2)建议的修改日期(应为营业日),(3)建议的修改的性质,和(4)有关信用证发行人可能合理要求的其他事项。此外,借款人应向相关信用证发行人和行政代理人提供相关信用证发行人或行政代理人可能合理要求的与所要求的信用证开具或修改有关的其他文件和信息,包括任何发行人文件。

在收到任何信用证申请后,相关的信用证签发人将立即与行政代理确认(通过电话或书面),行政代理已收到借款人的信用证申请副本,如果没有,该信用证签发人将向行政代理提供一份副本。除非相关信用证发放人已收到行政代理、适用的循环信贷部分项下的任何循环信贷贷款人或任何贷款方的书面通知,至少在开具或修改适用信用证的请求日期前一个营业日,即第四条所载的一个或多个适用条件尚未得到满足,则在符合本条款和条件的情况下,该信用证发放人应在要求的日期开立一份由借款人(或适用子公司)开立的信用证或签订适用的修改,视情况而定。在每一种情况下,都要按照该信用证发行人的惯常和习惯的商业惯例。每份信用证一经签发,适用的循环信用部分项下的每个循环信用贷款人应被视为并在此不可撤销地无条件地同意从有关信用证发放人购买该信用证的风险参与额,其金额等于该循环信用贷款人适用的适用循环信用额度的乘积百分比乘以该信用证的金额。

如果借款人在任何适用的信用证申请中提出要求,有关的信用证发行人应同意开具一份有自动续期条款的信用证(每份为“自动续期信用证”);但任何此类自动续期信用证必须允许有关信用证签发人在每12个月期间(从该信用证开具之日起)至少一次阻止任何此类续期,方法是在开立该信用证时约定的每个该12个月期间内,不迟于一天(“非续期通知日期”)提前通知受益人。除非相关信用证签发人另有指示,否则借款人不应被要求向相关信用证签发人提出任何此类续期的具体请求。一旦签发了自动续期信用证,适用的循环信用证部分项下的循环信贷贷款人应被视为已授权(但不得要求)有关的信用证发放人在任何时间允许该信用证的续期至不迟于信用证到期日的到期日(除非借款人已作出合理地令相关的信用证发放人满意的安排,以便将该信用证债务的未偿还金额抵押或支持该信用证。

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以(I)信用证签发日期和(Ii)信用证到期日前30天为准;但在下列情况下,有关信用证发行人不得允许任何此类续期:(A)相关信用证发行人已确定不允许或此时没有义务根据本合同条款(由于第2.03(A)款第(Ii)或(Iii)款的规定或其他原因)开立更新形式的信用证,或(B)有关信用证发行人已在不续期通知日期前七个营业日或之前收到通知(可立即以书面形式通过电话发出),适用的循环信贷部分下的任何循环信贷贷款人或借款人不满足第4.02节规定的一个或多个适用条件,并在每一种情况下指示相关的信用证发行人不允许这种续期。

在向通知行或其受益人交付任何信用证或对信用证的任何修改后,有关信用证发行人还应立即向借款人和行政代理交付该信用证或修改的真实而完整的副本。

(C)抽奖和补偿;为参加活动提供资金。

在从任何信用证的受益人处收到该信用证项下的任何提款通知后,有关的信用证出票人应立即通知借款人及其行政代理。不晚于上午10点。在借款人收到任何荣誉日期通知的营业日之后的下一个营业日(或,如果借款人在上午10:00之前收到该通知。在任何一个营业日,在随后的第二个营业日(每个这样的日期,即“借款人荣誉日”),借款人应通过行政代理向该信用证出票人偿还金额,金额等于在该荣誉日开票金额加上从荣誉日起至借款人在借款人荣誉日偿还之日应按基本利率计算的利息。如果借款人未能在该时间前偿还该信用证出票人,行政代理应立即通知适用的循环信贷部分项下的每一循环信贷贷款人荣誉日期、未偿还提款的金额(“未偿还金额”)以及该适当贷款人根据适用的循环信贷转账百分比所适用的百分比的金额。在这种情况下,借款人应被视为已请求基本利率贷款的循环信用借款,在借款人履约日支付的金额等于未偿还的金额,而不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最小和倍数,但取决于适当贷款人的循环信用承诺的未使用部分的金额, 并受第4.02(B)节规定的条件约束。信用证出票人或行政代理人根据第2.03(C)(I)条发出的任何通知,如及时以书面形式确认,可通过电话发出;但未立即确认不应影响该通知的确定性或约束力。

根据第2.03(C)(I)节的任何通知,适用循环信贷部分下的每个循环信贷贷款人(包括作为信用证出票人的任何此类出借人)应在行政代理办公室向相关信用证出票人的账户提供资金(行政代理可为此目的使用现金抵押品),金额等于行政代理在该通知中指定的营业日中午12:00之前对信用证未偿还金额的适用百分比,因此:除第2.03(C)(Iii)节的规定外,每个提供资金的循环信贷贷款人应被视为已向借款人提供该金额的基本利率贷款。行政代理应将收到的资金汇给相关的信用证出票人。

对于因不能满足第4.02节规定的条件或任何其他原因而未通过基本利率贷款的循环信用借款进行全额再融资的信用证的任何未偿还金额,借款人应被视为已从相关信用证出票人处发生了未偿还金额的信用证借款,该未偿还金额应是到期的,并应(连同利息)按即期支付(连同利息),并应按违约率计息。在这种情况下,在适用的循环信贷项下,每个循环信贷贷款人根据第2.03(C)(Ii)节的规定向行政代理支付相关信用证出票人账户的款项,应被视为就其参与该信用证借款而付款,并应构成该贷款人为履行其在第2.03节项下的参与义务而垫付的信用证。

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在适用的循环信贷部分项下的每个循环信贷贷款人根据第2.03(C)节的规定为其循环信贷贷款或信用证垫款提供资金以偿还相关信用证下开立的任何款项之前,该贷款人在适用的循环信贷转账中的适用百分比的利息应完全由相关的信用证出票人承担。

每个循环信用贷款人根据适用的循环信用转贷机构提供循环信用贷款或信用证垫款的义务,按照第2.03(C)节的规定,偿还信用证下开具的款项的义务应是绝对和无条件的,不受任何情况的影响,包括:(A)贷款人可能因任何原因对相关信用证发行人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利;(B)违约的发生或持续;或(C)任何其他事件、事件或条件不论是否与上述任何一项相似;但是,每个循环信贷贷款人根据适用的循环信贷转贷机构根据第2.03(C)节的规定提供循环信贷贷款(但不包括信用证预付款)的义务须受第4.02节所述条件的约束(借款人交付贷款通知除外)。这种信用证预付款不应免除或以其他方式损害借款人偿还有关信用证发行人在任何信用证项下支付的任何款项以及本合同规定的利息的义务。

如果适用的循环信贷部分下的任何循环信贷贷款人未能在第2.03(C)(Ii)节规定的时间之前,将根据第2.03(C)节的前述规定由该贷款人支付的任何款项用于相关信用证发放人的账户,则在不限制本协议其他规定的情况下,该信用证发放人应有权应要求向该贷款人(通过该行政代理)追回:自要求付款之日起至该信用证出票人立即可获得该付款之日止的这一金额及其利息,年利率等于当时有效的适用隔夜利率,外加该信用证出票人通常就上述规定收取的任何行政费、手续费或类似费用。如果该贷款人支付该金额(连同上述利息和费用),则该金额应构成该贷款人的贷款,包括在相关借款或有关信用证借款的信用证预付款中(视具体情况而定)。向任何循环信贷贷款人(通过行政代理)提交的有关信用证发行人关于本条第(Vi)款所规定的任何欠款的证明,在没有明显错误的情况下,应是决定性的。

(D)偿还参保金。

在信用证发放人根据任何信用证付款并根据第2.03(C)款从任何循环信贷贷款人收到该贷款人关于该项付款的信用证预付款后的任何时间,如果行政代理为该信用证出票人的账户收到有关未偿还金额或利息的任何付款(无论是直接从借款人或以其他方式,包括由行政代理人向其运用现金抵押品的收益),行政代理将向该循环信贷贷款人分配其在其适用的循环信贷周转百分率下的适用百分比(在支付利息的情况下,适当调整,以反映该贷款人的信用证预付款未清偿的时间段)与行政代理收到的资金相同。

如果行政代理根据第2.03(C)(I)款为信用证出票人的账户收到的任何付款,在第10.05条所述的任何情况下(包括根据该开证人自行决定达成的任何和解)被要求退还,则适用的循环信贷部分项下的每个循环信贷贷款人应应行政代理的要求,向该信用证的账户支付其在适用的循环信贷项下的适用百分比,外加从该要求之日起至该贷款人退还该金额之日的利息。年利率等于适用的隔夜利率。适用的循环信贷部分的循环信贷贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后继续有效。

(E)绝对义务。借款人就其签发的每份信用证项下的每一张汇票向相关信用证出票人偿付并偿还每笔信用证借款的义务应是绝对的、无条件的

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且不可撤销,在任何情况下都应严格按照本协议的条款支付,包括以下情况:

(I)该信用证、本协议、任何其他贷款文件或与上述任何一项有关的任何其他协议或文书缺乏有效性或可执行性;

(Ii)借款人或任何附属公司可能随时针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代其行事的任何人)、有关的信用证发行人或任何其他人而享有的任何申索、反申索、抵销、抗辩或其他权利的存在,不论是与本协议、本协议或该信用证或与之有关的任何协议或文书所拟进行的交易,或任何无关的交易;

(Iii)根据该信用证提交的任何汇票、付款要求、证书或其他单据证明在任何方面是伪造的、欺诈性的、无效的或不充分的,或其中的任何陈述在任何方面是不真实或不准确的,或为根据该信用证开具支票所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延误;

(4)有关的信用证出票人放弃为保护信用证出票人而存在的任何要求,而不是为了保护借款人或由信用证出票人放弃实际上在任何方面不损害借款人利益的任何豁免;

(5)承兑以电子方式提交的付款要求书,即使该信用证要求该要求书应为汇票形式;

(Vi)仅在信用证规定的第3.14条规则适用的范围内,有关信用证签发人就在规定的到期日之后提交的项目支付的任何款项,或如果在该日期之后提交的单据必须在该日期后提交的,则必须在该日期之前收到单据的日期之后提交的任何付款;

(Vii)相关信用证发行人在出示汇票或证书时根据该信用证支付的任何款项,或相关信用证发行人根据该信用证向任何看来是破产受托人、占有债务人、为债权人、清算人、任何受益人或任何受让人的其他代表或继承人的利益而支付的任何款项,包括与根据任何债务人救济法进行的任何诉讼有关的任何款项;

(Viii)为任何贷款方或贷款方的任何受限制附属公司就该信用证承担的全部或任何义务而交换、免除或不完善任何抵押品,或免除、修订、放弃或同意放弃任何担保或任何其他担保;或

(Ix)任何其他情况或发生的任何事情,不论是否与前述任何情况相似,包括任何其他可构成借款人或任何附属公司的免责辩护或解除其责任的情况;

8.
但前述规定不应免除任何信用证出票人在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时,因信用证出票人的严重疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院在最终不可上诉裁决中裁定)而造成的借款人遭受的任何直接损害(而不是相应的损害,借款人在适用法律允许的范围内放弃索赔)对借款人的责任。借款人应迅速审查每一份信用证及其提交的每一项修改的副本,如果发生任何不符合借款人指示或其他不符合规定的索赔,借款人应立即通知适用的信用证出票人。借款人应被最终视为拥有

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放弃对相关信用证出票人及其代理行的任何此类索赔,除非上述通知已发出。

(F)信用证发行人的角色。每一贷款人和借款人都同意,在支付信用证项下的任何提款时,有关的信用证签发人没有任何责任获得任何单据(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外),或确定或查询任何此类单据的有效性或准确性或签署或交付任何此类单据的人的授权。任何信用证的发行人、代理人、其各自的任何关联方或任何信用证发行人的任何往来人、参与者或受让人均不对任何贷款人负责:(I)应适用循环信贷部分的循环信贷贷款人的请求或经适用的循环信贷部分的循环信贷贷款人批准而采取或不采取与本协议有关的任何行动;(Ii)在没有重大疏忽或故意不当行为(由具有管辖权的法院在不可上诉的最终裁决中裁定)的情况下采取或不采取任何行动;或(Iii)与任何信用证或出票人单据有关的任何单据或文书的适当签立、效力、有效性或可执行性。借款人特此承担任何受益人或受让人因其使用任何信用证而产生的作为或不作为的所有风险;但这一假设不打算也不排除借款人在法律或任何其他协议下对受益人或受让人可能享有的权利和补救。对于第2.03(E)节第(I)至(Ix)款所述的任何事项,信用证的任何出票人、代理人、其各自的任何关联方或任何往来人、参与者或受让人均不承担任何责任或责任;但, 尽管这些条款中有任何相反的规定,借款人仍可向信用证出票人索赔,而该信用证出票人可能对借款人承担任何直接责任,但仅限于任何直接责任,而不是后果性或惩罚性责任,借款人所证明的借款人所遭受的损害是由于该信用证出票人的故意不当行为或重大疏忽,或该信用证出票人在受益人向其出示完全符合信用证条款和条件的即期汇票和证书(在每种情况下均由有管辖权的法院在不可上诉的最终裁决中裁定)后,故意或严重疏忽而不支付任何信用证项下的款项所致。为进一步说明但不限于前述规定,每个信用证出票人均可接受表面上看是正确的单据,不承担进一步调查的责任,不论任何相反的通知或信息,任何信用证出票人均不对转让或转让或声称转让或转让信用证或信用证下的权利或利益或其全部或部分收益的任何票据的有效性或充分性负责,这些票据可能因任何原因而被证明为无效或无效。信用证发行人可以通过环球银行间金融电信协会(“SWIFT”)报文或隔夜快递,或任何其他商业上合理的与受益人沟通的方式,向受益人发送信用证或进行任何与受益人的沟通。

(G)互联网服务供应商的适用性;责任限制。除非在信用证开具时相关的信用证发行人和借款人另有明确约定,否则互联网服务提供商的规则应适用于每份信用证(规则3.14除外,除非该规则在信用证中明确规定适用)。尽管有上述规定,对于任何法律、命令或惯例要求对任何信用证或本协议适用于任何信用证或本协议的法律、命令或惯例(包括该信用证签发人或受益人所在司法管辖区的法律或法令),任何法律、命令或惯例要求对信用证或本协议适用的任何行为或不作为,信用证出票人对借款人的权利和补救措施不应因此而受到损害。

(H)信用证费用。借款人应按照第2.16款的规定,向行政代理支付适用的循环信贷业务的每个循环信贷贷款人的账户费用(“信用证费用”),按照本协议签发的每份信用证的适用循环信用证费用(“信用证费用”)等于融资明细表中规定的欧洲美元定期贷款的循环信贷额度下的适用利率(为免生疑问,2018年循环信用额度和2020年循环信用额度应有所不同)乘以适用的循环信用额度下适用的百分比乘以该信用证项下当时可提取的每日最高金额。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额,该信用证的金额应按照第1.07节的规定确定。信用证费用应(I)在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日到期并支付,从信用证签发后的第一个营业日开始,在信用证到期日及之后按要求支付,(Ii)按季度计算欠款。如果适用的汇率在任何季度内有任何变化,每日最高金额

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每份信用证项下可提取的金额应分别计算并乘以该适用利率生效的季度内每个期间的适用利率。

(I)应付给信用证发行人的预付费、跟单及手续费。借款人应就其开出的每份信用证直接向每个信用证开具人支付其账户的预付款(“预付款”),年利率为0.125%,按该信用证当时可提取的每日最高金额计算。这类预付费用应按季度计算,并拖欠。此类预付费用应在每年3月、6月、9月和12月结束后的第十个营业日就最近结束的季度期间(如果是第一次付款,则为其部分)到期并支付,自信用证签发后的第一个该等日期开始,在信用证到期之日以及之后的即期支付。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额,该信用证的金额应按照第1.07节的规定确定。此外,借款人应为自己的账户直接向每个信用证发放人支付该信用证发放人不时与信用证有关的惯例开具、提示、修改和其他手续费以及其他标准成本和收费。该等惯常费用及标准成本及收费应在索偿后十个营业日内到期支付,恕不退还。

(J)与出库方文件冲突。尽管任何发行人文件中有任何其他相反的规定,如果本文件的条款与任何发行人文件的条款有任何冲突,则以本文件的条款为准。

(K)增加一名信用证出票人。根据借款人、行政代理和该循环信贷贷款人之间的书面协议,循环信贷贷款人(或其任何子公司或关联公司)可成为本合同项下的额外信用证发行人。行政代理应通知循环信贷贷款人任何此类额外的信用证发放人。

(L)与延长循环信贷承诺额有关的准备金。如果任何一批循环信贷承诺的到期日发生在任何信用证到期之前,则(I)如果到期日不会发生的一批或多批其他循环信贷承诺当时正在生效,该等信用证应自动被视为已根据循环信贷承诺书(并根据第2.03(D)节由贷款人按比例参与)签发(包括为循环信贷贷款人根据第2.03(D)节购买其中的股份并就其进行循环信贷贷款和付款的义务)(贷款人依据循环信贷承诺书按比例参与),其总额不得超过当时未使用的循环信贷承诺书的本金总额(应理解,任何信用证的部分面值不得如此重新分配)和(Ii)未按照紧接的第(I)款重新分配的范围。借款人应根据第2.17节的规定将任何此类信用证变现。如因任何原因未提供该等现金抵押品或未发生重新分配,到期部分下的循环信贷贷款人应继续对其在信用证中的参与权益负责。除根据前一句第(I)款重新分配参与额的范围外,循环信贷承诺额的到期日的出现不应影响(也不得减少)循环信贷贷款人在该到期日之前签发的任何信用证中的参与度百分比。从任何一批循环信贷承诺的到期日开始, 信用证的升级换代应在延期部分中与贷款人达成一致。

(M)为借款人的子公司签发的信用证。即使本信用证项下开立或未付的信用证支持借款人的子公司的任何义务,或为借款人的子公司记账,借款人仍有义务向本信用证项下适用的信用证开具人偿还该信用证项下的任何和所有提款。借款人特此承认,为借款人的任何子公司的账户签发信用证对借款人有利,借款人的业务从这些子公司的业务中获得实质性利益。

(N)报道。每一开证人应向行政代理人提交一份报告,详细说明其签发的所有信用证项下的每日未偿信用证义务,该报告的格式和报告间隔应由行政代理人与该信用证出票人商定;但在任何情况下,该等报告不得少于每周一次。

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2.04周转额度贷款

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(A)摇摆线。在符合本条款和条件的前提下,回旋额度贷款人根据第2.04节中规定的其他贷款人的协议,同意在可获得期内的任何营业日不时向借款人发放贷款(每笔贷款为“回旋额度贷款”),贷款总额在任何时候不得超过回旋额度贷款的未偿还金额,即使该等回旋额度贷款与作为回旋额度贷款人的贷款人的未偿还循环信用贷款和信用证债务的适用循环信贷百分比合计时,可超过该贷款人的循环信贷承诺额;但条件是:(I)在实施任何循环额度贷款后,(A)循环信贷余额总额在此时不得超过循环信贷安排,(B)任何贷款人的循环信贷风险敞口不得超过该循环信贷贷款人当时有效的循环信贷承诺,以及(Ii)如果循环额度贷款人确定(该确定应是决定性的,且在没有明显错误的情况下具有约束力),或在第2.16(A)(Iv)节生效后,该信用展期将会,则该循环额度贷款人不应承担任何发放该循环额度贷款的义务。有,正面曝光;此外,借款人不得将任何摆动线贷款的收益用于对任何未偿还的摆动线贷款进行再融资。每笔周转额度贷款应根据其下的循环信贷承诺按比例分配给2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分。在上述限制范围内,借款人可以根据第2.04节借款,根据第2.05节提前还款,但须遵守本协议的其他条款和条件, 并根据本第2.04节进行再借款。每笔回旋额度贷款应为基准利率贷款。在发放循环额度贷款后,每个循环信用贷款人应被视为并在此不可撤销地无条件地同意从该循环信用贷款人购买此类循环额度贷款的风险参与额,其金额等于该循环信用贷款人适用的循环信贷百分比乘以该循环额度贷款的金额。

(B)借款程序。每笔回旋贷款应在借款人向回旋贷款机构和行政代理发出不可撤销的通知后进行,该通知可通过(A)电话或(B)回旋贷款通知发出;但任何电话通知必须通过向回旋贷款机构和行政代理递送回旋贷款通知的方式迅速确认。每一份此类摆动额度贷款通知必须在下午1:00之前由摆动额度贷款人和行政代理收到。并应具体说明(1)借款金额,最低为100,000美元(超出金额为25,000美元的整数倍);(2)借款申请日期,即营业日;(3)在2018年循环信贷和2020年循环信贷下将分别发生的周转额度贷款金额(如上一(A)款所述,应根据当时未偿还的2018年循环信贷承诺额和2020年循环信贷承诺额按比例分配)。在摆动额度贷款人收到任何摆动额度贷款通知后,旋转线贷款人将立即与行政代理确认(通过电话或书面),行政代理也已收到此类摆动额度贷款通知,如果没有, Swing Line贷款人将其内容通知行政代理(通过电话或书面形式)。除非周转贷款机构在下午2:00前收到行政代理的通知(电话或书面通知)(包括在任何循环信贷贷款机构的要求下)。在建议的回旋额度借款之日(A)指示回旋额度贷款人不得因第2.04(A)节第一句的第一个但书中所列限制而发放此类回旋额度贷款,或(B)未能满足第4.02节中规定的一个或多个适用条件,则在符合本条款和条件的情况下,回旋额度贷款人将不迟于下午3点。在该周转额度贷款通知中指定的借款日期,通过以下方式向借款人提供其周转额度贷款的金额:(I)将此类资金的金额记入美国银行账簿上借款人账户的贷方;或(Ii)根据借款人向行政代理提供的指示电汇此类资金。

(C)周转额度贷款的再融资。

摇摆线贷款机构可在任何时候以其唯一和绝对的酌情决定权代表借款人(在此不可撤销地授权摇摆线贷款机构代表其提出请求)

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循环信贷贷款人提供基本利率贷款,其金额等于该贷款人适用的循环信贷占当时未偿还的周转额度贷款金额的百分比。此类申请应以书面形式提出(就本申请而言,书面申请应被视为贷款通知),并符合第2.02节的要求,不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最低和倍数,但受循环信贷承诺总额中未使用的部分和第4.02节规定的条件的限制。回旋贷款机构应在将适用的贷款通知送达行政代理后,立即向借款人提供一份该通知的复印件。每一循环信贷贷款人应在不迟于下午1:00之前向行政代理机构提供相当于该贷款通知中规定金额的适用循环信贷百分比的可立即可用资金(行政代理机构可就适用的周转额度贷款使用可用现金抵押品)到行政代理机构办公室。根据第2.04(C)(Ii)节的规定,在贷款通知中规定的日期,每一家提供资金的循环信贷贷款人应被视为已向借款人发放了该金额的基本利率贷款。行政代理应将收到的资金汇给摆动额度贷款人。

如果由于任何原因,根据第2.04(C)(I)节的规定,任何循环额度贷款不能通过此类循环信用借款进行再融资,则此处所述的由循环额度贷款人提交的基本利率贷款请求应被视为由循环额度贷款人要求每个循环信用贷款人为其在相关循环额度贷款中的风险分担提供资金,并且每个循环信用贷款人根据第2.04(C)(I)节向行政代理支付的款项应被视为就此类参与支付款项。

如果任何循环信贷贷款人未能在第2.04(C)(I)节规定的时间前,将根据本第2.04(C)节前述规定须由该贷款人支付的任何款项转给行政代理,则该循环信贷贷款人有权应要求向该贷款人收回该金额及其利息,其期限从要求支付该款项之日起至该回旋贷款机构立即可获得该款项之日为止,年利率等于不时有效的适用隔夜利率。外加与上述有关的任何行政、处理或类似费用,通常由摆动贷款机构收取。如该贷款人支付该款额(连同上述利息及费用),则如此支付的款额应构成该贷款人的贷款,包括在有关借款或以资金参与有关的周转额度贷款(视属何情况而定)内。向任何贷款人(通过行政代理)提交的关于本条第(Iii)款所规定的任何欠款的证明应是决定性的,没有明显的错误。

每一循环信用贷款人根据第2.04(C)节的规定进行循环信用贷款或购买和资助风险参与周转额度贷款的义务应是绝对和无条件的,不应受到任何情况的影响,包括(A)该贷款人可能因任何原因对周转额度贷款人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利,(B)违约的发生或持续,或(C)任何其他事件、事件或条件,不论是否与上述任何情况相似;然而,根据第2.04(C)节的规定,每个循环信用贷款人提供循环信用贷款的义务(但不购买和资助参与循环额度贷款的风险)应遵守第4.02节规定的条件。任何此类风险参与资金不得解除或以其他方式损害借款人偿还回旋额度贷款的义务,以及本协议规定的利息。

(D)偿还参保金。

在任何循环信贷贷款人购买并资助一笔回旋额度贷款的风险参与后的任何时间,如果该回旋额度贷款人因该回旋额度贷款而收到任何付款,该回旋额度贷款人将把其适用的循环信贷百分比分配给该循环信用贷款人(在支付利息的情况下,适当调整以反映该贷款人参与风险的时间段),与该回旋额度贷款人收到的资金相同。

如果在第10.05节所述的任何情况下(包括根据摆动线贷款人酌情达成的任何和解协议),摆动线贷款人就任何摆动线贷款的本金或利息收到的任何付款须由摆动线贷款人退还,

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信贷贷款人应根据行政代理的要求向回旋额度贷款人支付其适用的循环信贷百分比,外加从该请求之日起至该金额退还之日的利息,年利率等于适用的隔夜利率。行政代理将应摆动额度贷款人的要求提出此类要求。循环信贷贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后继续有效。

(E)摆动额度贷款人账户利息。回旋贷款机构应负责向借款人开具回旋贷款利息的发票。在每个循环信用贷款人根据第2.04节为其基本利率贷款或风险参与提供资金以对该循环信用贷款人适用的循环信用百分比进行再融资之前,任何循环额度贷款的适用循环信用百分比的利息应完全由循环信用贷款人承担。

(F)直接向摆动额度贷款人付款。借款人应直接向摇摆线贷款人支付所有与摆动线贷款有关的本金和利息。

(G)与延长循环信贷承付款有关的准备金。如果任何一批循环信贷承诺的到期日发生在另一批或多批循环信贷承诺正在或正在生效且到期日较长的时候,则在最早出现的到期日,所有未偿还的周转额度贷款应在该日期全额偿还(并且不得因该到期日的出现而对此类周转额度贷款的参与度进行调整);然而,如果在该最早到期日发生时(在第2.03(L)节所述的循环信用贷款的任何偿还和任何信用证参与的重新分配生效之后),应存在足够的未使用的扩展循环信贷承诺,以便根据在该到期日发生后仍然有效的扩展循环信贷承诺产生相应的未偿还循环额度贷款,则应在该日期自动调整参与此类循环额度贷款的金额,并应视为仅根据相关的扩展循环信贷承诺发生此类贷款。而该等周转线贷款无须在该最早到期日全数偿还。

2.05提前还款

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(A)可选的预付款。

借款人在向行政代理发出通知后,可随时或不时自愿预付任何类别的定期贷款和任何类别的循环信贷贷款,而无需支付全部或部分溢价或罚款(以下所述除外);但条件是(A)该通知必须采用行政代理合理接受的形式,并在上午11:00之前送达行政代理。(1)提前偿还任何欧洲美元利率贷款的三个工作日,以及(2)提前偿还任何定期SOFR贷款日期的两个工作日和(3)在提前偿还基本利率贷款之日,(B)任何提前偿还欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款的本金应为1,000,000美元,或超出本金500,000美元的整数倍;以及(C)任何提前偿还基本利率贷款的本金应为250,000美元,或超出本金100,000美元的整数倍,或在每种情况下,如低于本金,当时未偿还的全部本金。每份此类通知应指明预付款的日期和金额,以及要预付的贷款类别和类型,如果要预付欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款,则应说明此类贷款的利息期。行政代理应立即通知每个适当的贷款人其收到的每个此类通知,以及该贷款人应缴纳的预付款部分的金额(根据该贷款人在相关贷款和增量贷款中的适用百分比)。如果该通知是由借款人发出的,则借款人应提前付款,而该通知中规定的付款金额应在通知中规定的日期到期并支付。任何欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款的任何预付款都应附带预付金额的所有应计利息。, 以及根据第3.05节所要求的任何额外金额。根据第2.05(A)节规定的任何未偿还定期贷款的每笔预付款应按借款人的指示分期付款(有一项理解和约定,即如果借款人在预付款时没有这样指示,则应按照第2.07(A)节规定的定期还款的直接到期顺序将预付款用于此类定期贷款的偿还),并应支付给

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在第2.16节的约束下,适当的贷款人根据各自对每项相关贷款和增量贷款的适用百分比。

借款人可于任何时间或不时向回旋贷款机构发出通知(连同副本予行政代理),自愿预付全部或部分回旋贷款,而无需支付溢价或罚款;但条件是(A)该通知必须于下午1:00前送达回旋贷款机构及行政代理。(B)任何此类预付款的最低本金金额应为100,000美元,或超过100,000美元的整数倍,即当时未偿还的全部本金金额。每份此类通知应具体说明预付款的日期和金额。如果该通知是由借款人发出的,则借款人应提前付款,而该通知中规定的付款金额应在通知中规定的日期到期并支付。

即使本协议中有任何相反规定,借款人仍可根据第2.05(A)节的规定,撤销第2.05(A)节规定的任何提前还款通知,如果该提前还款是由于对所有设施和增量设施或任何类别的设施进行100%的再融资而产生的,则再融资不得完成或以其他方式推迟。

如果借款人(X)对与任何重新定价交易相关的任何B-4期贷款进行任何预付款,或(Y)对本协议进行任何修订,导致B-4期贷款的重新定价交易,在上述情况下,在第三次修订生效日期的六(6)个月之前,借款人应支付相当于(A)(在第(X)款的情况下为1.00%)的溢价,或(B)在第(Y)款的情况下为预付的B-4期贷款的金额,在紧接该项修订之前,每个适用定期贷款人的应课差饷租户的B-4期贷款总额。

(B)强制提前还款。

在根据第6.01(A)节要求提交财务报表和根据第6.02(A)节提交相关合规证书之日起五个工作日内,借款人应安排预付集团定期贷款(由借款人酌情在集团定期贷款中分配)的本金总额,相当于(A)此类财务报表所涵盖的财政年度(从截至2017年12月31日的财政年度开始)超额现金流量的50%(如下所述可减少的百分比),减去(B)在该财政年度内、该财政年度结束后但在该财政年度要求的预付款日期之前的(1)任何集团信贷协议项下的所有自愿预付款(包括在第三修正案生效日期之前的任何集团信贷协议项下的任何定期贷款的任何自愿预付款)的总和(但就任何集团信贷协议下的贴现自愿预付款而言,只有用于完成该项预付款的实际现金数额应包括在该项计算中)(该财政年度结束后的该项预付款或购买,连同下述第(2)款所述的该项预付款,“年终付款后”)及(2)集团循环信贷贷款在该财政年度及该财政年度结束后但在该等预付款所需日期之前的所有自愿预付款,但集团循环信贷承诺额在上述第(1)及(2)款中的每一项中永久减去该等付款的数额,但该等预付款并非由债务收益提供资金(仅第(1)款除外), 任何因循环信贷贷款或周转额度贷款而产生的债务)或任何特定的股权贡献;但(A)如该等财务报表所涵盖的财政年度的综合第一留置权净杠杆率小于或等于3.25:1.00而大于2.75:1.00,则ECF百分比应为25%;及(B)如该财务报表所涵盖的财政年度的综合第一留置权净杠杆率小于或等于2.75:1.00,则ECF百分比应为0%;此外,仅为本第2.05(B)(I)节的目的,在每一笔年终付款后,(I)应重新计算综合第一留置权净杠杆率,以使该年终付款具有形式上的效果,就好像该付款是在根据第2.05(B)(I)节进行预付款的会计年度内支付的一样;(Ii)在计算上述一个财政年度的所需预付款金额时,应不考虑年终付款后的这种情况,在以后的任何会计年度的任何计算中应不考虑该等年终付款。尽管有上述规定,如果在任何一个财政年度,按照上述(A)款计算的金额少于根据上述(B)款计算的金额(该金额,即“超额预付款”),

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超额预付款的累计金额应在下一会计年度按美元计算时结转。

除第2.05(B)(Ii)(B)节另有规定外,如果(1)任何《公约》实体根据第7.05(H)、(I)、(L)、(N)节(非控股公司的Nexstar担保人之间的允许回租销售除外)、(O)(Y)、(U)(在(O)(Y)和(U)的情况下,按其规定的范围)或(W)(在(W)的情况下,只有在适用的资产出售桥梁融资已全额支付后)或(2)发生任何意外事件,而该等意外事件合计导致该人变现或收到现金净收益后,借款人才应根据第2.05(B)(Ii)(C)节的规定预付款项,定期贷款的本金总额,等于(X)当时未偿还的定期贷款金额除以(Y)当时未偿还的定期贷款金额与构成当时未偿还定期贷款或定期票据的任何其他债务的总和所代表的百分比,该债务由留置权与担保定期贷款的留置权担保,并要求从所有已实现或收到的现金净收益净额中预付类似的款项(该百分比为“资产百分比”);但根据第2.05(B)(Ii)(A)节的规定,借款人应在该日或之前按照第2.05(B)(Ii)(B)节的规定向管理代理发出再投资意向的书面通知(该通知仅可在未发生违约事件且当时仍在继续的情况下提供),则无需根据第2.05(B)(Ii)(A)节的规定对该现金收益净额中的部分进行预付款。

对于与任何处置(明确排除在第2.05(B)(Ii)(A)条的适用范围之外的任何处置)或任何意外事故有关的任何已变现或收到的现金收益净额,借款人可在变现或收到该现金收益净额之日起十个工作日内向行政代理人递交书面再投资选择通知(“再投资选择通知”),借款人可在收到现金收益净额后1218个月内,或(Y)如果借款人在收到现金收益净额后1218个月内作出具有法律约束力的承诺,在收到现金收益净额后1218个月内,即具有法律约束力的承诺之日起180天内,将该现金收益净额的全部或任何部分再投资于对其业务有用的资产(营运资本除外)以及允许的收购或其他类似的投资和资本支出;但(I)只要违约或违约事件已经发生并仍在继续,借款人不得进行任何此类再投资(除非借款人在没有违约持续的情况下作出具有法律约束力的承诺),以及(Ii)如果任何现金收益净额在上文(X)或(Y)款(视情况而定)规定的最后期限前没有如此再投资,或任何此类现金收益净额不再打算或不能在收到再投资选择通知后的任何时间进行如此再投资,应根据第2.05(B)(Ii)(C)节的规定,应用相当于该现金收益净额的资产百分比的金额。, 此外,借款人或根据上述规定符合再投资资格的任何合同实体在收到现金净收益前180天内支付的任何现金支付,或(如果适用)在产生该现金净收益的适用处置的最终文件之后的180天内支付,如果借款人在给管理代理的书面通知中选择,则应被视为该现金收益净额的再投资。

每次借款人必须根据第2.05(B)(Ii)条规定预付定期贷款时,借款人应在兑现或收到该现金收益净额之日后的五个工作日内(或在根据第2.05(B)(Ii)(B)条规定的预付款的情况下,在第(X)或(Y)款规定的最后期限(视情况而定)的五个工作日内,或在借款人合理地确定该现金收益净额不再打算或不能如此再投资(视情况而定)之日起五个工作日内),根据下文第2.05(B)(V)节的规定,定期贷款本金金额应等于已变现或收到的任何此类现金收益净额的资产百分比。

如果任何《公约》实体产生或发行任何(A)再融资定期贷款,(B)第7.02(T)(I)条规定的债务,或(C)第7.02条未明确允许发生或发行的债务,借款人应(1)指定此类定期贷款预付(根据第(C)款预付的情况除外),(2)促使预付相当于收到该现金净收益之日或之前从该实体收到的全部现金净收益的本金总额的100%,即收到该现金净收益后五个工作日。借款人取得再融资循环承诺的,借款人应当同时

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收到后,根据第2.06节终止2018年循环信贷部分及/或2020年循环信贷部分(视何者适用而定)项下的循环信贷承诺。

(A)除根据下文第(B)款规定的情况外,根据第2.05(B)节规定预付的任何定期贷款的每笔预付款应首先按比例在定期贷款中按比例分配给每一批此类贷款,然后根据第2.07(A)节在适用的预付款事件之后按直接到期日顺序按比例分配给随后八笔预定付款的分期付款,(B)根据第2.05(B)(Iii)(A)或(B)节规定的每笔预付款应按借款人的指示按比例分配,以及(C)每笔此类预付款应按照其各自适用的百分比支付给收到此类预付款的贷款人,但第2.05(B)条第(V)款另有规定。

借款人应在下午1:00前至少五个工作日以书面形式通知行政代理根据本第2.05(B)条第(I)、(Ii)和(Iii)款规定必须预付的任何定期贷款。在该预付款的日期。每份此类通知应具体说明预付款的日期,并合理详细地计算预付款的金额。行政代理将立即通知每个适当的贷款人关于借款人预付款通知的内容以及该适当的贷款人在预付款中的适用百分比。

尽管第2.05(B)节有任何其他规定,(I)根据第2.05(B)(Ii)节(a“境外处置”),作为Nexstar Media境外子公司的《公约》实体的任何处置的任何或全部现金收益净额将被适用的当地法律禁止或延迟汇回美国。在衡量借款人在第2.05(B)(I)节规定的时间偿还定期贷款的义务时,不应考虑变现或收到受此影响的现金净收益或超额现金流量部分,或者借款人不应被要求在第2.05(B)(Ii)节规定的时间(视情况而定)提前还款,但仅限于此。由于适用的当地法律不允许这种遣返到美国(借款人在此同意促使适用的公约实体迅速采取根据适用的当地法律可采取的一切商业合理行动以允许这种遣返),并且一旦根据适用的当地法律允许遣返任何受影响的现金净收益或超额现金流量, 在衡量借款人根据第2.05(B)节偿还定期贷款的义务时,允许汇回的现金收益净额或超额现金流量(扣除因此而应支付或预留的额外税款)将迅速(无论如何不迟于汇回后两(2)个工作日)考虑在内;以及(Ii)借款人真诚地(如提交给行政代理的书面通知中所述)确定汇回任何或全部现金收益净额可归因于Nexstar Media外国子公司的任何外国处置或任何外国伤亡事件或超额现金流量将对该等现金净收益或超额现金流量产生重大不利税收后果(考虑到与此类汇回相关的任何外国税收抵免或利益),在根据第2.05(B)节衡量借款人偿还定期贷款的义务时,不应考虑受此影响的现金净收益或超额现金流量的金额;但就本条第(Ii)款而言,在根据第2.05(B)(Ii)节(或在超额现金流量的情况下,或在超额现金流量的情况下)本应根据第2.05(B)(Ii)节将保留的任何外国处置或外国伤亡事件的任何现金净收益用于再投资或预付款的日期或之前,上述超额现金流根据第2.05(B)(I)条规定必须用于预付款之日后12个月的日期或之前的日期,除非先前已汇回,在此情况下,该汇回的超额现金流应根据第2.05(B)(I)条迅速用于定期贷款的偿还), (X)借款人将相当于该现金收益净额或超额现金流量的数额用于该再投资或预付款,犹如该现金收益净额或超额现金流量是由借款人而不是Nexstar Media的境外子公司的契约实体收到的,减去如果该现金收益净额或超额现金流量已汇回国内(或,如较少,(Y)该等现金收益净额或超额现金流量用于偿还Nexstar Media海外子公司的债务,或(Y)该等现金收益净额或超额现金流量用于偿还Nexstar Media的海外子公司的债务,或如属该等现金收益净额,则由Nexstar Media的海外子公司的该公约实体进行投资。

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(C)在任何时候,如果由于任何原因,循环信贷余额总额超过当时有效的循环信贷承诺总额,借款人应立即预付循环信贷贷款、周转额度贷款和信用证借款和/或将信用证债务抵押的总金额等于该超额部分(并按比例分配给2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分);但是,借款人不应被要求根据第2.05(C)节的规定将信用证债务变现,除非在全额预付循环信贷贷款、周转额度贷款和信用证借款后,循环信贷余额总额超过当时有效的循环信贷承诺总额。根据第2.05(C)节规定需要支付的所有金额应首先按比例用于信用证借款和周转额度贷款,其次按比例用于未偿还的循环信用贷款,以及第三按比例用于将剩余的信用证债务变现。在前述规定的申请范围内,此类提前还款应首先用于基本利率贷款,然后按利息期到期日的直接顺序应用于欧洲美元利率术语SOFR贷款。第2.05(C)节规定的任何预付款都不应导致循环信贷承诺的强制性减少。

(D)第2.05(B)节中包含的任何相反规定,(I)如果在任何契约实体或其任何附属公司发生任何“资产处置”(如任何契约文件或任何契约文件中的任何类似概念所定义的那样)之后,借款人被要求承诺在特定日期(“承诺日”)之前以特定方式应用或促使其附属公司以特定方式运用或使其附属公司运用相当于其任何“超额收益”(如任何契约文件或任何契约文件中的任何类似概念所界定)的数额,或在特定日期(“申请日期”)前以特定方式应用与任何此类“超额收益”相等的金额,在这两种情况下,借款人都不会被要求提出与该“资产处置”相关的“资产处置要约”(如任何契约文件或任何契约文件中任何类似概念所定义),而借款人应在适用的承诺日期或申请日期(视属何情况而定)前至少60天未能如此承诺或如此运用相当于该“超额收益”的金额。或(Ii)如借款人在任何其他时间没有运用或承诺或安排运用相等于任何该等“超额收益”的款额,并在其后60天内假设不再申请或承诺相等于该等“超额收益”的款额,则借款人须就该等“超额收益”提出“资产处置要约”, 则在任何一种情况下,借款人应立即向行政代理支付或促使其向行政代理支付相当于用于支付贷款和信用证借款的“超额收益”的金额,并以第2.05(B)节规定的方式将剩余的信用证债务变现,金额应免除借款人提出任何此类“资产处置要约”。

(E)贴现的自愿预付款。

尽管本协议(包括第2.13节)或任何其他贷款文件中有任何相反规定,借款人有权根据第2.05(E)节所述的程序,随时、不时地以低于贷款面值的折扣价并按非比例向贷款人预付定期贷款(每笔“贴现自愿预付款”);但(A)循环信用贷款的任何收益不得用于完成任何此类贴现自愿预付款,(B)本合同项下的任何贴现自愿预付款必须按比例提供给所有相关定期贷款人,并且必须与适用的其他集团信贷协议中定义的“贴现自愿预付款”同时按比例提供,(C)此类贴现自愿预付款不应发生且将继续发生或将导致违约,(D)任何时候不得发出并等待超过一份折扣预付款选项通知,(E)借款人应向行政代理提交借款人负责官员的证书,连同每份折扣预付款选项通知,(1)说明第2.05(E)节中包含的折扣自愿预付款的每个条件已得到满足,以及(2)指定根据该折扣自愿预付款而预付的定期贷款的本金总额。

如果借款人寻求支付折扣自愿预付款,借款人将以本合同附件F的形式向拍卖管理人提供书面通知(每个通知均为“折扣预付款选项通知”),表示借款人希望按借款人在其中指定的本金总额(每个为“建议的折扣预付款金额”)预付任何一个或多个指定类别的定期贷款,每种情况下的预付款均低于该等贷款的面值,如下所述。任何贷款的建议贴现提前还款额不得低于10,000,000美元。打折提前还款

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期权通知应进一步就建议的贴现自愿预付款指明(A)拟预付贷款的建议贴现预付款金额,(B)借款人就该建议的贴现自愿预付款选择的贴现范围(可以是单一百分比),相当于拟预付贷款本金的百分比(“贴现范围”),及(C)贷款人被要求表明其选择参与该建议的贴现自愿预付款的日期,该日期应至少为贴现预付期权通知日期(“接受日期”)后的五个工作日。

在收到折扣预付款选择权通知后,拍卖管理人应立即通知每个适用的贷款人。在接受日期或之前,每个贷款人可通过基本上以本合同附件G的形式向拍卖管理人(A)指定折扣范围内票面价格的最大折扣(“可接受折扣”)的书面通知(每个“贷款人参与通知”)(例如,(B)贷款人所持有的拟预付贷款的最高本金金额(须受行政代理指定的四舍五入规定所规限),以及(B)贷款人愿意按可接受折扣准许贴现的自愿预付贷款(“已提供贷款”)的最高本金金额。根据贷款人在适用的贷款人参与通知中指定的可接受的预付贷款折扣和本金金额,拍卖管理人应与借款人协商,确定此类预付贷款的适用折扣(“适用折扣”),该适用折扣应为(1)借款人根据第2.05(E)(Ii)节为贴现的自愿预付款选择了单一百分比的情况下由借款人指定的百分比,或(2)否则,借款人可以全额支付建议的贴现预付款金额的最高可接受折扣(由从提供最高可接受折扣的贷款开始加上已提供贷款的本金金额确定);然而,如果该建议的贴现预付款不能按任何可接受的折扣全额偿还,, 适用的折扣应为贷款人在折扣范围内指定的可接受的最低折扣。适用的折扣将适用于所有已提出参与折扣自愿预付款并拥有合格贷款的贷款人。任何有未偿还贷款的贷款人,如果其贷款人参与通知在接受日期前仍未被行政代理收到,应被视为拒绝接受在适用折扣范围内按面值的任何折扣对其任何贷款进行贴现的自愿预付款。

借款人应通过提前偿还贷款人(“合格贷款人”)提供的、指定了等于或大于适用折扣的可接受折扣(“合格贷款”)的贷款(或其各自部分),进行贴现的自愿预付款;但如预付所有合资格贷款所需的总收益(不计当时应付的任何利息)将超过预付建议的贴现预付金额所需的总收益,则借款人应根据符合资格的贷款人各自的合资格贷款本金金额按比例预付该等合资格贷款(须受行政代理指定的四舍五入要求所规限)。如果预付所有符合资格的贷款所需的总收益(不考虑当时应支付的任何利息)将少于预付建议的贴现预付款金额所需的总收益,在每种情况下,这些金额都是通过应用适用的折扣计算的,借款人应预付所有符合条件的贷款。

在满足第2.05(E)(I)节中的条件的情况下,每笔折扣自愿预付款应在接受日起五个工作日内(或行政代理和拍卖管理人合理商定的较后日期,考虑到计算适用折扣和确定合格贷款的金额和持有人所需的时间)内支付,不收取溢价或罚款(但受第3.05节的约束),并在不迟于下午1:00之前以本合同附件H的形式发出不可撤销的通知(每个通知均为“折扣自愿预付款通知”)给行政代理。折扣自愿预付款日期前三个工作日,该通知应具体说明折扣自愿预付款的日期和金额,以及由行政代理确定的适用折扣。拍卖管理人在收到任何贴现的自愿预付款通知后,应立即通知各有关贷款人。如果发出任何贴现的自愿预付款通知,在满足第2.05(E)(I)节的条件下,该通知中指定的金额应在通知中指定的日期到期并支付给适用的贷款人,并应于通知中指定的日期与预付金额的应计利息(按票面本金金额计算)一起支付,但不包括该日期。在完成每一次折扣志愿时

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提前还款时,任何该等如此预付的定期贷款应立即注销,而如此预付的该等定期贷款的面值本金应按比例用于减少该类别定期贷款(视情况而定)的剩余分期付款。

在本文未明确规定的范围内,每笔贴现的自愿预付款应按照行政代理、拍卖管理人和借款人建立的合理程序(包括时间、舍入、最低金额、类型和利息期限以及适用折扣的计算)完成。

在交付折扣自愿预付款通知之前,(A)在向拍卖管理人发出书面通知后,借款人可以撤回或修改其根据任何折扣预付款选项通知提供折扣自愿预付款的要约,以及(B)任何贷款人不得撤回其根据任何贷款人参与通知参与折扣自愿预付款的要约,除非借款人在该贷款人参与通知日期后修改了该建议的折扣自愿预付款的条款。

第2.05(E)节中的任何规定不得(A)要求借款人承诺任何贴现的自愿预付款,(B)要求任何贷款人提交贷款人参与通知,或(C)根据第2.05(A)节限制或限制借款人自愿预付定期贷款。

以拍卖管理人的身份行事的拍卖管理人有权享有第九条和第一百零四条规定的利益,其程度与其中提及“行政代理人”即指拍卖管理人的程度相同,行政代理人应按照拍卖管理人的合理要求与拍卖管理人合作,以使其能够履行与每笔贴现的自愿预付款有关的责任和义务。

在完成该贴现的自愿预付后,根据第10.20节的规定,同一类别的剩余集团定期贷款可在该类别的集团贷款人之间重新分配,以维持集团贷款的应收差饷地位。

(F)利息、资金损失等。第2.05节规定的所有预付款应附带其所有应计利息,如果是在利息期的最后一天以外的日期提前支付欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款,则应根据第3.05节的规定,就此类欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款所欠的任何金额一并支付。

尽管第2.05节的任何其他规定另有规定,只要没有违约事件发生并持续,如果根据第2.05节的规定,任何欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款需要在其利息期的最后一天之前进行预付款,借款人可以在其利息期的最后一天之前,根据第2.05节的规定,代替根据本第2.05节就任何此类欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款进行的任何付款,借款人可自行决定:将本合同规定的任何此类预付款的金额存入行政代理,直至利息期限的最后一天,届时行政代理应被授权(借款人或任何其他贷款方不采取任何进一步行动或向借款人或任何其他贷款方发出通知)根据第2.05节的规定将该金额用于预付此类贷款。该保证金应构成预付的欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款(视情况而定)的现金抵押品;但借款人可随时指示将该保证金用于支付本第2.05节所要求的适用付款。

2.06终止或减少承付款;循环信贷承付款的重新分配

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(A)可选。借款人可在向行政代理发出书面通知后,终止任何类别的未使用承诺额,或不时永久减少任何类别的承诺额(在上述两种情况下,均包括非按比例计算的2018年循环信贷承诺及2020年循环信贷承诺);但(I)行政代理不得迟于上午10:00前收到任何该等通知。

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在终止或减少之日前三个营业日,(Ii)任何该等部分减少的总金额应为1,000,000美元,或超过500,000美元的任何整数倍,(Iii)借款人不得终止或减少循环信贷安排,如在生效及任何同时进行的预付款后,循环信贷余额总额将超过循环信贷安排,及(Iv)如在实施任何承诺减少后,信用证转授或循环额度再抵押超过循环信贷安排的金额,则该项再抵押应自动减去超出的数额。除非借款人另有规定,否则任何此类承诺减少额不得适用于信用证升华或周转额度升华。尽管有上述规定,借款人可以撤销或推迟任何终止承诺的通知,如果终止承诺是由于对所有贷款和增量贷款进行再融资所致,而再融资不应完成或以其他方式推迟。

(B)强制性。每家A-5-6期贷款人的A-5-6期贷款承诺在其在第三次修正案生效日提供A-5-6期贷款的资金后,应自动和永久地减少到0美元。B-4期贷款人的B-4期贷款承诺应在其在第三修正案生效日为其B-4期贷款提供资金后,自动和永久地减少到0美元。循环信贷承诺(任何延长的循环信贷承诺除外)应在适用的到期日终止。延长的循环信贷承诺应在适用的相应到期日终止。借款人获得再融资循环承诺的,借款人应当在收到该再融资承诺的同时终止等额的循环信贷承诺。

(C)适用减少承诺额;支付费用。行政代理应及时通知贷款人终止或减少信用证升华、摇摆线升华或第2.06节规定的任何类别的未使用承付款的任何未使用部分。在任何类别的未使用承诺额减少时,该类别的每个贷款人的承诺额应按该贷款人减少的金额的适用百分比减少(第3.06节规定终止任何贷款人的承诺除外)(对于循环信贷承诺的任何减少,该贷款人在其2018年循环信贷承诺额和/或2020年循环信贷承诺额减少的金额的百分比)。在循环信贷承付款任何终止的生效日之前应计的所有承诺费应在终止的生效日支付。

(D)循环信贷承付款的重新分配。借款人连同其他适用的集团借款人可要求在不同集团借款人之间重新分配集团信贷协议项下的集团循环信贷承诺总额(包括分配与2018年循环信贷承诺“构成同一类别”的2018年循环信贷承诺和集团循环信贷承诺,以及分配与2020年循环信贷承诺“构成相同类别”的2020年循环信贷承诺及集团循环信贷承诺),于本集团自第四修正案生效日期起及之后的循环信贷融通期间内的三次(不包括(X)在紧接第四修正案生效日期(构成本协议下的2018年循环信贷承诺)之前,由使命借款人向Nexstar借款人分配所有未偿还的循环信贷承诺),该等承诺应被视为与第四修正案生效日期同时发生,以及(Y)Nexstar借款人向特派团借款人分配循环信贷承诺,以完成WPIX收购(定义见任务信贷协议)和盾牌收购(定义见任务信贷协议),在每种情况下,均受以下条款和条件的限制:

(I)在重新分配之前和之后,每个集团循环信贷贷款人在每个集团信贷协议项下的集团循环信贷承诺的每一部分应享有相同的百分比(以与本协议项下适用的循环信贷承诺构成同一类别的范围为限);

(2)该类别的集团循环信贷承诺总额在重新分配前后应保持不变;

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(Iii)不存在本协议和适用的集团信贷协议项下的集团违约,无论是在这种重新分配之前还是之后;

(Iv)借款人及其他适用的集团借款人应就该项建议的重新分配向适用的集团行政代理及集团循环信贷贷款人发出不少于10天的事先书面通知(或在集团行政代理及集团循环信贷贷款人可接受的情况下发出较轻的通知);

(V)本协议第五条、适用的集团信贷协议和其他适用的集团贷款文件中规定的陈述和担保应在所有重要方面真实和正确(除非(I)该等陈述和保证明确提及较早日期,在这种情况下,它们在截至该较早日期时在所有重大方面都真实和正确,以及(Ii)任何被限定为“重要性”或“重大不利影响”的陈述或保证应在所有方面都真实和正确);

(Vi)适用的集团借款人应已向适用的集团行政代理和集团循环信贷贷款人偿还根据每个适用的集团信贷协议第二条和第三条进行重新分配所产生的任何金额(如有);

(Vii)适用的集团借款人应在重新分配之日提交一份证明,证明在该日期之前的第(Iii)和(V)款;

(8)所有适用法律,包括但不限于通信法,都应允许这种重新分配;以及

(Ix)适用的集团借款人应已向适用的集团行政代理全数偿还即时可用资金,以支付他们因该项再分配而产生的所有未清偿费用及开支,包括律师费及行政代理的律师根据各集团信贷协议第10.04(A)节的条款所招致的开支。

尽管本协议或任何其他集团贷款文件中有任何相反的规定,根据第2.06(D)节进行的再分配仅在Nexstar借款人和其他每个适用的集团借款人根据适用的集团信贷协议第2.06(D)节的条款提出要求的情况下才被允许,在每种情况下均以相同的条款进行。

2.07偿还贷款

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(A)定期贷款。根据第2.05节规定的预付款的适用,在每种情况下,仅限于用于预付定期贷款的任何此类金额,(I)定期贷款应到期并应支付,借款人应在贷款日程表上规定的日期向行政代理偿还适当贷款人的应课税额;但每类定期贷款的最终本金偿还分期付款应在该类别的适用到期日到期并支付,其金额应等于该日期未偿还的同一类别的所有定期贷款的本金总额。借款人应偿还在第五修正案生效日未偿还的任何期限A-4贷款、A-5期限贷款和B-3期限贷款的全部本金总额(根据本协议的定义,这些贷款均在紧接第五修正案生效日期之前生效)。

(B)循环信贷贷款。循环信贷贷款应到期并应支付,借款人应在循环信贷融资到期日向行政代理偿还所有未偿还循环信贷贷款的本金总额。

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(C)周转额度贷款。每笔周转额度贷款应是到期和应付的,借款人应在(I)贷款发放后十个营业日和(Ii)循环信贷安排到期日中较早的日期偿还每笔周转额度贷款。

(D)义务。根据担保文件以及向行政代理和抵押品代理到期和应付但仍未清偿的所有其他债务,应在定期贷款、增量贷款或延期项下的任何贷款(视情况而定)的最后到期日到期并支付。

2.08利息

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(A)除以下(B)款另有规定外,(I)贷款项下的每笔欧洲美元利率贷款的未偿还本金应在每个利息期内产生利息,年利率等于该利息期的欧洲美元利率加该贷款的适用利率;(Ii)贷款项下的每笔定期SOFR贷款应为每个利息期的未偿还本金产生利息,年利率等于该利息期的SOFR期限加该贷款的适用利率;(Iii)贷款项下的每笔基本利率贷款应自适用借款日期起就其未偿还本金金额计息,年利率相等于基本利率加该贷款的适用利率;及(Iii)每笔周转额度贷款自适用借款日期起应就其未偿还本金金额计息,年利率相等于基本利率加循环信贷安排的适用利率。

(B)如果任何贷款的任何金额的本金在到期时(在任何适用的宽限期的规限下)没有支付,无论是在规定的到期日,还是通过加速或其他方式,该金额此后应在适用法律允许的最大程度上以等于违约率的年利率浮动计息。

如果借款人根据任何贷款文件应支付的任何金额(贷款本金除外)在到期时(在任何适用的宽限期的限制下)没有支付,无论是在规定的到期日、通过加速支付还是以其他方式支付,则在大多数贷款人的要求下,该金额此后应在适用法律允许的最大范围内始终以等于违约率的浮动年利率计息。

逾期应计利息和未付利息(包括逾期利息)应为到期并应按要求支付。

(C)每笔贷款的利息应在适用于每笔贷款的利息支付日期和本协议规定的其他时间到期并以拖欠形式支付。本协议项下的利息在判决之前和之后,以及根据任何债务救济法的任何诉讼程序开始之前和之后,应根据本协议的条款到期并支付。

2.09费用

。除第2.03节(H)和(I)分段所述的某些费用外:

承诺费。借款人应根据其适用的循环信贷百分比,为每个循环信贷贷款人的账户向行政代理支付承诺费(“承诺费”),该承诺费相当于2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分(视适用情况而定)融资安排附表中规定的承诺费的适用利率,该贷款是根据2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分项下的循环信贷承诺总额的实际每日金额计算的。(I)循环信贷贷款余额和(Ii)信用证债务余额(不计入循环额度贷款),在这两种情况下,根据2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分(视适用情况而定),须按第2.16节的规定进行调整。为免生疑问,在确定承诺费时,未偿还的周转额度贷款不应被视为循环信贷安排的用途。承诺费应在可用期间内的任何时间累计,包括在任何时间

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在此期间,第IV条中的一个或多个条件未得到满足,应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日、从第五修正案生效日期之后的第一个这样的日期开始,以及在循环信贷安排可用期间的最后一天,每季度到期并支付欠款。承诺费每季度拖欠一次。

其他费用。

(I)借款人应按照代理费函中规定的金额和时间,为其各自的账户向代理人支付费用。此类费用在支付时应全额赚取,不得以任何理由退还(除非借款人和适用代理人之间有明确约定)。

(Ii)借款人须在所指明的数额及时间,向贷款人支付已另行以书面议定的费用。此类费用在支付时应全额赚取,不得以任何理由退还(除非借款人和适用的贷款人明确约定)。

2.10利息及费用的计算

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(A)基本利率贷款(包括参考欧洲美元利率或SOFR期限确定的基本利率贷款)的所有利息计算应以365天或366天(视具体情况而定)的一年为基础,并按实际天数计算。所有其他费用和利息的计算应以一年360天和实际经过的天数为基础(如果适用,支付的费用或利息将比按一年365天计算的费用或利息多)。每笔贷款的利息应在该贷款发放之日产生,而该贷款或其任何部分不应在该贷款或该部分贷款支付之日产生利息,但在该贷款发放当日偿还的任何该等贷款,除第2.12(A)条另有规定外,应计入一天的利息。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次确定都应是决定性的,并对所有目的都具有约束力,没有明显的错误。

(B)如由于对综合集团实体的财务报表进行任何重述或其他调整,借款人或贷款人认定(I)借款人于任何适用日期计算的综合第一留置权净杠杆率不准确,及(Ii)正确计算综合第一留置权净杠杆率将导致该期间的定价较高,则借款人应立即并追溯责任应行政代理的要求立即向适用循环信贷贷款人及适用定期贷款人的账户支付款项(或,在根据《美国破产法》向借款人发出实际或被视为已发出的济助令后,行政代理或任何贷款人将自动支付超过该期间实际支付的利息和费用的数额(行政代理或任何贷款人无需采取进一步行动)。本款不应限制行政代理或任何贷款人(视情况而定)在第2.08(B)节或第八条下的权利。借款人在本款下的义务在总承诺额终止和偿还本合同项下的所有其他债务后一年内继续有效。本第2.10(B)节规定的任何额外利息或费用在行政代理要求支付之前不得到期和支付,因此,由于任何此类不准确而未支付的利息或费用不应构成违约(无论是否具有追溯力),任何此类额外金额均不应被视为逾期或按违约率计息, 在每种情况下,在该要求后的五个工作日之前的任何时间。

2.11债务的证据

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(A)每个贷款人所作的信贷扩展应由该贷款人保存的一个或多个账户或记录证明,并由行政代理保存的登记册中的一个或多个条目作为借款人的代理人,仅为财政部条例第5f.103-1(C)条的目的而行事,在每种情况下都是在正常业务过程中。行政代理和每个贷款人保存的账目或记录应表面上看不存在贷款人向借款人提供的信贷延期金额及其利息和付款的明显错误。然而,任何没有如此记录或这样做的任何错误,不应限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与债务有关的任何欠款的义务。如果任何贷款人保存的账户和记录与行政代理在该等事项上的账户和记录之间有任何冲突,则在没有明显错误的情况下,行政代理的账户和记录应予以控制。应任何贷款人通过行政代理提出的要求,借款人应签署并(通过行政代理)向该贷款人交付一份应付给该贷款人的票据,该票据除证明该等账目或记录外,还应证明该贷款人的贷款。每家贷款人可在其票据上附上附表,并在其票据上注明其贷款的日期、类型(如适用)、金额和期限以及与之相关的付款。

(B)除上文(A)分段所述的账目和记录外,每个贷款人和行政代理人应按照其惯例保存账目或记录,就行政代理人而言,还应在登记册上登记,以证明该贷款人购买和出售信用证和周转额度贷款的参与权。如果管理代理所保存的帐户和记录与任何贷款人的帐户和记录在该等事项上有任何冲突,则管理代理的帐户和记录应在没有明显错误的情况下进行控制。

2.12一般付款;行政代理的追回

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(A)一般规定。借款人支付的所有款项都应是免费和明确的,并且不受任何反索赔、抗辩、补偿或抵销的条件或扣除。除本合同另有明确规定外,借款人在本合同项下的所有付款应在不迟于下午2点之前在行政代理办公室以美元和立即可用的资金支付给行政代理,并由相应贷款人的账户支付。在本合同规定的日期。行政代理将根据贷款人在2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分下的循环信贷承诺,迅速将其与相关贷款或相关增量贷款(或本文规定的其他适用份额)以电汇方式收到的同类资金中的适用百分比分配给每个贷款人(以及关于循环贷款项下的承诺费和利息支付的比例)。管理代理在下午2:00之后收到的所有付款应被视为在下一个营业日收到,任何适用的利息或费用应继续计入。如果借款人应在下一个营业日以外的某一天支付任何款项,则应在下一个营业日付款,时间的延长应反映在计算利息或费用(视情况而定)中;但如果延期将导致在下一个日历月支付欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款的利息或本金,则应在紧随其后的前一个营业日支付该款项。

(B)由贷款人提供资金;由行政代理人推定。除非行政代理在任何欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款借款的建议日期之前收到贷款人的通知(或者,如果是借入基本利率贷款,则在借款日期中午12:00之前),该贷款人将不会向行政代理提供该贷款人在该借款中所占的份额,否则行政代理可假定该贷款人已按照第2.02节的规定在该日期提供该份额(或者,如果是基本利率贷款借款,该贷款人已根据第2.02节的规定并在第2.02节要求的时间提供该份额),并可根据该假设向借款人提供相应的金额。在这种情况下,如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理,则适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即向行政代理支付相应的相应金额,并附带利息,从借款人获得该金额之日起至但不包括向行政代理付款之日起的每一天,按(A)隔夜利率,外加任何行政、处理或类似费用

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通常由行政代理根据上述规定收取,以及(B)在借款人付款的情况下,适用于基本利率贷款的利率。如果借款人和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期间的利息,行政代理应立即将借款人在该期间支付的利息金额汇给借款人。如果贷款人将其在适用借款中的份额支付给行政代理,则如此支付的金额应构成包括在该借款中的该贷款人的贷款。借款人的任何付款不应损害借款人对贷款人未能向行政代理支付此类款项的任何索赔。

借款人付款;行政代理推定。除非行政代理在向贷款人或相关信用证出票人的账户支付任何款项之前收到借款人的通知,即借款人不会付款,否则行政代理可假定借款人已按照本合同规定的日期付款,并可根据这一假设,将到期金额分配给适当的贷款人或该信用证出票人(视情况而定)。在这种情况下,如果行政代理人根据本合同为贷款人或任何信用证出票人的账户支付的任何款项(该判定应是决定性的,无明显错误)适用以下任何一项(该款项称为“可撤销金额”):(1)借款人事实上没有支付该款项;(2)行政代理人支付的款项超过了借款人支付的金额(无论当时是否欠款);或(3)行政代理人出于任何其他原因错误地支付了该款项;则每个适当的贷款人或该等适用的信用证出票人(视情况而定)各自同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或该信用证出票人的金额,包括从该金额被分配之日起的每一天(包括该日在内),按隔夜利率按隔夜利率偿还如此分配给该贷款人或该信用证出票人的金额及其利息。

行政代理人就本款(B)项下的任何欠款向任何贷款人或借款人发出的通知,在没有明显错误的情况下,即为决定性的通知。

(C)未能满足先例条件。如果任何贷款人向行政代理机构提供资金,用于该贷款人根据本条第二条前述规定提供的任何贷款,而行政代理机构由于第四条所列适用信贷延期的条件未得到满足或根据本条款条款被免除而无法向借款人提供此类资金,则行政代理机构应将此类资金(与从该贷款人收到的资金相同)退还给该贷款人,并且不收取利息。

(D)贷款人的几项义务。本协议项下贷款人提供定期贷款和循环信用贷款、为参与信用证和周转额度贷款提供资金以及根据第10.04(C)条付款的义务是几项义务,而不是连带的。任何贷款人未能在本协议要求的任何日期发放贷款、为此类参与提供资金或根据本条款要求的第10.04(C)款支付任何款项,并不解除任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务,任何贷款人对任何其他贷款人未能根据第10.04(C)款提供贷款、购买其参与或支付其款项不负责任。

(E)资金来源。本条例任何条文均不得被视为责成任何贷款人以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金,或构成任何贷款人已以或将会以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金的陈述。

(F)资金不足。当行政代理根据本协议或任何其他贷款文件收到的任何付款不足以在任何日期全额支付根据本协议或与本协议及其他贷款文件有关的所有到期和应付给行政代理、信用证出票人、周转额度贷款人和贷款人的款项时,此类付款应由行政代理分配,并由行政代理按第8.04节规定的优先顺序使用。如果行政代理在贷款单据下或与贷款单据有关的情况下从贷款方或代表贷款方收取资金,而贷款单据没有规定此类资金的使用方式,则行政代理可以(但没有义务)选择分配此类资金:首先,用于支付本合同项下到期的利息和费用,并根据当时应支付给此等当事人的利息和费用在有权获得的各方之间按比例分配;以及(Ii)用于支付本合同项下到期的本金和信用证借款,根据当时应付给这些当事人的本金和信用证借款金额,在有权享有这种权利的各方之间按比率收费。

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2.13贷款人分担付款

。除集团贷款人之间的债权人间协议另有明文规定外,如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反请求权或以其他方式,因其发放的贷款或参与其所持的信用证义务和周转额度贷款而获得付款,导致该贷款人收到的付款超过其按比例所占份额(或本协议项下预期的其他份额),则获得该较大比例的贷款人应(A)将该事实通知行政代理,和(B)以面值现金购买其他贷款人的贷款以及其他贷款人的信用证债务和周转额度贷款的次级参与权,或作出其他公平的调整,以便贷款人根据各自贷款、信用证债务或周转额度贷款(视情况而定)的本金和应计利息总额按比例分享所有此类付款的利益;但条件是:

(I)如果购买了任何这种参与或分参与,并收回了由此产生的全部或任何部分付款,则应撤销这种参与或分参与,并将购买价格恢复到收回的程度,不计利息;和

(Ii)第2.13节的规定不得解释为适用于(A)借款人或其代表根据本协议的明示条款所作的任何付款(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用),(B)第2.17节规定的现金抵押品的运用,(C)贷款人根据第10.06节的条款或(D)根据第10.20节的条款对受让人或参与者转让或出售其任何贷款的参与权或信用证债务的次级参与权或周转额度贷款而获得的任何付款。

每一贷款方及贷款方的每一受限制附属公司均同意前述规定,并在其可根据适用法律有效地这样做的范围内同意,根据上述安排取得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销及反索偿的权利,犹如该贷款人是该贷款方或贷款方的该受限制附属公司的直接债权人一样。行政代理将保留根据第2.13节购买的参与记录(在没有可证明的错误的情况下,该记录应是确凿的和具有约束力的),并在每种情况下在任何此类购买或偿还后通知贷款人。根据第2.13节购买参与权的每一贷款人,在购买之日起和购买后,有权根据本协议就所购买的债务部分发出所有通知、请求、要求、指示和其他通信,其程度与购买贷款人是所购买债务的原始所有者的程度相同。

2.14递增积分延期

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(A)借款人可随时随时在符合本协议所述条款和条件的情况下,向行政机关发出通知(行政机关应立即向每一贷款人交付一份副本),请求增加一批或多批A期贷款(“增量A期贷款”)或B期贷款(“增量B期贷款”,与增量A期贷款一起,“增量定期贷款”),增加任何类别的定期贷款或增量定期贷款(“增量定期贷款增加”),一个或多个额外的循环信贷额度(“增量循环额度”)或循环信贷承诺额的一个或多个增加(“增量循环额度”;连同递增定期贷款、递增定期贷款及递增循环贷款(“递增贷款”);条件是:(X)在首次产生债务的任何日期,递增贷款(循环承诺再融资及定期贷款再融资除外)的本金总额不得超过准许增量金额;及(Y)就循环承诺再融资及定期贷款再融资而言,该等再融资循环承诺或再融资定期贷款的本金金额不超过循环信贷安排本金或定期贷款本金,但与应计未付款项相等的金额除外。

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利息和溢价,加上支付的其他合理金额,以及与该等再融资有关的合理费用和支出。

(二)增加的设施须受下列条款及条件规限:

(I)每项递增贷款将不会由本协议下的担保人以外的任何人担保,并且在担保的范围内,不会由抵押品以外的任何资产担保;

(2)未经现有贷款人同意,不需要现有贷款人参与任何此类递增贷款;

(Iii)第五条所列的所有陈述和保证,在增量设施产生之日及截至之日,在所有要项上均属真实和正确,但明示与某一特定日期或期间有关的任何陈述和保证,只须在有关日期或有关期间(视属何情况而定)在所有重要方面均属真实和正确;但就任何有限条件收购而言,(A)提供该等递增贷款的贷款人可选择豁免按上述规定作出第V条所述陈述及保证的要求,以及(B)该等陈述及保证须受惯常的“SunGard”及“某些资金”条件所规限;

(Iv)生效后不存在违约;但在有限条件收购的情况下,借款人可根据第1.08节的规定对违约进行测试;

(5)(A)任何递增的A期贷款(包括任何再融资定期贷款,但不包括资产出售过桥贷款)不得早于构成A-6期贷款的第三修正案生效日定期贷款的到期日,而该等增量期限A贷款(不包括资产出售过桥贷款)的加权平均到期日不得短于构成A-6期贷款的第三修正案生效日定期贷款的加权平均到期日,及(B)任何增量B期贷款(包括任何再融资期限贷款)的到期日不得早于构成B期贷款的第三修正案生效日贷款的到期日此类增量期限B贷款的加权平均期限不得短于构成B期限贷款的第三修正案生效日期期限贷款的加权平均期限;

(6)就增量循环承付款而言,(A)此类增量循环承付款的到期日应与循环信贷安排的到期日相同,(B)此类增量循环承付款不应要求在循环信贷安排到期日之前按计划摊销或强制减少承付款,以及(C)增量循环承付款的条款应与适用于循环信贷安排的文件完全相同,(D)增量循环承付款应构成借款人在适用的增量修正案中指定的2018年循环信贷部分和/或2020年循环信贷部分项下的承付款增加;;

(7)就增量循环融资而言,(A)这种增量循环融资的到期日不应早于循环信贷融资的到期日,(B)这种增量循环融资不应要求在循环信贷融资到期日之前按计划摊销或强制减少承付款项,(C)增量循环融资的条款和适用于循环信贷融资的文件应基本相同,(D)增量循环融资项下的借款和偿还应与循环信贷融资按比例进行;

(Viii)利差、预付保费、催缴保障、任何递增定期贷款的到期日(除上文第(V)款另有规定外)及(除上文第(V)及(Vii)款另有规定外,如

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适用于任何增量定期贷款或增量循环贷款的摊销时间表应由借款人及其项下的贷款人确定;

(Ix)(I)为强制预付款的目的,任何增量A期贷款(资产销售过渡贷款除外)的待遇不得高于构成A-6期贷款的第三修正案生效日期定期贷款,以及(Ii)对于构成资产销售桥梁贷款的A期增量贷款,此类增量A期贷款不受第2.05(B)(I)或(Ii)节规定的强制预付款的约束,除非此类增量A期贷款可以按美元对美元的基础强制预付,用从适用的资产出售桥融资的资产剥离收到的现金收益,在将这种现金收益用于预付任何其他定期贷款之前;

(X)任何为强制提前还款目的而增加的B期贷款,不得比构成B期贷款的第三修正案生效日期贷款更优惠;

(十一)任何增量定期贷款或任何增量循环贷款(再融资定期贷款和再融资循环承付款除外)应以待确定的文件为条件和依据,并应遵守《债权人间协定》(如适用);但在该等条款及文件与当时存在的定期贷款或循环信贷安排(视属何情况而定)不一致的范围内(但上文第(V)、(Vii)、(Viii)、(Ix)及(X)条所准许的范围或只在适用的定期贷款或循环信贷安排(视属何情况而定)到期日之后适用者除外),行政代理应合理地满意这些条款和条件(应理解,任何比适用于定期贷款或循环信贷安排的条款更具限制性的条款和条件应被视为行政代理合理满意,只要适用定期贷款或循环信贷安排下的贷款人通过本协议的增加获得此类条款或条件的好处(这不需要任何现有贷款人的同意));此外,在任何再融资定期贷款和再融资循环承诺的情况下,(A)此类增量定期贷款和增量循环融资的条款和条件(不包括定价、赎回保护和可选的预付或赎回条款)反映了借款人合理确定的发生日期的市场条件,(B)此类增量定期贷款或增量循环融资应遵守债权人间协议(如果适用),以及(C)此类增量定期贷款或增量循环融资不应包含作为一个整体的契诺(包括财务维护契诺), 实质上比(或超出)本协定所载条款严格(但仅适用于适用定期贷款到期日之后的期限的契约除外);以及

(十二)每项递增贷款应为1,000,000美元的整数倍,本金总额不得少于(A)25,000,000美元(就任何递增定期贷款或递增定期贷款而言)或(B)10,000,000美元(就任何递增循环融资或递增循环承诺而言);但如该数额代表上述所有剩余可用资金,则该数额可少于适用的最低数额。

(C)借款人根据本节发出的每份通知应列出有关增支定期贷款、增支定期贷款、增支循环融资和/或增支循环承付款的申请金额和拟议条款。选择提供适用增量贷款的任何其他银行、金融机构、现有贷款人或其他人应是借款人和行政代理(任何此类银行、金融机构、现有贷款人或其他被称为“额外贷款人”的人)合理满意的合格受让人,如果不是贷款人,则应根据本协议的修正案(“增量贷款修正案”)以及由Nexstar Media、借款人、该等额外贷款人和行政代理签署的其他贷款文件(视情况而定)成为本协议项下的贷款人。每项增量设施修正案应包括设施进度表的附录。任何增量借贷便利修正案都不应要求除额外贷款人以外的任何贷款人同意该增量借贷便利修正案。对任何增量设施的承诺应成为本协定项下的承诺。增量借贷便利修正案可在未经任何其他贷款人同意的情况下,对任何贷款文件进行必要或适当的修改

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以实施本第2.14节的规定。任何增量定期贷款和增量定期贷款的收益将仅用于一般企业目的(包括允许的收购)。在根据本节规定的承诺总额每次增加时,在紧接增加之前的每个循环信贷贷款人将被视为已自动且无需进一步行动地被视为已分配给就该增加提供部分增量循环承诺的每个贷款人(每个为“增量循环贷款人”),每个此类增量循环贷款人将被视为已自动且无需进一步行动而被视为已承担此类循环信贷贷款人在本协议项下未偿还信用证和循环额度贷款项下的一部分参与,使得在每次此类被视为参与的转让和假设生效后,每个循环信贷贷款人(包括每个这样的增量循环贷款人)在(A)项下参与信用证和(B)项下参与循环额度贷款的未偿还总额的百分比将等于该循环信贷贷款人承诺所代表的所有循环信贷贷款人的循环信贷承诺总额的百分比。行政代理和贷款人特此同意,本协议其他部分包含的最低借款、按比例借款和按比例付款的要求不适用于根据前一句话完成的交易。

2.15延长定期贷款和循环信贷承付款

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(A)即使本协议有任何相反规定,借款人根据借款人不时向所有贷款人提出的一项或多项要约(每项“延期要约”),按比例(根据各自相同到期日的定期贷款或循环信贷承诺(视属何情况而定)的未偿还本金总额)和向每一贷款人提供相同的条款,向所有贷款人提供相同到期日的定期贷款或循环信贷承诺。借款人在此被允许不时完成与接受该延期要约中所含条款的个别贷款人的交易,以延长每一贷款人的相关部分定期贷款和/或循环信贷承诺的到期日,并根据相关延期要约的条款以其他方式修改该部分定期贷款和/或循环信贷承诺的条款(包括但不限于,通过提高该等定期贷款和/或循环信贷承诺(及相关未偿还贷款)的应付利率或费用和/或修改该贷款人定期贷款的摊销时间表)(每一“延期”,“以及每一组定期贷款或循环信贷承诺(视情况而定),以及作为”部分“的原始定期贷款和原始循环信贷承诺(在每种情况下均未如此延长);任何延长的定期贷款(定义见下文)应构成从其转换而来的定期贷款的单独部分,任何延长的循环信贷承诺(定义见下文)应构成循环信贷承诺与其转换的循环信贷承诺部分的单独部分,只要满足下列条件:(1)[已保留],(Ii)除利率、费用和最终到期日(由借款人决定并在相关延期要约中阐明)外,任何同意延期的循环信贷贷款人(“延期循环信贷贷款人”)的循环信贷承诺(“延期循环信贷承诺”)及相关余额应为循环信贷承诺(或相关未偿还债务),其条款与原始循环信贷承诺(及相关未偿还债务)相同;但(A)在不抵触第2.03(L)和2.04(G)节的规定的情况下,只要第2.03(L)和2.04(G)节涉及在到期日之后到期或到期的周转额度贷款和信用证,所有周转额度贷款和信用证应由所有有循环信贷承诺的贷款人按照其适用的循环信贷百分比按比例参与(第2.03(L)和2.04(G)节规定的除外,在未在较早到期日就已发生或发出的周转额度贷款和信用证作出更改的情况下),循环信贷承诺项下的所有借款及其项下的偿还应按比例进行((1)延期循环信贷承诺(及相关余额)以不同利率支付利息和费用,以及(2)在非延期循环信贷承诺到期日要求偿还)及(B)本协议项下的循环信贷承诺(包括延长循环信贷承诺及任何原有循环信贷承诺)的到期日不得超过三个。, (Iii)除利率、费用、摊销、最后到期日、保费、规定的预付款日期和参与预付款项外(除紧随其后的第(Iv)、(V)款另有规定外)

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和(Vi),由借款人和适用的贷款人确定,并在相关延期要约中列明),任何定期贷款人(“延期定期贷款人”)同意对依据任何延期延期的此类定期贷款(“延期定期贷款”)进行延期的,其定期贷款的条款应与受该延期要约约束的部分定期贷款具有相同的条款,直至该等定期贷款到期为止,(4)任何延长期限贷款的最终到期日不得早于根据第2.07(A)节延长的期限贷款部分项下任何期限贷款的最后到期日,且延长期限贷款的摊销时间表(在延长期限贷款的到期日之前)不得与据此延长的期限贷款的摊销时间表相比增加,(V)任何延长期限贷款的加权平均到期日不得短于由此延长的期限贷款的剩余加权平均到期日。(Vi)任何延期贷款可按比例或低于按比例(但不大于按比例)参与本协议项下的任何自愿或强制偿还或预付,每种情况均在各自的延期要约中指明,(Vii)定期贷款(按面额计算)或循环信贷承诺(视属何情况而定)的本金总额,如定期贷款人或循环信贷贷款人(视属何情况而定)就其接受有关延期要约的本金总额,须超过定期贷款或循环信贷承诺的最高本金总额,借款人根据该延期要约提出延期,则该定期贷款人或循环信贷贷款人(视属何情况而定)的定期贷款或循环信贷贷款(视属何情况而定), 应按比例延长至基于上述定期贷款人或循环信贷贷款人(视情况而定)接受延期要约的本金金额(但不得超过实际记录持有量)的最高金额,(Viii)关于该延期的所有文件应与前述一致,(Ix)除非借款人放弃,否则应满足任何适用的最低延期条件,(X)除非行政代理豁免及(Xi)已完成(或将会同时完成)与每项其他集团信贷协议项下同一类别贷款相若的每次展期,否则最低付款金额须予清偿。

(B)对于借款人根据本款完成的所有延期,(I)就第2.05节而言,此类延期不应构成自愿或强制性付款或预付款,以及(Ii)延期要约不要求为任何最低金额或任何最小增量;但(A)借款人可在其选择时指明作为完成任何该等展期的条件(“最低展期条件”),即提供任何或所有适用部分的定期贷款或循环信贷承诺(视何者适用而定)的最低款额(由借款人全权酌情决定并在有关展期要约中厘定及指明,并可由借款人豁免),及(B)任何一批经延长的定期贷款的款额不得少于$20,000,000(或如少于当时定期贷款的未偿还总额)(“最低款额”),除非行政代理免除该最低分期付款金额。行政代理和贷款人特此同意本款所述的交易(为免生疑问,包括按相关延期要约中规定的条款支付任何延期定期贷款和/或延期循环信贷承诺的任何利息、费用或保费)。本协议的任何条款(包括但不限于第2.05、2.12、2.13和10.01节)或任何其他贷款文件不得禁止本第2.15节所述的任何此类延期或任何其他交易。

(C)除就其一项或多项定期贷款和/或循环信贷承诺(或其中一部分)同意展期的每个贷款人同意外,任何展期不需要任何贷款人或行政代理的同意。每家贷款人可以(但没有义务)延长每家此类贷款人的定期贷款和/或循环信贷承诺的到期日。关于循环信贷承诺的任何延期,如果(I)未获得信用证发行人的同意,该信用证发行人根据第2.03节签发信用证的承诺将在循环信贷安排的到期日终止,以及(Ii)未获得循环额度贷款人根据第2.04节的规定延长循环额度贷款的承诺应在循环信贷安排的到期日终止。所有延长的定期贷款、所有延长的循环信贷承诺以及与此相关的所有债务应为本协议和其他贷款文件项下的债务,该等债务应与本协议和其他贷款文件项下的所有其他适用的担保债务在同等基础上由抵押品担保。贷款人在此不可撤销地授权行政代理与借款人签订本协议和其他贷款文件的修正案,包括对融资安排表的补充,以便就如此延长的循环信贷承诺或定期贷款建立新的部分或子部分,以及可能需要的技术性修改或

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行政代理人及借款人在与设立该等新的分批或分批有关的事宜上,按符合本款的条款,在每一情况下均属适当。在不限制前述规定的情况下,就任何延期而言,各自的贷款当事人应(自费)修订(行政代理和抵押品代理特此指示修订)到期日早于最后到期日的任何抵押,以便将该到期日延长至当时的最后到期日(或由行政代理或抵押品代理的当地律师通知的较晚日期)。

(D)对于任何延期,借款人应向行政代理人提供至少五个工作日(或行政代理人可能同意的较短期限)的事先书面通知,并应同意行政代理人可能制定的或行政代理人可接受的程序(包括但不限于关于时间、舍入和其他调整的程序,并确保在延期后对以下信贷安排进行合理的行政管理)。

2.16违约贷款人

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(一)调整。即使本协议中有任何相反规定,如果任何贷款人成为违约贷款人,则在该贷款人不再是违约贷款人之前,在适用法律允许的范围内:

(I)豁免和修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应按照“多数贷款人”、“必需的循环信贷贷款人”、“适用类别的必需定期贷款人”、“必需的循环信贷和定期A贷款人”和第10.01节的定义加以限制。

(Ii)违约贷款人瀑布。行政代理为违约贷款人的账户收到的本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的,在到期时,根据第八条或其他规定),或行政代理根据第10.08条从违约贷款人收到的任何本金、利息、手续费或其他款项,应在行政代理决定的一个或多个时间内使用:第一,用于支付违约贷款人根据本协议所欠行政代理的任何金额;第二,按比例支付该违约贷款人根据本协议所欠任何适用的信用证出票人或摆动额度贷款人的任何金额;第三,应行政代理或相关信用证出票人或浮动额度贷款人的要求,根据第2.17节的规定,将信用证出票人或浮动额度贷款人对该违约贷款人的预付风险变现;第四,根据借款人的要求(只要不存在违约),向该违约贷款人未能按照本协议规定为其部分提供资金的任何贷款提供资金,由行政代理人确定;第五,如果行政代理和借款人这样决定,应将其存入一个无息存款账户,并按比例发放,以便(A)满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务,(B)根据第2.17节的规定,将根据本协议签发的未来信用证对该违约贷款人的任何未来信用证的未来预付风险进行现金抵押,以及(C)对该违约贷款人未来对本协议项下的回转额度贷款的未来预付风险进行抵押。, 根据第2.17条;第六,任何贷款人、任何信用证出票人或摇摆线贷款人因违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决而应向贷款人、任何信用证出票人或摆动额度贷款人支付的任何款项;第七,借款人因该违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决而应向借款人支付的任何款项;第八,向违约贷款人或有司法管辖权的法院另有指示;但如果(1)此类付款是对违约贷款人尚未为其适当份额提供全部资金的任何贷款或信用证借款的本金的付款,以及(2)此类贷款或相关信用证是在满足或放弃第4.02节规定的条件时发放的,则此类付款应

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仅适用于在偿付违约贷款人的任何贷款或所欠的信用证债务之前,按比例偿还所有非违约贷款人的贷款和所欠的信用证债务,直至贷款人根据本合同项下的承诺按比例持有所有贷款以及有资金和无资金参与的信用证债务和周转额度贷款,而不执行第2.16(A)(Iv)条。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额,如根据第2.16(A)(Ii)条用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或用于邮寄现金抵押品,应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄,且各贷款人均不可撤销地同意本协议。

(Iii)某些费用。

(A)任何违约贷款人在其作为违约贷款人的任何期间内,无权收取根据第2.09(A)节须支付的任何费用(借款人亦无须向该违约贷款人支付任何原本须支付的费用)。

(B)每一违约贷款人只有在其根据第2.17条为其提供现金抵押品的信用证金额的适用循环信用百分率可分配的范围内,才有权在该贷款人是违约贷款人的任何期间内收取信用证费用。

(C)对于根据上文第(B)款不需要向任何违约贷款人支付的任何信用证费用,借款人应(1)向每个非违约贷款人支付任何此类费用的部分,否则应向该违约贷款人支付该违约贷款人根据下文第(Iv)款重新分配给该非违约贷款人的信用证债务或回旋额度贷款,(2)向适用的信用证发行人和回旋额度贷款人(视适用情况而定)支付:以其他方式支付给违约贷款人的任何此类费用的金额,以可分配给该信用证发行人或摆动额度贷款人对该违约贷款人的预先风险的范围为限,以及(3)无需支付任何该等费用的剩余金额。

(Iv)重新分配适用的循环信贷百分比,以减少前期风险。违约贷款人参与信用证债务和循环额度贷款的全部或任何部分,应根据非违约贷款人各自适用的循环信贷百分比(不考虑违约贷款人的循环信贷承诺而计算)在非违约贷款人之间重新分配,但前提是这种重新分配不会导致任何非违约贷款人的循环信贷风险总额超过该非违约贷款人的循环信贷承诺。除第10.25节另有规定外,本条款下的任何重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而产生的针对该违约贷款人的任何索赔,包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。

(五)现金抵押品,偿还周转额度贷款。如果上述(A)(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分实现,则借款人应在不影响其根据本条款或适用法律享有的任何权利或补救措施的情况下,(A)首先预付相当于摆动额度贷款人的额度的摆动额度贷款,(B)其次,根据第2.17节规定的程序,将信用证发行人的额度风险作为现金抵押。

(B)违约贷款人补救办法。如果借款人、行政代理、回旋贷款机构和每个相关的信用证发行方自行决定以书面形式同意违约贷款人不再被视为违约贷款人,则行政代理将通知双方当事人,自通知中规定的生效日期起,并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束,该贷款人将在适用的范围内,按面值购买其他贷款人的未偿还循环信贷贷款部分,或采取行政代理可能认为必要的其他行动,以使循环信贷贷款人根据其适用的循环信贷百分比(不受第2.16(A)(Iv)条的规定)按比例持有循环信贷贷款以及信用证和周转额度贷款中的有资金和无资金的参与,届时该循环信贷贷款人将不再是违约贷款人;前提是不会有追溯力的调整

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关于借款人作为违约贷款人时由该借款人或其代表所应收取的费用或支付的款项;并进一步规定,除非受影响的当事人另有明确约定,否则违约贷款人对贷款人的任何变更,均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的索赔。

2.17现金抵押品

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(A)某些信用支持活动。在行政代理或相关信用证出票人的要求下,如果(I)任何信用证出票人已履行了任何信用证项下的任何全部或部分提款请求,并且该出票已导致信用证借款,或(Ii)在信用证到期日,任何出于任何原因的信用证义务仍未履行,除非借款人已作出合理地令相关信用证出票人满意的安排,按照第2.03(A)(Ii)节的规定,将该信用证义务的未偿还金额抵押或支持该信用证。借款人应(A)在上述第(I)款的情况下,立即将导致该信用证借款的该信用证未偿还提款的金额变现,以及(B)在上述第(Ii)款的情况下,立即将所有信用证债务的当时未偿还金额变现。如果借款人必须根据第8.02(C)节的规定提供现金抵押品,则借款人应(在符合第8.02节规定的多数贷款人的要求或同意的情况下)立即将所有信用证债务的当时未偿还金额变现。此外,如果行政代理在任何时候通知借款人,此时所有信用证债务的未偿还金额超过当时生效的信用证升华金额的105%,则在收到通知后两个工作日内,借款人应将信用证债务抵押,金额等于所有信用证未偿债务超出信用证升华金额的金额。在任何时候存在违约贷款人时,应行政代理、信用证出票人或摆动额度贷款人的要求,应立即予以处理, 借款人应向行政代理交付足够覆盖所有前置风险的现金抵押品(在执行第2.16(A)(Iv)条和违约贷款人提供的任何现金抵押品后)。如果行政代理人在任何时候确定作为现金抵押品持有的任何资金受制于行政代理人以外的任何人的任何权利或要求,或该资金的总额少于所有信用证债务的未偿还金额的总和,则借款人应行政代理人的要求,立即向行政代理人支付一笔相当于(X)该未偿还款项总额超过(Y)资金总额(Y)的数额作为现金抵押品的额外款项。然后作为现金抵押品持有,行政代理确定该抵押品不受任何此类权利和索赔的影响。在提取资金作为现金抵押品的任何信用证时,应在适用法律允许的范围内,将此类资金用于偿还相关信用证出票人。

(B)抵押权益的授予。借款人,在任何违约贷款人提供的范围内,为行政代理、信用证出票人和贷款人(包括摆动额度贷款人)的利益,向行政代理授予(并受制于)行政代理,并同意对所有此类现金、存款账户和其中的所有余额以及根据本协议作为抵押品提供的所有其他财产以及上述所有收益保持优先担保权益,所有这些都是根据第2.17(C)节可适用的义务的抵押品。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品受制于本文规定的行政代理人以外的任何人的任何权利或要求,或该等现金抵押品的总金额低于适用的预付风险和由此担保的其他义务,则借款人或相关违约贷款人应行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此类不足的额外现金抵押品。所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)应保存在现金抵押品账户中。借款人应应要求随时支付与维护和支付现金抵押品有关的所有常规开户、活动和其他管理费用。

(C)适用范围。尽管本协议有任何相反规定,但根据本第2.17节或第2.03、2.04、2.05、2.16或8.02节中任何一节就信用证或周转额度贷款提供的现金抵押品,应被持有和使用,以满足特定的信用证义务、周转额度贷款、为参与提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品、任何

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在本协议可能另有规定的财产的任何其他用途之前,提供现金抵押品的债务的应计利息)和其他债务。

(D)释放。为减少预付风险或保证其他债务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在下列情况下迅速解除:(I)消除适用的预付风险或由此产生的其他义务(包括通过终止适用贷款人(或在遵守第10.06(B)(Vi)条后适当终止其受让人)的违约贷款人地位)或(Ii)行政代理、信用证发行人和摆动贷款机构善意地确定存在多余的现金抵押品;但是,(A)由贷款方或其代表提供的现金抵押品不得在任何违约持续期间解除(按照第2.17节的规定提出申请后,也可以按照第8.04节的其他规定适用),(B)任何此类免除不应影响根据贷款文件和贷款文件的其他适用条款授予的任何其他留置权,现金抵押品的任何支出或其他转让应并继续受制于根据贷款文件和贷款文件的其他适用条款授予的任何其他留置权,以及(C)提供现金抵押品的人和信用证发行人或摇摆线贷款人(视情况而定):可能同意不释放现金抵押品,而是持有现金抵押品以支持未来预期的前置风险或其他义务。任何现金抵押品的金额超过预付风险或由此产生的其他债务的总额加上附带成本,只要没有违约或违约事件发生并仍在继续,超出的部分应退还给提供该现金抵押品的人。

2.18 B期贷款的允许债务交换

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(A)即使本协议有任何相反规定,根据借款人不时向所有贷款人提出的一项或多项要约(每项要约均为“准许债务交换要约”),借款人向所有持有构成B期贷款的特定类别未偿还定期贷款的贷款人(但就构成证券要约的任何准许债务交换要约而言,任何贷款人如借款人提出要求而不能证明其是(I)“合资格机构买家”(定义见证券法第144A条),则不在此限。(Ii)机构“认可投资者”(定义见证券法第501条)或(Iii)非“美国人”(定义见证券法第902条),借款人可不时完成一笔或多笔此类定期贷款以换取债务(形式为优先担保、优先无担保、优先附属或附属票据或贷款)(该等债务、“准许债务交换票据”及每项此类交换,称为“准许债务交换”),只要符合下列条件:

(I)每项该等准许债务交换要约,须根据每一适用类别的定期贷款的未偿还本金总额,按比例向每一适用类别的定期贷款人作出(就构成证券要约的任何准许债务交换要约而言,任何贷款人如应借款人的要求而不能证明其是(I)“合资格机构买家”(定义见证券法第144A条),则不在此限。(2)机构“认可投资者”(定义见证券法第501条)或非“美国人”(定义见证券法第902条);

(Ii)该等核准债务交换票据的本金总额(按其面额计算),不得超过如此再融资的定期贷款的本金总额(按其面值计算),但相等于未付的应累算利息及保费,加上已支付的其他合理款额,以及与该项准许债务交换有关而合理招致的费用及开支,则不在此限;

(Iii)该等准许债务交换票据的述明最终到期日不早于所交换的一类或多於一类定期贷款的最迟到期日,而该述明的最终到期日不受任何条件规限,而该等条件可能会导致该等准许债务交换票据在该最迟到期日之前的日期出现(须理解,在发生失责事件、控制权变更、亏损或资产处置时,加速或强制偿还、预付、赎回或购回该等准许债务交换票据,不得当作构成该票据的述明最终到期日的改变);

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(Iv)该等准许债务交换票据无须在一个或多於一个固定日期、在一项或多于一项事件发生时或在任何持有人的选择下予以偿还、预付、赎回、购回或作废(但在每种情况下,在发生失责事件、控制权变更时除外,在被交换的一类或多类定期贷款的最后到期日之前发生的损失或资产处置),而该等获准债务交换票据不得以高于按比例的方式与该等定期贷款(以惯常的控制权变更要约或任何“AHYDO”追补付款的形式除外)参与强制性提前还款,但尽管有前述规定,只要该等债务的加权平均年期至到期日的加权平均年期长于正被交换的一类或多类定期贷款的剩余加权平均到期日,则该等准许债务交换票据的定期摊还付款(不论面额如何,包括预定的回购要约)均应获准;

(V)贷款方的任何受限制附属公司或任何综合集团实体均不是此类债务的担保人或借款人,除非该受限制附属公司或综合集团实体是或基本上与该获准债务交换的结束同时成为贷款方;

(Vi)如该等准许债务交换票据是有抵押的,则该等准许债务交换票据是以该等债务的同等优先权或较低优先权为抵押,而(A)该等准许债务交换票据并非以任何不以该等债务作为抵押的资产作为抵押,除非该等资产实质上同时为该等债务提供抵押,及(B)该等债务的受益人(或其代表的代理人)须已与抵押品代理人订立债权人间协议;

(Vii)该等准许债务交换票据的条款及条件(不包括定价及可选择的预付或赎回条款或契诺或其他只适用于所交换的一类或多类定期贷款到期日之后的期间的条款及条件),反映在产生或发行时的市场条款及条件;但如该等准许债务交换票据载有任何财务维持契诺,则该等契诺不得比(或附加于)本协定所载的契诺更具限制性(除非该等契诺亦是为本协定下的贷款人的利益而加入的,在此情况下,遵守该等契诺的任何规定均无须征得本协定下任何贷款人或代理人的同意);

(Viii)借款人依据任何许可债务交换在每一适用类别下交换的所有定期贷款,应在结算之日由借款人自动取消和注销(如果行政代理提出要求,任何适用的交换贷款人应签立并向行政代理交付转让和假设,或行政代理可能合理要求的其他形式,据此,相应贷款人将其在根据许可债务交换交换的定期贷款中的权益转让给借款人,以便立即注销),如果没有增加许可债务交换票据的本金,此类定期贷款的应计利息和未付利息应在该允许债务交换完成之日支付给交换贷款人,或者,如果借款人和行政代理同意,应在该定期贷款的下一个预定利息支付日期支付给交换贷款人(该利息应计至该允许债务交换完成之日为止);

(Ix)如果贷款人就相关允许债务交换要约投标的特定类别的所有定期贷款(按其面值计算)的本金总额(任何贷款人不得提供超过其实际持有的适用类别本金的本金),应超过借款人根据该允许债务交换要约提出交换的该类别定期贷款的最高本金总额,则借款人应根据各自投标的本金金额按比例交换由该贷款人投标的相关类别下的定期贷款,最高可达该最高本金,或,如该准许债务交换要约是就多个类别作出的,而没有指明就每一类别提出交换的最高本金总额,以及贷款人就有关准许债务交换要约所提供的所有类别的所有定期贷款的本金总额(以面额计算)(任何贷款人不得提供超过其本金的本金金额)

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超过借款人根据该允许债务交换要约交换的所有相关类别的定期贷款的最高本金总额,则借款人应在符合该允许债务交换要约的条件下交换所有类别的定期贷款,按比例基于所提供的本金金额按比例达到该最高金额;

(X)关于这种允许债务交换的所有文件应与前述一致,所有与此有关的一般发给贷款人的书面通信的形式和实质内容应与前述一致,并在与借款人和行政代理协商后作出;

(Xi)借款人须符合或免除任何适用的最低投标条件或最高投标条件(视属何情况而定);及

(Xii)即使本协议有任何相反规定,任何贷款人均无义务同意根据任何准许债务交换要约交换其任何定期贷款。

(B)就借款人根据第2.18节进行的所有允许债务交换而言,该允许债务交换要约应针对不少于25,000,000美元的定期贷款本金总额提出,但在符合前述规定的情况下,借款人可在其选择时指明(A)作为完成任何该等准许债务交换的条件(“最低投标条件”),以及/或(B)作为完成任何该等准许债务交换的条件(“最高投标条件”)不超过最高款额(由借款人酌情决定在有关准许债务交换要约中厘定和指明),以及/或(B)作为完成任何该等准许债务交换的条件(“最高投标条件”)。任何或所有适用类别的定期贷款将被接受用于交换。本协议的任何条款(包括但不限于第2.05、2.12、2.13和10.01节)或任何其他贷款文件不得禁止本第2.18节所述的任何此类允许债务交换或任何其他交易。

(C)对于每个允许的债务交换,借款人应向行政代理提供至少五(5)个工作日(或行政代理可能同意的较短期限)的事先书面通知,借款人和行政代理应合理行事,共同商定为实现本第2.18节的目的所必需或适宜的程序;但任何准许债务交换要约的条款须规定,有关贷款人须表明其选择参与该项准许债务交换的日期,不得早于作出准许债务交换要约之日起计五(5)个营业日。借款人应在允许债务交换的建议生效日期(或行政代理自行决定的较短期限)前三(3)个工作日向行政代理提供最终的债务交换结果,行政代理有权最终依赖该结果。

(D)借款人应负责遵守并在此同意遵守与每个允许的债务交换相关的所有适用的证券和其他法律,应理解并同意:(I)行政代理或任何贷款人都不承担与借款人遵守与任何允许的债务交换相关的法律的任何责任,以及(Ii)每个贷款人应对其遵守根据1934年《证券交易法》(经修订)可能须遵守的任何适用的“内幕交易”法律和法规负全部责任。

(E)于许可债务交换完成后,属于B期贷款的集团循环信贷承诺及/或集团第二修正案生效日期贷款可在同一类别的集团贷款人之间重新分配,以维持集团贷款的应课差饷租值地位。

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第三条
税收、收益保护和非法

3.01税

.

(A)免税支付;预扣义务;因纳税而支付。

除适用法律另有规定外,任何贷款方或贷款方的任何子公司根据任何贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何款项不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(由行政代理人善意酌情决定)要求行政代理人、借款方或借款方的任何子公司从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款,则行政代理人、借款方或贷款方的子公司应有权根据以下(E)款提供的信息和文件进行此类扣除或扣缴。

[已保留]

如果任何贷款方、贷款方的任何子公司或行政代理机构被任何适用法律(包括本守则)要求从贷款方或由于贷款方的任何义务而支付的任何款项中扣缴或扣除任何税款,包括美国联邦备用预扣税和预扣税,则(A)该贷款方、该贷款方的子公司或该行政代理机构应根据其根据下述(E)款收到的信息和文件,扣缴或扣除其根据以下(E)款所收到的信息和文件,(B)该借款方,借款方或行政代理机构的上述子公司,在法律要求的范围内,应按照此类法律及时向相关政府当局支付扣缴或扣除的全部金额,以及(C)如果扣缴或扣除是由于补偿税,则适用的借款方或贷款方的适用子公司的应付金额应根据需要增加,以便在任何必要的扣缴或扣除(包括适用于根据本第3.01节应支付的额外金额的扣除)之后,适用的收款人收到的金额与其在没有进行此类扣缴或扣除的情况下应收到的金额相同。

(B)贷款方及其子公司缴纳的其他税款。在不限制上述(A)项规定的情况下,贷款方及其子公司应根据适用法律及时向有关政府当局缴纳税款,或根据行政代理机构的选择,及时向其偿还任何其他税款。

(C)税务赔偿。

在不重复第3.01(A)或(B)款规定的义务的情况下,每一贷款方及其子公司应并确实在此共同和个别地赔偿每一收款方,并应在提出要求后10天内就该收款方应付或支付或被要求扣留或扣除的任何补偿税(包括根据本3.01款应支付的金额征收或主张的或可归因于该款的补偿税)以及由此产生的或与之相关的任何罚款、利息和合理费用进行全额支付。有关政府当局是否正确或合法地征收或断言此类补偿税。出借人或信用证出票人(附一份副本给管理代理人)或由行政代理人代表其本人或代表出借人或信用证出票人向借款人交付的此类付款或债务金额的证明,在没有明显错误的情况下应是决定性的。

每一贷款人和每一信用证出票人应,并在此特此,分别赔偿,并应在提出要求后10天内就此付款:(A)行政代理应承担给该贷款人或该信用证出票人的任何赔付税款(但仅限于任何贷款方或贷款方的任何子公司尚未就该等赔付税款向行政代理赔付且不受限制

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贷款方及其子公司的义务),(B)行政代理、贷款方及其子公司(视情况而定),(B)行政代理、贷款方及其子公司(视情况而定),以支付因贷款人未能遵守关于保存参与者登记册的条款而应承担的任何税款,以及(C)行政代理人、贷款方及其子公司(视情况而定),以支付属于该贷款人或该信用证出票人的任何免税,在每一种情况下,该税款应由行政代理支付或支付。贷款方或贷款方的子公司与任何贷款文件有关的费用,以及由此产生或与之有关的任何合理费用,无论该等税款是否由有关政府当局正确或合法地征收或申报。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明,在没有明显错误的情况下,应是决定性的。每一贷款人和每一开证人在此授权行政代理在任何时候抵销和运用根据本协议或任何其他贷款文件而欠该贷款人或该信用证出票人(视属何情况而定)的任何和所有款项,抵销根据第(Ii)款应付给行政代理人的任何款项。

(D)付款证据。应借款人或行政代理人(视情况而定)的要求,在借款人或行政代理人按照第3.01节的规定向政府当局缴纳税款后,借款人应向行政当局或行政代理人(视属何情况而定)提交由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、法律要求报告该项付款所需的任何申报单的副本或令借款人或行政代理人合理满意的其他付款证据(视情况而定)。

(E)贷款人的地位;税务文件。

任何有权就根据任何贷款文件支付的款项免除或减少预扣税的贷款人,应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件,以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行此类付款。此外,任何贷款人如应借款人或行政代理的合理要求,应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件,以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定,如果贷款人合理地判断,填写、签立和提交此类文件(本第3.01(E)节第(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)款所述的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出,或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害,则无需填写、签署和提交此类文件。

在不限制前述一般性的情况下,如果借款人是美国人,

(A)任何贷款人如为美国人,应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或该日之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)向借款人和行政代理交付已签署的美国国税局表格W-9,证明该贷款人免除美国联邦备用预扣税;

(B)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内,应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(并应借款人或行政代理人的合理要求不时)(以下列两项中适用的一项为准)向借款人和行政代理交付(副本数量应由接收方要求):

(I)如属声称享有美国为缔约一方的所得税条约的利益的外国贷款人,(X)就任何贷款文件下的利息支付而言,签署的美国国税表W-8BEN或W-8BEN-E(或任何后续表格)的副本,以根据该税务条约的“利息”条款免除或减少美国联邦预扣税;及(Y)就根据任何贷款文件、美国国税表W-8BEN或W-8BEN-E(或任何后续表格)规定的任何其他适用付款而言,

105


 

根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款,免征或减少美国联邦预扣税;

(Ii)美国国税局表格W-8ECI(或任何后续表格)的签立副本;

(Iii)如属根据守则第881(C)条申索证券组合权益豁免的利益的外国贷款人,(X)实质上采用附件I-1形式的证明书,表明该外地贷款人并非守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”,而是守则第881(C)(3)(B)条所指的借款人的“10%股东”,或守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务合规证书”)和(Y)签署的美国国税局表格W 8BEN或W-8BEN-E(或任何后续表格)的副本;或

(Iv)在外国贷款人不是受益所有人的情况下,签署的IRS表格W-8IMY的副本,以及IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN、IRS表格W-8BEN-E、基本上采用附件I-2或附件I-3、IRS表格W-9的形式的美国纳税证明,和/或每个受益所有人的其他证明文件(视情况而定);如果外国贷款人是合伙企业,并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息,则该外国贷款人可代表每个该直接或间接合作伙伴以表I-4的形式提供基本上符合美国税务规定的证书;

(C)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内,在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时),向借款人和行政代理人交付已签署的任何其他表格的已签署副本(副本的数量应由接受者要求),该副本应按适用法律规定的任何其他表格的规定,作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据,并已填写妥当,以及适用法律可能规定的补充文件,以允许借款人或行政代理人确定需要扣缴的扣缴或扣除;和

(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税,而该贷款人不遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节所载的要求,视情况而定),借款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件,借款人和行政代理人可能需要这些文件以履行其在FATCA项下的义务,并确定该贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣缴的金额。仅就(D)款而言,“FATCA”应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修改。

每一贷款人同意,如果其先前根据第3.01条交付的任何表格或证明在任何方面过期、过时或不准确,则应更新该表格或证明,或立即以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。

(F)某些退款的处理。除非适用法律要求,否则行政代理在任何时候都没有任何义务为贷款人或信用证出票人申请或以其他方式要求,也没有任何义务向任何贷款人或信用证出票人支付任何扣缴或从为该贷款人或该信用证出票人的账户支付的资金中扣缴或扣除的税款。如果任何收款人根据其善意行使的单独裁量权确定其已收到任何已由任何贷款方赔偿的税款的退款,或任何贷款方或贷款方的任何附属公司根据第3.01节就其支付了额外金额的任何税款,则应向贷款方或贷款方的该附属公司支付相当于该退款的金额(但仅限于贷款方已支付的赔偿金或已支付的额外金额,或

106


 

借款方或借款方的该子公司应借款方的要求,同意向借款方或贷款方的子公司偿还已支付给贷款方或贷款方的子公司的款项(包括任何罚金),但不包括利息(相关政府当局就该退款支付的利息除外)。利息或相关政府当局收取的其他费用),如果接受者被要求将这种退款退还给该政府当局。即使本款有任何相反规定,在任何情况下,适用的收款人都不会被要求根据本款向贷款方或贷款方的任何附属公司支付任何款项,而该款项的支付会使收款人的税后净额处于比该收款人所处的税后净状况更差的位置,如果未扣除、扣留或以其他方式征收导致退款的税款,并且从未支付过与该税款有关的赔偿付款或额外金额。本款不得解释为要求任何收款人向任何贷款方、贷款方的任何子公司或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他资料)。

(G)生存。在行政代理人辞职或更换,或贷款人或信用证发放人的任何权利转让或替换、承诺终止以及所有其他担保债务的偿还、清偿或解除后,各方在本条款第3.01条项下的义务应继续有效。

3.02违法性

。如果任何贷款人认定任何法律已将其定为非法,或任何政府当局声称,任何贷款人或其适用的贷款办公室提供、维持或资助其利率参考欧洲美元利率、SOFR或期限SOFR确定的贷款,或根据欧洲美元利率或SOFR或期限SOFR确定或收取利率,或(就欧洲美元利率贷款而言)任何政府当局对该贷款人在伦敦银行间市场购买或出售美元或接受美元存款的权限施加实质性限制,则在贷款人通过行政代理向借款人发出通知后,(A)该贷款人作出或继续发放或继续发放欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款(视情况而定)以将基本利率贷款转换为欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款(视情况而定)的任何义务应被暂停,以及(B)如果该通知断言该贷款人发放或维持基准利率贷款是非法的,其利率是参考基准利率的欧洲美元利率或期限SOFR(视情况而定)的组成部分而确定的,则该贷款人的基本利率贷款的利率应为:如有必要避免此类非法性,行政代理应在不参考欧洲美元利率或SOFR条款(如适用)的情况下确定基本利率的组成部分,直到贷款人通知行政代理和借款人导致这种确定的情况不再存在为止。在收到该通知后,(X)借款人应应该贷款人的要求(连同一份副本给行政代理)预付或(如适用)将该贷款人的所有欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款转换为基本利率贷款(如有必要,该贷款人的基本利率贷款应以此利率为基准利率,以避免此类违法行为, 由行政代理决定,而不参考欧洲美元利率或期限SOFR(如适用),在其利息期的最后一天,如果贷款人可合法地继续维持此类欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款至该日,或立即,如果该贷款人不能合法地继续维持此类欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款(视适用情况而定),以及(Y)如果该通知断言该贷款人根据欧洲美元利率或SOFR(视适用情况而定)确定或收取利率是非法的,在暂停期间,行政代理应计算适用于该贷款人的基本利率,而不参考欧洲美元利率或SOFR期限(视情况而定)的组成部分,直到该贷款人书面通知该贷款人根据欧洲美元利率或SOFR(视情况而定)确定或收取利率不再违法。在任何这种预付款或转换时,借款人还应就如此预付或转换的金额支付应计利息。

3.03无能力厘定费率

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(I)本条第(I)款的下列规定仅适用于B-4期贷款:

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。如果多数贷款人因任何原因而认定:(A)没有向伦敦银行间欧洲美元市场的银行提供适用的欧洲美元利率贷款的适用金额和利息期的美元存款;(B)对于拟议的欧洲美元利率贷款或现有或拟议的基本利率贷款,没有足够和合理的手段来确定任何请求的利息期的欧洲美元利率,或与其转换或继续的请求有关的欧洲美元利率,或(C)提议的欧洲美元利率贷款的任何请求利息期间的欧洲美元利率没有充分和公平地反映该贷款人为此类欧洲美元利率贷款提供资金的成本,行政代理机构将立即通知借款人和每一贷款人(在每种情况下,都是关于上文(A)、(B)或(C)款的“受影响贷款”)。此后,(X)贷款人发放或维持欧洲美元利率贷款的义务将被暂停,以及(Y)如果上一句中描述的关于基本利率的欧洲美元利率组成部分的确定,应暂停使用欧洲美元利率组成部分来确定基本利率,直到行政代理(应多数贷款人的指示)撤销该通知。在收到该通知后,借款人可以撤销任何未决的借款、转换为欧洲美元利率贷款或继续借款的请求,否则将被视为已将该请求转换为借款基本利率贷款的请求,金额为通知中规定的金额。

尽管有上述规定,如果多数贷款人已作出本节(A)、(B)或(C)款所述的决定,行政代理可在与借款人和多数贷款人协商后,为受影响的贷款制定替代利率,在这种情况下,该替代利率应适用于受影响的贷款,直至(1)行政代理撤销根据第(A)款就受影响的贷款交付的通知,(B)或(C)或(2)行政代理人或多数贷款人通知行政代理人和借款人,该替代利率没有充分和公平地反映这些贷款人为受影响的贷款提供资金的成本。

即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,如果行政代理确定(该确定应是决定性的,无明显错误),或借款人或多数贷款人通知行政代理借款人或多数贷款人(视情况而定)已确定的:

 

(I)没有足够和合理的方法来确定任何请求的利息期间的伦敦银行间同业拆借利率,包括但不限于,因为目前没有或没有公布伦敦银行间同业拆借利率的屏幕利率,这种情况不太可能是暂时的;或

(Ii)LIBOR筛选利率的管理人或对管理代理具有管辖权的政府当局已发表公开声明,指明在某一特定日期之后不再提供LIBOR或LIBOR筛选利率,或用于确定贷款利率(该特定日期,即“预定不可用日期”);或

 

(Iii)目前正在执行的银团贷款,或包括与本节所载措辞类似的银团贷款,正在执行或修订(视情况而定),以纳入或采用新的基准利率,以取代伦敦银行同业拆借利率,

 

然后,在行政代理作出上述决定或行政代理收到该通知(视何者适用而定)后,行政代理和借款人可合理地迅速修订本协议,以替代基准利率(包括对基准利率(如有)的任何数学或其他调整)取代LIBOR,并适当考虑该等替代基准的类似美元银团信贷安排的任何演变或现有惯例(任何该等建议利率,称为“LIBOR继任利率”),以及任何符合LIBOR继任利率的建议更改,而任何该等修订将于下午5:00起生效。(纽约时间)在行政代理之后的第五个工作日,除非在此之前,由多数贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知,表明该多数贷款人不接受该修订,否则应将该修订建议张贴给所有贷款人和借款人。

 

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如果LIBOR后续利率尚未确定,且存在上文第(I)款规定的情况,或已发生预定的不可用日期(视情况而定),行政代理将立即通知借款人和每一贷款人。此后,(X)贷款人发放或维持欧洲美元利率贷款的义务应暂停(以受影响的欧洲美元利率贷款或利率期间为限),以及(Y)在确定基本利率时不再使用欧洲美元利率部分。在收到该通知后,借款人可撤销任何未决的借用、转换或延续欧洲美元利率贷款的请求(以受影响的欧洲美元利率贷款或利率期间为限),否则,将被视为已将该请求转换为基础利率贷款的借款请求(受前述条款(Y)的规限),并符合通知中规定的金额。

 

尽管本协议另有规定,“伦敦银行间同业拆借利率”的任何定义均应规定,就本协议而言,在任何情况下,此类伦敦银行间同业拆借利率不得低于零。

 

(2)本条第(2)款的下列规定适用于所有循环信贷贷款和A-6期贷款:

(A)如果在任何关于定期SOFR贷款或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款的请求或任何此类贷款的继续(视情况而定)中,行政代理确定(该确定应为无明显错误的最终确定):(A)未根据第3.03(Ii)(B)节确定后续利率,且第3.03(Ii)(B)节(I)项下的情况或预定的不可用日期已经发生;或(B)就建议的定期SOFR贷款或与现有或拟议的基本利率贷款有关的任何要求的利息期间,并不存在足够及合理的方法以厘定任何请求的期限SOFR。

此后,(X)适用贷款人发放或维持定期SOFR贷款,或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款的义务应暂停(以受影响的定期SOFR贷款或利息期间为限),以及(Y)如果前一句中描述的关于基本利率的SOFR期限组成部分的确定,应暂停使用SOFR期限组成部分来确定基本利率,在每种情况下,直至行政代理撤销该通知。

在收到该通知后,(I)借款人可以(在受影响的SOFR贷款或利息期的范围内)撤销任何未决的借入、转换或延续SOFR定期贷款的请求,否则将被视为已将该请求转换为借入其中指定金额的基本利率贷款的请求,以及(Ii)任何未偿还的SOFR定期贷款应被视为在其各自适用的利息期结束时立即转换为基本利率贷款。

(B)替换期限SOFR或继承率。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,如果行政代理确定(该确定应是决定性的,没有明显错误),或者借款人或多数贷款人通知行政代理借款人或多数贷款人(视情况而定)已确定的:

(I)没有足够和合理的方法来确定SOFR期限的任何利息期,包括但不限于,因为SOFR期限屏幕利率不是现有的或目前公布的,这种情况不太可能是暂时的;或

(Ii)芝加哥商品交易所或SOFR Screen Rate期限的任何后续管理人,或对管理代理或上述管理人具有管辖权的政府主管部门,在每种情况下均以此类身份行事,已发表公开声明,指明特定日期,在该日期之后,期限SOFR或SOFR Screen Rate的所有利息期将或将不再可用,或被允许用于确定美元银团贷款的利率,但在作出该声明时,没有令管理代理满意的继任管理人,这将在该特定日期(所有期限SOFR或SOFR筛选利率不再永久或无限期可用的最迟日期,即“预定不可用日期”)之后继续提供期限SOFR的利息期;

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然后,在行政代理确定的日期和时间(任何这样的日期,“SOFR期限更换日期”),对于计算的利息,该日期应在利息期限结束或相关的利息支付日期(视情况而定),并且仅就上文第(Ii)款而言,不迟于预定的不可用日期,在本协议项下和任何贷款文件项下,SOFR期限将被替换为每日简单SOFR加上任何可由行政代理确定的利息支付期限的SOFR调整,在每种情况下,不对此进行任何修改,也不需要任何其他任何一方的进一步行动或同意,本协议或任何其他贷款文件(“后续利率”)。

如果后续利率是每日简单SOFR加SOFR调整,所有利息将按季度支付。

尽管本协议有任何相反规定,(I)如果管理代理确定每日简单SOFR在SOFR更换日期或之前不可用,或(Ii)如果第3.03(Ii)(B)(I)或(Ii)节所述的事件或情况已相对于当时有效的继承率发生,则在任何情况下,管理代理和借款人均可仅出于根据第3.03(Ii)条在任何利息期结束时替换SOFR或任何当时的当前继承率的目的而修改本协议。计算利息的相关付息日期或付息期(视情况而定),并适当考虑任何正在演变或随后在美国代理的类似美元计价信贷安排的惯例,以获得替代基准利率。在每种情况下,包括对该基准的任何数学或其他调整,并适当考虑任何演变中的或随后存在的类似美元计价信贷安排在美国辛迪加和代理该基准的惯例,这些调整或计算调整的方法应在行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的信息服务上公布,并可定期更新。为免生疑问,任何该等建议税率及调整均应构成“后续税率”。任何此类修正案将于下午5点生效。在行政代理之后的第五个工作日,除非在此之前,由多数贷款人组成的贷款人已向行政代理递交书面通知,表明该多数贷款人反对该修改,否则行政代理应已向所有贷款人和借款人张贴该建议的修改。

行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知借款人和每个贷款人任何后续利率的实施情况。

任何后续费率的适用方式应与市场惯例一致;但如果这种市场惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的,则该后续费率的适用方式应由行政代理人以其他方式合理确定。

尽管本协议另有规定,如果在任何时候,任何如此确定的后续利率将低于0.00%,则就本协议和其他贷款文件而言,后续利率将被视为0.00%。

在实施后续利率的过程中,行政代理将有权不时作出符合要求的更改,并且,即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,实施该等符合更改的任何修订均将生效,而无需本协议的任何其他一方采取任何进一步行动或征得其同意;但对于已生效的任何此类修订,行政代理应在该等修订生效后,合理地迅速将实施该等符合更改的各项修订张贴予借款人和贷款人。

就本第3.03(Ii)节而言,尚未发放或根据本协议没有义务发放相关美元贷款的贷款人应被排除在多数贷款人的任何决定之外。

3.04成本增加;欧洲美元利率贷款准备金

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(A)费用普遍增加。如果法律的任何变更:(I)对任何贷款人(就欧洲美元利率贷款而言,则为第3.04(E)节所规定的任何准备金要求除外)或任何信用证出票人的资产、在其账户或为其账户的存款或为其提供的信贷施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求;(2)要求任何接受者对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(不包括(A)补偿税、(B)免税定义(B)至(D)款所述税项和(C)相关所得税);或(Iii)将影响本协议的任何其他条件、成本或费用强加给任何贷款人或任何信用证发行商或(在欧洲美元利率贷款的情况下)伦敦银行间市场,或对该贷款人提供的属于SOFR定期贷款的欧洲美元利率贷款、循环信用贷款或A-6期贷款施加任何其他条件、成本或费用,或任何信用证或参与;而上述任何一项的结果将是增加贷款人作出、转换、继续或维持任何贷款的成本,而该贷款的利息是参考欧洲美元利率或SOFR期限而厘定的(或维持其作出任何该等贷款的义务),或增加该贷款人或该信用证出票人参与、开立或维持任何信用证的成本(或维持其参与或签发任何信用证的义务),或减少该贷款人或该信用证出票人根据本协议收取或应收的任何款项(不论本金、利息或任何其他金额),则在该贷款人或该信用证出票人(视属何情况而定)的要求下,借款人将向该借出人或该信用证出票人付款, 将补偿该贷款人或该信用证发行人(视情况而定)所产生的额外费用或所遭受的减损的一笔或多笔额外金额。

(B)资本要求。如果任何贷款人或任何信用证出票人确定,任何影响该出借人或该信用证出票人、该出借人或该出借人或该信用证出票人的控股公司(如果有)的有关资本或流动资金要求的法律变更已经或将会降低该出借人或该信用证出票人的资本或该出借人或该信用证出票人的控股公司的资本的回报率(如果有的话),或参与该贷款人持有的信用证或周转额度贷款,或该信用证发行人签发的信用证,低于该贷款人或该信用证发行人或该信用证发行人的控股公司如无法律上的改变(考虑到该贷款人或该信用证发行人的政策以及该贷款人或该信用证发行人的控股公司关于资本充足性或流动性的政策),则借款人将不时向该贷款人或该信用证发行人支付款项,视具体情况而定,用于补偿该贷款人或该信用证出票人或该出票人或该信用证出票人的控股公司所遭受的任何此类减值的额外金额。

(C)报销证明。出借人或信用证出票人出具的、列明本节(A)或(B)款所规定的赔偿该出借人或该信用证出票人或其控股公司(视情况而定)所需金额并交付给借款人的证明,在没有明显错误的情况下应是确凿的。借款人应在收到任何该等凭证后十天内,向该贷款人或该信用证出票人(视属何情况而定)支付任何该等凭证上显示的到期金额。

(D)请求的延误。任何贷款人或任何信用证出票人未能或拖延根据本节前述规定要求赔偿,不应构成放弃该贷款人或该信用证出票人要求赔偿的权利,但借款人不应被要求根据本节前述规定赔偿贷款人或信用证出票人在贷款人或该信用证出票人(视属何情况而定)的日期前九个月以上发生的任何增加的费用或减少的费用。通知借款人引起费用增加或减少的法律变更,以及出借人或信用证发行人要求赔偿的意向(但如果引起费用增加或减少的法律变更具有追溯力,则上述九个月期限应延长,以包括其追溯力)。

(E)欧洲美元利率贷款准备金。借款人应向欧洲美元利率贷款的每一贷款人支付一笔额外利息,只要该贷款人被要求就组成或包括欧洲货币基金或存款的负债或资产(目前称为“欧洲货币负债”)维持准备金,则每笔欧洲美元利率贷款的未付本金的额外利息,相当于该贷款人分配给该欧洲美元利率贷款的该等准备金的实际成本(由该贷款人真诚地厘定,该厘定须为最终定论),于该欧洲美元利率贷款的应付利息的每个日期到期并须予支付。但借款人应至少提前十天收到通知(并复印一份给行政代理)

111


 

从这种出借人那里获得的额外利息。贷款人未于有关付息日十日前发出通知的,自收到通知之日起十日到期支付。

3.05损失赔偿

。应任何贷款人的要求(向行政代理提供一份副本),借款人应立即赔偿该贷款人,并使其免受因下列原因而产生的任何损失、成本或开支的损害:

除基本欧洲美元利率贷款以外的任何贷款的延续、转换、付款或预付款,或任何属于SOFR定期贷款的循环信贷贷款或A-6定期贷款,在每种情况下,在此类贷款的利息期最后一天以外的一天继续、转换、支付或预付(无论是自愿的、强制的、自动的、由于加速或其他原因);

借款人未能在借款人通知的日期或金额预付、借入、继续或转换除基本欧洲美元利率贷款以外的任何贷款,或任何属于SOFR定期贷款的循环信贷贷款或A-6期贷款的任何情况下,借款人未能(该贷款人未能提供贷款的原因除外);或

因借款人根据第10.13节的要求,在除利息期最后一天以外的某一天转让欧洲美元利率贷款、循环信用贷款或A-6定期贷款的任何转让;

9.
包括因清算或重新使用其为维持该贷款而获得的资金而产生的任何损失或费用(不包括预期利润的损失),或因终止获得该等资金的存款而应支付的费用。借款人还应支付该贷款人就上述规定收取的任何惯例管理费。

为了计算借款人根据第3.05节就欧洲美元利率贷款向贷款人支付的金额,每个贷款人应被视为以欧洲美元利率为其所作的每笔欧洲美元利率贷款提供资金,并在伦敦银行间欧洲美元市场通过等额存款或在可比期间内的其他借款为该贷款提供资金,无论该欧洲美元利率贷款是否实际上是如此提供资金。

3.06减轻义务;更换贷款人

.

(A)指定不同的出借办公室。每一贷款人均可通过任何借贷办公室向借款人发放任何信贷展期,但行使该选择权不应影响借款人根据本协议条款偿还信贷展期的义务。如果任何贷款人根据第3.04条要求赔偿,或要求借款人根据第3.01条为任何贷款人、任何信用证出票人或任何政府当局的账户支付任何补偿税或额外金额,或如果任何贷款人根据第3.02条发出通知,则在借款人的要求下,该出借人或该信用证出票人应尽合理努力指定不同的贷款办公室,用于为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款,或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一办事处、分支机构或附属公司,如果:根据该贷款人或该信用证出票人的判断,该指定或转让(I)将在未来消除或减少根据第3.01或3.04节(视属何情况而定)应支付的金额,或消除根据第3.02条(视情况而定)发出通知的需要,以及(Ii)在任何情况下,均不会使该贷款人或该信用证出票人(视属何情况而定)承担任何未偿还的成本或开支,否则不会对该出借人或该信用证出票人(视属何情况而定)不利。借款人在此同意支付任何贷款人或任何信用证发行人因任何此类指定或转让而发生的所有合理费用和费用。

112


 

(B)更换贷款人。如果任何贷款人根据第3.04条要求赔偿,或者如果借款人根据第3.01条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额,并且在每种情况下,该贷款人已拒绝或无法按照第3.06(A)条指定不同的贷款办事处,则借款人可以按照第10.13条更换该贷款人或采取任何其他行动。

3.07生存

。借款人在本条第三款项下的所有债务应在总承诺额终止、偿还本条款项下的所有其他债务和行政代理辞职后继续存在。

第四条
授信延期的先决条件

4.01初始信用展期条件

。每一贷款人在截止日期发放贷款的义务,以及信用证发行人在截止日期开具信用证的义务,均以在该日或之前发放此类贷款或签发此类信用证时满足下列条件为条件:

信用单据。除非另有说明,行政代理人收到的下列文件均应为原件或传真件(在截止日期后立即附上原件),并由签署贷款方的一名负责人员妥善执行,每一件的形式和实质均应令行政代理人合理满意:

本协议的已签署副本;

借款人正式签立的一张或多张票据,以每一贷款人为受益人,在截止日期前至少三个营业日请求票据;

集团贷款人之间的债权人间协议的执行对应方;

《担保协议》和附表4.01a所列规定须在该附表规定的截止日期签立的每一借款方正式签署的其他担保文件,以及(除该等担保文件所规定的或该等担保文件规定该等文件应交付给其中所述的其他人的范围外):

代表其中所指的质押权益的证书(如有),连同空白签立的未注明日期的股票权力,以及(如适用的)证明其中所指的质押债务的票据,空白背书;

证明行政代理或抵押品代理为满足抵押品和担保要求而认为合理必要的所有其他行动、记录和档案,应以行政代理和抵押品代理合理满意的方式进行、完成或以其他方式提供;以及

证明根据贷款文件规定必须维持的所有保险已经取得并生效,行政代理人和抵押代理人已被指定为损失收款人,并根据每份美国保险单就行政代理人应要求如此命名的保险被附加保险;

113


 

10.
但如果本协议的要求(除(A)要求各借款方在截止日签署附表4.01a所列的每份担保文件外),(B)(I)借款人和(Ii)借款人在美国组织并构成重要附属公司的每一家直接全资子公司的股权担保权益的质押和完善,以及(C)在借款人使用商业上合理的努力而没有过度负担或费用的情况下,截至成交日,(C)交付关于贷款方资产担保权益完善的统一商法典融资报表(可通过根据统一商法典提交融资报表来完善),满足这些要求不应成为截止日期发生的条件(但应要求在截止日期后尽可能迅速地满足,无论如何应在第6.11节规定的期限内满足);

(1)贷款方的组织文件副本,包括对文件的所有修改,经国务秘书或组织所在国的其他主管机关(如适用)或类似的政府当局于最近日期核证(如适用),以及上述国务大臣出具的关于贷款方在截止日期起最近日期根据适用法律(如有的话)的良好信誉或类似证书的证书,(2)适用贷款方根据适用法律或董事签发的、注明截止日期的秘书或助理秘书或类似官员的证书,并(如有)(A)附件是在截止日期有效的贷款方的组织文件的真实完整副本;(B)附件是贷款方董事会(或同等管理机构)正式通过的授权签署、交付和履行该人为一方的贷款文件以及本合同项下借款的决议的真实完整副本;该等决议未经修改、撤销或修订,并已完全生效;(C)自该证书上所示的最后一次修订日期起,贷款方的组织文件未予修订;及(D)关于代表贷款方签署任何贷款文件并由另一名官员会签的每名官员的在任情况及签署式样,以及根据适用法律根据上文第(Ii)款执行证书的秘书或助理秘书或类似人员的在任情况及签署式样;

(I)借款人和其他贷款当事人的律师Kirkland&Ellis LLP的惯常意见,其形式和实质令行政代理人合理满意,(Ii)[已保留]和(Iii)借款人和其他贷款方的FCC特别律师Wiley Rein,LLP的惯常意见,其形式和实质令行政代理合理满意;由Nexstar Media的一名负责人签署的证书,证明据Nexstar Media所知,第4.01(E)和(F)节规定的条件已得到满足;由Nexstar Media首席财务官签署的偿付能力证书;以及关于在截止日期借款循环信用贷款和A期贷款的资金赔偿函。

美国爱国者法案。行政代理人和安排人应在截止日期前至少三个工作日收到借款人和担保人的所有文件和其他信息,行政代理人或安排人至少在截止日期前十天以书面形式提出合理要求,并合理地确定监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱法(包括但不限于该法)所要求的文件和其他信息。

收购。收购应已完成,或基本上与借款截止日期同时完成,定期贷款(定义见原信贷协议)应根据合并协议的条款在所有重要方面完成,而不生效Nexstar Media或Merge Sub的任何修订、同意或豁免,这些修订、同意或豁免对初始贷款人、安排人或联席管理人有重大不利影响,而未经安排人事先书面同意(此类同意不得被无理扣留、延迟或附加条件);

114


 

(A)收购事项的收购价或代价的任何减少并不对初始贷款人、安排人或联席管理人的利益构成重大或不利,只要现金代价的减少适用于按比例减少集团成交日期定期贷款(定义见原信贷协议)及过桥贷款(定义见承诺函)的金额及(B)“传媒一般重大不利影响”定义的任何修订对最初贷款人、安排人或联席管理人的利益造成重大不利影响。

再融资。所需的再融资应基本上与收购交易的完成同时进行。

没有媒体一般材料的不良影响。自2016年1月27日以来,不应发生任何单独或总体上可能会对Media General产生重大不利影响的事件、情况、变化、影响、发展、状况或事件。

申述。(I)指明收购协议的陈述于截止日期当日及截至该日在各重大方面均属真实及正确;及。(Ii)该等指明的陈述于截止日期并于截止日期在所有重大方面均属真实及正确;但在每种情况下,只要该等陈述及保证特别提及较早日期,该等陈述及保证于该较早日期在所有重大方面均属真实及正确。

财经资讯。

(I)编排者应已收到(A)截至2015年12月31日止财政年度Nexstar Media及Media General的经审核综合资产负债表及有关损益表、Nexstar Media及Media General截至2015年12月31日止财政年度的未经审计综合资产负债表及相关损益表、Nexstar Media及Media General截至截至截止日期前至少45天的前三个财政季度的未经审核综合资产负债表及相关损益表、权益及现金流量变动;如果Nexstar Media和Media General在该期限内提交Form 10-K和Form 10-Q的财务报表将满足第(I)款的要求。

(Ii)协调人应已收到Nexstar Media于二零一六年六月三十日及截至二零一六年六月三十日止期间之备考综合资产负债表及相关备考综合收益表,而该等备考综合收益表乃于交易生效后拟备,犹如该等交易发生于该日期(如属该资产负债表)或该期间开始时(如属该损益表)。

费用等在为贷款提供资金的同时,行政代理应收到根据费用函规定在截止日期支付的所有费用的支付证据,以及至少在截止日期前三个工作日开具发票的合理且有文件记录的自付成本和支出(包括但不限于法律费用和支出)(这些金额可与贷款收益相抵消)。

信用延期申请。行政代理和信用证发行人或周转贷款机构(如适用)应已收到与初始信用延期有关的贷款通知或信用证申请(如适用)。

11.
在不限制第9.03节最后一段规定的一般性的情况下,为了确定是否符合第4.01节规定的条件,已签署本协议的每个初始贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据本协议须由初始贷款人同意或批准、可接受或满意的每一文件或其他事项,除非行政代理应在指定其反对意见的拟议截止日期之前收到该贷款人的通知。

4.02后续信用延期的条件

115


 

。每个贷款人有义务履行任何信贷延期请求((X)仅要求将贷款转换为其他类型的贷款通知,或继续发放欧洲美元利率贷款(或定期SOFR贷款,视情况而定),以及(Y)与有限条件收购和(Z)成交后增加相关的增量定期贷款的信贷延期),但须满足或放弃下列先决条件:

第V条或任何其他贷款文件中所载的各借款方的陈述和担保,或在任何时候根据本章程或与本条款相关的条款或与之相关的任何文件中所载的陈述和担保,在各方面均应真实和正确,或者,就按照其条款不受重要性限制的该等陈述和担保而言,在该信用证延期之日及截止之日,该等陈述和担保在所有重要方面均应真实和正确,但如该等陈述和担保特别提及较早的日期,则不在此限。在此情况下,该等陈述及保证应于该较早日期在各方面均属真实及正确(或就该等陈述及保证而言,该等陈述及保证在其他方面不受按照其条款而具有重大程度的限制)。

不应存在违约,也不会因建议的信贷延期或其收益的应用而导致违约。

行政代理和信用证出票人或周转贷款机构(如适用)应已收到符合本合同要求的信用证延期申请。

借款人提交的每一次信用延期申请(除(X)仅要求将贷款转换为其他类型的贷款或继续提供欧洲美元利率贷款或定期SOFR贷款(视情况而定),以及(Y)根据有限条件收购对增量定期贷款进行信用延期)应被视为在适用的信用延期之日并截至该日已满足第4.02(A)和(B)节规定的条件的声明和保证。

第五条
申述及保证

每个控股公司(仅在其适用的范围内)和借款人向行政代理和贷款人声明并保证:

5.01存在、资格和权力;遵守法律

。每个控股公司和每个《公约》实体(A)均为正式注册成立、组织或组成、有效存在(在相关司法管辖区适用的范围内)的人,并且根据其成立或组织所在的司法管辖区的法律具有良好的地位,但如属非借款人的任何《公约》实体,则不能合理地预期该《公约》实体的不能产生重大不利影响,(B)具有(1)拥有或租赁其资产并继续经营其业务和(2)签立的所有必要权力和权力,(C)(在相关司法管辖区适用的范围内)具有适当资格并获得许可,并且在适用的情况下,根据每个司法管辖区的法律,其财产的所有权、租赁或经营或其业务的开展需要此类资格或许可,(D)遵守所有法律、命令、令状、强制令和命令,以及(E)拥有所有必要的政府许可证、授权、同意和批准,以按目前进行的方式经营其业务;除非是(B)(I)、(C)、(D)或(E)款所指的每一种情况,否则不能个别或整体地合理地预期不会产生重大不利影响。

5.02授权;不得违反

。每个控股公司和每个契约实体签署、交付和履行该人为当事方的每份贷款文件,并完成交易,属于该人的公司或其他权力范围内,已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权,并且不会也不会(A)违反该人的任何组织文件的条款,(B)

116


 

违反或导致违反或产生任何留置权(根据贷款文件设定任何留置权除外),或要求根据(I)该人为当事一方的任何合同义务或影响该人或其财产的任何合同义务或(Ii)任何政府当局的任何命令、强制令、令状或法令或该人或其财产所受的任何仲裁裁决,或(C)违反任何实质性法律而支付任何款项;但就(B)款所指的任何冲突、违约或违例事项或付款(但不设定留置权)而言,以该等冲突、违约、违规事项或付款不能个别地或合乎情理地预期会产生重大不利影响为限。

5.03政府授权;其他异议

。任何政府当局或任何其他人不需要或不需要采取任何批准、同意、豁免、授权或其他行动,或向任何其他人发出通知,或向其提交与以下事项有关的事项:(A)本协议或任何其他贷款文件的任何控股公司或任何公约实体的签立、交付或履行,或对其执行;(B)截至截止日期,任何控股公司或任何公约实体授予其根据担保文件授予的留置权;(C)截至截止日期,根据担保文件设立的留置权的完善或维持(包括其优先权);或(D)行政代理或任何贷款人根据担保文件行使其在贷款文件下的权利或根据担保文件对抵押品进行补救,但在上述每种情况下,(I)为完善任何控股公司或《公约》实体从截止日期起及之后授予担保当事人的抵押品留置权所必需的备案,(Ii)已经正式获得、采取、发出或作出并完全有效的批准、同意、豁免、授权、行动、通知和备案,(Iii)在截止日期后向FCC提交某些贷款文件,(Iv)任何必要的FCC事先批准,以及(V)那些未能单独或整体获得或提交的批准、同意、豁免、授权或其他行动、通知或备案,不能合理地预期会产生实质性的不利影响。

5.04绑定效果

。根据本协议,任何控股公司或任何契约实体作为缔约方的每一份其他贷款文件,当根据本协议交付时,都将由作为缔约方的该人正式签立和交付。本协议构成,而任何控股公司或任何契约实体作为缔约方的每一份其他贷款文件在如此交付时将构成该人的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对作为该协议一方的每个该等个人强制执行,但其可执行性可能受到债务人救济法和一般公平原则的限制。

5.05财务报表;无重大不利影响

.

(A)经审核财务报表(I)是根据公认会计原则编制的,除非其中另有明文规定,及(Ii)综合集团实体于其日期的财务状况及其所涵盖期间的经营业绩均按公认会计原则在各重大方面公允列报,但第(I)及(Ii)条的情况除外,并于截止日期前向行政代理披露。

(B)Nexstar Media于二零一六年六月三十日之未经审核综合资产负债表,以及截至该日止财政季度之相关综合收益或营运、股东权益及现金流量表(I)乃根据公认会计准则编制,及(Ii)Nexstar Media于其日期之财务状况及其所涵盖期间之经营业绩在各重大方面均属公平列示(须受年终审核调整及无脚注限制),但第(I)及(Ii)条情况除外,并于结算日前向行政代理披露。

(C)截至2016年6月30日的综合集团实体的未经审计预计债务资本化,以及截至2016年6月30日的12个月期间综合集团实体的未经审计预计综合收益表(连同预计债务资本化,即“预计财务报表”),其副本迄今已提供给行政代理和财务安排人员

117


 

已拟备使该等交易生效(犹如该等事件是在该日期或该等期间开始时(视属何情况而定)发生的一样)。备考财务报表乃根据Nexstar Media认为于交付日期合理的假设真诚编制,并于所有重大方面按备考基准公平列报综合集团实体于二零一六年六月三十日的估计财务状况及其所涵盖期间的估计经营业绩,假设上一句所述事件实际发生于该日期或所涵盖期间开始时。

(D)自截止日期以来,并无个别或合计发生的事件或情况已造成或可合理地预期会产生重大不利影响。

5.06诉讼

。截至截止日期,除附表5.06所载外,并无任何诉讼、诉讼、法律程序、索偿或争议待决,或据任何控股公司或任何契约实体所知,在法律、衡平法、仲裁或任何政府当局、由或针对任何控股公司或任何契约实体、或针对其任何财产或收入提出的书面威胁、诉讼、法律程序、索偿或争议中,如个别或整体裁定不利,可合理地预期会产生重大不利影响。

5.07财产所有权;留置权

.

(A)各控股公司及本公约实体对其日常业务所需的所有财产拥有良好及有效的所有权,或对该等财产的有效租赁权益或地役权或其他有限财产权益,且没有任何留置权,但业权上的细微瑕疵不会对其进行业务或将该等资产用作预定目的的能力及贷款文件所准许的留置权有重大损害,且在每种情况下均不能合理预期未能拥有该所有权或其他权益会对个别或整体产生重大不利影响,则属例外。本声明不适用于第5.14节所述的知识产权。

(B)截至截止日期,《公约》实体的所有实物不动产列于附表5.07。附表5.07中的清单是截至截止日期所有此类重大不动产的真实、准确和完整的清单。所有控股公司均不拥有任何实质性不动产。

5.08环境合规性

。除附表5.08披露外:

(A)关于任何控股公司或任何公约实体目前拥有或经营的财产,或据任何控股公司或任何公约实体所知,以前由任何控股公司或任何公约实体拥有或经营的任何财产,没有任何此类财产在不良贷款或CERCLIS或任何类似的外国、州或当地名单上上市或建议上市;

(B)据任何控股公司或任何公约实体所知,(A)在任何控股公司或任何公约实体目前拥有或经营的任何财产上,或在任何控股公司或任何公约实体以前拥有或经营的任何财产上,没有亦从未有任何地下或地上储存罐或任何地面蓄水池、化粪池、坑、集水池或泻湖处理、储存或处置危险材料;及(B)任何控股公司或任何公约实体现时拥有或经营的任何财产上没有易碎石棉或含石棉材料;及

(C)任何控股公司或任何公约实体目前或据任何控股公司或以前由任何控股公司或任何公约实体拥有或经营的任何公约实体所知,在任何财产上释放、排放或处置的危险物质没有超过适用的法律限制;

118


 

12.
在上述(A)、(B)和(C)条的每一种情况下,不包括个别或整体不能合理地预期会产生实质性不利影响的事项。

(D)(I)任何控股公司或任何公约实体都没有,也没有单独或与其他潜在责任方一起,自愿或根据任何政府当局的命令或任何环境法的要求,进行或完成与任何地点、地点或作业中任何实际或威胁释放、排放或处置危险材料有关的任何调查、评估或补救或反应行动;及(Ii)在任何地点、地点或作业中产生、使用、处理、处理或储存、或运往或运离的所有危险材料,任何控股公司或以前由任何公约实体拥有或经营的任何公约实体目前或据其所知的任何财产,其处置方式并不合理预期会在上文第(I)及(Ii)款的每一情况下对任何控股公司或任何公约实体产生重大责任,但个别或整体而言不能合理预期会产生重大不利影响的事项除外。

5.09税

。各控股公司和《公约》实体已及时提交要求提交的所有联邦、省、州、市政、外国和其他纳税申报单和报告,并已及时支付对其或其财产、收入或资产征收或征收的所有联邦、省、州、市政、外国和其他税费、费用和其他政府收费(包括以扣缴义务人的身份),但根据勤奋进行的适当程序真诚地提出异议且已根据公认会计准则为其提供充足准备金的公司除外,而且,除非未能单独或整体提交或支付,合理地预计会产生实质性的不利影响。本公司并无就任何控股公司或任何契约实体进行税务审核、不足之处、评估或其他索偿,而有关个别或整体而言,合理地预期会导致重大不利影响。

5.10 ERISA合规性

.

(A)除非无法合理预期会造成重大不利影响,否则每个计划均符合ERISA、《守则》和其他联邦或州法律的适用条款。

(B)任何计划都没有悬而未决的或据任何控股公司或任何公约实体所知,任何政府当局对任何计划可能产生重大不利影响的威胁索赔、行动或诉讼或行动。对于任何已导致或可合理预期会产生重大不利影响的计划,并无禁止的交易或违反受托责任规则的行为。

(C)除非不能合理预期会导致实质性不利影响:(1)没有发生任何ERISA事件,任何控股公司、任何公约实体或任何ERISA关联公司都不知道可以合理预期构成或导致关于任何养恤金计划的ERISA事件的任何事实、事件或情况;(2)每个控股公司、公约实体和每个ERISA关联公司都满足了关于每个养恤金计划的养恤金筹资规则下的所有适用要求,并且没有申请或获得对养恤金筹资规则下最低供资标准的豁免;(Iii)任何控股公司、任何契约实体或任何ERISA联属公司均不曾或合理地预期会根据第4201及其后条款承担任何责任(且并未发生根据《ERISA》第4219条发出通知而会导致该等责任的事件)。根据《雇员退休保障条例》或《雇员退休保障条例》第4243条就多雇主计划而言:(Iv)任何控股公司、任何契约实体或任何ERISA联属公司均未从事可合理预期受《雇员退休保障条例》第4069条或第4212(C)条约束的交易;及(V)PBGC并未终止任何退休金计划,且并无发生或存在任何可合理预期会导致PBGC根据《雇员退休保障条例》第四章提起诉讼以终止任何退休金计划的事件或情况。

5.11子公司;股权;可变利益实体

119


 

。截至截止日期,除附表5.11(A)部分具体披露的权益外,任何控股公司或任何公约实体均无任何子公司或可变权益实体,且每个控股公司(Nexstar Media除外)、每个公约实体及其各自子公司的所有未偿还股权均已有效发行、已全额支付且不可评估,且公约实体及其子公司的此类股权(据借款人所知,可变权益实体的股权)由附表5.11(A)部分所述的人拥有。在每一种情况下,按照附表5.11(A)部分规定的金额,不受所有留置权的影响,但(I)根据证券文件设立的留置权和(Ii)根据第7.01节允许的任何非自愿留置权除外。截至截止日期,附表5.11(B)部分是(X)所有控股公司和所有契约实体及其子公司和所有可变利益实体的完整和准确的清单,以及(Y)关于可变利益实体的清单,仅限于借款人所知的情况、每个这样的人注册成立的司法管辖区、其主要营业地点的地址及其美国纳税人识别号。

5.12保证金规定;《投资公司法》

.

(A)任何控股公司或任何契约实体均不会亦不会主要或作为其重要活动之一,从事购买或携带保证金股票(由财务报告委员会发出的U规则的涵义)或为购买或携带保证金股票而发放信贷的业务,而任何信用证下的任何借款或提款所得款项将不会用于违反财务报告委员会U规则或X规则的任何目的。

(B)根据1940年《投资公司法》,任何控股公司或任何契约实体都不是也不需要登记为“投资公司”。

5.13披露

。任何控股公司、任何契约实体或任何其他综合集团实体或代表任何控股公司、任何契约实体或任何其他综合集团实体提供的或代表其提供的报告、财务报表、证书或其他书面信息(预计财务信息、形式财务信息和一般经济或行业性质的信息以及关于Nexstar Media在截止日期或之前提供的关于Media General的任何信息除外),作为一个整体,不会向任何代理人、任何安排人或任何贷款人提供与本协议的预期交易和本协议谈判有关的或根据任何其他贷款文件(在每个情况下,均由如此提供的其他信息修改或补充)提供的报告、财务报表、证书或其他书面信息,在提供时,载有任何对事实的重大错误陈述或遗漏,以述明作出该等陈述所需的任何重要事实,而该等陈述是根据作出该等陈述的情况而非具重大误导性的。关于预计财务信息和预计财务信息,借款人仅表示这种信息是根据编制时被认为合理的假设真诚编制的,但有一项谅解,即这种预测可能与实际结果不同,而且这种差异可能是实质性的。

5.14知识产权;许可证等

各《公约》实体拥有、许可或拥有合法权利,以使用其目前开展的业务运营合理必要的所有商标、服务标志、商号、著作权、域名、专利、专利权、特许经营、技术、软件、专有技术、数据库权利、设计权、许可证和其他知识产权(统称为“知识产权”),除非不能合理预期不拥有或没有许可证或其他使用这些资产的权利会产生个别或整体的重大不利影响。据借款人所知,该等知识产权并不侵犯任何人所拥有的任何权利,但个别或整体的侵权行为除外,而该等侵权行为不会合理地预期会产生重大不利影响。没有任何关于这种知识产权的索赔或诉讼待决,或据借款人所知,任何针对任何公约实体的书面威胁,无论是个别的还是总体的,都可以合理地预期会产生实质性的不利影响。

5.15偿付能力

120


 

。于截止日期,于交易生效后,综合集团实体具有偿债能力。

5.16安全文档

。担保文件有效地为担保当事人的利益设定对抵押品的合法、有效和可强制执行的留置权和担保权益,以及(A)在适用法律可能要求的适当地点进行所有适当的备案或录音(这些备案或录音应根据任何担保文件的要求进行)和(B)抵押品代理人接管或控制只能通过占有或控制才能完善其担保权益的抵押品(这种占有或控制应在任何担保文件所要求的范围内给予抵押品代理人),此类担保文件将构成对抵押品的完全完善的留置权(只要根据适用法律可以通过进行此类备案或记录或取得此类占有或控制来实现完善),以及对抵押品的所有权利、所有权和利益的担保权益,在每种情况下,除贷款文件允许的适用留置权外,均不受任何留置权的约束。

5.17收益的使用

。循环信贷贷款所得款项应用于为公约实体的一般公司和营运资本用途提供资金,并在本协议条款允许的范围内,为任何不受限制的附属公司(在本协议允许的范围内,包括投资、分享安排、资本支出和受限付款)提供资金;但在任何情况下,信贷延期所得资金不得用于违反任何法律或任何贷款文件。定期贷款和增量定期贷款的收益应用于融资明细表中规定的用途。

5.18保险

。公约实体的财产由财务稳健及信誉良好的保险公司承保,而保险公司并非任何综合集团实体的联营公司,保额为从事类似业务并在有关人士经营地方拥有类似物业的公司惯常承保的免赔额及承保的风险。

5.19劳工事务

。没有任何罢工、罢工、停工或其他重大劳资纠纷悬而未决,或据任何控股公司或借款人所知,对任何控股公司或任何公约实体构成威胁,但对公约实体而言,个别或总体不可能产生重大不利影响的情况除外。

5.20反洗钱法和经济制裁法

.

(A)任何控股公司或任何公约实体,以及据任何控股公司或任何公约实体的高级管理层所知,没有任何Nexstar Media的可变权益实体,或任何控股公司、任何公约实体或任何Nexstar Media的任何可变权益实体的任何高级人员或董事,(I)目前是任何制裁的对象,(Ii)位于、组织或居住在任何指定的司法管辖区,或(Iii)(在过去五年内)与任何现在或当时是制裁对象或所在地区的任何人进行任何交易,在任何指定的司法管辖区内组织或居住。任何贷款或任何贷款所得款项均未被直接或间接用于放贷、出资、提供或以其他方式提供资金,以资助任何指定司法管辖区内的任何活动或业务,或资助位于任何指定司法管辖区内的任何人、组织或居住在任何指定司法管辖区的任何人或任何制裁对象的任何活动或业务,或以任何其他方式导致任何人(包括任何贷款人、任何安排人、任何代理人、任何信用证发行者或摇摆线贷款人)违反制裁规定。

121


 

(B)任何控股公司或任何公约实体,据任何控股公司或任何公约实体的高级管理人员所知,任何控股公司、任何公约实体或Nexstar Media的任何可变利益实体的高级管理人员或董事均未(I)违反或违反任何适用的反洗钱法,或(Ii)从事或从事任何交易、投资、业务或活动,以隐瞒收益的身份、来源或目的地,使其不受任何适用法律指定的任何类别犯罪的影响,实施经济合作与发展组织反洗钱金融行动工作队公布的“40项建议”和“9项特别建议”的条例或其他具有约束力的措施。

(C)并无任何综合集团实体,而据任何控股公司及任何契约实体的高级管理层所知,以任何身份行事或以任何身份受惠于任何集团贷款的任何综合集团实体的高级管理人员或董事均不是禁运人士。

(D)除外国资产管制处另有授权外,任何控股公司或任何契约实体,以及据任何控股公司或任何契约实体的高级管理人员所知,任何此等人士以任何与贷款有关的身分行事或受益的高级人员、董事、经纪或代理人,并无经营任何业务或从事向任何受禁运人士或为其利益作出或接受任何资金、货品或服务的贡献。

(E)各综合集团实体在所有重要方面均遵守美国1977年《反海外腐败法》、适用于该等综合集团实体的英国《2010年反贿赂法》及其他司法管辖区的其他类似反腐败法规开展业务。Nexstar Media及其子公司制定并维护了旨在促进和实现对此类法律的遵守的政策和程序。

5.21 FCC许可证

.

(A)任何控股公司均不拥有任何广播牌照。附表5.21准确、完整地列出了截至截止日期每个电台授予或分配给《公约》实体的所有广播许可证,或《公约》实体有权经营该电台的所有许可证。附表5.21所列关于任何电台的广播许可证包括FCC颁发的所有材料授权、许可证和许可证,这些授权、许可证和许可证是该电台运营所必需或必要的,以及《公约》实体就该电台目前所进行的业务的开展。截至截止日期,授予或分配给《公约》实体的附表5.21所列广播许可证是有效发放的,且完全有效,不受联邦通信委员会施加的任何实质性条件的限制,但一般适用于所涉电台的类型、性质、类别或位置的广播许可证除外,且《公约》实体已在所有实质性方面履行和履行了此类广播许可证的条款和条件以及通信法规定的所有重大义务,并拥有经营材料广播许可证的完全权力和权力。

(B)据借款人所知,截至截止日期,附表5.21准确而完整地列出了每个共享服务方电台授予或分配给Nexstar Media的可变权益实体的所有广播许可证,该可变权益实体不是对该共享服务方电台的非实质性竞争,或者根据该可变权益实体,该共享服务方电台有权运营该共享服务方电台。据借款人所知,附表5.21中列出的关于任何共享服务方电台的广播许可证包括FCC颁发的运营该共享服务方电台所需或必要的所有材料授权、许可证和许可,以及该共享服务方电台的可变利益实体就该共享服务方电台开展的业务,如目前所进行的。据借款人所知,在截止日期,附表5.21中所列的广播许可证是有效发放的,且完全有效,不受FCC强加的任何条件,但一般适用于所涉共享服务方电台的类型、性质、类别或位置的广播许可证除外,并且据借款人所知,该共享服务方电台的每个可变利益实体已在所有实质性方面履行并履行了此类广播许可证条款和条件以及通信法规定的所有义务(包括及时、真实、正确和完整地提交所有报告,每个可变利益实体必须就该共享服务方向FCC提交的申请和其他文件

122


 

电台),并有充分权力和权限根据该条例运作,但在个别或整体情况下,合理地预期不会有重大不良影响的情况除外。

5.22共享协议

。Nexstar Media或其任何子公司与每个材料VIE签订的、在截止日期生效的所有材料Nexstar/VIE协议均列于附表5.22中,其完整和完整的副本已交付管理代理。

5.23频道共享协议

。(A)Nexstar Media的任何契约实体或任何可变利益实体与Nexstar Media的另一契约实体或可变利益实体之间,以及(B)Nexstar Media的任何契约实体或可变利益实体与任何人士订立的、有效且经适用法律准许于截止日期披露的所有材料渠道共享协议均列于附表5.23,且其完整副本已交付行政代理,除非截至截止日期FCC尚未发出奖励拍卖结果公告。

5.24受影响的金融机构TC“5.24受影响的金融机构”\f c\l“2”\*MERGEFORMAT AUTONF D3_TC。任何贷款方都不是受影响的金融机构。

第六条
平权契约

只要(1)任何贷款人有本合同项下的任何承诺,(2)本合同项下应计和应付的任何贷款或其他债务仍未支付或未清偿,或(3)任何信用证仍未清偿(除非以现金担保或以其他方式以令信用证发行人合理满意的条款作后盾),借款人应并应(除第6.01、6.02和6.03节所列契约的情况外)促使每个适用的契约实体和/或根据第6.11条和第6.14条的规定,每一贷款方(视情况而定):

6.01财务报表

。交付给管理代理,以便迅速进一步分发给每个贷款人:

在借款人的每个财政年度结束后90天内,尽快提供Nexstar Media在该财政年度结束时的综合资产负债表,以及该财政年度的相关综合收益或经营、股东或成员权益和现金流量表,以比较的形式列出上一财政年度的数字,所有这些数字都是按照公认会计准则编制的,经审计并附有国家公认地位的独立注册会计师事务所的报告和意见。该报告和意见应按照公认的审计准则编制,不受任何“持续经营”的限制(循环信贷承诺定期到期、定期贷款或其他债务或任何预期无法满足财务公约的情况除外),或关于此类审计范围的任何限制或例外,为免生疑问,但不包括“事项重点”段落以及管理层对财务信息的惯常讨论和分析;

借款人从截止日期后的第一个会计季度开始的每个会计年度的前三个会计季度的每个会计季度结束后45天内,Nexstar Media在该会计季度结束时的综合资产负债表,以及相关的(I)该会计季度和该会计年度结束部分的综合收益或运营及股东或成员权益表,以及(Ii)该财政年度结束部分的综合现金流量表,在每一种情况下,以比较形式列出上一财政年度相应财政季度和上一财政年度相应部分的数字

123


 

根据公认会计原则,Nexstar Media的财务状况、经营结果、股东或成员权益和现金流在所有重要方面都是公平的,只有经过正常的年终调整,没有脚注,以及管理层对财务信息的惯常讨论和分析;

在提交上文第6.01(A)及(B)节所述的每一套综合财务报表的同时,应编制相关的综合财务报表,以反映将不受限制的附属公司(如有)及被剔除的VIE(如有)的账目从该等综合财务报表中剔除所需的调整;但如经注销所有该等不受限制的附属公司及被剔除的VIE的账目后,综合集团实体的综合EBITDA及总资产的变动不超过2.5%,则根据本条(C)并不要求任何该等合并财务报表;

[保留区]及

在每年3月31日或之前,在上一财政年度结束时或之前,至少三家循环信贷贷款人向行政代理提出书面要求(复印件给Nexstar Media)的范围内,下一财政年度综合集团实体的年度预算副本;

13.
尽管有上述规定,本第6.01节(A)和(B)分段中关于综合集团实体的财务信息的义务可通过提供Nexstar Media提交给美国证券交易委员会的10-K或10-Q表格(视情况而定)来履行;只要该等资料附有(A)综合资料,该等综合资料合理详细地解释有关Nexstar Media的资料与有关其他综合集团实体的独立资料之间的差异,另一方面(双方理解并同意,借款人根据现有Nexstar信贷协议提供的合并信息的类型和细节令人满意,该合并信息在扩展至包括Nexstar Media在截止日期后的所有子公司和可变利益实体时是令人满意的)和(B)相关的合并财务报表,反映在此类财务报表中消除不受限制的子公司的账户(如果有)和排除VIE(如果有)所需的调整,以及在此类信息取代第6.01(A)节要求提供的信息的范围内。这些材料附有国家公认的独立注册公共会计师事务所的报告和意见,该报告和意见应按照公认的审计准则编写。

每一贷款人和行政代理在此承认并同意,Nexstar Media及其子公司和Nexstar Media的可变利益实体可能会因实施GAAP变更或其各自的解释而被要求重述历史财务报表,并且仅由于此类要求重述,不会导致贷款文件中的违约或违约事件。

6.02证书;其他信息

。交付给行政代理,以便立即分发给每个贷款人(除非集团借款人已根据另一集团信贷协议或集团贷款文件向担任任何角色的行政代理交付):

不迟于第6.01(A)和(B)节(自交付截止日期后结束的第一个完整会计季度的财务报表开始)交付后5天内,由借款人的首席执行官、首席财务官总裁或副董事长总裁签署的填妥的合规证书(该证书可以通过包括传真或电子邮件在内的电子通信交付,在所有情况下均应视为其原始真实副本),包括(I)对每一事件的描述,符合证书所涵盖的上一个财政季度的条件或情况,要求根据任何集团信贷协议第2.05(B)节进行预付款;(Ii)一份清单,其中标识(A)截至该符合证书交付日期的每一家非重要子公司,或确认自截止日期或最后一份清单的日期以来此类信息没有变化;及(B)自交付日期起每一非重要子公司

124


 

该合规性证书或确认该信息自截止日期或最后一份清单的较晚日期以来没有变化,(Iii)仅就与交付第6.01(A)节所述财务报表有关的任何合规性证书而言,如果在该合规性证书所涵盖的最后一个会计季度内,任何公约实体应根据第7.03(N)节进行任何投资,根据第7.09(J)节进行任何限制性付款,或根据第7.06(A)(Iii)节进行任何付款,合理详细的计算(包括行政代理合理要求的所有相关财务信息)截至该财政季度末的可用金额,(Iv)如果在该合规证书所涵盖的最后一个会计季度内,(A)借款人应已根据第2.05(E)或(B)节进行任何折扣自愿预付款;或(B)控股公司或借款人应已公开市场购买根据第10.06(F)节和(V)合规证书所要求的其他信息构成定期贷款的定期贷款;

在公开后,Nexstar Media、任何公约实体或任何借款方可能或必须向美国证券交易委员会或可能被取代的任何政府当局提交的所有年度、定期、定期和特别报告和登记声明的副本(对任何登记声明的修正除外)、任何登记声明的证物和表格S-8(如果适用),以及在任何情况下不需要根据本协议交付行政代理的副本;

(C)在行政代理提出任何合理要求后,由独立会计师向Nexstar Media、任何契约实体或任何借款方的董事会(或董事会审计委员会)提交的与Nexstar Media、任何契约实体或任何贷款方的账目或账簿有关的任何详细审计报告和最终管理层信函的副本,或对其中任何一项的审计;

[保留区];

Nexstar Media、任何公约实体或任何借款方收到的任何材料请求或材料通知的副本在收到后立即可合理地预期会造成实质性的不利影响;

连同根据第6.01(A)节提交的财务报表和根据第6.02(A)节(从截至2017年12月31日的财政年度开始的财务报表开始)的每份合规性证书,一份合理详细地显示(I)贷款方的任何新材料不动产,(Ii)贷款方的任何新注册商标、版权和专利(如证券文件中定义的)的报告,在每种情况下,抵押品和担保要求要求质押以担保Nexstar担保债务的全部或任何部分,(Iii)抵押品及担保规定须质押以抵押全部或任何部分Nexstar有抵押债务的任何合营实体的任何新股权,(Iv)抵押品及担保规定要求抵押全部或任何部分Nexstar有抵押债务所需的任何新投资财产(除非无须向抵押品代理人交付占有性抵押品除外)及信用证权利,(V)抵押品及担保规定须质押其股权以抵押Nexstar有抵押债务的任何新的受限制附属公司,和(Vi)(A)抵押品和担保要求要求担保Nexstar担保债务的任何新的受限制子公司(B)任何重大事项,如未能为Nexstar担保债务提供担保,可能会导致违反第8.01(N)(Ii)节,在每一种情况下,自截止日期以来,均未以书面形式披露;和

行政代理或任何贷款人可透过行政代理不时合理地要求,迅速提供有关任何综合集团实体的抵押品或业务、法律、财务或公司事务,或遵守贷款文件条款的补充资料;及

125


 

(G)(1)向联邦通信委员会或任何其他联邦、州或地方政府当局提交任何控股公司、任何公约实体或任何借款方提交的任何和所有定期报告或特别报告的副本,如果这些报告是公开的,并表明整个综合集团实体的业务、运营或财务状况发生重大不利变化(但仅限于此类报告公开的范围);以及(Ii)如果截至截止日期,FCC尚未发布奖励拍卖结果公开通知,则在通知发布后,所有重要渠道共享协议将立即生效:(A)Nexstar Media的任何契约实体或任何可变利益实体与Nexstar Media的另一契约实体或可变利益实体之间以及(B)Nexstar Media的任何契约实体或可变利益实体与任何人之间签订的所有重要渠道共享协议。

根据第6.01(A)或(B)节或第6.02(B)节要求交付的文件可以电子方式交付,如果这样交付,则应被视为已在借款人发布该等文件的日期(X)交付,或在互联网上借款人的网站上按附表10.02所列网址提供指向该文件的链接;或(Y)借款人代表借款人在互联网或内联网网站(如有)上张贴此类文件,每个贷款人和行政代理均可访问该网站(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助);但:(I)应行政代理的书面要求,借款人应将此类文件的纸质副本交付给行政代理,以便进一步分发给各出借人,直至行政代理或借款人发出停止交付纸质副本的书面请求;(Ii)借款人应(通过传真或电子邮件)通知行政代理张贴任何此类文件,并通过电子邮件向行政代理提供此类文件的电子版本(即软拷贝)。尽管任何集团贷款文件中有任何相反的规定,行政代理没有义务要求交付或保存上述文件的纸质副本,在任何情况下,也没有责任监督借款人或任何其他综合集团实体遵守贷款人的任何此类交付请求,每个贷款人应单独负责请求向其交付或维护其此类文件的副本。

借款人特此确认:(A)行政代理和/或安排人可以,但没有义务,通过在IntraLinks、Syndtrak、ClearPar或其他类似的电子系统(“平台”)上张贴借款人材料,向贷款人和信用证签发人提供本协议项下借款人提供的材料和/或信息(统称为“借款人材料”);(B)某些贷款人(每个贷款人均为“公共贷款人”)可能有不希望接收有关综合集团实体的重大非公开信息的人员,或上述任何人士各自的证券,并可能就该等人士的证券从事投资及其他与市场有关的活动。借款人特此同意,只要借款人是根据非公开发行登记或发行的任何未偿还债务或股权证券的发行者,或正在积极考虑发行任何此类证券:(W)向公共贷款人提供的所有借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”,这至少意味着“公共”一词应出现在其第一页的显著位置;(X)通过将借款人材料标记为“公共”,借款人应被视为已授权行政代理、安排者、根据美国联邦和州证券法的规定,信用证发行人和贷款人将该等借款人材料视为不包含关于该借款人或其证券的任何重大非公开信息(但是,只要该等借款人材料构成信息,它们应被视为第10.07节所述),(Y)允许通过平台指定为“公共信息”的一部分提供标记为“公共”的所有借款人材料, 和(Z)行政代理和安排者有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适用于在平台未指定为“公共信息”的部分上张贴。尽管有上述规定,借款人没有义务将任何借款人材料标记为“公共”。

6.03通告

。《公约》实体的任何负责官员在实际了解后,应通知行政代理:

及时通知任何违约的发生,该通知应具体说明违约的性质、存续期和借款人拟对其采取的行动;

126


 

及时对任何控股公司或任何公约实体提起任何未决的诉讼或政府程序(包括但不限于根据任何适用的环境法),或据任何控股公司或任何公约实体所知,对任何控股公司或任何公约实体进行书面威胁;(I)可合理地预计会被判定为不利的,并且如果确定,将导致重大不利影响,或(Ii)与本协议或任何其他贷款文件有关的诉讼或程序;

及时通知任何可合理预期产生重大不利影响的ERISA事件的发生;及时通知任何合并集团实体在会计政策或财务报告做法方面的任何重大变化,包括但不限于计算或将Nexstar Media及其子公司的任何可变利益实体的财务结果计入本协议财务契约的任何方法的任何变化;

在任何情况下,在任何控股公司、任何契约实体或任何贷款方从FCC或任何其他政府当局收到,或任何控股公司、任何契约实体或任何贷款方(视情况而定)提交以下文件后的五个工作日内,迅速且无论如何,(I)FCC或任何政府当局就任何控股公司、任何契约实体或任何贷款方发出的任何传票、违反通知或提出理由的命令,在每种情况下,均可合理地预期会产生重大不利影响,以及(Ii)任何控股公司的任何通知或申请的副本,任何公约实体或任何借款方向FCC请求授权或通知FCC其打算在任何超过10天的时间内停止在任何全功率广播电台上广播;;

任何控股公司、任何公约实体或任何借款方收到后五个工作日内,或发生(I)向FCC或其他政府当局提出或传达的任何投诉或其他事项,而该人知道该投诉或其他事项可能会产生重大不利影响,以及(Ii)任何公约实体或任何贷款方持有的任何材料广播许可证或任何其他材料许可证失效、终止或放弃,或FCC或其他政府当局拒绝将此类材料广播许可证或其他材料许可证续期或延长其正常期限的任何申请发生后的五个工作日内;

于指定综合集团实体的附属公司为非限制附属公司,或指定非限制附属公司为综合集团实体的受限制附属公司后的五个营业日内迅速及无论如何;及

在本协议第6.03节中未另行描述的每个集团信贷协议中定义的任何其他重大不利影响发生后立即执行。

6.04保留存在等

(A)根据其组织管辖范围的法律,维持、更新和维持其合法存在,并使其合法存在;及(B)采取一切合理行动,以维持其正常经营业务所必需或适宜的一切权利、特权(包括其良好地位)、许可证、执照(包括FCC执照)和特许经营权,但第(A)款(对借款人除外)和(B)项除外,(I)在不能合理地预期不这样做会产生重大不利影响的范围内,或(Ii)根据第7.04节或第7.05节允许的交易。

6.05物业保养

。除非未能就个别或整体而言对所有综合集团实体产生重大不利影响,否则(I)维持、保存及保护其业务营运所需的所有重大有形财产及设备,使其处于良好的运作状态、维修及状况、一般损耗除外及伤亡或谴责除外;及(Ii)根据审慎的行业惯例,对其或其进行一切必要的更新、更换、修改、改善、升级、扩建及增加。

127


 

6.06保险的维持

。向财务稳健及信誉良好的保险公司维持有关其物业及业务的保险,以防止从事相同或类似业务的人士惯常承保的种类、种类及金额(在实施任何对从事与借款人相同或类似业务的人士而言属合理及惯常的自我保险后),与该等其他人士在类似情况下通常承保的保险相同。如果抵押财产的任何部分在任何时间位于被联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为特别洪水危险区域的地区,并且已根据1968年《国家洪水保险法》(现在或以后生效或其继承法)提供洪水保险,则借款人应在适用法律要求的范围内,或应促使每个公约实体:(A)向财务状况良好且信誉良好的保险人维持或促使其维持,以行政代理人合理满意的金额投保洪水保险,否则足以遵守根据洪水保险法颁布的所有适用规则和条例,并(B)向行政代理人提交符合该等规定的证据,其形式和实质为行政代理人合理接受。

6.07遵守法律

。在所有方面遵守适用于该公司或其业务或财产的所有法律和所有命令、令状、禁令、法令和判决的要求(包括但不限于环境法、ERISA、所有广播许可证的所有条款和条件以及适用的通信法、适用的制裁、反腐败法、反洗钱法,包括该法),除非不能单独或总体地合理地预期不会产生实质性的不利影响。

6.08书籍和记录

。备存妥善的记录及账簿,其中所有涉及综合集团实体的资产及业务的重大财务交易及事项,均须在该账簿内作出在所有重要方面均属完整、真实及正确的分录,并与一贯应用的公认会计原则一致。

6.09检验权

。允许行政代理和每个贷款人的代表和独立承包商访问和检查其任何财产,并与其董事、高级管理人员和独立公共会计师讨论其事务、财务和账目,所有这些都由借款人支付合理费用,并在正常营业时间内的合理时间内,在合理的提前通知借款人的情况下,随时进行;但不包括在违约事件持续期间的任何此类访问和检查,只有行政代理人才能代表贷款人行使行政代理人和贷款人在本第6.09节项下的权利,行政代理人在任何日历年度内,在没有违约事件存在的情况下,行使此种权利的次数不得超过两次,且只能行使一次,费用由借款人承担;此外,如果存在违约事件,行政代理或任何贷款人(或其各自的任何代表或独立承包商)可在正常营业时间内的任何时间,在合理的事先通知下,由借款人承担费用,执行上述任何事项。行政代理机构和贷款人应让借款人有机会参加与借款人的独立公共会计师进行的任何讨论。尽管第6.09节有任何相反规定,但《公约》任何实体均不得披露或允许检查或讨论构成非金融商业秘密或非金融专有信息的任何文件、信息或其他事项(A), (B)法律或任何有约束力的协议禁止向行政代理人或任何贷款人(或其各自的代表或承包商)披露的;或(C)享有律师委托人或类似特权或构成律师工作成果的。

6.10故意遗漏

.

128


 

6.11保证担保债务和提供担保的公约

。自截止日期起及之后,在符合第6.14条的规定下,由借款人承担费用,采取行政代理所需或合理要求的一切行动,以确保抵押品和担保要求继续得到满足,包括:

在贷款方的任何新的直接或间接子公司成立、收购、指定或发生时(包括但不限于成立特拉华州分立有限责任公司的任何子公司),在此类成立、收购、指定或发生后45天内(或行政代理以其合理酌情权同意的较长期限内):

对于根据抵押品和担保要求必须成为担保人的人,向行政代理人提交该人所拥有的物质不动产的详细描述,使行政代理人合理满意;

对于根据抵押品和担保要求必须成为担保人的每一人,在抵押品和担保要求、担保文件所要求的范围或行政代理人和抵押品代理人合理要求的其他合理要求的范围内,以担保书(或其补充)、抵押、质押、转让、担保协议补充文件和其他担保协议及文件或其合并或补充文件(包括但不限于抵押,第6.11(C)节所列文件)的形式和实质,向行政代理人交付正式签立的担保。担保协议和在截止日期生效的其他担保文件),在每种情况下都授予抵押品和担保要求所需的留置权;

对于根据抵押品和担保要求必须成为担保人的每个此类人,向行政代理交付根据抵押品和担保要求必须质押的代表股权的任何和所有证书(在证明的范围内),以及空白背书给抵押品代理人的未注明日期的股票权力或其他适当的转让文书(或根据当地法律习惯的任何其他文件),以及证明该人持有并根据担保文件要求质押的债务的文书;

对于根据抵押品和担保要求必须成为担保人的每个此类人,向行政代理交付根据抵押品和担保要求必须质押的代表股权的任何和所有证书(在有证书的范围内),并附上未注明日期的股权书或其他适当的空白转让文书(或根据当地法律习惯的任何其他文件)(就任何外国子公司或CFC Holdco的股权而言,限于每个此类外国子公司或CFC Holdco已发行和未偿还股权的65%);

对于根据抵押品和担保要求必须成为担保人的每一人,向行政代理交付,采取抵押品代理和行政代理合理认为必要的任何行动(包括记录抵押、提交融资报表和交付股票和会员权益证书),将抵押品和担保要求要求的有效和完善的留置权授予抵押品和担保要求,可根据其条款对所有第三方强制执行的有效和完善的留置权,除此外,可执行性可能受到债务人救济法和一般衡平法原则的限制(无论是通过衡平法还是在法律上寻求强制执行);和

对于根据抵押品和担保要求必须成为担保人的每一人,向行政代理交付:(1)每一人的组织文件的副本,包括对其的所有修改,如适用,经核证为

129


 

由国务大臣或其各自组织所在国家的其他主管当局(如适用)或类似的政府当局提供的最近日期,以及该人自成立或获得之日起最近日期根据适用法律(如适用)持有的良好信誉或可比证书,由该相应的国务秘书出具,(2)每名上述人士根据适用法律或董事发出的、注明成立或收购日期的秘书或助理秘书或类似官员的证明书,并证明(如有关)(A)随附的是每名该等人士在成立或收购当日有效的组织文件的真实而完整副本;(B)所附的是每名该等人士的董事会(或同等管治机构)妥为通过的决议的真实及完整副本,授权签立、交付和履行该人为当事人的贷款文件,以及本协议所述借款;而该等决议并未被修改、撤销或修订,并且具有十足效力;。(C)自该证明书上所示的最后一次修订日期起,上述人士的组织文件未曾被修订,(D)代表每个上述人士签署任何贷款文件并由另一名官员会签的每名官员的在职情况和签署样本,以及(E)在成立为法团或组织的司法管辖区内惯常包括在这类证书内的其他事宜。

[已保留]

对于贷款方在截止日期拥有或在截止日期后获得的每一重大不动产(不包括任何集团信贷协议第7.01(I)或(O)条允许留置权的任何重大不动产),在截止日期后150天内,就贷款方在截止日期所拥有或获得的重大不动产,以及(Y)任何贷款方就截止日期后取得的重大不动产取得该重大不动产的60天(Y)60天(或抵押品代理人可能自行决定同意的较长期限),向抵押品代理人交付并以其他方式满足贷款方就该重大不动产适用的抵押品和担保要求:

抵押品代理人为担保当事人的利益对该重大不动产进行抵押的一个或多个对应方,并由适当的贷款方正式签立、确认和交付;

证明抵押的对应物已在所有备案或记录办公室正式存档或记录,抵押品代理人认为合理必要或适宜,以便为担保当事人的利益在此类重大不动产上建立有效和存续的完美留置权,以及所有适用的存档、单据、印章、无形和记录税和费用已以抵押品代理人合理满意的方式支付或以其他方式提供;

抵押品代理人和行政代理人合理接受的形式和实质的抵押保险单,其金额等于其承保的重大不动产的价值;

除非被抵押品代理人放弃,否则美国土地所有权协会/美国国会关于测绘表格的调查,其所有必要费用(如适用)已支付,日期不超过抵押抵押日期前30天或抵押品代理人书面批准的较早日期,由抵押品代理人和行政代理人以令抵押品代理人和行政代理人满意的方式向抵押品代理人和行政代理人证明,由在该重大不动产所在的州正式注册和获得许可的土地测量师认证,并为抵押品代理人和行政代理人所接受,显示所有建筑物和其他改善,任何非现场改善,任何地役权、停车位、通行权、建筑物后退线和其他尺寸规定的位置以及

130


 

没有因此类改进或对此类财产造成的侵占,以及其他缺陷,但根据任何集团信贷协议第7.01节允许的留置权除外,以及抵押品代理和行政代理可以接受的其他缺陷;

该重大不动产的洪水保险单,其金额等于抵押担保的最高金额或修订后的1973年《洪水灾害保护法》规定的洪水保险最高金额中的较小者,并符合贷款文件的要求,或抵押品代理人和行政代理人满意的证据,证明该重大不动产上的任何改善都不位于洪水危险区域;

使行政代理人和抵押代理人信纳的证据,证明构成该重大不动产的土地是单独的一个或多个地段,对该土地及其改良进行单独的评估或评估,独立于任何其他土地或改善,并且该土地是一个单独的合法分割的地块,但前提是,行政代理人和抵押代理人就该抵押政策接受的相关所有权政策批注应被视为满足第(Vi)款的规定;

行政代理可能合理要求的代表有关人员的决议或其他行动证书、任职证书和/或其他证书,以证明受权担任与本第6.11节要求相关的责任官员的每一负责人的身份、权限和能力;

行政代理和抵押品代理可合理要求的文件和证明,以证明授予与第6.11(C)条或其他规定相关的留置权和担保权益的每一贷款方都是正式组织或组成的,并有效存在、信誉良好,有资格在其所有权、租赁或财产的运营或其业务的开展需要这种资格的每个司法管辖区从事业务,但不能合理预期不具备这种资格的情况除外;

适用贷款方的当地律师(或行政代理的任何当地律师,如果在该司法管辖区习惯的话)在该重大不动产所在的州或省就该抵押和任何相关固定设备档案的可执行性和完善性提出的意见,其形式和实质合理地令抵押品代理人满意;以及

行政代理和抵押品代理可能合理地认为必要或适宜的所有其他行动,以在该抵押物中描述的财产上建立有效的和存续的留置权的其他证据已经采取。

对于Nexstar Media的任何贷款方或可变利益实体的任何新的直接或间接子公司的成立、收购、指定或发生,在根据抵押品和担保要求需要成为担保人的每一种情况下,应行政代理人的要求,应行政代理人的要求,迅速向行政代理人提交Kirkland&Ellis LLP或行政代理人合理接受的其他律师的意见,该意见书应行政代理人、抵押品代理人、摆线贷款人、信用证发行人和每一贷款人的要求,在范围和实质上与截止日期所提供的适用意见基本相似,行政代理人或抵押品代理人可能合理地要求。

对于贷款方以超过75,000,000美元的总购买价格收购任何股权或资产或财产的任何收购或一系列相关收购,在每一种情况下,仅在任何此类收购包括任何广播许可证的范围内,应行政代理的请求,迅速向行政代理提交行政代理合理接受的Wiley Rein、LLP或其他FCC特别律师的意见,

131


 

抵押品代理、摆动额度贷款人、信用证发行人和每一贷款人就行政代理或抵押品代理可能合理要求的范围和实质上与成交日期提交的意见基本相似的新担保人或抵押品的任何适用的FCC事宜。

对于截至截止日期仍未签署和交付每一份所要求的担保文件或担保或在截止日期采取附表4.01a所列完善步骤的任何贷款方,应促使该借款方在任何情况下在附表4.01a规定的期限内迅速签署和交付该等担保文件和担保,并采取该等完善步骤。

6.12收益的使用

.

(A)将循环信贷机制下的信贷发放所得款项,用作支付契约实体的一般企业及营运资本用途,以及在本协议条款许可的范围内,为其任何不受限制的附属公司提供资金(在本协议所准许的范围内,包括投资及其他分享安排、资本支出及受限制的付款);但在任何情况下,信贷发放所得款项不得用于违反任何法律或任何贷款文件。

(B)按照设施附表所载的规定使用设施一词的收益。

6.13遵守环境法

。除个别或整体不能对综合集团实体产生重大不利影响外,合理地预期所有承租人及经营或占用其物业的其他人士遵守所有适用的环境法及环境许可证、取得及更新其营运及物业所需的所有环境许可证、进行任何调查、研究、抽样及测试,以及采取任何必要的清理、移走、补救或其他行动,以按照所有环境法的要求及按照所有环境法的要求清除及清理其任何物业中的所有有害物质;但不得要求任何《公约》实体采取任何此类清理、清除、补救或其他行动,条件是该实体的义务受到善意和适当程序的质疑,并根据公认会计准则就此类情况维持适当的储备。

6.14进一步保证

。应行政代理或抵押品代理的合理要求,(I)立即纠正在任何贷款文件中或在执行、确认、存档或记录任何与抵押品有关的担保文件或其他存档、文件或文书时可能发现的任何重大缺陷或错误,以及(Ii)执行、执行、确认、交付、记录、重新记录、存档、重新存档、登记和重新登记任何和所有此类进一步的行为、契约、证书、行政代理或抵押品代理可能不时合理要求的担保和其他文书,以便(A)更有效地实现贷款文件的目的,(B)在适用法律允许的最大范围内,将任何贷款方或其任何子公司的财产、资产、权利或权益置于任何担保文件现在或以后打算涵盖的留置权,(C)完善和保持任何担保文件和根据该文件设立的任何留置权的有效性、有效性和优先权,以及(D)保证、转让、授予、转让、转让、保留、保护并向担保当事人更有效地确认已授予或现在或今后打算根据任何贷款文件或与任何贷款方是或将成为当事人的任何贷款文件相关的任何其他文书授予担保当事人的权利,并促使其每一家子公司这样做。

6.15指定为优先债项

132


 

。将所有担保债务指定为次级债务文件中定义的“指定高级债务”(或类似术语)。

6.16税款的缴付

。及时支付和清偿对其或对其收入或利润、或对属于其的任何财产征收的所有税款、评估和政府收费或征费,以及所有合法债权,如果不支付,可能合理地预计将成为任何控股公司或任何综合集团实体的任何财产的留置权或押记,本协议不允许这样做;但如控股公司或综合集团实体已按照公认会计原则就该等税项、评税、收费、征款或申索维持充足储备,或不能合理预期个别或整体构成重大不利影响,则该等税项、评税、收费、征款或申索如真诚地以正当法律程序提出争议,则无须支付该等税项、评税、收费、征款或申索。

6.17评级的维持

。使用商业上合理的努力维持(A)标准普尔对Nexstar借款人的公共企业信用评级(但不是任何特定评级)和穆迪的公共企业家族评级(但不是任何特定评级),以及(B)对于构成标普和穆迪B期贷款的第二修正案生效日期定期贷款或构成B期贷款的第三修正案生效日期定期贷款的公共评级(但不是任何特定评级)。

6.18季度贷款人电话

。参与与行政代理及贷款人的电话会议,以讨论综合集团实体于根据第6.01(A)节或第6.01(B)节提交财务报表的最近终了期间的财务状况及经营业绩;但如借款人正举行公开讨论综合集团实体于该期间的财务状况及经营业绩的电话会议,则只要贷款人获准接听该电话会议,借款人将不会被要求为贷款人举行第二次单独电话会议。

第七条
消极契约

只要(1)任何贷款人在本合同项下有任何承诺,(2)在本合同项下应计和应付的任何贷款或其他债务仍未偿还或未偿付,或(3)任何信用证应继续未偿还(除非以现金抵押或以其他方式以令信用证发行人合理满意的条款作担保),(A)借款人不得、也不得允许任何其他公约实体直接或间接地和(B)仅根据第7.13条,各控股公司不得:

7.01留置权

。对其任何财产、资产或收入设立、招致、承担或容受存在的任何留置权,无论是现在拥有的还是以后获得的,但下列情况除外:

根据担保债务担保文件设定的留置权;

在截止日期存在并列于附表7.01(B)的留置权;

任何《公约》实体对逾期未超过30天的税款、评税或其他政府收费的留置权,或正在通过适当程序真诚提出异议的税款、评税或其他政府收费的留置权;但条件是已根据《公认会计原则》对其作出适当的准备金;

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任何《公约》实体的房东、承运人、仓库管理员、机械师、物料工、修理工、建筑承包商或在正常业务过程中产生的其他类似留置权的法定或普通法留置权:(1)保证未逾期超过60天的款项,或如果逾期超过60天,则未申报(或如已申报,则已解除或暂缓),且未采取任何其他行动来强制执行此类留置权;或(2)本着善意并通过勤奋进行的适当程序对此种留置权提出异议,前提是该《公约》实体的账簿上按照《公认会计准则》的要求保持了与之有关的充足准备金;

扣押任何《公约》实体财产的留置权,包括:(1)在正常业务过程中与工人赔偿金、失业保险和其他社会保障立法有关的质押或存款,但ERISA规定的任何留置权除外;(2)在正常业务过程中为向任何《公约》实体提供财产、意外伤害或责任保险的保险承运人承担偿付或赔偿义务(包括信用证或银行担保的义务)的质押和存款;

保证履行和支付在正常业务过程中发生的投标、贸易合同、政府合同、许可证和租赁(借款债务除外)、法定义务、担保、逗留、海关和上诉保证金、完成保函、履约保证金和其他类似性质的义务(包括为确保健康、安全和环境义务而承担的义务)的保证金;

地役权(包括相互地役权协议)、通行权、限制、侵占、突出和其他类似的产权负担以及影响不动产的次要所有权缺陷(1)抵押政策中所述,或(2)在任何情况下都不会对受其影响的财产的价值造成重大减损或对《公约》实体的正常业务活动造成实质性干扰;

根据第8.01(H)节,为不构成违约事件的款项(或与此类判决有关的上诉或担保保证金)的支付取得判决的任何公约实体的留置权;

保证第7.02(F)节允许的债务的任何公约实体的留置权;但如(I)该等留置权与受该等留置权所规限的财产的取得、建造、修葺、更换或改善(视何者适用而定)同时或在270天内被扣押,(Ii)该等留置权在任何时间均不会拖累任何财产,但该等财产的债务、其替换、该等财产的附加及附加物、其收益及其产品以及惯常的保证金除外,及(Iii)就资本化租约而言,该等留置权在任何时间均不延伸至或涵盖任何资产(该等资产的附加物及附加权除外),替代物及其产品和习惯保证金),但受此类资本化租赁约束的资产除外;此外,由一个贷款人提供的本合同项下允许担保的设备的个别融资,可以与该贷款人以惯例条件提供的其他设备的融资交叉抵押;

任何《公约》实体在正常业务过程中授予他人的对所涉财产(包括不动产和知识产权)的租赁、许可、再出租或再许可和留置权,在每一种情况下均不(1)对任何《公约》实体作为一个整体的业务造成任何实质性的干扰,或(2)担保任何债务;

任何《公约》实体(I)托收银行的任何实体(包括根据《UCC》第4-210条产生的实体)对托收过程中的物品的留置权,或(Ii)作为法律事项产生的银行或其他金融机构扣押在金融机构保存的存款或其他资金的留置权(包括抵销权),并在银行业惯例的一般参数范围内;

任何契约实体的留置权:(I)在根据第7.03(J)、(N)、(W)或(X)条允许的投资中将获得的任何财产以卖方为受益人的现金预付款,该等财产将以该项投资的买入价为基准适用;或(Ii)由一项协议组成,该协议以根据第7.03(J)、(N)、(W)或(X)条允许的处置(或要求作为结束该处置的条件)的处置任何财产

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第7.05节(第7.05(E)节除外),在每一种情况下,仅限于在设立该留置权之日该等投资或处置(视属何情况而定)本应被允许的范围;

以第7.02(E)节所允许的债务担保的任何公约实体为受益人的留置权(但仅就第7.02(E)节要求为次级债务的债务而言,此种留置权应明确从属于担保债务的抵押品上的留置权);

在截止日期之后,根据第7.02(G)(I)(B)节的规定,在收购时存在于财产上的任何契约实体,或在任何人成为契约实体时存在于财产上的任何契约实体的留置权(根据第10.23节被指定为受限制附属公司除外);但(I)该留置权并非预期该项收购或该人成为公约实体而设定,(Ii)该项留置权并不延伸至或涵盖任何其他资产或财产(但不包括其收益或产品,以及不包括受留置权保障债务及在该时间之前发生的其他债务的已取得财产除外,而该等债务及其他债务是根据本条例准许的,而根据当时的条款,该等债务及其他债务须质押于已取得财产,但不言而喻,该项规定不得适用于该项规定若非为该项收购本不会适用的任何财产),以及(Iii)根据第7.02(G)(I)(B)节允许以此为担保的债务;

出租人或转让人根据任何《公约》实体在其正常业务过程中订立的租约或转租而享有的任何权益或所有权;

因任何《公约》实体在其正常业务过程中订立的有条件销售、保留所有权、租用、购买、寄售或本公约所允许的货物销售的类似安排而产生的留置权;

任何《公约》实体的留置权,属于抵销的合同权利:(1)与银行或其他金融机构建立存管关系,而不是与债务的产生有关;(2)与任何《公约》实体的集合存款或清偿账户有关,以允许清偿该人在正常业务过程中发生的透支或类似义务;或(3)与任何《公约》实体在其正常业务过程中与该人的客户订立的定购单和其他协议有关;

任何公约实体的留置权,源于预防性的UCC融资声明备案,但不能保证债务;

任何公约实体对保险单及其收益的留置权,以确保为本协定条款所允许的保费提供任何融资;

为控制或管制任何不动产的使用而保留或赋予任何政府当局的任何分区或类似法律或权利,而这些不动产不会对整个《公约》实体的正常业务行为造成实质性干扰;

第7.01节第(B)、(I)、(N)和(X)款所允许的任何留置权的修改、替换、续展或延长;但条件是:(I)留置权不适用于任何其他财产,但下列情况除外:(A)附加或并入该留置权所涵盖财产的已取得财产,以及(B)其收益和产品;(Ii)第7.02节允许对此类留置权所担保或受益的债务进行续展、延期或再融资,且不得增加;(Iii)此类留置权不得延长以保证任何其他债务或债务;(Iv)在本第7.01条第(X)款的情况下,此类留置权应继续受适用的债权人间协议的约束;

对非贷款方的资产或财产的留置权,以确保该非贷款方的债务符合第7.02节的规定;

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仅对任何《公约》实体就本合同所允许的任何意向书或购买协议支付的任何现金保证金留置权;

根据第7.02(B)、(G)(I)(A)、(G)(Ii)条(就根据第7.02(G)(I)(A)条发生的债务而言)、(Q)或(T)条所允许发生的债务担保的任何公约实体的留置权,但抵押品上的此类留置权可以与担保债务的留置权并列,或排在担保债务的留置权之前(但,如果此类债务是由作为借款方的公约实体产生的,不得以任何非抵押品的资产作担保),在任何此类情况下,其受益人(或其代理人)应成为与抵押品代理人签订的债权人间协议的一方;

确保任何契约实体的债务或其他义务的任何契约实体的其他留置权,当债务或其他债务与根据本条款(Y)允许存在的留置权担保的所有其他债务和其他债务,以及由特派团借款人授予并根据特派团信贷协议第7.17节允许存在的留置权担保的债务或其他债务相加时,所有此类《公约》实体和特派团借款人的未偿还本金总额不得超过发生时(X)75,000,000美元和(Y)12.5%的最近终了测试期综合EBITDA的(X)75,000,000美元和(Y)12.5%(在计入此类债务、其他债务和任何相关的具体交易后按形式计算);但如果这种留置权保证了借款的任何债务,抵押品上的这种留置权可以与担保债务的留置权并列,也可以排在担保债务的留置权之前(但如果这种债务是由作为借款方的公约实体产生的,则不能以任何非抵押品的资产作为担保),在任何这种情况下,其受益人(或其代理人)应成为与抵押品代理人签订的债权人间协议的当事方;但为免生疑问,根据第(Y)款准予存在的抵押品上的留置权,以及不是借款债务的担保债务,不得优先于担保债务的留置权;

对任何公约实体在正常业务过程中位于任何客户或供应商的房舍内的设备的留置权;以及

依据任何合营企业或类似协议对任何合营企业的股权或类似安排的任何产权负担或限制(包括认沽和催缴安排),在每种情况下,仅限于该等产权负担或限制不能保证债务的范围。

与任何应收账款融资有关的已授予或产生(或被视为已授予或产生)的留置权。

7.02负债

。产生、招致、承担或忍受存在任何债务,但下列情况除外:

(I)担保债务;(Ii)高级票据的债务(包括其担保),本金总额不超过第三修正案生效日的未偿还金额并允许对其进行再融资;(Iii)对任何VIE信贷协议下允许发生的任何债务的担保义务;及(Iv)对所有共享服务方信贷安排(VIE信贷协议除外)本金总额不超过25,000,000美元的担保义务;

任何契约实体的债务,只要(A)不会发生违约事件,并且在债务发生后仍在继续,(B)(1)如果该债务是在债务的同等基础上由抵押品担保的,则综合第一留置权净杠杆率(在实施(X)该债务的发生后按形式计算,假设其全部承诺金额已在其生效日期全额支取,以及(Y)任何相关的指定交易)在最近一次测试期末不超过4.00:1.00,(2)如该笔债项是以

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在债务的初级留置权基础上的抵押品,综合有担保净杠杆率(在实施(X)该债务的发生后按形式计算,假设其全部承诺金额已在其生效日期全额提取,以及(Y)任何相关的指定交易)在最近的测试期结束时不大于5.50至1.00,及(3)如果该债务是无担保的,则综合总净杠杆率(在实施(X)该债务的发生后按形式计算),假设其全部承诺金额在生效日期全额提取,并且(Y)任何相关的指定交易)在最近一次测试期结束时不大于6.50:1.00,(C)除非习惯过桥设施根据习惯条款自动转换为以其他方式满足第(C)款所述要求的债务,否则此类债务的最终到期日等于或晚于(或,就根据上文第(2)或(3)款发生的债务而言,在最后到期日180天后),并且其加权平均到期日寿命等于或大于构成期限B贷款的第三修正案生效日定期贷款的加权平均到期日;(D)为此类债务提供担保的贷款方提供的所有抵押品应构成抵押品,如果此类债务是由身为贷款方的公约实体产生的,则此类债务在任何时候都不应由非担保人担保, (E)根据第(B)款和第7.02(G)款可能产生的最大非贷款方债务总额不得超过(1)75,000,000美元和(2)最近结束测试期综合EBITDA的10.0%(以较大者为准)(在实施(X)此类债务的发生后按形式计算,假设其全部承诺金额在生效日期全额提取,以及(Y)任何指定的相关交易),(F)此类债务的条款和条件(不包括任何定价,可选的预付款、赎回保护或赎回条款)反映了借款人合理确定的发行日期的市场条款,以及(G)此类债务不得具有强制性预付款或赎回条款或要约购买事件,这些条款或要约不得比B期贷款发行之日本协议中所载的条款更繁琐或按比例更高(常规过桥贷款、控制权变更要约或AHYDO追赶付款除外);

任何交换合同项下存在或产生的任何《公约》实体(或有或有)的义务,只要这些义务是(或曾经)由此人为直接减轻与利率或汇率波动有关的风险而订立的;

任何公约实体对本合同所允许的任何其他公约实体的债务的担保义务;但借款方对非贷款方的债务的任何担保义务应在构成本条款第7.03条所允许的投资的范围内被允许(但根据本条款第7.02(D)条,非实质性子公司不得担保该非实质性子公司根据本条款第7.02条不能产生的债务);但如被担保的债务从属于该等债务,则该保证义务应从属于该等债务的担保,其条款至少须与该等债务的从属条款一样,对贷款人有利;

任何《公约》实体对任何其他《公约》实体的债务,只要构成第7.03节允许的投资(第7.03(F)节除外);但在作为贷款方的任何《公约》实体结清日期之后发生的所有此类债务,应遵守使行政代理合理满意的从属条款;

(I)为购置、建造、修理、更换或改善固定资产或资本资产而提供资金的任何契约实体的可归属债务及其他债务(包括资本化租赁)(但该等债务须在适用的购置、建造、修理、更换或改善后的270天内同时产生)、(Ii)因准许销售回租而产生的可归属债务、及(Iii)任何契约实体为紧接上述第(I)及(Ii)款所述的债务再融资而招致的任何债务,只要本金(或累计价值,如适用)不超过本金额(或累计价值,如适用),如适用的话)如此再融资的债项,但数额相等于未付的应计利息及

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与此类再融资相关的溢价加上支付的其他合理金额以及合理发生的费用和支出,其金额等于根据第7.02节允许的、根据该再融资未使用的任何现有承诺的金额;但《公约》实体根据本条款第7.02(F)款产生的债务本金总额及其任何再融资债务不得超过(A)2.75,000,000美元和(B)最近结束测试期综合EBITDA的27.5%(在实施(X)此类债务发生后按形式计算,假设其全部承诺金额已在生效日期全额支取,以及(Y)任何相关指定交易)中的较大者;

(I)任何契约实体的债务(A)为准许收购或其他准许投资提供资金而招致的债务,或(B)因任何准许收购或其他准许投资而承担的债务;

(1)在发生或承担该等债务之前和之后,均不得发生或持续发生任何违约或违约事件,但如为资助有限条件收购而产生的债务,则可由借款人选择,该违约或违约事件可根据第1.08节进行测试,

(2)(X)如该等债务以债务的同等抵押品作担保,则综合第一留置权净杠杆率(在实施(1)该等债务的产生,并假设其全部承诺金额已于生效日期全数提取,及(2)任何相关的指定交易)在实施(1)该等债务的产生后按形式计算的综合第一留置权净杠杆率,在最近一次测试期末不超过4.00:1.00,(Y)如该等债务是以该债务的初级留置权抵押品作抵押的,于最近一次测试期末,综合有担保净杠杆率(假设该等债务的全部承诺金额已于生效日期全数提取,及(2)任何相关的指定交易)不大于5.50至1.00,及(Z)如该等债务为无担保债务,则综合总净杠杆率(在实施(1)该等债务的产生后按预计基准计算,假设其全部承诺金额已于生效日期全数提取),以及(2)任何相关的指定交易)在最近测试期结束时不大于6.50:1.00,

(3)根据本条款(G)和第7.02(B)条可能产生的最大非贷款方债务总额,不得超过最近结束测试期的综合EBITDA的(X)75,000,000美元和(Y)10.0%(Y)10.0%(以较大者为准)(在实施(1)此类债务的发生后,假设其全部承诺金额已在生效日期全额提取,以及(2)任何相关的指定交易),

(4)就与任何准许收购或其他准许投资有关而承担的负债而言,该等负债并非在考虑该准许收购或准许投资时招致的;但为免生疑问,该等负债须在其他方面符合上文第(1)至(3)款的规定及

(5)对于与任何准予收购或其他准予投资有关的债务,(A)除按习惯条款自动转换为以其他方式满足本条(A)所述要求的债务的惯常过渡性便利外,此类债务的最终到期日等于或晚于构成期限B的第三修正案生效日定期贷款的加权平均到期日或晚于最终到期日,且其加权平均到期日等于或大于构成期限B贷款的最后到期类别的贷款或本协定项下未偿还的承诺。(B)为这种债务提供担保的贷款方提供的所有抵押品应构成抵押品,如果这种债务是由作为借款方的《公约》实体发生的,则这种债务在任何时候都不应由非担保人担保,(C)这种债务的条款和条件(不包括任何

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定价、可选提前还款、赎回保护或赎回条款)反映了借款人合理确定的发行日期的市场条款,以及(D)此类债务不得具有强制性提前还款或赎回条款或要约购买事件,这些条款或要约在B期贷款发行之日的负担或按比例高于本协议中包含的条款(习惯过桥贷款、控制权变更要约或AHYDO追赶付款除外);

14.
以及(Ii)前一条第(I)款允许的(并在符合该条但书的情况下)任何允许的债务再融资;

任何公约实体在正常业务过程中发生的对任何公约实体(或Nexstar Media)雇员的递延赔偿债务;

任何公约实体对任何公约实体的现任或前任高级管理人员、董事、合伙人、经理、顾问和雇员、他们各自的继承人、遗产、配偶或前配偶的债务,以资助购买或赎回Nexstar Media的股权,在每种情况下,第7.09(E)节允许;

任何《公约》实体在许可收购、与战略共享服务方明确允许的任何其他投资或分享安排或任何处置中产生的债务,在每一种情况下,均构成赔偿义务或与购买价格(包括收益)或其他类似调整有关的义务;

债务包括任何《公约》实体在递延补偿或其他类似安排下的债务,该人因本协议明确允许的与战略共享服务方的交易和允许的收购或任何其他投资或分享安排而发生的债务;

任何《公约》实体在结算服务、自动票据交换所安排、透支保护和类似安排方面的现金管理债务和其他债务,在每一种情况下都与在正常过程中发生的存款账户有关;

任何《公约》实体的债务,包括(1)保险费融资或(2)供应安排中所载的要么接受要么支付的义务,每种情况下都是在正常业务过程中发生的;

任何《公约》实体在正常业务过程中签发或开立的信用证、银行担保、银行承兑汇票、仓单或类似票据所产生的债务,包括关于工人赔偿要求、健康、残疾或其他雇员福利或财产、意外伤害或责任保险、自我保险或关于工人赔偿要求的报销类债务的其他债务;

任何《公约》实体在履约、投标、上诉和保证担保以及履约和完成担保方面的义务,以及任何《公约》实体提供的类似义务或与之相关的信用证、银行担保或类似票据的义务,每一种情况下都是在正常业务过程中或与以往惯例一致;

由信用证支持的任何契约实体的债务本金不得超过该信用证的票面金额;

根据第2.18节的许可债务交换产生的许可债务交换票据的债务及其任何许可的再融资;

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非贷款方产生的债务及其任何非贷款方的担保,所有此类非贷款方的未偿还本金总额不得超过(A)50,000,000美元和(B)合并EBITDA的10.0%(在实施(X)此类债务的发生后按形式计算,假设其全部承诺金额已在生效日期全额提取,以及(Y)任何相关的指定交易);但此种债务如有担保,则以对非贷款方的《公约》实体的资产(且不以抵押品为抵押)的留置权作担保;

在结算日存在并列于附表7.02(S)的债务(“尚存债务”)及其任何允许的再融资;

只要在紧接其发生之前和之后没有发生和继续发生特定违约,但在符合第2.05节关于重新定价交易发生的条款的情况下,(I)任何公约实体的债务(以优先担保、优先无担保、高级从属票据或贷款的形式),在紧接收到该债务后,100%的现金净收益仅用于根据第2.05(B)(Iii)节的规定预付定期贷款;但(A)此类债务不得早于正在进行再融资的相关部分定期贷款的到期日到期,(B)截至发生此类债务之日,此类债务的加权平均到期日不得短于正在进行再融资的剩余定期贷款的加权平均到期日,(C)任何契约实体都不是此类债务的借款人或担保人,除非该契约实体先前或基本上同时根据适用的担保为债务提供担保,(D)此类债务的其他条款和条件(不包括定价、可选择的提前还款、赎回保护或赎回条款)反映发行当日的市场条款,该等债务不得以高于按比例的比例与定期贷款(任何控制权变更要约或AHYDO补足付款除外)参与强制性预付款;(E)这种债务可以以抵押品上的留置权作为担保,这种留置权对债务或无担保的抵押品具有同等的优先权或初级留置权,以及(F)这种债务不应包含作为一个整体的契诺(包括财务维持契诺), (G)借款人已向行政代理提交借款人负责官员的证书,连同行政代理合理要求的所有相关财务信息,包括合理详细的计算,说明是否遵守(A)、(B)和(C)条款,以及(Ii)允许的任何再融资;

任何《公约》实体在为任何《公约》实体提供信用卡支付处理服务方面的担保义务;

在正常业务过程中从客户收取的在正常业务过程中购买的商品或服务的客户定金和预付款;

任何契约实体的额外债务,与契约实体根据本条(W)产生的所有其他债务和特派团借款人根据《特派团信贷协议》第7.17节产生的所有债务相加,合计不超过所有此类契约实体和特派团借款人的未偿本金总额,以(X)100,000,000美元和(Y)12.5%的较大综合EBITDA(在实施(A)生效后按形式计算)发生,假设其全部承诺金额已在生效日期全额支取,和(B)任何相关的指明交易)发生时以及(Ii)就该交易进行的任何许可再融资;

管理进步;以及

与应收账款融资有关的债务,本金总额在任何时候不得超过5亿美元;以及

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(Y)以上(A)至(Xy)条所述债务的所有保费(如有)、利息(包括呈请后利息)、费用、开支、收费及额外或或有利息。

就第7.02节而言,利息的应计、增加值的增加和以额外债务形式支付的利息不应被视为债务的产生。

7.03投资

。进行任何投资,但以下情况除外:

任何契约实体在进行投资时对作为现金等价物的资产的投资;

管理上的进步;

《公约》实体的资产购买(包括购买库存、用品、材料和设备)以及根据与其他人的联合营销或其他安排进行的知识产权许可、租赁或贡献,每一种情况都是在正常业务过程中进行的;

关于《公约》实体之间的投资,(A)任何《公约》实体对作为《公约》实体的任何借款方的投资,(B)任何非贷款方对任何其他非贷款方的投资,(C)任何贷款方对非贷款方的所有此类投资的总金额,与根据下文第(J)款对不成为贷款方的人进行的投资金额合计,不超过(X)50,000,000,000,000,000美元和(Y)10.050.0%的综合EBITDA(在实施该等投资和任何相关的指定交易后按形式计算)的较大者,

(2)公约实体对非公约实体的借款方(控股公司除外)的投资

(Iii)公约实体对Nexstar Media的任何可变权益实体(任何贷款方除外)的投资,其总额不得超过当时综合EBITDA的(X)50,000,000美元和(Y)5.0%(按该等投资和任何相关指定交易生效后按形式计算)的较大者;

15.
但任何契约实体(在另一个数字企业实体中的任何数字企业实体除外)根据本条(D)对在数字剥离生效日期未完成的任何数字企业实体的投资总额,在数字剥离生效日期将不再被本条款(D)允许,并被视为构成该契约实体根据本第7.03节允许的任何其他条款进行的投资,并可由借款人分配(由借款人决定)或在不允许的情况下偿还,此外,任何数字商业实体不得持有贷款方拥有的任何广播许可证或其他FCC许可证;

任何公约实体的投资,包括在正常业务过程中因给予贸易信贷而产生的应收账款或应收票据性质的信贷延伸,以及在正常业务过程中为防止或限制损失而合理必要地从陷入财务困境的账户债务人获得的清偿或部分清偿的投资以及向供应商提供的其他信贷;

第7.01节、第7.02节(第7.02(E)节除外)、第7.04节(第7.04(E)节除外)、第7.05节(第7.05(D)(Ii)、(E)和(Q)节除外)、第7.06节和第7.09节(第7.09(C)节除外)分别允许的由留置权、债务、基本变动、处置、赎回和限制性付款组成的任何《公约》实体的投资;但不得仅根据第7.03(F)节进行投资;

141


 

在截止日期存在并列于附表7.03(G)的投资,以及包括对截止日期存在的任何投资的任何修改、替换、更新、再投资或延长的投资;但根据第7.03(G)节允许的任何投资的金额不得在截止日期该投资的基础上增加,除非依照截止日期该投资的条款或按照第7.03节允许的其他方式;

任何《公约》实体对第7.02(C)节允许的互换合同的投资;

任何《公约》实体收到的与第7.05节(第7.05节(D)(2)、(E)和(Q)节除外)所允许的处分有关的期票和其他非现金对价;

(1)《公约》实体购买或以其他方式获得(A)成为《公约》实体的任何人的股权,或(B)某人的全部或基本上所有资产,或某人的某一部门或业务线(或在根据第(J)款进行收购后对先前取得的人、部门或业务线进行的任何后续投资,或某人在成为《公约》实体后的剩余股权)或(2)共享服务方的收购;但(1)除第1.08(D)节另有规定外,在紧接上述任何购买或其他收购完成之前及之后,以及在紧接与此相关的任何债务招致之前及之后,并无任何指明的失责发生及持续,(2)在该项购买或收购以及与此相关的债务的产生及偿还生效后,借款人须在适用范围内(在第6.11及6.14条所指明的期间内)及第7.11条遵守,(3)与任何此类收购相关的所有FCC许可证应由借款人的借款方(数字企业实体除外)或借款人的全资国内子公司(数字企业实体除外)收购,其股权被质押以根据第6.11节和“抵押品和担保要求”定义中规定的要求来担保担保债务,(4)与任何此类共享服务方收购相关的所有FCC许可证应由共享服务方收购,以及(5)对未成为贷款方的个人的投资总额。与贷款方根据上文(D)(I)款对非贷款方的投资总额合计时,不得超过75,000,0001,000美元的较大金额, 综合集团实体总资产的2.550.0%及2.550.0%EBITDA(按该等投资及任何相关指定交易生效后按备考基准计算);

《会刊》和《论坛报》会刊;

任何《公约》实体在正常业务过程中的投资,包括按照过去的做法背书托收或存款以及与客户的习惯贸易安排;

任何契约实体的投资(包括债务和股权),与供应商和客户的破产或重组有关,或为解决客户和供应商在正常业务过程中或在丧失抵押品赎回权时因任何担保投资或任何担保投资的其他所有权转让而产生的拖欠债务或其他纠纷,或为履行判决或根据任何重组计划而收到的;

任何《公约》实体进行的投资,包括对未来投资的所有相关承诺,但不得超过可用金额;但在进行任何此类投资时,不应发生违约事件,且违约事件不应持续或将由此导致;

任何公约实体在其正常业务过程中向雇员预付的工资;

只要紧接在任何此类交易之前和之后,就不应发生并继续发生任何特定违约,由公约实体在成交日期后获得的投资或合并为公约实体的人持有的投资,或与公约实体合并或合并的投资

142


 

在截止日期后按照第7.04节的规定进行投资,但此类投资不是在考虑或与该等收购、合并或合并相关的情况下进行的,并且在该等收购、合并或合并之日已经存在;

任何《公约》实体对《公约》实体的租赁(资本化租赁除外)的担保义务或《公约》实体不构成债务的其他义务,在每一种情况下都是在正常业务过程中订立的;

任何公约实体的投资,仅以Nexstar Media的合格股权支付此类投资(但此类合格股权的收益用于特定股权出资的除外);

任何《公约》实体在正常业务过程中提供信用卡支付处理服务方面的担保义务;

与在正常业务过程中提供给第三方的租赁或公用设施有关的质押或保证金;

包括与购买协议、意向书或其他收购有关的保证金的投资,在每种情况下,仅在本节允许的基础交易范围内;

根据第7.05(M)节与允许的资产互换相关的范围内的任何公约实体的投资;

只要紧接在作出任何此类投资及与之有关的交易之前和之后,不应发生并持续发生任何特定违约,则契约实体的投资与根据本条(W)作出的所有其他投资和特派团借款人根据特派团信贷协议第7.17节进行的所有投资相加后,所有此类《公约》实体和特派团借款人的合计金额不得超过最近结束测试期的综合EBITDA的(X)150,000,000美元和(Y)20.0%中的较大者(在实施此类投资和任何相关的具体交易后按形式计算);和

无限制的额外投资,只要(A)在最近结束的测试期结束时,(A)不会发生并将继续发生或将由此导致的指定违约,以及(B)综合总净杠杆率(在实施该等投资和任何相关的指定交易后按形式计算)不大于4.25至1.00;和

投资(I)与任何应收账款安排有关及/或(Ii)为支付费用、开支及/或赔偿责任及/或偿还与任何应收账款安排有关的任何回购责任所需。

就第7.03节而言,利息的应计、增值的增加和以额外债务形式支付的利息不应被视为投资。

7.04根本性变化

。与另一人合并、解散、清算、合并或并入另一人,或处置(无论是在一次交易中还是在一系列交易中)将其所有或基本上所有资产(无论是现在拥有的还是以后获得的)出售给任何人或以任何人为受益人(在每一种情况下,包括根据特拉华州有限责任公司分部),但以下情况除外:

任何《公约》实体均可与(X)借款人合并,但借款人必须是继续或尚存的人,或(Y)任何一个或多个其他《公约》实体;但当任何借款方与非贷款方合并时,借款方应为继续或尚存的人;

143


 

此外,条件是,除数字商业实体外,任何契约实体不得与数字商业实体合并为数字商业实体,而数字商业实体是尚存的人;

借款人以外的任何公约实体可以清算或解散,并可以改变其法律形式,但前提是:(A)违约事件不会发生,且不会因此而继续发生或将导致违约事件;(B)借款人根据贷款文件持有的任何抵押品的留置权或担保权益应保持与紧接变更之前相同的效力;(C)对于法律形式的任何变更,该公约实体对担保债务的担保应保持与紧接变更之前相同的效力;

借款人以外的任何公约实体可将其全部或基本上所有资产(在自动清算或其他情况下)处置给另一公约实体;但如果此类交易的转让人是贷款方,则(1)受让人必须是作为公约实体的借款方,或(2)就构成投资而言,此类投资必须是根据第7.03节(第7.03(F)节除外)对不是贷款方的公约实体的许可投资;

借款人可以与其他人合并,但借款人必须是继续或尚存的公司;

借款人以外的任何公约实体可以与任何其他人合并,以实现根据第7.03节(第7.03(F)节除外)允许的投资;但继续或尚存的人应是一个公约实体,应符合第6.11节的要求;以及

合并、解散、清算、合并或处置,其目的是实现依照第7.05节(第7.05(E)节除外)允许的处置的,可以进行。

7.05处置

。作出任何处置,除非:

《公约》实体在正常业务过程中处置以下财产:(1)陈旧、破旧或剩余的财产,无论是现在拥有的还是以后获得的;(2)不再用于或不再用于《公约》实体的业务的财产;(3)正常业务过程中的机动车辆;

(1)《公约》实体在正常业务过程中处置库存,(2)《公约》实体在正常业务过程中处置无形资产,以及(3)《公约》实体在正常业务过程中组成易货方案或易货辛迪加;

《公约》实体对设备或不动产的处置,条件是:(1)此类财产以立即购买的类似替代财产的购买价格作为抵扣,或(2)这种处置的收益合理地迅速用于这种替代财产的购买价格(实际上立即购买了这种替代财产);

《公约》实体将财产处置给其他《公约》实体;但如果此类财产的转让人是《公约》实体,(I)其受让方必须是借款方,或(Ii)如果此类交易构成一项投资,则第7.03节(第7.03(F)节除外)允许此类交易;此外,如果借款方拥有的广播许可证或其他FCC许可证不得转让给数字业务实体或非贷款方;

第7.03节(第7.03(F)节除外)、第7.04节(第7.04(F)节除外)和第7.09节允许的处分和第7.01节(第7.01(L)节除外)允许的留置权;

《公约》实体在正常业务过程中处置现金等价物;

《公约》实体的租赁、转租、许可证或再许可,在正常业务过程中均不会对《公约》实体的整体业务造成实质性干扰;

144


 

在收到意外事故现金收益净额后,转移受意外事故影响的《公约》实体的财产;

《公约》实体在合营企业安排和类似的约束性安排中规定的合营各方之间的习惯买卖安排所要求的范围内,或根据合营各方之间的习惯买卖安排,处置合营企业中的投资;

《公约》实体在正常业务过程中处理与收款或妥协有关的应收账款;

根据其条款解除《公约》实体根据本合同所允许的任何互换合同;

许可销售回租;

《公约》实体对该《公约》实体的受限制子公司的任何资产或100%股权进行处置,但此类处置须与同时购买或交换另一人的可比资产(或拥有可比资产的受限制子公司的100%股权)一起进行(“资产互换”),在每种情况下,只要(I)在紧接任何此类处置之前和之后,不应发生或继续发生任何特定违约,(Ii)可归因于(X)与该资产互换相关处置的此类资产和(Y)在紧接之前12个月期间完成的所有VIE资产互换的EBITDA百分比不得超过25%(以及所有VIE借款人(特派团借款人除外)(Y)条款的EBITDA百分比不得超过6.25%);(Iii)(X)与该资产互换相关处置的此类资产和(Y)在本协议期限内完成的所有VIE资产互换的EBITDA百分比不得超过40%(以及所有VIE借款人(特派团借款人除外)(Y)条款的EBITDA百分比不得超过10%),(Iv)与任何此类资产互换相关而获得的所有FCC许可证将由借款人或作为担保人的借款人的国内全资受限制子公司获得,该子公司的股权已根据第6.11节和“抵押品和担保要求”定义中的要求质押以担保担保债务,(V)在实施此类资产互换后,借款人应在适用的范围内遵守第6.11条和第6.14条(在其中规定的时间段内), 和第7.11条;但以上第(Ii)和(Iii)款规定的上限不适用于合并协议预期的任何处置,或法律或法规要求的任何其他资产出售,或FCC、司法部或其他监管机构在截止日期后完成的与任何允许投资相关的处置;

《公约》实体根据本第7.05节不允许的处分;但(1)在紧接任何此类处置之前和之后,不应发生或继续发生任何特定违约(除非根据在没有违约发生时订立并在当时仍在继续的具有约束力的合同而完成),(2)此类处置应为适用公约实体基于出售类似资产(如有)而合理确定的公平市价,(3)借款人或适用公约实体遵守第2.05节的适用规定,(4)(X)根据第(N)款处置的此类资产的EBITDA百分比和(Y)所有VIE借款人在紧接前12个月期间的所有VIE资产销售不得超过25%(所有VIE借款人(特派团借款人除外)可归因于第(Y)条的EBITDA百分比不得超过6.25%),(V)可归因于(X)根据第(N)款出售或交换的所有资产的EBITDA百分比和(Y)本协议期限内所有VIE资产出售的EBITDA百分比不得超过40%(所有VIE借款人(特派团借款人除外)可归因于第(Y)条的EBITDA百分比不得超过10%);和(6)对于根据第(N)款以超过100,000,000美元的收购价进行的任何产权处置,适用的《公约》实体应以现金或现金等价物的形式收到不少于75%的对价;但就第(6)款而言,(A)《公约》实体的任何负债(如根据本条款提供的Nexstar Media的最新资产负债表或其脚注所示), 受让人就适用的受让人所承担的贷款单据项下的义务,按其条款从属于受让人的债务除外

145


 

所有适用债权人以书面形式有效解除《公约》实体的资产处置的,应被视为现金,(B)《公约》实体从该受让人收到的任何证券、票据或其他债务,在适用的产权处置结束后180天内由该《公约》实体转换为现金或现金等价物(以收到的现金或现金等价物为限),应被视为现金,以及(C)《公约》实体就此类产权处置收到的具有总公平市场价值的任何指定的非现金代价,连同当时已完成但不超过(I)100,000,000美元及(Ii)于收取该等指定非现金代价时综合集团实体总资产的2.0%,且每项指定非现金代价的公平市价在收到时已计量且不影响其后价值变动的所有VIE资产出售而收到的所有其他指定非现金代价,应被视为现金;此外,借款方拥有的任何广播许可证或其他FCC许可证不得转让或出售给控股公司、数字商业实体或非贷款方;此外,上文第(Iv)和(V)款规定的限制不适用于合并协议预期的任何处置,或法律或法规或FCC、司法部或其他监管机构在截止日期后要求的任何其他资产出售,涉及截止日期后完成的任何允许投资;

(X)与战略共享服务方的任何电台共享安排和(Y)任何主机频道共享协议,但根据该主机频道共享协议将频谱处置给Nexstar担保人以外的其他人所获得的任何现金净额应受第2.05(B)(Ii)(A)节的约束,但为免生疑问,根据该主机频道共享协议从频道被分享者那里获得的任何费用分担报销均不受第2.05(B)(Ii)(A)节的约束;

《公约》实体在正常业务过程中放弃或以其他方式处置知识产权,或借款人善意合理地认定对其业务不再重要的知识产权;

对任何公司间债务的任何免除、注销或减记;但对非贷款方或不受限制的子公司所欠债务的任何免除不应导致对非贷款方或不受限制的子公司进行此类免除债务金额的投资的额外能力;

对不受限制的子公司股权的任何处置;

任何放弃或放弃合同权利或任何种类的合同、侵权或其他索赔的和解、解除或放弃;

政府当局对任何财产或其他资产的谴责或任何类似行动,或与第7.01节允许存在的任何留置权相关的止赎;

“处置”(定义见CVR协议)任何“公司频谱”(定义见CVR协议);如果其收益不需要根据合并协议或CVR协议支付给“持有人”(定义见CVR协议),则此类收益应根据第2.05(B)(Ii)(A)节使用;

论坛报资产剥离交易;以及

资产出售桥为与适用的许可收购或其他投资有关的任何资产的剥离提供资金;以及

任何应收账款及/或任何类似或相关资产的任何处置或参与任何应收账款安排。

146


 

16.
在本第7.05节明确允许将任何抵押品出售给借款人或任何担保人以外的任何人的情况下,此类抵押品应免费出售,不受贷款文件产生的留置权的限制,如果借款人提出要求,在借款人证明此类处置是本协议明确允许的情况下,行政代理或抵押品代理(视情况而定)应按照第9.10节和第10.18(A)(Ii)节的条款行事。

7.06提前还款等关于负债的;修正案

.

(A)在预定到期日之前,以任何方式预付、赎回、购买、作废或以其他方式清偿(I)任何优先票据(2022年到期的(X)高级5⅞%票据或(Y)与媒体一般2022年票据特别强制性赎回有关的债券除外),以及根据第7.02(B)节或第7.02(G)(I)(A)节产生的任何其他无担保债务,超过阈值金额;(Ii)超过阈值金额的任何次级留置权债务;或(Iii)超过阈值金额的任何次级债务(应理解为,在第(I)至(Iii)款的每一种情况下,(A)应允许定期支付预定利息和强制性预付款,(B)应允许为使此类债务不被视为《守则》第163(I)条所指的“适用的高收益贴现义务”而进行的任何“AHYDO”付款,以及(C)预期在应允许该等预付款、赎回、购买、失效或其他付款的日期起一年内到期的任何预付款、赎回、购买、失效或其他付款)

(I)以准许再融资所得款项为其再融资;

(Ii)将其转换为控股公司的股权(不符合资格的股权除外);

(Iii)预定到期日之前的预付款、赎回、购买、失效及其他付款,其总额不得超过可动用的款额;但在作出任何该等付款时,并无任何失责或失责事件发生,亦不会因该等失责或失责事件而持续或将会导致失责或失责事件;

(IV)预定到期日之前的预付款、赎回、购买、失效和其他付款,只要(A)在最近一次测试期结束时,不会发生任何违约或特定违约事件,并因此而持续或将导致违约,以及(B)综合总净杠杆率(在实施该等预付款、赎回、购买、失效和其他付款以及任何相关的指定交易后按形式计算)不大于4.25至1.00;和

(V)预定到期日前的预付款、赎回、购买、减值及其他付款,总额不得超过(X)25,000,000美元及(Y)最近终止测试期间综合EBITDA的4.5%(以较大者为准)(于实施该等预付款、赎回、购买、减值及其他付款及任何相关指定交易后按备考基准计算)。

(B)以任何对贷款人利益有重大不利的方式,修订、修改或更改任何次级债务文件的任何条款或条件,以超过最低限额。

7.07收益的使用

。使用任何信贷延期所得款项,不论是直接或间接的,亦不论是即时、附带或最终的,用以购买或持有保证金股票(符合财务报告委员会U规则的涵义),或向他人提供信贷以购买或持有保证金股票,或退还最初为此目的而产生的债务。

147


 

7.08与关联公司的交易

。直接或间接与任何综合集团实体的任何关联公司订立或进行任何交易或任何系列交易(包括购买、出售、租赁或交换任何财产或提供任何服务),不论是否在正常业务过程中(“关联交易”),涉及的总价值超过25,000,000美元,除非:

(1)整体而言,这种关联交易的条款对该《公约》实体(视属何情况而定)的有利程度,并不比在进行这种交易时或在执行规定与不是这种关联实体的人进行公平交易的协议时在可比交易中所能获得的条件差多少;和

(2)如果该等联属公司交易涉及的总价值超过50,000,000美元,则该交易的条款已获得Nexstar Media董事会多数成员的批准。

任何关联交易应被视为已满足本款第(2)款规定的要求。如果(X)此类关联交易获得多数独立董事的批准,或(Y)如果没有独立董事,则由国家认可的评估或投资银行公司就此类关联交易提供公平意见。

前款规定不适用于:

公约实体(或因该交易而成为公约实体的实体)之间的任何交易;但贷款方拥有的广播许可证或其他FCC许可证不得由控股公司、数字企业实体或非贷款方持有;

以不低于《公约》实体当时可与关联方以外的人进行的类似公平交易的条件进行交易;

“交易费用”的定义(A)款中所述的交易以及保费、费用、成本和费用的支付;

借款人向控股公司发行股权;

《公约》实体的股权发行、回购、赎回、报废或其他收购或报废,但仅限于本第七条明确允许的范围;

贷款、投资和其他分享安排,以及公约实体和合营企业之间的其他交易,但仅限于本第七条明确允许的范围;

《公约》实体与其各自主管人员和雇员之间的雇用和遣散安排,每次都是在有关个人的董事会或高级管理人员真诚确定的正常业务过程中,以及根据股票期权计划和雇员福利计划和安排进行的交易;

《公约》实体根据附表7.08披露的或在截止日期后签订的《公约》实体之间的分税协定支付的款项,每一种情况均按习惯条件支付,但范围应归因于《公约》实体的所有权或经营权,且不违反以往的惯例;

《公约》实体向《公约》董事、高级管理人员、雇员和顾问支付的补偿、习惯费用和合理的自付费用、赔偿(包括根据习惯保险单)以及雇员福利和养恤金费用

148


 

在正常业务过程中可归因于《公约》实体的所有权或业务的实体;

《公约》实体根据在截止日期存在并载于附表7.08或其任何修正案的许可协定进行的交易,只要这种修正案在任何实质性方面不对贷款人不利;

在第7.09节允许的范围内限制《公约》实体的付款;

借款人的关联公司对《公约》实体的债务或不合格股权的任何购买,其中大部分债务或不合格股权是由不是任何综合集团实体的关联公司的人购买的;但借款人的关联公司的此类购买是根据本协议的条款允许的,并且与不是任何综合集团实体的关联公司的此类购买的条款相同;

《公约》实体与Nexstar传媒的可变利益实体之间的交易,在本第七条允许且适用法律未予禁止的范围内;

与7.13节允许的控股公司的交易(但7.08(N)节不应单独允许第七条不允许的任何交易);以及

管理方面的进步。

与应收账款工具相关的任何事务处理。

7.09受限支付

。直接或间接声明或支付任何受限制的付款,但下列情况除外:

每一《公约》实体(借款人或控股公司的任何直接子公司除外)可向其他《公约》实体支付限制性款项(在非全资受限制子公司的限制性付款的情况下,向《公约》实体和该《公约》实体的股权的每个其他所有人,依据其在相关类别股权中的相对所有权权益);

(I)根据(A)合并协议或(B)CVR协议的条款,从“处置”(定义见CVR协议)的任何“公司光谱”(定义见CVR协议)的收益支付的任何款项;

在构成限制性付款的范围内,《公约》实体可分别订立和完成第7.03节(第7.03(F)节除外)或第7.04节任何条款明确允许的交易;但不得仅根据第7.09(C)节的条款支付此类限制性付款;

限制直接与交易有关或为完成交易而支付的款项,以及与此相关的费用和开支;

公约实体可根据任何员工、管理层或董事股权计划、员工、管理层或董事股票期权计划或任何其他员工,为任何未来、现任或前任员工、董事高管或顾问(或前述任何员工的任何关联公司、配偶、前配偶、其他直系亲属、继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、受遗赠人或分销商)持有的控股公司的股权价值回购、退休或其他收购或退休支付(或进行限制性付款,以允许其任何直接或间接的母公司支付),管理层或董事福利计划或与任何员工、董事、高管或顾问的任何协议(包括任何股票认购或股东协议)

149


 

实体;但集团信贷协议第7.09(E)节规定的支付总额在任何财政年度不得超过35,000,000美元;

根据控股公司的股票期权计划进行股份净额结算,以清偿欠本公约实体员工和高级职员的期权价格付款,并进行股份净额结算,以清偿该等雇员和高级职员与限制性股票单位相关的联邦、州和所得税责任(如有)及其下的类似基于股票的奖励;

《公约》实体可在宣布之日后60天内支付任何股息或分派,如果在宣布之日,此类支付符合第7.09节的另一项规定,并得到其允许;

《公约》实体可(I)就任何股息、拆分或组合,或与任何经允许的收购有关,支付现金代替零碎股权,(Ii)接受可转换债务持有人的任何转换请求,并就任何此类转换支付现金以代替零碎股份,并可根据其条款支付可转换债务的付款,只要根据第7.02节允许发行此类可转换债务即可;

《公约》实体可宣布并向控股公司的合格股权支付股息或支付其他分派;

只要紧接在任何此种限制性付款生效之前和之后,没有发生和继续发生或将由此导致的具体违约,《公约》实体可支付总额不超过可用金额的额外限制性付款;

无限限制付款,只要(A)在紧接任何此类限制付款生效之前和之后,不会发生指定违约,并且不会因此而继续或将导致违约,以及(B)截至最近测试期结束时,综合总净杠杆率(在实施该限制付款和任何相关的指定交易后按形式计算)不大于4.25至1.00;

宣布和支付根据第7.02节的条款发行和产生的不合格股权或优先股的股息,但前提是不能仅根据第7.09(L)节的条款进行此类限制性支付;

只要紧接在任何此类限制性付款之前和之后,没有发生并将继续发生或将由此导致的特定违约,则公约实体可支付额外的限制性付款,其总额不得超过(I)50,000,000美元和(Ii)最近结束的测试期的综合EBITDA的6.5%(在实施此类限制性付款和任何相关的指定交易后按形式计算);

借款人支付的股息或其他分派的金额不超过每会计季度不超过Nexstar Media普通股每股0.54美元的金额(该金额应针对任何股票拆分、股票股息、反向股票拆分、股票合并或其他类似交易进行适当调整);

购买、回购、赎回、失败或以其他方式收购或报废某一《公约》实体的优先股,以换取或从实质上同时出售该《公约》实体的优先股的收益中提取,在每一种情况下,根据第7.02节允许发行和发生的;以及

150


 

股息或分派给控股公司,其唯一目的是完成第7.13(I)(Ii)节允许的投资,但须遵守条款;为免生疑问,控股公司向借款人或作为公约实体的任何担保人提供的与该投资相关的财产不得添加到可用金额中,也不得被视为特定的股权出资。

7.10财务契约

。除非获得所需循环信贷和A期贷款人的书面同意,否则允许Nexstar Media每个财政季度(从截至2019年9月30日的财政季度开始)最后一天的综合第一留置权净杠杆率大于4.25:1.00。

7.11业务性质的改变

。直接或间接从事与许可业务或与其合理相关、互补、协同或附属或其合理延伸的任何业务有根本及实质不同的任何重大业务。

7.12繁重的协议

。订立或允许存在任何妨碍或限制下列行为能力的合同义务:(A)任何契约实体向其股权持有人支付有限款项;(B)任何契约实体根据集团信贷协议为每个集团借款人的债务提供担保或以其他方式担保;或向借款人或作为借款方的任何契约实体提供贷款或垫款;(C)任何契约实体将其任何财产转让给作为借款方的任何其他契约实体(控股公司除外);或(D)任何契约实体创建、产生、对其各自的任何财产或收入,无论是现在拥有的还是以后获得的,承担或忍受存在任何留置权,以使担保当事人受益于贷款文件项下的义务或其任何续期、再融资、交换、退款或延期,但上述(A)至(D)款所述事项除外:

(I)根据任何贷款文件和契约文件施加的限制和条件;

(Ii)截止日期当日存在的限制及条件,或其任何延展、续期、修订、修改或取代,但如任何该等修订、修改或取代扩大任何该等限制或条件的范围,则属例外;

(Iii)与出售附属公司或待出售的任何资产有关的协议所载的惯常限制及条件;但该等限制及条件只适用于该附属公司或已出售或将出售的资产,而根据本条例的规定,该项出售是准许的;

(4)租约、许可证和其他合同中限制转让的习惯条款;

(V)本协定所允许的与担保债务有关的任何协议所施加的限制,以该限制仅适用于担保这种债务的财产为限;

(6)在任何人成为《公约》实体的任何时候生效的任何协议中所列的限制或条件(但不包括扩大任何此类限制或条件的范围的任何修改或修正案);但此种协议的订立不是为了使该人成为《公约》实体,且该限制或条件不适用于借款人;

(Vii)根据第7.02节允许的任何债务的限制或条件,只要这些限制或条件不比贷款文件中的限制和条件更具限制性,或者不是发行时的市场条件(由借款人真诚地确定)

151


 

或者,在任何非贷款方负债的情况下,仅对该非贷款方及其子公司施加,并且是发行时的市场条件(由借款人善意确定);只要任何此类限制或条件允许遵守抵押品和担保要求以及第6.11条和第6.14条;

(8)合营实体的组织文件规定的产权负担和限制;

(Ix)任何产权负担或限制:(A)以惯常方式限制转租、转让或转让受租约、许可证或类似合约或协议规限的任何财产或资产,或转让或转让任何租约、许可证或其他合约或协议;或(B)根据限制处置借款人或任何受限制附属公司的互惠地役权协议中所载不动产权益的惯常规定;

(X)根据掉期合同的任何产权负担或限制;但任何此类限制或条件必须允许遵守抵押品和担保要求以及第6.11节和第6.14节;以及

(Xi)因适用法律或任何适用规则、法规或命令或任何监管当局的要求而产生或存在的产权负担或限制。

7.13控股公司

。各控股公司不得进行、交易或以其他方式从事下列以外的任何业务或经营:

拥有或收购借款人、中间控股公司和Nexstar Media的其他子公司的股权(不合格股权除外),但为免生疑问,任何控股公司不得持有任何广播许可证或其他FCC许可证,

维持其合法存在,包括产生费用、成本和开支的能力以及雇用与此种维持有关的雇员的能力,

在适用的范围内,作为合并集团实体合并集团的成员参与税务、会计和其他行政事务,

履行与上述有关的集团贷款文件和相关文件以及每个集团信贷协议第7.02节允许的任何与其他债务有关的文件项下的义务和与其相关的付款,

本第七条不禁止的为出售或转售而公开发行其普通股或以任何其他方式发行或登记其股权,包括与此有关的成本、费用和开支,

通过公开市场购买和荷兰拍卖回购债务(就贷款而言,在本协议允许的范围内),

只要在合格控股公司债务的发行或产生以及其收益的使用生效后,不会发生并继续发生违约事件,

数字衍生品的完善,

根据第七条允许控股公司进行或完成的任何交易,以及控股公司与借款人或根据第七条允许的任何一个或多个公约实体之间或之间的任何交易,包括:

152


 

在第7.13节和(B)节允许的范围内,用根据第7.09节允许的交易收到的任何金额支付任何付款或限制付款(A),或持有与此相关的任何现金,等待控股公司申请;

在以下范围内进行任何投资(包括将另一人合并为控股公司,该控股公司为尚存的人):(A)仅用控股公司的股权(不合格股权除外)付款,从借款人收到的限制性付款的收益或允许股权发行的收益,(B)与此相关而获得的任何财产(无论是资产还是股权)立即转让给借款人或作为契约实体的担保人(或,如果第7.03节另有允许,与借款人或作为公约实体的担保人(或在第7.03节允许的情况下,为公约实体)的借款人或担保人合并;以及(C)此类控股公司不收取与此类交易有关的其他代价或其他付款,除非此类代价和/或付款提供给借款人或作为公约实体的担保人(或,如果第7.03节允许,则为公约实体);

在任何集团信贷协议不禁止的范围内,担保综合集团实体的债务并授予留置权;

发生控股公司的无担保债务,即对该控股公司的雇员、顾问或独立承包商的递延补偿,以及该控股公司向现任或前任高级管理人员、董事、合伙人、经理、顾问和雇员、其各自的继承人、遗产、配偶或前任配偶发行的本票组成的无担保债务,以资助该控股公司的股权的退休、收购、回购、购买或赎回;但所有控股公司在任何财政年度的此类债务总额不得超过20,000,000美元,

产生与管理费用和一般业务有关的费用、成本和开支,包括法律、税务和会计问题的专业费用和纳税,

在正常业务过程中以及在第七条另有允许的情况下,向高级管理人员和董事提供惯常赔偿,

完成交易和论坛报交易的附带活动,

向第7.03节所述的任何高管或董事提供任何贷款,对借款人或任何担保人进行任何投资,或在第7.03节允许的范围内,对Nexstar Media的受限子公司进行任何投资,

向其子公司的资本出资,或

以现金和现金等价物进行投资;

第7.13节(A)至(I)款所述业务或活动的附带活动。

7.14制裁

。据借款人所知,直接或间接使用任何信贷延期的收益,或将该收益借给、出资或以其他方式提供给任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体,以资助任何个人或实体或在任何指定司法管辖区的任何活动或业务,而在此类融资时,该活动或业务是制裁的标的,或以任何其他方式

153


 

上述规定的结果将是任何个人或实体(包括任何参与交易的个人或实体,无论是作为贷款人、安排人、行政代理、信用证发行者、摆动额度贷款人或其他身份)违反制裁。

7.15修正案和其他文件

。借款人不得、也不得允许任何契约实体修改、更改、修改或终止与作为贷款方的可变利益实体签订的任何Nexstar/VIE协议或任何重要渠道共享协议的任何条款,前提是此类修改、更改、修改或终止可能会对贷款人的利益产生重大不利影响。

第八条
违约事件和补救措施

8.01违约事件

。第(A)款至第(N)款中任何一项所指的下列事件均构成“违约事件”:

不付款。借款人未能支付(I)任何贷款或任何信用证借款的本金金额,或(Ii)在其到期后五个工作日内,(X)任何贷款或任何信用证义务的任何利息,或本合同项下到期的任何费用,或(Y)借款人未能支付或存入任何资金作为信用证义务的现金抵押品,或(Z)本合同项下或任何其他贷款单据(在第(Z)款的情况下)应支付的任何其他金额。不包括与有担保对冲/现金管理债务、VIE债务和VIE有担保对冲/现金管理债务有关的任何应付金额,以及与其有关的担保债务,如适用,应遵守下文(E)或(N)款的规定);或

具体的圣约。借款人(或关于第7.13节的任何控股公司)未能履行或遵守(I)第6.03(A)、6.04(A)或第七条(第7.10节除外)或(Ii)第7.10节中的任何条款、契诺或协议;或

其他默认设置。借款人或任何其他贷款方未能履行或遵守其本身就债务(但不包括其他担保债务)应履行或遵守的任何贷款文件中所载的任何其他契诺或协议(未列于上文(A)或(B)款),或任何贷款方未能遵守相当于第6.06节所述要求的保险要求,如同该借款方是《公约》实体一样;在任何情况下,在借款人收到行政代理人或多数贷款人的书面通知后,这种不履行情况持续30天;或

陈述和保证。由借款人或任何其他贷款方或其代表作出或视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述,或在任何其他贷款文件中或在任何须随本文件或文件交付的文件中作出或视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述,在每种情况下均须就债务而非其他有担保债务作出或视为在任何重要方面属不正确或具误导性;或

交叉默认。任何《公约》实体或任何借款方(A)未能在适用的宽限期之后就其支付任何款项(无论是通过预定到期日、规定的预付款、加速付款、催缴或其他方式),如果涉及本金总额(或任何互换合同,具有互换终止价值)超过门槛的债务(上文(A)款所述的债务和下文(N)款所述的VIE债务除外),或(B)未遵守或履行与任何此类债务有关的任何其他协议或条件,或发生任何其他事件(对于由掉期合同、终止事件或根据此类掉期合同条款发生的同等事件组成的债务除外),违约或其他事件的影响将导致或允许

154


 

该债务的持有人或持有人(或代表该持有人或受益人或受益人的受托人或代理人)在实施任何宽限期后,在必要时发出通知,促使所有该等债务到期或(自动或以其他方式)被回购、预付、作废或赎回,或在规定的到期日之前作出回购、预付、作废或赎回的要约;但本条(E)(B)不适用于因自愿售卖或转让保证该等债项的财产或资产而到期应付的有抵押债项,而该项出售或转让是根据本条文及就该等债项作出规定的文件所准许的;此外,该欠款不得补救,亦不得由该债项的持有人免除;或

无力偿债程序等任何契约实体或任何贷款方根据任何债务人救济法设立或同意提起任何法律程序,或为债权人的利益作出转让,或申请或同意为其或其全部或任何重要部分委任任何接管人、临时接管人、接管人及管理人、受托人、保管人、财产保管人、清盘人、康复者、保管人、管理人、行政接管人或类似高级人员,或任何接管人、临时接管人、接管人及管理人、受托人、保管人、管理人、清盘人、康复者、管理人、行政接管人或类似高级人员的委任,均未经上述人士申请或同意而继续进行60公历天,或根据任何债务人救济法提起的与任何这种人或其财产的全部或任何实质性部分有关的任何程序,未经该人同意而提起,并在60个历日内不被驳回或不予搁置,或在任何这种程序中加入了救济令;或

依恋无力偿还债务;依恋。(一)任何契约实体或任何贷款方变得无力或以书面承认其无力或普遍未能在到期时偿付其债务,或(二)对综合集团实体的全部或任何重要部分财产整体发出或征收任何扣押令或执行令或类似程序,且在发出或征收后60天内未予解除、腾出或完全担保;或

判断力。对任何《公约》实体或任何贷款方作出最终判决或命令,要求支付总额超过最低限额(不属于独立第三方保险承保的范围)的款项,而该判决或命令不得在连续60天的上诉期间内得到履行、腾空、解除、搁置或担保;或

埃里萨。(1)养老金计划或多雇主计划发生ERISA事件,导致或可合理预期个别或整体产生重大不利影响,或(2)任何公约实体、任何贷款方或任何ERISA关联方在任何适用的宽限期届满后,未能在任何适用的宽限期届满后,就其根据《多雇主计划》第4201条规定的提取责任支付任何分期付款,而该分期付款可合理预期个别或整体产生重大不利影响;或

贷款文件的失效。本协议或任何其他贷款文件的任何实质性条款在签署和交付后的任何时间,出于本协议项下或本协议项下明确允许的以外的任何原因,并且不是第7.04或7.05节允许的交易的结果,或仅由于行政代理或任何贷款人的作为或不作为或完全清偿所有义务的结果,不再完全有效和有效,或者任何担保文件应因任何原因(根据其条款以外)停止对声称为其涵盖的抵押品设定有效和完善的留置权(在本协议所要求的范围内)。或任何贷款方或其任何子公司以任何方式以书面形式质疑任何贷款文件的任何实质性规定的有效性或可执行性,或任何贷款方或其任何受限制子公司以书面形式否认其在任何贷款文件的任何条款下负有任何或进一步的责任或义务(全额偿还债务和终止总承诺的结果除外),或声称以书面撤销、终止(与全额付款有关的除外)或撤销任何贷款文件的任何条款;或

控制权的变更。发生任何控制权变更;或

155


 

从属关系。(I)超逾限额的次级债的附属债务文件的附属条文(“附属条文”)须全部或部分终止、不再有效或不再具有法律效力、对任何该等次级债的持有人具约束力及可强制执行,或就超过限额的次级留置权债务而订立的任何债权人间协议中的留置权附属条文(“债权人间留置权附属条文”)须全部或部分终止、不再有效或不再具有法律效力,对此类次级留置权债务的任何持有人具有约束力并可强制执行,或(Ii)借款人或任何其他贷款方或贷款方的任何受限制子公司应直接或间接否认或以任何方式否认或质疑任何次要条款或债权人间留置权条款的有效性、有效性或可执行性;或

材料许可证;材料共享安排。(I)(1)任何综合集团实体的任何广播许可证应被终止、没收或吊销,或因任何原因不能续期,或应以与综合集团实体的整体利益有重大不利的方式进行修改,或(2)由于任何其他原因(A)公约实体应在任何时候不再是与已获授予该广播许可证的电台有关的任何广播许可证下的被许可人,或不得以其他方式获得建造、拥有、运营或推广该电台(根据本协议不禁止的任何处置或其他交易除外),或(B)任何共享服务方电台(任何被排除的VIE除外)的任何重大VIE不应维护和维持其合法存在或该共享服务方电台的任何实质性权利、特权或特许经营权(包括广播许可证)(除非依据适用的VIE信用协议或VIE担保和安全协议不禁止的任何处置或其他交易),并且在第(1)或(2)款的每一种情况下,个别地或总体上,合理地预期会造成实质性的不利影响;(Ii)附表5.22所列任何Nexstar/VIE协议应(1)根据其条款被撤销、取消、终止或到期,且不得因任何原因续签,或应任何政府当局的要求进行修改,其方式与合并集团实体的整体利益有重大抵触,且其发生可能个别地或整体地发生, (Iii)附表5.23所列任何合约实体或借款方为渠道分享方的任何渠道共享协议应根据其条款被撤销、取消、终止或到期,且不得因任何原因续签,或应任何政府当局的要求进行修改,以与综合集团实体的整体利益大相径庭,且其发生可能个别地或整体地导致重大不利影响;

交叉违约以VIE贷款文件;VIE借款人抵押品。

(I)将发生“违约事件”(分别根据每个VIE信贷协议的定义),并且与该VIE信贷协议有关的一个或多个事件将存在或已经发生:(A)该VIE信贷协议下未偿债务的本金金额超过阈值金额或(B)将发生以下两种情况:(X)自发生该“违约事件”(包括任何付款违约)以来已过去90天;以及(Y)该VIE信贷协议下的“义务”(定义见下文)应仅在“违约事件”(如该VIE信贷协议中所定义)发生后才加速和/或“行政代理”或“抵押品代理”(在每种情况下均按该VIE信贷协议的定义)可获得的任何其他补救措施;但只要借款人和/或其他Nexstar担保人已根据第10.18节最后一段第(I)款履行其担保义务,则本条(I)项下的此类违约事件应被视为已被治愈并在本协议下不复存在。

(Ii)在后45天内(或行政代理人在其合理酌情决定权下同意的较长期限)

任何VIE借款人成为重大VIE,该VIE借款人应未能使Nexstar担保债务在适用的VIE信贷协议下与VIE担保债务在平等和可评级的基础上得到担保和担保

156


 

任何重大VIE担保Nexstar Media、借款人或任何其他按任何集团信贷协议定义为“贷款方”的集团实体的任何高级票据、契约文件或任何其他债务的任何重大VIE,或为其任何其他债务提供任何其他信贷支持,则该重大VIE将未能(I)订立并向抵押品代理人交付有效且具约束力的VIE担保及担保协议,或(Ii)导致其资产受VIE担保及担保协议条款所规定的有效及完善的担保权益所规限;

17.
在上述(A)和(B)条款的每一种情况下,借款人在收到行政代理或多数贷款人的书面通知后30天内仍未履行。

尽管有上述任何规定,第8.01(B)(Ii)节下的违约事件仍受第8.05节的条款约束;此外,第8.01(B)(Ii)节或第8.01(N)(I)节规定的违约事件(仅就不包括B期贷款的VIE信贷协议而言)不应构成构成B期贷款的任何第二修正案生效日定期贷款或构成B期贷款的第三修正案生效日定期贷款的违约事件,除非和直到该日所需的循环信贷和A期贷款贷款人已宣布循环信贷安排下所有未偿还金额和构成A期贷款的定期贷款立即到期和支付,并且所有未偿还的循环信贷承诺将立即终止。在每一种情况下,根据本协议和其他集团信贷协议,并在未被所需循环信贷和A期贷款人书面撤销的范围内(该日期为“B期贷款停滞结束日”)(该期间自第8.01(B)(Ii)节或第8.01(N)(I)节(仅针对不包括B期贷款的VIE信贷协议)违约事件发生时开始,一直持续到B期贷款停滞期结束日为止)。

8.02违约时的补救措施

。如果发生并持续发生任何违约事件(第8.01(B)(Ii)条或第8.01(N)(I)条(仅与不包括B期贷款的VIE信贷协议有关的违约事件除外)),行政代理可在多数贷款人的请求下(或,如果根据第8.01(B)(Ii)条或第8.01(N)(I)条(仅针对不包括B期贷款的VIE信贷协议)发生违约事件,且此类行动是在B期贷款停滞结束日期之前采取的,仅应所需循环信贷和A期贷款人的要求,并且在这种情况下,仅涉及构成A期贷款的循环信贷承诺、循环信贷贷款、周转额度贷款、信用证债务、信用证、信用证延期和构成A期限贷款的定期融资,应采取下列任何或所有行动:

声明各贷款人提供贷款的承诺和信用证发行人终止信用证展期的任何义务,该承诺和义务即告终止;

宣布所有未偿还贷款的未付本金、所有应计和未支付的利息,以及根据本协议或任何其他贷款文件所欠或应付的所有其他款项立即到期和应付,而无需提示、要求、拒付或任何其他形式的通知,借款人特此明确放弃所有这些款项;

要求借款人将信用证债务抵押(金额等于当时的未偿还金额);以及

代表自身、贷款人和信用证发行人行使其、贷款人和信用证发行人根据贷款单据可获得的一切权利和补救办法;

18.
但条件是(无论B期贷款停滞终止日期是否已经发生),一旦根据美国《破产法》向借款人发出实际的或被视为输入的济助令,每个贷款人的贷款义务和任何信用证发行人的任何信用证展期义务应自动终止,所有未偿还的本金

157


 

贷款(为免生疑问,包括构成B-3-4期限贷款的所有定期贷款)以及上述所有利息和其他金额将自动到期并支付,借款人将上述信用证债务变现的义务应自动生效,在任何情况下,行政代理或任何贷款人均不再采取进一步行动。

8.03将非重要附属公司排除在外

。仅为确定违约是否发生在第8.01款(F)或(G)项下,任何此类条款中对任何公约实体或任何借款方的提及应被视为不包括任何非实质性子公司或非实质性VIE或任何实体,这些实体在当时可能被Nexstar Media指定,成为受任何该等条款所指任何事件或情况影响的非重大附属公司或非重大VIE,除非(A)该人士的综合EBITDA连同受该等条款所指事件或情况影响的所有其他人士的综合EBITDA(在每种情况下均根据“综合EBITDA”的定义及其中使用的其他定义术语厘定,犹如其中提及的综合集团实体是指该人士及其附属公司及可变权益实体),应超过综合集团实体综合EBITDA的5%或(B)该人士的总资产连同受该条款所指事件或情况影响的所有其他人士的总资产(在每种情况下均按“总资产”的定义及其中所用的其他定义词汇厘定,犹如其中所指的综合集团实体的总资产即指该人士及其附属公司及可变权益实体),将超过综合集团实体总资产的5%(整体而言)。

8.04资金运用

。在行使第8.02节规定的补救措施后(或在第8.02节的但书中规定的贷款已自动到期和支付且信用证债务已被自动要求以现金抵押后),包括在任何破产或破产程序中,行政代理应按下列顺序应用因担保债务而收到的任何金额:(X)第2.16节和第2.17节的规定;(Y)当时有效的任何债权人间协议和(Z)集团贷款人之间的债权人间协议:

第一,支付构成费用、赔偿、费用和其他金额(本金和利息除外,但包括根据第10.04条应支付的律师费和根据第三条应支付的金额)的担保债务部分,以代理人的身份支付;

第二,支付构成向贷款人和信用证发行人支付的费用、赔偿金和其他金额(本金、利息和信用证费用除外)的担保债务部分(包括根据第10.04款应支付的律师费和根据第三条应支付的金额),按比例按比例向贷款人和信用证发行人支付本条款第二款所述的相应金额;

第三,支付构成应计和未付信用证费用的那部分担保债务以及贷款、信用证借款和贷款单据项下产生的其他担保债务的利息(包括但不限于请愿书后的利息),按贷款人和信用证发行人按比例按比例向贷款人和信用证发行人支付本条款第三款所述的相应金额;

第四,偿付构成贷款、信用证借款、现金管理债务和有担保套期保值协议项下债务的未付本金的有担保债务的那部分,按比例在有担保各方之间按比例分配给他们持有的本条款第四款所述的各自金额;

第五,为信用证发行人的账户向行政代理支付,将信用证债务中由信用证未提取的总金额构成的那部分债务以现金抵押,但不得超过借款人根据第2.03节和第2.17节以此为抵押的程度;

158


 

第六,支付在该日到期和应付给行政代理和其他担保当事人的所有其他担保债务,按比例根据该日欠行政代理和其他担保当事人的所有这种担保债务的总额计算;以及

最后,在所有担保债务(或有赔偿债务除外)全部付清、付给借款人或法律另有规定后,如有余额。

19.
除第2.03(C)款和第2.17款另有规定外,根据上文第五款规定,用于兑现信用证未提取总金额的金额应用于支付信用证项下出现的提款。如果在所有信用证全部提取或到期后,仍有任何金额作为现金抵押品存放,则剩余金额应按上述顺序用于其他担保债务,如果没有未偿还的担保债务,则应用于借款人。对任何担保人的被排除的互换债务不得用从该担保人或其资产收到的金额支付,但应对来自其他贷款方的付款进行适当调整,以保留对本第8.04节中其他规定的担保债务的分配。

8.05借款人的救济权

.

(A)即使第8.01节或第8.02节有任何相反规定,如果借款人未能遵守财务契约的要求,且在试用期的最后一个会计季度内的任何时间,直至根据第6.01节(“补救期”)规定必须交付与该契诺有关的测试期的财务报表之日后第十个营业日结束为止,如果借款人在该补救期内收到指定的股权出资,借款人可将该特定股权出资的现金收益净额用于增加有关测试期最后一个会计季度的综合EBITDA;条件是:(I)该等现金收益净额实际上是借款人在补贴期内收到的现金权益以外的现金权益(包括将该等现金收益净额出资予借款人),以及(Ii)该等现金收益净额以前并未用于厘定贷款文件下的交易的允许性,而该等允许性是(或可能是)视乎收到该金额或将该金额用于特定目的,或加上可用金额而定。双方在此承认并同意,本条款第8.05(A)节不得用于确定与本协议和定价中的契诺有关的许可金额,对综合EBITDA的此类预计调整应仅用于确定任何测试期(包括收到该特定股权出资的财政季度)是否存在财务契约下的违约,而不是用于任何贷款文件下的任何其他目的。

(B)如果借款人在收到规定的股权出资和根据上文(A)款进行的重新计算后,应在该试用期内符合财务公约的要求(包括第4.02节的规定),则借款人应被视为在有关的确定日期已满足财务公约的要求,其效力与在该日期没有未能遵守一样,并且已发生的第8.01条下的适用违约应被视为已被纠正;惟(I)于本协议有效期内合共将不会作出超过五项指定股本出资,(Ii)在每四个财政季度期间,应至少有两个财政季度没有作出指定股本出资,(Iii)任何指定股本出资的金额不得超过在任何适用期间令借款人遵守财务契约所需的款额,及(Iv)不得以任何特定股本出资所得款项形式上削减债务,以确定是否遵守财务契约。

159


 

第九条
行政代理

9.01委任及权限

.

(A)每一贷款人和每一信用证出票人在此不可撤销地指定美国银行代表其作为本协议项下和其他贷款文件下的行政代理,并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予行政代理的行动和行使其权力,以及合理附带的行动和权力。除第9.06节规定的借款人的同意权外,本条的规定完全是为了行政代理、贷款人和信用证出票人的利益,借款人或任何其他贷款方或贷款方的任何受限制子公司都不享有任何此类规定的第三方受益人的权利。尽管本协议其他地方或任何其他贷款文件中包含任何相反的规定,行政代理不应承担任何义务或责任,但本协议明确规定的除外,行政代理也不与任何贷款人或参与者具有或被视为具有任何信托关系,任何默示的契诺、职能、责任、义务或债务不得被解读为本协议或任何其他贷款文件,或以其他方式对行政代理不利。在不限制前述句子的一般性的情况下,本文或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中提及任何代理人的术语“代理人”的使用,并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何信托或其他默示(或明示)义务。相反,这一术语只是作为一种市场习惯使用,其目的只是为了创造或反映独立缔约各方之间的行政关系。

(B)每一开证人应就其出具的任何信用证及其相关单据代表贷款人行事,各该等信用证发票人应享有下列各项利益和豁免:(I)就该信用证发票人就其出具或拟开具的信用证而作出的任何作为或遭受的任何不作为或遭受的任何作为或不作为,以及与该信用证有关的信用证的申请和协议,完全如同本条第九条中所使用的“代理人”一词和“关联方”定义中的“代理人”一词包括该信用证发票人就该等作为或不作为而作出的任何作为或所遭受的任何不作为一样,以及(Ii)如本条款另就该信用证发票人规定的那样。

(C)行政代理还应充当贷款文件下的“抵押品代理”,每个贷款人(包括以潜在对冲银行和潜在现金管理银行的身份)和每个信用证发放人在此不可撤销地指定并授权行政代理作为该贷款人和该信用证发行人的代理人,以获取、持有和执行任何贷款方或贷款方的任何受限制子公司授予的抵押品的任何和所有留置权,以保证任何担保债务,以及合理附带的权力和酌情决定权。在这方面,作为“抵押品代理人”的行政代理人,以及行政代理人根据第9.05节为持有或执行根据证券文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权,或在行政代理人的指示下行使抵押品的任何权利和补救而指定的任何协理代理人、分代理人和事实代理人,应有权享有本条第九条和第十条(包括第10.04(C)节)的所有规定的利益,子代理人和代理律师实际上是贷款文件中的“抵押代理人”),就好像在此有详细说明一样。

9.02作为贷款人的权利

。担任本协议项下行政代理的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力,并可行使相同的权利和权力,如同它不是行政代理一样;除非另有明确说明或文意另有所指,否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。该等人士及其附属公司可接受借款人或其任何附属公司或其他附属公司的存款、借出款项、持有证券、担任任何其他顾问身份的财务顾问,以及一般与借款人或其任何附属公司或其他附属公司进行任何类型的业务,犹如该人士并非本协议项下的行政代理人,并无责任向贷款人作出任何交代。

160


 

9.03免责条款

。除本合同及其他贷款文件中明确规定的职责或义务外,行政代理机构不承担任何职责或义务,其在本合同项下的职责应为行政职责。在不限制前述一般性的原则下,行政代理:

不应承担任何受托责任或其他默示责任,无论违约是否已经发生并仍在继续;

无义务采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权,但本协议明确规定或多数贷款人要求行政代理行使的其他贷款文件(或本文件或其他贷款文件明确规定的其他贷款人数量或百分比)要求行政代理行使的酌情权利和权力除外;但不得要求行政代理人采取其认为或其律师的意见可能使行政代理人承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动,包括为免生疑问而采取可能违反任何债务救济法下的自动中止的任何行动,或可能影响违约贷款人违反任何债务救济法没收、修改或终止财产的任何行动;

除本合同和其他贷款文件中明确规定的外,对于以任何身份向作为行政代理人的人或其任何关联公司传达或获得的与借款人或其任何关联公司有关的任何信息,均无任何责任予以披露,且对未能披露该信息不负任何责任;以及

不负责、不承担任何责任、或有任何义务确定、查询、监督或强制执行与丧失资格的贷款人有关的本条款的遵守情况。在不限制上述一般性的情况下,行政代理没有义务(X)确定、监督或查询任何贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否为不合格的贷款人,或(Y)对任何不符合资格的贷款人转让或参与贷款或披露保密信息或因此而产生的任何责任。

行政代理不对任何贷款人或任何贷款人的任何附属公司采取或不采取的任何行动负责:(I)经多数贷款人的同意或请求(或在第10.01和8.02节规定的情况下,必要的其他数目或百分比的贷款人,或行政代理善意相信的其他数目或百分比的贷款人);或(Ii)在有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决裁定其自身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下。除非借款人、贷款人或信用证发行人以书面形式向行政代理人发出描述违约的通知,否则行政代理人应被视为不知道任何违约行为。

行政代理不负责或有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述,(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容,(Iii)本协议或其中所列任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况,或任何违约的发生,(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性,或(V)任何抵押品的价值或充分性,或(Vi)满足第四条或本协议其他规定的任何条件,但确认收到明确要求交付给管理代理的物品除外。

9.04工程师的信任度

。每一代理商均有权信赖其认为真实且已由适当人士签署、发送或以其他方式认证的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他文字(包括任何电子讯息、互联网或内联网网站张贴或其他分发),且不会因此而招致任何责任。每个代理还可以依赖于以下任何声明

161


 

口头或通过电话,并被其认为是由适当的人作出的,不会因依赖而招致任何责任。在确定贷款或信用证的签发、延期、续签或增加的任何条件是否符合本协议规定的条件时,除非行政代理在发放贷款或开具信用证之前已收到贷款人或信用证开具人的相反通知,否则行政代理可推定该条件符合贷款人或有关信用证出票人的要求。每个代理人可以咨询法律顾问(他们可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家,并不对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议真诚地采取或不采取的任何行动负责。

9.05职责转授

。每一代理人均可透过其委任的任何一名或多名次级代理人,履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何及所有职责,并行使其权利及权力。每一代理人及任何此类附属代理人均可由其各自的关联方或通过其关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何该等分代理及其关联方和任何该等分代理,并应适用于他们各自与本章程规定的信贷安排银团相关的活动以及作为代理的活动。每个代理人不应对任何次级代理人的疏忽或不当行为负责,除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定该代理人在选择此类次级代理人时存在严重疏忽或故意不当行为。

9.06行政代理、摆动额度贷款人、信用证发行人和抵押品代理辞职

.

(A)行政代理可随时将其辞职通知贷款人、各信用证出票人和借款人。在收到任何此类辞职通知后,多数贷款人经借款人同意(除非在第8.01(F)或(G)条规定的违约事件发生期间),有权指定一位继任者,该继承人应为在美国设有办事处的银行,或任何此类银行在美国设有办事处的附属公司。如果多数贷款人没有如此指定的继任者,并且在即将退休的行政代理人发出辞职通知后30天内(或多数贷款人同意的较早日期)(“辞职生效日期”)接受了这种任命,则即将退休的行政代理人可以(但没有义务)代表贷款人和信用证发行人(未经任何贷款人或信用证发行人同意)任命一名符合上述资格的继任行政代理人,只要不存在第8.01(F)或(G)条下的违约事件,应征得借款人的同意,不得无理拒绝或拖延。无论继任者是否已被任命,辞职应在辞职生效之日按照通知生效。

(B)如果担任行政代理人的人根据其定义第(D)款是违约贷款人,多数贷款人可在适用法律允许的范围内,通过书面通知借款人和该人解除该人的行政代理人职务,并在与借款人协商后指定继任者,继任者的任命须征得借款人的同意(除非发生第8.01(F)或(G)条规定的违约事件),而同意不得被无理拒绝或拖延。如果多数贷款人没有这样任命继任者,并且在30天内(或多数贷款人同意的较早的日期)(“免职生效日期”)接受了这一任命,则免职仍应在免职生效日按照通知生效。

(C)自辞职生效日期或撤职生效日期(视情况而定)起,(I)退任或被撤职的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务(但行政代理人根据任何贷款文件代表贷款人或信用证出票人持有的任何抵押品担保的情况下,退任或被免职的行政代理人应继续持有该抵押品,直至指定继任的行政代理人为止)和(Ii)但当时欠退任或被免职的行政代理人的任何赔偿金或其他金额除外

162


 

除行政代理外,所有由行政代理作出、向行政代理作出或通过行政代理作出的付款、通信和决定应由各贷款人和相关信用证发票人直接作出,直至多数贷款人按上述规定指定继任的行政代理为止。在接受继任者作为行政代理人的任命后,该继任者应继承并被授予退休(或被免职)行政代理人的所有权利、权力、特权和责任(第3.01(G)节规定的除外,以及在辞职生效日期或免职生效日期(视情况而定)向退休或被免职的行政代理人支付赔偿金或其他款项的权利除外)。退役或被撤职的行政代理应解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本节的上述规定予以解除的话)。除非借款人与该继承人另有约定,否则借款人支付给继承人行政代理的费用应与支付给其继承人的费用相同。在退役或被免职的行政代理人根据本条款和其他贷款文件辞职或被免职后,本条和第10.04节的规定应继续有效,以使该退职或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方就他们中的任何一方采取或未采取的任何行动继续有效:(I)当退役或被免职的行政代理人担任行政代理人时,以及(Ii)在辞职或免职后,只要他们中的任何人继续以本条款或其他贷款文件下的任何身份行事,则本条和第10.04节的规定应继续有效, 包括(A)作为抵押品代理或以其他方式代表任何贷款人持有任何抵押品证券,以及(B)就与将该代理转让给任何后续行政代理而采取的任何行动。

(D)美国银行根据本节规定辞去行政代理的任何职务,也应构成其辞去信用证发行人和摇摆线贷款人的职务。如果美国银行辞去信用证出票人一职,它应保留开证人在本合同项下的所有权利、权力、特权和义务,包括根据第2.03(C)节的规定,要求贷款人以未偿还金额发放基本利率贷款或承担风险的权利。如果美国银行辞去摆动额度贷款人一职,它将保留本条款规定的摆动额度贷款人在辞职生效之日对其发放的未偿还的摆动额度贷款的所有权利,包括根据第2.04(C)节的规定要求贷款人发放基本利率贷款或为未偿还的摆动额度贷款提供风险参与的权利。借款人在本合同项下指定继任人时(在任何情况下,继任人应为违约贷款人以外的贷款人),(A)该继任人将继承并被赋予退役的信用证发票人或回旋贷款人(视情况而定)的所有权利、权力、特权和义务,(B)卸任的信用证发票人和回旋贷款人应被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务,以及(C)继任的信用证发放人应出具信用证,以取代信用证,如有,或作出令美国银行满意的其他安排,以有效地承担美国银行对该等信用证的义务。

(E)抵押品代理人可随时选择向行政代理人、贷款人和借款人发出辞职通知,每种情况下均在通知中规定的日期后30天生效;然而,尽管本协议或任何其他集团贷款文件中有任何相反的规定,根据本条款(E)的抵押品代理人的辞职只有在该辞职人同时按照每个其他集团信贷协议第9.06(D)节的条款提供辞职通知的情况下才有效,在每种情况下,如果适用,则辞去抵押品代理人的职务。此外,美国银行根据本节的规定辞去行政代理职务也应构成其作为抵押品代理人的辞去。如果美国银行或任何其他抵押品代理人辞去抵押品代理人的职务,它将保留抵押品代理人在本协议项下对所有抵押品和贷款文件的所有权利、权力、特权和义务,直到美国银行或该抵押品代理人将这些职责转让给抵押品代理人为止。美国银行或任何其他抵押品代理人委任继任抵押品代理人后(经借款人同意,除非发生第8.01(F)或(G)条下的违约事件,不得无理拒绝或延迟同意),指定一名继任者,如该职位存在,且根据本协议及其他集团信贷协议(A),该继任者应继承并被授予退任抵押品代理人的所有权利、权力、特权和责任。和(B)退役的抵押品代理人应被解除其在本协议项下的所有职责和义务,根据彼此的集团信贷协议, 在其他贷款文件或其他集团贷款文件下。

9.07对管理代理和其他贷款人的不信任

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。每一贷款人和每一开证人均承认,其已根据其认为适当的文件和信息,在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下,独立地作出了自己的信用分析和决定,以订立本协议。每一贷款人和每一开证人还承认,它将在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下,根据其不时认为适当的文件和信息,继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件,继续自行决定采取或不采取行动。除本合同中任何代理人明确要求向贷款人提供的通知、报告和其他文件外,该代理人没有任何义务或责任向任何贷款人提供任何可能落入任何代理人或其各自关联方手中的关于任何贷款方或其各自关联方的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件或信誉的任何信用或其他信息。

9.08无其他职责等

尽管本协议有任何相反的规定,但在本协议或任何其他贷款文件项下,本协议或任何其他贷款文件中所列的协调人或协理人均不具有任何权力、职责或责任,但以行政代理人、贷款人或本协议项下信用证发行人的身份(如适用)除外。

9.09行政代理可提交申索证明

。如果根据任何债务人救济法或任何其他司法程序对任何贷款方或贷款方的任何受限制附属公司的任何诉讼程序悬而未决,则行政代理(无论任何贷款或信用证债务的本金是否如本文所述或通过声明或其他方式到期并应支付,也不论行政代理是否应向借款人提出任何要求)应有权并通过干预或其他方式获得授权:

就贷款、信用证义务和所有其他欠款和未付债务提出和证明全部本金和利息的索赔,并提交必要或适宜的其他文件,以使贷款人、信用证出票人和行政代理人(包括对贷款人、信用证出票人和行政代理人及其各自的代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔,以及根据第2.03(H)和(I)条规定应付给贷款人、信用证出票人和行政代理人的所有其他金额,2.09和10.04)在该司法程序中被允许;和

收集和接收任何此类索赔应支付或交付的任何款项或其他财产,并将其分发;任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员,经各贷款人和各信用证出票人授权向行政代理人支付此类款项,如果行政代理人同意直接向贷款人和信用证发行人支付此类款项,则向行政代理人支付任何应付给行政代理人及其各自代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何金额,以及根据第2.09和10.04节应支付给行政代理人的任何其他款项。

本合同所载内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人或任何信用证出票人授权、同意、接受或采纳任何影响任何贷款人或任何信用证出票人的担保债务或权利的重组、安排、调整或组成计划,以授权行政代理在任何此类诉讼中就任何出借人或任何信用证出票人的债权进行表决。

9.10抵押品和担保事项

164


 

。在不限制第9.09节规定的情况下,每一贷款人(包括其作为潜在现金管理银行和潜在对冲银行以及其他担保债务持有人的身份)和信用证发行人不可撤销地授权行政代理:

解除任何贷款文件下授予行政代理人或抵押品代理人或由行政代理人或抵押品代理人持有的任何财产的留置权:(I)终止集团总承诺额及全数支付所有担保债务(尚未应计及应付的或有赔偿债务除外)及所有集团信用证(如有)到期或终止(除(X)集团信用证(如有)、(Y)集团担保对冲协议项下尚未到期及应付的债务,以及(Z)尚未到期及应付的集团现金管理债务,在第(X)条的每一情况下,(Y)及(Z)已作出令集团行政代理及有关集团信用证发行人、有关集团对冲银行或有关集团现金管理银行(视何者适用而定)满意的其他安排),(Ii)受该留置权管辖的财产作为根据本协议或根据任何其他贷款文件所准许的任何出售或其他处置的一部分或与该等出售或其他处置有关的部分转让或将会转让时,(Iii)在符合第10.01条的规定下,如获多数贷款人以书面批准、授权或批准,或(Iv)受该留置权管辖的财产由担保人所有,在担保人根据本协议解除其担保义务时;

解除任何担保人在任何担保和担保文件下的义务,如果根据“抵押品和担保要求”和第6.11节的定义,担保人不再需要作为担保人,则解除该担保人授予的任何留置权;以及

根据第7.01(I)节或第7.01(Bb)节允许的任何财产留置权持有人的任何贷款文件,解除或从属于行政代理或抵押品代理授予或持有的任何财产的任何留置权。

应行政代理人的要求,多数贷款人应在任何时候以书面形式确认行政代理人有权放弃或从属于其在特定财产类型或项目中的权益,或根据本第9.10节免除任何担保人在适用担保下的义务。

9.11现金管理债务和有担保的对冲协议

。任何现金管理银行或对冲银行因本条款、任何担保或任何担保文件的规定而获得第8.04节、任何担保或任何抵押品的利益,除以贷款人身份并仅限于贷款文件中明确规定的范围外,没有任何权利知悉或同意、指示或反对根据本条款或任何其他贷款文件或以其他方式就抵押品采取的任何行动(包括任何抵押品的解除或减值)。尽管本条第九条有任何其他相反的规定,除非行政代理已从适用的现金管理银行或对冲银行(视具体情况而定)收到关于该等担保债务的书面通知以及行政代理可能要求的证明文件,否则行政代理不应被要求核实任何有担保对冲/现金管理债务的付款情况,或已就任何有担保的对冲债务作出其他令人满意的安排。

9.12追讨错误付款

9.13。在不限制本协议任何其他规定的情况下,如果行政代理在任何时候错误地向任何贷款人接受方支付了本协议项下的付款,无论是否与借款人在该时间到期和欠下的债务有关,如果该付款是可撤销金额,则在任何情况下,收到可撤销金额的每一贷款人接受方各自同意应要求立即向行政代理偿还该贷款人接受方以如此收到的货币的可撤销金额,包括利息,自其收到该可撤销金额之日起至但不包括向行政代理付款之日起的每一天,以联邦基金利率和行政代理根据银行业同业薪酬规则确定的利率中较大者为准。每一贷款人接受方不可撤销地放弃任何和所有抗辩,包括任何“价值解除”(债权人可以要求保留第三方错误地就另一方所欠债务支付的资金的权利)或对其返还任何可撤销的任何债务的义务的类似抗辩。

165


 

数量。行政代理应在确定向贷款人接受方支付的任何款项全部或部分构成可撤销金额后,立即通知各贷款人接受方。

第十条
其他

10.01修订等

除本协议另有规定外,对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的修改或放弃,以及借款人、任何其他贷款方或任何契约实体对其任何偏离的同意,均不得生效,除非(I)由多数贷款人(或经多数贷款人同意的行政代理)和借款人或适用贷款方(视情况而定)以书面形式签署,(Ii)仅就共同条款而言,其他适用集团信贷协议的所需各方之间签署了类似的修订,以及(Iii)经行政代理确认,放弃或同意仅在给予的特定情况下和为特定目的有效;但该等修订、豁免或同意不得:

未经直接受到不利影响的每一贷款人的书面同意,延长或增加任何贷款人的承诺(或恢复根据第8.02节终止的任何承诺)(应理解,放弃第4.02节规定的任何条件或放弃任何违约、任何违约事件、强制性预付款或强制减少承诺不应构成任何贷款人任何承诺的延长或增加);

未经有权获得付款的每一贷款人的书面同意,推迟第2.07节或第2.08节规定的任何本金或利息的支付日期或减少根据本协议或任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额的任何日期,应理解:(A)放弃(或修改)任何强制性的定期贷款预付款不应构成推迟任何预定的本金或利息支付日期,(B)对“综合第一留置权净杠杆率”的定义或其组成定义的任何更改,不构成任何利率的降低;及(C)修改“违约率”的定义或免除或推迟借款人按违约率支付利息或信用证费用的任何义务,只需得到多数贷款人的同意;

降低任何贷款或信用证借款的本金或本协议规定的利率(根据本条款10.01第三但书第(V)款对第2.14(B)(Viii)节所述的“最惠国”条款的任何豁免或修订除外),或根据本条款或任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额,而未经直接受到不利影响的每一贷款人的书面同意(应理解,对“综合第一留置权净杠杆率”的定义或其组成部分定义的任何变化不应构成任何利率的降低);但是,修改“违约率”的定义或免除借款人按违约率支付利息或信用证费用的任何义务,只需得到多数贷款人的同意即可;

更改第8.04节、第2.13节或第10.20节,在未经受其不利影响的每一贷款人书面同意的情况下,改变按比例分摊付款或应课差饷租值的方式;

更改(I)本条款10.01的任何规定或“多数贷款人”、“必需的循环信贷贷款人”、任何适用类别的“必需的定期贷款人”、“必需的循环信贷和A期贷款人”的任何规定或本条款规定的贷款人或集团贷款人修改、放弃或以其他方式修改本条款项下的任何权利或作出任何决定或给予本条款项下的任何同意的任何其他规定,未经每一受此重大不利影响的贷款人的书面同意,(Ii)第2.05(B)节或第2.06(B)节中分别规定的适用条款中规定的任何强制性减少承付款的顺序,或因适用第2.05(B)节或第2.06(B)节的规定而在贷款和增量贷款中强制预付贷款的顺序,以任何方式对贷款和增量贷款项下的任何付款产生重大和不利影响

166


 

未经每批此类贷款的大多数持有人的书面同意(多数以与所需循环信贷贷款人的定义中使用的方法一致的方式确定)或(Iii)第10.26节的任何规定,取消持有与其中所列贷款类别相同类别的集团贷款或集团承诺的任何集团贷款人的同意权;

在未经各贷款人书面同意的情况下,解除任何交易或一系列关联交易中的全部或几乎所有抵押品;但第7.04节或第7.05节允许的任何交易不受本条款(F)的约束,前提是此类交易不会导致解除所有或基本上所有抵押品;

在任何交易或一系列相关交易中,未经每个贷款人(或适用的集团信贷协议下的每个贷款人)的书面同意,解除所有或基本上所有担保(或与任何集团信贷协议有关的担保)的价值;但第7.04节或第7.05节允许的任何交易不受本(G)条的约束,前提是该交易不会导致解除全部或基本上所有担保(或与适用的集团信贷协议有关的担保)的价值;或

(H)修改任何担保的方式,使其条款对任何集团信贷协议项下一个或多个贷款类别的贷款人造成不利和不成比例的影响,而非经该等集团信贷协议项下该等不良影响类别贷款人的多数贷款人的书面同意。

20.
此外,(1)在上文(A)款中,根据第2.06(D)节对任何循环信贷贷款人的承诺进行任何更改,均应允许在未经任何该等循环信贷贷款人同意或采取行动的情况下进行;以及(2)在上述(A)-(E)条的每一种情况下,由于根据第10.20节重新分配集团承诺和/或同一类别的集团贷款而导致的任何更改,均应允许在未经任何贷款人同意或采取行动的情况下进行;并进一步规定:(I)任何修改、放弃或同意,除非以书面形式由除本协议所要求的贷款人之外的每个信用证发放人签署,不得影响信用证发放人在本协议项下的权利或义务,或与其签发或将签发的任何信用证有关的任何发行人单据;(Ii)除非由本协议所要求的贷款人以外的回旋放款人以书面形式签署,否则任何修改、放弃或同意不得影响回旋放款人在本协议项下的权利或义务,(Iii)不得修改、放弃或同意。除非行政代理或抵押代理(视情况而定)在本协议所要求的贷款人之外以书面形式签署,否则放弃或同意应影响行政代理或抵押代理(视情况而定)在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务,(Iv)代理费用函可以仅由双方当事人签署的书面形式修改或放弃其下的权利或特权,(5)根据其条款影响持有某一特定类别的贷款或承诺的贷款人(但不影响持有任何其他类别的贷款或承诺的贷款人)的权利或义务的任何修订或豁免,将只要求受影响类别的贷款人同意所需的利息百分比,如果该类别的贷款人是唯一的贷款人类别的话, 包括:(A)放弃第4.02节中关于循环信贷机制下的任何信贷扩展的任何条件,只需征得所需循环信贷贷款人的同意;(B)放弃第2.14(B)(Viii)节中所述的“最惠国待遇”要求,应仅要求适用B类贷款的所需定期贷款人;以及(C)就根据第2.06(D)节重新分配循环信贷承诺而言,任何放弃、根据第2.06(D)节的条款或意图对本协议的任何条款或条款进行必要或可取的再分配所需的同意或其他修订,应在借款人、行政代理和所需的循环信贷贷款人签署时生效。(Vi)(X)对财务契约或要求形式上遵守财务契约的任何条款的任何修订或豁免,以及(Y)对第8.01(N)(I)节(仅就不包括B期贷款的VIE信贷协议而言)的任何修订或豁免,只需获得所需的循环信贷及A期贷款人的同意或豁免,及(Vii)根据第10.26条增加任何VIE借款人,而对本协议及其他贷款文件的任何修订只须征得有关人士的同意,并遵循第10.26节所载的程序。即使本协议有任何相反规定,违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(根据其条款,任何修订、放弃或同意须经所有贷款人或每个受影响的贷款人同意,但须征得违约贷款人以外的适用贷款人的同意)。, 但下列情况除外:(1)未经任何违约贷款人同意,不得增加或延长该贷款人的承诺;及(2)任何豁免、修订或修改要求

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所有贷款人或每个受影响的贷款人同意,根据其条款,任何违约贷款人相对于其他受影响的贷款人将受到不成比例的不利影响,应要求该违约贷款人同意。

尽管有上述规定,(X)经所需的循环信贷出借人、各信用证发放人和行政代理同意,可增加信用证金额;(Y)经所需的循环信贷出借人、回旋额度出借人和行政代理同意,可增加转增额度;(Z)经多数贷款人的书面同意,可修改(或修改和重述)本协议。行政代理和借款人(I)在本协议中增加一个或多个额外的信贷安排,并允许信贷和所有相关义务和债务的延期,以及与此相关的应计利息和费用,以按比例分享(或在从属于本协议下现有安排的基础上)本协议和其他贷款文件的利益,包括定期贷款、循环信贷贷款、递增循环贷款、递增定期贷款(如果有)以及与此相关的应计利息和费用;(Ii)就前述而言,允许:在行政代理认为适当并得到多数贷款人批准的情况下,提供此类额外信贷便利的贷款人参与本协议规定的多数贷款人或任何其他数量、百分比或类别的贷款人需要批准的任何投票或行动。

尽管第10.01节有任何相反规定,(A)借款人和行政代理可以在没有贷款人的输入或同意的情况下,对本协议和行政代理认为必要或适当的其他贷款文件进行修改,以实施第2.14、2.15或10.26节的规定,(B)贷款人在此授权行政代理批准本协议中所设想的担保文件的格式,(C)行政代理应被允许在截止日期或之前同意本协议附表的格式,并批准对其合理满意的修改;(D)贷款人据此授权行政代理对本协议或任何其他贷款文件进行修订,以修改任何违反第10.20条规定的条款,而无需任何贷款人的同意。(E)如果行政代理和借款人在任何贷款文件中都共同发现了明显的错误或任何错误或遗漏,则行政代理和借款人应被允许在没有贷款人的输入或同意的情况下修改该条款,以及(F)任何贷款方签署的与本协议有关的任何担保、附属担保文件、债权人间协议和相关文件可以行政代理合理确定的形式,并可与本协议一起修订,在借款人的请求下,经行政代理的同意予以补充和放弃,而不需要征得任何其他贷款人的同意,如果这样的修改, 提供补充或豁免是为了(I)遵守当地法律或当地律师的建议,(Ii)纠正含糊、遗漏、错误或缺陷,或(Iii)使该担保、附属担保文件或其他文件与本协议和其他贷款文件一致。此外,即使本协议有任何相反规定,在借款人的请求下(不需要获得任何贷款人的同意),任何贷款文件都可以被修改,以提高利差或下限、预付保费或赎回保护、增加摊销、延长任何最惠国保护、和/或延长或“重启”任何“软通知”条款,在每种情况下,都可以实现与任何增量贷款的发生相关的可替代性。

尽管第10.01节有任何相反规定,在第二修正案生效日期后,如果VIE信贷协议在任何时候不包含被指定为与本协议下的任何承诺或贷款“构成同一类别”的任何类别的集团承诺或集团贷款,则借款人应被允许在未经任何集团贷款人同意的情况下,就该VIE信贷协议下的VIE义务和/或VIE担保对冲/现金管理义务提供、确认、重新确认、终止、撤销或取消其担保义务;但未经受益于此类担保义务的各集团贷款人同意,借款人不得终止、撤销或解除任何此类VIE债务的此类担保义务。在第二修正案生效之日作为本协议一方的每一集团贷款人确认并确认其同意本款的规定,作为本条款下的贷款人和其他VIE信贷协议下的集团贷款人,并且该集团贷款人及其继承人和受让人(在每种情况下)作为本款适用的该VIE信贷协议下的集团贷款人,应是本款第10.01(G)和10.01(H)节的第三方受益人。

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10.02通知;有效性;电子通信

.

(A)一般通知。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信(以及以下第(B)款规定的除外)外,本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式,并应以专人或隔夜特快专递、挂号信或传真的方式递送,且根据本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信均应发送至适用的电话号码,如下所示:

(I)如发给借款人、任何其他贷款方或任何其他契约实体、行政代理、信用证出票人或周转贷款人,则寄往附表10.02为该人指明的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码;及

(2)如果给任何其他贷款人,则按照其行政调查问卷中指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码(酌情包括仅向贷款人在其行政调查问卷上指定的人发出的通知)发送到可能包含与借款人有关的重要非公开信息的通知。

以专人或隔夜快递服务或以挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信,在收到时应被视为已发出,通过传真发送的通知和其他通信应在发送时被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出,应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在以下(B)款规定的范围内通过电子通信交付的通知和其他通信应按照该(B)款的规定有效。

(B)电子通讯。本合同项下向贷款人和信用证出票人发出的通知和其他通信可按照行政代理批准的程序,通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供;但上述规定不适用于根据第二条向任何贷款人或任何信用证出票人发出的通知,如果该贷款人或该信用证出票人已通过电子通信通知行政代理它不能接收该条下的通知。行政代理、摆动额度贷款机构、各信用证发行人或借款人均可酌情同意按照其批准的程序,以电子通信方式接受本合同项下的通知和其他通信,但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信。

除非行政代理另有规定,(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认(如可用时通过“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)时视为已收到;以及(Ii)张贴在因特网或内联网网站上的通知或通信应视为已由预期收件人在其电子邮件地址收到,如上文第(I)条所述,通知或通信可用并标明网站地址;但就第(I)和(Ii)款而言,如果该通知、电子邮件或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的,则该通知、电子邮件或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。

(C)平台。该平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理方(定义如下)不保证借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性,并明确不对借款人材料的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就借款人资料或平台作出任何明示、默示或法定的保证,包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的保证。在任何情况下,行政代理或其任何关联方(统称为代理方)均不对

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借款人、任何贷款人、任何信用证发行人或任何其他人因借款人或任何其他贷款方或行政代理通过平台、任何其他电子平台或电子信息服务或通过互联网传输借款人材料或通知而产生的任何类型的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面的),除非此类损失、索赔、损害赔偿、债务或费用由有管辖权的法院通过最终且不可上诉的判决裁定是由该代理方的严重疏忽或故意不当行为造成的;但在任何情况下,任何代理方均不对借款人、任何贷款人、任何信用证发行人或任何其他人承担任何间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)的责任。

(D)更改地址等借款人、行政代理、信用证发行人和周转贷款机构中的每一方均可通过通知本合同的其他各方来更改其通知和其他通信的地址、传真或电话号码。每一其他贷款人可以通过通知借款人、行政代理、信用证发行人和摆动额度贷款人来更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址、传真或电话号码。此外,每一贷款人同意不时通知行政代理,以确保行政代理记录有(I)可向其发送通知和其他通信的有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址,以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。此外,每个公共贷款人同意促使至少一名在该公共贷款人或代表该公共贷款人的个人始终在平台的内容声明屏幕上选择“私密信息”或类似标识,以便该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)参考借款人材料,这些材料不是通过平台的“公共辅助信息”部分提供的,并且可能包含有关借款人或其证券的重大非公开信息,以符合美国联邦或州证券法的目的。

(E)行政代理、信用证发行人和贷款人的信赖性。行政代理、信用证发行人和贷款人应有权依赖并处理据称由借款人或其代表发出的任何通知(包括电话通知、贷款通知、信用证申请和周转额度贷款通知),即使(I)该等通知不是以本合同规定的方式发出、不完整或没有在本合同规定的任何其他形式的通知之前或之后发出,或者(Ii)接收方理解的其条款不同于对其的任何确认。借款人应赔偿行政代理、各信用证出票人、各贷款人及其关联方因其善意依赖据称由借款人或其代表发出的每份通知而产生的一切损失、费用、开支和债务。向管理代理发出的所有电话通知以及与管理代理进行的其他电话通信均可由管理代理进行录音,本合同双方均同意进行此类录音。本节10.02(E)中的协议在总承诺终止和所有其他担保债务的偿还、清偿或清偿后继续有效。

(F)发给他人的通知。借款人同意,根据本协议或任何其他贷款文件向任何控股公司、任何其他契约实体或任何借款方发出的通知,可根据本条款10.02的规定向借款人发出,其效力与根据本协议项下或本协议项下的条款向该其他人发出的通知相同。

10.03无豁免;累积补救;强制执行

。任何贷款人、任何信用证发行人或行政代理未能行使或延迟行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权,不得视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权,也不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力或特权。本协议所规定的权利、补救办法、权力和特权以及其他贷款文件中规定的权利、补救办法、权力和特权是累积的,不排除法律规定的任何权利、补救办法、权力和特权。

尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定,对贷款方或其中任何一方执行本协议和其他贷款文件项下的权利和补救措施的权力应完全属于行政代理人和抵押代理人,所有与该强制执行有关的法律诉讼和法律程序应完全由行政代理人和抵押代理人根据第8.02节为所有贷款人和各信用证出票人的利益而提起和维持;但上述规定不得

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禁止(A)行政代理自行行使本协议和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以其行政代理的身份),(B)任何信用证发行人或回旋贷款机构根据其他贷款文件行使对其有利的权利和补救措施(仅以信用证发行人或回旋额度贷款机构的身份,视具体情况而定),(C)任何贷款人根据10.08节(符合第2.13节的条款)行使抵销权,或(D)任何贷款人在根据任何债务人救济法对任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间,不得提交索赔证明或出庭并代表其提交诉状,并且还规定,如果在任何时间没有人根据本协议和其他贷款文件担任行政代理人,则(I)多数贷款人应享有根据第8.02节和(Ii)款赋予行政代理人的权利,以及(Ii)除前述但书(B)、(C)和(D)款所述事项外,并受第2.13节的约束,多数贷款人可强制执行其可获得的任何权利和补救措施(应理解和同意,多数贷款人必须集体强制执行其在任何贷款文件下的权利和补救措施,任何贷款人无权强制执行只能由行政代理或抵押品代理行使的任何权利或补救措施)。

10.04费用;弥偿;损害豁免

.

(A)费用及开支。借款人同意支付或偿还(I)行政代理和安排人与定期贷款和循环信贷贷款辛迪加有关的所有合理的、有文件记录的或有发票的自付费用和支出(包括合理和有文件记录的自付差旅费用)以及本协议和其他贷款文件的准备和谈判(无论由此计划的交易是否完成),包括Winstead PC(和经借款人同意聘请的任何其他律师)的所有律师费、行政代理的一名FCC特别律师,如有必要,每个相关司法管辖区的一名当地和外国律师(可包括一名在多个司法管辖区工作的特别律师),(Ii)代理人、周转贷款机构、每个信用证发行人和贷款人,支付与执行本协议或其他贷款文件下的任何权利或补救措施有关的所有合理的、有文件记录的或开具发票的自付费用和费用(包括与贷款有关的所有费用和费用),以及在任何法律程序,包括根据任何债务救济法进行的任何程序中发生的所有此类费用和费用,并包括代理人、摇摆线贷款人、每个信用证发行人和贷款人的一名律师(以及经借款人同意聘请的任何其他律师)、行政代理的一名联邦通信委员会特别律师以及在必要时每个相关司法管辖区的一名本地和外国律师(可包括在多个司法管辖区工作的一名特别律师)的所有律师费,以及在实际或被认为存在利益冲突的情况下,受这种冲突影响的人将利益冲突告知借款人并在其后聘请自己的律师的情况, 与本协议和其他贷款文件的管理、修改、修改、豁免和/或执行有关的所有合理的、有文件记录的或开具发票的自付费用和费用,包括但不限于第10.06条下的转让和解除费用,包括行政代理的一名律师(以及经借款人同意聘请的任何其他律师)、代理的一名FCC特别律师、摆动贷款机构、每个信用证发行人和贷款人的所有律师费,以及,如有必要,每个相关法域有一名当地律师和一名外国律师(可包括一名在多个法域工作的特别律师)。上述费用和支出应包括所有合理的搜索、存档、记录和所有权保险费用以及与此相关的费用,以及任何代理商发生的其他合理和有文件记录的自付费用。本节10.04中的协议在总承付款终止和所有其他担保债务偿还后继续有效。

(B)借款人的弥偿。借款人应赔偿每个代理人(及其任何分代理人)、每个安排人、联席管理人、每个贷款人和每个信用证发行人,以及任何前述人员(每个被称为“受赔方”)的每一关联方,并使每个受赔方免受任何和所有损失、责任、损害、索赔以及合理和有文件记录的或开具发票的自付费用的损害,包括但不限于根据第10.06条规定的转让和清盘费用(包括下列各项的合理和有文件记录的费用、收费和支出以及其他费用):(I)所有受赔方的一名律师,在实际或被认为存在利益冲突的情况下,如果受这种冲突影响的受补偿人将这种利益冲突告知借款人,并在此后保留自己的律师,则为受影响的受补偿人聘请另一家律师事务所,以及(Ii)如有必要,在每个适当的司法管辖区内有一家当地律师事务所(可

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包括一名在多个司法管辖区行事的特别律师)因任何索偿或诉讼或其他法律程序(不论该受赔人是否为其中一方,亦不论该等法律程序是否由借款人、其他集团借款人、其股权持有人、任何综合集团实体、任何前述实体的任何关联公司、债权人或任何其他第三人提起)所引起或有关的任何该等受偿人),而该等交易包括以任何方式与(A)签立、与(A)签立有关或由于(A)签立而产生的、与本协议拟进行的融资有关的交易,交付或执行本协议、任何其他贷款文件或本协议或由此预期的任何协议、文书或信函,本协议各方履行各自在本协议或本协议项下的义务或完成本协议或本协议预期的交易,或仅就行政代理(及其任何子代理)及其关联方而言,管理本协议和其他贷款文件(包括关于第3.01节所述的任何事项),(B)任何承诺,贷款或信用证或其收益的使用或建议使用(包括信用证发行人拒绝履行信用证下的付款要求,如果与该要求相关的单据不严格遵守信用证条款),(C)在任何综合集团实体拥有或经营的任何财产上或从任何财产中实际或据称存在或释放有害物质,或与任何综合集团实体有关的任何环境责任,或(D)与上述任何内容有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序,无论是基于合同、侵权还是任何其他理论, 不论是由第三方或借款方或借款方的任何其他贷款方、借款方的子公司或借款方的任何贷款方或贷款方的任何子公司或贷款方的董事、股权持有人、关联公司或债权人提出的,无论在任何情况下,不论是否由INDEMNITEE的比较、分担或单独疏忽引起或全部或部分不是由INDEMNITEE的比较、分担或单独疏忽引起的;但如该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支(1)已由具司法管辖权的法院藉一项不可上诉的最终判决裁定为因该获弥偿人或其有关获弥偿人的严重疏忽、不守信或故意行为不当所致,则不得就该受弥偿人作出上述弥偿,(2)由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决确定为因该受偿人或其任何一名关联人实质性违反贷款文件所致,或(3)与争议有关,只要争议不是由于借款人或其任何关联人的任何作为或不作为引起的,并且是由受偿人对任何其他受偿人提出的(不包括针对仅与其辛迪加活动有关的信用证发行者、协调人、联席管理人或贷款文件项下类似角色的受偿人的索赔,但是,在每种情况下,仅在不会根据前述(A)款拒绝此类赔偿的范围内)。在不限制第3.01(C)节的规定的情况下,本第10.04(B)节不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔、损害等的任何税以外的税。

(C)由贷款人偿还。如果借款人因任何原因未能按照本节(A)或(B)款的规定向任何代理人(或其任何分代理人)、任何信用证出票人、摆动额度贷款人或上述任何一项的任何关联方支付任何金额,则各贷款人各自同意向该代理人(或任何该等分代理人)、各信用证出票人、摆动额度贷款人或上述关联方(视属何情况而定)付款,该贷款人在该未偿还金额(包括就该贷款人声称的索赔而支付的任何该等未偿还款项)中所占的比例份额(在寻求适用的未偿还费用或赔偿付款时根据每名贷款人在当时集团贷款文件下的信贷风险总额中的份额而确定),该等付款将根据该等贷款人的适用百分比(在寻求适用的未偿还费用或赔偿付款时确定)分别支付,条件是未偿还的费用或已赔偿的损失、索赔、损害、负债或相关费用(视属何情况而定)因该代理人(或任何该等分代理人)、信用证出票人或摆动额度贷款人以该身分而招致或针对该代理人(或任何该等分代理人)、该信用证出票人或该摆动额度贷款人而招致或针对该等代理人(或任何该等分代理人)或前述任何关联方提出的索赔。贷款人在本款(C)项下的义务受制于第2.12(D)节的规定。

(D)免除相应损害赔偿等。对于因本协议、任何其他贷款文件或本协议预期的任何协议或票据、本协议或信用证的交易或其收益的使用而引起的、与本协议、任何其他贷款文件或任何协议或票据相关的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿),受赔人或任何贷款方均不承担任何责任;但本句中所含的任何内容不得限制借款人的上述赔偿义务,只要此类特殊、间接、后果性和惩罚性损害赔偿包括在任何第三方索赔中,而任何受赔人根据本协议有权获得赔偿。无赔付对象

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上述(B)款所述的赔偿责任,应对上述赔偿对象通过电信、电子或其他信息传输系统分发给该赔偿对象的与本协议或其他贷款文件或交易相关的任何信息或其他材料的非预期接收人使用所造成的任何损害负责,但不包括因该赔偿对象的严重疏忽、恶意或故意不当行为而造成的直接或实际损害,该损害由具有司法管辖权的法院的最终和不可上诉的判决裁定。

(E)付款。本节规定的所有应付款项应在提出要求后不迟于30天支付,但条件是,根据上述(B)款的明文规定收到任何赔偿款的任何受赔方应立即退还该款,但前提是有管辖权的法院作出终局的、不可上诉的判决,认为该受赔方根据上述(B)款的明文规定无权获得此类赔偿款。

(F)生存。本节中的协议和第10.02(E)节的赔偿条款在行政代理、抵押品代理、任何信用证发行人和回旋贷款人辞职、任何贷款人更换、总承付款终止以及所有其他担保债务的偿还、清偿或解除后仍然有效。

10.05预留付款

。借款人或其代表向任何代理人、任何信用证发行人或任何贷款人、任何代理人、任何信用证发行人或任何贷款人行使抵销权的范围内,该付款或该抵销的收益或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求(包括根据行政代理人、该信用证发行人或该贷款人自行决定达成的任何和解协议)偿还给受托人、接管人或任何其他方,涉及任何债务救济法或其他方面的诉讼。则(A)在该追回的范围内,原拟履行的债务或其部分应恢复并继续完全有效,犹如该付款未予支付或该抵销未发生一样,及(B)各贷款人及各信用证发票人同意应要求向管理代理人支付其从任何代理人处收回或偿还的任何款项的适用份额(无重复),以及自该要求之日起至按适用的隔夜利率支付该款项的年利率为止的利息。贷款人和信用证发行人在前一句(B)款项下的义务在担保债务全额偿付和本协议终止后继续有效。

10.06继承人和受让人

.

(A)继承人和受让人一般。本协议的规定对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人的利益具有约束力,但除非本协议另有规定(包括但不限于第7.04条所允许的),否则未经行政代理和各贷款人事先书面同意,借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务,贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务,除非(I)按照本节(B)款的规定转让给受让人,(Ii)根据本节(D)款的规定以参与的方式参与,(Iii)按照本节第(B)款和第(F)款的规定,以质押或转让的方式将担保权益质押或转让给控股公司或借款人,但不受本节第(E)款或(Iv)款的限制,或(Iv)就任何B期贷款而言,转让给控股公司或借款人的方式(本条款的任何一方(不符合资格的贷款人除外)的任何其他转让或转让均为无效)。本协议中任何明示或暗示的条款均不得被解释为授予任何人(除本协议双方及其在此允许的各自继承人和受让人、本节(D)款规定的范围内的参与者,以及在本协议明确规定的范围内,在本协议项下或因本协议而被授予管理代理人、信用证发行人和贷款人的相关方)任何法律或衡平法上的权利、补救或索赔。

(B)贷款人的转让。任何贷款人可随时将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括全部或部分承诺和贷款)转让给一个或多个受让人

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(就本节10.06(B)而言,包括参与信用证债务和周转额度贷款);但(就任何贷款和任何增量贷款而言),任何此类转让均应符合下列条件:

(I)最低款额。

(A)如果转让贷款人在任何贷款或增量贷款下的承诺的全部剩余金额和/或在该贷款或增量贷款下当时欠它的贷款,或同时转让给有关关联公司或贷款人的核准资金,而转让总额至少等于本节(B)(I)(B)款规定的数额,或如果转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金,则不需要转让最低金额;和

(B)在本节(B)(I)(A)款中没有描述的任何情况下,承诺额的总额(为此目的,包括根据该承诺额未偿还的贷款),或如适用的承诺额当时尚未生效,则为转让贷款人在每项此类转让的约束下的贷款本金余额,其确定日期为与该项转让有关的转让和假设交付给行政代理人之日,或如转让和假设中规定了“交易日期”,则为截至交易日期,连同根据下文第(Ii)款在其他集团信贷协议下对同一类别集团贷款的任何转让,不得低于贷款明细表上为该贷款规定的转让最低金额,并应以超过该金额500,000美元的整数增量,除非每一行政代理,以及只要第8.01(A)、(F)或(G)条下的违约事件尚未发生且仍在继续,借款人另有同意(每次同意不得被无理扣留或延迟);

成比例的数额。每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下关于所转让贷款或承诺的所有权利和义务的比例部分进行转让,但第(Ii)款不应(A)适用于回旋额度贷款人关于回旋额度贷款的权利和义务,或(B)禁止任何贷款人将其全部或部分权利和义务在单独的贷款和单独的增量贷款之间或在2018年循环信贷部分和2020年循环信贷部分按非比例比例转让。尽管有前述规定或任何贷款文件中任何其他相反的规定,本协议项下的每笔贷款和/或承诺的转让必须与其他集团信贷协议项下同一类别的相应百分比(如有)的转让同时完成;

必需的意见。除本节第(B)(I)(B)款所要求的范围外,任何转让均无需同意,此外:

(A)除非(1)第8.01(A)、(F)或(G)项下的违约事件已经发生并且在转让时仍在继续,或(2)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金;但借款人应被视为已同意任何此类转让,除非借款人在收到转让通知后十个工作日内以书面通知行政代理反对转让,否则应被视为同意转让;并进一步规定,尽管有前述规定,在截止日期后的30天期间内,借款人如事先在安排人向借款人提供的贷款的初步分配中已指明该贷款人,并在截止日期当日或之前经借款人以书面审核和批准(该项批准不得被无理地拒绝或延迟),则该借款人须当作已同意转让予该贷款人;

(B)以下各项的转让须征得行政代理人的同意(同意不得无理拒绝或延迟):(1)任何承付款、循环信贷贷款或增量循环融资方面的贷款,如转让给的人并非就适用的融资或增量融资作出承诺的贷款人、该贷款人的附属公司或与该贷款人有关的核准基金,或(2)向并非贷款人、贷款人的附属公司或核准基金的人发放任何定期贷款,除非在第(2)款的情况下,此类转让是根据下文第10.06(F)节的规定进行的;和

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(C)就循环信贷安排和增量循环信贷安排进行的任何转让,均须征得每一信用证发行人和循环额度贷款人的同意(在每种情况下,不得无理拒绝或延迟此种同意);但将循环信贷承诺或循环信贷贷款额度贷款转让给循环信贷贷款人,或将增量循环信贷额度下的增量循环承诺或贷款转让给循环信贷贷款人或增量循环贷款人,则无须征得信用证发行人和循环额度贷款人的同意。

(四)分配和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理交付转让和承担,以及3,500美元的处理和记录费;但条件是:(A)行政代理可自行决定在任何转让的情况下选择免除此类处理和记录费,(B)对于本协议项下的贷款和/或承诺的转让,以及各方根据其他集团信贷协议同时转让相应百分比的同类集团贷款和/或集团承诺,只需支付一笔此类费用,以及(C)对于被取消资格的贷款人根据第10.06(G)(Ii)条进行的任何转让,不应支付此类费用。除根据下文第10.06(F)节进行转让的情况外,如果受让人不是贷款人,则受让人应向行政代理提交一份行政调查问卷和第3.01节要求的任何文件。每项转让及假设均须有一项明确声明,说明该等转让及假设所传达的贷款及/或承诺,在任何情况下均须受集团贷款人之间的债权人间协议及各集团信贷协议第10.20节所规限。

(V)不向某些人分配任务。不得将此类转让(A)转让给借款人的任何关联公司,除非依据第10.06(F)条,(B)转让给任何违约贷款人或其任何附属公司,或转让给任何在成为本条款(B)所述任何前述人员后会构成上述任何人的人,(C)转让给自然人(或为自然人的主要利益拥有和经营的控股公司、投资工具或信托,或为自然人的主要利益而拥有和经营),(D)转让给任何不符合资格的贷款人,(E)根据第10.06(F)或(F)节以外的规定向任何综合集团实体或其关联公司转让任何人,如果此类转让会导致任何借款方或受让人严重违反通信法。

(Vi)某些额外付款。就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言,此类转让不得生效,除非且直到,除本协议规定的其他条件外,转让各方应在适当的分配(可以是直接付款、受让人购买参与或再参与或其他补偿行动,包括经借款人和行政代理人同意的情况下,按适用比例资助先前请求但不是由违约贷款人出资的贷款中的每一项,适用受让人和受让人或特此不可撤销地同意),向行政代理人支付总额足够的额外款项。(A)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理、任何信用证出票人或本合同项下任何贷款人的所有付款债务(及其应计利息),并(B)按照其适用的百分比获得(并酌情出资)其在所有贷款和参与信用证和周转额度贷款中的全部比例份额。尽管有上述规定,如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让,在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效,则就本协议的所有目的而言,该利息的受让人应被视为违约贷款人,直到此类遵守发生为止。

21.
根据本节第(C)款规定的行政代理的接受和记录,自每项转让和假设规定的生效日期起及之后,该项转让和假设项下的受让人应是本协议的一方,并在该项转让和假设所转让的利益范围内享有出借人在本协议项下的权利和义务,而在该项转让和假设所转让的利息范围内,该项转让和假设项下的出借人应免除其在本协议项下的义务(如果转让和承担涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务,该贷款人将不再是本合同的当事一方),但应继续有权享有第3.01、3.04、3.05和10.04条关于在

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此种转让的生效日期;但除非受影响的当事人另有明确约定,否则违约贷款人的转让不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的本合同项下的任何债权。在受让人提出要求和转让贷款人将其承兑汇票(如有)交回后,借款人应(自费)签立一份承兑汇票,并将其交付受让人贷款人。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让,如不符合本款的规定,就本协议而言,应视为出借人根据本节第(D)款的规定出售该权利和义务的参与权。

为更明确起见,贷款人根据第10.06款进行的任何转让,不得构成或被视为构成对现有债务的更新、清偿、衰退、清偿或替代,任何如此转让的债务应继续是相同的债务,而不是新的债务。

(C)注册纪录册。仅为此目的而作为借款人的代理人行事的行政代理人(该机构仅为税务目的)应在行政代理人办公室保存一份交付给它的每项转让和假设的副本(或电子形式的等价物)和一份登记册,用于记录贷款人的名称和地址,以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款和信用证义务的承诺、本金金额(和所述利息)(“登记册”)。在没有明显错误的情况下,登记册中的条目应是决定性的,就本协议的所有目的而言,借款人、行政代理和出借人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为出借人。该登记册应可供借款人、任何代理人和任何贷款人在合理的事先通知后,在任何合理时间和不时查阅。

(D)参与。只要同一比例的集团承诺贷款和/或集团贷款同时参与,任何贷款人均可随时向任何人(不包括自然人(或为自然人的主要利益的控股公司、投资工具或信托,或为自然人的主要利益而拥有和经营的)、违约贷款人或不合格的贷款人)出售参与权,而无需借款人或行政代理人的同意或通知;但即使本协议有任何相反规定,也可以将参与权出售给不合格的贷款人,除非DQ名单已张贴到平台(每个“参与者”),参与该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括该贷款人对信用证义务和/或回旋额度贷款的全部或部分参与);但条件是:(I)该贷款人在本协议项下的义务不变;(Ii)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责;(Iii)借款人、行政代理、贷款人和信用证发行人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道;以及(Iv)如果出售股份会导致任何贷款方或参与者违反任何重大通信法,则任何贷款人不得出售股份。为免生疑问,不论是否有任何参与,每一贷款人均须负责根据第10.04(C)条作出的赔偿。本节10.06(D)应解释为贷款始终保持在第163(F)条所指的“登记形式”中。, 守则“第871(H)(2)及881(C)(2)条。所有各方承认并同意,行政代理没有义务或义务监督或跟踪任何不合格的贷款人是否已成为本协议项下的参与者。

贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定,贷款人应保留执行本协议和其他贷款文件的唯一权利,并批准对本协议或其他贷款文件的任何条款的任何修订、修改或豁免;但此类协议或文书可规定,未经参与者同意,贷款人不得同意第10.01条第一条但书中描述的直接影响参与者的任何修订、豁免或其他修改。借款人同意,每个参与者都有权享有第3.01、3.04和3.05节的利益,其程度与其为出借人并根据本节第(B)款通过转让获得其权益的程度相同(有一项理解,第3.01(E)节所要求的文件应交付给出售参与物的出借人),其程度与其为出借人并根据本节第(B)款通过转让获得其权益的程度相同;但该参与者(A)同意受第3.06及10.13节的条文规限,犹如该参与者是本条(B)款所指的受让人一样,及(B)无权根据第3.01或3.04节就任何参与收取比其获得适用参与的贷款人本应有权收取的任何款项为多的付款,但在以下范围内除外

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这种获得更多付款的权利是在参与者获得适用的参与之后发生的法律变更造成的。在借款人的要求和费用下,出售参与物的每一贷款人同意采取合理的努力与借款人合作,以履行关于任何参与方的第3.06节的规定。在法律允许的范围内,每个参与者也应有权享受第10.08节的利益,就像它是贷款人一样;只要该参与者同意受第2.13条的约束,就像它是贷款人一样。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的“非受托”代理人,保存一份登记册,在登记册上登记每一参与人的姓名和地址,以及每一参与人在贷款或贷款文件规定的其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(“参与人登记册”);但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息),除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是按照《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节的登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的,即使有任何相反的通知,贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问, 行政代理人(以行政代理人的身份)不负责维护参与者名册。

(E)某些承诺。任何贷款人可随时在未经借款人或行政代理同意或通知的情况下,质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利(包括其附注(如有))的担保权益,以担保该贷款人的义务,包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让;但该等质押或转让不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务,或以任何该等质押人或受让人代替该贷款人作为本协议的一方。

(F)分配给综合集团实体。只要没有违约发生且仍在继续,且仅在以折扣价购买的范围内,循环信贷借款的收益不被用于为任何此类转让的对价提供资金,任何贷款人都可以随时,根据本协议,通过(X)根据第2.05(E)或(Y)节所述类型的程序,按比例向所有贷款人开放的荷兰拍卖,将其与构成本协议项下的B期定期贷款的定期贷款有关的全部或部分权利和义务转让给控股公司或借款人,尽管第2.12条和2.13节或本协议的任何其他规定另有规定,公开市场购买以非按比例方式进行(公开市场购买也应适用于其他集团信贷协议项下同一类别的任何集团定期贷款);但就根据上述第(X)及(Y)款进行的转让而言,如受让人为控股公司,则在转让、转让或出资后,该控股公司应自动被视为已将该等定期贷款的本金连同其所有应计及未付利息付予借款人;如果受让人是借款人(包括通过上文第(I)款所述的出资或转让),(A)如此出资、转让或转让给借款人的此类定期贷款的本金,连同其应计和未付利息,应在上述出资、转让或转让之日被视为自动注销和清偿;(B)其余贷款人的未偿还定期贷款本金总额应反映借款人当时持有的定期贷款的取消和清偿;以及(C)借款人应立即将此类出资、转让或转让通知行政代理。, 行政代理机构在收到通知后,应在登记册上反映注销适用的定期贷款。

(G)丧失资格的贷款人。除非DQ名单已经张贴到平台上,否则可以向被取消资格的贷款人进行分配。如果DQ列表已经发布到平台,

(I)不得向在转让贷款人订立有约束力的协议将其在本协议下的全部或部分权利和义务出售和转让给该人的任何人作出转让(除非借款人已同意将该转让给该人,在这种情况下,就该转让而言,该人将不被视为不符合资格的贷款人)。为免生疑问,对于在适用的交易日期之后成为不合格贷款人的任何受让人(包括由于根据“不合格贷款人”的定义交付通知的结果),(X)该受让人不应追溯地丧失成为贷款人的资格,以及(Y)借款人对该受让人的转让和假设本身不会导致该受让人不符合

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不再被认为是被取消资格的贷款人。任何违反第(G)(I)款的转让不应无效,但第(G)款的其他规定应适用。

(Ii)如果违反上述第(I)款的规定,在未经借款人事先同意的情况下将任何转让给任何不合格的贷款人,或者如果任何人在适用的交易日期之后成为不合格的贷款人,则借款人可在通知适用的不合格的贷款人和行政代理后,自行承担费用和努力,(A)终止该不合格的贷款人的任何循环信贷承诺,并偿还与该循环信贷承诺有关的欠该不合格的贷款人的所有债务,(B)在不合格的贷款人持有的未偿还定期贷款的情况下,购买或预付该定期贷款,方法是支付(X)本金和(Y)该被取消资格的贷款人为获得该等定期贷款而支付的金额,在每种情况下,加上应计利息、应计费用和根据本条款应向其支付的所有其他金额(本金以外的所有金额),和/或(C)要求该被取消资格的贷款人在没有追索权的情况下(按照本条款10.06所载的限制)转让其所有利息,向符合条件的受让人支付本协议和相关贷款文件项下的权利和义务,该受让人应以(X)本金金额和(Y)被取消资格的贷款人为获得该等利息、权利和义务而支付的金额中的较小者承担该等义务,在每种情况下,加上应计利息、应计费用和根据本协议应向其支付的所有其他金额(本金以外的金额)和其他贷款文件;只要(I)这种转让不与适用法律相冲突,以及(Ii)在第(B)款的情况下,借款人不得将任何贷款所得款项用于提前偿还不合格贷款人持有的定期贷款。

(Iii)即使本协议中有任何相反规定,被取消资格的贷款人(A)将无权(X)接收借款人、行政代理人或任何其他贷款人向贷款人提供的信息、报告或其他材料,(Y)出席或参加贷款人和行政代理人参加的会议,或(Z)访问为贷款人设立的任何电子网站,或行政代理人或贷款人的律师或财务顾问的保密通信,以及(B)(X)出于同意的目的,为了指示行政代理或任何贷款人根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动(或不采取任何行动),每个被取消资格的贷款人将被视为同意该事项的比例与不是被取消资格的贷款人同意该事项的贷款人的比例相同,以及(Y)为了根据任何债务救济法对任何重组计划或清算计划进行表决,每个被取消资格的贷款人在此同意(1)不对该计划进行表决。(2)如果该被取消资格的贷款人在前述第(1)款的限制下仍对该计划进行表决,则该表决将被视为不是出于善意,并应根据《破产法》第1126(E)条(或任何其他债务人救济法中的任何类似规定)予以“指定”。, 在根据破产法第1126(C)节(或任何其他债务人救济法中的任何类似规定)确定适用类别是否接受或拒绝该计划时,不应计入此类投票;以及(3)不对任何一方提出的由破产法院(或其他有管辖权的适用法院)决定实施上述第(2)款的请求提出异议。

(IV)行政代理应有权(借款人在此明确授权行政代理)(A)在平台上张贴借款人提供的不合格出借人名单及其任何更新(统称为“DQ名单”),包括平台中指定给“公共方”出借人的那部分,和/或(B)将DQ名单提供给提出请求的每个出借人。

10.07某些资料的处理;保密

。每一代理人、贷款人和信用证发行人均同意对信息保密(定义如下),但可(A)向其关联公司及其关联方披露信息(有一项谅解,即向被披露的人告知此类信息的保密性质并指示对其保密),(B)在任何声称对此人或其关联方具有管辖权的监管机构(包括任何自律机构,例如全国保险监理员协会)(在这种情况下,该人同意(银行会计师或

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(C)在适用法律或任何传票或类似法律程序要求的范围内,(D)向本协议的任何其他当事人,(E)在行使本协议或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序下行使任何补救措施,或行使与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序,或行使本协议或任何其他贷款文件下的任何诉讼或程序,或执行本协议项下或其项下的权利,(F)符合包含与本节的规定基本相同的条款的协议的规定,(I)本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者,或根据第2.14节或第10.01节被邀请为贷款人的任何合格受让人,或(Ii)任何互换、衍生或其他交易的任何实际或预期当事人(或其关联方),根据借款人及其义务、本协议或本协议项下的付款(应理解,DQ名单可向任何受让人或参与者、或潜在受让人或参与者披露,根据本条款(F)),(G)在保密的基础上向(I)任何评级机构对借款人或其子公司或根据本条款提供的信贷安排进行评级,或(Ii)CUSIP服务局或任何类似机构就本条款提供的信贷安排发布和监测CUSIP编号或其他市场识别符,(H)经借款人同意,(I)在此类信息(I)变得可公开的范围内,除因违反本节的行为外,或(Ii)变得对行政代理、任何贷款人, 任何信用证发行人或其各自的任何关联公司在非保密的基础上向借款人以外的来源或(J)向与贷款方及其义务有关的任何信用保险提供商提供。就本节而言,“信息”是指从借款人或任何子公司(或根据第6.01(D)节被视为从借款人或任何子公司收到的)与Nexstar Media、借款人或任何子公司或其各自的任何业务有关的所有信息,但在借款人或任何子公司披露之前任何代理人、任何贷款人或任何信用证发行人可获得的任何此类信息除外,前提是在截止日期之后从借款人或任何子公司收到的信息:此类信息在交付时已明确确定为机密信息。按照本节规定对信息保密的任何人,如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所作的谨慎程度相同,则应被视为已履行其义务。

行政代理、贷款人和信用证发行人均承认:(A)信息可能包括有关Nexstar Media及其任何子公司和可变利益实体(视情况而定)的重要非公开信息;(B)它已制定有关使用重大非公开信息的合规程序;(C)它将根据适用法律(包括美国联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。

10.08抵销权

。如果违约事件已经发生并且仍在继续,在获得行政代理事先书面同意后,在适用法律允许的最大范围内,授权每个贷款人、每个信用证发行人及其各自的关联公司在任何时间和不时在适用法律允许的最大范围内抵销和运用该贷款人在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或即期、临时或最终,以任何货币计算)以及该贷款人在任何时间所欠的其他债务(以任何货币计算)。对于借款人、贷款方或任何贷款方的子公司现在或将来根据本协议或向该贷款人或该信用证发行人或其各自关联方提供的任何其他贷款文件所承担的任何和所有义务,向各贷款方或其附属公司支付的信用证或任何该等关联方的信用证或其账户,不论该贷款人是否,该信用证发行人或关联公司应已根据本协议或任何其他贷款单据提出任何要求,尽管借款人或该贷款方或任何贷款方的该附属公司的该等债务可能是或有债务或未到期债务,或欠该贷款人或该信用证出票人不同于持有该保证金或对该债务负有债务的分行、办事处或关联公司的分支机构、办事处或关联公司的债务;但是,如果任何违约贷款人行使任何这种抵销权,(A)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理,以便根据第2.16节的规定进一步申请,在支付之前,该违约贷款人应将其与其其他资金分开,并被视为为行政代理、相关信用证出票人和贷款人的利益而信托持有, 以及(B)违约贷款人应迅速向行政代理提供一份声明,合理详细地描述其行使抵销权时欠该违约贷款人的担保债务。各贷款人、各信用证出票人及其各自关联方在本节项下的权利是该贷款人、信用证出票人或其各自关联方享有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利

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附属公司可能已经做到了。每一贷款人和每一信用证出票人同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理,但未发出此类通知不影响此类抵销和申请的有效性。

10.09利率限制

。即使贷款文件中有任何相反规定,根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率,多付的利息应用于贷款本金,如果超过未付本金,则退还给借款人。在确定行政代理或贷款人签订的、收取的或收到的利息是否超过最高利率时,该人可在适用法律允许的范围内,(A)将任何非本金付款定性为费用、费用或溢价,而不是利息,(B)排除自愿预付款及其影响,以及(C)在本合同项下担保债务的整个预期期限内,等额或不等额摊销、分摊、分配和分摊利息总额。

10.10对应方;一体化;有效性

。本协议和其他每份贷款文件可以一份或多份(以及由本协议的不同当事人在不同的副本中)签署,每一份应构成一份正本,但当所有这些副本结合在一起时,将构成一份单一合同。本协议和其他贷款文件,以及与支付给行政代理或每个信用证发行人的费用有关的任何单独的书面协议,构成双方当事人之间与本协议标的有关的完整合同,并取代任何和所有先前与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外,当本协议由行政代理签署,且行政代理收到本协议的副本时,本协议即生效,当副本合并在一起时,应带有本协议其他各方的签名。通过传真或其他电子成像手段(例如,“pdf”或“tif”)交付本协议签字页的签署副本和其他贷款文件,应与交付手动签署的本协议副本和该等其他贷款文件一样有效。

10.11申述及保证的存续

。根据本协议以及在任何其他贷款文件或其他文件中作出的所有陈述和保证,在本协议和本协议的签立和交付后仍然有效。无论任何代理人或任何贷款人或以其名义进行的任何调查,即使任何代理人或任何贷款人在任何信贷延期时已知悉或知悉任何违约,该等陈述及保证一直或将由每名代理人及每名贷款人依赖,且只要任何贷款或本协议项下的任何其他义务仍未清偿或任何信用证仍未清偿,该等陈述及保证均应继续有效。

10.12可分割性

。如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的,(A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害,(B)双方应本着善意进行谈判,以经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效,不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制第10.12节的前述条款的情况下,如果本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性应受到债务人救济法的限制,如行政代理、各信用证发行人或回旋贷款机构(视情况而定)善意确定的那样,则此类条款应被视为仅在不受限制的范围内有效。

10.13更换贷款人

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。如果借款人根据第3.06节的规定有权更换贷款人,或者如果任何贷款人是违约贷款人、非同意贷款人或非延期贷款人,或者如果根据本条款存在任何其他情况,使借款人有权将贷款人替换为本合同的当事人,则借款人在通知该贷款人和行政代理后,可以自行承担费用和努力,(X)尽管第2.12和2.13节有任何规定,只要借款人不会发生违约或违约事件,且该违约事件不会继续发生,终止该贷款人的所有集团承诺,并偿还借款人在终止日期所欠的集团借款人的所有集团债务以及该贷款人在所有集团贷款项下的参与,或(Y)要求该贷款人将其所有权益、权利(不包括其根据第3.01条和第3.04节获得付款的现有权利)、所有权益、权利(不包括其根据第3.01和3.04节规定获得付款的现有权利)转让和转授给应承担该等义务的合格受让人(受让人可以是另一贷款人,而无追索权)。如果贷款人接受此类转让),但在第(Y)款的情况下:

借款人应已向行政代理机构支付第10.06(B)条规定的委托费;

该贷款人应已从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或借款人(如为所有其他金额,包括与重新定价交易有关的B-4期贷款转让有关的溢价,如有)收到一笔相当于其贷款和信用证垫款的未偿还本金、应计利息、应计费用以及根据本协议和其他集团信贷协议和集团贷款文件应向其支付的所有其他款项(包括第3.05节规定的任何款项)的款项。借款人应根据第2.05(A)(4)节在该日期支付的贷款(如果借款人在该日期已预付受转让约束的定期贷款);

在根据第3.04条提出赔偿要求或根据第3.01条要求支付款项而产生的任何此类转让的情况下,此类转让将导致此类赔偿或其后付款的减少;

这种转让不与适用法律相冲突;

此类分配必须按比例分配给同一级别的集团设施;

对于因贷款人成为非同意贷款人而产生的转让,适用受让人应已同意适用的修订、放弃或同意,如果转让是因贷款人成为非延期出借人而产生的,适用受让人应已同意适用的延期;以及

各贷款人同意,如果根据第10.13节被替换,它应签署并向行政代理交付一份转让和假设,以证明该转让,并应向管理代理交付受该转让和假设限制的任何票据(如果转让贷款人的贷款由票据证明);但根据第10.13节被替换的任何贷款人未能签立转让和假设或交付该票据,不应使该转让(和相应的转让)无效,该转让应记录在登记册中,该票据应被视为被取消。

如果在此之前,由于贷款人的放弃或其他原因,借款人有权要求转让或转授的情况不再适用,则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。

10.14适用法律;司法管辖权等

 

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(A)适用法律。本协议和其他贷款文件以及基于、引起或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何索赔、争议、争议或诉因(无论是合同、侵权行为或其他形式),以及本协议或任何其他贷款文件中明确规定的交易,均应受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。

(B)服从司法管辖权。借款人和每一其他贷款方以及任何贷款方的每一子公司不可撤销且无条件地同意,其不会以任何与本协议或任何其他贷款文件或与本协议或相关交易有关的方式对行政代理人、任何贷款人、任何信用证发行人或前述任何关联方提起任何诉讼、诉讼或诉讼,无论是在法律上还是在衡平法上,无论是在合同上、还是在侵权或其他方面,但纽约州法院和纽约南区美国地区法院及其任何上诉法院除外。本协议的每一方都不可撤销和无条件地服从此类法院的管辖权,并同意任何此类诉讼、诉讼或程序的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁决,或在适用法律允许的最大程度上在此类联邦法院进行审理和裁决。本协议各方同意,任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应为终局性判决,并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响任何代理人、任何贷款人或任何信用证发行人在任何司法管辖区法院对借款人、任何其他贷款方、任何贷款方的任何子公司或他们的任何财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。

(C)放弃场地。借款人、每一其他贷款方及其每一子公司在适用法律允许的最大限度内,不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或任何其他贷款文件而引起或与之相关的任何诉讼或诉讼在本条(B)款所指的任何法院提起的任何反对意见。本协议各方在适用法律允许的最大限度内,在适用法律允许的最大范围内,不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭辩护。

(D)法律程序文件的送达。本合同各方不可撤销地同意以第10.02款中规定的方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。

10.15放弃陪审团审讯

。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内,在因本协议或任何其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中,不可撤销地放弃其在任何法律程序中由陪审团审判的任何权利。本合同的每一方(A)证明,没有任何其他人的代表、代理人或代理人明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,该其他人不会寻求执行前述放弃和(B)

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承认IT和本协议的其他各方是受本节中的相互豁免和证明等因素的影响而签订本协议和其他贷款文件的。

10.16不承担咨询或受托责任

。关于本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括本协议的任何修改、豁免或其他修改或任何其他贷款文件的修改),借款人、每一其他贷款方和每一贷款方的每一子公司承认、同意并确认其关联方的理解:(A)(I)行政代理和安排方提供的与本协议有关的安排和其他服务,贷款人一方面是借款人、每一其他贷款方、每一贷款方的每一子公司及其各自关联方之间的独立商业交易,另一方面,(Ii)借款人和其他贷款方以及贷款方的每家子公司在其认为适当的范围内咨询了各自的法律、会计、监管和税务顾问,以及(Iii)借款方和其他贷款方以及贷款方的每家子公司都能够评估、理解和接受本协议和其他贷款文件拟进行的交易的条款、风险和条件;(B)(I)行政代理人每个安排人和每个贷款人现在和过去都只是以委托人的身份行事,除非有关各方明确以书面约定,否则不是、不是、也不会担任借款人、任何其他贷款方、贷款方的任何子公司或其各自的任何关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人;及(Ii)行政代理人、任何安排人或任何贷款人对借款人、任何其他贷款方都没有任何义务,贷款方的任何附属公司或其各自的任何关联公司在本合同中拟进行的交易,但在本合同和其他贷款文件中明确规定的义务除外, 及(C)行政代理人、安排人及贷款人及其各自的联营公司可能从事涉及不同于借款人、其他贷款方、每一贷款方的每一附属公司及其各自联营公司的利息的广泛交易,行政代理、任何安排人或任何贷款人均无义务向借款人、任何其他贷款方、每一贷款方的任何附属公司或其任何附属公司披露任何此等权益。在法律允许的最大范围内,借款人、其他贷款方和贷款方的每一家子公司特此放弃并免除其可能就与本协议拟进行的任何交易的任何方面违反或涉嫌违反代理或受托责任而对行政代理、任何安排人或任何贷款人提出的任何索赔。

10.17转让和某些其他文件的电子执行

。“执行”、“执行”、“签署”、“签署”以及与本协议和本协议拟进行的交易(包括但不限于转让和假设、修订或其他修改、贷款通知、周转贷款通知、豁免和同意)有关的任何文件中或与之相关的类似词语,应被视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式,或以电子形式保存记录,每一项均具有相同的法律效力。在任何适用法律,包括《全球和国家商法中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似州法律所规定的范围内,作为人工签署的签名或使用纸质记录保存系统的有效性或可执行性;但尽管本协议有任何相反规定,行政代理没有义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名,除非行政代理按照其批准的程序明确同意。

10.18担保和抵押品事宜

。应借款人的要求,行政代理将:

解除对行政代理或抵押品代理根据任何贷款文件授予或持有的任何财产的任何留置权:(I)在本集团终止所有担保债务(尚未应计和应付的或有赔偿债务除外)和所有集团信用证(如有)到期或终止时((X)集团除外)终止时

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(Y)集团担保对冲协议项下尚未到期和应付的债务,以及(Z)尚未到期和应付的集团现金管理债务,在第(X)、(Y)和(Z)条的每一种情况下,关于已作出令集团行政代理人和相关集团信用证发行人、相关集团对冲银行或相关集团现金管理银行满意的其他安排),(Ii)受该留置权管辖的财产作为根据本协议或任何其他贷款文件所允许的任何出售或其他处置的一部分或与该等出售或其他处置有关而转让时,(Iii)在获得多数贷款人的批准、授权或书面批准的情况下,符合第10.01条的规定,或(Iv)如果受该留置权管辖的财产为担保人所有,则在担保人解除其担保义务时,只要该担保人不再需要根据本协议的条款成为担保人;

解除任何担保人在任何担保和担保文件下的义务,如果根据“抵押品和担保要求”和第6.11节的定义,担保人不再需要作为担保人,则解除该担保人授予的任何留置权;以及

根据第7.01(I)节或第7.01(Bb)节允许的任何财产留置权持有人的任何贷款文件,解除或从属于行政代理或抵押品代理授予或持有的任何财产的任何留置权。

行政代理应由借款人承担费用,迅速签署并向适用贷款方或贷款方的任何受限制子公司提交借款人可能合理要求的文件,以证明该抵押品项目已从担保文件下授予的转让和担保权益中解除,或其在该项目中的权益从属于该抵押品项目,或解除担保人在适用担保下的义务,在每种情况下,根据贷款文件的条款和第10.18节的规定。

尽管贷款文件(包括担保协议及其他担保文件)另有规定,(I)Nexstar担保人可就任何VIE债务及/或VIE担保对冲/现金管理义务(X)履行其对任何已到期及应付担保债务的担保义务,方法是以现金支付该等到期及应付款项,或如集团行政代理根据相关VIE信贷协议合理地接受,则可通过张贴现金抵押品及/或信用证(在第(X)条的情况下,在履行该等履约时,Nexstar担保人有权获得任何担保方在同一VIE信贷协议下对VIE借款人和其他VIE担保人的任何权利,并根据适用法律寻求任何和所有补偿和/或出资权利,尽管担保协议第12.18节或贷款文件中的其他类似规定另有规定)或(Y)关于尚未到期和应付的任何担保义务,按适用集团行政代理满意的条款张贴现金抵押品和/或信用证,金额足以覆盖该等VIE债务在预定到期日/终止日期之前到期和应付的所有金额,以及(Ii)如果承诺终止且债务已全额偿付,(I)不包括尚未应计和应付的或有赔偿债务,(Ii)不包括(X)信用证,(Y)有担保对冲协议下尚未到期和应付的债务和(Z)尚未到期和应付的现金管理债务, 在第(X)-(Z)条的每一种情况下,行政代理人应应借款人的要求,解除授予该行政代理人对Nexstar借款人和Nexstar担保人的任何财产的任何留置权,并解除Nexstar担保人的担保债务。只要行政代理已收到(1)其他集团行政代理的书面确认,借款人已根据上文第(I)(Y)条就每个VIE信贷协议履行其担保义务,或(2)其他集团行政代理的书面确认,已与该等集团行政代理作出单独安排,而该等安排在适用的集团信贷协议下并不对贷款人造成重大不利,则给予该行政代理的担保及/或留置权可获解除。在第(Ii)(2)款的情况下,本条款的每一集团贷款方以本条款项下的贷款人和其他VIE信贷协议下的集团贷款人的身份,特此确认VIE信贷协议项下的集团行政代理应被授权以与担保和/或担保文件基本相同的形式签订单独的担保和/或担保文件

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继续为相关VIE信贷协议下的相关VIE债务和/或VIE有担保的对冲/现金管理债务提供担保和/或担保。

10.19《美国爱国者法案》;实益所有权条例

。受该法约束的每个贷款人(如下所述)和行政代理(为其自身,而非代表任何贷款人)特此通知借款人,根据《美国爱国者法》(Pub的第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“法案”)和“受益所有权条例”,要求获得、核实和记录识别每一贷款方和每一贷款方的每一子公司的信息,该信息包括每一贷款方和每一贷款方的每一子公司的名称和地址,以及允许贷款人或行政代理(视情况而定)根据该法案和“受益所有权条例”识别每一贷款方及其每一子公司的其他信息。借款人应根据行政代理人或任何贷款人的要求,迅速提供行政代理人或任何贷款人要求的所有文件和其他信息,以履行适用的“了解您的客户”和反洗钱法律(包括该法和受益所有权条例)下的持续义务。

10.20同级团体贷款的比例性质;行政代理调整权

.

(A)尽管本协议或任何其他集团信贷协议有任何规定,集团信贷协议各方的意图是,同一类别的集团贷款人目前并将一直按比例持有同一类别的各自集团贷款。

(B)双方承认并同意:(Wx)在第四修正案生效之日及此后本协议期限内的任何时间,本协议项下2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分项下的每个循环信贷贷款人应是彼此集团信贷协议项下的集团循环信贷贷款人,根据该协议,集团循环信贷安排与2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分(视情况而定)“构成同一类别”,并应持有相同比例的循环信贷借款。本协议项下2018年循环信贷部分或2020年循环信贷部分项下的循环信贷敞口和循环信贷承诺,作为其持有的集团循环信贷借款、集团循环信贷敞口和集团循环信贷承诺项下的集团循环信贷承诺,分别与其他集团信贷协议下的此类部分构成同一类别(该等按比例持有的股份称为“集团循环信贷安排的可评级地位”),(X)在第二次修订生效日期及此后本协议期限内的任何时间,持有构成本协议下A期限贷款的第二修订生效日期定期贷款的每一定期贷款人,应是与构成本协议下A期限贷款的第二修订生效日期定期贷款签订的其他集团信贷协议项下的集团定期贷款人,并应持有构成本协议下A期限贷款的第二修订生效日期定期贷款的百分比,与其持有根据其他集团信贷协议构成A期贷款的第二修订生效日期定期贷款的百分比相同(该等按比例持有的股份称为“第二修订生效日期A期贷款的应课税额状况”)。, (Y)在第二修正案生效日期及之后本协议有效期内的任何时间,持有构成本协议项下B期贷款的第二修订生效日定期贷款的每一定期贷款人,应是与构成本协议项下B期贷款的第二修订生效日定期贷款签订的其他集团信贷协议项下的集团定期贷款人,并应持有本协议项下构成B期贷款的第二修订生效日定期贷款的百分比,与其持有的构成其他集团信贷协议项下B期贷款的第二修订生效日定期贷款的百分比相同(此类按比例持有的股份称为“第二修订生效日B期贷款的应课税额状况”)和(z和(Y)在任何再融资循环承诺或再融资定期贷款产生后,在本协议期限内,在借款人已指定其他集团信贷协议项下的任何集团再融资循环承诺或集团再融资定期贷款构成同一类别的情况下,持有该等再融资循环承诺或再融资定期贷款的每个贷款人应是彼此的集团信贷协议下的集团贷款人,并应持有本协议项下的再融资循环承诺或再融资定期贷款的相同百分比

185


 

持有相同类别的集团再融资循环承诺或同一类别的集团再融资定期贷款(该等按比例持有的股份称为“集团再融资贷款的应课差饷状态”)。集团循环信贷贷款的应课差饷状态、集团第二修正案生效日期期限A贷款的应课差饷状态、集团第二修正案生效日期期限B贷款的应课差饷状态及集团再融资贷款的应课差饷状态在本协议中统称为“集团贷款应课差饷状态”。

(C)尽管任何集团贷款文件中有任何相反规定,且仅受以下(E)条款的约束,各贷款人(以本协议项下的贷款人和其他集团信贷协议项下的集团贷款人的身份)特此授权和指示行政代理,在本协议所述的每一种情况下,以及在任何其他情况下,在没有通知或同意的情况下,在任何时间和不时地,在没有通知或同意的情况下,促使同一类别的集团贷款人在必要时购买和出售持有物和承诺书的转让,并购买和出售集团信用证中的参与,本协议及其他集团信贷协议项下的集团周转额度贷款及其他集团债务,金额及时间由行政代理以其合理酌情权厘定,以维持集团贷款的应评税地位。

(D)第10.20节项下的每项此类买卖将根据对登记册和其他集团登记册中的条目的直接调整而进行,而无需签署任何转让和假设协议,各贷款人特此授权并指示行政代理仅为执行第10.21节的条款和规定并维持集团设施的应课差饷租值状态而进行此类调整。第10.06节的规定不适用。

(E)尽管有上述规定,对于受本第10.20条影响的任何贷款人,在任何情况下,(I)该贷款人的集团循环信贷承诺本金总额不得因本第10.20条下的任何此类行动而增加或减少,或(Ii)构成该贷款人A期贷款的第二修正案生效日定期贷款的本金总额不得因本第10.20条下的任何此类行动而增加或减少,(Iii)构成该贷款人的B期贷款的集团第二修正案生效日期定期贷款的本金总额,应因第10.20节下的任何此类行动而增加或减少,或(Iv)该贷款人的集团再融资循环承诺或集团再融资定期贷款的本金总额应因第10.20节下的任何此类行动而增加或减少。

10.21债权人之间的安排

。请参阅集团贷款人之间的债权人间协议。每一贷款人代表自己及其关联方(作为接受担保文件利益的其他担保当事人),就本协议和集团贷款文件项下的集团承诺、集团贷款和集团担保债务,(I)承认其已收到集团贷款人之间的债权人间协议副本,(Ii)同意其将受集团贷款人之间的债权人间协议条款的约束,且不会采取任何违反集团贷款人之间的债权人间协议的规定的行动,(Iii)授权及指示行政代理订立集团贷款人之间的债权人间协议,作为行政代理并代表该贷款人及其联属公司(作为接受担保文件利益的其他担保当事人)及(Iv)同意不会根据条款10.06或以其他方式作出任何转让或参与,除非该等转让或参与明确受制于集团贷款人之间的债权人间协议。

10.22保持井

。作为合格ECP担保人的每一方借款方在此共同和个别、绝对、无条件和不可撤销地承诺由其他贷款方提供此类资金或其他支持,以履行其担保和与此类互换义务有关的其他贷款文件项下的所有义务(但前提是,每一名合格ECP担保人仅对第10.22条规定的责任承担责任,而无需履行本第10.22条规定的义务,或在其担保项下,根据有关欺诈性转让或欺诈性转让的适用法律,该责任可被撤销)。每一合格ECP担保人在本节项下的义务应保持充分效力,直至担保债务全部清偿和履行为止。

186


 

就商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的而言,每一合格的ECP担保人打算构成,且本第10.22条应被视为构成另一贷款方利益的“保持良好、支持或其他协议”。

10.23附属公司的指定

.

(A)在第10.23(B)节的规限下,Nexstar Media董事会可随时将Nexstar Media的任何受限附属公司指定为非受限附属公司,或将Nexstar Media的任何非受限附属公司指定为受限附属公司,但尽管有上述规定,任何中间控股公司或借款人不得被重新指定为非受限附属公司。Nexstar Media的任何受限子公司被指定为非受限子公司,应构成适用的公约实体在指定日期进行的投资,其金额等于该公约实体在其中的投资的公平市场价值。任何非限制性子公司被指定为Nexstar Media的受限子公司,应构成指定该子公司当时存在的任何债务或留置权的产生。

(B)Nexstar Media不得(X)将任何受限子公司指定为非受限子公司或(Y)将非受限子公司指定为受限子公司,除非:

(I)不会发生失责事件,亦不会因失责事件而继续或会导致失责事件;

(2)仅在第(B)(X)款的情况下,(A)被指定的子公司(直接或间接通过其子公司)不拥有任何综合集团实体的任何股权或债务,或拥有或持有任何财产的任何留置权,以及(B)被指定的子公司不担保或以其他方式为Nexstar Media、任何其他控股公司、借款人或任何契约实体的任何其他公共债务或其任何允许的再融资提供信贷支持或以其他方式承担义务,或与任何此类债务发行有关的任何担保;和

(Iii)于最近一次测试期结束时,综合集团实体应(按形式上)遵守财务公约(犹如该项指定发生于测试期的第一天)。

10.24被排除的VIE的指定

.

(A)在第10.24(B)节的规限下,Nexstar Media董事会可随时将Nexstar Media的任何可变权益实体指定为被排除VIE,或在该可变权益实体以其他方式不构成排除VIE的情况下撤回该指定,但前提是(X)VIE借款人或VIE借款人的子公司不得被指定为被排除VIE,及(Y)Nexstar Media的任何可变权益实体不得担保Nexstar Media、任何其他控股公司、借款人或任何契约实体的任何债务或为其提供任何其他信贷支持。

(B)Nexstar Media不得将任何可变利益实体指定为排除的VIE,除非:

(I)不会发生失责,亦不会因失责而继续失责或失责会导致失责;及

(Ii)于最近一次测试期结束时,综合集团实体应(按形式上)遵守财务公约(犹如该项指定发生于测试期的第一天)。

187


 

10.25承认并同意接受受EAA影响的金融机构的纾困

。仅在作为受EEA影响的金融机构的任何贷款人或信用证出票人是本协议的一方的情况下,即使在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定,本协议各方承认,作为受EEA影响的金融机构的任何贷款人或信用证出票人在任何贷款文件下产生的任何责任,只要该债务是无担保的,可受适用决议机构的EEAW减记和转换权力的约束,并同意、承认并同意受以下约束:

受EAA影响的金融机构的任何贷款人或信用证发行人根据本协议规定应向其支付的任何债务,适用的决议机构对该等债务适用EAA的任何减记和转换权力;以及

任何自救行动对任何此类责任的影响,包括(如果适用):

全部或部分减少或取消任何此种责任;

将所有或部分此类债务转换为此类受影响的金融机构、其母企业或可能向其发行或以其他方式授予其的过渡机构的股份或其他所有权工具,且该等股票或其他所有权工具将被其接受,以代替本协议或任何其他贷款文件项下任何此类债务的任何权利;或

与行使任何EEAW的减记和转换权以及适用的决议授权机构的转换权有关的此类责任条款的变化。

10.26新增VIE借款人

。尽管本协议或任何贷款文件中有任何相反规定,但仅经借款人、行政代理和提供此类贷款的适用建议贷款人(“建议贷款人”)同意,本协议可随时随时修改,以增加根据美国法律组织的Nexstar Media的任何可变利益实体,根据额外可变利息实体信贷协议(“建议VIE信贷协议”),任何州或哥伦比亚特区作为额外可变利息实体借款人(“建议VIE借款人”),提供一种或多种循环信贷承诺或循环贷款或A期贷款,这些贷款将被视为与本协议和相关集团信贷协议(“建议贷款”)下的任何一类循环信贷承诺或A期贷款属于同一类别,但须遵守以下条款和条件:

每个集团信贷协议中建议贷款相关类别的每个集团贷款人(无论该集团贷款人是否为建议贷款人)(统称为“已分配建议贷款人”)应已书面同意向该建议VIE借款人发放建议贷款(在获得合理充足的时间和信息(由行政代理和借款人合理确定)以满足每个此类建议贷款人关于“了解您的客户”和反洗钱法律(包括该法)的要求后),或应已全额预付贷款或根据第10.13节的条款由同意的集团贷款人取代;

在符合第1.08(D)节的规定下,在根据任何集团信贷协议或集团贷款文件增加该建议的VIE借款人并提供该等建议的贷款之前和之后,紧接给予该建议的VIE借款人形式上的效力之前和之后,不应发生或继续发生违约;

每个集团信贷协议第4.02节规定的所有条件,如果贷款类别与建议贷款相同,则应已得到满足或免除;但与任何

188


 

有限条件获取时,被分配的拟议贷款人可选择同意“SunGard”条件或放弃第4.02节中规定的此类要求;

建议的VIE借款人的增加必须令集团行政代理合理满意;但尽管有上述规定,如果该建议的VIE信贷协议将有循环信贷安排,则应事先获得集团行政代理的书面同意;

任何拟议的VIE信贷协议不得有信用证融资、周转额度融资或B期贷款融资;

根据具有建议贷款的承诺额或贷款类别的其他集团信贷协议和集团贷款文件的相应条款,允许增加此类VIE借款人;

在完成建议的贷款并将建议的VIE借款人加入集团融资后,该新的VIE借款人应被视为综合集团实体,本协议中适用于VIE借款人的所有条款和其他贷款文件将适用于该新的VIE借款人,与当时存在的其他VIE借款人的待遇一致;

根据第7.02节(第7.02(A)(三)节除外)和(Ii)必须根据第7.01节(除第7.01(A)(A)节以外)允许对《公约》实体的资产进行留置权以保证此类担保义务,以及(Iii)必须根据第7.03节允许《公约》实体对建议的VIE借款人进行投资;

建议的VIE信贷协议的条款和与此相关的贷款文件应合理地令行政代理、每个集团信贷协议中建议的相关贷款类别的每个集团贷款人满意(无论该集团贷款人是否建议的贷款人),并基本上以当时现有的VIE信贷协议的形式,并经行政代理和每个集团信贷协议中建议贷款相关类别的每个集团贷款人批准的额外更改;

如果该建议的VIE借款人将构成重大VIE,则借款人应将其在本协议下的处理方式通知行政代理;

第10.26节的任何规定均不允许对任何设施进行任何增加(增加或以其他方式)、增加任何新的篮子或例外、对任何现有篮子(基于合并集团实体的财务或结果的任何种植者篮子除外)或例外、对第七条规定的任何限制或本协议中的其他限制;

每名Nexstar担保人和将担保和/或担保建议的VIE借款人在新的建议的VIE信贷协议及其相关文件下的义务的每个其他人,应以行政代理合理满意的方式和根据文件确认并同意其对该等义务的担保和抵押(除非该人正在履行与提供建议的贷款相关的担保和担保义务);以及

在交易完成后,增加此类VIE借款人,可根据第10.20节的条款重新分配同一类别的集团设施,以维持集团设施的应课税额状态。

10.27 ERISA

 

189


 

(A)每个贷款人(X)代表并保证,自该人成为本协议的贷款方之日起,自该人成为本协议的贷款方之日起,至该人不再是本协议的贷款方之日止,为行政代理、各安排人及其各自的关联方的利益,而不是为了避免怀疑,向借款人或任何其他贷款方或为其利益,至少以下一项是且将会是真实的:

(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一项或多项福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义),

(2)一个或多个临时投资实体所载的交易豁免,例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人厘定的某些交易的类别豁免),适用于该贷款人的进入、参与、贷款、信用证、承诺书和本协议的管理和履行,

(Iii)(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(第84-14号第VI部所指)管理的投资基金,(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定,以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议,(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足第84-14号文件第I部分(B)至(G)小节和(D)项的要求。就贷款人所知,第84-14号第I部分(A)项关于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议的要求得到满足,或

(Iv)行政代理人以其全权酌情决定权与该贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺。

(B)此外,除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的,或(2)贷款人已按照前一款(A)第(Iv)款提供另一项陈述、担保和契诺,否则该贷款人还(X)为该人成为本协议的贷款方之日起,至该人不再是本协议的贷款方之日,作出(X)陈述和保证,以及(Y)该人自成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日,并且,为免生疑问,或为了借款人或任何其他贷款方的利益,行政代理不是贷款人资产的受托人,该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括行政代理根据本协议保留或行使任何权利、任何贷款文件或与之相关的任何文件)。

10.28关于任何受支持的QFC的确认

在贷款文件通过担保或其他方式为QFC的任何掉期合同或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持,“QFC信用支持”,以及每个此类QFC,“支持的QFC”),双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权,并同意如下内容:对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖,以下条款仍适用):

190


 

(A)如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每个,“受保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束,该受支持QFC和该QFC信用支持(以及该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务,以及确保该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与在美国特别决议制度下的转让有效程度相同,前提是受支持QFC和该QFC信用支持(以及任何此类权益,财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序,则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利,如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下,双方理解并同意,各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

(B)在本第10.28节中使用的下列术语具有以下含义:

“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

“承保实体”系指下列任何一项:

(I)“涵盖实体”一词在“联邦判例汇编”第12编252.82(B)节中定义和解释;

(2)“担保银行”一词在“联邦判例汇编”第12编第47.3(B)节中定义和解释;或

(3)根据《美国联邦判例汇编》第12编382.2(B)节的定义和解释的“承保财务安全倡议”。

“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义,并应根据其解释,视情况而定。

“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

10.29关键时刻

。时间是贷款文件的关键。

10.30整个协议

。本协议和其他贷款文件代表双方之间的最终协议,不得与双方之前、同时或随后达成的口头协议相抵触。双方之间没有不成文的口头协议。

[签名页被故意省略]

191


 

Nexstar Media Inc.第五修正案生效日期设施附表

循环信贷安排

“Nexstar循环信贷安排”

June 21, 2022

循环信贷
承诺

出借人

循环信贷承诺

北卡罗来纳州美国银行

$36,960,000.00

Capital One,国家协会

$29,480,000.00

Truist Bank(作为SunTrust Bank的合并继承人)

$29,480,000.00

摩根大通银行,N.A.

$29,480,000.00

国家富国银行

联谊会

$29,480,000.00

新泽西州公民银行

$16,720,000.00

高盛银行美国

$16,720,000.00

地区银行

$16,720,000.00

第五第三银行,全国协会

$16,720,000.00

瑞穗银行股份有限公司

$16,720,000.00

法国巴黎银行

$16,720,000.00

加拿大皇家银行

$96,800,000.00

瑞士信贷股份公司纽约分行

$55,000,000.00

美国银行全国协会

$16,720,000.00

巴克莱银行公司

$16,720,000.00

PNC银行,全国协会

$16,720,000.00

多伦多道明银行纽约分行

$16,720,000.00

三井住友银行

公司

$16,720,000.00

法国农业信贷银行企业和投资银行

$16,720,000.00

 

 

Nexstar Media Inc.第五修正案生效日期设施附表
第1页,共8页


 

 

北卡罗来纳州花旗银行

$15,400,000.00

三菱UFG银行有限公司

$8,360,000.00

北卡罗来纳州摩根士丹利银行

$8,360,000.00

加拿大帝国商业银行纽约分行

$10,560,000.00

总计

$550,000,000.00


适用费率


在根据Nexstar Media的6.01(A)或6.01(B)节向行政代理交付第五修正案生效日期之后结束的第一个完整会计季度的综合财务信息之前,“适用费率”应参考以下网格中的级别2确定。此后,应使用下面的网格并参考行政代理根据第6.02(A)节收到的最新合规证书中规定的综合第一留置权净杠杆率来确定适用的比率。

水平

合并第一留置权净杠杆率

定期SOFR贷款和信用证手续费

基本利率贷款

承诺费

1

低于1.50:1.00

1.25%

0.25%

0.250%

2

小于2.50:1.00但大于或等于1.50:1.00

1.50%

0.50%

0.300%

3

小于3.25:1.00但大于或等于2.50:1.00

1.75%

0.75%

0.350%

4

大于或等于3.25:1.00

2.00%

1.00%

0.375%


费率下限


基本利率:0%
期限SOFR:0%

班级

循环信贷安排

与构成相同的类

特派团循环信贷安排

 

 

Nexstar Media Inc.第五修正案生效日期设施附表
第2页,共8页


 

到期日

第五修正案生效日期后五年的日期,除非根据第2.15节就任何特定贷款人以书面约定的方式予以延长;但如果任何综合集团实体的借款债务(一个综合集团实体对另一个综合集团实体的借款债务除外)的个人本金至少为5亿美元(任何该等债务,“参考债务”)的规定到期日(“参考债务到期日”)早于第五修正案生效日期后五年的日期,则循环信贷安排的到期日应改为在适用的参考债务到期日之前91天的日期(任何该日期,“循环信贷设施的弹性到期日”),除非,于该循环信贷安排产生到期日,综合集团实体之(X)无限制现金及手头现金等价物总额(于各情况下,(I)无任何留置权,但任何集团信贷协议第7.01(A)、7.01(K)、7.01(Q)(I)及7.01(Q)(Ii)条所准许之留置权除外,和(Ii)不包括现金抵押品和账户中持有的其他金额,用于支付任何特定的应付或债务)和代表为此类参考债务再融资而产生的债务收益的任何金额的代管现金和现金等价物,以及(Y)未使用的集团循环信贷承诺超过该日期适用的参考债务的金额(“流动性状况”);此外,如果在适用的循环信贷安排初始到期日满足流动性条件,但在适用的参考到期日之前的任何一天停止满足, 循环信贷安排的到期日应改为流动性条件不再得到满足的第一个日期。

收益的使用

(X)于第五修订生效日期,对任何循环信贷贷款(定义见紧接第五修订生效日期前的信贷协议)进行再融资,并支付与修订第5号交易相关的费用及开支,及(Y)其后(Y),如信贷协议第6.12节所载。

第10.06(B)(I)(B)条规定的分配最低金额

500万美元


 

 

 

Nexstar Media Inc.第五修正案生效日期设施附表
第3页,共8页


 

“Nexstar Term A-6设施”

June 21, 2022

A-6期贷款承诺

出借人

A-6期贷款承诺

北卡罗来纳州美国银行

$208,000,000.00

Capital One,国家协会

$166,500,000.00

Truist Bank(作为SunTrust Bank的合并继承人)

$166,500,000.00

摩根大通银行,N.A.

$166,500,000.00

国家富国银行

联谊会

$166,500,000.00

新泽西州公民银行

$91,000,000.00

高盛银行美国

$91,000,000.00

地区银行

$91,000,000.00

第五第三银行,全国协会

$91,000,000.00

瑞穗银行股份有限公司

$91,000,000.00

法国巴黎银行

$91,000,000.00

瑞士信贷股份公司纽约分行

$47,500,000.00

美国银行全国协会

$91,000,000.00

巴克莱银行公司

$91,000,000.00

PNC银行,全国协会

$91,000,000.00

多伦多道明银行纽约分行

$91,000,000.00

三井住友银行

公司

$91,000,000.00

法国农业信贷银行企业和投资银行

$91,000,000.00

北卡罗来纳州花旗银行

$82,500,000.00

 

 

Nexstar Media Inc.第五修正案生效日期设施附表
第4页,共8页


 

 

三菱UFG银行有限公司

$45,500,000.00

北卡罗来纳州摩根士丹利银行

$45,500,000.00

加拿大帝国商业银行纽约分行

$53,000,000.00

德州首创银行

$50,000,000.00

Synovus银行

$40,000,000.00

Trustmark国家银行

$27,000,000.00

北卡罗来纳州联合银行

$27,000,000.00

新泽西州韦伯斯特银行

$17,000,000.00

彰化商业银行纽约分行

$14,000,000.00

北卡罗来纳州卡登斯班克

$10,000,000.00

总计

$2,425,000,000.00


A期贷款/B期贷款


A期贷款

适用费率

在根据Nexstar Media的6.01(A)或6.01(B)节向行政代理交付第五修正案生效日期之后结束的第一个完整会计季度的综合财务信息之前,“适用费率”应参考以下网格中的级别2确定。此后,应使用下面的网格并参考行政代理根据第6.02(A)节收到的最新合规证书中规定的综合第一留置权净杠杆率来确定适用的比率。

水平

合并第一留置权净杠杆率

定期SOFR贷款

基本利率贷款

1

低于1.50:1.00

1.25%

0.25%

2

小于2.50:1.00但大于或等于1.50:1.00

1.50%

0.50%

 

 

Nexstar Media Inc.第五修正案生效日期设施附表
第5页,共8页


 

 

3

小于3.25:1.00但大于或等于2.50:1.00

1.75%

0.75%

4

大于或等于3.25:1.00

2.00%

1.00%


费率下限


基本利率:0%
期限SOFR:0%

摊销

自2022年9月30日开始,至其后每年9月、12月、3月和6月的最后一个营业日继续,本金总额相当于Nexstar Term A-6贷款原始本金总额的1.25%。

班级

期限A-6贷款

与构成相同的类

到期日

第五修正案生效日期后五年的日期,除非根据第2.15节就任何特定贷款人以书面约定的方式予以延长;但如果任何合并集团实体的借款债务(一个合并集团实体欠另一个合并集团实体的借款债务除外)的个人本金至少为5亿美元(任何此类债务,“参考债务”)的规定到期日(“参考债务到期日”)早于第五修正案生效日期后五年的日期,则A-6期贷款的到期日应为适用的参考债务到期日之前91天的日期(任何该日期,“A-6期起始到期日”),除非,于上述条款A-6开始到期日,综合集团实体的(X)无限制现金及手头现金等价物的总额(在每种情况下,(I)除第7.01(A)、7.01(K)条所准许的留置权外,无任何留置权,(I)任何集团信贷协议的第7.01(Q)(I)及7.01(Q)(Ii)项,以及代表为该等参考债务再融资而产生的债务收益的任何金额的代管现金及现金等价物,及(Ii)不包括现金抵押品及为支付任何特定应付或债务而持有现金的账户内的其他金额)及(Y)未使用的集团循环信贷承诺超过该日适用的参考债务的金额(“流动性状况”);此外,如果在期限A-6春季到期日满足流动性条件,但在适用的参考到期日之前的任何一天停止满足, 期限A-6的到期日应改为流动性条件不再得到满足的第一个日期。

 

 

Nexstar Media Inc.第五修正案生效日期设施附表
第6页,共8页


 

收益的使用

在第五修正案生效日,(1)对所有现有的(X)A-4期贷款(在紧接第五修正案生效日之前的信贷协议中定义)、(Y)A-5期贷款(在紧接第五修正案生效日之前的信贷协议中定义)和(Z)B-3期贷款(在紧接第五修正案生效日之前的信贷协议中定义)进行再融资,(2)为部分现有的B-4期贷款(如紧接第五修正案生效日期前的信贷协议所界定)提供再融资;及(3)支付与此有关的费用及开支。

第10.06(B)(I)(B)条规定的分配最低金额

100万美元

 

 

 

Nexstar Media Inc.第五修正案生效日期设施附表
第7页,共8页


 

“Nexstar Term B-4设施”
2019年9月19日

B-4期贷款承诺

出借人

B-4期贷款承诺

北卡罗来纳州美国银行

$3,065,000,000.00

总计

$3,065,000,000.00

 

名称

 

第三修正案生效日期定期贷款

A期贷款/B期贷款

B期贷款

适用费率

在Nexstar Media根据第6.01(A)或6.01(B)节向行政代理交付截至第三修正案生效日期之后的第一个完整会计季度的综合财务信息之前,“适用费率”应参考以下网格中的级别2来确定。此后,应使用下面的网格并参考行政代理根据第6.02(A)节收到的最新合规证书中规定的综合第一留置权净杠杆率来确定适用的比率。

水平

合并第一留置权净杠杆率

欧洲美元利率贷款

基本利率贷款

1

少于2.50:1.00

2.50%

1.50%

2

大于或等于2.50:1.00

2.75%

1.75%

 

费率下限

 

基本利率:0%
欧洲美元汇率:0%

摊销

自2019年12月31日后的第一个营业日开始至其后每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日继续,本金总额相当于Nexstar Term B-4贷款本金总额的0.25%。

班级

B-4期贷款

与构成相同的类

 

 

Nexstar Media Inc.第五修正案生效日期设施附表
第8页,共8页


 

到期日

第三修正案生效日期后七年的日期,除非根据第2.15节就任何特定贷款人以书面约定的方式予以延长;惟倘截至各优先票据(定义见紧接第五修订生效日期前的信贷协议)各自指定到期日前91天的日期,该等优先票据(定义见紧接第五修订生效日期前的信贷协议)有超过2,000,000美元的未偿还本金(或就借款人于2024年到期的高级5⅝%票据而言,本金为5,000,000,000美元),则到期日将为该等优先票据的指定到期日(定义见紧接第五修订生效日期前的信贷协议)。

收益的使用

在第三修正案生效之日,为论坛报的交易提供资金。

第10.06(B)(I)(B)条规定的分配最低金额

100万美元

 

 

Nexstar Media Inc.第五修正案生效日期设施附表
第9页,共8页