gtes-20220702
000171851212/312022Q2错误P1YP1YP3YP3Y0.200.200.200.200.200.330.330.330.330.330.330.330.250.330.250.330.250.330.250.330.250.330.250.250.250.330.330.3300017185122022-01-022022-07-0200017185122022-08-02Xbrli：共享00017185122022-04-032022-07-02ISO 4217：美元00017185122021-04-042021-07-0300017185122021-01-032021-07-03ISO 4217：美元Xbrli：共享0001718512美国公认会计准则：部门持续运营成员2022-04-032022-07-020001718512美国公认会计准则：部门持续运营成员2021-04-042021-07-030001718512美国公认会计准则：部门持续运营成员2022-01-022022-07-020001718512美国公认会计准则：部门持续运营成员2021-01-032021-07-030001718512US-GAAP：部门停业运营成员2022-04-032022-07-020001718512US-GAAP：部门停业运营成员2021-04-042021-07-030001718512US-GAAP：部门停业运营成员2022-01-022022-07-020001718512US-GAAP：部门停业运营成员2021-01-032021-07-0300017185122022-07-0200017185122022-01-0100017185122021-01-0200017185122021-07-030001718512美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-04-020001718512US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-020001718512美国-公认会计准则：财政部股票公用金成员2022-04-020001718512Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-04-020001718512美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-04-020001718512美国-GAAP：母公司成员2022-04-020001718512美国公认会计准则：非控制性利益成员2022-04-0200017185122022-04-020001718512美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-04-032022-07-020001718512美国-GAAP：母公司成员2022-04-032022-07-020001718512美国公认会计准则：非控制性利益成员2022-04-032022-07-020001718512Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-04-032022-07-020001718512US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-032022-07-020001718512美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-04-032022-07-020001718512美国-公认会计准则：财政部股票公用金成员2022-04-032022-07-020001718512美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-07-020001718512US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-020001718512美国-公认会计准则：财政部股票公用金成员2022-07-020001718512Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-07-020001718512美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-07-020001718512美国-GAAP：母公司成员2022-07-020001718512美国公认会计准则：非控制性利益成员2022-07-020001718512美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-04-030001718512US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-030001718512美国-公认会计准则：财政部股票公用金成员2021-04-030001718512Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-030001718512美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-04-030001718512美国-GAAP：母公司成员2021-04-030001718512美国公认会计准则：非控制性利益成员2021-04-0300017185122021-04-030001718512美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-04-042021-07-030001718512美国-GAAP：母公司成员2021-04-042021-07-030001718512美国公认会计准则：非控制性利益成员2021-04-042021-07-030001718512Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-042021-07-030001718512US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-042021-07-030001718512美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-07-030001718512US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-030001718512美国-公认会计准则：财政部股票公用金成员2021-07-030001718512Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-030001718512美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-07-030001718512美国-GAAP：母公司成员2021-07-030001718512美国公认会计准则：非控制性利益成员2021-07-030001718512美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-01-010001718512US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-010001718512Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-010001718512美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-01-010001718512美国-GAAP：母公司成员2022-01-010001718512美国公认会计准则：非控制性利益成员2022-01-010001718512美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-01-022022-07-020001718512美国-GAAP：母公司成员2022-01-022022-07-020001718512美国公认会计准则：非控制性利益成员2022-01-022022-07-020001718512Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-022022-07-020001718512美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-01-022022-07-020001718512US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-022022-07-020001718512美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-01-020001718512US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-020001718512Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-020001718512美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-01-020001718512美国-GAAP：母公司成员2021-01-020001718512美国公认会计准则：非控制性利益成员2021-01-020001718512美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-01-032021-07-030001718512美国-GAAP：母公司成员2021-01-032021-07-030001718512美国公认会计准则：非控制性利益成员2021-01-032021-07-030001718512Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-032021-07-030001718512US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-032021-07-030001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember2022-04-032022-07-020001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember2021-04-042021-07-030001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember2022-01-022022-07-020001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember2021-01-032021-07-030001718512GTE：FluidPowerSegmentMember2022-04-032022-07-020001718512GTE：FluidPowerSegmentMember2021-04-042021-07-030001718512GTE：FluidPowerSegmentMember2022-01-022022-07-020001718512GTE：FluidPowerSegmentMember2021-01-032021-07-030001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember国家：美国2022-04-032022-07-020001718512国家：美国GTE：FluidPowerSegmentMember2022-04-032022-07-020001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember国家：美国2021-04-042021-07-030001718512国家：美国GTE：FluidPowerSegmentMember2021-04-042021-07-030001718512GTES：Power TransmissionSegmentMemberGTES：北美不包括UnitedStates成员2022-04-032022-07-020001718512GTES：北美不包括UnitedStates成员GTE：FluidPowerSegmentMember2022-04-032022-07-020001718512GTES：Power TransmissionSegmentMemberGTES：北美不包括UnitedStates成员2021-04-042021-07-030001718512GTES：北美不包括UnitedStates成员GTE：FluidPowerSegmentMember2021-04-042021-07-030001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember国家：GB2022-04-032022-07-020001718512国家：GBGTE：FluidPowerSegmentMember2022-04-032022-07-020001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember国家：GB2021-04-042021-07-030001718512国家：GBGTE：FluidPowerSegmentMember2021-04-042021-07-030001718512GTES：Power TransmissionSegmentMemberGTES：恢复EMEMAMER2022-04-032022-07-020001718512GTES：恢复EMEMAMERGTE：FluidPowerSegmentMember2022-04-032022-07-020001718512GTES：Power TransmissionSegmentMemberGTES：恢复EMEMAMER2021-04-042021-07-030001718512GTES：恢复EMEMAMERGTE：FluidPowerSegmentMember2021-04-042021-07-030001718512GTES：Power TransmissionSegmentMemberGTES：东亚和印度成员2022-04-032022-07-020001718512GTES：东亚和印度成员GTE：FluidPowerSegmentMember2022-04-032022-07-020001718512GTES：Power TransmissionSegmentMemberGTES：东亚和印度成员2021-04-042021-07-030001718512GTES：东亚和印度成员GTE：FluidPowerSegmentMember2021-04-042021-07-030001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember国家：CN2022-04-032022-07-020001718512GTE：FluidPowerSegmentMember国家：CN2022-04-032022-07-020001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember国家：CN2021-04-042021-07-030001718512GTE：FluidPowerSegmentMember国家：CN2021-04-042021-07-030001718512GTES：Power TransmissionSegmentMemberSRT：南美成员2022-04-032022-07-020001718512SRT：南美成员GTE：FluidPowerSegmentMember2022-04-032022-07-020001718512GTES：Power TransmissionSegmentMemberSRT：南美成员2021-04-042021-07-030001718512SRT：南美成员GTE：FluidPowerSegmentMember2021-04-042021-07-030001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember国家：美国2022-01-022022-07-020001718512国家：美国GTE：FluidPowerSegmentMember2022-01-022022-07-020001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember国家：美国2021-01-032021-07-030001718512国家：美国GTE：FluidPowerSegmentMember2021-01-032021-07-030001718512GTES：Power TransmissionSegmentMemberGTES：北美不包括UnitedStates成员2022-01-022022-07-020001718512GTES：北美不包括UnitedStates成员GTE：FluidPowerSegmentMember2022-01-022022-07-020001718512GTES：Power TransmissionSegmentMemberGTES：北美不包括UnitedStates成员2021-01-032021-07-030001718512GTES：北美不包括UnitedStates成员GTE：FluidPowerSegmentMember2021-01-032021-07-030001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember国家：GB2022-01-022022-07-020001718512国家：GBGTE：FluidPowerSegmentMember2022-01-022022-07-020001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember国家：GB2021-01-032021-07-030001718512国家：GBGTE：FluidPowerSegmentMember2021-01-032021-07-030001718512GTES：Power TransmissionSegmentMemberGTES：恢复EMEMAMER2022-01-022022-07-020001718512GTES：恢复EMEMAMERGTE：FluidPowerSegmentMember2022-01-022022-07-020001718512GTES：Power TransmissionSegmentMemberGTES：恢复EMEMAMER2021-01-032021-07-030001718512GTES：恢复EMEMAMERGTE：FluidPowerSegmentMember2021-01-032021-07-030001718512GTES：Power TransmissionSegmentMemberGTES：东亚和印度成员2022-01-022022-07-020001718512GTES：东亚和印度成员GTE：FluidPowerSegmentMember2022-01-022022-07-020001718512GTES：Power TransmissionSegmentMemberGTES：东亚和印度成员2021-01-032021-07-030001718512GTES：东亚和印度成员GTE：FluidPowerSegmentMember2021-01-032021-07-030001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember国家：CN2022-01-022022-07-020001718512GTE：FluidPowerSegmentMember国家：CN2022-01-022022-07-020001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember国家：CN2021-01-032021-07-030001718512GTE：FluidPowerSegmentMember国家：CN2021-01-032021-07-030001718512GTES：Power TransmissionSegmentMemberSRT：南美成员2022-01-022022-07-020001718512SRT：南美成员GTE：FluidPowerSegmentMember2022-01-022022-07-020001718512GTES：Power TransmissionSegmentMemberSRT：南美成员2021-01-032021-07-030001718512SRT：南美成员GTE：FluidPowerSegmentMember2021-01-032021-07-030001718512GTES：发达市场成员2022-04-032022-07-020001718512GTES：发达市场成员2021-04-042021-07-030001718512GTES：发达市场成员2022-01-022022-07-020001718512GTES：发达市场成员2021-01-032021-07-030001718512GTES：新兴市场成员2022-04-032022-07-020001718512GTES：新兴市场成员2021-04-042021-07-030001718512GTES：新兴市场成员2022-01-022022-07-020001718512GTES：新兴市场成员2021-01-032021-07-030001718512Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-04-032022-07-020001718512Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-04-042021-07-030001718512Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-01-022022-07-020001718512Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-01-032021-07-030001718512Gtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember美国-GAAP：员工服务成员2022-04-032022-07-020001718512Gtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember美国-GAAP：员工服务成员2021-04-042021-07-030001718512Gtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember美国-GAAP：员工服务成员2022-01-022022-07-020001718512Gtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember美国-GAAP：员工服务成员2021-01-032021-07-030001718512Gtes:NonSeveranceLaborAndBenefitExpensesMemberGtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember2022-04-032022-07-020001718512Gtes:NonSeveranceLaborAndBenefitExpensesMemberGtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember2021-04-042021-07-030001718512Gtes:NonSeveranceLaborAndBenefitExpensesMemberGtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember2022-01-022022-07-020001718512Gtes:NonSeveranceLaborAndBenefitExpensesMemberGtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember2021-01-032021-07-030001718512GTES：咨询费用成员Gtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember2022-04-032022-07-020001718512GTES：咨询费用成员Gtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember2021-04-042021-07-030001718512GTES：咨询费用成员Gtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember2022-01-022022-07-020001718512GTES：咨询费用成员Gtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember2021-01-032021-07-030001718512Gtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember美国-公认会计准则：其他重组成员2022-04-032022-07-020001718512Gtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember美国-公认会计准则：其他重组成员2021-04-042021-07-030001718512Gtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember美国-公认会计准则：其他重组成员2022-01-022022-07-020001718512Gtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember美国-公认会计准则：其他重组成员2021-01-032021-07-030001718512Gtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember2022-04-032022-07-020001718512Gtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember2021-04-042021-07-030001718512Gtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember2022-01-022022-07-020001718512Gtes:RestructuringChargesIncludingAdjustmentsMember2021-01-032021-07-030001718512GTES：库存影响成员2022-04-032022-07-020001718512GTES：库存影响成员2021-04-042021-07-030001718512GTES：库存影响成员2022-01-022022-07-020001718512GTES：库存影响成员2021-01-032021-07-030001718512Gtes:EuropeanOfficeAndDistributionCenterMember美国-GAAP：员工服务成员2022-04-032022-07-020001718512GTES：俄罗斯企业单位成员美国-公认会计准则：其他重组成员2022-04-032022-07-020001718512Gtes:EuropeanOfficeAndDistributionCenterMember2021-04-042021-07-030001718512Gtes:EuropeanOfficeAndDistributionCenterMember2021-01-032021-07-030001718512GTES：韩国便利成员美国-GAAP：FacilityClosingMembers2021-04-042021-07-030001718512GTES：韩国便利成员美国-GAAP：FacilityClosingMembers2021-01-032021-07-030001718512GTES：中东企业成员美国-公认会计准则：其他重组成员2021-01-032021-07-03Xbrli：纯0001718512美国-公认会计准则：外国成员US-GAAP：情景调整成员2022-07-020001718512国家：GBUS-GAAP：情景调整成员2021-07-030001718512美国-公认会计准则：外国成员2022-07-020001718512美国-公认会计准则：外国成员2022-04-032022-07-020001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember2022-01-010001718512GTE：FluidPowerSegmentMember2022-01-010001718512GTES：Power TransmissionSegmentMember2022-07-020001718512GTE：FluidPowerSegmentMember2022-07-020001718512US-GAAP：客户关系成员2022-07-020001718512US-GAAP：客户关系成员2022-01-010001718512US-GAAP：基于技术的无形资产成员2022-07-020001718512US-GAAP：基于技术的无形资产成员2022-01-010001718512US-GAAP：计算机软件无形资产成员2022-07-020001718512US-GAAP：计算机软件无形资产成员2022-01-010001718512US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUs-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember美国-公认会计准则：货币互换成员2022-07-020001718512Gtes:AccruedExpensesAndOtherLiabilitiesCurrentMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员2022-07-020001718512美国-公认会计准则：其他非当前责任成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员2022-07-020001718512US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员2022-07-020001718512US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUs-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember美国-公认会计准则：货币互换成员2022-01-010001718512Gtes:AccruedExpensesAndOtherLiabilitiesCurrentMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员2022-01-010001718512美国-公认会计准则：其他非当前责任成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员2022-01-010001718512US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员2022-01-010001718512Gtes:AccruedExpensesAndOtherLiabilitiesCurrentMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：InterestRateCapMember2022-01-010001718512美国-公认会计准则：其他非当前责任成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：InterestRateCapMember2022-01-010001718512US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：InterestRateCapMember2022-01-010001718512US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberUs-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember2022-07-020001718512US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember美国-GAAP：其他非当前资产成员2022-07-020001718512Gtes:AccruedExpensesAndOtherLiabilitiesCurrentMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-07-020001718512美国-公认会计准则：其他非当前责任成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-07-020001718512US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-07-020001718512US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember美国-GAAP：其他非当前资产成员2022-01-010001718512Gtes:AccruedExpensesAndOtherLiabilitiesCurrentMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-010001718512美国-公认会计准则：其他非当前责任成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-010001718512US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-010001718512Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：远期合同成员2022-07-020001718512Gtes:AccruedExpensesAndOtherLiabilitiesCurrentMember美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：远期合同成员2022-07-020001718512美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：远期合同成员2022-07-020001718512Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：远期合同成员2022-01-010001718512Gtes:AccruedExpensesAndOtherLiabilitiesCurrentMember美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：远期合同成员2022-01-010001718512美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：远期合同成员2022-01-010001718512Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember2022-07-020001718512美国-GAAP：其他非当前资产成员2022-07-020001718512Gtes:AccruedExpensesAndOtherLiabilitiesCurrentMember2022-07-020001718512美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2022-07-020001718512Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember2022-01-010001718512美国-GAAP：其他非当前资产成员2022-01-010001718512Gtes:AccruedExpensesAndOtherLiabilitiesCurrentMember2022-01-010001718512美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2022-01-010001718512美国-公认会计准则：货币互换成员美国-公认会计准则：非指定成员2022-07-020001718512美国-公认会计准则：货币互换成员美国-公认会计准则：非指定成员2022-01-010001718512US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-GAAP：SecuredDebt成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembersGTES：欧洲术语贷款成员2022-07-02ISO4217：欧元0001718512US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-GAAP：SecuredDebt成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembersGTES：欧洲术语贷款成员2022-01-010001718512美国-公认会计准则：InterestRateCapMember美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2022-04-032022-07-020001718512美国-公认会计准则：InterestRateCapMember美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2021-04-042021-07-030001718512美国-公认会计准则：InterestRateCapMember美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：InterestRateCapMember美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2021-01-032021-07-030001718512美国-公认会计准则：货币互换成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2022-04-032022-07-020001718512美国-公认会计准则：货币互换成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2021-04-042021-07-030001718512美国-公认会计准则：货币互换成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：货币互换成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2021-01-032021-07-030001718512美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2022-04-032022-07-020001718512美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2021-04-042021-07-030001718512美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2022-01-022022-07-020001718512美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2021-01-032021-07-030001718512US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers美国公认会计准则：利息支出成员2022-04-032022-07-020001718512US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers美国公认会计准则：利息支出成员2022-01-022022-07-020001718512US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers美国公认会计准则：利息支出成员2021-04-042021-07-030001718512US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国-公认会计准则：货币互换成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers美国公认会计准则：利息支出成员2021-01-032021-07-030001718512Gtes:InterestRateSwapsDueJune302020ThroughJune302025Member2022-07-020001718512Gtes:InterestRateSwapsDueJune302020ThroughJune302025Member2022-01-010001718512Gtes:InterestRateCapsDueJuly12019ThroughJune302023Member2022-01-010001718512Gtes:InterestRateCapsDueJuly12019ThroughJune302023Member2022-07-020001718512US-GAAP：InterestRateContractMembers2022-04-032022-07-020001718512US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-04-042021-07-030001718512US-GAAP：InterestRateContractMembers2022-01-022022-07-020001718512US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-01-032021-07-030001718512美国-公认会计准则：外汇远期成员Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember美国-公认会计准则：非指定成员2022-04-032022-07-020001718512美国-公认会计准则：外汇远期成员Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember美国-公认会计准则：非指定成员2021-04-042021-07-030001718512美国-公认会计准则：外汇远期成员Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember美国-公认会计准则：非指定成员2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：外汇远期成员Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember美国-公认会计准则：非指定成员2021-01-032021-07-030001718512美国-公认会计准则：非指定成员2022-04-032022-07-020001718512美国-公认会计准则：非指定成员2021-04-042021-07-030001718512美国-公认会计准则：非指定成员2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：非指定成员2021-01-032021-07-030001718512Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2022-07-020001718512Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-07-020001718512Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2022-01-010001718512Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-01-010001718512Gtes:SecuredCreditFacilitiesPayingInterestAtFloatingRatesMemberUS-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员美国-GAAP：SecuredDebt成员2022-01-022022-07-020001718512GTES：欧洲银行间同业拆借利率成员GTES：欧洲术语贷款成员GTE：TermLoanMembers2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-07-020001718512美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-07-020001718512美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-07-020001718512美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-01-010001718512美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-01-010001718512美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-01-010001718512美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：DollarTerm贷款成员2022-07-020001718512美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：DollarTerm贷款成员2022-01-010001718512美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：欧洲术语贷款成员2022-07-020001718512美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：欧洲术语贷款成员2022-01-010001718512GTES：AssetBackedRevolverFacilityMembers美国-GAAP：SecuredDebt成员2022-07-020001718512GTES：AssetBackedRevolverFacilityMembers美国-GAAP：SecuredDebt成员2022-01-010001718512GTE：DollarSeniorNotes6.25 Due2026成员美国公认会计准则：不安全债务成员2022-07-020001718512GTE：DollarSeniorNotes6.25 Due2026成员美国公认会计准则：不安全债务成员2022-01-010001718512美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：欧洲术语贷款成员2021-06-012021-06-300001718512US-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：DollarTerm贷款成员2021-02-232021-02-230001718512US-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：DollarTerm贷款成员2021-02-242021-02-240001718512美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：DollarTerm贷款成员2021-02-242021-02-240001718512美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：DollarTerm贷款成员2021-02-240001718512US-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员SRT：最小成员数美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：DollarTerm贷款成员2022-01-022022-07-020001718512US-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：DollarTerm贷款成员2022-01-022022-07-020001718512美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：DollarTerm贷款成员2022-01-022022-07-020001718512美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：欧洲术语贷款成员2022-01-022022-07-020001718512SRT：最小成员数美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：EURIBOR成员GTES：欧洲术语贷款成员2022-01-022022-07-020001718512美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：EURIBOR成员GTES：欧洲术语贷款成员2022-01-022022-07-020001718512美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：DollarTerm贷款成员2021-01-032021-07-030001718512美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：欧洲术语贷款成员2021-01-032021-07-030001718512美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：欧洲术语贷款成员2022-04-032022-07-020001718512美国-GAAP：SecuredDebt成员GTES：欧洲术语贷款成员2021-04-042021-07-030001718512GTE：DollarSeniorNotes6.25 Due2026成员美国公认会计准则：不安全债务成员Us-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodOneMember2022-01-022022-07-020001718512GTE：DollarSeniorNotes6.25 Due2026成员美国公认会计准则：不安全债务成员Us-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodTwoMember2022-01-022022-07-020001718512GTE：DollarSeniorNotes6.25 Due2026成员Us-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodThreeMember美国公认会计准则：不安全债务成员2022-01-022022-07-020001718512美国公认会计准则：不安全债务成员2022-01-022022-07-020001718512美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersGTES：SecuredMultiCurrencyFacilityMember2021-11-170001718512美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersGTES：SecuredMultiCurrencyFacilityMember2021-11-180001718512GTES：SecuredMultiCurrencyFacilityMember2021-11-180001718512US-GAAP：LetterOfCreditMemberGTES：SecuredMultiCurrencyFacilityMember2021-11-170001718512US-GAAP：LetterOfCreditMemberGTES：SecuredMultiCurrencyFacilityMember2021-11-180001718512美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersGTES：SecuredMultiCurrencyFacilityMember2022-07-020001718512美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersGTES：SecuredMultiCurrencyFacilityMember2022-01-010001718512US-GAAP：LetterOfCreditMemberGTES：SecuredMultiCurrencyFacilityMember2022-01-010001718512US-GAAP：LetterOfCreditMemberGTES：SecuredMultiCurrencyFacilityMember2022-07-020001718512美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersGTES：AssetBackedRevolverFacilityMembers2021-11-170001718512美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersGTES：AssetBackedRevolverFacilityMembers2021-11-180001718512美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersGTES：AssetBackedRevolverFacilityMembers2022-07-020001718512美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersGTES：AssetBackedRevolverFacilityMembers2022-01-010001718512GTES：AssetBackedRevolverFacilityMembers2021-11-180001718512GTES：AssetBackedRevolverFacilityMembersUS-GAAP：LetterOfCreditMember2021-11-180001718512GTES：AssetBackedRevolverFacilityMembers2021-11-182021-11-180001718512GTES：AssetBackedRevolverFacilityMembersUS-GAAP：LetterOfCreditMember2022-07-020001718512GTES：AssetBackedRevolverFacilityMembersUS-GAAP：LetterOfCreditMember2022-01-010001718512美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2022-04-032022-07-020001718512Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-04-032022-07-020001718512美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2021-04-042021-07-030001718512Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2021-04-042021-07-030001718512美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2022-01-022022-07-020001718512Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2021-01-032021-07-030001718512Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2021-01-032021-07-030001718512美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2022-07-020001718512Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员GTE：OmahaTopcoLtd.StockIncentivePlanMemberGTES：BlackScholesValuationModelMember2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员GTE：OmahaTopcoLtd.StockIncentivePlanMember2022-01-022022-07-020001718512美国-GAAP：股票审批权SARSM成员GTE：OmahaTopcoLtd.StockIncentivePlanMember2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员SRT：最小成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员SRT：最大成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember2022-01-022022-07-020001718512GTES：高级选项成员Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember2022-01-022022-07-020001718512SRT：最小成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember美国公认会计准则：绩效共享成员2022-01-022022-07-020001718512SRT：最小成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-01-022022-07-020001718512Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember美国公认会计准则：绩效共享成员SRT：媒体成员2022-01-022022-07-020001718512Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember美国-GAAP：受限股票单位RSU成员SRT：媒体成员2022-01-022022-07-020001718512SRT：最大成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember美国公认会计准则：绩效共享成员2022-01-022022-07-020001718512SRT：最大成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-01-022022-07-020001718512Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember美国公认会计准则：绩效共享成员2022-01-010001718512Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember美国公认会计准则：绩效共享成员2022-01-022022-07-020001718512Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember美国公认会计准则：绩效共享成员2022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员GTES：BlackScholesValuationModelMember2022-01-010001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员GTES：MonteCarloValuationTechniqueTier11成员2022-01-010001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员Gtes:MonteCarloValuationTechniqueTierIIIMember2022-01-010001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员GTES：MonteCarloValuationTechniqueTierIV成员2022-01-010001718512美国-GAAP：股票审批权SARSM成员2022-01-010001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-01-010001718512GTES：高级选项成员2022-01-010001718512美国-GAAP：股票审批权SARSM成员2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员Gtes:MonteCarloValuationTechniqueTierIIIMember2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员GTES：MonteCarloValuationTechniqueTierIV成员2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员GTES：BlackScholesValuationModelMember2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员GTES：MonteCarloValuationTechniqueTier11成员2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员GTES：BlackScholesValuationModelMember2022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员GTES：MonteCarloValuationTechniqueTier11成员2022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员Gtes:MonteCarloValuationTechniqueTierIIIMember2022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员GTES：MonteCarloValuationTechniqueTierIV成员2022-07-020001718512美国-GAAP：股票审批权SARSM成员2022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-07-020001718512GTES：高级选项成员2022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-04-032022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员2021-04-042021-07-030001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员2021-01-032021-07-030001718512美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-01-010001718512美国公认会计准则：绩效共享成员2022-01-010001718512美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-01-022022-07-020001718512美国公认会计准则：绩效共享成员2022-01-022022-07-020001718512美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-07-020001718512美国公认会计准则：绩效共享成员2022-07-020001718512Gtes:RestrictedStockUnitsandPerformanceSharesMember2022-07-020001718512Gtes:RestrictedStockUnitsandPerformanceSharesMember2022-01-022022-07-020001718512Gtes:RestrictedStockUnitsandPerformanceSharesMember2022-04-032022-07-020001718512Gtes:RestrictedStockUnitsandPerformanceSharesMember2021-04-042021-07-030001718512Gtes:RestrictedStockUnitsandPerformanceSharesMember2021-01-032021-07-030001718512美国-GAAP：股票审批权SARSM成员2021-07-030001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员2021-07-030001718512GTES：高级选项成员2021-07-030001718512美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2021-07-030001718512美国公认会计准则：绩效共享成员2021-07-030001718512美国-GAAP：股票审批权SARSM成员2021-01-032021-07-030001718512GTES：高级选项成员2021-01-032021-07-030001718512美国公认会计准则：绩效共享成员2021-01-032021-07-030001718512Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMemberGTE：OmahaTopcoLtd.StockIncentivePlanMember2022-01-022022-07-020001718512GTE：OmahaTopcoLtd.StockIncentivePlanMemberUs-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2022-01-022022-07-020001718512GTE：OmahaTopcoLtd.StockIncentivePlanMemberUs-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheThreeMember2022-01-022022-07-020001718512GTE：OmahaTopcoLtd.StockIncentivePlanMemberGtes:SharebasedCompensationAwardTrancheFourMember2022-01-022022-07-020001718512GTE：OmahaTopcoLtd.StockIncentivePlanMemberGtes:SharebasedCompensationAwardTrancheFiveMember2022-01-022022-07-020001718512Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMemberGtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-01-022022-07-020001718512Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMemberGtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember美国公认会计准则：绩效共享成员2022-01-022022-07-020001718512Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMemberGtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-01-022022-07-020001718512Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMemberGtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember美国公认会计准则：绩效共享成员2022-01-022022-07-020001718512Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMemberUs-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheThreeMember美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-01-022022-07-020001718512Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMemberUs-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheThreeMember美国公认会计准则：绩效共享成员2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMemberSRT：最小成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMemberSRT：最大成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember2022-01-022022-07-020001718512美国-GAAP：股票审批权SARSM成员Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMemberSRT：最小成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember2022-01-022022-07-020001718512美国-GAAP：股票审批权SARSM成员Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMemberSRT：最大成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMemberSRT：最小成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员SRT：最大成员数Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMemberGtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember2022-01-022022-07-020001718512美国-GAAP：股票审批权SARSM成员Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMemberSRT：最小成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember2022-01-022022-07-020001718512美国-GAAP：股票审批权SARSM成员SRT：最大成员数Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMemberGtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员SRT：最小成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMemberUs-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheThreeMember2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员SRT：最大成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMemberUs-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheThreeMember2022-01-022022-07-020001718512美国-GAAP：股票审批权SARSM成员SRT：最小成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMemberUs-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheThreeMember2022-01-022022-07-020001718512美国-GAAP：股票审批权SARSM成员SRT：最大成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMemberUs-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheThreeMember2022-01-022022-07-020001718512美国-公认会计准则：员工股票期权成员SRT：最大成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMemberGtes:SharebasedCompensationAwardTrancheFourMember2022-01-022022-07-020001718512美国-GAAP：股票审批权SARSM成员SRT：最大成员数Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMemberGtes:SharebasedCompensationAwardTrancheFourMember2022-01-022022-07-020001718512GTES：高级选项成员Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMemberGtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember2022-01-022022-07-020001718512GTES：高级选项成员Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMemberGtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMember2022-01-022022-07-020001718512GTES：高级选项成员Gtes:GatesIndustrialCorporationPlc2018OmnibusIncentivePlanMemberUs-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheThreeMember2022-01-022022-07-02GTES：类00017185122021-11-300001718512SRT：关联实体成员GTES：花旗集团成员2022-03-242022-03-240001718512SRT：关联实体成员GTES：花旗集团成员2022-03-240001718512SRT：关联实体成员GTES：花旗集团成员2022-03-302022-03-300001718512SRT：关联实体成员GTES：花旗集团成员2022-03-300001718512GTES：花旗集团成员GTES：AssetBackedRevolverFacilityMembers2022-03-300001718512Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-01-010001718512Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-01-010001718512Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-010001718512Us-gaap:AociAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-01-010001718512Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-01-010001718512Gtes:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentAttributableToParentForeignCurrencyTranslationMember2022-01-022022-07-020001718512Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-01-022022-07-020001718512Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-022022-07-020001718512Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2022-01-022022-07-020001718512Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-01-022022-07-020001718512Us-gaap:AociAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-01-022022-07-020001718512Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-07-020001718512Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-07-020001718512Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-07-020001718512Us-gaap:AociAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-07-020001718512Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-07-020001718512Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-01-020001718512Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-020001718512Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-020001718512Us-gaap:AociAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-01-020001718512Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-01-020001718512Gtes:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentAttributableToParentForeignCurrencyTranslationMember2021-01-032021-07-030001718512Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-032021-07-030001718512Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-032021-07-030001718512Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-01-032021-07-030001718512Us-gaap:AociAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-01-032021-07-030001718512Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-07-030001718512Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-07-030001718512Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-07-030001718512Us-gaap:AociAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-07-030001718512Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-07-030001718512GTE：支持和服务协议成员美国-公认会计准则：多数股东成员2018-01-012018-01-310001718512SRT：关联实体成员GTES：花旗集团成员2022-03-012022-03-300001718512US-GAAP：EquityMethodInvestee成员2022-04-032022-07-020001718512US-GAAP：EquityMethodInvestee成员2021-04-042021-07-030001718512US-GAAP：EquityMethodInvestee成员2022-01-022022-07-020001718512US-GAAP：EquityMethodInvestee成员2021-01-032021-07-030001718512US-GAAP：EquityMethodInvestee成员2022-07-020001718512US-GAAP：EquityMethodInvestee成员2022-01-010001718512SRT：关联实体成员2022-04-032022-07-020001718512SRT：关联实体成员2021-04-042021-07-030001718512SRT：关联实体成员2022-01-022022-07-020001718512SRT：关联实体成员2021-01-032021-07-030001718512SRT：关联实体成员2022-07-020001718512SRT：关联实体成员2022-01-01
目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末July 2, 2022
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

由_至_的过渡期

佣金文件编号001-38366
盖茨实业公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
英格兰和威尔士98-1395184
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
(税务局雇主
识别号码)
第15街1144号, 丹佛, 科罗拉多州80202
(主要执行办公室地址)(邮政编码)
(303) 744-1911
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生了变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元GTES纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☒加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是，☐不是☒
截至2022年8月2日，有282,286,432面值为0.01美元的已发行普通股。

目录表
目录
第一部分-财务信息
第1项。
财务报表(未经审计)
1
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
30
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
46
第四项。
控制和程序
46
第II部分--其他资料
第1项。
法律诉讼
47
第1A项。
风险因素
47
第六项。
陈列品
47
签名
48


目录表
前瞻性陈述
这份Form 10-Q季度报告(本“季度报告”或“报告”)包含符合修订后的1933年证券法第27A节(“证券法”)和修订后的1934年证券交易法第21E节(“交易法”)的前瞻性陈述，这些前瞻性陈述反映了我们目前对我们的运营和财务业绩的看法。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述。在某些情况下，您可以通过使用“展望”、“相信”、“预期”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“寻求”、“预测”、“打算”、“趋势”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词语的负面版本或其他类似词语来识别这些前瞻性陈述。此类前瞻性陈述会受到各种风险和不确定性的影响。因此，存在或将存在可能导致实际结果或结果与我们的前瞻性陈述中所表达或暗示的结果大相径庭的重要因素，包括但不限于项目1A所述的因素。公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2022年1月1日的财政年度10-K表格年度报告(“年度报告”)第I部分中的“风险因素”，其中包括：与国际业务有关的经济、政治和其他风险(包括与俄罗斯-乌克兰冲突有关的风险)；持续的“新冠肺炎”大流行对全球经济造成的严重干扰；足够数量或在给定时间以优惠价格获得原材料或其他制造投入；我们与以下公司的关系或财务状况、业绩、购买力或库存水平的变化, 主要渠道合作伙伴；来自客户的定价压力；我们制造设施、供应链、分销系统和信息技术系统的持续运营；我们预测需求或满足需求大幅增长的能力；我们保持和提升我们强大品牌的能力；市场对新产品推出和创新的接受度；我们的降低成本行动；我们终端市场使用的产品寿命更长可能会影响对我们一些替代市场的需求；新兴市场替代市场的发展可能会限制我们的增长能力；寻求战略交易，包括收购、资产剥离、重组、合资企业、战略联盟或投资，这些交易可能造成风险并带来无法预见的整合障碍或成本；我们对合资企业的投资；与我们过去剥离的业务有关的负债；任何重要客户的损失或财务不稳定；社会对可持续性问题的反应，包括与气候变化有关的问题；诉讼、法律和监管程序和义务，以及保险的可得性和覆盖面；侵犯他人知识产权；未能充分保护或执行我们的知识产权，防止假冒活动；未能在全球所有司法管辖区开发、获取、执行和保护我们的知识产权；召回、产品责任索赔或产品保修索赔；未能遵守反腐败法和其他管理我们国际业务的法律；现有或新的法律和法规，包括但不限于与HSE相关的法律和法规以及售后产品的销售；网络安全漏洞、威胁, 更复杂和更有针对性的计算机犯罪；信息系统的故障；高度复杂和快速变化的全球隐私、数据保护和数据安全要求；高级管理人员或关键人员的损失；停工和其他劳工事务；向我们的固定收益养老金计划提供更多现金的潜在要求；我们有效税率的变化或额外的纳税义务；税法的变化；税务机关可能不再将我们视为税务目的的唯一英国居民；我们的巨大杠杆，包括利率风险；以及我们的大股东(黑石公司的关联公司)对我们的重大影响，因为这些因素可能会在公司提交给美国证券交易委员会的定期报告中不时更新。我们敦促投资者仔细考虑本报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中的披露，这些文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与本报告和我们其他定期文件中所载的其他警示说明一并阅读。除非法律要求，否则盖茨不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或补充任何前瞻性陈述的义务。

目录表
关于这份季度报告
财务报表列报
盖茨工业公司是一家公共有限公司，于2017年9月25日根据2006年公司法注册成立，在英格兰和威尔士注册。
本季度报告其他部分包括的某些货币金额、百分比和其他数字可能会进行四舍五入的调整。因此，某些表格或图表中显示为合计的数字可能不是其前面的数字的算术合计，内文中以百分比表示的数字可能不是100%的合计，或者在适用的情况下，合计的数字可能不是其前面的百分比的算术合计。
本季度报告中的所有金额均以美利坚合众国(美国)表示。美元，除非另有说明。
某些定义
如本季度报告所用，除非另有说明或文意另有所指外：
•“盖茨”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”是指盖茨工业公司及其合并子公司；以及
•“Blackstone”或“我们的保荐人”是指附属于Blackstone Inc.的投资基金，虽然没有个别基金拥有我们的控股权，但它们共同代表了我们目前的多数股东。

目录表
第一部分-财务信息
项目1：财务报表(未经审计)
盖茨实业公司
未经审计的简明合并经营报表
截至三个月截至六个月
(百万美元，每股除外)
7月2日，
2022		7月3日，
2021		7月2日，
2022		7月3日，
2021
净销售额$906.8 $915.1 $1,800.2 $1,796.4 
销售成本580.6 548.4 1,169.1 1,084.2 
毛利326.2 366.7 631.1 712.2 
销售、一般和行政费用209.1 214.2 444.3 425.8 
交易相关费用0.5 0.2 1.3 2.6 
资产减值0.6 — 0.6 — 
重组费用3.2 3.7 3.7 6.6 
其他营业费用(收入)0.1 (0.5)0.1 (0.5)
持续经营的营业收入112.7 149.1 181.1 277.7 
利息支出33.0 33.3 65.6 67.7 
其他费用(收入)8.1 (1.2)8.7 (2.4)
持续经营的税前收入71.6 117.0 106.8 212.4 
所得税费用12.3 11.6 10.1 30.5 
持续经营净收益59.3 105.4 96.7 181.9 
处置停产业务的亏损(收益)，税后净额分别为#美元0, $0, $0及$0
0.2 (0.4)0.3 (0.3)
净收入59.1 105.8 96.4 182.2 
减去：非控股权益6.0 8.9 12.4 18.0 
股东应占净收益$53.1 $96.9 $84.0 $164.2 
每股收益
基本信息
持续经营的每股收益$0.19 $0.33 $0.29 $0.56 
非持续经营的每股收益— — — — 
每股收益$0.19 $0.33 $0.29 $0.56 
稀释
持续经营的每股收益$0.19 $0.33 $0.29 $0.55 
非持续经营的每股收益— — — — 
每股收益$0.19 $0.33 $0.29 $0.55 
附注构成这些简明综合财务报表的组成部分。
1
目录表
盖茨实业公司
未经审计的简明综合全面收益表
截至三个月截至六个月
(百万美元)
7月2日，
2022		7月3日，
2021		7月2日，
2022		7月3日，
2021
净收入$59.1 $105.8 $96.4 $182.2 
其他综合(亏损)收入
外币折算：
-外国业务的净折算(亏损)收益，扣除税费后分别为$(1.0), $0, $(1.0)及$0
(164.3)32.6 (191.8)(35.4)
-扣除税收优惠后的净投资套期保值收益(亏损)分别为#美元0, $0, $0.9及$0
21.9 (2.7)33.1 15.5 
外币折算变动总额(142.4)29.9 (158.7)(19.9)
现金流对冲(利率衍生品)：
-期间产生的收益(亏损)，扣除税收(费用)利益后，分别为$(0.5), $0.4, $(8.8) and $(1.5)
1.7 (3.2)26.8 4.6 
-改叙为扣除税费后的净收入，分别为$(1.4), $(1.7), $(2.8) and $(2.7)
4.1 3.7 8.2 8.0 
总现金流对冲走势5.8 0.5 35.0 12.6 
退休后福利：
-将上一年的精算变动重新分类为扣除税收优惠后的净收入，分别为#美元0, $0, $0.1及$0
(0.3)— (0.4)— 
退休后福利变动总额(0.3)— (0.4)— 
其他综合(亏损)收入(136.9)30.4 (124.1)(7.3)
当期综合(亏损)收入$(77.8)$136.2 $(27.7)$174.9 
股东应占综合(亏损)收益：
-持续经营产生的(亏损)收入$(56.1)$123.7 $(5.3)$163.4 
-非持续经营产生的(亏损)收入(0.2)0.4 (0.3)0.3 
(56.3)124.1 (5.6)163.7 
可归属于非控股权益的综合(亏损)收入(21.5)12.1 (22.1)11.2 
$(77.8)$136.2 $(27.7)$174.9 
附注构成这些简明综合财务报表的组成部分。

2
目录表
盖茨实业公司
未经审计的简明综合资产负债表
(百万美元，不包括股票数量和每股金额)
自.起
July 2, 2022
自.起
2022年1月1日
资产
流动资产
现金和现金等价物$393.2 $658.2 
应收贸易账款净额831.7 708.1 
盘存695.5 682.6 
应收税金50.2 19.1 
预付费用和其他资产276.4 210.7 
流动资产总额2,247.0 2,278.7 
非流动资产
财产、厂房和设备、净值633.3 670.3 
商誉1,973.2 2,063.0 
养老金盈余68.7 75.5 
无形资产，净额1,545.4 1,642.2 
使用权资产114.2 124.2 
应收税金14.7 15.7 
递延所得税557.6 639.3 
其他非流动资产43.9 24.1 
总资产$7,198.0 $7,533.0 
负债和权益
流动负债
债务，流动部分$37.8 $38.1 
应付贸易帐款478.8 506.6 
应缴税金35.1 34.1 
应计费用和其他流动负债219.8 277.1 
流动负债总额771.5 855.9 
非流动负债
债务，减去流动部分2,533.9 2,526.5 
退休后福利义务97.4 106.2 
租赁负债105.3 116.4 
应缴税金104.8 103.7 
递延所得税224.6 283.7 
其他非流动负债57.2 59.2 
总负债3,894.7 4,051.6 
承付款和或有事项(附注18)
股东权益
-股票，面值$0.01每股授权股份：3,000,000,000；流通股：282,286,432(2022年1月1日：授权股份：3,000,000,000；流通股：291,282,137)
2.8 2.9 
--额外实收资本2,524.1 2,484.1 
--累计其他综合亏损(914.8)(825.2)
-留存收益1,346.1 1,437.9 
股东权益总额2,958.2 3,099.7 
非控制性权益345.1 381.7 
总股本3,303.3 3,481.4 
负债和权益总额$7,198.0 7,533.0 
附注构成这些简明综合财务报表的组成部分。
3
目录表
盖茨实业公司
未经审计的现金流量表简明合并报表
截至六个月
(百万美元)
7月2日，
2022		7月3日，
2021
经营活动的现金流
净收入$96.4 $182.2 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销
110.9 112.7 
外汇和其他非现金融资费用25.1 13.3 
基于股份的薪酬费用
27.6 12.8 
离职后福利债务减少，净额
(7.9)(7.6)
递延所得税
(30.8)(34.2)
资产减值
0.9 0.1 
其他经营活动
4.3 3.8 
扣除收购影响后的营业资产和负债变动：
-应收账款增加(153.5)(161.0)
--库存增加(40.3)(85.3)
--应付帐款(减少)增加(5.7)66.2 
-预付费用和其他资产增加(38.0)(14.9)
-(减少)应缴税款增加(27.8)28.1 
-其他负债减少(43.0)(4.4)
经营活动提供的现金净额(用于)(81.8)111.8 
投资活动产生的现金流
购买房产、厂房和设备(34.9)(40.3)
购买无形资产(3.2)(3.7)
根据公司拥有的人寿保险单支付的现金(10.3)(10.1)
根据公司拥有的人寿保险单收到的现金4.6 1.9 
其他投资活动1.2 1.6 
用于投资活动的现金净额(42.6)(50.6)
融资活动产生的现金流
发行股份13.9 3.7 
股份回购(175.8)— 
长期债务收益70.0 — 
偿还长期债务(10.3)(80.4)
已支付的债务发行成本(0.3)(8.6)
支付给非控股权益的股息(14.5)(10.3)
其他融资活动(10.3)(7.3)
用于融资活动的现金净额(127.3)(102.9)
汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响(12.9)(6.4)
现金和现金等价物净减少(264.6)(48.1)
期初的现金和现金等价物及限制性现金660.9 524.1 
期末现金和现金等价物及限制性现金$396.3 $476.0 
现金流量信息补充表
支付的利息$57.4 $62.0 
已缴纳的所得税$68.7 $36.5 
应计资本支出$2.5 $0.6 
附注构成这些简明综合财务报表的组成部分。
4
目录表
盖茨实业公司
未经审计的股东权益简明合并报表
截至2022年7月2日的三个月
(百万美元)
分享
资本		其他内容
实收资本		国库股累计
其他
全面
损失		保留
收益		总计
股东的
股权		非-
控管
利益		总计
股权
截至2022年4月2日$2.9 $2,504.7 $(121.9)$(805.4)$1,414.8 $2,995.1 $381.1 $3,376.2 
净收入— — — — 53.1 53.1 6.0 59.1 
其他综合损失— — — (109.4)— (109.4)(27.5)(136.9)
综合(亏损)收益总额— — — (109.4)53.1 (56.3)(21.5)(77.8)
股权的其他变化：
-发行股票— 13.7 — — — 13.7 — 13.7 
-预扣员工税的股份— — — — — — — — 
-取消库存股(0.1)— 121.9 — (121.8)— — — 
-基于股份的薪酬— 5.7 — — — 5.7 — 5.7 
-支付给非控股公司的股息
利益
— — — — — (14.5)(14.5)
截至2022年7月2日$2.8 $2,524.1 $— $(914.8)$1,346.1 $2,958.2 $345.1 $3,303.3 
截至2021年7月3日的三个月
(百万美元)
分享
资本		其他内容
实收资本		国库股累计
其他
全面
损失		保留
收益		总计
股东的
股权		非-
控管
利益		总计
股权
截至2021年4月3日$2.9 $2,463.1 $— $(833.1)$1,218.7 $2,851.6 $378.4 $3,230.0 
净收入— — — — 96.9 96.9 8.9 105.8 
其他综合收益— — — 27.2 — 27.2 3.2 30.4 
综合收益总额— — — 27.2 96.9 124.1 12.1 136.2 
股权的其他变化：
-发行股票— 2.0 — — — 2.0 — 2.0 
-基于股份的薪酬— 6.1 — — — 6.1 — 6.1 
-支付给非控股公司的股息
利益
— — — — — — (10.3)(10.3)
截至2021年7月3日$2.9 $2,471.2 $— $(805.9)$1,315.6 $2,983.8 $380.2 $3,364.0 

5
目录表
盖茨实业公司
未经审计的股东权益简明合并报表
截至2022年7月2日的六个月
(百万美元)
分享
资本		其他内容
实收资本		累计
其他
全面
损失		保留
收益		总计
股东权益		非-
控管
利益		总计
股权
截至2022年1月1日$2.9 $2,484.1 $(825.2)$1,437.9 $3,099.7 $381.7 $3,481.4 
净收入— — — 84.0 84.0 12.4 96.4 
其他综合损失— — (89.6)— (89.6)(34.5)(124.1)
综合(亏损)收益总额— — (89.6)84.0 (5.6)(22.1)(27.7)
股权的其他变化：
-发行股票— 13.9 — — 13.9 — 13.9 
-预扣员工税的股份— (1.3)— — (1.3)— (1.3)
-回购和注销股份(0.1)— — (175.8)(175.9)— (175.9)
-基于股份的薪酬— 27.4 — — 27.4 — 27.4 
-支付给非控股公司的股息
利益		— — — — — (14.5)(14.5)
截至2022年7月2日$2.8 $2,524.1 $(914.8)$1,346.1 $2,958.2 $345.1 $3,303.3 
截至2021年7月3日的六个月
(百万美元)
分享
资本		其他内容
实收资本		累计
其他
全面
损失		保留
收益		总计
股东的
股权		非-
控管
利益		总计
股权
截至2021年1月2日$2.9 $2,456.8 $(805.4)$1,151.4 $2,805.7 $379.3 $3,185.0 
净收入— — — 164.2 164.2 18.0 182.2 
其他综合损失— — (0.5)— (0.5)(6.8)(7.3)
综合(亏损)收益总额— 

— 

(0.5)

164.2 

163.7 

11.2 174.9 
股权的其他变化：
-发行股票— 3.7 — — 3.7 — 3.7 
-预扣员工税的股份— (0.7)— — (0.7)— (0.7)
-基于股份的薪酬— 11.4 — — 11.4 — 11.4 
-支付给非控股公司的股息
利益		— — — — — (10.3)(10.3)
截至2021年7月3日$2.9 $2,471.2 $(805.9)$1,315.6 $2,983.8 $380.2 $3,364.0 
附注构成这些简明综合财务报表的组成部分。
6
目录表
盖茨实业公司
未经审计简明合并财务报表附注

1. 引言
A. 背景
盖茨工业公司是一家公共有限公司，于2017年9月25日在英格兰和威尔士注册。
在这些简明的综合财务报表和相关说明中，除文意另有所指外，凡提及“盖茨”、“我们”、“我们”和“我们”时，均指盖茨工业公司及其合并子公司。
B. 会计期间
本公司编制截至最接近12月31日的星期六期间的年度综合财务报表。因此，截至2022年7月2日和2022年1月1日的简明综合资产负债表以及相关的简明综合经营报表、全面收益、现金流量和股东权益表，如有必要，将列出2022年4月3日至2022年7月2日的91天期间，以及2021年4月4日至2021年7月3日的91天期间和2022年1月2日至2022年7月2日的182天期间的比较信息，以及2021年1月3日至2021年7月3日的182天期间的比较信息。
C. 准备的基础
简明综合财务报表及相关附注乃根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制，并以美元列报，除非另有说明。简明综合财务报表和相关附注包含所有必要的调整(仅由正常经常性应计项目组成)，以公平地展示公司截至2022年7月2日的财务状况以及截至2022年7月2日和2021年7月3日的经营业绩和现金流量。中期结果不一定代表整个财政年度的预期结果。
我们继续与新型冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行的持续影响作斗争。虽然我们普遍看到需求从2020年大流行引发的下降中反弹，但大流行的不断变化的影响，包括变种的出现，以及世界各地为遏制其传播而继续采取的措施，可能会对我们的业务产生持续的影响，这种影响可能会不时发生变化。其中一些影响可能是实质性的，但目前无法合理估计。
根据美国公认会计原则编制合并财务报表时，我们需要对未来做出假设和估计，这些假设和估计会影响资产、负债、收入和费用的报告金额。在核算收入、回扣、长期资产减值、无形资产和商誉、存货估值、金融工具、预期信贷损失、产品保证、所得税和退休后福利等项目时，估计数和假设尤为重要。所使用的估计和假设是基于一些因素，如历史经验、对我们所在行业趋势的观察以及从我们的客户和其他外部来源获得的信息。
由于做出假设和估计时存在固有的不确定性，2022年7月2日之后发生的事件和情况变化，包括那些由新冠肺炎大流行的影响引起的事件和变化，可能会导致实际结果与我们的假设和估计所预期的结果不同。
这些简明综合财务报表未经审计，除以下说明外，其编制基础与盖茨截至2022年1月1日止年度经审计的年度综合财务报表及相关附注基本相同。截至2022年1月1日的简明综合资产负债表是从这些经审计的财务报表中得出的。
7
目录表
在2021年期间，本公司与无关的第三方实施了一项计划，根据该计划，我们可以定期销售从我们的售后客户那里获得的应收贸易账款，作为商业协议的一部分，我们与该客户延长了付款期限。使用该计划的目的是抵消因延长条款而产生的营运资金影响。本计划承保所有符合条件的应收账款，任何保理均由本公司自行决定。在保理符合资格的应收账款后，由于我们不继续参与标的应收账款，可收款风险完全转移到无关的第三方，我们将这些交易计入金融资产的出售并取消对该资产的确认。根据该方案收到的现金在合并现金流量表中归类为经营性现金流入。截至2022年7月2日，收集的美元98.4在这一计划下，我们的应收贸易账款中有数百万加快了速度。在截至2022年7月2日的三个月和六个月内，我们与该计划相关的成本为$0.8百万美元和美元1.4分别记入其他费用(收入)项下的1000万美元。
这些简明综合财务报表应与公司年度报告Form 10-K中包含的截至2022年1月1日的年度经审计年度综合财务报表及相关附注一并阅读。
编制这些简明合并财务报表时使用的会计政策与上一年采用的相同，只是在2022财政年度的第一天采用了以下新的会计准则更新(“ASU”)：
•ASU 2021-10 “政府援助(话题832)：企业实体披露政府援助情况”
2021年11月，财务会计准则委员会(FASB)发布了这一ASU，以增加政府援助的透明度，包括披露(I)援助的类型，(Ii)援助的实体会计，以及(Iii)援助对实体财务报表的影响。这一最新情况要求每年披露与某国政府的某些交易，这些交易是通过采用赠款或捐款会计模式类比核算的，包括(1)关于交易的性质和对其进行核算的相关会计政策的信息，(2)受交易影响的资产负债表和损益表上的项目，以及适用于每个项目的金额，以及(3)交易的重要条款和条件，包括承付款和或有事项。
这些修正案从2021年12月15日之后的财年开始生效。采用这一ASU对我们的合并财务报表没有任何重大影响。
2. 近期尚未采用的会计公告
没有。
3. 细分市场信息
A.背景
这些简明合并财务报表中提供的分部信息反映了首席运营决策者在作出资源分配决策和评估每个分部的业绩时所使用的信息。盖茨的首席执行官(“CEO”)是首席运营决策者。这些决定是基于净销售额和调整后的EBITDA(定义如下)。
B.经营部门和部门资产
盖茨在世界各地为各种工业和汽车应用制造广泛的动力传动和流体动力产品和部件，包括售后市场和First-Fit渠道。
我们的可报告部门是根据我们的主要产品线确定的，因为这是向首席执行官提供信息的基础，目的是分配资源和评估盖茨业务的业绩。因此，我们的运营和报告部门是动力传动和流体动力。
分部资产信息并未提供给首席经营决策者，因此分部资产信息并未列报。由于盖茨业务的性质，现金产生和盈利能力被视为关键指标，而不是基于资产的指标。
8
目录表
C.细分净销售额和分类净销售额
报告分部之间的销售额以及这种销售对每个分部的调整后EBITDA的影响不包括在提交给首席执行官的内部报告中，因此没有包括在下文中。
截至三个月截至六个月
(百万美元)
July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
电力传输$543.0 $588.6 $1,098.6 $1,148.1 
流体动力363.8 326.5 701.6 648.3 
持续运营$906.8 $915.1 $1,800.2 $1,796.4 
我们的商业职能是按地区组织的，因此，除了按报告部门审查净销售额外，首席执行官还审查按地区分类的净销售额信息，包括新兴市场和发达市场之间的信息。
下表按主要原产地汇总了我们的净销售额：
截至三个月
July 2, 2022July 3, 2021
(百万美元)
电力传输
流体动力
电力传输
流体动力
美国$166.7 $196.2 $161.8 $157.7 
北美， 不包括 美国
52.0 54.0 46.1 51.5 
英国(“U.K.”)10.7 16.9 12.9 15.4 
欧洲、中东和非洲地区(1)，不包括英国
151.9 53.6 180.9 51.2 
东亚和印度73.9 19.0 77.2 20.4 
大中华区64.8 11.0 91.0 20.8 
南美23.0 13.1 18.7 9.5 
净销售额$543.0 $363.8 $588.6 $326.5 
截至六个月
July 2, 2022July 3, 2021
(百万美元)
电力传输
流体动力
电力传输
流体动力
美国$325.8 $363.7 $317.7 $310.4 
北美， 不包括 美国
101.2 104.9 92.8100.9
英国22.7 34.3 25.630.1
欧洲、中东和非洲地区(1)，不包括英国
311.6 109.3 343.7100.8
东亚和印度148.3 40.0 160.143.9
大中华区144.8 24.5 172.944.8
南美44.2 24.9 35.317.4
净销售额$1,098.6 $701.6 $1,148.1 $648.3 
(1)    欧洲、中东和非洲(“EMEA”)。
下表总结了我们在新兴市场和发达市场的净销售额：
截至三个月截至六个月
(百万美元)
July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
开发$587.1 $590.8 $1,160.2 $1,145.8 
新兴319.7324.3 640.0 650.6 
净销售额$906.8 $915.1 $1,800.2 $1,796.4 


9
目录表

D.部门利润或亏损的衡量
首席执行官使用调整后的EBITDA来衡量每个部门的盈利能力，定义如下。因此，调整后的EBITDA是盖茨分部披露的分部利润或亏损的衡量标准。
“EBITDA”代表扣除净利息和其他(收入)费用、所得税、折旧和摊销前的净收入。
调整后的EBITDA指扣除某些项目前的EBITDA，这些项目被认为妨碍了我们的业务业绩的期间比较或与其他业务的比较。在本报告所述期间，未计入计算调整后EBITDA的EBITDA项目主要包括：
·与基于股份的薪酬有关的非现金费用；
·与主要公司交易有关的交易费用，包括收购企业和相关的整合活动，以及股权和债务交易；
·资产减值；
·重组费用，包括与遣散费有关的费用；
·与某些存货有关的存货调整按后进先出(“后进先出”)计算。
调整后的EBITDA按部门如下：
截至三个月截至六个月
(百万美元)
July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
电力传输$102.4 $149.6 $200.2 $282.3 
流体动力77.7 66.4 136.7 130.0 
持续运营$180.1 $216.0 $336.9 $412.3 

10
目录表
将持续业务的净收入与调整后的EBITDA进行对账：
截至三个月截至六个月
(百万美元)
July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
持续经营净收益$59.3 $105.4 $96.7 $181.9 
所得税费用12.3 11.6 10.1 30.5 
持续经营的税前收入71.6 117.0 106.8 212.4 
利息支出33.0 33.3 65.6 67.7 
其他费用(收入)8.1 (1.2)8.7 (2.4)
持续经营的营业收入112.7 149.1 181.1 277.7 
折旧及摊销55.8 56.9 110.9 112.7 
交易相关费用(1)
0.5 0.2 1.3 2.6 
资产减值0.6 — 0.6 — 
重组费用3.2 3.7 3.7 6.6 
基于股份的薪酬费用3.5 6.5 27.6 12.8 
库存减值和调整(2)(包括在销售成本中)
3.6 0.1 11.2 0.1 
遣散费(包括在SG&A中)0.1 — 0.4 0.3 
与当前作业无直接关系的其他事项0.1 (0.5)0.1 (0.5)
调整后的EBITDA$180.1 $216.0 $336.9 $412.3 
(1)    与交易有关的支出主要涉及咨询费和与主要公司交易(包括收购企业、股权和债务交易)有关的其他确认成本。
(2)库存减值和调整包括逆转调整，以后进先出为基础重新计量某些库存。最近的通胀环境导致后进先出(FIFO)值降至先进先出(“FIFO”)值以下，因为后进先出的衡量结果是将最近膨胀的成本与当前销售相匹配，而历史上较低的成本保留在库存中。
4. 结构调整和其他战略举措
盖茨继续进行各种重组和其他战略举措，以推动我们运营的各个方面提高生产率。这些行动包括努力巩固我们的制造和分销足迹，将运营规模扩大到当前的需求水平，精简我们的销售、一般和行政(“SG&A”)后台职能，并将某些业务转移到成本较低的地点。
11
目录表
与我们的重组和其他战略举措相关的总成本已在简明综合报表中确认，如下所述。根据美国公认会计原则，与这些行动中的某些行动有关的费用符合重组费用的要求。
截至三个月截至六个月
(百万美元)
July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
重组费用：
-遣散费$2.3 $0.4 $2.3 $0.9 
--非遣散费劳务和福利支出0.1 0.6 0.2 1.4 
-咨询费0.4 0.8 0.4 1.5 
-其他净重组费用0.4 1.9 0.8 2.8 
3.2 3.7 3.7 6.6 
资产减值中的重组费用：
-固定资产和其他资产减值0.6 — 0.6 — 
销售成本中的重组费用：
--存货减值0.3 0.1 0.3 0.1 
重组费用总额$4.1 $3.8 $4.6 $6.7 
与其他战略计划相关的费用：
-包括在SG&A中的服务费0.1 — 0.4 0.3 
与其他战略计划相关的总支出$0.1 $— $0.4 $0.3 
重组和其他战略举措，其中大部分发生在截至2022年7月2日的三个月内，主要与我们正在进行的欧洲重组有关，包括#美元的遣散费1.9100万美元，用于搬迁和将某些支持职能整合到我们的区域共享服务中心。我们还招致了$1.3在截至2022年7月2日的三个月内，与暂停我们在俄罗斯的业务有关的成本为100万美元，其中包括遣散费$0.4100万美元，减值存货#美元0.3百万美元(在销售成本中确认)，固定资产和其他资产减值#美元0.6百万欧元(在资产减值中确认)。在此期间发生的其他重组成本与非遣散费和其他劳动力和福利成本、前期设施关闭或在几个国家的搬迁有关。
在截至2021年7月3日的三个月和六个月内，重组和其他战略举措包括2.1百万美元和美元2.9百万美元，主要是与我们的欧洲重组有关的遣散费和其他与劳动力有关的费用，涉及关闭或缩减办公室和配送中心，以及实施一个区域共享服务中心，以及0.7百万美元和美元1.5与2020年关闭在韩国的一家制造设施相关的额外成本分别为100万美元。此外，在截至2021年7月3日的六个月内，我们确认了$1.0与整合我们的某些中东业务相关的百万美元费用。
12
目录表
重组活动
如上所述，根据美国公认会计原则的定义，重组费用构成了我们与重组和其他战略举措相关的总费用的子集。这些费用包括在销售成本中确认的存货减值。按部门分析，我们的重组费用如下：
截至三个月截至六个月
(百万美元)
July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
电力传输$3.1 $3.0 $3.4 $4.6 
流体动力1.0 0.8 1.2 2.1 
持续运营$4.1 $3.8 $4.6 $6.7 
以下汇总了截至2022年7月2日和2021年7月3日的6个月的重组费用准备金：
截至六个月
(百万美元)
7月2日，
2022		7月3日，
2021
截至期初的余额$6.5 $17.9 
在此期间的使用情况(3.2)(12.3)
这段期间的收费4.0 7.1 
在此期间获释(0.3)(0.5)
外币折算(0.2)(0.5)
截至期末的余额$6.8 $11.7 
重组准备金预计将在2022年和2023年期间使用，并列入简明综合资产负债表中的应计费用和其他流动负债项目。
5. 所得税
我们通过对年初至今的税前收入应用我们的估计年度有效税率来计算年初至今的所得税拨备，并对发生期间的个别税项进行调整。
截至2022年7月2日的三个月，我们的所得税支出为$12.3百万美元的税前收入71.6100万美元，这导致了有效税率为17.2%，而所得税支出为#美元11.6百万美元的税前收入117.0100万美元，这导致了有效税率为9.9截至2021年7月3日的三个月。
在截至2022年7月2日的三个月内，实际税率主要是由一项离散的税收优惠推动的，即3.5百万美元与部分释放美国外国税收抵免的递延税项资产估值免税额有关，但被#美元抵销1.9数以百万计的其他离散支出。在截至2021年7月3日的三个月里，实际税率主要是由1美元的离散福利推动的。8.3百万美元与部分释放美国外国税收抵免的递延税项资产估值免税额和#美元有关6.6在此期间，与英国颁布的税法变化有关的百万美元。
截至2022年7月2日的六个月，我们的所得税支出为$10.1百万美元的税前收入106.8100万美元，这导致了有效税率为9.5%，而所得税支出为#美元30.5百万美元的税前收入212.4100万美元，这导致了有效税率为14.4截至2021年7月3日的六个月。
在截至2022年7月2日的六个月中，实际税率主要是由1美元的离散福利推动的。11.7100万美元与部分释放美国外国税收抵免的递延税项资产估值免税额有关，但部分被应税收益的司法组合所抵消。截至2021年7月3日的六个月，实际税率主要由上述三个月期间的相同因素驱动。
13
目录表
递延税项资产和负债
我们确认递延税项资产和负债因美国公认会计原则下现有资产和负债的账面价值与各自税基之间的差异而产生的未来税项后果，以及因营业净亏损结转和税项抵免结转而产生的税项后果。我们评估我们的递延税项资产的可回收性，权衡所有正面和负面证据，如果我们确定部分或全部递延税项资产更有可能无法变现，则需要为这些资产建立或维持估值拨备。
截至每个报告日期，我们都会考虑新的证据，无论是积极的还是消极的，这些证据都可能影响我们对递延税项资产未来变现的看法。我们将维持我们对递延税项资产未来变现的立场，包括我们继续维持估值津贴的资产，直到有足够的新证据支持预期的改变。这种预期的变化可能是由于许多因素造成的，包括那些影响我们对未来收益预测的因素，以及我们运营所依据的国际税法和税务规划的变化。目前尚不能合理地预测任何此类变化，但一旦发生这种变化，我们对其对递延税项资产未来变现的影响的看法可能会对我们的财务报表产生重大影响。
在权衡了所有证据，更加重视可客观核实的证据后，我们确定，在截至2022年7月2日的三个月里，美国的递延税项资产总额很有可能达到1美元。4.0百万美元可变现，其中3.5在此期间，100万美元是一项独立的福利。由于对可利用外国税收抵免的未来应纳税利润的估计发生变化，我们对这些递延税项资产的估值免税额的判断发生了变化。
6. 每股收益
每股基本收益指股东应占净收益除以期内已发行股份的加权平均数。稀释每股收益考虑潜在股份的稀释效应，除非纳入潜在股份会产生反稀释效应。库存股方法用于确定因假定行使股权相关工具而产生的潜在稀释股份。
每股收益的计算方法如下：
截至三个月截至六个月
(百万美元，不包括股票数量和每股金额)
July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
股东应占净收益$53.1 $96.9 $84.0 $164.2 
加权平均流通股数281,768,945 291,696,946 285,713,321 291,432,153 
基于股份的奖励的稀释效应4,269,873 6,077,196 4,837,297 5,524,477 
稀释加权平均流通股数量286,038,818 297,774,142 290,550,618 296,956,630 
被摊薄的反摊薄股份数量
每股收益计算		5,679,838 2,200,770 4,771,573 4,340,852 
基本每股收益$0.19 $0.33 $0.29 $0.56 
稀释后每股收益$0.19 $0.33 $0.29 $0.55 
7. 盘存
(百万美元)
自.起
July 2, 2022
自.起
2022年1月1日
原材料和供应品$209.1 $199.6 
正在进行的工作43.8 43.4 
成品442.6 439.6 
总库存$695.5 $682.6 

14
目录表
8. 商誉
(百万美元)
电源
传输		流体
电源		总计
成本和账面金额
截至2022年1月1日$1,388.1 $674.9 $2,063.0 
外币折算(74.2)(15.6)(89.8)
截至2022年7月2日$1,313.9 $659.3 $1,973.2 

9. 无形资产
截至2022年7月2日截至2022年1月1日
(百万美元)
成本累计
摊销和
损伤		网络成本累计
摊销和
损伤		网络
有限生存期：
-客户关系
$1,967.9 $(931.3)$1,036.6 $2,031.7 $(901.6)$1,130.1 
-技术
90.4 (89.3)1.1 90.9 (89.4)1.5 
-大写软件
99.5 (61.2)38.3 97.8 (56.6)41.2 
2,157.8 (1,081.8)1,076.0 2,220.4 (1,047.6)1,172.8 
无限期--活着：
-品牌和商号
513.4 (44.0)469.4 513.4 (44.0)469.4 
无形资产总额
$2,671.2 $(1,125.8)$1,545.4 $2,733.8 $(1,091.6)$1,642.2 
截至2022年7月2日止三个月内，已确认的无形资产摊销费用为#美元。32.3百万美元，相比之下，33.2截至2021年7月3日的三个月为100万美元。此外，外币汇率变动导致无形资产总额账面净值减少#美元。28.3在截至2022年7月2日的三个月中，5.7截至2021年7月3日的三个月为100万美元。
截至2022年7月2日止六个月内，已确认的无形资产摊销费用为65.3百万美元，相比之下，66.6在截至2021年7月3日的六个月中，此外，外币汇率变动导致无形资产总额账面净值减少#美元。34.8截至2022年7月2日的6个月为100万美元，而去年同期为减少$9.3在截至2021年7月3日的六个月中，
10. 衍生金融工具
我们面临着与我们正在进行的业务运营相关的某些风险。我们不时使用衍生金融工具，主要是外币掉期、远期外币合约、利率上限(期权)及利率掉期，以减低外币风险及利率风险。我们并不持有或发行衍生工具作投机用途，并密切监察与我们交易的机构的信贷质素。
我们在简明综合资产负债表中确认衍生工具为资产或负债。我们将某些货币掉期指定为净投资对冲，并将利率上限和利率掉期指定为现金流对冲。指定衍生工具的收益或亏损于其他全面收益(“保监处”)确认，并重新分类至对冲交易影响收益的同一期间或多个期间的净收入。
未在有效套期保值关系中指定的衍生工具被视为经济套期保值，其公允价值变动在每个期间的净收益中确认。
15
目录表
衍生金融工具的期末公允价值如下：
截至2022年7月2日截至2022年1月1日
(百万美元)
预付费用和其他资产其他非-
当前
资产		应计费用及其他
当前
负债		其他
非-
当前
负债		网络预付费用和其他资产其他非-
当前
资产		应计费用及其他
当前
负债		其他
非-
当前
负债		网络
指定为对冲工具的衍生工具：
-货币互换
$6.4 $— $— $(4.4)$2.0 $— $— $(19.8)$— $(19.8)
-利率上限
— — — — — — — (1.3)(0.5)(1.8)
--利率互换
15.1 26.1 (10.8)(21.5)8.9 — 7.7 (12.9)(26.9)(32.1)
未被指定为对冲工具的衍生工具：
-货币远期合约
4.5 — (1.2)— 3.3 2.9 — (0.6)— 2.3 
$26.0 $26.1 $(12.0)$(25.9)$14.2 $2.9 $7.7 $(34.6)$(27.4)$(51.4)
A.被指定为净投资对冲的工具
我们持有被指定为我们某些欧洲业务的净投资对冲的交叉货币掉期。截至2022年7月2日和2022年1月1日，这些合同的名义本金金额为美元。270.0百万美元。在2022年3月期间，我们将这些最初于2022年3月到期的掉期延长至现在的2027年3月31日到期。此外，自2022年7月2日起，我们已指定欧元25.0百万欧元计价债务，作为我们某些欧洲业务的净投资对冲，而不是欧元147.0截至2022年1月1日。
保监处就指定为净投资对冲工具的工具确认的税前公允价值收益(亏损)如下：
截至三个月截至六个月
(百万美元)
July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
在保监处确认的公允价值净收益(亏损)涉及：
--欧元计价债务
$5.6 $(1.0)$10.7 $5.7 
-指定的交叉货币互换
16.3 (1.7)21.5 9.8 
公允价值净收益(亏损)合计$21.9 $(2.7)$32.2 $15.5 
在截至2022年7月2日的三个月和六个月内，净收益为1.0百万美元和美元1.6与被指定为净投资对冲的交叉货币掉期相关的利息支出分别为100万美元，而净收益为#美元。0.4百万美元和美元0.9在截至2021年7月3日的三个月和六个月内，分别为100万美元。
B.被指定为现金流对冲的工具
我们使用利率互换和利率上限作为我们利率风险管理策略的一部分，以增加利息支出的稳定性，并管理我们对利率变动的风险敞口。这些工具都被指定为现金流对冲。截至2022年7月2日和2022年1月1日，我们持有固定薪酬、浮动利率掉期，名义总金额为1美元。870.0百万美元，从2020年6月30日到2025年6月30日。
我们的利率上限包括，如果利率高于合同上的执行利率，则从交易对手那里收到可变利率付款，以换取溢价。截至2022年7月2日和2022年1月1日，我们未偿还的利率上限名义金额为欧元。425.0百万，涵盖2019年7月1日至2023年6月30日。
16
目录表
保监处确认的与我们现金流对冲有关的税前变动如下：
截至三个月截至六个月
(百万美元)
July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
保监处认可的与以下事项有关的动向：
-现金流量套期保值的公允价值损益$2.2 $(3.6)$35.6 $6.1 
-摊销至上期公允价值损失净收益4.5 4.5 8.9 8.9 
-递延保费从保监处改划为净收入
1.0 0.9 2.1 1.8 
总运动量
$7.7 $1.8 $46.6 $16.8 
C.未被指定为对冲工具的衍生工具
我们没有将我们的货币远期合约指定为对冲工具，这些合约主要用于与应收账款、应收款和材料采购有关的运营货币风险，或者用于管理盖茨现金的货币状况的货币掉期合约。
截至2022年7月2日和2022年1月1日，没有未到期的货币互换。
截至2022年7月2日，用于管理经营性外汇敞口的未偿还货币远期合约名义金额为#美元。166.4百万美元，相比之下，171.9截至2022年1月1日。
与未被指定为套期保值工具的衍生工具有关的在净收益中确认的公允价值收益如下：
截至三个月截至六个月
(百万美元)
July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
确认的公允价值收益涉及：
-SG&A认可的货币远期合约
$2.5 $0.2 $5.0 $2.0 
总计
$2.5 $0.2 $5.0 $2.0 

11. 公允价值计量
A.公允价值层次结构
我们按公允价值核算某些资产和负债。主题820“公允价值计量和披露“为公允价值计量中使用的投入建立以下层次结构：
•“第1级”投入是指相同资产或负债在活跃市场上的未调整报价；
•“第2级”投入是指第1级所列报价以外的资产或负债可直接(即作为价格)或间接(即从价格中得出)可观察到的投入；以及
•“3级”投入不是基于可观察到的市场数据(不可观察到的投入)。
按公允价值计量的资产和负债根据对其估值有重要意义的最低水平的投入被归类为三个级别之一。
B.未按公允价值持有的金融工具
若干金融资产及负债不按公允价值计量；然而，现金及现金等价物、限制性现金、循环信贷安排提款及银行透支等项目一般按浮动利率计息，因此其账面值被视为接近公允价值。由于到期日较短，应收账款和应付账款的账面价值也被视为接近其公允价值。
17
目录表
我们债务的账面金额和公允价值如下：
截至2022年7月2日截至2022年1月1日
(百万美元)
携带
金额
公允价值
携带
金额
公允价值
当前$37.8 $36.7 $38.1 $37.9 
非当前2,533.9 2,420.1 2,526.5 2,553.0 
$2,571.7 $2,456.8 $2,564.6 $2,590.9 
债务主要包括有担保信贷安排和无担保优先票据项下的借款。有抵押信贷安排下的贷款按浮动利率支付利息，但须遵守0.75美元定期贷款的LIBOR下限为%，0欧元定期贷款的%EURIBOR下限。定期贷款的公允价值是从市场价格中得出的，并对非流动性进行了贴现。无抵押优先票据的利率是固定的，由“合格机构买家”和某些其他合格投资者进行交易，其公允价值是根据其报价的市场价格得出的。
C.按公允价值经常性计量的资产和负债
下表对按公允价值经常性计量的资产和负债进行了分类：
(百万美元)
活动中的报价
街市(1级)
显著的可观察性
输入(2级)
总计
截至2022年7月2日
股权投资$0.7 $— $0.7 
衍生资产$— $52.1 $52.1 
衍生负债$— $(37.9)$(37.9)
截至2022年1月1日
股权投资$0.6 $— $0.6 
衍生资产$— $10.6 $10.6 
衍生负债$— $(62.0)$(62.0)
股权投资是指在活跃的市场中交易的权益证券，因此使用活跃市场中的报价来衡量。第2级包括的衍生工具资产和负债是指外币兑换远期合约和掉期合约，以及利率衍生合约。
我们使用与市场参与者使用的模型一致的模型对我们的外币兑换衍生品进行估值，这些模型最大限度地利用了市场可观察到的投入，包括货币的远期价格。
我们使用被广泛接受的贴现现金流估值方法对我们的利率衍生品合同进行估值，该方法反映了每种衍生品的合同条款，包括到期日。该方法采用折现未来现金支付及折现预期收入的市场标准方法计算衍生工具的公允价值。计算中使用的投入是基于可观察到的基于市场的投入，包括利率曲线、隐含波动率和信贷利差。
我们纳入信用估值调整，考虑到任何信用提升对合同的影响，以在公允价值计量中适当反映我们自己的不履行风险和各自交易对手的不履行风险。
公允价值层级之间的转移
在本报告所述期间，第1级和第2级之间没有转移，盖茨也没有使用第3级投入按公允价值经常性计量的资产或负债。
D.在非经常性基础上按公允价值计量的资产
盖茨拥有与某些资产相关的非经常性公允价值计量，包括商誉、无形资产以及财产、厂房和设备。不是在截至2021年7月3日的三个月和六个月内确认了重大减值。在截至2022年7月2日的三个月和六个月内，固定资产和其他资产减值$0.6与暂停我们在俄罗斯的业务有关的100万美元被确认。
18
目录表
12. 债务
(百万美元)
自.起
July 2, 2022
自.起
2022年1月1日
担保债务：
-美元定期贷款$1,356.8 $1,363.7 
--欧元定期贷款587.7 647.5 
-资产支持左轮手枪70.0 — 
无担保债务：
—6.252026年到期的美元优先债券百分比
568.0 568.0 
债务本金总额2,582.5 2,579.2 
递延发行成本(28.1)(31.5)
应计利息17.3 16.9 
债务总账面价值2,571.7 2,564.6 
债务，流动部分37.8 38.1 
债务，减去流动部分$2,533.9 $2,526.5 
盖茨的担保债务由其某些子公司共同和个别、不可撤销、完全和无条件地担保，并以其几乎所有资产的留置权作为担保。
盖茨在其某些债务安排下受到契约、陈述和担保的约束。在这些精简综合财务报表所涵盖的期间内，我们遵守了适用的财务契约。同样，根据管理我们债务安排的协议，我们从事某些额外债务、进行某些投资和支付某些股息等活动的能力，在一定程度上取决于我们根据这些协议确定的措施进行测试的能力。
债务赎回
在2021年6月，我们偿还了本金债务欧元58.7百万(美元)69.5百万美元)抵销我们的欧元定期贷款安排。由于这笔还款，我们加快了对#美元的确认。0.4递延发行成本(在利息支出中确认)百万美元。
美元和欧元定期贷款
我们的担保信贷安排包括2014年7月3日提取的美元定期贷款信贷安排和欧元定期贷款信贷安排。这些定期贷款工具按浮动利率计息，对于美元债务，浮动利率可以是信贷协议中定义的基本利率加适用保证金，也可以是我们选择的LIBOR加适用保证金。欧元定期贷款将于2024年3月31日到期。2021年2月24日，我们对美元定期贷款信贷协议进行了修订，包括将美元定期贷款的到期日从2024年3月31日延长至2027年3月31日，将适用于美元定期贷款的下限从1.00%至0.75%，并修改美元定期贷款的适用保证金，以包括0.25如果我们的合并总净杠杆率(在信贷协议中定义)小于或等于3.75泰晤士报。关于这些修订，我们支付了截至修订日期的应计利息$。3.7百万美元，外加$8.6100万美元，其中6.9百万美元有资格延期，并使用有效利率法摊销美元定期贷款的新剩余期限的利息支出。
美元定期贷款利率目前为伦敦银行同业拆借利率，下限为0.75%，外加边际2.50%，截至2022年7月2日，根据这一安排借款的利息利率为4.17年利率。美元定期贷款利率于每月最后一个营业日重新厘定。截至2022年7月2日，欧元定期贷款的利息为EURIBOR，目前低于0%，下限为0%，外加边际3.00%。欧元定期贷款利率在每个季度的最后一个工作日重新设定。
这两笔定期贷款都需要按季度摊销0.25%，根据原始本金金额减去某些还款，到期应支付的余额。于截至2022年7月2日止六个月内，我们就美元定期贷款及欧元定期贷款支付摊销款项#6.9百万美元和美元3.4分别为100万美元。于截至2021年7月3日止六个月内，我们就美元定期贷款及欧元定期贷款支付摊销款项#6.9百万美元和美元3.9分别为100万美元。
19
目录表
根据信贷协议的条款，我们有义务根据前一年的最终结果，每年向定期贷款贷款人提供协议中定义的“超额现金流”。根据我们2021年的结果，信贷协议中定义的杠杆率低于要求付款的门槛，因此2022年不需要支付超额现金流。
在本报告所列期间，欧元定期贷款的汇兑收益(亏损)已确认，详情见下表。由于该贷款的一部分被指定为我们某些欧元投资的净投资对冲，相应部分的汇兑收益(损失)在保监处确认。
截至三个月截至六个月
(百万美元)
July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
在经营报表中确认的损益$30.9 $(3.4)$45.6 $18.7 
在OCI中确认的损益5.6 (1.0)10.7 5.7 
总收益(亏损)$36.5 $(4.4)$56.3 $24.4 
作为我们整体对冲战略的一部分，在简明综合经营报表的其他支出(收入)项中确认的上述净汇兑收益(亏损)已被欧元计价公司间贷款的净外汇变动大幅抵消。
盖茨全球有限责任公司的一家全资美国子公司(定期贷款借款人和盖茨工业公司的间接子公司)是美国联邦所得税定期贷款项下的主要债务人，负责支付这部分债务的到期款项。因此，这部分债务的贷款人收到的利息是美国的收入来源。
无抵押优先票据
截至2022年7月2日，我们拥有568.02019年11月发行的百万美元未偿还优先票据。这些票据定于2026年1月15日到期，年息率固定为6.25每半年支付一次利息，利率为%。
在2022年1月15日及之后，我们可以选择在任何时间全部或部分赎回美元优先债券，赎回价格如下(以本金的百分比表示)，另加到赎回日应计和未付的利息：
赎回价格
在开始的一年内：
—2022103.125 %
—2023101.563 %
-2024年及以后100.000 %
一旦发生控制权变更或某种合资格资产出售，票据持有人将有权要求我们提出要约，以相当于以下价格回购每位持有人的票据101%(如果是控制权变更)或100本金的%(如属资产出售)，另加应计及未付利息。
循环信贷安排
我们有一个有担保的循环信贷安排，提供多币种循环贷款。2021年11月18日，我们修订了管理这一贷款的信贷协议，其中包括将贷款规模从1美元增加到1美元。185.0百万至美元250.0百万美元，将到期日从2023年1月29日延长至2026年11月18日(取决于与我们的欧元定期贷款和无担保优先票据相关的某些弹性到期日，如果超过$500.0在上述两项贷款到期前91天仍未偿还的贷款)，并将信用证分项贷款从20.0百万至美元75.0百万美元。
关于这些修订，我们支付了#美元的费用。2.0已递延的百万美元，连同与该贷款相关的现有递延发行成本，将按直线摊销至该贷款的新期限的利息支出。
截至2022年7月2日和2022年1月1日，不是循环信贷安排下的现金提款，有不是未付信用证。
20
目录表
循环信贷安排下的债务按浮动利率计息，浮动利率可以是信贷协议中定义的基本利率加适用保证金，或者根据我们的选择，LIBOR加适用保证金。
资产支持左轮手枪
我们有一项循环信贷安排，将于2023年1月29日到期，由我们在北美的某些资产提供支持。2021年11月18日，我们修改了管理这一贷款的信贷协议，其中包括将贷款的最高规模从325.0百万至美元250.0百万(美元)250.0截至2022年7月2日，为100万美元240.4截至2022年1月1日，以有担保资产的价值为基础)，并将到期日从2023年1月29日延长至2026年11月18日(受与我们的欧元定期贷款和无担保优先票据相关的某些弹性到期日的限制，如果超过$500.0于该等贷款各自到期日前91天，就该等贷款而言，尚未偿还的金额为百万元)。该贷款还允许提供一笔金额为#美元的信用证分贷款。150.0百万美元以下250.0最多一百万。
关于这些修订，我们支付了#美元的费用。1.3已递延的百万美元，连同与该贷款相关的现有递延发行成本，将按直线摊销至该贷款的新期限的利息支出。
截至2022年7月2日，我们的余额为70.0在2022年3月为促进附注15中进一步讨论的股份回购交易而提取的资产支持左轮手枪项下未偿还的百万美元。截至2022年1月1日，有不是在这个设施下的现金汇票。这项贷款项下的未偿还信用证为#美元。25.7百万美元和美元45.3分别截至2022年7月2日和2022年1月1日。
贷款项下的债务按浮动利率计息，浮动利率可以是信贷协议中定义的基本利率加适用保证金，或根据我们的选择，LIBOR加适用保证金。
13. 退休后福利
盖茨在其运营的某些国家提供固定收益养老金计划，特别是在美国和英国。所有的固定收益养老金计划都不对新进入者开放。除了有资金的固定收益养老金计划外，盖茨还没有为某些现任和前任员工的固定收益义务提供资金。
盖茨还向其在美国和加拿大的某些员工提供其他退休后福利，主要是医疗和人寿保险。
21
目录表
定期福利净收入
养恤金和其他退休后福利的定期福利净收入构成如下：
截至2022年7月2日的三个月截至2021年7月3日的三个月
(百万美元)
养老金
其他退休后福利
总计
养老金
其他退休后福利
总计
在营业收入中报告：
-雇主服务成本$0.8 $— $0.8 $1.0 $— $1.0 
在营业收入之外报告：
-利息成本3.8 0.3 4.1 3.4 0.3 3.7 
-计划资产的预期回报(5.4)— (5.4)(4.8)— (4.8)
-上期损失(收益)摊销净额0.3 (0.6)(0.3)0.3 (0.3)— 
-定居点和削减量— — — — — — 
定期福利净收入$(0.5)$(0.3)$(0.8)$(0.1)$— $(0.1)
投稿$1.7 $0.8 $2.5 $2.2 $1.0 $3.2 

截至2022年7月2日的六个月截至2021年7月3日的六个月
(百万美元)
养老金
其他退休后福利
总计
养老金
其他退休后福利
总计
在营业收入中报告：
-雇主服务成本$1.7 $— $1.7 $2.1 $— $2.1 
在营业收入之外报告：
-利息成本7.8 0.6 8.4 6.8 0.6 7.4 
-计划资产的预期回报(11.1)— (11.1)(9.7)— (9.7)
-上期损失(收益)摊销净额0.6 (1.1)(0.5)0.7 (0.7)— 
-定居点和削减量— — — — — — 
定期福利净收入$(1.0)$(0.5)$(1.5)$(0.1)$(0.1)$(0.2)
投稿$3.7 $2.0 $5.7 $5.1 $2.3 $7.4 
在业务收入之外报告的上述养恤金和其他退休后福利的定期福利净收入的组成部分均列入简明综合业务表的其他费用(收入)项。
2022年全年，我们预计将贡献约美元10为我们的固定收益养老金计划提供100万美元，约为4百万美元用于我们的其他退休后福利计划。
14. 基于股份的薪酬
该公司对其股票实行基于股票的激励计划，为盖茨的高级管理人员和其他符合条件的员工提供激励。在截至2022年7月2日的三个月和六个月内，我们确认了一项费用为$3.5百万美元和美元27.6分别为100万美元和300万美元6.5百万美元和美元12.8在截至2021年7月3日的三个月和六个月中，分别为100万美元。
22
目录表
根据2014年奥马哈Topco有限公司股票激励计划(“2014计划”)颁发的奖励
盖茨根据2014年计划颁发了多项基于股票的激励奖励，该计划由本公司承担，并在2018年1月我们首次公开募股时更名为盖茨工业公司plc股票激励计划。自2017年以来，该计划没有颁发任何新的奖项。期权被平均分为四级，每一级都有特定的归属条件。第I级期权平均分配5自授予之日起数年，但参与者须在授予之日继续向盖茨提供服务。第二级、第三级和第四级期权归属于我们的多数股东，即Blackstone Inc.(“Blackstone”或我们的“赞助商”)的关联公司管理的各种投资基金，在特定流动性事件发生时实现特定的投资回报，这也受制于参与者在归属日期继续向盖茨提供服务。与第二级、第三级和第四级相关的性能条件必须在2022年7月3日或之前达到，才能进行归属。所有期权都将到期十年在批出日期之后。
在2022年3月期间，在Blackstone出售了他们在Gates以及与这些期权相关的指定投资回报所归属的Tier II和Tier IV期权的一定部分权益后，发生了定义为流动性的事件。关于这一归属，一次性基于股份的补偿费用为#美元。16.1一百万人获得认可。第三级奖励的业绩障碍尚未达到，因此截至2022年7月2日，这些期权仍未授予。2022年7月3日，第三级期权的履约期到期，由于没有实现指定的投资回报，这些第三级期权将不会归属。
由于中国监管机构对外资持股的限制，根据该计划授予中国员工的奖励已作为股票增值权(“SARS”)发放。这些特别提款权的条款与上述期权的条款相同，只是在行使时不会发行股份；相反，将向员工支付相当于从授予日至行使日股票价值增加的现金。因此，这些裁决被视为718专题下的责任裁决。薪酬--股票薪酬“并在每个期间期末重估至其公允价值。特别行政区包括期权奖励，其归属条款与上述第II、III和IV级期权奖励相同，由于上述归属事件，第二级和IV级奖励的特区等价物也于2022年3月归属，导致以股份为基础的补偿费用为$。2.6百万美元。
下表汇总了根据本计划授予的奖励的变化。
根据盖茨工业公司2018年综合激励计划(“2018年计划”)颁发的奖项
在2018年1月首次公开募股的同时，盖茨通过了2018年计划，这是一项基于市场的长期激励计划，允许发行各种基于股权和现金的奖励，包括股票期权、SARS和RSU。
根据本计划发行的SARS以期权的形式发行，但在行使时不会发行股份；相反，将向员工支付相当于从授予日至行使日股票价值增加的现金。因此，这些裁决被视为718专题下的责任裁决。薪酬--股票薪酬“并在每个期间期末重估至其公允价值。SARS及根据本计划发行的大部分购股权平均归属于三年或四年从授予之日起。其余的期权，即溢价期权，平均归属于三年制期限，自授予之日起两年。所有期权以参与者在授予日继续受雇于盖茨为准，并到期十年在批出日期之后。
根据该计划发放的RSU包括计时的RSU和基于绩效的RSU(“PRSU”)。时间归属的RSU平均归属于任何一个一, 三或四年自授予之日起，以参与者在授予之日继续向盖茨提供服务为条件。在2022年前发布的PRSU规定50如果盖茨实现了计划中定义的平均年调整后投资资本回报率(“调整后的投资回报率”)，则通常将获得奖励的%，剩余的50如果盖茨实现了一定的相对总股东回报(“相对TSR”)目标，则通常有%的PRSU将被授予，在每种情况下，三年制实绩期间，并以参与者在实绩期间结束时是否继续受雇为条件。在绩效期间结束时授予的PRSU总数将从0%至200基于预先确定的规模的实际绩效的目标的百分比。对于2022年颁发的PRSU，条款相同，只是75奖励的百分比一般将根据指定的调整后ROIC成就和剩余部分授予25百分比通常将基于相对TSR目标实现情况进行授予。
下表汇总了根据本计划发放的新奖和现有奖的变动情况。
23
目录表
未平仓期权变动情况摘要
截至2022年7月2日的六个月
平面图数量
选项		加权平均行权价
$
期初未清偿债务：
-第I层2014年计划2,752,700 $6.91 
-第二层2014年计划3,577,470 $6.90 
-第三层2014年计划3,577,470 $6.90 
-第四层2014年计划3,577,470 $10.35 
-SARS两个计划829,108 $9.31 
-股票期权2018年计划3,254,097 $14.84 
-高级选项2018年计划835,469 $18.88 
18,403,784 $9.63 
在该期间内获批予：
-SARS2018年计划62,055 $15.76 
62,055 $15.76 
在此期间被没收的：
-第三层2014年计划(188,157)$6.93 
-SARS2018年计划(13,169)$13.52 
-股票期权2018年计划(87,174)$14.18 
(288,500)$9.42 
在此期间内已过期：
-第四层2014年计划(52,661)$11.80 
-SARS2018年计划(7,666)$15.16 
-股票期权2018年计划(35,535)$15.82 
(95,862)$13.56 
在此期间行使的权力：
-第I层2014年计划(143,240)$7.23 
-第二层2014年计划(788,572)$6.67 
-第四层2014年计划(734,411)$9.84 
-SARS两个计划(4,164)$11.00 
-股票期权2018年计划(28,745)$13.42 
(1,699,132)$8.21 
期末未清偿款项：
-第I层2014年计划2,609,460 $6.89 
-第二层2014年计划2,788,898 $6.97 
-第三层2014年计划3,389,313 $6.90 
-第四层2014年计划2,790,398 $10.46 
-SARS两个计划866,164 $9.65 
-股票期权2018年计划3,102,643 $14.86 
-高级选项2018年计划835,469 $18.88 
16,382,345 $9.78 
可在期限结束时行使11,212,595 $9.84 
已归属并预期在期末归属12,985,744 $10.52 
24
目录表
截至2022年7月2日，可行使期权的内在价值总计为美元25.8百万美元，这些期权的加权平均剩余合同期限为4.3好几年了。截至2022年7月2日，已归属或预期归属的期权的总内在价值为$26.5百万美元，这些期权的加权平均剩余合同期限为4.7好几年了。
截至2022年7月2日，与第三级期权以外的非既得期权有关的未确认补偿费用为#美元3.0百万美元，预计将在加权平均期间确认1.3好几年了。与非既得性第三级期权有关的未确认赔偿费用为#美元。6.8截至2022年7月2日。由于在2022年7月3日之前没有实现指定的投资回报，这些第三级期权将不会授予任何人。
在截至2022年7月2日的三个月和六个月内，现金为$13.7百万美元和美元13.9分别收到与行使既得期权有关的100万美元，相比之下，收到#美元2.0百万美元和美元3.7在截至2021年7月3日的三个月和六个月内，分别为100万美元。截至2022年7月2日止三个月及六个月内，已行使期权的内在价值合计为$0.5百万美元和美元0.6分别为100万美元和300万美元2.4百万美元和美元4.3在截至2021年7月3日的三个月和六个月内，分别为100万美元。
未清减贫股和减贫股变动情况摘要
截至2022年7月2日的六个月
数量
奖项		加权平均
授予日期公允价值
$
期初未清偿债务：
-RSU1,744,405 $13.98 
-PRSU883,978 $16.98 
2,628,383 $14.99 
在该期间内获批予：
-RSU1,287,922 $15.72 
-PRSU425,670 $17.23 
1,713,592 $16.09 
在此期间被没收的：
-RSU(115,880)$14.33 
-PRSU(152,780)$21.11 
(268,660)$18.19 
在此期间归属的：
-RSU(783,574)$13.76 
-PRSU(80,308)16.46 
(863,882)$14.01 
期末未清偿款项：
-RSU2,132,873 $15.09 
-PRSU1,076,560 $16.53 
3,209,433 $15.57 
截至2022年7月2日，与未归属的RSU和PRSU相关的未确认补偿费用为#美元30.2百万美元，预计将在加权平均期间确认1.9年数，在相关情况下，以达到上述业绩条件为条件。于截至2022年7月2日止三个月及六个月内归属的RSU及PRSU的总公平价值为0.4百万美元和美元12.1分别为100万美元和300万美元0.4百万美元和美元8.1在截至2021年7月3日的三个月和六个月内，分别为100万美元。
25
目录表
在该段期间内批出的裁决的估值
期权的授予日期和SARS的公允价值使用Black-Scholes估值模型来衡量。RSU按授权日的股价估值。通过蒙特卡洛模拟对溢价期权和PRSU进行了估值。由于盖茨只拥有自首次公开募股(IPO)以来一段时间内其股票的波动率数据，因此在必要时，已将这种波动率与其他上市公司的债务杠杆波动率进行加权，以确定预期期权期限内的预期波动率。预期期权期限代表期权预期未偿还的时间段，并基于期权的合同期限、期权归属期限和历史行使模式的考虑。加权平均公允价值及相关假设如下：
截至六个月
7月2日，
2022		7月3日，
2021
加权平均授予日期公允价值：
-SARS$6.94 $6.66 
-股票期权不适用$6.66 
-高级选项不适用$6.36
-RSU$15.72 $15.10 
-PRSU$17.23 $17.92 
模型的输入：
-预期波动-SARS43.5 %46.1 %
-预期波动率-股票期权不适用46.1 %
-预期波动率-溢价期权不适用46.1 %
-预期波动率-PRSU49.1 %50.8 %
-SARS的预期期权年限(年)6.06.0
-股票期权的预期期权年限(年)不适用6.0
-溢价期权的预期期权寿命(年)不适用6.0
--无风险利率：
非典1.91 %0.95 %
股票期权不适用0.95 %
溢价期权不适用0.95 %
PRSU1.72 %0.27 %

15. 权益
在截至2022年7月2日和2021年7月3日的6个月中，公司已发行股票数量的变动情况如下：
截至六个月
(股份数量)
7月2日，
2022		7月3日，
2021
截至期初的余额291,282,137 290,853,067 
行使购股权1,694,968 436,494 
限制性股票单位的归属，扣除预扣税后的净额775,244 553,098 
股份回购及注销(11,465,917)— 
截至期末的余额282,286,432 291,842,659 
该公司拥有一面值为$的已授权和已发行股份类别0.01，每一股都有平等的投票权。
2021年11月，该公司设立了一项回购计划，允许最高回购金额为200授权的股份回购金额为100万美元。在截至2022年7月2日的六个月里，盖茨回购了11,465,917总成本为$$的股票174.7百万美元，并产生了额外的$1.2数以百万计的成本与这些回购直接相关。所有回购的股票都已被注销。
26
目录表
于2022年3月24日，本公司、与Blackstone Inc.及Citigroup Global Markets Inc.(“Citigroup”)有关联的若干出售股东订立承销协议，根据该协议，出售股东同意向花旗集团出售5,000,000本公司普通股，价格为$15.14每股普通股(“发售”)。出售股份的股东亦给予花旗集团一项选择权，可购买最多750,000本公司的额外普通股；该认购权已于2022年3月25日全面行使。本次发行于2022年3月30日结束，公司并未从出售普通股中获得任何收益。
关于此次发行，该公司回购了8,000,000通过花旗集团从相同出售股东手中获得的普通股，价格为$15.14每股普通股，总代价为$121.1百万美元，外加与交易直接相关的成本$0.8百万美元。这次回购的资金来自手头的现金和#美元的借款。70.0在盖茨的资产担保循环信贷安排下的100万美元。
16. 累计其他综合(亏损)收入分析
按税项净额分列的累计其他综合(亏损)收入变动情况如下：
(百万美元)退休后福利累计平移调整现金流对冲股东应占累计保证金非控制性权益累积保监处
截至2022年1月1日$36.6 $(836.7)$(25.1)$(825.2)$(23.4)$(848.6)
外币折算(1.1)(123.1)— (124.2)(34.5)(158.7)
现金流对冲走势— — 35.0 35.0 — 35.0 
退休后福利变动(0.4)— — (0.4)— (0.4)
其他综合(亏损)收入(1.5)(123.1)35.0 (89.6)(34.5)(124.1)
截至2022年7月2日$35.1 $(959.8)$9.9 $(914.8)$(57.9)$(972.7)
(百万美元)
退休后福利累计平移调整现金流对冲股东应占累计保证金非控制性权益累积保监处
截至2021年1月2日$14.9 $(770.2)$(50.1)$(805.4)$(18.1)$(823.5)
外币折算(0.1)(13.0)— (13.1)(6.8)(19.9)
现金流对冲走势— — 12.6 12.6 — 12.6 
其他综合(亏损)收入(0.1)(13.0)12.6 (0.5)(6.8)(7.3)
截至2021年7月3日$14.8 $(783.2)$(37.5)$(805.9)$(24.9)$(830.8)

17. 关联方交易
A.与Blackstone有关联的实体
关于盖茨的首次公开募股，我们与Blackstone Management Partners L.L.C.(“BMP”)签订了一项支持和服务协议，根据该协议，公司及其若干直接和间接子公司向BMP报销Blackstone投资组合运营部在BMP的指示下向本公司提供的常规支持服务。BMP将根据提供该等服务的相关人员在适用期间花费的时间以及Blackstone为该等人员分配的成本向公司开具该等服务的发票。在本协议所述期间，未支付或未支付本协议项下的任何款项。本协议在我们的保荐人实益拥有的5%的普通股，这些股票的公平市值不到$25.0百万美元，或黑石集团可能选择的较早日期。
如附注15所述，本公司于2022年3月回购8,000,000通过花旗集团从与黑石公司有关联的某些股东手中获得普通股，总对价为美元121.1百万美元，外加与交易直接相关的成本$0.8百万美元。
27
目录表
B.权益法被投资人
向权益法被投资人出售和从权益法被投资人购买的情况如下：
截至三个月截至六个月
(百万美元)
7月2日，
2022		7月3日，
2021		7月2日，
2022		7月3日，
2021
销售额
$— $— $— $0.1 
购买
$(4.2)$(3.3)$(8.2)$(7.7)
这些交易的未付款项为#美元。0.4截至2022年7月2日，为100万美元1.0截至2022年1月1日。于本报告所述期间，本公司并无从权益法被投资人处收取任何股息。
C.由非控股股东控制的非盖茨实体
向非控股股东控制的非盖茨实体的销售和从非盖茨实体的购买如下：
截至三个月截至六个月
(百万美元)
7月2日，
2022		7月3日，
2021		7月2日，
2022		7月3日，
2021
销售额$15.4 $16.9 $32.3 $33.5 
购买$(4.4)$(5.3)$(9.9)$(10.9)
这些交易的未清偿金额如下：
(百万美元)
自.起
July 2, 2022
自.起
2022年1月1日
应收账款$6.2 $5.4 
应付款$(3.2)$(3.6)
18. 承付款和或有事项
A.履约保证金、信用证和银行担保
截至2022年7月2日，信用证总额为$25.7针对资产担保循环安排的未偿还债务为100万美元，而资产担保循环安排的未偿还债务为1美元45.3截至2022年1月1日。盖茨还有其他未偿还的履约保证金、信用证和银行担保，总额达#美元。8.5截至2022年7月2日，为100万美元6.3截至2022年1月1日。
B.或有事件
盖茨不时地参与一般法律程序和索赔，这些诉讼和索赔是在正常业务过程中出现的。盖茨还不时参与法律程序和索赔，涉及环境义务、产品责任、知识产权、商业和合同纠纷、雇佣问题和其他在正常业务过程中出现的问题，管理层认为盖茨有正当的抗辩理由。在适当的时候，管理层咨询法律顾问和其他适当的专家，以评估索赔。如果管理层认为，我们发生了美国公认会计原则规定的可能亏损，则对亏损进行估计，并在我们的合并财务报表中反映适当的应计项目。目前，没有应计的实质性金额。
虽然不可能量化财务影响或预测所有未决索赔和诉讼的结果，但管理层预计，任何当前诉讼或已知索赔的结果，无论是个别的还是总体的，都不会对盖茨的财务状况、业务结果或现金流产生实质性影响。
28
目录表
C.保证
以下汇总了分别截至2022年7月2日和2021年7月3日的六个月的保修责任变动情况：
截至六个月
(百万美元)
7月2日，
2022		7月3日，
2021
截至期初的余额$18.7 $19.8 
这段期间的收费4.9 4.4 
已支付款项(5.3)(4.6)
在此期间获释— (1.0)
外币折算(0.4)0.1 
截至期末的余额$17.9 $18.7 


29
目录表
项目2：管理层的讨论和分析
财务状况和经营业绩
以下讨论应与本季度报告其他部分包含的简明综合财务报表及其相关附注一并阅读。除历史信息外，本次讨论还包含前瞻性陈述，涉及风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与管理层的预期大不相同。上文“前瞻性陈述”和第一部分第1A项讨论了可能造成这种差异的因素。“风险因素”在我们的年报中。
我公司
我们是创新的、高度工程化的动力传动和流体动力解决方案的全球制造商。我们向不同的更换渠道客户和原始设备(“First-Fit”)制造商提供广泛的产品组合，作为特定的部件，我们的大部分收入来自更换渠道。我们的产品广泛应用于众多终端市场，包括建筑和农业等工业骇维金属加工外终端市场、交通运输等工业骇维金属加工终端市场、多元化工业、能源和资源、汽车、交通和娱乐等行业。从历史上看，我们的净销售额与工业活动和利用率高度相关，而不是与任何单一的终端市场相关，因为我们的业务多样化，对替代市场的敞口很大。我们以盖茨品牌在全球销售我们的产品，该品牌被分销商、设备制造商、安装商和最终用户公认为质量和技术创新的优质品牌；自盖茨于1911年成立以来，这一声誉已经建立了110多年。
在我们服务的不同终端市场中，我们精心设计的产品通常是应用程序中的关键组件，这些应用程序的停机成本相对于我们产品的成本很高，导致最终用户愿意为卓越的性能和可用性支付溢价。这些应用使我们的产品受到正常的磨损，导致自然的、通常是预防性的更换周期，从而推动高利润率的经常性收入。我们的产品组合代表着我们所服务的市场中最广泛的动力传动和流体动力产品之一，我们与世界各地多元化的蓝筹客户群体保持着长期的合作关系。作为高度设计、关键任务产品的领先设计者、制造商和营销商，我们已成为我们运营的大多数地区和终端市场的行业领先者。
商业趋势
从历史上看，我们的净销售额与工业活动和利用率高度相关，而不是与任何单一的终端市场相关，因为我们的业务多样化和对替代渠道的高敞口。这种多元化限制了我们对任何给定终端市场趋势的敞口。此外，我们的大部分销售额来自更换渠道中的客户，这些客户主要服务于大量安装的设备，这些设备遵循自然的维护周期，在一定程度上不太容易受到影响我们终端市场的各种趋势的影响。这些趋势包括基础设施投资和建筑活动、农业生产和相关商品价格、商用和乘用车生产、行驶里程和车队年限、不断变化的与排放和燃油经济性有关的监管要求以及石油和天然气价格和生产。衡量我们业绩的关键指标包括工业生产、工业销售和制造商出货量。
在截至2022年7月2日的六个月中，更换渠道的销售额约占我们总净销售额的63%。我们的替代销售覆盖了非常广泛的应用和行业，因此，与工业活动和利用率高度相关，而不是单一的终端市场。替代产品主要通过分销合作伙伴销售，这些合作伙伴可能提供非常广泛的产品线，或者可能专门生产与较小的终端市场应用相关的产品。
在截至2022年7月2日的六个月中，First-Fit渠道的销售额约占我们总净销售额的37%。First-Fit销售对象是各种工业和汽车客户。我们的工业First-Fit客户涵盖了各种行业和应用，我们的许多最大的First-Fit客户制造建筑和农业设备。在我们的汽车First-Fit客户中，我们的大部分净销售额是面向新兴市场客户，我们相信First-Fit的存在为我们在开发这些市场并最终增加我们更高利润率的更换渠道销售方面提供了战略优势。
30
目录表
在截至2022年7月2日的六个月中，我们继续经历原材料和货运通胀的挑战，我们预计这种挑战将在短期内持续。2022年上半年，相对于这些通胀影响，我们在美元基础上保持了积极的价格/成本，并预计所有渠道的所有地区的额外定价将支持我们在2022年底实现调整后EBITDA利润率中性的目标。此外，我们在2021年和2022年上半年经历了劳动力、某些原材料和货运方面的生产中断和投入短缺，我们预计这种情况将持续到2022年剩余时间。虽然许多投入品的原材料供应有所改善，但我们继续面临我们在配方过程中使用的某些石化产品供应不稳定的问题。虽然我们看到集装箱价格和港口拥堵有所缓解，但区域内货运和物流的可靠性仍然不一致。我们继续优先支持我们的客户，并预计由此产生的增量成本对利润率的影响将是暂时的。虽然我们相信我们能够继续应对这些挑战，但这已经并可能继续影响我们向客户交付产品的能力。
俄乌冲突
盖茨在俄罗斯有一个配送中心，主要向俄罗斯的客户销售。自2022年2月下旬以来，我们一直没有向俄罗斯发货，但继续通过该配送中心履行有限的合同义务，同时遵守所有当前适用的制裁和法规。2022年7月初，我们暂停了在俄罗斯的业务，导致在截至2022年7月2日的三个月里，重组和其他费用总计130万美元。这场危机以及为应对危机而实施的制裁和反制裁，在该区域和全球造成了更大的经济不确定性和业务复杂性，其影响我们无法完全预测。如果冲突持续或升级，可能会对我们的业务和未来的结果产生重大负面影响，包括原材料、能源和交通运输的持续通胀压力、供应链和物流中断、汇率和利率波动以及网络安全威胁加剧。我们目前预计，这场冲突直接导致的2022年全球收入将面临约2%的逆风。
新冠肺炎大流行的影响
在新冠肺炎的第三个年头，我们继续应对疫情的持续影响，将员工和我们在世界各地运营的社区的健康和安全放在首位，在我们的工厂采取额外的保护措施，以安全地保持运营连续性，以支持我们的全球客户基础。如果政府当局要求或建议我们采取进一步行动，或者我们认为这些行动最符合我们的员工、客户和供应商的利益，我们可能会采取进一步行动。
我们的运营在很大程度上得到了当地供应链的支持。如有需要，我们已采取步骤，使更多供应商符合资格，以确保我们能够维持供应的连续性。尽管到目前为止，我们没有遇到任何重大的业务中断，但我们发生了严重的业务效率低下问题。此外，由于流行病，包括缺乏必要的原材料支持其生产，盖茨的某些供应商已经或可能在未来暂时关闭业务、推迟订单履行或限制生产。我们供应链中主要供应商的持续中断、发货延误或资不抵债可能会使我们难以获得运营所需的原材料或其他投入，或向客户交付产品，或者成本更高。
31
目录表
盖茨采用的是区域内、面向区域的制造战略，在这种战略下，当地的运营主要支持当地的需求。在当地生产支持其他区域需求的情况下，已酌情启动应急计划。除了在不同时期被政府命令暂时关闭的少数几家工厂外，我们还主动将我们的产量管理到预期的需求水平，并偶尔在短期内暂停其他工厂的生产，主要是在2020年上半年。随着不同司法管辖区对就地避难要求的放松，我们在2020年下半年看到了连续的季度改善，这种改善在2021年上半年持续，然后在2021年下半年开始放缓，因为全球经济继续正常化。2022年3月，中国部分地区与新冠肺炎相关的案件增加，导致在2022年4月和5月的大部分时间里，中国重新实施了大范围的关闭和限制措施，导致生产、销售和盈利能力略有损失。随着2022年6月新冠肺炎封锁开始缓解，我们在中国的业务开始缓慢恢复，但我们预计我们的客户和当地供应基础需要更多时间才能将他们的运营提升到更正常的水平；我们预计中国的这种复苏将稳步持续，但速度慢于我们在2020年初首次摆脱新冠肺炎封锁的经历。我们可能会遇到未来的生产中断，工厂暂时关闭，或由于政府命令或由于供应链或劳动力中断而导致生产率下降，这可能会进一步限制我们生产或交付产品以及满足客户需求或增加成本的能力。在这次危机中, 我们保持了对需求改进的反应能力，并继续为关键举措提供资金，我们相信，随着我们的终端市场继续复苏，这些举措将为我们提供良好的服务。
我们的流动性状况强大而灵活，其中包括我们信贷额度下承诺的4.043亿美元借款净空，以及截至2022年7月2日的3.932亿美元现金余额。此外，我们的业务具有证明的能力，即使在具有挑战性的环境中也能产生自由现金流。
虽然我们普遍看到需求从2020年大流行引发的下降中反弹，但大流行的不断变化的影响，包括变种的出现，以及世界各地为遏制其传播而继续采取的措施，可能会对我们的业务产生持续的影响，这种影响可能会不时发生变化。其中一些影响可能是实质性的，但目前无法合理估计。
截至2022年7月2日的三个月及六个月的业绩与截至2021年7月3日的三个月及六个月的业绩比较
盖茨业绩摘要
截至三个月截至六个月
(百万美元)
7月2日，
2022		7月3日，
2021		7月2日，
2022		7月3日，
2021
净销售额$906.8 $915.1 $1,800.2 $1,796.4 
销售成本580.6 548.4 1,169.1 1,084.2 
毛利326.2 366.7 631.1 712.2 
销售、一般和行政费用209.1 214.2 444.3 425.8 
交易相关费用0.5 0.2 1.3 2.6 
资产减值0.6 — 0.6 — 
重组费用3.2 3.7 3.7 6.6 
其他营业费用(收入)0.1 (0.5)0.1 (0.5)
持续经营的营业收入112.7 149.1 181.1 277.7 
利息支出33.0 33.3 65.6 67.7 
其他费用(收入)8.1 (1.2)8.7 (2.4)
持续经营的税前收入71.6 117.0 106.8 212.4 
所得税费用12.3 11.6 10.1 30.5 
持续经营净收益$59.3 $105.4 $96.7 $181.9 
调整后的EBITDA(1)
$180.1 $216.0 $336.9 $412.3 
调整后EBITDA利润率
19.9 %23.6 %18.7 %23.0 %
(1)关于调整后的EBITDA与持续业务净收入的对账，见“-非GAAP计量”，这是所列每一期间最接近的可比GAAP计量。
32
目录表
净销售额
在截至2022年7月2日的三个月中，净销售额为9.068亿美元，而去年同期为9.151亿美元，下降0.9%，即830万美元。我们截至2022年7月2日的三个月的净销售额受到平均货币汇率变动的不利影响，与去年同期相比，平均汇率为4110万美元，这主要是由于美元对多种货币，特别是欧元的走强。不包括t他的影响，核心销售额增加了在截至2022年7月2日的三个月中，与去年同期相比增加了3280万美元，增幅3.6%，这主要是由于优惠定价带来的9750万美元的好处，但部分被销量下降的影响所抵消。
与去年同期相比，截至2022年7月2日的三个月，我们的动力传动业务的核心销售额下降了2.4%，而我们的流体动力业务增长了14.3%。整体改善主要是由于我们的工业渠道对客户的销售增加，其中工业更换销售增长9.1%，工业首件销售增长7.5%。这一增长主要集中在北美和欧洲、中东和非洲地区，与去年同期相比，这两个地区的工业销售额在截至2022年7月2日的三个月中分别增长了13.5%和18.9%。截至2022年7月2日的三个月，骇维金属加工以外和多元化的工业终端市场，特别是北美和欧洲、中东和非洲地区，推动了大部分工业渠道的增长，同比增长9.1%。这一增长部分被大中华区工业销售额34.9%的下降所抵消，这是由于中国经济的工业部门持续疲软导致所有终端市场的下降，以及截至2022年7月2日的三个月的封锁加剧了挑战。截至2022年7月2日的三个月，面向汽车更换客户的销售额略有下降，与去年同期相比下降了2.5%。汽车更新量的下降主要出现在欧洲、中东和非洲和大中华区，但北美和南美的增长在一定程度上抵消了这一下降。
截至2022年7月2日的6个月，净销售额为18.02亿美元，而去年同期为17.964亿美元，增长0.2%，即380万美元。我们截至2022年7月2日的6个月的净销售额受到平均货币汇率变动的不利影响，与去年同期相比，平均汇率为6540万美元，这主要是由于美元对多种货币，特别是欧元的走强。剔除这些影响，核心销售额增加在截至2022年7月2日的六个月中，与去年同期相比增加了6920万美元，或3.9%，这主要是由于优惠定价带来的1.463亿美元的好处，但部分被销量下降的影响所抵消。
在截至2022年7月2日的6个月中，我们的动力传动和流体动力业务的核心销售额与去年同期相比分别增长了0.2%和10.4%。这些改善的主要推动因素与上述三个月期间的情况相似，不同之处是汽车更换的销售整体增长1.3%，主要原因是北美和南美上半年的表现较上年同期更为强劲。
销售成本
截至2022年7月2日的三个月的销售成本为5.806亿美元，而去年同期为5.484亿美元，增长5.9%，即3220万美元。这一增长主要是由于通货膨胀相关成本增加，包括材料和入境运费增加6610万美元，以及根据后进先出法重新计量某些库存所作的340万美元调整。这些增长被平均货币汇率的有利变动部分抵消了3070万美元。由于销量减少而导致的销售成本下降被固定成本的减少所广泛抵消。
截至2022年7月2日的六个月的销售成本为11.691亿美元，而去年同期为10.842亿美元，增长7.8%，即8,490万美元，受上述三个月相同因素的推动。
毛利
由于上述因素，截至2022年7月2日的三个月的毛利为3.262亿美元，与上年同期的3.667亿美元相比，下降11.0%或4050万美元。截至2022年7月2日的三个月，我们的毛利率下降了410个基点，至36.0%。
由于上述因素，截至2022年7月2日的6个月的毛利为6.311亿美元，与上年同期的7.122亿美元相比，下降11.4%或8110万美元。截至2022年7月2日的6个月，我们的毛利率下降了450个基点，至35.1%。
33
目录表
销售、一般和行政费用
截至2022年7月2日的三个月的SG&A费用为2.091亿美元，而去年同期为2.142亿美元。510万美元的减少主要是由于1050万美元的平均货币汇率的有利变动，但部分被350万美元的劳动力和福利成本上升以及300万美元的营销支出增加所抵消。
截至2022年7月2日的6个月，SG&A费用为4.443亿美元，而去年同期为4.258亿美元。增加1,850万美元主要是由于以股份为基础的薪酬成本增加1,480万美元，这主要是由于2022年3月归属若干首次公开招股前期权所致，这在本报告其他部分的精简综合财务报表附注14中有进一步讨论。与上年同期相比，平均货币汇率的有利变动在很大程度上抵消了劳动力成本、营销和差旅支出增加带来的其他增长。
交易相关费用
在截至2022年7月2日的三个月和六个月内，分别产生了50万美元和130万美元的交易相关支出，主要与2022年3月完成的二次发行和某些其他公司交易有关。在上一年的三个月和六个月期间分别产生了20万美元和260万美元的交易相关支出，主要与2021年2月完成的美元定期贷款修订和其他公司交易有关。
重组费用
重组成本，包括资产减值，其中大部分发生在截至2022年7月2日的三个月内，主要与我们正在进行的欧洲重组有关，包括与搬迁和将某些支持职能整合到我们的地区共享服务中心有关的190万美元遣散费。在截至2022年7月2日的三个月中，我们还发生了与暂停在俄罗斯的业务有关的130万美元的成本，其中包括40万美元的遣散费，30万美元的库存减值(在销售成本中确认)，以及60万美元的固定资产和其他资产减值(在资产减值中确认)。在此期间发生的其他重组成本与非遣散费和其他劳动力和福利成本、前期设施关闭或在几个国家的搬迁有关。
在截至2021年7月3日的三个月和六个月内，重组和其他战略举措分别包括210万美元和290万美元，主要是与我们的欧洲重组有关的遣散费和其他与劳动力相关的费用，涉及办事处和配送中心的关闭或裁员以及实施地区共享服务中心，以及分别与2020年关闭韩国制造工厂相关的70万美元和150万美元的额外成本。此外，在截至2021年7月3日的六个月中，我们确认了与整合某些中东业务相关的100万美元费用。
34
目录表
利息支出
我们的利息支出如下：
截至三个月截至六个月
(百万美元)
7月2日，
2022		7月3日，
2021		7月2日，
2022		7月3日，
2021
债务：
美元定期贷款
$15.1 $16.5 $30.8 $33.5 
欧元定期贷款
5.5 6.3 10.8 12.6 
美元高级债券
8.9 8.9 17.8 17.9 
资产支持左轮手枪0.4 — 0.4 — 
29.9 31.7 59.8 64.0 
递延发行成本摊销
2.0 0.7 3.9 2.0 
其他利息支出
1.1 0.9 1.9 1.7 
$33.0 $33.3 $65.6 $67.7 
我们长期债务的详情载于本报告其他部分的简明综合财务报表附注12。与去年同期相比，截至2022年7月2日的三个月和六个月的债务利息分别减少了180万美元和420万美元。减少的主要原因是偿还债务所节省的利息、平均货币汇率的有利变动导致欧元定期贷款的利息下降，以及美元定期贷款利率下降的好处。在截至2022年7月2日的三个月和六个月期间，递延发行成本的摊销有所增加，主要是由于2021年2月延长美元定期贷款产生的额外成本，以及2021年11月延长我们的循环信贷安排和资产担保左轮手枪的修正案产生的额外成本。
其他费用(收入)
我们的其他支出(收入)如下：
截至三个月截至六个月
(百万美元)
7月2日，
2022		7月3日，
2021		7月2日，
2022		7月3日，
2021
银行存款利息收入
$(0.7)$(0.5)$(1.5)$(1.5)
净债务外币损失和套期保值工具8.2 0.4 10.7 1.5 
与退休后福利有关的净调整数
(1.6)(1.1)(3.2)(2.3)
其他
2.2 — 2.7 (0.1)
$8.1 $(1.2)$8.7 $(2.4)
截至2022年7月2日的三个月和六个月的其他支出(收入)分别为810万美元和870万美元，而去年同期的收入分别为120万美元和240万美元。这些变化主要是由于外币汇率的净变动对净债务和对冲工具的影响，以及与我们的贸易应收账款保理计划相关的费用，该计划于2021年6月才开始实施。此外，截至2022年4月2日，根据美国公认会计原则，Türkiye的经济被指定为高通胀经济体，我们Türkiye部分业务的本位币从土耳其里拉改为美元，导致截至2022年7月2日的三个月和六个月的重新计量损失140万美元。根据最新的精算估值，退休后福利计划资产的预期回报率较高，部分抵消了这些较高的支出。
所得税费用
我们通过对年初至今的税前收入应用我们的估计年度有效税率来计算年初至今的所得税拨备，并对发生期间的个别税项进行调整。
截至2022年7月2日的三个月，我们的所得税支出为1,230万美元，税前收入为7,160万美元，实际税率为17.2%，而税前收入为1.17亿美元，所得税支出为1,160万美元，即截至2021年7月3日的三个月的有效税率为9.9%。
35
目录表
在截至2022年7月2日的三个月里，有效税率主要是由350万美元的离散税收优惠推动的，这一优惠与部分释放美国外国税收抵免的递延税项资产估值免税额有关，但被190万美元的其他离散支出部分抵消。在截至2021年7月3日的三个月里，有效税率主要是由830万美元的离散收益推动的，这些收益与部分释放美国外国税收抵免的递延税项资产估值准备有关，以及与同期英国颁布的税法变化有关的660万美元。
截至2022年7月2日的六个月，我们的税前收入为1.068亿美元，所得税支出为1010万美元，实际税率为9.5%，而税前收入为2.124亿美元，所得税支出为3050万美元，实际税率为14.4%。
在截至2022年7月2日的6个月中，有效税率主要是由1170万美元的离散收益推动的，这些收益与部分释放美国外国税收抵免的递延税项资产估值准备有关，但被应税收益的司法组合部分抵消。截至2021年7月3日的六个月，实际税率主要由上述三个月期间的相同因素驱动。
递延税项资产和负债
我们确认递延税项资产和负债因美国公认会计原则下现有资产和负债的账面价值与各自税基之间的差异而产生的未来税项后果，以及因营业净亏损结转和税项抵免结转而产生的税项后果。我们评估我们的递延税项资产的可回收性，权衡所有正面和负面证据，如果我们确定部分或全部递延税项资产更有可能无法变现，则需要为这些资产建立或维持估值拨备。
截至每个报告日期，我们都会考虑新的证据，无论是积极的还是消极的，这些证据都可能影响我们对递延税项资产未来变现的看法。我们将维持我们对递延税项资产未来变现的立场，包括我们继续维持估值津贴的资产，直到有足够的新证据支持预期的改变。这种预期的变化可能是由于许多因素造成的，包括那些影响我们对未来收益预测的因素，以及我们运营所依据的国际税法和税务规划的变化。目前尚不能合理地预测任何此类变化，但一旦发生这种变化，我们对其对递延税项资产未来变现的影响的看法可能会对我们的财务报表产生重大影响。
在权衡了所有证据，更加重视可客观核实的证据后，我们在截至2022年7月2日的三个月内确定，美国总计400万美元的递延税项资产更有可能实现，其中350万美元是这一时期的单独收益。由于对可利用外国税收抵免的未来应纳税利润的估计发生变化，我们对这些递延税项资产的估值免税额的判断发生了变化。
调整后的EBITDA
截至2022年7月2日的三个月，调整后的EBITDA为1.801亿美元，而去年同期为2.16亿美元，下降16.6%，降幅为3590万美元。截至2022年7月2日的三个月，调整后的EBITDA利润率为19.9%，较上年同期23.6%的利润率下降370个基点。调整后EBITDA的减少主要是由于毛利减少4,050万美元，这主要是由于如上所述通胀上升和固定成本吸收减少所致。
截至2022年7月2日的6个月，调整后的EBITDA为3.369亿美元，而去年同期为4.123亿美元，下降18.3%，降幅为7540万美元。截至2022年7月2日的6个月，调整后的EBITDA利润率为18.7%，比去年同期23.0%的利润率下降了430个基点。调整后EBITDA减少的原因与上述三个月期间的情况类似。
有关所列每个期间的净收入与调整后EBITDA的对账以及调整后EBITDA利润率的计算，请参阅“-非公认会计准则计量”。
36
目录表
按运营细分市场进行分析
动力传动(分别占盖茨截至2022年7月2日的三个月和六个月净销售额的59.9%和61.0%)
截至三个月
(百万美元)
7月2日，
2022		7月3日，
2021		期间随时间变化
净销售额
$543.0 $588.6 (7.7 %)
调整后的EBITDA
$102.4 $149.6 (31.6 %)
调整后EBITDA利润率
18.9 %25.4 %
截至六个月
(百万美元)
7月2日，
2022		7月3日，
2021		期间随时间变化
净销售额
$1,098.6 $1,148.1 (4.3 %)
调整后的EBITDA
$200.2 $282.3 (29.1 %)
调整后EBITDA利润率
18.2 %24.6 %
截至2022年7月2日的三个月，动力传动的净销售额比去年同期下降了7.7%，即4560万美元。剔除3,160万美元平均汇率变动的不利影响，核心销售额较上年同期下降2.4%，即1,400万美元，主要是由于销量下降的影响，但部分被有利定价带来的5,270万美元收益所抵消。
截至2022年7月2日的6个月，电力传动的净销售额比去年同期下降了4.3%，即4950万美元。不包括5160万美元的平均汇率变动的不利影响，核心销售额比去年同期增长0.2%，即210万美元，主要是由于有利的定价带来的7990万美元的好处，但主要被销量下降的影响所抵消。
在截至2022年7月2日的三个月和六个月期间，Power Transport面向工业客户的核心销售额较上年同期分别增长4.1%和4.3%，这主要是由于欧洲、中东和非洲地区以及东亚和印度的工业更换销售增长，以及北美工业首件销售的强劲增长。这一增长在很大程度上被截至2022年7月2日的三个月和六个月的汽车销量与去年同期相比的下降所抵消，主要是在欧洲、中东和非洲地区和大中华区。截至2022年7月2日的三个月和六个月的工业增长主要集中在多元化的工业和个人移动终端市场，这两个市场与去年同期相比分别增长了7.2%和9.7%，主要是在北美和欧洲、中东和非洲地区。在截至2022年7月2日的三个月和六个月内，汽车终端市场的销售额与去年同期相比分别下降了6.6%和3.6%，主要来自欧洲、中东和非洲地区和大中华区。
截至2022年7月2日的三个月，Power Transport调整后的EBITDA与去年同期相比下降了31.6%，即4720万美元，主要是由于通胀上升和销量下降的共同作用，部分被5270万美元的优惠定价带来的好处所抵消。因此，调整后的EBITDA利润率为18.9%，比去年同期下降650个基点。
截至2022年7月2日的6个月，电力传输调整后的EBITDA与去年同期相比下降了29.1%，即8210万美元。这一下降是由上述三个月期间的相同因素推动的，导致调整后的EBITDA利润率为18.2%，较上年同期下降640个基点。
37
目录表
流体动力(分别占盖茨截至2022年7月2日的三个月和六个月净销售额的40.1%和39.0%)
截至三个月
(百万美元)
7月2日，
2022		7月3日，
2021		期间随时间变化
净销售额
$363.8 $326.5 11.4 %
调整后的EBITDA
$77.7 $66.4 17.0 %
调整后EBITDA利润率
21.4 %20.3 %
截至六个月
(百万美元)
7月2日，
2022		7月3日，
2021		期间随时间变化
净销售额
$701.6 $648.3 8.2 %
调整后的EBITDA
$136.7 $130.0 5.2 %
调整后EBITDA利润率
19.5 %20.1 %
截至2022年7月2日的三个月，流体动力公司的净销售额比去年同期增长了11.4%，即3730万美元。不包括950万美元的平均汇率变动的不利影响，核心销售额比去年同期增长14.3%，即4680万美元，主要是由于有利的定价带来的4480万美元的好处，销量略有增加。
截至2022年7月2日的6个月，流体动力公司的净销售额比去年同期增长了8.2%，即5330万美元。不包括1380万美元的平均汇率变动的不利影响，核心销售额比去年同期增长10.4%，即6710万美元，主要是由于有利的定价带来的6640万美元的收益。
在截至2022年7月2日的三个月和六个月里，流体动力的核心销售增长是由工业和汽车客户的销售增长推动的。工业渠道销售额同比分别增长12.2%和9.1%。这一增长主要是由对多元化的工业和非骇维金属加工终端市场的销售推动的，特别是在北美和欧洲、中东和非洲地区。在截至2022年7月2日的三个月和六个月里，汽车更换销售也强劲增长了22.3%和15.3%，主要是在北美。
 截至2022年7月2日的三个月，流体动力调整后的EBITDA与去年同期相比增长了17.0%，即1130万美元，主要是由于优惠定价的好处。因此，调整后的EBITDA利润率为21.4%，比去年同期提高了110个基点。
 截至2022年7月2日的6个月，流体动力调整后的EBITDA与去年同期相比增长了5.2%，即670万美元。这一增长是由上述三个月期间的相同因素推动的。这一增长在很大程度上被较高的通货膨胀率和较低的交易量所抵消，导致调整后的EBITDA利润率为19.5%，较上年同期下降60个基点。
流动性与资本资源
财政部的职责和理念
我们的主要流动性和资本资源需求是用于营运资本、偿债要求、资本支出、股票回购、设施扩张和收购。我们希望用手头的现金、运营的现金流和必要时的循环信贷安排借款来满足我们未来的现金需求。我们历来依赖运营现金流以及各种债务和股权融资来获得流动性。
我们不时订立货币衍生工具合约，以管理货币交易风险。同样，我们可能会不时进行利率衍生工具，以维持浮动和固定利率债务的理想组合。
38
目录表
在市场条件允许的情况下，我们和我们的多数股权持有人Blackstone及其关联公司可能会不时通过要约收购或其他方式回购我们发行的证券或我们在私下谈判或公开市场交易中借入的贷款。在受本公司债务协议所载任何适用限制的规限下，任何此类购买可由现有现金或产生新的有担保或无担保债务(包括在我们的信贷安排下的借款)提供资金。任何此类购买交易所涉及的金额，无论是单独的还是合计的，都可能是实质性的。任何此类购买可能涉及某一特定部分债务的相当数量，并在相关情况下相应减少该债务的交易流动性。此外，以低于“调整发行价”(根据美国联邦所得税的定义)的价格进行的任何此类购买都可能导致对我们的债务收入的应税注销，这可能是实质性的，并给我们带来相关的不利税收后果。
我们的政策是在整个非经常开支周期内保持充足的流动资金，以保持财政的灵活性。我们在2024年之前没有任何有意义的债务到期日；然而，我们定期评估市场状况、我们的流动性状况和各种融资选择，以寻找机会改善我们的资本结构，并可能在到期时或到期前对我们的全部或部分债务进行再融资。我们预计，在可预见的未来，我们的整体流动资金状况不会出现任何重大的长期恶化，并相信我们有足够的流动资金和资本资源用于未来12个月。
现金流
截至2022年7月2日的六个月与截至2021年7月3日的六个月
在截至2022年7月2日的6个月中，经营活动中使用的现金为8180万美元，而上一年同期的经营活动提供的现金为1.118亿美元，这主要是由于本年度的经营业绩下降，支付的税款增加了3220万美元，以及奖金支付和增值税退还比上年减少。
截至2022年7月2日的6个月中，用于投资活动的净现金为4260万美元，而去年同期为5060万美元。这一下降主要是由于资本支出减少所致。
在截至2022年7月2日的6个月中，用于融资活动的净现金为1.273亿美元，而去年同期为1.029亿美元。这一更高的现金流出主要是由根据我们的股票回购计划收购股票而支付的1.758亿美元推动的。这一较高的现金流出部分被我们的资产抵押循环信贷安排项下提取的7,000万美元所抵消，其中现金用于部分股票回购，以及与去年同期相比债务偿还减少，其中包括对我们的欧元定期贷款的6,950万美元的偿还。
负债
我们的长期债务，主要由两笔定期贷款和以美元计价的无担保票据组成，如下：
账面金额本金金额
(百万美元)
自.起
July 2, 2022
自.起
2022年1月1日
自.起
July 2, 2022
自.起
2022年1月1日
债务：
-安全
定期贷款(美元和欧元计价)$1,922.4$1,986.1$1,944.5$2,011.2
资产支持左轮手枪70.0—70.0—
-不安全
高级票据(美元)579.3578.5568.0568.0
$2,571.7$2,564.6$2,582.5$2,579.2
我们长期债务的详情载于本季度报告其他部分的简明综合财务报表附注12。


39
目录表
图纸
于2022年3月，我们从我们的资产抵押循环信贷安排下提取了7,000万美元，用于根据我们的股份回购计划购买股份，这一点在本季度报告其他部分包含的简明综合财务报表的附注15中进一步讨论。这种借款本质上是短期的。
债务赎回
2021年6月，我们用我们的欧元定期贷款工具偿还了5870万欧元(6950万美元)的本金债务。由于这笔偿还，我们加快了对40万美元递延发行成本的确认(在利息支出中确认)。
美元定期贷款信贷协议修正案
2021年2月24日，我们对美元定期贷款信贷协议进行了修订，包括将其到期日从2024年3月31日延长至2027年3月31日，将适用于美元定期贷款的下限从1.00%降至0.75%，并修改了美元定期贷款的适用利差，如果我们的综合净杠杆率(如信贷协议中定义的)小于或等于3.75倍，则包括0.25%的降幅。与该等修订有关，吾等已支付截至修订日期的应计利息370万美元，此外还有约860万美元的费用，其中690万美元符合延期资格，并将按实际利率法摊销至美元定期贷款的新剩余期限的利息支出。
于二零二一年第三季，由于综合净杠杆率(定义见信贷协议)降至3.75倍以下，美元定期贷款的保证金因上述修订而减少0.25%。
左轮手枪延长件
2021年11月18日，我们修订了管理我们两个循环信贷安排的信贷协议，其中包括将现金流循环信贷安排的规模从1.85亿美元增加到2.5亿美元，并将资产担保左轮手枪下的最高承诺从3.25亿美元减少到2.5亿美元。此外，现金流动循环信贷安排下的信用证次级贷款从2000万美元增加到7500万美元。这两项循环信贷安排的到期日亦由2023年1月29日延长至2026年11月18日(受与我们的欧元定期贷款及无抵押优先票据有关的若干弹性到期日的影响，如有关该等贷款及无抵押优先票据的未偿还款项在其各自到期日前91天尚未偿还超过5.0亿美元)。
与此等修订相关，吾等支付了已递延的费用330万美元，连同与该等融资相关的现有递延发行成本，将按直线法摊销至融资的新期限的利息支出。
非担保人子公司
该公司的大多数美国子公司是高级担保信贷安排的担保人。
在截至2022年7月2日的12个月中，在公司间抵销之前，我们的非担保人子公司约占我们净销售额的73%，占我们EBITDA的66%，这一点在附属于优先担保信贷安排的财务契约中定义。截至2022年7月2日，在公司间抵销之前，我们的非担保人子公司约占我们总资产的62%，约占我们总负债的27%。
40
目录表
净债务
净债务是一种非公认会计准则的衡量标准，代表我们的债务本金减去现金和现金等价物的账面价值。在截至2022年7月2日的6个月中，我们的净债务增加了2.683亿美元，从截至2022年1月1日的19.21亿美元增加到截至2022年7月2日的21.893亿美元。净债务受到4,340万美元的有利影响，这主要是由于欧元兑美元走弱对我们以欧元计价的债务的影响。剔除这一影响，净债务增加了3.117亿美元，这主要是由于经营活动中使用的现金8180万美元、根据我们的股票回购计划收购股票而支付的1.758亿美元以及资本支出3810万美元。
借款净空
截至2022年7月2日，我们的资产担保循环信贷安排的借款基数为2.5亿美元，这是我们根据担保资产的现值可以提取的最大金额。在2022年3月，我们在这项安排下提取了7000万美元，用于根据我们的股票回购计划购买股票。此外，该贷款还有2 570万美元的未付信用证。我们还有一项有担保的循环信贷安排，提供本金总额高达2.5亿美元的多币种循环贷款。
总体而言，除了3.932亿美元的现金余额外，我们承诺的借款净空为4.043亿美元。
非GAAP衡量标准
EBITDA和调整后的EBITDA
EBITDA是一种非GAAP衡量标准，代表所得税、净利息和其他费用、折旧和摊销影响之前一段时间的净收益或亏损。EBITDA被证券分析师、投资者和其他利益相关方广泛用于评估公司的盈利能力。EBITDA消除了由于资本结构(影响净利息和其他费用)、税务状况(例如可用于减免应纳税利润的净营业亏损)、有形资产的成本和年龄(影响相对折旧费用)以及无形资产的可确认程度(影响相对摊销费用)的变化而导致的潜在业绩差异。
管理层使用调整后的EBITDA作为其关键盈利能力指标。这是一项非公认会计原则计量，表示EBITDA未计入某些项目，这些项目被认为妨碍了我们业务的业绩对比或与其他业务的比较。我们使用调整后的EBITDA作为我们衡量部门盈利能力的指标来评估我们业务的表现，它也用于Total Gates，因为我们认为，在考虑我们的盈利能力的基础上，与我们的运营部门以及具有类似杠杆、私募股权所有权历史的同行公司的盈利能力保持一致，这一点很重要。因此，我们认为，调整后的EBITDA应向证券分析师、投资者和其他感兴趣的各方提供，以帮助他们评估我们业务的表现。
41
目录表
在本报告所述期间，未计入计算调整后EBITDA的EBITDA项目主要包括：
•与基于股份的薪酬有关的非现金费用；
•与主要公司交易有关的交易费用，包括收购业务和相关的整合活动以及股权和债务交易；
•资产减值；
•重组费用，包括与遣散费有关的费用；以及
•与某些库存相关的库存调整按后进先出(“后进先出”)计算。
在我们的业务之间以及在不同时期，他们各自的员工获得基于股份的薪酬或对此类薪酬收取费用的程度存在差异。因此，我们从调整后的EBITDA中剔除与基于股票的薪酬相关的非现金费用，以评估我们业务的相对业绩。
我们不计入调整后的EBITDA收购相关成本，该等成本须根据美国公认会计原则列支。特别是，我们排除了盖茨收购的实体持有的库存账面金额增加对销售成本的影响。我们还排除了与主要公司交易相关的成本，因为我们不认为它们与我们的业绩有关。其他项目被排除在调整后的EBITDA之外，因为它们是单独或整体的重要项目，不被视为代表我们业务的基本业绩。在本报告所述期间，我们不包括重组费用和与遣散费相关的费用，这些费用反映了管理层为关闭、缩减规模或以其他方式从根本上重组盖茨的业务领域而采取的具体战略行动，以及在某些以后进先出为基础估值的库存的销售成本中确认的后进先出库存储备的变化。在通货膨胀或通货紧缩的定价环境中，后进先出调整可能会导致在每个时期确认的销售成本的变化，因为最近的成本与当前的销售相匹配，而历史上通常较低的成本保留在库存中。后进先出调整是根据公布的定价指数确定的，这些指数通常不能代表我们业务经历的实际成本变化或这些变化的时间。因此，剔除后进先出法的影响可提高我们在不同时期以及与公司同行的财务业绩的可比性，并更接近地反映我们的库存实物流动和我们如何管理业务。
EBITDA和调整后的EBITDA不包括可能对我们的利润或亏损有重大影响的项目，因此，应该与期间的利润或亏损一起使用，而不是替代。管理层通过单独监测当期持续业务的净收入来弥补这些限制。
42
目录表
下表将持续业务的净收入与EBITDA和调整后的EBITDA进行了核对，这是GAAP最直接的可比性衡量标准：
截至三个月截至六个月
(百万美元)
7月2日，
2022		7月3日，
2021		7月2日，
2022		7月3日，
2021
持续经营净收益$59.3 $105.4 $96.7 $181.9 
所得税费用12.3 11.6 10.1 30.5 
净利息和其他费用41.1 32.1 74.3 65.3 
折旧及摊销55.8 56.9 110.9 112.7 
EBITDA168.5 206.0 292.0 390.4 
交易相关费用(1)
0.5 0.2 1.3 2.6 
资产减值0.6 — 0.6 — 
重组费用3.2 3.7 3.7 6.6 
基于股份的薪酬费用3.5 6.5 27.6 12.8 
库存减值和调整 (2) (包括在销售成本中)
3.6 0.1 11.2 0.1 
遣散费(包括在销售成本中)— — — — 
遣散费(包括在SG&A中)0.1 — 0.4 0.3 
与当前作业无直接关系的其他事项0.1 (0.5)0.1 (0.5)
调整后的EBITDA$180.1 $216.0 $336.9 $412.3 
(1)    与交易有关的支出主要涉及咨询费和与主要公司交易(包括收购企业、股权和债务交易)有关的其他确认成本。
(2)库存减值和调整包括逆转调整，以后进先出为基础重新计量某些库存。最近的通胀环境导致后进先出(FIFO)值降至先进先出(“FIFO”)值以下，因为后进先出的衡量结果是将最近膨胀的成本与当前销售相匹配，而历史上较低的成本保留在库存中。
调整后EBITDA利润率
调整后的EBITDA利润率是以净销售额百分比表示的调整后EBITDA的非GAAP衡量标准。我们使用调整后的EBITDA利润率来衡量我们的业务在管理成本基础和提高盈利能力方面的成功程度。
截至三个月截至六个月
(百万美元)
7月2日，
2022		7月3日，
2021		7月2日，
2022		7月3日，
2021
净销售额$906.8 $915.1 $1,800.2 $1,796.4 
调整后的EBITDA$180.1 $216.0 $336.9 $412.3 
调整后EBITDA利润率19.9 %23.6 %18.7 %23.0 %

43
目录表
核心增长调和
核心收入增长是一种非公认会计原则的衡量标准，代表当期的净销售额，不包括平均汇率变动的影响以及收购和出售的第一年影响(如果适用)。我们提出核心增长是因为它允许对同比业绩进行有意义的比较，而不会因外币损益引起的波动或因收购或出售的影响而导致的不可比较性。因此，管理层相信这项措施有助证券分析员、投资者及其他有关人士评估我们业务的经营表现。最接近GAAP的衡量标准是净销售额。
截至2022年7月2日的三个月
(百万美元)
电力传输流体动力总计
截至2022年7月2日的三个月的净销售额$543.0 $363.8 $906.8 
汇率变动对净销售额的影响31.6 9.5 41.1 
截至2022年7月2日的三个月的核心收入574.6 373.3 947.9 
截至2021年7月3日的三个月的净销售额588.6 326.5 915.1 
(减少)核心基础上的净销售额增加(核心收入)$(14.0)$46.8 $32.8 
核心收入(下降)增长(2.4)%14.3 %3.6 %
截至2022年7月2日的六个月
(百万美元)
电力传输流体动力总计
截至2022年7月2日的6个月的净销售额$1,098.6 $701.6 $1,800.2 
汇率变动对净销售额的影响51.6 13.8 65.4 
截至2022年7月2日的六个月的核心收入1,150.2 715.4 1,865.6 
截至2021年7月3日的6个月的净销售额1,148.1 648.3 1,796.4 
在核心基础上增加净销售额(核心收入)$2.1 $67.1 $69.2 
核心收入(下降)增长0.2 %10.4 %3.9 %
净债务
管理层使用净负债，而不是现金和现金等价物和限制性现金这一较狭义的衡量标准，构成简明综合现金流量表的基础，作为衡量我们的流动性和评估我们资产负债表实力的指标。
管理层分析推动净债务变动的关键现金流量项目，以便更好地了解和评估盖茨的现金业绩和使用情况，以便最大限度地提高资源分配效率。对净债务中现金流动的分析还使管理层能够更清楚地确定在偿还债务和离职后福利义务以及在收购和处置的现金影响之后，业务产生的可供分配的现金水平。
净债务是指下列项目的净总额：
·我们债务的本金金额；以及
·现金和现金等价物的账面金额。
44
目录表
净债务如下：
(百万美元)
自.起
July 2, 2022
自.起
2022年1月1日
债务本金$2,582.5 $2,579.2 
减去：现金和现金等价物
(393.2)(658.2)
净债务$2,189.3 $1,921.0 
债务本金与债务账面金额的对账如下：
(百万美元)
自.起
July 2, 2022
自.起
2022年1月1日
债务本金$2,582.5 $2,579.2 
应计利息
17.3 16.9 
递延发行成本
(28.1)(31.5)
债务账面金额
$2,571.7 $2,564.6 
调整后的EBITDA调整，用于比率计算
我们的循环信贷协议中的财务维持比率以及与我们的循环信贷安排、我们的定期贷款安排和管理我们的未偿还票据的契约相关的其他与发生的契约相关的比率(仅在采取某些行动时衡量)、我们的定期贷款安排和管理我们未偿还票据的契约，部分是根据与本报告其他部分所述的调整后EBITDA类似的财务衡量标准计算的，这些财务衡量标准是在盖茨全球有限责任公司的水平上确定的，并根据某些额外项目进行调整，如遣散费、收购的形式影响和成本节约举措的形式影响。过去12个月的这些额外调整，按照此类协议计算，为比率计算产生了调整后EBITDA的净收益 510万美元。
盖茨工业公司不是我们的循环信贷安排、我们的定期贷款安排或管理我们未偿还票据的契约的债务人。盖茨全球有限责任公司是盖茨工业公司的间接子公司，是我们的循环信贷安排和定期贷款安排的借款人，也是我们未偿还票据的发行者。盖茨全球有限责任公司合并财务报表中显示的经营结果和净资产与本报告其他部分包括的公司净资产之间的唯一重大差异是，截至2022年7月2日，盖茨全球有限责任公司间接母公司欠盖茨全球有限责任公司及其子公司的应付金额为1.176亿美元(而截至2022年1月1日，应付盖茨全球有限责任公司及其子公司的应付金额为90万美元)，以及截至2022年7月2日和2022年1月1日，公司和盖茨全球有限责任公司的其他间接母公司持有的额外现金和现金等价物分别为50万美元和1270万美元。分别为2022年。
关键会计估计和判断
我们管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们根据美国公认会计准则编制的简明综合财务报表。编制这些简明合并财务报表需要我们对未来作出估计和假设，这些估计和假设会影响简明合并财务报表日期的资产和负债的报告金额以及报告期内的收入和费用的报告金额。
请参阅本公司提交给美国证券交易委员会的截至2022年1月1日的10-K表格会计年度报告第二部分第7项“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”中的“关键会计估计和判断”，与之相比没有实质性变化。
45
目录表
项目3：关于市场风险的定量和定性披露
我们的市场风险包括因外币汇率、利率和商品价格的不利变化而产生的潜在损失，以及持有我们的现金和短期存款的客户和第三方存款机构的信用风险。我们不时使用衍生金融工具，主要是外币掉期、远期外币合约、利率上限(期权)及利率掉期，以减低外币风险及利率风险。我们并不持有或发行衍生工具作投机用途，并密切监察与我们交易的机构的信贷质素。我们管理这些风险的目标是减少与外币汇率和利率变动相关的收益和现金流的波动。关于市场风险的定量和定性披露的讨论，请参阅我们的年报，从该年报我们对市场风险的敞口并未发生实质性变化。
项目4：控制和程序
披露控制和程序
公司拥有一套披露控制和程序，旨在确保公司根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。任何控制和程序，无论设计和操作得多么好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，而不是绝对的保证。公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本季度报告10-Q表格所述期间结束时，公司披露控制和程序的设计和运作的有效性。基于在该评估中，公司首席执行官和公司首席财务官得出结论，截至2022年7月2日，公司的披露控制和程序在合理的保证水平上有效地实现了他们的目标。
财务报告内部控制的变化
在最近一个财政季度，我们对财务报告的内部控制没有发生变化，这对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。

46
目录表
第二部分--其他资料
项目1：法律诉讼
有关法律诉讼的资料已纳入本季报第I部分表格10-Q的简明综合财务报表附注18第1项的第2部分第1项。
项目1A：风险因素
除了本报告中列出的其他信息外，你还应认真考虑项目1A中讨论的因素。本公司年报第一部分所载的“风险因素”，可能会对本公司的业务、财务状况、经营业绩或流动资金或未来业绩产生重大影响。年报中描述的风险并不是该公司面临的唯一风险。公司目前不知道或目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对其经营业绩、财务状况或流动资金产生重大不利影响。年报中披露的风险因素没有发生实质性变化。
第六项：展品
证物编号：
描述
3.1
盖茨实业公司注册证书(通过引用纳入2018年1月8日提交的S-1表格登记声明的注册人修正案第1号附件3.1(第333-222310号文件))
3.2
《盖茨工业公司章程》，2019年10月7日生效(通过引用并入注册人于2019年11月6日提交的10-Q表格季度报告的附件3.2)
31.1
首席执行官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的证书*
31.2
首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条*
32.1
首席执行官和首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条所作的证明**
101
以下财务信息来自盖茨工业公司截至2022年7月2日的三个月和六个月的Form 10-Q季度报告，格式为内联可扩展商业报告语言(IXBRL)：(I)截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月的简明综合经营报表，(Ii)截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月的简明综合全面收益表，(Iii)截至2022年7月2日和2022年1月1日的简明综合资产负债表，(Iv)截至2022年7月2日和2022年1月1日的简明综合现金流量表2022年和2021年7月3日，(V)截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月的股东权益简明综合报表，以及(Vi)简明综合财务报表附注*
104封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档并包含在附件101中)
*现送交存档。
**随函提供。
作为本报告证物存档的协议和其他文件，除了协议或其他文件本身的条款外，不打算提供事实信息或其他披露，您不应依赖它们来实现这一目的。特别是，我们在这些协议或其他文件中作出的任何陈述和保证仅在相关协议或文件的特定背景下作出，不得描述截至作出日期或任何其他时间的实际情况。
47
目录表


签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
盖茨工业公司PLC
(注册人)
发信人：/s/L.Brooks Mallard
姓名：L·布鲁克斯·马拉德
标题：首席财务官
(代表注册人及首席财务官)

日期：2022年8月5日
48