根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的截至该季度的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的从 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
每个班级的标题 |
交易代码 |
注册的每个交易所的名称 | ||
☒ |
加速文件管理器 ☐ | |||||
非加速 文件服务器☐ |
规模较小的报告公司 | |||||
新兴成长型公司 | ||||||
页面 |
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第一部分： |
财务信息 |
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第1项。 |
财务报表 |
6 |
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未经审计的简明合并财务报表： |
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截至2022年6月30日和2021年12月31日的简明合并财务状况报表 |
6 |
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截至2022年和2021年6月30日止三个月和六个月的简明综合业务报表 |
8 |
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截至2022年和2021年6月30日止三个月和六个月简明综合全面收益表 |
9 |
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截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的简明综合权益变动表 |
10 |
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截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月简明合并现金流量表 |
14 |
|||||
简明合并财务报表附注 |
16 |
|||||
第1A项。 |
未经审计的财务状况表补充列报 |
65 |
||||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
67 |
||||
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
141 |
||||
第四项。 |
控制和程序 |
141 |
||||
第二部分。 |
其他信息 |
|||||
第1项。 |
法律诉讼 |
142 |
||||
第1A项。 |
风险因素 |
142 |
||||
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
143 |
||||
第三项。 |
高级证券违约 |
143 |
||||
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
143 |
||||
第五项。 |
其他信息 |
143 |
||||
第六项。 |
陈列品 |
144 |
||||
签名 |
146 |
|||||
| (a) | 我们的套利基金和我们的 并排 共同投资 由我们管理的实体加上我们有权根据其各自资本承诺的条款向这些基金和实体的投资者募集的资本，包括对尚未开始投资期的基金的资本承诺， |
| (b) | 资产净值(1)我们的对冲基金、房地产债权携带基金、BPP、某些 共同投资 由我们管理的某些专注于信贷的基金和我们的对冲基金解决方案提取基金(在每种情况下，加上我们有权从这些基金的投资者那里要求的资本，包括尚未开始其投资期的承诺)，以及(2)我们的对冲基金的基金、我们的对冲基金解决方案注册投资公司Breit和BEPIF， |
| (c) | 我们根据单独管理的账户管理的资产的投资资本、公允价值或资产净值， |
| (d) | 在再投资期间，我们的抵押贷款债券(“CLO”)的未偿还债务和权益的金额， |
| (e) | 在再投资期后，我们CLO的抵押品资产(包括本金现金)的总面值， |
| (f) | 我们专注于信贷的注册投资公司的资产总额或净额(如适用，包括杠杆)， |
| (g) | BXMT发行的普通股、优先股、可转换债券、定期贷款或类似工具的公允价值，以及 |
| (h) | 在我们基金的某些信贷安排下的借款和任何可借入的金额。 |
| (a) | 对于我们的私募股权分部基金和房地产分部携带基金，包括某些BRED和对冲基金解决方案基金，根据基金的收费条款，所持资产的资本承诺额、剩余投资资本、公允价值、资产净值或面值， |
| (b) | 对于我们专注于信贷的套利基金，剩余投资资本额(可能包括杠杆)或资产净值，取决于基金的费用条款， |
| (c) | 持有的剩余投资资本或资产的公允价值 共同投资 我们管理的车辆，我们收取费用， |
| (d) | 我们的对冲基金、对冲基金、BPP、某些基金的资产净值 共同投资 由我们、某些注册投资公司、Breit、BEPIF和我们的某些对冲基金解决方案提款基金管理， |
| (e) | 投资资本、资产公允价值或我们按照单独管理的账户管理的资产净值， |
| (f) | BXMT从股票发行中收到的净收益和累计可分配收益，经某些调整后， |
| (g) | 我们CLO的抵押品资产(包括本金现金)的总面值，以及 |
| (h) | 我们某些专注于信贷的注册投资公司的总资产(包括杠杆)或净资产(如果适用的话，加上杠杆)。 |
第1项。 |
财务报表 |
6月30日， |
十二月三十一日， | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
资产 |
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现金和现金等价物 |
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$ |
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黑石基金和其他公司持有的现金 |
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投资(包括质押资产#美元) |
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应收帐款 |
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应由关联公司支付 |
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无形资产，净额 |
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商誉 |
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其他资产 |
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使用权 |
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递延税项资产 |
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总资产 |
$ |
$ |
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负债与权益 |
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应付贷款 |
$ |
$ |
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由于附属公司 |
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应计薪酬和福利 |
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卖出的证券，尚未购买的证券 |
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回购协议 |
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经营租赁负债 |
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应付账款、应计费用和其他负债 |
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总负债 |
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承付款和或有事项 |
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可赎回 非控制性 在合并实体中的权益 |
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权益 |
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黑石公司的股东权益。 |
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普通股，$ |
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系列I优先股，$ |
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第二系列优先股，$ |
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其他内容 实收资本 |
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留存收益 |
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累计其他综合损失 |
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Blackstone Inc.的总股东权益 |
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非控制性 在合并实体中的权益 |
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非控制性 黑石控股的权益 |
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总股本 |
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负债和权益总额 |
$ |
$ |
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6月30日， |
十二月三十一日， | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
| 资产 |
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| 黑石基金和其他公司持有的现金 |
$ |
$ |
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| 投资 |
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| 应收帐款 |
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| 应由关联公司支付 |
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| 其他资产 |
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| 总资产 |
$ |
$ |
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| 负债 |
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| 应付贷款 |
$ |
$ |
||||||
| 由于附属公司 |
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| 卖出的证券，尚未购买的证券 |
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| 回购协议 |
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| 应付账款、应计费用和其他负债 |
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| 总负债 |
$ |
$ |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 收入 |
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| 管理和咨询费，净额 |
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$ |
$ |
$ |
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| 奖励费 |
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| 投资收益(亏损) |
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| 绩效分配 |
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| 已实现 |
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| 未实现 |
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( |
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| 本金投资 |
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| 已实现 |
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| 未实现 |
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) |
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| 总投资收益(亏损) |
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) |
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| 利息和股息收入 |
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| 其他 |
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| 总收入 |
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| 费用 |
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| 薪酬和福利 |
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| 补偿 |
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| 奖励费补偿 |
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| 绩效分配薪酬 |
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| 已实现 |
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| 未实现 |
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) |
( |
) |
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| 薪酬和福利总额 |
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| 一般、行政和其他 |
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| 利息支出 |
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| 基金开支 |
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| 总费用 |
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| 其他收入(亏损) |
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| 应收税金协议负债变动 |
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| 基金投资活动净收益(亏损) |
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) |
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) |
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| 其他收入(亏损)合计 |
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| 计提税前收益(亏损) |
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| 税项拨备 |
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| 净收益(亏损) |
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| 可赎回净收益 非控制性 在合并实体中的权益 |
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| 净收益(亏损)可归因于 非控制性 在合并实体中的权益 |
( |
) |
( |
) |
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| 净收益(亏损)可归因于 非控制性 黑石控股的权益 |
( |
) |
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| 可归因于Blackstone Inc.的净收益(亏损) |
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| 普通股每股净收益(亏损) |
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| 基本信息 |
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| 稀释 |
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| 加权平均普通股流通股 |
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| 基本信息 |
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| 稀释 |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 净收益(亏损) |
$ |
( |
) |
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$ |
$ |
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| 其他全面收益(亏损)、货币折算调整 |
( |
) |
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) |
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| 综合收益(亏损) |
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) |
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| 更少： |
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| 可赎回的综合收益(亏损) 非控制性 在合并实体中的权益 |
( |
) |
( |
) |
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| 综合收益(亏损)归因于 非控制性 在合并实体中的权益 |
( |
) |
( |
) |
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| 综合收益(亏损)归因于 非控制性 黑石控股的权益 |
( |
) |
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| 综合收益(亏损)归因于 非控制性 利益 |
( |
) |
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| Blackstone Inc.的全面收益(亏损)。 |
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的股份 黑石集团 Inc.(A) |
黑石集团(Blackstone Inc.) |
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累计 |
可赎回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
非- |
非- |
非- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩- |
控管 |
控管 |
控管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他内容 |
保留 |
亲切的 |
总计 |
在以下方面的权益 |
在以下方面的权益 |
在以下方面的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普普通通 |
普普通通 |
实缴- |
收益 |
收入 |
股东的 |
已整合 |
黑石集团 |
总计 |
已整合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
库存 |
库存 |
资本 |
(赤字) |
(亏损) |
权益 |
实体 |
持有量 |
权益 |
实体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年3月31日的余额 |
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$ |
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( |
) |
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| 因基金实体合并调入 |
— |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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| 净收益(亏损) |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
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| 货币换算调整 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
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) |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 出资 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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| 资本分配 |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 转让 非控制性 在合并实体中的权益 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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| 从以下公司收购所有权权益所产生的递延纳税影响 非控制性 利息持有人 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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| 基于股权的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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| 既有黑石控股合伙单位和普通股净交割 |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
| 回购普通股和黑石控股合伙单位的股份 |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 黑石集团所有权权益的变化 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 将黑石控股合伙单位转换为普通股 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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| 2022年6月30日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| |
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| |||||||||||
| (a) | 在提交报告的期间，Blackstone还 |
的股份 黑石集团 Inc.(A) |
黑石集团(Blackstone Inc.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计 |
可赎回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
非- |
非- |
非- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩- |
控管 |
控管 |
控管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他内容 |
保留 |
亲切的 |
总计 |
在以下方面的权益 |
在以下方面的权益 |
在以下方面的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普普通通 |
普普通通 |
实缴- |
收益 |
收入 |
股东的 |
已整合 |
黑石集团 |
总计 |
已整合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
库存 |
库存 |
资本 |
(赤字) |
(亏损) |
权益 |
实体 |
持有量 |
权益 |
实体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| 净收入 |
— |
— |
— |
— |
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| 货币换算调整 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出资 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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| 资本分配 |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 转让 非控制性 在合并实体中的权益 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
| 从以下公司收购所有权权益所产生的递延纳税影响 非控制性 利息持有人 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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| 基于股权的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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| 既有黑石控股合伙单位和普通股净交割 |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
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| 回购普通股和黑石控股合伙单位的股份 |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 黑石集团所有权权益的变化 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 将黑石控股合伙单位转换为普通股 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
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|
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| 2021年6月30日的余额 |
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$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
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|
|
|
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|
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| |||||||||||
| (a) | 在提交报告的期间，Blackstone还 |
的股份 黑石集团 Inc.(A) |
黑石集团(Blackstone Inc.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计 |
可赎回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
非- |
非- |
非- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩- |
控管 |
控管 |
控管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他内容 |
保留 |
亲切的 |
总计 |
在以下方面的权益 |
在以下方面的权益 |
在以下方面的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普普通通 |
普普通通 |
实缴- |
收益 |
收入 |
股东的 |
已整合 |
黑石集团 |
总计 |
已整合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
库存 |
库存 |
资本 |
(赤字) |
(亏损) |
权益 |
实体 |
持有量 |
权益 |
实体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日的余额 |
$ |
$ |
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( |
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| 因基金实体合并调入 |
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| 净收益(亏损) |
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| 货币换算调整 |
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| 出资 |
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| 资本分配 |
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| 转让 非控制性 在合并实体中的权益 |
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| 从以下公司收购所有权权益所产生的递延纳税影响 非控制性 利息持有人 |
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| 基于股权的薪酬 |
— |
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| 既有黑石控股合伙单位和普通股净交割 |
— |
( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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| 回购普通股和黑石控股合伙单位的股份 |
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( |
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| 黑石集团所有权权益的变化 |
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) |
— |
— |
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| 将黑石控股合伙单位转换为普通股 |
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— |
( |
) |
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| 2022年6月30日的余额 |
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| (a) | 在提交报告的期间，Blackstone还 |
的股份 黑石集团 Inc.(A) |
黑石集团(Blackstone Inc.) |
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累计 |
可赎回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
非- |
非- |
非- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩- |
控管 |
控管 |
控管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他内容 |
保留 |
亲切的 |
总计 |
在以下方面的权益 |
在以下方面的权益 |
在以下方面的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普普通通 |
普普通通 |
实缴- |
收益 |
收入 |
股东的 |
已整合 |
黑石集团 |
总计 |
已整合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
库存 |
库存 |
资本 |
(赤字) |
(亏损) |
权益 |
实体 |
持有量 |
权益 |
实体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日余额 |
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| 净收入 |
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| 货币换算调整 |
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— |
— |
— |
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| 出资 |
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— |
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| 资本分配 |
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— |
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( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 转让 非控制性 在合并实体中的权益 |
— |
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— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
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| 从以下公司收购所有权权益所产生的递延纳税影响 非控制性 利息持有人 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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| 基于股权的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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| 既有黑石控股合伙单位和普通股净交割 |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
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| 回购普通股和黑石控股合伙单位的股份 |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
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| 黑石集团所有权权益的变化 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 将黑石控股合伙单位转换为普通股 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
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| |
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| |||||||||||
| 2021年6月30日的余额 |
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$ |
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|
|
|
|
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| |||||||||||
| (a) | 在提交报告的期间，Blackstone还 |
截至6月30日的六个月， | ||||||||
2022 |
2021 | |||||||
| 经营活动 |
||||||||
| 净收入 |
$ |
$ |
||||||
| 将净收入调整为经营活动提供的现金净额 |
||||||||
| 黑石相关基金 |
||||||||
| 投资已实现净收益 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 投资未实现(收益)损失的变动 |
( |
) | ||||||
| 非现金 绩效分配 |
( |
) | ||||||
| 非现金 绩效分配和奖励费用补偿 |
||||||||
| 基于股权的薪酬费用 |
||||||||
| 无形资产摊销 |
||||||||
| 其他 非现金 计入净收入的金额 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 因经营资产和负债变化而产生的现金流 |
||||||||
| 通过合并基金实体获得的现金 |
||||||||
| 应收帐款 |
( |
) |
||||||
| 应由关联公司支付 |
||||||||
| 其他资产 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 应计薪酬和福利 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 卖出的证券，尚未购买的证券 |
( |
) | ||||||
| 应付账款、应计费用和其他负债 |
( |
) |
||||||
| 回购协议 |
( |
) | ||||||
| 由于附属公司 |
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| 购买的投资 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 出售股权所得现金收益 |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 经营活动提供的净现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 投资活动 |
||||||||
| 采购家具、设备和租赁改善设施 |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
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|
|
|
| |||
| 用于投资活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 融资活动 |
||||||||
| 分发到 非控制性 合并实体的利益持有人 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 贡献来自 非控制性 合并实体的利益持有人 |
||||||||
| 应收税金协议项下的付款 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 既得普通股和回购普通股和黑石控股合伙单位的净结算 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 应付贷款收益 |
||||||||
截至6月30日的六个月， | ||||||||
2022 |
2021 | |||||||
| 融资活动(续) |
||||||||
| 偿还和回购应付贷款 |
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( |
) |
$ |
||||
| 对股东和单位持有人的股息/分配 |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
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|
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|
| |||
| 用于融资活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 汇率变动对Blackstone等基金持有的现金和现金等价物及现金的影响 |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
|
|
|
|
| |||
| Blackstone基金和其他基金持有的现金和现金等价物和现金 |
||||||||
| 净增长 |
||||||||
| 期初 |
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| |
|
|
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|
| |||
| 期末 |
$ |
$ |
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| |
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| |||
| 现金流量信息的补充披露 |
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| 支付利息 |
$ |
$ |
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| |
|
|
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| |||
| 缴纳所得税 |
$ |
$ |
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| |
|
|
|
|
| |||
| 补充披露 非现金 投融资活动 |
||||||||
| 非现金 贡献来自非控制性 利息持有人 |
$ |
$ |
||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 票据发行成本 |
$ |
$ |
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| |
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|
|
|
| |||
| 将权益转移至 非控制性 利息持有人 |
$ |
( |
) | $ |
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) | ||
| |
|
|
|
|
| |||
| 黑石集团所有权权益的变化 |
$ |
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| |
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| |||
| 既得普通股净结算额 |
$ |
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|
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| |||
| 将Blackstone控股单位转换为普通股 |
$ |
$ |
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| |
|
|
|
|
| |||
| 收购以下公司的所有权权益 非控制性 利息持有人 |
||||||||
| 递延税金资产 |
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( |
) |
$ |
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) | ||
| |
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|
|
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| |||
| 由于附属公司 |
$ |
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|
|
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| 权益 |
$ |
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| |
|
|
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| |||
6月30日， |
十二月三十一日， | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
| 现金和现金等价物 |
$ |
$ |
||||||
| 黑石基金和其他公司持有的现金 |
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| |||
● |
I级-截至报告日期，相同金融工具的活跃市场报价。一级中的金融工具类型包括上市股票、上市衍生品和报价的共同基金。Blackstone不会调整这些投资的报价，即使在Blackstone持有大量头寸且出售可能合理地影响报价的情况下也是如此。 |
● |
第II级-定价投入不是活跃市场的报价，于报告日期可直接或间接观察到，公允价值是通过使用模型或其他估值方法确定的。这类金融工具通常包括公司债券和贷款，包括公司债券和在CLO工具中持有的贷款、政府和机构证券、流动性较差和受限制的股权证券，以及某些 非处方药 |
● |
第三级-金融工具的定价投入是不可观察的，包括金融工具几乎没有市场活动(如果有的话)的情况。确定公允价值的投入需要大量的管理层判断或估计。这类金融工具一般包括私募股权和房地产基金的普通和有限合伙权益、侧重信贷的基金、不良债务和 非投资性 证券化、某些公司债券和CLO工具内持有的贷款的级别剩余权益和某些非处方药 |
● |
债务工具和股权证券是根据信誉良好的交易商或定价服务提供的市场参与者之间有序交易的价格进行估值的。在确定特定投资的价值时，定价服务可能会使用与此类投资的交易、交易商的报价、定价矩阵和可比投资的市场交易以及投资之间的各种关系有关的某些信息。某些股权证券的估值基于相同证券的可观察价格，该价格根据限制的影响进行了调整。 |
● |
独立衍生工具的估值使用合同现金流和可观察到的投入，包括收益率曲线、外币利率和信用利差。 |
6月30日， |
十二月三十一日， | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
| 有限寿命无形资产/合同权利 |
$ |
$ |
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| 累计摊销 |
( |
) |
( |
) | ||||
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| 无形资产，净额 |
$ |
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| |||
6月30日， |
十二月三十一日， | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
| 黑石综合基金的投资 |
$ |
$ |
||||||
| 权益法投资 |
||||||||
| 合伙企业投资 |
||||||||
| 应计业绩分配 |
||||||||
| 企业国库投资 |
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| 其他投资 |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 已实现收益 |
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| 未实现收益(亏损)净变化 |
( |
) |
( |
) |
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| |
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|
|
|
| |||||
| 合并Blackstone基金的已实现和净变动未实现收益(亏损) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
| 可归因于Blackstone综合基金的利息和股息收入以及外汇收益 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
|
| |||||
| 其他收益(亏损)--基金投资活动的净收益(亏损) |
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( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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真实 |
私 |
对冲基金 |
贷方和 |
|||||||||||||||||
地产 |
权益 |
解决方案 |
保险 |
总计 | ||||||||||||||||
| 应计绩效分配，2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| 基金公允价值变动后的业绩分配 |
( |
) |
||||||||||||||||||
| 汇兑损失 |
( |
) |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||
| 整合的影响 |
( |
) |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||
| 资金分配 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
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| ||||||
| 应计业绩分配， June 30, 2022 |
$ |
$ |
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$ |
$ |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 已实现收益(亏损) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
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| 未实现收益(亏损)净变化 |
( |
) |
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) |
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| |||||
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
已实现收益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
未实现收益(亏损)净变化 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||
救赎 |
||||||||||||
频率 |
救赎 | |||||||||||
策略(A) |
公允价值 |
(如果当前符合条件) |
通知期 | |||||||||
权益 |
$ |
(b) |
(b) |
|||||||||
房地产 |
(c) |
(c) |
||||||||||
信用驱动 |
(d) |
(d) |
||||||||||
商品 |
(e) |
(e) |
||||||||||
多元化的工具 |
(f) |
(f) |
||||||||||
$ |
||||||||||||
| (a) | 截至2022年6月30日，黑石集团没有资金不足的承诺。 |
| (b) | 股权类别包括对主要投资于国内和国际股权证券的对冲基金的投资。投资代表 |
| (c) | 房地产类别包括 产业 资产。相当于 |
| (d) | 信用驱动类别包括对主要投资于国内和国际债券的对冲基金的投资。相当于 |
| (e) | 大宗商品类别包括投资于以大宗商品为重点的基金，这些基金主要投资于期货和实物商品驱动的策略。相当于 |
| (f) | 多元化工具包括投资于跨多种策略的基金。相当于 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资产 |
负债 |
资产 |
负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
公平 |
公平 |
公平 |
公平 | |||||||||||||||||||||||||||||
概念上的 |
价值 |
概念上的 |
价值 |
概念上的 |
价值 |
概念上的 |
价值 | |||||||||||||||||||||||||
独立的衍生品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
黑石集团 |
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利率合约 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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外币合同 |
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信用违约互换 |
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黑石综合基金的投资 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
外币合同 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利率合约 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
信用违约互换 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||||||
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
独立的衍生品 |
||||||||||||||||
已实现收益(亏损) |
||||||||||||||||
利率合约 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
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外币合同 |
( |
) |
( |
) |
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信用违约互换 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
总回报掉期 |
— |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||
其他 |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||
( |
) |
|||||||||||||||
未实现收益(亏损)净变化 |
||||||||||||||||
利率合约 |
||||||||||||||||
外币合同 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
信用违约互换 |
( |
) |
— |
( |
) |
|||||||||||
总回报掉期 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
其他 |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
6月30日， |
十二月三十一日， | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
资产 |
||||||||
贷款和应收款 |
$ |
$ |
||||||
股权和优先证券 |
||||||||
债务证券 |
||||||||
$ |
$ |
|||||||
负债 |
||||||||
企业财务处承诺 |
$ |
$ |
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截至6月30日的三个月， | ||||||||||||||||
2022 |
2021 | |||||||||||||||
净变化 |
净变化 | |||||||||||||||
已实现 |
在未实现中 |
已实现 |
在未实现中 | |||||||||||||
得(损)利 |
得(损)利 |
得(损)利 |
收益 | |||||||||||||
资产 |
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贷款和应收款 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
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股权和优先证券 |
( |
) |
||||||||||||||
债务证券 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
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负债 |
||||||||||||||||
企业财务处承诺 |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
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截至6月30日的六个月， | ||||||||||||||||
2022 |
2021 | |||||||||||||||
净变化 |
净变化 | |||||||||||||||
已实现 |
在未实现中 |
已实现 |
在未实现中 | |||||||||||||
得(损)利 |
得(损)利 |
得(损)利 |
得(损)利 | |||||||||||||
资产 |
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贷款和应收款 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
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股权和优先证券 |
( |
) |
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债务证券 |
( |
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( |
) |
( |
) | ||||||||||
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
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负债 |
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企业财务处承诺 |
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$ |
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$ |
( |
) | ||||||
June 30, 2022 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
对于金融资产 |
对于金融资产 | |||||||||||||||||||||||
逾期 |
逾期 | |||||||||||||||||||||||
(不足之处) |
过剩 |
(不足之处) |
过剩 | |||||||||||||||||||||
公允价值 |
公平 |
公允价值 |
公允价值 |
公平 |
公允价值 | |||||||||||||||||||
超额本金 |
Value |
超额本金 |
超额本金 |
Value |
超额本金 | |||||||||||||||||||
贷款和应收款 |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
— |
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债务证券 |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
||||||||||||||||
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
— |
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June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||
I级 |
II级 |
第三级 |
NAV |
总计 | ||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
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投资 |
||||||||||||||||||||
黑石综合基金的投资 |
||||||||||||||||||||
股权证券、合伙企业和有限责任公司权益(A) |
||||||||||||||||||||
债务工具 |
— |
|||||||||||||||||||
独立的衍生品 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
黑石综合基金的总投资 |
||||||||||||||||||||
企业国库投资 |
— |
|||||||||||||||||||
其他投资 |
||||||||||||||||||||
总投资 |
||||||||||||||||||||
应收账款-贷款和应收账款 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
其他资产-独立衍生品 |
— |
— |
||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||||||
卖出的证券，尚未购买的证券 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
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应付账款、应计费用和其他负债 |
||||||||||||||||||||
黑石综合基金-独立衍生品 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
独立的衍生品 |
— |
— |
||||||||||||||||||
公司金库承诺(B) |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
应付账款、应计费用和其他负债总额 |
— |
|||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
|||||||||||||||
2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||
I级 |
II级 |
第三级 |
NAV |
总计 | ||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
|||||||||||||
投资 |
||||||||||||||||||||
黑石综合基金的投资 |
||||||||||||||||||||
股权证券、合伙企业和有限责任公司权益(A) |
||||||||||||||||||||
债务工具 |
— |
|||||||||||||||||||
独立的衍生品 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
黑石综合基金的总投资 |
||||||||||||||||||||
企业国库投资 |
||||||||||||||||||||
其他投资(C) |
||||||||||||||||||||
总投资 |
||||||||||||||||||||
应收账款-贷款和应收账款 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
其他资产-独立衍生品 |
— |
— |
||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||||||
卖出的证券，尚未购买的证券 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
|||||||||||||
应付账款、应计费用和其他负债 |
||||||||||||||||||||
黑石综合基金-独立衍生品 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
独立的衍生品 |
— |
— |
||||||||||||||||||
公司金库承诺(B) |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
应付账款、应计费用和其他负债总额 |
— |
|||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
|||||||||||||||
| (a) | 股权证券、合伙企业和有限责任公司权益包括对投资基金的投资。上期数额已重新归类到本列报。 |
| (b) | 企业财政部的承诺是使用第三方定价来衡量的。 |
| (c) | 第三级其他投资包括黑石集团的 |
公允价值 |
估值 技术 |
看不见 输入量 |
范围 |
加权的- 平均值(A) |
对以下方面的影响 估值 从一个 增加 在输入中 | |||||||||||||||||||
金融资产 |
||||||||||||||||||||||||
黑石综合基金的投资 |
||||||||||||||||||||||||
股权证券、合伙企业和有限责任公司权益 |
$ |
贴现现金流 |
贴现率 |
更低的位置 |
||||||||||||||||||||
退出多个-EBITDA |
更高 |
|||||||||||||||||||||||
退出资本化率 |
更低的位置 |
|||||||||||||||||||||||
债务工具 |
贴现现金流 |
贴现率 |
更低的位置 |
|||||||||||||||||||||
第三方定价 |
不适用 |
|||||||||||||||||||||||
成交价 |
不适用 |
|||||||||||||||||||||||
黑石综合基金的总投资 |
||||||||||||||||||||||||
企业国库投资 |
贴现现金流 |
贴现率 |
不适用 |
更低的位置 |
||||||||||||||||||||
第三方定价 |
不适用 |
|||||||||||||||||||||||
贷款和应收款 |
贴现现金流 |
贴现率 |
更低的位置 |
|||||||||||||||||||||
其他投资 |
第三方定价 |
不适用 |
||||||||||||||||||||||
成交价 |
不适用 |
|||||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||||||
公允价值 |
估值 技术 |
看不见 输入量 |
范围 |
加权的- 平均值(A) |
对以下方面的影响 估值 从一个 增加 在输入中 | |||||||||||||||||||
| 金融资产 |
||||||||||||||||||||||||
| 黑石综合基金的投资 |
||||||||||||||||||||||||
| 股权证券、合伙企业和有限责任公司权益 |
$ |
贴现现金流 |
贴现率 |
更低的位置 |
||||||||||||||||||||
退出多个-EBITDA |
更高 |
|||||||||||||||||||||||
退出资本化率 |
更低的位置 |
|||||||||||||||||||||||
| 债务工具 |
贴现现金流 |
贴现率 |
更低的位置 |
|||||||||||||||||||||
第三方定价 |
不适用 |
|||||||||||||||||||||||
| |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 黑石综合基金的总投资 |
||||||||||||||||||||||||
| 企业国库投资 |
贴现现金流 |
贴现率 |
不适用 |
更低的位置 |
||||||||||||||||||||
第三方定价 |
不适用 |
|||||||||||||||||||||||
| 贷款和应收款 |
贴现现金流 |
贴现率 |
更低的位置 |
|||||||||||||||||||||
| 其他投资 |
第三方定价 |
不适用 |
||||||||||||||||||||||
成交价 |
不适用 |
|||||||||||||||||||||||
| |
|
|
||||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用。 | |
| EBITDA | 未计利息、税项、折旧及摊销之利润。 | |
| 退出多个 | 范围包括最近12个月的EBITDA和远期EBITDA倍数。 | |
| 第三方定价 | 第三方定价通常根据信誉良好的交易商或定价服务提供的市场参与者之间的未调整价格确定。 | |
| 成交价 | 包括最近的收购或交易。 | |
| (a) | 不可观察到的投入是根据该范围内投资的公允价值进行加权的。 |
按公允价值计算的第三级金融资产 截至6月30日的三个月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资 |
投资 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
的 |
贷款 |
其他 |
的 |
贷款 |
其他 |
|||||||||||||||||||||||||||
已整合 |
和 |
投资 |
已整合 |
和 |
投资 |
|||||||||||||||||||||||||||
基金 |
应收账款 |
(a) |
总计 |
基金 |
应收账款 |
(a) |
总计 | |||||||||||||||||||||||||
| 期初余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||
| 因合并收购而调入 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 转到第三级(B) |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 转出第三级(B) |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| 购买 |
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| 销售额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
| 发行 |
— |
— |
— |
— |
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| 聚落 |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| 计入收益的损益变动 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
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| |
|
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| |||||||||
| 期末余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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| |||||||||
| 与报告日期仍持有的金融资产相关的收益中所包括的未实现收益(亏损)的变化 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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| |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
按公允价值计算的第三级金融资产 截至6月30日的六个月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资 |
投资 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
的 |
贷款 |
其他 |
的 |
贷款 |
其他 |
|||||||||||||||||||||||||||
已整合 |
和 |
投资 |
已整合 |
和 |
投资 |
|||||||||||||||||||||||||||
基金 |
应收账款 |
(a) |
总计 |
基金 |
应收账款 |
(a) |
总计 | |||||||||||||||||||||||||
| 期初余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||
| 因合并收购而调入 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 转到第三级(B) |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 转出第三级(B) |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| 购买 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
| 发行 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
| 聚落 |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| 计入收益的损益变动 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
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| |
|
|
|
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|
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| 期末余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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|
|
|
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|
|
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| |||||||||
| 与报告日期仍持有的金融资产相关的收益中所包括的未实现收益(亏损)的变化 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
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|
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|
|
|
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|
|
| |||||||||
| (a) | 代表企业国库投资和其他投资。 |
| (b) | 第三级金融资产和负债的转进转出是由于这些资产和负债的估值所用投入的可观测性发生了变化。 |
6月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 投资 |
$ | $ | ||||||
| 应由关联公司支付 |
||||||||
| 潜在的追回义务 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 最大损失风险 |
$ | |
$ | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 应支付的金额 非整合 VIES |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
June 30, 2022 |
||||||||||||||||||||
协议的剩余合同到期日 |
||||||||||||||||||||
通宵 |
更大 |
|||||||||||||||||||
和 |
至.为止 |
30 - 90 |
比 |
|||||||||||||||||
连续式 |
30天 |
日数 |
90天 |
总计 | ||||||||||||||||
| 回购协议 |
||||||||||||||||||||
| 贷款 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 附注11中已确认的回购协议负债总额。“资产和负债的抵销” |
|
$ | ||||||||||||||||||
| |
|
| ||||||||||||||||||
| 与未包括在附注11中的抵消披露中的协议有关的金额。“资产和负债的抵销” |
|
$ | ||||||||||||||||||
| |
|
| ||||||||||||||||||
2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||
协议的剩余合同到期日 | ||||||||||||||||||||
通宵 |
更大 |
|||||||||||||||||||
和 |
至.为止 |
30 - 90 |
比 |
|||||||||||||||||
连续式 |
30天 |
日数 |
90天 |
总计 | ||||||||||||||||
| 回购协议 |
||||||||||||||||||||
| 资产支持证券 |
$ | $ | $ | $ | |
$ | ||||||||||||||
| 贷款 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 附注11中已确认的回购协议负债总额。“资产和负债的抵销” |
|
$ | ||||||||||||||||||
| |
|
| ||||||||||||||||||
| 与未包括在附注11中的抵消披露中的协议有关的金额。“资产和负债的抵销” |
|
$ | ||||||||||||||||||
| |
|
| ||||||||||||||||||
June 30, 2022 | ||||||||||||||||
毛收入和净收入 |
||||||||||||||||
数额： |
未抵销的总金额 |
|||||||||||||||
已提交的资产 |
在的声明中 |
|||||||||||||||
在声明中 |
财务状况 |
|||||||||||||||
金融部 |
金融 |
现金抵押品 |
||||||||||||||
条件 |
文书(A) |
已收到 |
净额 | |||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 独立的衍生品 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
June 30, 2022 | ||||||||||||||||
毛收入和净收入 |
||||||||||||||||
数额： |
||||||||||||||||
负债 |
未抵销的总金额 |
|||||||||||||||
在 |
在的声明中 |
|||||||||||||||
的声明 |
财务状况 |
|||||||||||||||
金融 |
金融 |
现金抵押品 |
||||||||||||||
条件 |
文书(A) |
已承诺 |
净额 | |||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 独立的衍生品 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 回购协议 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
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$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| |||||
2021年12月31日 | ||||||||||||||||
毛收入和净收入 |
||||||||||||||||
数额： |
未抵销的总金额 |
|||||||||||||||
已提交的资产 |
在的声明中 |
|||||||||||||||
在声明中 |
财务状况 |
|||||||||||||||
金融部 |
金融 |
现金抵押品 |
||||||||||||||
条件 |
文书(A) |
已收到 |
净额 | |||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 独立的衍生品 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
2021年12月31日 | ||||||||||||||||
毛收入和净收入 |
||||||||||||||||
数额： |
||||||||||||||||
负债 |
未抵销的总金额 |
|||||||||||||||
在 |
在的声明中 |
|||||||||||||||
的声明 |
财务状况 |
|||||||||||||||
金融 |
金融 |
现金抵押品 |
||||||||||||||
条件 |
文书(A) |
已承诺 |
净额 | |||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 独立的衍生品 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 回购协议 |
||||||||||||||||
| |
|
|
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$ |
$ |
$ |
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|
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| |||||
| (a) | 列报金额包括可依法强制执行的总净额结算协议，以及作为抵押品而收取或质押的金融工具。作为抵押品收到或质押的金融工具抵消了衍生交易对手的风险敞口，但不会减少资产负债表的净敞口。 |
6月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 家具、设备和租赁装修，净值 |
$ | $ | ||||||
| 预付费用 |
||||||||
| 独立的衍生品 |
||||||||
| 其他 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| $ | |
$ | |
|||||
| |
|
|
|
|||||
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||
携带 |
公平 |
携带 |
公平 |
|||||||||||||
高级附注 |
价值 |
价值(A) |
价值 |
价值(A) |
||||||||||||
%，到期 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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%，到期 |
||||||||||||||||
%，到期 |
||||||||||||||||
%，到期 |
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%，到期 |
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%，到期 |
||||||||||||||||
%，到期 |
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%，到期 |
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%，到期 |
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%，到期 |
— |
— |
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%，到期 |
— |
— |
||||||||||||||
%，到期 |
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%，到期 |
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%，到期 |
||||||||||||||||
%，到期 |
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%，到期 |
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%，到期 |
||||||||||||||||
%，到期 |
||||||||||||||||
%，到期 |
— |
— |
||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
(a) |
公允价值由经纪商报价决定，这些票据将被归类为公允价值层次结构中的第二级。 |
总计 | ||||
借款 | ||||
2022 |
$ |
|||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此后 |
||||
$ |
||||
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 普通股每股净收益(亏损)计算 |
||||||||||||||||
| 可归因于Blackstone Inc.、基本和稀释的净收益(亏损) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| |||||
| 未偿还股份/单位 |
||||||||||||||||
| 加权平均普通股基本流通股 |
||||||||||||||||
| 加权平均未归属递延限制性普通股股份 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| |||||
| 加权平均普通股流通股，稀释 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
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| |||||
| 普通股每股净收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 基本信息 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
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|
|
|
|
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| |||||
| 稀释 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| |||||
| 普通股每股宣布股息(A) |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| (a) | 宣布的股息反映了每次分配的宣布的日历日期。 |
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 加权平均未归属递延限制性普通股股份 |
||||||||||||||||
| 加权平均黑石控股合伙单位 |
||||||||||||||||
股份/单位 | ||||
| 未偿还普通股 |
||||
| 未归属的参股普通股 |
||||
| |
|
| ||
| 参股普通股合计 |
||||
| 参与Blackstone Holdings的合伙单位 |
||||
| |
|
| ||
| |
||||
| |
|
| ||
黑石控股 |
黑石公司 | |||||||||||||||||||||||
股权结算奖 |
现金结算奖 | |||||||||||||||||||||||
加权的- |
加权的- |
加权的- | ||||||||||||||||||||||
平均值 |
延期 |
平均值 |
平均值 | |||||||||||||||||||||
伙伴关系 |
授予日期 |
限售股 |
授予日期 |
幻影 |
授予日期 | |||||||||||||||||||
| 未归属股份/单位 |
单位 |
公允价值 |
普通股 |
公允价值 |
股票 |
公允价值 | ||||||||||||||||||
| 平衡，2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
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| 授与 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 既得 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
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| 被没收 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 平衡，2022年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
加权的- | ||||||
平均值 | ||||||
服务期 | ||||||
股份/单位 |
以年为单位 | |||||
| 黑石控股合伙单位 |
||||||
| 普通股递延限制性股票 |
||||||
| |
|
| ||||
| 基于股权的总奖励 |
|
|||||
| |
|
| ||||
| 幻影股份 |
||||||
| |
|
| ||||
6月30日， |
十二月三十一日， | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
| 应由关联公司支付 |
||||||||
| 管理费、业绩收入、可报销费用和其他应收款 非整合 实体和投资组合公司 |
$ |
$ |
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| 因某些原因而到期 非控制性 利益相关者和黑石员工 |
||||||||
| 以前分配的业绩分配的潜在追回应计项目 |
||||||||
| |
|
|
|
|
| |||
$ |
$ |
|||||||
| |
|
|
|
|
| |||
6月30日， |
十二月三十一日， | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
由于附属公司 |
||||||||
由于某些原因 非控制性 与应收税金协议有关的利益持有人 |
$ |
$ |
||||||
由于 非整合 实体 |
||||||||
由于某些原因 非控制性 利益相关者和黑石员工 |
||||||||
可能偿还以前收到的业绩分配的应计项目 |
||||||||
$ |
$ |
|||||||
June 30, 2022 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
当前和 |
当前和 |
|||||||||||||||||||||||
黑石集团 |
原 |
黑石集团 |
原 |
|||||||||||||||||||||
细分市场 |
持有量 |
人员(A) |
总计(B) |
持有量 |
人员(A) |
总计(B) | ||||||||||||||||||
房地产 |
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$ |
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私募股权 |
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信用与保险 |
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| (a) | 黑石控股(Blackstone Holdings)与现任和前任员工之间的追回划分，是基于一只基金持有的单个投资的表现，而不是基于一只基金的表现。 |
(b) |
道达尔是Due to附属公司的一个组成部分。见附注16。“关联方交易--关联企业应收账款和应付款--应付关联企业。” |
18. |
细分市场报告 |
• |
房地产-Blackstone的房地产部门主要包括管理机会主义房地产基金、Core+房地产基金、高收益房地产债务基金和流动房地产债务基金。 |
• |
私募股权-Blackstone的私募股权部门包括管理旗舰企业私募股权基金、行业和专注于地理位置的企业私募股权基金、核心私募股权基金、机会主义投资平台、基金的二级基金业务、专注于基础设施的基金、生命科学投资平台、成长型股权投资平台、面向合格高净值投资者的多资产投资计划和资本市场服务业务。 |
• |
对冲基金解决方案-Blackstone对冲基金解决方案部门的最大组成部分是Blackstone Alternative Asset Management，该公司管理着一系列混合和定制的对冲基金解决方案。该细分市场还包括GP Stakes业务和直接投资的投资平台，以及通过日常流动性产品孕育新的对冲基金业务和创造替代解决方案的投资平台。 |
• |
信用与保险-Blackstone的信用与保险部门主要由Blackstone Credit组成，分为两个总体策略：私人信贷(包括夹层和直接贷款基金、私募策略和能源策略，包括我们的可持续资源平台)和流动信贷(由CLO、封闭式基金、开放式基金和单独管理的账户组成)。此外，该细分市场还包括以保险公司为重点的平台、基于资产的融资平台和上市的主有限合伙企业投资平台。 |
截至2022年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||
真实 |
私 |
对冲基金 |
贷方和 |
总计 | ||||||||||||||||
地产 |
权益 |
解决方案 |
保险 |
细分市场 | ||||||||||||||||
管理和咨询费，净额 |
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基地管理费 |
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$ |
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交易、咨询和其他费用，净额 |
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管理费抵销 |
( |
) |
( |
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( |
) |
( |
) |
( |
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管理和咨询费总额，净额 |
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与费用相关的业绩收入 |
— |
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与费用相关的补偿 |
( |
) |
( |
) |
( |
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( |
) |
( |
) | ||||||||||
其他运营费用 |
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) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
与费用相关的收入 |
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已实现的业绩收入 |
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已实现的绩效补偿 |
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) |
( |
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( |
) |
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) |
( |
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已实现本金投资收益(亏损) |
( |
) |
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净变现总额 |
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部门可分配收益合计 |
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$ |
$ |
$ |
$ |
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截至2021年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||
真实 |
私 |
对冲基金 |
贷方和 |
总计 | ||||||||||||||||
地产 |
权益 |
解决方案 |
保险 |
细分市场 | ||||||||||||||||
管理和咨询费，净额 |
||||||||||||||||||||
基地管理费 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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交易、咨询和其他费用，净额 |
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管理费抵销 |
( |
) |
( |
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( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
管理和咨询费总额，净额 |
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与费用相关的业绩收入 |
— |
— |
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与费用相关的补偿 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
其他运营费用 |
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) |
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) |
( |
) |
( |
) |
( |
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与费用相关的收入 |
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已实现的业绩收入 |
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已实现的绩效补偿 |
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) |
( |
) |
( |
) |
( |
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( |
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已实现本金投资收益 |
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净变现总额 |
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部门可分配收益合计 |
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$ |
$ |
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$ |
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2022年6月30日，这六个月就结束了 | ||||||||||||||||||||
真实 |
私 |
对冲基金 |
贷方和 |
总计 | ||||||||||||||||
地产 |
权益 |
解决方案 |
保险 |
细分市场 | ||||||||||||||||
管理和咨询费，净额 |
||||||||||||||||||||
基地管理费 |
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$ |
$ |
$ |
$ |
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交易、咨询和其他费用，净额 |
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管理费抵销 |
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) |
( |
) |
( |
) |
( |
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( |
) | ||||||||||
管理和咨询费总额，净额 |
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与费用相关的业绩收入 |
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) |
— |
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与费用相关的补偿 |
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) |
( |
) |
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) |
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) |
( |
) | ||||||||||
其他运营费用 |
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) |
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) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
与费用相关的收入 |
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已实现的业绩收入 |
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已实现的绩效补偿 |
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) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
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已实现本金投资收益 |
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净变现总额 |
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部门可分配收益合计 |
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细分资产 |
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截至2021年6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||
真实 |
私 |
对冲基金 |
贷方和 |
总计 | ||||||||||||||||
地产 |
权益 |
解决方案 |
保险 |
细分市场 | ||||||||||||||||
| 管理和咨询费，净额 |
||||||||||||||||||||
| 基地管理费 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| 交易、咨询和其他费用，净额 |
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| 管理费抵销 |
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( |
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( |
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| 管理和咨询费总额，净额 |
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| 与费用相关的业绩收入 |
— |
— |
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| 与费用相关的补偿 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
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| 其他运营费用 |
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( |
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( |
) | ||||||||||
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| 与费用相关的收入 |
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| 已实现的业绩收入 |
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| 已实现的绩效补偿 |
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( |
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) | ||||||||||
| 已实现本金投资收益 |
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| 净变现总额 |
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| 部门可分配收益合计 |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 收入 |
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| 美国公认会计准则总收入 |
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$ |
$ |
$ |
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| 减去：未实现业绩收入(A) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
| 减去：未实现本金投资(收益)亏损(B) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
| 减去：利息和股息收入(C) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
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| 减去：其他收入(D) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
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| 合并的影响(E) |
( |
) |
( |
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| 与交易相关的费用(F) |
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| 段间剔除 |
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| 部门总收入(G) |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 费用 |
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| GAAP总费用 |
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$ |
$ |
$ |
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| 减去：未实现业绩分配薪酬(H) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
| 减去：基于股权的薪酬(一) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 减去：利息支出(J) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 合并的影响(E) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 无形资产摊销(K) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 与交易相关的费用(F) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 行政事业性收费调整(L) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
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| 段间剔除 |
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| 分部费用合计(M) |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 其他收入 |
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| GAAP其他收入合计 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
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| 合并的影响(E) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
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| 分部其他收入合计 |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
计提税前收益(亏损) |
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未计税前的GAAP收入(亏损)合计 |
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减去：未实现业绩收入(A) |
( |
) |
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) | ||||||||||||
减去：未实现本金投资(收益)亏损(B) |
( |
) |
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) | ||||||||||||
减去：利息和股息收入(C) |
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) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
减去：其他收入(D) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
加上：未实现的绩效分配补偿(H) |
( |
) |
( |
) |
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加：基于股权的薪酬(一) |
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加：利息支出(J) |
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合并的影响(E) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
无形资产摊销(K) |
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与交易相关的费用(F) |
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行政事业性收费调整(L) |
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部门可分配收益合计 |
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自.起 | ||||
June 30, | ||||
2022 | ||||
总资产 |
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美国公认会计准则总资产 |
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合并的影响(E) |
( |
) | ||
分部资产总额 |
$ |
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| (a) | 这一调整在分部的基础上剔除了未实现的业绩收入。 |
| (b) | 此调整按分部基准剔除未实现本金投资收入(亏损)。 |
| (c) | 这一调整将在分部的基础上扣除利息和股息收入。 |
| (d) | 这一调整将在分部基础上剔除其他收入。截至2022年6月30日及2021年6月30日止三个月，按公认会计原则计算的其他收入为 |
| (e) | 这一调整逆转了整合Blackstone基金的效果，这些基金被排除在Blackstone的细分陈述之外。这一调整包括消除Blackstone在这些基金中的权益，取消Blackstone基金偿还某些费用所产生的收入，这些费用根据GAAP列报毛额，但扣除管理和咨询费，计入总分部措施，以及取消与持有的Blackstone合并运营伙伴关系的所有权相关的金额 非控制性 兴趣。 |
| (f) | 这一调整剔除了与交易相关的费用，这些费用不包括在黑石的部门报告中。与交易相关的费用来自企业行为，包括收购、资产剥离和黑石的首次公开募股(IPO)。主要包括以权益为基础的补偿费用、或有代价安排的损益、因税法改变或类似事件而导致的应收税项协议结余变动、交易成本及与该等公司行动相关的任何损益。 |
| (g) | 部门总收入由以下部分组成： |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
部门管理和咨询费合计，净额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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与业绩相关的分部费用收入总额 |
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总部门已实现业绩收入 |
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分部已实现本金投资收益合计 |
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部门总收入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| (h) | 这一调整取消了未实现的绩效分配补偿。 |
| (i) | 这一调整取消了以分部为基础的股权薪酬。 |
| (j) | 本次调整按分部计入利息支出，不包括与应收税金协议相关的利息支出。 |
| (k) | 这一调整剔除了与交易相关的无形资产的摊销，这些无形资产不包括在黑石的部门报告中。 |
| (l) | 这一调整增加了相当于按季度向Blackstone Holdings Partnership Units的某些持有人收取的管理费的金额。管理费在公认会计原则下作为资本贡献入账，但在Blackstone的分部列报中反映为其他运营费用的减少。 |
| (m) | 部门支出总额由以下各项组成： |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
分段费相关薪酬合计 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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全部门已实现绩效补偿 |
||||||||||||||||
分部其他运营费用合计 |
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分部费用总额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
管理和咨询费，净额 |
||||||||||||||||
公认会计原则 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
分段调整(A) |
( |
) |
( |
) |
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总细分市场 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
GAAP已实现业绩收入与分部费用相关的业绩收入总额 |
||||||||||||||||
公认会计原则 |
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奖励费 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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投资收益--已实现业绩分配 |
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公认会计原则 |
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总细分市场 |
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减去：已实现的业绩收入 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
总细分市场 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
GAAP薪酬相对于分部费用相关薪酬总额的比例 |
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公认会计原则 |
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补偿 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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奖励费补偿 |
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已实现的绩效分配补偿 |
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公认会计原则 |
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总细分市场 |
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减：已实现的绩效薪酬 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
减少：基于股权的薪酬-与费用相关的薪酬 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
减：基于股权的薪酬-绩效 补偿 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
分段调整(B) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
总细分市场 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
美国公认会计准则总则 行政性 和其他目标总计 细分其他运营费用 |
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公认会计原则 |
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$ |
$ |
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分段调整(C) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
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总细分市场 |
$ |
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$ |
$ |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
已实现的业绩收入 |
||||||||||||||||
公认会计原则 |
||||||||||||||||
奖励费 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
投资收益--已实现 性能 分配 |
||||||||||||||||
公认会计原则 |
||||||||||||||||
总细分市场 |
||||||||||||||||
减去：与费用相关的绩效收入 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
总细分市场 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 已实现的绩效补偿 |
||||||||||||||||
| 公认会计原则 |
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| 奖励费补偿 |
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$ |
$ |
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| 已实现的绩效分配补偿 |
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| |
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| 公认会计原则 |
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| 总细分市场 |
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| 减去：与费用相关的绩效薪酬(D) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 减去：基于股权的薪酬-绩效薪酬 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
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| 总细分市场 |
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|
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|
|
|
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| |||||
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 已实现本金投资收益 |
||||||||||||||||
| 公认会计原则 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| 分段调整(E) |
( |
) |
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) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
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| 总细分市场 |
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$ |
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| |||||
| (a) | 指(1)已在合并中剔除的合并Blackstone基金所赚取的管理费净额加回，及(2)Blackstone基金偿还某些开支所得的收入(按公认会计原则毛数列报，但在管理及咨询费中扣除)按总分部措施净额计算。 |
| (b) | 表示删除未记录在区段合计措施中的交易相关费用。 |
| (c) | 指(1)扣除与交易相关的无形资产的摊销，(2)扣除Blackstone基金报销的某些开支，该等开支在GAAP下呈毛数，但在管理及顾问费中净额，按总分部计算，以及(3)减少相当于按季度向Blackstone Holdings Partnership Units的某些持有人收取的行政费用，这笔费用在GAAP下记为资本贡献，但在Blackstone的分部列报中反映为其他营运开支的减少。 |
| (d) | 与费用相关的绩效薪酬可以包括基于与费用相关的绩效收入的股权薪酬。 |
| (e) | 指(1)从已在合并中注销的Blackstone综合基金赚取的主要投资收入，包括一般合伙人收入，以及(2)与持有的Blackstone合并运营合伙企业的所有权相关的金额 非控制性 兴趣。 |
19. |
后续事件 |
June 30, 2022 | ||||||||||||||||
已整合 |
已整合 |
|||||||||||||||
运营中 |
黑石集团 |
重新分类和 |
||||||||||||||
伙伴关系 |
基金(A) |
淘汰 |
已整合 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ |
4,183,380 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
4,183,380 |
||||||||
黑石基金和其他公司持有的现金 |
— |
129,276 |
— |
129,276 |
||||||||||||
投资 |
24,528,575 |
3,764,850 |
(969,667 |
) |
27,323,758 |
|||||||||||
应收帐款 |
684,412 |
89,725 |
— |
774,137 |
||||||||||||
应由关联公司支付 |
3,935,109 |
17,297 |
(60,448 |
) |
3,891,958 |
|||||||||||
无形资产，净额 |
246,988 |
— |
— |
246,988 |
||||||||||||
商誉 |
1,890,202 |
— |
— |
1,890,202 |
||||||||||||
其他资产 |
658,025 |
273 |
— |
658,298 |
||||||||||||
使用权 |
886,911 |
— |
— |
886,911 |
||||||||||||
递延税项资产 |
1,646,400 |
— |
— |
1,646,400 |
||||||||||||
总资产 |
$ |
38,660,002 |
$ |
4,001,421 |
$ |
(1,030,115 |
) |
$ |
41,631,308 |
|||||||
负债与权益 |
||||||||||||||||
应付贷款 |
$ |
9,365,274 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
9,365,274 |
||||||||
由于附属公司 |
1,918,604 |
143,234 |
(60,447 |
) |
2,001,391 |
|||||||||||
应计薪酬和福利 |
6,765,492 |
— |
— |
6,765,492 |
||||||||||||
卖出的证券，尚未购买的证券 |
3,966 |
23,063 |
— |
27,029 |
||||||||||||
回购协议 |
152,529 |
— |
— |
152,529 |
||||||||||||
经营租赁负债 |
993,875 |
— |
— |
993,875 |
||||||||||||
应付账款、应计费用和其他负债 |
969,264 |
22,356 |
— |
991,620 |
||||||||||||
总负债 |
20,169,004 |
188,653 |
(60,447 |
) |
20,297,210 |
|||||||||||
可赎回 非控制性 在合并实体中的权益 |
2 |
1,275,489 |
— |
1,275,491 |
||||||||||||
权益 |
||||||||||||||||
普通股 |
7 |
— |
— |
7 |
||||||||||||
系列I优先股 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
第二系列优先股 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
其他内容 实收资本 |
5,870,285 |
944,340 |
(944,340 |
) |
5,870,285 |
|||||||||||
留存收益 |
2,803,100 |
25,328 |
(25,328 |
) |
2,803,100 |
|||||||||||
累计其他综合损失 |
(33,117 |
) |
(9,108 |
) |
— |
(42,225 |
) | |||||||||
非控制性 在合并实体中的权益 |
3,704,525 |
1,576,719 |
— |
5,281,244 |
||||||||||||
非控制性 黑石控股的权益 |
6,146,196 |
— |
— |
6,146,196 |
||||||||||||
总股本 |
18,490,996 |
2,537,279 |
(969,668 |
) |
20,058,607 |
|||||||||||
负债和权益总额 |
$ |
38,660,002 |
$ |
4,001,421 |
$ |
(1,030,115 |
) |
$ |
41,631,308 |
|||||||
2021年12月31日 | ||||||||||||||||
已整合 |
已整合 |
|||||||||||||||
运营中 |
黑石集团 |
重新分类和 |
||||||||||||||
伙伴关系 |
基金(A) |
淘汰 |
已整合 | |||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ |
2,119,738 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
2,119,738 |
||||||||
| 黑石基金和其他公司持有的现金 |
— |
79,994 |
— |
79,994 |
||||||||||||
| 投资 |
27,041,225 |
2,018,829 |
(395,011 |
) |
28,665,043 |
|||||||||||
| 应收帐款 |
571,936 |
64,680 |
— |
636,616 |
||||||||||||
| 应由关联公司支付 |
4,652,295 |
15,031 |
(10,459 |
) |
4,656,867 |
|||||||||||
| 无形资产，净额 |
284,384 |
— |
— |
284,384 |
||||||||||||
| 商誉 |
1,890,202 |
— |
— |
1,890,202 |
||||||||||||
| 其他资产 |
492,685 |
251 |
— |
492,936 |
||||||||||||
| 使用权 |
788,991 |
— |
— |
788,991 |
||||||||||||
| 递延税项资产 |
1,581,637 |
— |
— |
1,581,637 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 总资产 |
$ |
39,423,093 |
$ |
2,178,785 |
$ |
(405,470 |
) |
$ |
41,196,408 |
|||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 负债与权益 |
||||||||||||||||
| 应付贷款 |
$ |
7,748,062 |
$ |
101 |
$ |
— |
$ |
7,748,163 |
||||||||
| 由于附属公司 |
1,812,223 |
104,334 |
(10,459 |
) |
1,906,098 |
|||||||||||
| 应计薪酬和福利 |
7,905,070 |
— |
— |
7,905,070 |
||||||||||||
| 卖出的证券，尚未购买的证券 |
4,292 |
23,557 |
— |
27,849 |
||||||||||||
| 回购协议 |
42,000 |
15,980 |
— |
57,980 |
||||||||||||
| 经营租赁负债 |
908,033 |
— |
— |
908,033 |
||||||||||||
| 应付账款、应计费用和其他负债 |
926,749 |
10,420 |
— |
937,169 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 总负债 |
19,346,429 |
154,392 |
(10,459 |
) |
19,490,362 |
|||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 可赎回 非控制性 在合并实体中的权益 |
22,002 |
46,026 |
— |
68,028 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 权益 |
||||||||||||||||
| 普通股 |
7 |
— |
— |
7 |
||||||||||||
| 系列I优先股 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
| 第二系列优先股 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
| 其他内容 实收资本 |
5,794,727 |
349,822 |
(349,822 |
) |
5,794,727 |
|||||||||||
| 留存收益 |
3,647,785 |
45,189 |
(45,189 |
) |
3,647,785 |
|||||||||||
| 累计其他综合损失 |
(19,626 |
) |
— |
— |
(19,626 |
) | ||||||||||
| 非控制性 在合并实体中的权益 |
4,017,297 |
1,583,356 |
— |
5,600,653 |
||||||||||||
| 非控制性 黑石控股的权益 |
6,614,472 |
— |
— |
6,614,472 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 总股本 |
20,054,662 |
1,978,367 |
(395,011 |
) |
21,638,018 |
|||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 负债和权益总额 |
$ |
39,423,093 |
$ |
2,178,785 |
$ |
(405,470 |
) |
$ |
41,196,408 |
|||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| (a) | 黑石综合基金由以下基金组成： |
| (a) | 我们的套利基金和我们的 并排 共同投资 由我们管理的实体加上我们有权根据其各自资本承诺的条款向这些基金和实体的投资者募集的资本，包括对尚未开始投资期的基金的资本承诺， |
| (b) | 资产净值(1)我们的对冲基金、房地产债权携带基金、BPP、某些 共同投资 由我们管理的某些专注于信贷的基金和我们的对冲基金解决方案提取基金(在每种情况下，加上我们有权从这些基金的投资者那里要求的资本，包括尚未开始其投资期的承诺)，以及(2)我们的对冲基金的基金、我们的对冲基金解决方案注册投资公司Breit和BEPIF， |
| (c) | 我们根据单独管理的账户管理的资产的投资资本、公允价值或资产净值， |
| (d) | 在再投资期间，我们CLO的未偿还债务和股本金额， |
| (e) | 在再投资期后，我们CLO的抵押品资产(包括本金现金)的总面值， |
| (f) | 我们专注于信贷的注册投资公司的资产总额或净额(如适用，包括杠杆)， |
| (g) | BXMT发行的普通股、优先股、可转换债券、定期贷款或类似工具的公允价值，以及 |
| (h) | 在我们基金的某些信贷安排下的借款和任何可借入的金额。 |
| (a) | 对于我们的私募股权分部基金和房地产分部携带基金，包括某些BRED和对冲基金解决方案基金，根据基金的收费条款，所持资产的资本承诺额、剩余投资资本、公允价值、资产净值或面值， |
| (b) | 对于我们专注于信贷的套利基金，剩余投资资本额(可能包括杠杆)或资产净值，取决于基金的费用条款， |
| (c) | 持有的剩余投资资本或资产的公允价值 共同投资 我们管理的车辆，我们收取费用， |
| (d) | 我们的对冲基金、对冲基金、BPP、某些基金的资产净值 共同投资 由我们、某些注册投资公司、Breit、BEPIF和我们的某些对冲基金解决方案提款基金管理， |
| (e) | 投资资本、资产公允价值或我们按照单独管理的账户管理的资产净值， |
| (f) | BXMT从股票发行中收到的净收益和累计可分配收益，经某些调整后， |
| (g) | 我们CLO的抵押品资产(包括本金现金)的总面值，以及 |
| (h) | 我们某些专注于信贷的注册投资公司的总资产(包括杠杆)或净资产(如果适用的话，加上杠杆)。 |
截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日， |
2022 vs. 2021 |
6月30日， |
2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
2022 |
2021 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理和咨询费，净额 |
$ |
1,561,187 |
$ |
1,212,549 |
$ |
348,638 |
29 |
% |
$ |
3,037,123 |
$ |
2,390,364 |
$ |
646,759 |
27 |
% | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 奖励费 |
99,598 |
33,207 |
66,391 |
200 |
% |
204,087 |
69,331 |
134,756 |
194 |
% | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 投资收益(亏损) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效分配 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已实现 |
2,453,769 |
808,620 |
1,645,149 |
203 |
% |
4,220,155 |
1,342,987 |
2,877,168 |
214 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 未实现 |
(3,467,668 |
) |
2,697,170 |
(6,164,838 |
) |
N/m |
(2,174,618 |
) |
5,161,667 |
(7,336,285 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
| 本金投资 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已实现 |
265,161 |
152,060 |
113,101 |
74 |
% |
550,265 |
507,098 |
43,167 |
9 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 未实现 |
(500,490 |
) |
328,835 |
(829,325 |
) |
N/m |
(426,529 |
) |
968,150 |
(1,394,679 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 总投资收益(亏损) |
(1,249,228 |
) |
3,986,685 |
(5,235,913 |
) |
N/m |
2,169,273 |
7,979,902 |
(5,810,629 |
) |
-73 |
% | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 利息和股息收入 |
62,075 |
31,017 |
31,058 |
100 |
% |
116,560 |
62,429 |
54,131 |
87 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 其他 |
155,588 |
27,896 |
127,692 |
458 |
% |
228,457 |
88,200 |
140,257 |
159 |
% | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 总收入 |
629,220 |
5,291,354 |
(4,662,134 |
) |
-88 |
% |
5,755,500 |
10,590,226 |
(4,834,726 |
) |
-46 |
% | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补偿 |
686,012 |
507,104 |
178,908 |
35 |
% |
1,342,517 |
1,049,742 |
292,775 |
28 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 奖励费补偿 |
45,363 |
14,431 |
30,932 |
214 |
% |
86,382 |
27,756 |
58,626 |
211 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 绩效分配薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已实现 |
1,035,916 |
347,423 |
688,493 |
198 |
% |
1,753,517 |
560,450 |
1,193,067 |
213 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 未实现 |
(1,386,543 |
) |
1,150,219 |
(2,536,762 |
) |
N/m |
(914,259 |
) |
2,200,188 |
(3,114,447 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 薪酬和福利总额 |
380,748 |
2,019,177 |
(1,638,429 |
) |
-81 |
% |
2,268,157 |
3,838,136 |
(1,569,979 |
) |
-41 |
% | ||||||||||||||||||||
| 一般、行政和其他 |
289,288 |
205,057 |
84,231 |
41 |
% |
529,962 |
390,179 |
139,783 |
36 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
69,642 |
44,322 |
25,320 |
57 |
% |
136,389 |
89,305 |
47,084 |
53 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 基金开支 |
4,435 |
3,774 |
661 |
18 |
% |
6,627 |
6,157 |
470 |
8 |
% | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 总费用 |
744,113 |
2,272,330 |
(1,528,217 |
) |
-67 |
% |
2,941,135 |
4,323,777 |
(1,382,642 |
) |
-32 |
% | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 其他收入(亏损) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收税金协议负债变动 |
(13 |
) |
(392 |
) |
379 |
-97 |
% |
748 |
2,518 |
(1,770 |
) |
-70 |
% | |||||||||||||||||||
| 基金投资活动净收益(亏损) |
(104,326 |
) |
127,116 |
(231,442 |
) |
N/m |
(53,450 |
) |
247,469 |
(300,919 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 其他收入(亏损)合计 |
(104,339 |
) |
126,724 |
(231,063 |
) |
N/m |
(52,702 |
) |
249,987 |
(302,689 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 计提税前收益(亏损) |
(219,232 |
) |
3,145,748 |
(3,364,980 |
) |
N/m |
2,761,663 |
6,516,436 |
(3,754,773 |
) |
-58 |
% | ||||||||||||||||||||
| 税项拨备 |
36,514 |
288,250 |
(251,736 |
) |
-87 |
% |
519,795 |
287,803 |
231,992 |
81 |
% | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 净收益(亏损) |
(255,746 |
) |
2,857,498 |
(3,113,244 |
) |
N/m |
2,241,868 |
6,228,633 |
(3,986,765 |
) |
-64 |
% | ||||||||||||||||||||
| 可赎回净收益 非控制性 在合并实体中的权益 |
25,875 |
637 |
25,238 |
N/m |
30,927 |
1,266 |
29,661 |
N/m |
||||||||||||||||||||||||
| 净收益(亏损)可归因于 非控制性 在合并实体中的权益 |
(216,707 |
) |
431,516 |
(648,223 |
) |
N/m |
(332 |
) |
818,366 |
(818,698 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
| 净收益(亏损)可归因于 非控制性 黑石控股的权益 |
(35,521 |
) |
1,116,193 |
(1,151,714 |
) |
N/m |
1,023,792 |
2,351,977 |
(1,328,185 |
) |
-56 |
% | ||||||||||||||||||||
| |
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| 可归因于Blackstone Inc.的净收益(亏损) |
$ |
(29,393 |
) |
$ |
1,309,152 |
$ |
(1,338,545 |
) |
N/m |
$ |
1,187,481 |
$ |
3,057,024 |
$ |
(1,869,543 |
) |
-61 |
% | ||||||||||||||
| |
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| • | 我们的房地产部门减少34亿美元，主要是由于在截至2022年6月30日的三个月内，BREP投资的重大变现和未实现净折旧，以及Core+房地产投资的未实现净增值降低。截至2022年6月30日的三个月，BREP和Core+房地产的账面价值分别下降1.0%和2.3%，而截至2021年6月30日的三个月分别增长9.4%和5.7%。 |
| • | 我们的私募股权部门减少27亿美元，主要是由于截至2022年6月30日的三个月公司私募股权投资和战术机会投资的未实现净折旧，而截至2021年6月30日的三个月投资未实现净增值。截至2022年6月30日的三个月，企业私募股权和战术机会账面价值分别下降6.7%和2.4%，而截至2021年6月30日的三个月分别增长13.8%和7.2%。 |
| • | 我们的私募股权部门减少43亿美元，主要是由于在截至2022年6月30日的六个月中，公司私募股权投资和战术机会投资的未实现净折旧，而截至2021年6月30日的六个月的投资未实现净增值。截至2022年6月30日的六个月，企业私募股权和战术机会账面价值分别下降3.9%和0.4%，而截至2021年6月30日的六个月分别增长29.0%和22.1%。 |
| • | 房地产业务减少30亿美元，这主要是由于截至2022年6月30日的三个月内BREP的显著变现，但与截至2021年6月30日的六个月相比，截至2022年6月30日的六个月BREP投资的未实现净增值有所下降，部分抵消了这一减少。截至2022年6月30日的六个月，BREP的账面价值增长了9.1%，而截至2021年6月30日的六个月的账面价值增长了14.9%。 |
| 注： | 由于四舍五入，合计可能无法相加。 |
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 |
对冲基金 |
贷方和 |
私 |
对冲基金 |
贷方和 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产 |
权益 |
解决方案 |
保险 |
总计 |
房地产 |
权益 |
解决方案 |
保险 |
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赚取费用 管理的资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期初余额 |
$ | 240,621,453 | $ | 160,946,196 | $ | 75,685,828 | $ | 200,689,825 | $ | 677,943,302 | $ | 155,851,794 | $ | 131,903,347 | $ | 76,614,206 | $ | 116,856,060 | $ | 481,225,407 | ||||||||||||||||||||
| 流入(A) |
24,715,819 | 6,030,709 | 1,609,920 | 12,076,571 | 44,433,019 | 9,834,475 | 2,320,367 | 1,794,869 | 14,734,257 | 28,683,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流出(B) |
(3,524,671 | ) | (43,763 | ) | (3,205,253 | ) | (6,718,805 | ) | (13,492,492 | ) | (581,677 | ) | (457,610 | ) | (8,277,079 | ) | (2,502,137 | ) | (11,818,503 | ) | ||||||||||||||||||||
| |
|
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|
|
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| |||||||||||
| 净流入(流出) |
21,191,148 | 5,986,946 | (1,595,333 | ) | 5,357,766 | 30,940,527 | 9,252,798 | 1,862,757 | (6,482,210 | ) | 12,232,120 | 16,865,465 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实现(C) |
(8,912,594 | ) | (2,964,236 | ) | (461,230 | ) | (1,764,406 | ) | (14,102,466 | ) | (3,069,895 | ) | (3,304,081 | ) | (294,858 | ) | (4,029,664 | ) | (10,698,498 | ) | ||||||||||||||||||||
| 市场活动(D)(G) |
(774,137 | ) | (447,399 | ) | (999,644 | ) | (8,734,222 | ) | (10,955,402 | ) | 4,228,796 | 2,013,463 | 2,403,014 | 2,894,879 | 11,540,152 | |||||||||||||||||||||||||
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| 期末余额(E) |
$ | 252,125,870 | $ | 163,521,507 | $ | 72,629,621 | $ | 195,548,963 | $ | 683,825,961 | $ | 166,263,493 | $ | 132,475,486 | $ | 72,240,152 | $ | 127,953,395 | $ | 498,932,526 | ||||||||||||||||||||
| |
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| 增加(减少) |
$ | 11,504,417 | $ | 2,575,311 | $ | (3,056,207 | ) | $ | (5,140,862 | ) | $ | 5,882,659 | $ | 10,411,699 | $ | 572,139 | $ | (4,374,054 | ) | $ | 11,097,335 | $ | 17,707,119 | |||||||||||||||||
| 增加(减少) |
5 | % | 2 | % | -4 | % | -3 | % | 1 | % | 7 | % | — | -6 | % | 9 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||
截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 |
对冲基金 |
贷方和 |
私 |
对冲基金 |
贷方和 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产 |
权益 |
解决方案 |
保险 |
总计 |
房地产 |
权益 |
解决方案 |
保险 |
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赚取费用 管理的资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期初余额 |
$ | 221,476,699 | $ | 156,556,959 | $ | 74,034,568 | $ | 197,900,832 | $ | 649,969,058 | $ | 149,121,461 | $ | 129,539,630 | $ | 74,126,610 | $ | 116,645,413 | $ | 469,433,114 | ||||||||||||||||||||
| 流入(A) |
47,506,860 | 11,480,655 | 5,780,000 | 25,025,683 | 89,793,198 | 18,395,652 | 6,788,988 | 3,800,855 | 22,920,908 | 51,906,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流出(B) |
(7,814,246 | ) | (916,360 | ) | (5,787,697 | ) | (9,791,052 | ) | (24,309,355 | ) | (1,425,237 | ) | (1,065,631 | ) | (9,623,330 | ) | (7,618,014 | ) | (19,732,212 | ) | ||||||||||||||||||||
| |
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| 净流入(流出) |
39,692,614 | 10,564,295 | (7,697 | ) | 15,234,631 | 65,483,843 | 16,970,415 | 5,723,357 | (5,822,475 | ) | 15,302,894 | 32,174,191 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实现(C) |
(14,204,651 | ) | (5,652,476 | ) | (824,097 | ) | (5,260,345 | ) | (25,941,569 | ) | (4,925,197 | ) | (6,375,260 | ) | (483,294 | ) | (7,276,868 | ) | (19,060,619 | ) | ||||||||||||||||||||
| 市场活动(D)(H) |
5,161,208 | 2,052,729 | (573,153 | ) | (12,326,155 | ) | (5,685,371 | ) | 5,096,814 | 3,587,759 | 4,419,311 | 3,281,956 | 16,385,840 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 期末余额(E) |
$ | 252,125,870 | $ | 163,521,507 | $ | 72,629,621 | $ | 195,548,963 | $ | 683,825,961 | $ | 166,263,493 | $ | 132,475,486 | $ | 72,240,152 | $ | 127,953,395 | $ | 498,932,526 | ||||||||||||||||||||
| |
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| 增加(减少) |
$ | 30,649,171 | $ | 6,964,548 | $ | (1,404,947 | ) | $ | (2,351,869 | ) | $ | 33,856,903 | $ | 17,142,032 | $ | 2,935,856 | $ | (1,886,458 | ) | $ | 11,307,982 | $ | 29,499,412 | |||||||||||||||||
| 增加(减少) |
14 | % | 4 | % | -2 | % | -1 | % | 5 | % | 11 | % | 2 | % | -3 | % | 10 | % | 6 | % | ||||||||||||||||||||
| 年化基本管理费费率(F) |
1.00 | % | 1.07 | % | 0.78 | % | 0.60 | % | 0.88 | % | 1.12 | % | 1.13 | % | 0.82 | % | 0.55 | % | 0.93 | % | ||||||||||||||||||||
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 |
对冲基金 |
贷方和 |
私 |
对冲基金 |
贷方和 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产 |
权益 |
解决方案 |
保险 |
总计 |
房地产 |
权益 |
解决方案 |
保险 |
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理的总资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期初余额 |
$ | 298,196,783 | $ | 267,956,351 | $ | 82,896,827 | $ | 266,441,781 | $ | 915,491,742 | $ | 196,277,032 | $ | 211,801,085 | $ | 81,819,220 | $ | 158,905,670 | $ | 648,803,007 | ||||||||||||||||||||
| 流入(A) |
48,878,703 | 20,240,070 | 2,006,897 | 17,133,155 | 88,258,825 | 8,879,659 | 7,335,028 | 2,197,161 | 18,869,609 | 37,281,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流出(B) |
(3,841,493 | ) | (557,024 | ) | (3,261,271 | ) | (6,696,478 | ) | (14,356,266 | ) | (579,152 | ) | (1,077,784 | ) | (7,299,018 | ) | (2,716,532 | ) | (11,672,486 | ) | ||||||||||||||||||||
| |
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| |||||||||||
| 净流入(流出) |
45,037,210 | 19,683,046 | (1,254,374 | ) | 10,436,677 | 73,902,559 | 8,300,507 | 6,257,244 | (5,101,857 | ) | 16,153,077 | 25,608,971 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实现(C) |
(19,846,905 | ) | (5,578,774 | ) | (477,605 | ) | (3,406,173 | ) | (29,309,457 | ) | (5,306,047 | ) | (8,633,166 | ) | (303,557 | ) | (5,390,278 | ) | (19,633,048 | ) | ||||||||||||||||||||
| 市场活跃度(D)(一) |
(3,348,660 | ) | (6,174,209 | ) | (1,113,440 | ) | (8,642,794 | ) | (19,279,103 | ) | 8,276,744 | 14,196,196 | 2,731,457 | 4,045,385 | 29,249,782 | |||||||||||||||||||||||||
| |
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| 期末余额(E) |
$ | 320,038,428 | $ | 275,886,414 | $ | 80,051,408 | $ | 264,829,491 | $ | 940,805,741 | $ | 207,548,236 | $ | 223,621,359 | $ | 79,145,263 | $ | 173,713,854 | $ | 684,028,712 | ||||||||||||||||||||
| |
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| 增加(减少) |
$ | 21,841,645 | $ | 7,930,063 | $ | (2,845,419 | ) | $ | (1,612,290 | ) | $ | 25,313,999 | $ | 11,271,204 | $ | 11,820,274 | $ | (2,673,957 | ) | $ | 14,808,184 | $ | 35,225,705 | |||||||||||||||||
| 增加(减少) |
7 | % | 3 | % | -3 | % | -1 | % | 3 | % | 6 | % | 6 | % | -3 | % | 9 | % | 5 | % | ||||||||||||||||||||
截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 |
对冲基金 |
贷方和 |
私 |
对冲基金 |
贷方和 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产 |
权益 |
解决方案 |
保险 |
总计 |
房地产 |
权益 |
解决方案 |
保险 |
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理的总资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期初余额 |
$ | 279,474,105 | $ | 261,471,007 | $ | 81,334,141 | $ | 258,622,467 | $ | 880,901,720 | $ | 187,191,247 | $ | 197,549,222 | $ | 79,422,869 | $ | 154,393,590 | $ | 618,556,928 | ||||||||||||||||||||
| 流入(A) |
65,922,022 | 29,473,707 | 6,022,228 | 36,715,840 | 138,133,797 | 17,461,122 | 15,166,670 | 4,264,119 | 31,993,631 | 68,885,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流出(B) |
(6,137,188 | ) | (1,977,487 | ) | (6,029,364 | ) | (10,216,436 | ) | (24,360,475 | ) | (2,388,253 | ) | (1,828,756 | ) | (8,922,346 | ) | (8,508,421 | ) | (21,647,776 | ) | ||||||||||||||||||||
| |
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| |||||||||||
| 净流入(流出) |
59,784,834 | 27,496,220 | (7,136 | ) | 26,499,404 | 113,773,322 | 15,072,869 | 13,337,914 | (4,658,227 | ) | 23,485,210 | 47,237,766 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实现(C) |
(29,384,688 | ) | (13,304,607 | ) | (916,050 | ) | (8,940,022 | ) | (52,545,367 | ) | (7,259,579 | ) | (16,726,541 | ) | (497,904 | ) | (10,017,051 | ) | (34,501,075 | ) | ||||||||||||||||||||
| 市场活动(D)(J) |
10,164,177 | 223,794 | (359,547 | ) | (11,352,358 | ) | (1,323,934 | ) | 12,543,699 | 29,460,764 | 4,878,525 | 5,852,105 | 52,735,093 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
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| |||||||||||
| 期末余额(E) |
$ | 320,038,428 | $ | 275,886,414 | $ | 80,051,408 | $ | 264,829,491 | $ | 940,805,741 | $ | 207,548,236 | $ | 223,621,359 | $ | 79,145,263 | $ | 173,713,854 | $ | 684,028,712 | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
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| 增加(减少) |
$ | 40,564,323 | $ | 14,415,407 | $ | (1,282,733 | ) | $ | 6,207,024 | $ | 59,904,021 | $ | 20,356,989 | $ | 26,072,137 | $ | (277,606 | ) | $ | 19,320,264 | $ | 65,471,784 | ||||||||||||||||||
| 增加(减少) |
15 | % | 6 | % | -2 | % | 2 | % | 7 | % | 11 | % | 13 | % | — | 13 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||
| (a) | 流入包括缴款、筹集的资本、可用资本的其他增加(可收回资本和增加的资本 并排 |
| (b) | 流出是赎回、客户撤资和可用资本减少(到期资本、费用提取和减少 并排 |
| (c) | 变现是指从CLO返还给投资者的资产、当期收入或资本的处置或其他货币化的变现收益。 |
| (d) | 市场活动包括有价证券投资的已实现和未实现收益(损失)以及汇率波动的影响。 |
| (e) | 合计和 赚取费用 所管理的资产在管理资产的部门中报告。 |
| (f) | 年化基数管理费费率表示年化年初至今基数管理费除以年初和每个季度末的平均值 赚取费用 报告期内管理的资产。 |
| (g) | 截至2022年6月30日的三个月， 赚取费用 由于汇率波动而管理的资产分别为房地产、信贷保险和总资产部门的29亿美元、15亿美元和45亿美元。截至2021年6月30日的三个月，房地产、信贷与保险和总部门的此类影响分别为3.321亿美元、2.621亿美元和5.998亿美元。 |
| (h) | 在截至2022年6月30日的6个月内， 赚取费用 由于汇率波动而管理的资产分别为房地产、信贷保险和总资产部门的38亿美元、19亿美元和59亿美元。截至2021年6月30日止六个月，房地产、信贷及保险及总业务的影响分别为777.3百万元、1.307亿元及659.6百万元。 |
| (i) | 截至2022年6月30日止三个月，因汇率波动对管理总资产的影响，房地产、私募股权、信贷及保险及总业务分别为48亿美元、14亿美元、18亿美元及80亿美元。截至2021年6月30日的三个月，房地产、私募股权、信用保险和总部门的此类影响分别为4.521亿美元、6840万美元、3.618亿美元和8.823亿美元。 |
| (j) | 截至2022年6月30日止六个月，因汇率波动而对管理下的总资产造成的影响，房地产、私募股权、信贷及保险及总业务分别为67亿美元、19亿美元、22亿美元及108亿美元。截至2021年6月30日止六个月，房地产、私募股权、信贷及保险及总业务的影响分别为12亿元、262.2百万元、11550万元及13亿元。 |
| • | 444亿美元流入与以下方面有关： |
| o | 我们房地产部门的247亿美元，其中94亿美元来自英国脱欧，94亿美元来自BPP和 共同投资， BRED投资49亿美元，BREP投资8.686亿美元共同投资， |
| o | 我们信用保险部门的121亿美元，其中64亿美元来自直接贷款，17亿美元来自CLO，15亿美元来自资产融资，14亿美元来自我们的能源战略，14亿美元来自某些流动信贷战略，5.318亿美元来自压力/不良战略，部分被信用和保险战略中对其他部门13亿美元的净拨款所抵消， |
| o | 我们私募股权部门的60亿美元，其中来自战略合作伙伴的22亿美元，来自BIP的20亿美元，来自企业私募股权的11亿美元，来自Tactical Opportunities的8.231亿美元，以及 |
| o | 对冲基金解决方案部门的16亿美元，其中8.947亿美元来自个人投资者和专业解决方案，6.491亿美元来自定制解决方案。 |
| • | 实现141亿美元，主要由以下因素推动： |
| o | 我们房地产部门的收入为89亿美元，其中来自Breit的31亿美元，BREDS的30亿美元，BREP的16亿美元和 共同投资 来自BPP的12亿美元和共同投资， |
| o | 我们私募股权部门的30亿美元，其中14亿美元来自Tactical Opportunities，7.031亿美元来自战略合作伙伴，6.883亿美元来自企业私募股权，以及 |
| o | 在CLO的4.964亿美元、能源策略的3.939亿美元、直接贷款的3.352亿美元、夹层基金的2.084亿美元和某些流动信贷策略的1.861亿美元的推动下，我们的信用保险部门的收入为18亿美元。 |
| • | 流出135亿美元，主要原因是： |
| o | 我们信用保险部门的67亿美元，其中44亿美元来自某些流动信贷策略，9.72亿美元来自国际清算银行，5.801亿美元来自MLP策略，3.151亿美元来自直接贷款，3.094亿美元来自CLO， |
| o | 我们的房地产部门收入为35亿美元，其中29亿美元来自英国退欧，5.187亿美元来自BPP和 共同投资， 和 |
| o | 对冲基金解决方案部门的收入为32亿美元，其中14亿美元来自混合产品，11亿美元来自定制解决方案，7.099亿美元来自个人投资者和专业解决方案。 |
| • | 11亿美元的市场活动主要归因于： |
| o | 我们信用保险部门的市场贬值87亿美元，原因是某些流动信贷策略贬值46亿美元，直接贷款贬值11亿美元，私募信贷贬值9.761亿美元，CLO贬值6.742亿美元，资产融资贬值5.949亿美元，所有这些都包括该部门15亿美元的外汇贬值。 |
| o | 由于个人投资者和专业解决方案的市场活动，我们的对冲基金解决方案部门的市场折旧为9.996亿美元，以及 |
| o | 我们房地产部门的7.741亿美元市场贬值是由BRED的14亿美元贬值和BREP和BREP和 共同投资， 部分被Core+房地产增值12亿美元所抵消(其中包括22亿美元的外汇贬值)。 |
| • | 898亿美元的流入与以下方面有关： |
| o | 我们房地产部门的收入为475亿美元，其中192亿美元来自英国退欧，106亿美元来自BPP和 共同投资， 来自BREP的88亿美元和共同投资 来自BREDS的82亿美元， |
| o | 我们信用保险部门的250亿美元，其中128亿美元来自直接贷款，35亿美元来自CLO，27亿美元来自某些流动信贷策略，19亿美元来自资产融资，15亿美元来自我们的能源战略，7.736亿美元来自国际清算银行，7.253亿美元来自压力/困境战略，3.856亿美元来自夹层基金，3.035亿美元来自MLP战略， |
| o | 我们私募股权部门的115亿美元，其中来自BIP的45亿美元，来自战略合作伙伴的31亿美元，来自Tactical Opportunities的20亿美元，来自企业私募股权的9.863亿美元和来自多资产产品的8.743亿美元，以及 |
| o | 对冲基金解决方案部门的58亿美元，其中44亿美元来自个人投资者和专业解决方案，11亿美元来自定制解决方案，2.638亿美元来自混合产品。 |
| • | 实现259亿美元，主要由以下因素推动： |
| o | 我们房地产部门的142亿美元，其中来自Breit的50亿美元，来自BREDS的42亿美元，来自BREP的29亿美元，以及 共同投资 20亿美元来自BPP和共同投资， |
| o | 我们私募股权部门的57亿美元，其中19亿美元来自战略合作伙伴，18亿美元来自Tactical Opportunities，15亿美元来自企业私募股权，以及 |
| o | 在CLO 18亿美元、直接贷款17亿美元、能源策略5.423亿美元、夹层基金4.029亿美元、压力/不良资产策略3.564亿美元以及某些流动信贷策略3.496亿美元的推动下，我们的信用保险业务收入达53亿美元。 |
| • | 流出243亿美元，主要原因是： |
| o | 我们信用保险部门的98亿美元，其中57亿美元来自某些流动信贷策略，15亿美元来自MLP策略，13亿美元来自国际清算银行，5.612亿美元来自直接贷款，3.294亿美元来自CLO， |
| o | 我们房地产部门的收入为78亿美元，其中42亿美元来自英国退欧，21亿美元来自BREP和 共同投资 和14亿美元来自BPP和共同投资， 和 |
| o | 对冲基金解决方案部门的58亿美元，其中31亿美元来自定制解决方案，15亿美元来自混合产品，13亿美元来自个人投资者和专业解决方案。 |
| • | 57亿美元的市场活动主要归因于： |
| o | 我们信用保险部门的市场贬值123亿美元，原因是某些流动信贷策略贬值79亿美元，私募信贷贬值22亿美元，资产融资贬值11亿美元，CLO贬值9.083亿美元，直接贷款贬值8.076亿美元，部分被MLP策略9.916亿美元的市场增值所抵消，所有这些策略都包括该部门19亿美元的外汇贬值。 |
| o | 部分被我们房地产部门52亿美元的市场增值所抵消，其中核心+房地产增值88亿美元(包括29亿美元的外汇贬值)，部分被BRED贬值28亿美元和BREP和BREP外汇贬值8.568亿美元所抵消 共同投资， 和 |
| o | 我们私募股权部门的市场增值21亿美元，这是由BIP的13亿美元和战略合作伙伴的7.378亿美元的增值推动的。 |
| • | 883亿美元的流入主要与以下方面有关： |
| o | 我们的房地产部门收入为489亿美元，其中265亿美元来自BREP和 共同投资， 来自BPP的96亿美元和共同投资， 来自Breit的94亿美元和BREDS的32亿美元， |
| o | 我们私募股权部门的202亿美元，其中来自企业私募股权的100亿美元，来自BIP的31亿美元，来自战略合作伙伴的30亿美元，来自BXG的29亿美元和来自Tactical Opportunities的10亿美元， |
| o | 我们信用保险部门的171亿美元，其中116亿美元来自直接贷款，21亿美元来自资产融资，17亿美元来自CLO，14亿美元来自我们的能源战略，14亿美元来自某些流动信贷战略，部分被信用保险战略中14亿美元对其他部门的净分配所抵消，以及 |
| o | 对冲基金解决方案部门的20亿美元，其中14亿美元来自个人投资者和专业解决方案，5.703亿美元来自定制解决方案。 |
| • | 对于BREP、企业私募股权和BXG，由于BREP X、BCP IX和BXG II在截至2022年6月30日的三个月内首次完成交易。管理下的总资产流入在每个基金关闭时报告，而 赚取费用 管理下的资产流入在基金的投资期开始时和随后的每一次结束时报告。 |
| • | 对于我们的直接贷款基金，管理下的总资产流入以其总价值报告，而对于某些基金， 赚取费用 管理下的资产报告为净资产，这是收取费用的基础。 |
| • | 实现293亿美元，主要由以下因素推动： |
| o | 在BREP和BREP的145亿美元推动下，我们的房地产部门实现了198亿美元 共同投资， 来自英国脱欧的31亿美元，来自BPP的13亿美元共同投资 以及来自BREDS的10亿美元， |
| o | 我们私募股权部门的56亿美元，其中来自Tactical Opportunities的22亿美元，来自战略合作伙伴的18亿美元，来自企业私募股权的13亿美元，以及 |
| o | 我们的信用保险业务收入为34亿美元，其中14亿美元来自直接贷款，6.771亿美元来自我们的能源战略，4.964亿美元来自CLO，3.365亿美元来自夹层基金，2.376亿美元来自压力/困境战略。 |
| • | 193亿美元的市场活动主要由以下因素推动： |
| o | 我们信用保险部门的市场贬值86亿美元，原因是某些流动信贷策略贬值47亿美元，私募信贷贬值9.761亿美元，直接贷款贬值7.225亿美元，CLO贬值7.191亿美元，MLP策略贬值6.274亿美元，资产融资贬值5.949亿美元，国际清算银行贬值2.504亿美元，所有这些都包括该部门18亿美元的外汇贬值。 |
| o | 我们私募股权部门的62亿美元市场贬值是由企业私募股权、BIP、战术机会和BXG的账面价值分别下降6.7%、4.2%、2.4%和8.6%推动的，部分被战略合作伙伴5.7%的账面价值增长所抵消，所有这些都包括整个部门14亿美元的外汇贬值。 |
| o | 由于BRED和BREP的账面价值下降，我们房地产部门的市场贬值33亿美元 共同投资 分别为1.5%和1.0%的增长被核心+房地产2.3%的账面价值增长部分抵消，所有这些增长都包括整个部门48亿美元的外汇贬值，以及 |
| o | 在个人投资者和专业解决方案市场活动的推动下，我们的对冲基金解决方案部门出现了11亿美元的市场贬值。 |
| • | 流出144亿美元，主要原因是： |
| o | 我们信用保险部门的67亿美元，其中45亿美元来自某些流动信贷策略，9.903亿美元来自国际清算银行，6.549亿美元来自MLP策略，2.691亿美元来自CLO，2.452亿美元来自直接贷款， |
| o | 我们房地产部门的收入为38亿美元，其中29亿美元来自英国脱欧，5.187亿美元来自BPP，以及 共同投资 来自BREDS的4.363亿美元，以及 |
| o | 我们的对冲基金解决方案部门有33亿美元，其中14亿美元来自混合产品，11亿美元来自定制解决方案，7.113亿美元来自个人投资者和专业解决方案。 |
| • | 流入1,381亿美元，主要涉及： |
| o | 我们房地产部门的659亿美元，由BREP和 共同投资， 192亿美元来自英国退欧，115亿美元来自BPP，以及共同投资 以及来自BREDS的57亿美元， |
| o | 我们信用保险部门的367亿美元，其中252亿美元来自直接贷款，35亿美元来自CLO，27亿美元来自某些流动信贷战略，24亿美元来自资产融资，15亿美元来自我们的能源战略，7.85亿美元来自国际清算银行， |
| o | 我们私募股权部门的295亿美元，其中115亿美元来自企业私募股权，58亿美元来自战略合作伙伴，56亿美元来自BIP，31亿美元来自BXG，23亿美元来自Tactical Opportunities，11亿美元来自多资产产品，以及 |
| o | 我们的对冲基金解决方案部门的收入为60亿美元，其中48亿美元来自个人投资者和专业解决方案，9.737亿美元来自定制解决方案，2.516亿美元来自混合产品。 |
| • | 实现525亿美元，主要由以下因素推动： |
| o | 我们房地产部门的294亿美元，由BREP和 共同投资， 来自英国脱欧的50亿美元，来自BPP的21亿美元共同投资 以及来自BREDS的20亿美元， |
| o | 私募股权部门的133亿美元，其中来自企业私募股权的53亿美元，来自战略合作伙伴的42亿美元，来自Tactical Opportunities的31亿美元和来自BIP的4.935亿美元，以及 |
| o | 我们的信用保险部门有89亿美元，其中42亿美元来自直接贷款，18亿美元来自CLO，11亿美元来自我们的能源战略，7.328亿美元来自压力/困境战略，6.733亿美元来自夹层基金。 |
| • | 流出244亿美元，主要原因是： |
| o | 我们信用保险部门的102亿美元，其中59亿美元来自某些流动信贷策略，17亿美元来自MLP策略，13亿美元来自国际清算银行，6.534亿美元来自直接贷款， |
| o | 我们房地产部门的收入为61亿美元，其中42亿美元来自英国退欧，14亿美元来自BPP和 共同投资 以及来自BREDS的5.303亿美元， |
| o | 我们对冲基金解决方案部门的60亿美元，其中来自定制解决方案的32亿美元，来自混合产品的15亿美元，来自个人投资者和专业解决方案的13亿美元，以及 |
| o | 我们私募股权部门的20亿美元，其中5.483亿美元来自Tactical Opportunities，4.339亿美元来自战略合作伙伴，4.286亿美元来自多资产产品，3.528亿美元来自企业私募股权。 |
| • | 13亿美元的市场活动主要由以下因素推动： |
| o | 我们信用保险部门的市场贬值114亿美元，原因是某些流动信贷策略贬值79亿美元，私募信贷贬值22亿美元，资产融资贬值11亿美元，CLO贬值9.187亿美元，部分被MLP策略11亿美元的市场增值所抵消，所有这些策略都包括该部门22亿美元的外汇贬值，以及 |
| o | 部分被我们房地产部门102亿美元的市场增值所抵消，这是由核心+房地产和BREP的账面价值增长推动的 共同投资 分别为9.8%和9.1%，但被BRED账面价值下降0.4%部分抵销，所有这些都包括整个部门67亿美元的外汇贬值。 |
| 注： | 由于四舍五入，合计可能无法相加。 |
| (a) | 代表非流动性的提款基金，永久资本和 付费 共同投资； 包括付费 第三方资本以及不赚取费用的普通合伙人和员工资本。数额因尚未投入资本的未偿还资本承诺而减少。 |
6月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(百万美元) |
||||||||
| 房地产 |
||||||||
| BREP IV |
$ | 7 | $ | 19 | ||||
| BREP V |
3 | 26 | ||||||
| BREP VI |
32 | 42 | ||||||
| BREP VII |
164 | 300 | ||||||
| BREP VIII |
841 | 626 | ||||||
| BREP IX |
1,015 | 359 | ||||||
| BREP欧洲IV |
83 | 89 | ||||||
| BREP欧洲V |
120 | 312 | ||||||
| BREP欧洲VI |
80 | 60 | ||||||
| BREP亚洲I |
114 | 107 | ||||||
| BREP亚洲II |
153 | 98 | ||||||
| BPP |
755 | 265 | ||||||
| 英国脱欧 |
— | 247 | ||||||
| 酿造 |
15 | 32 | ||||||
| BTAS |
111 | 6 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 房地产总量(A) |
3,491 | 2,591 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 私募股权 |
||||||||
| BCP IV |
8 | 9 | ||||||
| BCP V |
3 | 39 | ||||||
| BCP VI |
407 | 740 | ||||||
| BCP VII |
975 | 1,351 | ||||||
| BCP VIII |
235 | 89 | ||||||
| BCP亚洲I |
195 | 213 | ||||||
| BEP I |
27 | 28 | ||||||
| BEP III |
76 | 47 | ||||||
| BCEP I |
224 | 170 | ||||||
| 战术机会 |
311 | 374 | ||||||
| BXG |
— | 59 | ||||||
| 战略伙伴 |
629 | 262 | ||||||
| BIP |
67 | 81 | ||||||
| BXLS |
24 | 23 | ||||||
| BTAS/其他 |
228 | 151 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 私募股权总额(A) |
3,408 | 3,637 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 对冲基金解决方案 |
305 | 300 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 信用与保险 |
271 | 233 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| Blackstone应计业绩净收入总额 |
$ | 7,476 | $ | 6,761 | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 注： | 由于四舍五入，合计可能无法相加。 |
| (a) | 房地产和私募股权投资包括 共同投资， 视乎情况而定。 |
| 注： | 由于四舍五入，合计可能无法相加。 |
| 注： | 由于四舍五入，合计可能无法相加。 |
| • | 在我们的房地产部门，英国和BPP管理的净总资产增长 共同投资 导致分别增加50亿美元和77亿美元。 |
| • | 在我们的信贷保险部门，直接贷款管理的净资产总额增长导致89亿美元的增长，但与国际清算银行相关的56亿美元的减少部分抵消了这一增长。 |
| • | 在我们的私募股权部门，BIP管理的净总资产增长导致23亿美元的增长。 |
| • | 在我们的房地产部门，英国和BPP管理的净总资产增长 共同投资 分别增加了142亿美元和128亿美元。 |
| • | 在我们的信用保险部门，直接贷款管理的净资产总额增长导致183亿美元的增长，但与国际清算银行相关的101亿美元的减少部分抵消了这一增长。 |
| • | 在我们的私募股权部门，BIP管理的净总资产增长导致67亿美元的增长。 |
| 未实现的投资 |
已实现的投资 |
总投资 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基金(投资期 |
vbl.承诺 |
可用 |
% |
净内部收益率(%d) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始日期/结束日期)(A) |
资本 |
资本(B) |
价值 |
MoIC(C) |
公众 |
价值 |
MoIC(C) |
价值 |
MoIC(C) |
已实现 |
总计 | |||||||||||||||||||||||
(除特别注明外，美元/欧元以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP前 |
$ 140,714 | $ — | $ — | 不适用 | — | $ 345,190 | 2.5x | $ 345,190 | 2.5x | 33 | % | 33 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP I (Sep 1994 / Oct 1996) |
380,708 | — | — | 不适用 | — | 1,327,708 | 2.8x | 1,327,708 | 2.8x | 40 | % | 40 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP II(1996年10月/1999年3月) |
1,198,339 | — | — | 不适用 | — | 2,531,614 | 2.1x | 2,531,614 | 2.1x | 19 | % | 19 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP III(1999年4月/2003年4月) |
1,522,708 | — | — | 不适用 | — | 3,330,406 | 2.4x | 3,330,406 | 2.4x | 21 | % | 21 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP IV(2003年4月/2005年12月) |
2,198,694 | — | 23,471 | 不适用 | — | 4,640,501 | 1.7x | 4,663,972 | 1.7x | 12 | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP V (Dec 2005 / Feb 2007) |
5,539,418 | — | 7,046 | 不适用 | — | 13,450,289 | 2.3x | 13,457,335 | 2.3x | 11 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP VI(2007年2月/2011年8月) |
11,060,444 | 550,447 | 347,417 | 2.0x | 79 | % | 27,454,501 | 2.5x | 27,801,918 | 2.5x | 13 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
| BREP VII(2011年8月/2015年4月) |
13,501,376 | 1,513,399 | 3,574,239 | 0.9x | 7 | % | 27,931,757 | 2.4x | 31,505,996 | 2.0x | 22 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||
| BREP VIII(2015年4月/2019年6月) |
16,592,792 | 2,302,626 | 15,233,276 | 1.7x | — | 21,102,039 | 2.6x | 36,335,315 | 2.1x | 28 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||||
| *BREP IX(2019年6月/2024年12月) |
21,492,844 | 7,400,820 | 23,129,782 | 1.7x | 1 | % | 7,308,322 | 2.2x | 30,438,104 | 1.8x | 66 | % | 40 | % | ||||||||||||||||||||
| BREP X(待定) |
24,416,257 | 24,416,257 | — | 不适用 | — | — | 不适用 | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||
| |
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| 全球BREP总数 |
$ 98,044,294 | $ 36,183,549 | $ 42,315,231 | 1.6x | 2 | % | $ 109,422,327 | 2.4x | $ 151,737,558 | 2.1x | 18 | % | 17 | % | ||||||||||||||||||||
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| BREP国际(2001年1月/2005年9月) |
€ 824,172 |
€ — |
€ — |
不适用 | — | € 1,373,170 |
2.1x | € 1,373,170 |
2.1x | 23 | % | 23 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP Int‘l II(2005年9月/2008年6月)(E) |
1,629,748 | — | — | 不适用 | — | 2,583,032 | 1.8x | 2,583,032 | 1.8x | 8 | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP欧洲III(2008年6月/2013年9月) |
3,205,318 | 428,342 | 261,685 | 0.5x | — | 5,792,216 | 2.4x | 6,053,901 | 2.0x | 19 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP欧洲四期(2013年9月/2016年12月) |
6,673,049 | 1,419,267 | 1,824,144 | 1.3x | — | 9,725,105 | 2.0x | 11,549,249 | 1.8x | 20 | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP欧洲V(2016年12月/2019年10月) |
7,965,079 | 1,381,611 | 5,884,481 | 1.1x | — | 6,462,442 | 4.1x | 12,346,923 | 1.8x | 43 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||
| *BREP Europe VI(2019年10月/2025年4月) |
9,907,845 | 6,534,038 | 4,463,598 | 1.3x | — | 3,264,144 | 2.6x | 7,727,742 | 1.6x | 75 | % | 28 | % | |||||||||||||||||||||
| |
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| 合计BREP欧洲 |
€ 30,205,211 |
€ 9,763,258 |
€ 12,433,908 |
1.2x | — | € 29,200,109 |
2.4x | € 41,634,017 |
1.8x | 17 | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||
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| 未实现的投资 |
已实现的投资 |
总投资 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基金(投资期 |
vbl.承诺 |
可用 |
% |
净内部收益率(%d) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始日期/结束日期)(A) |
资本 |
资本(B) |
价值 |
MoIC(C) |
公众 |
价值 |
MoIC(C) |
价值 |
MoIC(C) |
已实现 |
总计 | |||||||||||||||||||||||
(除特别注明外，美元/欧元以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产(续) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一届BREP亚洲区(2013年6月/2017年12月) |
$ 4,261,983 | $ 917,133 | $ 2,326,971 | 1.5x | 11 | % | $ 6,243,752 | 2.1x | $ 8,570,723 | 1.9x | 20 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
| BREP Asia II(2017年12月/2022年3月) |
7,360,069 | 1,643,769 | 7,394,631 | 1.3x | — | 735,246 | 1.8x | 8,129,877 | 1.3x | 48 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||
| *BREP Asia III(2022年3月/2027年9月) |
7,939,534 | 7,171,611 | 764,873 | 1.0x | — | — | 不适用 | 764,873 | 1.0x | 不适用 | N/m | |||||||||||||||||||||||
| BREP 共同投资 (f) |
7,208,976 | 38,835 | 956,619 | 2.3x | — | 15,039,293 | 2.2x | 15,995,912 | 2.2x | 16 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||
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| 总BREP |
$ 160,791,446 | $ 56,190,696 | $ 68,077,191 | 1.4x | 2 | % | $ 167,160,041 | 2.4x | $ 235,237,232 | 2.0x | 17 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||
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| *酿造高产(各种)(G) |
$ 20,003,798 | $ 5,631,946 | $ 5,272,920 | 1.0x | — | $ 16,158,336 | 1.3x | $ 21,431,256 | 1.2x | 10 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||
| 私募股权 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业私募股权 |
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| BCP I (Oct 1987 / Oct 1993) |
$ 859,081 | $ — | $ — | 不适用 | — | $ 1,741,738 | 2.6x | $ 1,741,738 | 2.6x | 19 | % | 19 | % | |||||||||||||||||||||
| BCP II (Oct 1993 / Aug 1997) |
1,361,100 | — | — | 不适用 | — | 3,256,819 | 2.5x | 3,256,819 | 2.5x | 32 | % | 32 | % | |||||||||||||||||||||
| BCP III(1997年8月/2002年11月) |
3,967,422 | — | — | 不适用 | — | 9,184,688 | 2.3x | 9,184,688 | 2.3x | 14 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||
| BCOM (Jun 2000 / Jun 2006) |
2,137,330 | 24,575 | 15,234 | 不适用 | — | 2,953,649 | 1.4x | 2,968,883 | 1.4x | 6 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||
| BCP IV (Nov 2002 / Dec 2005) |
6,773,182 | 167,384 | 128,418 | 1.3x | — | 21,479,599 | 2.9x | 21,608,017 | 2.8x | 36 | % | 36 | % | |||||||||||||||||||||
| BCP V (Dec 2005 / Jan 2011) |
21,009,112 | 1,035,259 | 112,877 | 7.6x | 92 | % | 38,427,169 | 1.9x | 38,540,046 | 1.9x | 8 | % | 8 | % | ||||||||||||||||||||
| BCP VI (Jan 2011 / May 2016) |
15,195,678 | 1,371,459 | 6,778,103 | 1.7x | 36 | % | 24,354,324 | 2.2x | 31,132,427 | 2.1x | 17 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
| BCP VII(2016年5月/2020年2月) |
18,856,429 | 1,934,706 | 22,565,824 | 1.7x | 32 | % | 10,172,064 | 2.4x | 32,737,888 | 1.8x | 36 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||
| *BCP VIII(2020年2月/2026年2月) |
25,425,302 | 16,245,056 | 12,531,080 | 1.4x | 10 | % | 517,592 | 2.9x | 13,048,672 | 1.4x | 123 | % | 25 | % | ||||||||||||||||||||
| BCP IX(待定) |
8,774,458 | 8,774,458 | — | 不适用 | — | — | 不适用 | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||
| 能源I(2011年8月/2015年2月) |
2,441,558 | 174,492 | 616,487 | 1.6x | 45 | % | 3,988,731 | 2.0x | 4,605,218 | 1.9x | 13 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
| 能源II(2015年2月/2020年2月) |
4,935,906 | 1,033,151 | 4,836,068 | 1.7x | 52 | % | 2,015,804 | 1.2x | 6,851,872 | 1.5x | 2 | % | 8 | % | ||||||||||||||||||||
| *能源III(2020年2月/2026年2月) |
4,322,015 | 2,664,851 | 2,369,680 | 1.6x | 39 | % | 342,423 | 2.9x | 2,712,103 | 1.7x | 113 | % | 41 | % | ||||||||||||||||||||
| BCP亚洲第一期(2017年12月/2021年9月) |
2,452,948 | 869,236 | 3,387,455 | 2.2x | 54 | % | 1,024,467 | 4.9x | 4,411,922 | 2.5x | 109 | % | 41 | % | ||||||||||||||||||||
| *BCP Asia II(2021年9月/2027年9月) |
6,554,765 | 6,499,684 | (37,515) | 不适用 | — | — | 不适用 | (37,515) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||
| 核心私募股权I(2017年1月/2021年3月)(H) |
4,764,447 | 1,149,384 | 8,047,555 | 2.1x | — | 2,031,090 | 3.7x | 10,078,645 | 2.3x | 52 | % | 25 | % | |||||||||||||||||||||
| *核心私募股权II(2021年3月/2026年3月)(H) |
8,190,362 | 6,738,547 | 1,530,541 | 1.1x | — | — | 不适用 | 1,530,541 | 1.1x | 不适用 | N/m | |||||||||||||||||||||||
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| 企业私募股权投资总额 |
$ 138,021,095 | $ 48,682,242 | $ 62,881,807 | 1.6x | 27 | % | $ 121,490,157 | 2.2x | $ 184,371,964 | 2.0x | 16 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||
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| 未实现的投资 |
已实现的投资 |
总投资 |
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基金(投资期 |
vbl.承诺 |
可用 |
% |
净内部收益率(%d) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始日期/结束日期)(A) |
资本 |
资本(B) |
价值 |
MoIC(C) |
公众 |
价值 |
MoIC(C) |
价值 |
MoIC(C) |
已实现 |
总计 | |||||||||||||||||||||||
(除特别注明外，美元/欧元以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私募股权(续) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 战术机会 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *战术机会(各种) |
$ 22,502,048 | $ 6,729,103 | $ 13,244,038 | 1.3x | 10 | % | $ 19,204,237 | 1.9x | $ 32,448,275 | 1.6x | 17 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
| *战术机遇 共同投资 和其他(各种) |
15,074,572 | 6,426,962 | 4,901,464 | 1.9x | 7 | % | 7,985,975 | 1.6x | 12,887,439 | 1.7x | 18 | % | 19 | % | ||||||||||||||||||||
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| 战术机会总数 |
$ 37,576,620 | $ 13,156,065 | $ 18,145,502 | 1.4x | 9 | % | $ 27,190,212 | 1.8x | $ 45,335,714 | 1.6x | 18 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||
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| 生长 |
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| *BXG I (Jul 2020 / Jul 2025) |
$ 5,046,626 | $ 1,560,759 | $ 3,404,666 | 1.0x | 7 | % | $ 349,310 | 3.2x | $ 3,753,976 | 1.1x | N/m | 2 | % | |||||||||||||||||||||
| BXG II(待定) |
2,724,745 | 2,724,745 | — | 不适用 | — | — | 不适用 | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||
| 总增长 |
$ 7,771,371 | $ 4,285,504 | $ 3,404,666 | 1.0x | 7 | % | $ 349,310 | 3.2x | $ 3,753,976 | 1.1x | N/m | 2 | % | |||||||||||||||||||||
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| 战略合作伙伴(次要) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 战略伙伴 I-V (各种)(I) |
$ 11,447,898 | $ 841,025 | $ 462,891 | 不适用 | — | $ 16,884,082 | 不适用 | $ 17,346,973 | 1.7x | 不适用 | 13 | % | ||||||||||||||||||||||
| 战略合作伙伴六(2014年4月/2016年4月)(I) |
4,362,750 | 1,481,621 | 1,187,348 | 不适用 | — | 3,983,862 | 不适用 | 5,171,210 | 1.7x | 不适用 | 15 | % | ||||||||||||||||||||||
| 战略合作伙伴七(2016年5月/2019年3月)(I) |
7,489,970 | 1,864,053 | 5,287,041 | 不适用 | — | 5,467,940 | 不适用 | 10,754,981 | 2.1x | 不适用 | 22 | % | ||||||||||||||||||||||
| 战略合作伙伴实体资产II(2017年5月/2020年6月)(一) |
1,749,807 | 521,624 | 1,114,775 | 不适用 | — | 968,153 | 不适用 | 2,082,928 | 1.5x | 不适用 | 17 | % | ||||||||||||||||||||||
| 战略合作伙伴八(2019年3月/2021年10月)(I) |
10,763,600 | 5,136,286 | 9,537,790 | 不适用 | — | 4,601,030 | 不适用 | 14,138,820 | 1.9x | 不适用 | 50 | % | ||||||||||||||||||||||
| *战略合作伙伴房地产、SMA和其他(各种)(I) |
8,651,148 | 2,985,524 | 3,414,860 | 不适用 | — | 3,000,632 | 不适用 | 6,415,492 | 1.6x | 不适用 | 19 | % | ||||||||||||||||||||||
| *战略合作伙伴基础设施III(2020年6月/2024年7月)(I) |
3,250,100 | 2,053,491 | 715,816 | 不适用 | — | 124,956 | 不适用 | 840,772 | 1.7x | 不适用 | 80 | % | ||||||||||||||||||||||
| *战略合作伙伴九(2021年10月/2026年7月)(I) |
14,865,033 | 10,241,936 | 3,075,626 | 不适用 | — | 44,826 | 不适用 | 3,120,452 | 1.5x | 不适用 | N/m | |||||||||||||||||||||||
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| 战略合作伙伴总数(二级) |
$ 62,580,306 | $ 25,125,560 | $ 24,796,147 | 不适用 | — | $ 35,075,481 | 不适用 | $ 59,871,628 | 1.8x | 不适用 | 16 | % | ||||||||||||||||||||||
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| 生命科学 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克拉鲁斯四世(2018年1月/2020年1月) |
$ 910,000 | $ 18,801 | $ 841,386 | 1.6x | 1 | % | $ 239,712 | 1.9x | $ 1,081,098 | 1.6x | 23 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||
| *BXLS V (Jan 2020 / Jan 2025) |
4,839,395 | 2,112,416 | 1,130,149 | 1.3x | -3 | % | 71,549 | 1.3x | 1,201,698 | 1.3x | 不适用 | 1 | % | |||||||||||||||||||||
| 未实现的投资 |
已实现的投资 |
总投资 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基金(投资期 |
vbl.承诺 |
可用 |
% |
净内部收益率(%d) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始日期/结束日期)(A) |
资本 |
资本(B) |
价值 |
MoIC(C) |
公众 |
价值 |
MoIC(C) |
价值 |
MoIC(C) |
已实现 |
总计 | |||||||||||||||||||||||
(除特别注明外，美元/欧元以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夹层/机会主义I(2007年7月/2011年10月) |
$ 2,000,000 | $ 97,114 | $ 19,012 | 1.5x | — | $ 4,786,397 | 1.6x | $ 4,805,409 | 1.6x | 不适用 | 17 | % | ||||||||||||||||||||||
| 夹层/机会主义II(2011年11月/2016年11月) |
4,120,000 | 998,263 | 283,280 | 0.3x | — | 6,493,270 | 1.6x | 6,776,550 | 1.4x | 不适用 | 10 | % | ||||||||||||||||||||||
| 夹层/机会主义III(2016年9月/2021年1月) |
6,639,133 | 913,019 | 4,109,350 | 1.1x | — | 5,170,802 | 1.6x | 9,280,152 | 1.3x | 不适用 | 10 | % | ||||||||||||||||||||||
| *夹层/机会主义IV(2021年1月/2026年1月) |
5,016,771 | 3,617,845 | 1,470,872 | 1.0x | — | 43,818 | N/m | 1,514,690 | 1.1x | 不适用 | 11 | % | ||||||||||||||||||||||
| 压力/痛苦I(2009年9月/2013年5月) |
3,253,143 | 76,000 | — | 不适用 | — | 5,777,098 | 1.3x | 5,777,098 | 1.3x | 不适用 | 9 | % | ||||||||||||||||||||||
| 压力/痛苦II(2013年6月/2018年6月) |
5,125,000 | 547,430 | 316,235 | 0.4x | — | 5,238,819 | 1.2x | 5,555,054 | 1.1x | 不适用 | — | |||||||||||||||||||||||
| *压力/痛苦III(2017年12月/2022年12月) |
7,356,380 | 2,882,714 | 2,508,295 | 1.0x | — | 2,457,462 | 1.4x | 4,965,757 | 1.1x | 不适用 | 8 | % | ||||||||||||||||||||||
| 能源I(2015年11月/2018年11月) |
2,856,867 | 1,057,173 | 749,525 | 0.9x | — | 2,576,126 | 1.7x | 3,325,651 | 1.4x | 不适用 | 9 | % | ||||||||||||||||||||||
| *能源II(2019年2月/2024年2月) |
3,616,081 | 2,191,422 | 1,615,733 | 1.1x | — | 983,485 | 1.4x | 2,599,218 | 1.2x | 不适用 | 23 | % | ||||||||||||||||||||||
| 欧洲一级优先债务(2015年2月/2019年2月) |
€ 1,964,689 |
€ 331,263 |
€ 1,011,622 |
0.9x | — | € 2,271,934 |
1.4x | € 3,283,556 |
1.2x | 不适用 | 5 | % | ||||||||||||||||||||||
| *欧洲高级债务II(2019年6月/2024年6月) |
€ 4,088,344 |
€ 1,682,646 |
€ 3,801,389 |
1.0x | — | € 1,253,154 |
1.5x | € 5,054,543 |
1.1x | 不适用 | 15 | % | ||||||||||||||||||||||
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| 信贷提取资金总额(J) |
$ 46,889,033 | $ 14,486,437 | $ 16,104,065 | 0.9x | — | $ 37,558,519 | 1.5x | $ 53,662,584 | 1.3x | 不适用 | 10 | % | ||||||||||||||||||||||
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| 基金(初始年份)(A) |
投资 战略 |
总计 AUM |
总净值 回车符(L) |
|||||||||
(美元以千为单位，除非特别注明) |
||||||||||||
| 房地产 |
||||||||||||
| BPP-Blackstone Property Partners(2013)(M) |
核心+房地产 | $ | 73,817,041 | 12 | % | |||||||
| Breit-Blackstone Real Estate Income Trust(2017)(N) |
核心+房地产 | 68,281,628 | 13 | % | ||||||||
| BXMT-Blackstone Mortgage Trust(2013)(O) |
房地产债务 | 7,277,274 | 9 | % | ||||||||
| 私募股权 |
||||||||||||
| BIP-Blackstone基础设施合作伙伴(2019)(第 |
基础设施 | 24,538,314 | 17 | % | ||||||||
| 对冲基金解决方案 |
||||||||||||
| BSCH-Blackstone Strategic Capital Holdings(2014)(Q) |
GP Stakes | 10,245,103 | 16 | % | ||||||||
| 信用 |
||||||||||||
| BXSL-黑石担保贷款基金(2018)(R) |
美国直接贷款 | 10,691,421 | 10 | % | ||||||||
| BCRED-Blackstone私人信贷基金(2021)(S) |
美国直接贷款 | 53,085,115 | 8 | % | ||||||||
| N/m | 由于自初始投资以来的时间有限，通常意义不大。 |
| 不适用 | 不适用。 |
| SMA | 单独管理的帐户。 |
| * | 表示当前处于投资期的基金。 |
| (a) | 不包括黑石不赚取费用的投资工具。 |
| (b) | 可用资本是指可投资资本承诺总额，包括 并肩而行， |
| (c) | 投资资本倍数(“MOIC”)代表未计管理费、费用和业绩收入的账面价值除以投资资本。 |
| (d) | 除非另有说明，否则净内部收益率(“IRR”)指的是截至2022年6月30日的年化投资资本总额，IRR基于已实现收益和未实现价值(如适用)，扣除管理费、支出和业绩收入后。内部收益率是根据有限合伙人现金流的实际时间计算的。现金流的初始开始日期可能不同于投资期开始日期。 |
| (e) | 8%的已实现净内部收益率和8%的总净内部收益率排除了选择退出希尔顿投资机会的投资者。BREP International II的总体业绩反映了7%的已实现净内部收益率和7%的总净内部收益率。 |
| (f) | BREP 共同投资 表示共同投资 为各种BREP投资筹集的资金。反映的净内部收益率是通过将每个共同投资的 已实现收益和未实现价值，如适用，在扣除管理费、支出和业绩收入后计算。 |
| (g) | BREDS高收益仅代表旗舰房地产债务提取基金。 |
| (h) | Blackstone Core Equity Partners是一种核心私募股权投资策略，与传统私募股权相比，其投资风险更温和，持有期更长。 |
| (i) | 变现在完全收回之前被视为资本返还，因此未实现和已实现的MOIC不适用。回报是根据战略合作伙伴基金财务报表滞后三个月报告的结果计算的，因此不包括本季度经济和市场活动的影响。 |
| (j) | 提交的资金仅代表旗舰信贷提款基金。总信贷净值内部收益率是所列信贷提款资金的综合内部收益率。 |
| (k) | 代表部分永久资本策略的业绩；排除的策略主要包括(1)投资不足一年的投资策略，(2)为保险客户管理的大多数永久资本资产，以及(3)Blackstone不赚取费用的投资工具。 |
| (l) | 除非另有说明，总净回报是指截至2022年6月30日的年化投资资本总额，以已实现收益和未实现价值为基础，扣除管理费、支出和业绩收入后。内部收益率是根据投资者现金流的实际时间计算的。现金流的初始开始日期发生在初始年。 |
| (m) | BPP包括作为BPP平台的一部分管理的某些工具，但不被归类为永久资本。截至2022年6月30日，这些工具管理的总资产为32亿美元。 |
| (n) | 英国退欧总净回报反映的是每股混合回报，假设英国退欧只有一个股票类别，对期间收到的所有股息进行再投资，没有预售佣金，扣除英国退欧产生的所有费用和支出。这些回报并不代表任何特定投资者或股票类别所经历的回报。总净回报按年率列报，自2017年1月1日起计算。 |
| (o) | BXMT的回报反映了自BXMT成立以来至2022年6月30日投资于BXMT的股东的年化市场回报，假设将在此期间收到的所有股息进行再投资。Return包含了截至2022年6月30日纽约证券交易所的收盘价。总净收益为2013年5月22日。 |
| (p) | 包括 共同投资 不支付费用的车辆，BIP管理的总资产为297亿美元。 |
| (q) | BSCH代表作为GP Stakes战略一部分投资的BSCH I和BSCH II基金管理的总资产和总净回报，该战略的目标是在全球私募股权和其他私募市场另类资产管理公司的普通合伙人中进行少数投资。包括 共同投资 不支付费用的车辆，BSCH管理的总资产为111亿美元。 |
| (r) | BXSL管理的总资产和总净回报显示截至2022年3月31日。BXSL总净回报反映每股资产净值的变化，加上每股分派(假设股息和分派根据BXSL的股息再投资计划进行再投资)除以每股初始资产净值。总净回报按年率列出，从2018年11月20日开始计算。 |
| (s) | BCRED总净回报反映的是每股混合回报，假设BCRED有一个单一的股票类别，在此期间收到的所有股息进行再投资，没有预售佣金，扣除BCRED产生的所有费用和支出。这些回报并不代表任何特定投资者或股票类别所经历的回报。总净回报按年率计算，从2021年1月7日开始计算。管理资产总额反映资产总值加上在某些信贷安排下借入或可供借入的金额。截至2022年6月30日，BCRED的资产净值为210亿美元。 |
截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日， |
2022 vs. 2021 |
6月30日， |
2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
2022 |
2021 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理费，净额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基地管理费 |
$ |
611,751 |
$ |
453,664 |
$ |
158,087 |
35 |
% |
$ |
1,191,937 |
$ |
880,850 |
$ |
311,087 |
35 |
% | ||||||||||||||||
| 交易费和其他费用，净额 |
46,974 |
38,080 |
8,894 |
23 |
% |
87,459 |
64,099 |
23,360 |
36 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 管理费抵销 |
(689 |
) |
(493 |
) |
(196 |
) |
40 |
% |
(1,649 |
) |
(2,116 |
) |
467 |
-22 |
% | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 管理费合计(净额) |
658,036 |
491,251 |
166,785 |
34 |
% |
1,277,747 |
942,833 |
334,914 |
36 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 与费用相关的业绩收入 |
265,507 |
33,776 |
231,731 |
686 |
% |
757,024 |
189,168 |
567,856 |
300 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 与费用相关的补偿 |
(273,893 |
) |
(121,957 |
) |
(151,936 |
) |
125 |
% |
(618,735 |
) |
(310,449 |
) |
(308,286 |
) |
99 |
% | ||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
(88,329 |
) |
(54,760 |
) |
(33,569 |
) |
61 |
% |
(154,332 |
) |
(99,122 |
) |
(55,210 |
) |
56 |
% | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 与费用相关的收入 |
561,321 |
348,310 |
213,011 |
61 |
% |
1,261,704 |
722,430 |
539,274 |
75 |
% | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 已实现的业绩收入 |
1,997,720 |
351,053 |
1,646,667 |
469 |
% |
2,800,636 |
439,691 |
2,360,945 |
537 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 已实现的绩效补偿 |
(831,402 |
) |
(154,928 |
) |
(676,474 |
) |
437 |
% |
(1,121,433 |
) |
(177,690 |
) |
(943,743 |
) |
531 |
% | ||||||||||||||||
| 已实现本金投资收益 |
29,116 |
28,129 |
987 |
4 |
% |
83,091 |
128,949 |
(45,858 |
) |
-36 |
% | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 净变现 |
1,195,434 |
224,254 |
971,180 |
433 |
% |
1,762,294 |
390,950 |
1,371,344 |
351 |
% | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 分部可分配收益 |
$ |
1,756,755 |
$ |
572,564 |
$ |
1,184,191 |
207 |
% |
$ |
3,023,998 |
$ |
1,113,380 |
$ |
1,910,618 |
172 |
% | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
截至三个月 |
截至六个月 |
June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， |
开始至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
已实现 |
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金(A) |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP VII |
1% |
1% |
7% |
6% |
9% |
7% |
11% |
9% |
30% |
22% |
22% |
15% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP VIII |
-2% |
-2% |
12% |
10% |
12% |
10% |
17% |
13% |
36% |
28% |
25% |
18% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP IX |
-1% |
-1% |
17% |
13% |
18% |
14% |
27% |
20% |
97% |
66% |
55% |
40% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP欧洲IV(B) |
-2% |
-2% |
-1% |
-1% |
2% |
- |
-1% |
-1% |
28% |
20% |
20% |
13% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP欧洲V(B) |
- |
- |
6% |
5% |
6% |
5% |
10% |
8% |
52% |
43% |
19% |
14% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP欧洲VI(B) |
1% |
- |
11% |
8% |
11% |
8% |
19% |
13% |
103% |
75% |
42% |
28% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP亚洲I |
-3% |
-3% |
5% |
4% |
- |
- |
20% |
16% |
27% |
20% |
19% |
13% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP亚洲II |
-4% |
-4% |
4% |
3% |
- |
-1% |
16% |
10% |
69% |
48% |
17% |
10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP 共同投资 (c) |
- |
- |
17% |
17% |
22% |
21% |
24% |
22% |
18% |
16% |
18% |
16% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bpp(D) |
2% |
1% |
4% |
4% |
12% |
11% |
6% |
5% |
不适用 |
不适用 |
14% |
12% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脱欧(E) |
不适用 |
2% |
不适用 |
7% |
不适用 |
7% |
不适用 |
12% |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
13% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREDS高产(F) |
-2% |
-2% |
4% |
3% |
- |
-1% |
9% |
7% |
15% |
10% |
14% |
10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXMT(G) |
不适用 |
-11% |
不适用 |
5% |
不适用 |
-7% |
不适用 |
20% |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
9% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N/m | 由于自初始投资以来的时间有限，通常意义不大。 |
| 不适用 | 不适用。 |
| (a) | 净回报是基于扣除管理费、费用和业绩收入后的账面价值(已实现和未实现)的变化。 |
| (b) | 以欧元为基础的内部回报率。 |
| (c) | BREP 共同投资 表示共同投资 为各种BREP投资筹集的资金。反映的净内部收益率是通过将每个共同投资的 已实现收益和未实现价值，如适用，在扣除管理费、支出和业绩收入后计算。 |
| (d) | BPP代表核心+房地产基金，它们的投资风险更温和，杠杆率更低。 |
| (e) | 反映每个相应期间的每股混合回报，假设Breit有一个单一的股票类别，对期间收到的所有股息进行再投资，没有预售佣金，扣除Breit产生的所有费用和支出。这些回报并不代表任何特定投资者或股票类别所经历的回报。开始至今的报告按年率提交，从2017年1月1日开始。 |
| (f) | BREDS高收益仅代表旗舰房地产债务提取基金。从2009年7月1日开始至今为止的申报单。 |
| (g) | 反映股东投资于BXMT的年化回报，假设将期内收到的所有股息进行再投资，并扣除BXMT产生的所有费用和支出。Return包含每个期间结束时纽约证券交易所的收盘价。到目前为止，开始申报的日期是2013年5月22日。 |
截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日， |
2022 vs. 2021 |
6月30日， |
2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
2022 |
2021 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理和咨询费，净额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基地管理费 |
$ |
433,459 |
$ |
364,606 |
$ |
68,853 |
19% |
$ |
854,931 |
$ |
742,266 |
$ |
112,665 |
15% |
||||||||||||||||||
交易、咨询和其他费用，净额 |
27,551 |
32,272 |
(4,721 |
) |
-15% |
40,209 |
74,979 |
(34,770 |
) |
-46% |
||||||||||||||||||||||
管理费抵销 |
(23,157 |
) |
(3,601 |
) |
(19,556 |
) |
543% |
(50,299 |
) |
(17,520 |
) |
(32,779 |
) |
187% |
||||||||||||||||||
管理和咨询费总额，净额 |
437,853 |
393,277 |
44,576 |
11% |
844,841 |
799,725 |
45,116 |
6% |
||||||||||||||||||||||||
与费用相关的业绩收入 |
- |
- |
- |
不适用 |
(648 |
) |
- |
(648 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||||
与费用相关的补偿 |
(152,622 |
) |
(136,767 |
) |
(15,855 |
) |
12% |
(303,672 |
) |
(277,364 |
) |
(26,308 |
) |
9% |
||||||||||||||||||
其他运营费用 |
(83,233 |
) |
(61,041 |
) |
(22,192 |
) |
36% |
(150,977 |
) |
(112,096 |
) |
(38,881 |
) |
35% |
||||||||||||||||||
与费用相关的收入 |
201,998 |
195,469 |
6,529 |
3% |
389,544 |
410,265 |
(20,721 |
) |
-5% |
|||||||||||||||||||||||
已实现的业绩收入 |
122,884 |
383,010 |
(260,126 |
) |
-68% |
573,122 |
638,855 |
(65,733 |
) |
-10% |
||||||||||||||||||||||
已实现的绩效补偿 |
(57,380 |
) |
(159,375 |
) |
101,995 |
-64% |
(264,083 |
) |
(270,584 |
) |
6,501 |
-2% |
||||||||||||||||||||
已实现本金投资收益 |
8,904 |
27,796 |
(18,892 |
) |
-68% |
74,342 |
143,199 |
(68,857 |
) |
-48% |
||||||||||||||||||||||
净变现 |
74,408 |
251,431 |
(177,023 |
) |
-70% |
383,381 |
511,470 |
(128,089 |
) |
-25% |
||||||||||||||||||||||
分部可分配收益 |
$ |
276,406 |
$ |
446,900 |
$ |
(170,494 |
) |
-38% |
$ |
772,925 |
$ |
921,735 |
$ |
(148,810 |
) |
-16% |
||||||||||||||||
截至三个月 |
截至六个月 |
June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， |
开始至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
已实现 |
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金(A) |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCP V |
2% |
- |
3% |
1% |
19% |
12% |
148% |
69% |
10% |
8% |
10% |
8% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCP VI |
-6% |
-6% |
4% |
4% |
-3% |
-2% |
15% |
13% |
21% |
17% |
17% |
12% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCP VII |
-10% |
-9% |
14% |
12% |
-10% |
-9% |
29% |
23% |
44% |
36% |
22% |
16% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCP VIII |
-4% |
-5% |
N/m |
N/m |
-1% |
-2% |
N/m |
N/m |
291% |
123% |
46% |
25% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEP I |
5% |
4% |
13% |
10% |
32% |
25% |
53% |
42% |
18% |
13% |
15% |
12% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEP II |
6% |
6% |
15% |
14% |
25% |
24% |
40% |
38% |
5% |
2% |
11% |
8% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEP III |
-4% |
-4% |
24% |
14% |
5% |
2% |
59% |
40% |
169% |
113% |
68% |
41% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCP亚洲I |
-26% |
-25% |
60% |
52% |
-33% |
-31% |
88% |
75% |
146% |
109% |
58% |
41% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCEP I(B) |
- |
- |
11% |
10% |
5% |
4% |
29% |
27% |
58% |
52% |
28% |
25% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 战术机会 |
-2% |
-3% |
8% |
6% |
- |
-1% |
27% |
21% |
22% |
17% |
16% |
12% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 战术机会 共同投资 以及其他 |
- |
- |
7% |
6% |
- |
2% |
21% |
18% |
19% |
18% |
22% |
19% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXG I |
-8% |
-8% |
N/m |
N/m |
-14% |
-13% |
N/m |
N/m |
N/m |
N/m |
11% |
2% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 战略合作伙伴六(三) |
-1% |
-1% |
16% |
15% |
4% |
4% |
27% |
24% |
不适用 |
不适用 |
20% |
15% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 战略合作伙伴VII(C) |
1% |
1% |
20% |
19% |
5% |
5% |
34% |
31% |
不适用 |
不适用 |
27% |
22% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 战略合作伙伴实体资产II(C) |
12% |
10% |
5% |
4% |
15% |
13% |
7% |
6% |
不适用 |
不适用 |
21% |
17% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 战略合作伙伴VIII(C) |
2% |
1% |
24% |
22% |
8% |
6% |
49% |
41% |
不适用 |
不适用 |
62% |
50% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 战略合作伙伴房地产、SMA和其他(C) |
2% |
2% |
7% |
7% |
13% |
13% |
14% |
14% |
不适用 |
不适用 |
22% |
19% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础设施III(C) |
22% |
21% |
N/m |
N/m |
40% |
29% |
N/m |
N/m |
不适用 |
不适用 |
137% |
80% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIP |
-4% |
-3% |
13% |
12% |
9% |
7% |
39% |
32% |
不适用 |
不适用 |
23% |
17% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克拉鲁斯四世 |
3% |
2% |
5% |
4% |
3% |
2% |
18% |
14% |
30% |
23% |
24% |
15% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXLS V |
6% |
4% |
N/m |
N/m |
1% |
-3% |
N/m |
N/m |
不适用 |
不适用 |
17% |
1% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N/m | 由于自初始投资以来的时间有限，通常意义不大。 |
| 不适用 | 不适用。 |
| SMA | 单独管理的帐户。 |
| (a) | 净回报是基于扣除管理费、费用和业绩收入后的账面价值(已实现和未实现)的变化。 |
| (b) | BCEP是一种核心私募股权投资策略，与传统私募股权相比，它的投资风险更温和，持有期更长。 |
| (c) | 变现在完全收回之前被视为资本返还，因此初始至今的已实现回报不适用。回报是根据战略合作伙伴基金财务报表滞后三个月报告的结果计算的，因此不包括本季度经济和市场活动的影响。 |
截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日， |
2022 vs. 2021 |
6月30日， |
2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
2022 |
2021 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理费，净额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基地管理费 |
$ |
145,077 |
$ |
155,244 |
$ |
(10,167 |
) |
-7% |
$ |
290,123 |
$ |
305,777 |
$ |
(15,654 |
) |
-5% |
||||||||||||||||
| 交易费和其他费用，净额 |
3,450 |
1,558 |
1,892 |
121% |
4,919 |
5,904 |
(985 |
) |
-17% |
|||||||||||||||||||||||
| 管理费抵销 |
(40 |
) |
(203 |
) |
163 |
-80% |
(109 |
) |
(261 |
) |
152 |
-58% |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 管理费合计(净额) |
148,487 |
156,599 |
(8,112 |
) |
-5% |
294,933 |
311,420 |
(16,487 |
) |
-5% |
||||||||||||||||||||||
| 与费用相关的补偿 |
(57,863 |
) |
(38,638 |
) |
(19,225 |
) |
50% |
(105,098 |
) |
(77,488 |
) |
(27,610 |
) |
36% |
||||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
(26,066 |
) |
(21,873 |
) |
(4,193 |
) |
19% |
(49,250 |
) |
(41,045 |
) |
(8,205 |
) |
20% |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 与费用相关的收入 |
64,558 |
96,088 |
(31,530 |
) |
-33% |
140,585 |
192,887 |
(52,302 |
) |
-27% |
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 已实现的业绩收入 |
7,197 |
17,056 |
(9,859 |
) |
-58% |
36,110 |
48,629 |
(12,519 |
) |
-26% |
||||||||||||||||||||||
| 已实现的绩效补偿 |
(2,083 |
) |
(5,626 |
) |
3,543 |
-63% |
(11,083 |
) |
(12,534 |
) |
1,451 |
-12% |
||||||||||||||||||||
| 已实现本金投资收益(亏损) |
(1,530 |
) |
2,125 |
(3,655 |
) |
N/m |
13,371 |
37,675 |
(24,304 |
) |
-65% |
|||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 净变现 |
3,584 |
13,555 |
(9,971 |
) |
-74% |
38,398 |
73,770 |
(35,372 |
) |
-48% |
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 分部可分配收益 |
$ |
68,142 |
$ |
109,643 |
$ |
(41,501 |
) |
-38% |
$ |
178,983 |
$ |
266,657 |
$ |
(87,674 |
) |
-33% |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
三 |
六 |
平均年报税表(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至的月份 6月30日， |
截至的月份 6月30日， |
期间已结束 June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
一年 |
三年 |
五年 |
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复合材料 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAAM主要解决方案组合(B) |
1 | % | - | 3 | % | 3 | % | 2 | % | 1 | % | 6 | % | 5 | % | 4 | % | 3 | % | 6 | % | 5 | % | 6 | % | 5 | % | 7 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 综合回报提供了一个汇总的资产加权回报衡量标准，用于评估适用的Blackstone基金类别的整体表现。 |
| (b) | BAAM的主要解决方案(“BPS”)综合业务涵盖2000年1月至今，尽管BAAM的成立日期为1990年9月。BPS综合指数仅包括BAAM管理的混合和定制的多经理人基金和账户，不包括BAAM的个人投资者解决方案(流动选择)、战略资本(种子和GP少数股权)、战略机会 (共同投资)， 和咨询服务(非酌情) 平台，但BPS基金直接投资于这些平台除外。BAAM管理的基金在清算中，在净回报的情况下，免收费用 |
投资业绩 符合条件的资产 管理 |
估计的百分比以上 高水位线/ 基准(A) | |||||||||||||||
截至6月30日， |
截至6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
| 对冲基金解决方案管理基金(B) |
$ | 48,902,089 | $ | 44,660,713 | 64% | 93% | ||||||||||
| (a) | 高水位线以上的估计百分比/基准是指当适用的对冲基金解决方案管理基金相对于基准具有积极的投资业绩时，截至所示日期，管理下的投资业绩合格资产的百分比，如果适用的对冲基金解决方案管理基金相对于基准具有积极的投资业绩。适用Blackstone基金的递增正面表现可能会导致额外资产达到其各自的高水位线或清除基准回报率，从而导致高水位线/基准线以上的估计百分比增加。 |
| (b) | 对于对冲基金解决方案管理基金，截至2022年6月30日，其管理下的36%的投资业绩合格资产低于其各自的高水位标记/基准，以达到其各自的高水位标志/基准所需的增量增值为8.341亿美元，较2021年6月30日的2.615亿美元增加5.725亿美元。截至2022年6月30日，在低于各自高水位/基准的投资业绩合格资产管理中，93%的资产达到各自的高水位。 |
截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日， |
2022 vs. 2021 |
6月30日， |
2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
2022 |
2021 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理费，净额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基地管理费 |
$ |
306,589 |
$ |
166,537 |
$ |
140,052 |
84 |
% |
$ |
599,034 |
$ |
328,448 |
$ |
270,586 |
82 |
% | ||||||||||||||||
| 交易费和其他费用，净额 |
7,117 |
6,215 |
902 |
15 |
% |
16,514 |
11,783 |
4,731 |
40 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 管理费抵销 |
(1,165 |
) |
(1,137 |
) |
(28 |
) |
2 |
% |
(2,784 |
) |
(3,262 |
) |
478 |
-15 |
% | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 管理费合计(净额) |
312,541 |
171,615 |
140,926 |
82 |
% |
612,764 |
336,969 |
275,795 |
82 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 与费用相关的业绩收入 |
81,086 |
15,113 |
65,973 |
437 |
% |
148,282 |
28,889 |
119,393 |
413 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 与费用相关的补偿 |
(137,035 |
) |
(78,023 |
) |
(59,012 |
) |
76 |
% |
(264,379 |
) |
(155,194 |
) |
(109,185 |
) |
70 |
% | ||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
(63,882 |
) |
(44,504 |
) |
(19,378 |
) |
44 |
% |
(121,049 |
) |
(91,339 |
) |
(29,710 |
) |
33 |
% | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 与费用相关的收入 |
192,710 |
64,201 |
128,509 |
200 |
% |
375,618 |
119,325 |
256,293 |
215 |
% | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 已实现的业绩收入 |
78,973 |
41,819 |
37,154 |
89 |
% |
109,716 |
67,086 |
42,630 |
64 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 已实现的绩效补偿 |
(36,109 |
) |
(18,342 |
) |
(17,767 |
) |
97 |
% |
(49,495 |
) |
(28,387 |
) |
(21,108 |
) |
74 |
% | ||||||||||||||||
| 已实现本金投资收益 |
7,019 |
5,082 |
1,937 |
38 |
% |
29,800 |
51,465 |
(21,665 |
) |
-42 |
% | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 净变现 |
49,883 |
28,559 |
21,324 |
75 |
% |
90,021 |
90,164 |
(143 |
) |
- |
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 分部可分配收益 |
$ |
242,593 |
$ |
92,760 |
$ |
149,833 |
162 |
% |
$ |
465,639 |
$ |
209,489 |
$ |
256,150 |
122 |
% | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
开始至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合(A) |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 私人信贷(B)(C) |
- | -1 | % | 5 | % | 4 | % | 2 | % | - | 12 | % | 10 | % | 11 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||||
| 流动信贷(B) |
-5 | % | -6 | % | 2 | % | 2 | % | -6 | % | -6 | % | 3 | % | 3 | % | 5 | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||
| (a) | 净回报是基于扣除管理费、支出和业绩分配后的账面价值(已实现和未实现)的变化，扣除预缴税款。 |
| (b) | 私人信贷回报包括夹层借贷基金和中端市场直接借贷基金(包括BXSL和BCRED)、压力/困境策略(包括压力/困境基金和信贷Alpha策略)和能源策略。流动信用回报包括CLO、封闭式基金、开放式基金和单独管理的账户。仅限 赚取费用 公允价值在每个基金开始时超过1亿美元的基金季度末 都包括在内。清算中的基金、主要投资于投资级公司信贷的基金和以资产为基础的融资不包括在内。作为2008年3月黑石收购BXC的一部分向BXC贡献的黑石基金，以及收购前 BXC在2008年3月以后收购的基金和工具的日期业绩也不包括在内。私人信贷和流动信贷成立至今的回报是从2005年12月31日开始的。 |
| (c) | 自2022年6月30日起，对于包括在私人信贷综合回报中的欧元计价基金，现金流将使用历史汇率而不是每日即期汇率进行折算，以更准确地反映综合回报中以外币计价的基金的实际表现。在以前的方法下，截至2022年6月30日的三个月、六个月和截至2022年6月30日的期间的总回报率和净回报率分别为(1)%和(1)%、1%和0%以及11%和7%。对以前的期间进行了重新预测，但这种重新预测并没有改变本文所列的回报。 |
投资业绩 符合条件的资产 管理 |
估计的百分比以上 高水位线/ 障碍(A) | |||||||||||||||
截至6月30日， |
截至6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
| 信用保险(B) |
$ | 80,993,494 | $ | 42,210,582 | 92 | % | 76 | % | ||||||||
| (a) | 高水位线以上的估计百分比/障碍是指当适用的信用保险管理基金相对于障碍有积极的投资表现时，截至所示日期，管理下的投资业绩合格资产的百分比，如适用，将赚取绩效费用。适用Blackstone基金的递增正面表现可能会导致额外资产达到其各自的高水位线或清除障碍回报，从而导致高水位线/障碍线以上的估计百分比增加。 |
| (b) | 至于信保管理基金，于2022年6月30日，其管理下8%的投资业绩合资格资产低于其各自的高水位标志/关卡，以达到其各自的高水位标志/关卡所需的增量增值为23亿美元，较2021年6月30日的24亿美元减少(174.3)万美元。截至2022年6月30日，在低于各自高水位/障碍的投资业绩合格资产管理中，35%的资产距离达到各自的高水位线不到5%。 |
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
| 可归因于Blackstone Inc.的净收益(亏损) |
$ |
(29,393 |
) |
$ |
1,309,152 |
$ |
1,187,481 |
$ |
3,057,024 |
|||||||
| 净收益(亏损)可归因于 非控制性 黑石控股的权益 |
(35,521 |
) |
1,116,193 |
1,023,792 |
2,351,977 |
|||||||||||
| 净收益(亏损)可归因于 非控制性 在合并实体中的权益 |
(216,707 |
) |
431,516 |
(332 |
) |
818,366 |
||||||||||
| 可赎回净收益 非控制性 在合并实体中的权益 |
25,875 |
637 |
30,927 |
1,266 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 净收益(亏损) |
(255,746 |
) |
2,857,498 |
2,241,868 |
6,228,633 |
|||||||||||
| 税项拨备 |
36,514 |
288,250 |
519,795 |
287,803 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 计税前净收益(亏损) |
(219,232 |
) |
3,145,748 |
2,761,663 |
6,516,436 |
|||||||||||
| 与交易有关的收费(A) |
25,141 |
35,533 |
50,474 |
63,421 |
||||||||||||
| 无形资产摊销(B) |
17,044 |
17,044 |
34,088 |
34,168 |
||||||||||||
| 合并的影响(C) |
190,832 |
(432,153 |
) |
(30,595 |
) |
(819,632 |
) | |||||||||
| 未实现业绩收入(D) |
3,467,668 |
(2,697,170 |
) |
2,174,618 |
(5,161,667 |
) | ||||||||||
| 未实现业绩分配补偿(E) |
(1,386,543 |
) |
1,150,219 |
(914,259 |
) |
2,200,188 |
||||||||||
| 未实现本金投资(收益)亏损(F) |
203,288 |
(104,658 |
) |
176,530 |
(528,592 |
) | ||||||||||
| 其他收入(G) |
(155,704 |
) |
(27,870 |
) |
(228,523 |
) |
(88,143 |
) | ||||||||
| 基于股权的薪酬(H) |
195,644 |
121,422 |
397,189 |
265,694 |
||||||||||||
| 行政事业性收费调整(一) |
2,476 |
2,551 |
4,961 |
5,259 |
||||||||||||
| 应缴税款及相关应付款(J) |
(354,789 |
) |
(140,673 |
) |
(502,441 |
) |
(224,895 |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 可分配收益 |
1,985,825 |
1,069,993 |
3,923,705 |
2,262,237 |
||||||||||||
| 应缴税款及相关应付款(J) |
354,789 |
140,673 |
502,441 |
224,895 |
||||||||||||
| 净利息和股息损失(K) |
3,282 |
11,201 |
15,399 |
24,129 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 部门可分配收益合计 |
2,343,896 |
1,221,867 |
4,441,545 |
2,511,261 |
||||||||||||
| 已实现业绩收入(L) |
(2,206,774 |
) |
(792,938 |
) |
(3,519,584 |
) |
(1,194,261 |
) | ||||||||
| 已实现绩效补偿(M) |
926,974 |
338,271 |
1,446,094 |
489,195 |
||||||||||||
| 已实现本金投资收益(N) |
(43,509 |
) |
(63,132 |
) |
(200,604 |
) |
(361,288 |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 与费用相关的收入 |
$ |
1,020,587 |
$ |
704,068 |
$ |
2,167,451 |
$ |
1,444,907 |
||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 调整后的EBITDA对账 |
||||||||||||||||
| 可分配收益 |
$ |
1,985,825 |
$ |
1,069,993 |
$ |
3,923,705 |
$ |
2,262,237 |
||||||||
| 利息支出(O) |
69,425 |
44,132 |
136,027 |
88,472 |
||||||||||||
| 应缴税款及相关应付款(J) |
354,789 |
140,673 |
502,441 |
224,895 |
||||||||||||
| 折旧和摊销(P) |
15,644 |
12,581 |
29,960 |
24,874 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 调整后的EBITDA |
$ |
2,425,683 |
$ |
1,267,379 |
$ |
4,592,133 |
$ |
2,600,478 |
||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| (a) | 这一调整剔除了与交易相关的费用，这些费用不包括在黑石的部门报告中。与交易相关的费用来自企业行为，包括收购、资产剥离和黑石的首次公开募股(IPO)。主要包括以权益为基础的补偿费用、或有代价安排的损益、因税法改变或类似事件而导致的应收税项协议结余变动、交易成本及与该等公司行动相关的任何损益。 |
| (b) | 这一调整剔除了与交易相关的无形资产的摊销，这些无形资产不包括在黑石的部门报告中。 |
| (c) | 这一调整逆转了整合Blackstone基金的效果，这些基金被排除在Blackstone的细分陈述之外。这项调整包括消除Blackstone在这些基金中的权益，以及取消与以下公司持有的Blackstone合并运营合伙企业的所有权相关的金额 非控制性 兴趣。 |
| (d) | 这一调整消除了未实现的绩效分配。 |
| (e) | 这一调整取消了未实现的绩效分配补偿。 |
| (f) | 此调整按分部基准剔除未实现本金投资收入(亏损)。分部调整代表(1)从合并中注销的Blackstone综合基金赚取的本金投资收入(包括一般合伙人收入)的增加，以及(2)与持有的Blackstone合并运营合伙企业的所有权相关的金额的扣除 非控制性 兴趣。 |
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
| GAAP未实现本金投资收益(亏损) |
$ |
(500,490 |
) |
$ |
328,835 |
$ |
(426,529 |
) |
$ |
968,150 |
||||||
| 分段调整 |
297,202 |
(224,177 |
) |
249,999 |
(439,558 |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 未实现本金投资收益(亏损) |
$ |
(203,288 |
) |
$ |
104,658 |
$ |
(176,530 |
) |
$ |
528,592 |
||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| (g) | 这一调整在分部的基础上扣除了其他收入。分部调整是指(1)从合并中剔除的合并Blackstone基金获得的其他收入的回补，以及(2)取消某些与交易相关的费用。 |
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
| GAAP其他收入 |
$ |
155,588 |
$ |
27,896 |
$ |
228,457 |
$ |
88,200 |
||||||||
| 分段调整 |
116 |
(26 |
) |
66 |
(57 |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 其他收入 |
$ |
155,704 |
$ |
27,870 |
$ |
228,523 |
$ |
88,143 |
||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| (h) | 这一调整取消了以分部为基础的股权薪酬。 |
| (i) | 这一调整增加了相当于按季度向Blackstone Holdings Partnership Units的某些持有人收取的管理费的金额。管理费在公认会计原则下作为资本贡献入账，但在Blackstone的分部列报中反映为其他运营费用的减少。 |
| (j) | 税项是指经调整的GAAP税项拨备总额，以仅包括按未计提税项拨备(利益)前的收入(亏损)计算的当前税项拨备(利益)，并经调整以排除任何资产剥离的税务影响。就中期而言，税项采用首选的年化有效税率法计算。相关应付款代表 与税收相关 应付款项包括应收税项协议项下的应付款项。有关税收和相关应付账款的完整定义，请参阅“--主要财务措施和指标--可分配收益”。 |
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
| 税费 |
$ |
324,954 |
$ |
127,809 |
$ |
449,599 |
$ |
197,418 |
||||||||
| 相关应付款 |
29,835 |
12,864 |
52,842 |
27,477 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 应纳税金及相关应付款 |
$ |
354,789 |
$ |
140,673 |
$ |
502,441 |
$ |
224,895 |
||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| (k) | 这一调整在分部的基础上扣除利息和股息收入减去利息支出。分部调整指(1)从合并中撇除的综合Blackstone基金所赚取的利息及股息收入的加计，以及(2)与应收税项协议相关的利息开支的扣除。 |
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
| 公认会计准则利息和股息收入 |
$ |
62,075 |
$ |
31,017 |
$ |
116,560 |
$ |
62,429 |
||||||||
| 分段调整 |
4,068 |
1,914 |
4,068 |
1,914 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 利息和股息收入 |
66,143 |
32,931 |
120,628 |
64,343 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 公认会计准则利息支出 |
69,642 |
44,322 |
136,389 |
89,305 |
||||||||||||
| 分段调整 |
(217 |
) |
(190 |
) |
(362 |
) |
(833 |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 利息支出 |
69,425 |
44,132 |
136,027 |
88,472 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 净利息和股息损失 |
$ |
(3,282 |
) |
$ |
(11,201 |
) |
$ |
(15,399 |
) |
$ |
(24,129 |
) | ||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| (l) | 这一调整剔除了已实现业绩收入的分部总额。 |
| (m) | 这一调整删除了已实现绩效薪酬的区段总额。 |
| (n) | 这一调整剔除了已实现本金投资收入的分部总额。 |
| (o) | 本次调整按分部计入利息支出，不包括与应收税金协议相关的利息支出。 |
| (p) | 这一调整在分段的基础上增加了折旧和摊销。 |
6月30日， | ||||||||
2022 |
2021 | |||||||
(千美元) | ||||||||
| 黑石综合基金的投资 |
$ |
3,764,850 |
$ |
1,871,269 |
||||
| 权益法投资 |
||||||||
| 合伙企业投资 |
5,446,688 |
4,916,674 |
||||||
| 应计业绩分配 |
13,544,855 |
12,101,142 |
||||||
| 企业国库投资 |
810,672 |
2,440,325 |
||||||
| 其他投资 |
3,756,693 |
833,912 |
||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| GAAP投资总额 |
$ |
27,323,758 |
$ |
22,163,322 |
||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 应计绩效分配(简写为GAAP |
$ |
13,544,855 |
$ |
12,101,142 |
||||
| 合并的影响(A) |
12,475 |
1 |
||||||
| 应由关联公司支付--GAAP(B) |
136,631 |
59,304 |
||||||
| 减去：已实现业绩收入净额(C) |
(262,083 |
) |
(261,760 |
) | ||||
| 减去：应计绩效薪酬--GAAP(D) |
(5,955,982 |
) |
(5,137,933 |
) | ||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 应计业绩收入净额 |
$ |
7,475,896 |
$ |
6,760,754 |
||||
| |
|
|
|
|
| |||
| (a) | 这一调整增加了在合并中已被剔除的合并黑石基金的投资。 |
| (b) | 代表GAAP应计业绩收入，记录在应从关联公司获得的收入中。 |
| (c) | 指截至报告日期已实现但尚未分配的绩效收入，并计入实现期间的可分配收益。 |
| (d) | 表示与应计绩效分配相关的GAAP应计绩效薪酬，记录在应计薪酬和福利中，并应支付给附属公司。 |
高级董事总经理 | ||||||||||||||||
黑石集团和 |
以及某些其他的 | |||||||||||||||
普通合伙人 |
专业人士(A) | |||||||||||||||
原创 |
剩余 |
原创 |
剩余 | |||||||||||||
| 基金 |
承诺 |
承诺 |
承诺 |
承诺 | ||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
| 房地产 |
||||||||||||||||
| BREP VI |
$ |
750,000 |
$ |
36,809 |
$ |
150,000 |
$ |
12,270 |
||||||||
| BREP VII |
300,000 |
33,394 |
100,000 |
11,131 |
||||||||||||
| BREP VIII |
300,000 |
43,144 |
100,000 |
14,381 |
||||||||||||
| BREP IX |
300,000 |
103,047 |
100,000 |
34,349 |
||||||||||||
| BREP X |
300,000 |
300,000 |
100,000 |
100,000 |
||||||||||||
| BREP欧洲III |
100,000 |
11,989 |
35,000 |
3,996 |
||||||||||||
| BREP欧洲IV |
130,000 |
24,074 |
43,333 |
8,025 |
||||||||||||
| BREP欧洲V |
150,000 |
26,592 |
43,333 |
7,682 |
||||||||||||
| BREP欧洲VI |
130,000 |
84,596 |
43,333 |
28,199 |
||||||||||||
| BREP亚洲I |
50,000 |
10,141 |
16,667 |
3,380 |
||||||||||||
| BREP亚洲II |
70,707 |
16,215 |
23,569 |
5,405 |
||||||||||||
| BREP Asia III |
78,373 |
78,373 |
26,124 |
26,124 |
||||||||||||
| BREDS III |
50,000 |
13,499 |
16,667 |
4,500 |
||||||||||||
| BREDS IV |
50,000 |
26,187 |
— |
— |
||||||||||||
| BPP |
312,000 |
42,514 |
— |
— |
||||||||||||
| 其他(B) |
24,091 |
6,796 |
— |
— |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 房地产总量(C) |
3,095,171 |
857,370 |
798,026 |
259,442 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
高级董事总经理 | ||||||||||||||||
黑石集团和 |
以及某些其他的 | |||||||||||||||
普通合伙人 |
专业人士(A) | |||||||||||||||
原创 |
剩余 |
原创 |
剩余 | |||||||||||||
| 基金 |
承诺 |
承诺 |
承诺 |
承诺 | ||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
| 私募股权 |
||||||||||||||||
| BCP V |
$ |
629,356 |
$ |
30,642 |
$ |
— |
$ |
— |
||||||||
| BCP VI |
719,718 |
82,829 |
250,000 |
28,771 |
||||||||||||
| BCP VII |
500,000 |
42,980 |
225,000 |
19,341 |
||||||||||||
| BCP VIII |
500,000 |
317,295 |
225,000 |
142,783 |
||||||||||||
| BCP IX |
500,000 |
500,000 |
225,000 |
225,000 |
||||||||||||
| BEP I |
50,000 |
4,728 |
— |
— |
||||||||||||
| BEP II |
80,000 |
14,620 |
26,667 |
4,873 |
||||||||||||
| BEP III |
80,000 |
51,868 |
26,667 |
17,289 |
||||||||||||
| BEP IV |
17,545 |
17,545 |
5,848 |
5,848 |
||||||||||||
| BCEP I |
120,000 |
27,202 |
18,992 |
4,305 |
||||||||||||
| BCEP II |
160,000 |
132,048 |
32,640 |
26,938 |
||||||||||||
| BCP亚洲I |
40,000 |
13,132 |
13,333 |
4,377 |
||||||||||||
| BCP Asia II |
100,000 |
100,000 |
33,333 |
33,333 |
||||||||||||
| 战术机会 |
461,900 |
215,341 |
153,967 |
71,780 |
||||||||||||
| 战略伙伴 |
1,151,889 |
746,258 |
162,087 |
100,079 |
||||||||||||
| BIP |
271,663 |
101,441 |
— |
— |
||||||||||||
| BXLS |
142,057 |
104,089 |
37,353 |
31,927 |
||||||||||||
| BXG |
135,501 |
81,665 |
62,997 |
45,355 |
||||||||||||
| 其他(B) |
290,210 |
31,187 |
— |
— |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 私募股权总额(C) |
5,949,839 |
2,614,870 |
1,498,884 |
761,999 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 对冲基金解决方案 |
||||||||||||||||
| 战略联盟I |
50,000 |
2,033 |
— |
— |
||||||||||||
| 战略联盟II |
50,000 |
1,482 |
— |
— |
||||||||||||
| 战略联盟III |
22,000 |
7,101 |
— |
— |
||||||||||||
| 战略联盟四 |
15,000 |
15,000 |
— |
— |
||||||||||||
| 战略控股I |
154,610 |
33,211 |
— |
— |
||||||||||||
| 战略控股II |
50,000 |
31,400 |
— |
— |
||||||||||||
| 地平线 |
100,000 |
27,765 |
— |
— |
||||||||||||
| 位错 |
10,000 |
10,000 |
— |
— |
||||||||||||
| 其他(B) |
17,205 |
8,149 |
— |
— |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 整体对冲基金解决方案 |
468,815 |
136,141 |
— |
— |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
高级董事总经理 | ||||||||||||||||
黑石集团和 |
以及某些其他的 | |||||||||||||||
普通合伙人 |
专业人士(A) | |||||||||||||||
原创 |
剩余 |
原创 |
剩余 | |||||||||||||
| 基金 |
承诺 |
承诺 |
承诺 |
承诺 | ||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
| 信用与保险 |
||||||||||||||||
| 夹层/机会主义II |
$ |
120,000 |
$ |
29,204 |
$ |
110,101 |
$ |
26,795 |
||||||||
| 夹层/机会主义III |
130,783 |
39,096 |
31,546 |
9,430 |
||||||||||||
| 夹层/机会主义IV |
122,000 |
104,308 |
33,735 |
28,843 |
||||||||||||
| 欧洲高级债务I |
63,000 |
16,508 |
56,882 |
14,905 |
||||||||||||
| 欧洲高级债务II |
92,281 |
60,036 |
25,389 |
16,526 |
||||||||||||
| 压力/苦恼的我 |
50,000 |
4,869 |
27,666 |
2,694 |
||||||||||||
| 压力/痛苦II |
125,000 |
51,695 |
119,878 |
49,576 |
||||||||||||
| 压力/痛苦III |
151,000 |
113,042 |
32,727 |
24,500 |
||||||||||||
| 能源I |
80,000 |
37,630 |
75,445 |
35,487 |
||||||||||||
| 能源II |
150,000 |
116,387 |
26,615 |
20,651 |
||||||||||||
| 瑞信阿尔法基金 |
52,102 |
19,752 |
50,670 |
19,209 |
||||||||||||
| 瑞信阿尔法基金II |
25,500 |
12,550 |
6,289 |
3,095 |
||||||||||||
| 其他(B) |
148,013 |
54,069 |
20,391 |
4,025 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 总信用和保险 |
1,309,679 |
659,146 |
617,334 |
255,736 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 其他 |
||||||||||||||||
| 财政部(D) |
1,936,933 |
1,445,785 |
— |
— |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
$ |
12,760,437 |
$ |
5,713,312 |
$ |
2,914,244 |
$ |
1,277,177 |
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| (a) | 对于上表所示的一些一般合伙人承诺，我们要求我们的高级董事总经理和某些其他专业人员为承诺的一部分提供资金，尽管根据各自基金的管理协议，为总承诺提供资金的最终义务是我们的。适用的普通合伙人最初和剩余承付款项总额见上表。此外，某些高级董事总经理和其他专业人士可能被要求在某些套利基金中提供最低限度的承诺额。我们预计我们的承诺将随着时间的推移而减少，并由可用现金和运营和变现产生的现金提供资金。考虑到当时的市场状况以及流动资金和现金或流动资金投资余额，我们相信上述流动资金来源将足以满足我们的营运资金需求。 |
| (b) | 代表对各分部若干其他基金的资本承诺。 |
| (c) | 房地产和私募股权投资包括 共同投资， 视乎情况而定。 |
| (d) | 代表贷款发放承诺、左轮手枪承诺和资本市场承诺。 |
集料 | ||||
本金 | ||||
金额 | ||||
(美元/欧元 | ||||
| 高级注释(A) |
(以千计) | |||
| 4.750%, Due 2/15/2023 |
$ |
400,000 |
||
| 2.000%, Due 5/19/2025 |
€ |
300,000 |
||
| 1.000%, Due 10/5/2026 |
€ |
600,000 |
||
| 3.150%, Due 10/2/2027 |
$ |
300,000 |
||
| 1.625%, Due 8/5/2028 |
$ |
650,000 |
||
| 1.500%, Due 4/10/2029 |
€ |
600,000 |
||
| 2.500%, Due 1/10/2030 |
$ |
500,000 |
||
| 1.600%, Due 3/30/2031 |
$ |
500,000 |
||
| 2.000%, Due 1/30/2032 |
$ |
800,000 |
||
| 2.550%, Due 3/30/2032 |
$ |
500,000 |
||
| 3.500%, Due 6/1/2034 |
€ |
500,000 |
||
| 6.250%, Due 8/15/2042 |
$ |
250,000 |
||
| 5.000%, Due 6/15/2044 |
$ |
500,000 |
||
| 4.450%, Due 7/15/2045 |
$ |
350,000 |
||
| 4.000%, Due 10/2/2047 |
$ |
300,000 |
||
| 3.500%, Due 9/10/2049 |
$ |
400,000 |
||
| 2.800%, Due 9/30/2050 |
$ |
400,000 |
||
| 2.850%, Due 8/5/2051 |
$ |
550,000 |
||
| 3.200%, Due 1/30/2052 |
$ |
1,000,000 |
||
| |
|
| ||
$ |
9,496,800 |
|||
| |
|
| ||
| (a) | 票据为发行人的无抵押及无附属债务，并由Blackstone Inc.及各Blackstone Holdings Partnership共同及个别提供全面及无条件担保。票据载有惯常的契诺及财务限制，其中包括限制发行人及担保人产生以其附属公司有表决权股份或利润参与权益的留置权作为担保的债务的能力，或合并、合并或出售、转让或租赁资产的能力。附注亦载有惯常的违约事件。债券的全部或部分可根据吾等的选择，在债券指定到期日之前的任何时间及不时赎回全部或部分债券，赎回价格为债券所载的整体赎回价格。如发生控制权变更回购事件，债券将按债券所载的回购价格进行回购。 |
2022年7月1日至 |
||||||||||||||||||||
| 合同义务 |
2022年12月31日 |
2023-2024 |
2025-2026 |
此后 |
总计 | |||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||
| 经营租赁债务(A) |
$ |
72,240 |
$ |
289,417 |
$ |
297,781 |
$ |
326,937 |
$ |
986,375 |
||||||||||
| 购买义务 |
81,707 |
77,630 |
12,080 |
— |
171,417 |
|||||||||||||||
| 黑石集团发行票据和循环信贷安排(B) |
— |
400,000 |
943,560 |
8,153,240 |
9,496,800 |
|||||||||||||||
| 黑石集团发行的票据和循环信贷安排的利息(C) |
123,555 |
515,935 |
497,627 |
3,477,633 |
4,614,750 |
|||||||||||||||
| 黑石基金对被投资方基金的资本承诺(D) |
206,774 |
— |
— |
— |
206,774 |
|||||||||||||||
| 由于某些原因 非控制性 与应收税金协议有关的利息持有人(E) |
— |
157,002 |
214,670 |
1,190,579 |
1,562,251 |
|||||||||||||||
| 未确认的税收优惠，包括利息和罚款(F) |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||
| 黑石运营实体对黑石基金和其他(G)的资本承诺 |
5,713,312 |
— |
— |
— |
5,713,312 |
|||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 合并合同义务 |
6,197,588 |
1,439,984 |
1,965,718 |
13,148,389 |
22,751,679 |
|||||||||||||||
| 黑石基金对被投资方基金的资本承诺(D) |
(206,774 |
) |
— |
— |
— |
(206,774 |
) | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Blackstone运营实体的合同义务 |
$ |
5,990,814 |
$ |
1,439,984 |
$ |
1,965,718 |
$ |
13,148,389 |
$ |
22,544,905 |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| (a) | 根据到2032年到期的协议，我们租赁我们的主要办公空间和某些办公设备。租用租赁协议，除合同租金支付外，通常还包括对房东产生的某些费用的额外支付，如建筑费和水电费。只要这些是固定的或可确定的，就包括在上表中。上表包括确认为经营租赁负债的经营租赁、未记录为经营租赁负债的短期租赁以及已签署但尚未开始但未记录为经营租赁负债的租赁。本表所列金额为扣除合同分租承诺额和租户改善津贴后的净额。 |
| (b) | 表示我们发行的优先票据的本金金额，假设没有 预付款 这些票据将一直持有，直到最终到期。截至2022年6月30日，我们的左轮手枪下没有未偿还的借款。 |
| (c) | 表示在优先票据到期日支付的利息，该利息是在假设没有 预付款 债务一直持有到最后到期日。这些金额包括我们左轮手枪下未使用的借款的承诺费。 |
| (d) | 该等债务代表综合Blackstone基金承诺向受投资基金及投资组合公司作出资本贡献。这些款项一般按需支付，因此列报在一年以下类别。 |
| (e) | 代表Blackstone的公司附属公司根据应收税款协议向某些人士支付款项的义务 非控制性 于二零零七年Blackstone进行首次公开招股及其后的收购时，权益持有人因购入与重组有关的权益而节省的税款。债务是指目前预计支付的金额，这取决于每年确定的实际实现的节税金额，而不考虑付款的时间。根据公认会计准则的要求，简明合并财务报表中所列并在附注16中显示的债务金额。“关联方交易”(见“第一部分第1项财务报表”)有所不同，以反映某些应付款项的净现值。非控制性 利息持有人。 |
| (f) | 截至2022年6月30日，没有未确认的税收优惠，包括利息和罚款。此外，Blackstone无法对个别年度有关未确认利益总额9920万美元和利息2960万美元的付款时间作出合理可靠的估计，因此，该等金额不包括在上述合同债务表中。 |
| (g) | 这些义务代表我们承诺向Blackstone基金提供普通合伙人资本资金、向其他基金提供有限合伙人资本资金以及Blackstone本金投资承诺。这些金额一般按要求到期，因此列报在一年以下类别；然而，预计将在未来三年催缴大量资本承诺。随着时间的推移，我们预计将继续做出这些普通合伙人的资本承诺，为我们的投资基金筹集更多金额。 |
证券 | ||||||||
回购 |
卖出了，还没有 | |||||||
协议 |
购得 | |||||||
| |
| |||||||
(百万美元) | ||||||||
| 平衡，2022年6月30日 |
$ |
152.5 |
$ |
27.0 |
||||
| 平衡，2021年12月31日 |
$ |
58.0 |
$ |
27.8 |
||||
| 截至2022年6月30日的六个月 |
||||||||
| 日均余额 |
$ |
90.3 |
$ |
27.3 |
||||
| 每日最大余额 |
$ |
182.9 |
$ |
27.8 |
||||
| • | 决定我们的管理费、激励费或绩效分配是否代表可变利益-我们判断我们赚取的费用是否与这些费用所需的努力水平和市场费率相称。在作出这项判断时，吾等除其他事项外，会考虑第三方在该实体的投资范围，以及吾等在VIE持有的任何其他权益的条款。 |
| • | 确定是否 踢出场外 权利是实质性的-我们判断合伙实体的第三方投资者是否有能力通过简单多数票将普通合伙人、投资经理或其等价者除名，或解散(清算)合伙实体。这包括评估行使这些权利是否存在障碍。 |
| • | 总结Blackstone是否有义务承担可能对VIE产生重大影响的损失或有权获得可能对VIE产生重大影响的收益--由于GAAP中没有明确的门槛来定义“潜在重大”，管理层必须做出判断，并对定量和定性因素进行评估，以得出是否达到这一门槛的结论。 |
| • | 投资期内承诺资本金或投入资本金的0.25%至1.75%， |
| • | 私募股权和房地产基金投资期后的投资资本、承诺资本或投资公允价值的0.25%至1.50%，以及 |
| • | 对于我们的某些对冲基金解决方案，在投资期之后为投资资本或资产净值的1.00%至1.50%，以及 专注于信贷 资金。 |
| • | 资产净值的0.50%至1.00%。 |
| • | 资产净值或总资产的0.20%至1.35%。 |
| • | 投资资本、净营业收入或净资产价值的0.65%至2.00%。 |
| • | 资产净值的0.25%至1.00%。 |
| • | 资产净值的0.20%至1.50%。 |
| • | 抵押品资产总面值的0.20%至0.50%，包括本金现金。 |
| • | 总资产或资产净值的0.25%至1.25%。 |
近似值 | ||||||||||||||||
平均值 |
股份总数 |
以下股票的价值： | ||||||||||||||
总数 |
支付的价格 |
作为以下项目的一部分购买 |
可能还会购买 | |||||||||||||
的股份 |
每 |
公开宣布 |
在该计划下 | |||||||||||||
| 期间 |
购得 |
分享 |
计划或方案(A) |
(千美元)(A) | ||||||||||||
| Apr. 1 - Apr. 30, 2022 |
132,141 |
$ |
107.25 |
132,141 |
$ |
1,485,828 |
||||||||||
| May 1 - May 31, 2022 |
924,995 |
$ |
106.22 |
924,995 |
$ |
1,387,577 |
||||||||||
| Jun. 1 - Jun. 30, 2022 |
792,864 |
$ |
104.56 |
792,864 |
$ |
1,304,674 |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
1,850,000 |
1,850,000 |
|||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 2021年12月7日，黑石董事会授权回购高达20亿美元的普通股和黑石控股合伙单位。根据回购计划，可以不时在公开市场交易、私下谈判的交易或其他方式进行回购。回购的时间和实际数量将取决于各种因素，包括法律要求、价格以及经济和市场状况。回购计划可以随时更改、暂停或终止，并且没有指定的到期日。有关本回购计划的进一步信息，请参阅“第一部分财务报表--简明合并财务报表附注--附注14.每股收益和股东股权回购计划”和“第一部分--管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--流动性和资本资源--股份回购计划”。 |
| 展品 数 |
展品说明 | |
| 4.1 |
截至2022年6月1日由Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.、Blackstone Inc.、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.、Blackstone Holdings IV L.P.和纽约梅隆银行作为受托人的第22份补充契约(通过引用注册人当前表格报告的附件4.2并入本文8-K2022年6月1日向美国证券交易委员会提交)。 | |
| 4.2 |
2034年到期的3.500%高级票据的格式(包括在本附件4.1中)。 | |
| 10.1 |
修订及重订的信贷协议日期为2022年6月3日，借款人Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.，担保人Blackstone Holdings AI L.P.，Blackstone Holdings I L.P.，Blackstone Holdings II L.P.，Blackstone Holdings III L.P.及Blackstone Holdings IV L.P.，Citibank，N.A.，行政代理人及其贷款方(在此并入，参考注册人当前报告表格附件10.18-K2022年6月8日向美国证券交易委员会提交)。 | |
| 10.2* |
Hilltop Asset Holdings LLC与Blackstone Administration Services Partnership L.P.之间的飞机干租赁协议格式。 | |
| 31.1* |
按照《规则》对行政总裁的证明13a-14(a). | |
| 31.2* |
根据《细则》对首席财务官的证明13a-14(a). | |
| 32.1* |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书(随函提供)。 | |
| 32.2* |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节规定的首席财务官证书(随函提供)。 | |
| 101.INS* |
内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
| 101.SCH* |
内联XBRL分类扩展架构文档。 | |
| 101.CAL* |
内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | |
| 101.DEF* |
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |
| 101.LAB* |
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |
| 101.PRE* |
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | |
| 104. |
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 | |
| * | 现提交本局。 |
| 黑石公司 | ||
| /s/Michael S.Chae | ||
| 姓名： | Michael S.Chae | |
| 标题： | 首席财务官 | |
| (首席财务官和 | ||
| 授权签署人) | ||