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Alexo 宣布提交与批准Hecla收购的特别会议有关的管理信息通告

如有任何疑问,请联系Alexo资源公司的代理征集代理和沟通顾问,劳雷尔·希尔咨询集团,免费电话:1-877-452-7184(北美以外地区为1-416-304-0211),或发送电子邮件至assistance@larelhill.com。

2022年8月4日-Alexo资源公司(纽约证券交易所美国证券交易所股票代码:AXU)(以下简称Alexo或本公司)今天宣布,已提交并邮寄日期为2022年7月28日的管理信息通函(以下简称《通函》)和相关会议材料(统称为《会议材料》),供2022年8月30日召开的Alexo股东(“股东”)、期权持有人、受限股份单位持有人和递延股份单位持有人(统称为“证券持有人”) 召开。上午10:00(太平洋时间)(“会议”),与2022年7月5日宣布的与Hecla矿业公司(纽约证券交易所代码: HL)(“Hecla”)的拟议业务合并有关。

会议材料包含有关交易的重要信息、证券持有人如何出席会议并在会上投票、 交易符合公司最佳利益并对股东公平、导致交易的背景以及 Alexo独立董事特别委员会(“特别委员会”)和Alexo董事会(“董事会”)一致决定的原因。会议材料已由公司在SEDAR和EDGAR上提交,并可在公司简介www.sedar.com 和EDGAR上www.sec.gov上查阅。会议资料也可在公司网站上查阅,网址为Alexo-Investors-股东特别大会(https://alexcoresource.com/investors/special-meeting-of-shareholders/).

在会议上,证券持有人将被要求考虑并通过一项特别决议(“安排”),以便根据公司和赫克拉公司于2022年7月4日签订的经转让和修订的安排协议(“安排协议”)的条款批准一项安排(“安排”)。将以法定安排计划的方式收购尚未拥有的所有已发行和已发行的Alexo普通股(“Alexo股票”)。

董事会 推荐

董事会一致建议证券持有人投票支持安排决议。

根据2022年7月27日从不列颠哥伦比亚省最高法院(“法院”)获得的临时命令(“临时命令”)的条款,在2022年7月20日交易结束时登记在册的证券持有人将有权接收会议通知、出席会议并在会上投票。证券持有人应仔细审阅所有会议材料,因为它们包含有关交易的重要信息以及证券持有人在该交易下的权利和权利。

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根据临时命令的条款,为使安排生效,安排决议案至少需要获得 批准:(I)亲自出席或由受委代表出席并有权在 会议上投票的股东所投投票数的66⅔%;(Ii)证券持有人所投投票数的66⅔%,他们作为一个单一类别、亲自出席会议或由受委代表 在会议上一起投票;及(Iii)股东所投的多数票,但根据多边文书61-101规定必须排除的股东投票除外-特殊交易中少数股证券持有人的保护。 根据适用的证券法,有关该安排的通告已送交监管当局,并已邮寄给证券持有人。

安排的拟议截止日期为2022年9月7日,但须获得法院、证券持有人和监管机构的批准,并满足安排协议中规定的条件。

交易详情:

根据安排条款,根据安排计划持有的每股Alexo股份(“代价”),股东将获得0.116股Hecla股本中的普通股(每股普通股,一股“Hecla 股”)。此外,为了使Alexo能够在安排完成前维持运营,Hecla已向Alexo提供了3,000万美元的可转换担保贷款,其中2,000万美元已于本新闻稿日期提取,并已通过一家关联公司按每股Alexo股票0.50加元的价格购买了8,984,100股Alexo股票,总价值为4,492,050加元,导致 9.9%的Alexo股份由Hecla或其关联公司持有。

安排的原因

在 评估和一致批准该安排时,特别委员会和董事会仔细考虑了本公司业务的当前状况和条件、预期和潜在的未来状况和条件,以及安排协议的所有条款,包括先决条件、陈述和保证以及交易保护条款。 特别委员会和董事会考虑了一系列因素,其中包括:

溢价。 根据该安排股东将收到的对价相当于现货价格较2022年7月1日收盘价溢价12%,使用截至2022年7月1日收盘时纽约证券交易所美国股票Alexo 和纽约证券交易所Hecla股票的过去5天成交量加权平均交易价格计算,溢价24%。

Liquidity. 基于眼前的融资需求、公司的业务、运营、财务状况和前景,以及公司目前和未来的经营环境,包括加拿大和全球的宏观经济状况, Alexo的股票存在继续低于0.417美元的重大风险。 中短期内截至2022年7月1日的收盘价。对价 为股东提供即时流动资金,价格可能是在没有安排的情况下 无法获得的。

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Strengths and Strategic Fit. 如果安排完成,预计股东 将受益于:

(i)合并Alexo和Hecla的资产;
(Ii)管辖权和项目风险分散;以及

(Iii)增强了资本市场形象、融资能力和获得资本的渠道。

股东 还将能够继续参与与Alexo以及Hecla的其他资产相关的任何勘探 和开发成功带来的潜在好处。预计安排完成后,股东将按未经稀释的流通股基准持有约3%的Hecla股份。

Process. 与赫克拉的安排源于几个月前开始的讨论。在此期间,Alexo的管理层和财务顾问与其他几方就潜在交易进行了沟通。与七个潜在的收购者或合并伙伴签订了保密协议。与每个人都进行了讨论。 这种安排是这些选择中最有吸引力的。所有潜在收购者或合并伙伴都表示,惠顿贵金属公司与Alexo及其某些子公司之间现有的白银购买协议(“惠顿流程协议”)需要修改,以确保财务可行性 在Alexo从育空基诺山地区的某些 矿床中常规开采和选矿银铅锌矿中,在公司接触的所有各方中,只有Hecla成功地与惠顿就惠顿溪流协议达成了令人满意的安排。

Business and Industry Risks. Alexo的业务、运营、资产、财务状况、运营结果和前景受到重大不确定性的影响,包括与惠顿在其基诺山项目上购买银色流媒体权利有关的风险,与负营运资金状况有关的风险。以及与以可接受的条款或根本不接受的条款获得所需融资相关的风险。特别委员会 得出结论认为,本公司立即需要额外融资,而在其他融资方案中,该安排为本公司及其 利益相关者提供了比任何其他合理选择更有利的结果。此外,特别委员会认为,鉴于这些风险和不确定性,根据该安排进行的审议对股东更为有利 ,而不是继续执行Alexo目前的业务计划。

股东问题和投票协助

如有任何问题或投票协助,股东可致电1-877-452-7184(北美地区免费)、1-416-304-0211(北美以外地区)或发送电子邮件至assistate@larelhill.com联系Laurel Hill Consulting Group。

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关于 Alexo

Alexo 是一家加拿大原生白银公司,拥有并运营加拿大育空地区历史悠久的基诺山银矿的大部分,该银矿是世界上品位最高的银矿之一。

联系方式

克莱顿·R·瑙曼,董事长兼首席执行官

投资者关系和公关主管Rajni Bala

Phone: (778) 945-6577

电子邮件: info@alexcoresource ce.com

网站: www.alexcoresource ce.com

警示 有关前瞻性陈述的说明

本新闻稿包含与未来事件或未来表现相关的前瞻性陈述。本文中除有关历史事实的陈述外,其他所有陈述均为前瞻性陈述。本文中的前瞻性陈述包括但不限于有关会议的陈述;有关交易完成和时机的陈述;证券持有人的批准;交易先决条件的满足情况;股东将收到的对价;安排的预期收益;完成安排后股东在Hecla的估计持股量,以及法院、监管机构和其他同意和批准的时间、收据和预期效果。此类前瞻性 陈述反映管理层目前的信念,并基于公司作出的假设和目前可获得的信息,包括有关Alexo和Hecla有能力以令人满意的条款及时获得必要的监管、法院、证券持有人和其他第三方批准的假设;满足及时完成安排并按预期条款完成安排的条件;预期遵守安排协议的条款和与安排协议相关的协议;我们和Hecla财政资源的充分性;有利的股权和债务资本市场;以及金融资本市场的稳定。就其性质而言, 前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素,这些风险、不确定性和其他因素可能会导致我们的实际结果、业绩或成就或其他未来事件与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。这些风险, 不确定因素和其他因素包括,除其他外: 安排可能无法按计划完成的风险,或完全不按安排协议中规定的条款和条件结束的风险; 公司和Hecla未能获得必要的监管、法院、证券持有人和其他第三方批准,或未能以其他方式满足完成安排的条件,及时或根本不能完成安排的风险;法律、法规和政府做法的变化;如果 第三方提出了更好的建议(如《安排协议》所述),则该安排可能无法完成,并可能要求 公司支付解约费(如《安排协议》所定义);如果该安排没有完成,且本公司继续作为一个独立实体,则该安排的宣布和公司为完成该安排而投入的大量资源可能会对本公司目前的业务关系产生影响,并可能对本公司当前和未来的业务、财务状况和前景产生重大不利影响;银、金、铅、锌和其他大宗商品的未来价格;市场竞争;以及地缘政治、经济和允许Alexo和Hecla运营的法律环境;以及在Alexo提交给加拿大证券监管机构的关于加拿大SEDAR的文件(可在www.sedar.com上查阅)以及在美国证券交易委员会提交给埃德加的文件中发现的其他风险和不确定性(可在www.sec.gov/edgar.shtml上查阅)。这些前瞻性陈述是自本新闻稿发布之日起作出的,除非适用的证券法规另有要求,否则本公司不承担任何义务对其进行更新或修订以反映新的事件或情况。

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