附件10.6

本文档中包含的某些信息,由[***]已根据法规S-K第601(B)(10)(IV)项从本文件中排除,因为它既不是实质性的,也是葡萄糖健康公司的信息类型。被视为私人或机密的。

本期票未根据1933年修订的《证券法》(下称《证券法》)登记,也未在任何州证券委员会登记。本期票所证明的担保是受限制的,不得提供、转售、质押或转让,除非依据ACT规定的登记或公司满意的现有豁免,并符合本协议的条款。

$112,157.36

April 1, 2016

已整合

可转换本票

这张合并的可转换本票由葡萄糖健康公司出具和发行。(“公司”或“制造商”),根据内华达州法律正式成立并在下列情况下存在的公司:

初步陈述

自2013年8月2日至2016年4月1日(包括该日),本公司发行了20张不同本金的可转换本票,本金总额为112,157.36美元(“旧票据”),应付给BTB Management LLC。(“持有者”)。

B.本公司与持有人已达成协议,旧票据及旧票据项下所有到期及欠下的现有债务将由本公司向持有人发行的综合可转换本票交换,并由该综合可转换本票证明。

因此,现在,考虑到房产以及其他良好和有价值的代价,公司和持有人在此承诺并同意,旧票据已经交换,到期未偿还的本金和应计利息在此综合和重述如下(综合和重述,即“票据”):

关于收到的价值,签名人是内华达州的葡萄糖健康公司(“公司”),地址为西南8号609号这是街道,600套房,阿肯色州本顿维尔,72712,承诺支付BTB管理有限责任公司(“持有人”)的订单,a,本金11万2157美元和36/100美元(112,157.36美元),另加截至本协议日期到期和欠下的应计利息5,939美元和05/100美元(5,939.05美元),以及未偿还本金金额的5.0%的年单利。所有未付本金及应计利息将于二零一六年十二月三十一日(“到期日”)或之前全数到期及应付,除非本公司提前支付或由持有人延期。所有本金和利息应以美利坚合众国的合法货币支付给持有者或持有人以书面指定的其他地址。

1

根据本附注,签名人有权随时预付任何金额的本金和/或利息,而无需支付溢价或罚款。

以下签署人同意应要求向持有人支付与执行持有人在本票据项下的任何权利和补救措施有关的所有费用和开支(包括合理的律师费)。

签字人在此确认、约定并同意,本附注所证明的义务应受制于本附注所述的下列转换权和其他规定:

(A)转换权。持有人将有权于其选择日期起及之后的任何时间,按每股0.011美元的固定换股价格(“换股价格”),将应付票据的全部或部分未偿还本金及应计利息(“换股金额”)转换为本公司普通股(“普通股”)的缴足股款及非应课税股份。

(B)改装通知书及运动机械。在本协议条款及条件的规限下,已授出的换股权利可由持有人全部或部分行使,方式为交付(不论以传真或其他方式)持有人选择行使本协议所授换股权利的书面通知(“换股通知”)。持票人无须交付经修订的票据正本,以履行本附例的规定。

(C)转换股份的交付。任何该等转换通知所得的普通股股份将于该等转换通知送交本公司后三(3)个营业日内送交持有人。

(D)实益所有权限制。在任何情况下,持有人均不得向本公司递交转换通知,以致如本公司普通股股份根据转换通知向持有人发行,则持有人将拥有超过4.99%的本公司已发行普通股。尽管有(C)节的规定,在向持有人发行任何普通股之前,公司可以在其选择的情况下要求提供证明持有人持有实益股票的公证经纪记录。

(E)公司付款。在收到转换通知后,本公司应在其选择的情况下并在收到转换通知后五(5)天内,以现金或股票或其组合的形式支付转换金额,但须遵守第(D)节规定的实益所有权限制。

2

(F)转换价格的调整。

(I)于行使本附注项下的换股权利时,换股价格及发行股份数目须于本条(F)所述的若干事件发生时作出调整;但尽管有本条(E)项的规定,如该等调整会要求本公司发行超过其认可但未发行的普通股股份数目的普通股,则本公司无须作出任何调整。如果公司没有必要的法定但未发行的普通股股份进行任何调整,公司应尽其商业上合理的努力,获得必要的股东同意,以增加普通股的法定股份数目,以便根据本条(F)进行调整。

(Ii)股票的细分或合并。如本公司于任何时间将其普通股已发行股份拆细(不论以股息、远期股份拆分或其他方式)为更多股份,则紧接拆分前的有效换股价将按比例降低。如果公司普通股的流通股合并(无论是以股票合并、反向股票拆分或其他方式合并为较少数量的股份),则紧接合并前的有效换股价格保持不变,不得调整。在发生本条(G)(Ii)项所述的任何一项或多项后续事件时,经如此调整的转换价格应以相同方式重新调整。

(Iii)股息、财产股息、重新分类股息。如果在任何时间或不时,普通股(或在行使票据时应收的任何股票或其他证券的任何股份)的持有人有权收取或有权免费收取,因此:

(A)在任何时间可直接或间接转换为普通股或可交换为普通股的任何股票或其他证券股份,或以股息或其他分派方式认购、购买或以其他方式获取任何前述股份的任何权利或期权,或

(B)以分拆、分拆、重新分类、合并股份或类似的公司重组的方式增加的股额或其他证券或财产(以股份分拆形式发行的普通股除外,或上述(F)(Ii)条的条款所涵盖的调整除外),则在每种情况下,转换价格均须按比例调整,而在行使票据时,持有人除有权收取因此而应收的普通股股份数目外,并因此无须支付任何额外代价,股票及其他证券和财产(在上述情况下包括现金)的数额,如果该持有人是该普通股持有人收到或有权收到该等股份或所有其他额外股票及其他证券和财产之日的该等普通股的记录持有人,则该持有人于行使该权力当日将持有的股票及其他证券及财产的金额。在本条(F)(Iii)所述的任何一个或多个后续事件发生时,经如此调整的转换价格应以相同方式重新调整。

3

(四)重组、合并、合并或出售。如果公司股本的任何资本重组、重新分类或重组,或公司与另一家公司的任何合并或合并,或出售其全部或几乎所有资产或其他交易,应以普通股持有人有权获得股票、证券或其他资产或财产的方式进行(“有机变化”),则本公司应作出合法及足够的拨备,据此,本债券持有人其后有权购买及收取(以取代本公司于行使票据所代表的权利后立即可购买及应收的本公司普通股股份)就该等普通股发行或应付的股额、证券或其他资产或财产股份,或就该等已发行或应付的已发行普通股股份或以换取该等普通股的若干已发行股份而可能发行或应付的股额、证券或其他资产或财产,该等股本、证券或其他资产或财产的数目相等于假设该票据所代表的权利已全面行使的情况下截至目前为止该等普通股的可购买及应收股份数目。如发生任何有机变动,本公司应就本票据持有人的权益作出适当拨备,以表明本附注的条文(包括但不限于转换价格的调整条文)此后适用于其后可于行使本附注后交付的任何股额、证券或资产的股份。在实施上述规定所必需的范围内, 因该等合并或合并而产生的继承人法团(如非本公司)或购买该等资产的公司,应以书面文件形式及实质上令持有人合理满意地签立,并邮寄或交付至本公司账簿上登记持有人的最后地址,向该持有人交付根据前述条文该持有人可能有权购买的股额、证券或资产股份。如果发生有机变更,则公司应在该有机变更生效日期至少10个日历日之前,将通知邮寄至公司账簿和记录上的最后一个地址,向持有人邮寄一份通知,说明该有机变更预期生效或结束的日期,以及预期普通股持有人有权将其股票交换为该等有机变更后交付的证券、现金或其他财产的日期;但如该通知书没有邮寄,或该通知书或该通知书的邮寄有任何欠妥之处,并不影响该通知书所规定指明的公司诉讼的有效性。持有人有权在该通知发出之日起至触发该通知的事件发生之日止的10天期间内行使本票据的转换。在任何情况下,因该合并或合并而产生的继承人公司(如果不是本公司)或购买该等资产的公司应被视为承担向该持有人交付该股票、证券或资产的该等股份的义务,即使在没有书面文书承担该义务的情况下,只要该承担是通过法律的实施而发生的,

(G)调整证书。在根据上文(F)节进行的每一次调整或再调整发生时,公司应根据本票据的条款迅速计算该等调整或再调整,并向本票据持有人提供一份列出该等调整或再调整的证书,并详细说明该等调整或再调整所依据的事实。本公司应立即向该持有人提供或安排向该持有人提供一份类似的证书,载明:(I)该等调整及重新调整;及(Ii)于行使该票据转换时将收到的股份数目及其他财产金额(如有)。

4

(H)某些活动。如发生上文(F)项其他条文并不严格适用的任何事件,但如无任何调整将不能根据该等条文的基本意图及原则公平保护持有人在本附注项下的购买权,或如严格适用则不能根据该等条文的基本意图及原则公平保护持有人在本附注项下的购买权,则本公司董事会将本着善意并在适用法律的规限下作出适当调整,以保障持有人的权利。

签署人在此放弃要求和提示付款、退票通知、拒付通知、提早付款通知和尽职催收通知,并同意在到期之前、到期日或之后延长或修改本票据的付款或部分付款时间。本票据受内华达州法律管辖,并根据该州法律进行解释。

兹证明,本附注自下列日期生效,自2016年4月1日(“生效日期”)起生效。

葡萄糖健康公司。

发信人:

/s/默里·弗莱明

默里·弗莱明,首席执行官

执行日期:2016年6月2日

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