gddy-20220630000160971112/312022Q2假象成本和营业费用包括基于股权的薪酬费用,如下所示:
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| 截至三个月 6月30日, | |
| 2022 | 2021 | | |
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收入成本 | $ | 0.4 | | $ | 0.2 | | | |
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技术与发展 | 35.1 | | 27.9 | | | |
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市场营销和广告 | 7.5 | | 7.0 | | | |
| | | | |
客户关怀 | 5.5 | | 3.7 | | | |
| | | | |
一般和行政 | 18.2 | | 12.6 | | | |
| | | | |
基于股权的薪酬支出总额 | $ | 66.7 | | $ | 51.4 | | | |
保监处的组成部分是扣除以下所反映的税务影响后的净额:
二6111161111611111100016097112022-01-012022-06-300001609711美国-公认会计准则:公共类别成员2022-07-29Xbrli:共享0001609711美国-公认会计准则:公共类别成员2022-07-2900016097112022-06-30ISO 4217:美元00016097112021-12-31ISO 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美国
美国证券交易委员会
(标记一) | | | | | | | | | | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末June 30, 2022
或 | | | | | | | | | | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_至_的过渡期
Godaddy公司
(注册人的确切姓名载于其章程) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
特拉华州 | | | | 46-5769934 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | | | (国际税务局雇主身分证号码) |
Godaddy东路2155号
坦佩, 亚利桑那州85284
(主要执行机构地址,包括邮政编码)
(480) 505-8800
根据该法第12(B)条登记的证券: | | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
A类普通股,每股面值0.001美元 | | GDDY | | 纽交所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。 | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒
截至2022年7月29日,有156,367,628Godaddy公司的A类普通股,每股面值0.001美元,已发行和312,223已发行的Godaddy B类普通股,每股面值0.001美元。
Godaddy公司
Form 10-Q季度报告
截至2022年6月30日的季度报告
目录 | | | | | | | | |
关于前瞻性陈述的说明 | II |
|
第一部分财务信息 |
项目1 | 财务报表(未经审计) | 1 |
| 合并资产负债表 | 1 |
| 合并业务报表 | 2 |
| 综合全面收益表 | 3 |
| 合并股东亏损表 | 4 |
| 合并现金流量表 | 6 |
| 合并财务报表附注 | 7 |
项目2 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 26 |
第3项 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 34 |
项目4 | 控制和程序 | 36 |
第二部分:其他信息 |
项目1 | 法律诉讼 | 37 |
第1A项 | 风险因素 | 37 |
项目2 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 74 |
第3项 | 高级证券违约 | 74 |
项目4 | 煤矿安全信息披露 | 74 |
第5项 | 其他信息 | 74 |
项目6 | 陈列品 | 75 |
|
签名 | 76 |
这份关于Form 10-Q的季度报告(本季度报告)包括题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”和“风险因素”的章节,其中包含某些符合修订的1933年证券法第27A节和修订的1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述,涉及重大风险和不确定因素。“相信”、“可能”、“将”、“可能”、“计划”、“可能”、“应该”、“预测”、“正在进行”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“项目”、“预期”、“寻求”,或这些词语的否定,或表达对未来事件或结果的不确定性的术语或类似表达,或与我们的预期、战略、计划或意图有关的词语,旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及风险和不确定因素,可能导致实际结果与预测、预期或预期的结果大不相同。在考虑前瞻性陈述时,您应该牢记“风险因素”标题下以及我们公开提供的文件和新闻稿中讨论的风险因素和其他警告性声明。这些声明包括,除其他事项外,涉及以下内容:
•我们有能力继续增加新客户,并增加现有客户的销售额;
•我们开发新解决方案并及时将其推向市场的能力;
•我们有能力及时有效地扩展和调整我们现有的解决方案;
•我们对建立和维护强大品牌的依赖;
•发生服务中断、违反安全或隐私行为以及相关的补救措施和罚款;
•系统故障或容量限制;
•我们业务和产品市场的增长率以及预期的趋势和挑战;
•我们未来的财务业绩,包括我们对收入、收入成本、运营费用的预期,包括技术和开发、营销和广告、一般、行政和客户关怀费用的变化,以及我们实现和保持未来盈利能力的能力;
•我们有能力继续有效地获得客户,保持我们的高客户保留率,并保持我们客户终身消费的水平;
•我们有能力提供高质量的客户服务;
•市场竞争加剧的影响,以及我们有效竞争的能力;
•我们在国际上发展的能力;
•外币汇率波动对我们业务的影响,以及我们有效管理此类波动风险的能力;
•我们有能力有效地管理我们的增长和相关投资,包括将我们的绝大多数基础设施迁移到公共云;
•我们整合收购的能力,包括我们最近对Pagely的收购,我们进入新的业务线,以及我们从我们的整合和新的业务线中实现预期结果的能力;
•我们维持与伴侣关系的能力;
•我们庞大的债务水平和偿还债务的能力带来的不利后果;
•我们维护、保护和提高知识产权的能力;
•我们保持或提高市场份额的能力;
•有足够的现金和现金等价物来满足我们至少未来12个月的需要;
•未来行动的信念和目标;
•我们有能力遵守目前适用于或可能适用于我们在美国(美国)业务的法律和法规。和国际上;
•经济和行业趋势或趋势分析;
•我们吸引和留住合格员工和关键人员的能力;
•预期所得税率、纳税估计数和纳税标准;
•利率变动;
•A类普通股的未来交易价格;
•我们对任何监管调查或诉讼结果的预期;
•根据任何股份回购计划,未来回购A类普通股的金额和时间;
•股东行动主义对我们业务和运营的潜在影响;
•冠状病毒(新冠肺炎)大流行的持续时间和严重程度及其对我们的业务、客户和员工的影响;
以及关于我们未来运营、财务状况、增长前景和业务战略的其他声明。
我们的运营环境竞争激烈,变化迅速,新的风险时有出现。我们不可能预测所有风险,也不能评估所有因素对我们业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设,本季度报告中讨论的前瞻性事件可能不会发生,实际结果可能与我们的前瞻性陈述中暗示的大不相同。
你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。尽管我们相信我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们不能保证前瞻性陈述中描述的未来结果、活动水平、业绩或事件和情况将会实现或发生。我们或其他任何人都不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。我们没有义务在本季度报告发布之日之后以任何理由公开更新任何前瞻性陈述,以使这些陈述与实际结果或我们预期的变化保持一致,除非法律要求。鉴于这些风险和不确定性,告诫读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。
除明确说明或上下文另有指示外,凡提及“Godaddy”、“公司”、“我们”、“我们”及“我们”时,均指Godaddy及其合并子公司,包括Desert Newco,LLC及其子公司(Desert Newco)。
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
Godaddy公司
合并资产负债表(未经审计)
(以百万为单位,不包括以千和每股为单位的股份)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 770.4 | | | $ | 1,255.7 | |
| | | |
应收账款和其他应收款 | 60.5 | | | 63.6 | |
| | | |
预付费域名注册费 | 435.7 | | | 419.7 | |
预付费用和其他流动资产 | 285.1 | | | 150.8 | |
| | | |
| | | |
流动资产总额 | 1,551.7 | | | 1,889.8 | |
财产和设备,净额 | 222.3 | | | 220.0 | |
经营性租赁资产 | 93.6 | | | 109.2 | |
预付费域名注册费,扣除当期部分 | 187.5 | | | 181.4 | |
商誉 | 3,466.8 | | | 3,540.8 | |
无形资产,净额 | 1,298.6 | | | 1,384.7 | |
其他资产 | 83.6 | | | 91.2 | |
| | | |
总资产 | $ | 6,904.1 | | | $ | 7,417.1 | |
负债和股东权益(赤字) | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 97.4 | | | $ | 85.2 | |
应计费用和其他流动负债 | 355.2 | | | 437.3 | |
| | | |
| | | |
递延收入 | 1,980.5 | | | 1,890.1 | |
长期债务 | 24.5 | | | 24.1 | |
| | | |
流动负债总额 | 2,457.6 | | | 2,436.7 | |
递延收入,扣除当期部分 | 770.7 | | | 743.3 | |
长期债务,扣除当期部分 | 3,848.0 | | | 3,858.2 | |
经营租赁负债,扣除当期部分 | 125.9 | | | 142.7 | |
其他长期负债 | 87.9 | | | 77.7 | |
递延税项负债 | 59.3 | | | 75.3 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益(赤字): | | | |
| | | |
优先股,$0.001面值-50,000授权股份;无已发行和未偿还 | — | | | — | |
A类普通股,$0.001面值-1,000,000授权股份;156,545和166,901截至2022年6月30日和2021年12月31日分别发行和未偿还 | 0.2 | | | 0.2 | |
B类普通股,$0.001面值-500,000授权股份;312和320截至2022年6月30日和2021年12月31日分别发行和未偿还 | — | | | — | |
额外实收资本 | 1,756.3 | | | 1,594.7 | |
累计赤字 | (2,302.3) | | | (1,474.6) | |
累计其他综合收益(亏损) | 98.6 | | | (38.6) | |
Godaddy的股东权益(赤字)总额。 | (447.2) | | | 81.7 | |
非控制性权益 | 1.9 | | | 1.5 | |
股东权益合计(亏损) | (445.3) | | | 83.2 | |
总负债和股东权益(赤字) | $ | 6,904.1 | | | $ | 7,417.1 | |
见合并财务报表附注。
目录表
Godaddy公司
合并业务报表(未经审计)
(以百万为单位,不包括以千和每股为单位的股份)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | | |
应用与商务 | $ | 317.2 | | | $ | 276.2 | | | $ | 620.3 | | | $ | 538.2 | |
核心平台 | 698.3 | | | 655.1 | | | 1,397.9 | | | 1,294.2 | |
总收入 | 1,015.5 | | | 931.3 | | | 2,018.2 | | | 1,832.4 | |
成本和运营费用(1): | | | | | | | |
收入成本(不包括折旧和摊销) | 360.5 | | | 332.0 | | | 730.7 | | | 653.2 | |
技术与发展 | 198.1 | | | 172.0 | | | 388.2 | | | 358.4 | |
市场营销和广告 | 100.7 | | | 126.5 | | | 217.0 | | | 259.2 | |
客户关怀 | 78.9 | | | 78.3 | | | 156.6 | | | 156.9 | |
一般和行政 | 94.7 | | | 84.5 | | | 185.3 | | | 179.7 | |
重组和其他 | 9.6 | | | — | | | 9.6 | | | — | |
折旧及摊销 | 48.4 | | | 50.0 | | | 96.6 | | | 99.0 | |
总成本和运营费用 | 890.9 | | | 843.3 | | | 1,784.0 | | | 1,706.4 | |
营业收入 | 124.6 | | | 88.0 | | | 234.2 | | | 126.0 | |
利息支出 | (34.9) | | | (32.6) | | | (68.5) | | | (61.3) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | (1.2) | | | (0.9) | | | (2.3) | | | (0.2) | |
所得税前收入 | 88.5 | | | 54.5 | | | 163.4 | | | 64.5 | |
所得税优惠(拨备) | 2.0 | | | (7.6) | | | (4.3) | | | (6.8) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收入 | 90.5 | | | 46.9 | | | 159.1 | | | 57.7 | |
减去:非控股权益的净收入 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.1 | |
Godaddy公司的净收入。 | $ | 90.4 | | | $ | 46.8 | | | $ | 158.8 | | | $ | 57.6 | |
Godaddy公司每股A类普通股的净收益: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.57 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.98 | | | $ | 0.34 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
稀释 | $ | 0.56 | | | $ | 0.27 | | | $ | 0.97 | | | $ | 0.33 | |
A类已发行普通股的加权平均股票: | | | | | | | |
基本信息 | 159,822 | | | 168,204 | | | 162,060 | | | 168,816 | |
稀释 | 161,739 | | | 171,129 | | | 164,503 | | | 172,388 | |
___________________________ | | | | | | | |
(1) 成本和营业费用包括基于股权的薪酬费用,如下所示: | | | | |
收入成本 | $ | 0.4 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.7 | | | $ | 0.4 | |
技术与发展 | 35.1 | | | 27.9 | | | 68.0 | | | 54.9 | |
市场营销和广告 | 7.5 | | | 7.0 | | | 14.5 | | | 13.2 | |
客户关怀 | 5.5 | | | 3.7 | | | 9.7 | | | 6.7 | |
一般和行政 | 18.2 | | | 12.6 | | | 35.0 | | | 28.8 | |
基于股权的薪酬支出总额 | $ | 66.7 | | | $ | 51.4 | | | $ | 127.9 | | | $ | 104.0 | |
见合并财务报表附注。
目录表
Godaddy公司
综合全面收益表(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净收入 | $ | 90.5 | | | $ | 46.9 | | | $ | 159.1 | | | $ | 57.7 | |
外汇远期合约净收益(亏损) | 20.6 | | | 0.9 | | | 23.8 | | | 3.0 | |
未实现掉期收益(损失),净额(1) | 49.1 | | | (6.1) | | | 139.0 | | | 18.3 | |
外币折算调整变动 | 9.0 | | | (5.9) | | | (25.3) | | | 27.8 | |
综合收益 | 169.2 | | | 35.8 | | | 296.6 | | | 106.8 | |
减去:非控股权益的综合收益 | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.6 | | | 0.4 | |
Godaddy公司的全面收入。 | $ | 168.9 | | | $ | 35.7 | | | $ | 296.0 | | | $ | 106.4 | |
___________________________ | | | | | | | |
(1) 金额是扣除以下反映的税收影响后的净额: | | | | | | | |
| | | | | | | |
未实现掉期收益(损失),净额 | $ | — | | | $ | 1.0 | | | $ | (2.5) | | | $ | 1.5 | |
| | | | | | | |
见合并财务报表附注。
目录表
Godaddy公司
合并股东亏损表(未经审计)
(以百万计,但股份以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A类普通股 | | B类普通股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 非- 控管 利益 | | 总计 |
| 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | |
2021年12月31日的余额 | 166,901 | | | $ | 0.2 | | | 320 | | | $ | — | | | $ | 1,594.7 | | | $ | (1,474.6) | | | $ | (38.6) | | | $ | 1.5 | | | $ | 83.2 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 68.4 | | | — | | | 0.2 | | | 68.6 | |
基于股权的薪酬,包括资本化的金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | 62.2 | | | — | | | — | | | — | | | 62.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票期权行权 | 202 | | | — | | | — | | | — | | | 8.5 | | | — | | | — | | | — | | | 8.5 | |
A类普通股回购 | (6,532) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (750.2) | | | — | | | — | | | (750.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具的影响,净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 93.1 | | | — | | | 93.1 | |
外币折算调整变动 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (34.3) | | | — | | | (34.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
有限制股份单位及其他单位的归属 | 1,115 | | | — | | | (8) | | | — | | | 0.2 | | | — | | | (0.1) | | | 0.1 | | | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的余额 | 161,686 | | | 0.2 | | | 312 | | | — | | | 1,665.6 | | | (2,156.4) | | | 20.1 | | | 1.8 | | | (468.7) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 90.4 | | | — | | | 0.1 | | | 90.5 | |
基于股权的薪酬,包括资本化的金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | 67.5 | | | — | | | — | | | — | | | 67.5 | |
股票期权行权 | 158 | | | — | | | — | | | — | | | 4.9 | | | — | | | — | | | — | | | 4.9 | |
A类普通股回购 | (6,059) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (236.3) | | | — | | | — | | | (236.3) | |
根据ESPP发行A类普通股 | 302 | | | — | | | — | | | — | | | 18.4 | | | — | | | — | | | — | | | 18.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具的影响,净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 69.7 | | | — | | | 69.7 | |
外币折算调整变动 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9.0 | | | — | | | 9.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
有限制股份单位及其他单位的归属 | 458 | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | — | | | (0.3) | |
2022年6月30日的余额 | 156,545 | | | $ | 0.2 | | | 312 | | | $ | — | | | $ | 1,756.3 | | | $ | (2,302.3) | | | $ | 98.6 | | | $ | 1.9 | | | $ | (445.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
目录表
Godaddy公司
股东亏损简明综合报表(未经审计)(续)
(以百万计,但股份以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A类普通股 | | B类普通股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合损失 | | 非- 控管 利益 | | 总计 |
| 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | |
2020年12月31日余额 | 169,157 | | | $ | 0.2 | | | 688 | | | $ | — | | | $ | 1,308.8 | | | $ | (1,190.9) | | | $ | (131.0) | | | $ | 1.1 | | | $ | (11.8) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10.8 | | | — | | | — | | | 10.8 | |
基于股权的薪酬,包括资本化的金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | 53.2 | | | — | | | — | | | — | | | 53.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票期权行权 | 309 | | | — | | | — | | | — | | | 11.8 | | | — | | | — | | | (0.2) | | | 11.6 | |
A类普通股回购 | (2,544) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (195.1) | | | — | | | — | | | (195.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具的影响,净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 26.5 | | | — | | | 26.5 | |
外币折算调整变动 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 33.7 | | | — | | | 33.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
有限制股份单位及其他单位的归属 | 1,523 | | | — | | | (209) | | | — | | | (0.4) | | | — | | | (0.4) | | | 0.9 | | | 0.1 | |
2021年3月31日的余额 | 168,445 | | | 0.2 | | | 479 | | | — | | | 1,373.4 | | | (1,375.2) | | | (71.2) | | | 1.8 | | | (71.0) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 46.8 | | | — | | | 0.1 | | | 46.9 | |
基于股权的薪酬,包括资本化的金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | 52.1 | | | — | | | — | | | — | | | 52.1 | |
股票期权行权 | 337 | | | — | | | — | | | — | | | 14.2 | | | — | | | — | | | — | | | 14.2 | |
A类普通股回购 | (956) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (80.8) | | | — | | | — | | | (80.8) | |
根据ESPP发行A类普通股 | 291 | | | — | | | — | | | — | | | 18.4 | | | — | | | — | | | — | | | 18.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具的影响,净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5.2) | | | — | | | (5.2) | |
外币折算调整变动 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5.9) | | | — | | | (5.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
有限制股份单位及其他单位的归属 | 603 | | | — | | | (100) | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日的余额 | 168,720 | | | $ | 0.2 | | | 379 | | | $ | — | | | $ | 1,458.0 | | | $ | (1,409.2) | | | $ | (82.3) | | | $ | 1.9 | | | $ | (31.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
见合并财务报表附注。
目录表
Godaddy公司
合并现金流量表(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 6月30日, | | |
| 2022 | | 2021 | | |
经营活动 | | | | | |
净收入 | $ | 159.1 | | | $ | 57.7 | | | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | | | |
折旧及摊销 | 96.6 | | | 99.0 | | | |
基于股权的薪酬费用 | 127.9 | | | 104.0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他 | 45.8 | | | 16.8 | | | |
经营性资产和负债的变动,扣除购置额: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
预付费域名注册费 | (24.8) | | | (40.6) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
递延收入 | 127.0 | | | 196.4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他经营性资产和负债 | (29.8) | | | (2.6) | | | |
经营活动提供的净现金 | 501.8 | | | 430.7 | | | |
投资活动 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
企业收购,扣除收购现金后的净额 | — | | | (320.1) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
购置财产和设备 | (30.2) | | | (21.1) | | | |
| | | | | |
其他投资活动 | (0.3) | | | (18.7) | | | |
用于投资活动的现金净额 | (30.5) | | | (359.9) | | | |
融资活动 | | | | | |
从以下方面收到的收益: | | | | | |
| | | | | |
发行优先票据 | — | | | 800.0 | | | |
股票期权行权 | 13.3 | | | 25.8 | | | |
| | | | | |
根据ESPP发行A类普通股 | 18.4 | | | 18.4 | | | |
| | | | | |
付款对象: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
A类普通股回购 | (967.1) | | | (275.9) | | | |
偿还定期贷款 | (16.2) | | | (16.2) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他融资义务 | (2.1) | | | (12.5) | | | |
| | | | | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | (953.7) | | | 539.6 | | | |
| | | | | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (2.9) | | | (0.4) | | | |
现金及现金等价物净增(减) | (485.3) | | | 610.0 | | | |
期初现金及现金等价物 | 1,255.7 | | | 765.2 | | | |
期末现金和现金等价物 | $ | 770.4 | | | $ | 1,375.2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | |
| | | |
期内支付的现金: | | | |
长期债务利息,包括利率互换的影响 | $ | 59.6 | | | $ | 45.7 | |
所得税,扣除收到的退款后的净额 | $ | 6.9 | | | $ | 11.6 | |
计入经营租赁负债的金额 | $ | 25.3 | | | $ | 27.0 | |
补充披露非现金交易 | | | |
以经营租赁负债换取的经营租赁资产 | $ | 7.1 | | | $ | 6.5 | |
| | | |
| | | |
期末应计财产和设备购置额 | $ | 6.1 | | | $ | 2.2 | |
股份回购尚未成交 | $ | 19.3 | | | $ | — | |
| | | |
见合并财务报表附注。
Godaddy公司
合并财务报表附注(未经审计)
(以百万为单位,不包括以千和每股为单位的股份)
| | | | | | | | |
注1 | 组织机构和背景 | 7 |
注2 | 重要会计政策摘要 | 8 |
| | |
注3 | 商誉与无形资产 | 12 |
注4 | 股东权益 | 13 |
注5 | 基于股权的薪酬计划 | 13 |
注6 | 递延收入 | 15 |
注7 | 应计费用和其他流动负债 | 15 |
注8 | 长期债务 | 16 |
注9 | 衍生工具和套期保值 | 17 |
注10 | 租契 | 20 |
注11 | 承付款和或有事项 | 20 |
注12 | 所得税 | 21 |
注13 | 每股收益 | 22 |
附注14 | 细分市场信息 | 23 |
注15 | 累计其他综合收益(亏损) | 25 |
附注16 | 后续事件 | 25 |
1. 组织机构和背景
组织
我们是Desert Newco的唯一管理成员,因此,我们合并了其财务业绩,并报告了代表其他成员持有的经济利益的非控股权益。非控股权益的计算不包括Godaddy直接可归因于的任何净收入。截至2022年6月30日,我们拥有超过99.8Desert Newco的%。
陈述的基础
我们的财务报表是根据美国公认会计原则(GAAP)编制的,包括我们的账目和我们子公司的账目。所有重要的公司间账户和交易都已注销。
我们的中期财务报表未经审计,并在我们看来,包括为公平列报所列期间所需的正常经常性调整。中期业绩不一定代表任何后续时期或截至2022年12月31日的年度的预期业绩。
这些财务报表应与我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中包括的经审计的财务报表和相关附注一起阅读,这些报告被我们于2022年7月15日提交的当前Form 8-K报告(统称为2021年Form 10-K)所取代,且仅限于其中所述的范围。
前期重新分类
在2022年第一季度,我们修订了营业报表中收入的列报,如附注2所述。对某些其他非实质性前期金额进行了重新分类,以符合本期列报。
预算的使用
GAAP要求我们做出影响我们财务报表中报告金额的估计和假设。我们定期评估我们的估计,并在必要时进行前瞻性调整。我们相信我们的估计和假设是合理的,但实际结果可能会有所不同。
细分市场
从2022年第一季度开始,我们修改了部门信息的呈现方式,以反映我们管理和评估业务的方式的变化。因此,我们现在通过以下方式报告我们的经营业绩二须申报分部:应用及商务(A&C)及核心平台(核心),详见附注14。因此,我们已修订上一年度可比年度的分部资料。
2. 重要会计政策摘要
财产和设备
按地理位置分列的财产和设备净额如下: | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
美国 | $ | 165.2 | | | $ | 162.6 | |
法国 | 26.1 | | | 23.8 | |
所有其他国际 | 31.0 | | | 33.6 | |
| $ | 222.3 | | | $ | 220.0 | |
在列报的任何期间,没有其他国际国家的财产和设备净额超过10%。
衍生金融工具
我们面临外币汇率变化的风险,主要与公司间债务、我们海外业务的净资产和以美元以外的货币计价的销售交易有关,以及我们的可变利率债务导致的利率变化。因此,我们使用衍生金融工具来管理和缓解此类风险。我们不会出于投机或交易目的而进行衍生品交易。
我们利用各种衍生工具,并预期每一种符合对冲会计资格的衍生工具在降低与被对冲的风险相关的风险方面将非常有效。对于被指定为对冲的每一种衍生工具,我们在开始时正式记录相关的风险管理策略和目标,包括识别对冲工具、被对冲的项目和风险敞口。此外,吾等于开始时及其后至少每季度正式评估对冲交易所使用的金融工具是否有效抵销相关基础风险的公允价值或现金流量的变动。
我们的衍生工具按总基础按公允价值入账。就现金流量报告而言,衍生工具结算时收到的收益或支付的金额按与被套期保值的相关项目相同的方式分类。
现金流对冲
我们利用各种被指定为现金流对冲的衍生工具:
•外汇远期合约,以对冲某些以外币计价的预测销售交易;
•用于管理因与欧元计价的公司间贷款有关的外币汇率变动而引起的变动性的交叉货币互换;以及
•支付-固定利率,接收-浮动利率掉期,有效地将我们的部分可变利率债务转换为固定利率。
我们将现金流对冲中的未实现收益或亏损反映为累计其他全面收益(亏损)(AOCI)的组成部分。在标的交易计入收益之前,这些工具的损益被记录为AOCI的一个组成部分。当套期保值项目变现时,损益从AOCI重新分类为与基础交易相同的项目内的收益。在开始时和每个报告期,我们评估我们每个对冲的有效性,并确定所有对冲都是有效的。
净投资对冲
我们使用交叉货币掉期来降低与汇率波动相关的风险,这些风险与我们在某些海外业务的净投资有关。该等衍生工具的公允价值变动以与外币换算调整(CTA)相同的方式计入权益,作为AOCI的组成部分。我们选择使用现货方法来评估这些衍生品的有效性。根据这一方法,可归因于现货汇率变化的对冲工具的公允价值变动最初记录在AOCI的CTA组成部分中,并将一直记录在那里,直到被对冲的净投资被出售或大量清算。套期保值工具的公允价值变动,除因即期汇率变动而引起的变动外,最初计入AOCI的CTA组成部分,并在工具期限内采用系统和合理的方法摊销至利息支出。
有关我们衍生工具的进一步讨论,请参阅附注9。
收入确认
2022年第一季度,我们修改了运营报表中的收入列报,以便更好地了解我们的业务和产品,并以更一致的方式跟踪我们相对于战略目标的进展情况。这一变化还使我们的收入显示与我们的每个二可报告部门,在附注14中进行了讨论。根据这一变化,我们的收入分类如下:
应用和商务。A&C收入主要包括销售包含网站+营销等专有软件的产品和托管WordPress和商务产品(如支付手续费和销售点(POS)硬件)的收入,以及销售第三方电子邮件和生产力解决方案(如Microsoft Office 365)的收入。A&C收入还包括销售产品的收入,如网站安全产品,当这些产品包括在我们专有软件产品的捆绑产品中时。对价一般在收到时记为递延收入,通常在销售时记录,大多数空调产品的收入在履行履约义务期间按比例确认,这通常超过合同期限。支付手续费收入在交易时确认,销售POS硬件的收入在所有权转移到客户时确认。
核心平台。核心收入主要包括域名注册和续订、售后域名销售、网站托管产品和网站安全产品的销售收入(如果不包括在我们专有软件产品的捆绑产品中)。核心收入还包括销售不含专业网络服务等软件组件的产品的收入,以及向ICANN支付的费用附加费。对价一般在收到时记为递延收入,通常在销售时记录,大多数核心产品的收入在履行履约义务期间按比例确认,这通常超过合同期限。售后市场域名收入在域名所有权转让给买家时确认。
如下表所示,对上期业务报表进行了订正,以便在新分组中追溯列报收入。这些修订对总收入、营业收入、净收入、递延收入或我们的现金流量表没有影响。
| | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三个月 | | 截至2021年6月30日的六个月 |
正如之前报道的那样 | | | |
收入: | | | |
网域 | $ | 436.7 | | | $ | 859.4 | |
托管和在线状态 | 318.5 | | | 628.8 | |
业务应用程序 | 176.1 | | | 344.2 | |
总收入 | $ | 931.3 | | | $ | 1,832.4 | |
| | | |
修订后的 | | | |
收入: | | | |
应用和商务 | $ | 276.2 | | | $ | 538.2 | |
核心平台 | 655.1 | | | 1,294.2 | |
总收入 | $ | 931.3 | | | $ | 1,832.4 | |
分类收入
按主要产品类型划分的收入如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
应用和商务 | $ | 317.2 | | | $ | 276.2 | | | $ | 620.3 | | | $ | 538.2 | |
核心平台:域名 | 485.0 | | | 438.3 | | | 968.9 | | | 862.3 | |
核心平台:其他 | 213.3 | | | 216.8 | | | 429.0 | | | 431.9 | |
| $ | 1,015.5 | | | $ | 931.3 | | | $ | 2,018.2 | | | $ | 1,832.4 | |
在任何期间,没有一个客户占我们总收入的10%以上。
按地理位置划分的收入基于客户的账单地址,如下所示: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
美国 | $ | 684.7 | | | $ | 614.1 | | | $ | 1,357.6 | | | $ | 1,212.1 | |
国际 | 330.8 | | | 317.2 | | | 660.6 | | | 620.3 | |
| $ | 1,015.5 | | | $ | 931.3 | | | $ | 2,018.2 | | | $ | 1,832.4 | |
在所列任何时期,没有一个国际国家的收入占总收入的10%以上。
有关我们递延收入的信息,请参阅附注6。
从合同成本确认的资产
在域名注册或续订开始时,支付给各种注册机构的费用代表履行合同的成本。我们将这些预付的域名注册费资本化并摊销,以符合与资产相关的产品转让模式的收入成本。这类资产的摊销费用为#美元。177.6百万美元和美元167.7截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月分别为351.7百万美元和美元328.6截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月分别为100万美元。
重组和其他
重组及其他主要指与资产减值有关的入账费用。
公允价值计量
下表列出了我们按公允价值经常性计量和记录的重大资产和负债: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
现金和现金等价物: | | | | | | | |
| | | | | | | |
商业票据 | $ | — | | | $ | 60.0 | | | $ | — | | | $ | 60.0 | |
货币市场基金和定期存款 | 169.2 | | | — | | | — | | | 169.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
衍生资产 | — | | | 164.1 | | | — | | | 164.1 | |
总资产 | $ | 169.2 | | | $ | 224.1 | | | $ | — | | | $ | 393.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
现金和现金等价物: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
货币市场基金和定期存款 | $ | 178.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 178.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
衍生资产 | — | | | 30.3 | | | — | | | 30.3 | |
总资产 | $ | 178.1 | | | $ | 30.3 | | | $ | — | | | $ | 208.4 | |
负债: | | | | | | | |
衍生负债 | $ | — | | | $ | 89.5 | | | $ | — | | | $ | 89.5 | |
总负债 | $ | — | | | $ | 89.5 | | | $ | — | | | $ | 89.5 | |
近期会计公告
2021年10月,FASB发布了最终指导意见,改变了对企业合并中与客户签订的合同获得的负债的衡量方式。新的指导意见要求确认合同负债的数额与被购买方在紧接购置日之前记录的数额大体一致。根据现行指引,合同负债按公允价值计量,这通常会导致收购合同负债减少,从而降低在收购后期间确认的收入。我们在2022年1月1日提前采用了新的指导方针,我们将把它应用于未来的商业收购。
3. 商誉与无形资产
如附注14所述,自2022年第一季度开始,我们修订了部门信息的列报方式,以反映我们管理和评估业务的方式的变化。因此,我们现在有二运营部门,这也是我们的报告单位。我们评估了每个报告单位在这一变动之前和之后的商誉减值;没有发现减值。
下表按部门汇总了我们商誉余额的变化: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空调 | | 堆芯 | | 总计 |
2021年12月31日的余额 | $ | 1,522.5 | | | $ | 2,018.3 | | | $ | 3,540.8 | |
| | | | | |
外币兑换的影响 | (37.2) | | | (49.2) | | | (86.4) | |
与前期收购相关的采购会计调整 | 5.3 | | | 7.1 | | | 12.4 | |
2022年6月30日的余额 | $ | 1,490.6 | | | $ | 1,976.2 | | | $ | 3,466.8 | |
无形资产,净额摘要如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 |
| 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 净载运 金额 |
无限期-活着的无形资产: | | | | | |
商号和品牌 | $ | 445.0 | | | 不适用 | | $ | 445.0 | |
域名组合 | 244.9 | | | 不适用 | | 244.9 | |
基于合同的资产 | 256.8 | | | 不适用 | | 256.8 | |
有限寿命无形资产: | | | | | |
与客户相关 | 484.8 | | | $ | (280.5) | | | 204.3 | |
发达的技术 | 232.0 | | | (146.1) | | | 85.9 | |
商号及其他 | 109.7 | | | (48.0) | | | 61.7 | |
| $ | 1,773.2 | | | $ | (474.6) | | | $ | 1,298.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 净载运 金额 |
无限期-活着的无形资产: | | | | | |
商号和品牌 | $ | 445.0 | | | 不适用 | | $ | 445.0 | |
域名组合 | 246.8 | | | 不适用 | | 246.8 | |
基于合同的资产 | 253.8 | | | 不适用 | | 253.8 | |
有限寿命无形资产: | | | | | |
与客户相关 | 535.1 | | | $ | (279.3) | | | 255.8 | |
发达的技术 | 243.5 | | | (133.1) | | | 110.4 | |
商号及其他 | 118.4 | | | (45.5) | | | 72.9 | |
| $ | 1,842.6 | | | $ | (457.9) | | | $ | 1,384.7 | |
摊销费用为$31.7百万美元和美元31.7截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月分别为64.9百万美元和美元62.1截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月分别为100万美元。截至2022年6月30日,可摊销无形资产的加权平均剩余摊销期限为43几个月与客户相关,32几个月的时间来开发技术和60几个月的时间,商标名和其他43总共几个月。
基于截至2022年6月30日的有限寿命无形资产余额,预期未来摊销费用如下: | | | | | |
截至12月31日的年度: | |
2022年(剩余时间) | $ | 62.6 | |
2023 | 99.9 | |
2024 | 81.4 | |
2025 | 75.5 | |
2026 | 24.8 | |
此后 | 7.7 | |
| $ | 351.9 | |
4. 股东权益
股份回购
2022年1月,我们的董事会批准了额外高达美元的回购2,251.0百万股我们的A类普通股。这一批准是对董事会先前批准的可用于回购的剩余金额的补充,因此我们有权回购至多$3,000.0百万股我们的A类普通股。根据适用的联邦证券法,股票可以在公开市场购买、大宗交易和私下协商的交易中回购。这项授权没有时间限制,并没有义务我们进行任何回购,我们可以随时修改、暂停或终止,而无需事先通知。
2022年2月,我们签订了加速股份回购协议(ASR),回购我们A类普通股的股份,以换取预付总额为$750.0百万美元。根据ASR最终交付的股份总数,以及因此支付的每股平均回购价格,是根据我们股票在购买期内的成交量加权平均价格确定的。收到的股份在交割时已注销,预付款计入累计亏损。ASR是以我们的A类普通股为索引的远期合约,符合所有适用的股权分类标准;因此,它们不被计入衍生工具。ASR于2022年5月完成,我们总共回购了9,202我们A类普通股的平均价格为$81.50根据这些安排每股,其中2,670股票在截至2022年6月30日的三个月内交付。与应收账款相关的费用计入累计赤字。
除上述ASR外,在截至2022年6月30日的三个月内,我们还回购了3,389公开市场上我们A类普通股的股份,回购时注销,总购买价为$236.3百万美元。在这笔款项中,$19.3截至2022年6月30日,由于结算尚未完成,100万美元计入应计费用和其他流动负债。
截至2022年6月30日,我们拥有2,013.7剩余授权中有数百万可用于回购。
5. 基于股权的薪酬计划
股权计划
2015年3月31日,我们通过了《2015年股权激励计划》(《2015计划》)。2022年1月1日,另一项6,689根据2015年股权激励计划的自动增持条款,我们预留了A类普通股供发行。截至2022年6月30日,34,574根据该计划,股票可以作为未来的奖励发行。
2015年3月31日,我们通过了2015年员工购股计划(ESPP)。2022年1月1日,另一项1,000我们A类普通股的股份是根据ESPP的自动增持条款预留供发行的。截至2022年6月30日,5,290根据该计划,股票可供发行。
股权计划活动
我们已授予股票期权,行使价格等于授予日A类普通股的公平市场价值。我们仅根据接受者的持续服务授予股票期权和限制性股票奖励(RSU),以及基于业绩的奖励(PSU),其归属基于(I)我们财务目标的实现或(Ii)我们相对于上市互联网公司指数的相对总股东回报(TSR)。考虑到我们实现相关业绩目标的可能性,我们确认以股权为基础的奖励的会计授予日期公允价值为每项奖励所需服务期内的补偿费用。无论是否满足TSR市场条件,都会确认基于TSR的PSU的补偿费用。
下表汇总了股票期权活动: | | | | | | | | | | | | | |
| 数量 A类普通股股份(#) | | | | 加权的- 平均值 锻炼 每股价格(美元) |
截至2021年12月31日的未偿还债务 | 1,999 | | | | | 42.94 | |
| | | | | |
已锻炼 | (360) | | | | | 37.04 | |
被没收 | (26) | | | | | 71.61 | |
截至2022年6月30日的未偿还债务 | 1,613 | | | | | 43.79 | |
归属于2022年6月30日 | 1,462 | | | | | 41.28 | |
下表汇总了股票奖励活动: | | | | | |
| 数量 A类普通股股份(#) |
截至2021年12月31日的未偿还债务 | 6,766 | |
批准:RSU | 3,700 | |
授权:基于TSR的PSU | 246 | |
既得 | (1,564) | |
被没收 | (689) | |
截至2022年6月30日的未偿还债务(1) | 8,459 | |
_________________________________
(1)包括尚未确定业绩目标且尚未被视为为会计目的准予的基于财务的PSU。悬而未决的奖项余额包括以下各项: | | | | | | | | | | | |
| 数量 A类普通股股份(#) | | 加权平均授予日期-每股公允价值(美元) |
RSU | 7,675 | | | 79.82 |
基于TSR的PSU | 716 | | | 120.18 |
为会计目的授予的基于财务的PSU | 43 | | | 82.52 |
尚未批准用于会计目的的基于财务的PSU | 25 | | | 不适用 |
截至2022年6月30日的未偿还债务 | 8,459 | | | |
截至2022年6月30日,与非既得股票期权和股票奖励相关的未确认薪酬支出总额为$3.0百万美元和美元481.9百万美元,预计剩余加权平均确认期间为1.1年和2.7分别是几年。这些数额不包括尚未被视为为会计目的准予的销售业绩单位。
6. 递延收入
递延收入包括以下内容: | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
当前: | | | |
空调 | $ | 617.8 | | | $ | 568.0 | |
堆芯 | 1,362.7 | | | 1,322.1 | |
| | | |
| $ | 1,980.5 | | | $ | 1,890.1 | |
非当前: | | | |
空调 | $ | 178.5 | | | $ | 187.3 | |
堆芯 | 592.2 | | | 556.0 | |
| | | |
| $ | 770.7 | | | $ | 743.3 | |
递延收入的增加主要是因为在履行业绩义务之前收到的付款被#美元抵消。577.3百万美元和美元1,314.0在截至2022年6月30日的三个月和六个月内确认的收入的百万美元,其中包括截至2021年12月31日的递延收入。截至2022年6月30日的递延收入是指我们剩余的绩效债务总额,这些债务将在履行绩效债务的期间确认为收入,预计将确认为收入如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年剩余时间 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 此后 | | 总计 |
| | | | | | | | | | | | | |
空调 | $ | 429.1 | | | $ | 263.1 | | | $ | 75.7 | | | $ | 18.4 | | | $ | 5.7 | | | $ | 4.3 | | | $ | 796.3 | |
堆芯 | 904.2 | | | 659.6 | | | 193.8 | | | 82.7 | | | 49.0 | | | 65.6 | | | 1,954.9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ | 1,333.3 | | | $ | 922.7 | | | $ | 269.5 | | | $ | 101.1 | | | $ | 54.7 | | | $ | 69.9 | | | $ | 2,751.2 | |
7. 应计费用和其他流动负债
应计费用和其他流动负债包括: | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
应计工资总额和员工福利 | $ | 105.4 | | | $ | 124.2 | |
与税务有关的应计项目 | 40.6 | | | 35.6 | |
经营租赁负债的当期部分 | 36.1 | | | 36.9 | |
应计法律和专业知识 | 25.2 | | | 23.2 | |
应计收购相关费用和应付收购对价 | 21.7 | | | 24.5 | |
应计营销和广告 | 21.3 | | | 22.9 | |
股份回购尚未成交 | 19.3 | | | — | |
衍生负债 | 2.1 | | | 89.5 | |
| | | |
其他 | 83.5 | | | 80.5 | |
| $ | 355.2 | | | $ | 437.3 | |
8. 长期债务
长期债务包括以下内容: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 到期日 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
2024年定期贷款(实际利率为2.7% at June 30, 2022 and 2.32021年12月31日的百分比) | 2024年2月15日 | | $ | 1,770.0 | | | $ | 1,782.4 | |
2027年定期贷款(实际利率为2.9% at June 30, 2022 and 2.42021年12月31日的百分比) | 2027年8月10日 | | 735.0 | | | 738.8 | |
2027年优先债券(实际利率5.42022年6月30日和2021年12月31日的百分比) | 2027年12月1日 | | 600.0 | | | 600.0 | |
2029年优先债券(实际利率3.62022年6月30日和2021年12月31日的百分比) | March 1, 2029 | | 800.0 | | | 800.0 | |
左轮手枪 | 2024年2月15日 | | — | | | — | |
总计 | | | 3,905.0 | | | 3,921.2 | |
减去:未摊销原始发行贴现和债务发行成本(1) | | | (32.5) | | | (38.9) | |
减去:长期债务的当前部分 | | | (24.5) | | | (24.1) | |
| | | $ | 3,848.0 | | | $ | 3,858.2 | |
_________________________________
(1)原始发行贴现和债务发行成本采用利息法在相关债务工具的存续期内摊销为利息支出。
信贷安排
正如我们的2021年Form 10-K中所述,我们的担保信贷协议(信贷安排)包括两批定期贷款(2024年定期贷款和2027年定期贷款,以及共同的定期贷款)和循环信贷安排(Revolver)。如附注9所述,部分定期贷款以利率掉期安排对冲。
截至2022年6月30日,我们拥有600.0根据Revolver,可供借款的贷款金额为100万美元,并未违反信贷安排的任何契约。
高级附注
正如我们在2021年Form 10-K表中所述,我们已经完成了两批高级债券(2027年高级债券和2029年高级债券,以及一起发行的高级债券)。
截至2022年6月30日,我们没有违反高级票据的任何公约。
公允价值
我们长期债务工具的估计公允价值是基于这些贷款的可观察市场价格,这些贷款在不太活跃的市场交易,因此被归类为第二级公允价值计量,截至2022年6月30日如下: | | | | | |
| |
2024年定期贷款 | $ | 1,714.7 | |
2027年定期贷款 | $ | 708.4 | |
2027年高级债券 | $ | 558.8 | |
2029年高级债券 | $ | 675.4 | |
未来债务到期日
截至2022年6月30日到期的长期债务的本金支付总额(不包括任何未摊销的原始发行折扣和债务发行成本)如下: | | | | | |
截至12月31日的年度: | |
2022年(剩余时间) | $ | 16.3 | |
2023 | 32.5 | |
2024 | 1,740.0 | |
2025 | 7.5 | |
2026 | 7.5 | |
此后 | 2,101.2 | |
| $ | 3,905.0 | |
9. 衍生工具和套期保值
我们使用以下被指定为现金流对冲的衍生工具:
•外汇远期合约,以对冲某些以外币计价的预测销售交易;
•用于管理因与欧元计价的公司间贷款有关的外币汇率变动而引起的变动性的交叉货币互换;以及
•支付-固定利率,接收-浮动利率掉期,有效地将我们的部分可变利率债务转换为固定利率。
我们还利用被指定为净投资对冲的交叉货币掉期,以减轻汇率波动对我们在某些外国业务中的净投资的相关风险。
下表汇总了我们的未偿还衍生工具,所有这些工具都被认为是二级金融工具: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名义金额 | | 衍生资产的公允价值(2) | | 衍生负债的公允价值(2) |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
现金流对冲: | | | | | | | | | | | |
外汇远期合约 | $ | 358.1 | | | $ | 360.3 | | | $ | 18.0 | | | $ | 5.6 | | | $ | — | | | $ | 1.0 | |
交叉货币互换(1) | 542.3 | | | 1,346.8 | | | 16.8 | | | — | | | 2.1 | | | 80.9 | |
利率互换 | 1,990.9 | | | 2,001.2 | | | 107.6 | | | 24.7 | | | — | | | 7.6 | |
净投资对冲: | | | | | | | | | | | |
交叉货币互换(1) | 693.7 | | | — | | | 21.7 | | | — | | | — | | | — | |
总套期保值 | $ | 3,585.0 | | | $ | 3,708.3 | | | $ | 164.1 | | | $ | 30.3 | | | $ | 2.1 | | | $ | 89.5 | |
_________________________________
(1)交叉货币掉期的名义价值已从欧元换算成美元,实际汇率约为1.05和1.14分别截至2022年6月30日和2021年12月31日。
(2)在我们的资产负债表中,所有衍生资产记录在预付费用和其他流动资产中,所有衍生负债记录在应计费用和其他流动负债中。
下表总结了我们的套期保值关系对AOCI的影响: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在其他全面收益中确认的未实现收益(亏损) |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| | | | | | | |
现金流对冲: | | | | | | | |
外汇远期合约(1) | $ | 20.6 | | | $ | 0.9 | | | $ | 23.8 | | | $ | 3.0 | |
交叉货币互换 | 7.1 | | | (3.4) | | | 43.4 | | | (5.5) | |
利率互换 | 42.0 | | | (1.7) | | | 93.1 | | | 25.3 | |
净投资对冲: | | | | | | | |
交叉货币互换 | 48.0 | | | — | | | 21.6 | | | — | |
总套期保值 | $ | 117.7 | | | $ | (4.2) | | | $ | 181.9 | | | $ | 22.8 | |
_________________________________
(1)金额包括在合同结算时实现的损益,但尚未计入AOCI的收益。
下表总结了在与我们的套期保值关系相关的收益中确认的收益(亏损)的位置和金额: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三个月 | | 截至2021年6月30日的三个月 |
| 收入 | | 利息支出 | | 其他收入(费用),净额 | | 收入 | | 利息支出 | | 其他收入(费用),净额 |
现金流对冲: | | | | | | | | | | | |
外汇远期合约: | | | | | | | | | | | |
从AOCI改划为收入 | $ | 0.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2.3) | | | $ | — | | | $ | — | |
交叉货币互换: | | | | | | | | | | | |
从AOCI改划为收入(1) | — | | | 3.5 | | | 30.3 | | | — | | | 6.7 | | | (15.1) | |
利率互换: | | | | | | | | | | | |
从AOCI改划为收入 | — | | | (5.2) | | | — | | | — | | | (8.7) | | | — | |
净投资对冲: | | | | | | | | | | | |
交叉货币互换: | | | | | | | | | | | |
从AOCI改划为收入 | — | | | 3.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
总套期保值 | $ | 0.2 | | | $ | 1.8 | | | $ | 30.3 | | | $ | (2.3) | | | $ | (2.0) | | | $ | (15.1) | |
_________________________________
(1)反映在其他收入(费用)、净额中的金额包括(30.2)百万元及$14.8从AOCI重新归类的100万欧元,以抵消分别截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月内通过交叉货币掉期对冲的欧元计价公司间贷款的重新计量对收益的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六个月 | | 截至2021年6月30日的六个月 |
| 收入 | | 利息支出 | | 其他收入(费用),净额 | | 收入 | | 利息支出 | | 其他收入(费用),净额 |
现金流对冲: | | | | | | | | | | | |
外汇远期合约: | | | | | | | | | | | |
从AOCI改划为收入 | $ | (1.4) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3.4) | | | $ | — | | | $ | — | |
交叉货币互换: | | | | | | | | | | | |
从AOCI改划为收入(1) | — | | | 9.6 | | | 52.8 | | | — | | | 13.3 | | | 43.0 | |
利率互换: | | | | | | | | | | | |
从AOCI改划为收入 | — | | | (16.0) | | | — | | | — | | | (17.3) | | | — | |
净投资对冲: | | | | | | | | | | | |
交叉货币互换: | | | | | | | | | | | |
从AOCI改划为收入 | — | | | 4.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
总套期保值 | $ | (1.4) | | | $ | (2.1) | | | $ | 52.8 | | | $ | (3.4) | | | $ | (4.0) | | | $ | 43.0 | |
_________________________________
(1)反映在其他收入(费用)、净额中的金额包括(52.9)百万元及(43.7)从AOCI重新分类的百万美元,以抵消分别截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月内通过交叉货币掉期对冲的欧元计价公司间贷款的重新计量对收益的影响。
截至2022年6月30日,我们估计25.5与我们指定的对冲相关的100万净递延收益将在未来12个月的收益中确认。我们的对冲有效性测试没有排除任何金额。
风险管理策略
外汇远期合约
我们可能会不时与金融机构订立外汇远期合约,以对冲某些以外币计价的预测销售交易。我们将这些远期合约指定为现金流对冲,按公允价值确认为资产或负债。截至2022年6月30日,所有此类合同的到期日均为18几个月或更短时间。
交叉货币掉期
2017年4月,为了管理与欧元计价的公司间贷款相关的外币汇率变动造成的波动,我们签订了五年制交叉货币互换。2022年3月,我们达成了一项交易,将这些掉期的到期日延长至2027年8月31日。吾等与现有交易对手签署注销协议,终止与原始掉期相关的所有权利、义务及责任。于修订日期,现有现金流量对冲关系被取消指定,而纳入新掉期(2022年交叉货币掉期)条款的新对冲关系被指定为现金流量对冲关系或投资净额对冲关系。2022年交叉货币掉期的总摊销名义金额为欧元1,184.2开始时为100万美元(约合1,262.5百万)。被指定为现金流对冲关系的掉期将3.00%固定利率公司间贷款的欧元计价利息和本金收据按以下固定率转换为美元利息和本金收据4.81%。被指定为净投资对冲关系的掉期对我们在某些欧元计价的功能货币子公司的净投资的外币风险进行对冲。根据合同,欧元名义价值将在到期时兑换成美元名义价值。
利率互换
2017年4月,我们达成了一项五年制支付固定利率、收受浮动利率掉期安排,以有效地将2024年定期贷款下的部分浮动利率借款转换为固定利率5.44%。2022年3月,我们达成了一项交易,将掉期的到期日延长至2027年8月31日。吾等与现有交易对手签署注销协议,终止与原始掉期相关的所有权利、义务及责任。于修订日期,取消指定现有现金流对冲关系,并指定纳入新利率掉期(2022年利率掉期)条款的新对冲关系。2022年利率互换,名义摊销金额为#美元1,262.5,用于将2024年定期贷款下的部分浮动利率借款转换为固定利率的4.81%.
2020年8月,随着2027年定期贷款的发放,我们签订了七年制支付-固定利率,接收-浮动利率掉期,有效地将2027年定期贷款的一个月浮动LIBOR利率转换为固定利率0.705%。这些利率互换将于2027年8月10日到期,名义总金额为1美元。750.0在一开始的时候是一百万。
这些安排被指定为现金流量对冲,并按公允价值确认为资产或负债,其目的是管理与被指定为对冲的浮动利率债务部分相关的利息支付中的现金流量的可变性。掉期的未实现收益和亏损包括在AOCI中,并将在每月应计对冲利息支付时在利息支出内或相对于利息支出的收益中确认。
10. 租契
我们的运营租约主要包括办公和数据中心空间,这些空间将在不同日期到期,直至2036年11月。某些租约包括由我们自行决定续订或终止的选项。我们的租赁协议不包含任何重大剩余价值担保或重大限制性契约。截至2022年6月30日,经营租赁的剩余加权平均租期为7.2年,我们的经营租赁负债使用加权平均贴现率5.1%.
经营租赁费用的构成如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
经营租赁成本 | $ | 9.6 | | | $ | 12.4 | | | $ | 22.4 | | | $ | 24.3 | |
可变租赁成本 | 2.2 | | | 2.1 | | | 4.9 | | | 4.8 | |
转租收入 | (1.8) | | | (0.8) | | | (3.6) | | | (1.6) | |
| $ | 10.0 | | | $ | 13.7 | | | $ | 23.7 | | | $ | 27.5 | |
11. 承付款和或有事项
诉讼
时不时地,我们是诉讼的一方,并受到正常业务过程中附带的索赔的影响,包括知识产权索赔、推定和认证的集体诉讼、商业和消费者保护索赔、劳工和雇佣索赔、违约索赔和其他主张和非主张的索赔。我们在索赔发生时进行调查,并在损失可能和可估测的情况下,为解决法律和其他意外情况而累计估计。
如我们的2021年Form 10-K中所述,截至2021年12月31日,我们已累计8.1作为我们与解决某些集体诉讼投诉有关的估计损失准备金,这些投诉指控违反了1991年的《电话消费者保护法》。2021年1月19日,一名反对和解的人向第11巡回上诉法院(第11巡回上诉法院)提交了上诉通知。2022年7月27日,第11巡回法院撤销了和解批准令,并由于阶级成员之间的常设问题将案件发回以采取进一步行动。鉴于各方在第11巡回法院寻求重审或寻求最高法院救济的最后期限悬而未决,2022年7月27日裁决的终局性和/或影响尚不确定。因此,截至2022年6月30日,我们没有调整此次和解的估计损失准备金。
我们否认并继续否认投诉中的指控。最终和解协议中的任何内容不得被视为转让或反映对过错、错误或责任的承认,或对此类诉讼中集体诉讼的适当性的承认。我们收到了和解小组关于所声称的索赔或本可以主张的索赔的全部释放,
关于最终和解协议中公布的索赔。我们与此事相关的法律费用已计入已发生的一般和行政费用,并不是实质性的。
目前为其他事项应计的金额不是实质性的。虽然无论索赔的基本性质如何,此类正常程序索赔和法律程序的结果都不能肯定地预测,但管理层认为,根据目前的知识和解决各种事项的可能时机,任何超过此类事项应计金额的额外合理可能的潜在损失都不是实质性的。无论结果如何,索赔和法律程序可能会因为辩护成本、管理资源分流等因素而对我们产生不利影响。我们也可能在诉讼过程中收到不利的初步或临时裁决,并且不能保证将获得有利的最终结果。当前或未来的任何索赔或诉讼的最终结果可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。
间接税
在我们经营业务的各州和外国司法管辖区,我们都要缴纳间接税,但不是全部。在美国和国际上,试图对通过互联网进行的通信和商业活动征收各种间接税的法律法规正变得越来越普遍,并可能在未来给我们带来额外的负担。加强监管可能会直接对我们的业务以及我们客户的业务产生负面影响。税收当局可能会根据目前适用于类似但不直接可比较的行业的法规,对我们产生的互联网相关收入征收间接税。在许多交易和计算中,最终间接税的确定是不确定的。此外,国内和国际的间接税法律都很复杂,可能会发生变化。我们将来可能会接受审计,这可能会导致我们的间接税估计发生变化。我们不断评估那些存在Nexuss的司法管辖区,并相信我们保持了足够的间接税应计。
截至2022年6月30日和2021年12月31日,我们估计的间接税负债应计为$9.7百万美元和美元8.2分别反映了我们基于对我们的业务活动、应缴纳间接税的收入和适用法规的分析对可能负债的最佳估计。尽管我们相信我们的间接税估计和相关负债是合理的,但间接税审计、诉讼或和解的最终确定可能与为间接税或有事项确定的金额大不相同。
12. 所得税
对于我们在Desert Newco的任何应税收入或损失中的可分配份额,以及我们产生的任何独立收入或损失,我们都要缴纳美国联邦、州和外国所得税。就美国所得税和最适用的州和地方所得税而言,沙漠新闻公司被视为合伙企业,在大多数司法管辖区通常不缴纳所得税。相反,Desert Newco的应税收入或损失将转嫁给其成员,包括我们。尽管Desert Newco受到合伙人待遇,但在其运营的某些外国司法管辖区,在那些不承认其直通身份的州,以及其某些子公司未作为直通实体征税的情况下,该公司仍需缴纳所得税。我们收购了作为公司纳税的各种国内外实体的流通股,这些实体现在由我们或我们的子公司全资拥有。在需要或允许的情况下,这些子公司也作为一个合并的集团申报和纳税,用于美国联邦和州所得税目的以及国际上,主要是在英国(英国)、德国和印度。我们预计,在可预见的未来,这种结构将继续存在。
我们的有效税率与美国联邦法定税率不同,主要是由于基于本年度收入的估值免税额的变化,以及一笔单独的费用#6.8截至2022年6月30日的6个月,由于我国一家国内公司实体税地位的变化,该公司的实体税收入为100万美元。
在厘定估值拨备的需要时,我们会根据已获批准的业务计划,根据过往及预测的未来经营业绩编制季度估计,包括审核符合资格的结转期及税务筹划策略。主要基于截至2022年6月30日的负面证据超过正面证据,包括我们三年的累积综合GAAP亏损、我们的历史税务亏损以及难以预测与股权薪酬相关的超额税收优惠,我们认为,我们何时能够利用某些国内净营业亏损(NOL)、信贷结转和其他递延税项资产(DTA)存在不确定性。因此,我们已就差饷物业估价协议记入一项估值免税额,而我们认为该等差饷租值很可能不会兑现。
如果我们的经营业绩继续改善,我们的预测显示继续利用税收属性,我们将认为这是重要的积极证据,我们未来的重新评估可能会导致确定全部或部分
不再需要估值免税额。如果发生这种情况,估值免税额的任何逆转都将导致相应的非现金所得税优惠,从而增加递延税额总额。
不确定的税收状况
在截至2022年6月30日的三个月内,我们为不确定的税收状况建立了1美元的准备金12.7与以前完成的收购的购置前税期有关的百万美元,其中#美元11.9100万美元被记录为商誉的增加。收购协议规定了在某些情况下与收购前税收敞口有关的赔偿。截至2022年6月30日,我们没有记录任何与此类赔偿相关的金额。我们的负债没有其他与不确定的所得税状况相关的重大变化。
未确认税收优惠总额为#美元。138.3截至2022年6月30日,百万美元,其中43.9100万美元,如果完全确认,将降低我们的实际税率。尽管我们认为我们的纳税申报单中反映的金额基本上符合适用的美国联邦、州和外国税收法规,但各自的税务当局可能会根据他们对法律的解释而采取相反的立场。被税务机关成功质疑的税务状况可能导致我们在作出最终决定的期间对所得税拨备或福利进行调整。
13. 每股收益
每股基本收益的计算方法是,Godaddy的净收入除以当期已发行的A类普通股的加权平均股数。每股摊薄收益的计算使所有潜在的摊薄股份生效,除非其影响是反摊薄的。
计算每股基本收入和稀释后收入时使用的分子和分母的对账如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分子: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收入 | $ | 90.5 | | | $ | 46.9 | | | $ | 159.1 | | | $ | 57.7 | |
减去:非控股权益的净收入 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.1 | |
Godaddy公司的净收入。 | $ | 90.4 | | | $ | 46.8 | | | $ | 158.8 | | | $ | 57.6 | |
分母: | | | | | | | |
加权平均A类已发行普通股-基本 | 159,822 | | | 168,204 | | | 162,060 | | | 168,816 | |
稀释性证券的影响: | | | | | | | |
B类普通股 | 312 | | | 404 | | | 313 | | | 494 | |
股票期权 | 703 | | | 1,272 | | | 762 | | | 1,326 | |
RSU、PSU和ESPP共享 | 902 | | | 1,249 | | | 1,368 | | | 1,752 | |
A类已发行普通股的加权平均股份-稀释 | 161,739 | | | 171,129 | | | 164,503 | | | 172,388 | |
| | | | | | | |
Godaddy公司每股A类普通股净收益-基本 | $ | 0.57 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.98 | | | $ | 0.34 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Godaddy公司每股A类普通股应占净收益-稀释后(1): | $ | 0.56 | | | $ | 0.27 | | | $ | 0.97 | | | $ | 0.33 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
_________________________________
(1)稀释每股收益的计算不包括可归因于非控股权益的净收益,除非该影响是反稀释的。
以下数量的加权平均潜在稀释性股票被排除在每股稀释收益的计算之外,因为包括这种潜在稀释性股票的影响将是反稀释的: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
股票期权 | 276 | | | 500 | | | 265 | | | 536 | |
RSU、PSU和ESPP共享 | 3,862 | | | 1,018 | | | 2,266 | | | 760 | |
| 4,138 | | | 1,518 | | | 2,531 | | | 1,296 | |
B类普通股不是参与证券,因此在我们的收益中没有分享权。因此,不需要按照两类法单独列报B类普通股的每股收益。每股B类普通股可交换为一A类普通股股份。
14. 细分市场信息
从2022年第一季度开始,我们修改了部门信息的呈现方式,以反映我们管理和评估业务的方式的变化。自2022年1月1日起,我们通过二可报告的部门:空调和核心。此前,我们只有一个运营和可报告的部门。
截至2022年6月30日,我们的首席运营决策者(CODM)是我们的首席执行官,他基于几个因素评估部门业绩,包括收入和标准化的利息、税项、折旧和摊销前收益(NEBITDA)。分部NEBITDA被定义为不包括折旧和摊销、基于股权的薪酬支出、利息支出(净额)和所得税拨备或福利的净收入;除了这些调整外,我们不包括发生时与收购相关的支出和某些其他项目,例如与重组相关的项目和与非正常过程法律事务相关的支出。通过这种方式,我们相信分部NEBITDA可以作为一种衡量标准,通过消除我们认为不直接反映我们分部核心业务的某些项目的影响,帮助我们的CODM和我们的投资者在一致的基础上比较我们的业绩。
我们的CODM不使用分部门的资产来评估业绩或分配资源;因此,我们不提供分部门的资产披露。按地域分列的财产、厂房和设备、净额和收入见附注2。
A&C和核心部门提供了我们业务的以产品为重点的组织结构的视图,并按如下方式产生收入:
•A&C主要包括包含专有软件、商务产品和第三方电子邮件和工作效率解决方案的产品的销售,以及某些产品(如果这些产品包括在我们的专有软件产品捆绑产品中)的销售。
•核心主要包括域名注册和续订、售后域名销售、网站托管产品和网站安全产品(如果不包括在我们的专有软件产品捆绑产品中)的销售,以及不包含软件组件的产品的销售。
我们的可报告部门之间没有内部收入交易。
公司间接费用及其他主要包括一般及行政开支及未分配至上述两个分部的项目,以及本分部衡量盈利能力(如折旧及摊销、利息开支及收入及所得税拨备(利益))NEBITDA分部特别剔除的成本。
下表显示了我们指定期间的细分市场信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
收入: | | | | | | | |
空调 | $ | 317.2 | | | $ | 276.2 | | | $ | 620.3 | | | $ | 538.2 | |
堆芯 | 698.3 | | | 655.1 | | | 1,397.9 | | | 1,294.2 | |
| | | | | | | |
总收入 | $ | 1,015.5 | | | $ | 931.3 | | | $ | 2,018.2 | | | $ | 1,832.4 | |
细分市场NEBITDA: | | | | | | | |
空调 | $ | 131.8 | | | $ | 108.3 | | | $ | 251.6 | | | $ | 209.2 | |
堆芯 | 198.4 | | | 158.2 | | | 376.8 | | | 307.8 | |
公司管理费用和其他 | (71.8) | | | (68.2) | | | (144.1) | | | (126.5) | |
折旧及摊销 | (48.4) | | | (50.0) | | | (96.6) | | | (99.0) | |
基于股权的薪酬费用 | (66.7) | | | (51.4) | | | (127.9) | | | (104.0) | |
扣除利息收入后的利息支出 | (33.6) | | | (32.3) | | | (66.8) | | | (60.7) | |
与收购相关的费用 | (10.6) | | | (8.7) | | | (18.3) | | | (55.6) | |
重组和其他(1) | (10.6) | | | (1.4) | | | (11.3) | | | (6.7) | |
所得税前收入 | 88.5 | | | 54.5 | | | 163.4 | | | 64.5 | |
所得税优惠(拨备) | 2.0 | | | (7.6) | | | (4.3) | | | (6.8) | |
净收入 | $ | 90.5 | | | $ | 46.9 | | | $ | 159.1 | | | $ | 57.7 | |
_________________________________
(1)包括与关闭的设施相关的租赁相关费用。
15. 累计其他综合收益(亏损)
下表列出了AOCI在股权方面的活动: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币折算调整 | | 现金流量对冲的未实现净收益(亏损)(1) | | AOCI合计 |
截至2021年12月31日的总余额(2) | $ | (52.9) | | | $ | 14.2 | | | $ | (38.7) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | (25.3) | | | 113.5 | | | 88.2 | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 49.3 | | | 49.3 | |
其他全面收益(亏损) | (25.3) | | | 162.8 | | | 137.5 | |
| $ | (78.2) | | | $ | 177.0 | | | 98.8 | |
减去:可归因于非控股权益的Aoci | | | | | (0.2) | |
截至2022年6月30日的余额 | | | | | $ | 98.6 | |
| | | | | |
截至2020年12月31日的总余额(2) | $ | (98.8) | | | $ | (32.8) | | | $ | (131.6) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | 27.8 | | | (14.3) | | | 13.5 | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 35.6 | | | 35.6 | |
其他综合收益 | 27.8 | | | 21.3 | | | 49.1 | |
| $ | (71.0) | | | $ | (11.5) | | | (82.5) | |
减去:可归因于非控股权益的Aoci | | | | | 0.2 | |
截至2021年6月30日的余额 | | | | | $ | (82.3) | |
_________________________________
(1)我们外汇远期合约显示的金额包括合约结算时实现的损益,但尚未计入AOCI的收益。
(2)期初结余按毛额呈列,不包括分配予非控股权益的AOCI。
关于从AOCI重新分类的与我们的套期保值关系相关的金额对净收入的影响,请参阅附注9。
16. 后续事件
2022年7月,我们完成了一项收购,价格为$71.4百万现金。
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与我们的财务报表和本季度报告中的相关说明、我们经审计的财务报表和相关说明以及我们2021年Form 10-K中“业务”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”部分中的讨论一起阅读。本讨论和分析中包含的一些信息,包括与我们的业务计划和战略有关的信息,包括涉及重大风险和不确定因素的前瞻性陈述。由于许多因素的影响,例如“风险因素”中陈述的那些因素,实际结果可能与这些前瞻性陈述中描述或暗示的结果大不相同。
(在整个表格和讨论和分析中,美元以百万计,股票以千计。)
新冠肺炎
正在进行的新冠肺炎大流行可能在多大程度上影响我们未来的业绩和运营,将取决于未来的事态发展,包括大流行的持续时间,为控制病毒传播而采取的全球政府措施的参数,以及大流行的持续经济影响。我们继续监测疫情及其可能对我们未来的财务状况、业务结果和现金流产生的潜在影响。有关更多信息,请参阅“风险因素”。
概述
我们是为庞大的日常企业家市场提供服务的全球领先企业,为小企业、个人、组织、开发人员、设计师和领域投资者提供简单、易用的产品,以及以结果为导向的个性化指导。我们在以下两个细分市场管理和报告我们的业务:
•应用与商务(A&C),主要包括包含专有软件、商务产品和第三方电子邮件和生产力解决方案的产品的销售,以及当某些产品包括在我们专有软件产品的捆绑产品中时的销售。
•核心平台(核心),主要包括域名注册和续订、售后域名销售、网站托管产品和网站安全产品(如果不包括在我们的专有软件产品捆绑产品中),以及不包含软件组件的产品的销售。
综合第二季度财务亮点
以下是截至2022年6月30日的三个月的主要综合财务要点,以及与截至2021年6月30日的三个月的比较。
•总收入10.155亿美元,增长9.0%,按不变货币计算约10.1%(1).
•国际收入3.308亿美元,增长4.3%,按不变货币计算约7.4%(1).
•总预订量为11.189亿美元,增长6.1%,按不变货币计算约为7.7%(1).
•营业收入1.246亿美元,增长41.6%。
•净收益9050万美元,增长93.0%。
•归一化EBITDA(2)2.584亿美元,增长30.3%。
•经营活动提供的现金净额为2.509亿美元,增长19.8%。
(1) 关于不变货币的讨论在“关于市场风险的定量和定性披露”中阐述。
(2) 标准化EBITDA与其最直接可比的GAAP财务指标净收益的对账,载于我们财务报表的附注14。
综合经营成果
下表列出了我们在所列期间的综合经营结果以及这些期间我们总收入的百分比。财务结果的逐期比较不一定预示着未来的结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| $ | | 占总收入的百分比 | | $ | | 占总收入的百分比 | | $ | | 占总收入的百分比 | | $ | | 占总收入的百分比 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
收入: | | | |
应用与商务 | $ | 317.2 | | | 31.2 | % | | $ | 276.2 | | | 29.7 | % | | $ | 620.3 | | | 30.7 | % | | $ | 538.2 | | | 29.4 | % |
核心平台 | 698.3 | | | 68.8 | % | | 655.1 | | | 70.3 | % | | 1,397.9 | | | 69.3 | % | | 1,294.2 | | | 70.6 | % |
总收入 | 1,015.5 | | | 100.0 | % | | 931.3 | | | 100.0 | % | | 2,018.2 | | | 100.0 | % | | 1,832.4 | | | 100.0 | % |
成本和运营费用: | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本(不包括折旧和摊销) | 360.5 | | | 35.5 | % | | 332.0 | | | 35.6 | % | | 730.7 | | | 36.2 | % | | 653.2 | | | 35.6 | % |
技术与发展 | 198.1 | | | 19.5 | % | | 172.0 | | | 18.5 | % | | 388.2 | | | 19.2 | % | | 358.4 | | | 19.6 | % |
市场营销和广告 | 100.7 | | | 9.9 | % | | 126.5 | | | 13.6 | % | | 217.0 | | | 10.7 | % | | 259.2 | | | 14.1 | % |
客户关怀 | 78.9 | | | 7.8 | % | | 78.3 | | | 8.4 | % | | 156.6 | | | 7.8 | % | | 156.9 | | | 8.6 | % |
一般和行政 | 94.7 | | | 9.4 | % | | 84.5 | | | 9.1 | % | | 185.3 | | | 9.2 | % | | 179.7 | | | 9.8 | % |
重组和其他 | 9.6 | | | 0.9 | % | | — | | | — | % | | 9.6 | | | 0.5 | % | | — | | | — | % |
折旧及摊销 | 48.4 | | | 4.8 | % | | 50.0 | | | 5.4 | % | | 96.6 | | | 4.8 | % | | 99.0 | | | 5.4 | % |
总成本和运营费用 | 890.9 | | | 87.8 | % | | 843.3 | | | 90.6 | % | | 1,784.0 | | | 88.4 | % | | 1,706.4 | | | 93.1 | % |
营业收入 | 124.6 | | | 12.2 | % | | 88.0 | | | 9.4 | % | | 234.2 | | | 11.6 | % | | 126.0 | | | 6.9 | % |
利息支出 | (34.9) | | | (3.4) | % | | (32.6) | | | (3.5) | % | | (68.5) | | | (3.4) | % | | (61.3) | | | (3.4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | (1.2) | | | (0.1) | % | | (0.9) | | | (0.1) | % | | (2.3) | | | (0.1) | % | | (0.2) | | | — | % |
所得税前收入 | 88.5 | | | 8.7 | % | | 54.5 | | | 5.8 | % | | 163.4 | | | 8.1 | % | | 64.5 | | | 3.5 | % |
所得税优惠(拨备) | 2.0 | | | 0.2 | % | | (7.6) | | | (0.8) | % | | (4.3) | | | (0.2) | % | | (6.8) | | | (0.4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | 90.5 | | | 8.9 | % | | 46.9 | | | 5.0 | % | | 159.1 | | | 7.9 | % | | 57.7 | | | 3.1 | % |
减去:非控股权益的净收入 | 0.1 | | | — | % | | 0.1 | | | — | % | | 0.3 | | | — | % | | 0.1 | | | — | % |
Godaddy公司的净收入。 | $ | 90.4 | | | 8.9 | % | | $ | 46.8 | | | 5.0 | % | | $ | 158.8 | | | 7.9 | % | | $ | 57.6 | | | 3.1 | % |
收入
正如我们财务报表附注2所述,我们几乎所有的收入都来自产品订阅的销售。根据产品的不同,我们的订阅期限从月度到多年不等,最长可达十年。收入是扣除退款后的净额,我们保留了一笔准备金,用于支付给客户的退款。
从2022年第一季度开始,我们修订了财务报表附注2中所述的收入列报,并相应地修订了下表中的上期金额,以新格式追溯列报收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 变化 | | 截至六个月 6月30日, | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
应用与商务 | $ | 317.2 | | | $ | 276.2 | | | $ | 41.0 | | | 15 | % | | $ | 620.3 | | | $ | 538.2 | | | $ | 82.1 | | | 15 | % |
核心平台 | 698.3 | | | 655.1 | | | $ | 43.2 | | | 7 | % | | 1,397.9 | | | 1,294.2 | | | $ | 103.7 | | | 8 | % |
总收入 | $ | 1,015.5 | | | $ | 931.3 | | | $ | 84.2 | | | 9 | % | | $ | 2,018.2 | | | $ | 1,832.4 | | | $ | 185.8 | | | 10 | % |
截至2022年6月30日的三个月和六个月的总收入分别增长9.0%和10.1%,这是由于总客户和每用户平均收入的增长以及最近收购的贡献,但由于外汇汇率的不利变动,分别被部分抵消了约70和110个基点。客户数量的增加对我们的两个收入类别都产生了影响,因为额外的客户购买了我们整个产品组合的订阅。
截至2022年6月30日的三个月和六个月,空调收入分别增长14.8%和15.3%,主要是由于客户越来越多地采用我们的生产力解决方案和我们的网站+营销和托管WordPress产品,以及主要与我们收购Poynt Co.(现在称为Godaddy支付)相关的商业收入的增长。
截至2022年6月30日的三个月和六个月的核心收入分别增长6.6%和8.0%,主要是由于我们在拍卖技术方面的持续创新以及每用户平均收入的增加和我们注册业务的增长推动了售后域名销售的增长,但被管理的域名从2021年6月30日的8420万下降到2022年6月30日的8380万的0.5%部分抵消了这一增长。
预订
除了收入,我们相信总预订量是一个有用的运营指标,有助于评估我们的业绩并提供对我们业务的更好了解。总预订量是一个运营指标,表示在给定时期内向客户销售的产品的总销售额,不包括退款。我们相信,总预订量对(I)我们的业务表现提供了有价值的见解,因为我们通常在销售时收取付款,但在我们的客户合同期限内按比例确认订阅收入,以及(Ii)我们销售努力的有效性,因为退款通常发生在与销售期不同的时期,原因与导致初始销售的营销努力无关。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 变化 | | 截至六个月 6月30日, | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
总预订量 | $ | 1,118.9 | | | $ | 1,054.8 | | | $ | 64.1 | | | 6 | % | | $ | 2,275.2 | | | $ | 2,143.5 | | | $ | 131.7 | | | 6 | % |
截至2022年6月30日的三个月和六个月的总预订量分别增长6.1%和6.1%,主要是由于售后市场域名销售的增加,客户对我们的生产力解决方案和我们的网站+营销和管理的WordPress产品的广泛采用,以及总客户和最近收购的贡献的增加,分别被约160和130个基点的部分抵消,这是由于美元走强导致外币汇率的不利波动。除了汇率逆风,我们的预订量增长率也受到与持续的新冠肺炎疫情和通胀相关的不均衡需求模式的影响。
成本和运营费用
收入成本
收入成本是与向客户销售增量产品相关的直接成本。几乎所有的收入成本都与域名注册费、支付处理费、第三方佣金和第三方生产力应用程序的许可费有关。与我们的计费做法类似,我们在购买时为每个订阅的有效期支付域名成本,但在我们的客户合同期限内按比例确认服务成本。域名费用的条款是由注册处和注册处之间的协议确定的,根据顶级域名(TLD)的不同,可能会有很大差异。我们预计,由于域名和第三方生产力应用程序的销售增加,以及我们客户基础的持续增长,未来一段时间的收入成本将以绝对美元计算增加。然而,收入成本占总收入的百分比可能会波动,这取决于特定时期销售的产品组合。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 变化 | | 截至6月30日的六个月, | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
收入成本(不包括折旧和摊销) | $ | 360.5 | | | $ | 332.0 | | | $ | 28.5 | | | 9 | % | | $ | 730.7 | | | $ | 653.2 | | | $ | 77.5 | | | 12 | % |
截至2022年6月30日的三个月和六个月的收入成本分别增长8.6%和11.9%,主要是由于(I)域名成本上升,这是由 售后域名销售增加,各种TLD注册处实施的成本增加,以及与我们的注册处业务相关的成本,(Ii)由于生产力解决方案的销售增加而导致的软件许可费增加,以及(Iii)与我们的支付处理业务的增长相关的成本增加。
技术与发展
技术和开发费用是指与创建、开发和分销我们的产品和网站相关的成本。这些费用主要包括与我们产品的设计、开发、部署、测试、运营和增强相关的人员成本,以及与支持这些产品的数据中心和系统基础设施相关的成本,不包括折旧费用。随着我们继续投资于产品开发并将我们的基础设施迁移到基于云的第三方提供商,我们预计技术和开发费用将以绝对美元计算增加。技术和开发费用占总收入的百分比可能会波动,这取决于我们在增加人员方面的投资水平和我们基础设施过渡的速度。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 变化 | | 截至6月30日的六个月, | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
技术与发展 | $ | 198.1 | | | $ | 172.0 | | | $ | 26.1 | | | 15 | % | | $ | 388.2 | | | $ | 358.4 | | | $ | 29.8 | | | 8 | % |
截至2022年6月30日的三个月和六个月,技术和开发费用分别增长15.2%和8.3%,这主要是由于我们在产品开发上的持续投资导致平均员工人数增加,以及与我们业务增长和迁移到基于云的基础设施相关的技术成本增加所导致的人员成本增加。截至6个月的增长部分被与以前收购有关的薪酬支出减少2520万美元所抵消,主要是Poynt。
市场营销和广告
营销和广告费用是指与吸引和获取客户相关的成本,主要包括支付给第三方的各种渠道的营销和广告活动费用。这些费用还包括人员成本和附属计划佣金。我们预计营销和广告费用将根据所使用的内部和外部营销资源的组合、我们未来活动的规模和范围以及我们为推动未来销售而进行的可自由支配的营销投资水平而波动。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 变化 | | 截至6月30日的六个月, | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
市场营销和广告 | $ | 100.7 | | | $ | 126.5 | | | $ | (25.8) | | | (20) | % | | $ | 217.0 | | | $ | 259.2 | | | $ | (42.2) | | | (16) | % |
截至2022年6月30日止三个月及六个月的市场推广及广告开支分别下降20.4%及16.3%,主要是由于2022年上半年的可自由支配开支水平较低,而我们于2021年上半年为推动需求旺盛期间的额外增长而作出重大额外营销投资。
客户关怀
客户关怀费用是指指导和服务客户的成本,主要包括人员成本。我们预计客户服务费用将根据所使用的客户交互方式以及支持我们业务所需的人员级别而波动。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 变化 | | 截至6月30日的六个月, | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
客户关怀 | $ | 78.9 | | | $ | 78.3 | | | $ | 0.6 | | | 1 | % | | $ | 156.6 | | | $ | 156.9 | | | $ | (0.3) | | | — | % |
客户服务费用没有实质性变化。
一般和行政
一般和行政费用主要包括行政职能的人事费用、专业服务费、所有地点的办公室租金、所有员工差旅费用、与采购有关的费用和其他一般费用。我们预计一般和行政费用将根据支持我们业务所需的人员和其他行政成本水平以及我们选择进行的任何战略收购的重要性而波动。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 变化 | | 截至6月30日的六个月, | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
一般和行政 | $ | 94.7 | | | $ | 84.5 | | | $ | 10.2 | | | 12 | % | | $ | 185.3 | | | $ | 179.7 | | | $ | 5.6 | | | 3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的三个月,一般和行政费用增加12.1%,主要是由于平均员工人数增加和与收购相关的费用增加而导致的人员成本增加。
截至2022年6月30日止六个月的一般及行政开支增加3.1%,主要是由于平均员工人数增加所带动的人事成本增加所致,但因2021年某些行政人员离职而没收未授奖励而导致的股权薪酬开支逆转,以及写字楼租金及收购相关开支下降,部分抵销了上述增幅。
折旧及摊销
折旧和摊销费用包括与我们业务中使用的财产和设备的折旧以及所获得的无形资产的摊销有关的费用。根据我们未来对硬件和其他设备的资本投资水平以及任何未来收购的重要性,这些费用可能会在未来期间以绝对美元计增加或减少。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 变化 | | 截至6月30日的六个月, | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
折旧及摊销 | $ | 48.4 | | | $ | 50.0 | | | $ | (1.6) | | | (3) | % | | $ | 96.6 | | | $ | 99.0 | | | $ | (2.4) | | | (2) | % |
折旧和摊销没有实质性变化。
利息支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 变化 | | 截至6月30日的六个月, | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
利息支出 | $ | 34.9 | | | $ | 32.6 | | | $ | 2.3 | | | 7 | % | | $ | 68.5 | | | $ | 61.3 | | | $ | 7.2 | | | 12 | % |
截至2022年6月30日止三个月及六个月的利息开支分别上升7.1%及11.7%,主要是由于于2021年2月发行2029年优先票据所致,详情见本公司财务报表附注8。
细分市场的运营结果
我们的两个运营部门,A&C和Core,反映了我们管理和评估业务绩效的方式。我们的CODM根据几个因素来评估部门业绩,其中主要的财务指标是收入和部门NEBITDA。请参阅我们财务报表的附注14,以对部分NEBITDA与净收入进行对账,这是其最直接可比的GAAP财务指标。
应用与商务
下表显示了我们的A&C部门在指定期间的结果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 变化 | | 截至6月30日的六个月, | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
收入 | $ | 317.2 | | | $ | 276.2 | | | $ | 41.0 | | | 15 | % | | $ | 620.3 | | | $ | 538.2 | | | $ | 82.1 | | | 15 | % |
细分市场NEBITDA | $ | 131.8 | | | $ | 108.3 | | | $ | 23.5 | | | 22 | % | | $ | 251.6 | | | $ | 209.2 | | | $ | 42.4 | | | 20 | % |
截至2022年6月30日的三个月和六个月,A&C收入分别增长14.8%和15.3%,主要是由于我们的生产力解决方案和网站+营销和托管WordPress产品的销售增加,以及与商业相关的收入增加,如上所述。
截至2022年6月30日的三个月和六个月的A&C部门NEBITDA分别增长21.7%和20.3%,主要是由于上述收入增长以及2022年可自由支配营销支出的下降。这些增长部分被为支持我们空调产品的持续发展而增加的员工成本所抵消。
核心平台
下表显示了我们的核心部门在所示期间的结果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 变化 | | 截至6月30日的六个月, | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
收入 | $ | 698.3 | | | $ | 655.1 | | | $ | 43.2 | | | 7 | % | | 1,397.9 | | | 1,294.2 | | | $ | 103.7 | | | 8 | % |
细分市场NEBITDA | $ | 198.4 | | | $ | 158.2 | | | $ | 40.2 | | | 25 | % | | 376.8 | | | $ | 307.8 | | | $ | 69.0 | | | 22 | % |
截至2022年6月30日的三个月和六个月的核心收入分别增长6.6%和8.0%,主要是由于售后市场域名销售和每用户平均收入的增长以及我们注册业务的增长,如上所述。
截至2022年6月30日止三个月及六个月的核心分部NEBITDA分别增长25.4%及22.4%,主要是由于上述收入增长以及2022年可自由支配营销支出减少所致。这些增长被与售后域名销售增加相关的第三方佣金增加以及各种TLD登记处实施的成本增加部分抵消。
流动性与资本资源
概述
我们的主要流动性来源是运营产生的现金流、长期债务借款和行使股票期权。我们现金的主要用途一直是为运营、收购和资本支出提供资金,以及为我们的长期债务支付强制性本金和利息,以及回购我们A类普通股的股票。
总体而言,我们寻求以优先的方式部署我们的资本,首先关注我们业务的需求,然后是成长性投资,最后是股东回报。我们的策略是部署资本,无论是债务、股权还是内部产生的现金,这取决于资本来源的充分性和可用性,以及哪个来源在当时可能得到最高效率和最低成本的使用。因此,虽然运营现金是我们运营流动资金的主要来源,我们相信我们内部产生的现金流足以支持我们的日常运营,但我们可能会使用各种资本来源来满足我们对战略收购和股票回购等不可预测的投资决策的需求。
我们已经产生了大量的长期债务,主要用于收购、股票回购和结算我们之前的应收税款协议。因此,我们在如何开展业务方面受到限制,可能无法筹集额外的债务或股权融资来有效竞争或利用新的商业机会、战略收购或股票回购。然而,我们长期债务协议下的限制受若干限制条件的限制,并可在贷款人和优先票据持有人同意的情况下进行修改(如适用)。
我们相信,我们现有的现金和现金等价物以及经营活动产生的现金将足以满足我们至少在未来12个月内预期的经营现金需求。然而,我们未来的资本需求将取决于许多因素,包括我们的增长率、宏观经济活动、支持国内和国际发展努力的支出的时间和程度、持续的品牌发展和广告支出、客户关怀水平以及一般和行政活动、推出新的和增强型产品、支持新的和替换资本设备的成本、完成战略收购或股票回购以及其他因素。如果我们寻求更多的战略收购或股票回购,我们可能需要筹集额外的资本,可能是长期债务或股权融资的形式。
信贷安排及高级票据
我们的长期债务包括财务报表附注8所述的信贷安排和优先票据。
我们的长期债务协议包含限制(其中包括)我们或我们子公司产生债务的能力、发行某些类型的股权、产生留置权、进行包括合并和合并在内的根本性变化、出售资产、进行包括股息、分配和投资在内的限制性付款、预付次级债务以及从事与作为控股公司有关的业务以外的业务的能力,但符合惯例的例外情况除外。截至2022年6月30日,我们遵守了所有这些公约,没有从我们的Revolver上提取任何款项。
正如我们的财务报表附注9所述,我们通过使用交叉货币和利率互换衍生工具对部分长期债务进行了对冲。这些工具帮助我们管理和降低受外币汇率和利率变化影响的风险。有关我们套期保值活动的更多讨论,请参阅“关于市场风险的定量和定性披露”。
股份回购
正如我们的财务报表附注4所述,我们的董事会已授权我们回购最多3,0000万美元的A类普通股。
2022年2月,我们签订了ASR协议,回购我们A类普通股的股票,以换取7.5亿美元的预付款。我们在2022年5月完成了ASR,根据这些安排,我们以每股81.50美元的平均价格回购了总计9,202股A类普通股。
除了上述ASR外,在截至2022年6月30日的三个月内,我们还在公开市场回购了总计3,389股A类普通股,总购买价为2.363亿美元。其中1930万美元计入了截至2022年6月30日的应计费用和其他流动负债,因为结算尚未完成。
截至2022年6月30日,我们有20.137亿美元的剩余授权可用于回购。
收购
2022年7月,我们以7140万美元现金完成了一项收购。
现金流
下表汇总了所示期间的现金流: | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 6月30日, | | | |
| 2022 | | 2021 | | | |
| | | | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 501.8 | | | $ | 430.7 | | | | |
用于投资活动的现金净额 | (30.5) | | | (359.9) | | | | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | (953.7) | | | 539.6 | | | | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (2.9) | | | (0.4) | | | | |
| | | | | | |
现金及现金等价物净增(减) | $ | (485.3) | | | $ | 610.0 | | | | |
经营活动
我们经营活动的主要现金来源一直是从客户那里收取的现金。我们从经营活动中获得的现金主要用于支付给注册处的域名注册费用、与第三方生产力解决方案相关的软件许可费、人员成本、可自由支配的营销和广告成本、技术和开发成本以及利息支付。我们预计经营活动的现金流出将受到我们向登记处付款的时间以及随着我们继续发展业务而增加的人员和其他运营成本的影响。
经营活动提供的净现金从截至2021年6月30日的6个月的4.307亿美元增加到截至2022年6月30日的6个月的5.018亿美元,主要是由于总预订量的增长以及与收购相关的付款和可自由支配的营销支出的减少。这些增长被支持我们增长的人员成本上升、与售后市场域名销售增加相关的第三方佣金增加以及与第三方生产力解决方案销售增加相关的软件许可费增加部分抵消。
投资活动
我们的投资活动通常包括战略收购和购买物业和设备,以支持我们业务的整体增长。我们预计我们的投资现金流将受到我们为资本支出支付的时机以及我们决定追求的战略收购或其他增长机会的影响。
用于投资活动的净现金从截至2021年6月30日的6个月的3.59亿美元减少到截至2022年6月30日的6个月的3050万美元,这主要是由于用于商业收购的支出减少了3.201亿美元。
融资活动
我们的融资活动通常包括长期债务借款、偿还长期债务本金、行使股票期权收益和股票回购。
来自融资活动的净现金从截至2021年6月30日的6个月的5.396亿美元减少到截至2022年6月30日的6个月的9.537亿美元,主要是由于2021年发行2029年优先债券获得的8.0亿美元收益和6.912亿美元的股票回购增加。
递延收入
有关预期未来确认递延收入的详情,请参阅我们的财务报表附注6。
表外安排
截至2022年6月30日和2021年12月31日,我们没有任何表外安排对我们的财务报表产生或可能产生实质性影响。
关键会计政策和估算
我们根据公认会计原则编制财务报表,在编制财务报表时,我们会对资产、负债、收入和支出的报告金额以及或有资产和负债的相关披露做出估计、假设和判断。我们根据历史经验及我们认为在当时情况下合理的其他各种因素作出估计、假设及判断,并持续评估此等估计、假设及判断。不同的假设和判断将改变我们编制财务报表时使用的估计,这反过来可能会改变我们的结果,而不是报告的结果。我们将这类估计、假设和判断称为我们的关键会计政策和估计,我们在2021年Form 10-K中讨论了这些政策和估计。我们每年都会与董事会的审计和财务委员会一起审查我们的关键会计政策和估计。
与我们在2021年Form 10-K中披露的会计政策相比,我们的关键会计政策没有实质性变化。
近期会计公告
有关最近的会计声明的信息,请参阅我们的财务报表附注2。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们在正常的业务过程中面临着市场风险。市场风险是指由于金融市场价格和利率的不利变化而可能影响我们的财务状况的损失风险。我们的市场风险敞口主要是外币汇率波动和浮动利率的结果。因此,我们可能采用政策和程序来缓解此类风险,包括使用衍生金融工具,这在我们的财务报表附注9中有更详细的讨论。我们不会出于投机或交易目的而进行衍生品交易。
由于使用衍生工具,我们面临合同对手方可能无法履行其合同义务的风险。为了减轻此类交易对手信用风险,我们只与经过精心挑选的金融机构根据对其信誉的持续评估签订合同。因此,我们认为,截至2022年6月30日,我们在衍生品合约方面不会面临任何不适当的交易对手风险。
外币风险
我们通过使用外汇远期合约和交叉货币掉期合约来管理我们对外币汇率变化的敞口。假设适用于我们业务的外币汇率变化10%的影响不会对我们的现金和现金等价物产生实质性影响。
外汇远期合约
我们的部分预订、收入和运营费用是以外币计价的,这可能会受到汇率波动的影响。我们最重要的外汇敞口是欧元、英镑、加元和澳元。我们报告的预订量、收入和经营业绩可能会受到外币汇率波动的影响。汇率的波动也可能导致我们在经营报表中确认交易损益;然而,这些金额在本期间并不重要。随着我们的国际业务继续增长,我们对汇率波动的敞口将会增加,这可能会增加与这种增长相关的成本。在截至2022年6月30日的三个月里,按不变货币计算的总预订量增长将高出约160个基点,总收入增长将高出约110个基点。不变货币的计算方法是使用上一期间相应月份的外币汇率折算当期每个月的预订量和收入,不包括该期间实现的任何套期保值收益或损失。我们相信,通过消除外币汇率波动的影响,持续的货币信息有助于分析我们业务的潜在趋势,并允许对我们的业绩进行逐期比较。
有时,我们可能会利用外汇远期合约来管理与外币交易相关的预订量和收入的波动性。这些远期合约减少但不会消除不利货币汇率波动的影响。出于会计目的,我们通常将这些远期合约指定为现金流对冲。指定套期保值内在价值的变化被记录为AOCI的一个组成部分。一旦实现,收益和损失被记录为AOCI的一个组成部分,并在确认相关对冲金额的同一期间摊销为收入。截至2022年6月30日,AOCI计入的已实现收益和未实现收益分别为430万美元和1790万美元。
交叉货币掉期
为了应对与欧元计价的公司间贷款相关的外币汇率变动带来的波动,我们于2017年4月达成了为期5年的交叉货币互换。2022年3月,我们达成了一项交易,将这些掉期的到期日延长至2027年8月31日,如我们财务报表附注9所述。截至2022年6月30日,2022年交叉货币掉期的总摊销名义金额为11.791亿欧元(约合12.36亿美元)。
被指定为现金流对冲关系的掉期将公司间贷款的欧元计价利息和本金收据转换为固定美元利息和本金收据,从而减少我们对欧元和美元波动的风险敞口。由于美元相对于欧元价值的变化而导致的交叉货币掉期公允价值的变化将在很大程度上被基础对冲项目公允价值的净变化所抵消。
被指定为净投资对冲关系的掉期对我们在某些欧元计价的功能货币子公司的净投资的外币风险进行对冲。到期时,欧元名义价值将兑换成美元名义价值。
利率风险
利率风险反映了我们对与我们的可变利率债务相关的利率变动的敞口。有关我们长期债务的更多信息,请参阅我们财务报表的附注8。
截至2022年6月30日,我们2024年定期贷款的总借款为17.7亿美元。这些借款的利息利率等于(A)伦敦银行同业拆息(LIBOR)加年利率1.75%或(B)年利率0.75%加(I)联邦基金利率加0.5%、(Ii)最优惠利率或(Iii)一个月LIBOR加1.0%中的最高者。
截至2022年6月30日,我们2027年定期贷款的总借款为7.35亿美元。这些借款的利息利率等于(A)LIBOR加年利率2.0%或(B)年利率1.0%加(I)联邦基金利率加0.5%,(Ii)最优惠利率或(Iii)一个月LIBOR加1.0%中的最高者。
根据信贷安排,所有以伦敦银行同业拆息为基础的利率均以伦敦银行同业拆息的0.0%为下限。
2017年4月,我们达成了为期5年的固定利率、收浮动利率互换安排,有效地将2024年定期贷款的一部分浮动利率贷款转换为固定利率。在这项安排的合同到期日2022年4月3日(即2022年3月)之前,我们达成了一项交易,将这些掉期的到期日延长至2027年8月31日,如我们财务报表附注9所述。截至2022年6月30日,2022年利率掉期的名义金额为12.559亿美元,用于将2024年定期贷款下的部分浮动利率借款转换为4.81%的固定利率。
于2020年8月,我们签订了七年期固定利率、浮动利率互换安排,将2027年定期贷款的一个月伦敦银行同业拆息浮动利率有效地转换为0.705%的固定利率。这些利率互换将于2027年8月10日到期,截至2022年6月30日,名义总金额为7.35亿美元。
我们利率互换的目标都被指定为现金流对冲,目的是管理与被指定为对冲的可变利率债务部分相关的利息支付中现金流的可变性。
对于不受利率互换影响的长期债务余额,假设利率变化10%的影响不会对我们的利息支出产生实质性影响。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)的参与下,分别担任我们的首席执行官和首席财务官,评估了截至本季度报告涵盖的期间结束时,根据修订的1934年证券交易法(交易法)第13a-15条规则,我们的披露控制程序和程序的有效性。
基于这一评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,截至2022年6月30日,我们的披露控制和程序设计在合理的保证水平,并有效地提供合理保证,确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告,并且这些信息经过积累并在适当时传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时做出有关所需披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年6月30日的季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
对控制和程序有效性的限制
在设计和评估披露控制和程序时,管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和操作多么良好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的、而不是绝对的保证。此外,披露控制和程序的设计必须反映这样一个事实,即存在资源限制,要求管理层在评估可能的控制和程序相对于其成本的益处时运用其判断。任何披露控制和程序的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设,不能保证任何设计将在所有潜在的未来条件下成功实现其所述目标。
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
2022年6月7日,IBEW地方联盟481固定贡献计划和信托,一个所谓的股东,向特拉华州衡平法院提起股东派生诉讼,指控公司和公司的某些现任和前任高级管理人员和董事名义上是被告。起诉书声称违反受托责任和与批准TRA和解协议有关的公司浪费的索赔,这一点在下文“风险因素”一节中描述。起诉书要求被告代表公司赔偿金钱损失和赔偿,下令公司实施公司治理和内部程序的改变,并裁决律师费和费用。该公司尚未在这起诉讼中提交答辩状。
本表格第1部分第1项所载有关本公司法律程序的其他资料,载于本公司财务报表附注11,并以引用方式并入本表格。
第1A项。风险因素
在对我们的普通股作出投资决定之前,您应该仔细考虑下面描述的风险。我们的业务和财务结果受到各种风险和不确定性的影响,包括下文所述的风险和不确定因素,以及本季度报告和我们其他公开申报文件中的其他信息。如果发生以下任何风险,我们的业务、财务状况、声誉、经营业绩和增长前景都可能受到重大不利影响。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、经营业绩、财务状况、声誉和增长前景产生重大不利影响。
风险因素摘要
以下是可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和增长前景产生重大不利影响的主要风险的摘要。
•我们可能无法吸引和留住客户,也无法增加对新客户和现有客户的销售。
•我们可能无法成功地开发和销售满足或预期客户需求的产品,无论是有机的还是非有机的,或者可能不会及时开发此类产品。
•如果我们无法吸引和留住客户,并增加对新客户和现有客户的销售,我们的业务和经营业绩将受到损害。
•如果我们解决方案的小型企业市场的利润低于预期,或者如果我们无法有效地获取和服务小型企业客户,我们的业务将受到影响。
•如果我们无法吸引更多样化的客户基础,如独立客户、网络专业人士、域名注册商、投资者、其他注册商和企业域名投资组合所有者以及精通技术的用户,我们为这些客户开发了更多定制的解决方案和应用程序,我们的业务、增长前景和经营业绩可能会受到不利影响。
•我们的品牌是我们成功不可或缺的一部分。如果我们不能保护或推广我们的品牌,我们的业务和竞争地位可能会受到损害。
•我们的应用、商业和核心平台产品面临着激烈的竞争,我们预计这种竞争将继续加剧,我们可能无法保持或提高我们的竞争地位或市场份额。
•我们未来业务的增长部分取决于我们的国际预订量。我们继续在国际上存在可能会使我们面临额外的风险。
•我们进行了大量投资,以支持我们的增长战略。这些投资可能不会成功。如果我们不能有效地管理未来的增长,我们的经营业绩将受到不利影响。
•我们可能会收购其他业务或人才,这可能需要大量的管理层关注,扰乱我们的业务,稀释股东价值,并对我们的经营业绩产生不利影响。
•我们可能会进入新的业务领域,提供新的产品和服务,这可能会使我们面临额外的风险。
•网络攻击、安全漏洞或其他数据安全事件可能会延迟或中断对客户的服务,损害我们的声誉或使我们承担重大责任。
•如果我们或我们的供应商或合作伙伴维护的保密信息或个人信息的安全,包括我们客户和我们客户网站的访问者的安全被破坏或以其他方式受到未经授权的访问,我们的声誉可能会受到损害,我们可能会承担责任。
•我们依靠我们的营销努力和渠道来宣传我们的品牌,并获得新的客户。这些努力可能需要大量费用,而且可能不会成功或不具成本效益。
•我们未来的业绩在一定程度上取决于我们高级管理层和关键员工的服务和表现。
•如果我们无法招聘、留住、管理和激励合格的人员,我们的业务可能会受到影响。
•我们未能正确注册或维护客户的域名,可能会使我们面临额外的费用、损失索赔或负面宣传,这些可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。
•我们的季度和年度经营业绩可能会受到各种因素的不利影响,这可能会使我们未来的业绩难以预测,并可能导致我们的经营业绩低于投资者或分析师的预期。
•我们的巨额债务可能会对我们的财务状况、我们筹集额外资本为我们的运营提供资金的能力、我们运营我们的业务的能力以及我们对经济或行业变化的反应能力产生不利影响,并将我们的现金流从运营中转移到债务偿还上,并阻止我们履行债务义务。
•与域名注册系统和整个互联网有关的政府和监管政策或声明,以及行业对这些政策或声明的反应,可能会导致行业不稳定,并扰乱我们的业务。
•我们受隐私和数据保护法律法规以及合同隐私和数据保护义务的约束。如果我们不遵守这些或任何未来的法律、法规或义务,我们可能会受到制裁和损害,并可能损害我们的声誉和业务。
•我们的业务有赖于我们的客户持续和畅通无阻地接入互联网,以及互联网基础设施的开发和维护。互联网接入提供商可能会阻止、降级或收取访问我们某些产品的费用,这可能会导致额外的费用和客户的流失。
•我们可能面临域名注册、转让和网站控制权方面的责任或纠纷。
•我们的业务可能会受到政府关于互联网的新规定的影响。
•我们的业务可能会受到股东激进主义的负面影响。
•我们的股价可能会波动,你可能无法出售你的股票。
战略风险
如果我们无法吸引和留住客户,并增加对新客户和现有客户的销售,我们的业务和经营业绩将受到损害。
我们的成功取决于我们吸引和留住客户的能力,以及增加对新客户和现有客户的销售。尽管我们的总客户和收入在过去快速增长,但在最近一段时间,我们较慢的增长率反映了我们业务的更大规模和成熟度。我们不能保证在未来一段时间内我们将实现类似的增长率,因为我们的总客户和收入可能会下降或增长速度慢于我们的预期。与2020年相比,我们2021年的总客户增长有所下降,客户需求水平和未来增长存在不确定性。新客户和现有客户购买和续订我们产品的速度可能会由于多种因素而波动或下降,例如对域名、网站和相关产品的需求下降,客户对我们的产品和我们Godaddy指南提供的支持的满意度下降,我们和我们竞争对手的产品增强和推出的及时性和成功程度,我们和我们的竞争对手提供的定价,以及任何系统中断、入侵或技术更改的频率和严重程度。
从历史上看,我们的收入一直在增长,这在很大程度上是由于持续的客户增长率和强劲的订阅续订。我们未来的成功在一定程度上取决于保持强劲的续签。我们与续订相关的成本大大低于与获取新客户和向现有客户销售更多产品相关的成本。因此,续费的减少,即使被其他收入的增加所抵消,也会在短期内降低我们的运营利润率。如果我们未能继续吸引新客户或保持强劲的续订,可能会对我们的业务、增长前景和经营业绩产生实质性的不利影响。
如果我们无法吸引更多样化的客户基础,如独立客户、网络专业人士、域名注册商、投资者、其他注册商和企业域名投资组合所有者以及精通技术的用户,我们为这些客户开发了更多定制的解决方案和应用程序,我们的业务、增长前景和经营业绩可能会受到不利影响。
我们的目标是服务于那些正在考虑创业的客户,以及那些正在启动和运营但需要帮助增长和扩大他们的数字能力或独立企业的中小型企业和企业的客户。我们还为其他客户群体提供服务和产品,例如网站设计师和开发人员,或网络专业人员,拥有自己的域名注册产品的组织,或域名注册商,管理已注册域名组合的个人或组织,或投资者,以及其他注册商和公司域名投资组合所有者,包括那些技术更精通的人。针对这些客户,我们正在开发新的功能和应用。例如,对于我们技术成熟的网页设计师、开发人员和客户,我们提供高性能、灵活的托管和安全产品,这些产品可以与各种开源设计工具以及托管的WordPress一起使用。 我们新开发的一些产品适合技术水平更高的客户。如果我们无法增加我们产品对所有目标客户群的销售,我们估计的总潜在市场可能会被夸大,我们的业务、增长前景和经营业绩可能会受到不利影响。
如果我们解决方案的小型企业市场的利润低于预期,或者如果我们无法有效地获取和服务小型企业客户,我们的业务将受到影响。
我们将很大一部分业务集中在小企业上,这些企业的预算往往有限,可能会选择将资源分配给我们的解决方案以外的项目,特别是在经济不确定或经济衰退的时候。我们认为小企业市场服务不足,我们打算继续投入大量资源,包括通过我们与网络专业人士的关系,他们直接向客户销售产品,其中一些是小企业。我们的目标是通过增加新的小型企业客户,向现有小型企业客户销售更多的商业解决方案,以及鼓励现有小型企业客户继续使用和购买我们的产品和服务来增加我们的收入。如果小企业市场不能像我们预期的那样有利可图,或者我们无法有效地、直接地或通过我们与网络专业人员的关系向小企业营销和销售我们的服务,我们增加收入和盈利的能力将受到损害。
如果我们不能成功地开发和销售能够预测或及时响应客户需求的产品,我们的业务和经营业绩可能会受到影响。
我们竞争的市场的特点是不断变化和创新,频繁推出新产品和服务,以及不断发展的行业标准,我们预计它们将继续快速发展。我们历史上的成功是基于我们识别和预测客户需求并设计产品的能力,这些产品为我们的客户提供他们发展业务所需的工具。 例如,2021年9月,我们通过推出OmniCommerce扩展了我们的产品供应,为我们的客户提供了一套增强的工具,用于在线和线下销售、跟踪和管理销售。我们还推出了两款集成到我们新创建的仪表盘-商务中心-的POS机,从而扩展了Godaddy支付。如果我们不能继续识别企业家、小企业和企业面临的挑战,并提供及时有效地响应他们不断变化的需求的产品,我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
不能保证我们将继续成功地发现新机会,及时开发新产品并将其推向市场,也不能保证其他公司开发的产品和技术不会使我们的产品或技术过时或失去竞争力。如果我们未能准确预测客户不断变化的需求,例如对扩展的线上和线下商务工具的需求,或新兴技术趋势,如人工智能,或者如果我们未能实现我们在技术投资中预期的好处,我们的业务和运营业绩可能会受到损害。这些产品和技术投资包括我们内部开发的产品和技术,例如我们自己开发的网站+营销和我们的托管平台和安全产品;我们通过收购获得和开发的产品和技术,例如Godaddy支付、Godaddy工作室、UniRegister的注册商和经纪业务SkyVerge;我们的注册表业务(包括Godaddy注册表);以及与我们的合作伙伴计划相关的产品和技术产品,如微软。
我们必须继续投入大量资源来开发我们的技术,以保持我们的竞争地位,这样做时,我们不知道这样的投资是否会为我们的客户带来成功的产品。我们的新产品或产品增强功能可能无法获得有意义的客户认可,原因有很多,包括:
•未能准确预测市场需求或客户偏好;
•产品设计或性能上的缺陷、错误或故障;
•对产品性能或效果的负面宣传,包括社交媒体上的负面评论;
•我们客户的商业状况不佳或总体宏观经济状况不佳,包括新冠肺炎疫情、俄罗斯-乌克兰军事冲突等国际冲突或其他原因;
•我们的产品或产品改进相对于其成本的感知价值;以及
•不断变化的监管要求对我们提供的产品产生不利影响。
如果我们的新产品或增强功能没有被客户充分接受,或者如果我们的新产品没有导致销售增加或后续续订,我们的竞争地位将受到损害,我们预期的收入增长可能无法实现,对我们经营业绩的负面影响可能尤其严重,因为我们可能会产生与新产品或增强功能相关的前期技术和开发、营销和广告以及其他费用。此外,我们可能会将我们的客户从我们打算停用的产品迁移到另一种基本上类似的产品。在这种迁移过程中,我们可能会遇到技术或其他复杂问题,这可能会导致糟糕的客户体验,并可能对我们的运营结果产生不利影响。
我们的品牌是我们成功不可或缺的一部分。如果我们不能保护或推广我们的品牌,我们的业务和竞争地位可能会受到损害。
保护和保持我们品牌的知名度对我们的成功非常重要,特别是在我们寻求在全球范围内吸引新客户并提高客户对我们全系列产品的认识的时候。我们已经投入了大量资源,并预计将继续投入大量资源,以提高我们的品牌知名度,无论是在总体上还是在特定的地理位置,以及特定的客户群体,如个人企业家、网络专业人士(包括设计师、开发人员和代理机构)以及域名投资者。如果我们保护和推广我们品牌的努力不成功,我们的经营业绩可能会受到不利影响。
Godaddy可能会成为有组织的维权团体的目标,这些团体试图将人们的注意力吸引到我们的品牌、产品、商业模式、雇佣做法、广告、代言人、地点或我们业务的其他事项上,以便为他们的利益获得支持或阻止我们继续采取他们不同意的做法。过去,我们成功地在应对措施中取得了平衡,但未来我们可能不会那么成功,以至于我们的品牌、公司文化或运营结果可能会受到损害。
不断发展的技术和互联网管理,以及由此导致的客户行为和客户实践的变化,可能会影响我们产品的价值和需求,包括域名和我们的网站。
域名注册市场不断发展,并适应不断变化的技术。这一演变可能包括互联网管理或运营方面的变化,包括在不使用现有域名注册系统的情况下创建和建立引导互联网流量的替代系统,或者网络浏览器和其他互联网应用程序所使用的域名解析协议的根本变化。广泛接受任何替代系统,如移动应用程序或封闭网络,可能会消除注册域名以建立在线存在的需要,并可能对我们的业务产生实质性和不利影响。
此外,企业越来越多地只依赖Instagram等社交媒体应用程序来接触客户,消费者越来越频繁地通过移动设备上的应用程序访问互联网。随着对这些应用程序的依赖增加,域名可能会变得不那么突出,它们的价值可能会下降。我们依赖于我们的产品与这些应用程序和移动设备的互操作性。如果我们不能有效地将我们的产品整合到这些应用中或这些设备上,我们可能会失去市场份额。这些不断发展的技术和客户行为的变化可能会对我们的业务和增长前景产生不利影响。
过去,互联网用户通过在网络浏览器或导航栏中直接输入域名来导航网站。域名充当与电话号码或电子邮件地址相似的品牌唯一标识符。然而,搜索引擎越来越多地被用来查找和访问网站,而不是使用网络浏览器导航栏。如果搜索
如果搜索引擎修改他们的算法,我们的网站可能会在搜索结果中出现得不那么突出或根本不出现,这可能会导致此类网站的流量减少。此外,如果Google AdWords等搜索引擎营销服务的成本增加,我们可能会产生额外的营销费用,或被要求将更大比例的营销支出分配给该渠道,我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。
我们的应用、商业和核心平台产品面临着激烈的竞争,我们预计这种竞争将继续加剧,我们可能无法保持或提高我们的竞争地位或市场份额。
我们产品的市场是高度分散和竞争激烈的。这些解决方案也在快速发展,为新的竞争对手创造了机会,使其能够通过点式解决方案产品进入市场或满足特定细分市场的需求。鉴于我们广泛的产品组合,我们与利基点式解决方案产品和更广泛的解决方案提供商展开竞争。我们的竞争对手包括域名注册服务提供商、网络托管解决方案提供商、网站创建和管理解决方案提供商、电子商务支持提供商、支付促进提供商、云计算服务和在线安全提供商、替代网络呈现和营销解决方案提供商以及商务类电子邮件等生产力工具提供商。
我们预计未来在域名和托管和在线状态市场上的竞争将会加剧,竞争对手包括联合互联网、Newold Digital、Namecheap、Automattic、WP Engine和Donuts,来自谷歌、亚马逊和微软等公司,这些公司提供网络托管、其他基于云的服务、域名注册和营销平台,这些公司提供互联网营销平台,如Meta(Facebook、Instagram和WhatsApp的母公司)、TikTok、Yelp和Toast,以及Block(前Square)、BigCommerce、Strike和PayPal等提供商务能力的公司。特别是,Verisign Inc.(VeriSign)、.com和.Net的注册机构以及美国商务部在2018年延长了合作协议,使Verisign有权成为.com以外的任何gTLD的ICANN认证注册商。虽然Verisign还没有公开宣布它是否会成为注册商,但如果它这样做了,它将成为我们的竞争对手之一,这可能会对我们的业务和行业产生负面影响。此外,我们在网站和电子商务网站建设市场上面临着来自竞争对手的竞争,竞争对手包括Wix、Squaepace和Shopify,来自社交媒体网络和应用程序提供商(包括Meta(Facebook、Instagram和WhatsApp的母公司)和腾讯控股)以及来自数字基础设施提供商(包括Cloudflare)。我们现有和潜在的一些竞争对手比我们拥有更多的资源、更多的品牌认知度和消费者认知度、更多元化的产品供应、更大的国际范围和更大的客户基础,因此我们可能无法有效地与他们竞争。此外,我们的一些竞争对手试图通过以低成本或免费提供服务和产品来扰乱市场;例如, CloudFlare以批发价提供域名,而We‘s Encrypt免费提供安全证书。如果这些竞争对手和潜在竞争对手决定投入更多资源在我们竞争的市场上开发、推广和销售产品,或者如果这些公司提供的产品对我们客户不断变化的需求更具吸引力或更好地满足他们的需求,我们的市场份额、增长前景和经营业绩可能会受到不利影响。
我们行业的竞争加剧可能会导致销售额下降、降价、利润率下降、市场份额损失和营销费用增加。此外,由于技术进步、竞争对手的合作或市场整合,我们的市场状况可能会迅速和重大地发生变化。新的或现有的竞争对手,或合作的一组竞争对手,可能发明类似或优越的产品和技术,与我们的产品和技术竞争。竞争对手继续进入域名注册和网络托管市场,以及一些已经进入每个市场的竞争对手的快速增长,可能会使我们难以保持市场地位。我们的竞争能力将取决于我们能否以具有竞争力的价格提供比我们的竞争对手更好的产品,并得到卓越的客户服务的支持。为了应对竞争,我们可能需要在研究、开发、营销和销售方面进行大量额外投资,但不能保证这些投资会为我们带来任何回报,也不能保证我们将来能够成功竞争。
我们未来业务的增长在一定程度上取决于我们国际预订量的增加。我们继续在国际上存在可能会使我们面临额外的风险。
美国以外的预订量分别约占我们2021、2020和2019年总预订量的32%、32%和33%。我们继续增加接受美国以外常见支付形式的系统,优化我们在许多非美国地区的营销努力,为我们的客户服务团队配备服务这些市场的知识,在各种非美国地点扩大我们的基础设施,并在海外地点维持或建立客户服务业务。开展和扩大国际业务使我们面临着我们在美国通常不会面临的风险,包括:
•由于语言障碍、文化差异和客户和人员的地理分散而导致的管理、沟通和整合问题;
•我们产品的语言翻译和相关的客户服务指南;
•遵守外国法律,包括关于消费者保护、互联网和电子商务或移动商务、知识产权、在线免责声明和广告的法律、互联网服务提供商对客户活动的责任,特别是关于托管内容的责任、竞争、反贿赂,以及外国司法管辖区关于消费者隐私和保护从个人和其他第三方收集的数据的更严格的法律;
•认证和其他监管要求,以在外国管辖区开展业务并提供域名注册和注册服务、网络托管和其他产品;
•由于当地法律制度和法院制度的不同,执行合同,包括我们的通用服务条款和其他协议的难度更大;
•为我们的国际业务建立和维护办公空间和设备所产生的费用增加;
•与国际营销和业务有关的更大成本和费用;
•监管做法、关税、贸易争端以及税法和条约发生意外变化的风险更大,特别是由于英国根据《欧盟条约》(Brexit)第50条退出欧盟;
•增加外汇风险敞口;
•新冠肺炎疫情对国际市场对我们产品需求的影响;
•某些地区不公平或腐败商业行为的风险增加,以及对反腐败法律的遵守,如美国《反海外腐败法》;
•遵守市场准入条例、关税以及进出口和一般贸易条例,包括经济制裁和禁运;
•潜在的政治、社会或经济动乱、恐怖主义、敌对行动或战争,包括目前俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突;以及
•多个可能重叠的税收制度。
扩大我们现有的国际业务和进入更多的国际市场已经并将继续需要大量的管理注意和财政资源。这些增加的成本可能会增加我们获得国际客户的成本,这可能会推迟我们实现盈利的能力,或者降低我们未来的盈利能力。我们还可能面临降低价格以在新兴市场竞争的压力,这可能会对我们来自国际业务的收入产生不利影响。
此外,我们的某些业务位于风险较高的地区,如中国、印度、俄罗斯和乌克兰。尽管我们在这些地区没有实质性的业务,但与我们的国际业务相关的地缘政治变化等意想不到的事件可能会损害我们的增长前景,并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。此外,鉴于与我们的国际业务相关的风险,我们可能决定将国际业务转移到其他国家或国内,这可能需要大量的管理层关注和财务资源,并可能被证明不会成功,每一项都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。例如,美国对华贸易政策的未来存在不确定性,2022年2月,俄罗斯对乌克兰发动军事攻击,现已扩大为俄罗斯军队对乌克兰的全面军事入侵。虽然我们还没有看到实质性的影响,但这些因素以及与我们的国际业务相关的其他因素可能会损害我们的增长前景,并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。特别是,在俄罗斯入侵乌克兰之后,美国、英国和欧盟等国政府制定了针对俄罗斯的协调一致的金融和经济制裁措施,以各种方式限制了与许多俄罗斯实体的交易,其中包括俄罗斯的主要银行和个人。尽管我们在俄罗斯或乌克兰没有员工或设施,但我们在这些地区的客户和承包商数量有限。结果, 如果这些承包商无法工作和/或有必要寻找和培训新的承包商来支持这些产品,延长这一冲突可能会导致未来产品发布的延迟。此外,我们选择关闭在俄罗斯的Godaddy网站,并取消对卢布的支持。到目前为止,我们的业务还没有受到持续的军事冲突的实质性影响,但无法预测我们的业务将受到多大程度的影响,或者冲突可能以何种方式长期影响我们的业务。
我们进行了大量投资,以支持我们的增长战略。这些投资可能不会成功。如果我们不能有效地管理未来的增长,我们的经营业绩将受到不利影响。
我们将继续努力扩大产品供应和运营的广度和范围。为了支持未来的增长,我们必须继续改善我们的信息技术和金融基础设施、运营和行政系统,以及我们有效管理员工、资本和流程的能力。我们可能会比一些预期收益更早地确认与这些投资相关的成本,这些投资的回报可能会低于我们的预期,或者发展速度可能比我们预期的更慢。如果我们没有实现这些投资的预期收益,或者如果这些收益的实现被推迟,我们的经营业绩可能会受到不利影响。
我们已经并将继续产生与我们对国际运营和基础设施的投资相关的费用,例如:(I)扩大我们在印度、欧洲、拉丁美洲、中东和北非以及亚洲的产品和营销业务;(Ii)我们有针对性的营销支出,以吸引新的客户群体,如非美国市场的网络专业人员和独立客户;以及(Iii)软件系统和额外数据中心资源的投资,以跟上我们云基础设施和基于云的产品产品的增长步伐。我们在产品开发、企业基础设施以及技术和开发方面进行了大量投资,并打算继续投资于我们产品和基础设施的开发以及我们的营销和Godaddy指南。
随着我们的不断发展,我们的管理、行政、运营和财务基础设施可能会吃紧。我们基础设施的可扩展性和灵活性取决于我们数据中心、对等站点和服务器的功能和带宽。我们客户总数的显著增长和我们处理的交易数量的增加增加了我们存储的客户数据量。由于我们所依赖的基础设施、服务或第三方的中断,任何数据丢失或我们提供产品的能力中断都可能导致我们的品牌或声誉受到损害。此外,随着我们的客户群持续增长,并使用我们的平台执行更复杂的任务,我们将需要投入更多资源来改善我们的基础设施,并增强其可扩展性和安全性。如果我们不有效地管理我们业务和运营的增长,我们的平台质量和运营效率可能会受到影响,这可能会损害我们的运营和业务结果。
我们继续加强现有的平台和工具,以支持我们的增长,包括与我们的电子商务和收入确认相关的企业资源规划系统。当我们从事这项工作时,我们可能会在管理现有系统和流程方面遇到困难,这可能会扰乱我们的运营、财务管理和财务结果的报告。此外,如果我们确定需要新系统或系统更新,则在计划实施此类新系统或更新系统时,可能需要依赖传统系统;此类传统系统可能无法随着业务增长而有效扩展,这可能会推迟未来的产品发布或增强功能。我们未能及时改进我们的系统和流程或完成此类系统实施或增强,或它们未能按预期方式运行,可能会导致我们无法管理业务增长、成功整合我们的收购以及准确预测和报告我们的业绩。
我们可能会收购其他业务或人才,这可能需要大量的管理层关注,扰乱我们的业务,稀释股东价值,并对我们的经营业绩产生不利影响。
作为我们业务战略的一部分,我们过去已经,并可能在未来对公司、人才、产品、域名组合和技术进行收购或投资,我们相信这些收购或投资将补充或补充我们的业务,并满足客户的需求,例如我们收购了Godaddy工作室、UniRegister的注册和经纪业务、SkyVerge、我们的注册业务包括Godaddy注册中心,以及Godaddy支付。我们无法确保我们能够成功整合收购的产品、人才和技术,或实现我们预期的收入和支出协同效应。即使我们确实成功地整合了收购的产品,我们也可能无法成功地将相关品牌整合到我们的投资组合中,或者可能决定修改、退役或改变相关品牌的方向,这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。如果我们未能正确评估、执行或整合收购或投资,预期的收益可能无法实现,我们可能面临未知或意想不到的负债,我们的业务和增长前景可能会受到损害。此外,我们未来完成的任何收购都可能被我们的客户、投资者或行业分析师视为负面。
我们可能不得不支付现金、产生债务或发行股权证券来支付未来的收购,每一项都可能对我们的财务状况或我们A类普通股的价值产生不利影响。与未来潜在收购相关的股权发行也可能导致我们的股东股权被稀释。此外,我们未来的经营业绩可能会受到业绩收益、或有奖金或其他延期付款的影响。此外,收购可能涉及或有
这些因素包括负债、不良税务后果、额外的股权补偿开支、与某些已购入的无形资产有关的金额的记录及随后摊销,以及(如不成功)因撇销商誉或与收购有关的其他无形资产而产生的减值费用,任何上述因素均可能对我们未来的经营业绩产生负面影响。
我们可能无法识别被收购公司的所有问题、责任或其他缺陷或挑战,包括与知识产权、解决方案质量或架构、隐私、数据保护、信息安全实践、监管合规实践、雇佣实践、客户或销售渠道以及先前收购的整合相关的问题。我们还需要集成、运营和管理被收购公司的安全基础设施,当被收购企业使用大量定制或过时的系统时,或者如果我们面临被收购企业人员流失的情况,这可能特别具有挑战性。采购系统的挑战和/或人员失去对此类采购系统的熟悉和负责可能会增加我们在网络攻击、安全事件或类似事件中的脆弱性。我们还可能面临来自可能拥有更广泛财务资源的较大竞争对手的收购竞争,这可能会增加成本或限制收购的可获得性。
我们可能会在吸收或整合我们收购的公司、解决方案、技术、会计系统、人员或业务方面遇到困难,特别是如果关键人员分散在地理位置或选择不为我们工作的情况下。例如,我们已经并可能在未来与卖方签订过渡服务协议,以提供支持服务,以协助业务的有序整合。我们可能永远不会意识到这些过渡服务协议的好处,我们可能无法管理和协调根据这些协议向我们提供服务的人员的业绩。被收购公司的领导人和员工可能会专注于实现绩效收益或或有报酬,而不是与我们整合。此外,我们可能不会按计划将被收购的公司整合到我们的系统中,这要求我们依赖他们的遗留系统或过渡服务协议的时间比预期的要长。
我们可能会进入提供新产品和/或服务的新业务线,这可能会使我们面临额外的风险。
我们可能会不时进入新的业务领域,提供新的产品和/或服务。例如,2020年8月,我们完成了对NeuStar注册业务的收购,为进入域名注册业务提供了便利;2021年2月,我们完成了对Godaddy支付的收购,为进入线下商务和支付便利化业务提供了便利,并补充了我们现有的电子商务产品。我们对我们选择进入的新业务线缺乏经验或知识,以及外部因素,如竞争对手、潜在的利益冲突(无论是真实的还是感知的)以及不断变化的市场偏好,都可能影响我们对这些新业务线的实施和运营。实施新业务线的其他风险包括:
•可能将管理层的注意力、可用现金和其他资源从我们现有的业务中转移;
•任何政府机构认定我们进行的任何收购在任何相关市场上都是反竞争的;
•不可预见的负债或或有事项;
•遵守额外的监管负担;
•潜在损害现有客户关系、缺乏客户认可度或无法吸引新客户;以及
•无法在新的业务线上有效竞争。
如果在实施或收购新业务或提供新产品或服务时未能成功管理这些风险,可能会对我们的声誉、业务、经营结果和财务状况产生重大不利影响。
我们的企业文化为我们的成功做出了贡献,如果我们不能在成长过程中保持这种文化,我们可能会失去我们认为有助于我们成功的创新、创造力、激情和团队合作,我们的业务可能会受到损害。
我们相信,我们成功的关键因素是我们的公司文化,我们认为公司文化培养了创新、创造力、以客户为中心的关注、激情、团队合作和忠诚度。我们投入了大量的时间和资源来建立我们的团队。公司文化。任何未能保护我们的文化都会对我们保留
和招聘人员,并有效地专注于和追求我们的公司目标。我们的企业文化是我们敬业的Godaddy指南的核心,这是我们为客户提供价值的关键组成部分。随着我们继续发展我们的业务,扩大我们的全球足迹和产品组合,以及更多地依赖远程和外国员工,我们可能会发现很难保持我们文化的这些重要方面,这可能会限制我们的创新和有效运营的能力。我们相信,我们提供的工作场所中,员工可以通过与管理层就薪酬、福利和其他工作场所做法进行直接讨论来获得最好的服务。目前我们在美国的劳动力都不受集体谈判协议的约束,然而,如果我们的劳动力区域组织起来,我们可能会发现很难保持我们的文化、成本结构和对产品交付的控制,这可能会对我们的文化和运营结果产生不利影响。根据当地法规,我们在德国的某些雇员由雇员工会代表,而在其他地方,一些国际雇员由工人代表代表。
由于新冠肺炎疫情,我们的很大一部分人员,包括我们的Godaddy导游,一直在远程工作,这可能会对我们的文化产生负面影响。2021年末并持续到2022年,我们重新开放了某些办事处,并允许员工在自愿的基础上返回这些办事处。我们预计今年将重新开设其他办事处。我们预计,大多数员工的工作安排将不同于新冠肺炎疫情之前的安排。我们预计,我们的一些员工可能会继续全职或兼职在家工作。一些雇员完全或部分重返办公室工作以及可能过渡到长期远程工作安排,可能会导致成本增加、效率下降、公司文化恶化和/或其他不可预见的挑战。任何未能保护我们的文化也可能对我们留住和招聘人员、继续在当前水平上表现或执行我们的业务战略的能力产生负面影响。
操作风险
我们面临着系统故障和能力限制的风险。
我们已经经历过,并可能在未来经历系统故障和中断,中断我们的网站或我们的产品,如网络托管和电子邮件,或我们的客户服务运营的可用性。我们的收入在很大程度上取决于我们网站的流量、我们在服务器上托管其网站的客户数量以及我们客户服务业务的可用性。因此,我们用于公司运营和基础设施以及向客户交付产品的网站和服务器的性能、可靠性和可用性对我们的声誉以及我们吸引和留住客户的能力至关重要。任何这样的系统故障或停机都可能产生负面宣传,这可能会对我们的声誉和财务业绩产生负面影响。随着我们在未来几年继续过渡到AWS来托管我们的产品,我们已经并将更加依赖第三方来适应我们网站和我们客户网站的高流量。
我们正在继续努力扩展和增强我们的网站功能、技术和网络基础设施以及其他技术,以适应(I)GoDaddy.com及其附属网站上的流量、(Ii)我们托管的客户网站数量和(Iii)我们的总客户数量的大幅增长。我们可能无法准确预测这些增长的速度或时间,也无法成功分配资源来应对此类增长,这可能会对客户体验和我们的财务业绩产生负面影响。未来,我们可能需要分配更多资源,包括花费大量资金建设、购买或租赁数据中心和设备,升级我们的技术和网络基础设施,以应对不断增加的客户流量,以及我们托管的客户网站流量的增加。如果供应链中断和设备短缺持续存在,我们可能无法采购服务器和其他网络设备来适应我们的增长,我们可能不得不以高于历史合同的成本购买这些设备。我们还预计,随着我们过渡到公共云,我们将越来越依赖第三方云计算和托管提供商,如AWS。我们无法预测我们是否能够继续按照我们的要求从第三方供应商那里增加网络容量。此外,我们的网络或我们供应商的网络可能无法达到或保持足够高的数据传输容量,以便有效或及时地处理订单或下载数据。我们的失败,还是我们供应商的失败, 实现或保持高数据传输能力可以显著降低消费者对我们产品的需求。我们承保的财产和业务中断保险可能会受到事实相关和特定事件的排除,或者可能不足以完全补偿我们可能发生的损失。
我们依赖第三方履行某些关键职能,而他们不履行这些职能可能会导致我们的运营和系统中断,并可能给我们带来重大成本和声誉损害。
我们依赖第三方以及与这些第三方签约的其他方来代表我们执行某些技术、加工、服务和支持功能,并可能在未来选择转换以前的功能
由我们管理给这样的第三方。特别是,我们正在从公司拥有和共同定位的数据中心向包括AWS在内的第三方云计算和托管提供商过渡。当我们选择将一项功能转移到第三方时,我们可能会花费大量的时间和精力,产生比最初预期更高的成本,并在完成此类转移时遇到延迟。我们可能永远不会实现依赖这些第三方的任何预期好处,包括获得新客户、改进的产品功能和积极的财务结果。此外,这些第三方容易受到运营和技术中断的影响,包括来自网络攻击的中断,这可能会对我们向客户提供服务、运营我们的业务和履行我们的财务报告义务的能力产生负面影响。在服务中断的情况下,我们对这些第三方的补救措施可能有限。如果第三方因服务中断或长时间停机而无法代表我们执行这些功能,或者因为这些服务不再以商业合理的条款提供,我们的费用可能会增加,我们的客户对我们产品的使用可能会受到影响,直到确定、获得和实施同等的服务(如果可用),所有这些都可能对我们的业务产生不利影响。
网络攻击、安全漏洞或其他数据安全事件可能会延迟或中断对客户的服务,损害我们的声誉或使我们承担重大责任。
我们的运营取决于我们保护我们的网络和系统免受中断、违反保密性或未经授权进入、计算机病毒、拒绝服务攻击和我们控制之外的其他安全威胁的其他损害的能力。这些威胁可能源于我们的员工、内部人员或第三方的人为错误、欺诈或恶意,也可能源于意外的技术故障。其中任何一方还可能试图欺诈性地诱使我们系统的员工、客户或其他第三方用户有意或无意地披露敏感信息,以便访问我们的数据或与我们互动的客户或第三方的数据。
作为关键互联网基础设施的运营商,该公司经常成为攻击目标,并经历了很高的攻击率。这些攻击包括最复杂的攻击形式,如高级持续威胁攻击和零时威胁。这些形式的攻击涉及的情况是,威胁在我们的观察和威胁指标空间内没有汇编或直到它被发射的那一刻才能被检测到。例如,我们经常遭受分布式拒绝服务(DDOS)攻击,未来也可能遭遇这种攻击,这些攻击旨在中断对我们客户的服务,以及黑客试图在我们或我们客户的网站上放置非法或滥用内容。我们对这种DDOS攻击的反应可能不足以保护我们的网络和系统,特别是在攻击规模增加,民族国家行为者使用DDOS攻击政治和经济对手的情况下。此外,科技行业的恶意软件攻击数量普遍增加,包括较新版本的恶意软件、勒索软件和加密货币挖掘软件。此外,俄罗斯为回应国际社会因俄乌军事冲突而对俄罗斯实施的经济制裁或其他措施而采取的报复行动,可能包括来自俄罗斯或其盟友的网络攻击数量或严重程度的增加。
社会工程工作可能危及我们的人员或我们第三方供应商的人员,导致未经授权访问我们有责任保护的设施、系统或信息,这可能导致未经授权获取信息、系统或信息不可用或客户帐户受损。尽管努力提高我们的人员和供应商的安全意识和培训,但恶意行为者在使用社会工程技术方面越来越老练和成功。例如,在2020年和2021年,我们经历了更多的社会工程尝试和几次成功的社会工程努力,包括一个持续威胁行为者,他们试图转移客户域名和与加密货币相关的目标域名。我们已经采取步骤,并将继续努力,以增强我们对社会工程的安全性和弹性,这需要更多的工程工作和对我们的技术架构的修改,以及时间和额外成本的支出。我们不能保证在所有情况下我们的努力都会成功,也不能保证未来的社会工程事件对我们的财务和声誉损害将产生最小的影响。
我们不能保证我们的备份系统、定期数据备份、安全协议、网络保护机制、网络安全意识培训、内部威胁保护计划、访问控制以及其他当前或将来可能实施的程序和措施足以防止或补救网络和服务中断、系统故障、第三方操作系统和软件漏洞、我们的一个或多个系统损坏、数据丢失、安全漏洞或其他数据安全事件。此外,我们的产品是基于云的,随着业务的增长,我们在服务器上为客户存储的数据量一直在增加。尽管我们实施了安全措施,但我们的基础设施可能容易受到计算机病毒、蠕虫、其他恶意软件程序、社会工程攻击、内部威胁、凭证盗窃和相关滥用、非法或滥用内容或其他互联网用户造成的类似破坏性问题的影响,这些问题是由我们的客户、员工、顾问或其他互联网用户试图入侵或破坏公共和专用数据网络或以不正当方式访问、使用或获取数据造成的。
任何对我们安全的实际或预期的违反都可能使我们面临损失或诉讼的风险和可能的责任,并使我们受到监管或其他政府调查或调查,这将要求我们花费大量资本和其他资源来补救违规行为,任何此类行为都将损害我们的业务、财务状况和经营业绩。例如,2018年7月,我们发现第三方访问了我们的域工厂客户的某些数据。我们花费了大量时间和资源来响应来自域工厂客户的初始事件和主题访问请求(SARS)。到目前为止,巴伐利亚数据保护局还没有对这一事件的调查做出最终决定,也没有开出任何罚款,但我们未来可能会受到与这一事件有关的罚款,金额目前无法预测。2020年3月,我们发现一名威胁分子侵入了大约28,000名托管客户的托管帐户登录凭据,以及我们少数人员的登录凭据。这些托管登录凭据不提供访问托管客户的主Godaddy帐户的权限。我们已花费资源调查和回应这一活动,通知受影响的客户,向适用的监管机构报告活动,并正在回应有关我们数据隐私和安全实践的信息请求,包括联邦贸易委员会(FTC)根据2020年7月和2021年10月发布的民事调查要求提出的请求。这件事的解决时间和结果还不确定。2021年9月,我们发现有人未经授权访问和获取存储在由第三方服务提供商Atlassian拥有和提供的内部企业内容管理系统Confluence上的数据, 我们花费了大量时间和资源来评估被泄露数据的性质,并已将这一事件通知适用的监管当局和执法部门。2021年11月,未经授权的第三方使用被攻破的密码访问了我们的托管WordPress旧代码库中的供应系统,这影响了多个Godaddy品牌中多达120万活跃和非活跃的MWP客户。我们向相关监管部门报告了MWP事件,并回应了客户、战略合作伙伴、监管机构和媒体的询问。MWP和汇流事件的解决时间和结果尚不确定。在未来发生事件的情况下,过去事件的历史,如本文提到的事件,可能会增加更高制裁的风险,或者可能重新启动对过去事件的调查。
如果我们或我们的供应商或合作伙伴维护的保密信息、个人信息或支付卡信息的安全,包括我们客户和存储在我们系统中的客户网站访问者的安全遭到破坏或以其他方式受到未经授权的访问,我们的声誉可能会受到损害,我们可能会承担责任。
我们的业务涉及机密信息的存储和传输,包括个人信息和支付卡信息。此外,我们几乎所有的产品都是基于云的,我们将这些数据存储在我们的服务器上,以及我们的供应商和合作伙伴(如AWS)使用的服务器上。我们采取措施保护我们收集、存储或传输的个人信息和其他敏感信息(包括支付卡信息)的安全性、完整性和机密性,但不能保证无意或未经授权使用或泄露此类信息不会发生,也不能保证第三方(包括国家和不良行为者、我们的人员或我们供应商的人员)不会未经授权或以其他方式恶意访问这些信息或系统,在这些系统中,尽管我们或我们的供应商或合作伙伴采取了预防措施,但个人信息仍被处理。
如果第三方成功侵入我们或我们供应商和合作伙伴的安全措施,或以其他方式未经授权访问或获取我们或我们供应商和合作伙伴维护的支付卡信息或其他敏感或机密信息,我们可能面临责任、业务损失、诉讼、政府调查或其他损失。随着我们继续更多地依赖第三方和公共云基础设施,如AWS和其他第三方服务提供商,我们已经并将变得更依赖第三方安全措施,以防止未经授权的访问、网络攻击和客户数据的不当处理。第三方增加对个人信息和其他客户数据和机密信息的处理,可能会增加未经授权披露、滥用或丢失此类信息的风险,并可能需要我们花费大量时间和资源来处理此类第三方安全措施失败的事件。我们还预计需要花费大量资源来维持和改进我们对供应商和其他第三方的监督,我们与这些供应商和第三方共享数据或以其他方式代表我们处理数据。此外,我们的客户和合作伙伴在过去和将来可能会要求我们提供我们的数据安全计划的证据,作为他们自己合规计划的一部分。回应这类请求可能既昂贵又耗时。
如果我们或我们的合作伙伴遇到任何违反或破坏我们的安全措施的情况,或者以其他方式遭受未经授权使用或披露或访问个人信息或其他机密信息,包括支付卡信息,我们可能需要花费大量资本和资源来补救这些问题,并防止更多的破坏或破坏。我们可能无法及时补救威胁行为者造成的任何问题,或者根本无法补救,因为除其他外,缺乏处理此类问题的合格人员,或我们的人员未能遵守内部政策和程序。由于用于获取未经授权的访问或破坏系统的技术经常变化,通常直到针对目标启动后才被识别,因此我们和我们的供应商和合作伙伴可能无法预料到这些
技术或及时实施适当的预防措施。计算机能力的进步、新弱点的发现、民族国家网络攻击可能性的增加(包括俄罗斯为回应俄乌军事冲突造成的经济制裁而进行的报复性网络攻击)以及互联网社区常用软件的其他发展,例如利用过去20年制造的芯片中的安全漏洞的Meltdown和Spectre漏洞、Linux Bash外壳中的Shellock漏洞、广泛使用的日志库Log4j中的Log4Shell漏洞、不断演变的勒索软件攻击或与供应商软件相关的开发(例如SolarWinds Orion产品事件),也增加了我们或我们的客户使用我们的服务器和服务的风险将遭受安全漏洞。我们或我们的合作伙伴还可能遭受安全漏洞或未经授权访问个人信息和其他机密信息,包括支付卡信息,原因是员工错误、流氓员工活动、第三方恶意行为或无意错误的未经授权访问,或社会工程。如果发生或被认为发生了违反我们的安全措施或其他数据安全事件,我们对安全措施有效性的看法和我们的声誉可能会受到损害,我们可能会失去现有和潜在的客户。
安全漏洞或其他未经授权访问个人信息和其他机密信息(包括支付卡信息)可能会导致强制客户、监管机构、合同和/或支付卡提供商通知、诉讼、政府调查、不良宣传、针对我们的未经授权使用支付卡信息购买的索赔、身份盗窃或其他类似欺诈索赔,以及其他滥用个人信息的索赔,包括出于未经授权的营销目的,这可能会对我们的业务、财务状况或声誉造成重大不利影响。此外,这些索赔可能会导致我们招致支付卡协会的处罚(包括因我们未能遵守行业数据安全标准而导致的处罚)、支付卡协会终止我们接受信用卡或借记卡支付的能力,任何这些都可能对我们的业务和财务状况产生实质性的不利影响。尽管我们维持网络责任保险,可能涵盖与安全漏洞或其他安全事件相关的某些责任,但我们不能确定我们的保险范围是否足以弥补实际发生的责任,我们是否会继续以商业合理的条款(如果有的话)获得保险,或者任何保险公司不会拒绝承保任何未来的索赔。此外,如果一个民族国家被宣布为此类安全漏洞或事件的发起人或肇事者,某些保险公司拒绝承保。例如,在美国、英国、加拿大和澳大利亚政府将NotPetya勒索软件攻击归咎于俄罗斯之后,苏黎世美国保险公司拒绝了Mondelez International,Inc.就该攻击提出的损害赔偿要求,导致苏黎世和Mondelez之间的诉讼仍在继续。, 新泽西州一家法院2022年1月的一项裁决允许默克公司根据其网络保险单对NotPetya攻击进行赔偿。这些例子表明,整个网络保险市场对于民族国家领导的网络攻击的承保范围仍然存在不确定性。针对我们的一个或多个超出可用保险覆盖范围的大额索赔的成功主张、我们保单的变化(包括保费增加或实施大量免赔额或共同保险要求)、基于“战争行为”的拒绝承保或将攻击归因于民族国家引发的类似排除,特别是考虑到持续的俄罗斯-乌克兰军事冲突导致网络攻击风险增加,可能会对我们的业务产生实质性的不利影响,包括我们的财务状况、运营结果和声誉。
我们预计将继续投入大量资源,以防范安全漏洞和其他数据安全事件。随着我们在更多国家提供和运营更多基于云的产品,此类事件可能会严重损害我们业务的风险可能会增加。
我们依靠我们的营销努力和渠道来宣传我们的品牌,并获得新的客户。这些努力可能需要大量费用,而且可能不会成功或不具成本效益。
我们使用各种营销渠道来推广我们的品牌,包括在线关键字搜索、赞助和名人代言、电视、广播和平面广告、电子邮件和社交媒体营销,以及通过Godaddy指南的销售和营销努力,他们可能会推荐特定满足客户需求的产品或解决方案。为了保持和增长我们的收入,我们需要不断优化和多样化我们的营销活动和战略,并加大努力扩大客户对我们产品组合的认识。不能保证我们的营销努力一定会成功。如果我们失去了这些渠道中的一个或多个,我们可能无法有效地宣传我们的品牌,这可能会限制我们增长业务的能力。此外,如果我们的营销活动不能为我们的网站带来流量、吸引新客户或导致我们产品的新销售或续订达到我们预期的水平,或者我们个性化营销努力的努力不成功,我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。
在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度内,我们的广告支出分别为5.039亿美元、4.385亿美元和3.456亿美元。如果这些成本或我们的客户获取成本增加,或者由于我们的营销努力而未能产生额外的销售额,我们的业务、经营业绩和财务业绩可能会受到不利影响。
我们提高产品销量的能力在很大程度上取决于我们的客户服务质量。我们未能提供高质量的客户服务,将对我们的业务、品牌和经营业绩产生不利影响。
我们相信,我们专注于高质量的客户服务,对于留住、扩大和进一步渗透我们的客户基础,以及为我们的客户创造更多的产品销售至关重要。我们的Godaddy指南在历史上对我们的总预订量做出了重大贡献。在2021年、2020年和2019年,我们总预订量的大约11%、12%和16%分别来自我们的Godaddy指南销售产品订阅。我们目前的大多数产品都是为那些经常自认为没有技术技能的客户设计的。我们的客户依赖我们的Godaddy指南来指导他们创建、管理和发展他们的数字身份,支持他们线上和线下的无处不在的存在,并使他们能够通过产品满足他们的商业需求。我们的Godaddy指南主要通过直拨电话与客户互动,但也越来越多地通过其他沟通渠道与客户互动,如聊天、社交媒体和网络广播,我们还不断增加我们的自助解决方案。随着我们的客户群持续增长,我们必须继续扩大我们的解决方案组合,扩大我们的解决方案在客户的IT基础设施中的部署范围,并调整我们的客户支持组织,以确保我们的客户继续获得他们所期望的高水平的客户服务。如果我们不能在我们的通信平台上保持高质量的客户服务,以支持我们不断增长的客户需求,我们的声誉、财务业绩和业务前景可能会受到严重损害。尽管我们致力于客户服务,我们的客户可能偶尔会遇到服务中断和其他技术挑战, 包括我们的Godaddy指南因新冠肺炎疫情而远程工作造成的风险。服务中断和其他挑战可能会对我们的业务产生负面影响。
我们的部分国际Godaddy指南是通过第三方而不是由我们直接聘用的。
我们不断完善我们在客户服务方面的努力,以便为国内和国际客户提供充分的服务。我们的部分国际Godaddy指南是通过第三方聘用的,而不是我们直接雇用的。如果我们与此类第三方的协议因任何原因终止,我们将需要寻找和/或培训替代供应商,这可能会增加我们的成本。此外,这样的中断可能会对我们为客户提供服务以及向新老客户销售产品的能力造成不利影响,我们的订阅续约率和交叉销售产品的能力可能会下降,我们的声誉可能会受到影响,其中任何一项都可能对我们的业务、声誉和经营业绩产生不利影响。
我们未来的业绩在一定程度上取决于我们高级管理层和关键员工的服务和表现。
我们未来的业绩将继续取决于我们的高级管理层和关键员工的服务和贡献,以执行我们的业务计划,并发现和追求新的机会和产品创新。失去高级管理层或其他关键员工的服务,以及聘用新的高级领导人和关键员工,特别是在竞争激烈的劳动力市场中,可能会在我们过渡到新领导人的过程中显著推迟或阻碍我们实现战略目标、业务计划和产品开发,并可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。此外,随着我们通过收购扩大我们的产品供应,我们可能会变得依赖通过此类收购加入我们的关键人员的服务和贡献。如果我们不能整合和留住这些人员,我们的财务状况和经营业绩可能会受到影响。
如果我们无法招聘、留住、管理和激励合格的人员,我们的业务可能会受到影响。
我们未来的成功和创新能力在一定程度上取决于我们继续聘用、留住、管理和激励高技能人才的能力。失去任何关键人员的服务,无法吸引或留住合格人员,或延迟招聘所需人员,都可能严重损害我们的业务、财务状况和经营业绩。此外,由于新冠肺炎疫情,我们暂时关闭了办公室,并要求几乎所有人员远程工作。2021年末并持续到2022年,我们重新开放了某些办事处,并允许员工在自愿的基础上返回这些办事处。在整个新冠肺炎大流行期间,我们通过技术援助和持续学习机会帮助员工适应在家工作环境。我们的员工仍然具有很高的工作效率。随着我们的办公室继续重新开业,我们希望通过远程工作环境以及面对面和远程混合工作环境来保持并继续提高我们的生产力和效率。然而,我们无法预测我们的员工或业务将如何受到与新冠肺炎疫情相关的持续不确定性的影响,在我们远程工作并继续返回办公室的过程中,我们可能会遇到帮助新员工入职、管理员工和维护我们的文化的困难。
对高技能人才,特别是具有技术和工程技能的员工的竞争往往很激烈,特别是在旧金山湾区、西雅图和奥斯汀等美国科技中心。新冠肺炎疫情和其他未来健康危机期间,对旅行和社交距离的更严格限制,可能会加剧竞争。我们招聘全球人才的能力受到美国移民法的限制,包括与H1-B签证相关的移民法。用来填补高技能IT和计算机科学工作岗位的H-1B签证的需求,超过了每年提供的H-1B签证的数量。此外,移民法可能会修改,以进一步限制H1-B签证的可用性。如果实施新的或修订后的签证计划,可能会影响我们招聘、聘用和留住合格技术人员的能力,这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。如果我们从竞争对手那里雇佣人员,我们可能会受到指控,称他们被不正当地索要或泄露了专有或其他机密信息。
如果我们无法维持与现有合作伙伴的合同关系或与潜在合作伙伴建立新的合同关系,我们可能无法提供客户期望的产品和相关功能。
我们维护着由不同类型的合作伙伴组成的网络,其中一些合作伙伴与我们的产品进行了整合。例如,我们与微软公司合作,提供Office 365电子邮件和相关的工作效率工具,并与Open-Xchange合作,为我们的客户提供OX-App-Suite。我们还努力确保我们的产品可以与Yelp、谷歌、亚马逊、WhatsApp和Instagram等服务进行互操作。此外,我们还通过贝宝、条纹、Block(前身为Square)和Mercado Libre等供应商为客户的网站提供支付选项。我们已经并将继续投资于合作伙伴计划,为我们的客户提供新产品,并帮助我们吸引更多客户。然而,我们与合作伙伴的关系可能不会像我们预期的那样成功地产生新客户,这可能会对我们增加总客户的能力产生不利影响。此外,这些综合产品可能需要大量投资,同时不能保证回报或增加收入。我们还依赖我们的一些合作伙伴来创建与客户使用的第三方应用程序和平台的集成,例如Proofpoint提供的电子邮件加密服务、SkyKick提供的电子邮件备份和迁移服务以及Barracuda提供的电子邮件归档服务。如果我们的合作伙伴未能创建这样的集成,或者如果他们以不利的方式更改其应用程序的功能或更改其应用程序的使用条款,对我们产品的需求可能会减少,这将损害我们的业务和运营业绩。如果我们无法维持与现有合作伙伴的合同关系或与潜在合作伙伴建立新的合同关系,我们可能无法提供客户期望的产品和相关功能, 我们在增加客户时可能会遇到延误和成本增加,可能会失去客户。我们的合作伙伴计划的任何无效都可能对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。此外,我们的合作伙伴可能会增加他们向我们收取的费用,或以对我们不利的条款提供服务,包括与续约谈判有关的条款。这种成本增加或低于优惠条款可能会导致客户成本增加和潜在的客户流失,这可能会对我们的运营结果产生不利影响。
我们未能正确注册或维护客户的域名,可能会使我们面临额外的费用、损失索赔或负面宣传,这些可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。
与我们的域名注册服务相关的系统和进程故障可能会导致我们的域名数据库中的信息不准确和不完整。尽管进行了测试,但系统和流程故障以及其他漏洞可能仍未被发现或未知,这可能会导致客户数据受损、收入损失或延迟、无法获得市场认可、我们的声誉受到损害或产品成本增加,任何这些都可能损害我们的业务。此外,保护和续订域名的要求因注册机构不同而不同,可能会发生变化。我们不能保证我们将能够轻易地采纳和遵守各种登记要求。我们未能或无法正确注册或维护客户的域名,无论是由于我们的客户或我们的行为,都可能导致巨额费用,并使我们面临损失索赔或负面宣传,这可能会损害我们的业务、品牌和经营业绩。
我们严重依赖于我们内部开发的系统和运营的可靠性、安全性和性能。维护这些系统的任何困难都可能导致我们的品牌受损、服务中断、客户服务减少或支出增加。
支撑我们内部系统、网络和基础设施的软件、硬件和工作流程的可靠性和持续可用性以及交付产品的能力对我们的业务至关重要。任何导致我们无法及时交付产品或客户服务的中断,或对我们提供产品和客户服务的效率或成本造成重大影响的中断,都将损害我们的品牌、盈利能力和开展业务的能力。此外,我们目前使用的许多软件和其他系统将需要随着时间的推移而得到增强,或被同等的商业产品或服务取代,这些产品或服务可能无法以商业合理的条款提供,或者根本无法获得。增强或更换我们的系统,
网络或基础设施可能需要付出相当大的努力和费用。如果我们不能制定和执行可靠的政策、程序和工具来运行我们的系统、网络或基础设施,我们可能面临工作流程效率的大幅下降和成本的增加,以及我们收入的下降。
我们依赖数量有限的数据中心来交付我们的许多产品。如果我们无法以优惠条款续签数据中心协议,或者根本不能续签,我们的运营利润率和盈利能力可能会受到不利影响,我们的业务可能会受到损害。
我们拥有一个数据中心,并从批发提供商那里租赁剩余的数据中心容量。我们根据与第三方数据中心设施签订的托管服务协议使用租赁的数据中心容量,第三方数据中心设施为我们和其他方构建和维护托管数据中心。尽管作为与亚马逊云服务合作伙伴关系的一部分,我们已经开始通过我们的云基础设施为部分客户提供服务,但我们仍然通过我们的Godaddy拥有的亚利桑那州数据中心以及位于弗吉尼亚州、法国、荷兰和新加坡的国内和国际共用数据中心设施为客户提供服务。虽然我们拥有这些托管数据中心中的服务器,并设计和设计了我们的平台所在的系统,但我们并不控制这些设施的运行,我们依赖这些设施的运营商来确保其适当的安全、维护和保险。
尽管我们的数据中心采取了预防措施,但这些设施可能容易受到入侵、计算机病毒、密码劫持、DDOS或其他网络攻击、恐怖主义行为、破坏或破坏、断电、电信故障、火灾、洪水、地震、飓风、龙卷风和类似事件或任何其他类型的损失或故障的破坏或中断。如果这些设施发生任何此类事件或其他意想不到的问题,可能会导致数据丢失(包括个人或支付卡信息)、长时间中断我们的服务并损害我们的声誉和品牌。虽然我们已经制定了灾难恢复安排,但这些安排只在非常有限的情况下进行了测试,没有在任何大规模或长期灾难或类似事件中进行测试。
我们现有的主机托管数据中心协议的条款长度各不相同,到期日期各不相同,直至2033年。我们与托管数据中心签订的协议中,只有一些协议为我们提供了在协商条款下续订的选项。我们还与其他关键基础设施供应商签订了协议,这些供应商为我们的所有设施提供带宽、光纤和电力,包括我们的数据中心。这些基础设施供应商没有任何义务在与我们的协议到期后继续提供这些服务,也没有义务续签这些协议的条款。 如果我们无法以商业上合理的条款续签这些协议,或者如果服务提供商关闭了这些设施或停止提供此类服务,我们可能会被要求转移到新的服务提供商,这可能会导致我们产生成本和服务中断。
此外,我们现有的主机托管数据中心协议可能不会为我们提供足够的时间,以便在发生终止时将运营转移到新设施。如果我们被要求在没有足够的时间规划和准备这种迁移的情况下将我们的设备移到新的设施,我们将面临巨大的挑战,因为搬迁的技术复杂性、风险和高昂的成本。任何此类迁移都可能导致我们的巨额成本,并可能导致大量客户的数据丢失和严重停机,这可能会损害我们的声誉和品牌,导致我们失去现有客户或无法获得新客户,并对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们的业务面临与信用卡和其他付款扣款、欺诈和新支付方式相关的风险。
我们的大部分收入是通过信用卡和其他在线支付处理的。如果我们的退款或退款增加,我们的加工商可能会要求我们建立准备金、增加费用或终止与我们的合同,这将对我们的财务状况产生不利影响。我们未能限制在我们网站上进行的欺诈性交易,例如使用被盗账户凭据和信用卡号码在我们的售后平台上欺诈性出售域名,可能会增加我们必须处理的退款数量,还可能使我们承担责任,并对我们的声誉造成不利影响。根据信用卡协会规则,协会可酌情对欺诈保护不足的行为进行处罚。协会将对我们的信用卡处理商施加任何此类潜在的处罚。根据我们与支付处理商的合同,我们必须向他们报销此类罚款。然而,我们面临的风险是,我们可能无法维持足够的欺诈保护水平,一个或多个信用卡协会或其他处理商可能随时评估对我们的惩罚,或终止我们接受客户的信用卡支付或其他形式的在线支付的能力,这将对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。此外,随着我们通过Godaddy支付产品和服务扩大我们在线下商业中的存在,我们面临着额外的支付风险
由于商家筛选、硬件故障、硬件服务和制造成本以及与我们的硬件产品与第三方移动设备接口相关的风险而导致的处理。
如果我们不遵守支付卡行业数据安全标准,即使这些标准涵盖的持卡人信息不会受到损害,我们也可能招致巨额罚款或失去向客户提供使用信用卡为我们的产品付款的选择的能力。尽管我们认为我们遵守了支付卡行业数据安全标准,并且不认为持卡人信息受到了损害,但有时我们或我们收购的任何公司都可能没有完全遵守这些标准。因此,我们可能会被罚款,这可能会影响我们的财务状况,或者我们的某些产品可能会被暂停,这将导致我们无法使用信用卡进行支付。如果我们无法接受信用卡付款,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。
此外,如果我们存储的支付信息被违反,我们可能会承担责任。在线商务和通信依赖于机密信息在公共网络上的安全传输。此外,随着我们通过Godaddy支付产品和服务扩展我们的线下商业产品,我们在保护和传输支付信息方面面临着额外的负担。我们依靠加密和认证技术来认证和保护机密信息的传输,包括持卡人信息。然而,我们不能确保这项技术将防止我们用来保护持卡人信息的系统被攻破。尽管我们维持网络安全保险,但我们不能确定我们的保险范围是否足以弥补实际发生的责任,或者我们将继续以合理的条款获得保险,或者根本不能。此外,我们的一些合作伙伴还收集或持有有关我们客户的信息,如果我们的合作伙伴未能保护我们客户的信息或以与我们的政策和做法不一致的方式使用这些信息,我们可能会受到诉讼或我们的声誉可能受到损害。非技术问题也可能导致数据泄露。根据我们与我们的处理商的合同,如果未经授权访问或披露我们存储的信用卡信息,我们可能会向信用卡发行银行支付发行新卡的费用和相关费用。
此外,在未来,我们可能会尝试接受各种形式的支付,这些支付方式的费用和成本可能比我们目前的支付方式更高。如果我们的客户使用其他支付方式,我们的支付成本可能会增加,我们的运营结果可能会受到不利影响。
金融风险
我们的季度和年度经营业绩可能会受到各种因素的不利影响,这可能会使我们未来的业绩难以预测,并可能导致我们的经营业绩低于投资者或分析师的预期。
我们的季度和年度经营业绩以及关键指标在过去的不同时期有所不同,未来可能会因多种因素而波动,其中许多因素不是我们所能控制的,包括:
•我们吸引新客户和留住现有客户的能力;
•推出新产品的时机和成功程度;
•小企业和企业增长率的变化;
•我们订阅续订费率的变化以及我们向现有客户销售更多产品的能力;
•对我们客户的退款可能比预期的要高;
•与相关费用的记录相关的收入确认时间;
•任何损害我们品牌的负面宣传或其他行为;
•我们营销支出的时机;
•销售的产品组合以及我们对这些产品使用的“免费增值”促销;
•我们有能力维持高水平的个性化客户关怀和由此产生的客户满意度;
•我们产品在市场上的竞争;
•我们在国际上扩张的能力;
•外币汇率变动情况;
•快速的技术变革、频繁的新产品推出和不断发展的行业标准;
•我们实施新的财务和其他管理系统的能力;
•实际或感知的数据安全事件;
•系统、数据中心和互联网故障、入侵和服务中断;
•外国政府采取的减少其公民上网机会的行动;
•美国或外国法规的变化,如CCPA和GDPR,可能影响我们的一个或多个产品供应或监管机构(如ICANN)的变化,以及政府或多政府组织(如国际电信联盟,联合国的一个专门机构或欧盟)加强监管,可能影响我们的业务和行业;
•ICANN对新TLD的授权延迟或我们获得新TLD运营商权利的能力延迟,这两者都将影响我们客户产品的广度;
•限制我们持有域名在售后市场销售的能力的行业规则的任何变化;
•我们的指标和数据存在缺陷或误解,导致我们无法预测或识别市场趋势;
•我们与第三方合作伙伴的关系终止、发生纠纷或发生重大变化,包括推荐来源、产品合作伙伴和支付处理商;
•降低我们产品的销售价格;
•与我们可能进行的收购相关的成本和整合问题;
•影响我们在美国和外国司法管辖区征收间接税的立法的变化;
•影响客户行为所导致的责任承担的法律变更
•在我们作为主要义务人的交易中,我们售后平台上的失败销售率上升,导致域名投资组合资产高于预期;
•费用的时间安排;
•宏观经济状况及其对世界经济的相关影响,包括新冠肺炎疫情或俄罗斯-乌克兰军事冲突等国际冲突造成的持续不确定性;
•受到威胁或实际提起诉讼;以及
•关键员工流失。
上述任何一种因素或上述某些因素的累积影响都可能导致我们的季度或年度经营业绩出现重大波动,包括我们的关键财务和运营指标的波动、我们预测这些结果的能力以及我们实现这些预测的能力。这种变化性和不可预测性可能导致我们无法满足我们的收入、预订量或经营业绩预期,或证券分析师或投资者对任何时期的预期。此外,我们相当大比例的运营费用本质上是固定的,并基于预测的收入和预订趋势。因此,在收入或预订量不足的情况下,我们通常无法在短期内相应减少运营费用,这可能会对我们的运营业绩产生不利影响。
我们可能会基于管理层的预测,在我们的季度收益电话会议、季度收益发布或其他方面发布指引,这些预测必然是投机性的。由于各种原因,我们的指导可能与实际结果大相径庭。如果我们的收入、预订量或其他经营业绩,或我们的收入、预订量或经营业绩的增长率低于我们的投资者或证券分析师的预期,或低于我们向市场提供的任何预测或指导,或者如果我们向市场提供的预测低于分析师或投资者的预期,我们普通股的价格可能会大幅下跌。即使我们已经达到了自己或其他公开公布的收入、预订量或收益预期,股价也可能出现这样的下跌。我们未能达到自己或其他公开公布的收入、预订量或收益预测,甚至当我们达到自己的预测但低于证券分析师或投资者的预期时,可能会导致我们的股价下跌,并使我们面临诉讼,包括证券集体诉讼。这类诉讼可能会造成巨额费用,并转移管理层的注意力和资源。
我们未来可能无法实现或保持盈利能力。
我们在2021年净收益为2.43亿美元,2020年净亏损4.94亿美元,2019年净收益为1.38亿美元。虽然我们在这些时期经历了收入增长,但我们可能无法在未来或在持续的基础上维持或增加我们的增长或保持盈利能力。尽管与2021年同期相比,2022年第一季度客户对我们产品的需求有所改善,但增长率低于前几年,主要原因是持续的新冠肺炎疫情和通胀,以及美元走强带来的外汇逆风;由于这些因素,客户需求水平和未来增长仍然存在不确定性。我们在营销、推广和销售我们的产品上花费了大量的费用和大量的资源。我们还希望继续为未来的增长进行投资,并扩大我们的产品供应。此外,作为一家上市公司,我们预计将继续产生巨额的会计、法律和其他费用。此外,我们在最近期间发生了并可能在未来期间发生巨额费用,这些费用不会经常发生,但对我们的经营业绩产生了负面影响。
由于我们的支出增加,我们将不得不创造和维持更多的收入,以保持未来的盈利能力。保持盈利能力将要求我们确保收入持续增长,同时管理我们的成本结构,避免重大负债。收入增长可能放缓或下降,或者我们未来可能因任何原因而蒙受重大损失,包括宏观经济状况恶化、竞争加剧、我们经营的市场增长放缓,或者如果我们由于任何原因未能继续利用增长机会。此外,我们可能会遇到不可预见的运营费用、困难、并发症、延误和其他未知因素,这些因素可能会导致未来的损失。如果这些亏损超出我们的预期,或者我们未来的收入增长预期得不到满足,我们的财务业绩将受到损害,我们的股价可能会波动或下跌。
我们未来可能需要额外的股本、债务或其他融资,我们可能无法以可接受的条件获得这些融资,或者根本无法获得,任何额外的融资可能会导致我们的运营受到限制或对我们的股东造成严重稀释。
我们未来可能需要筹集资金,例如,开发新技术、扩大业务、应对竞争压力、为现有债务进行再融资,以及进行收购或其他战略安排。我们可能会试图通过公共或私人融资、战略关系或其他安排,或通过对现有债务进行再融资来筹集更多资金。
我们获得融资的能力将取决于许多因素,包括市场状况、我们的经营业绩、投资者的兴趣,如果是债务融资,我们当时的债务水平、预期的债务摊销、利率和我们的信用评级。信贷市场的波动,包括与新冠肺炎疫情相关的持续不确定性,持续的俄罗斯和乌克兰军事冲突,以及美国联邦储备银行为抗击通胀而采取的行动和步伐,可能会对我们获得债务融资的能力产生不利影响。我们的信用评级也可能受到我们的流动性、财务业绩、经济风险或其他因素的影响,这可能会增加未来融资的成本。我们可能无法以可接受的条款或根本不能获得任何额外的融资。如果无法获得融资,我们可能会被要求削减支出,包括缩减增长战略、放弃收购或减少产品开发努力。如果我们成功地通过发行股票或与股票挂钩的证券筹集到更多资金,那么现有股东的股权可能会遭到严重稀释。如果我们通过发行债务证券或优先股筹集更多资金,这些新证券将拥有优先于我们A类普通股持有者的权利、优先和特权。此外,任何此类发行都可能使我们受到与我们的筹资活动以及其他财务和运营事项有关的限制性公约的约束,这可能会使我们更难获得额外资本、应对竞争压力和寻求商业机会,包括潜在的收购。此外,在我们招致额外债务或此类其他义务的程度上,与本文件其他部分描述的与我们的巨额债务相关的风险, 包括我们可能无力偿还债务的债务,将会增加。此外,可能发生的事件和情况会导致我们无法满足适用的提款条件并利用我们的循环信贷额度。尽管我们的信贷协议和管理我们高级票据的契约限制了我们产生额外债务的能力,但这些限制受到一些限制和例外的限制,并可能在必要的贷款人或持有人同意的情况下进行修改(如适用)。因此,在某些情况下,我们可能产生的额外债务数额可能是巨大的。
由于我们通常被要求在适用的协议期限内确认我们产品的收入,我们销售额的变化可能不会立即反映在我们的经营业绩中。
如我们经审计财务报表附注2所述,我们一般会根据公认会计原则,按客户的认购条款按比例确认客户的收入。我们的订阅期平均为一年,但根据产品的不同,订阅期从每月到多年不等,最长可达10年。因此,特定时期的销售额增长不会转化为该时期收入的即时、成比例的增长,我们在一个季度确认的收入的很大一部分来自我们在前几个季度达成的客户订阅的递延收入。因此,尽管在特定时期内有大量的销售活动,但我们的利润率可能会受到影响,因为GAAP不允许我们立即确认我们销售的所有收入。相反,任何一个季度新订阅量或续订订阅量的下降可能不会反映在我们该季度的收入中,而大量递延收入的存在可能会阻止不断恶化的销售活动在我们的运营报表中立即出现。此外,我们可能无法及时调整支出以弥补任何意外的销售缺口,与计划支出相比的任何重大缺口都可能对我们的业务和运营结果产生负面影响。
实际税率的意外变化或因审查我们的收入或其他纳税申报单而产生的不利结果可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们在美国和各个外国司法管辖区都要缴纳所得税,我们的国内和国际纳税义务将受到不同司法管辖区的费用分配的影响。在确定我们的所得税、递延税项资产(DTA)或负债(DTL)的全球拨备以及评估我们在全球范围内的纳税状况时,需要做出重大判断。虽然我们认为我们的税务立场与我们开展业务所在司法管辖区的税法一致,但这些立场可能会受到司法管辖区税务机关的质疑或推翻,这可能会对我们的全球所得税规定产生重大影响。税法是动态的,随着新法律的通过和对法律的新解释的发布或应用,税法可能会发生变化。欧盟中的许多国家,以及其他一些国家和组织,如经济合作与发展组织,正在积极考虑修改现有的税法,如果通过,可能会增加我们在开展业务的国家的纳税义务。
我们未来的实际税率可能会出现波动或受到多个因素的不利影响,包括:
•我们的递延税项和差价贷款的估值变动;
•预计发放任何税收估值免税额的时间和金额;
•股权薪酬的税收效应;
•与公司间重组有关的费用;
•税收法律、法规及其解释的变更;
•在法定税率较低的国家,未来收益低于预期,在法定税率较高的国家,未来收益高于预期。
此外,我们可能会受到联邦、州和外国税务机关对我们的所得税、销售税和其他交易税的审计。这些审计的结果可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们唯一的物质资产是我们在Desert Newco的经济利益,因此我们依赖Desert Newco的分配来支付我们的费用、税款和股息(如果我们的董事会宣布)。由于这种结构,我们的纳税和支出能力可能会受到限制。
我们是一家控股公司,除了通过直接或间接拥有Desert Newco的有限责任公司单位(LLC Units)的控股权外,没有其他实质性资产。我们没有独立的手段来创造收入或运营现金流,因此,我们依赖Desert Newco为我们提供必要的资金,以履行任何财务义务。
出于美国所得税的目的,沙漠新闻公司被视为合伙企业,因此在大多数司法管辖区通常不缴纳所得税。相反,Desert Newco的应税收入或损失将转嫁给其成员,包括我们。因此,我们在Desert Newco的任何净应纳税所得额中的可分配份额应缴纳所得税。除了税费,我们还产生了与我们的运营相关的费用。
我们已经并打算继续促使Desert Newco向作为其管理成员的我们进行分配,金额足以支付我们董事会宣布的所有费用、应缴税款和股息(如果有)。如果我们需要资金,而Desert Newco根据适用的法律或法规或任何现有或未来的债务契约被限制进行此类分配,或无法提供此类资金,而我们没有足够的资金支付税款或其他债务或为我们的运营提供资金,这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。
根据若干应收税项协议,倘若任何相关税务优惠后来被拒绝,或未能达到足够的盈利能力以利用相关的税项节省,吾等将不获发还向首次公开招股前业主支付的任何款项。
我们与IPO前的所有者签订了某些应收税金协议(TRA)。随后,我们就这些TRA(TRA和解协议)签订了和解和解除协议,根据这些协议,我们清偿了TRA下的所有债务,以换取总计8.5亿美元的付款。如果美国国税局对税基或净营业亏损(NOL)提出质疑,从而导致TRA下的付款,而税基或NOL随后被拒绝,根据这些协议付款的收款人将不会偿还我们之前根据TRA和解协议向他们支付的任何款项。此外,如果我们无法在未来实现足够的盈利能力,我们将无法充分利用预期的税收节省。任何此类对预计未来减税或未能实现预期税收节省的拒绝都可能对我们的流动性产生重大负面影响,并限制我们进一步投资于我们业务的能力,包括我们寻求未来收购机会和股票回购的能力。
我们的巨额债务可能会对我们的财务状况、我们筹集额外资本为我们的运营提供资金的能力、我们运营我们的业务的能力以及我们对经济或行业变化的反应能力产生不利影响,并将我们的现金流从运营中转移到债务偿还上,并阻止我们履行债务义务。
我们的巨额债务,包括我们的信贷安排、2027年到期的高级债券和2029年到期的高级债券,统称为高级债券,可能会对我们的业务和财务状况产生重大不利影响,包括:
•要求运营现金流的很大一部分专门用于支付我们债务的本金和利息,从而降低了我们利用现金流为我们的运营、资本支出和追求未来商业机会提供资金的能力;
•使我们更容易受到不利的经济、工业或竞争发展的影响;
•使我们面临更多的利息支出,因为我们的杠杆率可能会导致未来任何债务的利率,无论是固定利率还是浮动利率,都高于其他情况;
•使我们面临利率上升的风险,因为我们的某些债务以浮动利率计息;
•如果我们的债务违约,无法支付任何加速的债务,就会产生丧失抵押品赎回权的风险;
•使我们更难履行关于我们的债务的义务,以及任何未能履行我们的任何债务工具的义务,包括限制性契约,都可能导致违约,加速我们偿还债务的义务;
•限制我们进行战略性收购和/或赎回或回购我们股本的股份;
•限制我们获得额外融资的能力,用于营运资本、资本支出、产品开发、满足偿债要求、收购和一般公司或其他目的;以及
•限制了我们在规划或应对业务或市场条件变化方面的灵活性,并使我们与竞争对手相比处于竞争劣势,竞争对手可能更容易利用我们的杠杆阻止我们利用的机会。
我们未来可能会招致巨大的额外债务。尽管管理我们债务的协议包含对我们产生额外债务和进行某些类型的其他交易的限制,但这些限制受到一些限制和例外的约束,我们可以在征得必要各方的同意后修改此类协议。此外,这些限制也不能阻止我们承担某些义务,例如贸易应付账款。
管理我们债务的协议对我们和我们的子公司施加了重大的运营和财务限制,这可能会阻止我们利用商机和偿还我们的债务。
管理我们债务的协议,包括我们的信贷安排和高级票据,对我们施加了重大的运营和财务限制。这些限制限制了我们子公司的能力,并有效地限制了我们的能力,尤其是:
•产生或担保额外债务或发行不符合条件的股权;
•对股本支付股利和其他分配、赎回、回购;
•提前偿还、赎回或回购某些次级债务;
•进行一定的投资;
•招致某些留置权;
•与关联公司进行交易;
•合并、合并或作出某些其他根本性改变;
•订立协议,限制受限制的附属公司作出某些公司间股息、分配、支付或转让的能力;以及
•转让或出售资产。
此外,我们的信贷安排要求我们在某些情况下遵守特定的杠杆率。我们遵守这些规定的能力可能会受到我们无法控制的事件的影响,这些规定可能会限制我们计划或应对市场状况、满足资本需求或以其他方式开展业务的能力。
由于上述限制,我们可能在如何开展业务方面受到限制,我们可能无法筹集额外的债务或股权融资来有效竞争或利用新的商业机会。此外,我们未来可能产生的任何债务的条款可能包括额外的限制性公约。我们不能保证我们将来能够遵守现有的或额外的公约,如果我们不能这样做,我们就能够从适用的贷款人或持有人那里获得豁免或修改公约。我们不遵守当前或未来的限制性契约或其他当前或未来的债务条款可能会导致违约,如果不治愈或免除违约,可能会导致我们被要求在到期日期之前偿还这些借款。如果我们被迫以不太优惠的条件对这些借款进行再融资,或者无法对这些借款进行再融资,我们的经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
我们偿还债务的能力,特别是到期偿还债务的能力,将取决于我们的运营现金流以及我们对债务协议的遵守情况。
经济、财务、竞争、立法、监管和其他因素,其中许多是我们无法控制的,可能会对我们未来的经营业绩和现金流产生不利影响,这可能会对我们偿还债务和在到期时偿还债务的能力产生不利影响。如果我们不能产生足够的现金来偿还债务并在到期时偿还债务,我们可能不得不进行其他融资计划,如债务再融资或重组、出售资产、减少或推迟资本投资或寻求筹集额外资本。我们对债务进行重组或再融资的能力将取决于信贷或资本市场以及我们目前的财务状况。对我们的债务进行任何再融资都可能导致更高的利率,并可能要求我们遵守更繁重的公约,这可能会进一步限制我们的业务运营。过去,全球经济状况曾导致许多金融机构实际或被认为倒闭或财务困难。因此,如果需要的话,可能很难找到其他资金来源。管理我们债务的协议的条款或我们未来可能达成的任何此类协议的条款可能会限制我们采用其中一些替代方案。此外,任何未能按期偿还我们的债务都可能导致我们的信用评级被下调,这可能会损害我们以商业合理的条款获得额外资本的能力,甚至根本不能。
我们的每一家附属公司都是一个独立的法人实体,可能会受到法律或合同限制,限制其向我们进行分配的能力,这可能会对我们偿还债务和在到期时偿还债务的能力产生负面影响。例如,我们的受限制子公司可能会产生产权负担,限制其向我们支付股息或其他公司间付款的能力。如果我们没有从子公司获得足够的现金,我们将无法支付所需的债务。此外,如果我们将资金从我们的
为了偿还我们的债务,我们可能需要缴纳更高的实际税率,这可能会对我们的经营业绩和财务状况产生负面影响。
如果我们的信贷安排、高级票据或任何有关我们债务的未来协议出现违约,而我们未能获得该等违约的豁免,我们的贷款人或持有人可行使他们的权利,宣布根据该等协议借入的所有资金已到期及应付,连同应计及未付利息,这可能会对我们的业务运作能力产生负面影响。此外,根据我们的信贷安排,贷款人还可以选择终止他们的承诺,停止发放更多贷款,并提起止赎程序,因此,我们可能会根据美国破产法寻求保护。
我们可能需要在控制权变更触发事件时回购部分高级票据。
高级债券持有人可在本公司控制权变更时要求本公司回购优先债券。我们回购高级债券的能力可能会受到法律或与我们的债务有关的其他协议条款的限制。此外,我们可能没有足够资金回购高级债券,或有能力按可接受的条款安排必要的融资。本公司控制权的变更也可能构成违约,或导致我们当时存在的其他债务(包括我们的信贷安排)的到期速度加快。我们未能回购高级债券将导致高级债券违约,这可能会导致高级债券加速发行和其他当时存在的债务,包括我们的信贷安排。我们可能没有足够的资金来支付这种加速引发的任何付款,这可能会导致丧失抵押品赎回权的程序,以及我们根据美国破产法寻求保护。
法律和监管风险
与域名注册系统和整个互联网有关的政府和监管政策或声明,以及行业对这些政策或声明的反应,可能会导致行业不稳定,并扰乱我们的业务。
ICANN成立于1998年,是一家多利益攸关方、私营部门、非营利性公司,其明确目的是监督一些与互联网有关的任务,包括管理IP地址的域名分配、域名注册商和注册处的认证,以及所有这些职能的政策制定的定义和协调。我们被ICANN认证为域名注册商,因此我们提供域名注册产品的能力取决于我们与ICANN的持续关系以及ICANN的认证。ICANN一直受到世界各地公众和政府以及联合国等多边政府组织的严格审查,其中许多机构对互联网治理越来越感兴趣。如果ICANN被认为没有充分回应利益相关者的关切,世界各地的政府可能会决定实施独立于ICANN的监管框架,导致域名注册系统支离破碎,这可能会对我们的运营和财务业绩产生负面影响。
此外,我们继续面临以下可能性:
•ICANN于2019年11月修订的章程中包含的新结构和问责机制没有得到充分测试,这可能导致ICANN不对其利益攸关方负责,无法制定、执行或执行其政策;
•互联网社区、主要商业行业参与者、美国政府或其他政府可能(I)拒绝承认ICANN的权威或支持其政策,(Ii)试图向ICANN施加压力,或(Iii)制定与ICANN政策相冲突的法律,其中每一项都可能造成域名注册系统的不稳定;
•各国政府可以通过ICANN的政府咨询委员会(GAC)寻求对ICANN政策和与注册商的合同施加更大的影响力,并可能主张可能对我们的业务产生不利影响的变化;
•注册处认可协议(RAA)或注册处协议(RA)的条款可能会以对我们不利的方式改变,或在某些情况下可能被ICANN终止,从而阻止我们运营注册处或注册处服务,或者ICANN可能对RAA或RA采取对我们不利、与我们当前或未来计划不一致或影响我们竞争地位的单方面改变;
•国际监管或理事机构,如国际电信联盟、联合国的一个专门机构或欧盟,可能会在管理和监管方面获得更大的影响力
域名注册制度,导致在税收、隐私和对客户托管内容的监控等领域加强监管;
•ICANN或任何第三方注册机构可能会实施政策变更,影响我们在域名生命周期的各个阶段运行当前业务实践的能力;
•美国国会或美国其他立法机构可能会采取不利于我们的行动,或影响客户将他们的业务从我们的产品转移到美国以外的产品;
•美国国会或美国其他立法机构可能会采用与其他司法管辖区(例如欧盟)直接冲突的法规,这可能会分散我们的平台和产品供应;
•美国国会或美国或其他国家的其他立法机构可以通过法律,削弱CDA(第230条)和《数字千年版权法》中的第三方责任;
•ICANN可能无法维持其作用,可能导致域名服务管理和运作不稳定;
•我们最近收购了几家登记处业务,导致登记员和登记处的垂直一体化运作,这可能会导致加强监管审查;
•政府和政府当局可以要求或禁止注册包含某些单词或短语的域名;
•美国以外的一些政府和政府当局过去不同意,将来也可能不同意ICANN和注册局与域名系统有关的行动、政策或计划,这可能会将单一的单一互联网分割成一个由一个或多个网络组成的松散连接的组,每个网络具有不同的规则、政策和操作协议;以及
•ICANN新章程设立的多方审查小组可能会采取不利于我们业务的立场。
如果这些事件发生,它们可能会造成域名注册系统的不稳定,并可能使我们难以继续提供现有产品和推出新产品,或在某些国际市场为客户服务。这些事件还可能扰乱或暂停我们的部分域名注册产品,并使我们在如何开展注册商和注册产品业务方面受到额外的限制,这将导致收入减少。
此外,众所周知,世界各地隐私法的要求,包括GDPR和美国国内的法律,都与ICANN关于注册商如何在公共可访问的WHOIS目录中收集、传输和发布域名注册者的个人信息的政策和合同相冲突。尽管ICANN实施了一项临时政策来缓解其中一些冲突,但我们正在与ICANN和我们的行业同行合作,以协调这些冲突。如果ICANN不能或不愿意将这些政策和合同与适用的隐私法相协调,我们遵守适用法律的努力可能会导致我们违反现有的ICANN合同义务。因此,如果我们不能与ICANN达成友好的合同解决方案,我们在销售域名和管理现有客户域名方面可能会遇到困难,这可能会对我们的运营和收入产生实质性的不利影响。
ICANN定期授权引入新的顶级域名。延迟获得新的顶级域名可能会 对我们的业务、运营结果和我们的声誉造成不利影响。
ICANN定期授权引入新的顶级域名,并提供与之相关的域名供注册。2012年,ICANN通过第一轮申请扩展计划大幅扩大了通用顶级域名的数量。这导致在2014年委派了新的通用顶级域名。然而,自2014年以来,ICANN既没有开启第二轮申请,也没有提供何时开启这轮申请的指示。
我们的竞争地位在一定程度上取决于我们获得这些新的顶级域名的能力。我们业务的很大一部分依赖于我们向客户销售域名注册的能力,而对我们访问新创建的TLD的任何限制都可能对我们向客户销售域名注册的能力产生不利影响,从而可能对我们的业务产生不利影响。此外,我们在2020年收购了NeuStar的注册业务,并进入注册业务,这意味着Godaddy注册中心也受到未来GTLD申请回合延迟的影响。尽管我们希望在推出新的通用顶级域名时继续销售和追求运营商的权利,但我们有能力获得这些权利、获得提供后端注册服务的合同或向我们的客户销售新域名,但如果扩展计划不继续,我们可能无法做到这一点。此外,如果未来不开启新一轮的扩张计划申请,行业和我们业务的声誉以及我们业务的财务和运营方面可能会受到损害。
相关域名注册局和ICANN向每个注册商收取每一次域名注册的管理费用。如果这些费用增加,将对我们的经营业绩产生重大影响。
每个注册处通常收取与每个域名的注册相关的费用。例如,.com和.net的注册处VeriSign目前的标价为每年8.39美元,而ICANN目前对其管辖范围内的大多数注册的通用顶级域名收取每年0.18美元的费用。2016年,VeriSign和ICANN同意,VeriSign将继续作为.com gTLD的独家注册中心,直到2024年11月。2018年,Verisign和美国商务部同意将合作协议延长至2024年。作为延期的一部分,Verisign有权从2020年11月起每年将.com批发价提高至7%(每个注册年度),但须经ICANN批准。2020年3月,VeriSign和ICANN修改了.com注册协议,允许每个.com注册每年的费用不超过10.26美元。2022年2月,Verisign宣布,从2022年9月1日起,将把新注册和续订.com域名注册的年度注册级批发费提高到8.97美元。如果费用继续增加,我们客户的成本可能会更高,这可能会对我们的运营结果产生不利影响。我们无法控制ICANN、VeriSign或其他域名注册机构,也无法预测它们未来的收费结构。
虽然我们目前没有这样做,但我们有权在未来向我们的客户收取服务费。此外,新通用顶级域名的定价通常不是由ICANN制定或控制的,这在某些情况下导致某些特别成功的新通用顶级域名的价格大幅上涨。对于任何新的通用消费税,这些费用的增加要么必须包括在我们向客户收取的价格中,要么作为附加费征收,要么由我们吸收。如果我们承担这种成本增加,或者如果附加费导致域名注册减少,我们的业务、经营业绩和财务业绩可能会受到不利影响。
我们受隐私和数据保护法律法规以及合同隐私和数据保护义务的约束。如果我们不遵守这些或任何未来的法律、法规或义务,我们可能会受到制裁和损害,并可能损害我们的声誉和业务。
我们遵守各种法律和法规,包括联邦贸易委员会、联邦通信委员会、州和地方机构等联邦政府机构的法规,以及美国以外司法管辖区的数据隐私和安全法律。我们从现有和潜在客户、网站用户和员工那里收集个人信息,包括支付卡信息和其他机密数据。美国联邦、各州和外国政府已经通过或提出了对收集、分发、使用、安全和存储个人信息或其他个人机密数据(包括支付卡信息)的限制或要求,联邦贸易委员会和许多州总检察长正在适用联邦和州消费者保护法,对在线收集、使用和传播数据实施标准。自律义务、其他行业标准、政策和其他法律义务可能适用于我们收集、分发、使用、安全或存储个人信息或其他与个人有关的数据,包括支付卡信息。这些义务在不同司法管辖区之间的解释和适用可能不一致,并可能与彼此、其他法规要求或我们的内部做法相冲突。任何我们未能或被认为未能遵守美国、欧盟或其他外国隐私或安全法律、政策、行业标准或法律义务,或任何安全事件,导致未经授权访问或获取、发布或转移与我们的客户、员工和其他人有关的个人信息或其他机密数据,包括支付卡信息,可能会导致政府执法行动、诉讼、罚款和处罚或负面宣传,并可能导致我们的客户失去对我们的信任, 这可能会对我们的声誉和业务产生不利影响。
我们预计,在美国、欧盟和其他司法管辖区,将继续有新颁布和拟议的法律法规以及新兴的关于隐私、数据保护和信息安全的行业标准,我们还无法确定这些未来的法律、法规和标准可能对我们的业务产生什么影响。此类法律、法规、标准和其他义务可能会削弱我们收集或使用信息向客户投放广告的能力或方式,从而对我们维持和增长总客户以及增加收入的能力产生负面影响。例如,加州颁布了《加州消费者保护法》(CCPA),其中要求承保公司向加州消费者提供新的披露信息,并赋予这些消费者新的权利,包括选择退出某些个人信息销售或选择加入某些财务激励计划的权利。2020年11月4日,加州选民通过了CPRA,取代和修改了现有CCPA的几个部分。新法案将于2023年1月1日起生效。到目前为止,CCPA和CPRA的要求并没有对我们的数据处理实践造成重大成本或影响。然而,科罗拉多州和弗吉尼亚州等其他州已经颁布或正在考虑类似的立法,可能要求我们修改目前无法预测的成本和影响的数据处理做法。未来对收集、使用、共享或披露我们的用户数据的限制,或要求用户对使用、披露或以其他方式处理此类信息的明示或默示同意的额外要求,可能会增加我们的运营费用,要求我们
修改我们的产品,可能是以实质性的方式,或停止提供某些产品,并可能限制我们开发和实施新产品功能的能力。
特别是,对于从我们的员工、欧洲客户和用户向美国转移个人数据(这一术语在GDPR和适用的欧盟成员国法律中使用,以及拟议的电子隐私法规中类似的定义),我们历来依赖美国-欧盟隐私盾牌,以及在某些情况下欧盟示范条款。美国-欧盟隐私盾牌于2020年7月被欧盟法院宣布无效,欧盟示范条款受到法律挑战,并于2021年6月更新。我们可能无法维护我们从欧洲经济区(EEA)转移和接收个人数据的合法手段。我们继续评估欧盟法院于2020年7月16日发布的“Schrems II”裁决及其对我们的数据传输机制的影响。除其他影响外,我们还可能面临与增加合规负担相关的额外成本,我们和我们的客户可能面临欧洲经济区的监管机构对从欧洲经济区向美国传输个人数据应用不同标准的可能性,并阻止或要求对从欧洲经济区向美国的某些数据流采取的措施进行特别核实。我们还可能被要求与第三方进行新的合同谈判,以帮助我们代表我们处理数据。我们可能会遇到现有或潜在的欧洲客户不愿或拒绝使用我们的产品,我们可能会发现有必要或希望对我们对欧洲经济区居民个人数据的处理做出进一步的改变。适用于处理欧洲经济区居民个人数据的监管环境,以及我们采取的应对行动,可能会导致我们承担额外的责任或产生额外的成本,并可能导致我们的业务、经营业绩和财务状况受到损害。另外, 我们和我们的客户可能面临欧洲经济区数据保护机构对我们和我们从欧洲经济区向我们传输个人数据采取执法行动的风险。任何此类执法行动都可能导致巨额成本和资源转移,分散管理层和技术人员的注意力,并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生负面影响。
此外,包括欧盟、巴西和加拿大在内的几个外国和政府机构都有关于收集和使用其居民个人信息(包括支付卡信息)的法律法规,这些法规往往比美国法律中的限制更严格。尽管我们相信我们遵守了适用于我们的法律和法规,但这些义务可能会被法院以不同的方式修改和解释,未来可能会颁布新的法律和法规。在欧洲经济区内,GDPR于2018年5月25日全面生效,并直接适用于在欧盟成员国设立的公司。由于GDPR是一项规定,而不是一项指令,它适用于整个欧洲经济区,但允许成员国制定某些补充要求,如果他们选择这样做的话。GDPR对在欧洲经济区以外设立的公司也有广泛的外来影响,对个人数据的处理器和控制器有严格的要求,并对不遵守规定的公司施加重大处罚。不遵守GDPR可能会引发高达2000万欧元或全球年收入4%的罚款。英国从2020年1月31日起退出欧盟,这给英国的数据保护监管带来了不确定性。2021年6月,欧盟委员会通过了一项关于从欧盟向英国传输数据的充分性决定。然而,这一充分性决定可能会被重新考虑,英国退出欧盟将如何影响英国数据保护法律或法规的发展方式,以及英国信息专员办公室、欧盟数据保护机构或其他监管机构在较长期内将如何监管和执行进出英国的数据传输,仍有待观察。此外, 一些国家正在考虑或已经颁布立法,要求在当地存储和处理数据,这可能会增加提供我们服务的成本和复杂性。例如,2022年7月5日,欧洲议会批准了数字服务法案(DSA)的最终文本,预计该法案将于2022年由欧盟理事会正式通过,然后在生效后15个月即2024年1月1日生效。DSA对数字中介机构施加了新的内容审核义务、通知义务、广告限制和其他要求,包括中介服务、托管服务、在线平台、超大型在线平台(VLOP)和超大型在线搜索引擎(VLSE)的提供商。不遵守DSA可能会导致高达全球年收入6%的罚款,这还不包括公民社会组织和非政府组织提起集体诉讼的能力。
任何新的法律、法规、其他法律义务或行业标准,或对现有法律、法规或其他标准的任何解释的改变,都可能要求我们招致额外的成本并限制我们的业务运营。例如,许多司法管辖区都制定了法律,要求公司在涉及某些类型的个人数据的数据安全漏洞时通知个人。这些关于安全违规的强制性披露,或我们可能选择进行的任何其他披露,可能会增加对我们的诉讼和/或负面宣传的风险,这可能会导致我们的客户对我们的数据安全措施的有效性失去信心,从而可能影响我们的经营业绩。此外,根据GDPR的规定,吾等须回应客户的主题查阅要求(SARS)及根据CCPA向类似客户提出的要求,每项要求均在一段时间内作出回应,包括决定正在处理哪些个人资料、任何该等资料处理的目的、向谁披露该等个人资料(就CCPA而言,该等个人资料已向谁披露),以及是否披露个人资料以作出与该客户有关的自动化决定。我们可能会投入大量资源来响应我们的
客户的非典型肺炎,这可能会对我们的经营业绩产生负面影响。此外,如果未能妥善应对SARS,可能会导致罚款、负面宣传和损害我们的业务。
如果我们的隐私或数据安全措施不符合当前或未来的法律、法规、政策、法律义务或行业标准,或被认为已经这样做,我们可能会受到诉讼、监管调查(如上文讨论的FTC调查)、罚款或其他责任,以及负面宣传和潜在的业务损失。此外,如果未来的法律、法规、其他法律义务或行业标准,或对上述的任何改变的解释,限制我们的客户使用和共享个人信息(包括支付卡信息)的能力,或我们存储、处理和共享此类个人信息或其他数据的能力,对我们产品的需求可能会减少,我们的成本可能会增加,我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到损害。
客户的活动或其网站的内容可能会损害我们的声誉和品牌,或损害我们的业务和财务业绩。
作为域名注册、托管和在线状态产品的提供商,我们可能会因客户在其域名、网站或存储在我们的服务器上的数据上的活动或与其相关的活动而承担潜在的责任和负面宣传。此外,随着我们扩展我们的社交媒体管理和专业网络服务,我们可能会为我们代表客户创建的内容承担潜在的责任。尽管我们的服务条款禁止客户非法使用我们的产品,并允许我们关闭或暂停网站或针对非法使用采取其他适当行动,但客户仍可能从事被禁止的活动,或违反适用法律或客户自己的政策在我们的产品上上传或存储内容,这可能会使我们承担责任。此外,我们的声誉和品牌可能会受到客户行为和网站内容的负面影响,这些行为和网站内容被认为是敌意、冒犯或不适当的。我们不会主动监控或审查客户注册的域名或其网站内容的适当性,我们也无法控制客户的活动。我们现有的保护措施可能不足以避免对我们的声誉和品牌造成损害,特别是如果此类敌意、攻击性或不适当的客户内容高调或被误解为我们支持的内容。
几项美国联邦法规可能适用于我们的客户的各种活动,包括:
•反抢注消费者保护法(ACPA)为商标所有人提供针对域名抢注者的追索权。根据ACPA的安全港条款,域名注册商在许多情况下都不承担责任,包括域名抢注,尽管如果我们的活动被认为不在注册商职能的范围内,安全港条款可能不适用。
•《数字千年版权法》(DMCA)为受版权保护的材料的所有者提供追索权,这些所有者在美国版权法下的权利在互联网上受到侵犯。例如,DMCA的避风港条款保护互联网服务提供商和其他中介机构免受侵犯版权的直接或间接责任。然而,根据《版权授权条例》,我们必须遵循《版权授权条例》规定的处理侵犯版权申索的程序,包括在收到版权拥有人或其代表发出的指控侵犯我们网站上的版权材料的适当通知后,尽快删除或禁止访问涉嫌侵权的材料。
•《通讯礼仪法》(CDA)一般情况下,通过监管与知识产权无关的互联网内容,保护不拥有或控制客户发布的网站内容的互联网服务提供商免于对客户的某些活动承担责任。根据CDA,我们一般不对我们服务器上托管的客户创建的内容负责,因此通常不会因发布诽谤或淫秽内容而承担侵权责任。随着我们越来越多地为客户创建内容,我们可能无法依赖这样的安全港,我们可能会根据DMCA和CDA对此类内容承担责任。
尽管这些法律机构的语言是无罪的,但我们客户的活动已经并可能在未来导致针对我们的威胁或实际诉讼。尽管到目前为止,ACPA、DMCA、CDA和相关的美国判例法总体上保护我们免于为客户活动承担责任,但法院对未决或未来诉讼的裁决或未来的监管或立法修订可能会缩小这些法律为我们提供的保护范围。此外,DMCA和CDA通常都不适用于商标侵权索赔,因此它们可能不适用于针对我公司的许多索赔。此外,国会和行政部门已经并将继续做出各种努力,以取消或限制根据CDA第230条提供的保护的范围,如果成功,可能会减少我们目前的保护,使其免受第三方内容的责任和增加的诉讼费用。
此外,其他法律机构,包括州刑法,可能被视为适用,或者未来可能通过新的法规或法规,其中任何一项都可能使我们承担进一步的责任并增加我们的业务成本。如果此类索赔成功,我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响,即使索赔不会导致诉讼或得到对我们有利的解决方案,这些索赔以及解决这些索赔所需的时间和资源也可能转移我们管理层的资源,并对我们的业务和经营业绩产生不利影响。例如,《制止性贩运者法》(SETA)和《允许国家和受害者打击网上性贩运法》(FOSTA)可能会限制我们以前根据CDA享有的豁免权,如果我们的客户的活动被认为是非法或不适当的,我们可能会受到调查或处罚。此外,DSA这一旨在更新数字平台、产品和服务的责任和安全规则的一揽子立法,可能会对欧盟电子商务指令提供的有限豁免的范围产生负面影响。
我们的业务有赖于我们的客户持续和畅通无阻地接入互联网,以及互联网基础设施的开发和维护。互联网接入提供商可能会阻止、降级或收取访问我们某些产品的费用,这可能会导致额外的费用和客户的流失。
我们的产品取决于客户接入互联网的能力。目前,这种接入是由在宽带和互联网接入市场上具有重大市场力量的公司提供的,包括现有的电话公司、有线电视公司、移动通信公司和政府所有的服务提供商。其中一些提供商可以采取包括法律行动在内的措施,通过限制或禁止使用他们的基础设施支持我们的产品,向我们的用户收取更高的费用来提供我们的产品,或监管在线言论,从而降低、扰乱或增加用户访问我们某些产品的成本。在某些司法管辖区,例如中国,我们的产品和服务可能会受到政府发起的限制、收费或封锁。这种干扰可能会导致现有用户、广告商和商誉的损失或成本增加,或者可能会削弱我们吸引新用户的能力,从而损害我们的收入和增长。此外,通过任何对互联网的增长、普及或使用产生不利影响的法律或法规,包括影响互联网中立性的法律,都可能会减少对我们产品的需求,并增加我们的运营成本。在美国,有关互联网监管的立法和监管格局,特别是互联网中立性,受到不确定性的影响。
如果任何法律、法规或裁决允许互联网服务提供商向某些用户收取比其他用户更高的内容交付费率,互联网服务提供商可能会试图利用此类法律、法规或裁决来收取更高的费用,或以低于其他市场参与者的速度、可靠性或其他方式交付我们的内容,我们的业务可能会受到不利影响。在国际上,关于互联网的政府法规,特别是网络中立性,可能正在发展中,也可能根本不存在。在这样的监管环境中,我们可能会遇到歧视性或反竞争的做法,阻碍我们和我们的客户的国内和国际增长,增加我们的成本或对我们的业务产生不利影响。有关互联网中立性或其他互联网监管的立法和监管格局的额外变化可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。
我们不时会卷入诉讼,包括集体诉讼,这些诉讼既昂贵又耗时,可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
除了知识产权索赔外,我们还涉及其他类型的诉讼和索赔,包括与商业纠纷、消费者保护和就业有关的索赔,如骚扰。例如,我们曾面临或继续面临与《公平劳工标准法》、《电话消费者保护法》、《美国残疾人法》和《亚利桑那州消费者欺诈法》(以及类似的联邦、州和国际消费者保护法规,包括《巴西消费者保护法》)有关的索赔。特别是,我们最近解决了三起集体诉讼,指控他们违反了《电话消费者保护法》。在当前和未来的此类诉讼中,原告通常代表推定或认证的类别提起此类诉讼,通常要求巨额法定损害赔偿和律师费,并经常寻求改变我们的产品、功能或业务做法。尽管无论索赔的基本性质如何,当前或未来的任何此类诉讼的结果都不能确定地预测,但我们面临的任何当前或未来的索赔或诉讼的最终结果可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。索赔或诉讼的任何负面结果,包括和解,都可能导致支付巨额金钱损害赔偿或罚款、律师费或对我们的产品、功能、营销努力或商业实践进行代价高昂且重大的不良改变。随着我们扩大国际业务,我们经历了发生在美国以外的诉讼的增加。, 部分原因是某些国家对消费者友好的法律和法规,以及与域名行业相关的索赔经验有限的法律制度。为这样的诉讼辩护既昂贵又耗时。此类诉讼的结果可能与美国的类似诉讼不同,这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外,针对我们的客户或业务合作伙伴提出的索赔或诉讼可能使我们承担赔偿义务或向我们的客户或业务合作伙伴退还费用的义务,并对我们与客户或业务合作伙伴的关系产生不利影响。这样的赔偿
或退款义务或诉讼判决或和解,导致支付大量金钱损害赔偿、罚款和律师费,我们的保单可能不足以覆盖。
此外,在任何诉讼过程中,无论其性质如何,都可以公开宣布听证结果、动议、初步裁决或其他临时程序或事态发展。如果证券分析师或投资者认为这些结果是负面的,可能会对我们A类普通股的交易价格产生重大不利影响。无论任何针对我们的索赔是否有任何可取之处,这些索赔都是耗时和昂贵的评估和辩护,并可能给管理层和员工带来重大负担。此外,由于与诉讼相关的大量披露,我们的一些机密业务或其他专有信息可能会因披露而受到损害。
如果不能充分保护和执行我们的知识产权,可能会严重损害我们的业务和经营业绩。
我们业务的成功部分取决于我们保护和执行我们的专利、商标、版权、商业秘密和其他知识产权的能力。我们试图根据专利、商标、版权和商业秘密法律,并通过保密程序、合同条款和其他方法的组合来保护我们的知识产权,所有这些只提供有限的保护。
截至2021年12月31日,我们在美国已颁发了314项专利,涵盖了我们提供的产品的各个方面。此外,截至2021年12月31日,我们有124项美国专利申请待决,并打算在未来提交更多专利申请。获得专利保护的过程既昂贵又耗时,我们可能无法以合理的成本或及时起诉所有必要或可取的专利申请。我们可以选择不为某些创新寻求专利保护,也可以选择不在某些司法管辖区寻求专利保护,并可能选择放弃对我们不再具有战略价值的专利,即使这些创新对我们具有经济价值。此外,根据某些司法管辖区的法律,专利或其他知识产权可能无法获得或范围有限。此外,我们的专利申请可能不会作为已授予的专利颁发,我们已颁发的专利的范围将不足以或不具有最初寻求的覆盖范围,我们已颁发的专利不会为我们提供任何竞争优势,我们的专利和其他知识产权可能会受到他人的挑战或通过行政程序或诉讼而无效。此外,专利的颁发并不保证我们有绝对的权利实践专利发明,或者我们有权排除其他人实施所要求的发明。因此,我们可能无法获得足够的专利保护或有效地执行我们已颁发的专利。
除了专利技术,我们还依赖我们的非专利专有技术和机密专有信息,包括商业秘密和专有技术。尽管我们努力保护此类技术和信息的专有和保密性质,但未经授权的各方可能会试图挪用、反向工程或以其他方式获取和使用这些技术和信息。我们通常与员工、顾问、合作伙伴、供应商和客户签订的保密协议和其他协议中的合同条款可能无法阻止未经授权使用或披露我们的专有技术或知识产权,也可能无法在未经授权使用或披露我们的专有技术或知识产权的情况下提供足够的补救措施。此外,监管未经授权使用我们的技术、产品和知识产权是困难、昂贵和耗时的,特别是在外国,那里的法律对知识产权的保护可能不如美国的法律,而且知识产权的执行机制可能很弱。在我们扩大国际活动的程度上,我们面临的未经授权复制和使用我们的产品和专利信息的风险可能会增加。我们可能无法确定任何未经授权使用或侵犯我们的产品、技术或知识产权的程度。
截至2021年12月31日,我们在英国、美国、中国、德国等国家拥有660件注册商标;我们还提交了新的Godaddy标志和标志的商标申请,以及Open We Stand的文字标志申请。我们还在美国和其他一些国家注册了或申请注册了与我们的几个领先品牌相关的商标,包括我们于2020年1月推出的新标志“GO”。竞争对手和其他公司可能已经采用,未来也可能采用与我们类似的标语或服务或产品名称,这可能会阻碍我们建立品牌形象的能力,并可能导致混乱。此外,在我们申请注册我们的商标时,可能会有其他注册商标或普通法商标或商标的所有者提出潜在的商号或商标侵权索赔,这些商标或商标包含我们的一个或多个商标的条款或设计的变化,以及我们提出的反对申请。
有时,我们可能需要采取法律行动来执行我们的专利、商标和其他知识产权,保护我们的商业秘密,确定他人知识产权的有效性和范围,或进行抗辩。
针对侵权或无效的索赔。此类诉讼可能导致巨额成本和资源转移,分散管理和技术人员的注意力,并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生负面影响。如果我们不能保护我们的知识产权,我们可能会发现自己处于竞争劣势。如果我们不能充分保护我们的知识产权,可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
我们涉及第三方提出的知识产权索赔和诉讼,未来可能会受到额外索赔和诉讼的影响,这可能会导致巨额成本,并对我们的业务和运营结果造成实质性损害。
近年来,美国和国外都发生了涉及专利和其他知识产权的重大诉讼。提供基于网络和基于云的产品的公司越来越多地提起诉讼,指控侵犯专利权,特别是专利权,并成为诉讼的对象。当我们面临日益激烈的竞争并变得越来越明显时,知识产权侵权索赔的可能性也可能增加。我们对被认定的侵权者提出的任何索赔都可能促使这些当事人对我们提出反诉,声称我们侵犯了他们的知识产权。此外,由于我们进行收购或使用第三方授权或托管的软件,我们面临的与使用知识产权相关的风险可能会增加,因为我们对此类技术的开发过程或防范侵权风险所采取的谨慎措施的可见性较低。第三方可能会在我们获得或许可了在我们获得或许可之前没有主张的技术之后,提出侵权和类似或相关的索赔。许多公司都在投入大量资源来获得专利,这些专利可能会影响我们业务的许多方面。这可能会阻止我们阻止专利侵权索赔,我们的竞争对手和其他公司现在和未来可能会拥有比我们更大、更成熟的专利组合。
我们过去、现在和将来都面临着第三方对我们侵犯或挪用他们知识产权的索赔和诉讼。为专利和其他知识产权索赔和诉讼辩护的成本很高,可能会给管理层和员工带来巨大负担,而且不能保证在所有情况下都会获得有利的最终结果。此外,原告可能在任何此类诉讼过程中寻求初步或临时裁决,包括可能要求我们停止提供某些产品或功能的初步禁令,我们可能会受到这些裁决的影响。我们可能会决定以对我们不利的条件解决此类诉讼和纠纷。同样,如果我们作为一方的任何诉讼都得到了不利的解决,我们可能会受到不利的判决,上诉后可能无法推翻。此类和解或判决的条款可能要求我们停止提供我们的某些产品或功能,或向另一方支付大量款项。此外,我们可能需要寻求许可证才能继续实施被发现侵犯第三方权利的行为,这些行为可能无法以合理的条款获得,或者根本不存在,并可能显著增加我们的运营成本和支出。因此,我们还可能被要求开发替代的非侵权技术或停止提供某些产品或功能。开发替代的非侵权技术、产品或特征可能需要大量的努力和费用,或者可能是不可行的。我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到知识产权索赔或诉讼的不利影响。
我们可能面临域名注册、转让和网站控制权方面的责任或纠纷。
作为基于网络和基于云的产品的提供商,包括作为域名和相关产品的注册商,我们可能会意识到客户帐户、网站或域名的所有权或控制权方面的纠纷。我们可能会因未能续订客户的域名而面临潜在的责任。我们还可能因我们在错误转移账户、网站或域名的控制权或所有权方面所扮演的角色而面临潜在责任。我们采取的保障措施和程序可能不能成功地使我们免受未来此类索赔的责任。此外,如果我们不能有效地检测和减轻这些风险,未来对CDA第230条的任何修订可能会增加我们的责任,并可能使我们为客户的行为承担民事或刑事责任。此外,我们可能面临其他形式的帐户、网站或域名劫持的潜在责任,包括第三方挪用我们的客户帐户、网站或域名,以及第三方试图运营帐户、网站或域名或勒索其帐户、网站或域名被挪用的客户。此外,由于我们的域名隐私产品,域名注册者的身份和联系方式被掩盖,我们面临潜在的责任。虽然我们的服务条款保留我们在与我们的隐私产品相关的域名纠纷发生时采取某些步骤的权利,包括删除我们的隐私服务,但我们现有的保障措施可能不足以避免责任,这可能会增加我们的业务成本。
偶尔,我们的一位客户可能会注册与第三方商标或活人名称相同或相似的域名。这些事件过去发生过,将来可能会导致我们卷入关于
域名。涉及域名注册或控制的纠纷通常通过统一域名纠纷解决政策(UDRP)解决,这是ICANN解决域名纠纷的行政程序,或较少通过ACPA下的诉讼或商标侵权或淡化的一般理论来解决。UDRP一般不对注册商施加责任,ACPA规定,如果注册商没有表明注册商恶意意图从争议商标中获利,注册商可能不承担注册或维护域名的责任。然而,如果我们恶意行事或未能及时遵守这些规则下的程序要求,包括与UDRP行动相关的域名被没收,我们可能面临责任。此外,域名注册纠纷和遵守ACPA和UDRP下的程序通常至少需要我们有限的参与,因此增加了我们的业务成本。随着注册域名总数的增加,未来域名注册纠纷的数量可能会增加。此外,作为包含我们提供转售的域名的域名投资组合的所有者或收购者,如果我们的投资组合中的一个或多个域名或我们的经销商的投资组合被指控侵犯了另一方的商标,我们可能面临责任。虽然我们筛选我们获得的域名以减少第三方侵权索赔的风险,但我们或我们的经销商可能会无意中注册或获取侵犯或涉嫌侵犯第三方权利的域名。如果知识产权法律在国际上存在分歧,或者当地法院的解释不一致,我们可能需要投入更多的时间和资源来加强我们在国际市场的筛选计划。例如, 我们在印度卷入了大量涉及域名注册的索赔,这些域名包括商标文本串。虽然这些索赔对个人和集体来说都是无关紧要的,但它们可能需要更多的时间和资源来解决,随着我们在国际上的扩张,我们面临着更多的知识产权索赔。此外,在与我们注册的域名相关的网站上显示的广告可能包含由第三方放置的涉嫌侵权的内容。我们可能会因此类第三方侵权索赔而面临责任和成本增加。
我们对开源技术的使用可能会限制我们将产品商业化的能力。
我们在我们的业务中使用开源软件,包括在我们的产品中。可能的情况是,某些开源软件受包含以下要求的许可证管辖:我们为基于开源软件创建的修改或衍生作品提供源代码,并且我们根据特定开源许可证或授予第三方某些进一步使用权的其他许可证的条款许可此类修改或衍生作品。根据某些开源许可的条款,如果我们以某种方式将我们的专有软件与开放源码软件结合在一起,我们可能被要求发布我们专有软件的源代码,并使我们的专有软件在开放源码许可下可用。
尽管我们监控我们对开源软件的使用,以努力避免使我们的产品受到我们不想要的条件的影响,但我们不能确定所有开源软件在我们的专有软件中使用之前都经过审查,为我们工作的程序员没有将开源软件纳入我们的专有软件中,或者他们将来不会这样做。任何要求披露我们的专有源代码或使其在开源许可下可用的任何要求都可能对我们的业务、运营结果和财务状况有害。此外,许多开源许可证的条款还没有得到美国法院的解释。因此,这些许可证有可能被解读为对我们的产品商业化能力施加意想不到的条件或限制的风险。在这种情况下,我们可能被要求向第三方寻求许可,以继续提供我们的产品,使我们的专有代码以源代码的形式普遍可用,重新设计我们的产品,或者如果无法及时完成重新设计,则停止销售我们的产品,其中任何一项都可能对我们的业务、运营业绩和财务状况产生不利影响。
我们运营的某些司法管辖区的数据本地化要求可能会增加数据中心和公司的运营成本。
在我们开展业务的一些司法管辖区,如印度、俄罗斯和中国,法律法规可能要求我们至少在当地托管在该司法管辖区收集的数据的一个实例,在某些情况下,可能会对该数据的出口或跨境转移施加限制。这样的数据本地化法律法规可能会增加我们的整体数据中心运营成本,因为它需要重复的本地设施、网络基础设施和人员,并可能增加处理政府访问该数据的请求所需的资源。这也可能增加我们对政府审查要求和数据泄露的总体风险敞口。我们继续探索战略,以限制与在这些司法管辖区收集的数据有关的此类风险,但不能保证我们的努力将取得成功。
我们的业务可能会受到政府关于互联网的新规定的影响。
到目前为止,政府法规还没有在世界大部分地区对互联网的使用进行实质性的限制。然而,与互联网相关的法律和监管环境并不确定,各国政府未来可能会实施监管。可能会通过新的法律,法院可能会发布影响互联网的现有但以前不适用或未执行的裁决
法律可能被认为适用于互联网,或者监管机构可能开始更严格地执行此类以前未执行的法律,或者现有的法律安全港可能被美国联邦或州政府以及外国司法管辖区的政府缩小。通过任何新的法律或条例,或缩小任何安全港,都可能阻碍互联网和在线服务的普遍使用增长,并降低对互联网和在线服务作为通信、电子商务和广告手段的接受度。此外,这样的法律变更可能会增加我们的业务成本,或阻止我们通过互联网或在特定司法管辖区提供我们的服务,这可能会损害我们的业务和运营结果。
我们受到某些出口管制,包括经济和贸易制裁法规,这些法规可能会削弱我们在国际市场上的竞争能力,如果我们不完全遵守适用的法律,我们将承担责任。
我们的业务活动受到美国出口管制和贸易和经济制裁法律的各种限制,包括美国商务部的出口管理条例和美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)维持的经济和贸易制裁条例。这些措施还包括在俄罗斯入侵乌克兰后,美国、英国和欧盟政府对俄罗斯实施的金融和经济制裁。如果我们不遵守这些法律法规,我们可能会受到民事或刑事处罚,并受到声誉损害。美国出口管制法律和经济制裁法律还禁止与美国禁运或制裁的国家、政府、个人和实体进行某些交易。
我们在全面制裁的司法管辖区采用特定国家/地区的登录和/或购物车阻止、客户筛选和其他旨在确保合规性的措施。当我们根据此类制裁名单筛选客户时,我们依赖客户提供给我们的数据;如果客户没有提供完整或准确的数据,我们的筛选过程可能无法识别哪些客户被拒绝参加派对。因此,尽管采取了这样的预防措施,但在未来,我们可能会向被拒绝的一方提供我们的产品。受制裁管辖区名单和外国资产管制处及其他制裁名单的变化可能要求我们修改这些措施,以遵守政府条例。我们未能妥善筛选客户,可能会给我们带来负面后果,包括政府调查、处罚和声誉损害。
进出口法规的任何变化,现有法规的执行或范围的变化,或此类法规所针对的国家、政府、个人或技术的变化,都可能导致对我们产品的使用减少或向现有或潜在客户销售我们产品的能力下降。我们产品使用量的任何减少或我们在国际上销售产品的能力的限制都可能对我们的增长前景产生不利影响。
如果我们被发现违反了出口管制法律法规或经济制裁法律法规,我们和我们的员工可能会受到惩罚,包括失去出口特权和罚款,这可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。如果我们被发现违反了这些法律和法规,我们也可能受到惩罚、声誉损害、失去进入某些市场的机会或其他方面的实质性和不利影响。
由于我们业务的全球性,我们可能会受到违反反贿赂和反腐败法律的不利影响。
如果我们未能遵守1977年修订的美国《反海外腐败法》(FCPA)、2010年《英国反贿赂法》(UK Briefit Act)、1961年美国《旅行法》以及其他反腐败和反贿赂法律,禁止公司及其员工和第三方中间人直接或间接授权、提供或提供出于非法目的向外国政府官员、政党和私营部门收款人支付或提供不当款项或福利,我们将面临重大风险。
我们在世界上政府官员在一定程度上存在腐败的地区开展业务,在某些情况下,遵守反贿赂和反腐败法律可能会与当地的习俗和做法相冲突。我们在多个国家开展业务,并向世界各地的客户销售我们的产品,这导致了各种不同的、可能相互冲突的合规义务。此外,法律的变化可能会导致监管要求和合规成本增加,这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。虽然我们致力于遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律,并提供培训帮助我们的员工遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律,但我们不能保证我们的员工或其他代理人不会从事被禁止的行为,并根据《反海外腐败法》或英国《反贿赂法案》追究我们的责任。
如果我们被发现违反了《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》或其他反贿赂和反腐败法律(无论是由于我们员工的行为或疏忽,还是由于其他人的行为或疏忽),我们可能会遭受刑事或民事处罚
处罚或其他制裁,这可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。任何违反FCPA或其他适用的反腐败或反贿赂法律的行为都可能导致举报人投诉、媒体不利报道、调查、失去出口特权、严厉的刑事或民事制裁,以及就FCPA而言,暂停或取消与美国政府的合同,这可能会对我们的声誉、业务、经营业绩和增长前景产生实质性的不利影响。此外,对任何执法行动作出反应可能会分散管理层的注意力和资源,并导致巨额国防费用和其他专业费用。
税收法律法规的变化可能会阻碍电子商务域名的注册或续签。
由于互联网的全球性,任何美国或外国联邦、州或地方税务当局都可能试图监管我们的传输或征收与我们的活动相关的交易税、所得税或其他税。国际、联邦、州和地方各级的税务机关正在定期审查对从事电子商务的公司的适当待遇。新的或修订的国际、联邦、州或地方税法规可能会要求我们或我们的客户缴纳额外的销售税、所得税和其他税。特别是,在美国最高法院在南达科他州诉韦费尔案,美国各州可能会要求没有州内财产或人员的在线零售商向这些州的居民征收和汇出销售的销售税。我们无法预测目前对电子商务征收销售税、所得税或其他税的尝试会产生什么影响。新的或修订的税收,特别是销售税和其他交易税,可能会增加在网上做生意的成本,并降低在互联网上广告和销售商品和服务的吸引力。新的税收还可能导致获取数据和征缴税款所需的内部成本大幅增加。这些事件中的任何一个都可能对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们的支付业务,包括Godaddy支付,受到各种法律、法规、限制和风险的制约。我们不遵守有关支付业务的规则、法规和限制,可能会对我们的业务造成实质性损害。
对于我们的支付产品和服务,我们受到并可能受到各种限制,包括美国联邦、美国州和国际法律法规,以及我们与支付卡网络和第三方支付服务提供商达成的协议中规定的限制。
《付款条例》。各种支付方式的处理和接受受到各种法律、规则、法规、法律解释和监管指导的制约,包括有关(I)跨境和国内资金转账和资金转账、(Ii)外汇、(Iii)支付服务和(Iv)消费者保护的那些法律、规则、法规和监管指导。如果我们或我们的Godaddy支付业务被发现违反了适用的法律或法规,我们可能会受到额外的运营要求和/或民事和刑事处罚,或被迫停止提供某些服务。
支付卡网络。我们与Visa、万事达卡和美国运通等支付卡网络合作进行支付处理。这些支付卡网络已经采取了适用于所有接受他们的支付卡的商家的规章制度,包括适用于Godaddy支付的特殊操作规则,作为一个为Go爸爸支付的客户提供支付处理服务的“支付服务商”。支付卡网络已经建立了适用于我们的单独网络规则。每个支付卡网络都有权解释自己的网络运营规则,并可以随时更改这些规则。此类规则的变化可能包括增加我们Godaddy支付的零售销售点解决方案的成本、对其施加限制或以其他方式影响其发展,这可能会对它们的部署和采用产生负面影响,并最终可能损害我们的业务。此外,这些支付卡网络未来可能会增加对访问其网络的每笔交易收取的交换费和评估,并可能对访问其网络的任何交易征收特别费用或评估。我们的支付网络有权将任何增加的交换费和评估转嫁给我们,这可能会增加我们的成本,从而对我们的财务业绩产生不利影响。
我们还可能因我们或我们Godaddy支付的客户违反规则而受到支付卡网络评估的罚款。例如,如果我们没有检测到我们的Godaddy支付的客户正在从事非法的活动,违反支付卡网络运营规则,或者被认为是“高风险”,我们可能会受到支付卡网络的处罚。任何此类处罚都可能是实质性的,可能导致我们终止接受支付卡的能力,或者可能要求我们改变注册新Godaddy支付客户的流程。任何此类处罚或罚款都可能对我们的业务造成实质性的不利影响。
第三方支付服务提供商。我们与代表我们和Godaddy支付处理信用卡和借记卡交易的公司达成了协议。这些协议允许这些支付处理商,在某些条件下,持有我们的一定金额,或在Godaddy支付的情况下,持有其客户的现金(称为“扣留”),或要求我们以其他方式提供相当于该公司已处理预订部分的保证金。这些支付处理商可能有权在发生特定事件时暂停或暂停处理服务,包括我们财务状况的重大不利变化。我们的一个或多个支付处理商暂停或暂停支付处理服务可能会大大减少我们的流动性。此外,支付处理商提供的软件和服务可能无法满足我们的期望、包含错误或漏洞、受到损害或经历中断。这些风险中的任何一个都可能导致我们失去处理支付的能力,我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。
与持有我们A类普通股相关的风险
我们的业务可能会受到股东激进主义的负面影响。
近年来,股东维权人士涉足了许多上市公司。股东维权人士经常提议参与公司的治理、战略指导和运营。股东维权人士也越来越关注公司在环境、可持续性和治理标准方面的努力。回应维权股东的行动,例如召开特别会议的要求、潜在的董事会选举候选人提名、寻求战略合并或其他交易的请求或其他特殊要求,可能会扰乱我们的业务并转移管理层和员工的注意力。此外,这种情况对我们未来方向的任何感知到的不确定性都可能导致失去潜在的商业机会,被我们的竞争对手利用,引起我们现有或潜在客户的担忧,并使吸引和留住合格人员和业务合作伙伴变得更加困难,所有这些都可能对我们的业务产生负面影响。股东激进主义可能会导致巨额成本。此外,维权股东的行动可能会基于临时或投机性的市场看法或其他不一定反映我们业务潜在基本面的因素,导致我们的股价大幅波动。
我们的股价可能会波动,你可能无法出售你的股票。
我们A类普通股的交易价格可能波动很大,这些波动可能会导致您失去对我们普通股的全部或部分投资。自2015年4月我们的A类普通股在首次公开募股(IPO)中以每股20.00美元的价格出售以来,截至2022年7月29日,我们A类普通股的报告销售价格从每股21.04美元到93.75美元不等。可能导致我们A类普通股市场价格波动的因素包括:
•整体股市的价格和成交量不时出现波动;
•整体科技公司和本行业公司的市场价格和交易量大幅波动;
•经营业绩的实际或预期变化或经营业绩的波动;
•经营业绩是否符合证券分析师或投资者的预期;
•证券分析师未能启动或维持对本公司的报道,跟踪本公司的任何证券分析师改变财务估计或评级,或本公司未能达到投资者的估计或预期;
•我们或我们的竞争对手宣布新产品或技术、商业关系、收购或其他活动;
•我们竞争对手的业务或总体竞争格局的实际或预期发展;
•实际或感知的隐私或数据安全事件;
•诉讼涉及我们、我们的行业或两者兼而有之;
•美国、外国或两者兼而有之的监管动态;
•总体经济状况和趋势;
•开始或终止任何股份回购计划;
•适用于本公司业务的新法律法规或对现有法律法规的新解释;
•网络或服务中断、互联网中断、我们服务的可用性、安全漏洞或感知的安全漏洞;
•会计准则、政策、准则、解释或原则的变更;
•维权股东或其他人提起的诉讼;
•重大灾难性事件,包括战争引起的事件、恐怖主义事件、新冠肺炎等大流行病的爆发或对这些事件的反应;
•大量出售我们的股票;或
•关键人员离任。
此外,如果科技股市场或整个股票市场遭遇投资者信心丧失,我们A类普通股的交易价格可能会因为与我们的业务、经营业绩或财务状况无关的原因而下降。我们A类普通股的交易价格也可能会因影响我们行业其他公司的事件而下降,即使这些事件不会直接影响我们。
在过去,随着一家公司证券市场价格的波动,该公司经常会被提起证券集体诉讼。如果我们的股价波动,我们可能会成为证券诉讼的目标,这可能会导致巨额成本,并转移管理层的注意力和资源。
我们的章程、章程和特拉华州法律的条款可能具有反收购效力,可能会阻止公司控制权的变更,即使控制权的变更将有利于我们的股东。
我们修订和重述的公司注册证书和第二次修订和重述的附例规定,其中包括:
•我们董事会发行一系列或多系列优先股的能力,这些优先股具有投票权或其他权利或优惠,可能会阻碍收购我们的尝试的成功,或以其他方式改变对公司的控制权;
•股东提名董事的预先通知,以及股东会议将审议的事项的预先通知;
•召开特别股东大会的若干限制;以及
•对某些条款的修订,只需持有本公司股票所有有权投票的流通股的至少多数投票权的持有人投赞成票,作为一个类别一起投票。
在我们的2022年股东年会上,我们的股东批准了对我们修订和重述的公司证书的某些修订,包括我们董事会的建议,取消其分类结构,取消股东修改我们修订和重述的公司证书以及我们修订和重述的章程所需的绝对多数门槛,以及取消特拉华州公司法第203节的任何例外或特别规则。
关于批准解密我们的董事会的修正案,解密董事会将是一种分阶段的做法。从2023年年度股东大会开始,每名被提名为董事董事会成员的董事都将被提名任职,任期一年。我们的董事会将完全解密,所有董事将按年选举产生,任期一年,至2025年年度股东大会开始的下一次年度会议结束。在所有情况下,每一位董事的任期直到他或她的继任者当选并获得资格为止,或者直到他或她提前辞职或被免职。在2025年董事会完全解密之前,我们董事会的分类可能会阻止我们的股东在相对较短的时间内更换整个董事会的成员。更换多数董事将需要至少两次年度会议,而不是一次。保密的董事会条款可能会延长我们的一位拥有重大投票权的股东在董事会获得多数席位所需的时间。
我们的章程指定特拉华州衡平法院为我们股东可能提起的某些诉讼的独家论坛,这可能会限制我们的股东获得有利的司法形式处理与我们的纠纷的能力。
吾等经修订及重述的附例规定,除非吾等以书面形式同意在法律允许的最大范围内选择另一法院,否则该法院为(I)代表吾等提起的任何衍生诉讼或法律程序,(Ii)任何声称或基于违反吾等任何现任或前任董事、高级职员或其他雇员对吾等或吾等股东的受信责任而提出的任何诉讼,(Iii)根据DGCL、吾等经修订及重述的公司注册证书的任何条文而产生的任何针对吾等或吾等现任或前任董事、高级职员、雇员或股东的索赔的任何诉讼,或我们修订和重述的法律,或(Iv)任何其他主张受内部事务原则管辖的索赔的诉讼应由特拉华州衡平法院(或,如果衡平法院没有管辖权,则为特拉华州地区联邦地区法院),在所有案件中,受法院管辖的不可或缺的被告一方的管辖权。我们修订和重述的章程规定,美国联邦地区法院将是解决根据修订后的1933年证券法(证券法)提出诉因的任何投诉的独家论坛。
这种法院条款的选择可能会限制股东在司法法院提出其认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工发生纠纷的索赔的能力,并可能阻止此类诉讼。或者,如果法院发现我们的公司注册证书中包含的选择法院条款在诉讼中不适用或不可执行,我们可能会在其他司法管辖区产生与解决此类诉讼相关的额外费用。
我们不打算为我们的A类普通股支付股息。
我们从未宣布或支付过普通股的任何股息,在可预见的未来,我们预计不会向A类普通股的持有者支付股息。我们支付A类普通股股息的能力受到我们现有债务的限制,并可能受到我们或我们的子公司或法律规定的任何未来债务或发行的优先证券的条款的进一步限制。因此,我们A类普通股价格的任何资本增值都可能是您投资我们A类普通股的唯一收益来源。然而,如果我们决定在未来支付股息,我们将需要促使Desert Newco向公司分配足以支付此类股息的金额。Desert Newco的财务状况、收益或现金流因任何原因而恶化,都可能限制或削弱其向我们分发产品的能力。
我们不能保证我们会对A类普通股进行任何额外的回购。
过去,我们的董事会曾批准回购我们A类普通股的股份。2022年1月,我们的董事会批准回购高达22.51亿美元的A类普通股。这一批准是对董事会事先批准的可用于回购的剩余金额的补充,这样我们就有权回购最多30.00亿美元的A类普通股。根据本计划或任何其他未来的股份回购计划,我们可根据适用的联邦证券法,通过各种方式进行股份回购,包括公开市场股份回购、加速股份回购计划、大宗交易或私下协商的交易。2022年2月,我们签订了加速股份回购协议(ASR),回购我们A类普通股的股票,以换取7.5亿美元的预付款。除上述ASR外,于截至2022年6月30日止三个月内,我们于公开市场共回购3389股A类普通股,并于回购时注销,总回购价为2.363亿美元。截至2022年6月30日,我们有20.137亿美元的剩余授权可用于回购。未来的股票回购计划可能没有时间限制,可能不会迫使我们回购任何特定数量的股票,并可能在没有事先通知的情况下随时暂停。回购的时间和金额将视流动性、股价、市场和经济状况而定。, 遵守适用的法律要求,如特拉华州盈余和偿付能力测试以及其他相关因素。在我们宣布打算回购股票后,如果不这样做,可能会对我们的声誉和投资者对我们的信心造成负面影响,并可能对我们的股票价格产生负面影响。
这些股票回购计划的存在可能会导致我们的股价高于其他计划,并可能潜在地降低我们股票的市场流动性。尽管这些计划旨在提高长期股东价值,但不能保证它们会这样做,因为我们A类普通股的市场价格可能会跌破我们回购A类普通股的水平,短期股价波动可能会降低这些计划的有效性。
其他风险
新冠肺炎疫情对我们的许多客户产生了实质性的不利影响,可能会损害我们的业务和经营业绩。
持续的新冠肺炎疫情对全球经济和我们业务的影响在继续演变。为了保护员工、合作伙伴和第三方服务提供商的健康和福祉,我们对大多数员工实施了几乎全公司范围的在家工作要求,对员工差旅政策进行了重大修改,并取消或将我们的会议和其他营销活动改为仅限虚拟。在2021年末并持续到2022年,根据政府当局和卫生专家的指导,我们重新开放了某些办公室,并允许员工在自愿的基础上重返工作岗位。我们预计将在2022年之前重新开放其他办事处。在整个新冠肺炎大流行期间,我们通过技术援助和持续学习机会帮助员工适应在家工作环境。我们的员工仍然具有很高的工作效率。随着我们办公室的开放,我们希望通过仅远程工作环境以及面对面和远程混合工作环境来保持并继续提高我们的生产力和效率。然而,我们无法预测我们的员工或业务将如何受到持续的新冠肺炎疫情的影响,我们继续产品开发、营销努力、高水平客户服务和客户管理的能力,以及我们业务的其他方面未来可能会受到怎样的影响。
此外,新冠肺炎疫情已经并可能继续扰乱我们客户的运营,原因包括企业关闭、客户需求下降、旅行限制、失业以及金融市场的不确定性,所有这些都已经并可能继续对我们的业务和运营业绩产生负面影响,因为它们减少了客户在我们产品和服务上的支出,特别是我们价格更高的、为您做的服务。例如,在2020年6月,由于客户对Godaddy社交等价格更高、可为您做的服务的需求疲软,以及我们美国呼出电话流程的有效性降低,我们对美国的呼出销售和运营进行了重组。随着全球经济状况从新冠肺炎疫情中复苏,商业活动可能不会像预期的那样迅速恢复。情况将受到政府政策的有效性、疫苗使用率和其他可能无法预见的因素的影响。
新冠肺炎疫情还增加了我们对消费者隐私、数据安全和欺诈风险的脆弱性,这是我们的人员远程工作的结果,这可能需要我们投资于可能不会成功的风险缓解努力。目前还无法估计新冠肺炎疫情对我们业务的全面影响,因为影响将取决于未来的事态发展,这些事态发展具有很高的不确定性,无法预测。
美国和国际经济的经济状况可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
总体宏观经济状况,如利率上升、包括劳动力在内的商品和服务成本上涨、美国或国际经济衰退或经济放缓,包括新冠肺炎疫情或俄罗斯-乌克兰军事冲突持续存在的不确定性,可能会对我们的产品需求产生不利影响,使我们难以准确预测和规划未来的业务活动。由于新的加息和通胀,以及地缘政治紧张局势的持续升级,美国和全球市场最近一直在经历波动和混乱。例如,美国的通货膨胀率从2021年下半年开始上升,并在2022年第一季度继续上升。我们在某些业务领域正面临通胀压力,但我们相信,通过我们的中期合同和对冲头寸,我们已经能够略微抵消这种压力。虽然我们的业务尚未受到这种通胀压力的实质性负面影响,但我们不能确定我们和我们的客户都不会受到持续压力的实质性影响。此外,2022年2月24日,俄罗斯军队对乌克兰进行了全面军事入侵。尽管目前军事冲突的持续时间和影响非常不可预测,但它可能导致市场混乱,包括商品价格、信贷和资本市场的大幅波动,以及供应链中断。此外,乌克兰的军事冲突导致美国、欧盟和其他国家对俄罗斯实施制裁和其他惩罚, 以及其他可能的制裁和惩罚也已提出和/或威胁。俄罗斯的军事行动和随之而来的制裁可能会对全球经济和金融市场造成不利影响,并导致资本市场不稳定和缺乏流动性,可能会使我们更难获得更多资金。尽管我们在俄罗斯或乌克兰没有员工或设施,但我们在这些地区的客户和承包商数量有限。因此,如果这些承包商无法工作和/或需要寻找和培训新的承包商来支持我们的产品,延长这一冲突可能会导致未来产品发布的延迟。此外,我们选择关闭在俄罗斯的Godaddy网站,并取消对卢布的支持。到目前为止,我们的业务还没有受到持续的军事冲突的实质性影响,无法预测我们的业务或我们的客户和承包商的业务将在多大程度上
在短期和长期内受到影响,或冲突可能以何种方式影响我们的业务。军事行动、制裁和由此造成的市场混乱的程度和持续时间无法预测,但可能是巨大的。任何此类中断也可能放大本季度报告中描述的其他风险的影响。
如果国内和全球经济状况发生变化,我们的业务可能会受到损害,因为现有和潜在客户可能会减少或推迟支出,或者选择不购买或续订他们认为是可自由支配的产品。如果我们的客户面临消费者需求下降、监管负担增加或进入国际市场更有限的情况,我们可能会面临对我们产品的需求下降,我们的经营业绩可能会受到不利影响。
不确定和不利的经济状况也可能导致客户使用或获取信贷的能力下降,包括通过信用卡,以及更多的退款和退款,其中任何一项都可能对我们的业务产生不利影响。此外,不断变化的经济状况也可能对我们与之建立关系并依赖其发展业务的第三方产生不利影响。因此,在未来经济放缓的情况下,我们可能无法继续增长。
如果我们未能维持有效的财务报告披露控制和内部控制制度,我们编制及时准确财务报表或遵守适用法规的能力可能会受到损害。
作为一家上市公司,我们遵守经修订的1934年证券交易法(交易法)、2002年萨班斯-奥克斯利法案(萨班斯-奥克斯利法案)和纽约证券交易所(NYSE)上市标准的报告要求。我们预计这些规章制度的要求将继续增加我们的法律、会计和财务合规成本,使一些活动变得更加困难、耗时和昂贵,并给我们的人员、系统和资源带来巨大压力。管理层的注意力可能会从其他业务上转移,这可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
我们被要求对财务报告保持内部控制,并报告此类内部控制中的任何重大弱点。萨班斯-奥克斯利法案第404条要求我们评估和确定我们对财务报告的内部控制的有效性,我们的独立注册会计师事务所被要求对这种内部控制进行审计。尽管我们的管理层已经确定,我们的独立注册会计师事务所已经证明,我们对财务报告的内部控制自2021年12月31日起有效,但我们不能向您保证,我们或我们的独立注册会计师事务所未来不会发现我们的内部控制存在重大缺陷。
如果我们未来在财务报告的内部控制方面存在重大缺陷,我们可能会受到州或联邦监管机构的一项或多项调查或执法行动、股东诉讼或其他不利行动,要求我们招致辩护费用、支付罚款、和解或判决,从而导致投资者的看法受到不利影响,并可能导致重述我们之前几个时期的财务报表,并导致我们股票的市场价格下跌。
此外,由于业务或信息技术系统的条件变化或适用法律、法规和标准的变化,我们目前的内部控制和我们实施的任何新控制可能会变得不够充分。我们最近还收购了一些公司,这些公司以前不受《萨班斯-奥克斯利法案》的监管,因此不需要建立和维护符合《萨班斯-奥克斯利法案》的内部控制基础设施。任何未能设计或操作有效的控制、在实施或改进过程中遇到的任何困难,或未能为我们被收购的公司实施足够的内部控制,都可能(I)损害我们的经营业绩,(Ii)导致我们未能履行我们的报告义务,(Iii)对我们的财务报告内部控制的管理评估和独立注册会计师事务所审计结果产生不利影响,我们必须将其纳入我们提交给美国证券交易委员会的定期报告中,或(Iv)导致投资者对我们报告的财务和其他信息失去信心,任何此类信息都可能对我们的股票产生负面影响。此外,如果我们无法继续满足这些要求,我们未来可能无法继续在纽约证交所上市。
我们的业务受到地震、火灾、停电、洪水和其他灾难性事件的风险,以及恐怖主义和内乱等人为事件的干扰。
我们的持续增长取决于我们的客户在可接受的时间内随时获得我们的产品、服务和客户支持的能力。此外,我们访问某些第三方解决方案的能力对我们的运营以及产品、服务和客户支持的交付非常重要。尽管我们有灾难恢复计划
这些风险和不确定性可能会对我们的业务或我们无法控制的其他类似事件造成影响,例如地震、火灾、洪灾或恐怖主义行为、内乱、流行病,如新冠肺炎疫情、国际冲突,例如俄罗斯与乌克兰的军事冲突,或其他我们无法控制的类似事件,这些都可能导致我们的业务或我们的基础设施供应商、数据中心托管提供商、合作伙伴或客户的业务中断,以及我们的基础设施供应商及时提供连接和提供服务的能力,或整个经济。如果我们或我们的服务提供商的IT系统的能力受到上述任何事件的阻碍,我们和我们的客户的网站可能会出现停机,并且我们的产品可能会不可用。由于上述任何原因而导致的长期服务中断将对我们为客户提供服务的能力造成负面影响,并可能损害我们在现有和潜在客户中的声誉,使我们承担责任,导致我们失去客户或以其他方式损害我们的业务。我们还可能因使用替代设备或采取其他行动来准备或应对破坏我们使用的服务的事件而产生重大成本。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
本季度报告第1部分第1项所包含的财务报表附注4中也提供了有关股份回购的信息,并将其并入本文作为参考。在截至2022年6月30日的三个月中,股票回购如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期间 | | 购买的股份总数(千股) | | 每股平均支付价格 | | 作为公开宣布计划的一部分购买的股票总数(以千为单位) | | 根据该计划可能尚未购买的股票的大约美元价值(以百万为单位) |
4月1日-4月30日 | | — | | | 不适用 | | — | | | |
| | | | | | | | |
5月1日至5月31日: | | | | | | | | |
ASR | | 2,670 | | | (1) | | 2,670 | | | |
公开市场购买 | | 1,045 | | | $ | 71.12 | | | 1,045 | | | |
| | | | | | | | |
6月1日至6月30日: | | | | | | | | |
公开市场购买 | | 2,344 | | | $ | 69.16 | | | 2,344 | | | |
| | | | | | | | |
总计 | | 6,059 | | | | | 6,059 | | | $ | 2,013.7 | |
_________________________________
(1)2022年2月,我们签订了ASR,如我们财务报表附注4所述。2022年5月,ASR的购买期结束,并增加了2,670股票已交付,并已注销。总的来说,9,202根据ASR,股票以平均价格$回购。81.50每股。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
项目6.展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式并入 |
展品 数 | | 展品说明 | | 表格 | 文件编号 | 展品 | 提交日期 |
3.1 | | 重述的Godaddy公司注册证书,日期为2022年6月1日 | | 8-K | 001-36904 | 3.1 | 6/03/2022 |
3.2 | | 2022年7月7日修订和重新修订的Godaddy公司章程 | | 8-K | 001-36904 | 3.1 | 7/08/2022 |
10.1+*** | | Go爸爸新加坡私人有限公司之间的雇佣合同。有限公司和罗杰·陈于2022年7月1日 | | 8-K | 001-36904 | 10.1 | 7/08/2022 |
31.1* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的交易所法案规则13a-14(A)和15d-14(A)对首席执行官的认证 | | | | | |
31.2* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席财务官的证明 | | | | | |
32.1** | | 根据《美国法典》第18编第1350条,根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的首席执行官和首席财务官的证明 | | | | | |
101.INS | | 内联XBRL实例文档(该实例文档不会出现在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中) | | | | | |
101.SCH* | | 内联XBRL分类扩展架构文档 | | | | | |
101.CAL* | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | | | | | |
101.DEF* | | 内联XBRL分类定义Linkbase文档 | | | | | |
101.LAB* | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | | | | | |
101.PRE* | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | | | | | |
104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| | |
+ | | 指管理合同或补偿计划或安排。 |
* | | 现提交本局。 |
** | | 作为本10-Q表格季度报告附件32.1所附的证明被视为已提交给美国证券交易委员会,且不会通过引用的方式纳入Godaddy公司根据1933年证券法(修订本)或1934年证券交易法(修订本)提交的任何文件,无论该文件是在本10-Q表格季度报告日期之前或之后做出的,无论该文件中包含的任何一般注册语言如何。 |
*** | | 本协议的某些条款或条款已根据S-K条例第601(B)(10)(Iv)项进行了编辑。应要求,Godaddy公司同意向美国证券交易委员会补充提供任何遗漏的时间表或展品的副本。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。 | | | | | | | | |
| | Godaddy公司 |
| | |
日期: | 2022年8月3日 | /s/Mark McCaffrey |
| | 马克·麦卡弗里 |
| | 首席财务官 |