附件4.3
THRYV控股公司
发行人
和
北卡罗来纳州计算机共享信托公司
受托人
压痕
日期为[_______]
债务证券
THRYV控股公司
本契约中与第310条有关的某些部分
至1939年《信托契约法》第318条(首尾两条包括在内)
信托契约 法案部分 | 压痕部分 |
第310(A)(1)条 | 609 |
(a)(2) | 609 |
(a)(3) | 不适用 |
(a)(4) | 不适用 |
(b) | 608 |
第311(A)条 | 613 |
(b) | 613 |
第312(A)条 | 701 |
702 | |
(b) | 702 |
(c) | 702 |
第313(A)条 | 703 |
(b) | 703 |
(c) | 106, 703 |
(d) | 703 |
第314(A)条 | 704 |
(a)(4) | 101 |
(b) | 不适用 |
(c)(1) | 102 |
(c)(2) | 102 |
(c)(3) | 不适用 |
(d) | 不适用 |
(e) | 102 |
第3.15(A)条 | 601 |
(b) | 602 |
(c) | 601 |
(d) | 601 |
(e) | 514 |
第316(A)条 | 101 |
(a)(1)(A) | 502 |
512 | |
(a)(1)(B) | 513 |
(a)(2) | 不适用 |
(b) | 508 |
(c) | 104 |
第317(A)(1)条 | 503 |
(a)(2) | 504 |
(b) | 1003 |
第318(A)条 | 107 |
注:在任何情况下,这种对账和平局都不应被视为义齿的一部分。
目录表
第一条一般适用的定义和其他规定 | 1 | ||
第101条 | 定义 | 1 | |
第102条 | 合规证书和意见 | 8 | |
第103条 | 交付受托人的文件格式 | 9 | |
第104条 | 持票人的行为;记录日期 | 10 | |
第105条 | 致受托人、公司及担保人的通知等 | 12 | |
第106条 | 发给持有人的通知;放弃 | 13 | |
第107条 | 信托契约法很重要 | 13 | |
第108条 | 标题和目录的效果 | 14 | |
第109条 | 继承人和受让人 | 14 | |
第110条 | 可分性从句 | 14 | |
第111条 | 义齿的好处 | 14 | |
第112条 | 治国理政法 | 14 | |
第113条 | 法定节假日 | 14 | |
第114条 | 没有对其他协议的不利解释 | 14 | |
第115条 | 董事、高级职员、雇员及股东无须负上个人责任 | 14 | |
第116条 | 告示等的文字 | 15 | |
第117条 | 不可抗力 | 15 | |
第118条 | 放弃陪审团审讯 | 15 | |
第二条担保表格 | 15 | ||
第201条 | 表格一般 | 15 | |
第202条 | 保证面的形式 | 16 | |
第203条 | 担保倒置的形式 | 18 | |
第204条 | 全球证券传奇的形式 | 22 | |
第205条 | 受托人认证证书的格式 | 22 | |
第三条证券 | 23 | ||
第301条 | 数量不限;可连续发行 | 23 | |
第302条 | 面额 | 27 | |
第303条 | 执行、认证、交付和日期确定 | 27 | |
第304条 | 临时证券 | 29 | |
第305条 | 登记、转让和交换登记 | 29 | |
第306条 | 残缺不全、销毁、遗失和不当拿走的证券 | 32 | |
第307条 | 支付利息;保留利息权利 | 32 | |
第308条 | 当作拥有人的人 | 34 | |
第309条 | 取消 | 34 | |
第310条 | 利息的计算 | 34 | |
第311条 | CUSIP编号 | 34 | |
第四条清偿和解除 | 35 | ||
第401条 | 义齿的满意与解除 | 35 | |
第402条 | 信托资金的运用 | 36 |
第五条补救办法 | 37 | ||
第501条 | 违约事件 | 37 | |
第502条 | 加速到期;撤销和废止 | 38 | |
第503条 | 追讨债项及由受托人强制执行的诉讼 | 39 | |
第504条 | 受托人可将申索债权证明表送交存档 | 39 | |
第505条 | 受托人可在不管有证券的情况下强制执行申索 | 40 | |
第506条 | 所收款项的运用 | 40 | |
第507条 | 对诉讼的限制 | 41 | |
第508条 | 持有人收取本金、保费及利息及转换的无条件权利 | 41 | |
第509条 | 权利的恢复和补救 | 41 | |
第510条 | 权利和补救措施累计 | 42 | |
第511条 | 延迟或不作为并非放弃 | 42 | |
第512条 | 持有人的控制 | 42 | |
第513条 | 豁免以往的失责行为 | 42 | |
第514条 | 讼费承诺书 | 43 | |
第515条 | 放弃高利贷、暂停法或延期法 | 43 | |
第六条受托人 | 43 | ||
第601条 | 某些职责和责任 | 43 | |
第602条 | 关于失责的通知 | 44 | |
第603条 | 受托人的某些权利 | 45 | |
第604条 | 不负责朗诵或发行证券 | 47 | |
第605条 | 可能持有有价证券 | 47 | |
第606条 | 信托基金持有的资金 | 48 | |
第607条 | 补偿和报销 | 48 | |
第608条 | 利益冲突 | 49 | |
第609条 | 需要公司受托人;资格 | 49 | |
第610条 | 辞职和免职;继任人的任命 | 49 | |
第611条 | 接受继任人的委任 | 51 | |
第612条 | 合并、转换、合并或继承业务 | 52 | |
第613条 | 优先收取针对公司的索赔 | 52 | |
第614条 | 认证代理人的委任 | 52 | |
第七条受托人和公司的持有人名单和报告 | 54 | ||
第701条 | 公司须更新受托人姓名或名称及持有人地址 | 54 | |
第702条 | 信息的保存;与持有人的通信 | 54 | |
第703条 | 受托人提交的报告 | 54 | |
第704条 | 公司及担保人的报告 | 55 | |
第八条合并、合并、出售、转让、转让或租赁 | 55 | ||
第801条 | 公司只可按某些条款合并等 | 55 | |
第802条 | 被替代的继任者 | 56 | |
第九条补充契据 | 56 | ||
第901条 | 未经持有人同意的补充假牙 | 56 | |
第902条 | 经持有人同意的补充假牙 | 58 |
第903条 | 附加契约的签立 | 59 | |
第904条 | 补充性义齿的效果 | 59 | |
第905条 | 符合《信托契约法》 | 60 | |
第906条 | 证券中对补充假冒的提述 | 60 | |
第907条 | 豁免权 | 60 | |
第十条公约 | 60 | ||
第1001条 | 本金、保费及利息的支付 | 60 | |
第1002条 | 办公室或机构的维护 | 60 | |
第1003条 | 证券付款的款项须以信托形式持有 | 61 | |
第1004条 | 公司存续 | 62 | |
第1005条 | 高级船员就失责行为作出的声明 | 62 | |
第1006条 | 放弃某些契诺 | 62 | |
第十一条证券的赎回 | 63 | ||
第1101条 | 条款的适用性 | 63 | |
第1102条 | 选择赎回;通知受托人 | 63 | |
第1103条 | 受托人选择赎回的证券 | 63 | |
第1104条 | 赎回通知 | 64 | |
第1105条 | 赎回价款保证金 | 65 | |
第1106条 | 赎回日应付的证券 | 65 | |
第1107条 | 部分赎回的证券 | 65 | |
第1108条 | 对回购没有限制 | 65 | |
第十二条偿债基金 | 66 | ||
第1201条 | 条款的适用性 | 66 | |
第1202条 | 用有价证券偿还偿债资金 | 66 | |
第1203条 | 赎回偿债基金的证券 | 66 | |
第十三条失效和契约失效 | 67 | ||
第1301条 | 公司可选择作出失效或契诺失效 | 67 | |
第1302条 | 失职及解职 | 67 | |
第1303条 | 圣约的失败 | 68 | |
第1304条 | 无效或契诺无效的条件 | 68 | |
第1305条 | 以信托形式持有的存款和美国政府债务;杂项规定 | 70 | |
第1306条 | 复职 | 71 |
契据,日期为[______]THRYV Holdings,Inc.是根据特拉华州法律正式组织和存在的公司(在此称为公司),其主要办事处位于德克萨斯州DFW机场,邮政信箱619810,2200West Airfield Drive,75261,作为受托人的ComputerShare Trust,N.A.(在此称为受托人”).
公司的独奏会
鉴于,本公司已正式授权签立和交付本契约,以便不时发行其债务证券(在此称为“证券“)以本契约所规定的一个或多个系列发行;
鉴于,本契约受制于并将受《信托契约法》(本文定义的)条款的约束,该条款要求成为《信托契约法》所规定的契约的一部分并对其进行管理;以及
鉴于,根据本公司的条款,使本契约成为本公司有效协议的所有必要事项均已完成。
因此,现在这份契约见证了:
对于房产和证券持有人购买证券,双方同意,为了证券或其系列的所有持有人平等和按比例受益,双方同意如下:
文章I 一般适用的定义及其他条文
第101条定义。对于本契约的所有目的,除另有明确规定或上下文另有要求外, :
(1)本条定义的术语具有本条赋予它们的含义,包括复数和单数;
(2)此处使用的所有其他术语,无论是直接或以引用的方式在《信托契约法》中界定的,都具有其中所赋予的含义;
(3)本文中未另作定义的所有会计术语具有根据公认会计原则赋予它们的含义;
(4)除文意另有所指外,凡提及“条款”或“章节”,均指本契约的条款或章节(视情况而定);
(5)“本合同”、“本合同”和“本合同下文”和其他类似含义的术语指的是本契约的整体,而不是指任何特定的条款、章节或其他部分;
(6)在与任何证券有关时,“转换”、“转换”和“转换”一词意指持有人或公司根据第301条规定的条款将该证券转换或交换为证券或其他财产的权利 ,而这些词语并不是指持有人或公司根据第304条将该证券交换为相同系列和类似期限的其他证券的任何权利。第305节、第306节、第906节或第1107节或本契约的其他类似规定,除非上下文另有要求;此处提及的可转换的任何担保的条款是指可在第301条中为此类担保规定的条款;
(7)除文意另有所指外,凡提及“已妥为提供”或其他类似含义的词语,如适用,应包括但不限于已使该等款项或财产可供付款或交付;
(8)凡提及证券法的各节或其下的规则,应视为包括委员会不时采纳的替代、替代或继任的节或规则;
(9)此处使用“包括”或“包括”字样时,应视为后跟“但不限于”字样;以及
(10)“或”并非排他性的。
“行动,“用于任何持有人时,具有第104节规定的 含义。
“附属公司“任何指明的人是指直接或间接控制或由该指明的人控制,或与该指明的人直接或间接共同控制的任何其他人。就本定义而言,“控制”在用于任何特定人员时,是指通过有表决权证券的所有权、合同或其他方式直接或间接指导该人的管理和政策的权力;术语“控制”和“受控”具有与前述相关的含义。
“适用程序“保管人是指在任何时间就任何事项而言,该保管人在当时适用于该事项的政策和程序(如有)。
“身份验证代理“指在用于任何系列证券时,受托人授权代表受托人行事以认证该系列证券的任何人。
“董事会“指(A)本公司董事会、(B)该董事会任何正式授权的委员会或(C)本公司董事会正式授权采取特定行动的任何高级职员。
“董事会决议“指经本公司秘书或助理秘书证明已获董事会正式采纳,并于证明当日完全有效并交付受托人的决议案副本。如果本契约的任何条款涉及根据董事会决议采取的行动(包括设立任何证券系列及其形式和条款),则该等行动可由董事会授权采取董事会决议所证明的 行动的任何公司高级职员或雇员采取。
“工作日,“当用于任何付款地点时,是指每周一、周二、周三、周四和周五,这一天不是法律或行政命令授权或责令支付地的银行机构关闭的日子;但当用于任何证券时,”营业日“可能具有第301条为此类证券规定的其他含义(如果有)。
“选委会“指根据《交易法》不时组成、设立的证券交易委员会,或者,如果在本文书签署后的任何时间,该委员会并不存在并履行《信托契约法》赋予它的职责,则指当时履行该等职责的机构。
“公司“指在本文书第(Br)条第一段中被指定为”公司“的人,直至继承人根据本契约的适用规定成为”公司“为止,此后的”公司“指该继承人。
“公司申请” or “公司订单“指由本公司任何两名高级职员以本公司名义签署的书面要求或命令。
“企业信托办公室“指受托人于任何特定时间管理其公司信托业务的指定办事处,于本协议日期位于邮政编码:N9300-070,Minneapolis,MN 55415,South 4 Street 600,7 Floor,MAC:N9300-070,收件人: 公司信托服务-Lindsey Widdis/Thryv管理人,或受托人不时向持有人及本公司发出通知指定的其他地址,或任何继任受托人的主要公司信托办事处。
“公司“是指公司、协会、公司(包括有限责任公司)、股份公司、商业信托或其他商业实体(合伙除外)。
“圣约的失败“具有第 1303节中规定的含义。
“违约利息“具有第 307节中规定的含义。
“失败“具有第1302节规定的含义。
“托管人“就可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行的任何 系列证券而言,是指根据《交易法》注册的、按照第301条的规定被指定为此类证券托管机构的结算机构。
“直接转矩“具有第104节规定的含义。
“违约事件“具有第 501节中规定的含义。
“《交易所法案》“指1934年《证券交易法》 及其任何后续法规,在每一种情况下都会不时修订。
“到期日“具有第 104节中规定的含义。
“公认会计原则“指在美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会、上市公司会计监督委员会的声明和声明中阐述的公认会计原则,或在会计专业中相当一部分人批准并不时生效的其他实体的其他声明中提出的公认会计原则。本契约中包含的基于GAAP的所有比率计算将按照GAAP进行计算;前提是,当用于任何证券时,“GAAP”可能具有第301条为此类证券指定的其他含义(如果有的话)。
“全球安全“指证明任何系列证券的全部或部分,并带有第204条规定的图例(或第301条可能为此类证券规定的图例)的证券。
“担保“当用于任何系列的证券时,是指保证人对该系列证券的担保。
“担保人“指根据第301条或本合同第901条成为本契约的担保人的任何人,在每种情况下,除非并直至继承人根据本契约的适用条款成为其继承人,此后凡提及该担保人时,应指该继承人;提供(I)“担保人”一词用于任何系列的证券时,是指不时担任该系列证券的担保人的人;及(Ii)任何构成该系列证券的担保人的人,在其根据本契约条款对该系列证券的担保解除后,即不再是该系列证券的担保人。
“担保人董事会“就任何担保人而言,指(A)该担保人的董事会(或其他管治机构)、(B)该董事会(或其他管治机构)的任何正式授权委员会或(C)获该担保人的董事会(或其他管治机构)正式授权采取特定行动的任何高级人员。
“担保人董事会决议“就任何担保人而言,指经该担保人的秘书或助理秘书核证为已获该担保人的董事会正式采纳,并在该证明的日期完全有效并交付受托人的决议副本。如果本契约的任何条款涉及根据担保人董事会决议采取的行动,该行动可由担保人董事会决议所证明的该担保人董事会授权采取行动的任何高级管理人员或雇员采取。
“担保人高级船员证书“就任何担保人而言,指由该担保人的任何两名高级人员签署的证明书。
“担保人请求” or “担保人令“就任何担保人而言, 是指由该担保人的任何两名高级职员以该担保人的名义签署的书面请求或命令。
“保持者“指其姓名或名称为某一证券的人应登记在根据本契约条款为此目的而保存的证券登记册上。
“压痕“指最初签署的本文书 以及根据本文书适用条款签订的一个或多个补充契约可能不时予以补充或修订的文书,对于本文书和任何此类补充契约的所有目的而言,包括被视为本文书和任何此类补充契约一部分并受其管辖的《信托契约法》的条款。“契约”一词还应包括第301条所设想的任何特定系列或特定证券系列的条款。
“利息,“当用于原始发行的贴现证券时,按照其条款,只有在到期后才计息的贴现证券,是指到期后应付的利息。
“付息日期,“当用于任何证券时,是指该证券利息分期付款的声明到期日。
“成熟性,“当用于任何证券时,指 该证券的本金或本金分期付款到期并按照本协议或本协议规定的方式支付的日期,无论是在规定的到期日还是以加速赎回或其他方式。
“失责通知“指第501条第(4)款规定的那种书面通知。
“军官“就任何人而言,指董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、首席会计官、任何常务副总裁、任何副总裁、司库、秘书或任何助理秘书(或如该人是合伙的,或董事会(如该人士为本公司)或担保人董事会就该担保人(如该人士为担保人)以书面指定的任何一名或多名高级职员(或该普通合伙人),并不时送交受托人。“总裁副”用于本公司或任何担保人时,是指执行副总裁和高级副总裁,无论是否以数字或在“执行副总裁”或“高级副总裁”的头衔之前或之后加上一个或多个字来指代。
“高级船员证书“指由本公司至少两名高级管理人员代表本公司签署的符合第102条要求的证书,其中一名应为本公司的主要行政人员、主要财务人员、财务主管或主要会计人员。
“大律师的意见“指受托人合理接受且符合第102条要求的法律 律师(可以是本公司或其任何关联公司的雇员或律师)的书面意见。
“原发行贴现证券“指根据第502条规定,在到期加速时, 规定的金额低于本金的任何证券到期并应支付。
“杰出的,“当用于证券时, 是指在确定日期之前在本契约项下认证和交付的所有证券,但:
(一)受托人此前注销或者交付受托人注销的证券;
(2)迄今已向受托人或任何付款代理人(本公司除外)以信托形式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外),或由本公司(如本公司作为其本身的付款代理人)以信托方式为该等证券的持有人支付或赎回所需款额的证券;但如该等证券须予赎回,则已根据本契约妥为发出赎回通知,或已就赎回作出令受托人满意的规定;
(3)根据第1302条规定已被撤销的证券;
(4)已根据第306条支付的证券,或已根据本契约认证和交付的其他证券的交换或替代证券,但已向受托人提交令其满意的证明,证明该等证券由受保护买家持有,而该等证券在其手中是本公司的有效债务的证券除外;及
(5)根据第301条的规定,任何财产转换后可交付的证券已交付(或该交付已妥为提供),或任何其他特定条件已获满足的证券;
然而,在确定未偿还证券所需本金的持有人是否已在任何日期根据本协议提出、提出或采取任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动时,(A)被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额应为根据第502条将其到期日加速至该日期时到期应付的本金金额,(B)如果,截至该日期,在规定的证券到期日应支付的本金 不可确定,应被视为未偿还的该证券的本金应为第301条规定或确定的金额,(C)以一种或多种外币、复合货币或货币单位计价的被视为未偿还的证券的本金应为美元等值,按第 301条规定的方式在该日期确定,(D)本公司所拥有的证券、该证券的任何担保人或该证券的任何其他义务人或任何该等担保人或该等其他义务人所拥有的证券,但在决定受托人是否应依据任何该等要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动, 只有受托人的负责人员实际知道如此拥有的证券才可如此不予理会。如此拥有并真诚质押的证券,如质权人确立令受托人满意的质权人就该等证券行事的权利,且质权人并非本公司或该等证券的任何担保人或该证券的任何其他义务人、该证券的任何联属公司、该证券的担保人或该等其他债务人,则该证券可被视为未清偿证券。
“付款代理“指任何获本公司授权代表本公司支付任何证券本金或任何溢价或利息的人士。
“人“指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体。
“付款地点,“当用于任何系列的证券时,并符合第1002条的规定,是指第301条所预期的支付该系列证券的本金、任何溢价和利息的一个或多个地方。
“前置任务安全“任何特定抵押品是指证明与该特定抵押品所证明的全部或部分债务相同的所有或部分以前的抵押品;就本定义而言,根据第306条认证和交付的任何抵押品,以换取或代替损坏、销毁、遗失或错误获取的抵押品,应被视为证明与残缺、销毁、遗失或错误获取的抵押品相同的债务。
“赎回日期,“用于任何要赎回的证券时,指由本契约或根据本契约为该等赎回而定的日期。
“赎回价格,“用于任何要赎回的证券时,是指根据本契约赎回该证券的价格。
“常规记录日期“对于任何系列证券的任何 付息日期的应付利息,是指第301条为此目的而指定的日期。
“负责官员,“用于受托人或付款代理人时,是指受托人或付款代理人(或任何后续团体)公司信托部门内的任何高级人员,包括总裁副主任、总裁助理副主任、信托干事或受托人或付款代理人的任何其他高级人员,他们通常履行的职能类似于当时对本契约的管理负有直接责任的人员,也意味着,就特定的公司信托事项而言,受托人或付款代理人的任何其他高级人员,因其对特定主题的了解和熟悉而被转介任何该等公司信托事宜。
“证券“具有本契约第一段所述的含义,更具体地说,是指根据本契约认证和交付的任何证券。
“证券法“指1933年证券法及其任何后续法规,在每一种情况下都会不时修订。
“安全寄存器” and “安全注册官“ 具有第305节规定的各自含义。
“特殊记录日期“对于任何违约利息的支付,指受托人根据第307条确定的日期。
“规定的到期日,“用于任何证券或其本金或利息的任何分期付款时,指在该证券中指定的作为该证券的本金或该分期付款的本金或利息到期和应付的固定日期。
“子公司,“就任何人而言,指在一般情况下有权在该公司的董事、经理或受托人选举中投多数票的已发行股本当时直接或间接由该人或任何其他人直接或间接拥有的公司,而该人或任何其他人在一般情况下有权直接或间接拥有该公司的多数表决权,或(Ii)任何合伙,而该合伙的唯一普通合伙人或管理普通合伙人为该人士或该人士的附属公司,或(B)唯一的普通合伙人为该人士或该人士的一间或多间附属公司(或其任何组合)。
“信托契约法指在本契约签立之日生效的1939年《信托契约法》;但如1939年《信托契约法》在该日期后被修订,信托契约法“在任何此类修正案要求的范围内,指经如此修正的1939年《信托契约法》。
“受托人“指名为”的人“受托人 在本文书第一段中,直至继任受托人根据本契约的适用条款成为受托人为止,此后受托人指或包括当时为本协议受托人的每一人,如在任何时间有多于一名受托人,受托人“用于任何系列证券的,应指该系列证券的受托人。
“统一商业代码“指在特拉华州或纽约州(视适用情况而定)有效的《统一商法典》,在每种情况下均不时修订。
“美国政府的义务“具有 第1304节中规定的含义。
第102条合规证明和意见。在本公司或担保人向受托人提出根据本契约任何条文采取任何行动的任何申请或要求后,本公司或该担保人(视属何情况而定)须向受托人提交信托契约法所规定的证书及意见。每份此类证书或意见应以高级人员证书(如果由公司高级管理人员提供)或担保人高级人员证书(如果由任何担保人的高级管理人员提供)或律师意见(如果由律师提供)的形式提供,并应符合信托契约法案的要求和本契约中规定的任何其他要求。
关于遵守本契约中规定的条件或契约的每份证书或意见应包括:
(1)签署该证书或意见的每个人都已阅读该契诺或条件以及与之有关的定义的声明;
(2)关于审查或调查的性质和范围的简短陈述,该证书或意见中所载的陈述或意见是基于审查或调查的;
(3)一项声明,表明个人认为他或她已进行必要的审查或调查,以使他或她能够就该公约或条件是否得到遵守发表知情意见;以及
(4)说明每名个人认为上述条件或契诺是否已获遵守的声明。
第103条交付受托人的文件格式。在 任何情况下,如若干事项须由任何指定人士核证或由其提出意见,则所有该等事项无须只由一名该等人士核证或由该等人士提出意见,或只须由一份文件核证或涵盖,但一名该等人士可就某些事项及一名或多名该等人士就其他事项核证或提出意见,而任何该等人士可在一份或多份文件中就该等事项核证或发表意见 。
本公司高级职员或担保人的任何证书或意见,如与法律事宜有关,可基于大律师的证书或意见或陈述,除非该高级职员知道或在采取合理谨慎的情况下应知道有关其证书或意见所依据事项的证书或意见或陈述是错误的 。任何有关大律师的证书或意见或由大律师提出的陈述,可基于本公司一名或多名高级管理人员或有关担保人(视属何情况而定)的证明书或意见,或大律师的陈述,说明有关该等事实事项的资料由本公司或该担保人(视属何情况而定)管有,除非该大律师知道有关该等事项的证明书或意见或陈述是错误的。
如果任何人被要求根据本契约提出、提交或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书,则这些申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书可以(但不需要)合并为一份文书。
第104条持有人的行为;记录日期。任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或根据本契约提供或准许持有人给予、作出或采取的其他行动,均可包含于一份或多份由该等持有人亲自或由一名或多名以书面形式正式委任的代理人签署的大体相似的文书内,并由该等文书或该等文书证明;除本协议另有明确规定外,该等文书或该等文书在交付受托人及本公司(在此明确要求的情况下)时生效。此类文书(以及其中所体现和所证明的行为)在本文中有时被称为“行动“签署该票据或 票据的持票人。就本契约的任何目的而言,签署任何该等文书或委任任何该等代理人的文件的证明,应足以证明受托人、本公司及任何担保人胜诉(受托人、本公司及任何担保人受惠,但须符合第601条的规定),如以第104条规定的方式作出。
在不限制本第104条的一般性的情况下,除非本契约中或根据本契约另有规定,(I)持有人,包括作为全球证券持有人的托管人或其代名人,可由一名或多名以书面形式正式指定的代理人发出、作出或采取任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或根据本契约提供或允许的其他行动。而作为全球证券持有人的托管人或其代名人可以书面形式正式指定该托管人的一名或多名代理人、该托管人的成员或参与者在该托管人的记录中持有该全球证券的权益,以及(Ii)就该托管人是托管信托公司的任何全球证券(“直接转矩“), DTC的”代理成员“根据自动投标要约程序系统或DTC的其他适用程序,并根据DTC的授权,以电子方式给予、作出或采取的任何同意或其他行动,应被视为构成行动在DTC按照DTC的适用程序发出、作出或采取该等同意或其他行动的“代理人信息”或其他通知后,该法案应被视为已交付给本公司、任何担保人和受托人。
任何人签立任何文书或文字的事实及日期,可由签立该文书或文字的证人作出的誓章证明,或由公证人或其他获法律授权对契据作出认收的人员发出的证明书证明,证明签署该文书或文字的人已向他确认已签立该文书或文字。如签字人并非以个人身分行事,则该证明书或誓章亦应构成其权限的充分证明。签署任何此类文书或文书的事实和日期,或签署该等文书或文书的人的授权,应以受托人认为充分的任何其他方式予以证明。
证券的所有权由证券登记簿予以证明。
任何证券持有人的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃 或其他法令,均对同一证券的每一位未来持有人以及在登记转让时发行的每一证券的持有人具有约束力,或就受托人或本公司依赖该等证券而遗漏或容受作出的任何事情而作出的任何作为、 遗漏或容受作出的任何事情,不论该等行动是否以该等证券作为记号。
就任何系列证券而言,本公司可将任何日期定为记录日期,以决定该系列证券的未偿还证券持有人有权发出、提出或采取本契约所规定或准许的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动,但本公司不得设定记录日期,且本款的规定不适用于给予,作出或采纳下一款所指的任何通知、声明、请求或指示。如果根据本款规定了任何记录日期,在该记录日期的相关系列未偿还证券的持有人及任何其他持有人均无权作出、作出或采取有关行动,不论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人;然而,除非持有该系列未偿还证券所需本金的持有人在该记录日期当日或之前作出、作出或采取任何行动,否则该等行动不得根据本条例生效。本段不得解释为阻止本公司为此前已根据本段设定记录日期的任何行动设定新的记录日期(据此,先前设定的记录日期将自动取消,且不受任何人采取任何行动的影响),且本段任何规定均不得解释为使持有相关系列未偿还证券本金所需金额的持有人在作出、作出或采取该等行动之日作出、作出或采取的任何行动失效。在根据本款规定的任何记录日期后,本公司自费。, 应按照第105条和第106条规定的方式,以书面形式向受托人和相关系列的每一证券持有人发出关于该记录日期、持有人建议的行动和适用的失效日期的通知。
受托人可将任何日期定为记录日期,以确定任何系列的未偿还证券的持有人有权参与发出、作出或接受(I)任何违约通知、(Ii)第502节所指的任何加速声明、(Iii)第507(2)或(Iv)节所指的任何诉讼请求 ,每一种情况下都与该系列的证券有关。如果根据本款规定了任何记录日期,在该记录日期的该系列未偿还证券的持有人及任何其他持有人均无权发出、作出或接受该通知、声明、请求或指示,不论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人;但除非该等行动是由持有该记录日期所需本金金额的该系列未偿还证券的持有人在该记录日期或该日期之前发出、作出或作出的,否则该等行动将不会生效。本段不得解释为阻止受托人为此前已根据本段设定记录日期的任何行动设定新的记录日期(据此,先前设定的记录日期将自动取消,且不受任何人采取任何行动的影响),本段任何规定均不得解释为使持有相关系列未偿还证券本金所需金额的持有人在作出、作出或采取该行动之日所采取的任何行动失效。在根据本款确定任何记录日期后,受托人应立即发出关于该记录日期的通知,费用由公司承担, 持有人的建议行动和适用的失效日期将以书面形式提供给本公司和相关系列的每一证券持有人,其方式见第105条和第106条。
对于根据第104条设定的任何备案日期,设定该备案日期的本合同当事人可将任何日期指定为“到期日“并可不时将失效日期更改为任何较早或较晚的日期;但除非在现有失效日期当日或之前,以书面形式将建议的新失效日期通知本协议另一方及相关系列的每名证券持有人,否则该更改不得生效。如果没有就根据第104条设定的任何记录日期指定失效日期,则设定该记录日期的当事人应被视为最初将该记录日期之后的第180天指定为与该记录日期相关的失效日期,但其有权将失效日期更改为本款规定的较早日期。尽管有上述规定,失效日期不得晚于适用记录日期后的第180天。
在不限制前述规定的情况下,根据本协议有权就任何特定证券作出或采取任何行动的持有人,可亲自或由正式书面委任的代理人就该证券本金的全部或任何部分作出或采取行动。
第105条向受托人、公司和担保人发出通知等。 本契约提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人的行为或其他文件,只要由任何持有人或公司或任何担保人向受托人提出、提供、提供或提交,即足以满足本契约项下的所有目的(除非本合同另有明确规定),只要是以书面形式提出、亲自交付、以第一类邮件(挂号或认证的,通过传真发送或通过保证下一工作日送达受托人的隔夜快递发送到受托人的公司信托办公室或与受托人一起发送(2)受托人或任何持有人以书面形式作出、提供或归档并亲自递送、通过第一类邮件(挂号或认证、要求退回收据)邮寄、通过传真或保证下一工作日递送的隔夜快递发送给公司或该担保人,对于本协议项下的任何目的(除非本合同另有明确规定),注意:首席财务官,复印件:Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP,2300N.field Street,Suite1800,Dallas,Texas 75201,传真:(214)969-4343,注意:Garrett A.DeVries,或公司以前以书面形式向受托人提供的任何其他地址。
所有请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人的行为,或向受托人、公司或任何担保人提出、提供、提交或存档的其他此类文件,应被视为已正式提出、提交或存档:(I)当面交付时由专人交付;(Ii)在交付确认后,如果通过第一类邮件(挂号或认证,要求返回收据)邮寄;(Iii)当确认收到时,如果通过传真发送;以及(Iv)及时送达快递员的下一个工作日,如果由保证下一个工作日送达的隔夜航空快递寄出。以公布方式发出的通知将被视为在公布的第一天发出。
对于请求、要求、授权、指示、通知、持有人的同意、放弃或行为,或向受托人作出、给予、提供或存档的其他此类文件,仅在确认收到时,向受托人发出的通知才有效。受托人有权(但不应被要求)依赖和遵守受托人认为有权代表公司或任何其他人发出指示和指示的人通过电子邮件、传真和其他类似的非保密电子方法发出的指示和指示。受托人并无责任或义务核实或确认发出该等指示或指示的人士实际上是获授权代表本公司发出指示或指示的人;及 受托人不会对因依赖或遵从该等指示或指示而导致本公司招致或蒙受的任何损失、负债、成本或开支负上任何责任。本公司同意承担因使用该等电子方法向受托人提交指示和指示而产生的所有风险,包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险,以及第三方截取和滥用的风险 。
第106条发给持有人的通知;弃权。如果本契约规定向任何事件的持有人发出通知或进行其他通信,则该通知应以书面形式发出并通过头等邮件(挂号或认证,要求退回收据)邮寄,或通过保证下一个营业日送达受该事件影响的每个持有人的隔夜航空快递发送(除非本合同另有明确规定),通知的地址应为证券登记册上规定的持有人地址,不得迟于发出通知或其他通信的最晚日期(如有),且不得早于规定的发出通知或其他通信的最早日期(如有)。任何通知或其他通信也应在信托契约法要求的范围内,邮寄或发送给信托契约法第313(C)节所述的任何人。未向持有人邮寄或发送通知或其他通讯,或通知或其他通讯有任何瑕疵,不影响其相对于其他持有人的充分性。
如果通知或通信在规定的时间内以上文规定的方式邮寄或发送,则不论收件人是否收到,该通知或通信均已妥为发出。如果本契约规定以任何方式通知或其他通信,则有权在事件之前或之后接收该通知或其他通信的人可以书面放弃该通知或其他通信,并且该放弃应等同于该通知或其他通信。持有人放弃通知或其他通信应向受托人提交,但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动有效的先决条件。如果公司向持有人邮寄通知或通信,应同时将副本邮寄给受托人。
如因暂停正常邮递服务或因任何其他原因,以邮寄方式发出通知或其他通讯并不切实可行,则经受托人批准而作出的通知,就本协议下的每一目的而言,均构成充分通知。
如果本契约规定就任何事件向全球担保持有人发出通知或与 进行其他沟通,则该通知或其他沟通如果按照其适用程序向该担保的托管人(或其指定人)发出,且不迟于发出该通知或其他沟通的最后 日期(如有),且不早于规定的最早日期(如有),即为充分发出。
《信托契约法》第107条很重要。如果本协议的任何条款限制、限定或抵触《信托契约法》的某一条款,而信托契约法案要求该条款成为本契约的一部分并对其进行管理,则应以后一条款为准。如果本契约的任何条款 修改或排除了《信托契约法》中可能被修改或排除的任何条款,则后一条款应被视为适用于如此修改或被排除的本契约(视情况而定)。当本契约提及信托契约法案的条款时,该条款通过引用并入本契约并成为本契约的一部分。
第108节标题和目录的效力。本文件中的条款和章节标题及目录仅为方便起见,不影响本文件的构建。
第109条继承人和受让人。除第802条另有规定外,本公司和受托人在本契约和证券中的所有契诺和协议均对其各自的继承人和受让人具有约束力,无论是否如此明示。
第110条可分离条款。如果本契约或证券中的任何规定无效、非法或不可执行,其余规定的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。
第111节义齿的利益。本契约或证券中的任何明示或默示内容,不得向本契约项下的当事人及其继承人和持有人以外的任何人提供任何利益或本契约项下的任何法律或衡平法权利、补救或索赔,但根据第301条就某一特定系列的任何证券或本契约项下的该等证券提供的除外。
第112条适用法律。本契约、担保和证券以及本契约及其各方的权利和义务,包括其解释、解释、有效性和可执行性,应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和解释。
第113条法定假日。在任何情况下,如果任何证券的利息支付日期、赎回日期或到期日,或持有人有权转换其证券的任何日期,在任何支付地点不应是营业日,则(尽管本契约或证券的任何其他规定 或证券的任何其他规定(明确规定该规定应取代第113条的规定除外))支付利息或本金(以及溢价,如有),或该证券的转换无需在该支付地点进行,但可在下一个营业日在付款地点作出,其效力及作用与在付息日期或赎回日期、到期日或转换日期(视属何情况而定)相同;但由该付息日期、赎回日期、到期日或转换日期(视属何情况而定)起及之后的期间内,该等付款不得产生利息。
第114条不得对其他协议进行不利解释。 本契约不得用于解释本公司或本公司任何子公司或任何其他人的任何其他契约、贷款或其他协议。任何此类契约、贷款或其他协议不得用于解释本契约 。
第115条董事、高级管理人员、员工和股东不承担个人责任。作为本公司的过去、现在或将来的董事高管、员工、经理、成员、合伙人、发起人或股东,对于本公司在证券或本契约项下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔,不承担任何责任。每一证券持有人通过接受担保放弃并免除所有此类责任。豁免和免除是发行证券的 对价的一部分。这一豁免可能不会有效地免除联邦证券法规定的责任。
第116条通知等的语文本契约项下提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃、其他行动或法案应使用英语,但任何已发布的通知可以使用发布国的官方语言。
第117条不可抗力。根据第601条的规定,受托人在任何情况下均不对因其无法控制的力量(包括但不限于任何行为或任何现行或未来的法律或法规或政府权力的规定、罢工、停工、事故、战争或恐怖主义、疾病、流行病或流行病、检疫、国家紧急状态、内乱或军事骚乱、核或自然灾害或天灾,以及公用事业的中断、损失或故障)而直接或间接导致的任何未能或延迟履行本协议项下的义务负责。通信或计算机(软件和硬件)服务、通信系统故障、恶意软件或勒索软件,或联邦储备银行电报或电传系统或其他电汇或其他资金转账系统不可用,或任何证券清算系统不可用;有一项理解是,受托人应做出符合银行业公认惯例的合理努力,以便在实际可行的情况下尽快恢复履约。
第118条放弃陪审团审讯。在适用法律允许的最大范围内,每一家公司和受托人特此放弃就本契约直接或间接引起、根据本契约或与本契约相关的任何诉讼由陪审团进行审判的任何权利。
《美国爱国者法案》第119条。本协议双方 承认,根据美国《爱国者法案》第326条,受托人与所有金融机构一样,为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动,必须获取、核实和记录信息,以确定与受托人建立关系或开立账户的每个人或法律实体的身份。本契约双方同意,他们将向受托人提供其可能要求的信息,以便受托人满足美国《爱国者法案》的要求。
第二条 保安表格
第201条大体形成。对于每一系列证券,(I)该系列证券应基本上采用本条规定的形式,或按照董事会决议或一个或多个补充合同设立的其他形式,以及(Ii) 如果该系列证券将由第301条规定的任何担保人担保,且该等证券的条款规定由该担保人在其上背书或附上担保批注,在该证券上背书或附在该证券上的担保批注基本上应采用由该担保人的担保人董事会决议或在本合同的一个或多个补充契约中设立的形式,在第(I)或(Ii)项的情况下,加上本契约要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变更,并可以有这样的字母:编号或其他识别标记,以及为遵守任何证券交易所或托管机构的规则而可能需要放置在其上的图例或批注,或可能由签署该等证券或担保批注的人员根据其签立证明分别确定。如果任何系列证券的形式是根据董事会决议采取的行动而设立的, 该行动的适当记录副本应由公司秘书或助理秘书认证,并在交付第303条规定的认证和交付该证券的公司命令时或之前交付受托人。如果任何担保人将在任何系列的证券上背书的任何担保批注的形式是通过根据该担保人的担保人董事会决议采取的行动而建立的,则该行动的适当记录的副本应由该担保人的秘书或 助理秘书认证,并在第303条所设想的认证和交付此类证券的担保人命令交付之前交付受托人,并在其上批注该担保批注 。为此目的,在担保上背书或以其他方式附在担保上的担保批注应被视为在该担保上“背书”。
最终证券及其上批注的任何担保批注应印刷、平版或雕刻在钢制边框上,或可以任何其他方式制作,所有这些均由执行该等证券的公司高级职员决定。
尽管本合同有任何相反的规定,但不应要求任何担保在其上背书或附加担保批注,但该担保批注可如第201条所设想的那样在其上背书或附加。保证人的担保仅应通过签署和交付补充本合同的契据来证明,而不应通过签署和交付保函批注来证明。担保批注仅用于通知目的,不应构成可强制执行的协议或文书。
第202条保安面表格。
[填写《国内税法》及其下的条例所要求的任何图例。]
CUSIP[●]
不是的。[●] | $[●] |
THRYV控股公司
THRYV Holdings,Inc.,是根据特拉华州法律正式成立并存在的公司(在此称为公司,“该术语包括本契约下的任何继承人),就收到的价值,特此承诺向[●],或登记受让人,本金为[●]美元(br})[●][如证券将于到期前计息,请填上-,并支付其利息 , 20 *1或从已支付利息或已适当提供利息的最近付息日期起,每半年支付一次[●]和[●]每一年,从[●],而在该等债券到期时,[●]年利率%,直至本合同本金付清或可供支付为止,但逾期的任何保费和任何此类利息分期付款应按[●]年利率(在支付该利息应具有法律强制效力的范围内),从该逾期款项到期之日起至该款项支付或适当拨备为止,任何逾期款项的利息应按要求支付]。按照该契约的规定,在任何利息支付日应支付的利息、按时支付的利息或正式规定的利息将支付给在该利息的常规记录日期收盘时以其名义登记本证券(或一个或多个前身证券)的人,该人应为[●]或[●](不论是否为营业日)(视属何情况而定)该付息日期之前的下一个日期。任何如此应付但未按时支付或未作适当规定的利息,将立即停止在该常规记录日期向持有人支付,并可 支付给在特殊记录日期交易结束时以其名义登记本证券(或一种或多种前身证券)的人,以支付将由受托人确定的违约利息,其中 应在该特别记录日期前不少于10天向该系列证券的持有人发出通知,或以不与本证券可能在其上上市的任何证券交易所的要求相抵触的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下支付,所有这些都在上述契约中更全面地规定。
[如证券在到期日前不会产生利息,请填上-本证券的本金不计息,除非在加速、赎回或规定到期日拖欠本金,在这种情况下,逾期本金和任何逾期溢价应按以下利率计息 [●]年利率(在支付此类利息应可依法强制执行的范围内),从该金额到期之日起至支付或可供支付之日止。任何逾期本金或溢价的利息应按需支付。任何逾期本金或保费的利息,如不是即期支付的,应按下列利率计息[●]年利率(以支付利息可依法强制执行的范围为限),自索偿要求之日起至被要求支付的金额或可供支付为止。任何逾期利息应按要求支付利息。]
的本金(如有的话)及保费的缴付[如适用, 插入-任何这样的]本证券的利息将在公司为此目的在付款地点设立的办事处或机构以支付时合法的美利坚合众国硬币或货币支付 用于支付公共和私人债务的合法投标,如果在本金到期时到期的任何付款或任何利息支付在利息支付日期以外的某一天支付,则本证券的利息将在交还本证券时支付;但条件是,如果本证券不是全球证券,(I)利息支付日的利息将通过支票邮寄到该地址应出现在证券登记簿中的有权利人的地址; 和所有其他付款将通过支票支付;(Ii)所有支票支付将以第二天的资金(即支票兑现后第二天可用的资金)进行;和(Iii)尽管有上述第(I)和(Ii)款的规定,就本保证金的任何到期付款而言,如果本保证金的面额至少为1,000,000美元,且本保证金的持有人在交出本保证金时支付利息,或在任何利息支付日支付利息,则其持有人在相关的定期记录日期向付款代理人发出书面请求,要求其在付款到期前至少五个工作日以电汇方式进行付款,与指定美利坚合众国银行账户的适当电汇指令一起,公司应通过电汇将立即可用的资金电汇到该银行的账户,任何此类电汇指令,一旦持有者就本证券作出适当指示, 除非以上述方式发出新的指示,否则对该持有人和本证券仍然有效;此外,尽管前述有任何相反规定,但如果本证券是全球证券,则应按照契约允许的托管人的适用程序付款。
1如果适用系列的证券要“平盘”出售,请填写该系列证券的原始发行日期。如果适用系列的证券将以“应计利息”的形式发行,则应在该系列证券的原始发行日期之前填写该系列证券的付息日期。
兹参考本担保书背面的其他条款,这些条款在任何情况下均具有与此地所载条款相同的效力。
除非本担保书背面所指的受托人以手工签署的方式签署了本担保书,否则本担保书不得享有本契约项下的任何利益,也不得出于任何目的而具有效力或义务。
兹证明,公司已安排本文书由其正式授权的人员以手工或传真方式正式签署。
THRYV控股公司, | ||
特拉华州的一家公司 | ||
发信人: |
姓名: |
标题: |
第203条抵押品倒置格式。本证券 是本公司正式授权发行的证券之一(在此称为证券“),发行和将在一个或多个系列下发行,日期为[_______](在此称为“压痕,“该术语应具有该文书中赋予它的含义),作为受托人的本公司和ComputerShare Trust Company,N.A.(在此称为受托人本公司、受托人、证券持有人及证券持有人各自的权利、权利限制、责任及豁免权的陈述,以及证券须予认证及交付的条款。本保证金是本文件正面标明的系列之一[如适用,填上-本金总额不得超过$[●] ].
本担保是公司的一般无担保债务[如 适用,插入-并依据一项担保(“该担保”)由[填写每名担保人的姓名或名称]以及按照契约规定成为担保人的任何其他人(“担保人”)。每个担保人的担保是担保人一般的、无担保的、优先的债务,以契约中规定的解除和解除为条件。].
[如适用,填上-本系列证券可于任何时间于不少于10日或不超过60日的通知下赎回。[如果适用,在上或之后插入[●], 20[●]], 全部或部分,在公司选择时,按以下赎回价格(以本金的 百分比表示):如果赎回 [如适用,填上-在或之前[●], [●]%,如果赎回]在开始的12个月期间[●]在所示年份中,
年 |
赎回价格 |
年 |
赎回价格 |
其后以相等于以下的赎回价格[●]如属任何该等赎回,于赎回日连同应计利息于赎回日一并支付本金的%,但于该赎回日或之前声明到期日或之前的利息分期付款将于本契约所述的相关记录日期于交易结束时向该等证券或一项或多项前身 证券的持有人支付。]]
[如适用,填上-本系列证券须于不少于10天或不超过60天的通知后以邮寄或电子交付方式赎回,(1)[●]自该年起计的任何一年[●]随着这一年的结束[●]通过以下表所列的偿债基金(以本金的百分比表示)的赎回价格运作本系列的偿债基金,以及(2)在任何时候[如果适用,在上或之后插入[●],全部或部分,在公司选择时,按赎回价格赎回,而不是通过下表所列的偿债基金的运作(以本金的百分比表示)进行赎回:如果在开始的12个月期间赎回[●]在 显示的年份中,
年 |
赎回价格 |
赎回价格 |
在那之后]赎回价格等于[●]在赎回(不论是透过运作偿债基金或其他方式)的情况下,本金的%连同至赎回日期的应计利息一并赎回,但于该赎回日期或之前到期的利息将于本文件正面所述的相关记录日期于交易结束时记录在案的该等证券的持有人或一名或多名前身证券的 持有人支付,均见本契约的规定。]
[如适用,填上-本系列的偿债基金提供 用于赎回[●]从一年开始的每一年[●]随着这一年的结束[●]的[如适用,填上--不少于$[●](“强制性偿债基金”)及不超过] $[●]此 系列证券本金总额。本公司以其他方式收购或赎回的本系列证券[如适用,插入-必填项]偿债基金付款可记入下列款项的贷方[如适用,插入-必填项]清偿基金付款 另需支付[如适用,请按其到期的相反顺序插入-。]]
[如证券须受任何种类的赎回所规限,请填写-在本证券仅部分赎回的情况下,在本证券注销时,将以本证券持有人的名义发行本系列和未赎回部分的类似期限的新证券。]
[如适用,填上-本契约包含 本担保的全部债务或与本担保有关的某些限制性契诺和违约事件在任何时候失效的条款,在每种情况下,只要符合本契约中规定的某些条件。]
[如适用,填上-如本契约所规定,并受本契约中规定的某些限制的约束,公司在本担保项下的义务由每个担保人根据本契约担保[如在此背书的担保批注中所示]。《契约》规定,担保人在符合某些条件后,应被免除担保责任。]
[如证券不是原始发行贴现证券,请填上-如果与本系列证券有关的违约事件将发生并将继续发生,则本系列证券的本金可按本契约规定的方式和效力宣布到期和支付。]
[如证券为原始发行贴现证券,请填上-如果本系列证券发生违约事件并仍在继续,则本系列证券的部分本金可按契约规定的方式和效力宣布到期和支付。该 金额应等于-插入确定金额的公式。于支付(I)宣布到期及应付的本金金额及(Ii)任何逾期本金、溢价及利息的利息(在每种情况下,该等利息的支付均须合法地强制执行)后,本公司就支付本系列证券的本金及溢价及利息(如有)的所有责任即告终止。]
除其中规定的某些例外情况外,《契约》允许修改《契约》和修改公司的权利和义务[如适用,填上-以及担保人]以及证券持有人在任何时候受本公司影响的权利[如 适用,插入-以及担保人]经持有大部分本金(包括就购买证券或收购要约或交换要约而取得的同意)的持有人同意, 当时所有尚未受影响的证券(就此目的被视为一个类别,而该等可能受影响的证券为相同或不同系列的证券,以及就任何系列而言,可能少于该系列的所有证券),除非根据契约就任何系列的所有或任何特定证券另有规定。该契约亦载有条文(I)准许持有当时尚未受本契约影响的证券(就此目的而被视为一个类别,而该等受影响证券可能是相同或不同系列的证券,就任何特定系列而言,可能少于该系列的全部证券)的大部分本金(包括因购买证券或就该证券的收购要约或交换要约而取得的豁免)的持有人,代表所有受影响证券的持有人放弃遵守本公司的规定。[如适用,填上-以及担保人]根据《契约》的某些条款,以及(Ii)允许持有该等证券的大部分本金(包括因购买证券、收购要约或交换要约而获得的豁免)的持有人,代表该系列的所有证券持有人,在第(I)或(Ii)款的情况下,代表该等系列的所有证券持有人,放弃该等系列过去的某些违约及其后果,而该等证券在第(Br)或(Ii)条下会受到影响。除非根据本契约为任何系列的所有或任何特定证券另有规定。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券的所有未来持有人以及在登记本证券转让或作为本证券的交换或替代时发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力,而不论该同意或放弃是否已在本证券上作出批注。
按照本契约的规定并在符合本契约条款的情况下,本证券持有人无权就本契约提起任何诉讼,或要求指定接管人或受托人,或要求采取任何其他补救措施,除非该持有人事先已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知,当时未偿还的本系列证券本金不少于25%的持有人应已向受托人提出书面请求,要求就该违约事件提起诉讼,并向受托人提供令其合理满意的担保或赔偿,以弥补因遵守该请求而可能产生的费用、损失、费用和责任,受托人当时应未从该系列证券的多数本金持有人那里收到与该请求不一致的指示,且不得提起任何此类 诉讼,在收到该通知、请求和提供担保或赔偿后60天内。前述规定不适用于本证券持有人为强制执行本合同本金或本合同溢价或利息在本合同规定的到期日或之后提起的任何诉讼。
本协议未提及本契约及本抵押或本契约的任何规定,均不得改变或损害本公司绝对及无条件支付本证券的本金及任何溢价及利息的责任。
如本契约所规定,并受本契约所载某些限制的规限,本证券的转让可在本证券交回后登记于本证券在本证券本金及本证券的任何溢价及利息均须支付、由本证券持有人或其正式授权的代理人正式签立的形式令本公司及证券注册处满意的书面转让文书的任何地方的本公司办事处或代理机构登记,以及随后一份或多份本系列及类似期限的新证券。将以相同的本金总额发行给指定的受让人。
本系列证券只以登记形式发行,息票面额不超过2,000元及超过1,000元的任何整数倍。如契约所规定,并受契约所载若干限制的规限,本系列的证券可在持有人要求交出的情况下,以相同的本金总额及不同授权面额的相同期限进行交换。
任何此类转让或交换登记均不收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。
在正式出示本证券以登记转让之前,本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人应就所有目的将以其名义在证券登记册上登记本证券的人视为本证券的所有人,而不论本证券是否逾期,而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
[如果本证券是全球证券,请插入-本证券是一种全球证券,并受《全球证券契约》的规定约束,包括其中对全球证券转让和交换的限制。]
本担保和契约应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。
本担保中使用的所有在本契约中定义的术语应 具有在本契约中赋予它们的含义。
第204节环球证券图例表格。除非第301条对由此证明的证券另有规定,否则根据本条款进行认证和交付的每份全球证券应带有大致如下形式的图例:
本证券是下文提及的契约所指的全球证券,并以托管人或其代名人的名义登记。不得将本证券全部或部分交换为已登记的证券,不得将本证券的全部或部分转让登记在 除该托管人或其代名人以外的任何人的姓名中,除非在契约所述的有限情况下。
第二百零五条受托人认证证书的格式。 受托人认证证书的实质格式如下:
这是本文指定的系列证券之一,也是上述契约中提及的证券。
日期: | [_______________],作为受托人 | |
发信人: | ||
授权签字人 |
第三条 《证券》
第301条金额不限;可连续发行。可根据本契约进行认证和交付的证券本金总额不受限制。
证券可以分一个或多个系列发行。在发行任何系列的证券之前,应在董事会决议中或根据董事会决议设立,并在符合第303条的情况下,在高级船员证书中规定或以规定的方式确定,或在本合同补充的一个或多个契约中设立:
(1)该系列证券的名称( 应区分该系列证券与任何其他系列证券);
(2)对可根据本契约认证和交付的系列证券本金总额的任何限制(根据第304条、第305条、第306条、第906条或第1107条,在登记转让时认证和交付的证券除外,或作为该系列的其他证券的交换或替代,以及根据第303条被视为从未认证和交付的任何证券除外);
(3) 该系列证券的任何利息应支付给的人,如果该证券(或一个或多个前身证券)在正常记录日期的交易结束时以其名义登记的人除外;
(四)该系列证券的一个或多个应付本金的日期或确定方法及应付本金金额;
(5)该系列证券应计入利息(如有)或或有利息(如有)的一个或多个利率(可以是固定的或可变的),或厘定该等利率或该等利率的公式、方法或规定,以及产生该等利息的日期或其厘定方法;
(六)支付利息的付息日和付息日应付利息的定期记录日期;
(7)支付该系列证券本金和利息的一个或多个地点以及支付方式;
(8)本公司有权全部或部分赎回或预付该系列证券,赎回或预付的期限、价格(或价格的确定方法),以及赎回或预付的其他条款和条件;
(9)本公司是否有义务(不论是否依据偿债基金)全部或部分赎回、购买、回购或要约购买或回购该系列证券,以及必须赎回、购买或回购该等证券的一个或多个期间及价格(或厘定该等价格的方法),以及任何该等赎回、购买及回购的其他条款及条件;
(10)除面额$2,000及超出$1,000的任何整数倍外,该系列证券可发行的面额;
(11)如该系列任何证券的本金、溢价或利息的数额可参照指数或依据公式厘定,则厘定该等数额的方式;
(12)如该系列证券的本金或任何溢价或利息须以美国货币以外的货币、货币、综合货币、综合货币或货币单位支付,或由本公司或其持有人选择支付,则为任何目的而以美利坚合众国货币确定其等值货币的方式,包括用于以美利坚合众国货币付款和适用第101条中“未清偿”的定义,以及在选举的情况下,作出此类选择的期限、条款和条件以及应支付的金额(或确定此类金额的方式);
(13)如果不是全部本金, 该系列任何证券的本金中根据第502条规定应在加速到期时应支付的部分;
(14)如该系列任何证券于规定到期日 到期时的应付本金,在该规定到期日之前的任何一个或多个日期仍无法厘定,则就任何该等证券在该等到期日的本金而言,应被视为该证券在该等到期日的本金,包括在该规定到期日以外的任何到期日到期及应付的本金,或于该规定到期日之前的任何日期被视为未偿还的本金(或在任何该等情况下,确定被视为本金的数额的方式);
(15)如果适用,根据第1302节或第1303节或这两个节,该系列证券不得全部或任何指定部分失效,如果该等证券可能根据其中一个或两个该等节全部或部分失效,则任何条款允许质押除美国政府债务以外的义务(或建立其他安排),以满足第1304(1)节对该等证券失效的要求,并且,如果不是通过董事会决议,公司选择使该等证券失效的证明方式;
(16)如果适用,任何系列证券应可全部或部分以一个或多个全球证券的形式发行,在这种情况下,该等全球证券的各自托管机构,任何该等全球证券将在 中承担的任何一个或多个图例的形式,作为204节规定的补充或替代,取消或以其他方式改变第305条倒数第二段第(2)款所述的情况,其中任何此类全球证券可以全部或部分交换为登记的证券,任何此类全球证券的全部或部分转让可登记在此类全球证券的托管人或其代名人以外的人的名下,以及管理任何此类全球证券的交换或转让的任何其他规定;
(17)适用于该系列任何证券的违约事件的任何增加、取消或其他变化,适用的通知或补救期限(可能不是期限)的任何变化,以及受托人或该等证券的必要持有人根据第502条宣布其本金金额到期和应付的权利的任何变化,或该本金金额的自动加速;
(18)适用于本系列证券的第十条所列公约的任何增加、删除或其他更改;
(19)如果适用,第111条规定的人以外的人应就该系列中的任何证券或根据本契约就该等证券享有该等证券所规定的利益、权利、补救办法及申索;
(20)根据本契约允许或要求由该系列证券持有人或其代表采取的任何行动的任何改变,包括允许或要求该系列任何特定证券的持有人或其代表采取任何或所有该等行动的任何改变,而非该系列所有证券的持有人或除该系列的所有证券持有人外;
(21)任何关于该系列证券(包括其他系列证券)从属于公司其他义务的规定;
(22)该系列证券的本金和保费(如有)和利息(如有)的支付是否不得扣除该系列持有人所支付的税款、评税或政府收费;
(23)如适用, 系列证券应可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行,在这种情况下,该全球证券或全球证券的一个或多个托管机构,以及第305条所述的任何情况以外的任何情况,可将任何此类全球证券转让给以该等全球证券的托管机构或其代名人以外的个人或其代名人的名义登记的证券,并可在其中登记任何此类转让;
(24)公司 是否以及在何种情况下将就扣缴或扣除的任何税收、评估或政府收费支付由非“美国人”或以其他方式具有指定地位的人持有的系列证券的额外金额,如果是,公司 是否有权赎回系列证券而不是支付此类额外金额;
(25)如果该系列证券只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后才能以最终形式发行(无论是在最初发行该系列临时证券时还是在交换该系列临时证券时)、该等证书、文件或条件的格式和条款;
(26)该系列的证券是否可转换为普通股或任何其他证券或财产,包括但不限于由本公司或其关联公司持有的另一人的证券,如可转换为普通股或任何其他证券或财产,以及如可转换为普通股或任何其他证券或财产的证券的条款;
(27)任何必要的规定,以允许或便利发行、支付或转换任何可转换为相同系列和类似期限的证券或证券以外的其他财产的系列证券,无论是作为本金或其他金额的支付之外的支付,还是由公司选择或以其他方式支付;
(28)该系列证券是否将得到担保,如果是,担保的条款和条件,以及担保人的名称、确定或识别的方法;
(29)(如果不是受托人)初始安全注册机构和任何初始付款代理的身份;以及
(30)该系列的任何其他条款(这些条款不得与本契约的规定相抵触,但第901(5)条允许的除外)。
如果该系列证券将由任何担保人担保,则应在该担保人的董事会决议中设立或根据该担保人的董事会决议设立,并在该担保人的担保人高级职员证书中规定或以规定的方式确定,或在发行该系列证券之前在本协议的一个或多个补充契约中规定或确定该担保人对该系列证券的担保条款。
任何一个系列的所有证券应大体上相同,但以下情况除外: 关于面额的规定,以及除非上文提及的董事会决议案或依据该决议案另有规定,以及(在第303条的规限下)在上文提及的高级职员证书或本协议的任何 补充契约中载明或以规定方式厘定的证券。任何一个系列的所有证券不必同时发行,除非根据本第301条对任何系列另有规定,否则在该系列证券发行后,该系列可重新开放以发行该系列的额外证券。
根据本第301条的规定,任何系列证券的条款可能与同一系列的其他证券的条款不同。上文第(1)至(30)款中的任何或全部提及的事项可如上所述针对一系列的全部或任何特定证券(在每种情况下均在信托契约法允许的范围内)确定和阐述或确定。
如果该系列的任何条款是通过根据董事会决议采取的行动确定的,则该行动的适当记录的副本应由公司秘书或助理秘书认证,并在阐明该系列条款的高级船员证书交付时或之前交付受托人。
如果该系列证券的任何担保人的任何担保条款是通过根据该担保人的担保人董事会决议采取的行动而确立的,则该担保人的秘书或助理秘书应证明该行为的适当记录的副本,并在该担保人的担保人高级职员证书列明该担保的条款的交付之时或之前将该副本交付受托人。
第302条面额。每个系列的证券只能以登记形式发行,不含优惠券,并且只能以第301条规定的面额发行。如果任何系列的证券没有指定面值,则该系列证券的面值应为2,000美元及其以上1,000美元的任何整数倍。
第303节签立、认证、交付和日期。 证券应由公司董事长、首席执行官、首席财务官、首席会计官、总裁、执行副总裁总裁或副总裁代表公司签立(或由董事会或根据董事会授权以书面形式指定的公司其他高级管理人员不时交付受托人)。这些官员中的任何一人在证券上的签名可以是手动的或传真的。如果任何系列证券的条款规定,任何担保人的任何担保批注将被背书在任何系列的证券上,或以其他方式附加在任何系列的证券上,或构成任何系列证券的一部分,并且如果该证券的条款规定由该担保人签立该担保批注(应理解并同意,任何系列的证券条款可以但不必规定任何担保人签立任何担保批注),则该担保批注应由董事会主席、首席执行官、担保人的首席财务官、首席会计官总裁、常务副总裁或副总裁(或由担保人董事会或根据担保人董事会授权以书面形式指定并不时交付受托人的该担保人的任何其他高级人员)。这些官员中的任何一人在任何担保批注上的签字可以是手工的或传真的。
带有个人手册或传真签名的证券应对本公司和该证券的任何担保人具有约束力,即使该等个人或他们中的任何人在该证券的认证和交付之前已停止担任该职位,或在该证券的日期不再担任该职位。
在本契约签立和交付后的任何时间,本公司可随时交付由本公司签立的任何系列证券,如果该等证券的条款规定由任何担保人在其上背书任何担保批注,则该等担保批注将由该担保人签立的担保批注交予受托人以供认证,并连同公司命令一起交付受托人,如果该担保人的任何担保批注将在该等证券上批注,则连同该担保人的担保书。为认证及交付该等证券并在其上批注任何该等担保批注,而受托人须按照公司命令认证及交付该等证券并在其上批注任何该等担保批注 。如果该系列证券的形式或条款是由或根据一个或多个董事会决议建立的,或者任何担保符号的形式或条款是由或根据第201条和第301条允许的该担保人的一个或多个担保人董事会决议建立的,则受托人在认证该证券时加上任何该等担保符号,并接受本契约项下与该证券有关的额外责任,受托人应有权接收并(在符合第601条的规定下)充分保护律师的意见,该意见如下:
(1)此类证券的形式或任何担保人在其上背书的任何担保批注已由或依据第201条允许的担保人的董事会决议或担保人董事会决议建立,且该形式已符合本契约的规定;
(2)如果此类证券的条款或担保人对其担保的任何批注是由或依照第301条允许的担保人的董事会决议或担保人董事会决议确定的,则该等条款是按照本契约的规定确定的;以及
(3)当该等证券已由受托人认证并交付,并由本公司以律师意见所指明的方式及任何条件发行时,该等证券及契约中所载的担保将分别构成本公司或该担保人的有效及具法律约束力的义务,并可根据其条款强制执行,但须受破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停和类似的普遍适用法律,涉及或影响债权人权利和一般衡平法原则,并受美元以外货币支付的任何限制和其他习惯性假设、例外、限制和限制的限制。
如果该等表格或条款已如此确立,而根据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该等证券及本契约下的权利、责任或豁免,或以受托人合理地 不能接受的方式影响受托人本身的权利、责任或豁免,则受托人无须 对该等证券进行认证。
尽管有第301条和前一段的规定,如果一个系列的所有证券最初不是一次发行的,则不必提交第301条或公司令另有要求的高级人员证书或担保人高级人员证书, 在该系列的每个证券认证之时或之前,根据该前款另有要求的任何担保人命令和律师意见,如果该等文件是在该系列的第一个待发行证券的原始发行认证时或之前交付的。
每份保证金的日期应为其认证日期。
任何保证物均无权享有本契约项下的任何利益,或就任何目的而言为有效或强制性的,除非该保证物上出现一份实质上符合受托人以手动签署的格式的认证证书,而该证书在任何保证品上均为确凿证据,亦是该保证品已妥为认证并已在本保证品下交付的唯一证据。尽管有上述规定,如果本公司根据本合同认证并交付了任何证券,但从未由公司发行和销售,并且公司应按照第309条的规定将该证券交付受托人注销,则就本契约的所有目的而言,该证券应被视为从未在本契约下认证和交付,且永远不应 享有本契约的利益。
第304条临时证券。在编制任何系列的最终证券之前,本公司可在公司命令下签署该担保人的担保单,如担保人的任何担保批注将在该等证券上背书,则受托人应鉴定并交付临时证券,该临时证券以任何授权面额印刷、平版、打字、油印或以其他方式制作,实质上与其发行的最终证券的主旨相同,并可由执行该等证券或担保批注的高级人员决定作出适当的插入、遗漏、替代及其他更改。分别由他们签署该证券或担保批注即可证明。
如果发行任何系列的临时证券,公司将在没有不合理延迟的情况下安排准备该系列的最终证券。在编制该系列的最终证券后,该系列的临时证券在 交回该系列的临时证券时,可在该系列的付款地点的本公司办事处或代理机构兑换为该系列的最终证券,而无需向持有人收取费用。于任何系列之任何一项或多项临时证券交出以供注销时,本公司须签立,而受托人须认证及交付一项或多项同一系列之任何授权面额及相同期限及本金总额之最终证券作为交换。在交换之前,任何系列的临时证券在各方面均应享有与该系列和期限的最终证券相同的本契约下的利益。
第305节登记、转让登记和交换。公司应安排在根据第1002节第一段指定为付款地点的公司的每个办事处或机构保存一份登记册(登记册,保存在指定为付款地点的公司的每个该等办事处或机构中,在此有时统称为安全寄存器“),在符合其可能规定的合理规定的情况下,公司应就证券的登记和证券的转让作出规定。现委任受托人为“安全注册官“本条例所规定的证券登记和证券转让的目的。
于本公司办事处或代理处将一系列证券的转让交回本公司登记后,本公司及(如适用)担保人须签立,而受托人须以指定受让人的名义认证及交付一份或多份任何授权面额、相同期限及本金总额的同一系列新证券。
在持有人的选择下,任何系列的证券可在交出将于该办事处或代理机构交换的证券时,以任何授权面额、相同期限及本金总额的同一系列的其他证券进行交换。当任何证券被如此交出以进行交换时,公司应签立并由受托人认证和交付进行交换的持有人有权获得的证券。
在登记转让或交换证券时发行的所有证券应为本公司的有效债务,证明在登记转让或交换时放弃的证券具有相同的债务,并有权根据本契约享有相同的利益。
每份为登记转让而出示或交回的证券或为交换而提交或交回的证券(如本公司或受托人要求)须由证券持有人或其正式书面授权的代理人以令本公司及证券注册处处长满意的形式妥为批注或附有转让文书的书面文件。
任何转让或证券交易登记均不收取服务费,但本公司可要求支付一笔足以支付与任何证券转让或交易登记相关的税款或其他政府收费的款项,但根据第304条、第906条或第1107条不涉及任何转让的交易所除外。
如果要全部或部分赎回任何系列(或任何系列和指定基期)的证券 ,本公司不应被要求(A)发行、登记转让或交换该系列(或该系列和指定基期)的任何证券,(B)在根据第1103条选择赎回任何该等证券的日期前15天开业起至结束时止的期间内(或根据第301条就该等证券另行指定的期间),或(B)登记转让或交换所选择赎回的任何证券的全部或部分,但部分赎回的证券的未赎回部分除外。
以下第(1)、(2)、(3)和(4)款的规定仅适用于环球证券:
(1)根据本契约进行认证的每一种全球证券,应登记在为该全球证券指定的托管机构或其代名人的名下,并交付给该托管机构或其代名人或托管人,就本契约的所有目的而言,每一种全球担保应构成一个单一的 证券。
(2)尽管本契约中有任何其他规定,但在符合第301条规定的适用规定(如有)的情况下,不得将全球证券全部或部分交换为已登记的证券,也不得将全球证券的全部或部分转让进行登记。除非(A)该托管银行已通知本公司其(I)不愿意或无法继续作为该全球证券的托管银行,或(Ii)本公司已不再是根据交易所法令注册的结算机构,或(B)本公司已签署并向受托人交付一份公司指令,说明该等全球证券须整体交换为并非全球证券的证券(在此情况下,交换须由受托人按照其惯常程序进行)。
(3)如果公司收到上文第(A)款规定的通知 或已交付上文第(B)款规定的公司订单,公司可在收到通知或交付订单后90天内(视情况而定)指定该全球证券的继任托管人。如本公司如上所述指定一名继承人托管人,则该等全球证券应立即整体交换为以该继承人托管人名义登记的一项或多项其他环球证券,而该指定继承人即为该继承人的全球证券或全球证券的托管人,而本条文第(1)、(2)、(3)及(4)款的规定将继续适用。
(4)除上文第(2)款及第301条规定的适用条款(如有)另有规定外,任何以全球证券交换其他证券的交易均可全部或部分进行,所有为交换全球证券或其任何部分而发行的证券应 以该全球证券托管人指示的名称登记。
(5)在登记转让全球证券或其任何部分时,或作为全球证券或其任何部分的交换或替代的任何证券,无论是否依据本条款第305条、第304条、第306条、第906条或第1107条或其他规定进行认证和交付,均应以全球证券的形式进行认证并以全球证券的形式交付,除非该证券是以该全球证券的托管人或其代名人以外的其他人的名义登记的。
在全球证券中持有或持有任何实益权益的每个人都同意:
(1)公司和受托人可以作为全球证券的唯一所有人和该人的授权代表与托管人打交道;
(2)此人在全球担保中的权利只能通过托管人行使,且仅限于此人与托管人和/或直接和间接参与人之间的法律和协议所确立的权利;
(3)托管人及其参与者按照托管人的适用程序,在这些人之间进行实益所有权的记账转让,并接受和向其分配全球证券的本金和利息;以及
(4)本公司、受托人或其任何代理人均不会就有关全球证券实益所有权权益的记录或付款的任何方面承担任何责任或责任,或维持、监督或审核与该等实益所有权权益有关的任何记录 。
第306条损坏、销毁、丢失和错误拿走证券 如(A)任何残缺证券交回受托人,或(B)两者(I)须向公司及受托人交付(A)持有人就该持有人的证券被销毁、遗失或不当收取而提出的申索,以及因此而要求更换同一系列新证券的请求,及(B)为使他们各自及其任何代理人免受损害而可能需要的弥偿保证,及(Ii)本公司按统一商法典第8-405节所准许而施加的其他合理要求已获满足,则在本公司或受托人未获通知该证券已由统一商法典第8-405节所指的“受保护买家”收购的情况下,本公司应签立,并应受托人的要求进行认证及交付,以代替任何该等残缺不全、损毁的、遗失或被误取的证券,同一系列的新证券 ,具有相同的期限和本金,并带有一个不是同时未偿还的数字。
如任何该等残缺不全、损毁、遗失或不当取得的保证金已到期或即将到期支付,本公司可酌情决定支付该保证金,而不是签发新的保证金。
在根据本条款第306条发行任何新的证券时,公司可以要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税收或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的金额。
根据本条款第306条发行的任何系列的每份新证券,以取代任何被销毁、遗失或错误取得的证券,应构成公司原有的额外合同义务,无论被销毁、遗失或被错误取得的证券应在任何时间可由任何人强制执行,并且 应有权与根据本合同正式发行的该系列的任何和所有其他证券平等和成比例地享有本公司的所有利益。
第306条的规定是排他性的,应排除(在合法的范围内)与更换或支付损坏、销毁、丢失或错误获取的证券有关的所有其他权利和补救措施。
第307节支付利息;保留利息权利。 除非第301条对任何系列证券另有规定,否则在任何利息支付日应支付的、按时支付或适当规定的任何证券的利息,应支付给 中其名称为证券(或一个或多个前身证券)在该利息的常规记录日期(无论是否为营业日)收盘时登记的人。
任何系列证券的任何利息,在任何付息日期(本文中称为“违约利息“)须于有关的定期记录日期停止支付予持有人,而该等违约利息可由本公司按下文第(1)或(2)款的规定,在每宗个案中作出选择时支付:
(1)本公司可选择将任何系列证券的任何违约利息支付予在交易结束时登记该等证券(或其各自的前身证券)的人士,以支付该违约利息的特别记录日期,该等违约利息须以下列方式厘定。本公司须以书面通知受托人建议就每种该等证券支付的违约利息款额及建议付款日期,同时,本公司须向受托人缴存一笔相等于建议就该违约利息支付的总金额的款项,或于 建议付款日期前就该等存款作出受托人满意的安排,该等款项在存放时将以信托形式持有,以使有权享有本条所规定的违约利息的人士受益。因此,受托人应为支付该拖欠利息确定一个特别记录日期,该日期不得迟于建议付款日期之前15天至10天,也不得早于受托人收到建议付款通知后10天。受托人应立即将该特别记录日期通知 公司,并应以公司的名义并由公司承担费用,以第106条规定的方式,在该特别记录日期不少于10天之前,向该证券的每一持有人发出关于拟支付该违约利息及其特别记录日期的通知。建议支付该违约利息的通知和已如此邮寄的特别记录日期, 违约利息应支付给在该特别记录日期交易结束时登记该等证券(或其各自的前身证券)名下的人,并且不再根据以下第(2)条支付。
(2)如本公司根据本条款向受托人发出建议付款的通知 后,本公司可以任何其他合法方式,在不抵触该等证券上市的任何证券交易所的要求下,并在该交易所要求的通知下,支付该系列证券的任何违约利息,而该付款方式须为受托人认为切实可行。
除非第307条另有规定或第301条对任何系列证券另有规定,否则首次在非付息日成为应付证券的任何证券的付息对象,应在付息之日为该证券的持有人。
除第307条前述条款另有规定外,在登记转让或作为任何其他担保的交换或替代时,根据本契约交付的每份担保应享有该等其他担保所附带的应计和未付利息以及应计利息的权利。
如果任何证券在任何定期记录日期之后且在下一个后续利息支付日期或之前被转换(其到期日在该利息支付日期之前的任何证券除外),其声明到期日在该利息支付日期的利息仍应在该利息支付日期支付,并且该利息(无论是否按时支付或正式拨备)应支付给该证券(或一个或多个前身证券)在该定期记录日期的业务收盘时以其名义登记的人。除上一句另有明确规定外,在任何已转换的证券的情况下,声明到期日在该证券转换日期之后的利息将不予支付。
尽管有上述规定,任何可转换的保证金的条款可规定,前一段的规定不适用于该等保证金,或适用于该等保证金。
第308条被视为拥有人。在提交转让登记保证金前,本公司及受托人及本公司任何代理人或受托人应将以该保证金名义登记该等保证品的人士在证券登记册上视为该等保证品的拥有人,以收取本金及任何溢价及(在第307条的规限下)该等保证品的任何利息及所有其他用途,而不论该等保证品是否逾期,而本公司、受托人或本公司任何代理人或受托人均不会受到相反通知的影响。
第309条取消。所有为偿付、赎回、登记转让或交换或转换或贷记任何偿债基金款项而交出的证券,如交予受托人以外的任何人,则须交付受托人,并由受托人按其惯常程序注销。本公司可随时将本公司可能以任何方式收购的任何先前已认证及交付的证券交付受托人注销,并可将本公司未根据本协议发行及出售的任何先前认证的证券交付受托人(或交付予受托人的任何其他人士)注销,而所有如此交付的证券均须由受托人按照其惯常程序予以注销。除非本契约明确允许,任何证券不得代替或交换按第309条规定注销的任何证券进行认证。应公司要求,受托人将 提供此类取消的证据。
第310条计息。除第301条对任何系列的证券另有规定外,各系列证券的利息应以360天一年12个30天月为基础计算。
第311节CUSIP编号。公司在发行证券时可以使用“CUSIP”和“ISIN”号码(如果当时普遍使用),如果是这样的话,受托人应在赎回通知中使用“CUSIP”和“ISIN”号码,以方便持有人;但任何该等通知可声明,并无就印制于证券上或任何赎回通知所载号码的正确性作出任何陈述,且只可依赖印制于证券上的其他识别号码,而任何该等赎回不得因该等号码的任何缺陷或遗漏而受影响。如“CUSIP”或“ISIN”号码有任何更改,本公司应立即通知受托人。
第四条 满足感和解脱
第401条契约的清偿和解除。 公司提出请求后,本契约应停止对任何系列证券和此类证券的任何担保具有进一步效力(对任何此类证券的转换、转让登记或交换的任何存续权利除外),并且受托人应签署适当的文书,确认本契约已就该等证券清偿和解除,条件是:
(1) either
(A)迄今已认证并已交付的所有此类证券(除第306条规定已销毁、遗失或错误获取并已被替换或支付的证券和(Ii)本公司迄今以信托形式存放或按第1003条规定由公司分离和以信托方式持有并随后偿还给公司或解除信托的证券外)已交付受托人注销;或
(B)迄今尚未交付受托人注销的所有此类证券
(I)已到期并须予支付,或
(Ii)将在一年内到期并在其规定的到期日支付,或
(Iii)根据受托人满意的安排,在一年内被要求赎回,而该安排是由受托人以公司的名义发出赎回通知,费用由受托人承担,
而本公司或担保人,就上述(I)、(Ii)或(Iii)项而言,已为此目的以信托基金形式不可撤销地向受托人缴存或安排不可撤销地缴存款项,其款额足以支付及清偿该等证券迄今尚未交付受托人注销的全部债务,以及截至该等存款日期(如属到期及应付的证券)或所述到期日或赎回日期(视属何情况而定)的本金及任何溢价及利息;
(2)本公司及担保人(如有)已支付或安排支付本公司及担保人(如有)就该等证券而须支付的所有其他款项;及
(3)本公司已向受托人递交《高级人员证书》和《律师意见》(律师的意见可能受惯常假设和排除的制约),每一份均声明已遵守与本契约就该等证券的清偿和清偿有关的所有先决条件。
尽管本契约已就任何系列证券履行和解除本契约,但公司根据第607条对受托人负有的义务、受托人根据第614条对任何认证代理承担的义务,以及如果根据本条款第401条第(1)款(B)款已就此类证券向受托人存入资金,公司根据第1002条承担的义务和受托人根据第402条承担的义务,关于该证券的第606节和第1003节的最后一段 应在该清偿和解除后继续有效。
第402条信托资金的运用。在符合第1003节最后一段规定的情况下,根据第401条就任何系列证券存入受托人的所有款项均须以信托形式持有,并由受托人按照该等证券及本契约的规定直接或透过受托人决定的任何付款代理人(包括本公司作为其本身的付款代理人)向有权享有该等款项的人士支付本金及任何已将该等款项存放于受托人的溢价及利息。根据第401条存入受托人(由受托人或任何付款代理人持有)以支付其后转换的证券的所有款项,应应公司要求退还给公司,金额与公司最初存入的金额相同。公司可以通过公司命令指示将根据第401条存放在受托人处的任何资金投资于(1) 期限不超过一年的美国政府债券,或(2)仅投资于短期美国政府债券的货币市场基金,公司可不时指示将全部或部分此类资金 再投资于符合本句第(1)或(2)款规定的标准的其他证券或基金。
第五条 补救措施
第501节违约事件。除非另有规定 根据第301条为任何系列的所有或任何特定证券提供,违约事件,“在本文中,对于该系列的证券,是指下列任何一种事件(无论该违约事件的原因是什么,也不论该违约事件是自愿的还是非自愿的,或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规定而发生的):
(1)在该系列的任何证券到期并须予支付时,该证券的任何利息未能支付,并持续30天;或
(2)该系列证券到期时未能支付本金或任何保费;或
(3)拖欠任何偿债基金的保证金 按该系列的任何保证条款到期付款,并将违约持续60天;或
(4)公司在本契约中的任何违约或违约(违约或违约在本条款第501条其他部分特别处理或已明确包括在本契约中,完全是为了该系列以外的其他证券的利益),并且该违约或违约在发出后持续90天,以挂号信或挂号信或保证下一营业日递送的隔夜快递发出,由受托人或该系列未偿还证券本金金额至少25%的持有人向本公司 发出书面通知,指明该违约或违规行为,并要求对其进行补救,并说明该通知是失责通知“根据本条例;或
(5)有管辖权的法院根据任何适用的联邦或州破产、资不抵债、重组或其他类似法律,在非自愿案件或诉讼中就公司进入(A)关于公司的法令或命令,或(B)判定公司破产或无力偿债的法令或命令,或批准根据任何适用的联邦或州法律对公司或就公司进行重组、安排、调整或重组的请愿书,或指定托管人、接管人、清算人、受让人、受托人本公司或其任何主要部分财产的扣押人或其他类似人员,或下令将其事务清盘或清算,以及继续执行任何该等法令或济助令,或任何该等其他法令或命令未予搁置而连续有效90天(但如任何人根据第八条成为本公司的继承人,且该人是根据美国以外司法管辖区的法律组织和有效存在的公司、合伙、有限责任公司或信托),在第(5)款中,凡提及某一特定种类的适用联邦或州法律,应视为指该法律或该非美国司法管辖区适用的任何可比法律,只要该人是本条款所述公司的继承人,并按此方式组织和存在即可);或
(6)公司根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律启动自愿案件或程序,或启动任何其他将被判定为破产或无力偿债的案件或程序,或同意就非自愿案件或根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律程序就公司提出济助的法令或命令,或同意启动针对公司的任何破产或破产案件或程序 。或根据任何适用的联邦或州法律提交请愿书、答辩书或寻求重组或救济的同意,或同意提交请愿书,或同意由公司的托管人、接管人、清算人、受托人、受托人、扣押人或其他类似的管理人员或公司的任何主要部分财产的受托人、受托人、扣押人或其他类似的官员接管,或公司为债权人的利益进行转让,或公司书面承认其无能力在到期时偿还债务(前提是,如果任何人根据第八条成为公司的继承人,并且该人是根据美国以外司法管辖区的法律组织并有效存在的公司、合伙企业、有限责任公司或信托,则第(6)款中对某一特定类型的适用的联邦或州法律的每次提及应被视为指该法律或该非美国司法管辖区的任何适用的可比法律,只要该人是公司在本条款下的继承人,并且是如此组织和存在的);或
(7)根据第301条关于该系列证券的任何其他违约事件。
第502节加速到期;撤销和撤销。除非根据第301条对任何系列的所有或任何特定证券另有规定,否则,如果在未偿还时该系列证券发生违约事件(第501(5)条或第501(6)条规定的违约事件除外),并且该违约事件仍在继续,则受托人或持有该系列未偿还证券本金不少于25%的持有人可声明该系列所有证券的本金金额(或,如该系列证券指明于其到期时间加快时到期及应付的款额,则须立即以书面通知本公司及该系列证券的任何担保人(及如持有人作出通知,亦须通知受托人),该等本金金额(或指定金额)连同其任何应计及未付利息,即成为即时到期及应付。除根据第301条对任何系列的所有或任何特定证券另有规定外,如果发生第501(5)条或第501(6)条规定的违约事件,则该系列的所有证券的本金(或该系列的任何证券规定在加速到期时到期和应付的金额,可由条款规定),连同其任何溢价和应计及未付利息,应自动生效,而无需受托人或任何持有人作出任何声明或采取任何其他行动, 立即到期并支付。
除第301条对任何系列的所有证券或任何特定证券另有规定外,在对该系列证券作出加速声明后的任何时间,在受托人获得本条规定的支付到期款项的判决或判令之前的任何时间,该系列未偿还证券的多数本金持有人可通过书面通知公司、该系列证券的任何担保人和受托人撤销和废止该声明及其后果。
(1)公司或任何该等担保人已向受托人支付或存放一笔足够支付的款项
(A)该系列所有证券的所有逾期利息,
(B)除上述加速声明外已到期的该系列证券的本金(及溢价,如有的话),以及按该等证券所订明的一项或多于一项利率计算的利息,
(C)在支付利息合法的范围内,逾期利息按该等证券所规定的一个或多个利率计算的利息;及
(D)受托人根据本条例支付或垫付的所有款项,以及受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款;及
(2)该系列证券的所有违约事件均已按照第513节的规定得到补救或豁免,但不包括该系列证券本金的拖欠,而该系列证券本金仅因该加速声明而到期。
此类撤销不应影响任何后续违约或损害由此产生的任何 权利。
第503条由受托人追回债务和诉讼以供执行。公司承诺,如果
(1)任何担保的利息到期并应付,且违约持续60天,即构成违约。
(2)任何证券到期时,其本金(或保费,如有的话)即告违约,
本公司将应受托人的要求,为该等证券的持有人的利益,向其支付该等证券当时到期及应付的全部本金及任何溢价及利息,并在该等利息的支付可合法强制执行的范围内,支付任何逾期本金及溢价的利息及任何逾期利息,按该等证券所规定的利率计算,此外,本公司还须支付足以支付收取费用及开支的额外款项,包括合理的补偿、开支、受托人、其代理人和律师的支出和垫款。
如果任何系列证券的违约事件发生且仍在继续,受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和执行其权利和该系列证券持有人的权利,以保护和执行任何此类权利,无论是为了具体执行本契约中的任何契诺或协议,还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力,或执行任何其他适当的补救措施。
第504条受托人可提交索赔证明。在涉及本公司、任何担保人或证券、其财产或其债权人的任何其他债务人的任何司法程序中,受托人有权并有权通过干预或以其他方式采取根据信托契约法授权的任何和所有诉讼,以便允许持有人和受托人在任何此类诉讼中提出索赔。受托人应被授权收取和接收任何此类索赔的应付或交付的任何款项或其他财产,并将其分发;任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员,均获每名持有人授权向受托人支付此类款项,如果受托人同意直接向持有人支付此类款项,则向受托人支付其应支付的任何款项,以支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款,以及根据第607条应由受托人支付的任何其他金额。在任何该等诉讼程序中的合理补偿、开支、支出及垫款的支付因任何理由而被拒绝的范围内,上述支付应以证券持有人有权在该等诉讼程序中获得的任何及所有分派、股息、款项、证券及其他财产的留置权作为担保,并从该等财产中支付,不论该等分派、股息、款项、证券及其他财产是在清算中或根据 任何重组或安排或其他计划而收取的。
本契约的任何条文不得被视为授权受托人 授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或证券持有人的任何担保或权利的重组、安排、调整或组成计划,或授权受托人就任何持有人在任何该等法律程序中的申索投票,但受托人可代表持有人投票选举破产受托人或类似的官员,并成为债权人委员会或其他类似的 委员会的成员。
第505条受托人可以在不拥有证券的情况下强制执行索赔。在与本契约或证券或任何担保有关的任何法律程序中,受托人可在不管有任何证券或出示任何证券的情况下,就本契约或证券或任何担保下的所有诉讼权利及申索进行起诉及强制执行,而受托人提起的任何该等法律程序须以明示信托受托人的名义提出,而任何追讨判决的款项,在规定支付受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款后,须为已收回判决所关乎的证券持有人的应课差饷利益而进行。
第506条所收款项的运用。受托人根据本条规定收取的任何款项应在受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用,如属本金或任何溢价或利息的分配,则在提交证券时,如只支付部分款项,则在证券上注明付款,如已全额支付,则在退还时使用:
第一:支付受托人根据第607条应支付的所有款项;
第二:支付当时到期和未支付的本金和证券的任何溢价和利息,根据该证券的本金和任何溢价和利息分别按比例、无任何优惠或任何优先顺序地为其或为其利益收取该等款项;以及
第三:向本公司支付剩余款项(如有),任何保证人或任何合法有权按司法管辖权法院的指示收取保证金的人。
第507条对诉讼的限制。除非根据第508条,任何系列证券的持有人均无权就本契约提起任何司法或其他诉讼,或就本契约指定接管人或受托人,或就本契约下的任何其他补救措施提起任何诉讼,除非
(1)该持有人先前已就该系列证券持续发生的违约事件向受托人发出书面通知;
(2)持有该系列未偿还证券本金不少于25%的持有人,应以受托人的名义向受托人提出书面要求,以其本人的名义就该失责事件提起法律程序;
(3)该等持有人已向受托人提供令其合理满意的保证或弥偿,以应付因遵从该项要求而招致的任何费用、损失、开支及责任;
(4)受托人在收到上述通知、请求和提供担保或赔偿后60天内,没有提起任何此类诉讼;以及
(5)持有该系列未偿还证券的过半数本金的持有人,在该60天内并未向受托人发出与上述书面要求不一致的指示;
应理解并打算,任何一名或多名此类持有人不得以任何方式凭借或利用本契约的任何规定影响、干扰或损害任何其他此类持有人的权利,或获得或寻求获得相对于任何其他此类持有人的优先权或优先权,或 执行本契约项下的任何权利。除非以本文规定的方式,并为了所有该等持有人的平等及应课税利益(须理解,受托人并无肯定责任以确定任何该等指示是否对任何其他持有人造成不当损害)。
第508条持有者无条件获得本金、保费和利息并进行转换的权利。尽管本契约中有任何其他规定,任何证券的持有人应有权绝对和无条件地按该证券中所述的相应期限(或在赎回的情况下,在赎回日)收取该证券的本金和任何溢价 和利息(符合第307条的规定),如果该证券的条款有此规定,则有权按照其条款转换该证券,并就强制执行任何此类付款提起诉讼,以及在适用的情况下,任何此类转换的权利,而未经该持有人同意,该等权利不得减损。
第509条恢复权利和救济。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救措施,而该诉讼已因任何原因而被终止或放弃,或已被裁定对受托人或该持有人不利,则在每一宗该等个案中,本公司、受托人及持有人应分别及分别恢复其在本契约项下及其后的所有权利及补救措施,犹如并未提起该等诉讼一样。
第510条权利和救济累积。除第306条最后一段关于更换或支付损坏、销毁、遗失或错误持有的证券另有规定外,本文授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施 均不排除任何其他权利或补救措施,并且在法律允许的范围内,每项权利和补救措施应是累积的,并且是在根据本条款或现在或今后法律或衡平法或以其他方式存在的所有其他权利和补救措施之外的。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施,或以其他方式,不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。
第511条延迟或遗漏不能放弃。受托人或任何证券持有人延迟或遗漏行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施,并不损害任何该等权利或补救措施,或构成对任何该等违约事件或对该等违约事件的默许的放弃。本细则或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救,均可由受托人或持有人不时行使,并可视乎情况而定,按其认为合宜的次数行使。
第512条持有人的控制权。任何系列未偿还证券本金占多数的持有人有权指示就该系列证券向受托人提出任何补救措施或行使受托人所获信托或权力的任何法律程序的时间、方法和地点,但条件是:
(1)该指示不得与任何法律规则或本契约冲突;
(2)受托人可采取其认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动;及
(3)在符合第601条的规定下,如果受托人真诚地确定所指示的程序会使受托人承担个人责任,则受托人有权拒绝遵循任何此类指示。
第513条对过去违约的豁免。除非根据第301条对任何系列的全部或任何特定证券另有规定,否则在本契约项下受影响的任何系列的未偿还证券的本金金额不少于多数(包括因购买、投标要约或交换证券而获得的豁免)的持有人可代表该系列的所有证券持有人放弃本合同项下该系列过去的任何违约及其 后果。
(1)支付该系列证券的本金或任何溢价或利息,或
(2)对于根据第九条不得修改或修订的契诺或条款,未经受影响的每一种未偿还证券的持有人同意,不得修改或修改。
对任何系列的任何此类豁免后,就本契约的每个目的而言,此类违约将不复存在,由此引发的任何违约事件应被视为已被治愈;但此类豁免不得延伸至任何后续或其他违约或损害由此产生的任何权利 。任何证券持有人或其代表就购买、投标或交换该持有人的证券而作出的任何过往违约及其后果的豁免,不会因该等购买、投标或交换而失效。
第514条承担讼费。在为强制执行本契约下的任何权利或补救措施而提起的任何诉讼中,或在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何行动而对受托人提起的诉讼中,法院可要求该诉讼中的任何一方当事人提交承诺,承诺支付该诉讼的费用,并可按照《信托契约法》规定的方式和范围评估费用,包括合理的律师费和费用;但本第514条或信托契约法均不得被视为授权任何法院要求作出该等承诺,或在本公司或受托人提起的任何诉讼中或(如适用)在任何诉讼中作出该等评估,以强制执行根据其条款转换任何证券的权利。
第515条放弃高利贷、暂缓或延期法律。公司和每一位担保人(如果有)约定(只要它可以合法地这样做),它不会在任何时间坚持、抗辩、或以任何方式主张或利用任何高利贷、暂缓或延期法律的利益或优势, 无论在哪里颁布、现在或以后任何时间有效,都不会影响契诺或本契约的履行;且本公司及每名担保人(在其可合法行事的范围内)在此明确放弃任何该等法律及契诺的所有利益或 好处,该等法律及契诺不会妨碍、延迟或阻碍受托人行使本协议赋予受托人的任何权力,但将容忍及准许行使每项该等权力,犹如该等法律并未颁布一样。
第六条 受托人
第601条某些职责和责任。
(1)除非在违约事件持续期间,
(A)受托人承诺履行本契约中明确规定和《信托契约法》所规定的职责,不得在本契约中解读任何针对受托人的默示契诺或义务;和
(B)受托人可真诚地向受托人提供符合本契约规定的证书或意见,以确定该等陈述的真实性及其中所表达意见的正确性;但如本条例任何条文明确规定须向受托人提供任何该等证书或意见,则受托人有责任审查该等证书或意见,以确定其是否符合本契约的要求。
(2)如果失责事件已经发生并仍在继续,受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力,并在行使这些权利和权力时所使用的谨慎程度和技巧,一如审慎的人在处理该人自己的事务时在有关情况下会行使或使用的一样。
(3)本契约的任何规定均不得解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任,但下列情况除外:
(A)本款不得解释为限制第601条第一款的效力;
(B)受托人对责任人员真诚作出的任何判断错误概不负责,除非证明受托人在确定有关事实方面有疏忽;
(C)受托人不对其按照任何系列未偿还证券本金过半数持有人的指示而真诚地采取或不采取的任何行动承担责任,该指示按第512节的规定确定,涉及就受托人可获得的任何补救而进行任何法律程序的时间、方法和地点,或行使根据本契约授予受托人的任何信托或权力;及
(D)本契约的任何条款均不得要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责或在行使其任何权利或权力时支出或冒险动用其自有资金或以其他方式招致任何财务责任。
(4)不论是否有明文规定,本契约中与受托人的行为或影响受托人的法律责任或向受托人提供保障有关的每项条文,均须受本条第601条的规定所规限。
(5)本契约的任何条文均不得要求受托人动用或冒险动用其自有资金或招致任何责任。受托人无义务在任何持有人的要求或指示下行使本契约赋予受托人的任何权利或权力,除非该等持有人已向受托人提供令其合理满意的保证或弥偿,以应付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、损失、开支及法律责任。
第602条违约通知。对于任何系列证券,如果违约或违约事件发生且仍在继续,且受托人的负责人实际上知道此事,受托人应在负责人获知违约或违约事件后90天内向该系列证券的持有人邮寄(或当该证券为全球证券时,根据托管机构的适用程序发送)该违约或违约事件的通知,除非该违约或违约事件在发出该通知前已得到纠正或放弃。除非任何系列证券的本金、溢价或利息出现违约或违约的情况,否则受托人可在以下情况下扣留通知: 只要由其负责人组成的委员会真诚地确定扣留通知符合该系列证券的持有人的利益。就本第602条、第603条和第1005条而言,术语默认设置“ 就任何系列证券而言,指任何会成为该系列证券违约事件的事件,或在发出通知或经过一段时间后,或两者兼而有之。
第603条受托人的某些权利。受第601节的 条款约束:
(1)受托人在行事或不按任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债项证据或其他文据或文件行事方面,可以是不可推翻的,亦须受到 保护。
(2)受托人不需要调查文件中所述的任何事实或事项,但如果根据本文件的任何规定明确需要向受托人提供的任何文件,受托人应检查该文件,以确定其是否符合本契约的要求(但无需确认或调查其中所述的数学计算或其他事实的准确性)。受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行进一步的查讯或调查;
(三)本协议中提及的公司的请求或者指示,应当有公司请求或者公司令的充分证明,本协议中提到的保证人的请求或者指示,应当有该担保人的保证人请求或者保证人的命令的充分证明,董事会的决议应当有董事会决议的充分证明,保证人董事会的决议可以有保证人的董事会决议的充分的证据;
(4)在管理本契约时,受托人须认为某事项适宜在根据本契约采取、忍受或不采取任何行动之前予以证明或确定,受托人(除非本条例另有特别规定的其他证据)有权收取并可在其本身并无恶意的情况下,最终依赖或不真诚地采取任何行动,而受托人无须对其真诚地采取或不采取的任何行动负上法律责任,或如该事项与担保人有关,担保人出具的担保人证明或者律师的意见;
(5)受托人不对提供给受托人的任何文件的内容或准确性负责,也不需要重新计算、证明或核实任何数字信息,除非本契约明确要求;
(6)除非受托人负有审查其内容的明确合同义务,或受托人被要求准备或审查此类信息,或确定为履行其在本契约项下的明确职责,否则接收和交付向受托人提供或以其他方式公开获得的报告或其他信息不构成实际或推定的知情或通知;
(7)受托人可征询其选定的大律师的意见,而该大律师的书面或口头意见或大律师的任何意见,均为完全及全面的授权,并可保障受托人就其根据本条例真诚地及以此为依据而采取、忍受或不采取的任何行动而负上法律责任;
(8)受托人并无义务应任何持有人依据本契约提出的要求或指示而行使本契约赋予受托人的任何权利或权力,除非该等持有人已向受托人提出令其合理满意的保证或弥偿,以支付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、损失、开支及法律责任;
(9)受托人无须对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、便笺、其他债项证据或其他文据或文件内所述的事实或事宜进行任何调查,但受托人可酌情决定对该等事实或事宜作出其认为适当的进一步查讯或调查,如受托人决定作出进一步查讯或调查,则有权审核簿册,公司的记录和场所,以及担保人(如果适用),亲自或由代理人或律师提供,费用由公司承担,且不因此类查询或调查而招致任何责任或任何形式的额外责任;
(10)受托人可直接或透过代理人或受权人执行本协议所规定的任何信托或权力,或履行本协议所订的任何职责,而受托人不对其根据本协议以应有谨慎方式委任的任何代理人或受权人的任何不当行为或疏忽负责,亦不对该等代理人或受权人的高级人员及雇员的监督负责;
(11)受托人可要求公司交付一份高级船员证书,列出当时获授权依据本契约采取指明行动的个人的姓名和/或高级人员的头衔,该高级船员证书可由任何获授权签署高级船员证书的人签署,包括在先前交付且未被取代的任何此类证书中指明为如此授权的任何人;
(12)受托人对其真诚地采取、容忍或不采取的任何行动不负法律责任,而受托人相信该行动是经其授权的,或在本契约赋予其的酌情决定权或权利或权力范围内的;
(13)除非受托人的负责人员已实际知悉任何失责或失责事件,或受托人已在受托人的公司信托办事处由一名负责人员收到任何事实上属于失责的事件的书面通知,且该通知提及证券及本契约,否则受托人不得被视为已收到有关失责或失责事件的通知,亦不得被要求采取行动(包括发出通知);
(14)给予受托人的权利、特权、保障、豁免权及利益,包括其获得弥偿的权利,扩及受托人根据本条例所规定的每一身分,以及根据本条例受雇行事的每名代理人、保管人及其他人,并可由受托人强制执行;
(15)受托人不得被要求就其履行职责和权力提供保证金或其他担保;
(16)受托人没有义务采取任何不符合适用法律的 行动;
(17)本文所列举的受托人的许可权利不得解释为职责;
(18)如任何一方未能递交与 事件有关的通知,而根据本契约,该事件的事实需要向受托人发出通知,则受托人可最终以未能收到该通知作为采取行动的理由,犹如该事件并未发生一样,除非受托人的一名负责人员实际知悉该事件;
(19)受托人在任何情况下均不以个人身份对证券所证明的义务负责;及
(20)在任何情况下,受托人均不对任何类型的特殊、间接、惩罚性、附带或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)承担责任,即使受托人已被告知此类损失或损害的可能性,且不论诉讼形式如何。
第604条不负责朗诵或发行证券 。除受托人的认证证书外,本文和证券中包含的陈述应被视为公司的声明,受托人不对其正确性承担任何责任。受托人不会就本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述。受托人不对公司使用或运用证券或其收益负责。
第605节可以持有证券。受托人、任何认证代理、任何付款代理、任何证券注册处处长或本公司任何其他代理人或任何担保人(以其个人或任何其他身分)可成为证券的拥有人或质押权人,且在符合第608条及第613条的规定下,可 以其他方式与本公司或任何担保人进行交易,其权利与本公司或任何担保人如非受托人、认证代理人、付款代理人、证券注册处处长或该等其他代理人时所享有的权利相同。
第606条以信托形式持有的资金。受托人在本合同项下以信托形式持有的资金无需与其他基金分开,除非法律或本契约的任何其他规定所要求的范围。除非与公司或任何担保人另有书面协议,否则受托人(以本协议项下任何身份行事)不对其根据本协议收到的任何款项 承担利息责任。
第607条补偿和报销。
(1)本公司须不时向受托人(以受托人的身分,以及在受托人已获委任为付款代理人及证券注册处处长的情况下)支付书面议定的合理补偿,以接受本契约及本合约项下的服务。受托人的赔偿不受明示信托受托人赔偿的法律限制。公司应应受托人的要求,迅速向受托人偿还除其服务补偿外发生或作出的所有合理和惯常的支出、垫款和合理的自付费用,但因其疏忽行为、疏忽不作为或有管辖权的法院认定的故意不当行为造成的费用除外。此类费用应包括受托人代理人和律师合理和惯常的补偿、支出和费用。
(2)公司应以受托人身份向受托人赔偿因接受或管理其在本契约项下的职责而产生的任何及所有损失、费用、损害赔偿、债务、费用及开支(包括合理的律师费及开支及法院费用)。包括对本公司强制执行本契约(包括第607条)的成本和开支(包括本条款第607条),并针对与行使或履行本契约项下的任何权力或职责相关的任何索赔(无论是由本公司或任何持有人或任何其他人所声称的)或责任进行辩护,但如果任何此类损失、责任、费用或成本是由具有司法管辖权的法院认定的受托人自身疏忽或故意不当行为造成的,则不在此限。受托人应迅速将其可能要求赔偿的任何索赔通知公司。受托人未如此通知本公司,并不解除本公司在本协议项下的义务。公司应对索赔进行抗辩,受托人应配合抗辩。受托人可以选择让单独的律师为索赔辩护,但只有在公司未能承担受托人的辩护或受托人合理确定的公司与受托人之间就索赔存在利益冲突的情况下,公司才有义务支付该单独律师的合理费用和开支。公司无需为未经其同意而达成的任何和解支付费用, 该同意不得被无理拒绝。本公司或担保人均不需要就受托人的责任或损失向受托人支付任何开支或赔偿,只要该等开支、责任或损失是由具司法管辖权的法院裁定为其本身疏忽或故意不当行为所致。
(3)作为履行本条款第607条规定的公司义务的担保,受托人对受托人以受托人身份持有或收取的所有财产和资金,在发行任何系列证券之前拥有留置权,但以信托形式持有的资金除外,用于支付该系列证券的本金(以及溢价,如有)或利息。该留置权应在本契约的清偿和解除后继续有效。
(4)在不限制受托人根据适用法律可享有的任何权利的情况下,当受托人产生与第501(5)条和第501(6)条规定的违约事件相关的费用或提供服务时,费用(包括其律师的合理费用和费用)和 服务补偿旨在根据任何适用的联邦或州破产、破产或其他类似法律构成行政费用。如果受托人、其代理人和律师的任何此类补偿、费用、支出和垫款,以及受托人在任何此类诉讼中根据本条第607条应从遗产中支付的任何其他款项因任何原因而被拒绝支付,则这些款项的支付应通过对持有人有权在该诉讼中获得的任何和所有分派、股息、金钱、证券和其他财产的留置权进行担保,无论是在清算中还是根据任何重组或安排计划或其他方式。
(5)在本契约终止和受托人辞职或撤职后,本公司在本条款第607条规定下的义务仍然有效。
第608条利益冲突。如果受托人拥有或将获得信托契约法所指的冲突利益,受托人应在信托契约法和本契约规定的范围内,按照信托契约法和本契约的规定,以信托契约和本契约的规定和条款的规定和方式,消除该等利益或辞职。在《信托契约法》允许的范围内,受托人不应被视为在超过一个系列的证券中作为本契约下的受托人而存在利益冲突。
第609条需要公司托管人;资格。 对于每个系列的证券,在任何时候都应有一个(且只有一个)托管人,该托管人可以是以下一个或多个其他系列的证券的托管人。每名受托人应是根据信托契约法有资格以受托人身分行事的人士,拥有至少50,000,000美元的综合资本及盈余,并在美国大陆设有公司信托办事处。如果任何此等人士根据法律或其监督或审查当局的要求,至少每年公布一次状况报告,则就本条第609条而言,在《信托契约法》允许的范围内,该人士的综合资本和盈余应被视为 其最近公布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果在任何时候,任何系列证券的受托人根据本条第609节的规定不再符合资格,则应立即按本条规定的方式和效力辞职。
第610条辞职和免职;任命继任者。在继任受托人根据第611条的适用要求接受任命之前,受托人的辞职或免职以及根据本条对继任受托人的任命不得生效。
受托人可随时就一个或多个系列的证券向本公司发出书面通知而辞职。如果第611条规定的继任受托人的承兑文书在发出辞职通知后60天内未送达受托人,则辞职受托人可向任何具有司法管辖权的法院申请就该系列证券任命继任受托人,费用由本公司承担。
受托人可随时就任何系列的证券根据法案被免职,该系列的未偿还证券本金的多数持有人交付给受托人和本公司。如果第611条规定的继任受托人的承兑文书未在根据本款发出免职通知后30天内交付受托人,则被免职的受托人可向任何具有司法管辖权的法院申请就该系列证券任命一名继任受托人,费用由公司承担。
如果在任何时间:
(1)在公司或任何已作为证券的真正持有人至少六个月的持有人提出书面要求后,受托人不得遵守第608条 ,或
(2)受托人根据第609条不再符合资格,并在公司或任何该等持有人提出书面要求后不辞职,或
(3)受托人无行为能力或被判定为破产人或无力偿债人,或委任受托人或其财产的接管人,或由任何公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务,以进行修复、保存或清盘。
然后,在任何此类情况下,(A)本公司可通过董事会决议罢免所有证券的受托人,或(B)在符合第514条的规定下,任何已成为证券的真正持有人至少六个月的持有人可代表其本人及所有其他类似情况,向任何具有司法管辖权的法院提出申请,要求 罢免所有证券的受托人并任命一名或多名继任受托人。
如果受托人辞职、被免职或无行为能力, 或如果受托人职位因任何原因出现空缺,关于一个或多个系列的证券,本公司通过董事会决议,应立即就该系列或该系列的证券任命一名或多名继任受托人(不言而喻,任何此类继任受托人可就一个或多个或所有此类系列的证券委任,且在任何时候,任何特定系列的证券只能有一名受托人),并应遵守第611条的适用要求。如继任受托人的承兑文件未能在发出免任通知后30天内送交受托人,则被免任的受托人可向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任一名继任受托人,费用由本公司承担。如在上述辞职、免职或丧失履行职务能力或出现上述空缺后一年内,任何系列证券的本金过半数持有人法案应就该系列证券任命一名继任受托人,并将该系列未偿还证券的本金交付给公司和卸任受托人,则被任命的继任受托人应按照第611节的适用要求,在接受该任命后立即接受该任命, 成为该系列证券的继任受托人,并在此范围内取代本公司委任的继任受托人。如本公司或持有人并无就任何系列证券委任继任受托人,并以第611条规定的方式接受委任,则任何已成为该系列证券的真正持有人至少六个月的持有人,可代表其本人及所有其他类似情况的人士,向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任一名继任受托人。
本公司应按第106节规定的方式,向该系列证券的所有持有人发出关于任何系列证券的受托人的每一次辞职和每一次免职以及就任何系列证券的每一次继任受托人的任命的通知。每份通知应 包括该系列证券的继任受托人的名称及其公司信托办事处的地址。
第611条接受继承人的委任。在根据本合同就所有证券任命继任受托人的情况下,如此任命的继任受托人应签立、确认并向公司、任何担保人和卸任受托人交付接受该任命的文书,卸任受托人的辞职或解职随即生效,该继任受托人将在没有任何进一步行为、契据或转易的情况下,获得卸任受托人的所有权利、权力、信托和责任;但应本公司或继任受托人的要求,退任受托人须在支付费用后签立及交付一份文书,将退任受托人的所有权利、权力及信托转让予该继任受托人,并将退任受托人根据本协议持有的所有财产及款项妥为转让、移转及交付予该继任受托人。
如根据本协议就一个或多个(但不是全部)系列证券委任继任受托人,则本公司、任何担保人、卸任受托人及每名与一个或多个系列证券有关的继任受托人应签立并交付一份契约补充文件,其中 每名继任受托人应接受该项委任,其中(1)须载有必要或适宜的规定,以向每名继任受托人转移及确认及授予其所有权利、权力、(2)如果退任受托人不是就所有证券退任,则应包含 认为必要或适宜的规定,以确认退任受托人关于该退任受托人不退任的该证券或该系列证券的所有权利、权力、信托和责任应继续归属于退任受托人,及(3)须对本契约的任何条文作出必要的增补或更改,以规定或方便多於一名受托人管理本契约下的信托,但有一项理解是,本契约或该补充契约中的任何条文均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人,而每名该等受托人均为本契约下一项或多项信托的受托人,该等信托与任何其他{br>受托人根据本契约所管理的信托是分开的;在签立和交付该补充契据后,卸任受托人的辞职或解职应在契据规定的范围内生效,而每名该等继任受托人在没有任何进一步作为的情况下、契据或转易即告生效。, 将享有卸任受托人就该继任受托人委任所关乎的该证券或该系列证券而享有的所有权利、权力、信托及责任;但应公司或任何继任受托人的要求,该退任受托人须将其根据本协议就该继任受托人委任所关乎的该证券或该系列证券而持有的所有财产及款项妥为转让、移转及交付予该继任受托人。
应任何该等继任受托人的要求,本公司及任何 担保人须签署任何及所有文书,以便更全面及明确地将前述第一或第二段所述的所有权利、权力及信托(视属何情况而定)归属及确认予该继任受托人。
任何继任受托人不得接受其委任,除非在接受时,该继任受托人应符合本条规定的资格和资格。
第612节合并、转换、合并或继承业务 。受托人可合并或转换为或与之合并的任何公司,或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司(受托人为其中一方),或承继受托人全部或几乎所有公司信托业务的任何 公司,应为受托人的继承人,但该等公司应在其他方面符合本章程细则下的资格和资格,而无需签立或提交任何文件或任何一方的任何进一步行动。如果任何证券已由当时在任的受托人认证,但尚未交付,则任何通过合并、转换或合并 至该认证受托人的继承人可采用此类认证并交付经认证的证券,其效力与该继任受托人本人认证该等证券的效力相同。
第613条针对 公司的优先索偿。如果受托人成为或成为本公司(或证券上的任何其他债务人)的债权人,则受托人应遵守信托契约法中关于向公司(或任何其他债务人)收取债权的规定。
第614条鉴权代理人的委任。受托人可就任何一系列证券指定一名或多名认证代理人,受托人有权代表受托人对在原始发行和交换时发行的该系列证券进行认证, 登记转让、部分转换或部分赎回或根据第306条注册转让、部分转换或部分赎回,经认证的该系列证券有权享受本契约的利益,并且在任何情况下都是有效和有义务的,就好像 经受托人认证一样。凡本契约提及受托人认证及交付该系列证券或受托人的认证证书,该等提及应视为 包括就该系列由如此委任的认证代理代表受托人认证及交付,以及由如此委任的认证代理代表受托人就该系列签立认证证书。每个身份验证代理应为公司所接受,并且在任何时候都应是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立并开展业务的公司, 根据该等法律授权担任身份验证代理,资本和盈余合计不少于50,000,000美元,并接受联邦或州当局的监督或审查。如果该认证代理根据法律或上述监督或审查机构的要求,至少每年发布一次有关情况的报告,则就本条款614而言, 该认证机构的资本和盈余合计应视为其最近公布的条件报告中所述的资本和盈余合计。如果认证代理在任何时候根据本条款614的规定不再符合资格,则该认证代理应按照本条款614规定的方式和效力立即辞职。
认证代理可以合并、转换或合并的任何公司,或认证代理作为一方的任何合并、转换或合并所产生的任何公司,或认证代理的公司代理或企业信托业务的继承人,应继续成为认证代理,但该公司应符合本第614条的其他资格,而无需签署或提交任何文件,或受托人、本公司、认证代理或该继任公司的任何进一步行动。
认证代理可随时通过向受托人和公司发出书面通知而辞职。受托人可随时通过向认证代理和公司发出书面通知来终止该认证代理的代理。在收到辞职通知或终止后,或该认证代理根据第614节的规定在任何时间不再符合资格的情况下,受托人可就本公司可接受的任何证券系列指定继任认证代理,并应以第106节规定的方式向该系列证券的所有持有人发出有关任命的通知。任何后续认证代理在接受其在本协议项下的任命后,应被授予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务,其效力与最初被指定为认证代理的效力相同。除非符合第614条规定的资格,否则不得指定任何继任认证代理。
公司同意不时向每个认证代理支付根据本条款第614条提供的服务的合理补偿。
如果根据本第614条就任何系列的证券作出指定,则该系列的证券除受托人的认证证书外,还可在其上背书下列形式的备用认证证书:
这是本文指定的系列证券之一,也是上述契约中提及的证券。
[_______________], | ||
作为受托人 | ||
通过 | [身份验证代理的名称], 作为验证代理 | |
发信人: |
授权签字人 |
第七条[br}受托人及公司的持有人名单及报告
第701条公司更新受托人的名称和持有人的地址。公司将向或安排向受托人提供
(1)每半年不迟于每年5月15日和11月15日,以受托人合理要求的形式,列出紧接前一年5月1日或11月1日(视属何情况而定)每个系列的证券持有人的姓名或名称及地址,以及
(2)在受托人以书面提出要求的其他时间内,在公司收到任何该等请求后30天内,提交一份形式和内容类似的清单,而该清单的日期不得超过该清单提交之日的15天;
不包括受托人以安全注册官身份收到的任何此类名单中的姓名和地址。
第702条信息的保存;与 持有人的通信。受托人应以合理可行的最新形式保存第701条规定向受托人提供的最新名单中所包含的持有人的姓名和地址,以及受托人以安全注册官的身份收到的持有人的姓名和地址。受托人在收到提供的新名单后,可销毁第701条所规定的任何名单。
持有人就其在本契约或证券下的权利与其他持有人进行沟通的权利,以及受托人的相应权利和特权,应由《信托契约法》规定。
每名证券持有人在收到及持有证券后,即与本公司、任何担保人及受托人同意,本公司、任何担保人(如适用)、受托人或其任何代理人均不会因根据信托契约法披露持有人姓名及地址的任何资料而负上责任。
第703条由受托人报告。受托人应按照《信托契约法》规定的时间和方式,将有关受托人及其在本契约下的行动的报告 转交持有人。
规定每隔不超过12个月提交一次的报告应不迟于4月15日提交,日期应自2023年开始的每个历年的4月1日起生效。
每一份此类报告的副本应在发送给 持有人时,由受托人向任何证券上市的每家证券交易所、证监会和本公司存档。当任何证券在任何证券交易所上市及退市时,本公司将通知受托人 。
第704条按公司和担保人报告。公司和任何担保人应在信托契约法规定的时间,以该法规定的方式,向受托人和委员会提交信息、文件和其他报告,并向持有人发送根据信托契约法可能要求的信息、文件和其他报告及其摘要;但根据交易法第13或15(D)条规定必须向委员会提交的任何此类信息、文件或报告,在实际向委员会提交后15 天之前,无需向受托人提交。如果本公司和任何担保人已使用EDGAR备案系统向美国证券交易委员会提交此类报告,并且此类报告可公开获取,则该公司和任何担保人将被视为已向受托人提交了此类报告。受托人没有责任或义务监督这些信息、文件和其他报告是否已经如此提交或公开。向受托人提交该等报告、资料及文件仅作参考之用,而受托人收到该等报告、资料及文件,并不构成对该等报告、资料及文件所载任何资料的推定通知,包括本公司或任何担保人 遵守其在本协议下的任何契诺(受托人有权完全依赖高级人员证书或担保人高级人员证书,视属何情况而定)的任何契诺。
第八条 合并、合并、出售、转易、转让或租赁
第801条公司只有在某些条件下才能合并等。本公司不得在单一交易或一系列相关交易中与任何人合并或合并,或向任何人出售、转让、转让或租赁其所有或实质上所有财产和资产,除非:
(1)产生的、尚存的或受让人 (“继承人公司“)应为根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并有效存在的公司、有限责任公司、合伙企业、信托或其他实体;
(2)继承人公司(如果不是本公司)应 以受托人合理满意的形式,以补充契据的方式签立并交付受托人,以使受托人满意的形式,对所有证券的本金、任何溢价和利息的适当和准时的支付,以及公司履行或遵守本契诺的每一项契约,以及对于根据其条款规定转换的每一种证券,应规定按照其条款转换该等证券的权利;
(3)在实施该交易并将因该交易而成为本公司或任何附属公司债务的任何债务视为本公司或该附属公司在该交易发生时所招致的任何债务后,不会发生任何违约事件,亦不会发生任何在通知或经过一段时间后会成为违约事件的事件,亦不会继续发生该等事件;及
(4)本公司已向受托人递交高级人员证书及大律师意见,各声明该等合并、合并、出售、转易、转让或租赁,以及(如与该等交易有关而需要补充契据)该等补充契据符合本细则,以及本契约中有关该等交易的所有先决条件已获遵守。
第802条继承人被取代。根据第801条,本公司与任何人合并,或与本公司合并,或合并为本公司,或在合并的基础上向任何人出售、转让、转让或租赁本公司的全部或基本上所有财产和资产,在每种情况下,继任公司应继承并被取代,并可行使本契约下的本公司的每项权利和权力,其效力与继任公司在本契约下的名称相同。此后,前身公司将被解除在本契约和证券下的所有义务和契诺,但在综合基础上租赁本公司全部或几乎所有财产和资产的情况除外,在这种情况下,前身公司不应被免除支付证券本金、任何溢价和利息的义务。
第九条 补充契据
第901条未经 持有人同意的补充假牙。除非根据第301条对任何系列的所有或任何特定证券另有规定,否则本公司、各担保人和受托人可随时、不时地为下列任何目的,以受托人满意的形式签订一份或多份补充契约:
(1)证明另一人对本公司或担保人的继承,以及任何该等继承人对本公司或该担保人的契诺及该担保人的证券或担保(视属何情况而定)的承担;或
(2)为任何系列的所有或任何证券的持有人的利益而在本公司或任何担保人的契诺中加入(如该等契诺的利益少于该系列的所有证券,声明该等契诺仅为该等证券在该系列内的利益而明确包括在内),或放弃本协议所赋予本公司或任何担保人就任何系列的所有或任何证券而享有的任何权利或权力(如该等权利或权力是就少于 该系列的所有证券而作出的,并说明该等退回仅就该系列内的该等证券而作出);或
(3)为任何系列的所有或任何证券的持有人的利益而增加任何额外的违约事件(如该等额外的违约事件是为了少于该系列的所有证券的利益,则述明该等额外的违约事件仅为该系列内的该等证券的利益而明确包括在内);或
(4)增加或更改本契约的任何规定,以允许或便利发行无记名证券(本金可登记或不可登记)以及连同或不连同利息券,或准许或便利以无证明形式发行证券;或
(5)就任何系列的所有或任何证券或其任何担保增加、更改或删除本契约的任何规定(如该等增加、更改或删除适用于少于该系列的所有证券或其担保,则述明其明文规定只适用于该系列或其担保内的该等证券),但任何此等增加,变更或取消(A)不得(I)适用于在签署该补充契约之前创建并有权享受该条款利益的任何系列或担保的任何担保,也不得(Ii)修改任何该等担保持有人对该条款的权利,或(B)只有在没有该等担保未清偿时才生效;或
(六)担保证券或者担保;
(7)确定第201条和第301条允许的所有或任何系列证券的形式或条款及其任何担保;或
(8)根据第611节的要求,就一个或多个系列的证券,证明和规定继任受托人接受本契约项下的委任,并对本契约的任何规定进行必要的补充或更改,以规定或便利多于一名受托人对本契约项下信托的管理;或
(9)增补或更改本契约中有关任何证券的任何规定,而该等证券根据其条款可转换为证券或其他财产,但不包括相同系列及相同期限的证券,以准许或便利该等证券的发行、支付或转换;或
(10)增加任何人作为本契约下的担保人,就本契约下的任何未偿还证券增加额外的担保或额外的担保人,或证明任何担保人按照本契约的条款解除和解除其在任何证券的担保下的义务以及{br>其在本契约下就任何证券所承担的义务;或
(11)使本契约或任何证券的文本符合本公司就任何系列证券的发售及出售而不时拟备的任何发售备忘录、招股章程或招股章程副刊中“债务证券说明”或“债券说明”(或类似)一节的任何条文,只要该等条文旨在逐字背诵本契约或证券的条文,而该等条文的用意将由高级人员证书确立;或
(12)纠正任何含糊之处,更正或补充本契约中任何可能有缺陷或与本契约任何其他条文不一致的条文,或就本契约项下出现的事项或问题订立任何其他条文;但根据第(12)条采取的行动 不得在任何重大方面对任何系列证券持有人的利益造成不利影响。
受托人获授权与本公司及担保人签订任何该等补充契据,订立任何其他适当的协议及规定,并接受该等契约项下任何财产的转让、移转、转让、按揭或质押,但受托人并无责任订立任何该等影响受托人本身在本契约或其他情况下的权利、责任或豁免权的补充契约。
第902条补充契约经持有人同意。 除非根据第301条对任何系列的全部或任何特定证券或其担保另有规定,否则应征得受该补充契约影响的所有系列的未偿还证券的大部分本金(包括与购买证券、收购要约或交换要约有关的同意)的同意(就此目的而言,该等受影响的证券被视为一个类别,受影响的证券可能是相同或不同系列的证券,且就任何系列而言,可能包含少于该系列证券的所有证券),通过向本公司和受托人交付的上述持有人的法案,当董事会决议授权时,本公司,经担保人董事会决议授权的每个担保人,受托人可签订一个或多个补充契据,以增加或以任何方式改变本契约的任何条款或取消本契约的任何条款,或以任何方式修改该系列证券持有人在本契约或该证券担保下的权利;但未经受其影响的每一未偿还证券的持有人同意(包括就购买证券或收购要约或交换要约取得的同意),该等补充契约不得;
(1)更改任何证券的本金或其任何分期本金或利息的规定到期日,或降低其本金金额或其利率或赎回时应支付的任何溢价,或减少原始发行的贴现证券或任何其他根据第502条到期而到期并应支付的证券的本金金额,或允许公司赎回任何证券,如果没有此类补充契约,公司将不被允许这样做,或更改支付任何证券或其任何溢价或利息的任何支付地点或硬币或货币,或损害在规定的到期日或之后(或在赎回日或之后)就强制执行任何此类付款而提起诉讼的权利,或对任何系列证券的排名产生不利影响;或
(2)如果任何证券规定持有人可以要求公司回购或转换该证券,则损害该持有人要求回购或转换该证券的权利;或
(3)降低任何一个或多个系列(如适用,单独或一起视为一个类别,不论是由相同或不同的系列组成,还是少于一个系列的所有证券)的未偿还证券的本金百分比,任何此类补充契约需要其持有人同意,或本契约中规定的任何豁免(遵守本契约的某些规定或本契约下的某些违约及其后果)需要其持有人的同意;或
(4)如果任何担保是由任何担保人担保的,则解除该担保人在担保下的任何义务,除非符合本契约的条款;或
(5)修改第902节、第513节或第1006节的任何规定,但增加任何此类百分比或规定,未经受影响的每一未清偿担保的持有人同意,不得修改或放弃本契约的某些其他规定;但, 但本条款不得被视为要求任何持有人同意对“受托人“以及根据第611节和第901(8)节的要求对第902节和第1006节进行相应的修改,或删除本但书。
任何补充契约如更改或取消任何契约或本契约的其他条文,而该契约或本契约的任何其他条文已明确地仅为一个或多个特定证券或一系列证券的利益而列入,或修改该等证券或系列持有人对该契约或其他条文的权利,则应视为不影响任何其他证券或任何其他系列的持有人在本契约项下的权利。
第902条规定的任何持票人法案不需要批准任何拟议的补充契约的特定形式,但只要该法案批准其实质内容,就足够了。任何证券持有人或其代表就购买、投标或交换该持有人的证券而给予的任何契约补充同意,不会因该等购买、投标或交换而失效。
第903条补充契约的签立。在签署或接受本条允许的任何补充契约或由此修改的本契约设立的信托时,受托人有权收到律师和高级职员证书以及担保人高级职员证书(视具体情况而定)的意见,并应根据律师和高级职员证书和担保人高级职员证书(视情况而定)充分保护受托人,声明签署该补充契约是本契约授权或允许的,并且该补充契约构成本公司和任何担保人的法律、有效和具有约束力的义务。可根据其条款对其中每一项强制执行。受托人可以(但没有义务)在影响受托人根据本契约或其他条款享有的权利、义务或豁免权的任何此类补充契约中加入 。
第904条补充义齿的效力。于根据本条签署任何补充契约后,本契约须据此修改,而该等补充契约在任何情况下均应成为本契约的一部分;而之前或其后根据本细则认证及交付的每名证券持有人均须受本契约约束。
第905条符合《信托契约法》。根据本条签署的每份补充契约应符合《信托契约法》的要求。
第906节证券中对补充契约的引用。经认证并于根据本细则签立任何补充契据后交付的任何系列证券,可在受托人提出要求时,按受托人批准的格式就该等补充契据所规定的任何事项注明。如本公司决定,经修订以符合受托人及本公司认为符合任何该等补充契约的任何系列新证券,可由本公司及(如适用)担保人编制及签立,并由受托人认证及交付,以换取该系列的未偿还证券。
第907条豁免。除非根据第301条对任何系列的所有或任何特定证券另有规定 ,在某些情况下,持有人可在第513条和第1006条中分别作出规定,免除过去的违约和遵守本契约的某些规定。
第X条 圣约
第1001节本金、溢价和利息的支付。 本公司为每个系列证券的利益约定并同意,它将按照证券和本契约的条款,及时、准时地支付该系列证券的本金以及任何溢价和利息。
第1002条办公室或机构的维护。本公司将在任何系列证券的每个付款地点设立一个办事处或代理机构,供提交或交出该系列证券以供付款、交出该系列证券以登记转让或交换、交出该系列证券以进行转换,以及向本公司或任何担保人发出有关该系列证券及本契约的通知及索偿要求。本公司将立即向受托人发出书面通知,说明该办事处或机构的所在地以及任何地点的变更。如本公司于任何时间未能维持任何该等所需职位或代理机构,或未能向受托人提供其地址,则该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的企业信托办事处提出或送达;但受托人不得被视为本公司的法律程序代理人,而受托人的任何职位亦不得为本公司向本公司或任何担保人送达法律程序的办公室或代理。
本公司亦可不时指定一个或多个其他 办事处或机构,为任何或所有该等目的提交或交出一个或多个系列证券,并可不时撤销该等指定;但该等指定或撤销并不以任何 方式解除本公司为该等目的而在每个系列证券付款地点设立办事处或代理机构的责任。本公司将立即以书面通知受托人任何该等指定或撤销,以及任何该等其他办事处或机构地点的任何变更。
对于任何全球证券,除非另有规定,否则受托人的公司信托办公室应为支付地点,该全球证券可在受托人的公司信托办公室出示或交出,以进行付款或登记转让或交换,或可作为交换交付继承人证券;但是,根据此类全球担保托管机构的适用程序进行的任何此类付款、提交、退还或交付,应被视为已按照本契约的规定在此类全球担保的付款地完成。
第1003条证券付款以信托形式持有。 如果公司在任何时候就任何系列证券担任自己的支付代理,公司将在该系列证券的本金或任何溢价或利息的每个到期日或之前,将一笔足以支付本金和任何因此而到期的溢价和利息的款项分离并托管在 有权获得该款项的人的利益中,直到该等款项支付给本协议规定的人或以其他方式按本协议规定的方式处置为止,并将迅速 通知受托人其采取或没有采取行动。
每当本公司就任何证券系列 拥有一个或多个付款代理人时,公司将在纽约时间下午12:30或之前,在该系列证券的本金或任何溢价或利息的每个到期日,向付款代理人缴存一笔足以支付该款项的款项(或,如本公司已根据第1304(1)条向受托人缴存任何信托基金,则该受托人须向付款代理人缴存一笔足以支付该款项的款项,该款项须按《信托契约法》的规定持有)。并且(除非该付款代理人是受托人)公司将立即将其采取的行动或未采取的行动通知受托人。
本公司将促使受托人以外的每个证券系列的付款代理人签署并向受托人交付一份文书,在该文书中,付款代理人应与受托人达成协议,在符合第1003节的规定的情况下,该付款代理人将(1)遵守适用于其作为付款代理人的《信托契约法》的规定,以及(2)在公司(或该系列证券的任何其他义务人)就该系列证券进行任何付款的持续期间, 应受托人的书面要求,立即向受托人支付该付款代理人以信托形式持有的所有款项,以支付该系列证券的款项。
为使本契约获得清偿及清偿,或为任何其他目的,本公司可随时向受托人支付或按公司命令指示任何付款代理人向受托人支付本公司或该付款代理人以信托形式持有的所有款项,该等款项将由受托人根据与本公司或该付款代理人持有该等款项所依据的信托相同的信托而持有;而在任何付款代理人向受托人支付该等款项后,该付款代理人即获免除与该等款项有关的所有进一步法律责任。
除适用的欺诈法律另有规定外,为支付任何系列证券的本金或任何溢价或利息而存放于受托人或任何付款代理人处的任何款项,或随后由公司以信托形式持有的任何款项,在本金、溢价或利息到期后两年内无人认领,应应公司要求支付给公司,或(如果当时由公司持有)解除信托;此后,该证券的持有人作为无担保的一般债权人,应只向公司要求支付该款项,而受托人或付款代理人对该信托款项的所有法律责任,以及公司作为该信托款项受托人的所有法律责任,须随即终止。
第1004条公司的存在。除第VIII条另有规定外,本公司将作出或安排作出一切必要的事情,以维持及维持其公司存在、权利(宪章及法定)、许可证及特许经营权,并使其完全有效;然而,如本公司认为在本公司的业务运作中不再适宜保留任何该等权利、许可证或特许经营权,则本公司将不再被要求保留该等权利、许可证或特许经营权。
第1005条高级人员就失责行为作出的声明。公司应在本公司每个财政年度结束后120天内向受托人交付一份高级人员证书,说明已在签署人员的监督下对公司和任何担保人在上一财政年度的活动进行了审查,以确定公司和每一位担保人(如有)是否保持、遵守、履行和履行了其在本契约下对每个系列未偿还证券的义务,并进一步向签署该证书的每一高级人员说明:尽该主管人员所知,本公司及每名担保人(如有)已履行、遵守、履行及履行其在本契约下对该系列证券的义务,且在履行及遵守本契约中有关该系列证券的任何重大条款、规定及条件方面,并无失责,以避免导致该系列证券的任何违约或违约事件(或,如该系列证券的违约或违约事件已发生且仍在继续,(br}描述该主管人员可能知道的所有该等失责或失责事件,以及公司或该担保人正就该等失责或失责事件采取或拟采取何种行动)。
第1006条放弃某些契诺。除根据第301条对任何系列的所有或任何证券另有规定外,公司可在任何特定情况下,就任何系列的所有或任何证券,不遵守本契约中为该系列持有人的利益而设定的任何契诺、条款、规定或条件,前提是在遵守该契诺、条款、规定或条件的时间之前,多数本金持有人(包括因购买、要约收购或交换要约而获得的豁免),受豁免影响的所有未偿还证券(就此目的被视为一个类别,受影响的证券可能是相同或不同系列的证券,对于任何特定系列,可能少于该系列的所有证券),该等持有人应根据该等持有人的法案,在这种情况下放弃遵守,或一般放弃遵守该契诺、条款、条款或条件,但该等豁免不得延伸至或影响该契诺、条款、条款或条件,除非在如此明示放弃的范围内,且在该豁免生效前,本公司就任何该等契诺、条款、条款或条件所承担的责任及受托人的责任应继续保持十足效力及效力,而若根据第513条或 条款第508条禁止豁免该等契诺、条款、条款或条件下的过往失责行为,则不能给予该等豁免。任何证券持有人或其代表就购买、投标或交换要约而作出的合规豁免,不会因该等购买、投标或交换而失效。
第十一条 赎回证券
第1101节条款的适用性。任何在规定到期日之前可赎回的 系列证券应根据其条款和(除非第301条对该等证券另有规定)按照本条进行赎回。
第1102条选择赎回;通知受托人。本公司选择赎回任何证券应在董事会决议中或根据董事会决议或以第301条为该等证券规定的其他方式设立。如本公司选择赎回任何证券,本公司应于发出赎回通知前至少5个营业日(除非较短的通知令受托人满意)向受托人发出书面通知,列明(I)本契约中赎回证券的条款、(Ii)赎回日期、(Iii)赎回证券的本金金额、(Iv)赎回价格及(V)本公司是否要求受托人发出赎回通知。在赎回证券的情况下,(1)在该等证券条款或本契约其他规定的任何赎回限制届满前,或(2)根据本公司的选择而赎回该系列证券,并受该系列证券的条款 所指明的条件所规限,本公司应向受托人提供高级人员证书,证明符合该等限制或条件。赎回可能以赎回的前提条件 发生为条件。
第1103节受托人选择要赎回的证券。 如果要赎回的证券少于任何系列的全部证券,则受托人应按照受托人认为公平和适当的方法(或当证券是全球证券时,根据托管机构的适用程序选择),从以前未被要求赎回的系列中的未赎回证券中选择要赎回的特定证券,并可规定选择赎回该系列任何证券的本金的一部分。但任何证券本金的未赎回部分须为该证券的核准面额(不得少于最低核准面额)。
如果选择部分赎回的任何证券在转换权利终止之前在第 部分中相对于如此选择的证券部分进行了转换,则该证券的转换部分应被视为(尽可能)被选择赎回的部分。在选择要赎回的证券时,已转换的证券应被受托人视为未赎回证券。
受托人应立即书面通知本公司及各证券注册处处长上述获选赎回的证券,如上述获选作部分赎回的证券,则须将其本金金额通知本公司。
前两款的规定不适用于仅影响单一抵押品的任何赎回,无论该抵押品是全部赎回还是部分赎回。如果部分赎回,证券本金的未赎回部分应为该证券的 授权面额(不得低于最低授权面值)。
就本契约的所有目的而言,除文意另有所指外,所有与赎回证券有关的规定,就任何已赎回或将只部分赎回的证券而言,应与该证券本金中已赎回或即将赎回的部分有关。
第1104条赎回通知。赎回通知应按第106节规定的方式在赎回日期前不少于10天但不超过60天(或在第301节为相关证券另行规定的期限内)向每位将赎回证券的持有人发出,地址在证券登记册上;但赎回通知可在根据本契约第IV条赎回证券的赎回日期前60天以上发出。
所有赎回通知应指明要赎回的证券(包括CUSIP编号,如果有),并应注明:
(1)赎回日期,
(2)赎回价格,
(3)如由多于一种证券组成的任何系列的未赎回证券少于全部未赎回证券,则须赎回该证券的标识(如属部分赎回任何该等证券,则须赎回本金),如由单一证券组成的任何系列的未赎回证券少于全部未赎回证券,则须赎回该证券的本金金额,
(4)赎回日期,赎回价格 将在赎回每份该等证券时到期并支付,如适用,该证券的利息将于该日期及之后停止计提,
(5)为支付赎回价格而交出每种抵押品的一个或多个地方,
(6)赎回的先决条件,如有,
(7)对于根据其条款可转换的任何证券,转换条款、转换将赎回的证券的权利终止的日期以及可交出该证券以进行转换的一个或多个地点;以及
(8)赎回是对偿债基金的赎回,如果情况是这样的话。
赎回证券的通知应由本公司发出,或应本公司的要求,由受托人以本公司的名义发出,费用由本公司承担。
第1105节赎回价格保证金。在纽约市时间上午11:00 之前,在任何赎回日期,公司应向受托人或付款代理(或,如果公司作为自己的付款代理,则按照第1003节的规定分离并以信托方式持有)交存一笔金额 ,足以支付赎回价格和(如果赎回日期为利息支付日期除外)所有将在该日期赎回的证券的应计利息,但在该存款日期之前已转换的、在该 日要求赎回的证券除外。
若任何被要求赎回的证券被转换,任何存放于受托人或任何付款代理人或为赎回该等证券而分开及以信托形式持有的款项(受第307条最后一段或该证券条款所规定的任何收取利息的权利规限)应应公司要求支付予本公司,或(如当时由本公司持有)解除该信托。
第1106节赎回日应付的证券。已按上述方式发出赎回通知 ,除非赎回通知中所述的赎回条件未获满足,否则将于赎回日期到期并按赎回通知中指定的赎回价格支付的证券,自该日期起(除非本公司拖欠赎回价格及应计利息),该等证券将停止计息。于根据上述通知交回任何该等证券后,本公司须按赎回价格支付该等证券连同赎回日的应计利息;但除非第301条另有规定,否则于赎回日期或之前声明到期日或之前的利息分期付款,将根据该等证券的条款及第307条的规定,于相关记录日期登记的该等证券或一项或多项前身证券的持有人 支付。
如任何被要求赎回的证券在交回赎回时未获支付,本金及任何溢价应自赎回日期起按证券所规定的利率计息,直至支付为止。
第1107条部分赎回的证券。任何仅部分赎回的证券应在付款地点交出(如本公司或受托人要求,须经本公司或受托人正式签署,或由持有人或其以书面形式正式授权的受托人以令本公司及受托人满意的形式妥为签立的转让文书),而本公司须签立,受托人须按持有人所要求的任何授权面额签立并向该证券持有人认证及交付相同系列及类似期限的新证券或证券。本金总额相当于并换取如此交出的证券本金的未赎回部分。
第1108条对回购没有限制。本契约或本证券并不禁止或限制本公司或本公司任何联属公司在公开市场购买或私人交易中不时以任何价格回购证券的权利,包括以协议价格、投标要约或其他方式回购证券,在任何情况下均无须向持有人发出任何通知或获得持有人同意。本公司或本公司任何联属公司购买的任何证券,均可在法律许可的范围内及由本公司酌情决定持有、转售或交付受托人注销。交付受托人注销的任何此类证券不得转售,并应按照公司令的指示处置。
第十二条 偿债基金
第1201节条款的适用性。本条规定适用于任何系列证券报废的偿债基金,但第301条对此类证券另有规定的除外。
任何证券的条款 规定的任何偿债基金支付的最低金额在本协议中被称为“强制性偿债基金支付,“而任何超过该等证券条款所规定的最低金额的付款,在此称为”可选偿债基金 付款“如果任何证券条款有规定,任何偿债基金支付的现金金额可以按照第1202节的规定予以减少。每笔偿债基金款项应按证券条款的规定用于赎回证券。
第1202节用证券偿付偿债基金。本公司(1)可交付一系列未偿还证券(任何先前被要求赎回的证券除外),及(2)可申请作为已根据其条款转换的一系列信用证券,或已根据该等证券的条款在本公司选择时赎回或根据该等证券的条款应用准许的可选择偿债基金付款的信用证券,在每一种情况下,根据该等证券的条款及在该等证券的条款所规定的范围内,就任何该系列证券支付全部或任何部分的偿债基金款项;只要将被如此计入的证券之前没有被如此计入。为此目的,受托人应以赎回证券中规定的赎回价格(或第301条为该证券规定的其他价格)接收并贷记该证券,以通过运作偿债基金进行赎回,该偿债基金的支付金额应相应减少。
第1203节赎回偿债基金的证券。 在任何证券的每个偿债基金付款日期前不少于45天(或受托人满意的较短期间),本公司将向受托人提交高级职员证书,说明根据该证券的条款就该证券进行的下一次偿债基金付款的金额,其中将以现金支付的部分(如有)和部分(如有),这将通过根据第1202条交付和贷记证券来满足,并将向受托人交付任何将如此交付的证券。受托人应在每个偿债基金支付日期前不少于30天选择要在该偿债基金支付日期赎回的证券 按照第1103节规定的方式选择赎回证券,并按照第1104节规定的方式以公司名义发出赎回通知并支付赎回费用。在正式发出通知后,此类证券的赎回应按照第1106节和第1107节所述的条款和方式进行。
第十三条 失败和契约失败
第1301条公司可选择实施失效或公约失效。
除非根据第301条另有指定,否则任何证券系列的证券应根据该第1302条或第1303条、根据第301条规定的任何适用要求以及在符合本条规定的条件的情况下,遭受失效或契约失效。本公司可随时选择使第1302条或第1303条适用于任何证券或因此而遭受无效或契约无效的任何证券系列。任何此类选择应由董事会决议或该证券的第301条所规定的其他方式证明。
第1302条的失效及解职。本公司在行使本第1302条适用于任何证券或任何系列证券的选择权(如果有)时,应被视为在第1304条规定的条件得到满足之日及之后,解除了本第1302条所规定的与该证券有关的义务。失败“)。为此目的,该失效意味着本公司和该证券的担保人应被视为已偿付和清偿该证券所代表的全部债务,并已就该证券履行其在该证券和本契约项下的所有其他各自义务(受托人应签署正式文书予以承认,费用由本公司承担),但须遵守下列条件,该等文书应继续有效,直至根据本协议终止或解除为止:(1)该证券持有人的权利:仅 从第1304(1)节所述的信托基金中支付,如该节更全面规定的,支付到期时该等证券的本金及任何溢价和利息,或根据其条款转换该等证券的 ;(2)本公司根据第304条、第305条、第306条、第1002条和第1003条对该等证券承担的义务,以及(如适用)其关于该等证券转换的义务。(3)受托人在本条例下的权利、权力、信托、责任及豁免权;及(4)本条。如果本公司行使其失效选择权,则不得因证券发生违约事件而加速支付证券。在遵守本条的前提下,本公司可行使其第1302条适用于任何证券的选择权(如有),尽管其先前已行使选择权(如有)使第1303条适用于该等证券。论任何一系列证券的失效效力, 本公司、任何担保人或受托人不采取任何行动,且未经任何证券持有人同意,该系列证券的每名担保人将自动及无条件地解除及解除其在该系列证券的担保下的所有义务及本契约下有关该系列证券的所有其他义务。
第1303条《公约》无效。本公司行使本第1303条适用于任何证券或任何系列证券的选择权(如有)后,(1)本公司应解除第1004条规定的义务和根据第301(18)条、第901(2)条规定的任何契诺,第901(6)节或第901(7)节(为了此类证券持有人的利益)和(2)第501(4)节(关于第1004节以及根据第301(18)节、第901(2)节、第901(6)节或第901(7)节和第501(7)节规定的任何此类契诺)规定的任何事件的发生,应被视为不是违约事件或导致违约事件,在每一种情况下,在第1303款所规定的证券的情况下,第1304款所述的条件在第 款及之后得到满足(以下称为圣约的失败“))。就此而言,该《公约》失效意味着,就该等证券而言,本公司及任何担保人可不遵守任何该等指定条款(在第501(4)条所述范围内)所载的任何条款、条件或限制,并不承担任何责任,不论是直接或间接因本协议其他地方提及任何该等条款,或因任何该等条款提及本协议任何其他条文或任何其他文件中的任何规定而直接或间接作出规定,但本契约的其余部分及该等证券不受此影响。如果本公司行使其《公约》失效选择权,则不得因公司未能遵守第1004条规定的约定或根据第301(18)条、第901(2)条、第901(6)条或第901(7)条规定的任何契诺发生违约事件而加速支付证券,违约或违约事件应被视为不存在或由违约事件引起。于任何系列证券的契约失效生效后,该系列证券的每名担保人将自动及无条件地解除及解除其在该系列证券的担保下的所有义务及本契约下有关该系列证券的所有其他义务,而无须本公司、任何担保人或受托人采取任何行动,亦无需任何证券持有人的同意。
第1304节无效或契约无效的条件。 以下是第1302节或1303节适用于任何证券或任何证券系列(视情况而定)的条件:
(1)公司应不可撤销地向受托人(或符合第609条规定并同意遵守本条适用于该受托人的规定的另一受托人)缴存或安排缴存信托基金,以信托基金的形式在该等证券持有人的利益付款后作出以下用途:(A)金额:或(B)美国政府债务,根据其条款,通过计划支付其本金和利息,将在不迟于任何付款到期日的前一天提供一定金额的资金,或(C)第301条可能规定的关于此类证券的其他义务或安排,或(D)两者的组合,在每种情况下都足够(除(A)款的情况外,国家认可的独立会计师事务所表达其意见(或如果国家认可的独立会计师事务所拒绝或拒绝表达该意见,则由公司首席财务官出具的表达其意见的证明)认为,到期且不对所存美国政府债务进行再投资的本金和利息,加上任何没有投资的存款,应在足够支付到期或赎回所有证券的本金、溢价(如果有)和利息的时间和金额上提供现金,视情况而定,在送交受托人的书面证明中表明)支付和解除,并由受托人(或任何其他符合资格的受托人)申请支付和解除, 根据本契约及该等证券的条款,该等证券的本金及任何溢价及利息 按各自声明的到期日计算。如本文所使用的,“美国政府的义务“指(X)属于(I)美利坚合众国的直接付款义务,并以美利坚合众国的全部信用和信用为质押的任何担保,或(Ii)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或机构无条件担保付款的人的义务,在任何一种情况下,(I)或(Ii)不得由其发行人选择赎回或赎回,以及(Y)由作为托管人的银行(定义见证券法第3(A)(2)节)为上述(X)款规定的任何美国政府债务开具的任何存托凭证,并由该银行代为持有该存托凭证持有人的账户,或就如此指定和持有的任何美国政府债务的本金或利息的任何特定付款,但(除法律另有规定外)该托管人无权从该托管人就美国政府债务或该存托凭证所证明的本金或利息的具体支付而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。
(2)如果选择使第1302条 适用于任何证券或任何系列证券(视属何情况而定),公司应向受托人提交律师的意见(受习惯假设和排除的限制),声明(A)公司已从国税局收到裁决或已由国税局公布裁决,或(B)自本文书的日期以来,适用的联邦所得税法发生了变化,在(A)或(B)情况下,基于该意见,该意见应确认,该证券的持有者将不会确认由于对该证券的存放、失败和解除而产生的联邦所得税收益或损失,并将缴纳相同数额的联邦所得税,其方式和时间与不发生该等存放、失败和解除的情况相同。
(3)如果选择使第1303条 适用于任何证券或任何系列证券(视情况而定),公司应向受托人提交律师的意见(受习惯假设和排除的限制),大意是该证券的持有者将不确认因该证券的存款和契约失效而产生的联邦所得税收益或损失,并将缴纳相同金额的联邦所得税。以同样的方式和时间 ,如果这种交存和《圣约》的失效不会发生的话。
(4)该等证券或任何其他证券不会发生任何违约事件(该等证券的违约事件仅因债务或其他资金借款,或为该等债务或其他借款提供担保的留置权的授予,全部或部分适用于该等存款)并不会在该等存款发生时持续发生。
(5)该等失效或契约失效不会 导致违反或构成本公司作为一方或受其约束的任何其他协议或文书(就该等证券而言,本契约除外)项下的违约。
(6)本公司须已向受托人 递交一份高级职员证书,说明本公司缴存该等证券的目的并非为使该等证券的持有人胜过本公司的其他债权人,或意图挫败、阻挠、拖延或欺诈本公司的债权人。
(7)公司须已向受托人递交一份高级船员证书及一份大律师意见,每一份均须述明与该等失效或公约失效有关的所有先决条件已获遵守。
在满足本协议规定的条件后,应本公司的要求,受托人应书面确认本公司终止履行该等义务。
第1305条以信托形式存放资金和美国政府债务;杂项规定。除第1003节最后一段的规定另有规定外,存放于受托人或其他符合资格的受托人(仅就本第1305节和第1306节而言,受托人和任何其他受托人统称为受托人“)根据第1304条,任何证券应以信托形式持有,并由受托人根据该等证券和本契约的规定,直接或通过受托人决定的任何付款代理人(包括本公司作为其本身的付款代理人或适用系列证券的任何担保人,或本公司的任何附属公司或联营公司,或作为付款代理人的任何担保人)向该等证券的持有人付款,所有到期和即将到期的本金和任何溢价和利息,但除非法律要求,否则以信托形式持有的资金和美国政府债务不必与其他基金分开。
本公司应就根据第1304条存放的美国政府债务或收到的本金及利息向受托人支付或评估的任何税款、手续费或其他费用,或与此有关的本金及利息向受托人支付及赔偿,但法律规定由未偿还证券持有人承担的任何该等税项、手续费或其他费用除外。
尽管本条有任何相反规定,受托人 应不时向公司交付或支付公司根据第1304条所规定持有的任何证券的任何款项、美国政府债务或其他债务,超过其金额 ,而这些款项、美国政府债务或其他债务将被要求存放以对该等证券实施无效或无效条款(视情况而定)。
第1306条复职。如果受托人或支付代理人因任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止任何证券的命令或判决而不能根据本条对任何证券运用任何资金,则根据第1302条或第1303条解除或解除公司和适用担保人对该等证券的相应义务以及担保(如果适用)应恢复和恢复,如同没有根据本条就该等证券发生存款一样。直至受托人或付款代理人获准根据第1305条就该等证券运用根据第1305条以信托形式持有的所有款项为止;然而,如果本公司或任何担保人在其义务恢复后支付任何该等证券的本金或任何溢价或利息,则本公司或该担保人(视属何情况而定)将取代该等证券持有人从如此以信托形式持有的款项中收取该等款项的权利(如有)。
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本契约可以签署任何数量的副本,每个副本都应被视为原件,但所有这些副本应共同构成一个相同的协议。通过传真或电子传输交付本契约的签约副本应与交付本契约的原始签约副本同等有效。任何一方通过传真或电子传输交付本契约的签署副本,也应交付本契约的原始签署副本,但未能交付原始签署副本并不影响本契约的有效性、可执行性和约束力。本契约(以及与本契约相关而签署的任何文件)只有在被授权的个人以下列方式签署和交付时才对一方有效、具有约束力和可强制执行:(I)联邦《全球和国家商务电子签名法》、州《统一电子交易法》和/或任何其他相关电子签名法允许的任何电子签名,包括《统一商法典/UCC》(统称为《签名法》)的相关条款;(Ii)原始手动签名;或(Iii)传真、扫描或复印的手动签名。每个电子签名或传真、扫描或复印的手动签名在所有目的上都应与原始手动签名具有相同的效力、法律效力和证据可采性。本协议的每一方均有权最终依赖任何一方的任何传真、扫描或影印的手动签名或其他电子签名,不承担任何责任,也没有义务进行调查, 确认或 否则验证其有效性或真实性。为免生疑问,根据UCC或其他签名法的要求,由于文字的性质或预期的 文字,应使用原始手动签名来执行或背书文字。
兹证明,本契约已于上述日期起正式签立,特此声明。
THRYV控股公司 | ||
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作为受托人的ComputerShare Trust Company,N.A. | ||
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