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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 
表格
10-Q
 
 
☒
每季度
 
依据第13条提交的报告
 
或1934年《证券交易法》第15(D)条
截至本季度末
June 30, 2022
或
 
☐
根据以下规定提交过渡报告
 
《证券交易法》第13或15(D)条
 
OF 1934
的过渡期
 
至
 
佣金文件编号
001-12019
贵格会化学公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
 
 
宾夕法尼亚州
 
23-0993790
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
 
(税务局雇主
识别号码)
 
赫克托街东901号
,
Conhohocken
,
宾夕法尼亚州
 
19428 – 2380
(主要执行办公室地址)
 
(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：
610
-
832-4000
不适用
原姓名、前地址和前财政年度，
 
自上次报告以来是否发生了更改。
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题
交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股，面值1美元
KWR
纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(%1)是否已提交
 
根据第13或15(D)条要求提交的所有报告
 
1934年《证券交易法》
在此之前的12个月内(或注册人
 
被要求提交此类报告)，以及(2)已受
 
在过去的90年里，这些备案要求
几天。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
 
用复选标记表示注册人是否已提交
 
以电子方式，根据规则405要求提交的每个交互数据文件
 
科学技术法规的实施
(本章第232.405节)在过去12个月内(或
 
如此短的时间，以至于要求注册人
 
提交此类文件)。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
 
用复选标记表示注册人是否是大型加速申请者、加速申请者
 
文件服务器、非加速文件服务器、较小的报告公司或新兴市场
成长型公司。请参阅“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和
 
规则12B-2中的“新兴成长型公司”
《交易所法案》。
大型加速文件服务器
 
☒
加速文件管理器
 
☐
 
非加速文件服务器
 
☐
 
规模较小的报告公司
☐
新兴成长型公司
 
☐
 
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用
 
延长的过渡期以符合任何新的
 
或已修订
根据第13(A)节提供的财务会计准则
 
《交易所法案》。
 
☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如
 
《交易法》第12b-2条规定)。
 
是
 
☐
 
不是
 
☒
注明各基金的已发行股份数目
 
发行人的普通股类别，截至最后实际可行日期。
普通股股数
未偿还日期为2022年7月31日
 
17,929,045
 
 
1
贵格会化学公司
 
并进行整合
 
附属公司
 
 
 
页面
部分
 
I.
财务信息
第1项。
财务报表(未经审计)
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的简明综合损益表
2
截至2022年6月30日及2021年6月30日止三个月及六个月简明综合全面收益表
3
截至2022年6月30日和2021年12月31日的简明综合资产负债表
4
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月简明合并现金流量表
5
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的简明综合权益变动表
6
简明合并财务报表附注
7
第二项。
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。
26
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露。
43
第四项。
控制和程序。
44
部分
 
第二部分：
其他信息。
第1项。
法律诉讼。
45
第1A项。
风险因素。
45
第二项。
未登记的股权证券的销售和收益的使用。
45
第六项。
展品。
46
签名
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
部分
 
I
财务信息
第1项。
 
财务报表(未经审计)。
贵格会化学公司
简明综合损益表
(千美元，每股数据除外)
未经审计
截至三个月
截至六个月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
净销售额
$
492,388
$
435,262
$
966,559
$
865,045
已售出货品成本(
不包括摊销费用--见附注13
)
 
342,824
 
280,811
 
670,924
 
554,400
毛利
 
149,564
 
154,451
 
295,635
 
310,645
销售、一般和行政费用
 
115,830
 
108,679
 
227,625
 
212,989
重组及相关(信贷)费用，净额
(1)
298
819
1,473
合并、整合和其他与收购相关的费用
1,832
6,658
5,885
12,473
营业收入
 
31,903
38,816
 
61,306
 
83,710
其他(费用)收入，净额
 
(8,399)
 
14,010
 
(10,605)
 
18,697
利息支出，净额
(6,494)
(5,618)
(11,839)
(11,088)
税前收益和净(亏损)收益中的权益
联营公司
 
17,010
 
47,208
 
38,862
 
91,319
以前所得的税款
 
联营公司净(亏损)收益中的权益
公司
 
1,374
 
15,218
 
4,240
 
25,907
联营公司净(亏损)收入中的权益前收益
公司
 
15,636
 
31,990
 
34,622
 
65,412
联营公司净(亏损)收入中的权益
 
(1,265)
 
1,610
 
(430)
 
6,820
净收入
14,371
33,600
34,192
72,232
减去：可归因于非控股权益的净收入
28
30
33
47
贵格会化学公司的净收入
$
14,343
$
33,570
$
34,159
$
72,185
每股数据：
 
 
 
 
贵格会化学公司的净收入
普通股股东-基础
$
0.80
$
1.88
$
1.91
$
4.04
贵格会化学公司的净收入
 
普通股股东--稀释
$
0.80
$
1.88
$
1.91
$
4.03
宣布的股息
$
0.415
$
0.395
$
0.830
$
0.790
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
贵格会化学公司
简明综合全面收益表
(千美元)
未经审计
截至三个月
截至六个月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
净收入
$
14,371
$
33,600
$
34,192
$
72,232
其他综合(亏损)收入，税后净额
货币换算调整
(76,433)
16,165
(83,299)
(9,296)
固定福利退休计划
1,407
397
1,903
1,689
衍生工具公允价值当期变动
575
452
1,675
1,014
可供出售证券的未实现(亏损)收益
(567)
279
(1,567)
(2,746)
其他综合(亏损)收入
(75,018)
17,293
(81,288)
(9,339)
综合(亏损)收益
(60,647)
50,893
(47,096)
62,893
较少：全面
 
可归因于的收入(亏损)
非控股权益
5
(38)
(1)
(53)
贵格化学公司的综合(亏损)收入
公司
$
(60,642)
$
50,855
$
(47,097)
$
62,840
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
贵格会化学公司
简明综合资产负债表
(美元以千为单位，面值除外)
未经审计
6月30日，
 
十二月三十一日，
2022
2021
资产
 
 
 
 
流动资产
 
 
 
 
现金和现金等价物
$
202,348
$
165,176
应收账款净额
 
465,352
 
430,676
盘存
 
 
原材料和供应品
163,055
129,382
在制品
 
和制成品
150,387
135,149
预付费用和其他流动资产
 
64,674
 
59,871
总电流
 
资产
 
1,045,816
 
920,254
财产、厂房和设备，
 
按成本计算
 
432,068
 
434,344
减去：累计折旧
(239,571)
(236,824)
财产、厂房和设备，
 
网络
192,497
197,520
使用权租赁资产
36,317
36,635
商誉
 
610,167
 
631,194
其他无形资产，净额
 
962,580
 
1,027,782
对相联公司的投资
 
83,678
 
95,278
递延税项资产
 
10,897
 
16,138
其他非流动资产
 
28,804
 
30,959
总资产
$
2,970,756
$
2,955,760
负债和权益
 
 
流动负债
 
 
短期借款和长期债务的当期部分
$
14,485
$
56,935
应付帐款
 
246,345
 
226,656
应付股息
7,437
7,427
应计补偿
 
29,359
 
38,197
应计重组
3,812
4,087
应计养恤金和退休后福利
1,541
1,548
其他应计负债
 
97,746
 
95,617
总电流
 
负债
 
400,725
 
430,467
长期债务
 
972,369
 
836,412
长期租赁负债
25,695
26,335
递延税项负债
 
156,468
 
179,025
非当期应计养恤金和退休后福利
42,755
45,984
其他非流动负债
 
42,178
 
49,615
总负债
 
1,640,190
 
1,567,838
承付款和或有事项(附注18)
权益
 
 
普通股$
1
 
面值；授权
30,000,000
 
股份；已发行及
 
 
未偿还的2022年-
17,919,750
 
shares; 2021 –
17,897,033
 
股票
17,920
17,897
超出票面价值的资本
 
921,642
 
917,053
留存收益
 
535,621
 
516,334
累计其他综合损失
 
(145,246)
 
(63,990)
全贵格会教徒
 
股东权益
 
1,329,937
 
1,387,294
非控股权益
 
629
628
总股本
1,330,566
1,387,922
负债和权益总额
$
2,970,756
$
2,955,760
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
贵格会化学公司
现金流量表简明合并报表
(千美元)
未经审计
截至六个月
6月30日，
 
2022
2021
经营活动的现金流
 
 
 
 
 
净收入
$
34,192
$
72,232
将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整：
 
 
债务发行成本摊销
 
2,236
 
2,375
折旧及摊销
 
41,036
 
44,188
关联公司未分配收益中的权益，扣除股息后的净额
 
3,400
 
(6,715)
与收购相关的与存货相关的公允价值调整
—
801
递延薪酬、递延税金和其他，
 
网络
 
(10,223)
 
(13,849)
基于股份的薪酬
 
5,433
 
6,134
债务清偿损失
5,246
—
处置财产损失(收益)，
 
厂房、设备和其他资产
 
15
 
(5,356)
扣除付款后的合并和其他与收购有关的费用
(3,880)
(2,305)
重组及相关费用
819
1,473
退休金和其他退休后福利
 
(2,269)
 
(2,223)
(减少)因流动资产和流动资产变动而增加的现金
 
 
负债，扣除收购的净额：
应收账款
 
(51,944)
 
(47,252)
盘存
 
(58,427)
 
(57,020)
预付费用和其他流动资产
 
(5,558)
 
(20,111)
重组负债的变动
(797)
(4,214)
应付账款和应计负债
 
32,298
 
22,274
 
用于经营活动的现金净额
 
(8,423)
 
(9,568)
投资活动产生的现金流
 
 
对房地产的投资，
 
厂房和设备
 
(15,138)
 
(6,974)
与收购相关的付款，扣除收购的现金
 
(9,383)
 
(29,424)
处置资产所得收益
85
14,744
 
用于投资活动的现金净额
 
(24,436)
 
(21,654)
融资活动产生的现金流
 
 
偿还长期债务
 
(668,500)
 
(19,065)
长期债务收益
750,000
—
循环信贷贷款净额
 
16,703
 
29,433
偿还其他债务，净额
(155)
 
(219)
与融资相关的债务发行成本
(3,734)
—
已支付的股息
 
(14,862)
 
(14,113)
行使的股票期权，其他
 
(821)
 
(416)
 
融资活动提供(用于)的现金净额
 
78,631
 
(4,380)
 
外汇汇率变动对现金的影响
 
(8,600)
 
(683)
现金及现金等价物净增(减)
 
37,172
 
(36,285)
期初的现金和现金等价物
 
165,176
 
181,895
期末现金和现金等价物
$
202,348
$
145,610
随附的附注是这些未经审计的简明综合的组成部分
 
财务报表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
贵格会化学公司
简明综合权益变动表
 
(千美元，每股除外)
(未经审计)
累计
资本流入
其他
普普通通
超过
保留
全面
非控制性
库存
面值
收益
损失
利息
总计
2020年12月31日余额
$
17,851
$
905,171
$
423,940
$
(26,598)
$
550
$
1,320,914
净收入
—
—
38,615
—
17
38,632
其他项目中报告的金额
综合损失
—
—
—
(26,630)
(2)
(26,632)
股息(美元)
0.395
 
每股)
—
—
(7,062)
—
—
(7,062)
股票发行和股权分置
薪酬计划
24
3,577
—
—
—
3,601
2021年3月31日的余额
$
17,875
$
908,748
$
455,493
$
(53,228)
$
565
$
1,329,453
净收入
—
—
33,570
—
30
33,600
其他项目中报告的金额
综合收益
—
—
—
17,285
8
17,293
股息(美元)
0.395
 
每股)
—
—
(7,062)
—
—
(7,062)
股票发行和股权分置
薪酬计划
3
2,114
—
—
—
2,117
2021年6月30日的余额
$
17,878
$
910,862
$
482,001
$
(35,943)
$
603
$
1,375,401
2021年12月31日的余额
$
17,897
$
917,053
$
516,334
$
(63,990)
$
628
$
1,387,922
净收入
—
—
19,816
—
5
19,821
其他项目中报告的金额
综合损失
—
—
—
(6,271)
1
(6,270)
股息(美元)
0.415
 
每股)
—
—
(7,434)
—
—
(7,434)
股票发行和股权分置
薪酬计划
15
1,646
—
—
—
1,661
2022年3月31日的余额
$
17,912
$
918,699
$
528,716
$
(70,261)
$
634
$
1,395,700
净收入
—
—
14,343
—
28
14,371
其他项目中报告的金额
综合损失
—
—
—
(74,985)
(33)
(75,018)
股息(美元)
0.415
 
每股)
—
—
(7,438)
—
—
(7,438)
股票发行和股权分置
薪酬计划
8
2,943
—
—
—
2,951
2022年6月30日的余额
$
17,920
$
921,642
$
535,621
$
(145,246)
$
629
$
1,330,566
附注是完整的一部分。
 
这些未经审计的简明合并财务报表。
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
7
附注1-业务呈报及说明的依据
 
陈述的基础
在这些简明合并财务报表附注中使用的
 
本季度报表为Form 10-Q
截至2022年6月30日(《报告》)，
 
术语“贵格会休顿，”
 
《公司》
 
“我们，”和“我们的”指的是贵格化学公司
公司(以贵格会·霍顿的身份开展业务)，其子公司，以及
 
联营公司，除文意另有所指外。
 
在这些简明合并财务报表附注中使用，
 
这个组合指的是传统的贵格会组合
与霍顿国际公司(“霍顿”)合作。
 
本文所包括的简明综合财务报表未经审计
 
和
是根据公认的会计原则编制的
 
在美国(“美国公认会计原则”)的中期
财务报告和美国证券交易委员会
 
(“美国证券交易委员会”)条例。
 
某些资料及脚注
披露通常包括在按照以下规定编制的财务报表中
 
与美国公认会计原则的关系已被浓缩或省略
根据这些规章制度。
 
管理层认为，财务报表反映了所有调整。
 
仅包含
正常的经常性调整，这是公平陈述所必需的
 
财务状况、经营成果和现金流
在过渡期内。
 
截至2022年6月30日的六个月的业绩并不一定表明
 
结果在意料之中
一整年。
 
这些财务报表应与本公司的
 
在表格10-K上提交的年度报告
截至2021年12月31日的年度(“2021年10-K表格”)。
 
业务说明
该公司成立于1918年，成立于宾夕法尼亚州
 
1930年和2019年8月成立的商业公司
完成了与霍顿的合并，成立了贵格会霍顿。
 
贵格会休顿是全球工业流程的领导者
体液。
 
在世界各地都有业务，包括
 
运营已结束
25
 
国家/地区，公司的客户
 
包括数以千计
世界上最先进和最专业的
 
钢铁、铝、汽车、航空航天、近海、罐头、
 
采矿和金属加工
公司。
 
贵格会霍顿开发、生产和销售广泛的配方
 
化工特产及优惠
化学品管理服务(公司将其称为“流体护理”
TM
“)适用于各种重工业和制造业
应用程序贯穿整个ITS
四
 
细分市场：美洲；欧洲、中东和非洲(“EMEA”)；亚太地区；以及
 
全球专业
做生意。
高度通货膨胀的经济体
基于用于监测通货膨胀的各种指数或指数汇编
 
在阿根廷，以及经济的不稳定，
自2018年7月1日起，阿根廷
 
根据美国公认会计准则，经济被认为是恶性通货膨胀。
 
截至，对于第三和第六名
截至2022年6月30日的月份，公司的阿根廷
 
子公司的代表率低于
1
占公司合并总收益的%
 
总计
分别是资产和净销售额。
 
在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，公司录得不到
0.1
 
百万
及$
0.2
 
分别进行了百万次重新测量
 
与阿根廷有关的适用货币兑换相关的损失。
 
相比较而言，
 
截至2021年6月30日止三个月及六个月内，本公司记录
 
$
0.1
 
百万美元和美元
0.3
 
百万，
分别是重新测量的
 
与适用货币兑换相关的损失
 
与阿根廷有关。
 
这些损失是
在汇兑损失内记录的净额，这是其他
 
(费用)收入，净额，以公司的简明
合并损益表。
注2-业务收购
2022年收购
 
2022年1月，该公司收购了一家提供酸洗的企业
 
钢铁行业的抑制技术，
 
绘图
金属加工用润滑剂和冲压油，以及各种其他润滑剂，
 
防锈，更清洁的应用，因为它
美洲可报告部门，约为$
8.0
 
百万美元。
 
这项业务扩大了公司的
 
在ITS中提供的产品
美洲地区现有的金属和金属加工业务。
 
该公司分配了$
5.6
 
购买价格的百万美元到
无形资产，包括#美元
5.1
 
数以百万计的客户关系需要摊销
14年
；及$
0.5
 
百万的现有
将摊销的产品技术
14年
.
 
此外，该公司还记录了#美元。
1.8
 
与预期相关的商誉达百万
未分配给其他收购资产的价值，预计所有这些资产都可以减税
 
在不同的司法管辖区
公司在运营。
 
2022年1月，公司收购了一项与密封和浸渍相关的业务
 
汽车用金属铸件
部门，以及浸渍树脂和
 
金属零件的浸渍系统，用于其全球专业业务报告部门
大约
1.2
 
百万欧元或约合美元
1.4
 
百万美元。
 
这项业务扩大了公司在中国的地理分布
德国以及扩大其产品供应和
 
在其现有的浸渍业务中提供服务能力。
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
8
2022年收购后各自的业务结果
 
收购日期包括在未经审计的
截至六个月期间的简明综合损益表
 
June 30, 2022.
 
适用的交易费用
与这些收购相关联的是包括在组合中的，
 
公司的整合和其他与收购相关的费用
未经审计的简明综合收益表。
 
某些形式上的信息和其他信息未提供，因为操作
的收购并不被认为对整体运营有实质性影响
 
本公司在所列期间的财务报表。
之前的收购
 
2021年11月，公司收购了Baron Industries(“Baron”)，
 
一家提供真空的私人持股公司
铸件、粉末金属和电子元件的浸渍服务
 
其全球专业业务可报告部门为
$
11.0
 
100万美元，包括首期现金付款#美元
7.1
 
百万美元，受关闭后调整以及某些收益的影响
初步估计的经费为#美元。
3.9
 
从2022年到2022年在不同的时间支付的百万美元
 
2025.
 
赚取款项的规定
最多可达$
4.5
 
百万美元。
 
该公司分配了$
8.0
 
将购买价格的百万美元转给无形资产，
1.1
 
百万美元
物业、厂房及
 
设备和美元
1.5
 
收购的其他资产减去承担的负债后的百万美元，其中包括#美元
0.3
 
百万美元的现金
获得者。
 
此外，该公司还记录了#美元。
0.4
 
百万的商誉，所有这些预计都是可以减税的。
 
无形资产
包括$
7.2
 
数以百万计的客户关系需要摊销
15年
；及$
0.8
 
数以百万计的现有产品技术有待
摊销期限超过
13年
.
 
2021年11月，公司收购了一家提供液压系统的企业
 
液体、冷却剂、清洁剂和防锈油
在土耳其的欧洲、中东和非洲地区可报告的部门
3.2
 
百万欧元或约合美元
3.7
 
百万美元。
2021年9月，公司收购了Grindaix的剩余权益
 
-GmbH(“Grindaix”)，总部位于德国的高科技公司
为其全球专业业务提供冷却剂控制和输送系统
 
细分市场用于
2.4
 
百万欧元或
大约$
2.9
 
100万美元，即毛收入约为$
0.3
 
获得了百万美元的现金。
 
此前，在2月份
 
2021, the
公司收购了一家
38
在Grindaix的所有权权益百分比为
1.4
 
百万欧元或约合美元
1.7
 
百万美元。
 
《公司记录》
其初始投资额为权益法投资额内的综合
 
财务报表和会计报表
购买剩余权益作为阶段性收购，公司据此
 
重新计量以前持有的权益法
投资达到其公允价值。
2021年6月，该公司为其化学研磨收购了某些资产
 
全球特产面膜产品线
业务可报告细分市场
2.3
 
百万欧元或约合美元
2.8
 
百万美元。
2021年2月，公司收购了一家镀锡解决方案业务
 
对于钢铁终端市场，价格为1美元
25.0
 
百万美元。
 
这
收购是公司每个项目的一部分
 
地理上可报告的细分市场。
 
该公司分配了$
19.6
 
购买的百万美元
无形资产的价格，由美元组成
18.3
 
数以百万计的客户关系，需要摊销
19年
; $
0.9
 
百万的现有
产品技术将被摊销
14年
；及$
0.4
 
百万美元的许可商标将被摊销
3年
.
 
此外,
该公司记录了$
5.0
 
未分配给其他收购对象的与预期价值相关的商誉
 
资产，所有这些都是
预计在我们运营的不同司法管辖区可扣税。
 
影响购买价格的因素导致
商誉包括收购业务流程和人员
 
l
 
这将使贵格豪顿能够更好地为客户服务。
 
截至2022年6月30日，本公司所有收购价格的分配
 
2022年收购，Grindaix，收购于
土耳其,
 
和Baron还没有最终确定，一年的测算期还没有结束。
 
进一步的调整可能是
由于公司的
 
持续评估与公允价值有关的其他资料
 
收购的资产和
承担的债务。
 
2020年12月，该公司收购了珊瑚化工公司
 
(“Coral”)，一家私人持股的美国金属供应商
涂饰液体解决方案。
 
收购后，本公司和Coral的卖家(“卖家”)
 
最后敲定
结账后的某些调整。
 
在2022年第二季度，在未能达成决议后，
 
卖家提起诉讼，声称
与收购的税务属性有关的某些欠款。
 
基于以下事实和情况，即
卖方，公司认为这项索赔的潜在风险范围为#美元。
0
 
至$
1.5
 
百万美元。
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
9
附注3--最近发布的会计准则
 
近期发布的会计准则
 
通过
FASB发布了ASU 2020
 
-04,
参考汇率改革(主题
 
848)：促进参考汇率改革的效果
 
在……上面
财务报告
 
2020年3月。
 
财务会计准则委员会随后
 
发布ASU 2021-01，
参考汇率改革(主题
 
848)：范围
 
在……里面
2021年1月，澄清了指导意见，但没有实质性变化
 
本指南或其对本公司的适用性。
 
这个
修正案提供了临时可选的权宜之计和例外
 
将美国GAAP应用于合同修改、套期保值
关系和其他交易，以简化潜在的会计处理
 
以及与过渡相关的财务报告负担
从预计将停止的参考利率中扣除，包括
 
伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。
 
ASU 2020-04 is
自2020年3月12日起对公司生效，通常可以
 
适用至2022年12月31日。
 
2022年6月17日，
公司对其主要信贷安排进行了修订，
 
除其他事项外，规定使用美元货币
Libor后续利率(有担保的隔夜融资利率(SOFR))。
 
见合并简明财务附注14
声明。
注4-业务分类
本公司的经营
 
与其可报告的部门一致的部门，反映了
 
公司的
内部组织，公司通过的方法
 
资源的分配和首席运营的方式
决策者评估公司的
 
性能。
 
该公司拥有
四
 
应报告的细分市场：(I)美洲；(Ii)欧洲、中东和非洲地区；(Iii)
亚洲/太平洋地区；以及(Iv)全球专业业务。
 
这三个地理区域由年的净销售额和运营构成
每个地区，不包括全球管理的净销售额和运营
 
由全球专业业务部门提供。
 
《环球报》
专业业务部门包括公司的
 
集装箱，金属饰面，
 
采矿、近海、特种涂料、特种
油脂和诺曼干草企业。
本公司各分部的营业收益
 
可报告的数据段由数据段的
 
净销售额不那么直接
商品销售相关成本(“COGS”)和销售，一般和行政
 
费用(“SG&A”)。
 
非直接运营费用
可归因于各个细分市场的净销售额，例如某些公司
 
和行政成本，合并，整合
和其他与收购有关的费用，以及重组和相关费用，
 
不包括在部门营业收益中。
 
其他
未与本公司特别标识的项目
 
应报告的部门包括利息支出、净收入和其他(支出)收入，
NET。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
10
下表提供了有关性能的信息
 
该公司应报告的部门
 
三号和六号
截至2022年和2021年6月30日的月份。
截至三个月
截至六个月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
净销售额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美洲
$
172,747
$
139,673
$
326,891
$
274,544
欧洲、中东和非洲地区
 
123,053
 
123,436
 
248,740
 
243,250
亚太地区
 
99,828
 
91,559
 
204,062
 
188,265
全球专业业务
 
96,760
 
80,594
 
186,866
 
158,986
总净销售额
$
492,388
$
435,262
$
966,559
$
865,045
分部营业收益
美洲
$
33,785
$
33,648
$
63,005
$
65,882
欧洲、中东和非洲地区
13,283
23,405
30,049
48,649
亚太地区
22,226
23,227
44,133
50,705
全球专业业务
 
27,841
 
24,209
 
52,876
 
48,378
运营总分部
 
收益
 
97,135
 
104,489
 
190,063
 
213,614
合并、整合和其他与收购相关的费用
(1,832)
(6,658)
(5,885)
(12,473)
重组及相关信贷(费用)，净额
1
(298)
(819)
(1,473)
收购存货出售的公允价值上升
 
—
—
—
(801)
非经营性和管理性费用
(48,579)
(43,077)
(92,042)
(84,069)
企业资产折旧及摊销
 
(14,822)
 
(15,640)
 
(30,011)
 
(31,088)
营业收入
31,903
38,816
61,306
83,710
其他(费用)收入，净额
(8,399)
14,010
(10,605)
18,697
利息支出，净额
 
(6,494)
 
(5,618)
 
(11,839)
 
(11,088)
税前收益和净(亏损)收益中的权益
联营公司
$
17,010
$
47,208
$
38,862
$
91,319
截至三个月和六个月的部门间收入
 
June 30, 2022, were $
3.3
 
百万美元和美元
6.2
 
美洲，百万美元
12.4
百万美元和美元
21.3
 
百万美元，用于欧洲、中东和非洲地区
0.1
 
百万美元和美元
0.4
 
亚洲/太平洋地区为百万美元，
2.0
 
百万美元和美元
3.7
 
百万美元用于全球
分别是专业企业。
 
截至三个月和六个月的部门间收入
 
June 30, 2021, were $
2.4
 
百万美元和
$
5.7
 
美洲，百万美元
6.3
 
百万美元和美元
15.1
 
百万美元，用于欧洲、中东和非洲地区
0.4
 
百万美元和美元
0.5
 
亚洲/太平洋地区为百万美元，
2.1
 
百万
及$
4.1
 
百万美元，分别用于全球专业业务。
 
然而，所有部门间交易
 
已经被淘汰了
每个可报告的运营部门的
 
上表所列所有期间的净销售额和净收益。
附注5--净销售额和收入确认
导致净报告的安排
作为公司流体护理的一部分
TM
 
业务方面，某些第三方产品对客户的销售由
 
结伴。
 
这个
公司根据认可的安排转让第三方产品
 
在净报告基础上为#美元
20.5
 
百万美元和美元
40.3
 
百万
截至2022年6月30日的三个月和六个月，
 
及$
16.7
 
百万美元和美元
34.5
 
截至年底前三个月及六个月
分别于2021年6月30日。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
11
客户集中度
该公司的很大一部分
 
收入是通过向制造商出售工艺流体和服务实现的
钢铁、铝、汽车、航空航天、
 
工业和农业设备以及耐用品。
 
正如先前在
公司2021年10-K表格，期间
 
截至2021年12月31日止年度，本公司
 
五个最大的客户(每个客户由
拥有半自主采购权限的多个子公司或部门)
 
占比约为
10
合并净值的百分比
销售额，其最大客户约占
3
占合并净销售额的百分比。
合同资产和负债
该公司在其摘要中没有记录任何重大合同资产
 
截至2022年6月30日的综合资产负债表或
2021年12月31日。
该公司拥有大约美元
6.6
 
百万美元和美元
7.0
 
截至2022年6月30日和2021年12月31日的递延收入为百万美元，
分别为。
 
截至2022年6月30日止六个月，本公司满足所有联营公司
 
履约义务和
将收到和记录的预付款确认为收入
 
截至2021年12月31日。
分类收入
该公司销售其各种工业过程液体，其特种化学品
 
以及其作为全球产品的技术专长
公文包。
 
本公司一般先对业绩进行分块管理和考核，
 
然后按客户行业划分，
 
而不是
按个别产品线分类。
 
此外，本公司每种主要产品的净销售额
 
线条通常分布在所有三个
公司的地理位置
 
区域，在大多数情况下，大约与总水平成比例
 
在每个地区的销售额。
以下表格对本公司的
 
按细分市场、地理区域、客户行业、
 
和时间安排
截至2022年6月30日的三个月和六个月确认的收入
 
and 2021.
截至2022年6月30日的三个月
已整合
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚太地区
总计
客户行业
金属
$
63,373
$
37,586
$
55,596
$
156,555
金属加工和其他
109,374
85,467
44,232
239,073
172,747
123,053
99,828
395,628
全球专业业务
62,367
21,324
13,069
96,760
$
235,114
$
144,377
$
112,897
$
492,388
确认收入的时间
某一时间点的产品销售情况
$
225,135
$
136,622
$
110,190
$
471,947
随时间推移而转移的服务
9,979
7,755
2,707
20,441
$
235,114
$
144,377
$
112,897
$
492,388
截至2021年6月30日的三个月
已整合
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚太地区
总计
客户行业
金属
$
51,799
$
35,634
$
48,207
$
135,640
金属加工和其他
87,874
87,802
43,352
219,028
139,673
123,436
91,559
354,668
全球专业业务
46,183
21,678
12,733
80,594
$
185,856
$
145,114
$
104,292
$
435,262
确认收入的时间
某一时间点的产品销售情况
$
177,227
$
137,838
$
101,264
$
416,329
随时间推移而转移的服务
8,629
7,276
3,028
18,933
$
185,856
$
145,114
$
104,292
$
435,262
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
12
截至2022年6月30日的六个月
已整合
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚太地区
总计
客户行业
金属
$
119,533
$
74,425
$
110,883
$
304,841
金属加工和其他
207,358
174,315
93,179
474,852
326,891
248,740
204,062
779,693
全球专业业务
119,631
41,345
25,890
186,866
$
446,522
$
290,085
$
229,952
$
966,559
确认收入的时间
某一时间点的产品销售情况
$
426,419
$
273,825
$
224,815
$
925,059
随时间推移而转移的服务
20,103
16,260
5,137
41,500
$
446,522
$
290,085
$
229,952
$
966,559
截至2021年6月30日的六个月
已整合
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚太地区
总计
客户行业
金属
$
98,592
$
69,908
$
97,950
$
266,450
金属加工和其他
175,952
173,342
90,315
439,609
274,544
243,250
188,265
706,059
全球专业业务
91,439
41,950
25,597
158,986
$
365,983
$
285,200
$
213,862
$
865,045
确认收入的时间
某一时间点的产品销售情况
$
348,821
$
269,000
$
207,663
$
825,484
随时间推移而转移的服务
17,162
16,200
6,199
39,561
$
365,983
$
285,200
$
213,862
$
865,045
附注6-租约
该公司对某些设施、车辆和机械有经营租赁
 
和设备的剩余租赁期限最高可达
10年
.
 
经营租赁费用在租赁期内以直线法确认。此外,
 
公司有一定的土地
使用剩余租期不超过
93岁
.
该公司拥有
不是
 
截至三个月和六个月的材料可变租赁成本、转租收入或融资租赁
 
6月30日，
2022年和2021年。下表列出了该公司的
 
截至6月30日的三个月和六个月的租赁费，
2022 and 2021:
截至三个月
截至六个月
6月30日，
6月30日，
2022
2021
2022
2021
经营租赁费用
$
3,519
$
3,548
$
6,928
$
7,160
短期租赁费用
205
283
424
534
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
13
与本公司相关的补充现金流量信息
 
租约情况如下：
截至三个月
截至六个月
6月30日，
6月30日，
2022
2021
2022
2021
按下列金额支付的现金：
租赁负债的计量：
来自经营租赁的经营现金流
$
3,442
$
3,489
$
6,807
$
7,068
非现金租赁负债活动：
获得租赁资产以换取新的
经营租赁负债
3,385
825
8,074
3,875
与公司资产负债表相关的补充信息
 
租约情况如下：
6月30日，
十二月三十一日，
2022
2021
使用权租赁资产
$
36,317
$
36,635
其他流动负债
10,452
9,976
长期租赁负债
25,695
26,335
经营租赁负债总额
$
36,147
$
36,311
加权平均
 
剩余租期(年)
5.6
5.6
加权平均
 
贴现率
4.14%
4.22%
经营租赁负债的到期日如下：
6月30日，
2022
2022年剩余时间
$
6,201
截至2023年12月31日止的年度
10,076
截至2024年12月31日止的年度
7,815
截至2025年12月31日止的年度
5,749
截至2026年12月31日止的年度
4,449
截至2027年12月31日及以后的年度
6,678
租赁付款总额
40,968
减去：推定利息
(4,821)
租赁负债现值
$
36,147
附注7--结构调整和相关活动
公司管理层批准了一项全球重组计划(“QH计划”)，作为实现一定成本计划的一部分
2019年第三季度与合并相关的协同效应。QH计划包括重组和关联
遣散费可将员工总数减少约400全球人民，以及关闭某些
制造业和非制造业设施。与QH计划相关的确切时间和总成本取决于
有许多因素，可能会发生变化；然而，公司目前预计在以下情况下减少员工人数和关闭网站
QH计划将在整个2022年和2023年继续进行。员工离职福利将根据当地情况而有所不同
在某些国家和地区的规定，并将包括遣散费和其他福利。
到目前为止发生的所有成本都与裁员的遣散费有关，
 
包括对初始数据的常规和常规调整
估计员工离职成本，以及关闭某些设施的成本
 
并记录在重组和相关的
本公司的收费
 
简明综合收益表。
 
如《简明注解》注4所述
合并财务报表、重组和相关费用
 
不包括在本公司的
 
可申报金额的计算
部门对营业收益的衡量，因此不对这些成本进行审查
 
由可报告段记录或记录到可报告段。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
14
公司应计项目中的活动
 
在截至2022年6月30日的六个月内，根据QH计划进行重组
 
如下所示：
QH计划
截至2021年12月31日的应计重组
$
4,087
重组及相关费用
819
现金支付
(797)
货币换算调整
 
(297)
截至2022年6月30日的应计重组
$
3,812
附注8--基于股份的薪酬
公司确认了以下以股份为基础的薪酬支出
 
在其简明综合收益表中
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月：
 
截至三个月
截至六个月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
股票期权
$
469
$
332
$
736
$
640
非既得股票奖励和限制性股票单位
1,667
1,290
3,215
2,686
非选择性和选择性401(K)股票配资
—
—
—
1,553
董事入股计划
20
216
44
419
业绩存量单位
815
517
1,438
836
以总份额为基础
 
补偿费用
$
2,971
$
2,355
$
5,433
$
6,134
以股份为基础的薪酬费用在SG&A中记录，但$
0.1
 
百万美元和美元
0.2
 
三个月和六个月的百万美元
分别于2022年6月30日结束，
 
及$
0.2
 
百万美元和美元
0.5
 
截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为
在合并、整合和其他与收购相关的记录中
 
费用。
股票期权
于二零二二年首六个月内，本公司根据
 
其长期激励计划(LTIP)
 
那就是
仅受时间归属于
三
 
一年期间。
 
为了确定股票期权奖励的公允价值，
该公司使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型，并提出了假设
 
在下表中：
2022年3月
格兰特
授予的期权数量
27,077
股息率
0.80
%
预期波动率
38.60
%
无风险利率
2.07
%
预期期限(年)
4.0
这些期权的公允价值是以直线为基础按
 
归属期间。
 
截至2022年6月30日，未被认可
与授予的所有股票期权相关的薪酬支出
 
是$
2.4
 
百万美元，将在加权平均剩余部分确认
期限：
1.6
 
好几年了。
 
限制性股票奖
 
和限制性股票单位
于截至2022年6月30日止六个月内，本公司授予
25,743
 
非既有限制性股份及
4,490
 
非既得利益
LTIP下的限制性股票单位，
 
它们受基于时间的归属的约束，通常在
三年
 
句号。
 
的公允价值
这些赠款是基于公司股票的交易价格
 
授予之日的普通股。
 
本公司调整授权日
根据历史经验对预期没收的这些奖励的公允价值。
 
截至2022年6月30日，未确认的赔偿
与非既有限制性股票相关的费用为$。
6.2
 
百万美元，在加权平均剩余期间内确认
 
的
1.8
年，以及与非既得项有关的未确认补偿费用
 
限制性股票单位为$
1.2
 
百万美元，将在一年多的时间内得到承认
加权平均剩余期限
2.1
 
好几年了。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
15
绩效股票单位
公司根据业绩授予股票奖励(PSU)作为一个组成部分
 
它的LTIP，
 
它将在一个
一定数量的股份，受基于市场和基于时间的归属条件的约束。
 
可转让的完全归属股份的数量
最终作为每项裁决的和解协议发布，范围可能为
0
最高百分比
200
目标奖励的%，取决于实现
本公司总股东
 
相对于公司业绩的回报(“TSR”)
 
同行，标准普尔中型股400指数
材质组。
 
PSU所需的服务期限为三年，TSR测量
 
PSU的期限通常为
由资助年度的1月1日至上一年的12月31日
 
在结算时发行股份。
PSU的补偿费用是根据其授予日期的公允价值来衡量的
 
并在直线基础上被识别为
三年的归属期限。
 
使用蒙特卡洛法估计了PSU在授予日的公允价值
 
关于授予日期的模拟
并使用下表所述的下列假设：
2022年3月
格兰特
已授予的PSU数量
16,820
无风险利率
2.11
%
股息率
0.93
%
预期期限(年)
3.0
截至2022年6月30日，根据PSU的状况和迄今的业绩
 
每个奖项，公司估计它
将要
不是
截至所有未偿还PSU裁决的适用结算日，不发行任何完全归属的股票。
 
截至2022年6月30日，
大约是$
5.5
 
与PSU相关的未确认补偿成本总额的百万美元
 
预计将认识到
在加权平均时间段内
2.1
 
好几年了。
确定缴费计划
 
该公司有一项401(K)计划，雇主匹配覆盖大多数
 
其美国员工的数量。
 
公司与之匹配
50
%
属于第一个
6
贡献给计划的薪酬的百分比，最大匹配贡献为
3
赔偿金的%。
 
此外，该计划
 
规定为参与者提供非选择性、非可自由支配的捐款
 
完成一年课程的学生
服务年限等于
3
符合条件的参与者补偿的百分比。
 
从2020年4月开始，持续到2021年3月，
公司匹配非选择性和选择性401(K)缴费
 
在本公司普通股的完全既有股份中
 
股票而不是股票
而不是现金。
 
有几个
不是
 
截至2022年6月30日的三个月和六个月的库存匹配捐款。
 
截至以下日期的六个月
2021年6月30日，捐款总额为$
1.5
 
百万美元。
 
附注9--养恤金和其他退休后
 
优势
三个项目的净定期收益(收入)成本的组成部分
 
截至2022年和2021年6月30日的六个月如下：
三
 
截至6月30日的月份，
 
截至6月30日的六个月，
 
其他
其他
退休后
退休后
养老金福利
优势
养老金福利
优势
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
服务成本
$
174
$
316
$
8
$
2
$
354
$
632
$
—
$
3
利息成本
1,317
1,094
2
10
2,677
2,184
11
21
计划资产的预期回报
(2,012)
(2,093)
—
—
(4,097)
(4,175)
—
—
精算损失摊销
248
857
(23)
—
505
1,712
(47)
—
前期服务成本摊销
2
3
(9)
—
5
5
(8)
—
定期净收益(收入)
 
成本
$
(271)
$
177
$
(22)
$
12
$
(556)
$
358
$
(44)
$
24
雇主供款
As of June 30, 2022, $
1.7
 
百万美元和美元
0.1
 
已向该公司捐赠了数百万美元
 
美国和外国的养老金
计划和其他退休后福利计划。
 
考虑到
 
当前最低现金分摊额
要求，公司目前预计将作出全年现金捐助
 
约为$
6.6
 
百万美元到其美国和
外国养老金计划和大约$
0.2
 
2022年向其他退休后福利计划提供100万美元
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
16
附注10--其他(费用)收入，净额
截至6月的3个月和6个月的其他(费用)收入的组成部分，净额
 
30、2022年和2021年的情况如下：
截至三个月
截至六个月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
第三方许可费收入
$
249
$
373
$
653
$
712
汇兑损失净额
(2,026)
(838)
(3,931)
(2,316)
处置财产的(损失)收益，
 
厂房、设备和其他
资产，净额
(38)
(54)
(15)
5,356
非所得税退税和其他相关(费用)抵免
(417)
14,295
(1,739)
14,392
养老金和退休后福利收入，
 
非服务组件
475
129
954
253
债务清偿损失
(6,763)
—
(6,763)
—
其他营业外收入，净额
121
105
236
300
其他(费用)合计
 
净收益
$
(8,399)
$
14,010
$
(10,605)
$
18,697
年内非所得税退税和其他相关(费用)抵免
 
截至2022年6月30日的三个月和六个月包括
与合并相关的赔偿资产的调整
 
在某些地方结算某些所得税审计
公司的意大利人和德国人
 
2019年8月1日之前的纳税期间的附属公司。
 
见简明综合附注11
财务报表。
 
本公司于2022年第二季度录得清偿亏损
 
债务总额约为
$
6.8
 
百万美元，包括注销某些先前未摊销的
 
递延融资成本以及三分之一的一部分
执行修正案所产生的当事人和债权人债务发行费用
 
至公司的主要信贷安排。
 
见的附注14
简明合并财务报表附注。
处置财产的损失(收益)，
 
在截至2021年6月30日的六个月中，厂房、设备和其他资产的净额，
 
包括一个
出售若干持有待售房地产资产所得的收益
 
为了这个组合。
附注11--所得税
 
和不确定所得税
 
职位
本公司的有效
 
截至2022年6月30日的三个月和六个月的税率为
8.1
%和
10.9
%，分别为
与
32.2
%和
28.4
截至2021年6月30日止三个月及六个月分别为%。
 
本公司的有效
 
适用的税率
截至2022年6月30日的六个月主要由
 
国家税收优惠，外国税收抵免估值免税额的变化
由于最近发布的立法指导意见，
 
与德国和意大利税务当局达成审计和解的影响，延期
与公司间资产转移相关的税收优惠，
 
减少与管理有关的不确定税务状况的准备金
增加预期股息的费用、预扣税及其影响
 
较低的税前收益以及这些收益的组合。
 
在……里面
此外，本公司于截至三个月及六个月期间产生较高的税项开支
 
2022年6月30日，在它的一家子公司
按以下法定税率计算的应计税
25
%正在等待特许权的重新认证
15
%税率，该税率适用于
公司在2021年全年。
 
相比较而言，
 
上一年的有效税率受到很大影响
 
通过出售一家子公司
包括与合并有关的若干持有待售房地产资产
 
,
 
外国税收抵免估值免税额、税额的变化
外国司法管辖区的法律变化和某些法律对所得税的影响
 
本公司记录的非所得税抵免
巴西子公司。
截至2021年12月31日，公司的递延纳税义务为$
8.4
 
在某些未分配的外国收入上，
主要代表本公司的
 
估计公司最终将产生的非美国所得税
对美国的收益。
 
截至2022年6月30日，递延纳税负债余额为$
7.4
 
百万美元。
 
截至2022年6月30日，公司的
未确认税收优惠总额的累计负债为#美元。
17.8
 
100万美元，减少约1美元。
4.7
 
百万美元来自
截至2021年12月31日累计负债。
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
17
本公司继续确认与不确定因素相关的利息和罚款
 
税收头寸作为税收的一个组成部分
联营公司权益前收益在其简明部分中的净收益
 
合并损益表。
 
“公司”(The Company)
确认利息利益少于$
0.1
 
百万美元和美元
0.3
 
百万美元，而费用不到$
0.1
 
百万美元，并受益于
$
1.5
 
年其简明综合损益表中的罚金为100万美元
 
截至2022年6月30日的三个月和六个月，
分别，并认识到
 
利息费用约为$
0.2
 
百万美元和美元
0.2
 
百万美元，收益不到$
0.1
百万美元和美元
0.2
 
年其简明综合损益表中的罚金为100万美元
 
截至6月30日的三个月和六个月，
分别为2021年。
 
截至2022年6月30日，公司已累计应计美元
2.6
 
累计利息为百万美元，
1.5
 
百万美元用于
简明综合资产负债表中的累计罚金比较
 
至$
3.1
 
累计利息为百万美元，
3.1
 
百万
适用于2021年12月31日应计的累计罚款。
于截至2022年及2021年6月30日止六个月内，本公司确认
 
减幅为$
3.5
 
百万美元和美元
0.8
 
百万，
分别，
 
在因和解而产生的未确认税收优惠总额的累计负债中
 
所得税审计的情况下
意大利和德国税务机关以及适用的
 
某些纳税年度的诉讼时效。
该公司估计，在截至202年12月31日的年度内，
 
2
 
它将减少其对毛收入的累计负债
未确认的税收优惠约为$
4.2
 
百万美元，原因是所得税审计结清和#年法规期满
对某些税务头寸的限制。
 
未确认债务累计负债的这一估计减少额
 
税收优惠就是这样
不考虑在以下方面增加未确认税收优惠的负债
 
到现有的税务头寸或累计的任何增加
对未确认的税收优惠的负债，涉及#年的新税务职位
 
截至2022年12月31日的一年。
本公司及其子公司须缴纳美国联邦所得税，
 
以及各个州和外国的所得税
税收司法管辖区。
 
仍受影响的纳税年度
 
由主要税收管辖区审查，包括来自意大利的
2007
，来自巴西
2011
,
来自德国的
2015
、荷兰和墨西哥
2016
、加拿大、中国、西班牙和美国
2017
、英国
从…
2018
，印度从2017年4月1日开始至3月31日结束的财年，
2018
，以及美国各州的税收管辖区
2011
.
 
正如之前报道的那样，意大利税务当局已经评估了公司子公司Quaker Italia应缴纳的额外税款
S.r.l.，与纳税年度有关2007穿过2015。本公司已根据下列条款向主管当局申请免除这些评估
经济合作与发展组织各年度的相互协议程序(“MAP”)，除
2007年。2020年，意大利、西班牙和荷兰各自的税务当局就该地图达成协议
本公司已受理的诉讼程序。
 
截至2022年6月30日，该公司收到了
1.6
 
百万美元的退款
荷兰和西班牙。
 
2022年2月，本公司收到意大利税务部门的和解通知书
 
当局确认
到期金额为$
2.6
 
百万美元，已批准公司的请求
 
利用剩余净营业亏损部分抵消
 
这个
责任。
 
截至2022年6月30日，公司已全额支付和解金额，其中约
 
$
0.1
 
百万美元可能是
可以退款。
 
意大利霍顿也参与了这一活动
 
在与意大利税务机关进行的涵盖纳税年度的企业所得税审计中
2014
穿过
2018
.
 
在2021年第四季度，公司解决了意大利霍顿酒店的一部分，
 
S.r.l.企业所得税
向意大利税务当局审计2014和2015纳税年度。
 
截至2022年6月30日止六个月内，本公司
2016至2018年已结清纳税年度，总额为
2.1
 
百万美元。
 
总体而言，公司现已结算2014至2018年的所有年度
$
3.7
 
百万美元。
 
因此，本公司已
 
为已结清的纳税年度发放与本次审计有关的所有准备金。
 
作为结果，
结算和准备金释放公司确认了净收益
 
的税收拨备为#美元。
2.0
 
在#年前6个月
2022.
 
公司有一笔应收赔款#美元。
3.6
 
与其对前业主的索赔有关的100万美元
霍顿对因此事产生的任何合并前税务责任负责。
正如之前报道的那样，霍顿德国公司也在
 
德国税务机关对纳税年度的审计
2015
穿过
2017
.
 
2022年第二季度，公司完成了公司税务审计
 
2015-2017纳税年度与德国
税务机关缴纳的总金额为$
0.1
 
百万美元。
 
公司有一笔应收赔款#美元。
0.3
 
与其索赔有关的100万美元
对霍顿的前所有者提起任何合并前税收的诉讼
 
因此事而产生的责任。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
18
附注12-每股收益
下表汇总了年度每股收益的计算方法
 
截至2022年和2021年6月30日的三个月和六个月：
截至三个月
 
截至六个月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
基本每股普通股收益
 
 
 
贵格会化学公司的净收入
$
14,343
$
33,570
$
34,159
$
72,185
减去：分配给参与证券的收入
 
(58)
 
(134)
 
(136)
 
(287)
普通股股东可获得的净收入
$
14,285
$
33,436
$
34,023
$
71,898
基本加权平均已发行普通股
17,834,329
17,802,366
17,830,218
17,793,915
基本每股普通股收益
$
0.80
$
1.88
$
1.91
$
4.04
稀释后每股普通股收益
贵格会化学公司的净收入
$
14,343
$
33,570
$
34,159
$
72,185
减去：分配给参与证券的收入
(58)
 
(134)
 
(136)
 
(287)
普通股股东可获得的净收入
$
14,285
$
33,436
$
34,023
$
71,898
基本加权平均已发行普通股
17,834,329
17,802,366
17,830,218
17,793,915
稀释证券的影响
7,048
47,155
17,186
52,095
稀释加权平均已发行普通股
17,841,377
17,849,521
17,847,404
17,846,010
稀释后每股普通股收益
$
0.80
$
1.88
$
1.91
$
4.03
某些股票期权、限制性股票单位和PSU不包括在内
 
在计算稀释后每股收益时
效果将是反稀释的。
 
未包括的反稀释股票的计算金额为
33,039
 
和
24,731
 
对于三个人来说
和截至2022年6月30日的六个月，
 
和
6,793
 
和
2,952
 
截至2021年6月30日的三个月和六个月。
附注13--商誉和其他无形资产
截至2022年6月30日止六个月商誉账面值变动
 
具体情况如下：
全球
专业
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚太地区
企业
总计
截至2021年12月31日的余额
$
214,023
$
135,520
$
162,458
$
119,193
 
$
631,194
增加商誉
1,752
—
—
32
1,784
货币换算调整
 
237
(9,969)
(8,185)
(4,894)
(22,811)
截至2022年6月30日的余额
$
216,012
$
125,551
$
154,273
$
114,331
 
$
610,167
确定寿命的账面总额和累计摊销
 
截至2022年6月30日和12月31日的无形资产，
2021年的数字如下：
总运载量
累计
金额
摊销
2022
2021
2022
2021
客户名单和销售权限
$
828,690
 
$
853,122
 
$
167,145
 
$
147,858
商标、配方和产品
 
技术
 
156,262
 
 
163,974
 
 
41,640
 
 
38,747
其他
 
6,269
 
 
6,309
 
 
5,933
 
 
5,900
确定的总生存时间
 
无形资产
$
991,221
 
$
1,023,405
 
$
214,718
 
$
192,505
公司按直线方法摊销已确定寿命的无形资产
 
他们的有用寿命。
 
《公司记录》
$
14.7
 
百万美元和美元
29.2
 
截至6月的三个月和六个月的摊销费用为百万美元
 
分别为30、2022年。
 
相比较而言，
 
该公司记录了$
15.0
 
百万美元和美元
29.8
 
截至三个月和六个月的摊销费用为百万美元
分别于2021年6月30日。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
19
本年度估计年度摊销费用合计
 
其后五年的情况如下：
截至2022年12月31日止的年度
$
57,515
截至2023年12月31日止的年度
57,349
截至2024年12月31日止的年度
56,760
截至2025年12月31日止的年度
55,970
截至2026年12月31日止的年度
55,752
截至2027年12月31日及以后的年度
522,946
该公司拥有四项无限期无形资产，共计
 
$
186.1
 
截至2022年6月30日，百万美元，包括美元
185.0
 
百万美元
无限期-相关商标和商号的无形资产
 
有了这个组合。
 
相比之下，该公司有
商标和商号的四项无限期无形资产
 
总计$
196.9
 
截至2021年12月31日。
公司完成年度商誉和无限期无形资产
 
年第4季度的资产减值测试
每年，或更频繁，如果触发
 
这些事件表明可能存在损害。
 
公司不断评估财务状况
业绩、经济状况和其他相关发展
 
在评估触发事件是否表明它更有可能
而不是公司任何一家公司的账面价值
 
报告单位或无限期或长期资产不得收回。
 
这个
公司继续监控各种财务、经济和
 
影响公司的地缘政治条件，
 
包括俄罗斯-
乌克兰战争与公司的决策
 
停止在俄罗斯的运营，原材料，供应链，以及物流成本的上升，
 
和
利率和资金成本上升等因素。
 
该公司的结论是，这些因素和其他因素具有和
截至2022年6月30日，持续影响公司并不代表触发事件。
 
本公司继续采取行动，以
抵消这些不利因素，包括但不限于，实施
 
销售价格上涨旨在抵消原材料成本和
持续的通胀压力。
 
但是，如果公司不能成功
 
实施这些行动以及未来或计划
财务业绩下降，那么就有可能出现这些财务、经济
 
或者地缘政治条件可能代表着
事件，并可能导致潜在的
 
公司报告单位商誉
 
或其他不确定的-
寿命或寿命较长的资产。
附注14--债务
 
截至2022年6月30日和2021年12月31日的债务包括：
截至2022年6月30日
截至2021年12月31日
利息
杰出的
 
利息
杰出的
 
费率
天平
费率
天平
信贷安排：
原始旋转器
—
$
—
1.62%
$
211,955
原创美国术语
 
贷款
—
—
1.65%
540,000
原始欧元条款
 
贷款
—
—
1.50%
137,616
修改后的Revolver
3.05%
228,658
—
—
修改后的美国术语
 
贷款
3.08%
600,000
—
—
修订后的欧元条款
 
贷款
1.50%
148,917
—
—
工业发展债券
5.26%
10,000
5.26%
10,000
银行信贷额度和其他债务
五花八门
1,495
五花八门
1,777
债务总额
$
989,070
$
901,348
减去：债务发行成本
(2,216)
(8,001)
减去：长期债务的短期和流动部分
(14,485)
(56,935)
长期债务总额
$
972,369
$
836,412
信贷安排
本公司，其全资
 
全资子公司，
 
贵格会化学公司，
 
作为借款人，美国银行，N.A.，作为行政管理
代理，美元浮动额度贷款人和信用证发行人，
 
与其他贷款人订立信贷协议，于
经修正的2019年8月1日(原《信贷安排》)。
 
最初的信贷安排包括一笔$
400.0
 
百万
多币种左轮手枪(“原始左轮手枪”)，一美元
600.0
 
百万定期贷款(“原始美国条款
 
Loan“)，每个都带有
公司作为借款人，以及一美元
150.0
 
百万欧元(截至2019年8月1日)欧元等值定期贷款(原始欧元期限
 
贷款“)与
贵格会化学公司，
 
本公司的一家荷兰子公司作为借款人，
 
每一份都有五年的期限，在
2024年8月
.
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
20
在2022年6月期间，本公司，
 
及其全资子公司，
 
贵格会休顿B.V.
 
作为借款人，美国银行，N.A.，
作为行政代理、美元周转额度贷款人和信用证
 
发行人，美国银行欧洲指定活跃
公司，作为欧元
 
摆动额度贷款人、某些担保人及其他贷款人
 
签订了对原信贷安排的修正案
(“经修订信贷安排”)。修订后的信贷安排已建立
 
(A)新的$
150.0
 
百万欧元等值高级担保
定期贷款(“经修订的欧元期限”
 
贷款“)，(B)新的$
600.0
 
百万优先担保定期贷款(修订后的美国条款
 
Loan“)，
及(C)新的$
500.0
 
百万优先担保循环信贷安排(“经修订的变动者”)。
 
本公司有权
将经修订的信贷安排的金额合计增加
 
不超过$中较大者
300.0
 
百万或
100
的百分比
合并EBITDA，受包括协议在内的某些条件的制约
 
由任何贷款人提供融资
增加)。
 
此外，修订后的信贷安排还包括：
 
(I)被淘汰
 
要求重要的外国子公司必须为原始欧元提供担保
 
定期贷款；
 
(Ii)更换
 
从伦敦银行同业拆借利率到SOFR的美元借款参考利率；
 
(3)将原有信贷安排的到期日从2024年8月延长至2027年6月；
 
和
(4)对原信用证进行了某些其他更改
 
经修订的信贷安排中规定的贷款安排。
 
该公司利用修订后的信贷安排所得款项偿还
 
原信贷安排下的所有未偿还贷款，
原合同项下截止日期未付的应计利息和费用
 
信贷安排以及某些费用和费用。
 
美元-
经修订信贷安排承担项下的面值借款
 
利息，在公司选择时，按
 
基本费率或期限软
另加适用的税率，范围为
1.00
%至
1.75
定期SOFR贷款和自
0.00
%至
0.75
基本利率贷款的%，具体取决于
在本公司合并后
 
净杠杆率。
 
基于SOFR期限的贷款还包括相当于
0.10
%PER
年金。
 
经修订信贷安排下以其他货币计值的借款
 
比起美元在美国的利息
另类货币定期利率加上适用的利率，范围为
1.00
%至
1.75
%.
修订后的信贷安排包含肯定的
 
和消极契约、金融契约和违约事件，包括
不限于(A)产生额外的
 
负债累累；
 
(B)对其他业务的投资和收购，
业务线和部门；(C)股息或股本的发放
 
购买；
 
和(D)资产处置。
 
股息和
允许每年回购股票，回购金额不超过
 
共$
75
 
每年百万美元，并且
25
整合的百分比
如果没有违约，则为EBITDA。
 
如果没有违约，并且如果合并的
 
净杠杆率为
少于
2.50
 
至
1.00
.
经修订的信贷安排所载的财务契诺包括
 
综合利息覆盖率测试和
合并净杠杆率测试。
 
季度末的综合净杠杆率可能不是
 
大于
4.00
 
至
1.00
,
在四个季度内以允许的增长为准
 
在某些收购之后的一段时间。
 
本公司有权选择更换
综合高级净杠杆率的综合净杠杆率测试
 
测试公司是否发行了某些类型的无担保债券
备注，但受某些限制。
 
经修订信贷安排中的违约事件包括但不限于
 
非的默认设置
付款、违反陈述和保证、不履行
 
圣约，交叉违约，破产，
 
以及控制权的改变
在某些情况下。
 
在修订的信贷安排下发生违约事件可能会导致
 
在所有贷款和其他
立即到期应付的债务及经修订的
 
信贷安排正被终止。
 
截至2022年6月30日，
公司遵守所有经修订的信贷安排契诺。
未偿还债券的加权平均浮动利率
 
原信贷安排下的借款及
截至6月30日止六个月内的经修订信贷安排，
 
2022年大约是
2.0
%。截至2022年6月30日，
经修订信贷安排下的未偿还借款约为
2.8
%.
 
除了支付未偿还债务的利息外
在原信贷安排下的本金，
 
该公司被要求支付承诺费，范围为
0.2
%至
0.3
%
取决于公司的综合
 
原转账项下未用承付款的净杠杆率
在那下面。
 
作为修订后的信贷安排的一部分，
 
该公司被要求支付承诺费，范围为
0.150
%至
0.275
与经修订的《转轨办法》项下未使用的承付款有关的百分比，
 
取决于公司的
 
合并净杠杆率
比率
 
公司有未使用的产能根据经修订的
 
大约$
268
 
百万，银行信用证净额
大约$
4
 
百万，截至2022年6月30日。
该公司之前资本化了$
23.7
 
与执行协议有关的特定第三方债务发行成本
原始信贷安排。
 
大约$
15.5
 
上百万的资本化成本归因于原来的条款。
 
贷款和
被记录为直接减少长期债务的缩写
 
合并资产负债表。
 
大约$
8.3
 
百万美元的
资本化成本归于原始的Revolver并记录下来
 
在合并合并余额的其他资产内
床单。
 
这些资本化的成本被摊销为利息支出。
 
这个
五年
 
原始信贷安排的期限。
 
AS
截至2021年12月31日，该公司拥有
8.0
 
百万美元的债务发行成本被记录为长期债务可归属减少
 
至
最初的信贷安排。
 
截至2021年12月31日，该公司拥有
4.3
 
在其他项目中记录的百万美元债务发行成本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
21
归属于原始信贷安排的资产。
 
在执行经修订的信贷安排之前，
 
该公司有$
6.6
 
百万美元
债务发行成本记为可归属长期债务的减少
 
至原来的信贷安排及$
3.5
 
百万美元的债务
在可归属于原始资产的其他资产内记录的发行成本
 
信贷安排。
关于执行经修订的信贷安排，
 
公司因清偿#年的债务而录得亏损。
大约$
6.8
 
百万美元，包括之前某些项目的核销
 
未摊销递延融资成本以及
第三方和债权人债务发行成本的一部分
 
执行经修订的信贷安排。
 
还与以下内容有关
执行修订后的信贷安排，
 
在2022年第二季度，公司资本化了$
2.2
 
数以百万计的特定第三方
和债权人债务发行成本。
 
大约$
0.7
 
资本化成本中的百万美元归因于修订后的欧元条款
 
贷款
并修改了美国条款
 
贷款。
 
这些成本被记录为直接减少的长期债务
 
简明综合
资产负债表。
 
大约$
1.5
 
100万的资本化成本归因于经修订的Revolver和
 
已记录在
简明综合资产负债表中的其他资产。
 
这些资本化成本，以及以前资本化的成本
未注销的部分将集体摊销为利息支出
 
在修订后的信贷安排的五年期限内。
 
自.起
2022年6月30日，公司拥有$
2.2
 
百万美元的债务发行成本记录为长期债务的减少
 
凝聚者的债务
合并资产负债表和美元
4.8
 
在其他资产中记录的百万美元债务发行成本
资产负债表。
 
最初的信贷安排要求该公司固定其可变利息
 
利率至少是
20
其总原始期限的百分比
贷款。
 
为了满足这一要求以及管理公司的
 
与以下项目相关的可变利率风险敞口
最初的信贷安排，
 
于2019年11月，本公司订立
170.0
 
百万名义金额的三年期利率
掉期基本利率为
1.64
%加上原始信贷安排中规定的适用保证金，
 
基于本公司的
合并净杠杆率。
 
在本公司签订掉期协议时，截至2022年6月30日，
 
总利率
掉期利率，包括固定基本利率加上适用的保证金，
 
曾经是
3.1
%.
 
经修订的信贷安排并不要求
公司可以为其借款的任何部分确定浮动利率。
 
截至2022年6月30日，本公司尚未修改其
目前的利率互换。
 
见简明合并财务报表附注17。
 
工业发展债券
截至2022年6月30日和2021年12月31日，本公司实行固定利率，
 
工业发展局债券，总额为美元
10.0
到期本金百万美元
2028
.
 
这些债券具有与上文所述的经修订的信贷安排类似的契约。
银行信贷额度和其他债务
公司有某些无担保的银行信用额度和贴现
 
在某些外国子公司中的ING设施，这些子公司不是
抵押品。
 
公司的其他债务义务
 
主要由一定的国内外低利率或低利率组成-
免费市政相关贷款，某些外国子公司的当地信贷安排
 
和资本租赁义务。
 
未使用的总数
截至2022年6月30日，这些安排下的运力约为
 
$
28
 
百万美元。
除上文“信贷安排”小节所述的银行信用证外，本公司的其他不平衡
资产负债表安排包括某些财务和其他担保。公司的全部银行信用证和保函
截至2022年6月30日，未偿还金额约为5百万美元。
本公司发生了以下债务相关费用
 
在利息支出内，在简明综合中的净额
损益表：
截至三个月
截至六个月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
利息支出
$
6,134
$
4,813
$
10,880
$
9,463
债务发行成本摊销
1,049
1,188
2,236
2,375
总计
$
7,183
$
6,001
$
13,116
$
11,838
根据与经修订的
 
信贷安排，截至6月30日，
 
2022年和原始信用
截至2021年12月31日，本公司的
 
记录的总债务与他们的
公允市价。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
22
2022年6月30日，下一次修订的信贷安排的年度到期日
 
五个财政年度(不包括减少至
归因于资本化和未摊销债务发行成本的长期债务)
 
具体如下：
 
`
6月30日，
2022
2022年剩余时间
$
4,681
截至2023年12月31日止的年度
18,723
截至2024年12月31日止的年度
23,404
截至2025年12月31日止的年度
37,446
截至2026年12月31日止的年度
37,446
截至2027年12月31日止的年度
855,875
付款总额
$
977,575
附注15--累积其他全面收入
下表显示了对余额和由此产生的余额的重新分类
 
累计其他综合收益
(“AOCI”)截至2022年6月30日及2021年6月30日的三个月及六个月：
已定义
未实现
货币
效益
收益(亏损)在
翻译
养老金
可供-用于-
导数
调整
平面图
出售证券
仪器
总计
2022年3月31日的余额
$
(56,710)
$
(12,676)
$
(603)
$
(272)
$
(70,261)
以前的其他综合(亏损)收入
 
重新分类
(76,400)
1,650
(1,043)
747
(75,046)
从AOCI重新分类的金额
—
218
325
—
543
相关税额
—
(461)
151
(172)
(482)
2022年6月30日的余额
$
(133,110)
$
(11,269)
$
(1,170)
$
303
$
(145,246)
2021年3月31日的余额
$
(28,334)
$
(22,175)
$
317
$
(3,036)
$
(53,228)
以前的其他全面收益(亏损)
重新分类
16,157
(260)
341
586
16,824
从AOCI重新分类的金额
—
852
2
—
854
相关税额
—
(195)
(64)
(134)
(393)
2021年6月30日的余额
$
(12,177)
$
(21,778)
$
596
$
(2,584)
$
(35,943)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
23
已定义
未实现
货币
效益
收益(亏损)在
翻译
养老金
可供-用于-
导数
调整
平面图
出售证券
仪器
总计
2021年12月31日的余额
$
(49,843)
$
(13,172)
$
397
$
(1,372)
$
(63,990)
以前的其他综合(亏损)收入
重新分类
(83,267)
2,082
(2,320)
2,175
(81,330)
从AOCI重新分类的金额
—
447
336
—
783
相关税额
—
(626)
417
(500)
(709)
2022年6月30日的余额
$
(133,110)
$
(11,269)
$
(1,170)
$
303
$
(145,246)
2020年12月31日余额
$
(2,875)
$
(23,467)
$
3,342
$
(3,598)
$
(26,598)
以前的其他综合(亏损)收入
 
重新分类
(9,302)
521
(404)
1,316
(7,869)
从AOCI重新分类的金额
—
1,714
(3,083)
—
(1,369)
相关税额
—
(546)
741
(302)
(107)
2021年6月30日的余额
$
(12,177)
$
(21,778)
$
596
$
(2,584)
$
(35,943)
所有与可供出售证券的未实现收益(亏损)有关的重新分类都涉及
 
对公司的权益
 
对某项业务的兴趣
专属自保保险公司，并在净收入中计入权益
 
联营公司。
 
在其他方面报告的金额
非控股权益的综合收益与货币有关
 
翻译调整。
附注16-公允价值
 
测量结果
该公司已按公允价值对其公司拥有的人寿保险保单进行估值。
 
这些资产以公允价值为准。
测量方法如下：
公允价值
 
2022年6月30日的测量
总计
使用公允价值
 
层次结构
资产
公允价值
1级
2级
3级
公司所有的人寿保险
$
2,112
$
—
$
2,112
$
—
总计
$
2,112
$
—
$
2,112
$
—
公允价值
 
2021年12月31日的测量值
总计
使用公允价值
 
层次结构
资产
公允价值
1级
2级
3级
公司所有的人寿保险
 
$
2,533
$
—
$
2,533
$
—
总计
$
2,533
$
—
$
2,533
$
—
公司拥有的寿险资产的公允价值以报价为基础
 
对于具有类似信用评级的类似工具和
条款。
 
截至2022年6月30日，本公司并无持有任何3级投资或
 
分别于2021年12月31日，
 
如此相关
披露的信息还没有包括在内。
附注17--对冲活动
为了满足原始信贷安排的某些要求以及管理
 
公司对变数的风险敞口
与原始信贷安排相关的利率风险，
 
于2019年11月，本公司订立
170.0
 
理论上的百万
数额：
三年
 
利率互换。
 
见简明合并财务报表附注14。
 
这些利率
掉期被指定为现金流对冲，因此，合约是按市值计价的。
 
在每个报告日期和任何未实现的
损益在有效范围内计入AOCI
 
并在下列期间重新分类为利息支出
交易影响收益或成为可能
 
预测的交易将不会发生。
2022年6月，本公司修订了原有的信贷安排。
 
见简明综合财务附注14
声明。
 
修订后的信贷安排不要求公司修复变量
 
其借款的任何部分的利率。
公司资产负债表分类及公允价值
 
衍生工具，即第二级测量，是作为
以下是：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
24
公允价值
简明综合
6月30日，
 
十二月三十一日，
资产负债表位置
2022
2021
指定为现金流对冲的衍生品：
利率互换
预付费用和其他流动资产
$
394
$
—
其他应计负债
—
1,782
$
394
$
1,782
下表列出了递延至AOCI的未实现(收益)净亏损：
6月30日，
 
十二月三十一日，
2022
2021
指定为现金流对冲的衍生品：
利率互换
AOCI
$
(303)
$
1,372
$
(303)
$
1,372
下表列出了从AOCI重新分类为收益的净亏损：
截至三个月
截至六个月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
重新分类的费用数额和地点
从AOCI计入费用(有效部分)
利息支出，净额
$
(378)
$
(659)
$
(1,015)
$
(1,302)
利率互换是与有限数量的交易对手签订的，
 
其中每一项都允许对所有
在违约情况下，通过单一货币一次性付款的合同
 
任何一份合同的终止或终止。
 
因此，在
与公司的会计核算一致
 
政策，这些衍生工具
 
以净额为单位记录在压缩后的
合并资产负债表。
附注18--承付款和或有事项
该公司此前在其2021年10-K表格中披露，AC Products，Inc.
 
(“机场核心计划”)，一家全资附属公司，
 
in 2007,
同意运营两个地下水处理系统，以便从液压方面
 
控制来自以下物质的地下水污染
机场核心工程的地点，直到浓度达到
 
的污染物低于当前的联邦最大污染物
 
四个级别
连续的季度抽样事件。2014年，机场核心计划停止运营
 
在它的两个地下水处理系统中的一个，正如它已经遇到的那样
上述关闭的条件。截至2022年6月30日，机场核心计划继续运营
 
第二个地下水处理系统，而
公司与有关部门讨论二次地下水是否
 
处理系统符合关闭条件。
 
此外，圣安娜地区水
 
质量控制委员会要求机场核心计划进行额外的室内
 
和室外土壤
对机场核心设施及其附近进行蒸汽测试，以确认机场核心设施继续
 
符合当地适用的土壤蒸气标准。
 
截至6月30日，
2022年，ACP进行了这样的测试，并正在等待对来自
 
圣安娜地区的水
 
质量控制
冲浪板。
截至2022年6月30日，本公司认为潜在的已知范围
 
与机场核心计划结余有关的负债
水修复计划约为$
0.1
 
百万至美元
1.0
 
百万美元。
 
范围的低端和高端基于长度
地下水模型所确定的处理系统的运行状态。
 
运营成本包括运营成本和
维护开采井、地下水监测和
 
计划管理。
该公司此前在其2021年10-K表格中披露，
 
1978年收购的该公司的子公司
销售某些含有石棉的产品，主要是在安装的基础上，以及
 
是众多诉讼中的被告之一，声称
因接触石棉而受伤。
 
在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，没有
 
的重大变化
先前披露的这件事的事实或情况，
 
除了正在进行的索赔和与此相关的例行付款
打官司。
 
根据对针对该子公司的现有和预期未来索赔的持续分析，
 
目前的预测是
该子公司的总负债
 
这些索赔的未来50年大约是$
0.3
 
百万美元(不包括国防费用)。
该公司此前在其2021年10-K表格中披露，它是某些环境保护的缔约方
 
与某些事项有关的事项
国内外物业。
 
这些环境问题主要需要公司
 
进行长期监测和
在每个适用地点进行维护。
 
在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，没有显著的
先前披露的这些事项的事实或情况发生变化，
 
除了持续的监控和维护
与每个站点相关的活动和例行付款。
 
本公司不断评估其与以下各项相关的义务
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
25
事项，并根据已发生的历史成本和预计将发生的成本
 
在接下来的大约30年里，估计
所有这些环境问题的成本范围，在折扣的基础上
 
基数，大约在$
5.0
 
百万美元和美元
6.0
截至2022年6月30日，百万美元，其中
5.5
 
百万美元在其他应计负债和其他非流动负债内应计
 
有关的法律责任
公司的简明综合
 
截至2022年6月30日的资产负债表。
 
相比之下，截至去年12月
 
2021年31日，公司拥有
$
5.6
 
与这些事项有关的累计金额为100万美元。
尽管不能保证其他
 
与环境无关的事宜，本公司相信
已经为与其他环境问题相关的成本做了足够的应计项目
 
它知道这一点，并已累计#美元
0.4
 
百万
分别截至2022年6月30日和2021年12月31日，
 
为该等预期的未来环境评估作出规定，以及
补救费用。
 
该公司此前在其2021年10-K表格中披露，在前六个月
 
2021年，公司的一家
巴西子公司收到一份通知，称其已在现有的
 
关于某些非所得税(间接)税的法律主张
这笔钱之前已经被收取和支付。
 
这件事特别涉及公司对商品免征国家税的权利
流通(增值税或增值税
 
等价物，在巴西称为“ICMS”)通过计算某些额外的间接
税收(特别是社会融合方案)和缴费
 
为社会保障筹资(“COFINS”)征收)
由巴西国家对商品的销售。
 
2021年5月，巴西最高法院裁定ICMS应
 
不包括在内
在PIS和COFINS的税基中，并确定了计算方法
 
PIS和COFINS申请的税收抵免
纳税人有权这样做。
 
该公司的巴西实体此前
 
就此事提起法律或行政纠纷，并
有权获得税收抵免和利息，最早可追溯到
 
他们的法定索赔日期。
 
作为这些法庭的结果
裁决在2021年前六个月，公司确认了非收入
 
的税收抵免
67.0
 
百万BRL或约合美元
13.3
百万美元，其中包括大约$
8.4
 
PIS和COFINS税收抵免以及这些税收抵免的利息#亿美元
4.9
百万美元。
 
该公司的税收抵免
 
巴西子公司有权在向巴西人登记后获得赔偿
税务机关，本公司随后完成。
 
这些税收抵免可以用来抵消未来巴西的联邦税。
 
和
公司目前预计在年内使用全部额度
 
允许的五年期限。
关于获得监管机构对合并的批准，
 
某些与钢铁和铝相关的产品线
霍顿于2019年8月剥离。该公司此前披露
 
在其2021年10-K表格中，该实体在2021年7月
收购的这些剥离的产品线提交了赔偿申请
 
因某些涉嫌违反代表的行为
根据该协议，这些资产已被剥离。
 
本公司回应了
在2022年第一季度，
 
问题的解决符合本公司的
 
期望值和
他的立场是，该公司没有欠款。
 
该公司此前在其2021年10-K表格中披露，公司的两个
 
地点遭受财产损失，作为
分别是洪水和火灾造成的。
 
该公司为其在全球的所有设施提供财产保险。
 
在六个月中
截至2022年6月30日的月份，没有重大变化
 
以前披露的这些事实或情况
问题，除了正在进行的两个遗址的修复之外。
 
公司，它的保险
 
理赔员和保险承运人都很积极
管理与以下项目相关的补救和恢复活动
 
事件，目前公司已经结束，基于
所有可用的信息以及与其保险理算师和
 
保险承运人，损失由保险公司承保
 
这个
公司财产保险
 
承保范围，扣除总免赔额#美元
2.0
 
百万美元。
 
本公司已收到以下付款：
它的保险公司价值美元
2.1
 
百万美元，并已记录与这些事件相关的应收保险(和
 
保险赔偿的收益
所招致的损失)$
0.9
 
截至2022年6月30日。
本公司是管理层目前提起的其他诉讼的一方
 
相信不会对
公司的经营业绩，
 
现金流或财务状况。
 
此外，该公司还有一笔无形的合同金额
购买义务。
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
26
第二项。
 
管理层的讨论与分析
 
财务状况和经营业绩
.
正如在本报告中所使用的，术语“贵格会休顿，”
 
《公司》
 
“我们”和“我们的”指的是贵格化学公司
(以贵格会·霍顿的身份开展业务)、其子公司和关联公司，
 
除非文意另有所指外。
 
术语The
“组合”指的是传统贵格会与霍顿的组合。
 
2019年8月1日，国际，Inc.(“霍顿”)。
执行摘要
贵格豪顿是工业过程流体领域的全球领导者。
 
在世界各地都有业务，包括运营
 
在此之前
在25个国家和地区，我们的客户包括世界上数千家
 
最先进和专业的钢、铝、汽车、航空航天、
离岸集装箱，
 
采矿和金属加工公司。
 
我们高性能、创新和可持续的解决方案得到了支持
 
通过
一流的技术，
 
深厚的流程知识，定制化服务。
 
贵格会休顿的总部设在康肖霍肯，
宾夕法尼亚州，位于美国费城附近。
总体而言，公司的第二个
 
2022年季度业绩反映出航海方面的持续进展
 
通过无数的
金融、经济和地缘政治逆风，包括持续和
 
原材料成本大幅上升，总体上
通胀压力、供应链和物流挑战，
 
新冠肺炎相关行动造成的生产和分销中断
在中国，正在进行的乌克兰战争的直接和间接影响
 
和外币波动性。
 
尽管有这些挑战，Net
2022年第二季度的销售额达到创纪录的4.924亿美元，
 
与435.3美元相比，增长了约13%
2021年第二季度为100万。
 
这主要是由于销售价格和产品组合增加了约
22%和1%的收购带来的额外净销售额，部分抵消
 
由于有机销售量下降了4%和不利的
外币折算的影响为6%。
 
销售价格和产品组合的增加主要是由于
 
战略价格
为帮助抵消持续的通货膨胀而实施的增加
 
从2021年开始并一直持续到2022年的压力。
 
这个
有机产品销售量下降的主要原因是
 
与新冠肺炎相关的中国中断，通行费的逐步减少
关于先前剥离的与合并相关的产品的协议，
 
乌克兰战争的影响和公司的
 
进行中
基于价值的定价举措。
该公司在2022年第二季度产生的净收入为14.3美元
 
百万美元，或每股稀释后0.80美元，与净额相比
年第二季度收入3360万美元，或稀释后每股收益1.88美元
 
2021.
 
不包括每个项目中的非经常性和非核心项目
期间，公司的第二个
 
2022年季度非GAAP稀释后每股收益为1.32美元
 
到上一年的1.82美元
季度和公司当前的
 
本季度调整后的EBITDA为5850万美元，而
 
年第二季度
2021.
 
这些业绩主要是由于年内毛利率下降所致。
 
由于原材料大幅增加，本季度
和其他投入成本以及全球供应的直接和间接影响
 
链中断，国外的不利影响
货币，在较小的程度上，
 
由于较高的销售、一般和行政费用(“SG&A”)。
 
请参阅非GAAP衡量标准
本项目的以下部分，
 
以及在本公司的
 
运营中的综合运营审查
本项目的一节，见下文。
公司第二季度
 
2022年四个可报告部门的经营业绩：(1)美洲；
 
(Ii)欧洲，
中东和非洲(“EMEA”)；(Iii)亚太地区；(Iv)全球专业
 
企业，反映出与其类似的驱动因素
综合业绩作为公司的每个
 
可报告的细分市场净销售额同比增长两位数
销售价格和产品组合的增加以及来自
 
收购，而大多数公司净销售额的增长
部分区段被较低的有机物质抵消
 
销售量和外币换算的不利影响。
 
有机食品
全球专业业务量在第二季度有所增长
 
2022年季度与上年同期相比，由于强劲的
对这一细分市场产品的需求
 
.
 
全球专业业务和美洲的运营收益
 
与之前的
上一年季度，而营业收益
 
对于亚太地区和欧洲、中东和非洲地区，由于持续和显著的
 
通货膨胀
原材料等成本承压，新冠肺炎中断的影响
 
在中国，以及外币的负面影响
翻译，部分被持续价格抵消
 
意识到了。
 
第二季度，营业收益增加。
 
在全球专业业务中
而美洲受较高销售价格的推动，与之相对一致
 
在亚太地区。
 
这三家公司的营业利润率
前述分段顺序增加，
 
由于价格变现能够帮助抵消通胀压力
 
在每个
该部门的毛利率。
 
每个细分市场运营业绩的其他详细信息
 
将在本公司的
可报告细分市场回顾，
 
在本项目的运营部分，见下文。
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
27
该公司前六个月的营业现金净流出为840万美元
 
与营业现金净额相比
2021年前六个月流出960万美元。
 
这两个时期的营业现金净流出反映了一项重要的工作
资本投资主要与应收账款增加有关
 
净销售额的增加以及更高的库存
主要是由于原材料成本的上升，其次是某些建筑
 
应对全球供应链的库存
以及物流挑战。
 
公司运营的关键驱动因素
 
现金流和营运资本将在
公司的流动资金和资本
 
此项目的资源部分，如下所示。
总体而言，该公司实现了又一个季度强劲的净销售额增长，
 
受强劲的价格变现和高于市场的推动
成长。
 
预期收益下降的主要原因是持续的通货膨胀。
 
压力，新冠肺炎在中国的中断，
不利的货币兑换、地缘政治问题和其他干扰
 
这影响了我们的客户和终端市场。
尽管如此，我们还是实现了两位数的同比增长
 
销售价格上涨，基本稳定了公司的
 
毛收入
尽管利润率持续增长，但仍保持环比增长
 
在我们的成本中。
 
展望2022年的剩余时间，该公司的
 
焦点
继续在其控制范围内的项上执行。
 
公司对其业务的势头和其业务的弹性感到鼓舞
终端市场，存在一些地区差异。
 
该公司继续与其客户合作，以获得所需的定价
 
偏移量
其边际持续的通胀压力，同时
 
也表现出持续的成本控制。
 
尽管存在重大不确定性
受几个宏观经济因素的影响，该公司
 
继续期望实现连续的毛利率增长
 
和收入
2022年下半年的增长。
新冠肺炎的持续影响
2020年3月新冠肺炎在全球范围内的爆发对
 
公司开展业务的所有地点。
 
虽然公司现在已经在这个新冠肺炎的环境下运营
 
两年多来，疫情的全面爆发和
相关业务影响继续存在不确定性和波动性，以及
 
因此，新冠肺炎可能会在很大程度上影响
公司未来的经营业绩
 
或者财务状况不确定。
 
这场疫情的爆发严重扰乱了
本公司及其供应商和客户的产品，有时在
 
在大流行期间，公司经历了
与新冠肺炎之前的水平相比有所下降。
 
管理层继续监测新冠肺炎大流行造成的影响
关于《公司》，
 
整个特种化学品行业和公司所处的经济和市场
 
运作。
 
这个
旷日持久的大流行和疫情的再次爆发
 
包括随着新的变种不断出现，以及对
 
一天-
当今的生活和商业运作，如最近在中国和边境的限制
 
控制或关闭和运输
中断可能会导致未来一段时间内销量下降和净销售额下降。
 
在本公司的
 
客户和
供应商受到新冠肺炎的不利影响，这可能会减少
 
可用性，或导致延迟，
 
向或提供材料或供应品
来自公司，该公司
 
反过来又可能严重干扰公司的
 
业务运营。
 
鉴于这种持续的不确定性，
该公司警告说，其未来的运营结果可能会显著
 
并受到新冠肺炎的不利影响。
 
而当
形势已经并预计将继续带来挑战
 
并且需要额外的时间和资源
部署以充分应对挑战
 
在大流行带来的这个时候，管理层不相信
新冠肺炎对其财务报告流程产生了实质性影响，内部
 
对财务报告或披露的控制
控制和程序。
 
公司的首要任务
 
是保护员工和客户的健康和安全，同时努力确保业务
持续不断地满足客户需求。
 
在大流行期间，该公司采取了循序渐进的步骤，以保护
 
健康和
通过各种行动改善受影响地区人民的福祉，包括
 
在需要和可行的情况下实现在家工作，以及
采用社会距离标准，在以下情况下实施旅行限制
 
适用，加强现场卫生做法，以及
在公司的
 
设施。
 
本公司没有，也不预计它将招致
实施这些健康和安全政策的费用。
 
所有该公司的30多个产品
 
世界各地的设施都开放了
并在下列司法管辖区内被视为基本业务
 
他们正在运作。
 
该公司继续期待
新冠肺炎的影响将逐渐下降，取决于有效的
 
遏制病毒及其变种并取得成功
分发和接受现有疫苗和治疗方法；然而，
 
报告的新冠肺炎病例或a病例的发生率
在公司有重要业务的几个地区有变化
 
保持在相对较高的水平。
 
不同的政府反应
这些报告的病例在继续发展，因此仍高度不确定
 
至于全球大流行和相关的
经济挑战将在公司开展业务的每个司法管辖区持续
 
业务和我们客户的业务
将恢复到新冠肺炎之前的水平。
 
虽然公司能够为客户提供增值解决方案，
 
作为.的结果
政府强制实施的检疫和封锁措施
 
于2022年3月底生效，有效期至
2022年6月初，公司上海，
 
总部设在中国的地点受到了重大影响。
 
这些措施的负面影响
我们的运营和流动性在2022年第二季度经历了
 
最终的影响将取决于如何
中国经济迅速从隔离和封锁中复苏
 
临时实施的措施。
 
而当
公司迄今为保护我们的员工而采取的行动，继续
 
精益求精服务客户，节约成本
到目前为止，现金和适当降低成本的措施是有效的，
 
为应对这一流行病及其影响采取的进一步行动可能
 
BE
随着情况的不断发展，这是必要的。
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
28
政治冲突的影响
 
该公司的很大一部分
 
收入和收益来自非美国业务。
 
这是公司的主题
政治和经济风险，这些风险可能对公司的
 
商业、流动性、金融
 
的立场和结果
行动。
 
军事冲突的存在，比如俄罗斯入侵乌克兰，
 
带来内在风险，如潜在的
对于供应链中断，包括石油在内的资源成本增加，下降
 
与贸易活动和其他有关的后果
经济或其他制裁。
 
美国政府和其他国家实施了重大限制
 
关于大多数公司的能力
由于俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突，在俄罗斯做生意。
 
不可能预测更广泛的或
这场冲突的长期后果，可能包括进一步的制裁，
 
禁运，地区不稳定，
 
地缘政治转变
以及对宏观经济状况的不利影响，
 
安全条件、货币汇率和金融市场。
 
军队
俄罗斯和乌克兰之间的冲突对公司的
 
能够将产品出售、发货以收取付款
根据贸易限制来自某些地区的客户并为其提供支持，
 
禁运和出口管制法律限制，以及
 
物流
限制，包括关闭空域。
 
如果这场冲突持续或扩大，可能会增加成本、风险和不利影响
面对这些新的挑战。
 
该公司及其客户和供应商也可能成为网络攻击增加的目标。
 
在2022年第二季度，公司决定停止运营
 
在俄罗斯。
 
该公司的业务
 
在
包括俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯在内的冲突地区历史上曾代表过
 
不到公司合并净值的2%
 
销售额
以及不到1%的公司
 
合并总资产。
 
公司的主要风险敞口
 
在冲突地区与
未付客户应收账款。
 
该公司正在积极监测其俄罗斯应收账款的收款情况
并已录得递增免税额
 
在有理由的情况下，为可疑账目。
流动性与资本资源
截至2022年6月30日，公司拥有现金和现金等价物202.3美元
 
百万美元。
 
现金和现金等价物合计
 
was $165.2
2021年12月31日为100万人。
 
现金和现金等价物增加3720万美元是7860万美元的净结果
 
百万美元的现金
由融资活动提供，部分抵消了840万美元
 
在经营活动中使用的现金中，2440万美元的现金用于
投资活动和由此产生的负面影响860万美元
 
外币兑换。
上半年用于经营活动的净现金流为840万美元
 
与2022年使用的净现金流相比
2021年前六个月的经营活动为960万美元。
 
这两个时期的营业现金净流出反映了工作
资本投资主要与应收账款增加有关
 
净销售额增加和库存增加的主要原因是
原材料成本的上升，以及在较小程度上某些库存的增加
 
应对全球供应链和物流
挑战。
 
营业现金流同比略有改善
 
部分原因是营运资本投资较低
被2022年前六个月较低的收益所抵消
 
到2021年的前六个月。
年内用于投资活动的现金流量净额为2,440万美元。
 
2022年上半年为2170万美元
2021年的六个月。
 
现金流出增加是由于处置
 
其中包括的资产
出售某些持有待售的房地产相关资产
 
由于上一年期间的合并，以及更高的资本支出
在本年度主要与某些基础设施有关
 
以及与可持续性相关的支出。
 
现金使用量的这些增长
投资活动部分被现金减少所抵消
 
年收购活动水平导致的与收购有关的付款
每年。
 
见“简明合并财务报表附注2”第
 
这份报告。
 
第一季度融资活动提供的现金流量净额为7860万美元
 
2022年的六个月与净现金流相比
用于2021年前六个月440万美元的融资活动。
 
净现金流增加主要是由于
本年度本年度在本公司
 
信贷安排，已修订
 
并如进一步描述的那样被扩展
下面，在第二个中
 
2022年的第四季度。
 
此外，该公司在前六个月支付了1490万美元的现金股息
 
的
2022年，现金股息比上年增加70万美元或5%
 
年。
 
本公司，其全资
 
全资子公司，
 
贵格会化学公司，
 
作为借款人，美国银行，N.A.，作为行政管理
代理，美元浮动额度贷款人和信用证发行人，
 
与其他贷款人订立信贷协议，于
经修正的2019年8月1日(原《信贷安排》)。
 
在2022年6月期间，本公司，
 
及其全资子公司，
贵格会休顿B.V.
 
作为借款人，美国银行作为行政代理，美元摇摆
 
行贷款人和信贷人
美国银行欧洲分行信贷发行人
 
指定的活跃公司，
 
作为欧元摇摆线贷款人，某些担保人
 
和其他贷款人
签订了对原信贷安排的修正案(“经修订
 
信贷安排“)。
 
该公司利用
经修订的信贷安排，以偿还原有的所有未偿还贷款
 
信贷安排，以及应计利息
 
和费用，以及
终止原信用证项下的循环信贷承诺
 
设施。
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
29
本公司修改后的信用证
 
设施包括一把价值5.0亿美元的多币种左轮手枪，
 
6.0亿美元定期贷款和
1.5亿美元(截至2022年6月17日)欧元等值定期贷款(合计)
 
“修订后的定期贷款”)
 
与公司和
贵格会休顿B.V.
 
作为借款人，每个借款人的五年期将于2027年6月到期。
 
须经行政当局同意
代理和某些其他条件，公司可以指定额外的
 
借款人。本公司有权增加
经修订信贷额度的总额不包括
 
超过(I)3亿元及(Ii)100%
综合EBITDA，受某些条件的限制，包括
 
任何提供此类贷款的贷款人提供融资的协议
增加。美元计价借款
 
根据经修订信贷安排，于本公司的
 
选举，在基地
利率或定期担保隔夜融资利率(“SOFR”)加上适用的
 
SOFR定期贷款利率由1.00%至1.75%不等
基本利率贷款由0.00%至0.75%不等，视乎
 
公司综合净杠杆率
 
比率
 
基于期限的贷款
SOFR还包括相当于每年0.10%的利差调整。
 
经修订信贷安排下的借款金额为
美元以外的货币在这种替代货币上产生利息
 
定期利率加适用利率，范围为1.00%至
1.75%。除了支付未偿还本金的利息外，
 
修订后的信贷安排，本公司
 
需要支付一笔
承诺费由0.15%至0.275%不等，视乎
 
公司综合净杠杆率
 
与贷款人的比率
关于其项下未使用的承付款的经修订的转让书。
修订后的信贷安排包含肯定的
 
以及消极契约、金融契约和违约事件
这种性质的协议的惯例。
 
经修订的信贷安排载有一些惯常的商业契约，
 
包括
不限于(A)产生额外的
 
本公司或其若干附属公司的负债，(B)
投资和收购其他业务、业务线和
 
公司或其某些附属公司的分部；(C)
公司支付股息或购买股本
 
或其某些附属公司；及(D)由
公司或其某些子公司。
 
股息和股票回购允许以年度金额进行。
 
不超过其中较大者
每年7500万美元，如果没有违约，则为综合EBITDA的25%。
 
如果没有任何限制付款，则可以进行所有限制付款
如果合并净杠杆率低于2.50，则为违约
 
to 1.00.
 
经修订的信贷安排所载的财务契诺包括
 
综合利息覆盖率测试和
合并净杠杆率测试。
 
季度末的综合净杠杆率可能不是
 
大于4.00到1.00，
在四个季度期间内受允许增加的限制
 
在某些收购之后。
 
本公司有权选择更换
综合高级净杠杆率的综合净杠杆率测试
 
测试公司是否发行了某些类型的无担保债券
债务，受某些习惯限制。习惯性事件
 
经修订的信贷安排中的违约包括但不限于
不付款、违反陈述和保证的违约，无
 
-履行契约、交叉违约、无力偿债、
 
以及一个
在某些情况下公司控制权的变更。
 
经修订信贷安排下违约事件的发生
可能导致所有贷款和其他债务立即成为
 
到期及应付，而经修订的信贷安排
被终止了。
 
最初的信贷安排要求该公司固定其可变利息
 
至少为其全部原始期限的20%的税率
贷款。
 
为了满足这一要求以及管理公司的
 
与以下项目相关的可变利率风险敞口
最初的信贷安排，
 
于2019年11月，本公司签订名义金额1.7亿美元
 
三年期利率的数额
掉期的基本利率为1.64%，外加规定的适用保证金
 
在最初的信贷安排中，基于
 
关于公司的
合并净杠杆率。
 
在本公司签订掉期协议时，截至2022年6月30日，
 
总利率
掉期利率，包括固定基本利率加上适用的保证金，
 
was 3.1%.
 
经修订的信贷安排并不要求
公司可以为其借款的任何部分确定浮动利率。
该公司之前为某些第三方提供了2370万美元的资本
 
发债成本与原发债成本相关
信贷安排。
 
资本化成本中约有1,550万美元归属
 
到原来的定期贷款并记录下来
 
作为一个
压缩合并后的长期债务直接减少
 
资产负债表。
 
约830万美元的资本化
成本归因于原始的Revolver，并记录在其他
 
简明综合资产负债表上的资产。
 
这些
资本化成本被摊销为利息支出。
 
原始信贷安排的五年期限。
 
截至12月
2021年31日，公司有800万美元的债务发行成本记录
 
作为可归因于原始债务的长期债务的减少
信贷安排。
 
截至2021年12月31日，该公司的债务发行额为430万美元
 
在其他资产内记录的成本
可归因于原来的信贷安排。
 
在执行经修订的信贷安排之前，
 
该公司有660万美元的债务
发行成本记为可归属长期债务的减少
 
最初的信贷安排和350万美元的债务发行
在原信贷安排应占其他资产内记录的成本。
 
关于履行修改后的信用证
设施，公司
 
记录了约680万美元的债务清偿损失
 
包括对某些项目的核销
以前未摊销的递延融资成本以及部分
 
第三方和债权人发生的债务发行成本
执行修订后的信贷安排。
 
此外，在执行经修订的信贷安排方面，
 
年第二季度
2022年，该公司将某些第三方资本化为220万美元
 
发债成本。
 
约70万美元的资本化
费用归因于修订后的欧元条款
 
贷款和修改后的美国条款
 
贷款。这些费用被记录为直接减少
简明综合资产负债表上的长期债务。
 
大约150万美元的资本化成本被归因于
转至经修订的Revolver，并记录在
 
简明综合资产负债表。
 
这些资本化成本，如
以及以前资本化但未注销的成本
 
将在五年内摊销为利息支出
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
30
经修订的信贷安排的期限。
 
截至2022年6月30日，该公司有220万美元的债务发行
 
成本记为
简明综合资产负债表中长期债务的减少
 
和480万美元的债务发行成本
简明综合资产负债表中的其他资产。
截至2022年6月30日，公司已修订了未偿还的信贷安排借款
 
9.776亿美元。
 
截至12月31日，
2021,
 
本公司有未偿还的原始信贷借款
 
8.896亿美元。
 
该公司有未使用的产能
修正后的Revolver约为2.68亿美元，扣除#年的银行信函
 
截至2022年6月30日，信贷约为400万美元。
 
公司的其他债务
 
债务主要是工业发展债券、银行信贷额度和市政府。
 
-相关贷款，
总计1150万美元和1180万美元
 
分别截至2022年6月30日和2021年12月31日。
 
以下项下的未使用总容量
截至2022年6月30日，这些安排约为2800万美元。
 
该公司截至6月的总净债务
 
30, 2022 was $786.7
百万美元。
该公司产生了830万美元的总合并、整合
 
以及前六年与收购相关的其他费用
2022个月，其中包括240万美元的其他相关费用
 
补偿性资产，在非GAAP中描述
下面是本项目的测量部分。
 
相比之下，在前六个月，
 
截至2021年，该公司产生的总金额为760万美元
合并、整合和其他与收购相关的费用，
 
是净收益540万美元出售某些持有的-
出售房地产资产，还包括50万美元的加速折旧。
 
该公司的现金净流出总额为
约920万美元与合并、整合和其他收购有关
 
-前六个月的相关费用
2022年为1480万美元，而2021年前六个月为1480万美元。
 
在2022年前六个月，公司发生了
620万美元的战略规划和转型费用。
 
该公司预计这些额外的运营成本和
相关现金流以及与之相关的更高资本支出
 
到战略规划、流程优化和下一阶段
公司的长期整合
 
为了进一步优化其足迹，流程和其他功能将继续
 
在2022年和
可能会延续到未来几年。
贵格会霍顿的管理
 
批准和公司发起的全球重组计划(
 
“QH计划”)中的
2019年第三季度作为相关计划成本协同效应的一部分
 
有了这个组合。
 
QH计划包括重组
和相关的遣散费，将员工总数减少约
 
全球400人，并计划关闭某些
制造业和非制造业设施。
 
与QH计划部门相关的确切时间安排和总成本
 
A上的NDS
因素的数量，并可能发生变化；然而，
 
员工人数减少，工厂关闭，公司
目前预计将出现进一步的裁员和网站关闭
 
从2022年一直到2023年。
 
公司赚到了现金
项下与清偿重组负债有关的付款
 
2022年前6个月的QH计划
约80万美元，而前六个月为420万美元
 
of 2021.
截至2022年6月30日，公司的
 
包括利息和罚款在内的不确定税收头寸的总负债为2190万美元。
 
该公司无法确定对现金时间的可靠估计
 
按期间统计的流量
 
与其不确定的税务头寸责任有关。
 
但是，如果全部债务都支付了，
 
由于抵消，可能会减少高达690万美元的付款金额
其他税务管辖区的优惠。
2021年，该公司的两个地点
 
因洪灾而遭受重大财产损失
 
还有火。
 
“公司”(The Company)
为其全球所有设施提供财产保险。
 
公司，它的保险
 
理赔员和保险承运人都很积极
管理与这两者相关的补救和恢复活动
 
到目前为止，公司已经结束了这些事件，
基于所有可用的信息和与其保险公司的讨论
 
理算人和保险承运人，所发生的损失
 
在.期间
2021年包括在本公司的
 
财产保险，扣除合计免赔额2.0美元后的净额
 
百万美元。
 
“公司”(The Company)
从保险公司收到了210万美元的付款，并记录了
 
与这些事件相关的应收保险0.9美元
截至2022年6月30日。
 
见项目下合并财务报表附注18
 
本报告的第1部分。
 
本公司相信其现有现金、预期现金流来自
 
操作和可用的额外流动资金将是
足以支持其运营需求和资金
 
至少未来12个月的业务目标，包括但不包括
仅限于，向股东支付股息，与持续进行相关的成本
 
收购整合和优化，养老金计划
捐款、资本支出、其他商业机会(包括
 
潜在收购)，实施行动以实现
公司的可持续性
 
目标和其他潜在的已知或预期的或有事项。
 
该公司相信它有足够的
额外的流动资金以支持其运营需求并为其业务提供资金
 
今后十二年以后期间的债务
几个月，包括上述预计的项目
 
每年重复发生，以及未来的本金
 
和利息
公司经修订后的付款
 
信贷安排、纳税义务
 
以及其他长期负债。
 
公司的流动资金
 
是
受多种因素影响，有的是基于正常运行的
 
我们的业务和其他与大流行的影响有关的业务和其他
关于我们业务和全球经济状况以及行业不确定性的全球事件，
 
这是我们无法预测的。
 
我们也
无法预测经济状况和行业衰退或
 
复苏的时间、强度或持续时间。
 
我们可以寻找，
 
因为我们
认为适当的额外债务或股权融资将
 
为公司目的提供资本，营运资金，
额外的流动资金需求或为未来的增长机会提供资金，包括
 
可能的收购和有机投资。
 
时间的选择
以及潜在资本需求的数额无法确定
 
目前，并将取决于许多因素，包括
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
31
对我们产品的实际需求和预计需求，特种化学品行业
 
RY条件、竞争因素和…条件
金融市场以及其他市场。
非GAAP衡量标准
表格10-Q中的信息包括非公认会计原则(未经审计)
 
包括EBITDA的财务信息，调整后
EBITDA，调整后的EBITDA利润率，非GAAP运营
 
收入，非GAAP营业利润率，非GAAP
 
净收益和非
公认会计准则稀释后每股收益。
 
该公司认为，这些非公认会计准则财务指标提供了有意义的
 
补充
增强读者理解的信息
 
关于公司的财务业绩，
 
预示着未来的运营
公司的业绩，
 
并促进会计期间之间的比较，如非公认会计准则财务
 
度量值排除项目
不被认为是未来经营业绩的指标
 
被认为是公司运营的核心。
 
非公认会计原则
本研究结果仅供参考。
 
不应被视为金融服务的替代品
按照公认会计准则列报的信息。
 
本公司列报EBITDA，按应占净收益计算
 
在折旧及折旧前支付给本公司
摊销、利息支出、净额和税前收益
 
在联营公司净(亏损)收入中。
 
“公司”(The Company)
还显示调整后的EBITDA，其计算方式为EBITDA加或
 
减去某些不被认为预示未来的项目
经营业绩是否被视为公司的核心
 
行动。
 
此外，该公司还提出了非GAAP运营
按营业收入加上或减去下列项目计算的收入
 
不被认为是未来运营的标志
业绩是否被认为是公司的核心
 
行动。
 
调整后的EBITDA利润率和非GAAP营业利润率
 
是
按调整后的EBITDA和非GAAP运营的百分比计算
 
收入分别与合并净销售额之比。
 
这个
该公司认为，这些非GAAP衡量标准提供了透明的
 
和有用的信息，并被投资者、分析师、
和我们行业的同行以及管理层在评估运营中
 
公司的业绩始终如一。
此外，
 
公司公布非GAAP净收入和非GAAP稀释后每股收益
 
作为额外的性能
措施。
 
非公认会计准则净收入按调整后的EBITDA计算，如上所述，
 
减去折旧和摊销、利息
净(亏损)收入中权益前收入的费用、净额和税金
 
相联公司的数目，每宗个案均按适用情况作出调整，
因下列原因造成的任何折旧、摊销、利息或税收影响
 
净收益对账中确定的非核心项目
可归因于本公司经调整的EBITDA。
 
非GAAP稀释后每股收益作为非GAAP净收入计算
 
每
按“两级股份法”核算的摊薄股份。
 
本公司认为，非公认会计准则净收入和非
GAAP稀释后每股收益提供透明和有用的信息
 
并被投资者、分析师和同行广泛使用
我们的行业以及管理层在评估经营业绩方面
 
在始终如一的基础上履行公司的职责。
上期列报的某些非公认会计准则财务措施
 
已对下表进行了调整，以符合
本期演示文稿。
 
以下各表对本公司的
 
非公认会计准则财务指标(未经审计)达到最大
直接可比的GAAP(未经审计)财务指标
 
(除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外)：
非GAAP营业收入和利润率调整
截至三个月
截至六个月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
营业收入
$
31,903
$
38,816
$
61,306
$
83,710
合并、重组和其他
 
 
与收购有关的费用(A)
1,831
7,082
6,704
15,288
战略规划和转型费用(B)
3,112
—
6,200
—
高管换届成本(C)
645
308
1,184
812
俄罗斯-乌克兰冲突相关费用(D)
929
—
2,095
—
其他收费(E)
385
242
476
293
非公认会计准则营业收入
$
38,805
$
46,448
$
77,965
$
100,103
非GAAP营业利润率(%)(L)
7.9%
10.7%
8.1%
11.6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
32
EBITDA、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率
和非公认会计准则净收入调整
截至三个月
截至六个月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
贵格会化学公司的净收入
$
14,343
$
33,570
$
34,159
$
72,185
折旧和摊销(A)(J)
20,856
22,344
41,583
44,792
利息支出，净额
6,494
5,618
11,839
11,088
以前所得的税款
 
净(亏损)收益中的权益
 
联营公司的数目(K)
1,374
15,218
4,240
25,907
EBITDA
43,067
76,750
91,821
153,972
专属自保保险公司的权益损失(收入)(F)
1,781
(883)
2,025
(3,963)
合并、重组和其他
 
与收购有关的费用(A)
2,248
6,956
9,100
9,359
战略规划和转型费用(B)
3,112
—
6,200
—
高管换届成本(C)
645
308
1,184
812
俄罗斯-乌克兰冲突相关费用(D)
929
—
2,095
—
巴西非所得税抵免(G)
—
(13,293)
—
(13,293)
债务清偿损失(H)
6,763
—
6,763
—
其他收费(E)
(54)
219
(253)
318
调整后的EBITDA
$
58,491
$
70,057
$
118,935
$
147,205
调整后的EBITDA利润率(%)(L)
11.9%
16.1%
12.3%
17.0%
调整后的EBITDA
$
58,491
$
70,057
$
118,935
$
147,205
减去：折旧和摊销--调整后(A)
20,856
22,218
41,583
44,251
减去：利息支出，净额
6,494
5,618
11,839
11,088
减去：所得税
 
净收益中的权益前
 
联营公司--经调整的(A)(K)
7,466
9,773
16,368
21,512
非公认会计准则净收益
$
23,675
$
32,448
$
49,145
$
70,354
非GAAP稀释后每股收益调整
截至三个月
截至六个月
6月30日，
 
6月30日，
 
2022
2021
2022
2021
GAAP稀释后每股收益可归因于
贵格会化学公司普通股股东
$
0.80
$
1.88
$
1.91
$
4.03
专属自保保险公司的权益损失(收益)
 
每股摊薄股份(F)
0.10
(0.05)
0.11
(0.22)
合并、重组和其他
 
 
稀释后每股与收购相关的费用(A)
0.13
0.30
0.41
0.42
战略规划和转型费用
 
稀释份额(B)
0.13
—
0.27
—
每股稀释后高管换届成本(C)
0.03
0.02
0.05
0.04
稀释后每股俄罗斯-乌克兰冲突相关费用(D)
0.04
—
0.10
—
巴西稀释后每股非所得税抵免(G)
—
(0.44)
—
(0.44)
每股摊薄债务清偿亏损(H)
0.29
—
0.29
—
稀释后每股其他收费(E)
 
(0.00)
0.01
(0.01)
0.02
稀释后每股某些离散税目的影响(一)
(0.20)
0.10
(0.39)
0.08
非公认会计准则稀释后每股收益(M)
$
1.32
$
1.82
$
2.74
$
3.93
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
33
(a)
合并、重组和其他与收购相关的费用包括
 
某些法律、财务和其他咨询以及
与合并整合相关的顾问费用
 
活动包括内部控制准备情况和
补救措施以及公司因此而产生的费用
 
QH重组计划，
 
它是在
2019年第三季度作为公司
 
计划实现与合并相关的成本协同效应
 
.
 
这些金额
还包括与公司其他业务相关的费用
 
收购，包括与出售库存相关的成本
作为购买的一部分调整为公允价值的被收购企业
 
会计学。
 
这些成本并不预示着未来
公司的经营业绩。
 
截至三个月及六个月的约10万元及20万元
 
六月
30、2022年，
 
和大约0.4美元
 
在截至2021年6月30日的三个月和六个月中，
分别为
 
这些税前成本被认为是不可扣除的，以便确定公司的
 
有效税
税率，因此，在联营公司净收入中的权益前收入的税收
 
调整后的公司反映了这些因素的影响
物品。
 
截至2022年6月30日止三个月及六个月内，本公司记录
 
40万元和240万元
 
分别为百万，
与补偿性资产有关的其他费用，包括
 
在标题“合并、重组和其他
与收购相关的费用“在GAAP稀释后每股收益的对账中
 
归因于贵格化学公司的股份
普通股股东对非GAAP稀释后每股收益的调整
 
归因于贵格会的净收入
化学公司调整后的EBITDA和非GAAP净收入
 
.
 
在.期间
 
截至2021年6月30日的三个月六个月，
该公司分别录得10万美元和50万美元，
 
加速折旧与公司的某些
设施，包括在标题“合并、重组”中
 
及其他与收购有关的开支“
营业收入与非公认会计准则营业收入的对账
 
收入并列入“折旧和摊销”标题
在本公司应占净收益的对账中
 
EBITDA，但不包括在标题“折旧和
调整后EBITDA对账中的“调整后摊销”
 
-可归因于公司的GAAP净收入。
 
在.期间
截至2021年6月30日的六个月，公司录得540万美元
 
出售某些持有待售不动产的收益
与包括在标题“组合”中的组合相关的资产，
 
重组及其他与收购有关的事宜
调整GAAP稀释后每股收益中的“费用”
 
到贵格会化学公司公用事业
股东对非公认会计准则稀释后每股收益的调整
 
归因于贵格化学公司的净收入
公司调整后的EBITDA和非GAAP净收入。
 
在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，
分别，
 
公司记录了重组和相关费用
 
分别不到10万美元和80万美元，
 
和
在截至以下日期的三个月及六个月内分别为30万元及150万元
 
分别于2021年6月30日。
 
在截至以下六个月内
2021年6月30日，公司记录了与出售有关的80万美元
 
已调整的被收购企业的库存
公允价值。
 
见简明摘要附注2、7、10和11
 
财务报表，载于本文件第1项
报告。
(b)
战略规划和转型费用包括某些顾问
 
以及公司的咨询费用
 
长期
战略规划，以及流程优化和下一阶段
 
公司的长期整合
 
进一步优化
其占地面积、流程等功能。
 
这些成本并不代表公司未来的经营业绩。
(c)
高管换届成本是指与公司的
 
寻找、招聘和过渡到新的首席执行官
随着2021年发生的高管换届以及搜索，
 
其他人员在第一阶段的聘用和过渡
2022年的六个月。
 
这些费用是一次性的，并不代表未来的经营业绩
 
的
结伴。
(d)
与俄罗斯-乌克兰冲突相关的费用是相关的直接成本
 
与公司的
 
退出在俄罗斯的业务
在2022年第二季度，主要用于员工离职
 
收益，以及与建立
应收贸易账款的特定准备金或现有准备金的变动
 
在公司的EMEA可报告部门内
由于与某些客户应收账款相关的经济不稳定
 
它们直接受到了
目前俄罗斯和乌克兰之间的经济冲突或该公司的
 
决定结束在俄罗斯的业务。
 
这些费用
并不代表本公司未来的经营业绩。
(e)
其他费用包括已发生的费用
 
由本公司的一家非活跃附属公司因终止对
保险结算准备金，本公司的非服务部分
 
养恤金和退休后定期福利净收入
以及与此相关的外币重新计量影响
 
公司的关联公司
 
e
 
地方经济被指定为
根据美国公认会计原则，这是恶性通货膨胀。
 
这些费用并不代表未来的经营业绩。
 
公司的成员。
 
见精简合并财务报表附注1和附注9，
 
载于本报告项目1。
(f)
专属自保保险公司的权益损失(收入)是指税后
 
公司应占的亏损(收入)
 
利息
在专属自保保险公司PrimeX，Ltd.(“PrimeX”)。
 
该公司持有32%的投资，并具有重大影响力
超过PrimeX，因此在权益法下计入了这一权益
 
会计学的。
 
可归因于…的损失(收入)
PrimeX并不代表该公司未来的经营业绩
 
公司，并不被视为公司的核心
行动。
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
34
(g)
巴西非所得税抵免代表与某些
 
公司在巴西的子公司
在法律索赔中获胜以及巴西最高法院的裁决
 
关于这些非所得税的问题。
 
非所得税
索赔和法院裁决产生的信用是非经常性的
 
并且不能预示该公司未来的经营业绩
结伴。
 
见简明合并财务报表附注18
 
在本报告项目1中。
(h)
关于执行经修订的信贷安排，
 
公司因清偿#年的债务而录得亏损。
约680万美元，其中包括注销
 
某些先前未摊销的递延融资成本以及
第三方和债权人债务发行成本的一部分
 
执行经修订的信贷安排。
 
这些费用是
不代表公司未来的经营业绩。
 
见合并简明财务附注14
语句，它将显示
 
在本报告项目1中。
(i)
某些离散税目的影响包括估值的变化
 
在某些巴西分支机构外国税收上记录的免税额
抵免和记录巴西分行收入的递延税款。
 
这两个独立的项目都与年税法变化有关
美国因年内出台最终外国税收抵免规定
 
句号。
 
此外，该公司
 
有离散的
与释放年内结算的不确定税收头寸准备金有关的项目
 
本季度和某些税收、罚款和
因和解而到期的利息。
 
见简明综合附注11
 
财务报表，它显示
在本报告项目1中。
 
(j)
截至6月30日的三个月和六个月的折旧和摊销，
 
2022年包括大约20万美元和50万美元
分别为百万，
 
在截至6月30日的三个月和六个月里，2021年包括30万美元和60万美元，
 
分别，
摊销费用在净亏损(收益)中计入权益
 
联营公司在本公司的
 
凝缩
合并损益表，可归因于摊销
 
公司的公允价值递增
 
50%
由于采购会计要求，在韩国的合资企业中有兴趣。
 
(k)
所得税
 
调整后的联营公司净亏损(收益)前权益列示的影响
 
任何电流和电流
递延所得税费用(福利)，如适用，对账
 
净收入对账中列报的项目
归因于贵格化学公司调整后的EBITDA，以及
 
是利用征税中适用的税率确定的
发生这些调整的司法管辖区，但可扣除。
 
合并、重组和其他收购-
(A)中所述的相关费用产生了大约
 
y
 
10万美元和160万美元的增值税
分别截至2022年6月30日的三个月和六个月，
 
相比之下，三人和六人分别为160万美元和220万美元
分别截至2021年6月30日的月份。
 
上文(B)项所述的战略规划和转型费用导致
增值税分别为70万美元和140万美元
 
分别截至2022年6月30日的六个月。
 
执行人员
(C)中所述的过渡成本导致0.2美元的增值税。
 
在截至以下日期的三个月及六个月内
分别于2022年6月30日，
 
相比之下，截至三个月和六个月分别为10万元和20万元
 
June 30, 2021,
分别为。
 
(D)中所述与俄罗斯-乌克兰冲突有关的费用导致税收增加。
 
20万美元和0.5美元
截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。
 
(E)中所述的其他费用导致了
税收低于10万美元，税收优惠低于10万美元
 
截至2022年6月30日的三个月和六个月，
分别进行了比较
 
在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，每个月都增加到10万美元。
 
巴西非所得税
第(G)项所述的抵免导致年内税款增加530万元。
 
截至2021年6月30日的三个月和六个月。
 
损失
关于(H)中所述债务的清偿导致增量
 
截至以下三个月和六个月的160万美元税款
June 30, 2022.
 
第(一)项所述某些离散项目的影响导致税收优惠为
 
350万美元和690万美元
分别截至2022年6月30日的三个月和六个月，
 
相比之下，三人和六人分别为190万美元和150万美元
分别截至2021年6月30日的月份。
 
(l)
公司计算调整后的EBITDA利润率
 
和非GAAP营业利润率作为调整后EBITDA的百分比
 
和
非公认会计准则营业收入与合并净销售额之比。
(m)
该公司将非GAAP稀释后每股收益计算为非
 
-GAAP公司应占净收入每
用“两股法”计算加权平均稀释流通股
 
在每个给定的时期内计算这样的数字。
 
表外安排
该公司没有重大的表外承诺或
 
截至2022年6月30日的义务。
 
《公司》停摆了
 
-平衡
截至2022年6月30日，未清偿的床单包括大约5美元
 
银行信用证和保函总额的百万美元。
 
那家银行
信用证和担保对公司的利益并不重要
 
流动性或资本来源。
 
见《简记》附注14
本报告项目1中的合并财务报表。
 
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
35
运营
综合业务回顾-2022年第二季度对比
 
2021年第二季度
净销售额为492.4美元
 
2022年第二季度为4.353亿美元
 
of 2021.
 
这张网
销售额环比增长5710万美元或13%反映出增长
 
在销售价格和产品组合中约为22%
收购带来的1%的额外净销售额部分抵消了
 
外币兑换带来的不利影响
 
6%和
有机产品销售量下降约4%。
 
销售价格和产品组合的增加主要是由价格推动的
实施的增加有助于抵消
 
2021年开始的原材料和其他投入成本的增加和
一直持续到2022年。
 
有机产品销售量的下降主要是由于
 
与新冠肺炎相关的生产中断
中国，之前剥离的产品的收费协议相关
 
加上乌克兰正在进行的战争和
公司的持续价值
 
以定价为基础的举措。
与2022年第二季度相比，COGS为3.428亿美元
 
到2021年第二季度达到2.808亿美元。
 
涨幅
COGS为6,200万美元，即22%，是由于
 
公司的全球原材料和
 
供应链和
与上一年相比的物流成本。
2022年第二季度毛利润下降490万美元或3%
 
从2021年第二季度开始。
 
该公司的
2022年第二季度公布的毛利率为30.4%
 
与2021年第二季度的35.5%相比。
 
该公司的
本季度毛利率反映出持续的显著
 
整年经历的原材料和其他投入成本增加
2022年第二季度和制约因素对全球经济的影响
 
供应链，部分被公司的
 
持续价值-
基于定价的计划。
与2022年第二季度相比，SG&A增加了720万美元或7%
 
至2021年第二季度，主要原因是
销售增加对直销成本的影响，通胀推高
 
运营成本、与战略规划相关的成本以及
转型计划(请参阅的非GAAP措施部分
 
此项目，如上图所示)，以及最近收购的其他SG&A
因外币而降低的SG&A部分抵消
 
与上一年相比的翻译量。
 
在2022年第二季度，该公司产生了180万美元
 
合并、整合和其他与收购相关的
运营费用主要用于与霍顿酒店相关的专业费用
 
整合和其他与收购相关的活动。
 
相比较而言，
 
该公司在上一年第二季度发生了670万美元的费用，
 
主要是由于各种专业人士
与法律、财务和其他咨询及顾问费用有关的费用
 
用于整合活动，包括内部控制准备情况
和补救措施。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
该公司在第三季度启动了重组计划
 
作为其实现成本协同效应的全球计划的一部分
与该组合相关联。
 
该公司发生了重组和相关(信贷)费用
 
用于裁员和
本计划下的站点关闭，扣除对遣散费初步估计的调整后的净额
 
一笔不到10万美元的信贷和一笔费用
2022年第二季度和2021年第二季度分别为30万美元。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
2022年第二季度的营业收入为3190万美元
 
到2021年第二季度达到3880万美元。
 
不包括未注明的非经常性和非核心费用
 
IVE对公司未来经营业绩的描述
在上文本项目的非公认会计准则计量部分，公司的
 
本季度非GAAP营业收入降至
3,880万美元，上年同期为4,640万美元
 
由于较低的毛利和较高的SG&A
如上所述。
 
该公司第二季度的其他费用净额为840万美元
 
与其他收入相比，净额为14.0美元
2021年第二季度为100万。
 
2022年第二季度包括清偿债务损失680万美元
 
相联
随着原有信贷安排的再融资，而第二季度
 
包括1330万美元的收入，这些收入与
本公司记录的某些非所得税抵免
 
巴西子公司。
 
见本项目的非公认会计准则计量部分，
上面。
 
此外，公司发生了较高的外汇交易
 
2022年第二季度的亏损与
上一年季度。
与第二季度相比，净利息支出增加了90万美元
 
2021年第四季度，由于平均
2022年第二季度未偿还借款对比
 
到2021年第二季度，加上利息的增加
每个季度的利率。
本公司的有效
 
2022年和2021年第二季度的税率分别为8.1%和32.2%。
 
该公司的
2022年第二季度的有效税率主要是
 
在国家税收优惠的推动下，不确定税准备金的减少
与管理费有关的职位，与以下相关的递延税收优惠
 
公司间资产转移，
 
代扣代缴税款
增加预期股息，以及
 
较低的税前收益以及这些收益的组合。
 
此外，该公司
在2022年第二季度主要发生了较高的税费支出
 
与公司在其其中一项业务中记录收益有关
在等待重新认证期间，子公司的法定税率为25%
 
15%的优惠税率，适用于
公司在2021年全年。
 
相比较而言，
 
上一年季度有效税率受到变化的影响
 
在外国税收抵免中
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
36
估值免税额、外国司法管辖区税法的变化以及税收影响
 
记录的某些非所得税抵免
该公司在巴西的子公司。
 
剔除每个季度非核心项目的影响，
 
在非GAAP衡量标准中描述
本项目部分，上文，本公司估计其有效
 
2022年第二季度和2021年第二季度的税率都将
大约是24%。
 
该公司预计其有效税率将继续波动
 
有几个因素，包括
税务审计的时间和范围以及适用的诉讼时效期满
 
由于它们与不确定的税收状况有关，
某些激励措施的时间和金额的不可预测性
 
税收管辖区，包括高科技激励措施
我们在中国的一家子公司，目前正在进行三年一次的续签，
 
处理某些与收购有关的费用和
与某些股份相关的薪酬发放的时间和金额
 
税收优惠，以及其他因素。
联营公司净收益中的股本减少290万美元
 
与2022年第二季度相比
2021年第四季度，主要原因是本年度收入较低
 
公司在专属自保保险中的权益
 
公司和来自
公司在合资企业中的50%权益
 
在韩国。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
可归因于非控股权益的净收入不到10万美元
 
在2022年和2021年的第二季度。
 
外汇对公司的不利影响
 
2022年第二季度业绩增长约11%
 
由.
外币兑换对收益的影响以及更高
 
本季度外汇交易损失为
与上一年第二季度相比。
综合业务回顾--2022年前六个月比较
 
2021年前六个月
2022年前六个月的净销售额为9.66亿美元，而
 
2021年前六个月8.65亿美元。
 
这张网
销售额同比增长1.015亿美元或12%，反映了销售额的增长
 
价格和产品组合约为19%，
收购带来的2%的额外净销售额被下降部分抵消
 
有机销售量约为5%，
外币折算4%的不利影响。
 
销售价格和产品组合的增加主要是由价格推动的
实施的增加有助于抵消
 
2021年开始的原材料和其他投入成本的增加和
一直持续到2022年。
 
销售量的下降主要是由于与非常强劲的
 
2021年上半年，以及
主要是2021年第一季度，客户在这一季度补充了
 
他们的供应链，与通行费相关的较低运量的影响
关于先前剥离的与合并相关的产品的协议，
 
乌克兰持续的战争，中国的新冠肺炎中断
和公司正在进行的
 
基于价值的定价举措。
与2022年上半年相比，COGS为6.709亿美元
 
2021年前六个月增加到5.544亿美元。
 
这个
COGS增加1.165亿元或
 
21%是由于公司业务的持续增长
 
全球原材料和供应
与前一年相比，连锁店和物流成本。
2022年前六个月毛利减少1,500万美元或5%
 
从2021年的前六个月开始。
 
该公司的
2022年前六个月报告的毛利率为30.6%
 
至2021年前六个月的35.9%。
 
该公司的
本年度毛利率大幅增长
 
原材料和其他投入成本以及限制因素对
全球供应链，部分被公司的
 
持续的基于价值的定价计划。
与2022年前六个月相比，SG&A增加了1460万美元，增幅为7%
 
到2021年的前六个月，主要是由于
销售增加对直销成本的影响，通胀推高
 
运营成本、与战略规划相关的成本以及
转型计划(请参阅的非GAAP措施部分
 
此项目，如上图所示)，以及最近收购的其他SG&A
因外币而降低的SG&A部分抵消
 
与上一年相比的翻译量。
 
此外，SG&A在
由于继续采取临时费用节约措施，上一年期间
 
公司为应对突发事件而实施
新冠肺炎。
在2022年前六个月，该公司产生了590万美元的
 
合并、整合和其他与收购相关的
运营费用主要用于与霍顿酒店相关的专业费用
 
整合和其他与收购相关的活动。
 
相比较而言，
 
该公司在上一年发生了1250万美元的费用
 
前六个月，主要是由于各种原因
与法律、金融和其他咨询有关的专业费用和
 
整合活动的顾问费用，包括内部
控制准备情况和补救措施。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
该公司在第三季度启动了重组计划
 
作为其实现成本协同效应的全球计划的一部分
与该组合相关联。
 
本公司因减持而产生重组及相关费用
 
在员工人数和地点方面
本方案下的关闭，扣除遣散费初步估计数调整后的净额
 
前六年分别为80万美元和150万美元
分别为2022年和2021年的月份。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
2022年前六个月的营业收入为6130万美元
 
2021年前六个月增加到8370万美元。
 
不包括非指示性的非经常性和非核心费用
 
所描述的公司未来的经营业绩
在上文本项目的非公认会计准则计量部分，公司的
 
本年度非GAAP营业收入降至78.0美元
2022年前六个月为100万美元，而
 
上一年前六个月的主要原因是毛收入较低
利润和更高的SG&A如上所述。
 
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
37
公司前六个月的其他费用净额为1,060万美元
 
与其他收入相比，净额为18.7美元
2021年前六个月为100万人。
 
2022年前六个月的业绩包括
 
清偿债务损失680万美元
与本公司的
 
为原来的信贷安排和其他相关费用提供240万美元的再融资
 
对某些人的影响
对公司业务的调整
 
合并相关的赔偿应收款，而优先
 
2022年前六个月其他
收入包括1330万美元与某些非收入有关的收入
 
本公司记录的税收抵免
 
巴西子公司AS
以及出售某些持有的待售资产获得的540万美元的收益
 
不动产资产。
 
见本项目的非公认会计准则计量部分，
上面。
 
此外，公司发生了较高的外汇交易
 
2022年前六个月的亏损与
上一年期间。
与前六个月相比，净利息支出增加了80万美元
 
2021年，由于平均
2022年前六个月的未偿还借款，以及
 
本年度利率较上年度增加
上一年。
本公司的有效
 
2022年和2021年前六个月的税率分别为10.9%和28.4%。
 
这个
公司的效果
 
截至2022年6月30日的六个月的实际税率主要是由
 
因以下事项的估值免税额的变动
外国税收抵免因最近发布的立法指导意见，应受影响
 
就某些税务审计、州税务达成和解
福利，减少与管理有关的不确定税务职位的准备金
 
费用，与
公司间资产转移，预提
 
增加预期股息的税收和降低股息的影响
 
税前收益及其构成
这样的收入。
 
相比之下，前一年的六个月
 
实际税率受出售子公司的影响，该子公司包括
若干持有待售房地产资产与
 
结合起来，美国税法的某些变化和某些税收的影响
 
非-
本公司记录的所得税抵免
 
巴西子公司。
 
剔除每个期间所有其他非核心项目的影响，
如上文本项非公认会计准则计量部分所述，
 
公司估计，它的有效
 
前六年的税率
2022年和2021年的月份大约是26%和24%，
 
分别为。
 
此外，该公司产生了更高的税收
截至2022年6月30日止六个月的开支主要与
 
本公司于其一间附属公司按年度计入盈利。
等待优惠重新认证的法定税率为25%
 
15%的税率，该税率在
2021年全年。
 
联营公司净收益中的股本减少730万美元
 
2022年前六个月与前六个月
2021年的几个月，主要是由于本年度收入较低
 
公司在专属自保保险中的权益
 
公司和来自
公司在合资企业中的50%权益
 
在韩国。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
可归因于非控股权益的净收入不到10万美元
 
在2022年和2021年的前六个月。
 
外汇对公司的不利影响
 
2022年前六个月的业绩增长约7%，这是由
外币兑换对收益的影响以及更高
 
本年度外汇交易损失为
与上年前六个月相比。
可报告细分市场回顾-202年第二季度比较
 
2
 
2021年第二季度
本公司应报告的
 
分部反映了公司的结构
 
内部组织，通过这种方法
公司的资源被分配
 
以及公司首席运营决策者的方式
 
评估其
性能。
 
该公司有四个可报告的部门：(I)美洲；(Ii)欧洲、中东和非洲地区；(Iii)
 
亚太地区；以及(Iv)全球专业
做生意。
 
这三个地理分区由净销售额和运营构成
 
在每个相应区域，不包括净值
由全球专业业务在全球范围内管理的销售和运营
 
部门，包括本公司的
 
金属容器
涂装、采矿、近海、特种涂料、特种
 
油脂和诺曼干草企业。
 
本公司的分部营业收益
 
可报告的细分市场由净销售额减去COGS和SG&A直接构成
与各自细分市场的产品相关
 
销售。
 
不直接归因于各自的净销售额的运营费用
细分市场，
 
例如某些公司和行政成本、组合
 
整合和其他与收购相关的费用，
重组和相关费用，以及与COGS相关的
 
已售出的收购存货，作为采购的一部分调整为公允价值
会计，
 
不包括在部门营业收益中。
 
其他未与本公司特别指明的项目
 
可报告
分段包括利息支出净额和其他(支出)收入净额。
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
38
美洲
美洲约占公司总销售额的35%
 
2022年第二季度合并净销售额。
 
网段的净网
销售额为1.727亿美元，同比增长3310万美元，增幅为24%
 
至2021年第二季度。
 
净销售额的增长是
由于较高的销售价格和28%的产品组合，来自
 
1%的收购和来自外国的有利影响
货币换算为1%，部分被6%的降幅所抵消
 
在有机销售量上。
 
销售价格和产品组合的增加是
主要由价格上涨推动，以帮助抵消
 
原材料和其他投入成本的显著增长
从2021年开始，一直持续到2022年第二季度。
 
本季度有机产品销量下降的原因是
主要受之前剥离的产品的收费协议推动
 
与合并相关，本公司的
 
持续价值-
基于定价举措和较低的汽车行业销量
 
由于半导体供应受限，部分抵消
新业务赢得了净收益。
 
这一部门的运营收益为
 
3380万美元，比第二季度增加10万美元
2021年的第四季度。
 
分部营业收益的增长主要是由于净销售额增加，
 
部分抵消了
我们的业务面临着持续的通胀压力。
欧洲、中东和非洲地区
EMEA约占公司总销售额的25%
 
2022年第二季度合并净销售额。
 
该细分市场的
净销售额为1.231亿美元，较上年同期减少40万美元
 
至2021年第二季度。
 
这是由更高的抛售推动的
21%的价格和产品组合，以及收购以下产品所带来的额外净销售额
 
大约1%，部分被不利的
外币折算15%的影响和有机汇率的下降
 
销售量为7%。
 
销售价格的上涨和
产品组合主要是由实施的价格上涨推动的
 
帮助抵消原材料和原材料价格的大幅上涨
 
其他
从2021年开始一直持续到2021年的投入成本
 
2022年的第四季度。
 
有机产品销售量的下降是
主要受当前地缘政治和宏观经济压力的推动
 
包括正在进行的战争的直接和间接影响
以及其他国家对乌克兰的经济和其他制裁的影响
 
国家对俄罗斯的回应，以及更低的
与公司的
 
正在进行的基于价值的定价倡议，产品的收费协议
 
先前
剥离与合并和疲软的经济状况有关
 
区域。
 
不利的外汇影响是
主要由于美元兑欧元走强
 
由于这一汇率在2022年第二季度平均为1.07
相比之下，2021年第二季度为1.20。
 
这一部门的运营收益为
 
1,330万元，减少1,010万元
与2021年第二季度相比增长了43%。
 
部门营业收益的减少主要是由于净销售额增加所致。
这被较低的毛利率所抵消
 
由于公司的通货膨胀压力
 
超出其基于价值的成本
定价行动。
 
营业收益也受到外币换算的负面影响。
亚太地区
亚太地区约占公司总销售额的20%
 
2022年第二季度合并净销售额。
 
这个
Segment的净销售额为99.8美元
 
830万美元，比第二季度增加830万美元，增幅为9%
 
of 2021.
 
净值的增长
销售部分是由较高的销售价格和17%的产品组合推动的
 
被较低的4%的有机销售量和
外币折算4%的不利影响。
 
销售价格和产品组合的增长主要是由于
实施价格上涨，以帮助抵消
 
2021年开始的原材料和其他投入成本增加
 
和
持续到2022年第二季度，部分抵消
 
该地区其他地区的交易量出现了净增长。
 
中国经济的下滑
有机销售量主要是由较低的
 
政府强制新冠肺炎在中国的销量
实施隔离和相关生产中断
 
在2022年3月底，并在整个第二季度持续
2022.
 
不利的外汇影响主要是由于
 
美元兑中国汇率走强
2022年第二季度人民币汇率平均为6.61
 
相比之下，2021年第二季度为6.46。
 
这
该部门的营业收益为
 
2220万美元，比第二季度减少100万美元，降幅为4%
 
of 2021.
 
这个
部门营业收益的下降主要是由于
 
净销售额被较低的毛利率所抵消
由于通胀压力和新冠肺炎生产导致的成本上升
 
在中国的破坏。
全球专业业务
全球专业业务约占20%
 
年公司合并净销售额
 
年第二季度
2022.
 
该部门的净销售额为96.8美元
 
100万美元，比2021年第二季度增加1620万美元，增幅为20%。
 
这个
净销售额的增长是由更高的销售价格和产品推动的
 
11%的组合，收购带来的额外净销售额3%和
 
一个
有机销售量增长10%，部分抵消
 
外币兑换带来的不利影响
 
of 4%.
 
这个
销售价格和产品组合的增长主要是由价格推动的
 
为帮助抵消大幅增加而实施的增加
原材料和其他投入成本从2021年开始并持续
 
到2022年第二季度。
 
这一增长
有机销售量是主要原因
 
对这一细分市场持续有利的需求环境
 
产品。
 
这个
不利的外汇影响主要是由于人民币走强。
 
中所述的美元兑欧元汇率
上图为EMEA部分。
 
这一部门的营业收益
 
为2,780万美元，较上年同期增加360万美元或15%
2021年第二季度。
 
部门营业收益的增加反映了较高的净销售额部分抵消了
 
按较低的毛利率
本年度利润率和略高的运营
 
由于通货膨胀压力而产生的费用。
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
39
可报告细分市场回顾-2022年前六个月比较
 
2021年前六个月
美洲
美洲约占公司总销售额的34%
 
2022年前六个月的合并净销售额。
 
该细分市场的
净销售额为3.269亿美元，同比增加5240万美元，增幅19%
 
到2021年的前六个月。
 
净销售额的增长
是由于较高的销售价格和26%的产品组合，来自
 
1%的收购和有利影响
外币折算1%，部分抵消
 
有机产品销售量下降了9%。
 
销售价格的上涨和
产品组合主要是由实施的价格上涨推动的
 
帮助抵消原材料和原材料价格的大幅上涨
 
其他
从2021年开始并一直持续到2022年的投入成本。
 
本年度有机产品销售量的下降主要是
在汽车终端市场销量下降的推动下，通行费
 
与之前剥离的产品相关的协议
合并，上一年期间的比较包括
 
从新冠肺炎的影响和公司的强劲反弹
持续的基于价值的定价计划，部分抵消
 
新业务赢得了净收益。
 
这一部门的营业收益
 
were $63.0
100万美元，比#年前6个月减少290万美元，降幅为4%。
 
2021.
 
部门营业收益的减少是
主要是由于净销售额较高，但被
 
受通胀压力推动的毛利率下降。
欧洲、中东和非洲地区
EMEA约占公司总销售额的26%
 
2022年前六个月的合并净销售额。
 
该细分市场的
净销售额为2.487亿美元，同比增加550万美元，增幅为2%
 
到2021年的前六个月。
 
净销售额的增长
是由于较高的销售价格和19%的产品组合，以及
 
来自收购的净销售额为2%，部分被
外币兑换12%的不利影响和
 
有机产品销售量下降了7%。
 
销售量的增加
价格和产品组合主要是由实施的价格上涨推动的
 
帮助抵消原材料和原材料价格的大幅上涨
2021年开始并一直持续到2022年的其他投入成本。
 
有机产品销售量下降的主要原因是
当前的地缘政治和宏观经济压力包括
 
正在进行的乌克兰战争的直接和间接影响
其他国家的经济和其他制裁对俄罗斯的影响
 
e
 
对于战争，较低的交易量与
公司的持续价值
 
-基于定价倡议，之前剥离的产品的收费协议
 
与这一组合有关，
上一年同期比较，包括从
 
新冠肺炎的影响，
 
和更疲软的经济状况
本期业务净收益部分抵消了该地区的新增业务收益。
 
不利的外汇影响主要是由于
 
至
美元对欧元的强势作为这一汇率
 
2022年前六个月的平均增长率为1.09，而
1.21在2021年前六个月。
 
这一部门的运营收益为
 
3,000万美元，较上年同期减少1,860万美元或38%
到2021年的前六个月。
 
分部营业收益的减少主要是由于
 
净销售额哪个更多
被毛利率下降所抵消
 
受到显著的通胀压力和国外金融危机的负面影响
 
货币换算
年复一年。
亚太地区
亚太地区约占公司总销售额的21%
 
2022年前六个月的合并净销售额。
 
这个
细分市场的净销售额为204.1美元
 
1580万美元，比2021年前六个月增加1580万美元或8%。
 
这一增长
净销售额部分是由较高的销售价格和14%的产品组合推动的
 
被4%的较低有机销售量和
外币折算2%的不利影响。
 
销售价格和产品组合的增长主要是由于
实施价格上涨，以帮助抵消
 
2021年开始的原材料和其他投入成本增加
 
和
一直持续到2022年。
 
本年度有机产品销售量下降的主要原因是
 
较低的在华销量
政府实施新冠肺炎隔离和相关措施的结果
 
2022年3月底实施的生产中断
并持续到2022年第二季度和上一季度
 
与去年相比，包括从
新冠肺炎对客户补充供应链的影响，部分
 
被净新业务赢利所抵消。
 
这一段正在运行
收入为4,410万美元，较上年同期减少660万美元或13%
 
到2021年的前六个月。
 
细分市场的减少
营业收益主要是由于更高的净销售额
 
而不是被显著的
通胀压力和外币的不利影响
 
翻译。
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
40
全球专业业务
全球专业业务约占19%
 
年公司合并净销售额
 
年前六个月
2022.
 
该部门的净销售额为186.9美元
 
2000万美元，比2021年前六个月增加2790万美元或18%。
 
净销售额的增长是由较高的销售价格和产品推动的
 
11%的混合，有机销售量的增加
 
6%和
收购带来的额外净销售额为4%，部分抵消
 
受外币兑换带来的不利影响
大约3%。
 
销售价格和产品组合的增加主要是由价格上涨推动的
 
实施以帮助抵消
原材料和其他投入成本的显著增长始于
 
2021年，并持续到2022年。
 
这一增长
有机销售量是主要原因
 
对这一细分市场持续有利的需求环境
 
产品。
 
这个
不利的外汇影响主要是
 
由于欧洲、中东和非洲地区描述的美元兑欧元走强
上一节。
 
这一部门的营业收益
 
为5290万美元，比前六年增加450万美元或9%
2021年的月份。
 
部门营业收益的增加部分抵消了净销售额增加的影响
 
由以下因素推动的毛利率下降
通货膨胀压力和外币的负面影响
 
年复一年的翻译。
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
41
可能影响我们未来业绩的因素
(私人证券诉讼改革下的警示声明
 
Act of 1995)
本报告和提交的其他材料中包含的某些信息或
 
由贵格化学公司向美国证券交易委员会提交的文件，
以及口头陈述或其他书面陈述中包含的信息
 
或由我们制造、包含或可能包含
符合美国证券交易委员会第27A条定义的前瞻性陈述
 
经修订的1933年证券法和《
1934年证券交易法，经修订。
 
这些陈述可以通过以下事实来识别：它们严格地与
历史事实或当前事实。
 
我们已经建立了
 
这些前瞻性陈述，包括关于
 
的影响。
新冠肺炎疫情和全球供应链对公司的制约
 
业务、经营结果和财务状况，
我们对我们将保持充足流动性和
 
弥补我们在内部控制方面的任何重大弱点
财务报告，以及关于增加的影响的声明
 
我们目前的原材料成本和定价举措
对未来事件的预期。
 
这些前瞻性陈述包括与以下方面有关的陈述
 
我们的信念、计划、目标、目标、期望、
预期、意图、财务状况、运营结果、未来
 
性能和业务，包括：
 
•
 
合并和其他收购的潜在好处；
 
•
 
新冠肺炎疫情对我们业务的影响；
•
预计乌克兰事件对我们业务造成影响的时间和程度
 
和俄罗斯的冲突和
各国政府和政府组织采取的行动
 
离子的响应；
•
 
成本增加以及全球供应的限制和中断的影响
 
链条；
 
•
发生各种宏观经济事件的可能性，包括全球
 
或者地区性衰退、通货膨胀
通常情况下，成本在
 
石油等原材料价格和利率上升，影响价值
 
我们的
资产减值或导致资产减值；
•
我们目前和未来的结果和计划，包括我们的可持续发展目标；
 
和
 
•
 
包括“可能”字样的声明，
 
“可以”、“应该”、“将会”、“相信”、“期望”、“预期”、“估计”
“打算”、“计划”或类似的表达方式。
此类陈述包括与当前和未来业务活动有关的信息，
 
运营事项、资本支出和
资金来源。
 
前瞻性陈述也不时包含在公司的
 
关于表格的其他定期报告
10-K，10-Q和8-K，新闻稿和其他材料发布到，
 
或对公众发表的声明。
本报告中的任何或所有前瞻性陈述，
 
提交给股东的2021年年度报告和任何
我们发表的其他公开声明可能会被证明是错误的。
 
这可能是由于不准确的假设或结果而发生的
 
NCE
已知或未知的风险和不确定性。
 
这份报告中讨论的许多因素将是决定我们未来的重要因素
性能。
 
因此，实际结果可能
 
与我们的前瞻性预测有很大的不同
发言。
我们承诺
 
没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论
 
新信息的结果，未来
不管是不是事件。
 
然而，任何进一步披露的关于
 
公司后续工作中的相关主题
 
关于10-K表格的报告，
应查阅10-Q、8-K和其他相关文件。
 
一个主要风险是对该公司的需求
 
产品和服务是
很大程度上源于对客户产品的需求，
 
这使得公司受到与经济低迷相关的不确定性
客户的业务和意外的客户生产
 
减速和停机，包括目前正在经历的
许多汽车行业公司因供应链中断而受到影响。
 
其他主要风险和不确定性包括，但不是
限于，新冠肺炎大流行的主要和次要影响，
 
包括为应对大流行而采取的行动
不同的政府，这可能会加剧其他一些或全部
 
公司面临的风险和不确定因素，
 
以及
通货膨胀压力，包括大幅增加的可能性
 
原材料成本、供应链中断、客户
金融不稳定，
 
利率上升和经济衰退的可能性，全球经济
 
和政治上的混乱
包括俄罗斯和乌克兰军事冲突的影响，
 
其他国家实施的经济和其他制裁
关于俄罗斯，许多跨国公司暂停在俄罗斯的活动
 
以及军事活动的潜在扩张，
外币波动，适用税种的重大变化
 
利率和法规，未来的恐怖袭击和其他行为
暴力。
 
此外，该公司受到与那些经历过的相同的商业周期的影响
 
我们在钢铁行业的客户，
汽车、飞机、工业设备和耐用品行业。
 
新冠肺炎对我们业务的最终影响将是
除其他外，取决于大流行的范围和持续时间，
 
疾病的严重程度和感染人数
由于病毒包括新的变种，关于
 
全球可用性、管理、
 
接受和长久的-
新冠肺炎或其他疗法的疫苗或其他治疗方法的长期疗效
 
它的变体，对经济的长期影响
 
大流行，
包括由此产生的市场波动，
 
以及政府当局和其他第三方采取的措施
 
限制日-
今天的生活和商业运作以及这些措施的时间长度
 
保持不变，以及法律和其他政府
为应对大流行或帮助受影响的人而实施的方案
 
商业，如财政刺激和其他旨在
提供货币援助和其他救济。
 
其他因素也可能对我们产生不利影响，包括与
 
到收购和
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
42
整合被收购的业务。
 
我们的前瞻性陈述会受到风险、不确定性和
 
关于这一点的假设
公司及其运营可能根据各种重要因素进行更改
 
一些因素，其中一些是我们无法控制的。
 
这些风险、不确定性和可能不准确的假设
 
可能会导致我们的实际结果不同
物质上
 
来自预期和历史结果。
 
因此，我们告诫您不要过分依赖我们的前瞻性。
 
发言。
 
有关这些产品的更多信息，请访问
风险和不确定性以及我们面临的某些额外风险，请参阅
 
至“风险因素”部分，该部分出现在
我们的2021年Form 10-K以及在我们不时提交的季度和其他报告中
 
又到了美国证券交易委员会。
 
此讨论以以下形式提供
1995年《私人证券诉讼改革法》允许的。
贵格会的霍顿在互联网上
 
关于贵格会休顿的财务结果、新闻和其他信息
 
可从公司的
 
网站：
Https://www.quakerhoughton.com.
 
该网站包括有关公司的重要信息
 
地点、产品和服务，
财务报告、新闻发布和职业机会。
 
公司的定期报告和当前报告
 
表格10-K、10-Q、8-K和
其他文件，包括与之一起提交的证物和补充附表，
 
提交给美国证券交易委员会的这些报告的修正案是
可在公司网站上找到，
 
免费，在他们完成后，在合理的切实可行范围内尽快
 
以电子方式提交或
提供给美国证券交易委员会。
 
包含在或可通过本公司的
 
网站不是由
在本报告中的引用，因此，
 
您不应将该信息视为本报告的一部分。
43
第三项。
 
关于市场的数量和质量信息披露
 
冒险。
我们已经评估了
 
在本年度报告第II部分第7A项中披露的本项目所要求的资料
 
表格
截至2021年12月31日的年度10-K，我们相信
 
除了利息以外，这些信息没有实质性的变化
利率风险如下所示。
利率风险。
公司的风险敞口
 
利率风险主要与其信贷安排下的未偿还借款有关。
 
在六月份
2022年，本公司对其主要信贷安排进行了修订
 
(“原信贷安排”，或经修订的
“修订信贷安排”)。
 
见简明合并财务报表附注14，见
 
在本文件第1项中
报告。
 
截至2022年6月30日，根据修订的信贷安排借款的利息为
 
术语SOFR或基本利率，在每个
案例，外加基于公司的
 
合并净杠杆率，在期限为SOFR的情况下，为利差
调整相当于每年0.10%。
 
由于在经修订的信贷安排下适用浮动利率，
 
如果
利率大幅上升，
 
欠该公司的债务成本将会增加。
 
这可能会对公司产生不利影响，
取决于公司的
 
指某一年内未偿还的借款。
 
截至2022年6月30日，本公司在
 
修订后的信贷安排约为977.6美元
百万美元。
 
根据经修订的
 
截至以下日期，信贷安排约为2.8%
June 30, 2022.
 
截至2021年12月31日，本公司在
 
原信贷额度为
大约8.896亿美元。未偿还债务产生的浮动利率
 
原信贷安排下的借款
在截至2021年12月31日的年度内，约为1.6%。
 
如果利率在2021年期间变化了10%，
年公司利息支出
 
截至2021年12月31日的期间的信贷安排，包括原始的
 
信贷安排
合并完成后的未偿还借款，将相应
 
增加或减少约1美元
百万美元。
 
同样，如果利率在截至6月份的6个月期间变化了10%
 
2022年30日，公司的权益
截至2022年6月30日的六个月期间的信贷安排支出，包括
 
修订后的信贷工具借款
未偿还的，将相应增加或减少大约
 
200万美元。
 
最初的信贷安排要求该公司将其浮动利率固定在
 
至少占其定期贷款总额的20%。
 
按顺序
以满足这一要求，并管理公司的
 
与原始利率相关的可变利率风险敞口
11月份的信贷安排
 
2019年，公司签订了1.7亿美元的名义金额
 
三年期利率互换
基本利率为1.64%，另加适用的保证金
 
最初的信贷安排，基于
 
本公司的综合
 
网络
杠杆率。
 
在本公司订立掉期时，截至2022年6月30日，
 
掉期利率，
包括固定的基本利率加上适用的保证金，
 
was 3.1%.
 
经修订的信贷安排并不要求公司修复
对其借款的任何部分实行浮动利率。
44
第四项。
 
控制和程序。
对披露控制措施的评价
 
和程序。
 
根据1934年《证券交易法》第13a-15(B)条的要求，
修订(《交易法》)，我们的管理层，包括我们的
 
首席执行官和首席财务官，
 
有
评估我们的信息披露控制的有效性
 
和程序(如交易法下的规则13a-15(E)所定义)
本报告所涉期间结束。
 
基于这一评估，我们的首席执行官和我们的负责人
 
财务官
得出结论，截至2022年6月30日，也就是本报告所涉期间结束时，我们的
 
披露控制和程序(AS
根据《交易法》第13a-15(E)条规定的)是有效的。
财务报告内部控制的变化。
 
根据交易法第13a-15(D)条的要求，我们的
管理层，包括我们的首席执行官
 
和首席财务官，已经评估了
 
我们的内部控制
财务报告，以确定我们的内部控制是否有任何变化
 
超额财务报告发生在
截至2022年6月30日的季度，已经或正在
 
合理地可能对我们的内部控制产生实质性影响
在财务报告上。
 
根据这一评估，没有任何实质性影响的变化，
 
或合理地
可能会对我们的财务报告内部控制产生实质性的影响
 
在截至2022年6月30日的季度内。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45
部分
 
二、
 
其他信息
第II部分第3、4和5项不适用，已略去。
第1项。
 
法律诉讼。
通过引用并入的是《附注》附注18中的信息
 
简明合并财务报表部分
我，本报告项目1。
第1A项。风险因素。
本公司的业务、金融
 
经营状况、经营结果和现金流受到各种风险的影响
 
可能会导致
实际结果与最近的结果或预期的未来大不相同
 
结果。
 
除了中列出的其他信息
在这份报告中，你应该仔细考虑之前披露的风险因素
 
在第一部分，我们的2021年表格10-K的第1A项。
 
在那里的时候
我们的2021年10-K表格中描述的风险因素没有实质性变化，
 
请参考所讨论的发展情况
在标题下
新冠肺炎的持续影响
 
和
政治冲突的影响
 
在本报告第一部分第2项内。
第二项。
 
未登记的股权证券的销售和收益的使用。
下表列出了有关以下股份的信息
 
公司收购的普通股
 
由本公司在
本报告所涵盖的期间：
(c)
(d)
总计
 
数量
近似值
(a)
(b)
购入的股份
 
的价值
 
分享
总计
 
数
平均值
作为.的一部分
可能还没到
 
BE
的股份
支付的价格
公开宣布
根据以下条款购买
期间
已购买(1)
每股(2)
计划或计划
计划或计划(3)
4月1日-4月30日
280
 
$
162.86
 
—
$
86,865,026
 
5月1日-5月31日
729
 
$
147.04
 
—
$
86,865,026
 
6月1日-6月30日
56
 
$
149.52
 
—
$
86,865,026
 
总计
1,065
 
$
151.33
 
—
$
86,865,026
 
(1)
所有这些股份都是从与投降有关的员工手中获得的
 
贵格会化学公司的股份
支付已行使的员工股票期权的行权价或
 
在雇员行使权力时缴交税款
股票期权或授予限制性股票奖励或单位。
 
(2)
从员工手中收购股份所支付的价格
 
基于福利和股份的薪酬计划是
基于本公司股票的收盘价
 
计划规定的行使或归属之日的普通股
据此，适用的期权、限制性股票奖励或限制性股票
 
股票单位被授予。
 
(3)
2015年5月6日，公司董事会批准，
 
公司公告，股份回购
计划，根据该计划，公司被授权回购最多
 
桂格化学公司1亿美元
普通股(《2015年度股份回购计划》)，且无到期
 
约会。
 
该公司没有收购任何股份
本公司根据2015年度股份回购计划
 
截至2022年6月30日的季度。
支付股息的限制
经修订的信贷安排对支付下列款项有一定限制
 
股息和其他所谓的限制性支付。
 
看见
简明合并财务报表附注14部分
 
我，本报告项目1。
 
 
46
第六项。
 
展品。
(A)展品
3.1
–
经修订及重订的公司章程(经 July 24, 2019). 通过引用结合于
附件3.1注册人提交的10-Q表格季度报告 2019年8月1日。
3.2
–
重述附例(经修订于2015年5月6日生效 至2020年3月27日)。 以引用方式并入附件
3.2注册人在其提交的10-Q表格季度报告中提交的 on May 11, 2020.
10.1
–
日期为2022年6月17日的《信贷协议》第3号修正案， 日期为2019年8月1日，经修订。
通过引用注册人以表格形式提交的附件10.1并入
 
8-K于2022年6月21日提交。
10.2
–
登记员与梅丽莎·勒内斯之间的雇佣备忘录 日期为2022年5月24日并生效
July 5, 2022.*†
10.3
–
注册人与某些公司之间的控制权变更协议的格式 行政人员(包括
梅丽莎·勒内斯)。*†
10.4
–
登记人与德鲁瓦之间的雇佣备忘录 RAI日期为2022年6月23日，生效日期为7月
6, 2022.*†
10.5
–
注册人与某些公司之间的控制权变更协议的格式 行政人员(包括
Dhruwa Rai)。*†
31.1
–
本公司行政总裁的证明 年《证券交易法》第13a-14(A)条
1934.*
31.2
–
公司首席财务官依据以下规定的证明 年《证券交易法》第13a-14(A)条
1934.*
32.1
–
公司行政总裁的证明 依据《美国法典》第18编第1350节。**
32.2
–
公司首席财务官依据以下规定的证明 18 U.S. C. Section 1350.**
101.INS
–
内联XBRL实例文档*
101.SCH
–
内联XBRL分类
 
架构文档*
101.CAL
–
内联XBRL分类
 
计算链接库文档*
101.DEF
–
内联XBRL分类
 
定义Linkbase文档*
101.LAB
–
内联XBRL分类
 
标记Linkbase文档*
101.PRE
–
内联XBRL分类
 
演示文稿Linkbase文档*
104
–
封面交互数据文件(格式为内联XBRL并包含
 
见附件101.INS)*
*现送交存档。
**随函提供。
†管理合同或补偿计划。
*********
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人具有
 
如期签署了这份报告
由下列签署人代表其正式授权。
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
 
(注册人)
 
 
 
 
/s/Shane W.Hostetter
日期：2022年8月4日
 
 
 
肖恩·W·霍斯特特
 
财务总监总裁高级副总裁
高级人员(代表及主事人妥为授权的人员)
注册人的财务主管)