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根据规则第433条提交

注册说明书第333-259244号

日期：2022年8月4日

Waste Connections公司

定价条款说明书

发行方：

Waste Connections公司

证券名称

2033年到期的4.200厘优先债券(下称“债券”)

本金金额：

$750,000,000

到期日：

2033年1月15日

优惠券：

4.200%

公开发行价格：

面额的99.728%

到期收益率：

4.233%

基准财政部：

2.875% UST due May 15, 2032

美国国债基准价格和收益率：

101-15 and 2.703%

与基准国库券的利差：

+153 bps

付息日期：

1月15日和7月15日，2023年1月15日开始

可选赎回：
完整的呼叫：

可于10月15日前随时赎回，2032(债券到期日前三个月)(“票面赎回日”)，赎回价格(以本金的百分比表示，小数点后四舍五入至小数点后三位)，相等于(I)(A)(A)在赎回日(假设债券于票面赎回日到期)折现的剩余预定付款本金及利息的现值之和(假设债券于票面赎回日到期) (假设360天由12个30-按国库券利率加25个基点减去(B)赎回日的应计利息 计算，及(Ii)债券本金的100%，在任何一种情况下，另加赎回日的应计及未偿还利息 。

标准杆呼叫：

可于面值赎回日或之后的任何时间赎回，金额相等于赎回的票据本金，另加赎回日的应计及未付利息(如有)。

解决方案：

T+10；2022年8月18日。债券预计将于二零二二年八月十八日，即本结算日期后第十个营业日(本结算周期为 简称“T+10”)于支付债券款项后交付。根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将以T+10结算，希望在交割前两个工作日之前的任何日期交易票据的购买者 将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止失败的结算 ，并应咨询其自己的顾问。

CUSIP：

94106B AF8

ISIN：

US94106BAF85

评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*：

BaA2(稳定)/BBB+(稳定)/BBB+(稳定)

联合簿记管理经理：

美国银行证券公司

摩根大通证券有限责任公司

三菱UFG证券美洲公司

富国证券有限责任公司

加拿大帝国商业银行世界市场公司

PNC资本市场有限责任公司

第五、第三证券公司

Truist Securities，Inc.

联席管理人：

美国Bancorp投资公司

道明证券(美国)有限公司

加拿大丰业资本(美国)有限公司

公民资本市场公司

Zion Direct，Inc.

*注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时修改或撤回。

发行人已就与本函件有关的发行向美国证券交易委员会提交了日期为2022年8月4日的注册说明书(包括基本招股说明书)和初步招股说明书补编(简称初步招股说明书 补编)。在投资之前，您应阅读注册说明书中的基本招股说明书和发行人向美国证券交易委员会提交的初步招股说明书和其他文件，以了解有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文档。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排 向您发送招股说明书，如果您提出要求，请致电美国银行证券公司免费电话1-800-294-1322，J.P.Morgan Collect电话1-212-834-4533，三菱UFG证券美洲公司免费电话1-877-649-6848，或富国证券有限责任公司免费电话 1-800-645-3751。

参考《初步招股说明书补充说明书》，本定价条款单的全文均有保留。本定价条款说明书中的信息补充了初步招股说明书附录 ，并在与初步招股说明书附录中的信息不一致的情况下取代了初步招股说明书附录中的信息。