| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| (述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
| |
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(主要执行办公室地址) |
(邮政编码) |
| 每个班级的标题 |
交易代码 |
各交易所名称 在其上注册的 |
每股价值 |
| ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
非加速 文件服务器 |
☐ | 规模较小的报告公司 | ||||
| 新兴成长型公司 | ||||||
页面 |
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| 第一部分： |
财务信息 |
5 |
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| 第1项。 |
简明合并财务报表(未经审计) |
5 |
||||
| 简明综合资产负债表 |
5 |
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| 简明合并经营报表和全面亏损 |
6 |
|||||
| 股东权益简明合并报表 |
7 |
|||||
| 现金流量表简明合并报表 |
8 |
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| 未经审计的简明合并财务报表附注 |
9 |
|||||
| 第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
22 |
||||
| 第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
32 |
||||
| 第四项。 |
控制和程序 |
32 |
||||
| 第二部分。 |
其他信息 |
34 |
||||
| 第1项。 |
法律诉讼 |
34 |
||||
| 第1A项。 |
风险因素 |
34 |
||||
| 第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
58 |
||||
| 第六项。 |
陈列品 |
59 |
||||
| 签名 |
60 |
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• |
我们未来的财务业绩，包括我们对收入、收入成本、可变营销利润率、运营费用、现金流以及实现和保持未来盈利能力的预期； |
• |
我们有能力利用我们的市场吸引和留住消费者和保险供应商； |
• |
我们依赖于与没有长期合同的保险公司的关系； |
• |
我们的很大一部分收入依赖于少数保险供应商； |
• |
我们很大一部分收入和与汽车保险业相关的风险敞口依赖于汽车保险供应商的收入； |
• |
我们有能力吸引搜索保险的消费者，包括通过搜索引擎、展示广告、电子邮件和社交媒体； |
• |
我们有能力开发新的和增强的产品和服务，以吸引和留住消费者和保险供应商，以及我们成功地将他们货币化的能力； |
• |
我们的预期增长和增长战略，以及我们有效管理增长的能力； |
• |
我们维护和打造我们品牌的能力； |
• |
我们有能力适当地收集、处理、存储、共享、披露和使用消费者信息和其他数据； |
• |
我们对第三方服务提供商的依赖； |
• |
行业竞争和竞争对手创新的影响； |
• |
我们有能力雇佣和留住必要的合格员工来扩大我们的业务； |
• |
我们越来越依赖从第三方来源获取报价请求； |
• |
我们有能力跟上并遵守目前适用于我们业务的新的或修改后的法律和法规； |
• |
我们和我们的独立注册会计师事务所在财务报告内部控制方面发现的重大弱点，如果不加以补救，可能会导致我们无法准确或及时地报告我们的财务状况或经营结果； |
• |
未能保持有效的内部控制制度，以准确报告财务业绩和防止欺诈；以及 |
• |
我们A类普通股的未来交易价格。 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
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| 资产 |
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| 流动资产： |
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| 现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
| 应收账款净额 |
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| 预付费用和其他流动资产 |
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| 流动资产总额 |
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| 财产和设备，净额 |
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| 商誉 |
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| 收购的无形资产，净额 |
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| 经营租赁 使用权 |
||||||||
| 其他资产 |
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| 总资产 |
$ | $ | ||||||
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| 负债与股东权益 |
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| 流动负债： |
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| 应付帐款 |
$ | $ | ||||||
| 应计费用和其他流动负债 |
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| 递延收入 |
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| 经营租赁负债 |
||||||||
| |
|
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| 流动负债总额 |
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| 经营租赁负债，扣除当期部分 |
||||||||
| 其他长期负债 |
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| |
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| 总负债 |
||||||||
| |
|
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| 承付款和或有事项(附注9) |
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| 股东权益： |
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| 优先股，$ |
||||||||
| A类普通股，$ |
||||||||
| B类普通股，$ |
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| 其他内容 已缴费 资本 |
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| 累计其他综合收益(亏损) |
( |
) | ||||||
| 累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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| 股东权益总额 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| |
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|
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截至6月30日的三个月， |
截至6月30日的六个月， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| 收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
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|
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| 成本和运营费用： |
||||||||||||||||
| 收入成本 |
||||||||||||||||
| 销售和市场营销 |
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| 研发 |
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| 一般和行政 |
||||||||||||||||
| 与收购相关 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
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| 总成本和运营费用 |
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| |
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| 运营亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| 其他收入(支出)： |
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| 利息收入 |
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| 其他收入(费用)，净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
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| 其他收入(费用)合计，净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
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|
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| 净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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| 每股基本和稀释后净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| |
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| 加权平均已发行普通股、基本普通股和稀释后普通股 |
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| |
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| 综合损失： |
||||||||||||||||
| 净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 其他全面收益(亏损)： |
||||||||||||||||
| 外币折算调整 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
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| 综合损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| |
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累计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A类 |
B类 |
其他内容 |
其他 |
总计 |
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普通股 |
普通股 |
已缴费 |
全面 |
累计 |
股东的 |
|||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
资本 |
收入(亏损) |
赤字 |
权益 |
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| 2021年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 定向增发普通股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 在归属限制性股票单位时发行普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| |
|
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| 2022年3月31日的余额 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在归属限制性股票单位时的普通股净发行 |
— | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 将B类普通股转让给A类普通股 |
— | ( |
) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| |
|
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|
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|
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|
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| 2022年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||
| |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
累计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A类 |
B类 |
其他内容 |
其他 |
总计 |
||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
普通股 |
已缴费 |
全面 |
累计 |
股东的 |
|||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
资本 |
收入(亏损) |
赤字 |
权益 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 在归属限制性股票单位时发行普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 将B类普通股转让给A类普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| |
|
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| 2021年3月31日的余额 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股的发行 股票期权的行使 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 在归属限制性股票单位时发行普通股 |
— | — | ( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| |
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| 2021年6月30日的余额 |
$ | $ | $ |
$ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||
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截至6月30日的六个月， |
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2022 |
2021 |
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| 经营活动的现金流： |
||||||||
| 净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整： |
||||||||
| 折旧及摊销费用 |
||||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
||||||||
| 或有对价负债公允价值变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 坏账准备(收回) |
( |
) | ||||||
| 未实现的外币交易(收益)损失 |
( |
) | ||||||
| 经营资产和负债的变化，扣除收购的影响： |
||||||||
| 应收账款 |
( |
) | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 经营租赁 使用权 |
||||||||
| 其他资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应付帐款 |
( |
) | ||||||
| 应计费用和其他流动负债 |
( |
) | ||||||
| 递延收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 经营租赁负债 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他长期负债 |
— | |||||||
| |
|
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|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| |
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| 投资活动产生的现金流： |
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| 购置财产和设备，包括资本化的开发费用 内部使用 软件 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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| 用于投资活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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| 融资活动的现金流： |
||||||||
| 行使股票期权所得收益 |
||||||||
| 私募普通股所得收益 |
— | |||||||
| 与股票净额结算相关的预提税金 |
( |
) | — | |||||
| |
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|
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| 融资活动提供的现金净额 |
||||||||
| |
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|
|||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
( |
) | ||||||
| |
|
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|
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| 现金、现金等价物和限制性现金净增加 |
||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 |
||||||||
| |
|
|
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|||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
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| 补充披露 非现金 投资和 |
||||||||
| 购置列入应付帐款的财产和设备 |
$ | $ | ||||||
| 经营租赁负债因获得 使用权 |
$ | $ | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的对账： |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
| 受限现金(包括在其他资产中) |
— | |||||||
| |
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| 现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
$ | $ | ||||||
| |
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| • | 第1级-相同资产或负债在活跃市场的报价。 |
| • | 第2级-可观察到的投入(第1级报价除外)，例如类似资产或负债活跃市场的报价、相同或类似资产或负债非活跃市场的报价、或可观察到或可由可观察市场数据证实的其他投入。 |
| • | 第3级-市场活动很少或没有市场活动支持的不可观察的投入，对确定资产或负债的公允价值具有重要意义，包括定价模型、贴现现金流方法和类似技术。 |
截至6月30日的三个月， |
截至6月30日的六个月， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| 直接渠道 |
% | % | % | % | ||||||||||||
| 间接渠道 |
% | % | % | % | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至6月30日的三个月， |
截至6月30日的六个月， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 汽车 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 其他 |
||||||||||||||||
| |
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|
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| 总收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
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6月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
2022 |
2021 |
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| 应收佣金、当期部分(包括在预付费用和其他流动资产中) |
$ | $ | ||||||
| 应收佣金，非流动部分(包括在其他资产中) |
||||||||
| |
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|
|
|||||
| $ | $ | |||||||
| |
|
|
|
|||||
6月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 购买普通股的期权 |
||||||||
| 未归属的限制性股票单位 |
||||||||
| |
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|||||
| |
|
|
|
|||||
支付的现金，净额为获得的现金 |
$ | |||
以股票结算的或有对价的公允价值 |
||||
现有关系的解决 |
||||
总收购价格对价，扣除所获得的现金 |
$ | |||
收购的资产和承担的负债： |
||||
应收账款 |
$ | |||
应收佣金(当期和长期) |
||||
预付费用和其他流动资产 |
||||
客户关系 |
||||
发达的技术 |
||||
其他可识别的无形资产 |
||||
商誉 |
||||
收购的总资产 |
||||
应付账款和应计费用(当期) |
( |
) | ||
递延税项负债 |
( |
) | ||
购买价格对价的总分配，扣除获得的现金 |
$ | |||
2022年6月30日的公允价值计量使用： |
||||||||||||||||
1级 |
2级 |
3级 |
总计 |
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资产： |
||||||||||||||||
现金等价物： |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
负债： |
||||||||||||||||
与收购保险有关的或有对价负债包括在其他长期负债中 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
与收购PolicFuel相关的或有对价负债包括在应计费用和其他流动负债中 |
||||||||||||||||
与收购PolicFuel相关的或有对价负债包括在其他长期负债中 |
||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
2021年12月31日的公允价值计量使用： |
||||||||||||||||
1级 |
2级 |
3级 |
总计 |
|||||||||||||
资产： |
||||||||||||||||
现金等价物： |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
负债： |
||||||||||||||||
与收购保险有关的或有对价负债包括在其他长期负债中 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
与收购PolicFuel相关的或有对价负债包括在应计费用和其他流动负债中 |
||||||||||||||||
与收购PolicFuel相关的或有对价负债包括在其他长期负债中 |
||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
或有条件 考虑事项 负债 |
||||
2021年12月31日的公允价值 |
$ | |||
与保险收购相关的或有对价的公允价值变动 |
( |
) | ||
与政策燃料收购相关的或有对价的公允价值变化 |
( |
) | ||
2022年6月30日的公允价值 |
$ | |||
加权 平均有用 生命 |
June 30, 2022 |
|||||||||||||||
毛收入 金额 |
累计 摊销 |
携带 价值 |
||||||||||||||
(单位：年) |
||||||||||||||||
客户关系 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
发达的技术 |
( |
) | ||||||||||||||
其他可识别的无形资产 |
( |
) | ||||||||||||||
| $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
加权 平均有用 生命 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||
毛收入 金额 |
累计 摊销 |
携带 价值 |
||||||||||||||
(单位：年) |
||||||||||||||||
客户关系 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
发达的技术 |
( |
) | ||||||||||||||
其他可识别的无形资产 |
( |
) | ||||||||||||||
| $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
截至十二月三十一日止的年度： |
||||
2022年(剩余6个月) |
$ |
|||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此后 |
||||
| $ | ||||
6月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
应收佣金，本期部分 |
$ | $ | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
||||||||
| $ | $ | |||||||
6月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
应收佣金， 非当前 部分 |
$ | $ | ||||||
其他资产 |
||||||||
| $ | $ | |||||||
6月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
应计雇员薪酬和福利 |
$ | $ | ||||||
应计广告费用 |
||||||||
其他流动负债 |
||||||||
| $ | $ | |||||||
截至6月30日的三个月， |
截至6月30日的六个月， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入成本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
销售和市场营销 |
||||||||||||||||
研发 |
||||||||||||||||
一般和行政 |
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| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| • | 2011年，我们推出了EverQuote汽车保险市场。 |
| • | 2013年，我们为运营商推出了我们的提供商门户网站EverQuote Pro。 |
| • | 2015年，我们推出了面向代理商的EverQuote Pro。 |
| • | 2016年，我们在市场上增加了住房和人寿保险。 |
| • | 2019年，我们在我们的市场中增加了健康和租户保险。 |
| • | 2020年，我们通过收购Crosspointe Insurance&Financial Services LLC或Crosspointe推出了我们的寿险垂直领域和健康垂直领域的DTC保险产品，后来我们将其更名为EverInsurance。 |
| • | 2021年，通过收购Policy Fuel LLC及其附属公司，我们在汽车和住宅以及租户垂直市场推出了我们的DTC保险产品。 |
| • | 点击量：一个 在线到在线 |
| • | 数据：一个 线上到线下 后续行动。 |
| • | 呼叫：一个 线上到线下 离线到离线 |
截至6月30日的三个月， |
截至6月30日的六个月， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| (单位：千) | (单位：千) | |||||||||||||||
| 汽车 |
$ | 81,375 | $ | 86,358 | $ | 169,050 | $ | 170,839 | ||||||||
| 其他 |
20,540 | 18,705 | 43,546 | 38,046 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总收入 |
$ | 101,915 | $ | 105,063 | $ | 212,596 | $ | 208,885 | ||||||||
| |
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| • | 调整后的EBITDA不包括基于股票的薪酬支出，因为它最近是，在可预见的未来将继续是一个重要的 经常性非现金支出 为了我们的业务； |
| • | 调整后的EBITDA不包括折旧和摊销费用，尽管这是 非现金支出， 正在折旧和摊销的资产将来可能需要更换； |
| • | 调整后的EBITDA不包括影响我们可用现金的与收购相关的成本以及 非现金 或有对价； |
| • | 调整后的EBITDA不包括影响我们可用现金的法律和解费用； |
| • | 调整后的EBITDA不包括2021年第四季度发生和支付的遣散费，这与我们减少 非营销性运营 影响我们可用现金的费用； |
| • | 调整后的EBITDA不反映从我们的投资利息收入中获得的现金，这影响了我们的可用现金； |
| • | 调整后的EBITDA不反映影响我们可用现金的所得税支出(利益)；以及 |
| • | 我们在计算调整后EBITDA时扣除的费用和其他项目可能不同于其他公司在报告其经营业绩时可能从调整后EBITDA中扣除的费用和其他项目(如果有的话)。 |
截至6月30日的三个月， |
截至6月30日的六个月， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| (单位：千) | (单位：千) | |||||||||||||||
| 净亏损 |
$ | (3,756 | ) | $ | (1,881 | ) | $ | (9,471 | ) | $ | (5,682 | ) | ||||
| 基于股票的薪酬 |
7,600 | 7,089 | 15,130 | 14,609 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 |
1,405 | 1,136 | 2,916 | 2,310 | ||||||||||||
| 与收购相关 |
(3,779 | ) | 265 | (4,671 | ) | 186 | ||||||||||
| 利息收入 |
(37 | ) | (10 | ) | (45 | ) | (24 | ) | ||||||||
| |
|
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| 调整后的EBITDA |
$ | 1,433 | $ | 6,599 | $ | 3,859 | $ | 11,399 | ||||||||
| |
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截至6月30日的三个月， |
截至6月30日的六个月， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| (单位：千) | (单位：千) | |||||||||||||||
| 运营报表数据： |
||||||||||||||||
| 收入(1) |
$ | 101,915 | $ | 105,063 | $ | 212,596 | $ | 208,885 | ||||||||
| |
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| 成本和运营费用(2)： |
||||||||||||||||
| 收入成本 |
6,059 | 5,811 | 12,043 | 11,764 | ||||||||||||
| 销售和市场营销 |
87,854 | 85,610 | 184,004 | 173,179 | ||||||||||||
| 研发 |
8,245 | 9,053 | 16,441 | 17,626 | ||||||||||||
| 一般和行政 |
7,357 | 6,200 | 14,298 | 11,796 | ||||||||||||
| 与收购相关 |
(3,779 | ) | 265 | (4,671 | ) | 186 | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总成本和运营费用 |
105,736 | 106,939 | 222,115 | 214,551 | ||||||||||||
| |
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|
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| 运营亏损 |
(3,821 | ) | (1,876 | ) | (9,519 | ) | (5,666 | ) | ||||||||
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| 其他收入(支出)： |
||||||||||||||||
| 利息收入 |
37 | 10 | 45 | 24 | ||||||||||||
| 其他收入(费用)，净额 |
28 | (15 | ) | 3 | (40 | ) | ||||||||||
| |
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|
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|||||||||
| 其他收入(费用)合计，净额 |
65 | (5 | ) | 48 | (16 | ) | ||||||||||
| |
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|
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|||||||||
| 净亏损 |
$ | (3,756 | ) | $ | (1,881 | ) | $ | (9,471 | ) | $ | (5,682 | ) | ||||
| |
|
|
|
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| 其他财务和运营数据： |
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| 可变营销利润率 |
$ | 33,091 | $ | 32,830 | $ | 67,355 | $ | 64,268 | ||||||||
| 调整后的EBITDA(3) |
$ | 1,433 | $ | 6,599 | $ | 3,859 | $ | 11,399 | ||||||||
| (1) | 包括来自以下分销渠道的收入： |
截至6月30日的三个月， |
截至6月30日的六个月， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 直接渠道 |
86 | % | 91 | % | 87 | % | 90 | % | ||||||||
| 间接渠道 |
14 | % | 9 | % | 13 | % | 10 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||||||
| |
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| (2) | 包括基于股票的薪酬费用如下： |
截至6月30日的三个月， |
截至6月30日的六个月， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| (单位：千) | (单位：千) | |||||||||||||||
| 收入成本 |
$ | 95 | $ | 83 | $ | 154 | $ | 174 | ||||||||
| 销售和市场营销 |
2,964 | 2,459 | 6,174 | 5,850 | ||||||||||||
| 研发 |
2,650 | 2,321 | 5,061 | 4,648 | ||||||||||||
| 一般和行政 |
1,891 | 2,226 | 3,741 | 3,937 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 7,600 | $ | 7,089 | $ | 15,130 | $ | 14,609 | |||||||||
| |
|
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|
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| (3) | See “ -非公认会计原则 财务措施“，了解我们使用调整后的EBITDA作为非公认会计原则 财务指标以及调整后的EBITDA与其可比公认会计准则财务指标的对账。 |
截至6月30日的三个月， |
变化 |
截至6月30日的六个月， |
变化 |
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2022 |
2021 |
金额 |
% |
2022 |
2021 |
金额 |
% |
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| (千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 101,915 | $ | 105,063 | $ | (3,148 | ) | -3.0 | % | $ | 212,596 | $ | 208,885 | $ | 3,711 | 1.8 | % | |||||||||||||||
截至6月30日的三个月， |
变化 |
截至6月30日的六个月， |
变化 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
金额 |
% |
2022 |
2021 |
金额 |
% |
|||||||||||||||||||||||||
| (千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
$ | 6,059 | $ | 5,811 | $ | 248 | 4.3 | % | $ | 12,043 | $ | 11,764 | $ | 279 | 2.4 | % | ||||||||||||||||
| 收入百分比 |
5.9 | % | 5.5 | % | 5.7 | % | 5.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月， |
变化 |
截至6月30日的六个月， |
变化 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
金额 |
% |
2022 |
2021 |
金额 |
% |
|||||||||||||||||||||||||
| (千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和市场营销费用 |
$ | 87,854 | $ | 85,610 | $ | 2,244 | 2.6 | % | $ | 184,004 | $ | 173,179 | $ | 10,825 | 6.3 | % | ||||||||||||||||
| 收入百分比 |
86.2 | % | 81.5 | % | 86.6 | % | 82.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月， |
变化 |
截至6月30日的六个月， |
变化 |
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2022 |
2021 |
金额 |
% |
2022 |
2021 |
金额 |
% |
|||||||||||||||||||||||||
| (千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 研发费用 |
$ | 8,245 | $ | 9,053 | $ | (808 | ) | -8.9 | % | $ | 16,441 | $ | 17,626 | $ | (1,185 | ) | -6.7 | % | ||||||||||||||
| 收入百分比 |
8.1 | % | 8.6 | % | 7.7 | % | 8.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月， |
变化 |
截至6月30日的六个月， |
变化 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
金额 |
% |
2022 |
2021 |
金额 |
% |
|||||||||||||||||||||||||
| (千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政费用 |
$ | 7,357 | $ | 6,200 | $ | 1,157 | 18.7 | % | $ | 14,298 | $ | 11,796 | $ | 2,502 | 21.2 | % | ||||||||||||||||
| 收入百分比 |
7.2 | % | 5.9 | % | 6.7 | % | 5.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月， |
变化 |
截至6月30日的六个月， |
变化 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
金额 |
% |
2022 |
2021 |
金额 |
% |
|||||||||||||||||||||||||
| (千美元) | (千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 101,915 | $ | 105,063 | $ | (3,148 | ) | -3.0 | % | $ | 212,596 | $ | 208,885 | $ | 3,711 | 1.8 | % | |||||||||||||||
| 减去：广告总费用(销售和营销费用的一个组成部分) |
68,824 | 72,233 | 145,241 | 144,617 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 可变营销利润率 |
$ | 33,091 | $ | 32,830 | $ | 261 | 0.8 | % | $ | 67,355 | $ | 64,268 | $ | 3,087 | 4.8 | % | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 收入百分比 |
32.5 | % | 31.2 | % | 31.7 | % | 30.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的六个月， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| (单位：千) | ||||||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
$ | (7,373 | ) | $ | 11,235 | |||
| 用于投资活动的现金净额 |
(1,989 | ) | (1,310 | ) | ||||
| 融资活动提供的现金净额 |
15,557 | 1,724 | ||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(27 | ) | 1 | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增加 |
$ | 6,168 | $ | 11,650 | ||||
| |
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|
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| • | 商誉和已获得的无形资产； |
| • | 或有对价的估值； |
| • | 收入确认；以及 |
| • | 基于股票的薪酬费用。 |
| • | 用户访问控制，以确保适当的职责分工，并充分限制适当的公司人员对某些财务应用程序、程序和数据的用户和特权访问； |
| • | 对某些财务应用程序进行程序变更管理控制，以确保影响财务信息技术应用程序和基本会计记录的信息技术程序和数据变更得到适当识别、测试、授权和实施；以及 |
| • | 控制与某些自动收入计算相关的数据的完整性和准确性。 |
| • | 我们的保险供应商客户从他们与我们的消费中获得诱人的投资回报的能力； |
| • | 我们有能力增加使用我们市场的消费者数量； |
| • | 我们有能力在广告开支方面与其他媒体有效竞争；以及 |
| • | 我们有能力跟上技术以及我们竞争对手的实践和产品的变化。 |
| • | 我们有能力为消费者和保险提供商维护一个市场，有效地捕捉用户意图，并有效地向每位个人保险买家提供相关报价； |
| • | 我们继续创新和改善我们市场的能力； |
| • | 我们有能力推出有效的新垂直产品，并有高度的消费者和保险提供商参与；以及 |
| • | 我们能够访问足够数量的数据，使我们能够向消费者提供相关报价。 |
| • | 运营或可能开发保险搜索网站的公司； |
| • | 媒体网站，包括专门提供多报价保险信息和一般金融服务信息的网站； |
| • | 互联网搜索引擎；以及 |
| • | 个人保险提供商，包括通过运营其自己的网站、实体店面运营和经纪人安排。 |
| • | 增加使用我们市场的消费者数量； |
| • | 保持和扩大使用我们的市场或每个提供商的收入的保险提供商的数量； |
| • | 进一步提高市场质量，推出高质量的新产品； |
| • | 增加保险供应商在我们市场上获得的保险购物者数量。 |
| • | 将管理时间和重点从运营我们的业务转移到应对收购整合挑战； |
| • | 协调技术、研发、销售和营销职能； |
| • | 将被收购公司的消费者和数据转移到我们的市场； |
| • | 保留被收购公司的员工； |
| • | 与将被收购公司的员工整合到我们组织中相关的文化挑战； |
| • | 整合被收购公司的会计、管理信息、人力资源等行政系统； |
| • | 在收购前可能缺乏有效的控制程序和政策的企业实施或改进控制程序和政策的需要； |
| • | 在这类交易中获得的无形资产或其他资产的潜在冲销，可能会对我们在特定时期的经营业绩产生不利影响； |
| • | 被收购公司在收购前的活动可能造成的声誉损害的责任，包括专利和商标侵权索赔、违法行为、商业纠纷、税务责任和其他已知和未知的责任；以及 |
| • | 与被收购公司有关的诉讼或其他索赔，包括被解雇的员工、消费者、前股东或其他第三人的索赔。 |
| • | 要求我们将一部分现金资源用于支付利息和本金，减少可用于营运资本、资本支出、产品开发和其他一般企业用途的资金； |
| • | 使我们更容易受到总体经济、工业和市场状况不利变化的影响； |
| • | 使我们受到限制性契约的限制，这些契约可能会降低我们采取某些公司行动或获得进一步债务或股权融资的能力(例如，我们循环信用额度的贷款和担保协议中的契约包括对我们产生额外债务和从事某些基本商业交易的能力的限制，例如对其他业务的合并或收购)； |
| • | 限制我们在规划或应对业务和我们竞争的行业的变化时的灵活性；以及 |
| • | 与债务更少或偿债选择更好的竞争对手相比，我们处于竞争劣势。 |
| • | 整体股市的价格和成交量不时出现波动； |
| • | 可比公司的市场价格和交易量的波动； |
| • | 收益的实际或预期变化，或经营业绩或证券分析师预期的波动； |
| • | 我们或我们的竞争对手宣布新的服务产品、战略联盟或重大协议； |
| • | 关键人员流失； |
| • | 涉及我们的诉讼或可能被认为对我们的业务有不利影响的诉讼； |
| • | 总体经济、行业和市场状况和趋势的变化； |
| • | 投资者对我们的普遍看法； |
| • | 大量出售我们的股票；以及 |
| • | 关于行业整合的公告。 |
| • | 对我们的产品和服务的需求水平，以及我们维持和增加客户基础的能力； |
| • | 我们网站的消费者流量水平和消费者流量产生的引导量； |
| • | 我们或我们的竞争对手推出新产品和服务的时机和成功，或我们市场竞争格局的任何其他变化； |
| • | 由消费者捆绑费率； |
| • | 由于竞争或其他原因造成的定价压力； |
| • | 我们降低成本的能力； |
| • | 我们对产品和服务的需求预测错误，这可能导致收入减少或成本增加； |
| • | 客户购买模式的季节性或其他变化； |
| • | 增加销售和市场营销以及其他运营费用的增长和时机，以扩大和扩大我们的业务并保持竞争力； |
| • | 不利的诉讼判决、和解或其他与诉讼有关的费用； |
| • | 监管程序或其他有关我们或我们提供的产品和服务的负面宣传； |
| • | 与收购企业、人才、技术或知识产权有关的成本，包括可能的巨额摊销费用和可能的减记；以及 |
| • | 总体经济状况。 |
| • | 董事会多数由独立董事组成； |
| • | 董事的被提名人由占独立董事多数的独立董事或仅由独立董事组成、具有规定职责和书面章程的提名委员会挑选或推荐供董事会选择；以及 |
| • | 董事会有一个薪酬委员会，有规定的职责和书面章程，仅由独立董事组成。 |
| • | 规定只有在股东有权投票选举董事的情况下，股东才能在股东有权投票选举董事的情况下，以代表全部股份投票权的股份的多数投票罢免董事； |
| • | 限制我们的股东在股东特别会议之前召集和提出业务，以及以书面同意代替会议采取行动的能力； |
| • | 要求在我们的股东会议上预先通知股东的业务建议，并提名进入我们董事会的候选人； |
| • | 授权发行具有投票权、清算权、股息权和其他优于A类普通股的空白支票优先股； |
| • | 限制董事和高级管理人员的责任，并为其提供赔偿。 |
展品 数 |
描述 | |
| 10.1 | 《贷款和证券修改协议》，日期为2022年7月15日，由EverQuote，Inc.和西部联盟银行之间签订(通过引用附件10.1并入登记人当前的表格报告中8-K(文件No. 001-38549)于2022年7月19日向美国证券交易委员会提交 | |
| 31.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证注册人的首席执行官 | |
| 31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条证明注册人的首席财务官 | |
| 32.1† | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对注册人首席执行官的证明 | |
| 32.2† | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对注册人首席财务官的证明 | |
| 101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 | |
| 101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
| 101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
| 101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
| 101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
| 101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
| 104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) | |
| † | 随本表格季度报告附上的证书，如附件32.1和32.2 10-Q, 不被视为已向美国证券交易委员会提交，也不会以引用的方式并入EverQuote，Inc.根据1933年证券法(经修订)或1934年证券交易法(经修订)提交的任何文件，无论是在本季度报告的日期之前或之后10-Q, 无论此类申请中包含的任何一般公司语言如何。 |
| EVERQUOTE公司 | ||||
| 日期：2022年8月4日 | 发信人： | /s/Jayme Mendal | ||
| 杰米·门德尔 首席执行官兼总裁 (首席行政主任) | ||||
| 日期：2022年8月4日 | 发信人： | /s/John Wagner | ||
| 约翰·瓦格纳 首席财务官兼财务主管 (首席财务官) | ||||