马绍尔群岛共和国
(州或其他司法管辖区)
公司或组织)
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不适用
(税务局雇主
识别号码)
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星空散货船公司
C/o Star Bulk Management Inc.
Agiou Konstantinou街40号马鲁西15124,
希腊雅典
011-30-210-617-8400(电话号码)
(地址及电话:
注册人的主要执行办公室)
|
星空散货船公司
C/o Star Bulk(USA)LLC
注意:哈米什·诺顿(Hamish Norton)
纽约第五大道358号,1207号套房,邮编:10001
(646)559-1140(电话号码)
(姓名、地址和电话
服务中的座席数量)
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佐治亚·马斯塔加基
联席总法律顾问
星空散货船公司
C/o Star Bulk Management Inc.
Agiou Konstantinou街40号马鲁西15124,
希腊雅典
011-30-210-617-8400(电话号码)
|
基思·J·比洛蒂(Keith J.Billotti),Esq.
Seward&Kissel LLP
一号炮台公园广场
纽约,纽约10004
(212)574-1200(电话号码)
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各类证券名称
须予注册
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须支付的款额
已注册(1)
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拟议数
极大值
集料
发行价(2)
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数量
注册费
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||||||||||
二次发售
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|||||||||||||
**普通股,面值0.01美元,由出售股东提供
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2,100,000
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$
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23,331,000.00
|
$
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2,545.41
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||||||||
*认股权证相关普通股,每股票面价值0.01美元,将发行给出售股东
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3,000,000
|
$
|
33,330,000.00
|
$
|
3,636.30
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(1) |
根据修订后的1933年证券法(“证券法”)第416条的规定,本注册声明应被视为涵盖因股票拆分、股票分红或类似交易而发行的不确定数量的额外证券。
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(2) |
根据证券法第457(C)条,根据纳斯达克全球精选市场(Nasdaq
Global Select Market)于2021年2月4日公布的注册人普通股每股平均价格(11.11美元)计算注册费。
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首页 | |
招股说明书摘要
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2
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供品
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5
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危险因素
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6
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关于前瞻性陈述的警告性声明
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8
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收益的使用
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10
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大写
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11
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民事责任的强制执行
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13
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配送计划
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14
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出售股东
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16
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股本说明
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17
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费用
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23
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法律事务
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24
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专家
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25
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在那里您可以找到更多信息
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26
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出售股东发行的最高普通股数量
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5,100,000股普通股
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截至2021年1月29日的已发行和未偿还股票
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99,239,716股普通股
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收益的使用
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根据本招股说明书出售的所有普通股将由出售股东出售。我们不会收到任何此类销售的收益。
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纳斯达克全球精选市场交易代码
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SBLK
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危险因素
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投资我们的普通股涉及一定的风险。在作出投资决定之前,您应仔细考虑本招股说明书第6页“风险因素”项下描述的风险,以及任何适用的
招股说明书附录中包含的其他风险因素,以及本文和其中引用的风险因素和其他信息。
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• |
较低的租赁费,特别是对于以短期定期租赁或现货市场租用的船舶;
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• |
干散货船市场价值下降,二手船舶销售市场有限;
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• |
有限的船舶融资;
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• |
贷款契约违约;和
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• |
某些船舶经营人、船东、船厂和承租人宣布破产。
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• |
一般干散货航运市场状况,包括租船费率和船舶价值的波动;
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• |
世界经济实力;
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• |
欧洲和欧元的稳定;
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• |
利率和汇率的波动;
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• |
干散货船运业的需求变化,包括我们的船舶市场;
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• |
我们运营费用的变化,包括燃油价格、干船坞和保险费;
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• |
政府规章制度的变化或者监管部门采取的行动;
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• |
来自未决或未来诉讼的潜在责任;
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• |
国内国际政治大局;
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• |
因事故或政治事件可能扰乱航道;
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• |
自然灾害或其他我们无法控制的灾害造成的业务中断,例如最近爆发的新冠肺炎;
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• |
融资和再融资的可获得性;
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• |
我们有能力满足额外资本和融资的要求,以发展我们的业务;
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• |
我们的债务和遵守债务协议中的公约的影响;
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• |
船舶故障和停租情况;
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• |
投资衍生工具的潜在风险或损失;
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• |
涉及我们的首席执行官、他的家人和我们高级管理层的其他成员的潜在利益冲突;
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• |
我们是否有能力按计划完成收购交易;以及
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• |
在“风险因素”标题下描述的其他重要因素。
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• |
适用于2020年7月1日至2021年1月29日期间发生的以下事件的AS调整基础:
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- |
预定贷款和租赁付款1.117亿美元;
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- |
全额偿还租赁和贷款协议项下未偿还的总额3.874亿美元,原因是这些租赁和贷款协议需要再融资;
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- |
全额偿还我们的汇丰营运资金安排(定义见2019年20-F),净金额为2960万美元;
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- |
根据几项新的贷款和租赁协议提款共计5.089亿美元,用于为上述租赁和贷款协议再融资;
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- |
根据与一家主要欧洲银行达成的贷款协议,提款总额为3900万美元,用于支付E.R.采购船的现金对价;
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- |
以210万股普通股的形式发行约2224万美元的股权,作为E.R.收购船的部分对价;
|
- |
根据我们的2020股权激励计划发行1,072,190股普通股(定义见本招股说明书第17页题为《股本-股票历史-股权激励计划说明》一节);
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- |
作为收购Songa船舶的一部分(定义见2019年20-F),退役6971股我们的普通股;以及
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• |
(I)预期以3,000,000股普通股形式发行3,183万美元与Scorpio收购船(定义见下文)有关的股本及(Ii)Scorpio收购船未偿还租赁责任的预期假设
,于本招股说明书日期为1.023亿美元。
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截至2020年6月30日
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||||||||||||
实际
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作为
调整后(2)
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作为进一步
调整后(3)
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(以千为单位的美元,除
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每股和共享数据)
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||||||||||||
大写:
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||||||||||||
8.30%2022年债券(扣除未摊销债券发行成本975美元后的净额)
|
$
|
49,025
|
$
|
49,025
|
$
|
49,025
|
||||||
包括租赁融资在内的其他未偿债务(扣除未摊销债务发行成本19521美元)
|
1,512,334
|
1,531,578
|
1,633,878
|
|||||||||
债务总额(包括当期部分)(1)
|
$
|
1,561,359
|
$
|
1,580,603
|
$
|
1,682,903
|
||||||
优先股,面值0.01美元;已授权的25,000,000股,未发行,实际,在调整后和进一步调整的基础上
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
普通股,面值0.01美元;300,000,000股授权实际发行的96,074,497股和已发行的96,067,526股(扣除库存股),99,239,716股经调整后已发行和已发行的股票,102,239,716股经进一步调整后已发行和已发行的股票
|
961
|
992
|
1,022
|
|||||||||
额外实收资本
|
2,545,558
|
2,567,673
|
2,599,473
|
|||||||||
库存股(实际6971股,调整后为零,进一步调整后为零)
|
(93
|
)
|
-
|
-
|
||||||||
其他综合收益/(亏损)
|
(5,284
|
)
|
(5,284
|
)
|
(5,284
|
)
|
||||||
累计赤字
|
(1,047,339
|
)
|
(1,047,339
|
)
|
(1,047,339
|
)
|
||||||
股东权益总额
|
1,493,803
|
1,516,042
|
1,547,872
|
|||||||||
总市值
|
$
|
3,055,162
|
3,096,645
|
3,230,775
|
||||||||
出售股东姓名
|
发行前拥有的普通股(1)
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发行前的班级百分比(2)
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特此发售的普通股总数
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发行后拥有的普通股
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上市后的班级百分比
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E.R.希夫赫特有限公司(E.R.Schiffahrt GmbH&Cie)公斤
|
2,100,000
|
2.1
|
%
|
2,100,000
|
0
|
0
|
%
|
|||||||||||||
天蝎座·巴克斯公司(Scorpio Bulkers Inc.)
|
3,000,000
|
2.9
|
%
|
3,000,000
|
0
|
0
|
%
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(1) |
受益所有权是根据“交易法”第13d-3(A)条确定的,通常包括对证券的投票权或投资权。除非受社区财产法或以下附注所述
的约束,否则在适用的情况下,上述人士对其实益拥有的所有普通股拥有唯一投票权和投资权。
|
(2) |
在计算实体实益拥有的普通股数量和该实体的所有权百分比时,根据认股权证可发行的普通股被视为已发行
。因此,这些实体的所有权百分比是以102,239,716股已发行普通股为基础计算的。
|
证券交易委员会注册费
|
$
|
6,181.71
|
||
律师费及开支
|
$
|
50,000.00
|
||
会计费用和费用
|
$
|
25,000.00
|
||
杂类
|
$
|
3,818.29
|
||
总计
|
$
|
85,000.00
|
I. |
第三次修订和重新修订的注册人章程第六条规定如下:
|
1. |
本公司应在法律允许的范围内,在法律允许的范围内,对任何因其是或曾经是本公司的董事、高级管理人员、雇员或代理人,或应本公司的要求作为另一人的董事、高级管理人员、雇员或代理人而参与任何受到威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序(无论是民事、刑事、
行政或调查(由本公司提起或根据本公司权利提起的诉讼除外)的任何人,或曾是或曾经是本公司的一方,或被威胁成为任何受威胁的、待决的或已完成的诉讼、诉讼或法律程序的一方,给予本公司最大限度的赔偿。(B)任何合营企业、信托或其他企业就其实际及合理地就该等诉讼、诉讼或法律程序支付的开支(包括律师费)、判决、罚款及为达成和解而支付的款项(br})作出赔偿,而该等诉讼、诉讼或法律程序须以真诚及他合理地相信符合或不反对本公司最佳利益的方式行事,且就任何刑事诉讼或法律程序而言,
并无合理理由相信其行为属违法。任何诉讼、诉讼或法律程序因判决、命令、和解、定罪或抗辩或其等价物而终止,其本身不应构成
推定该人士并非真诚行事,其行事方式并非符合或不反对本公司的最佳利益,而就任何刑事诉讼或法律程序而言,该人士有合理理由相信其行为是违法的,并不构成
推定该人的行为为违法的
推定,而就任何刑事诉讼或法律程序而言,该等诉讼、诉讼或法律程序的终止并不构成
推定该人士并非真诚行事及以其合理相信符合或不反对本公司最佳利益的方式行事。
|
2. |
本公司应在法律允许的范围内,在法律允许的范围内,对任何因其是或曾经是本公司的董事、高级管理人员、雇员或代理人,或应本公司的要求作为另一公司、合伙企业、合资企业的董事、高级管理人员、雇员或代理人而获得对本公司有利的判决的任何威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼中的一方或被威胁成为其中一方的任何人进行赔偿。
合伙、合营企业、合资企业
、
信托或其他企业实际和合理地招致的与该诉讼或诉讼的辩护或和解有关的费用(包括律师费),如果他真诚行事,并以他合理地相信符合或不反对公司的最佳利益的方式行事,并且除非且仅在适当提起该诉讼或诉讼的法院应对其负有法律责任的范围内,否则不得就该人被判决对公司负有法律责任的任何申索、问题或事项作出赔偿
,否则不得对该人或其他企业支付与该诉讼或诉讼的抗辩或和解有关的实际和合理的费用(包括律师费),除非且仅限于适当提起该诉讼或诉讼的法院必须尽管判决了责任,但考虑到案件的所有情况,该
人有公平合理的权利获得赔偿,以支付具有适当管辖权的法院认为适当的费用。
|
3. |
就本公司董事、高级管理人员、雇员或代理人就本细则第VI条第1或2节所述的任何诉讼、诉讼或法律程序的案情或其他理由而胜诉,或就其中的任何
申索、问题或事宜作出抗辩的情况下,该董事、高级管理人员、雇员或代理人应就其实际及合理地招致的相关开支(包括律师费)作出弥偿。
|
4. |
本公司根据本条第VI条第1或第2节作出的任何赔偿(除非由拥有适当司法管辖权的法院下令)只能由本公司在确定董事、高级管理人员、雇员或代理人符合该条款规定的适用行为标准的情况下,在特定情况下经授权作出赔偿后方可作出。(br}该董事、高级管理人员、雇员或代理人已符合该条款规定的适用行为标准,因此本公司只能根据该特定案件的授权作出任何赔偿。应作出这样的决定:
|
a. |
董事会以多数票通过法定人数,法定人数由并非该诉讼、诉讼或法律程序的一方的董事组成;或
|
b. |
如果不能达到这样的法定人数,或者即使可以达到法定人数,也可以由独立法律顾问在书面意见中指示;或
|
c. |
由股东决定。
|
5. |
高级职员或董事就任何民事、刑事、行政或调查诉讼、诉讼或法律程序进行抗辩所招致的开支(包括律师费),应由本公司在收到该董事或高级职员或其代表承诺偿还该等款项的承诺后,于该等
诉讼、诉讼或法律程序最终处置前支付(如最终确定他无权获得本
节授权的本公司赔偿)。
|
6. |
除非授权或批准另有规定,否则根据本第六条提供或授予的费用的赔偿和垫付应继续适用于已不再担任董事、高级管理人员、雇员或
代理人的人,并使该人的继承人、遗嘱执行人和管理人受益。
|
7. |
本公司有权代表任何现在或以前是本公司董事、高级管理人员、雇员或代理人,或应本公司要求作为另一公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级管理人员、雇员或代理人
或代理人的任何人购买和维持保险,以承担其以任何该等身份承担的任何责任,或因其身份而产生的任何责任,而不论本公司是否
有权就本条款规定的该等责任向他作出赔偿。
|
8. |
就本条第六条而言,所指的“公司”除包括合并后的法团外,还包括在合并或合并中吸收的任何组成公司(包括组成公司的任何成员),而如果合并或合并继续
其单独存在,则本应有权和授权对其董事、高级管理人员、雇员或代理人进行赔偿的,以便任何现在或曾经是该组成公司的董事、高级管理人员、雇员或代理人的人,或
应该组成公司的要求正在或曾经作为该组成公司的董事、高级管理人员、雇员或代理人服务的任何人,或
作为该组成公司的董事、高级管理人员、雇员或代理人正在或曾经作为该组成公司的董事、高级管理人员、雇员或代理人提供服务的任何组成公司(包括该组成公司的任何组成公司)。合营企业、信托或其他企业根据本条第六条
对于产生的或尚存的公司的地位,应与其在独立存在的情况下对于该组成公司的地位相同。
|
9. |
就本第六条而言,对“其他企业”的提及应包括员工福利计划;对“罚款”的提及应包括就任何员工福利计划对某人评估的任何消费税;对
“应公司要求服务”的提及应包括作为公司董事、高级管理人员、员工或代理人对该董事、高级管理人员、员工或代理人对员工、其参与者或受益人施加责任或提供服务的任何服务;任何人士如真诚行事,并以其合理地相信符合雇员福利计划参与者及受益人利益的方式行事,应被视为
以本条第VI条所指的“不违反本公司最佳利益”的方式行事。
|
10. |
根据本细则第VI条其他章节提供或授予的赔偿及垫付开支,不应被视为排斥寻求赔偿或垫付开支的人士根据任何附例、协议、股东或无利害关系董事投票或其他规定而有权享有的任何其他权利,包括以其公职身份采取的行动以及在担任该职位期间以其他身份采取行动的权利。
|
11. |
公司的任何董事或高级管理人员均不因违反董事或高级管理人员的受托责任而对公司或公司的任何股东承担个人责任,但本规定不限制董事或高级管理人员的责任:(I)违反董事或高级管理人员对公司或其股东的忠诚义务;(Ii)不诚实的行为或不作为;或涉及故意不当行为或明知违法的
。或(Iii)该董事或高级人员从中获取不正当个人利益的任何交易。
|
1. |
不是由公司采取或不应由公司采取的行动。任何人如曾是或曾经是该法团的董事或高级人员,或现正应该法团的要求以另一法团、合伙、合资企业、信托或其他企业的董事或高级人员的身份应该法团的要求而成为任何受威胁、待决或已完成的
诉讼、诉讼或法律程序(由该法团提出或根据该法团的权利提出的诉讼除外)的一方,则该法团有权向该等诉讼、诉讼或法律程序(包括由该法团提出或根据该法团的权利提出的诉讼除外)的任何开支(包括由该法团提出的诉讼或根据该法团的权利提出的诉讼除外)作出弥偿。判决、罚款和为和解而支付的金额
如果他本着善意行事,并以他合理地相信符合或不反对公司最大利益的方式行事,并且对于
任何刑事诉讼或诉讼程序,他没有合理的理由相信他的行为是非法的,那么他实际上和合理地招致了与该诉讼、诉讼或法律程序相关的费用。通过判决、命令、和解、定罪或不抗辩或同等的抗辩而终止任何诉讼、诉讼或法律程序,其本身不应
产生推定该人没有真诚行事,其行事方式不符合或不违背公司的最大利益,并且就任何刑事诉讼或
法律程序而言,有合理理由相信其行为是违法的。
|
2. |
由公司提起的诉讼或根据公司的权利提起的诉讼。任何人如曾经或曾经是该法团的董事或高级人员,或现正应该法团的要求服务,或现正应该法团的要求担任该法团的董事或高级职员,或现正应该法团的要求担任该法团的董事或高级职员,或现正应该法团的要求担任该法团的董事或高级人员,则该法团有权弥偿因该人是或曾经是该法团的一方或被威胁成为该法团的任何受威胁、待决或已完成的
诉讼或诉讼的一方
,以促致对该法团有利的判决的事实。信托或其他企业实际和合理地发生的费用(包括律师费),如果他真诚行事,并以他合理地相信是否符合公司最佳利益的方式行事,则该人或与该诉讼或诉讼的抗辩或和解有关的费用(包括律师费)将不会实际和合理地发生,但不得就任何索赔进行
赔偿。关于该人在履行其对法团的职责时的疏忽或不当行为而被判决负有法律责任的问题或事项,除非且仅限于提起该诉讼或诉讼的法院应申请裁定,尽管已判决责任,但考虑到案件的所有情况,该人仍有公平合理地有权获得赔偿,以支付该法院认为适当的费用。
|
3. |
当董事或官员成功的时候。如任何法团的董事或高级人员在本条第(1)或(2)款所提述的任何诉讼、诉讼或法律程序的抗辩中胜诉或在其他方面胜诉,或在抗辩其中的申索、争论点或事宜时胜诉,则该董事或高级人员须就其实际和合理地招致的与该等诉讼、诉讼或法律程序有关的开支(包括律师费)获得弥偿。
|
4. |
预付费用。就民事或刑事诉讼、诉讼或法律程序进行抗辩所产生的费用,可在收到董事或高级职员或其代表承诺偿还该款项的承诺后,提前支付董事会在具体案件中授权的诉讼、诉讼或诉讼程序的最终处置(br}如果最终确定该董事或高级职员无权获得本条授权的
公司的赔偿),则可提前支付为该等诉讼、诉讼或诉讼程序辩护所产生的费用。
董事会在具体案件中授权的该等诉讼、诉讼或诉讼程序在收到该董事或高级职员或其代表作出的偿还承诺后,可提前支付。
|
5. |
根据其他权利进行赔偿。根据本条其他各款规定或授予的赔偿和垫付费用,不应被视为排除
寻求赔偿或垫付费用的人根据任何章程、协议、股东或无利害关系董事投票或其他方式有权享有的任何其他权利,包括以其公务身份采取的行动以及
在担任该职位期间以其他身份采取的行动。
|
6. |
继续赔偿。除非在获授权或批准时另有规定,否则由本条提供或依据本条批给的开支的弥偿和垫付,
须继续适用于已不再是董事、高级人员、雇员或代理人的人,并须惠及该人的继承人、遗嘱执行人和遗产管理人。
|
7. |
保险。任何法团均有权代表任何现为或曾经是法团董事或高级人员的人,或应
法团的要求而以董事或高级人员身分服务的任何人,就其以董事或高级人员身分承担的任何法律责任购买和维持保险,而不论该法团是否有权根据本条的规定就该等法律责任向他作出弥偿。(B)如该人现为或曾经是该法团的董事或高级人员,或现正应该法团的要求以董事或高级人员身分为该人服务,则该法团有权代表该人购买及维持保险。
|
(a) |
以下签署的注册人特此承诺:
|
(1) |
在提出要约或出售的任何期间,提交本登记声明的生效后修正案:
|
(i) |
包括1933年证券法第10(A)(3)节要求的任何招股说明书;
|
(Ii) |
在招股说明书中反映在注册说明书生效日期(或注册说明书生效后的最新修订)之后发生的、个别地或总体上代表注册说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管如上所述,证券发行量的任何增加或减少(如果发行证券的总美元价值不超过登记的证券)和
任何偏离估计最高发售范围的低端或高端,都可以根据规则424(B)提交给委员会的招股说明书形式反映出来,前提是交易量和价格的变化合计不超过有效注册书中“注册费计算”表中规定的最高发行价20%的变化
。
|
(三) |
在登记说明书中包括以前未披露的有关分配计划的任何重大信息,或在登记说明书中对该等信息进行任何重大修改。
|
(2) |
就确定经修订的1933年证券法规定的任何责任而言,每次该等生效后的修正案应被视为与其中所提供的证券有关的新的注册声明,而当时该等证券的发售应被视为其首次善意发售。
|
(3) |
通过生效后的修订,将终止发行时仍未售出的任何正在登记的证券从登记中除名。
|
(4) |
在任何延迟发售开始时或在整个连续发售期间,提交注册说明书的生效后修正案,以包括表格20-F第8.A.项所要求的任何财务报表。只要注册人在招股说明书中包括根据第
(A)(4)款要求的财务报表以及确保招股说明书中的所有其他信息至少与该财务报表的日期相同所需的其他信息,则无需提供财务报表和该法第10(A)(3)节另有要求的信息,只要注册人在招股说明书中通过事后修订的方式在招股说明书中包括要求的财务报表和其他信息。尽管如上所述,关于表格F-3中的注册声明,
如果注册人根据1934年证券交易法第13节或第15(D)节提交或提交给委员会的定期报告中包含了1933年证券法第10(A)(3)节或S-X法规第3-19条所要求的财务报表和信息,则不需要提交生效后的修正案,这些报告通过引用并入表格F-3。
|
(5) |
为厘定根据1933年“证券法”对任何买方所负的法律责任:
|
(i) |
如果注册人依赖规则430B:
|
(A) |
注册人根据第424(B)(3)条提交的每份招股说明书,自提交的招股说明书被视为本注册说明书的一部分并包括在本注册说明书中之日起,应被视为本注册说明书的一部分;以及
|
(B) |
依据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定提交的每份招股说明书,作为依据第430B条提交的关于依据第415(A)(1)(I)、(Vii)、(Vii)、(Vii)、或(X)为提供1933年证券法第10(A)节所要求的信息,应视为自招股说明书首次使用之日起
或招股说明书所述发售中的第一份证券销售合同之日(以较早者为准)为注册说明书的一部分并包括在注册说明书中。根据规则第430B条的规定,为了发行人和在该日期为承销商的任何人的责任,该日期应被视为
为招股说明书中与该证券相关的注册说明书中的证券的注册说明书的新的生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次真诚要约
。但是,作为登记声明一部分的登记声明或招股说明书中所作的任何声明,或通过引用而并入或视为并入注册声明或招股说明书中的文件中所作的任何声明,对于在该生效日期之前签订了销售合同的买方而言,不会取代或修改在紧接该生效日期之前在登记声明或招股说明书
中所作的任何声明,或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中所作的任何声明的替代或修改该声明或招股说明书中所作的任何声明的情况下,注册声明或招股说明书中所作的任何声明不得取代或修改紧接该生效日期之前在注册声明或招股说明书中所作的任何声明。
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(b) |
以下签署的注册人特此承诺,为了确定1933年证券法下的任何责任,注册人根据1934年证券交易法第13(A)或15(D)条提交的每一份注册人年度报告(如果适用,每一份根据1934年证券交易法第15(D)条提交的雇员福利计划年度报告),应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明。而当时该等证券的发售,须当作为其首次真诚发售。
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(C)-(G) |
不适用。
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(h) |
根据上述规定,注册人的董事、高级管理人员和控制人可以根据1933年证券法规定承担的责任获得赔偿,否则注册人已被告知,证券交易委员会认为这种赔偿违反了1933年证券法规定的公共政策,因此不能强制执行。
如果注册人的董事、高级职员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求(注册人的董事、高级职员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外),则除非注册人的律师认为该问题已通过控制先例解决,否则注册人将提出赔偿要求,但如注册人的律师认为该问题已通过控制先例解决,则注册人将提出赔偿要求,但如注册人的董事、高级职员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用不在此限,则除非注册人的律师认为此事已通过控制先例解决,否则注册人将提出赔偿要求。
向具有适当管辖权的法院提交该赔偿是否违反1933年《证券法》中规定的公共政策,并将以该问题的最终裁决为准的问题。
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(I)-(K) |
不适用。
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陈列品
数
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描述
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4.1
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股票表格(作为公司截至2014年12月31日的表格
20-F的附件2.1提交,于2015年4月8日提交给证监会)
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4.2
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主协议日期为2020年12月17日
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4.3
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主协议日期为2021年2月2日
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4.4
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2021年2月2日的注册权协议
2
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4.5
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购买日期为2021年2月2日的普通股认股权证
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5.1
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Seward&Kissel LLP就普通股的有效性向公司提供法律顾问的意见
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8.1
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Seward&Kissel LLP与
对某些美国税务问题的意见
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10.1 |
2020股权激励计划 |
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23.1
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Seward&Kissel LLP同意(附件5.1中包含
)
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23.2
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独立注册公众同意
安永会计师事务所(希腊)注册审计师会计师事务所S.A.
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23.3
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独立注册公众同意
会计师事务所(德勤会计师事务所)
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星级散货船公司。
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依据:
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/s/Petros Pappas
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姓名:
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佩特罗斯·帕帕斯
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标题:
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首席执行官
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签名
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标题
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/s/Petros Pappas
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星空散货船公司首席执行官(首席执行官)
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佩特罗斯·帕帕斯
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星空散货船公司C级主管。
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签名
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标题
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/s/Simos Spyrou
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星空散货船公司联席首席财务官(联席首席财务官和联席首席会计官)
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西莫斯·斯皮鲁
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签名
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标题
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/s/Christos Begleris
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星空散货船公司联席首席财务官(联席首席财务官和联席首席会计官)
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克里斯托斯·贝格利斯(Christos Begleris)
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签名
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标题
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/s/Spyros Capralos
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星空散货船公司非执行主席兼C类董事。
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Spyros Capralos
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签名
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标题
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/s/Eleni Vrettou
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星空散货船公司甲级主管。
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埃莱尼·维勒图(Eleni Vrettou)
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签名
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标题
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/s/Koert Erhardt
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星空散货船公司乙级主管。
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科尔特·埃哈特
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签名
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标题
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/s/Mahesh Balakrishnan
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星空散货船公司甲级主管。
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马哈什·巴拉克里希南
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签名
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标题
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/s/Arnie Blystad
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星空散货船公司C级主管。
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阿尼·布莱斯塔德
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签名
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标题
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/s/拉斐尔·扎加里
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星空散货船公司C级主管。
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拉斐尔·扎加里
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签名
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标题
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/s/布莱恩·莱博
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星空散货船公司乙级主管。
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布莱恩·莱博
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签名
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标题
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/s/尼古拉斯·卡雷利斯(Nikolaos Karellis)
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星空散货船公司甲级主管。
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尼古拉斯·卡雷利斯
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签名
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标题
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/s/道娜男人
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星空散货船公司乙级主管。
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黎明男人
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签名
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标题
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凯瑟琳·拉尔夫
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星空散货船公司甲级主管。
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凯瑟琳·拉尔夫
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星光散装(美国)有限责任公司
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依据:
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/s/哈米什·诺顿
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姓名:
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哈米什·诺顿
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标题:
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军官
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