附件99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1694426/000169442622000129/delekglobea38.jpg
德勒美国控股公布2022年第二季度业绩

·公布第二季度净收入为3.618亿美元,合每股5.05美元,调整后EBITDA为5.184亿美元
·创纪录的炼油厂利用率和强劲的运营业绩帮助推动了创纪录的季度业绩
·宣布2022年6月21日每股派发0.20美元的特别股息
·宣布定期季度股息为每股0.20美元
·董事会批准扩大股份回购授权计划,最高可达4亿美元
·DKL于2022年6月1日提前完成了对3Bear的收购;增加了第三方收入、产品组合和地理位置
·强劲的自由现金产生带来了现金余额的改善,截至2022年6月30日,现金余额为12.4亿美元

田纳西州布伦特伍德--2022年8月4日-德勒美国控股公司(纽约证券交易所代码:DK)今天宣布了截至2022年6月30日的第二季度财务业绩。德勒美国公布2022年第二季度净收益为3.618亿美元,或每股5.05美元,而截至2021年6月30日的季度净亏损(5670万美元,或每股0.77美元)。在调整后的基础上,德勒美国公布2022年第二季度调整后净收入为3.145亿美元,或每股4.40美元。相比之下,上一年调整后的净亏损为3390万美元,或每股亏损0.46美元。第二季度调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“调整后的EBITDA”)为5.184亿美元,而上一年调整后的EBITDA为4610万美元。
德勒美国公司首席执行官兼首席执行官总裁表示:“董事会已批准恢复每股0.2美元的‘常规’季度股息,并将股票回购授权扩大至4亿美元。根据目前的前景,我们预计第三季度将回购约2500万至3500万美元的股票,同时进一步改善资产负债表。我们预计,全年股息支付,加上第三季度宣布的股票回购,将在2022年为股东带来约1.35亿美元的现金回报,上行空间取决于第四季度的潜在回购活动。我们在中游和零售领域的有机增长计划保持不变。最后,我要欢迎3Bear团队加入我们的组织。这项收购于6月1日提前完成,并提供了第三方收入、扩大的产品组合以及进入二叠纪特拉华州部分的地理多样化。
德勒美国公司执行主席尤兹·叶敏表示:“全球产能合理化、后COVID需求复苏、中国利用率下降趋势以及俄罗斯/乌克兰冲突导致的产能中断等多种因素的综合作用,导致炼油利润率出现前所未有的强劲增长。这一点,再加上我们系统内创纪录的使用率,导致本季度业绩创纪录。我很高兴将首席执行官的权力移交给阿维盖尔·索雷克,该公司拥有雄厚的财务基础,包括12.4亿美元的现金余额和未来强劲的现金产生前景。“
定期季度派息和股份回购
2022年6月21日,该公司宣布于2022年7月20日支付每股0.20美元的特别股息。2022年8月1日,董事会批准了每股0.20美元的定期季度现金股息。2022年8月22日登记在册的股东将获得2022年9月6日支付的现金股息。
董事会还批准将股份回购授权增加约1.7亿美元,使目前授权下可用于回购的总金额达到4亿美元。德勒美国公司预计将在2022年第三季度通过回购约2500万至3500万美元的德勒美国普通股来开始这一计划。

1 |


合并结果
2022年第二季度,德勒的净收益为3.618亿美元,而2021年第二季度净亏损为5670万美元。在调整后的基础上,2022年第二季度调整后净收益为3.145亿美元,而2021年第二季度调整后净亏损为3390万美元。调整后净收益增加3.484亿美元,主要是由于炼油经营业绩和贡献利润率较上年同期有所改善,包括本季度炼油利用率和裂解价差较上一季度提高的影响。有关我们各部门的经营业绩和贡献利润率的进一步讨论,请参见下文。
优化细分市场结果
炼油贡献利润率从2021年第二季度的1410万美元增加到2022年第二季度的6.183亿美元,而调整后的部门贡献利润率从2021年第二季度的3790万美元增加到2022年第二季度的5.574亿美元。与去年同期相比,我们的炼油部门业绩受到裂解价差改善和需求增加的有利影响,这部分归因于清洁产品库存较低,以及围绕疫情的宏观经济持续改善,以及制裁对俄罗斯石油供应的影响。与去年同期相比,我们的炼油利用率也有了显著改善。此外,在2022年第二季度,德勒美国的基准裂解扩展平均比上年水平增长了约181.7%,尽管炼油厂捕获裂解扩展的能力继续受到RIN成本上升的负面影响,小型炼油厂继续承受着RFS计划的持续负担。
物流细分市场结果
2022年第二季度物流部门的贡献利润率为6930万美元,而2021年第二季度为6420万美元,调整后的部门贡献利润率为6950万美元,而去年同期为6400万美元。整体业绩得益于强劲的炼油厂利用率和2022年6月1日完成的3Bear Delware Holding-NM,LLC(“3Bear”收购)(“3Bear收购”)。
零售细分市场结果
2022年第二季度,零售部门在公认会计原则和调整基础上的贡献利润率为1820万美元,而去年同期在公认会计原则和调整基础上的贡献利润率分别为2190万美元和2200万美元。2022年第二季度的商品销售额约为8340万美元,平均零售利润率为34.0%,而去年同期的商品销售额约为8450万美元,平均零售利润率为32.7%。2022年第二季度,零售燃料加仑销量约为4490万加仑,平均利润率为每加仑0.33美元,而2021年第二季度零售燃料加仑销量为4300万加仑,平均利润率为每加仑0.39美元。2022年第二季度,平均商品商店数量为248家,而去年同期为252家。在2022年第二季度同店销售的基础上,与去年同期相比,商品销售额增长了0.1%,燃油加仑销量增长了5.8%。
公司及其他活动
2022年第二季度来自公司、其他和抵销的贡献利润率为亏损2830万美元,而上一年同期为亏损3550万美元,其中调整后的贡献利润率为亏损2740万美元,而2021年同季度为亏损3570万美元,其中这些金额包括部门间抵销。
Delek拥有间接合资企业15%权益的Wink-to-Webster原油管道的回报目前反映在简明综合收益表中的权益法投资收入中,预计全年将按比例增长。这条直径36英寸的管道以最小流量承诺(MVC)完全签约,将始发于二叠纪盆地,目的地为休斯顿市场。
流动性
截至2022年6月30日,德勒美国的现金余额为12.4亿美元,合并长期债务总额为28.2亿美元,净债务为15.7亿美元。截至2022年6月30日,德勒物流合作伙伴公司(纽约证券交易所代码:DKL)(“德勒物流”)拥有1380万美元的现金和15.2亿美元的长期债务总额,这些都包括在德勒美国公司资产负债表的合并金额中。不包括德勒物流,德勒美国大约有12.3亿美元的现金和13.亿美元的长期债务,即6470万美元的净债务头寸。
2022年第二季度业绩|电话会议信息
德勒美国公司将于2022年8月4日(星期四)上午10点召开电话会议,讨论其2022年第二季度业绩。中部时间。投资者将有机会通过访问www.DelekUS.com并点击投资者关系标签来现场收听电话会议。鼓励参与者提前至少15分钟注册,以下载和安装任何必要的软件。随同电话会议的演示材料将在Delek美国网站的投资者关系选项卡上提供,大约10个
2 |


在通话开始前几分钟。对于不能收听直播的人,在线重播将在网站上提供90天。
投资者还希望听取德勒物流(纽约证券交易所代码:DKL)2022年第二季度收益电话会议,该电话会议将于2022年8月4日(星期四)上午9点举行。中部时间,并回顾德勒物流的收益新闻稿。德勒物流披露的市场趋势和信息可能与德勒美国报告的物流部门相关。德勒物流公司的电话会议重播和新闻稿将在www.deleklogistic s.com网站上获得。
德勒美国控股公司简介
德勒美国控股有限公司是一家多元化的下游能源公司,资产涉及石油精炼、物流、可再生燃料和便利店零售。炼油资产主要包括在德克萨斯州的泰勒和大斯普林市、阿肯色州的埃尔多拉多和路易斯安那州的克罗茨斯普林斯运营的炼油厂,其原油日生产能力合计为302,000桶。
物流业务主要由德勒物流伙伴公司(纽约证券交易所代码:DKL)组成。截至2022年6月30日,德勒美国控股公司及其附属公司拥有德勒物流伙伴公司约78.9%的股份(包括普通合伙人权益)。德勒物流合伙人有限公司是一家以增长为导向的大型有限合伙企业,专注于拥有和运营中游能源基础设施资产。
便利店零售部门在德克萨斯州西部和新墨西哥州经营着大约248家便利店。
关于前瞻性陈述的安全港条款
本新闻稿包含基于当前预期的前瞻性陈述,涉及许多风险和不确定性。有关对未来结果、业绩、前景、机会、计划、行动和事件的当前估计、预期和预测的陈述以及其他非历史事实的陈述、关切或事项属于前瞻性陈述,这一术语在联邦证券法中有定义。这些陈述包含“可能”、“相信”、“应该”、“可能”、“将会”、“预测”、“计划”、“估计”、“打算”、“可能”、“预期”、“将会”、“如果”、“潜在”、“预期”或类似的表达,以及使用将来时态的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于:公司炼油厂的产能;原油价格、折扣和质量,以及我们从中获益的能力;成本降低;增长;计划的周转活动;对我们业务的投资;我们中游增长计划的表现和执行,包括二叠纪收集系统、红河合资企业和Wink to Webster长距离原油管道,以及这些计划的灵活性、效益和预期回报;收购3Bear的预期效益、RIN豁免和税收抵免及其价值和效益;现金和流动资金;减排;机会和预期业绩和财务状况。
敬请投资者注意,以下重要因素可能会影响这些前瞻性陈述。这些因素包括但不限于:与未来股票回购和股息支付的时间和金额有关的不确定性;与我们能够获得的原油数量和成本以及我们最终销售的精炼石油产品价格有关的风险和不确定性;有关欧佩克未来就欧佩克成员国与俄罗斯之间的生产和定价纠纷做出决定的不确定性;与德勒物流在最近收购后整合3熊业务相关的风险和不确定性;与新冠肺炎疫情相关的风险和不确定性;德勒美国实现降低成本的能力;与Delek US对二叠纪盆地原油的敞口相关的风险,如供应、定价、收集、生产和运输能力;衍生工具的收益和损失;与收购和处置相关的风险;收购的资产可能因此而遭受公允价值减少,因此我们可能需要记录资产的账面价值减记或减值;对可再生燃料标准豁免提出诉讼的可能性;资本和维护项目的范围、成本和/或时间的变化;发展二叠纪收集系统的能力;红河合营公司完成扩建项目以增加红河管道能力的能力;合营公司建设Wink至韦伯斯特长距离原油管道的能力;运输过程中存在的运营风险, 这些风险和不确定性因素包括但不局限于我们在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中所描述的风险,包括在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的年度报告、10-K表格季度报告和其他美国证券交易委员会报告中披露的风险。
前瞻性陈述不应被解读为对未来业绩或结果的保证,也不应准确地表明将在什么时候或由什么时候实现这种业绩或结果。前瞻性信息基于当时可获得的信息和/或管理层对未来事件的善意信念,受风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能导致实际业绩或结果与陈述中所表达的大不相同。除适用法律或法规要求外,Delek US没有义务更新或修改任何此类前瞻性声明,以反映在本新闻稿发布日期后发生的事件或情况,或Delek US了解到的事件或情况。
3 |


非GAAP披露:
我们的管理层使用某些“非GAAP”运营指标来评估我们的经营部门业绩,使用非GAAP财务指标来评估过去的业绩和对未来的展望,以补充我们根据美国GAAP提供的GAAP财务信息。这些财务和运营非GAAP衡量标准是评估我们的经营结果和盈利能力的重要因素,包括:
·调整项目--某些已确定的不常出现的项目、非现金项目,以及不属于或表明我们正在进行的业务或可能掩盖我们的基本结果和趋势的项目;
·调整后净收入(亏损)--计算为可归因于Delek US的净收入,经该期间记录的相关调整项目调整后的净收入;
·调整后每股净收益(亏损)--计算方式为调整后净收益(亏损)除以加权平均流通股,假设稀释,对任何反稀释工具进行了调整,这些工具可能不允许在GAAP每股收益计算中考虑,但仍有利于稀释;
·扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”)--计算为可归因于Delek的净收入,扣除利息支出、所得税支出、折旧和摊销后进行调整;
·调整后EBITDA--根据调整后净收益(亏损)中与利息支出、所得税支出、折旧或摊销无关的相关确定调整项目的EBITDA进行调整,并进行调整以包括可归因于非控股利益的收益(亏损);
·调整后的分部贡献利润率--计算为根据调整后净收益(亏损)中确定的影响分部分摊额的调整项目调整后的分部分摊额;
·炼油利润率--计算为炼油总收入与材料和其他成本总额之间的差额;
·调整后炼油利润率--计算为对调整后净收益(亏损)中影响炼油利润率的相关已确定调整项目进行调整的炼油利润率,如适用,可在炼油厂一级确定和/或计量和确认这些调整利润率;
·每桶销售的炼油利润率--计算方法为炼油利润率除以我们每天的平均炼油销售量(不包括购买的桶)乘以1000,再乘以该期间的天数;
·调整后每桶销售的炼油利润率--计算方法为调整后的炼油利润率除以我们每天的平均炼油销售量(不包括购买的桶)乘以1,000再乘以该期间的天数;以及
·净债务-计算为长期债务,包括当前和非流动部分(最具可比性的公认会计准则衡量标准)减去截至特定资产负债表日期的现金和现金等价物。
我们相信,这些非GAAP运营和财务指标对投资者、贷款人、评级机构和分析师评估我们的持续业绩是有用的,因为当与他们最具可比性的GAAP财务指标进行协调时,这些指标通过纳入追溯监管或其他调整,提供了更好的期间间、与同行或与市场指标的相关可比性,就好像它们发生在它们相关的前几个时期一样,或者通过排除我们认为不能指示我们核心经营业绩的某些项目,这些项目可能会模糊我们的基本业绩和趋势。“净债务”也是一种非公认会计准则的财务指标,是监测杠杆和评估资产负债表的重要指标。
非公认会计准则计量作为分析工具有重要的局限性,因为它们排除了一些但不是全部影响净收益和营业收入的项目。这些指标不应被视为它们最直接可比的美国公认会计准则财务指标的替代品。此外,由于调整后的净收益或亏损、调整后的净收益或每股亏损、EBITDA和调整后的EBITDA、调整后的分部贡献利润率或我们确定的任何其他非GAAP衡量标准可能会被行业内的其他公司定义不同,德勒美国公司的定义可能无法与其他公司的类似名称的衡量标准相比较。有关这些非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP衡量标准的对账情况,请参阅本收益新闻稿中的附表。
4 |


德勒美国控股公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
June 30, 2022
2021年12月31日
已调整(1)
资产
流动资产:
现金和现金等价物$1,244.6 $856.5 
应收账款净额1,319.4 776.6 
库存,扣除库存计价准备金后的净额1,805.9 1,260.7 
其他流动资产187.5 126.0 
流动资产总额4,557.4 3,019.8 
财产、厂房和设备:  
财产、厂房和设备4,107.1 3,645.4 
减去:累计折旧(1,447.1)(1,338.1)
财产、厂房和设备、净值2,660.0 2,307.3 
经营性租赁使用权资产190.7 208.5 
商誉740.0 729.7 
其他无形资产,净额325.8 102.7 
权益法投资354.6 344.1 
其他非流动资产96.1 100.5 
总资产$8,924.6 $6,812.6 
负债和股东权益  
流动负债:  
应付帐款$2,449.6 $1,695.3 
长期债务的当期部分72.0 92.2 
供应和承购协议规定的义务770.5 487.5 
经营租赁负债的当期部分51.4 53.9 
应计费用和其他流动负债885.6 797.8 
流动负债总额4,229.1 3,126.7 
非流动负债:  
长期债务,扣除当期部分2,745.7 2,125.8 
环境负债,扣除流动部分的净额112.7 109.5 
资产报废债务41.1 38.3 
递延税项负债300.3 214.5 
经营租赁负债,扣除当期部分131.9 152.0 
其他非流动负债26.4 31.8 
非流动负债总额3,358.1 2,671.9 
股东权益:  
优先股,面值0.01美元,授权股份10,000,000股,无已发行和已发行股份— — 
普通股,面值0.01美元,授权股份1.1亿股,分别于2022年6月30日和2021年12月31日发行88,610,583股和91,772,080股0.9 0.9 
额外实收资本1,159.1 1,206.5 
累计其他综合损失(3.9)(3.8)
库存股,17,575,527股,按成本计算,截至2022年6月30日和2021年12月31日(694.1)(694.1)
留存收益753.0 384.7 
附属公司的非控股权益122.4 119.8 
股东权益总额1,337.4 1,014.0 
总负债和股东权益$8,924.6 $6,812.6 
(1)进行调整,以反映某些存货的会计政策从后进先出改为先进先出的追溯变化。
5 |


德勒美国控股公司
简明综合损益表(未经审计)
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
2022
2021
经调整(1)(2)
2022
2021
经调整(1)(2)
净收入$5,982.6 $2,191.5 $10,441.7 $4,583.7 
销售成本:
材料和其他成本5,082.6 1,960.6 9,235.1 4,133.4 
营业费用(不包括以下列示的折旧和摊销)188.5 130.8 328.0 260.7 
折旧及摊销62.8 60.5 125.5 122.8 
销售总成本5,333.9 2,151.9 9,688.6 4,516.9 
与零售及批发业务有关的营运开支(不包括以下所列折旧及摊销)34.0 35.4 61.4 60.8 
一般和行政费用126.5 53.5 179.6 94.6 
折旧及摊销5.2 5.8 10.8 12.0 
商誉减值— — — — 
其他营业收入,净额(10.3)(4.9)(38.7)(3.0)
总运营成本和费用5,489.3 2,241.7 9,901.7 4,681.3 
营业收入(亏损)493.3 (50.2)540.0 (97.6)
利息支出,净额43.6 33.1 82.0 62.5 
权益法投资收益(15.7)(6.8)(26.6)(11.6)
其他(收入)费用,净额(3.6)6.8 (2.3)5.8 
营业外总费用(净额)24.3 33.1 53.1 56.7 
所得税前收益(亏损)费用(收益)469.0 (83.3)486.9 (154.3)
所得税支出(福利)100.4 (35.2)103.5 (43.5)
净收益(亏损)368.6 (48.1)383.4 (110.8)
归属于非控股权益的净收入6.8 8.6 15.0 15.9 
可归因于德勒的净收益(亏损)$361.8 $(56.7)$368.4 $(126.7)
每股基本收益(亏损)$5.11 $(0.77)$5.12 $(1.72)
每股摊薄收益(亏损)$5.05 $(0.77)$5.07 $(1.72)
加权平均已发行普通股:
基本信息70,805,458 73,911,582 72,014,151 73,857,975 
稀释71,679,954 73,911,582 72,675,313 73,857,975 
(1)进行调整,以反映某些存货的会计政策从后进先出改为先进先出的追溯变化。
(2)在本期间,我们重新评估了某些费用的分类,并进行了某些重新分类调整,以更好地反映这些费用的性质。因此,我们对上一期间进行了重新分类,以符合修订后的本期分类,导致截至2021年6月30日的三个月和六个月的上期一般和行政费用减少,上期运营费用增加约510万美元和1110万美元。
浓缩现金流数据(未经审计)
(单位:百万)截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
 2022
2021
已调整(1)
2022
2021
已调整(1)
经营活动的现金流:
经营活动提供的净现金$559.1 $169.2 $585.9 $134.9 
投资活动产生的现金流:
用于投资活动的现金净额(690.7)(72.6)(720.9)(118.7)
融资活动的现金流:
融资活动提供(用于)的现金净额522.1 (57.1)523.1 29.3 
现金和现金等价物净增390.5 39.5 388.1 45.5 
期初的现金和现金等价物854.1 793.5 856.5 787.5 
期末现金和现金等价物$1,244.6 $833.0 $1,244.6 $833.0 
(1)进行调整,以反映某些存货的会计政策从后进先出改为先进先出的追溯变化。
6 |


德勒美国控股公司
细分数据(未经审计)
(单位:百万)截至2022年6月30日的三个月
精炼物流零售公司,
其他和消除
已整合
净收入(不包括公司内部费用和销售额)$4,498.0 $142.4 $277.1 $1,065.1 $5,982.6 
部门间费用和收入312.5 124.3 — (436.8)— 
运营成本和支出:
材料和其他成本4,027.2 176.4 233.8 645.2 5,082.6 
营业费用(不包括以下列示的折旧和摊销)165.0 21.0 25.1 11.4 222.5 
分部贡献利润率618.3 69.3 18.2 (28.3)677.5 
权益法投资收益0.2 7.1 — 8.4 
分部贡献利润率和权益法投资收益(亏损)$618.5 $76.4 $18.2 $(19.9)
折旧及摊销$49.9 $13.3 $3.2 $1.6 68.0 
一般和行政费用126.5 
其他营业收入,净额(10.3)
营业收入$493.3 
资本支出(不包括业务合并)$19.0 $26.7 $6.0 $8.7 $60.4 
 
截至2021年6月30日的三个月,经调整(1)
炼油(1)
物流零售
公司,
其他和消除(3)
综合(1)(3)
净收入(不包括部门间费用和收入)$2,226.9 $66.1 $209.0 $(310.5)$2,191.5 
部门间费用和收入
188.8 102.4 — (291.2)— 
运营成本和支出:
材料和其他成本2,286.6 88.8 164.7 (579.5)1,960.6 
营业费用(不包括以下列示的折旧和摊销)(2)
115.0 15.5 22.4 13.3 166.2 
部门贡献利润率(2)
14.1 64.2 21.9 (35.5)64.7 
权益法投资收益0.1 6.7 — — 
分部贡献利润率和权益法投资收益(亏损)$14.2 $70.9 $21.9 $(35.5)
折旧及摊销$51.0 $10.0 $3.4 $1.9 66.3 
一般和行政费用(2)
53.5 
其他营业收入,净额(4.9)
营业亏损$(50.2)
资本支出(不包括业务合并)$60.7 $2.6 $0.5 $1.9 $65.7 
截至2022年6月30日的六个月
精炼物流零售公司,
其他和消除
已整合
净收入(不包括部门间费用和收入)
$7,766.1 $225.2 $486.6 $1,963.8 $10,441.7 
部门间费用和收入538.1 248.1 — (786.2)— 
运营成本和支出:
材料和其他成本7,304.1 302.6 406.8 1,221.6 9,235.1 
营业费用(不包括以下列示的折旧和摊销)284.9 39.1 47.8 17.6 389.4 
分部贡献利润率715.2 131.6 32.0 (61.6)817.2 
权益法投资收益0.4 14.1 — 12.1 
分部贡献利润率和权益法投资收益(亏损)$715.6 $145.7 $32.0 $(49.5)
折旧及摊销$102.7 $23.7 $6.7 $3.2 136.3 
一般和行政费用
179.6 
其他营业收入,净额(38.7)
营业收入$540.0 
资本支出(不包括业务合并)$33.3 $35.8 $9.0 $15.2 $93.3 
7 |


 
截至2021年6月30日的六个月,经调整(1)
精炼物流零售公司,
其他和消除
已整合
净收入(不包括部门间费用和收入)
$3,811.4 $122.8 $383.8 $265.7 $4,583.7 
部门间费用和收入
344.4 198.6 — (543.0)— 
运营成本和支出:
材料和其他成本3,901.6 169.9 301.2 (239.3)4,133.4 
营业费用(不包括以下列示的折旧和摊销)(2)
229.7 30.4 44.0 17.4 321.5 
部门贡献利润率(2)
24.5 121.1 38.6 (55.4)128.8 
权益法投资收益0.3 10.7 — 0.6 
分部贡献利润率和权益法投资收益(亏损)$24.8 $131.8 $38.6 $(54.8)
折旧及摊销$103.1 $20.7 $6.6 $4.4 134.8 
商誉减值— 
一般和行政费用(2)
94.6 
其他营业收入,净额(3.0)
营业亏损$(97.6)
资本支出(不包括业务合并)$118.5 $10.4 $1.3 $2.5 $132.7 
(1)进行调整,以反映某些存货的会计政策从后进先出改为先进先出的追溯变化。
(2)在本期间,我们重新评估了某些费用的分类,并进行了某些重新分类调整,以更好地反映这些费用的性质。因此,我们对上一期间进行了重新分类,以符合修订后的本期分类,导致截至2021年6月30日的三个月和六个月的上期一般和行政费用减少,上期运营费用增加约510万美元和1110万美元。
(3)反映与截至2021年3月31日的三个月内发生的公司、其他和抵销中包括的某些原油批发净结算交易有关的净减少年初至今的净收入和材料成本及其他约3.62亿美元的调整,这一调整没有反映在截至2021年3月31日的未经审计的简明综合财务报表中,如我们于2021年5月6日提交的Form 10-Q季度报告中所述。该等未经更正的调整,以及上文所反映的后续期间外调整,与我们的任何可报告分部无关,对分部贡献毛利、综合贡献毛利或综合营运亏损没有影响,亦不被视为对任何一个期间的简明综合财务报表有重大影响。
本季度影响业绩的重大交易:

分红
2022年6月21日,德勒宣布,其董事会宣布其普通股的特别现金股息为每股0.20美元,支付给截至2022年7月12日收盘时公司普通股的所有登记股东。特别股息的支付日期为2022年7月20日。
会员权益购买协议
2022年6月1日,德勒物流的子公司DKL Delware Gathering,LLC完成了从三熊能源-新墨西哥州有限责任公司(“卖方”)手中收购位于新墨西哥州特拉华州盆地的原油和天然气收集、加工和运输业务,以及水处理和回收业务的100%有限责任公司权益(“3Bear收购”)。收购价格为6.247亿美元,视最终营运资金结算调整而定。在截至2022年6月30日的三个月内,我们因收购3Bear产生了620万美元的交易相关费用。
保险追讨
在2022年第二季度,我们收到了与2021年第一季度发生的火灾和冰冻事件相关的保险赔偿,这些事件对我们在2021年前两个季度的业绩产生了不利影响。在截至2022年6月30日的三个月,我们确认了额外的860万美元(670万美元)的业务中断保险恢复,这些恢复记录在综合损益表的其他营业收入中。我们还有其他悬而未决的业务中断索赔,预计将在未来几个季度得到确认。由于业务中断损失是经济性质的,而不是确认的,因此相关的保险赔偿作为调整项目计入调整后净收益和调整后EBITDA。
8 |


可归因于德勒的净收益(亏损)与调整后净收益(亏损)的对账
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
百万美元(未经审计)2022
2021
已调整(1)
2022
2021
已调整(1)
(未经审计)(未经审计)
报告的可归因于德勒的净收益(亏损)$361.8 $(56.7)$368.4 $(126.7)
调整项目(2)
存货LCM计价(收益)损失7.3 (0.8)(1.2)0.1 
税收效应(1.7)0.2 0.3 — 
存货LCM估价损失(收益),净额5.6 (0.6)(0.9)0.1 
业务中断保险赔偿(8.6)— (18.6)— 
税收效应1.9 — 4.2 — 
业务中断保险赔偿,净额(3)
(6.7)— (14.4)— 
El Dorado炼油厂火灾净损失总额(回收)— — — 4.8 
税收效应— — — (1.1)
El Dorado炼油厂火灾损失,扣除相关回收后的净额— — — 3.7 
套期保值项目尚未在财务报表中确认的未实现套期保值(收益)损失总额(67.1)24.3 (0.3)11.8 
税收效应16.2 (5.8)0.1 (2.8)
未实现套期(收益)损失,其中被套期项目尚未在财务报表中确认,净额(50.9)18.5 (0.2)9.0 
与套期保值活动相关的供应和承购(“S&O”)债务公允价值的非现金变化— — — (6.9)
税收效应— — — 1.5 
与套期保值活动相关的S&O债务公允价值的非现金变化,净额— — — (5.4)
与Delek/Alon合并前股东诉讼相关的非经营性诉讼应计— 6.5 — 6.5 
税收效应— (1.6)— (1.6)
与Delek/Alon合并前股东诉讼相关的非经营性诉讼应计项目,净额— 4.9 — 4.9 
交易相关费用6.2 — 6.4 — 
税收效应(1.5)— (1.5)— 
与交易有关的费用,净额(3)
4.7 — 4.9 — 
调整项目合计(2)
(47.3)22.8 (10.6)12.3 
调整后净收益(亏损)$314.5 $(33.9)$357.8 $(114.4)
(1)进行调整,以反映某些存货的会计政策从后进先出改为先进先出的追溯变化。
(2)所有调整均采用估计边际所得税率(视何者适用而定)计税。
(3)见第8页“本季度影响业绩的重大交易”部分的进一步讨论。
9 |


美国公认会计准则每股收益(亏损)与调整后每股净收益(亏损)的对账:
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
百万美元(未经审计)2022
2021
已调整(1)
2022
2021
已调整(1)
(未经审计)(未经审计)
公布的每股摊薄收益(亏损)$5.05 $(0.77)$5.07 $(1.72)
税后调整项目(每股)(2)(3)
净库存LCM估价损失(收益)0.08 (0.01)(0.01)— 
与COVID相关的遣散费— — — — 
El Dorado炼油厂火灾净损失(回收)— — — 0.05 
业务中断保险赔偿(4)
(0.09)— (0.20)— 
套期保值项目尚未在财务报表中确认的未实现套期保值(收益)损失总额(0.71)0.25 — 0.12 
与套期保值活动相关的S&O债务公允价值的非现金变化— — — (0.07)
与Delek/Alon合并前股东诉讼相关的非经营性诉讼应计— 0.07 — 0.07 
交易相关费用(4)
0.07 — 0.07 — 
调整项目合计(2)
(0.65)0.31 (0.14)0.17 
调整后每股净收益(亏损)$4.40 $(0.46)$4.93 $(1.55)
(1)进行调整,以反映某些存货的会计政策从后进先出改为先进先出的追溯变化。
(2)该等调整已根据估计边际税率(视何者适用而定)作出。
(3)对于调整后净亏损期间,调整(调整项目)和调整后每股净亏损采用基本加权平均流通股列报。
(4)见第8页“本季度影响业绩的重大交易”部分的进一步讨论。
可归因于德勒的净收益(亏损)与调整后的EBITDA的对账
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
百万美元(未经审计)2022
2021
已调整(1)
2022
2021
已调整(1)
报告的可归因于德勒的净(亏损)收入$361.8 $(56.7)$368.4 $(126.7)
利息支出,净额43.6 33.1 82.0 62.5 
所得税支出(福利)100.4 (35.2)103.5 (43.5)
折旧及摊销68.0 66.3 136.3 134.8 
可归因于德勒的EBITDA573.8 7.5 690.2 27.1 
调整项目
净库存LCM估价损失(收益)7.3 (0.8)(1.2)0.1 
业务中断保险赔偿(2)
(8.6)— (18.6)— 
El Dorado炼油厂火灾损失,扣除相关保险赔偿— — — 3.8 
被套期保值项目尚未在财务报表中确认的未实现套期保值(收益)损失(67.1)24.3 (0.3)11.8 
与套期保值活动相关的S&O债务公允价值的非现金变化— — — (6.9)
与Delek/Alon合并前股东诉讼相关的非经营性诉讼应计— 6.5 — 6.5 
交易相关费用(2)
6.2 — 6.4 — 
可归因于非控股权益的净收入6.8 8.6 15.0 15.9 
调整项目合计(55.4)38.6 1.3 31.2 
调整后的EBITDA$518.4 $46.1 $691.5 $58.3 
(1)进行调整,以反映某些存货的会计政策从后进先出改为先进先出的追溯变化。
(2)见第8页“本季度影响业绩的重大交易”部分的进一步讨论。
10 |


美国公认会计准则分部贡献利润率与调整后分部贡献利润率的对账:
截至2022年6月30日的三个月
百万美元(未经审计)精炼物流零售公司、其他和消除已整合
报告的分部贡献利润率$618.3 $69.3 $18.2 $(28.3)$677.5 
调整项目
净库存LCM估价(收益)损失6.4 — — 0.9 7.3 
未实现库存/商品套期保值(收益)损失,其中被套期保值的项目尚未在财务报表中确认(68.5)0.2 — — (68.3)
未实现RIN和其他套期保值(收益)损失,其中被套期保值的项目尚未在财务报表中确认1.2 — — — 1.2 
套期保值项目尚未在财务报表中确认的未实现套期保值(收益)损失总额(67.3)0.2 — — (67.1)
调整项目合计(60.9)0.2 — 0.9 (59.8)
调整后的部门贡献利润率$557.4 $69.5 $18.2 $(27.4)$617.7 
 
截至2021年6月30日的三个月,经调整(1)
百万美元(未经审计)
炼油(1)
物流零售公司、其他和消除
综合(1)
报告的部门贡献利润率(2)
$14.1 $64.2 $21.9 $(35.5)64.7 
调整项目
净库存LCM估价(收益)损失(0.7)— 0.1 (0.2)(0.8)
未实现库存/商品套期保值(收益)损失,其中被套期保值的项目尚未在财务报表中确认24.9 (0.2)— — 24.7 
未实现RIN和其他套期保值(收益)损失,其中被套期保值的项目尚未在财务报表中确认(0.4)— — — (0.4)
被套期保值项目尚未在财务报表中确认的未实现套期保值收益总额24.5 (0.2)— — 24.3 
调整项目合计23.8 (0.2)0.1 (0.2)23.5 
调整后的部门贡献利润率$37.9 $64.0 $22.0 $(35.7)$88.2 
截至2022年6月30日的六个月
百万美元(未经审计)精炼物流零售公司、其他和消除已整合
报告的分部贡献利润率$715.2 $131.6 $32.0 $(61.6)$817.2 
调整项目
净库存LCM估价(收益)损失(2.0)— — 0.8 (1.2)
未实现库存/商品套期保值(收益)损失,其中被套期保值的项目尚未在财务报表中确认(3.7)— — — (3.7)
未实现RIN和其他套期保值(收益)损失,其中被套期保值的项目尚未在财务报表中确认3.4 — — — 3.4 
套期保值项目尚未在财务报表中确认的未实现套期保值(收益)损失总额(0.3)— — — (0.3)
调整项目合计(2.3)— — 0.8 (1.5)
调整后的部门贡献利润率$712.9 $131.6 $32.0 $(60.8)$815.7 
 
截至2021年6月30日的六个月,经调整(1)
百万美元(未经审计)
炼油(1)
物流零售公司、其他和消除
综合(1)
报告的部门贡献利润率(2)
$24.5 $121.1 $38.6 $(55.4)$128.8 
调整项目
净库存LCM估价(收益)损失0.1 — — — 0.1 
未实现库存/商品套期保值(收益)损失,其中被套期保值的项目尚未在财务报表中确认14.2 (0.4)— (0.2)13.6 
未实现RIN和其他套期保值(收益)损失,其中被套期保值的项目尚未在财务报表中确认(1.8)— — — (1.8)
套期保值项目尚未在财务报表中确认的未实现套期保值(收益)损失总额12.4 (0.4)— (0.2)11.8 
El Dorado炼油厂火灾损失3.8 3.8 
与套期保值活动相关的S&O债务公允价值的非现金变化(6.9)— — — (6.9)
调整项目合计9.4 (0.4)— (0.2)8.8 
调整后的部门贡献利润率$33.9 $120.7 $38.6 $(55.6)$137.6 
(1)进行调整,以反映某些存货的会计政策从后进先出改为先进先出的追溯变化。
(2)反映了前期符合营业费用与一般及行政费用之间的重新分类调整。
11 |


精选细分市场财务信息截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
2022
2021
已调整(3)
2022
2021
已调整(3)
泰勒,德克萨斯州炼油厂(未经审计)(未经审计)
期间内的天数91 91 181 181 
总销售量-成品油(平均日产量)(1)
72,283 77,529 72,922 75,389 
制造产品(平均每天生产桶):
汽油32,645 37,495 34,924 38,522 
柴油/喷气式飞机30,271 30,449 29,644 29,102 
石化、液化石油气、天然气1,983 2,079 2,116 1,903 
其他1,824 1,633 1,748 1,552 
总产量66,723 71,656 68,432 71,079 
吞吐量(平均日产量):    
原油66,681 72,639 66,559 68,718 
其他原料552 (384)2,128 2,779 
总吞吐量67,233 72,255 68,687 71,497 
炼油总收入(百万美元)$1,039.9 $625.0 $1,809.8 $1,115.0 
材料和其他成本(百万美元)(3)
834.2 553.1 1,523.8 961.6 
总炼油利润率(百万美元)(2)(3)
$205.7 $71.9 $286.0 $153.4 
每桶精炼产品销售额:    
泰勒炼油利润率(2)(3)
$31.27 $10.18 $21.67 $11.24 
泰勒调整后的炼油利润率(2)(3)
$31.37 $10.18 $21.68 $11.24 
运营费用(4)
$5.61 $3.51 $4.95 $3.54 
粗板岩:(基于期间收到的金额的百分比)
西德克萨斯中质原油83.8 %86.7 %85.4 %90.6 %
东得克萨斯原油16.2 %13.3 %14.6 %9.0 %
其他— %— %— %0.4 %
捕获率(5)
71.2 %60.9 %64.2 %73.9 %
AR炼油厂的El Dorado
期间内的天数
91 91 181 181 
总销售量-成品油(平均日产量)(1)
84,299 55,381 82,825 52,561 
制造产品(平均每天生产桶):
汽油39,347 26,143 38,118 21,872 
柴油32,855 20,534 31,027 17,271 
石化、液化石油气、天然气1,549 808 1,285 780 
沥青8,181 5,997 7,655 4,840 
其他805 603 795 521 
总产量82,737 54,085 78,880 45,284 
吞吐量(平均日产量):    
原油81,510 54,086 76,827 44,479 
其他原料2,221 1,451 3,079 1,558 
总吞吐量83,731 55,537 79,906 46,037 
炼油总收入(百万美元)$1,130.1 $489.5 $1,942.2 $926.2 
材料和其他成本(百万美元)939.2 479.1 $1,711.8 930.0 
总炼油利润率(百万美元)(2)
$190.9 $10.4 $230.4 $(3.8)
每桶精炼产品销售额:    
El Dorado炼油利润率(2)
$24.88 $2.06 $15.37 $(0.39)
El Dorado调整后的炼油利润率(2)
$24.91 $2.03 $15.34 $(0.39)
运营费用(4)
$4.88 $5.14 $4.34 $5.71 
粗板岩:(基于期间收到的金额的百分比)
西德克萨斯中质原油53.1 %48.9 %43.2 %46.9 %
阿肯色州当地原油15.6 %20.4 %16.4 %25.1 %
其他31.3 %30.7 %40.4 %28.0 %
捕获率(5)
56.6 %12.1 %45.4 %(2.6)%
12 |


精炼分部精选财务信息(续)截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
2022
2021
已调整(3)
2022
2021
已调整(3)
德克萨斯州大泉市炼油厂(未经审计)(未经审计)
期间内的天数-基于获取的日期91 91 181 181 
总销售量-成品油(平均日产量)(1)
72,928 69,191 71,039 68,947 
制造产品(平均每天生产桶):
汽油34,918 33,501 33,912 33,159 
柴油/喷气式飞机27,043 25,492 24,877 23,226 
石化、液化石油气、天然气3,537 4,335 3,436 3,745 
沥青1,406 1,012 1,642 1,400 
其他1,410 1,491 1,345 1,448 
总产量68,314 65,831 65,212 62,978 
吞吐量(平均日产量):  
原油70,662 69,731 65,675 64,772 
其他原料(1,093)(1,704)315 (395)
总吞吐量69,569 68,027 65,990 64,377 
炼油总收入(百万美元)$1,116.4 $615.1 $1,941.9 $1,117.1 
材料和其他成本(百万美元)922.9 572.0 1,650.5 1,033.2 
总炼油利润率(百万美元)(2)
$193.5 $43.1 $291.4 $83.9 
每桶精炼产品销售额:  
春季炼油利润率大(二)
$29.16 $6.84 $22.66 $6.72 
大春季调整炼油利润率(2)
$29.27 $6.81 $22.61 $6.68 
运营费用(4)
$7.06 $5.34 $6.24 $5.88 
粗板岩:(基于期间收到的金额的百分比)
西德克萨斯中质原油68.2 %66.4 %67.5 %64.7 %
WTS原油31.8 %33.6 %32.5 %35.3 %
捕获率(5)
69.0 %40.5 %69.4 %43.8 %
克罗茨斯普林斯,洛杉矶炼油厂
期间内的天数-基于获取的日期
91 91 181 181 
总销售量-成品油(平均日产量)(1)
75,791 77,318 77,800 51,286 
制造产品(平均每天生产桶):
汽油31,298 33,056 31,979 19,661 
柴油/喷气式飞机32,419 26,611 31,711 15,370 
重油845 868 1,690 527 
石化、液化石油气、天然气7,152 6,601 7,040 3,948 
其他5,970 6,705 5,840 8,948 
总产量77,684 73,841 78,260 48,454 
吞吐量(平均日产量):  
原油75,849 70,883 74,430 42,377 
其他原料922 2,240 3,181 6,786 
总吞吐量76,771 73,123 77,611 49,163 
炼油总收入(百万美元)$1,514.0 $687.4 $2,604.1 $1,007.1 
材料和其他成本(百万美元)1,271.3 668.4 2,319.1 974.0 
总炼油利润率(百万美元)(2)
$242.7 $19.0 $285.0 $33.1 
每桶精炼产品销售额:  
克罗茨斯普林斯炼油利润率(2)
$35.20 $2.71 $20.24 $3.56 
克罗茨斯普林斯调整后的炼油利润率(2)
$35.74 $2.64 $20.31 $3.61 
运营费用(4)
$6.05 $3.96 $5.05 $5.19 
粗板岩:(基于期间收到的金额的百分比)
WTI原油49.4 %65.0 %56.6 %67.9 %
墨西哥湾沿岸低硫原油40.6 %33.5 %38.2 %30.9 %
其他10.0 %1.5 %5.2 %1.2 %
捕获率(5)
110.1 %30.4 %84.2 %45.6 %
(1)包括在合并中被剔除的炼油厂间销售和对其他部门的销售。
(2)请参阅下一页调整后精炼毛利的计算,以及第17页讨论的其他影响精炼毛利的项目。
(3)进行了调整,以反映某些存货的会计政策从后进先出到先进先出的追溯变化。
(4)反映经营费用与一般及行政费用之间的符合重新分类调整的前期。
(5)定义为调整后的精炼边际除以相应的裂解扩展。有关裂纹扩展信息,请参见第16页。
13 |


调整后的每桶炼油利润率与调整后的每桶炼油利润率(1)
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
2022
2021
已调整(6)
2022
2021
已调整(6)
(未经审计)(未经审计)
泰勒(2)
报告的炼油利润率,每桶$$31.27 $10.18 $21.67 $11.24 
调整项目:
净库存LCM估价损失(收益)0.10 — 0.01 — 
调整后的炼油利润率美元/桶$31.37 $10.18 $21.68 $11.24 
《黄金国》(3)
报告的炼油利润率,每桶$$24.88 $2.06 $15.37 $(0.39)
调整项目:
净库存LCM估价损失(收益)0.03 (0.03)(0.03)— 
调整后的炼油利润率美元/桶$24.91 $2.03 $15.34 $(0.39)
大春天(四)
报告的炼油利润率,每桶$$29.16 $6.84 $22.66 $6.72 
调整项目:
净库存LCM估价损失(收益)0.11 (0.03)(0.05)(0.04)
调整后的炼油利润率美元/桶$29.27 $6.81 $22.61 $6.68 
克罗茨·斯普林斯(5)
报告的炼油利润率,每桶$$35.20 $2.71 $20.24 $3.56 
调整项目:
净库存LCM估价损失(收益)0.54 (0.07)0.07 0.05 
调整后的炼油利润率美元/桶$35.74 $2.64 $20.31 $3.61 
(1)提出经调整的每桶炼油利润率是为了提供一项措施,以评估不包括个别炼油厂水平的存货估值调整及其他项目的业绩。Delek US认为,调整措施的提出为投资者评估其在每个炼油厂的运营结果提供了有用的信息。由于调整后的每桶炼油利润率可能会被行业内的其他公司定义得不同,德勒美国的定义可能无法与其他公司的类似名称的指标进行比较。此外,管理层评估炼油厂对炼油利润率的其他影响,这些影响可能不代表调整,但提供了有助于评估与当前裂解扩展和同行相比的结果的信息。有关进一步讨论,请参阅“影响炼油利润率的其他项目”。
(2)泰勒调整后的炼油利润率不包括以下项目:
净库存LCM估值亏损/收益-2022年第二季度和2021年第二季度分别约为70万美元和名义净估值亏损。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月分别出现约20万美元和名义净估值亏损。
泰勒的每桶炼油利润率和调整后的每桶炼油利润率已进行调整,以反映某些库存的会计政策从后进先出到先进先出的追溯变化。
(3)El Dorado调整后的炼油利润率不包括以下项目:
净库存LCM估值损失/收益-2022年第二季度和2021年第二季度分别约有20万美元的净估值损失和20万美元的净估值收益。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月分别有约0.5美元的净估值收益和名义净估值亏损。
另请注意,截至2021年6月30日的三个月和六个月,El Dorado的每桶炼油利润率和调整后的每桶炼油利润率反映了我们的年度合规审查产生的RINS库存真实情况,这对相关的每桶金额分别产生了2.44美元和1.29美元的负面影响。见第17页“影响炼油利润率的其他项目”一节的进一步讨论。
(4)大额春季调整炼油利润率不包括以下项目:
净库存LCM估值损失/收益-2022年第二季度和2021年第二季度分别约有70万美元的净估值损失和20万美元的净估值收益。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月,净估值收益分别约为70万美元和60万美元。
(5)Krotz Springs调整后的炼油利润率不包括以下项目:
净库存LCM估值损失/收益-2022年第二季度和2021年第二季度分别约有370万美元的净估值损失和50万美元的净估值收益。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月分别净估值亏损约100万美元和0.4美元。

(6)进行了调整,以反映某些存货的会计政策从后进先出到先进先出的追溯变化。
14 |


物流细分市场精选信息截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
2022202120222021
(未经审计)(未经审计)
管道和运输:(平均日产量)
狮子管道系统:
原油管道(未收集)84,699 53,316 78,818 48,743 
成品油管道64,821 39,193 62,186 32,806 
萨拉采集系统
17,961 17,430 17,064 14,670 
东得克萨斯原油物流系统
19,942 27,497 18,010 26,790 
二叠纪聚集型资产(3)
101,236 79,589 100,783 76,672 
普莱恩斯连接系统154,086 122,529 158,025 115,484 
卡车运输资产15,679 10,314 12,510 10,251 
批发营销和终端:
东得克萨斯州-泰勒炼油厂销售量(平均日产量)(1)
63,502 74,565 67,021 73,271 
西德克萨斯州批发营销吞吐量(平均日产量)
10,073 9,395 9,994 9,765 
西德克萨斯每桶批发销售利润率
$2.67 $4.24 $2.85 $3.81 
春季批发量大(平均日产量)
78,634 75,136 77,100 74,038 
终止吞吐量(平均Bpd)(2)
130,002 139,987 136,808 142,250 
(1)不包括喷气燃料和石油焦炭。
(2)包括我们在德克萨斯州泰勒、大斯普林斯、大桑迪和芒特普莱森航站楼、阿肯色州黄金国和北小石城航站楼以及田纳西州孟菲斯和纳什维尔航站楼的终点站吞吐量。
(3)前身为大泉集系统。不包括正在建设连接器时通过卡车临时运输的体积。
零售细分市场精选信息
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
2022202120222021
(未经审计)(未经审计)
店铺数量(期末)248 252 248 252 
平均门店数量248 252 248 252 
平均燃料库数量243 247 243 247 
燃油零售额(千加仑)44,911 42,978 84,416 82,744 
平均每家燃料店售出的零售加仑(千)
185 174 348 336 
每加仑汽油的平均零售价$4.31 $2.90 $3.95 $2.71 
零售燃油利润率(每加仑$)(1)
$0.33 $0.39 $0.32 $0.37 
商品销售额(单位:百万)$83.4 $84.5 $153.1 $159.2 
平均门店数量的商品销售额(单位:百万)$0.3 $0.3 $0.6 $0.6 
商品利润率%34.0 %32.7 %34.3 %32.7 %
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
2022202120222021
同店比较(2)
(未经审计)(未经审计)
同店售出燃油加仑的变化5.8 %1.3 %3.4 %(10.7)%
同店商品销售额的变化0.1 %(5.4)%(2.4)%(1.9)%
(1)燃油零售毛利是指燃油零售销售的毛利,计算方法为燃油零售销售收入减去燃油零售成本。每加仑零售燃料利润率的计算方法是将零售燃料利润率除以该期间售出的零售燃料加仑总数。
(2)同店比较包括在比较中使用的最早期间开始和最近期间结束时都在服务的商店的特定指标的期间逐期变化。

15 |



补充信息
炼油厂间销售明细表,炼油厂对其他部门的销售,以及影响我们炼油部门选定财务信息的定价统计数据
百万美元(未经审计)
炼油厂间销售截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
(单位:桶/天)2022202120222021
泰勒向其他德勒炼油厂销售成品油2,378 1,797 1,746 1,945 
El Dorado精炼产品销往其他德勒炼油厂1,531 961 1,201 704 
春季向其他德勒炼油厂销售大量成品油470 874 554 801 
克罗茨·斯普林斯向其他德勒炼油厂销售成品油1,061 590 783 297 
炼油厂对其他细分市场的销售截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
(单位:桶/天)2022202120222021
泰勒向其他Delek细分市场销售精炼产品— 897 — 909 
El Dorado精炼产品销售到其他Delek细分市场11 
春季精炼产品对德勒其他细分市场的大销售22,647 22,179 22,209 22,145 
克罗茨·斯普林斯向德勒其他细分市场销售精炼产品— 2,069 — 2,038 
定价统计数据截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
(所列期间的平均数)2022202120222021
WTI-库欣原油(每桶)$108.74 $66.19 $102.02 $62.21 
WTI-米德兰原油(每桶)$108.50 $66.41 $101.81 $62.74 
WTS--米德兰原油(每桶)$109.06 $66.57 $101.92 $62.73 
LLS(每桶)$110.25 $68.04 $103.92 $64.21 
布伦特原油(每桶)$111.84 $69.08 $104.93 $65.22 
美国墨西哥湾沿岸5-3-2裂缝扩展(每桶)(1)
$44.03 $16.72 $33.77 $15.20 
美国墨西哥湾沿岸3-2-1裂缝扩展(每桶)(1)
$42.44 $16.82 $32.56 $15.26 
美国墨西哥湾沿岸2-1-1裂缝扩展(每桶)(1)
$32.47 $8.68 $24.12 $7.91 
美国墨西哥湾沿岸无铅汽油(每加仑)$3.40 $1.99 $3.05 $1.85 
墨西哥湾沿岸超低硫柴油(每加仑)$3.98 $1.95 $3.50 $1.83 
美国墨西哥湾沿岸高硫柴油(每加仑)$3.39 $1.67 $3.04 $1.58 
天然气(单位:MMBTU)$7.50 $2.98 $6.05 $2.85 
(1)对于我们的Tyler和El Dorado炼油厂,我们将每桶炼油产品利润率与墨西哥湾沿岸5-3-2裂解蔓延进行比较,其中包括WTI库欣原油、美国墨西哥湾CBOB汽油和美国墨西哥湾第二管道取暖油(超低硫柴油)。对于我们的Big Spring炼油厂,我们将每桶精炼产品利润率与墨西哥湾沿岸3-2-1裂解价差进行比较,其中包括WTI库欣原油、墨西哥湾CBOB汽油和墨西哥湾沿岸超低硫柴油;对于我们的克罗茨斯普林斯炼油厂,我们将我们每桶精炼产品利润率与墨西哥湾沿岸2-1-1裂解裂解利润率进行比较,这些裂解价差包括LLS原油、墨西哥湾CBOB汽油和美国墨西哥湾第二号管道取暖油(高硫柴油)。泰勒炼厂的原油输入主要是WTI米德兰和德克萨斯州东部,而El Dorado炼厂的原油输入主要是WTI米德兰、阿肯色州当地和其他国内内陆原油的组合。大泉炼油厂的原油投入主要由WTS和WTI Midland组成。克罗茨斯普林斯炼油厂的原油输入主要由LLS和WTI Midland组成。


16 |


影响调整后炼油利润率的其他项目:
除第14页所载反映为计算我们经调整炼油利润率的经调整炼油利润率的项目外,还有其他在影响我们炼油厂炼油利润率的期间内确认的项目。主要项目如下:
其他库存影响:“其他库存影响”的计算方法主要是将该期间售出的桶数乘以本期每桶加权平均采购成本与按先进先出确认的当期材料和其他成本之间的差额。它假设没有期初或期末库存,因此本期每桶平均采购成本是对本期市场采购成本的合理估计,而不会影响任何建造或利用期初库存。这些数额是基于使用包括这些假设在内的方法的管理层估计数。然而,这一分析为管理层提供了一种将假设的炼油利润率与当前时期平均裂解扩展进行比较的方法,以及提供了一种更好地将我们的结果与同行进行比较的方法。
已实现库存/商品套期保值收益(损失):我们进行固定价格的金融套期保值,以管理远期(包括即期月)实物库存合约以及预测的裂解价差的价格风险。此类对冲活动是基于我们对可承受的价格风险的确定,以及我们的特定头寸和区位/优化战略目标。由于库存的建立和提取以及与初始远期曲线和其他定价预期相比市场的波动性,与估计的其他库存影响相比,此类对冲活动固有地受到某种程度的意想不到的有利或不利影响。
影响炼油利润率的其他有利(不利)项目摘要:
百万美元(未经审计)截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
2022
2021
已调整(1)
2022
2021
已调整(1)
泰勒
其他库存影响$(9.5)$63.2 $28.8 $87.0 
$(9.5)$63.2 $— $— 
黄金国
其他库存影响$33.1 $41.0 $54.3 $41.0 
RINS库存调整的影响(3)
— (12.3)— (12.3)
$33.1 $28.7 $54.3 $28.7 
大春天
其他库存影响$21.5 $6.9 $58.7 $21.0 
$21.5 $6.9 $58.7 $21.0 
克罗茨·斯普林斯
其他库存影响$(4.7)$(0.9)$(2.9)$(10.9)
$(4.7)$(0.9)$(2.9)$(10.9)
总炼油量
其他库存影响$40.4 $110.2 $138.9 $138.1 
已实现库存/商品收益(亏损)$(113.5)$(1.7)$(104.2)$(19.1)
(1)进行调整,以反映某些存货的会计政策从后进先出改为先进先出的追溯变化。
(2)代表我们的年度合规性审查产生的RINS库存真实情况。

17 |


根据美国公认会计原则报告的其他金额调节
百万美元(未经审计)
截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,
炼油分部毛利(亏损)与炼油毛利的对账2022
2021
已调整(1)
2022
2021
已调整(1)
净收入$4,810.5 $2,415.7 $8,304.2 $4,155.8 
销售成本4,242.1 2,452.6 7,691.7 4,234.4 
毛利率568.4 (36.9)612.5 (78.6)
加回(销售成本中包含的项目):
营业费用(不包括折旧和摊销)(2)
165.0 115.0 284.9 229.7 
折旧及摊销49.9 51.0 102.7 103.1 
炼油利润率$783.3 $129.1 $1,000.1 $254.2 
(1)进行调整,以反映某些存货的会计政策从后进先出改为先进先出的追溯变化。
(2)反映了前期符合营业费用与一般及行政费用之间的重新分类调整。
净负债的计算June 30, 20222021年12月31日
长期债务--流动部分$72.0 $92.2 
长期债务--非流动部分2,745.7 2,125.8 
长期债务总额2,817.7 2,218.0 
减去:现金和现金等价物1,244.6 856.5 
净债务--合并1,573.1 1,361.5 
减去:DKL净债务1,508.4 894.7 
净债务,不包括DKL$64.7 $466.8 
投资者/媒体关系联系人:
布雷克·费尔南德斯,投资者关系和市场情报高级副总裁总裁

媒体/公共事务联系人:
迈克尔·P·拉尔斯基,总裁副主任-公共事务和ESG,

有关德勒美国控股公司的信息可在其网站(www.delekus.com)、投资者关系网页(ir.delekus.com)、新闻网页(www.delekus.com/News)和其推特账户(@DelekUSHoldings)上找到。

18 |