立即释放

铁山公布第二季度业绩

--净收入2.02亿美元；实现创纪录的季度收入、调整后的EBITDA和AFFO--

波士顿-2022年8月4日-创新存储、数据中心基础设施、资产生命周期管理和信息管理服务领域的全球领先企业铁山公司(NYSE：IRM)公布了2022年第二季度创纪录的财务和运营业绩。电话会议/网络广播的细节、收益电话会议演示和补充财务信息，包括本新闻稿中使用的某些大写术语的定义，可在Iron Mountain的投资者关系网站上找到。本文包括非GAAP衡量标准与适当的GAAP衡量标准之间的对账。

我们很高兴报告第二季度的出色表现，包括创纪录的收入、调整后的EBITDA和AFFO。这些结果反映了我们团队对客户的承诺，以及我们产品和服务扩大的潜在市场。“铁山公司首席执行官兼首席执行官威廉·L·梅尼表示。”我们仍然专注于为客户提供价值，不断扩大我们的产品和服务套件的创新，最终为我们的公司和我们的股东带来加速增长。“

2022年第二季度和年初至今的财务业绩亮点

·第二季度报告的总收入为12.9亿美元，而2021年第二季度为11.2亿美元，增长15.2%。剔除外汇兑换(FX)的影响，在服务收入增长37.6%的推动下，报告的总收入比上年增长18.5%，而存储租赁收入增长7.8%。总服务收入的增长是由纳入ITRenew推动的；在有机不变货币的基础上，服务收入增长了21.1%。今年到目前为止，报告的总收入增长了15.3%，不包括汇率的影响增长了17.9%。

·第二季度的净收入为2.019亿美元，而2021年第二季度的净收入为2.765亿美元。2021年第二季度的净收入包括与剥离公司知识产权管理业务有关的约1.812亿美元的收益。与2021年第二季度相比，2022年第二季度的净收入包括来自房地产销售的较低收益，但被调整后费用和外汇交易收益的下降所抵消。今年到目前为止，净收入为2.436亿美元，而2021年为3.232亿美元。

·第二季度调整后EBITDA为4.547亿美元，而2021年第二季度为4.056亿美元，增长12.1%。在汇率不变的基础上，第二季度调整后的EBITDA增长了15.4%，这是由于服务收入和生产率收益的强劲增长。今年到目前为止，调整后的EBITDA为8.857亿美元，而2021年为7.862亿美元，增长12.7%。在不变货币的基础上，年初至今调整后的EBITDA增长了15.4%。

·第二季度每股FFO(正常化)为0.74美元，而2021年第二季度为0.69美元，增长7.2%。年初至今，每股FFO(正常化)为1.41美元，而2021年为1.32美元，增幅为7.3%。

·第二季度AFFO为2.709亿美元，而2021年第二季度为2.46亿美元，增长10.1%，这是由于调整后EBITDA的改善，部分被现金税的增加所抵消。今年到目前为止，AFFO为5.352亿美元，而2021年为4.814亿美元，增长11.2%。

·在调整后EBITDA改善的推动下，第二季度每股AFFO为0.93美元，而2021年第二季度为0.85美元，增长9.6%。今年到目前为止，每股AFFO为1.83美元，而2021年为1.66美元，增幅为10.2%。

分红

2022年8月4日，铁山董事会宣布第三季度每股0.6185美元的季度现金股息。2022年第三季度的股息将于2022年10月4日支付，登记在册的股东将于2022年9月15日支付。

导向

铁山确认了2022年全年的指导方针；详情汇总如下表。

(1)作为其年度指引或长期展望的一部分，Iron Mountain并不提供非GAAP措施的对账，因为此类对账所需的某些重要资料如无不合理努力或根本得不到，包括(最明显的)汇率对Iron Mountain交易的影响、与处置房地产及其他收入或开支有关的亏损或收益。如果没有这些信息，铁山认为和解是没有意义的。

关于铁山

铁山公司(纽约证券交易所代码：IRM)是创新存储、数据中心基础设施、资产生命周期管理和信息管理服务领域的全球领先企业。铁山成立于1951年，受到全球超过225,000名客户的信任，帮助客户攀登更高的™以实现业务转型。通过数字转型、数据中心、安全记录存储、信息管理、资产生命周期管理、安全销毁以及艺术品存储和物流等一系列服务，铁山帮助企业揭露其黑暗数据，使客户能够快速、安全地从其存储的数字和物理资产中释放价值和情报，同时帮助他们实现环境目标。

欲了解更多有关铁山的信息，请访问：www.ironMountain.com，并在Twitter和LinkedIn上关注@IronMountain。

前瞻性陈述

我们在本新闻稿中所作的陈述构成了“前瞻性陈述”，这一术语在1995年的“私人证券诉讼改革法”和其他证券法中有定义。这些前瞻性陈述涉及我们目前对未来运营结果、经济表现、财务状况、目标、战略、投资目标、计划和成就的预期。

这些前瞻性陈述受各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，您不应依赖这些陈述，除非它们是关于我们目前的意图和我们目前的预期的陈述，这些陈述可能会发生，也可能不会发生。当我们使用“相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”、“追求”、“将会”或类似的表达方式时，我们就是在作前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述是基于合理的假设，但我们的预期结果可能无法实现，实际结果可能与我们的预期大不相同。此外，可能导致实际结果与预期不同的重要因素包括：(I)我们是否有能力执行我们的战略增长计划，包括我们是否有能力按计划投资，发展我们的业务(包括通过合资企业)，将替代技术纳入我们的产品，在新产品提供方面获得令人满意的回报，继续我们的收入管理，进行国际扩张和管理我们的国际业务，以令人满意的条件完成收购，有效地整合被收购的公司，并过渡到更可持续的能源来源；(Ii)客户对我们的存储和信息管理服务偏好和需求的变化，包括从纸张和磁带存储转向需要更少物理空间的替代技术的结果；(Iii)我们的配送要求对我们执行业务计划的能力的影响；(Iv)新冠肺炎疫情的严重性和持续时间及其对全球经济的影响，包括其对我们的影响, (V)我们为资本支出提供资金的能力；(Vi)我们作为美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金保持纳税资格的能力；(Vii)遵守法律、法规和客户要求的成本以及我们遵守客户要求的能力，包括与数据隐私和网络安全问题以及消防、安全和环境标准有关的法律、法规和客户要求；(Viii)攻击对我们内部信息技术系统的影响，包括此类事件对我们的声誉和竞争能力的影响，以及可能因此类事件而引起的任何诉讼或纠纷；(Ix)我们国际子公司经营所在国家的政治和经济环境的变化以及全球政治气候的变化，特别是在我们合并业务和跨境转移记录和数据的过程中；(X)我们筹集债务或股权资本的能力以及我们债务成本的变化；(Xi)我们履行现有债务义务和债务工具中的限制的能力；(Xii)服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运营的影响；(Xiii)与我们业务所需的房地产相关的成本或潜在负债；(Xiv)未能实施和管理新的IT系统；(Xv)意外事件，包括由气候变化或地缘政治事件引起的事件，可能扰乱我们的运营并对我们的声誉和运营结果产生不利影响；(Xvi)竞争或经济状况的其他趋势影响我们的财务状况或目前未考虑到的运营结果；以及(Xvii)在提交给美国证券交易委员会的定期报告中描述的其他风险。, 包括在本年度报告第I部分第1A项“风险因素”的标题下。除非法律要求，否则我们没有义务更新本新闻稿中出现的任何前瞻性陈述。

非公认会计准则计量的对账

在整个新闻稿中，Iron Mountain讨论了(1)调整后的EBITDA、(2)调整后的每股收益、(3)FFO(NAREIT)、(4)FFO(标准化)和(5)AFFO。这些措施不符合美国公认的会计原则(“公认会计原则”)。这些非GAAP衡量标准为补充指标，旨在加强我们的披露，并提供我们认为对投资者重要的额外信息，作为根据GAAP报告的其他财务业绩衡量标准的补充，例如营业收入、可归因于Iron Mountain Inc.的净收入(亏损)或经营活动的现金流量(根据GAAP确定)。这些措施与1934年《证券交易法》(经修订)下的法规G所要求的适当的GAAP措施的协调，及其定义将包括在本新闻稿的后面部分。

简明综合资产负债表

(未经审计；以千美元计)

季度简明综合业务报表
(未经审计；千美元，每股数据除外)

年初至今简明合并业务报表

(未经审计；千美元，每股数据除外)

净收益(亏损)与调整后EBITDA的季度对账

(千美元)

调整后的EBITDA

我们将经调整EBITDA定义为扣除利息支出、净额、所得税、折旧及摊销准备(利益)前的净收益(亏损)(包括我们在未合并合资企业中的经调整EBITDA份额)，不包括我们认为不能反映我们核心经营业绩的某些项目，具体而言：(I)收购和整合成本；(Ii)重组费用；(Iii)出售/减记财产、厂房和设备的损失，净额(包括房地产)；(Iv)其他费用(收入)，净额；以及(V)基于股票的薪酬支出。调整后的EBITDA利润率通过调整后的EBITDA除以总收入来计算。我们使用当前或预计调整后EBITDA的倍数，结合我们的贴现现金流模型来确定我们估计的企业整体估值，并评估收购目标。我们相信，调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率为我们当前和潜在的投资者提供了有关我们产生现金流以支持商业投资的能力的相关和有用的信息。这些措施是我们用来评估和评估业务经营业绩的内部报告系统的组成部分。

调整后的EBITDA不包括利息支出、净额和所得税拨备(福利)。这些费用与我们的资本化和税收结构有关，我们在评估核心业务的运营盈利能力时不会考虑这些因素。调整后的EBITDA也不包括折旧和摊销费用，以消除资本投资的影响，我们通过比较资本支出与产生的增量收入和占总收入的百分比来评估资本投资。经调整的EBITDA和经调整的EBITDA利润率应被视为根据公认会计原则报告的其他财务业绩指标的补充，但不能作为替代，如营业收入、净收益(亏损)或经营活动的现金流量(根据公认会计原则确定)。

年初至今净收益(亏损)与调整后EBITDA的核对

(千美元)

报告每股收益与调整后每股收益的季度对账

(1)截至2022年6月30日及2021年6月30日止三个月的实际税率与结构性税率(或经调整的实际税率)之间的差异主要是由于(I)上述对账项目影响我们报告的所得税拨备(利益)前净收益(亏损)，但对我们报告的所得税拨备(利益)影响不大，以及(Ii)其他独立税项。在计算截至2022年6月30日的季度、截至2022年3月31日的季度和截至2021年6月30日的季度的调整后每股收益时，我们的结构性税率分别为16.5%、18.6%和16.2%。

调整后每股收益，或调整后每股收益

我们将调整后每股收益(“调整后每股收益”)定义为报告的每股收益，从可归因于铁山公司的净收益(亏损)完全稀释(包括我们在未合并合资企业的调整后亏损(收益)中的份额)，不包括某些项目，特别是：(I)收购和整合成本；(Ii)重组费用；(Iii)出售/减记财产、厂房和设备的亏损，净额(包括房地产)；(Iv)其他费用(收入)，净额；(V)基于股票的薪酬支出；(六)对账项目和离散税目的税收影响。我们不认为这些被排除的项目表明我们正在进行的经营业绩，我们在预测未来业绩时也不会考虑这些项目。我们相信，在比较我们过去、现在和未来的业绩时，调整后的每股收益对我们当前和潜在的投资者都有价值。

年初至今报告每股收益与调整后每股收益的对账

(1)截至2022年6月30日及2021年6月30日止三个月的实际税率与结构性税率(或经调整的实际税率)之间的差异主要是由于(I)上述对账项目影响我们报告的所得税拨备(利益)前净收益(亏损)，但对我们报告的所得税拨备(利益)影响不大，以及(Ii)其他独立税项。在计算截至2022年和2021年6月30日的年度至今期间的调整后每股收益(“调整后每股收益”)时，我们的结构税率分别为16.5%和16.2%。对账项目和离散税项的税收影响是使用本季度对全年年度结构性税率的估计来计算的。这可能导致本期调整加上之前报告的季度调整不等于全年调整的总和。

净收益(亏损)与FFO和AFFO的季度对账

(千美元，每股数据除外)

(1)包括与自有房地产资产(土地改善、建筑物、建筑物改善、租赁改善及货架)有关的折旧费用，不包括与融资租赁有关的折旧。

(2)包括数据中心就地租赁无形资产摊销费用和数据中心租户关系无形资产摊销费用。

(3)代表(I)上述对账项目的税务影响，该等项目影响我们报告的未计提所得税拨备(利益)前的净收益(亏损)，但对我们报告的所得税拨备(利益)及(Ii)其他独立税项的影响不大。

运营资金，或FFO(NAREIT)和FFO(标准化)

运营资金(“FFO”)由全美房地产投资信托协会(“NAREIT”)定义为净收益(亏损)，不包括房地产资产折旧、房地产销售损失和收益、税后净额和数据中心租赁无形资产的摊销，并对我们从FFO(“FFO(NAREIT)”)未合并的合资企业中的对账项目所占份额进行调整。FFO(NAREIT)不实施房地产折旧，因为这些金额是根据公认会计准则计算的，以分配财产在其使用年限内的成本。由于维护良好的房地产资产的价值历来根据当时的市场状况而增加或减少，我们相信FFO(NAREIT)为投资者提供了对我们经营业绩的更清晰的看法。我们的GAAP指标与FFO(NAREIT)最直接的可比性是净收益(亏损)。

尽管NAREIT已经发布了FFO的定义，但我们修改了FFO(NAREIT)，这在寻求提供最有意义地反映其特定业务的财务指标的REITs中很常见(“FFO(正常化)”)。我们对FFO(正常化)的定义不包括我们认为不能反映我们核心经营业绩的FFO(NAREIT)中的某些项目，具体而言：(I)购置和整合成本；(Ii)重组费用；(Iii)出售/减记物业、厂房和设备的损失(收益)，净额(不包括房地产)；(Iv)其他费用(收入)，净额；(V)基于股票的薪酬支出；(Vi)房地产融资租赁折旧；以及(Vii)对账项目和离散税项的税务影响。

每股FFO(标准化)

FFO(正常化)除以加权平均完全稀释后的流通股。

净收益(亏损)与FFO和AFFO的季度对账(续)

(千美元，每股数据除外)

(1)包括客户关系价值、吸纳成本、客户和供应商关系的获取以及其他无形资产。不包括2022年第二季度、2022年第一季度和2021年第二季度分别摊销的980万美元、860万美元和750万美元的资本化佣金。

调整后的运营资金，或AFFO

调整后的运营资金(“AFFO”)定义为：(1)不包括(1)非现金租金支出(收入)，(2)非房地产资产折旧，(3)与客户关系价值(CRV)、收入、收购客户和供应商关系及其他无形资产相关的摊销费用(资本化内部佣金除外)，(4)递延融资成本和债务折价/溢价的摊销，(5)与客户诱因摊销以及高于和低于市场的数据中心租赁相关的收入减少，以及(6)对账至标准化现金税的影响，以及(2)包括经常性资本支出。我们还对这些项目进行调整，以归因于我们在未合并合资企业中的份额。我们相信，AFFO作为一种被广泛认可的REITs运营指标，作为与其他REITs有意义的补充业绩比较指标，包括以每股为基础，对投资者是有帮助的。AFFO应被视为对根据公认会计原则报告的其他财务业绩衡量标准的补充，而不是替代，如营业收入、净收益(亏损)或经营活动的现金流量(根据公认会计原则确定)。

每股AFFO

AFFO除以加权平均完全稀释后的流通股。

年初至今净收益(亏损)与FFO和AFFO的对账

(千美元，每股数据除外)

(1)包括与自有房地产资产(土地改善、建筑物、建筑物改善、租赁改善及货架)有关的折旧费用，不包括与融资租赁有关的折旧。

(2)包括数据中心就地租赁无形资产摊销费用和数据中心租户关系无形资产摊销费用。

(3)代表(I)上述对账项目的税务影响，该等项目影响我们报告的未计提所得税拨备(利益)前的净收益(亏损)，但对我们报告的所得税拨备(利益)及(Ii)其他独立税项的影响不大。

年初至今净收益(亏损)与FFO和AFFO的对账(续)

(千美元，每股数据除外)

(1)包括客户关系价值、吸纳成本、客户和供应商关系的获取以及其他无形资产。不包括在2022年和2021年分别摊销的1840万美元和1470万美元的资本化佣金。