(以千美元表示,
除每日费率和每股数据外) |
2020年第三季度
|
2019年第三季度
|
截至2020年9月30日的9个月
|
截至2019年9月30日的9个月
|
||||||||||||
航次收入
|
$
|
200,222
|
$
|
248,444
|
$
|
507,218
|
$
|
572,726
|
||||||||
净收益/(亏损)
|
$
|
23,251
|
$
|
5,815
|
$
|
(18,114
|
)
|
$
|
(39,700
|
)
|
||||||
调整后净收益/(亏损)(1)
|
$
|
27,339
|
$
|
17,266
|
$
|
(12,965
|
)
|
$
|
(9,657
|
)
|
||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
57,019
|
$
|
27,659
|
$
|
112,479
|
$
|
35,286
|
||||||||
EBITDA(2)
|
$
|
79,175
|
$
|
60,535
|
$
|
145,644
|
$
|
118,023
|
||||||||
调整后的EBITDA(2)
|
$
|
79,704
|
$
|
72,199
|
$
|
147,410
|
$
|
149,360
|
||||||||
每股收益/(亏损)基本
|
$
|
0.24
|
$
|
0.06
|
$
|
(0.19
|
)
|
$
|
(0.43
|
)
|
||||||
调整后每股收益/(亏损)基本(1)
|
$
|
0.28
|
$
|
0.18
|
$
|
(0.14
|
)
|
$
|
(0.10
|
)
|
||||||
平均船只数
|
116.0
|
116.1
|
116.0
|
110.2
|
||||||||||||
TCE收入(3)
|
$
|
137,808
|
$
|
131,329
|
$
|
335,271
|
$
|
328,210
|
||||||||
每日定期租船等值费率(“TCE”)(3)
|
$
|
13,083
|
$
|
14,688
|
$
|
11,166
|
$
|
12,143
|
||||||||
平均每天每艘船的运营费用(4)
|
$
|
4,425
|
$
|
3,719
|
$
|
4,167
|
$
|
3,917
|
||||||||
每艘船的日均运营费用(不包括非经常性费用)(4)
|
$
|
4,244
|
$
|
3,693
|
$
|
4,106
|
$
|
3,876
|
||||||||
每艘船平均每日净现金并购费用(5)
|
$
|
985
|
$
|
828
|
$
|
1,030
|
$
|
931
|
(1) |
调整后净收益/(亏损)和调整后每股收益/(亏损)基本和稀释是非GAAP衡量标准。请参阅本
新闻稿末尾的表格,以对账至净收益/(亏损)(这是根据美国GAAP计算和提供的最直接可比的财务指标),以及每个指标的定义。
|
(2) |
EBITDA和调整后的EBITDA是非GAAP衡量标准。请参阅本新闻稿末尾的表格,将EBITDA和调整后的EBITDA与由/(用于)经营活动提供的现金净值
进行核对,这是根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)计算和列报的最直接可比财务指标,以及
每项指标的定义。为了从EBITDA中得出调整后的EBITDA,我们排除了非现金收益/(亏损)。
|
(3) |
每日定期包租等价率(“TCE”)和TCE收入是非GAAP衡量标准。请参阅本新闻稿末尾的表格,以对帐
航海收入,这是根据美国公认会计原则计算和提供的最直接可比的财务指标,以及每个指标的定义。
|
(4) |
每艘船的日均OPEX是通过将船舶运营费用除以所有权天数来计算的。每艘船的日均运营费用(不包括非经常性
费用)的计算方法是将船舶运营费用减去任何非经常性项目(如因新冠肺炎疫情而增加的成本或交付前费用(如果有))除以所有权天数。将来,我们可能会产生
与某些调整相同或相似的费用。
|
(5) |
每艘船每日平均净现金G&A费用的计算方法是:(1)从管理费收入(如果有)中减去管理费收入,(2)将管理费费用加上一般和行政费用(扣除股票补偿费用)和(3),然后将结果除以所有权天数和租船天数之和。(3)计算方法是:(1)减去管理费收入(如果有),然后将管理费费用加到一般和行政费用(基于股票的补偿费用)中,然后除以所有权天数和租船天数之和。请参阅本新闻稿末尾的表格,
一般和行政费用的对账,这是根据美国公认会计原则计算和提交的最直接可比的财务指标。
|
(除每股和每股数据外,以千美元表示)
|
2020年第三季度
|
2019年第三季度
|
截至2020年9月30日的9个月
|
截至2019年9月30日的9个月
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
航次收入
|
$
|
200,222
|
$
|
248,444
|
$
|
507,218
|
$
|
572,726
|
||||||||
总收入
|
200,222
|
248,444
|
507,218
|
572,726
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
费用:
|
||||||||||||||||
航程费用
|
(43,637
|
)
|
(67,575
|
)
|
(158,709
|
)
|
(158,904
|
)
|
||||||||
租船费用
|
(13,165
|
)
|
(48,545
|
)
|
(27,218
|
)
|
(92,987
|
)
|
||||||||
船舶运营费用
|
(47,222
|
)
|
(39,741
|
)
|
(132,445
|
)
|
(117,874
|
)
|
||||||||
干船坞费用
|
(1,360
|
)
|
(16,682
|
)
|
(22,243
|
)
|
(45,384
|
)
|
||||||||
折旧
|
(36,171
|
)
|
(32,206
|
)
|
(106,129
|
)
|
(91,987
|
)
|
||||||||
管理费
|
(4,601
|
)
|
(4,613
|
)
|
(13,803
|
)
|
(12,801
|
)
|
||||||||
坏账损失
|
-
|
-
|
-
|
(1,250
|
)
|
|||||||||||
一般和行政费用
|
(9,321
|
)
|
(9,706
|
)
|
(24,312
|
)
|
(26,768
|
)
|
||||||||
远期运费协议和燃油掉期的收益/(亏损)
|
(3,073
|
)
|
(587
|
)
|
16,459
|
6,796
|
||||||||||
减值损失
|
-
|
-
|
-
|
(3,411
|
)
|
|||||||||||
其他运营亏损
|
(316
|
)
|
(110
|
)
|
(926
|
)
|
(110
|
)
|
||||||||
其他运营收益
|
1,887
|
15
|
2,541
|
186
|
||||||||||||
出售船只的损益
|
-
|
(70
|
)
|
-
|
(770
|
)
|
||||||||||
|
||||||||||||||||
营业收入/(亏损)
|
43,243
|
28,624
|
40,433
|
27,462
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
利息和融资成本
|
(15,740
|
)
|
(22,411
|
)
|
(54,121
|
)
|
(66,237
|
)
|
||||||||
利息和其他收入/(损失)
|
(435
|
)
|
(90
|
)
|
(3
|
)
|
1,006
|
|||||||||
债务清偿损失
|
(3,797
|
)
|
(330
|
)
|
(4,415
|
)
|
(1,949
|
)
|
||||||||
其他费用合计(净额)
|
(19,972
|
)
|
(22,831
|
)
|
(58,539
|
)
|
(67,180
|
)
|
||||||||
|
||||||||||||||||
被投资方未计权益前的收益/(亏损)
|
23,271
|
5,793
|
(18,106
|
)
|
(39,718
|
)
|
||||||||||
|
||||||||||||||||
被投资人收益/(亏损)中的权益
|
(6
|
)
|
33
|
33
|
88
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||
税前收益/(亏损)
|
$
|
23,265
|
$
|
5,826
|
$
|
(18,073
|
)
|
$
|
(39,630
|
)
|
||||||
|
||||||||||||||||
所得税
|
(14
|
)
|
(11
|
)
|
(41
|
)
|
(70
|
)
|
||||||||
|
||||||||||||||||
净收益/(亏损)
|
$
|
23,251
|
$
|
5,815
|
$
|
(18,114
|
)
|
$
|
(39,700
|
)
|
||||||
|
||||||||||||||||
每股收益/(亏损),基本收益和稀释后收益/(亏损)
|
$
|
0.24
|
$
|
0.06
|
$
|
(0.19
|
)
|
$
|
(0.43
|
)
|
||||||
加权平均流通股数,基本
|
96,209,666
|
94,188,543
|
95,935,654
|
93,040,799
|
||||||||||||
加权平均已发行股数(稀释后)
|
96,370,925
|
94,276,144
|
95,935,654
|
93,040,799
|
(单位:千美元)
|
||||||||
资产
|
2020年9月30日
|
2019年12月31日
|
||||||
现金和现金等价物以及受抑制的现金,当期
|
$
|
219,124
|
125,241
|
|||||
其他流动资产
|
123,744
|
140,801
|
||||||
流动资产总额
|
342,868
|
266,042
|
||||||
船舶和其他固定资产净值
|
2,910,837
|
2,965,527
|
||||||
受限现金,非流动
|
3,021
|
1,021
|
||||||
其他非流动资产
|
2,404
|
6,081
|
||||||
总资产
|
$
|
3,259,130
|
$
|
3,238,671
|
||||
长期债务和租赁融资的当期部分
|
$
|
220,172
|
$
|
202,495
|
||||
其他流动负债
|
99,748
|
108,436
|
||||||
流动负债总额
|
319,920
|
310,931
|
||||||
长期债务和非流动租赁融资(分别扣除未摊销递延融资费21,079美元和19,034美元)
|
1,363,141
|
1,330,420
|
||||||
优先债券(扣除未摊销递延融资费后的净额分别为871美元和1,179美元)
|
49,129
|
48,821
|
||||||
其他非流动负债
|
6,750
|
4,459
|
||||||
总负债
|
$
|
1,738,940
|
$
|
1,694,631
|
||||
股东权益
|
1,520,190
|
1,544,040
|
||||||
总负债和股东权益
|
$
|
3,259,130
|
$
|
3,238,671
|
(单位:千美元)
|
截至2020年9月30日的9个月
|
截至2019年9月30日的9个月
|
||||||
经营活动提供的(用于)现金净额
|
$
|
112,479
|
$
|
35,286
|
||||
|
||||||||
建造中船舶的购置和预付款
|
-
|
(203,473
|
)
|
|||||
船舶改装/升级的资本支出
|
(62,213
|
)
|
(100,842
|
)
|
||||
出售船只的收益。
|
-
|
44,188
|
||||||
保险收益:
|
3,992
|
6,727
|
||||||
由投资活动提供/(用于)投资活动的净现金
|
(58,221
|
)
|
(253,400
|
)
|
||||
船舶新债收益:
|
539,464
|
620,423
|
||||||
营运资金安排:
|
29,766
|
-
|
||||||
普通船舶的偿债
|
(137,298
|
)
|
(114,703
|
)
|
||||
因出售或再融资而提前偿还的债务
|
(379,489
|
)
|
(353,913
|
)
|
||||
融资手续费:
|
(6,014
|
)
|
(9,925
|
)
|
||||
回购普通股。
|
-
|
(20,523
|
)
|
|||||
股息支付:
|
(4,804
|
)
|
-
|
|||||
融资活动提供的(用于)现金净额
|
41,625
|
121,359
|
|
2020年第三季度
|
2019年第三季度
|
截至2020年9月30日的9个月
|
截至2019年9月30日的9个月
|
||||||||||||
平均船只数(1艘)
|
116.0
|
116.1
|
116.0
|
110.2
|
||||||||||||
船只数量(2艘)
|
116
|
118
|
116
|
118
|
||||||||||||
营运船队的平均船龄(年)(3)
|
9.0
|
8.2
|
9.0
|
8.2
|
||||||||||||
拥有天数(4)
|
10,672
|
10,685
|
31,784
|
30,096
|
||||||||||||
可用天数(5)
|
10,515
|
8,919
|
29,941
|
26,905
|
||||||||||||
包机天数(6)
|
349
|
2,372
|
1,075
|
5,581
|
||||||||||||
每日定期租船等值费率(7)
|
$
|
13,083
|
$
|
14,688
|
$
|
11,166
|
$
|
12,143
|
||||||||
平均每天每艘船的运营费用(8)
|
$
|
4,425
|
$
|
3,719
|
$
|
4,167
|
$
|
3,917
|
||||||||
每艘船的日均运营费用(不包括非经常性费用)(8)
|
$
|
4,244
|
$
|
3,693
|
$
|
4,106
|
$
|
3,876
|
||||||||
每艘船平均每日净现金并购费用(9)
|
$
|
985
|
$
|
828
|
$
|
1,030
|
$
|
931
|
||||||||
(单位:千美元)
|
2020年第三季度
|
2019年第三季度
|
截至2020年9月30日的9个月
|
截至2019年9月30日的9个月
|
||||||||||||
经营活动提供的(用于)现金净额
|
$
|
57,019
|
$
|
27,659
|
$
|
112,479
|
$
|
35,286
|
||||||||
流动资产净减/(增)减
|
10,769
|
15,479
|
(22,229
|
)
|
56,020
|
|||||||||||
营业利润负债净增加/(减少),不包括长期债务的流动部分
|
(4,063
|
)
|
(539
|
)
|
6,777
|
(22,164
|
)
|
|||||||||
减值损失
|
-
|
-
|
-
|
(3,411
|
)
|
|||||||||||
债务清偿损失
|
(3,797
|
)
|
(330
|
)
|
(4,415
|
)
|
(1,949
|
)
|
||||||||
基于股票的薪酬
|
(3,062
|
)
|
(3,513
|
)
|
(4,278
|
)
|
(6,370
|
)
|
||||||||
递延财务费用摊销
|
(2,090
|
)
|
(1,448
|
)
|
(5,753
|
)
|
(4,023
|
)
|
||||||||
衍生金融工具的未实现损益
|
-
|
149
|
-
|
-
|
||||||||||||
远期运费协议和燃油掉期的未实现收益/(亏损)
|
2,539
|
408
|
2,479
|
(579
|
)
|
|||||||||||
其他费用合计(净额)
|
19,973
|
22,831
|
58,539
|
67,180
|
||||||||||||
船体和机械索赔的损益
|
1,879
|
(135
|
)
|
1,971
|
(105
|
)
|
||||||||||
坏账损失
|
-
|
-
|
-
|
(1,250
|
)
|
|||||||||||
所得税
|
14
|
11
|
41
|
70
|
||||||||||||
出售船只的损益
|
-
|
(70
|
)
|
-
|
(770
|
)
|
||||||||||
被投资人收益/(亏损)中的权益
|
(6
|
)
|
33
|
33
|
88
|
|||||||||||
EBITDA
|
$
|
79,175
|
$
|
60,535
|
$
|
145,644
|
$
|
118,023
|
||||||||
|
被投资人权益(收入)/损失
|
6
|
(33
|
)
|
(33
|
)
|
(88
|
)
|
|||||||||
远期运费协议和燃油掉期的未实现(收益)/亏损
|
(2,539
|
)
|
(408
|
)
|
(2,479
|
)
|
579
|
|||||||||
(出售船只的收益)/亏损
|
-
|
70
|
-
|
770
|
||||||||||||
加速干船坞费用将于2020年到期
|
-
|
8,522
|
-
|
19,045
|
||||||||||||
基于股票的薪酬
|
3,062
|
3,513
|
4,278
|
6,370
|
||||||||||||
坏账损失
|
-
|
-
|
-
|
1,250
|
||||||||||||
减值损失
|
-
|
-
|
-
|
3,411
|
||||||||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
79,704
|
$
|
72,199
|
$
|
147,410
|
$
|
149,360
|
(除每股和每股数据外,以千美元表示)
|
2020年第三季度
|
2019年第三季度
|
截至2020年9月30日的9个月
|
截至2019年9月30日的9个月
|
||||||||||||
净收益/(亏损)
|
$
|
23,251
|
$
|
5,815
|
$
|
(18,114
|
)
|
$
|
(39,700
|
)
|
||||||
摊销高于/低于市场获得的定期租船协议的公允价值,净额
|
(233
|
)
|
(328
|
)
|
(951
|
)
|
(1,514
|
)
|
||||||||
坏账损失
|
-
|
-
|
-
|
1,250
|
||||||||||||
基于股票的薪酬
|
3,062
|
3,513
|
4,278
|
6,370
|
||||||||||||
远期运费协议和燃油掉期的未实现(收益)/亏损
|
(2,539
|
)
|
(408
|
)
|
(2,479
|
)
|
579
|
|||||||||
加快2020年到期的干船坞费用
|
-
|
8,522
|
-
|
19,045
|
||||||||||||
(出售船只的收益)/亏损
|
-
|
70
|
-
|
770
|
||||||||||||
减值损失
|
-
|
-
|
-
|
3,411
|
||||||||||||
债务清偿损失
|
3,792
|
115
|
4,334
|
220
|
||||||||||||
被投资人收益/(亏损)中的权益
|
6
|
(33
|
)
|
(33
|
)
|
(88
|
)
|
|||||||||
调整后净收益/(亏损)
|
$
|
27,339
|
$
|
17,266
|
$
|
(12,965
|
)
|
$
|
(9,657
|
)
|
||||||
加权平均流通股数,基本
|
96,209,666
|
94,188,543
|
95,935,654
|
93,040,799
|
||||||||||||
加权平均已发行股数(稀释后)
|
96,370,925
|
94,276,144
|
95,935,654
|
93,040,799
|
||||||||||||
调整后每股收益/(亏损),基本和摊薄
|
$
|
0.28
|
$
|
0.18
|
$
|
(0.14
|
)
|
$
|
(0.10
|
)
|
(单位为数千美元,不包括TCE费率)
|
||||||||||||||||
|
2020年第三季度
|
2019年第三季度
|
截至2020年9月30日的9个月
|
截至2019年9月30日的9个月
|
||||||||||||
航次收入
|
$
|
200,222
|
$
|
248,444
|
$
|
507,218
|
$
|
572,726
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
航程费用
|
(43,637
|
)
|
(67,575
|
)
|
(158,709
|
)
|
(158,904
|
)
|
||||||||
租船费用
|
(13,165
|
)
|
(48,545
|
)
|
(27,218
|
)
|
(92,987
|
)
|
||||||||
FFA/燃料仓掉期的已实现收益/(亏损)
|
(5,612
|
)
|
(995
|
)
|
13,980
|
7,375
|
||||||||||
定期租船等值收入
|
$
|
137,808
|
$
|
131,329
|
$
|
335,271
|
$
|
328,210
|
||||||||
低于/高于市场收购定期租船协议的公允价值摊销净额
|
(233
|
)
|
(328
|
)
|
(951
|
)
|
(1,514
|
)
|
||||||||
调整后的定期租赁等值收入
|
$
|
137,575
|
$
|
131,001
|
$
|
334,320
|
$
|
326,696
|
||||||||
可用天数
|
10,515
|
8,919
|
29,941
|
26,905
|
||||||||||||
每日定期租船等值费率(“TCE”)
|
$
|
13,083
|
$
|
14,688
|
$
|
11,166
|
$
|
12,143
|
||||||||
|
(单位为数千美元,不包括日租费)
|
||||||||||||||||
|
2020年第三季度
|
2019年第三季度
|
截至2020年9月30日的9个月
|
截至2019年9月30日的9个月
|
||||||||||||
一般和行政费用
|
$
|
9,321
|
$
|
9,706
|
$
|
24,312
|
$
|
26,768
|
||||||||
另加:
|
||||||||||||||||
管理费
|
4,601
|
4,613
|
13,803
|
12,801
|
||||||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基于股票的薪酬
|
(3,062
|
)
|
(3,513
|
)
|
(4,278
|
)
|
(6,370
|
)
|
||||||||
净现金G&AS费用
|
$
|
10,860
|
$
|
10,806
|
$
|
33,837
|
$
|
33,199
|
||||||||
拥有天数
|
10,672
|
10,685
|
31,784
|
30,096
|
||||||||||||
包机天数
|
349
|
2,372
|
1,075
|
5,581
|
||||||||||||
每艘船平均每日净现金并购费用
|
$
|
985
|
$
|
828
|
$
|
1,030
|
$
|
931
|