根据1933年《证券法》第433条规则提交
注册说明书第333-253451号
发行人免费发行招股说明书,日期为2022年8月3日
威廉姆斯公司
$1,000,000,000 4.650% Senior Notes due 2032
$750,000,000 5.300% Senior Notes due 2052
定价条款说明书
日期:2022年8月3日
发行方: |
威廉姆斯公司 |
预期评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*: |
BaA2/BBB/BBB |
定价日期: |
2022年8月3日 |
结算日期: |
August 8, 2022 (T + 3) |
收益的使用: |
我们打算将此次发行的净收益用于一般企业用途,其中可能包括偿还我们未偿还的商业票据和近期债务到期日。 |
2032年到期的票据 | 2052年到期的票据 | |||
安全类型: |
$1,000,000,000 4.650% Senior Notes due 2032 | $750,000,000 5.300% Senior Notes due 2052 | ||
到期日: |
2032年8月15日 | 2052年8月15日 | ||
付息日期: |
2月15日和8月15日, 从2023年2月15日开始 |
2月15日和8月15日, 从2023年2月15日开始 | ||
本金金额: |
$1,000,000,000 | $750,000,000 | ||
基准财政部: |
2.875% due May 15, 2032 | 2.250% due February 15, 2052 | ||
美国国债基准价格: |
101-03 | 85-10+ | ||
基准国债收益率: |
2.746% | 3.003% | ||
与基准国库券的利差: |
+ 195 bps | + 230 bps | ||
再报价收益率: |
4.696% | 5.303% | ||
优惠券: |
4.650% | 5.300% | ||
公开发行价格: |
本金的99.635% | 本金的99.954% | ||
完整的呼叫: |
T+30 bps(2032年5月15日之前) | T+35 bps(2052年2月15日之前) | ||
标准杆呼叫: |
2032年5月15日或该日后 | 2052年2月15日或该日后 | ||
CUSIP: |
969457 BZ2 / US969457BZ28 | 969457 CA6 / US969457CA67 |
联合簿记管理经理: |
美国银行证券公司 |
花旗全球市场公司。 |
PNC资本市场有限责任公司 |
加拿大丰业资本(美国)有限公司 |
加拿大帝国商业银行世界市场公司 |
瑞士信贷证券(美国)有限公司 |
三菱UFG证券美洲公司 |
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
道明证券(美国)有限公司 |
联席管理人: |
巴克莱资本公司。 |
博克金融证券公司 |
德意志银行证券公司。 |
摩根大通证券有限责任公司 |
瑞穗证券美国有限责任公司 |
摩根士丹利律师事务所 |
SMBC日兴证券美国公司 |
Truist Securities,Inc. |
美国Bancorp投资公司 |
富国证券有限责任公司 |
*注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能随时会被修订或撤回。
预期本次发售的票据将于2022年8月8日左右,即票据定价日期后的第三个营业日(该结算周期称为T+3),于买方于本次发售中支付有关款项后交割。根据《交易法》第15c6-1条规则,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此,由于票据最初将以T+3结算,希望在结算日期前的第二个营业日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期,以防止 结算失败。购买票据的人士如欲在交收日前第二个营业日前交易票据,应咨询其顾问。
发行人已向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了与本通信相关的发行的注册说明书(包括初步招股说明书附录和招股说明书附录)和招股说明书补编;本条款说明书中使用的大写术语,如未另有定义,应具有相关招股说明书附录和招股说明书中赋予它们的含义。在您投资之前,您应阅读本次发行的招股说明书附录、注册书中发行人的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的任何其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过搜索美国证券交易委员会在线数据库(EDGAR)在美国证券交易委员会网站上免费获得这些文档,网址为http://www.sec.gov.或者,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将 安排向您发送招股说明书补充资料和招股说明书,如果您要求免费致电美国银行证券公司,免费电话:1-800-294-1322,Citigroup Global Markets Inc.免费电话:1-800-831-9146,PNC Capital Markets LLC免费,网址:1-855-881-0697和Scotia Capital(USA)Inc.在 免费1-800-372-3930.