附件10.27

第一修正案

至优先担保循环信贷协议

日期为2022年7月6日的优先担保循环信贷协议的第一次修订(本“修订”)由贝恩资本专业财务公司、特拉华州的一家公司(“借款人”)、本协议的贷款方和作为行政代理的三井住友银行(SMBC)(以该身份,称为“行政代理”)共同完成。

W I T N E S S E T H:

鉴于借款人、贷款人、开证行一方和行政代理是日期为2021年12月24日的高级担保循环信贷协议(“现有信贷协议”,经本修订修订并可能不时进一步修订、补充、修订、重述或以其他方式修改)的当事各方;

鉴于借款人已要求贷款人和行政代理同意修改现有的《信贷协议》,且本协议的贷款人一方和行政代理愿意按照以下规定的条款和条件同意下述修改和本协议的其他条款;以及

因此,本合同双方特此立约并达成如下协议:

第一条

定义

第1.1条。某些定义。本修正案中使用的下列术语应具有以下含义(该等含义同样适用于其单数和复数形式):

“行政代理”在前言中作了定义。

序言中对“修正案”作了定义。

前言中对“借款人”作了定义。

“信贷协议”在第一节独奏会中有定义。

《现有信贷协议》在第一节独奏会中作了定义。

“第一修正案生效日期”在第4.1节中定义。


第1.2节。其他定义。除本文另有定义或文意另有所指外,现有信贷协议中规定含义的大写术语在本修正案中使用时具有此类含义。

第二条

新贷款人的加入

第2.1条。新的贷款人。在符合第一修正案生效日期(如下定义)的前提下,本合同双方同意,本合同附表一所列的每一贷款人(每一方,“新贷款人”,以及,新贷款人“)将(并确实在此)成为信贷协议项下的”贷款人“,并承担本协议附表一所载承诺,特此同意受信贷协议中适用于其作为”贷款人“的所有条款和规定的约束和遵守,并将履行信贷协议条款要求其作为贷款人履行的所有义务。各新贷款人声明并保证,其拥有执行本修订及完成拟进行的交易及成为信贷协议项下贷款人的全部权力及权力,并已采取一切必要行动。

第三条

对现有信贷协议的修订

第3.1节。在第一修正案生效日期(如下文定义)发生时,现有的信贷协议(包括其附件和附表)在此以附件A的形式进行整体修订。

第四条

有效性的条件

第4.1节。生效日期。本修正案自行政代理收到下列文件之日(“第一修正案生效日”)起生效:

(a)本修正案的每一方(I)代表该方签署的本修正案的副本或(Ii)令行政代理满意的书面证据(可包括传真传送本修正案的签名页),证明该当事人已签署本修正案的副本;以及

(b)为了行政代理和本合同的每一方贷款人的利益,在适用的情况下,支付借款人自本修订之日起所欠的与本修订相关的费用和开支。

2


第五条

其他

第5.1节。申述。借款人特此声明并保证:(I)本修正案构成了借款人的一项法律、有效和有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行;(Ii)在第一修正案生效日期或在本修正案生效之后,没有违约发生并继续存在;(Iii)借款人在信贷协议和其他贷款文件中所作的陈述和担保在本修正案生效之日和截至本修正案之日(或如果明确声明任何此类陈述或保证是在特定日期作出的,则在该特定日期作出)。

第5.2节。相互参照。除另有说明外,本修正案中对任何条款或章节的引用均指本修正案的该条款或章节。

第5.3条。根据现有信贷协议提供的贷款文件。本修订是根据现有信贷协议签署的贷款文件,除非其中另有明确说明,否则应根据经修订的现有信贷协议的所有条款和规定(包括其中第IX条)来解释、管理和应用本修订。

第5.4节。继任者和受让人。本修正案的规定对本修正案双方及其各自的继承人和允许受让人的利益具有约束力和约束力。

第5.5条。对应者。本修正案可以执行副本(以及由本合同的不同当事人执行不同的副本),每个副本应构成一份正本,但当所有副本合并在一起时,将构成一份单一合同。以复印件或电子形式(例如pdf)交付本修正案签字页的已签署副本应与交付手动签署的本修正案副本一样有效。

第5.6条。治国理政。本修正案受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。

第5.7条。完全效力和效力;有限修正案。除在此明确修订外,现有信贷协议及其他贷款文件的所有陈述、保证、条款、契诺、条件及其他规定将保持不变,并将继续根据其各自的条款完全有效及继续有效。本文件所载修订应严格限于本文件中明确修订的条款,不得视为对现有信贷协议或任何其他贷款文件的任何其他条款或条款或借款人的任何交易或进一步或未来行动的任何其他条款或条款的修订、放弃、同意或修改。在本修正案签署后,信贷协议中对“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似术语的提及,以及在其他贷款文件中对“信贷协议”的提及,

3


“本合同项下的”、“本合同”或与信用证协议类似的词语,指的是本合同修改后的现行信贷协议。此项修订并不构成现有信贷协议项下仍未清偿的信贷协议债务(定义见担保及担保协议)的更新或终止。

第5.8条。现有承付款和现有贷款的转让和重新分配。

(a)在第一修正案生效之日,借款人应(A)提前偿还未偿还的贷款,(B)同时借入相当于该提前还款额的新贷款;但就第(A)及(B)款而言,(X)向任何贷款人预付款项及向任何贷款人借款,须以记账方式进行,但预付予该贷款人的款项的任何部分随后将向该贷款人借款,及(Y)贷款人须以行政代理人可接受的方式互相付款及收取款项,以便在付款生效后,该类别的贷款由该类别的贷款人按照每名贷款人适用的承诺额百分比及贷款部分按比例持有,就信贷协议及其他贷款文件而言,将按照信贷协议附表1.01(B)中该人姓名的相对位置列出,并且(Z)本协议的每一出借方同意,不需要根据第2.15条向该出借方支付与本第5.8(A)节所述的重新分配相关的任何金额。同时,每一类别的贷款人应被视为已调整其在该类别任何未偿还信用证中的参与权益,以便根据其在该类别承诺中的适用百分比按比例持有该等权益。

(b)每一贷款人在此承认并同意:(I)贷款人和行政代理均未就以下事项作出任何陈述或担保或承担任何责任:(A)任何债务人在本修正案、信贷协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述,或就任何债务人而言,本修正案、信贷协议或任何其他贷款文件的签立、合法性、有效性、可执行性、真实性或充分性,或(B)任何债务人的财务状况或任何债务人在本修正案、信贷协议或任何其他贷款文件下或在信贷协议或任何其他贷款文件下履行其义务的情况;(Ii)其已收到其认为适当的资料,可自行作出信贷分析及决定以订立本修正案;及(Iii)其已独立及不依赖行政代理或任何其他贷款人,就根据贷款文件采取或不采取行动作出并将继续作出其本身的信贷决定。

第5.9节。重申。借款人、ADT BCSF Investments,LLC,BCC BCSF DCB Investments,LLC,BCSF ABRACON Holding,LLC,BCSF Grammer Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings,LLC,BCSF ServiceMaster Investments,LLC,BCSF WSP,LLC,BCSF I,LLC,BCSF Complete Finding Solution LLC,BCSF Complete Finding Solution LLC,行政代理和贷款人(I)特此同意本修正案和信贷协议的条款,(Ii)仅在ADT BCSF Investments,LLC,BCC Grammer Investments,LLC,BCSF Grammer Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings,BCSF Grammer Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings,LLC,BCSF Grammer Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings,LLC,BCSF Grammer Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings,LLC,BCSF Grammer Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings,LLC,BCSF Grammer Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings,LLC,BCSF Grammer Holdings(E),LLC,BCSF Insigneo Holdings,有限责任公司,BCSF ServiceMaster Investments,

4


BCSF WSP LLC、BCSFI、LLC、BCSF Complete Finding Solution Holdco LLC及BCSF Complete Finding Solution LLC确认,在本修订案及拟进行的交易生效后,其在担保及担保协议项下的担保保持不变,并具有十足效力及效力,并继续为经修订的担保责任提供担保,及(Iii)特此重申、批准及确认,在本修订案及拟进行的交易生效后,其根据担保及担保协议授予的留置权及其他抵押权益及条款及条件保持不变,并具有十足效力及担保经修订的担保债务。

[故意将页面的其余部分留空]

5


兹证明,双方已于上述第一个书面日期签署并交付了本修正案。

借款人:

贝恩资本专业金融公司。

发信人:

姓名:

标题:

第一修正案的签字页-贝恩


管理代理和贷款人:

三井住友银行

发信人:

姓名:

标题:

第一修正案的签字页-贝恩


贷款人:

三菱UFG联合银行,N.A.

发信人:

姓名:

标题:

第一修正案的签字页-贝恩


贷款人:

[•]

发信人:

姓名:

标题:

第一修正案的签字页-贝恩


仅针对第5.9节:

ADT BCSF投资有限责任公司

作者:贝恩资本专业金融公司,其唯一成员

发信人:

姓名:

标题:

BCC BCSF DCB投资有限责任公司

作者:贝恩资本专业金融公司,其唯一成员

发信人:

姓名:

标题:

BCSF ABRACON Holding,LLC

作者:贝恩资本专业金融公司,其唯一成员

发信人:

姓名:

标题:

BCSF Grammer Holdings(E),LLC

作者:贝恩资本专业金融公司,其唯一成员

发信人:

姓名:

标题:

BCSF Insigneo Holdings,LLC

作者:贝恩资本专业金融公司,其唯一成员

发信人:

姓名:

标题:

第一修正案的签字页-贝恩


BCSF ServiceMaster Investments,LLC

作者:贝恩资本专业金融公司,其唯一成员

发信人:

姓名:

标题:

BCSF WSP,LLC

作者:贝恩资本专业金融公司,其唯一成员

发信人:

姓名:

标题:

BCSF I,LLC

作者:贝恩资本专业金融公司,其唯一成员

发信人:

姓名:

标题:

BCSF完整融资解决方案Holdco LLC

发信人:

姓名:

标题:

BCSF完整融资解决方案有限责任公司

发信人:

姓名:

标题:

第一修正案的签字页-贝恩


同意并同意:

三井住友银行

公司,

作为开证行

发信人:

姓名:

标题:

三菱UFG联合银行,N.A.,

作为开证行

发信人:

姓名:

标题:

第一修正案的签字页-贝恩


附表I

承诺

出借人

    

美元承诺

   

多币种承诺

   

集料承诺

 

苹果银行的储蓄

$

35,000,000

$

0

$

35,000,000

法国巴黎银行

$

0

$

50,000,000

$

50,000,000


附件A

[附设]