截至三个月 6月30日, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 102,518 | $ | 85,026 | $ | 204,900 | $ | 169,878 | ||||||||||||||||||
毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则毛利率 | 44.9 | % | 52.6 | % | 46.1 | % | 54.2 | % | ||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 50.4 | % | 57.6 | % | 51.5 | % | 58.9 | % | ||||||||||||||||||
营业亏损 | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则营业亏损 | $ | (68,968) | $ | (57,468) | $ | (131,972) | $ | (107,431) | ||||||||||||||||||
非公认会计准则营业亏损 | $ | (26,893) | $ | (17,560) | $ | (44,633) | $ | (30,465) | ||||||||||||||||||
每股净亏损 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP每股普通股净亏损--基本亏损和摊薄亏损 | $ | (0.14) | $ | (0.51) | $ | (0.67) | $ | (0.95) | ||||||||||||||||||
非公认会计准则每股普通股净亏损--基本亏损和摊薄亏损 | $ | (0.23) | $ | (0.15) | $ | (0.38) | $ | (0.27) |
Q3 2022 | 2022年全年 | |||||||||||||
总收入(百万) | $102 - $105 | $415 - $425 | ||||||||||||
非GAAP营业亏损(百万) | ($21.5) - ($18.5) | ($78) - ($72) | ||||||||||||
非公认会计准则每股净亏损(4)(5) | ($0.18) - ($0.15) | ($0.68) - ($0.63) |
截至三个月 6月30日, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 102,518 | $ | 85,026 | $ | 204,900 | $ | 169,878 | ||||||||||||||||||
收入成本(1) | 56,466 | 40,320 | 110,381 | 77,814 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 46,052 | 44,706 | 94,519 | 92,064 | ||||||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||
研究与开发(1) | 38,717 | 30,346 | 79,154 | 59,334 | ||||||||||||||||||||||
销售和市场营销(1) | 46,760 | 36,334 | 88,240 | 71,206 | ||||||||||||||||||||||
一般事务和行政事务(1) | 29,543 | 35,494 | 59,097 | 68,955 | ||||||||||||||||||||||
总运营费用 | 115,020 | 102,174 | 226,491 | 199,495 | ||||||||||||||||||||||
运营亏损 | (68,968) | (57,468) | (131,972) | (107,431) | ||||||||||||||||||||||
清偿债务的净收益 | 54,391 | — | 54,391 | — | ||||||||||||||||||||||
利息收入 | 1,502 | 276 | 2,183 | 450 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | (1,530) | (1,436) | (3,152) | (2,097) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(费用) | (1,673) | 178 | (1,952) | 114 | ||||||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (16,278) | (58,450) | (80,502) | (108,964) | ||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 159 | (155) | 199 | 14 | ||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (16,437) | $ | (58,295) | $ | (80,701) | $ | (108,978) | ||||||||||||||||||
普通股股东每股基本和稀释后净收益(亏损) | $ | (0.14) | $ | (0.51) | $ | (0.67) | $ | (0.95) | ||||||||||||||||||
用于计算普通股股东每股净收益(亏损)的加权平均股份,基本的和稀释后的 | 121,242 | 115,326 | 120,295 | 114,733 |
截至三个月 6月30日, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 3,188 | $ | 1,828 | $ | 6,134 | $ | 3,014 | ||||||||||||||||||
研发 | 13,889 | 8,634 | 32,478 | 16,592 | ||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 10,184 | 5,631 | 20,278 | 10,639 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 7,717 | 17,333 | 16,110 | 34,019 | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 34,978 | $ | 33,426 | $ | 75,000 | $ | 64,264 |
截至三个月 6月30日, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
毛利 | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则毛利 | $ | 46,052 | $ | 44,706 | $ | 94,519 | $ | 92,064 | ||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 3,188 | 1,828 | 6,134 | 3,014 | ||||||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | 2,475 | 2,475 | 4,950 | 4,950 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 51,715 | $ | 49,009 | $ | 105,603 | $ | 100,028 | ||||||||||||||||||
公认会计准则毛利率 | 44.9 | % | 52.6 | % | 46.1 | % | 54.2 | % | ||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 50.4 | % | 57.6 | % | 51.5 | % | 58.9 | % | ||||||||||||||||||
研发 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP研究与开发 | $ | 38,717 | $ | 30,346 | $ | 79,154 | $ | 59,334 | ||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | (13,889) | (8,634) | (32,478) | (16,592) | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则研究与开发 | $ | 24,828 | $ | 21,712 | $ | 46,676 | $ | 42,742 | ||||||||||||||||||
销售和市场营销 | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则销售和营销 | $ | 46,760 | $ | 36,334 | $ | 88,240 | $ | 71,206 | ||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | (10,184) | (5,631) | (20,278) | (10,639) | ||||||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | (2,710) | (2,709) | (5,419) | (5,525) | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销 | $ | 33,866 | $ | 27,994 | $ | 62,543 | $ | 55,042 | ||||||||||||||||||
一般和行政 | ||||||||||||||||||||||||||
一般和行政公认会计原则 | $ | 29,543 | $ | 35,494 | $ | 59,097 | $ | 68,955 | ||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | (7,717) | (17,333) | (16,110) | (34,019) | ||||||||||||||||||||||
与收购相关的费用 | (1,912) | (1,298) | (1,970) | (2,227) | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则一般性和行政性 | $ | 19,914 | $ | 16,863 | $ | 41,017 | $ | 32,709 | ||||||||||||||||||
营业亏损 | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则营业亏损 | $ | (68,968) | $ | (57,468) | $ | (131,972) | $ | (107,431) | ||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 34,978 | 33,426 | 75,000 | 64,264 | ||||||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | 5,185 | 5,184 | 10,369 | 10,475 | ||||||||||||||||||||||
与收购相关的费用 | 1,912 | 1,298 | 1,970 | 2,227 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业亏损 | $ | (26,893) | $ | (17,560) | $ | (44,633) | $ | (30,465) | ||||||||||||||||||
净亏损 | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则净亏损 | $ | (16,437) | $ | (58,295) | $ | (80,701) | $ | (108,978) | ||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 34,978 | 33,426 | 75,000 | 64,264 | ||||||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | 5,185 | 5,184 | 10,369 | 10,475 | ||||||||||||||||||||||
与收购相关的费用 | 1,912 | 1,298 | 1,970 | 2,227 | ||||||||||||||||||||||
清偿债务的净收益 | (54,391) | — | (54,391) | — | ||||||||||||||||||||||
摊销债务贴现和发行成本 | 776 | 993 | 1,739 | 993 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP损失 | $ | (27,977) | $ | (17,394) | $ | (46,014) | $ | (31,019) | ||||||||||||||||||
非公认会计准则每股普通股净亏损--基本亏损和摊薄亏损 | $ | (0.23) | $ | (0.15) | $ | (0.38) | $ | (0.27) | ||||||||||||||||||
加权平均基本普通股和稀释普通股 | 121,242 | 115,326 | 120,295 | 114,733 |
截至三个月 6月30日, | 截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则净亏损 | $ | (16,437) | $ | (58,295) | $ | (80,701) | $ | (108,978) | ||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 34,978 | 33,426 | 75,000 | 64,264 | ||||||||||||||||||||||
折旧及其他摊销 | 10,860 | 7,000 | 20,835 | 13,491 | ||||||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | 5,185 | 5,184 | 10,369 | 10,475 | ||||||||||||||||||||||
与收购相关的费用 | 1,912 | 1,298 | 1,970 | 2,227 | ||||||||||||||||||||||
利息收入 | (1,502) | (276) | (2,183) | (450) | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | 754 | 443 | 1,413 | 1,104 | ||||||||||||||||||||||
摊销债务贴现和发行成本 | 776 | 993 | 1,739 | 993 | ||||||||||||||||||||||
清偿债务的净收益 | (54,391) | — | (54,391) | — | ||||||||||||||||||||||
其他费用(收入) | 1,673 | (178) | 1,952 | (114) | ||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 159 | (155) | 199 | 14 | ||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | (16,033) | $ | (10,560) | $ | (23,798) | $ | (16,974) |
自.起 June 30, 2022 | 自.起 2021年12月31日 | |||||||||||||
(未经审计) | (经审计) | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 62,510 | $ | 166,068 | ||||||||||
流通有价证券 | 419,905 | 361,795 | ||||||||||||
应收账款,扣除信贷损失准备后的净额 | 68,218 | 64,625 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 29,037 | 32,160 | ||||||||||||
流动资产总额 | 579,670 | 624,648 | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 173,950 | 166,961 | ||||||||||||
经营性租赁使用权资产净额 | 69,861 | 69,631 | ||||||||||||
商誉 | 670,186 | 636,805 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 93,978 | 102,596 | ||||||||||||
非流通有价证券 | 284,951 | 528,911 | ||||||||||||
其他资产 | 60,199 | 29,468 | ||||||||||||
总资产 | $ | 1,932,795 | $ | 2,159,020 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付帐款 | $ | 10,011 | $ | 9,257 | ||||||||||
应计费用 | 49,943 | 36,112 | ||||||||||||
融资租赁负债,流动 | 28,088 | 21,125 | ||||||||||||
经营租赁负债,流动 | 19,243 | 20,271 | ||||||||||||
其他流动负债 | 33,705 | 45,107 | ||||||||||||
流动负债总额 | 140,990 | 131,872 | ||||||||||||
长期债务 | 703,375 | 933,205 | ||||||||||||
非流动融资租赁负债 | 26,479 | 22,293 | ||||||||||||
非流动经营租赁负债 | 60,657 | 55,114 | ||||||||||||
其他长期负债 | 7,556 | 2,583 | ||||||||||||
总负债 | 939,057 | 1,145,067 | ||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
A类普通股 | 2 | 2 | ||||||||||||
额外实收资本 | 1,597,869 | 1,527,468 | ||||||||||||
累计其他综合损失 | (12,542) | (2,627) | ||||||||||||
累计赤字 | (591,591) | (510,890) | ||||||||||||
股东权益总额 | 993,738 | 1,013,953 | ||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 1,932,795 | $ | 2,159,020 |
截至三个月 6月30日, | 截至六个月 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (16,437) | $ | (58,295) | $ | (80,701) | $ | (108,978) | |||||||||||||||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: | |||||||||||||||||||||||
折旧费用 | 10,736 | 6,927 | 20,586 | 13,346 | |||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 5,309 | 5,257 | 10,618 | 10,620 | |||||||||||||||||||
摊销使用权资产和其他资产 | 6,539 | 6,303 | 13,378 | 12,660 | |||||||||||||||||||
摊销债务贴现和发行成本 | 775 | 937 | 1,739 | 1,269 | |||||||||||||||||||
递延合同费用的摊销 | 2,138 | 1,535 | 3,989 | 2,946 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 34,978 | 33,426 | 75,000 | 64,264 | |||||||||||||||||||
信贷损失准备金 | 402 | 225 | 529 | (195) | |||||||||||||||||||
融资租赁利息 | (649) | (405) | (1,240) | (735) | |||||||||||||||||||
处置财产和设备的损失 | 586 | — | 854 | 27 | |||||||||||||||||||
投资折价和溢价的摊销和增加 | 894 | — | 1,851 | — | |||||||||||||||||||
清偿债务的净收益 | (54,391) | — | (54,391) | — | |||||||||||||||||||
其他调整 | (67) | 749 | 61 | 813 | |||||||||||||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||||||||||||||
应收账款 | 5,097 | (3,927) | (4,122) | (5,612) | |||||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | (2,701) | (3,814) | (4,812) | (5,494) | |||||||||||||||||||
其他资产 | (3,948) | (2,137) | (6,399) | (5,089) | |||||||||||||||||||
应付帐款 | 3,336 | (1,957) | 844 | 162 | |||||||||||||||||||
应计费用 | (3,729) | (3,080) | 1,162 | (3,835) | |||||||||||||||||||
经营租赁负债 | (6,280) | (6,491) | (12,837) | (12,856) | |||||||||||||||||||
其他负债 | 732 | 7,733 | 4,021 | 8,804 | |||||||||||||||||||
用于经营活动的现金净额 | (16,680) | (17,014) | (29,870) | (27,883) | |||||||||||||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||||||||||||||
购买有价证券 | (207,286) | (269,537) | (355,479) | (333,868) | |||||||||||||||||||
有价证券的销售 | 159,552 | — | 161,853 | 12,497 | |||||||||||||||||||
有价证券的到期日 | 127,333 | 31,750 | 367,880 | 57,253 | |||||||||||||||||||
业务收购,扣除收购现金和其他相关付款后的净额 | (25,224) | — | (25,999) | — | |||||||||||||||||||
购置房产和设备的预付款 | (29,310) | — | (29,310) | — | |||||||||||||||||||
购置财产和设备 | (4,151) | (2,934) | (8,815) | (11,013) | |||||||||||||||||||
出售财产和设备所得收益 | 241 | — | 241 | — | |||||||||||||||||||
大写的内部使用软件 | (4,926) | (1,691) | (8,736) | (2,680) | |||||||||||||||||||
购买无形资产 | — | (2,093) | — | (2,093) | |||||||||||||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | 16,229 | (244,505) | 101,635 | (279,904) | |||||||||||||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
发行可转换票据,扣除发行成本 | — | — | — | 930,775 | |||||||||||||||||||
支付其他债务发行成本 | — | — | — | (1,351) | |||||||||||||||||||
为清偿债务支付的现金净额 | (177,082) | — | (177,082) | — | |||||||||||||||||||
偿还融资租赁负债 | (6,147) | (3,628) | (11,029) | (6,579) | |||||||||||||||||||
在归属条件之前出售的限制性股票收到的现金 | — | — | 10,655 | — | |||||||||||||||||||
为提前出售限制性股票而支付的现金 | (3,539) | — | (7,037) | — | |||||||||||||||||||
行使既得股票期权所得收益 | 1,721 | 2,886 | 4,769 | 5,605 | |||||||||||||||||||
员工购股计划的收益 | 1,571 | 1,493 | 3,977 | 4,564 | |||||||||||||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | (183,476) | 751 | (175,747) | 933,014 | |||||||||||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (100) | (29) | (319) | (141) | |||||||||||||||||||
现金及现金等价物净增(减) | (184,027) | (260,797) | (104,301) | 625,086 | |||||||||||||||||||
期初现金及现金等价物和限制性现金 | 246,687 | 949,763 | 166,961 | 63,880 | |||||||||||||||||||
期末现金及现金等价物和限制性现金 | 62,660 | 688,966 | 62,660 | 688,966 | |||||||||||||||||||
现金流量表所示的现金、现金等价物和限制性现金的对账: | |||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | 62,510 | 687,986 | 62,510 | 687,986 | |||||||||||||||||||
流动受限现金 | 150 | 87 | 150 | 87 | |||||||||||||||||||
受限现金,非流动现金 | — | 893 | — | 893 | |||||||||||||||||||
现金总额、现金等价物和受限现金 | $ | 62,660 | $ | 688,966 | $ | 62,660 | $ | 688,966 |
截至三个月 6月30日, | 截至六个月 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
经营中使用的现金流 | $ | (16,680) | $ | (17,014) | $ | (29,870) | $ | (27,883) | |||||||||||||||
资本支出(1) | (14,983) | (8,253) | (28,339) | (20,272) | |||||||||||||||||||
购置房产和设备预付款(2) | $ | (29,310) | $ | — | $ | (29,310) | $ | — | |||||||||||||||
自由现金流 | $ | (60,973) | $ | (25,267) | $ | (87,519) | $ | (48,155) |