附件99.1
Clearwater Analytics宣布2022年第二季度财务业绩
创纪录的季度收入为7340万美元
第二季度收入同比增长21%
连续14个季度毛收入保持98%
本季度运营现金流产生1830万美元
爱达荷州博伊西-2022年8月3日-Clearwater Analytics Holdings，Inc.(纽约证券交易所代码：CWAN)(简称Clearwater Analytics或公司)，行业领先的SaaS自动化投资数据聚合、对账、会计和报告解决方案，今天公布了截至2022年6月30日的季度财务业绩。
Clearwater Analytics公布了又一个强劲的季度业绩，并通过在全球范围内增加大量新客户而继续增长。对于新客户和现有客户来说，高效的运营以及对投资风险和合规的深入了解是使Clearwater Analytics成为关键任务合作伙伴的关键业务职能，“首席执行官桑迪普·萨海说。我们继续赢得客户并取代我们的竞争对手，这反映了我们的下一代技术提供的实力和价值。现在，我们的客户比以往任何时候都更依赖Clearwater Analytics来帮助他们在市场不确定的潮起潮落中导航，并提供日常情报，为他们对新证券和策略的投资提供信息。“
2022年第二季度财务业绩摘要
2022年第二季度关键指标摘要
在一个期间结束时，ARR的计算方法是将该期间最后一个月的经常性收入除以该月的天数，再乘以365。
毛收入留存率是指截至报告日期的12个月期初的年度合同价值(“ACV”)减去前12个月期间的客户流失，除以12个月期初的ACV，以百分比表示。ACV由年化经常性收入加上合同未开单收入组成，合同未开单收入代表在收入确认之前新的和现有客户机会的估计年度合同收入。
净收入留存率是平台上客户12个月的经常性收入的百分比，包括我们平台上资产的添加、移除或价值的变化，对年化经常性收入产生影响的合同变化，以及客户自然流失造成的收入损失。
最近的业务亮点
2022年第三季度和全年指导
|
|
2022年第三季度 |
|
2022年全年 |
收入 |
|
7450万至7500万美元 |
|
2.98亿至3亿美元 |
同比增长% |
|
~16% |
|
~19% |
调整后的EBITDA |
|
1900万至1950万美元 |
|
7,900万至8,100万美元 |
上述指南的某些部分仅在非公认会计准则的基础上提供，而不与在公认会计准则基础上提供的准则进行对账。信息以这种方式呈现，符合美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则，因为如果没有“不合理的努力”，这样的对账准备就无法完成。公司无法获得提供这种对账所需的某些信息，包括非经常性项目，这些非经常性项目不能说明公司正在进行的业务。本公司不认为这一信息可能对评估本公司正在进行的业务有重大意义。
电话会议详细信息
Clearwater Analytics将于2022年8月3日下午5：00举行电话会议和网络直播。东部时间讨论2022年第二季度财务业绩，提供一般业务最新情况，并回答分析师的问题。
电话会议的现场网络直播也将在公司的投资者关系网站上播出。请在活动开始前至少15分钟访问Investors.leararwater analytics.com，以注册、下载和安装任何必要的音频软件。
如果您无法现场参与，电话会议结束后将在公司的投资者关系网站上重播网络直播，以及收益新闻稿和相关的财务表格。
关于Clearwater Analytics
Clearwater Analytics是全球行业领先的SaaS解决方案，用于自动化投资数据聚合、对账、会计、合规、风险、绩效和报告。Clearwater解决方案每天为包括领先保险公司、资产管理公司、企业、养老金计划、政府和非营利组织在内的客户报告超过5.9万亿美元的资产，帮助他们通过世界级的产品和以客户为中心的服务最大限度地利用其投资组合数据。全球的投资专业人士相信Clearwater能够及时提供经过验证的投资数据和分析。有关Clearwater的更多信息，请访问clarwater analytics.com、LinkedIn和Twitter。
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投资者联系方式：
Joon Park|+1 415-906-9242|Investors@leararwater analytics.com
媒体联系人：
克劳迪娅·卡希尔|+1 703-728-1221
非公认会计原则信息的使用
本新闻稿包含某些非GAAP衡量标准，包括非GAAP毛利、非GAAP毛利、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、非GAAP净收入、非GAAP稀释后每股净收入和自由现金流量。
非GAAP衡量标准不基于GAAP规定的任何标准化方法，不一定与其他公司提出的类似衡量标准相比较。然而，该公司认为，当与其GAAP财务报表一起审查时，这些非GAAP信息作为投资者评估其经营业绩的额外手段是有用的。这些衡量标准不应单独考虑，也不应作为根据公认会计原则编制的衡量标准的替代品，而且由于这些数额不是根据公认会计原则确定的，因此不应专门用于评估公司的业务和运营。此外，不应过度依赖非GAAP或经营信息，因为这些信息既不是公司间的标准化信息，也不受产生公司GAAP财务结果的相同控制活动和审计程序的约束。
公司的非GAAP经营报表衡量标准，包括非GAAP毛利、非GAAP毛利、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、非GAAP净收入、非GAAP稀释后每股净收入和自由现金流量，进行了调整，以排除某些成本、支出、收益和亏损以及管理层认为不能反映其持续经营的其他特定项目的影响。这些经调整的措施不包括以股份为基础的薪酬的影响，并消除了由融资和资本结构、税务状况或制度、重组、减值和其他费用等因素造成的期间间经营业绩的潜在差异。请参考以下这些衡量标准与公司认为是根据公认会计准则评估的最直接可比衡量标准的对账。
前瞻性陈述的使用
本新闻稿包含“前瞻性陈述”，符合1995年“私人证券诉讼改革法”中的安全港条款。这些前瞻性陈述是基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息。前瞻性陈述包括有关公司可能或假定的未来经营结果、业务战略、技术发展、融资和投资计划、股息政策、竞争地位、行业、经济和监管环境、潜在增长机会和竞争影响的信息。前瞻性陈述包括非历史事实的陈述，可以通过“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将会”或类似的表述以及这些术语的否定来识别，但不是识别此类陈述的唯一手段。
前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多是Clearwater Analytics无法控制的，可能会导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。这些风险和不确定性可能会导致实际结果与Clearwater Analytics当前的预期大不相同，包括但不限于：公司跟上快速技术变化和行业竞争对手的步伐的能力；市场波动、经济状况低迷或其他因素可能导致公司平台上的资产价值出现负面趋势或波动的可能性；公司管理增长的能力；公司吸引和留住熟练员工的能力；公司的解决方案无法正常执行的可能性；本公司和第三方的计算机设备、基于云的服务、电子交付系统、网络和电信系统及基础设施的中断和故障，未能保护本公司、其客户和/或供应商的机密信息和/或知识产权，侵犯他人知识产权的索赔，与本公司的所有权结构和“受控公司”地位有关的因素，以及清水分析定期向美国证券交易委员会提交的公开文件中详述的其他风险和不确定性，包括但不限于在公司于2022年3月16日提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中，以及在Clearwater Analytics提交给美国证券交易委员会的其他定期报告中，在“风险因素”项下讨论的那些。这些文件可在www.sec.gov和Clearwater Analytics的网站上查阅。
鉴于这些不确定性，您不应过度依赖前瞻性陈述。此外，前瞻性陈述仅代表管理层截至本新闻稿发布之日的信念和假设，不应被视为代表Clearwater Analytics在发布后的任何日期的期望或信念。Clearwater Analytics对Clearwater Analytics或代表Clearwater Analytics不时作出的任何前瞻性陈述不作任何承诺，也不特别拒绝任何更新的义务。
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Clearwater Analytics控股公司
合并资产负债表
(以千为单位，未经审计的股票金额和每股金额除外)
|
|
6月30日 |
|
|
12月31日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
278,646 |
|
|
$ |
254,597 |
|
短期投资 |
|
|
3,000 |
|
|
|
— |
|
应收账款净额 |
|
|
55,593 |
|
|
|
50,190 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
17,223 |
|
|
|
16,551 |
|
流动资产总额 |
|
|
354,462 |
|
|
|
321,338 |
|
财产和设备，净额 |
|
|
12,613 |
|
|
|
10,738 |
|
经营性租赁使用权资产净额 |
|
|
21,583 |
|
|
|
— |
|
递延合同成本，非流动 |
|
|
5,572 |
|
|
|
5,687 |
|
债务发行成本--信贷额度 |
|
|
826 |
|
|
|
922 |
|
其他非流动资产 |
|
|
5,589 |
|
|
|
5,670 |
|
总资产 |
|
$ |
400,645 |
|
|
$ |
344,355 |
|
负债与股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
891 |
|
|
$ |
1,416 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
20,916 |
|
|
|
27,032 |
|
应付票据，本期部分 |
|
|
2,750 |
|
|
|
2,750 |
|
经营租赁负债，本期部分 |
|
|
5,185 |
|
|
|
— |
|
流动负债总额 |
|
|
29,742 |
|
|
|
31,198 |
|
应付票据、减去当期到期日和未摊销债务发行成本 |
|
|
49,824 |
|
|
|
51,157 |
|
经营租赁负债，减去流动部分 |
|
|
17,789 |
|
|
|
— |
|
应收税金协议负债 |
|
|
3,100 |
|
|
|
— |
|
其他长期负债 |
|
|
965 |
|
|
|
132 |
|
总负债 |
|
|
101,420 |
|
|
|
82,487 |
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
A类普通股，每股票面价值0.001美元；授权15亿股，截至2022年6月30日已发行和已发行57,660,081股，截至2021年12月31日已发行和已发行47,948,888股 |
|
|
58 |
|
|
|
48 |
|
B类普通股，每股票面价值0.001美元；授权发行5亿股，截至2022年6月30日已发行和已发行2,696,785股，截至2021年12月31日已发行和已发行11,151,110股 |
|
|
3 |
|
|
|
11 |
|
C类普通股，每股票面价值0.001美元；授权发行5亿股，2022年6月30日和2021年12月31日发行和发行的47,377,587股 |
|
|
47 |
|
|
|
47 |
|
D类普通股，每股票面价值0.001美元；授权发行500,000,000股，于2022年6月30日和2021年12月31日发行和发行130,083,755股 |
|
|
130 |
|
|
|
130 |
|
追加实收资本 |
|
|
420,123 |
|
|
|
388,591 |
|
累计其他综合损失 |
|
|
(1,012 |
) |
|
|
(34 |
) |
累计赤字 |
|
|
(183,198 |
) |
|
|
(191,926 |
) |
Clearwater Analytics Holdings，Inc.的股东权益总额。 |
|
|
236,151 |
|
|
|
196,867 |
|
非控制性权益 |
|
|
63,074 |
|
|
|
65,001 |
|
股东权益总额 |
|
|
299,225 |
|
|
|
261,868 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
400,645 |
|
|
$ |
344,355 |
|
Clearwater Analytics控股公司
合并业务报表
(以千为单位，未经审计的股票金额和每股金额除外)
|
|
截至三个月 |
|
|
截至六个月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
$ |
73,409 |
|
|
$ |
60,876 |
|
|
$ |
144,187 |
|
|
$ |
117,770 |
|
收入成本(2) |
|
|
20,919 |
|
|
|
15,576 |
|
|
|
42,091 |
|
|
|
29,898 |
|
毛利 |
|
|
52,490 |
|
|
|
45,300 |
|
|
|
102,096 |
|
|
|
87,872 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究与开发(二) |
|
|
22,836 |
|
|
|
16,740 |
|
|
|
44,130 |
|
|
|
32,576 |
|
销售和市场营销(2) |
|
|
13,074 |
|
|
|
8,814 |
|
|
|
25,067 |
|
|
|
16,025 |
|
一般事务和行政事务(2) |
|
|
15,453 |
|
|
|
11,184 |
|
|
|
30,493 |
|
|
|
18,727 |
|
总运营费用 |
|
|
51,363 |
|
|
|
36,738 |
|
|
|
99,690 |
|
|
|
67,328 |
|
营业收入 |
|
|
1,127 |
|
|
|
8,562 |
|
|
|
2,406 |
|
|
|
20,544 |
|
利息支出，净额 |
|
|
403 |
|
|
|
8,510 |
|
|
|
832 |
|
|
|
16,959 |
|
应收税金协议费用 |
|
|
3,100 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,100 |
|
|
|
— |
|
其他(收入)费用，净额 |
|
|
(444 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
|
(359 |
) |
|
|
65 |
|
未计提所得税准备的收入(亏损) |
|
|
(1,932 |
) |
|
|
65 |
|
|
|
(1,167 |
) |
|
|
3,520 |
|
所得税拨备 |
|
|
298 |
|
|
|
276 |
|
|
|
535 |
|
|
|
320 |
|
净收益(亏损) |
|
|
(2,230 |
) |
|
|
(211 |
) |
|
|
(1,702 |
) |
|
|
3,200 |
|
减去：非控股权益的净收入 |
|
|
198 |
|
|
|
— |
|
|
|
329 |
|
|
|
— |
|
Clearwater Analytics的净亏损 |
|
$ |
(2,428 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(2,031 |
) |
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
A类和D类普通股每股净亏损(1)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的和稀释的 |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
NMF |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
NMF |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
A类和D类普通股加权平均份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
185,781,262 |
|
|
NMF |
|
|
|
182,085,548 |
|
|
NMF |
|
||
稀释 |
|
|
237,545,574 |
|
|
NMF |
|
|
|
237,213,366 |
|
|
NMF |
|
||
NMF--没有意义
(1)A类及D类普通股每股基本及摊薄净亏损只适用于首次公开招股及相关交易后的期间。
(2)金额包括以股权为基础的薪酬如下：
收入成本 |
|
$ |
2,376 |
|
|
$ |
749 |
|
|
$ |
4,687 |
|
|
$ |
1,272 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研发 |
|
|
4,565 |
|
|
|
2,034 |
|
|
|
8,870 |
|
|
|
3,686 |
|
销售和市场营销 |
|
|
3,215 |
|
|
|
1,295 |
|
|
|
6,511 |
|
|
|
2,127 |
|
一般和行政 |
|
|
6,035 |
|
|
|
2,613 |
|
|
|
11,999 |
|
|
|
4,471 |
|
基于股权的薪酬支出总额 |
|
$ |
16,191 |
|
|
$ |
6,691 |
|
|
$ |
32,067 |
|
|
$ |
11,556 |
|
Clearwater Analytics控股公司
合并现金流量表
(单位：千，未经审计)
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
经营活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收益(亏损) |
|
$ |
(2,230 |
) |
|
$ |
(211 |
) |
|
$ |
(1,702 |
) |
|
$ |
3,200 |
|
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧及摊销 |
|
|
1,159 |
|
|
|
735 |
|
|
|
2,118 |
|
|
|
1,412 |
|
非现金经营租赁成本 |
|
|
1,794 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,334 |
|
|
|
— |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
16,191 |
|
|
|
6,691 |
|
|
|
32,067 |
|
|
|
11,556 |
|
应收税金负债变动 |
|
|
3,100 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,100 |
|
|
|
— |
|
递延合同购置费用摊销 |
|
|
1,103 |
|
|
|
784 |
|
|
|
2,067 |
|
|
|
1,511 |
|
计入利息支出的债务发行成本摊销 |
|
|
69 |
|
|
|
504 |
|
|
|
138 |
|
|
|
974 |
|
递延税项优惠 |
|
|
(508 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(484 |
) |
|
|
— |
|
经营性资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
应收账款净额 |
|
|
(2,414 |
) |
|
|
(3,599 |
) |
|
|
(5,403 |
) |
|
|
(12,193 |
) |
预付费用和其他资产 |
|
|
1,169 |
|
|
|
(963 |
) |
|
|
55 |
|
|
|
(11,433 |
) |
递延佣金 |
|
|
(1,304 |
) |
|
|
(886 |
) |
|
|
(2,115 |
) |
|
|
(1,245 |
) |
应付帐款 |
|
|
(76 |
) |
|
|
626 |
|
|
|
(421 |
) |
|
|
50 |
|
应计费用和其他负债 |
|
|
192 |
|
|
|
3,714 |
|
|
|
(7,130 |
) |
|
|
(4,805 |
) |
应计增值税负债 |
|
|
8 |
|
|
|
(5,379 |
) |
|
|
(457 |
) |
|
|
(5,379 |
) |
经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
18,253 |
|
|
|
2,016 |
|
|
|
25,167 |
|
|
|
(16,352 |
) |
投资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
购置财产和设备 |
|
|
(1,742 |
) |
|
|
(921 |
) |
|
|
(3,968 |
) |
|
|
(2,231 |
) |
购买短期投资 |
|
|
(3,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,000 |
) |
|
|
— |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(4,742 |
) |
|
|
(921 |
) |
|
|
(6,968 |
) |
|
|
(2,231 |
) |
融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
发行共同单位的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,560 |
|
行使期权所得收益 |
|
|
771 |
|
|
|
251 |
|
|
|
6,384 |
|
|
|
251 |
|
代表员工为单位净结算支付的最低预扣税额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(587 |
) |
回购普通单位 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(626 |
) |
偿还借款 |
|
|
(688 |
) |
|
|
(770 |
) |
|
|
(1,375 |
) |
|
|
(1,539 |
) |
员工购股计划的收益 |
|
|
2,401 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,401 |
|
|
|
— |
|
支付与IPO相关的费用 |
|
|
— |
|
|
|
(400 |
) |
|
|
(214 |
) |
|
|
(400 |
) |
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
2,484 |
|
|
|
(919 |
) |
|
|
7,196 |
|
|
|
(1,341 |
) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
(1,023 |
) |
|
|
(83 |
) |
|
|
(1,346 |
) |
|
|
(133 |
) |
本期间现金和现金等价物的净变化 |
|
|
14,972 |
|
|
|
93 |
|
|
|
24,049 |
|
|
|
(20,057 |
) |
期初现金及现金等价物 |
|
|
263,674 |
|
|
|
40,938 |
|
|
|
254,597 |
|
|
|
61,088 |
|
期末现金和现金等价物 |
|
$ |
278,646 |
|
|
$ |
41,031 |
|
|
$ |
278,646 |
|
|
$ |
41,031 |
|
补充披露现金流量信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
支付利息的现金 |
|
$ |
347 |
|
|
$ |
7,907 |
|
|
$ |
615 |
|
|
$ |
15,769 |
|
缴纳所得税的现金 |
|
$ |
115 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
486 |
|
|
$ |
57 |
|
非现金投融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
首次公开募股产生的直接成本计入其他资产和应计费用 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,172 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,172 |
|
计入应计费用的对单位持有人的税收分配 |
|
$ |
976 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
976 |
|
|
$ |
— |
|
Clearwater Analytics控股公司
净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账
(单位：千，未经审计)
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
净收益(亏损) |
|
$ |
(2,230 |
) |
|
|
(3 |
%) |
|
$ |
(211 |
) |
|
|
(0 |
%) |
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出，净额 |
|
|
403 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
8,510 |
|
|
|
14 |
% |
折旧及摊销 |
|
|
1,159 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
735 |
|
|
|
1 |
% |
基于股权的薪酬 |
|
|
16,191 |
|
|
|
22 |
% |
|
|
6,691 |
|
|
|
11 |
% |
应收税金协议费用 |
|
|
3,100 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
其他费用(1) |
|
|
451 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
1,682 |
|
|
|
3 |
% |
调整后的EBITDA |
|
|
19,074 |
|
|
|
26 |
% |
|
|
17,407 |
|
|
|
29 |
% |
收入 |
|
$ |
73,409 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
60,876 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
净收益(亏损) |
|
$ |
(1,702 |
) |
|
|
(1 |
%) |
|
$ |
3,200 |
|
|
|
3 |
% |
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出，净额 |
|
|
832 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
16,959 |
|
|
|
14 |
% |
折旧及摊销 |
|
|
2,118 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
1,412 |
|
|
|
1 |
% |
基于股权的薪酬 |
|
|
32,067 |
|
|
|
22 |
% |
|
|
11,556 |
|
|
|
10 |
% |
应收税金协议 |
|
|
3,100 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
其他费用(1) |
|
|
1,522 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
2,394 |
|
|
|
2 |
% |
调整后的EBITDA |
|
|
37,937 |
|
|
|
26 |
% |
|
|
35,521 |
|
|
|
30 |
% |
收入 |
|
$ |
144,187 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
117,770 |
|
|
|
100 |
% |
(1)其他费用包括支付给我们投资者的管理费、所得税、汇兑损益和其他不能反映我们核心经营业绩的费用，包括建立我们的UP-C结构和应收税金协议的成本。
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
UP-C结构费用 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
926 |
|
|
$ |
158 |
|
|
$ |
926 |
|
管理费和报销费用 |
|
|
597 |
|
|
|
493 |
|
|
|
1,188 |
|
|
|
1,083 |
|
所得税费用准备 |
|
|
298 |
|
|
|
276 |
|
|
|
535 |
|
|
|
320 |
|
杂类 |
|
|
(444 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
|
(359 |
) |
|
|
65 |
|
其他费用合计 |
|
$ |
451 |
|
|
$ |
1,682 |
|
|
$ |
1,522 |
|
|
$ |
2,394 |
|
Clearwater Analytics控股公司
自由现金流量的对账
(单位：千，未经审计)
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
$ |
18,253 |
|
|
$ |
2,016 |
|
|
$ |
25,167 |
|
|
$ |
(16,352 |
) |
减去：购买房产和设备 |
|
|
1,742 |
|
|
|
921 |
|
|
|
3,968 |
|
|
|
2,231 |
|
自由现金流 |
|
$ |
16,511 |
|
|
$ |
1,095 |
|
|
$ |
21,199 |
|
|
$ |
(18,583 |
) |
Clearwater Analytics控股公司
非公认会计原则信息的对账
(以千为单位，未经审计的股票金额和每股金额除外)
|
截至6月30日的三个月， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
$ |
73,409 |
|
|
$ |
60,876 |
|
|
$ |
144,187 |
|
|
$ |
117,770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
$ |
52,490 |
|
|
$ |
45,300 |
|
|
$ |
102,096 |
|
|
$ |
87,872 |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于股权的薪酬 |
|
2,376 |
|
|
|
749 |
|
|
|
4,687 |
|
|
|
1,272 |
|
折旧及摊销 |
|
728 |
|
|
|
404 |
|
|
|
1,334 |
|
|
|
771 |
|
毛利，非公认会计准则 |
$ |
55,594 |
|
|
$ |
46,453 |
|
|
$ |
108,117 |
|
|
$ |
89,915 |
|
按收入百分比计算，非公认会计原则 |
|
76 |
% |
|
|
76 |
% |
|
|
75 |
% |
|
|
76 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 |
$ |
20,919 |
|
|
$ |
15,576 |
|
|
$ |
42,091 |
|
|
$ |
29,898 |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于股权的薪酬 |
|
2,376 |
|
|
|
749 |
|
|
|
4,687 |
|
|
|
1,272 |
|
折旧及摊销 |
|
728 |
|
|
|
404 |
|
|
|
1,334 |
|
|
|
771 |
|
收入成本，非公认会计准则 |
$ |
17,815 |
|
|
$ |
14,423 |
|
|
$ |
36,070 |
|
|
$ |
27,855 |
|
按收入百分比计算，非公认会计原则 |
|
24 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
25 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研发 |
$ |
22,836 |
|
|
$ |
16,740 |
|
|
$ |
44,130 |
|
|
$ |
32,576 |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于股权的薪酬 |
|
4,565 |
|
|
|
2,034 |
|
|
|
8,870 |
|
|
|
3,686 |
|
折旧及摊销 |
|
258 |
|
|
|
217 |
|
|
|
482 |
|
|
|
422 |
|
研发，非公认会计准则 |
$ |
18,013 |
|
|
$ |
14,489 |
|
|
$ |
34,778 |
|
|
$ |
28,468 |
|
按收入百分比计算，非公认会计原则 |
|
25 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和市场营销 |
$ |
13,074 |
|
|
$ |
8,814 |
|
|
$ |
25,067 |
|
|
$ |
16,025 |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于股权的薪酬 |
|
3,215 |
|
|
|
1,295 |
|
|
|
6,511 |
|
|
|
2,127 |
|
折旧及摊销 |
|
66 |
|
|
|
63 |
|
|
|
132 |
|
|
|
120 |
|
销售和市场营销，非公认会计准则 |
$ |
9,793 |
|
|
$ |
7,456 |
|
|
$ |
18,424 |
|
|
$ |
13,778 |
|
按收入百分比计算，非公认会计原则 |
|
13 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
一般和行政 |
$ |
15,453 |
|
|
$ |
11,184 |
|
|
$ |
30,493 |
|
|
$ |
18,727 |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于股权的薪酬 |
|
6,035 |
|
|
|
2,613 |
|
|
|
11,999 |
|
|
|
4,471 |
|
折旧及摊销 |
|
107 |
|
|
|
51 |
|
|
|
170 |
|
|
|
99 |
|
管理费和报销费用 |
|
597 |
|
|
|
493 |
|
|
|
1,188 |
|
|
|
1,083 |
|
UP-C结构费用 |
|
— |
|
|
|
926 |
|
|
|
158 |
|
|
|
926 |
|
一般和行政，非公认会计准则 |
$ |
8,714 |
|
|
$ |
7,101 |
|
|
$ |
16,978 |
|
|
$ |
12,148 |
|
按收入百分比计算，非公认会计原则 |
|
12 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
10 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业收入 |
$ |
1,127 |
|
|
$ |
8,562 |
|
|
$ |
2,406 |
|
|
$ |
20,544 |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于股权的薪酬 |
|
16,191 |
|
|
|
6,691 |
|
|
|
32,067 |
|
|
|
11,556 |
|
折旧及摊销 |
|
1,159 |
|
|
|
735 |
|
|
|
2,118 |
|
|
|
1,412 |
|
管理费和报销费用 |
|
597 |
|
|
|
493 |
|
|
|
1,188 |
|
|
|
1,083 |
|
UP-C结构费用 |
|
— |
|
|
|
926 |
|
|
|
158 |
|
|
|
926 |
|
运营收入，非公认会计准则 |
$ |
19,074 |
|
|
$ |
17,407 |
|
|
$ |
37,937 |
|
|
$ |
35,521 |
|
按收入百分比计算，非公认会计原则 |
|
26 |
% |
|
|
29 |
% |
|
|
26 |
% |
|
|
30 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收益(亏损) |
$ |
(2,230 |
) |
|
$ |
(211 |
) |
|
$ |
(1,702 |
) |
|
$ |
3,200 |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于股权的薪酬 |
|
16,191 |
|
|
|
6,691 |
|
|
|
32,067 |
|
|
|
11,556 |
|
折旧及摊销 |
|
1,159 |
|
|
|
735 |
|
|
|
2,118 |
|
|
|
1,412 |
|
应收税金协议费用 |
|
3,100 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,100 |
|
|
|
— |
|
管理费和报销费用 |
|
597 |
|
|
|
493 |
|
|
|
1,188 |
|
|
|
1,083 |
|
UP-C结构费用 |
|
— |
|
|
|
926 |
|
|
|
158 |
|
|
|
926 |
|
净收入调整对税收的影响(1) |
|
(5,543 |
) |
|
|
(2,584 |
) |
|
|
(10,865 |
) |
|
|
(5,364 |
) |
非公认会计准则净收益 |
$ |
13,274 |
|
|
$ |
6,050 |
|
|
$ |
26,064 |
|
|
$ |
12,813 |
|
按收入百分比计算，非公认会计原则 |
|
18 |
% |
|
|
10 |
% |
|
|
18 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股净收益(2)--基本、非公认会计准则 |
$ |
0.07 |
|
|
NMF |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
NMF |
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每股净收益(2)-稀释后，非公认会计准则 |
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0.05 |
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NMF |
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$ |
0.10 |
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NMF |
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加权平均已发行普通股-基本 |
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185,781,262 |
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NMF |
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182,085,548 |
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NMF |
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加权平均已发行普通股-稀释 |
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254,338,870 |
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NMF |
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253,780,420 |
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NMF |
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NMF--没有意义
(1)截至2022年6月30日止三个月及六个月的估计非GAAP有效税率为29%，并已用于调整非GAAP净收入及非GAAP基本及摊薄每股净收入的所得税拨备。
(2)A类和D类普通股的每股基本和稀释后净收益仅适用于首次公开募股和关联交易后的期间。