作为受托人(“受托人”)的N.A.公司,经修订和补充,包括由本公司和受托人(统称为基础契约,“契约”)于2022年3月7日签署的补充契约。
随函附上以下文件的副本:
1.
Prospectus, dated , 2022;
2.
提交函;
3.
保证交付通知;以及
4.
以您的名义或以您的被指定人的名义为其持有原始票据的客户可能发送给您的客户的信件,并留出空间以获取客户关于交换要约的指示。
我们敦促您尽快联系您的客户。请注意,除非延期,否则交换优惠将于到期日到期。
交换要约不以投标的原始票据的最低数量为条件。根据意见书,每个原始票据持有人将向公司表示:
(i)
持有人将以原始票据换取的任何兑换票据,将在持有人的正常业务过程中获得;
(ii)
持有者没有、不打算、也没有与任何人达成任何安排或谅解来分销发行给持有者的任何兑换票据;
(iii)
持有人不是公司或其子公司的“联营”(根据证券法第405条的定义),或者如果持有人是公司或其子公司的联营公司,持有人将在适用的范围内遵守证券法的登记和招股说明书交付要求;
(iv)
持有人不是根据证券法的豁免购买原始票据以转售的经纪交易商,而是将直接从公司获得的原始票据用于持有人自己的账户;以及
(v)
持有者不受美国证券交易委员会任何法律或政策的限制,不得交易在交换要约中获得的交换票据。
如果持有人是经纪交易商,将为自己的账户收到交易所票据,以换取因做市或其他交易活动而获得的原始票据,它将表示原始票据是由于做市活动或其他交易活动而获得的,并将承认其将提交符合证券法要求的招股说明书,以转售这些交易所票据。如果该经纪交易商承认它将交付并提交一份符合证券法要求的招股说明书来转售该交易所票据,则该经纪交易商并不被视为承认它是证券法所指的“承销商”。
随函附上的致客户的信中包含原始票据的实益所有人授权您进行上述陈述。
本公司不会向任何经纪或交易商支付任何费用或佣金予任何其他人士(交易所代理除外),以根据交易所要约招标招标原始票据。本公司将支付或安排支付因向其转让原始票据而应支付的任何转让税,除非所附递送函的指示6另有规定。
所附材料的其他副本可从以下签名者处获得。
真的是你的,
Exelon公司