Exhibit 99.1​
此文档很重要,需要您立即注意。如果您对要采取的行动有任何疑问,您应该立即咨询您的经纪人、银行经理、律师、会计师、投资顾问或其他专业顾问。
递送函
与 相关
Exelon公司
报价给交易所
2027年到期的未偿还本金总额为6.5亿美元的2.750%债券
(CUSIP Nos. 30161NAZ4 and US30161NAZ42)
for
本金总额6.5亿美元2027年到期的新发行的2.750%债券,将在根据修订后的1933年证券法(“证券法”)登记的交易中发行。
(CUSIP No. 30161NBB64)
and
2032年到期的未偿还本金总额为6.5亿美元的3.350%债券
(CUSIP Nos. 30161NBC4 and US30161NBC48)
for
将在根据证券法登记的交易中发行的2032年到期的新发行的3.350%债券的本金总额为6.5亿美元
(CUSIP No. 30161NBE0)
and
本金总额7亿美元2052年到期的未偿还4.100%债券
(CUSIP Nos. 30161NBF7 and US30161NBF78)
for
将在根据证券法登记的交易中发行的2052年到期的新发行的4.100%债券的本金总额为7亿美元
(CUSIP No. 30161BH35)
pursuant to the Prospectus, dated        , 2022
交换要约(定义如下)将于2022年纽约时间下午5:00在        到期,除非本公司(定义如下)就任何或所有系列原始票据(定义如下)(可延长的日期和时间,即“到期日”)延期。投标的原始票据可在到期日或之前随时撤回。
收货人:纽约梅隆银行信托公司,N.A.,交易所代理
纽约梅隆银行信托公司,N.A.,作为交易所代理
c/o纽约梅隆银行
企业信托业务-重组单位
2001 Bryan Street, 10th Floor
Dallas, Texas 75201
Attn: 
信息电话:
传真传输(仅适用于符合条件的机构):
(732) 667-9408
Confirm by E-mail:
CT_REORG_UNIT_QUERRIES@bnymellon.com
 

 
将本文书交付至上述地址以外的其他地址,或通过传真发送上述以外的指令,均不构成有效交付。
签署人确认他或她已收到并审阅了宾夕法尼亚州埃克斯隆公司(以下简称公司)的招股说明书(       ,2016年)(以下简称《招股说明书》),以及本函(以下简称《意见书》)。该等要约合共构成本公司的交换要约(“交换要约”):(I)本公司2027年到期的未偿还2.750厘债券(CUSIP编号30161 NAZ4及US30161 NAZ42)(“原2027年债券”)的本金总额高达650,000,000美元,以换取本公司2027年到期的2.750%债券的同等本金金额,该等债券将于根据证券法(CUSIPNo.30161 NBB64)登记的交易中发行(“交换2027年债券”);(Ii)本公司2032年到期的未偿还3.350厘债券(CUSIP第30161NBC4号及US30161NBC48号)(“2032年到期债券”)的本金总额不超过650,000,000美元(“2032年到期债券”)(“2032年到期债券”)(“2032年到期债券”)(“2032年到期债券”)(“2032年到期债券”)(“2052年到期债券”)(“2052年到期债券”)(“2052年到期债券”)(“2052年到期债券”)(“2052年到期债券”)。连同原来的2027年票据及原来的2032年票据,本公司将于2052年到期的4.100%票据的本金金额相同(“交易所2022年票据”及“交易所2027年票据”及“交易所2032年票据”)将于根据证券法(CUSIPNo.30161BH35)登记的交易中发行。
对于每一张接受兑换的原始票据,原始票据持有人将收到一张相应系列的兑换票据,其本金金额等于已交出的原始票据的本金金额。每一系列交换票据将自(并包括)最后一次支付原始票据利息的付息日起计息。因此,如果任何原始票据被接受兑换,该原始票据的持有人将收到自(并包括)上次支付原始票据利息的付息日开始的相应系列交换票据的利息,而不是该等原始票据的利息。
在到期日之前提交的原始票据可以在到期日或之前随时撤回。
本递交函由原始票据持有人填写,条件是随函寄送证书,或根据招股说明书标题为“交易所提供 - 招标程序”、“-簿记转让”和“-交换簿记票据”的部分中所述的程序,通过簿记转账方式将原始票据投标至由交易所代理(定义见上文)在托管信托公司(“存托信托公司”)维持的账户,而代理人的信息(定义见下文)未被递送。以登记转帐方式进行的投标也可以通过传递代理人的信息来代替本投标书。术语“代理报文”是指由DTC向交易所代理发送并由交易所代理接收的报文,该报文构成DTC将原始票据入账到DTC代理帐户的确认(“入账确认”)的一部分,声明DTC已收到投标参与者的明确确认,该参与者已收到并同意受本提交函的约束,本公司可对该参与者强制执行本提交函。
{br]将文档交付给DTC不构成交付给Exchange代理。
以下签名者已填写下面相应的方框并签署此递交函,以表明签名者希望就其中一项或两项交换要约采取的行动。
在下面列出与本信函相关的原始备注。如下列空位不足够,请将有关系列、证书编号及本金金额列于附于本表格的另一签署附表内。
 
2

 
原始笔记说明
1 2 3 4 5 6 7
持有人姓名和地址(如为空,请填写)
Certificate Numbers*
2027年期票据本金总额 投标的2027年债券本金** 原2032期票据本金合计 投标的2032年期票据本金* 原2052期票据本金合计 投标的2052年债券本金*
*
如果以转账方式提交原始票据,则不需要填写 。
**
除非本栏另有说明,否则持有人将被视为已交出第2栏所列2027年纸币原件所代表的所有2027年纸币原件。见说明2。现提交的2027年纸币原件的面额必须为本金2,000美元及其超出1,000美元的任何整数倍。请参阅说明1。
***
除非本栏另有说明,否则持有人将被视为已交出第4栏所列2032年纸币原件所代表的全部2032年纸币正本。见说明2。现提交的2032年纸币原始纸币的面额必须为本金2,000美元及其超出1,000美元的任何整数倍。请参阅说明1。
****
除非本栏另有说明,否则持有人将被视为已交出第6栏所示2052年纸币原件所代表的全部2052年纸币正本。见说明2。现提交的2052年纸币正本面额必须为本金2,000美元及其超出1,000美元的任何整数倍。请参阅说明1。

请在此处检查投标的原始票据是否通过向托管信托公司的交易所代理维护的账户进行记账转账的方式交付,并完成以下各项:
Name of Tendering Institution: 
 
Account Number: 
 
Transaction Code Number: 
 
通过将原始票据记入DTC自动投标报价计划(“ATOP”)中的交易所代理帐户,并遵守有关交换报价的适用TOP程序,包括(如果适用)向交易所代理发送计算机生成的代理消息,在该消息中,原始票据持有人承认并同意受本递送函中所载条款的约束,并作出其中所包含的陈述和保证。DTC的参与者代表其本人和该原始票据的实益所有人确认适用于其和该实益所有人的本函件的所有规定(包括所有陈述和保证),就好像其已填写了本函件中所要求的信息,并签署了本函件并将其转交给交易所代理。

如果您是经纪交易商,并希望获得10份额外的招股说明书和10份任何修订或补充文件,请勾选此处。
Name: 
 
Address: 
 
 
3

 
签署人表示不参与、不打算参与、也不与任何人达成任何协议或谅解,以参与(证券法所指的)交换票据的分销。如果签署人是一家经纪交易商,将为自己的账户接收交换票据,以换取通过做市活动或其他交易活动获得的原始票据,则签署人声明并承认,它将交付与任何此类交换票据转售有关的招股说明书(或在法律允许的范围内,向购买者提供招股说明书);然而,通过如此承认并交付此类招股说明书,以下签署人将不被视为承认其是证券法所指的“承销商”。此外,该经纪自营商并不代表任何不能如实作出上述陈述的人士行事。
请仔细阅读随附的说明
 
4

 
女士们、先生们:
根据适用交换要约的条款及受适用交换要约的条件所限,签署人现向本公司提交上文所述相关系列的原始票据本金总额。在接纳该等提交之正本票据以作交换之规限下,并于该等正本票据获接纳交换后生效,下文签署人现向本公司出售、转让及移转该等正提交票据之所有权利、所有权及权益予本公司,或应本公司之指示而转让。
签字人在此不可撤销地组成并指定交易所代理作为签字人对该等投标的原始票据的真实合法代理人和事实代理人,具有全面的替代权,其中包括安排转让、转让和交换原始票据的权力。签署人谨此声明并保证,签署人有全权及授权投标、出售、转让及转让该等原始票据,以及取得可于交换该等投标原始票据时发行的相关系列的兑换票据,而当该等原始票据获接纳作交换时,本公司将取得良好及未设押的所有权,且不受任何留置权、限制、收费及产权负担的影响,亦不会在本公司接纳该等票据时招致任何不利申索。签署人在此进一步表示,在此收购的交换票据将于其正常业务过程中收购,其并无参与、无意参与、亦无任何安排或与任何人达成任何参与分销(按证券法的定义)该等交换票据的安排或谅解,其并非本公司的“联属公司”(定义见证券法第405条),亦不代表任何不能如实作出上述陈述及保证的人士行事。
美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的立场是,经纪-交易商可以通过招股说明书履行其关于交易所票据的招股说明书交付要求(转售收到的交易所票据,以换取从原始票据销售中获得的未售出配售)。经不时修订或补充的招股章程,可由经纪交易商用于转售为交换原始票据而收到的交易所票据,而该等原始票据是因庄家活动或其他交易活动而取得的。本公司同意,在到期日后180天内,本公司将向任何经纪交易商提供经修订或补充的招股章程,以供任何经纪交易商在任何该等转售中使用。通过接受适用的交换要约,每一家依据该交换要约收到交换票据的经纪交易商承认并同意在与出售或转让该等交换票据有关的情况下使用招股章程之前通知公司,以及在收到公司的通知后,如发生任何事件,使招股章程中的任何陈述在任何要项上不真实,或要求对招股章程作出任何更改,以使招股章程内的陈述(鉴于作出该等陈述的情况)不具误导性,该经纪交易商将暂停使用招股章程,直至(I)本公司已修订或补充招股章程以更正该等错误陈述或遗漏,及(Ii)本公司已向该经纪-交易商提供经修订或补充的招股章程副本,或(如本公司未以其他方式同意提供该等副本并在该经纪-交易商提出要求后拒绝提供)。, 该经纪交易商已获得向美国证券交易委员会备案的经修订或补充的招股说明书副本。除上文所述外,招股章程不得用于或与转售、转售或任何其他再转让任何一系列交换票据的要约有关。除作为做市活动或其他交易活动的一部分外,经纪自营商在交易中获得原始票据的,将不能参与交换要约。
签名人承认,提出这些交换要约是基于这样一种信念,即根据美国证券交易委员会工作人员在向第三方发出的一系列不采取行动的信函中提出的解释,根据交换要约发行的交换票据可以由票据持有人(作为经纪交易商的持有人除外)提出转售、再出售或以其他方式转让,而无需进一步遵守证券法的登记和招股说明书交付条款。然而,美国证券交易委员会没有在不采取行动函的情况下考虑任何交换提议,也不能保证美国证券交易委员会工作人员会像在其他情况下一样对任何或所有交换提议做出类似的决定。签名人表示,它不参与、不打算参与、也不与任何人有任何安排或谅解来参与任何系列的交换票据的分发。如果原始票据的任何持有人是本公司的“关联公司”(定义为
 
5

 
[br}根据证券法第405条规则)或有意参与交换要约以分销任何交换票据,或根据规则第144A条从本公司购买任何原始票据以转售的经纪交易商,或根据证券法任何其他现有豁免,该持有人(I)不能依赖美国证券交易委员会工作人员的适用解释,(Ii)将不能在交换要约中投标其任何系列的原始票据,以及(Iii)必须遵守证券法关于出售或转让任何系列原始票据的登记和招股说明书交付要求,除非该等出售或转让是根据豁免此类要求进行的。如果签署人是一家经纪交易商,将为自己的账户接收交换票据,以换取因做市活动或其他交易活动而获得的原始票据,则签署人声明并承认,它将交付与任何此类交换票据转售有关的招股说明书(或在法律允许的范围内,向购买者提供招股说明书);然而,通过如此承认并交付招股说明书,下面签署人将不被视为承认其是证券法所指的“承销商”。
签署人将应要求签署并交付本公司认为必要或适宜的任何额外文件,以完成在此提交的原始票据的出售、转让和转让。本函件中授予或同意授予的所有权力以及本文件项下签名者的每项义务对签名者的继承人、受让人、继承人、遗嘱执行人、管理人、破产受托人和法定代表人具有约束力,且不受签名者死亡或丧失行为能力的影响,且应继续存在。本次投标只能按照招股说明书“交易所提供的 - 提存权”一节中规定的程序撤回。
除非在下面标题为“特别发行说明”的方框中另有说明,否则请将相关的兑换券(如果适用,用代表原始票据的证书替代任何未兑换的原始票据)交到以下签字人的名下,或如果是记账交付的原始票据,请记入在DTC保存的上述账户。同样,除非在下面标题为“特别交付说明”的方框中另有说明,否则请将相关的兑换单(如果适用,用代表原始兑换单的证书代替任何未兑换的原始兑换单)寄往上述“原始兑换单说明”框中所示的地址,寄给下文签名人。
 
6

 
以下签名者填写上述“原始附注说明”一栏并在本附函上签字,即视为已提交上述方框中所列的正本附注。
特殊发行说明
(See Instructions 3 and 4)
仅在以下情况下填写未交换的原始票据和/或兑换票据的证书:以上述递交书上签名的人以外的其他人的名义签发和发送,或通过记账转移交付的未被接受兑换的原始票据将以贷记方式退还至DTC维护的帐户,而不是上述指定的帐户。
将兑换票据和/或原始票据签发给:
Name(s): 
 
    (Please Type or Print)
    (Please Type or Print)
Address: 
 
    (Zip Code)

通过记账转账的方式将未兑换的原始票据贷记到DTC账户,如下所述。
(DTC帐号,如果适用)
特殊送货说明
(See Instructions 3 and 4)
仅当未交换的原始票据和/或兑换票据的证书要发送给上面本提交函上签名的人以外的人,或发送给该人的地址,而该人的地址不在本提交函上标题为“原始票据说明”的框中所示的地址时,方可填写。
将交换笔记和/或原始笔记发送至:
Name(s): 
 
    (Please Type or Print)
    (Please Type or Print)
Address: 
 
    (Zip Code)
重要提示:本传送函或本传真件或代理信息(连同原始票据证书或入账确认书和所有其他所需文件)必须在纽约时间下午5:00之前,在适用的到期日由兑换代理收到。
 
7

 
请通读这封信
在填写上面的任何框之前,请仔细查看。
请在此处签名
(由所有投标人填写)
Dated:  , 2022
X   , 2022
X   , 2022
(所有者签名)(日期)
区号和电话: 
如果持有人正在提交任何正本票据,则当原始票据的证书或DTC的担保头寸清单上出现姓名时,本提交函必须由登记持有人签署,或由任何通过随函传递的背书和文件授权成为登记持有人的人签署。如果签名是由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人、官员或其他以受托人或代表身份行事的人签署的,请说明完整的标题。请参阅说明3。
Name(s): 
 
(请打印或打印)
Capacity: 
Address: 
 
(含邮政编码)
签名保证
(如果说明3要求)
个签名得到保证
合格机构: 
(授权签名)
(Title)
(Name and Firm)
Dated:  , 2022
 
8

 
说明
构成每个交换优惠的条款和条件的一部分
1.
本函和正本备注已送达。
如果随函寄送证书,或根据招股说明书“The Exchange Offers - Book-Entry Transfer”一节中规定的通过簿记转让交付的程序进行投标,而代理人的信息未被递送,则本提交函由原始票据持有人填写。以登记转帐方式进行的投标也可以通过传递代理人的信息来代替本投标书。术语“代理人的信息”是指由DTC向交易所代理发送并由交易所代理接收并构成登记确认的一部分的信息,该信息表明DTC已收到投标参与者的明确确认,表明该参与者已收到并同意受其约束,并作出了本提交函中所包含的陈述和保证,并且本公司可对该参与者执行本提交函。所有实物提交的原始票据或记账确认书(视具体情况而定)、正确填写并正式签署的传递函(或人工签署的传真件或代替其的代理消息)以及本传递函所要求的任何其他文件的证书,必须在到期日或之前由交换代理按本文规定的地址收到。在此投标的每个系列的钞票正本,必须是最低面额2,000元及超出面额1,000元的整数倍。
投标人可自行选择投标书、原始笔记及所有其他所需文件的交付方式,但只有在实际收到或确认后,投标人方可视为已交付。如果原始票据是通过邮件发送的,建议邮寄挂号信,适当投保,并要求在适用的到期日之前充分提前完成,以允许在适用的到期日纽约时间下午5:00或之前将邮件递送到Exchange代理。公司保留拒绝任何未正确提交的特定原始票据的权利,或拒绝任何根据公司或其律师的判断可能是非法的承兑。本公司还保留在适用的到期日或之前放弃适用于任何特定原始票据投标的形式或程序方面的任何缺陷或违规行为的权利。除非放弃,否则与原始票据投标有关的任何缺陷或不规范必须在适用的到期日之前的合理时间内得到纠正。
请参阅招股说明书的“交换优惠”部分。
2.
部分投标(不适用于以登记转让方式投标的持有人)。
如提交的证书所证明的任何系列的原始票据少于全部正本金额,投标持有人应在上述空格内填写拟投标的相关系列原始票据的本金总额,并注明“已投标原始票据说明 - 原始2027年票据本金金额”、“原始票据说明 - 已投标原始2032年票据本金金额”及/或“已投标原始票据说明 - 原始2052年票据本金金额”。一份代表适用系列未投标原始票据余额的补发证书将在到期日后立即发送给该投标持有人,除非本递交函上的适当方框中另有规定。除非另有说明,否则交付给交易所代理的任何系列的所有正本票据都将被视为已投标。
3.
在本函上签字;保证权和背书;签字保证。
如果本函件是由在此提交的原始票据的登记持有人签署的,签名必须与证书表面所写的名称或DTC作为该原始票据持有人的担保头寸清单上所写的名称完全一致,不得有任何更改。
如果任何投标的原始票据由两个或两个以上的共同所有人记录拥有,则所有该等所有人必须在本意见书上签字。
如果任何投标的正本票据在多个证书上以不同的名称注册,则需要填写、签署和提交与不同证书注册一样多的本提交函的单独副本。
 
9

 
当本递交函由其中指定的一名或多名原始票据的登记持有人签署并据此提交时,不需要证书背书或单独的保证权。然而,如向登记持有人以外的人发行兑换纸币,或向登记持有人以外的人重新发行任何未予投标的原始纸币,则须在在此传送的任何证书上背书,或须另行签署债券权力。此类证书上的签名必须由合格机构提供担保。
如果本意见书是由本文规定的任何证书的注册持有人以外的人签署的,则该证书必须背书或附有适当的保证书授权书,在任何一种情况下,都必须按照注册持有人的姓名或名称在证书上签名,并且必须由合格机构保证在该证书上的签名。
如果由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人、事实上的律师、公司高管或以受托或代表身份行事的其他人签署了本意见书或任何证书或债券权力,这些人应在签署时注明,除非本公司放弃签署,否则必须提交令本公司满意的适当证据,证明他们有权这样做。
本指示3所要求的原始票据证书背书或债券权力签名必须由金融机构(包括大多数银行、储蓄和贷款协会以及券商)担保,且该金融机构是证券转让代理奖章计划、纽约证券交易所奖章签名计划或证券交易所奖章计划(每一个都是合格机构)的参与者。
只要提交的原始票据是:(I)原始票据的登记持有人(就交换要约而言,该术语包括DTC系统中的任何参与者,其姓名出现在证券头寸上作为该原始票据的持有人),并且未填写本递交函上标题为“特别发行指示”或“特别交付指示”的方框,或(Ii)合格机构的账户,则在本传递函上的签名不需要由合格机构担保。
4.
特殊发放和交付说明。
原始票据的投标持有人应在适用的方框中注明根据交换要约签发的交换票据和/或证明未交换的原始票据的替代凭证的名称和地址,如果不同于签署本意见书的人的姓名或地址。如果以不同的名称签发,还必须注明被指名者的雇主身份或社会保险号。以记账转让方式提交原始票据的持票人可以要求将未交换的原始票据贷记到该持票人在本条例中指定的DTC账户中。如果未发出此类指示,则未交换的原始纸条将退回签署本传送函的人的姓名和地址。
5.
转让税。
除本指示5所述外,公司将支付适用于根据交换要约向其或其订单转让原始票据的所有转让税。然而,如果没有交换的交换票据和/或替代原始票据将交付给或登记或以任何人的名义发行,而不是在此提交的原始票据的登记持有人,或者如果投标的原始票据是以签署本传递函的人以外的任何人的名义登记的,或者如果根据交换要约向公司或其订单转让原始票据以外的任何原因而征收转让税,则任何此类转让税(无论是向登记持有人或任何其他人征收的)将由投标持有人支付。如果未提交令人满意的缴税或免税证明,则转让税的金额将直接向投标人支付。
除非本说明5另有规定,否则转让税印章不需要贴在本信函中指定的正本附注上。
6.
放弃条件。
由于公司可以修改或修改任何或全部交换要约,而这种修改或修改可能被视为放弃条件,因此公司有权放弃条件的满足
 
10

 
招股说明书中列举的。因此,本公司有效地保留了放弃完成任何或全部交换要约的条件的能力。
7.
无条件招标。
不接受替代投标、有条件投标、不定期投标或临时投标。所有原始票据的投标持有人,通过签署本传递函或代理人的信息,应放弃收到接受其原始票据交换的通知的任何权利。
本公司、交易所代理或任何其他人士均无责任就任何与原始票据投标有关的任何瑕疵或不符合规定的情况发出通知,亦不会因未能发出任何该等通知而承担任何责任。
8.
原始笔记已损坏、丢失、被盗或销毁。
任何原始纸币已被毁损、遗失、被盗或销毁的持有者应按上述地址与交易所代理联系,以获得进一步的指示。
9.
提款权。
原始票据的投标可在纽约市时间下午5点或之前的任何时间,在适用的到期日撤回。
要使原始票据投标的撤回生效,交易所代理必须在适用的到期日下午5点或之前,按上述地址收到撤回书面通知。任何该等提领通知必须(I)指明已提交将予撤回的纸币正本的人的姓名或名称(“寄存人”);(Ii)指明将予提取的纸币正本(包括有关的一系列、一张或多於一张的证书号码及该等纸币的本额);及(Iii)载有一项陈述,述明该持有人撤回其选择兑换该等纸币的原始纸币,(Iv)由持有人以与提交该等原始票据的递交函上的签署正本相同的方式签署(包括任何所需的签名保证),或附有转让文件,以使受托人以撤回投标人的名义登记该等原始票据的转让,连同已缴付适用的转让税或从中豁免的令人满意的证据;及(V)指明该等原始票据的登记名称(如与存托人不同)。如果原始票据是按照招股说明书“The Exchange Offers - Book-Entry Transfer”一节中规定的簿记转移程序提交的,则任何提款通知必须指定存入存托凭证的账户的名称和编号,否则必须遵守存托凭证的程序。有关此类通知的有效性、形式和资格(包括收到时间)的所有问题将由公司决定, 其决定为终局决定,对各方均有约束力。任何如此撤回的原始票据将被视为并未就适用的交换要约有效地进行交换,除非如此撤回的原始票据被有效地重新提交,否则将不会就该原始票据发行任何交换票据。任何已提交交换但因任何原因未交换的原始票据,在撤回、拒绝投标或终止适用的交换要约后,将在撤回、拒绝投标或终止适用的交换要约后立即归还给持有人(或,如果原始票据是根据招股说明书“The Exchange Offers - Book-Entry Transfer”部分中规定的簿记转移程序,通过簿记转账方式提交到DTC的交易所代理账户,则该原始票据将贷记到DTC为原始票据维持的账户)。在适用的到期日纽约市时间下午5点或之前的任何时间,可以按照上述程序重新提交正确撤回的原始票据。
10.
协助请求或其他副本。
有关投标原始票据程序的问题,以及对招股说明书和本意向书的额外副本的请求,以及对其他相关文件的请求,可按此处规定的地址和电话向交易所代理提出。
 
11