附件99.1
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联系方式: | | 华莱士R·库尼 | | 立即释放 |
| | (703) 345-6470 | | 2022年8月3日 |
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格雷厄姆控股公司报告 |
第二季度收益 |
弗吉尼亚州阿灵顿-格雷厄姆控股公司(纽约证券交易所代码:GHC)今天公布,2022年第二季度普通股净亏损6750万美元(每股13.95美元),而2021年第二季度收益为1.154亿美元(每股22.99美元)。
2022年第二季度和2021年第二季度的结果受到以下各段所述若干项目的影响。不包括这些项目,2022年第二季度普通股的净收入为5970万美元(每股12.07美元),而2021年第二季度为4460万美元(每股8.85美元)。(有关更多详细信息,请参阅本新闻稿末尾的非GAAP财务信息时间表。)
计入公司2022年第二季度净亏损的项目:
·与公司先前收购的或有对价的公允价值变化有关的320万美元净信贷(320万美元的税后影响,或每股0.66美元);
·有价证券净亏损1.655亿美元(税后影响1.224亿美元,或每股25.05美元);
·业务不受公司管理的关联公司净亏损40万美元(税后影响30万美元,或每股0.07美元);以及
·800万美元的利息支出,用于调整强制赎回的非控股权益的公允价值(税后影响为760万美元,合每股1.56美元)。
2021年第二季度公司净收入中包含的项目:
·与公司先前收购的或有对价的公允价值变化有关的260万美元净信贷(每股0.52美元);
·长期资产减值费用340万美元(税后影响260万美元,或每股0.51美元);
·与制造业非经营性离职激励计划有关的费用110万美元(税后影响80万美元,或每股0.16美元);
·有价证券净收益8,370万美元(税后影响6,090万美元,或每股12.18美元);
·业务不受公司管理的附属公司净亏损140万美元(税后影响100万美元,或每股0.21美元);
·出售和减记成本法投资带来的净营业外收益1,450万美元(税后影响1,070万美元,或每股2.13美元);
·100万美元的利息收入,用于调整可强制赎回的非控股权益的公允价值(每股0.19美元)。
2022年第二季度营收为9.333亿美元,较2021年第二季度的8.012亿美元增长16%。教育、电视广播、医疗保健、汽车和其他业务的收入增加,但部分被制造业的下降所抵消。该公司报告2022年第二季度的营业收入为3930万美元,而2021年第二季度为3760万美元。教育、电视广播和汽车行业的经营业绩有所增长,但被制造业、医疗保健和其他业务的下滑所抵消。
2022年前六个月,该公司公布的普通股净收益为2810万美元(每股5.74美元),而2021年前六个月为2.278亿美元(每股45.43美元)。2022年和2021年头六个月的结果受到以下各段所述若干项目的影响。不包括这些项目,第一季度普通股的净收入为1.224亿美元(每股24.98美元)
2022年6个月,相比之下,2021年前6个月为9130万美元(每股18.21美元)。(有关更多详细信息,请参阅本新闻稿末尾的非GAAP财务信息时间表。)
2022年前六个月公司净收入中包含的项目:
·320万美元的净信贷与公司先前收购的或有对价的公允价值变化有关(税后影响为310万美元,或每股0.64美元);
·有价证券净亏损1.186亿美元(税后影响8770万美元,或每股17.90美元);
·业务不受公司管理的附属公司净亏损10万美元(税后影响10万美元,或每股0.01美元);
·通过出售权益法和成本法投资获得170万美元的营业外收益(税后影响为130万美元,或每股0.26美元);
·1140万美元的利息支出,用于调整强制可赎回的非控制性权益的公允价值(税后影响为1090万美元,或每股2.23美元)。
2021年前六个月公司净收入中包含的项目:
·与公司先前收购的或有对价的公允价值变化有关的220万美元净信贷(每股0.44美元);
·长期资产减值费用340万美元(税后影响260万美元,或每股0.51美元);
·110万美元与制造业非运营SIP相关的费用(税后影响为80万美元,或每股0.16美元);
·可出售股权证券净收益1.629亿美元(税后影响1.185亿美元,或每股23.64美元);
·业务不受公司管理的附属公司净收益为890万美元(税后影响为650万美元,或每股1.29美元);
·出售和减记成本法投资的营业外净收益为1720万美元(税后影响为1270万美元,或每股2.54美元);
·净利息支出10万美元,用于调整可强制赎回的非控股权益的公允价值(每股0.02美元)。
2022年前六个月的收入为18.48亿美元,较2021年前六个月的15.136亿美元增长22%。教育、电视广播、医疗保健、汽车和其他业务的收入增加,但部分被制造业的下降所抵消。该公司报告2022年前六个月的营业收入为7930万美元,而2021年前六个月的营业收入为7140万美元。教育、电视广播和汽车行业的经营业绩有所增长,但被制造业、医疗保健和其他业务的下滑所抵消。
新冠肺炎疫情和为防止其蔓延而采取的措施显著影响了公司2021年的业绩,在较小程度上影响了2022年前六个月的业绩,这主要是由于对公司产品和服务的需求减少。该公司无法预测疫情的严重程度或持续时间、对公司产品和服务的需求将受到多大程度的不利影响,或财务和经营业绩将受到多大程度的不利影响。
除法结果
教育
2022年第二季度,教育部门的总收入为3.53亿美元,比2021年同期的3.4亿美元增长了4%。卡普兰公布2022年第二季度的营业收入为1870万美元,而2021年第二季度的营业收入为1310万美元。
2022年前六个月,教育部门的总收入为7.11亿美元,比2021年同期的6.693亿美元增长了6%。卡普兰报告称,2022年前六个月的营业收入为3910万美元,而2021年前六个月的营业收入为3210万美元。
新冠肺炎疫情对卡普兰2021年的运营业绩以及2022年前六个月的运营业绩造成了不利影响。卡普兰为大量前往其他国家学习的学生提供服务
语言,准备获得执照,或攻读高等教育学位。政府实施的旅行限制和因新冠肺炎而导致的学校关闭对某些国际学生旅行和参加卡普兰课程的能力产生了负面影响,特别是2021年卡普兰国际语言课程(Languages)。
此外,卡普兰在2021年第二季度和前六个月分别记录了220万美元和320万美元的长期资产费用减值。
卡普兰的经营业绩摘要如下:
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| | 截至三个月 | | | | 截至六个月 | | |
| | 6月30日 | | | | 6月30日 | | |
(单位:千) | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
收入 | | | | | | | | | | | | |
卡普兰国际 | | $ | 200,871 | | | $ | 181,276 | | | 11 | | | $ | 405,384 | | | $ | 353,171 | | | 15 | |
高等教育 | | 72,975 | | | 78,740 | | | (7) | | | 148,783 | | | 154,426 | | | (4) | |
补充教育 | | 77,546 | | | 77,911 | | | 0 | | | 153,850 | | | 157,566 | | | (2) | |
卡普兰公司和其他 | | 4,454 | | | 3,615 | | | 23 | | | 8,799 | | | 6,978 | | | 26 | |
段间淘汰 | | (2,833) | | | (1,558) | | | — | | | (5,791) | | | (2,840) | | | — | |
| | $ | 353,013 | | | $ | 339,984 | | | 4 | | | $ | 711,025 | | | $ | 669,301 | | | 6 | |
营业收入(亏损) | | | | | | | | | | | | |
卡普兰国际 | | $ | 19,063 | | | $ | 14,077 | | | 35 | | | $ | 39,627 | | | $ | 24,284 | | | 63 | |
高等教育 | | 2,704 | | | 2,374 | | | 14 | | | 7,741 | | | 8,627 | | | (10) | |
补充教育 | | 4,829 | | | 8,813 | | | (45) | | | 8,200 | | | 21,310 | | | (62) | |
卡普兰公司和其他 | | (3,771) | | | (6,042) | | | 38 | | | (8,204) | | | (10,949) | | | 25 | |
无形资产摊销 | | (4,064) | | | (3,914) | | | (4) | | | (8,210) | | | (8,079) | | | (2) | |
长期资产减值准备 | | — | | | (2,159) | | | — | | | — | | | (3,206) | | | — | |
段间淘汰 | | (56) | | | (1) | | | — | | | (37) | | | 97 | | | — | |
| | $ | 18,705 | | | $ | 13,148 | | | 42 | | | $ | 39,117 | | | $ | 32,084 | | | 22 | |
卡普兰国际包括主要在美国以外的高等教育、专业培训和语言培训业务。2022年第二季度和前六个月,卡普兰国际公司的收入分别增长了11%和15%(按不变货币计算分别为20%和21%)。这一增长在很大程度上是由于语言、路径和英国专业人员的增长。卡普兰国际公布2022年第二季度的营业收入为1910万美元,而2021年第二季度为1410万美元。2022年前六个月的营业收入增至3960万美元,而2021年前六个月为2430万美元。增加的主要原因是语言方面的损失减少,以及Path的业绩有所改善,但澳大利亚和新加坡的下降以及外币汇率的不利影响部分抵消了这一增长。总体而言,2022年第二季度和上半年,卡普兰国际因新冠肺炎中断而产生的语言损失分别为300万美元和900万美元,而2021年第二季度和上半年因新冠肺炎中断而产生的语言损失分别为1,200万美元和2,600万美元,卡普兰国际的经营业绩受到了负面影响。2022年第二季度末,除亚洲部分地区外,因新冠肺炎而实施的旅行限制已大幅取消。因此,假设不实施新的旅行限制,该公司预计2022年剩余时间内语言和澳大利亚的成绩将显著改善。
高等教育包括卡普兰作为高等教育机构的服务提供者的结果。在2022年第二季度和前六个月,高等教育收入分别下降了7%和4%,这主要是由于普渡全球协议下的报销成本降低。在2022年和2021年第二季度和上半年,卡普兰根据TOSA对普渡全球可收集性的评估,向普渡全球记录了部分费用。普渡全球2022年上半年的入学人数与2021年上半年大致相同。公司将继续每季度与普渡环球一起评估这笔费用的可收集性,以决定未来是否记录全部或部分费用,以及是否对之前确认的费用金额进行调整。高等教育成绩在2022年第二季度有所增加,原因是普渡全球收费有所增加,但与其他大学协议相关的投资成本增加部分抵消了这一增长。高等教育业绩在2022年上半年下降,原因是与其他大学协议相关的投资成本增加,但部分被普渡全球费用记录的增加所抵消。
补充教育包括卡普兰的标准化备考计划以及国内专业和其他继续教育业务。2021年11月,补充教育收购了两家小企业。补充教育收入与2021年第二季度持平,2022年前六个月下降2%,主要原因是零售综合备考需求下降。总体而言,由于美国就业市场的强劲表现,对研究生和大学前考试准备项目的需求有所下降
以及考生人数的下降。由于收入下降以及广告和产品开发成本增加,2022年第二季度和前六个月的运营业绩下降。
卡普兰公司和其他代表卡普兰公司的公司办公室、其他小企业和某些共享活动的未分配费用。
电视广播
格雷厄姆媒体集团拥有7家电视台,分别位于德克萨斯州的休斯敦、密歇根州的底特律、佛罗里达州的奥兰多、德克萨斯州的圣安东尼奥、佛罗里达州的杰克逊维尔和弗吉尼亚州的罗阿诺克,以及社交媒体管理工具提供商SocialNewsDesk。2022年第二季度,电视广播部门的收入增长了2%,从2021年同期的1.2亿美元增至1.224亿美元。收入增长是由于政治广告收入增加了260万美元,转播收入增加了110万美元。由于收入增加和激励性薪酬成本降低,2022年第二季度的营业收入从2021年同期的3560万美元增长到3970万美元,增幅为11%。
2022年前六个月,电视广播部门的收入增长了5%,从2021年同期的2.336亿美元增至2.458亿美元。收入增长是由于政治收入增加了500万美元,转播收入增加了360万美元,以及2022年第一季度该公司NBC附属公司的冬季奥运会和超级碗广告收入增加。由于收入增加,2022年前六个月的营业收入增长了16%,从2021年同期的6860万美元增至7960万美元。
制造业
制造业包括四项业务:胡佛,一家用于阻燃和防腐应用的压力浸渍窑干木材和胶合板产品的供应商;Dekko,一家电气工作空间解决方案、建筑照明、电气零部件和组件的制造商;Joyce/Dayton,一家螺丝千斤顶和其他直线运动系统的制造商;以及Forney,一家控制和监测电力和工业应用中燃烧过程的产品和系统的全球供应商。
2022年第二季度和前六个月的制造业收入分别下降了10%和5%,这主要是由于木材价格下跌和产品需求小幅下降导致胡佛的收入大幅下降,但Dekko、Joyce和Forney的收入增加抵消了这一影响。2021年和2022年上半年,木材价格波动很大。总体而言,胡佛的业绩包括2022年上半年和2021年上半年的木材库存销售收益;然而,2021年上半年的木材库存销售收益要高得多。2022年第二季度,胡佛的业绩包括库存销售的木材损失,而2021年第二季度的库存销售大幅增加。2022年第二季度和前六个月的制造业运营业绩分别下降了64%和32%,这主要是由于胡佛的下降与相关时期的木材收益和库存销售亏损有关。剔除木材损益的影响,胡佛的业绩在2022年第二季度有所改善,2022年上半年略有下降。2022年第二季度和上半年胡佛的下降被Dekko和Forney业绩的改善以及无形资产摊销费用的减少部分抵消。
2021年第二季度,Dekko宣布了一项计划,将其在康涅狄格州谢尔顿的制造业务迁移到其他Dekko制造设施,该计划于2021年底基本完成。在这项活动中,Dekko为受影响的员工实施了改善计划,导致2021年第二季度记录的非运营改善计划支出为110万美元,资金来自公司养老金计划的资产。
医疗保健
Graham Healthcare Group(GHG)在六个州提供家庭健康和临终关怀服务。2021年12月,GHG收购了两家小企业,其中一家将GHG的家庭健康业务扩展到佛罗里达州。2022年5月,GHG收购了两家小企业,其中一家将GHG的家庭健康业务扩展到堪萨斯州和密苏里州。GHG通过其在CSI制药控股公司(CSI)的75%权益,为接受家庭输液治疗的患者提供其他医疗服务,包括护理和处方服务。2022年第二季度和前六个月的医疗保健收入分别增长了40%和37%,这主要得益于CSI和家庭健康服务的增长,以及2021年第四季度和2022年第二季度收购的业务。2022年第二季度和前六个月GHG运营业绩的下降是由于营销、人力资源、招聘和业务发展成本增加,以及护理和临床人员的薪酬和运输成本总体增加,但被CSI业绩的改善部分抵消。
该公司还持有由GHG管理的四家家庭健康和临终关怀合资企业的权益,这些合资企业的业绩包括在公司综合经营报表的关联公司收益的股本中。这个
该公司在2022年第二季度和2021年第二季度分别从这些合资企业获得了170万美元和270万美元的股本收益。该公司在2022年前六个月和2021年前六个月分别记录了360万美元和550万美元的股本收益。2022年第一季度,GHG通过其伊利诺伊州住宅之家和伊利诺伊州住宅临终关怀附属公司,收购了NorthShore University HealthSystem的家庭健康和临终关怀资产的权益,NorthShore University HealthSystem是一种集成的医疗保健提供系统,服务于伊利诺伊州芝加哥地区的患者。这笔交易导致GHG在伊利诺伊州安宁疗养院的权益减少,2022年第一季度因利息变化而录得60万美元的营业外收益。
汽车
Automotive在华盛顿特区包括四家汽车经销商:罗克维尔的Ourisman雷克萨斯、泰森斯角的Ourisman Honda、2021年12月28日从Battlefield Automotive Group收购的Ourisman Jeep Bethesda和Manassas的Ourisman Ford。Ourisman Automotive Group经销商家族成员Christopher J.Ourisman和他的行业专业团队运营和管理经销商;该公司持有90%的股份。
2022年第二季度和前六个月的收入大幅增长,原因是收购了福特经销商,吉普经销商的销售增长是由于制造商提供的新车库存增加,以及吉普、雷克萨斯和本田经销商的新车和二手车平均销售价格上升,原因是强劲的客户需求以及与供应链中断和汽车制造商生产延误有关的新车库存短缺,但本田和雷克萨斯的销量下降部分抵消了这一增长。2022年第二季度的运营业绩显著改善,这主要是由于收购了福特,以及由于销售和利润率的增加,吉普经销商的业绩有所改善,但本田经销商因库存短缺而出现的下滑抵消了这一影响。由于福特的收购以及吉普、雷克萨斯和本田经销商业绩的改善,2022年前六个月的运营业绩显著改善。
2022年7月5日,该公司从卢斯丁汽车集团手中收购了位于弗吉尼亚州伍德布里奇的丰田经销商和克莱斯勒-道奇-吉普-公羊经销商。
其他业务
叶组
2021年6月14日,该公司收购了总部位于加利福尼亚州圣莫尼卡的消费互联网公司Leaf Group Ltd.(LEAFE),该公司打造了经久不衰、由创作者驱动的品牌,在不断增长的大范围生活方式类别中接触到热情的受众,包括健身和健康(Well+Good,LiveStrong.com和MyPlatApp),以及家居、艺术和设计(Saatchi Art,Society6和Hunker)。利夫有三个主要的运营部门:社会集团和萨奇艺术集团(市场业务)和媒体集团。总体而言,Leaf报告了2022年第二季度和前六个月的重大运营亏损。
克莱德餐饮集团
克莱德餐饮集团(CRG)在华盛顿特区拥有并经营着10家餐厅和娱乐场所,包括Old Ebbitt Grill和The Hamilton。由于新冠肺炎疫情,CRG于2020年12月暂时关闭了位于马里兰州和哥伦比亚特区的餐厅,并于2021年2月重新开放,提供有限的室内用餐服务。政府下令的各种用餐限制一直持续到2021年年中。CRG报告了2022年第二季度和前六个月的营业利润;收入和经营业绩都比2021年第二季度和前六个月有了显著改善,这主要是由于2022年没有政府下令的用餐限制,以及2022年第二季度录得的优惠租金优惠。收入和运营业绩的改善预计将在2022年剩余时间内继续下去。
Framebridge
Framebridge是一家定制框架服务公司,总部设在华盛顿特区,在华盛顿特区、纽约市、亚特兰大、佐治亚州、费城、宾夕法尼亚州、波士顿、马萨诸塞州和伊利诺伊州芝加哥地区拥有16个零售点,在肯塔基州和新泽西州有两个制造工厂。Framebridge计划在2022年再开设三家门店。与2021年同期相比,Framebridge在2022年第二季度和前六个月的收入增加,原因是开设了更多的零售店。Framebridge是一家投资阶段企业,在2022年和2021年的前六个月报告了重大的运营亏损。
代码3
Code3是一家绩效营销机构,专注于通过数字成功的三个核心要素来推动品牌的绩效:媒体、创意和商业。2022年第二季度和前六个月,Code3的收入略有增长。Code3报告了2022年第二季度和前六个月的运营亏损和
2021年。在2021年第二季度,Code3记录了160万美元的租赁减值费用(包括40万美元的财产、厂房和设备减记)。
其他
其他业务还包括在线出版和印刷杂志和网站的Slate and Foreign Policy,以及CyberVista、Decile、Pinna和City Cast四家投资阶段公司。Slate、Foreign Policy、Decile、Pinna和City Cast报告了2022年前六个月的收入增长。这六项业务在2022年前六个月的每一项亏损都对经营业绩产生了不利影响。
总体而言,2022年第二季度和前六个月,其他业务的运营收入增加,这主要是由于收购Leaf以及CRG和Framebridge的增长。2022年第二季度和前六个月的经营业绩下降,主要是由于Leaf的亏损和Framebridge的亏损增加,但CRG业绩的改善部分抵消了这一影响。
公司办公室
公司办公室包括公司公司办公室的费用和与先前业务处置相关的某些持续债务。2022年前六个月,公司办公费用下降,主要原因是激励性薪酬成本降低。
关联公司收益(亏损)中的权益
截至2022年6月30日,本公司持有交叉点控股有限责任公司约12%的权益,该公司为城市、交通系统、机场和其他公共和私人空间提供数字营销和广告服务及产品。该公司还持有其他几家附属公司的权益,包括由GHG管理的一些家庭健康和临终关怀合资企业,以及由卡普兰管理的两家合资企业。总体而言,2022年第二季度,公司记录的附属公司股本收益为140万美元,而2021年第二季度为180万美元。这些金额包括2022年第二季度和2021年第二季度来自非本公司管理业务的关联公司的40万美元和140万美元的净亏损;这包括本公司在2022年第二季度和2021年第二季度对交集的投资造成的损失。
该公司在2022年前六个月记录的附属公司股本收益为400万美元,而2021年前六个月为1520万美元。这些数字包括2022年前六个月非本公司管理业务的关联公司的净亏损10万美元,而2021年前六个月的净收益为890万美元;这包括本公司在2022年和2021年前六个月投资交集的亏损。
利息支出净额及相关余额
该公司在2022年第二季度和前六个月的净利息支出分别为1530万美元和2600万美元;而2021年第二季度和前六个月的净利息支出分别为550万美元和1300万美元。该公司在2022年第二季度和前六个月分别记录了800万美元和1140万美元的利息支出,以调整GHG强制赎回的非控股权益的公允价值。该公司于2021年第二季度录得利息收入100万美元,于2021年上半年录得净利息支出10万美元,以调整GHG强制赎回的非控股权益的公允价值。
截至2022年6月30日,该公司有6.062亿美元的未偿还借款,平均利率为4.8%,现金、有价证券和其他投资为8.087亿美元。截至2022年6月30日,该公司3亿美元循环信贷安排的未偿还余额为1.508亿美元。于2022年5月3日,本公司签订经修订并重述的循环信贷安排协议,其中包括将到期日延长至2027年5月30日,并取消美元LIBOR作为以美元计价的借款基准利率。
非经营性养老金和退休后福利收入,净额
2022年第二季度和前六个月,公司录得净营业外养老金和退休后福利收入分别为5090万美元和1.014亿美元,而2021年第二季度和前六个月分别为2520万美元和5400万美元。
在2021年第二季度,该公司记录了110万美元的与制造中的非运营SIP相关的费用。
(亏损)有价证券收益,净额
总体而言,该公司在2022年第二季度和前六个月分别确认了1.655亿美元和1.186亿美元的有价证券净亏损;而2021年第二季度和前六个月的有价证券净收益分别为8370万美元和1.629亿美元。
其他营业外收入
该公司在2022年第二季度录得净其他营业外收入总额为120万美元,而2021年第二季度为1610万美元。2022年的数额包括80万美元与出售业务和或有对价以及其他项目有关的收益;被50万美元的外汇损失部分抵消。2021年的数额包括出售成本法投资的收益670万美元;成本法投资的公允价值增加780万美元;外币收益70万美元;与出售企业和或有对价及其他项目有关的收益60万美元。
该公司2022年前六个月的营业外收入总额为净额410万美元,而2021年前六个月的净收益为2240万美元。2022年的金额包括与出售业务和或有对价有关的170万美元的收益;出售成本法投资的100万美元的收益;出售股权附属公司和其他项目的60万美元的收益;被150万美元的外汇损失部分抵消。2021年的数额包括销售成本法投资收益680万美元;成本法投资公允价值增加1050万美元;与出售企业和或有对价有关的收益140万美元;外币收益和其他项目70万美元。
所得税拨备
本公司于2022年及2021年首六个月的有效税率分别为32.2%及27.0%。
每股收益
2022年第二季度和前六个月的稀释每股收益的计算分别基于4,842,383股和4,870,316股加权平均流通股,而2021年第二季度和前六个月的计算结果分别为4,985,488股和4,981,000股。截至2022年6月30日,共有4,850,326股流通股。2020年9月10日,董事会授权公司收购最多50万股B类普通股;截至2022年6月30日,公司拥有剩余授权212,473股。
前瞻性陈述
公司及其代表所作的所有非历史事实的公开声明,包括本新闻稿、公司年度报告Form 10-K和公司向股东提交的2021年年度报告中的某些声明,均属1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性声明”。由于某些风险和不确定因素,实际结果可能与预期大不相同,这些风险和不确定因素包括但不限于新冠肺炎疫情的持续时间和严重程度及其对公司业务、财务业绩、流动性和现金流的影响。其他前瞻性陈述包括与收购或出售或相关业务活动有关的预期的评论,包括TOSA、公司的业务战略和目标、许可证续期申请的预期结果、公司各种业务运营的增长前景以及公司未来的财务业绩。与任何预测或预测一样,前瞻性陈述会受到各种风险和不确定因素的影响,包括公司在10-K表格年度报告第1A项中所描述的风险和不确定因素,这些风险和不确定因素可能会导致实际结果或事件与这些陈述中预期的大不相同。因此,不应过分依赖该公司或代表该公司所作的任何前瞻性陈述。公司没有义务在作出前瞻性陈述之日之后更新任何前瞻性陈述,即使随后有新的信息可用。
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格雷厄姆控股公司 |
合并业务报表 |
(未经审计) |
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| 截至三个月 | |
| 6月30日 | % |
(以千为单位,每股除外) | 2022 | | 2021 | 变化 |
营业收入 | $ | 933,302 | | | $ | 801,152 | | 16 | |
运营费用 | 859,672 | | | 729,304 | | 18 | |
财产、厂房和设备折旧 | 19,413 | | | 16,600 | | 17 | |
无形资产摊销 | 14,889 | | | 13,889 | | 7 | |
长期资产减值准备 | — | | | 3,768 | | — | |
营业收入 | 39,328 | | | 37,591 | | 5 | |
关联公司净收益中的权益 | 1,427 | | | 1,776 | | (20) | |
利息收入 | 696 | | | 1,876 | | (63) | |
利息支出 | (15,973) | | | (7,353) | | — | |
| | | | |
非经营性养老金和退休后福利收入,净额 | 50,871 | | | 25,216 | | — | |
(亏损)有价证券收益,净额 | (165,540) | | | 83,698 | | — | |
其他收入,净额 | 1,176 | | | 16,122 | | (93) | |
所得税前收入(亏损) | (88,015) | | | 158,926 | | — | |
所得税拨备(受益于) | (21,400) | | | 43,000 | | — | |
| | | | |
| | | | |
净(亏损)收益 | (66,615) | | | 115,926 | | — | |
可归因于非控股权益的净收入 | (870) | | | (568) | | 53 | |
| | | | |
| | | | |
格雷厄姆控股公司普通股股东应占净(亏损)收入 | $ | (67,485) | | | $ | 115,358 | | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
格雷厄姆控股公司普通股股东每股信息 | | | | |
| | | | |
| | | | |
每股普通股基本净(亏损)收益 | $ | (13.95) | | | $ | 23.07 | | — | |
已发行普通股基本平均数 | 4,842 | | | 4,968 | | |
| | | | |
| | | | |
稀释后每股普通股净(亏损)收益 | $ | (13.95) | | | $ | 22.99 | | — | |
稀释后的已发行普通股平均数 | 4,842 | | | 4,985 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
格雷厄姆控股公司 | |
合并业务报表 | |
(未经审计) | |
| | |
| 截至六个月 | |
| 6月30日 | % |
(以千为单位,每股除外) | 2022 | | 2021 | 变化 |
营业收入 | $ | 1,848,023 | | | $ | 1,513,607 | | 22 | |
运营费用 | 1,700,035 | | | 1,376,386 | | 24 | |
财产、厂房和设备折旧 | 38,888 | | | 33,145 | | 17 | |
无形资产摊销 | 29,801 | | | 27,826 | | 7 | |
长期资产减值准备 | — | | | 4,815 | | — | |
营业收入 | 79,299 | | | 71,435 | | 11 | |
关联公司净收益中的权益 | 4,031 | | | 15,204 | | (73) | |
利息收入 | 1,411 | | | 2,766 | | (49) | |
利息支出 | (27,390) | | | (15,801) | | 73 | |
| | | | |
非经营性养老金和退休后福利收入,净额 | 101,376 | | | 54,003 | | 88 | |
(亏损)有价证券收益,净额 | (118,628) | | | 162,912 | | — | |
其他收入,净额 | 4,052 | | | 22,442 | | (82) | |
所得税前收入 | 44,151 | | | 312,961 | | (86) | |
所得税拨备 | 14,200 | | | 84,400 | | (83) | |
| | | | |
| | | | |
净收入 | 29,951 | | | 228,561 | | (87) | |
可归因于非控股权益的净收入 | (1,812) | | | (753) | | — | |
| | | | |
| | | | |
格雷厄姆控股公司普通股股东应占净收益 | $ | 28,139 | | | $ | 227,808 | | (88) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
格雷厄姆控股公司普通股股东每股信息 | | | | |
每股普通股基本净收入 | $ | 5.76 | | | $ | 45.55 | | (87) | |
| | | | |
| | | | |
已发行普通股基本平均数 | 4,857 | | | 4,968 | | |
稀释后每股普通股净收益 | $ | 5.74 | | | $ | 45.43 | | (87) | |
| | | | |
| | | | |
稀释后的已发行普通股平均数 | 4,870 | | | 4,981 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
格雷厄姆控股公司 |
业务部门信息 |
(未经审计) |
| | 截至三个月 | | | | 截至六个月 | | |
| | 6月30日 | | % | | 6月30日 | | % |
(单位:千) | | 2022 | | 2021 | | 变化 | | 2022 | | 2021 | | 变化 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 353,013 | | | $ | 339,984 | | | 4 | | | $ | 711,025 | | | $ | 669,301 | | | 6 | |
电视广播 | | 122,386 | | | 119,966 | | | 2 | | | 245,805 | | | 233,591 | | | 5 | |
制造业 | | 127,062 | | | 141,123 | | | (10) | | | 243,002 | | | 257,083 | | | (5) | |
医疗保健 | | 76,385 | | | 54,696 | | | 40 | | | 143,640 | | | 104,739 | | | 37 | |
汽车 | | 147,602 | | | 90,273 | | | 64 | | | 298,569 | | | 158,000 | | | 89 | |
其他业务 | | 107,326 | | | 55,626 | | | 93 | | | 206,943 | | | 91,938 | | | — | |
公司办公室 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
段间淘汰 | | (472) | | | (516) | | | — | | | (961) | | | (1,045) | | | — | |
| | $ | 933,302 | | | $ | 801,152 | | | 16 | | | $ | 1,848,023 | | | $ | 1,513,607 | | | 22 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 334,308 | | | $ | 326,836 | | | 2 | | | $ | 671,908 | | | $ | 637,217 | | | 5 | |
电视广播 | | 82,704 | | | 84,363 | | | (2) | | | 166,225 | | | 165,010 | | | 1 | |
制造业 | | 122,560 | | | 128,695 | | | (5) | | | 228,525 | | | 235,748 | | | (3) | |
医疗保健 | | 70,123 | | | 46,101 | | | 52 | | | 131,019 | | | 89,004 | | | 47 | |
汽车 | | 140,237 | | | 86,488 | | | 62 | | | 284,126 | | | 153,691 | | | 85 | |
其他业务 | | 133,670 | | | 77,024 | | | 74 | | | 264,031 | | | 133,197 | | | 98 | |
公司办公室 | | 10,844 | | | 14,570 | | | (26) | | | 23,851 | | | 29,350 | | | (19) | |
段间淘汰 | | (472) | | | (516) | | | — | | | (961) | | | (1,045) | | | — | |
| | $ | 893,974 | | | $ | 763,561 | | | 17 | | | $ | 1,768,724 | | | $ | 1,442,172 | | | 23 | |
营业收入(亏损) | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 18,705 | | | $ | 13,148 | | | 42 | | | $ | 39,117 | | | $ | 32,084 | | | 22 | |
电视广播 | | 39,682 | | | 35,603 | | | 11 | | | 79,580 | | | 68,581 | | | 16 | |
制造业 | | 4,502 | | | 12,428 | | | (64) | | | 14,477 | | | 21,335 | | | (32) | |
医疗保健 | | 6,262 | | | 8,595 | | | (27) | | | 12,621 | | | 15,735 | | | (20) | |
汽车 | | 7,365 | | | 3,785 | | | 95 | | | 14,443 | | | 4,309 | | | — | |
其他业务 | | (26,344) | | | (21,398) | | | (23) | | | (57,088) | | | (41,259) | | | (38) | |
公司办公室 | | (10,844) | | | (14,570) | | | 26 | | | (23,851) | | | (29,350) | | | 19 | |
| | $ | 39,328 | | | $ | 37,591 | | | 5 | | | $ | 79,299 | | | $ | 71,435 | | | 11 | |
折旧 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 8,531 | | | $ | 7,482 | | | 14 | | | $ | 17,036 | | | $ | 15,262 | | | 12 | |
电视广播 | | 3,085 | | | 3,543 | | | (13) | | | 6,374 | | | 7,016 | | | (9) | |
制造业 | | 2,323 | | | 2,427 | | | (4) | | | 4,751 | | | 4,944 | | | (4) | |
医疗保健 | | 455 | | | 331 | | | 37 | | | 865 | | | 648 | | | 33 | |
汽车 | | 752 | | | 490 | | | 53 | | | 1,529 | | | 1,020 | | | 50 | |
其他业务 | | 4,114 | | | 2,169 | | | 90 | | | 8,029 | | | 3,929 | | | — | |
公司办公室 | | 153 | | | 158 | | | (3) | | | 304 | | | 326 | | | (7) | |
| | $ | 19,413 | | | $ | 16,600 | | | 17 | | | $ | 38,888 | | | $ | 33,145 | | | 17 | |
无形资产摊销和长期资产减值 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 4,064 | | | $ | 6,073 | | | (33) | | | $ | 8,210 | | | $ | 11,285 | | | (27) | |
电视广播 | | 1,360 | | | 1,361 | | | 0 | | | 2,720 | | | 2,720 | | | 0 | |
制造业 | | 5,164 | | | 6,610 | | | (22) | | | 10,327 | | | 13,597 | | | (24) | |
医疗保健 | | 988 | | | 780 | | | 27 | | | 1,917 | | | 1,561 | | | 23 | |
汽车 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他业务 | | 3,313 | | | 2,833 | | | 17 | | | 6,627 | | | 3,478 | | | 91 | |
公司办公室 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | $ | 14,889 | | | $ | 17,657 | | | (16) | | | $ | 29,801 | | | $ | 32,641 | | | (9) | |
养老金支出 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 1,931 | | | $ | 2,398 | | | (19) | | | $ | 4,467 | | | $ | 4,681 | | | (5) | |
电视广播 | | 856 | | | 956 | | | (10) | | | 1,782 | | | 1,791 | | | (1) | |
制造业 | | 224 | | | 246 | | | (9) | | | 552 | | | 641 | | | (14) | |
医疗保健 | | 93 | | | 108 | | | (14) | | | 279 | | | 280 | | | 0 | |
汽车 | | 5 | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | — | |
其他业务 | | 477 | | | 487 | | | (2) | | | 997 | | | 856 | | | 16 | |
公司办公室 | | 1,407 | | | 1,682 | | | (16) | | | 2,936 | | | 3,230 | | | (9) | |
| | $ | 4,993 | | | $ | 5,877 | | | (15) | | | $ | 11,024 | | | $ | 11,479 | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
格雷厄姆控股公司 |
教育科信息 |
(未经审计) |
| | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | | | 截至六个月 | | |
| | 6月30日 | | % | | 6月30日 | | % |
(单位:千) | | 2022 | | 2021 | | 变化 | | 2022 | | 2021 | | 变化 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
卡普兰国际 | | $ | 200,871 | | | $ | 181,276 | | | 11 | | | $ | 405,384 | | | $ | 353,171 | | | 15 | |
高等教育 | | 72,975 | | | 78,740 | | | (7) | | | 148,783 | | | 154,426 | | | (4) | |
补充教育 | | 77,546 | | | 77,911 | | | 0 | | | 153,850 | | | 157,566 | | | (2) | |
卡普兰公司和其他 | | 4,454 | | | 3,615 | | | 23 | | | 8,799 | | | 6,978 | | | 26 | |
段间淘汰 | | (2,833) | | | (1,558) | | | — | | | (5,791) | | | (2,840) | | | — | |
| | $ | 353,013 | | | $ | 339,984 | | | 4 | | | $ | 711,025 | | | $ | 669,301 | | | 6 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
卡普兰国际 | | $ | 181,808 | | | $ | 167,199 | | | 9 | | | $ | 365,757 | | | $ | 328,887 | | | 11 | |
高等教育 | | 70,271 | | | 76,366 | | | (8) | | | 141,042 | | | 145,799 | | | (3) | |
补充教育 | | 72,717 | | | 69,098 | | | 5 | | | 145,650 | | | 136,256 | | | 7 | |
卡普兰公司和其他 | | 8,225 | | | 9,657 | | | (15) | | | 17,003 | | | 17,927 | | | (5) | |
无形资产摊销 | | 4,064 | | | 3,914 | | | 4 | | | 8,210 | | | 8,079 | | | 2 | |
长期资产减值准备 | | — | | | 2,159 | | | — | | | — | | | 3,206 | | | — | |
段间淘汰 | | (2,777) | | | (1,557) | | | — | | | (5,754) | | | (2,937) | | | — | |
| | $ | 334,308 | | | $ | 326,836 | | | 2 | | | $ | 671,908 | | | $ | 637,217 | | | 5 | |
营业收入(亏损) | | | | | | | | | | | | |
卡普兰国际 | | $ | 19,063 | | | $ | 14,077 | | | 35 | | | $ | 39,627 | | | $ | 24,284 | | | 63 | |
高等教育 | | 2,704 | | | 2,374 | | | 14 | | | 7,741 | | | 8,627 | | | (10) | |
补充教育 | | 4,829 | | | 8,813 | | | (45) | | | 8,200 | | | 21,310 | | | (62) | |
卡普兰公司和其他 | | (3,771) | | | (6,042) | | | 38 | | | (8,204) | | | (10,949) | | | 25 | |
无形资产摊销 | | (4,064) | | | (3,914) | | | (4) | | | (8,210) | | | (8,079) | | | (2) | |
长期资产减值准备 | | — | | | (2,159) | | | — | | | — | | | (3,206) | | | — | |
段间淘汰 | | (56) | | | (1) | | | — | | | (37) | | | 97 | | | — | |
| | $ | 18,705 | | | $ | 13,148 | | | 42 | | | $ | 39,117 | | | $ | 32,084 | | | 22 | |
折旧 | | | | | | | | | | | | |
卡普兰国际 | | $ | 5,794 | | | $ | 4,835 | | | 20 | | | $ | 11,549 | | | $ | 10,087 | | | 14 | |
高等教育 | | 1,064 | | | 873 | | | 22 | | | 2,084 | | | 1,725 | | | 21 | |
补充教育 | | 1,578 | | | 1,670 | | | (6) | | | 3,217 | | | 3,246 | | | (1) | |
卡普兰公司和其他 | | 95 | | | 104 | | | (9) | | | 186 | | | 204 | | | (9) | |
| | $ | 8,531 | | | $ | 7,482 | | | 14 | | | $ | 17,036 | | | $ | 15,262 | | | 12 | |
养老金支出 | | | | | | | | | | | | |
卡普兰国际 | | $ | 63 | | | $ | 77 | | | (18) | | | $ | 135 | | | $ | 148 | | | (9) | |
高等教育 | | 820 | | | 1,137 | | | (28) | | | 1,901 | | | 2,220 | | | (14) | |
补充教育 | | 895 | | | 976 | | | (8) | | | 2,077 | | | 1,907 | | | 9 | |
卡普兰公司和其他 | | 153 | | | 208 | | | (26) | | | 354 | | | 406 | | | (13) | |
| | $ | 1,931 | | | $ | 2,398 | | | (19) | | | $ | 4,467 | | | $ | 4,681 | | | (5) | |
非公认会计准则财务信息
格雷厄姆控股公司
(未经审计)
除了根据本新闻稿中包括的美国公认会计原则(GAAP)报告的结果外,该公司还提供了与最直接可比的GAAP衡量标准相一致的、不包括下述某些项目的净收入信息。管理层认为,当这些非GAAP指标与公司的GAAP财务报表一起阅读时,通过以下方式向投资者提供有用的信息:
▪能够对公司正在进行的业绩进行有意义的逐期比较;
▪能够识别公司基本业务的趋势;以及
▪更好地了解管理层如何计划和衡量公司的基础业务。
净(亏损)收入,不包括某些项目,不应被视为按照公认会计原则计算和要求的计算的替代或替代。这些非GAAP财务指标应仅与GAAP基础上列报的财务信息一起阅读。
下表将非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标进行了核对:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
(以千为单位,每股除外) | 所得税前收入(亏损) | | 所得税 | | 净(亏损)收益 | | 所得税前收入 | | 所得税 | | 净收入 | | | | |
格雷厄姆控股公司普通股股东应占金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
如报道所述 | $ | (88,015) | | | $ | (21,400) | | | $ | (66,615) | | | $ | 158,926 | | | $ | 43,000 | | | $ | 115,926 | | | | | |
归属于非控股权益 | | | | | (870) | | | | | | | (568) | | | | | |
归格雷厄姆控股公司股东所有 | | | | | (67,485) | | | | | | | 115,358 | | | | | |
调整: | | | | | | | | | | | | | | | |
与先前收购的或有对价的公允价值变化有关的净信贷 | (3,239) | | | (25) | | | (3,214) | | | (2,599) | | | — | | | (2,599) | | | | | |
长期资产减值准备 | — | | | — | | | — | | | 3,439 | | | 886 | | | 2,553 | | | | | |
与非经营性离职激励计划相关的费用 | — | | | — | | | — | | | 1,118 | | | 297 | | | 821 | | | | | |
有价证券的净亏损(收益) | 165,540 | | | 43,147 | | | 122,393 | | | (83,698) | |
| (22,795) | | | (60,903) | | | | | |
经营非本公司管理的关联公司净亏损 | 430 | |
| 112 | | | 318 | | | 1,436 | |
| 391 | | | 1,045 | | | | | |
销售和减记成本和权益法投资的营业外收益 | — | | | — | | | — | | | (14,482) | |
| (3,789) | | | (10,693) | | | | | |
与强制可赎回的非控股权益的公允价值调整有关的利息支出(收入) | 8,007 | | | 365 | | | 7,642 | | | (955) | | | — | | | (955) | | | | | |
调整后净收益(非公认会计准则) | | | | | $ | 59,654 | | | |
| | | $ | 44,627 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
格雷厄姆控股公司普通股股东每股信息 | | | | | | | | | | | | | | | |
每股普通股摊薄(亏损)收益,如报告 | | | | | $ | (13.95) | | | | | | | $ | 22.99 | | | | | |
调整: | | | | | | | | | | | | | | | |
与先前收购的或有对价的公允价值变化有关的净信贷 | | | | | (0.66) | | | | | | | (0.52) | | | | | |
长期资产减值准备 | | | | | — | | | | | | | 0.51 | | | | | |
与非经营性离职激励计划相关的费用 | | | | | — | | | | | | | 0.16 | | | | | |
有价证券的净亏损(收益) | | | | | 25.05 | | | | | | | (12.18) | | | | | |
经营非本公司管理的关联公司净亏损 | | | | | 0.07 | | | | | | | 0.21 | | | | | |
销售和减记成本和权益法投资的营业外收益 | | | | | — | | | | | | | (2.13) | | | | | |
与强制可赎回的非控股权益的公允价值调整有关的利息支出(收入) | | | | | 1.56 | | | | | | | (0.19) | | | | | |
调整后每股普通股摊薄收益(非公认会计准则) | | | | | $ | 12.07 | | | | | | | $ | 8.85 | | | | | |
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由于四舍五入,调整后的每股摊薄金额可能不会计算。 | | | | |
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| 截至6月30日的六个月 |
| 2022 | | 2021 |
(以千为单位,每股除外) | 所得税前收入 | | 所得税 | | 净收入 | | 所得税前收入 | | 所得税 | | 净收入 |
格雷厄姆控股公司普通股股东应占金额 | | | | | | | | | | | |
如报道所述 | $ | 44,151 | | | $ | 14,200 | | | $ | 29,951 | | | $ | 312,961 | | | $ | 84,400 | | | $ | 228,561 | |
归属于非控股权益 | | | | | (1,812) | | | | | | | (753) | |
归格雷厄姆控股公司股东所有 | | | | | 28,139 | | | | | | | 227,808 | |
调整: | | | | | | | | | | | |
与先前收购的或有对价的公允价值变化有关的净信贷 | (3,163) | | | (24) | | | (3,139) | | | (2,213) | | | — | | | (2,213) | |
长期资产减值准备 | — | | | — | | | — | | | 3,439 | | | 886 | | | 2,553 | |
与非经营性离职激励计划相关的费用 | — | | | — | | | — | | | 1,118 | | | 297 | | | 821 | |
有价证券的净亏损(收益) | 118,628 | | | 30,920 | | | 87,708 | | | (162,912) | | | (44,368) | | | (118,544) | |
非本公司管理的关联公司净亏损(收益) | 73 | | | 19 | | | 54 | | | (8,896) | | | (2,422) | | | (6,474) | |
销售和减记成本和权益法投资的营业外收益 | (1,680) | | | (422) | | | (1,258) | | | (17,205) | | | (4,489) | | | (12,716) | |
与强制可赎回非控股权益的公允价值调整有关的净利息支出 | 11,430 | | | 510 | | | 10,920 | | | 96 | | | — | | | 96 | |
调整后净收益(非公认会计准则) | | | | | $ | 122,424 | | | | | | | $ | 91,331 | |
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格雷厄姆控股公司普通股股东每股信息 | | | | | | | | | | | |
每股普通股摊薄收益,如报告 | | | | | $ | 5.74 | | | | | | | $ | 45.43 | |
调整: | | | | | | | | | | | |
与先前收购的或有对价的公允价值变化有关的净信贷 | | | | | (0.64) | | | | | | | (0.44) | |
长期资产减值准备 | | | | | — | | | | | | | 0.51 | |
与非经营性离职激励计划相关的费用 | | | | | — | | | | | | | 0.16 | |
有价证券的净亏损(收益) | | | | | 17.90 | | | | | | | (23.64) | |
非本公司管理的关联公司净亏损(收益) | | | | | 0.01 | | | | | | | (1.29) | |
销售和减记成本和权益法投资的营业外收益 | | | | | (0.26) | | | | | | | (2.54) | |
与强制可赎回非控股权益的公允价值调整有关的净利息支出 | | | | | 2.23 | | | | | | | 0.02 | |
调整后每股普通股摊薄收益(非公认会计准则) | | | | | $ | 24.98 | | | | | | | $ | 18.21 | |
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由于四舍五入,调整后的每股摊薄金额可能不会计算。 |