附件99.1
合并协议第2号修正案
本修订协议(“协议”)于二零二二年八月二日(“签署日期”) 由开曼群岛获豁免公司VIYI算法有限公司(“VIYI”或“本公司”)、开曼群岛获豁免公司维纳斯收购公司(“维纳斯”或“买方”)、开曼群岛获豁免公司及买方全资附属公司维纳斯合并附属公司 (“合并附属公司”)及微美全息订立。一家开曼群岛公司及本公司大部分已发行及未偿还有投票权证券(“大股东”)的合法及实益拥有人。公司、买方、合并子公司和大股东有时统称为“当事人”,个别称为“当事人”。
独奏会
鉴于双方此前已订立日期为2021年6月10日的若干合并协议(“原始协议”)和日期为2022年1月24日的原始协议的第1号修正案(“第一修正案”,以及原始协议“合并协议”), 据此,除其他事项外,VIYI将与金星合并子公司合并,而VIYI将作为金星的全资子公司继续存在 并继续其业务运营(“合并”);
鉴于,金星已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了一份以S-4表格(美国证券交易委员会档案编号:333-257518)(“美国证券交易委员会”)格式的合并登记声明和委托书,以争取股东批准合并和其中所述的其他事项; 以及
鉴于,双方现在希望修改合并协议的某些条款、条件和条款。
因此,考虑到本协议中包含的上述前提,以及本协议中包含的陈述、保证、契诺和协议,并打算在此具有法律约束力,双方据此达成如下协议。
1.定义术语。 本协议中未另行定义的术语应具有合并协议中赋予此类术语的含义。
2.现将合并协议第4.8(A)节修改并重述如下:
第4.8节财务报表
(A)公司披露附表第4.8节包括本公司截至2019年、2020年及2021年12月31日止财政年度的经审核综合财务报表,包括截至该等日期的经审核资产负债表(“公司资产负债表”)、截至该日期的十二(12)个月期间的经审核收益表及截至该等日期的十二(12)个月期间的经审核现金流量表(统称为“财务报表”)。公司披露时间表第4.8节还包括对截至2022年3月31日和2022年6月30日的合并财务报表进行季度审查。
3.现将合并协议第6.5(A)(I)条修改并重述如下:
第6.5节委托书和必要的 批准
(A)委托书
(I)在签署本协议后,买方各方应在合理可行的情况下尽快编制并向美国证券交易委员会提交与买方股东大会有关的委托书(经不时修订或补充的委托书),以批准和通过:
(A)企业合并(如买方组织文件中所定义的)、本协议和其他交易文件、合并和其他交易, (“企业合并建议书”);
(B)根据第2.4节(“董事选举建议”)选举买方董事 ;
(C)为遵守纳斯达克上市规则第5635(D)条的适用条文,批准金星(A)根据后盾协议(定义见委托书)向后盾投资者发行合共1,485,149股金星普通股,及(B)根据合并协议向维易股东发行合共39,603,961股金星 普通股;
(D)批准将法定普通股数量增加至200,000,000股的修正案(“增持建议”);
(E)以特别决议的方式批准对Venus的组织章程大纲和章程细则的修订,将买方的名称改为“MicroAlgo Inc.”(“名称更改建议”)。
(F)以特别决议的方式批准与修改、重述和替换买方的组织章程大纲和章程细则有关的所有其他变更,其中包括(1)使买方的公司永久存在,以及(2)取消与买方作为空白支票公司的身份有关的某些条款,这些条款在合并完成后将不再适用(“业务合并方案”);以及
(G)如有需要,买方股东大会将延期,以允许进一步征集委托书,因为没有足够的票数批准和通过上述任何 (“休会建议”)((A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)及(G)项的建议统称为“交易建议”)。
买方各方应尽其商业上合理的 努力:(1)在向美国证券交易委员会提交委托书时,使委托书在所有重要方面符合适用于委托书的所有法律和美国证券交易委员会颁布的规则和条例;(2)在合理可行的情况下,尽快回复并解决从美国证券交易委员会收到的所有关于委托书的意见;及(3)在该等 提交后,在切实可行范围内尽快解决所有美国证券交易委员会对委托书的意见,而买方及本公司应采取根据任何适用的国家证券法律就根据合并协议的条款发行代价股份而须采取的一切合理所需的行动(不包括符合资格在其现时不具备资格的任何司法管辖区开展业务,或提交送达法律程序文件的一般同意)。在美国证券交易委员会对委托书的所有评论得到解决后,买方应在可行范围内尽快作出合理的最大努力,促使委托书于买方股东大会的记录日期邮寄给其股东。
4.现将合并协议第9.2节修改并重述如下:
第9.2节买方双方义务的条件。买方各方完成结案的义务取决于满足或放弃以下所有其他条件:
(A)本公司应 已在截止日期或之前在所有重大方面正式履行本协议项下要求其履行的所有义务, 除非适用的义务具有重大限定条件,在此情况下,应在所有方面正式履行。
(B)合并协议第四条中包含的公司的所有陈述和担保,无论是否涉及已知风险,均应:(I)在本协议签订之日及截止之日,均真实无误;(Ii)截止截止日期,真实无误(截止截止日期前的特定日期的陈述和担保除外),而不考虑本协议第四条所载有关重大或公司重大不利影响的所有限制和例外。在这种情况下,在第(I)和(Ii)项的情况下,此类陈述和保证只需 在该较早日期为真实和正确),除非合乎情理地 预期不会对公司产生重大不利影响。
(C)不应 发生对公司产生重大不利影响的事件、变化或事件。
(D)买方各方 应已收到本公司首席执行官签署的证书,该证书符合本第9.2节(A)至 (C)款的规定。
(E)批准经修订的合并协议及拟进行的所有交易的公司股东的必要投票应已取得。
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5.现将合并协议第11.1节修改并重述如下:
第11.1节无违约终止。如果在2022年11月11日(“外部成交日期”)之前,本协议项下预期的交易仍未完成,并且寻求终止本协议的一方未发生或未发生任何实质性违反本协议的行为(如本协议第11.2节所规定),则买方各方或本公司(视情况而定)有权 自行选择终止本协议,而无需对另一方承担责任。买方或本公司(视情况而定)可在外部截止日期后的任何时间向另一方发出书面通知,以行使该权利。
6.合作。 各方应真诚合作,尽快修改委托书,以反映本文描述和规定的协议和对合并协议的修改 ,并寻求美国证券交易委员会的效力。
7.修订的效力。每一方均表示其拥有订立和履行本协议义务所需的一切必要权力和授权,并且 该缔约方不需要获得同意或批准即可履行其在本修正案项下的义务 。本协议应被视为并入合并协议并构成合并协议的一部分,与合并协议具有同等的法律效力和效力。除在此明确及特别修订外,合并协议的所有条款及条款均具有并将继续具有完全效力及效力,而本修订及与合并协议相关而交付的任何附属协议或文件中对合并协议的所有提及,均指经本协议修订的合并协议,以及其后可能进一步修订或重述的合并协议。在合并协议中,凡提及“本协议”、“本协议”或类似含义的词语,此后应被视为指经修订的《合并协议》。
8.适用法律。 本协议应按照纽约州法律解释并受其管辖,不受其法律原则的冲突 。
9.其他。 本协议可签署副本,每份副本应构成一份正本,但所有副本应构成一份协议。 本协议应自已签署副本的每一方交付给每一方或向每一方交付原件、复印件或电子传输的签名页后生效,签名页一起(但不需要单独)带有所有其他各方的签名。法院或其他法律机构裁定任何不属于本协议实质的条款在法律上无效,不应影响本协议任何其他条款的有效性或可执行性。双方应本着善意进行合作,以(或促使法院或其他法律机构替换)任何被认定为无效的条款, 与合法的无效条款在实质上相同。
[本页的其余部分故意留空;签名页在后面]
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兹证明,本协议双方均已于上述日期起正式签署本协议。
采购商 | 金星收购公司 | |
发信人: | ||
姓名: | 刘燕明 | |
标题: | 首席执行官 | |
合并子 | 金星合并子公司 | |
发信人: | ||
姓名: | 刘燕明 | |
标题: | 首席执行官 | |
公司 | VIYI算法公司。 | |
发信人: | ||
姓名: | 成卫一号 | |
标题: | 首席执行官 | |
大股东 | 微美全息。 | |
发信人: | ||
姓名: | 《说是》 | |
标题: | 首席执行官 |
签名页
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