根据规则第433条提交
注册号码333-252340
发行人免费发行招股说明书，日期为2022年8月2日
有关日期为2022年8月2日的初步招股章程补编
条款说明书
2022年8月2日
| 发行方： | 英特尔公司 | |
| 预期评级*： | A1(穆迪)/A+(标普)/A+(惠誉) | |
| 安全类型： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 交易日期： | 2022年8月2日 | |
| 预计结算日期**： | August 5, 2022 (T+3) | |
| 收益的使用： | 来自绿色债券以外票据的销售：一般公司用途，包括但不限于未偿债务的再融资、营运资本和资本支出的资金。 | |
| 来自绿色债券的销售：全部或部分融资或再融资，一个或多个符合条件的项目(如发行人日期为2022年8月2日的初步招股说明书补编中所定义)。 | ||
| 优先债券2027年到期，息率3.750 | ||
| 大小： | $1,250,000,000 | |
| 到期日： | 2027年8月5日 | |
| 优惠券： | 3.750% | |
| 付息日期： | 2月5日和8月5日，从2023年2月5日开始 | |
| 面向公众的价格： | 99.896厘，另加2022年8月5日起的累算利息(如有的话)。 | |
| 基准财政部： | UST 2.750% due July 31, 2027 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 99-133⁄4/2.873% | |
| 与基准国库券的利差： | +90 bps | |
| 收益率： | 3.773% | |
| 完整的呼叫： | 2027年7月5日之前赎回时，T+15个基点 | |
| 标准杆呼叫： | 2027年7月5日或该日后 | |
| CUSIP/ISIN： | 458140BY5/US458140BY59 | |
| 优先债券2029年到期，息率4.000 | ||
| 大小： | $850,000,000 | |
| 到期日： | 2029年8月5日 | |
| 优惠券： | 4.000% | |
| 付息日期： | 2月5日和8月5日，从2023年2月5日开始 | |
| 面向公众的价格： | 99.752厘，另加2022年8月5日起的累算利息(如有的话)。 | |
| 基准财政部： | UST 2.625% due July 31, 2029 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 98-20+/2.841% | |
| 与基准国库券的利差： | +120 bps | |
| 收益率： | 4.041% | |
| 完整的呼叫： | 2029年6月5日之前的任何赎回，T+20个基点 | |
| 标准杆呼叫： | 2029年6月5日或该日后 | |
| CUSIP/ISIN： | 458140BZ2/US458140BZ25 | |