以百万美元为单位,每股金额除外 | ||||||||||||||||||||
Q2 2022 | Q2 2021 | 方差 | YTD 2022 | YTD 2021 | 方差 | |||||||||||||||
归属于公司的税前收入1,2 | $ | 96.3 | $ | 51.1 | $ | 45.2 | $ | 106.5 | $ | 67.0 | $ | 39.5 | ||||||||
调整后可归属于公司的税前收益(亏损)1,2 | 97.0 | 51.4 | 45.6 | 107.2 | 67.8 | 39.4 | ||||||||||||||
贸易1 | 24.4 | 14.1 | 10.3 | 28.0 | 28.4 | (0.4) | ||||||||||||||
可再生能源 | 45.9 | 23.5 | 22.4 | 51.4 | 26.5 | 24.9 | ||||||||||||||
植物营养 | 38.3 | 24.0 | 14.3 | 49.1 | 32.5 | 16.6 | ||||||||||||||
其他 | (11.6) | (10.2) | (1.4) | (21.4) | (19.6) | (1.8) | ||||||||||||||
可归因于公司的净收入2 | 80.5 | 41.4 | 39.1 | 86.6 | 53.0 | 33.6 | ||||||||||||||
调整后的公司应占净收益1,2 | 82.2 | 41.6 | 40.6 | 88.2 | 53.6 | 34.6 | ||||||||||||||
稀释后每股收益(EPS)2 | 2.34 | 1.23 | 1.11 | 2.52 | 1.58 | 0.94 | ||||||||||||||
调整后的稀释型EPS1,2 | 2.39 | 1.24 | 1.15 | 2.57 | 1.60 | 0.97 | ||||||||||||||
息税前利润1,2 | 168.6 | 102.7 | 65.9 | 224.5 | 165.4 | 59.1 | ||||||||||||||
调整后的EBITDA1,2 | $ | 169.3 | $ | 103.0 | $ | 66.3 | $ | 225.2 | $ | 166.2 | $ | 59.0 | ||||||||
1非公认会计准则财务计量;解释和对账见附录。2措施仅代表本公司的持续经营。 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
销售和销售收入 | $ | 4,450,617 | $ | 3,235,805 | $ | 8,428,571 | $ | 5,830,524 | |||||||||||||||
销售成本和销售收入 | 4,219,776 | 3,072,398 | 8,078,195 | 5,553,676 | |||||||||||||||||||
毛利 | 230,841 | 163,407 | 350,376 | 276,848 | |||||||||||||||||||
运营、行政和一般费用 | 112,559 | 105,560 | 214,546 | 202,558 | |||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 16,921 | 10,060 | 27,780 | 20,049 | |||||||||||||||||||
其他收入,净额: | |||||||||||||||||||||||
关联公司净收益(亏损)中的权益 | (6,034) | 845 | (6,278) | 2,639 | |||||||||||||||||||
其他收入,净额 | 22,826 | 5,070 | 26,988 | 10,938 | |||||||||||||||||||
持续经营的所得税前收入 | 118,153 | 53,702 | 128,760 | 67,818 | |||||||||||||||||||
持续经营的所得税拨备 | 15,753 | 9,677 | 19,856 | 14,038 | |||||||||||||||||||
持续经营净收益 | 102,400 | 44,025 | 108,904 | 53,780 | |||||||||||||||||||
非持续经营所得(亏损),扣除所得税后的净额 | (739) | 2,099 | (1,294) | 5,606 | |||||||||||||||||||
净收入 | 101,661 | 46,124 | 107,610 | 59,386 | |||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的净收入 | 21,856 | 2,625 | 22,303 | 780 | |||||||||||||||||||
安德森夫妇的净收入。 | $ | 79,805 | $ | 43,499 | $ | 85,307 | $ | 58,606 | |||||||||||||||
安德森公司普通股股东的每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||
持续运营 | $ | 2.38 | $ | 1.25 | $ | 2.56 | $ | 1.60 | |||||||||||||||
停产经营 | (0.02) | 0.06 | (0.04) | 0.17 | |||||||||||||||||||
$ | 2.36 | $ | 1.31 | $ | 2.52 | $ | 1.77 | ||||||||||||||||
摊薄收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||
持续运营 | $ | 2.34 | $ | 1.23 | $ | 2.52 | $ | 1.58 | |||||||||||||||
停产经营 | (0.02) | 0.07 | (0.04) | 0.17 | |||||||||||||||||||
$ | 2.32 | $ | 1.30 | $ | 2.48 | $ | 1.75 |
(单位:千) | June 30, 2022 | 2021年12月31日 | June 30, 2021 | ||||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
流动资产: | |||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 86,035 | $ | 216,444 | $ | 27,538 | |||||||||||
应收账款净额 | 1,141,167 | 835,180 | 702,869 | ||||||||||||||
盘存 | 1,618,326 | 1,814,538 | 904,924 | ||||||||||||||
商品衍生资产--流动资产 | 638,357 | 410,813 | 507,148 | ||||||||||||||
持有待售流动资产 | 18,627 | 20,885 | 28,555 | ||||||||||||||
其他流动资产 | 70,367 | 74,468 | 63,266 | ||||||||||||||
流动资产总额 | 3,572,879 | 3,372,328 | 2,234,300 | ||||||||||||||
其他资产: | |||||||||||||||||
商誉 | 129,342 | 129,342 | 131,542 | ||||||||||||||
其他无形资产,净额 | 105,222 | 117,137 | 125,731 | ||||||||||||||
使用权资产,净额 | 50,233 | 52,146 | 42,330 | ||||||||||||||
其他持有待售资产 | 24,298 | 43,169 | 620,745 | ||||||||||||||
其他资产,净额 | 91,758 | 69,068 | 70,879 | ||||||||||||||
其他资产总额 | 400,853 | 410,862 | 991,227 | ||||||||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 763,443 | 786,029 | 823,563 | ||||||||||||||
总资产 | $ | 4,737,175 | $ | 4,569,219 | $ | 4,049,090 | |||||||||||
负债和权益 | |||||||||||||||||
流动负债: | |||||||||||||||||
短期债务 | $ | 1,161,428 | $ | 501,792 | $ | 757,271 | |||||||||||
贸易和其他应付款 | 772,996 | 1,199,324 | 543,503 | ||||||||||||||
客户预付款和递延收入 | 184,154 | 358,119 | 55,943 | ||||||||||||||
商品衍生负债--流动负债 | 185,903 | 128,911 | 90,366 | ||||||||||||||
长期债务当期到期日 | 53,951 | 32,256 | 50,069 | ||||||||||||||
持有待售流动负债 | 7,314 | 13,379 | 25,185 | ||||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 211,830 | 230,148 | 168,221 | ||||||||||||||
流动负债总额 | 2,577,576 | 2,463,929 | 1,690,558 | ||||||||||||||
长期租赁负债 | 28,929 | 31,322 | 27,134 | ||||||||||||||
长期债务,当前到期日较少 | 563,447 | 600,487 | 837,609 | ||||||||||||||
递延所得税 | 63,383 | 71,127 | 173,212 | ||||||||||||||
持有待售的其他长期负债 | 3,113 | 16,119 | 43,993 | ||||||||||||||
其他长期负债 | 83,521 | 78,531 | 51,620 | ||||||||||||||
总负债 | 3,319,969 | 3,261,515 | 2,824,126 | ||||||||||||||
总股本 | 1,417,206 | 1,307,704 | 1,224,964 | ||||||||||||||
负债和权益总额 | $ | 4,737,175 | $ | 4,569,219 | $ | 4,049,090 |
截至6月30日的六个月, | |||||||||||
(单位:千) | 2022 | 2021 | |||||||||
经营活动 | |||||||||||
持续经营净收益 | $ | 108,904 | $ | 53,780 | |||||||
非持续经营所得(亏损),扣除所得税后的净额 | (1,294) | 5,606 | |||||||||
净收入 | 107,610 | 59,386 | |||||||||
将净收入与业务活动中使用的现金进行核对的调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 67,945 | 95,154 | |||||||||
坏账支出,净额 | 3,069 | (1,156) | |||||||||
关联公司扣除股息后的权益(收益)亏损 | 6,278 | (2,639) | |||||||||
出售资产收益,净额 | (10,305) | (6,253) | |||||||||
基于股票的薪酬费用 | 4,708 | 4,112 | |||||||||
递延联邦所得税 | (13,755) | 170 | |||||||||
其他 | 8,549 | 5,570 | |||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收账款 | (289,196) | (58,338) | |||||||||
盘存 | 186,685 | 390,506 | |||||||||
商品衍生品 | (189,090) | (250,691) | |||||||||
其他流动和非流动资产 | 5,106 | 35,568 | |||||||||
应付款及其他流动和非流动负债 | (609,403) | (516,883) | |||||||||
用于经营活动的现金净额 | (721,799) | (245,494) | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
购置不动产、厂房和设备以及资本化软件 | (43,472) | (34,264) | |||||||||
出售资产所得收益 | 4,672 | 3,794 | |||||||||
购买投资 | (2,105) | (4,701) | |||||||||
购买铁路资产 | (27,276) | (4,751) | |||||||||
出售铁路资产所得收益 | 36,341 | 15,616 | |||||||||
其他 | 1,746 | 832 | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (30,094) | (23,474) | |||||||||
融资活动 | |||||||||||
短期信贷额度下的净收入(付款) | 862,698 | (258,157) | |||||||||
发行短期债券所得款项 | 350,000 | 608,250 | |||||||||
偿还短期债务 | (550,000) | — | |||||||||
发行长期债券所得收益 | — | 108,300 | |||||||||
偿还长期债务 | (15,077) | (177,586) | |||||||||
非控股股东的出资 | 2,450 | 2,940 | |||||||||
对非控股股东的分配 | (9,980) | (25) | |||||||||
债务发行成本的支付 | (7,802) | (2,059) | |||||||||
已支付的股息 | (12,245) | (11,677) | |||||||||
行使股票期权所得收益 | 5,024 | — | |||||||||
其他 | (2,955) | (2,436) | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 622,113 | 267,550 | |||||||||
汇率对现金及现金等价物的影响 | (629) | (167) | |||||||||
现金和现金等价物减少 | (130,409) | (1,585) | |||||||||
期初现金及现金等价物 | 216,444 | 29,123 | |||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 86,035 | $ | 27,538 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
持续经营净收益 | $ | 102,400 | $ | 44,025 | $ | 108,904 | $ | 53,780 | |||||||||||||||
可归因于非控股权益的净收入 | 21,856 | 2,625 | 22,303 | 780 | |||||||||||||||||||
安德森夫妇持续经营的净收入。 | 80,544 | 41,400 | 86,601 | 53,000 | |||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
出售压裂砂资产的收益 | (3,762) | — | (3,762) | — | |||||||||||||||||||
权益法投资减值 | 4,455 | — | 4,455 | — | |||||||||||||||||||
与交易相关的股票薪酬 | — | 274 | — | 757 | |||||||||||||||||||
调整对所得税的影响 | 940 | (68) | 940 | (189) | |||||||||||||||||||
调整项目合计,税后净额 | 1,633 | 206 | 1,633 | 568 | |||||||||||||||||||
可归因于安德森夫妇的持续业务的调整后净收入。 | $ | 82,177 | $ | 41,606 | $ | 88,234 | $ | 53,568 | |||||||||||||||
安德森公司普通股股东的持续经营摊薄后每股收益 | $ | 2.34 | $ | 1.23 | $ | 2.52 | $ | 1.58 | |||||||||||||||
持续经营对稀释后每股收益的影响 | $ | 0.05 | $ | 0.01 | $ | 0.05 | $ | 0.02 | |||||||||||||||
持续运营的调整后稀释后每股收益 | $ | 2.39 | $ | 1.24 | $ | 2.57 | $ | 1.60 |
(单位:千) | 贸易 | 可再生能源 | 植物营养 | 其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和销售收入 | $ | 3,097,767 | $ | 882,567 | $ | 470,283 | $ | — | $ | 4,450,617 | |||||||||||||||||||
毛利 | 101,994 | 59,888 | 68,959 | — | 230,841 | ||||||||||||||||||||||||
运营、行政和一般费用 | 62,977 | 8,590 | 29,591 | 11,401 | 112,559 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(亏损),净额 | 3,983 | 18,490 | 866 | (513) | 22,826 | ||||||||||||||||||||||||
持续经营的所得税前收益(亏损) | 23,666 | 67,776 | 38,311 | (11,600) | 118,153 | ||||||||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的收益(亏损) | — | 21,856 | — | — | 21,856 | ||||||||||||||||||||||||
可归因于安德森公司的持续业务的所得税前收入(亏损)(A) | $ | 23,666 | $ | 45,920 | $ | 38,311 | $ | (11,600) | $ | 96,297 | |||||||||||||||||||
对持续经营的所得税前收益(亏损)的调整(B) | 693 | — | — | — | 693 | ||||||||||||||||||||||||
可归因于安德森公司的持续业务的调整后所得税前收入(亏损)(A) | $ | 24,359 | $ | 45,920 | $ | 38,311 | $ | (11,600) | $ | 96,990 | |||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和销售收入 | $ | 2,297,869 | $ | 616,527 | $ | 321,409 | $ | — | $ | 3,235,805 | |||||||||||||||||||
毛利 | 77,831 | 34,716 | 50,860 | — | 163,407 | ||||||||||||||||||||||||
运营、行政和一般费用 | 61,514 | 6,577 | 26,568 | 10,901 | 105,560 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(亏损),净额 | 4,067 | 38 | 849 | 116 | 5,070 | ||||||||||||||||||||||||
持续经营的所得税前收益(亏损) | 13,777 | 26,156 | 23,995 | (10,226) | 53,702 | ||||||||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的收益(亏损) | — | 2,625 | — | — | 2,625 | ||||||||||||||||||||||||
可归因于安德森公司的持续业务的所得税前收入(亏损)(A) | $ | 13,777 | $ | 23,531 | $ | 23,995 | $ | (10,226) | $ | 51,077 | |||||||||||||||||||
对持续经营的所得税前收益(亏损)的调整(B) | 274 | — | — | — | 274 | ||||||||||||||||||||||||
可归因于安德森公司的持续业务的调整后所得税前收入(亏损)(A) | $ | 14,051 | $ | 23,531 | $ | 23,995 | $ | (10,226) | $ | 51,351 | |||||||||||||||||||
(A)安德森家族应占每个经营部门的所得税前持续经营的收入(亏损)定义为销售和销售收入净额加上可识别的其他收入减去所有可识别的运营费用,包括用于携带营运资本和长期资产的利息支出,并在扣除收入的非控制性利息份额后报告。 (B)关于列入所得税前持续业务收入(亏损)调整数的个别调整数的补充资料可在EBITDA对账和调整后EBITDA表中找到。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 贸易 | 可再生能源 | 植物营养 | 其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和销售收入 | $ | 6,182,448 | $ | 1,565,798 | $ | 680,325 | $ | — | $ | 8,428,571 | |||||||||||||||||||
毛利 | 169,613 | 75,079 | 105,684 | — | 350,376 | ||||||||||||||||||||||||
运营、行政和一般费用 | 122,520 | 16,480 | 54,916 | 20,630 | 214,546 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(亏损),净额 | 8,007 | 18,918 | 1,670 | (1,607) | 26,988 | ||||||||||||||||||||||||
持续经营的所得税前收益(亏损) | 27,335 | 73,738 | 49,054 | (21,367) | 128,760 | ||||||||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的收益(亏损) | — | 22,303 | — | — | 22,303 | ||||||||||||||||||||||||
可归因于安德森公司的持续业务的所得税前收入(亏损)(A) | $ | 27,335 | $ | 51,435 | $ | 49,054 | $ | (21,367) | $ | 106,457 | |||||||||||||||||||
对持续经营的所得税前收益(亏损)的调整(B) | 693 | — | — | — | 693 | ||||||||||||||||||||||||
可归因于安德森公司的持续业务的调整后所得税前收入(亏损)(A) | $ | 28,028 | $ | 51,435 | $ | 49,054 | $ | (21,367) | $ | 107,150 | |||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和销售收入 | $ | 4,280,377 | $ | 1,059,486 | $ | 490,661 | $ | — | $ | 5,830,524 | |||||||||||||||||||
毛利 | 150,388 | 43,199 | 83,261 | — | 276,848 | ||||||||||||||||||||||||
运营、行政和一般费用 | 118,445 | 13,233 | 49,967 | 20,913 | 202,558 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(亏损),净额 | 7,553 | 1,365 | 1,436 | 584 | 10,938 | ||||||||||||||||||||||||
持续经营的所得税前收益(亏损) | 27,632 | 27,237 | 32,518 | (19,569) | 67,818 | ||||||||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的收益(亏损) | — | 780 | — | — | 780 | ||||||||||||||||||||||||
可归因于安德森公司的持续业务的所得税前收入(亏损)(A) | $ | 27,632 | $ | 26,457 | $ | 32,518 | $ | (19,569) | $ | 67,038 | |||||||||||||||||||
对持续经营的所得税前收益(亏损)的调整(B) | 757 | — | — | — | 757 | ||||||||||||||||||||||||
可归因于安德森公司的持续业务的调整后所得税前收入(亏损)(A) | $ | 28,389 | $ | 26,457 | $ | 32,518 | $ | (19,569) | $ | 67,795 | |||||||||||||||||||
(A)安德森家族应占每个经营部门的所得税前持续经营的收入(亏损)定义为销售和销售收入净额加上可识别的其他收入减去所有可识别的运营费用,包括用于携带营运资本和长期资产的利息支出,并在扣除收入的非控制性利息份额后报告。 (B)关于列入所得税前持续业务收入(亏损)调整数的个别调整数的补充资料可在EBITDA对账和调整后EBITDA表中找到。 |
持续运营 | 停产运营 | 公司总数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 贸易 | 可再生能源 | 植物营养 | 其他 | 总计 | 铁轨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 23,666 | $ | 67,776 | $ | 38,311 | $ | (27,353) | $ | 102,400 | $ | (739) | $ | 101,661 | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入) | 13,300 | 2,012 | 1,923 | (314) | 16,921 | — | 16,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收拨备 | — | — | — | 15,753 | 15,753 | 2,051 | 17,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 8,914 | 15,875 | 6,595 | 2,183 | 33,567 | — | 33,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 45,880 | 85,663 | 46,829 | (9,731) | 168,641 | 1,312 | 169,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整影响EBITDA的项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售压裂砂资产的收益 | (3,762) | — | — | — | (3,762) | — | (3,762) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
权益法投资减值 | 4,455 | — | — | — | 4,455 | — | 4,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整项目合计 | 693 | — | — | — | 693 | — | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 46,573 | $ | 85,663 | $ | 46,829 | $ | (9,731) | $ | 169,334 | $ | 1,312 | $ | 170,646 | |||||||||||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 13,777 | $ | 26,156 | $ | 23,995 | $ | (19,903) | $ | 44,025 | $ | 2,099 | $ | 46,124 | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入) | 7,452 | 2,021 | 1,146 | (559) | 10,060 | 3,394 | 13,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收拨备 | — | — | — | 9,677 | 9,677 | 965 | 10,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 11,155 | 18,983 | 6,456 | 2,355 | 38,949 | 8,701 | 47,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 32,384 | 47,160 | 31,597 | (8,430) | 102,711 | 15,159 | 117,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整影响EBITDA的项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关的股票薪酬 | 274 | — | — | — | 274 | — | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整项目合计 | 274 | — | — | — | 274 | — | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 32,658 | $ | 47,160 | $ | 31,597 | $ | (8,430) | $ | 102,985 | $ | 15,159 | $ | 118,144 | |||||||||||||||||||||||||||
持续运营 | 停产运营 | 公司总数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 贸易 | 可再生能源 | 植物营养 | 其他 | 总计 | 铁轨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 27,335 | $ | 73,738 | $ | 49,054 | $ | (41,223) | $ | 108,904 | $ | (1,294) | $ | 107,610 | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入) | 21,487 | 3,779 | 3,384 | (870) | 27,780 | — | 27,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收拨备 | — | — | — | 19,856 | 19,856 | 3,344 | 23,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 17,888 | 32,514 | 13,174 | 4,368 | 67,944 | — | 67,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 66,710 | 110,031 | 65,612 | (17,869) | 224,484 | 2,050 | 226,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整影响EBITDA的项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售压裂砂资产的收益 | (3,762) | — | — | — | (3,762) | — | (3,762) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
权益法投资减值 | 4,455 | — | — | — | 4,455 | — | 4,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整项目合计 | 693 | — | — | — | 693 | — | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 67,403 | $ | 110,031 | $ | 65,612 | $ | (17,869) | $ | 225,177 | $ | 2,050 | $ | 227,227 | |||||||||||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 27,632 | $ | 27,237 | $ | 32,518 | $ | (33,607) | $ | 53,780 | $ | 5,606 | $ | 59,386 | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入) | 14,503 | 4,094 | 2,212 | (760) | 20,049 | 6,574 | 26,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收拨备 | — | — | — | 14,038 | 14,038 | 2,349 | 16,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 22,280 | 37,797 | 12,837 | 4,652 | 77,566 | 17,588 | 95,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 64,415 | 69,128 | 47,567 | (15,677) | 165,433 | 32,117 | 197,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整影响EBITDA的项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关的股票薪酬 | 757 | — | — | — | 757 | — | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整项目合计 | 757 | — | — | — | 757 | — | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 65,172 | $ | 69,128 | $ | 47,567 | $ | (15,677) | $ | 166,190 | $ | 32,117 | $ | 198,307 |
三个月过去了, | 截至2022年6月30日的12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 2021年9月30日 | 2021年12月31日 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||||
持续经营净收益 | $ | 12,290 | $ | 65,473 | $ | 6,504 | $ | 102,400 | $ | 186,667 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 8,799 | 8,444 | 10,859 | 16,921 | 45,023 | ||||||||||||||||||||||||
税收拨备 | 4,027 | 11,163 | 4,103 | 15,753 | 35,046 | ||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 42,811 | 36,797 | 34,377 | 33,567 | 147,552 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 67,927 | 121,877 | 55,843 | 168,641 | 414,288 | ||||||||||||||||||||||||
调整影响EBITDA的项目: | |||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关的股票薪酬 | 243 | 274 | — | — | 517 | ||||||||||||||||||||||||
出售一家企业的收益 | (14,619) | — | — | — | (14,619) | ||||||||||||||||||||||||
成本法投资损失 | 2,784 | — | — | — | 2,784 | ||||||||||||||||||||||||
包括权益法投资在内的资产减值 | — | 8,321 | — | 4,455 | 12,776 | ||||||||||||||||||||||||
出售压裂砂资产的收益 | — | — | — | (3,762) | (3,762) | ||||||||||||||||||||||||
调整项目合计 | (11,592) | 8,595 | — | 693 | (2,304) | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 56,335 | $ | 130,472 | $ | 55,843 | $ | 169,334 | $ | 411,984 | |||||||||||||||||||
三个月过去了, | 截至2021年6月30日的12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年9月30日 | 2020年12月31日 | March 31, 2021 | June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
持续经营净收益 | $ | 1,788 | $ | 15,917 | $ | 9,755 | $ | 44,025 | $ | 71,485 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 6,853 | 7,833 | 9,989 | 10,060 | 34,735 | ||||||||||||||||||||||||
税收拨备(优惠) | (4,148) | 7,718 | 4,361 | 9,677 | 17,608 | ||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 38,387 | 38,568 | 38,617 | 38,949 | 154,521 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 42,880 | 70,036 | 62,722 | 102,711 | 278,349 | ||||||||||||||||||||||||
调整影响EBITDA的项目: | |||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关的股票薪酬 | 912 | 946 | 483 | 274 | 2,615 | ||||||||||||||||||||||||
遣散费 | 3,222 | 528 | — | — | 3,750 | ||||||||||||||||||||||||
调整项目合计 | 4,134 | 1,474 | 483 | 274 | 6,365 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 47,014 | $ | 71,510 | $ | 63,205 | $ | 102,985 | $ | 284,714 | |||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
用于经营活动的现金 | $ | 353,199 | $ | 200,233 | $ | (721,799) | $ | (245,494) | |||||||||||||||
经营性资产和负债的变动 | |||||||||||||||||||||||
应收账款 | (74,184) | (24,862) | (289,196) | (58,338) | |||||||||||||||||||
盘存 | 323,505 | 385,499 | 186,685 | 390,506 | |||||||||||||||||||
商品衍生品 | 88,671 | (197,396) | (189,090) | (250,691) | |||||||||||||||||||
其他流动和非流动资产 | 43,916 | 18,828 | 5,106 | 35,568 | |||||||||||||||||||
应付款及其他流动和非流动负债 | (163,307) | (74,962) | (609,403) | (516,883) | |||||||||||||||||||
经营性资产和负债变动总额 | 218,601 | 107,107 | (895,898) | (399,838) | |||||||||||||||||||
在营运资金变动前调整影响营运现金的项目: | |||||||||||||||||||||||
《CARE法案》的变更应收退税 | — | — | — | 27,697 | |||||||||||||||||||
营运资金变动前的营运现金 | $ | 134,598 | $ | 93,126 | $ | 174,099 | $ | 182,041 |